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每年稳定盈利15到20%其实就很好，不要想着暴利

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中线波段的散户

2023-10-15 09:27:02

顺络电子-002138-消费电子持续拉货，盈利能力环比改善显著

　　2023年10月12日，公司披露2023年前三季度业绩预告。2023年公司前三季度实现归母净利润4.77亿元，同增17.19%；实现扣非归母净利润4.47亿元，同增24.50%。单Q3实现营收13.44万元，同增28.59%，环增2.87%，单季度收入再创公司历史新高；Q3实现归母净利润2.22亿元，同增94.57%，环增26.86%；实现扣非归母净利润2.14亿元，同增124.15%、环增25.15%，Q3公司归母及扣非后归母净利润均创历史新高。　　经营分析　　消费电子持续拉货，三季度

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顺络电子

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中线波段的散户

2023-10-15 09:26:14

盘龙药业-002864-秦药瑰宝，打造风湿骨伤药物领导品牌

　　陕西盘龙药业集团股份有限公司成立于1997年，是集药材GAP种植，药品生产、研发、销售和医药物流为核心产业的现代高新技术企业。公司底蕴深厚，主导产品盘龙七片优势明显，未来成长空间广阔。同时公司进军儿科领域，产品小儿咽扁颗粒拥有过亿销售增长潜力。　　投资要点　　打造骨科特色中成药集群，盘龙七片持续放量　　公司主导产品盘龙七片为独家专利品种、国家医保目录甲类品种、曾入选中药保护品种，具有活血化瘀、祛风除湿、消肿止痛之效。风湿性疾病中成药领域盘龙七片市占率居前，市场竞争力强。同时公司骨松宝片

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盘龙药业

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中线波段的散户

2023-10-12 19:31:37

澳洲锂矿23Q2跟踪，供给持续放量，资源为王行业再现大并购

　　产销持续增长，棕地项目贡献主要增量。2023Q2澳洲主要在产矿山合计生产85.3万吨锂精矿，环比增加9.8%；合计销售锂精矿87.2万吨，环比增加16.5%。其中，棕地项目Greenbushes锂精矿产销量为39.5万吨、42.9万吨，环比变动+11.0%、+27.7%；Mt Marion由于扩产项目延期，产销量为12.0万吨、12.2万吨，环比变动0.0%、-1.6%；Wodgina产销量为10.3万吨、9.3万吨，环比变动-6.8%、-24.5%；Pilbara产销量为16.3万吨、17

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中矿资源
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永兴材料

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中线波段的散户

2023-10-12 16:15:05

协鑫能科-002015-进军光储充算赛道，布局液冷超充领域

　　华为液冷超充全方位战略级合作伙伴，已布局长三角、大湾区及郑州。公司进军光储充算赛道后，瞄准移动能源的广阔市场并快速与多方达成合作。6月29日，公司与华为数字能源已就“储充光云”一体化液冷超充网络建设达成全方位合作，规划3年内在长三角和大湾区建设运营50个全液冷超充站1。7月19日，协鑫集团、华为数字能源与郑州市政府签署战略合作框架协议，围绕“超充之城”“算力之城”、城“抽水蓄能”等领域，三方将通力合作，为河南构建光储充和储充算一体化的源网荷储双体系。根据河南省发布加快新型储能发展的实施意见，

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协鑫能科

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中线波段的散户

2023-10-12 16:13:34

普冉股份-688766-深度报告：工艺引领存储产品优势，“存储+”业务拓展第二增长曲线

　　深耕非易失性存储器芯片，工艺引领产品优势。公司在非易失性存储器芯片领域深耕多年，以先进工艺低功耗NORFlash和高可靠性EEPROM为核心持续完善和优化产品，可充分满足客户对高性能存储器需求。公司产品广泛应用于手机、计算机、网络通信、家电、工业控制、汽车电子、可穿戴设备和物联网等领域。公司NORFlash存储产品基于SONOS工艺，具有低功耗、高可靠的特征，在中小容量领域成本优势明显。　　周期复苏叠加应用领域扩张，公司业绩有望反转。复盘整体周期轮动时间，2000年以来半导体每轮周期持续时

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普冉股份

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中线波段的散户

2023-10-12 16:11:41

华天科技-002185-Q2业绩回暖，积极推进汽车电子、先进封装布局

　　据华天科技官方微信公众号9月15日推文，华天科技目前已经与包括博世、大陆、采埃孚等多家Tier1厂商，小鹏、吉利等汽车主机厂有着密切的合作与联系。　　半年报显示，公司2023年上半年实现营收50.89亿元，同比18.19%；实现归母净利润0.63亿元，同比-87.77%；扣非净利润-1.9亿元，同比-160.78%；毛利率7.92%，同比-11.4pcts。2023Q2，公司实现营收28.5亿元，同比-11.3%，环比+27.29%；归母净利润1.69亿元，同比-44.91%，环比+259

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华天科技

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中线波段的散户

2023-10-12 16:10:26

通富微电-002156-Q2营收明显改善，领先布局先进封装受益AI需求持续推进

　　2023年上半年，公司实现营业收入99.08亿元，同比增长3.56%；实现归母净利润-1.88亿元；实现扣非净利润-2.61亿元。单季度来看，2023Q2实现营收52.66亿元，同比增长3.96%，环比增长13.44%；归母净利润-1.92亿元，同比下降195.78%；扣非净利润-2.16亿元，同比下降229.21%。　　投资要点　　营收稳步增长，利润剔除汇率波动影响后为正。2023年上半年，全球半导体市场终端需求依然疲软，传统业务承压，公司持续优化传统封测市场和产品策略，提高市占率，并

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通富微电

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2023-10-11 17:54:52

GLP~1RA引领全球降糖减重时代变革

　　全球GLP-1RA市场已突破200亿美元，我国仍处于市场培育期。1）全球：全球糖尿病领域GLP-1RA放量持续加速，市场份额已超胰岛素。根据诺和诺德公司财报，截至2023Q1全球GLP-1类销售额约1570亿丹麦克朗（约合235.5亿美元），占全球市场份额约39.8%；预计2031年有望达1650亿美元规模；2018-2022年DPP-4i、胰岛素市场份额不断下降，GLP-1RA已超过胰岛素成为全球第一大糖尿病治疗药物类型；2）中国：GLP-1RA在国内还处于市场培育期，据PDB样本医院放大

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华东医药
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2023-10-11 17:51:54

华为算力分拆，全球AI算力的第二极

　全面对标英伟达，华为开启国产自主可控新征程。我们认为英伟达作为全球AI算力芯片龙头坐拥三大法宝，分别是高性能芯片、其中IC设计是重点，CUDA架构、助力AI加速计算生态，Nvlink、NVSwitch助力芯片快速互联互通与InfiniBand配合组网技术实现高效互联互通；而华为作为国产计算之光全面对标英伟达，在算力方面，昇腾910芯片单卡算力已经可以与英伟达A100相媲美；统一达芬奇架构助力AI计算引擎；HCCS互联技术，实现卡间高速互联。　　华为构筑世界AI算力第二选择:全连接大会上，华为

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沪电股份
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2023-10-11 17:48:15

KEYTRUDA的肺癌围手术期ph3临床达到OS主要终点

　　2023年10月10日，医药板块跌幅-1.74%，跑输沪深300指数1.00pct，涨跌幅居申万31个子行业第29名。医药生物行业二级子行业中，药用包装和设备(+0.00%)、疫苗(-0.06%)、血制品(-0.26%)表现居前，医药外包(-2.52%)、药店(-2.22%)、生命科学(-2.14%)表现居后。个股方面，日涨幅榜前3位分别为润达医疗(+10.02%)、赛诺医疗(+4.82%)、欧林生物(+4.65%)；跌幅榜前3位为凯因科技(-10.15%)、通化金马(-9.97%)、德展健

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中线波段的散户

2023-10-11 17:45:55

光模块系列深度（2），降本降耗趋势显著，聚焦技术创新

　　算力需求提升带动网络带宽成倍提速，数据中心能耗呈指数型增长。据咨询机构Tirias Research建模预测，到2028年数据中心功耗将接近4250MW，比2023年增加212倍，数据中心基础设施加上运营成本总额或超760亿美元。　　数据中心的能耗主要体现在IT设备。IT设备占数据中心整体的能耗达45%，其中服务器类约占50%，存储系统约占35%，网络通信设备约占15%。　　高性能交换芯片和光模块的使用导致网络设备功耗大幅增加。根据Cisco的数据显示，2010-2022年全球数据中心的

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中线波段的散户

2023-10-11 17:42:43

鸿蒙5.0将至，鸿蒙生态已过万重山

　　根据双料视角，鸿蒙即将发布5.0版本；根据数码快讯，近日，华为再次向Mate X5用户推送了鸿蒙OS 4.0.0.121版本更新；根据工程客，5G-A（5G-Advanced）即为5.5G，是5G（第五代移动通信技术）发展的下一阶段，华为正在全力推进该技术商用。　　分析与判断: 　　华为鸿蒙5.0即将发布，国产操作系统更进一步。　　1）从独立性来看，华为鸿蒙5.0将不再兼容安卓系统，有助于减少鸿蒙系统对安卓的依赖，提高系统安全性和稳定性；2）从分布式能力来看，鸿蒙系统起初以分布式为核心，

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中线波段的散户

2023-10-11 17:40:11

AI应用端催化，关注“AI+教育”的投资机会

　事件：工业和信息化部等六部门印发《算力基础设施高质量发展行动计划》 ummary]（以下简称《行动计划》）。　　点评：　　对算力基础设施提出发展目标。《行动计划》指出要“到2025年，计算力方面，算力规模超过300EFLOPS，智能算力占比达到35%，东西部算力平衡协调发展”，“教育等领域应用范围进一步扩大。每个重点领域打造30个以上应用标杆”。我们认为利好AI+教育应用端的发展。　　“AI+教育”有望带来新产品、新课程，推动降本增效。　　（1）针对教育信息化，推出AI相关产品，如国新

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2023-10-11 17:34:09

中矿资源-002738-加码一体化布局，锂业新贵打开成长空间

　　资源自给率高达100%，成本优势铸就护城河。（1）资源端：公司拥有加拿大Tanco和津巴布韦Bikita两座在产矿山，合计拥有资源量210.4万吨LCE，现有Tanco项目18万吨采选产能和Bikita项目400万吨采选产能，远期规划采选产能518万吨，于23年年中逐步投产。公司资源项目均为在产矿山扩产，资源禀赋优异，项目如期落地确定性强，根据我们测算2023-2025年公司资源端项目可为国内冶炼端项目提供2.12/6.04/6.34万吨LCE当量原料。（2）冶炼端：公司冶炼产能建设严格遵循

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中矿资源

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2023-10-11 17:33:16

晶方科技-603005-晶圆级封装龙头，车载业务三线布局，光学器件第二增长曲线

　　公司专注高端封装，CMOS影像传感器晶圆级封装技术领先。近年来不断通过外延并购实现了业务布局的扩张。深度绑定全球优质CIS客户，客户集中度较高。涵盖SONY、豪威科技、格科微、思特威等全球知名传感器设计企业。高研发推动技术创新，专注先进封装毛利率行业领先。　　从行业趋势来看，先进封装是未来大势所趋，TSV技术是先进封装核心工艺，从公司内生增量来看，产能端18万片12英寸的封装产能项目有序推进，需求端以手机为主的消费电子有望开始去库存，汽车端ADAS带动量价齐升，AI推动安防新需求，同时公司

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晶方科技

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2023-10-15 09:27:02

顺络电子-002138-消费电子持续拉货，盈利能力环比改善显著

　　2023年10月12日，公司披露2023年前三季度业绩预告。2023年公司前三季度实现归母净利润4.77亿元，同增17.19%；实现扣非归母净利润4.47亿元，同增24.50%。单Q3实现营收13.44万元，同增28.59%，环增2.87%，单季度收入再创公司历史新高；Q3实现归母净利润2.22亿元，同增94.57%，环增26.86%；实现扣非归母净利润2.14亿元，同增124.15%、环增25.15%，Q3公司归母及扣非后归母净利润均创历史新高。　　经营分析　　消费电子持续拉货，三季度

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顺络电子

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2023-10-15 09:26:14

盘龙药业-002864-秦药瑰宝，打造风湿骨伤药物领导品牌

　　陕西盘龙药业集团股份有限公司成立于1997年，是集药材GAP种植，药品生产、研发、销售和医药物流为核心产业的现代高新技术企业。公司底蕴深厚，主导产品盘龙七片优势明显，未来成长空间广阔。同时公司进军儿科领域，产品小儿咽扁颗粒拥有过亿销售增长潜力。　　投资要点　　打造骨科特色中成药集群，盘龙七片持续放量　　公司主导产品盘龙七片为独家专利品种、国家医保目录甲类品种、曾入选中药保护品种，具有活血化瘀、祛风除湿、消肿止痛之效。风湿性疾病中成药领域盘龙七片市占率居前，市场竞争力强。同时公司骨松宝片

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2023-10-12 19:31:37

澳洲锂矿23Q2跟踪，供给持续放量，资源为王行业再现大并购

　　产销持续增长，棕地项目贡献主要增量。2023Q2澳洲主要在产矿山合计生产85.3万吨锂精矿，环比增加9.8%；合计销售锂精矿87.2万吨，环比增加16.5%。其中，棕地项目Greenbushes锂精矿产销量为39.5万吨、42.9万吨，环比变动+11.0%、+27.7%；Mt Marion由于扩产项目延期，产销量为12.0万吨、12.2万吨，环比变动0.0%、-1.6%；Wodgina产销量为10.3万吨、9.3万吨，环比变动-6.8%、-24.5%；Pilbara产销量为16.3万吨、17

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2023-10-12 16:15:05

协鑫能科-002015-进军光储充算赛道，布局液冷超充领域

　　华为液冷超充全方位战略级合作伙伴，已布局长三角、大湾区及郑州。公司进军光储充算赛道后，瞄准移动能源的广阔市场并快速与多方达成合作。6月29日，公司与华为数字能源已就“储充光云”一体化液冷超充网络建设达成全方位合作，规划3年内在长三角和大湾区建设运营50个全液冷超充站1。7月19日，协鑫集团、华为数字能源与郑州市政府签署战略合作框架协议，围绕“超充之城”“算力之城”、城“抽水蓄能”等领域，三方将通力合作，为河南构建光储充和储充算一体化的源网荷储双体系。根据河南省发布加快新型储能发展的实施意见，

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2023-10-12 16:13:34

普冉股份-688766-深度报告：工艺引领存储产品优势，“存储+”业务拓展第二增长曲线

　　深耕非易失性存储器芯片，工艺引领产品优势。公司在非易失性存储器芯片领域深耕多年，以先进工艺低功耗NORFlash和高可靠性EEPROM为核心持续完善和优化产品，可充分满足客户对高性能存储器需求。公司产品广泛应用于手机、计算机、网络通信、家电、工业控制、汽车电子、可穿戴设备和物联网等领域。公司NORFlash存储产品基于SONOS工艺，具有低功耗、高可靠的特征，在中小容量领域成本优势明显。　　周期复苏叠加应用领域扩张，公司业绩有望反转。复盘整体周期轮动时间，2000年以来半导体每轮周期持续时

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2023-10-12 16:11:41

华天科技-002185-Q2业绩回暖，积极推进汽车电子、先进封装布局

　　据华天科技官方微信公众号9月15日推文，华天科技目前已经与包括博世、大陆、采埃孚等多家Tier1厂商，小鹏、吉利等汽车主机厂有着密切的合作与联系。　　半年报显示，公司2023年上半年实现营收50.89亿元，同比18.19%；实现归母净利润0.63亿元，同比-87.77%；扣非净利润-1.9亿元，同比-160.78%；毛利率7.92%，同比-11.4pcts。2023Q2，公司实现营收28.5亿元，同比-11.3%，环比+27.29%；归母净利润1.69亿元，同比-44.91%，环比+259

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2023-10-12 16:10:26

通富微电-002156-Q2营收明显改善，领先布局先进封装受益AI需求持续推进

　　2023年上半年，公司实现营业收入99.08亿元，同比增长3.56%；实现归母净利润-1.88亿元；实现扣非净利润-2.61亿元。单季度来看，2023Q2实现营收52.66亿元，同比增长3.96%，环比增长13.44%；归母净利润-1.92亿元，同比下降195.78%；扣非净利润-2.16亿元，同比下降229.21%。　　投资要点　　营收稳步增长，利润剔除汇率波动影响后为正。2023年上半年，全球半导体市场终端需求依然疲软，传统业务承压，公司持续优化传统封测市场和产品策略，提高市占率，并

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通富微电

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2023-10-11 17:54:52

GLP~1RA引领全球降糖减重时代变革

　　全球GLP-1RA市场已突破200亿美元，我国仍处于市场培育期。1）全球：全球糖尿病领域GLP-1RA放量持续加速，市场份额已超胰岛素。根据诺和诺德公司财报，截至2023Q1全球GLP-1类销售额约1570亿丹麦克朗（约合235.5亿美元），占全球市场份额约39.8%；预计2031年有望达1650亿美元规模；2018-2022年DPP-4i、胰岛素市场份额不断下降，GLP-1RA已超过胰岛素成为全球第一大糖尿病治疗药物类型；2）中国：GLP-1RA在国内还处于市场培育期，据PDB样本医院放大

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华为算力分拆，全球AI算力的第二极

　全面对标英伟达，华为开启国产自主可控新征程。我们认为英伟达作为全球AI算力芯片龙头坐拥三大法宝，分别是高性能芯片、其中IC设计是重点，CUDA架构、助力AI加速计算生态，Nvlink、NVSwitch助力芯片快速互联互通与InfiniBand配合组网技术实现高效互联互通；而华为作为国产计算之光全面对标英伟达，在算力方面，昇腾910芯片单卡算力已经可以与英伟达A100相媲美；统一达芬奇架构助力AI计算引擎；HCCS互联技术，实现卡间高速互联。　　华为构筑世界AI算力第二选择:全连接大会上，华为

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2023-10-11 17:48:15

KEYTRUDA的肺癌围手术期ph3临床达到OS主要终点

　　2023年10月10日，医药板块跌幅-1.74%，跑输沪深300指数1.00pct，涨跌幅居申万31个子行业第29名。医药生物行业二级子行业中，药用包装和设备(+0.00%)、疫苗(-0.06%)、血制品(-0.26%)表现居前，医药外包(-2.52%)、药店(-2.22%)、生命科学(-2.14%)表现居后。个股方面，日涨幅榜前3位分别为润达医疗(+10.02%)、赛诺医疗(+4.82%)、欧林生物(+4.65%)；跌幅榜前3位为凯因科技(-10.15%)、通化金马(-9.97%)、德展健

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光模块系列深度（2），降本降耗趋势显著，聚焦技术创新

　　算力需求提升带动网络带宽成倍提速，数据中心能耗呈指数型增长。据咨询机构Tirias Research建模预测，到2028年数据中心功耗将接近4250MW，比2023年增加212倍，数据中心基础设施加上运营成本总额或超760亿美元。　　数据中心的能耗主要体现在IT设备。IT设备占数据中心整体的能耗达45%，其中服务器类约占50%，存储系统约占35%，网络通信设备约占15%。　　高性能交换芯片和光模块的使用导致网络设备功耗大幅增加。根据Cisco的数据显示，2010-2022年全球数据中心的

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2023-10-11 17:42:43

鸿蒙5.0将至，鸿蒙生态已过万重山

　　根据双料视角，鸿蒙即将发布5.0版本；根据数码快讯，近日，华为再次向Mate X5用户推送了鸿蒙OS 4.0.0.121版本更新；根据工程客，5G-A（5G-Advanced）即为5.5G，是5G（第五代移动通信技术）发展的下一阶段，华为正在全力推进该技术商用。　　分析与判断: 　　华为鸿蒙5.0即将发布，国产操作系统更进一步。　　1）从独立性来看，华为鸿蒙5.0将不再兼容安卓系统，有助于减少鸿蒙系统对安卓的依赖，提高系统安全性和稳定性；2）从分布式能力来看，鸿蒙系统起初以分布式为核心，

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2023-10-11 17:40:11

AI应用端催化，关注“AI+教育”的投资机会

　事件：工业和信息化部等六部门印发《算力基础设施高质量发展行动计划》 ummary]（以下简称《行动计划》）。　　点评：　　对算力基础设施提出发展目标。《行动计划》指出要“到2025年，计算力方面，算力规模超过300EFLOPS，智能算力占比达到35%，东西部算力平衡协调发展”，“教育等领域应用范围进一步扩大。每个重点领域打造30个以上应用标杆”。我们认为利好AI+教育应用端的发展。　　“AI+教育”有望带来新产品、新课程，推动降本增效。　　（1）针对教育信息化，推出AI相关产品，如国新

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2023-10-11 17:34:09

中矿资源-002738-加码一体化布局，锂业新贵打开成长空间

　　资源自给率高达100%，成本优势铸就护城河。（1）资源端：公司拥有加拿大Tanco和津巴布韦Bikita两座在产矿山，合计拥有资源量210.4万吨LCE，现有Tanco项目18万吨采选产能和Bikita项目400万吨采选产能，远期规划采选产能518万吨，于23年年中逐步投产。公司资源项目均为在产矿山扩产，资源禀赋优异，项目如期落地确定性强，根据我们测算2023-2025年公司资源端项目可为国内冶炼端项目提供2.12/6.04/6.34万吨LCE当量原料。（2）冶炼端：公司冶炼产能建设严格遵循

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中矿资源

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发现牛股

中线波段的散户

2023-10-11 17:33:16

晶方科技-603005-晶圆级封装龙头，车载业务三线布局，光学器件第二增长曲线

　　公司专注高端封装，CMOS影像传感器晶圆级封装技术领先。近年来不断通过外延并购实现了业务布局的扩张。深度绑定全球优质CIS客户，客户集中度较高。涵盖SONY、豪威科技、格科微、思特威等全球知名传感器设计企业。高研发推动技术创新，专注先进封装毛利率行业领先。　　从行业趋势来看，先进封装是未来大势所趋，TSV技术是先进封装核心工艺，从公司内生增量来看，产能端18万片12英寸的封装产能项目有序推进，需求端以手机为主的消费电子有望开始去库存，汽车端ADAS带动量价齐升，AI推动安防新需求，同时公司

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晶方科技

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2023-10-15 09:27:02

顺络电子-002138-消费电子持续拉货，盈利能力环比改善显著

　　2023年10月12日，公司披露2023年前三季度业绩预告。2023年公司前三季度实现归母净利润4.77亿元，同增17.19%；实现扣非归母净利润4.47亿元，同增24.50%。单Q3实现营收13.44万元，同增28.59%，环增2.87%，单季度收入再创公司历史新高；Q3实现归母净利润2.22亿元，同增94.57%，环增26.86%；实现扣非归母净利润2.14亿元，同增124.15%、环增25.15%，Q3公司归母及扣非后归母净利润均创历史新高。　　经营分析　　消费电子持续拉货，三季度

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顺络电子

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2023-10-15 09:26:14

盘龙药业-002864-秦药瑰宝，打造风湿骨伤药物领导品牌

　　陕西盘龙药业集团股份有限公司成立于1997年，是集药材GAP种植，药品生产、研发、销售和医药物流为核心产业的现代高新技术企业。公司底蕴深厚，主导产品盘龙七片优势明显，未来成长空间广阔。同时公司进军儿科领域，产品小儿咽扁颗粒拥有过亿销售增长潜力。　　投资要点　　打造骨科特色中成药集群，盘龙七片持续放量　　公司主导产品盘龙七片为独家专利品种、国家医保目录甲类品种、曾入选中药保护品种，具有活血化瘀、祛风除湿、消肿止痛之效。风湿性疾病中成药领域盘龙七片市占率居前，市场竞争力强。同时公司骨松宝片

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盘龙药业

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2023-10-12 19:31:37

澳洲锂矿23Q2跟踪，供给持续放量，资源为王行业再现大并购

　　产销持续增长，棕地项目贡献主要增量。2023Q2澳洲主要在产矿山合计生产85.3万吨锂精矿，环比增加9.8%；合计销售锂精矿87.2万吨，环比增加16.5%。其中，棕地项目Greenbushes锂精矿产销量为39.5万吨、42.9万吨，环比变动+11.0%、+27.7%；Mt Marion由于扩产项目延期，产销量为12.0万吨、12.2万吨，环比变动0.0%、-1.6%；Wodgina产销量为10.3万吨、9.3万吨，环比变动-6.8%、-24.5%；Pilbara产销量为16.3万吨、17

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中矿资源
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永兴材料

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2023-10-12 16:15:05

协鑫能科-002015-进军光储充算赛道，布局液冷超充领域

　　华为液冷超充全方位战略级合作伙伴，已布局长三角、大湾区及郑州。公司进军光储充算赛道后，瞄准移动能源的广阔市场并快速与多方达成合作。6月29日，公司与华为数字能源已就“储充光云”一体化液冷超充网络建设达成全方位合作，规划3年内在长三角和大湾区建设运营50个全液冷超充站1。7月19日，协鑫集团、华为数字能源与郑州市政府签署战略合作框架协议，围绕“超充之城”“算力之城”、城“抽水蓄能”等领域，三方将通力合作，为河南构建光储充和储充算一体化的源网荷储双体系。根据河南省发布加快新型储能发展的实施意见，

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协鑫能科

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2023-10-12 16:13:34

普冉股份-688766-深度报告：工艺引领存储产品优势，“存储+”业务拓展第二增长曲线

　　深耕非易失性存储器芯片，工艺引领产品优势。公司在非易失性存储器芯片领域深耕多年，以先进工艺低功耗NORFlash和高可靠性EEPROM为核心持续完善和优化产品，可充分满足客户对高性能存储器需求。公司产品广泛应用于手机、计算机、网络通信、家电、工业控制、汽车电子、可穿戴设备和物联网等领域。公司NORFlash存储产品基于SONOS工艺，具有低功耗、高可靠的特征，在中小容量领域成本优势明显。　　周期复苏叠加应用领域扩张，公司业绩有望反转。复盘整体周期轮动时间，2000年以来半导体每轮周期持续时

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普冉股份

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2023-10-12 16:11:41

华天科技-002185-Q2业绩回暖，积极推进汽车电子、先进封装布局

　　据华天科技官方微信公众号9月15日推文，华天科技目前已经与包括博世、大陆、采埃孚等多家Tier1厂商，小鹏、吉利等汽车主机厂有着密切的合作与联系。　　半年报显示，公司2023年上半年实现营收50.89亿元，同比18.19%；实现归母净利润0.63亿元，同比-87.77%；扣非净利润-1.9亿元，同比-160.78%；毛利率7.92%，同比-11.4pcts。2023Q2，公司实现营收28.5亿元，同比-11.3%，环比+27.29%；归母净利润1.69亿元，同比-44.91%，环比+259

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华天科技

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2023-10-12 16:10:26

通富微电-002156-Q2营收明显改善，领先布局先进封装受益AI需求持续推进

　　2023年上半年，公司实现营业收入99.08亿元，同比增长3.56%；实现归母净利润-1.88亿元；实现扣非净利润-2.61亿元。单季度来看，2023Q2实现营收52.66亿元，同比增长3.96%，环比增长13.44%；归母净利润-1.92亿元，同比下降195.78%；扣非净利润-2.16亿元，同比下降229.21%。　　投资要点　　营收稳步增长，利润剔除汇率波动影响后为正。2023年上半年，全球半导体市场终端需求依然疲软，传统业务承压，公司持续优化传统封测市场和产品策略，提高市占率，并

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2023-10-11 17:54:52

GLP~1RA引领全球降糖减重时代变革

　　全球GLP-1RA市场已突破200亿美元，我国仍处于市场培育期。1）全球：全球糖尿病领域GLP-1RA放量持续加速，市场份额已超胰岛素。根据诺和诺德公司财报，截至2023Q1全球GLP-1类销售额约1570亿丹麦克朗（约合235.5亿美元），占全球市场份额约39.8%；预计2031年有望达1650亿美元规模；2018-2022年DPP-4i、胰岛素市场份额不断下降，GLP-1RA已超过胰岛素成为全球第一大糖尿病治疗药物类型；2）中国：GLP-1RA在国内还处于市场培育期，据PDB样本医院放大

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2023-10-11 17:51:54

华为算力分拆，全球AI算力的第二极

　全面对标英伟达，华为开启国产自主可控新征程。我们认为英伟达作为全球AI算力芯片龙头坐拥三大法宝，分别是高性能芯片、其中IC设计是重点，CUDA架构、助力AI加速计算生态，Nvlink、NVSwitch助力芯片快速互联互通与InfiniBand配合组网技术实现高效互联互通；而华为作为国产计算之光全面对标英伟达，在算力方面，昇腾910芯片单卡算力已经可以与英伟达A100相媲美；统一达芬奇架构助力AI计算引擎；HCCS互联技术，实现卡间高速互联。　　华为构筑世界AI算力第二选择:全连接大会上，华为

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华大九天
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2023-10-11 17:48:15

KEYTRUDA的肺癌围手术期ph3临床达到OS主要终点

　　2023年10月10日，医药板块跌幅-1.74%，跑输沪深300指数1.00pct，涨跌幅居申万31个子行业第29名。医药生物行业二级子行业中，药用包装和设备(+0.00%)、疫苗(-0.06%)、血制品(-0.26%)表现居前，医药外包(-2.52%)、药店(-2.22%)、生命科学(-2.14%)表现居后。个股方面，日涨幅榜前3位分别为润达医疗(+10.02%)、赛诺医疗(+4.82%)、欧林生物(+4.65%)；跌幅榜前3位为凯因科技(-10.15%)、通化金马(-9.97%)、德展健

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中线波段的散户

2023-10-11 17:45:55

光模块系列深度（2），降本降耗趋势显著，聚焦技术创新

　　算力需求提升带动网络带宽成倍提速，数据中心能耗呈指数型增长。据咨询机构Tirias Research建模预测，到2028年数据中心功耗将接近4250MW，比2023年增加212倍，数据中心基础设施加上运营成本总额或超760亿美元。　　数据中心的能耗主要体现在IT设备。IT设备占数据中心整体的能耗达45%，其中服务器类约占50%，存储系统约占35%，网络通信设备约占15%。　　高性能交换芯片和光模块的使用导致网络设备功耗大幅增加。根据Cisco的数据显示，2010-2022年全球数据中心的

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剑桥科技
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2023-10-11 17:42:43

鸿蒙5.0将至，鸿蒙生态已过万重山

　　根据双料视角，鸿蒙即将发布5.0版本；根据数码快讯，近日，华为再次向Mate X5用户推送了鸿蒙OS 4.0.0.121版本更新；根据工程客，5G-A（5G-Advanced）即为5.5G，是5G（第五代移动通信技术）发展的下一阶段，华为正在全力推进该技术商用。　　分析与判断: 　　华为鸿蒙5.0即将发布，国产操作系统更进一步。　　1）从独立性来看，华为鸿蒙5.0将不再兼容安卓系统，有助于减少鸿蒙系统对安卓的依赖，提高系统安全性和稳定性；2）从分布式能力来看，鸿蒙系统起初以分布式为核心，

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润和软件
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2023-10-11 17:40:11

AI应用端催化，关注“AI+教育”的投资机会

　事件：工业和信息化部等六部门印发《算力基础设施高质量发展行动计划》 ummary]（以下简称《行动计划》）。　　点评：　　对算力基础设施提出发展目标。《行动计划》指出要“到2025年，计算力方面，算力规模超过300EFLOPS，智能算力占比达到35%，东西部算力平衡协调发展”，“教育等领域应用范围进一步扩大。每个重点领域打造30个以上应用标杆”。我们认为利好AI+教育应用端的发展。　　“AI+教育”有望带来新产品、新课程，推动降本增效。　　（1）针对教育信息化，推出AI相关产品，如国新

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*ST国化
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佳发教育
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科大讯飞
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盛通股份
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2023-10-11 17:34:09

中矿资源-002738-加码一体化布局，锂业新贵打开成长空间

　　资源自给率高达100%，成本优势铸就护城河。（1）资源端：公司拥有加拿大Tanco和津巴布韦Bikita两座在产矿山，合计拥有资源量210.4万吨LCE，现有Tanco项目18万吨采选产能和Bikita项目400万吨采选产能，远期规划采选产能518万吨，于23年年中逐步投产。公司资源项目均为在产矿山扩产，资源禀赋优异，项目如期落地确定性强，根据我们测算2023-2025年公司资源端项目可为国内冶炼端项目提供2.12/6.04/6.34万吨LCE当量原料。（2）冶炼端：公司冶炼产能建设严格遵循

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2023-10-11 17:33:16

晶方科技-603005-晶圆级封装龙头，车载业务三线布局，光学器件第二增长曲线

　　公司专注高端封装，CMOS影像传感器晶圆级封装技术领先。近年来不断通过外延并购实现了业务布局的扩张。深度绑定全球优质CIS客户，客户集中度较高。涵盖SONY、豪威科技、格科微、思特威等全球知名传感器设计企业。高研发推动技术创新，专注先进封装毛利率行业领先。　　从行业趋势来看，先进封装是未来大势所趋，TSV技术是先进封装核心工艺，从公司内生增量来看，产能端18万片12英寸的封装产能项目有序推进，需求端以手机为主的消费电子有望开始去库存，汽车端ADAS带动量价齐升，AI推动安防新需求，同时公司

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晶方科技

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2023-10-15 09:27:02

顺络电子-002138-消费电子持续拉货，盈利能力环比改善显著

　　2023年10月12日，公司披露2023年前三季度业绩预告。2023年公司前三季度实现归母净利润4.77亿元，同增17.19%；实现扣非归母净利润4.47亿元，同增24.50%。单Q3实现营收13.44万元，同增28.59%，环增2.87%，单季度收入再创公司历史新高；Q3实现归母净利润2.22亿元，同增94.57%，环增26.86%；实现扣非归母净利润2.14亿元，同增124.15%、环增25.15%，Q3公司归母及扣非后归母净利润均创历史新高。　　经营分析　　消费电子持续拉货，三季度

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顺络电子

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2023-10-15 09:26:14

盘龙药业-002864-秦药瑰宝，打造风湿骨伤药物领导品牌

　　陕西盘龙药业集团股份有限公司成立于1997年，是集药材GAP种植，药品生产、研发、销售和医药物流为核心产业的现代高新技术企业。公司底蕴深厚，主导产品盘龙七片优势明显，未来成长空间广阔。同时公司进军儿科领域，产品小儿咽扁颗粒拥有过亿销售增长潜力。　　投资要点　　打造骨科特色中成药集群，盘龙七片持续放量　　公司主导产品盘龙七片为独家专利品种、国家医保目录甲类品种、曾入选中药保护品种，具有活血化瘀、祛风除湿、消肿止痛之效。风湿性疾病中成药领域盘龙七片市占率居前，市场竞争力强。同时公司骨松宝片

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2023-10-12 19:31:37

澳洲锂矿23Q2跟踪，供给持续放量，资源为王行业再现大并购

　　产销持续增长，棕地项目贡献主要增量。2023Q2澳洲主要在产矿山合计生产85.3万吨锂精矿，环比增加9.8%；合计销售锂精矿87.2万吨，环比增加16.5%。其中，棕地项目Greenbushes锂精矿产销量为39.5万吨、42.9万吨，环比变动+11.0%、+27.7%；Mt Marion由于扩产项目延期，产销量为12.0万吨、12.2万吨，环比变动0.0%、-1.6%；Wodgina产销量为10.3万吨、9.3万吨，环比变动-6.8%、-24.5%；Pilbara产销量为16.3万吨、17

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协鑫能科-002015-进军光储充算赛道，布局液冷超充领域

　　华为液冷超充全方位战略级合作伙伴，已布局长三角、大湾区及郑州。公司进军光储充算赛道后，瞄准移动能源的广阔市场并快速与多方达成合作。6月29日，公司与华为数字能源已就“储充光云”一体化液冷超充网络建设达成全方位合作，规划3年内在长三角和大湾区建设运营50个全液冷超充站1。7月19日，协鑫集团、华为数字能源与郑州市政府签署战略合作框架协议，围绕“超充之城”“算力之城”、城“抽水蓄能”等领域，三方将通力合作，为河南构建光储充和储充算一体化的源网荷储双体系。根据河南省发布加快新型储能发展的实施意见，

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普冉股份-688766-深度报告：工艺引领存储产品优势，“存储+”业务拓展第二增长曲线

　　深耕非易失性存储器芯片，工艺引领产品优势。公司在非易失性存储器芯片领域深耕多年，以先进工艺低功耗NORFlash和高可靠性EEPROM为核心持续完善和优化产品，可充分满足客户对高性能存储器需求。公司产品广泛应用于手机、计算机、网络通信、家电、工业控制、汽车电子、可穿戴设备和物联网等领域。公司NORFlash存储产品基于SONOS工艺，具有低功耗、高可靠的特征，在中小容量领域成本优势明显。　　周期复苏叠加应用领域扩张，公司业绩有望反转。复盘整体周期轮动时间，2000年以来半导体每轮周期持续时

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华天科技-002185-Q2业绩回暖，积极推进汽车电子、先进封装布局

　　据华天科技官方微信公众号9月15日推文，华天科技目前已经与包括博世、大陆、采埃孚等多家Tier1厂商，小鹏、吉利等汽车主机厂有着密切的合作与联系。　　半年报显示，公司2023年上半年实现营收50.89亿元，同比18.19%；实现归母净利润0.63亿元，同比-87.77%；扣非净利润-1.9亿元，同比-160.78%；毛利率7.92%，同比-11.4pcts。2023Q2，公司实现营收28.5亿元，同比-11.3%，环比+27.29%；归母净利润1.69亿元，同比-44.91%，环比+259

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通富微电-002156-Q2营收明显改善，领先布局先进封装受益AI需求持续推进

　　2023年上半年，公司实现营业收入99.08亿元，同比增长3.56%；实现归母净利润-1.88亿元；实现扣非净利润-2.61亿元。单季度来看，2023Q2实现营收52.66亿元，同比增长3.96%，环比增长13.44%；归母净利润-1.92亿元，同比下降195.78%；扣非净利润-2.16亿元，同比下降229.21%。　　投资要点　　营收稳步增长，利润剔除汇率波动影响后为正。2023年上半年，全球半导体市场终端需求依然疲软，传统业务承压，公司持续优化传统封测市场和产品策略，提高市占率，并

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GLP~1RA引领全球降糖减重时代变革

　　全球GLP-1RA市场已突破200亿美元，我国仍处于市场培育期。1）全球：全球糖尿病领域GLP-1RA放量持续加速，市场份额已超胰岛素。根据诺和诺德公司财报，截至2023Q1全球GLP-1类销售额约1570亿丹麦克朗（约合235.5亿美元），占全球市场份额约39.8%；预计2031年有望达1650亿美元规模；2018-2022年DPP-4i、胰岛素市场份额不断下降，GLP-1RA已超过胰岛素成为全球第一大糖尿病治疗药物类型；2）中国：GLP-1RA在国内还处于市场培育期，据PDB样本医院放大

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华为算力分拆，全球AI算力的第二极

　全面对标英伟达，华为开启国产自主可控新征程。我们认为英伟达作为全球AI算力芯片龙头坐拥三大法宝，分别是高性能芯片、其中IC设计是重点，CUDA架构、助力AI加速计算生态，Nvlink、NVSwitch助力芯片快速互联互通与InfiniBand配合组网技术实现高效互联互通；而华为作为国产计算之光全面对标英伟达，在算力方面，昇腾910芯片单卡算力已经可以与英伟达A100相媲美；统一达芬奇架构助力AI计算引擎；HCCS互联技术，实现卡间高速互联。　　华为构筑世界AI算力第二选择:全连接大会上，华为

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KEYTRUDA的肺癌围手术期ph3临床达到OS主要终点

　　2023年10月10日，医药板块跌幅-1.74%，跑输沪深300指数1.00pct，涨跌幅居申万31个子行业第29名。医药生物行业二级子行业中，药用包装和设备(+0.00%)、疫苗(-0.06%)、血制品(-0.26%)表现居前，医药外包(-2.52%)、药店(-2.22%)、生命科学(-2.14%)表现居后。个股方面，日涨幅榜前3位分别为润达医疗(+10.02%)、赛诺医疗(+4.82%)、欧林生物(+4.65%)；跌幅榜前3位为凯因科技(-10.15%)、通化金马(-9.97%)、德展健

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光模块系列深度（2），降本降耗趋势显著，聚焦技术创新

　　算力需求提升带动网络带宽成倍提速，数据中心能耗呈指数型增长。据咨询机构Tirias Research建模预测，到2028年数据中心功耗将接近4250MW，比2023年增加212倍，数据中心基础设施加上运营成本总额或超760亿美元。　　数据中心的能耗主要体现在IT设备。IT设备占数据中心整体的能耗达45%，其中服务器类约占50%，存储系统约占35%，网络通信设备约占15%。　　高性能交换芯片和光模块的使用导致网络设备功耗大幅增加。根据Cisco的数据显示，2010-2022年全球数据中心的

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2023-10-11 17:42:43

鸿蒙5.0将至，鸿蒙生态已过万重山

　　根据双料视角，鸿蒙即将发布5.0版本；根据数码快讯，近日，华为再次向Mate X5用户推送了鸿蒙OS 4.0.0.121版本更新；根据工程客，5G-A（5G-Advanced）即为5.5G，是5G（第五代移动通信技术）发展的下一阶段，华为正在全力推进该技术商用。　　分析与判断: 　　华为鸿蒙5.0即将发布，国产操作系统更进一步。　　1）从独立性来看，华为鸿蒙5.0将不再兼容安卓系统，有助于减少鸿蒙系统对安卓的依赖，提高系统安全性和稳定性；2）从分布式能力来看，鸿蒙系统起初以分布式为核心，

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润和软件
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常山北明
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金山办公
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ST创意
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拓维信息

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25.03
发现牛股

中线波段的散户

2023-10-11 17:40:11

AI应用端催化，关注“AI+教育”的投资机会

　事件：工业和信息化部等六部门印发《算力基础设施高质量发展行动计划》 ummary]（以下简称《行动计划》）。　　点评：　　对算力基础设施提出发展目标。《行动计划》指出要“到2025年，计算力方面，算力规模超过300EFLOPS，智能算力占比达到35%，东西部算力平衡协调发展”，“教育等领域应用范围进一步扩大。每个重点领域打造30个以上应用标杆”。我们认为利好AI+教育应用端的发展。　　“AI+教育”有望带来新产品、新课程，推动降本增效。　　（1）针对教育信息化，推出AI相关产品，如国新

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科大讯飞
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盛通股份
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中线波段的散户

2023-10-11 17:34:09

中矿资源-002738-加码一体化布局，锂业新贵打开成长空间

　　资源自给率高达100%，成本优势铸就护城河。（1）资源端：公司拥有加拿大Tanco和津巴布韦Bikita两座在产矿山，合计拥有资源量210.4万吨LCE，现有Tanco项目18万吨采选产能和Bikita项目400万吨采选产能，远期规划采选产能518万吨，于23年年中逐步投产。公司资源项目均为在产矿山扩产，资源禀赋优异，项目如期落地确定性强，根据我们测算2023-2025年公司资源端项目可为国内冶炼端项目提供2.12/6.04/6.34万吨LCE当量原料。（2）冶炼端：公司冶炼产能建设严格遵循

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中矿资源

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发现牛股

中线波段的散户

2023-10-11 17:33:16

晶方科技-603005-晶圆级封装龙头，车载业务三线布局，光学器件第二增长曲线

　　公司专注高端封装，CMOS影像传感器晶圆级封装技术领先。近年来不断通过外延并购实现了业务布局的扩张。深度绑定全球优质CIS客户，客户集中度较高。涵盖SONY、豪威科技、格科微、思特威等全球知名传感器设计企业。高研发推动技术创新，专注先进封装毛利率行业领先。　　从行业趋势来看，先进封装是未来大势所趋，TSV技术是先进封装核心工艺，从公司内生增量来看，产能端18万片12英寸的封装产能项目有序推进，需求端以手机为主的消费电子有望开始去库存，汽车端ADAS带动量价齐升，AI推动安防新需求，同时公司

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晶方科技

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2023-10-15 09:27:02

顺络电子-002138-消费电子持续拉货，盈利能力环比改善显著

　　2023年10月12日，公司披露2023年前三季度业绩预告。2023年公司前三季度实现归母净利润4.77亿元，同增17.19%；实现扣非归母净利润4.47亿元，同增24.50%。单Q3实现营收13.44万元，同增28.59%，环增2.87%，单季度收入再创公司历史新高；Q3实现归母净利润2.22亿元，同增94.57%，环增26.86%；实现扣非归母净利润2.14亿元，同增124.15%、环增25.15%，Q3公司归母及扣非后归母净利润均创历史新高。　　经营分析　　消费电子持续拉货，三季度

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顺络电子

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2023-10-15 09:26:14

盘龙药业-002864-秦药瑰宝，打造风湿骨伤药物领导品牌

　　陕西盘龙药业集团股份有限公司成立于1997年，是集药材GAP种植，药品生产、研发、销售和医药物流为核心产业的现代高新技术企业。公司底蕴深厚，主导产品盘龙七片优势明显，未来成长空间广阔。同时公司进军儿科领域，产品小儿咽扁颗粒拥有过亿销售增长潜力。　　投资要点　　打造骨科特色中成药集群，盘龙七片持续放量　　公司主导产品盘龙七片为独家专利品种、国家医保目录甲类品种、曾入选中药保护品种，具有活血化瘀、祛风除湿、消肿止痛之效。风湿性疾病中成药领域盘龙七片市占率居前，市场竞争力强。同时公司骨松宝片

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盘龙药业

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发现牛股

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2023-10-12 19:31:37

澳洲锂矿23Q2跟踪，供给持续放量，资源为王行业再现大并购

　　产销持续增长，棕地项目贡献主要增量。2023Q2澳洲主要在产矿山合计生产85.3万吨锂精矿，环比增加9.8%；合计销售锂精矿87.2万吨，环比增加16.5%。其中，棕地项目Greenbushes锂精矿产销量为39.5万吨、42.9万吨，环比变动+11.0%、+27.7%；Mt Marion由于扩产项目延期，产销量为12.0万吨、12.2万吨，环比变动0.0%、-1.6%；Wodgina产销量为10.3万吨、9.3万吨，环比变动-6.8%、-24.5%；Pilbara产销量为16.3万吨、17

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中矿资源
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永兴材料

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发现牛股

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2023-10-12 16:15:05

协鑫能科-002015-进军光储充算赛道，布局液冷超充领域

　　华为液冷超充全方位战略级合作伙伴，已布局长三角、大湾区及郑州。公司进军光储充算赛道后，瞄准移动能源的广阔市场并快速与多方达成合作。6月29日，公司与华为数字能源已就“储充光云”一体化液冷超充网络建设达成全方位合作，规划3年内在长三角和大湾区建设运营50个全液冷超充站1。7月19日，协鑫集团、华为数字能源与郑州市政府签署战略合作框架协议，围绕“超充之城”“算力之城”、城“抽水蓄能”等领域，三方将通力合作，为河南构建光储充和储充算一体化的源网荷储双体系。根据河南省发布加快新型储能发展的实施意见，

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协鑫能科

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2023-10-12 16:13:34

普冉股份-688766-深度报告：工艺引领存储产品优势，“存储+”业务拓展第二增长曲线

　　深耕非易失性存储器芯片，工艺引领产品优势。公司在非易失性存储器芯片领域深耕多年，以先进工艺低功耗NORFlash和高可靠性EEPROM为核心持续完善和优化产品，可充分满足客户对高性能存储器需求。公司产品广泛应用于手机、计算机、网络通信、家电、工业控制、汽车电子、可穿戴设备和物联网等领域。公司NORFlash存储产品基于SONOS工艺，具有低功耗、高可靠的特征，在中小容量领域成本优势明显。　　周期复苏叠加应用领域扩张，公司业绩有望反转。复盘整体周期轮动时间，2000年以来半导体每轮周期持续时

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普冉股份

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发现牛股

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2023-10-12 16:11:41

华天科技-002185-Q2业绩回暖，积极推进汽车电子、先进封装布局

　　据华天科技官方微信公众号9月15日推文，华天科技目前已经与包括博世、大陆、采埃孚等多家Tier1厂商，小鹏、吉利等汽车主机厂有着密切的合作与联系。　　半年报显示，公司2023年上半年实现营收50.89亿元，同比18.19%；实现归母净利润0.63亿元，同比-87.77%；扣非净利润-1.9亿元，同比-160.78%；毛利率7.92%，同比-11.4pcts。2023Q2，公司实现营收28.5亿元，同比-11.3%，环比+27.29%；归母净利润1.69亿元，同比-44.91%，环比+259

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华天科技

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发现牛股

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2023-10-12 16:10:26

通富微电-002156-Q2营收明显改善，领先布局先进封装受益AI需求持续推进

　　2023年上半年，公司实现营业收入99.08亿元，同比增长3.56%；实现归母净利润-1.88亿元；实现扣非净利润-2.61亿元。单季度来看，2023Q2实现营收52.66亿元，同比增长3.96%，环比增长13.44%；归母净利润-1.92亿元，同比下降195.78%；扣非净利润-2.16亿元，同比下降229.21%。　　投资要点　　营收稳步增长，利润剔除汇率波动影响后为正。2023年上半年，全球半导体市场终端需求依然疲软，传统业务承压，公司持续优化传统封测市场和产品策略，提高市占率，并

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通富微电

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发现牛股

中线波段的散户

2023-10-11 17:54:52

GLP~1RA引领全球降糖减重时代变革

　　全球GLP-1RA市场已突破200亿美元，我国仍处于市场培育期。1）全球：全球糖尿病领域GLP-1RA放量持续加速，市场份额已超胰岛素。根据诺和诺德公司财报，截至2023Q1全球GLP-1类销售额约1570亿丹麦克朗（约合235.5亿美元），占全球市场份额约39.8%；预计2031年有望达1650亿美元规模；2018-2022年DPP-4i、胰岛素市场份额不断下降，GLP-1RA已超过胰岛素成为全球第一大糖尿病治疗药物类型；2）中国：GLP-1RA在国内还处于市场培育期，据PDB样本医院放大

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华东医药
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信达生物
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甘李药业
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通化东宝

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发现牛股

中线波段的散户

2023-10-11 17:51:54

华为算力分拆，全球AI算力的第二极

　全面对标英伟达，华为开启国产自主可控新征程。我们认为英伟达作为全球AI算力芯片龙头坐拥三大法宝，分别是高性能芯片、其中IC设计是重点，CUDA架构、助力AI加速计算生态，Nvlink、NVSwitch助力芯片快速互联互通与InfiniBand配合组网技术实现高效互联互通；而华为作为国产计算之光全面对标英伟达，在算力方面，昇腾910芯片单卡算力已经可以与英伟达A100相媲美；统一达芬奇架构助力AI计算引擎；HCCS互联技术，实现卡间高速互联。　　华为构筑世界AI算力第二选择:全连接大会上，华为

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华大九天
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苏大维格
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南大光电
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沪电股份
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天孚通信

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发现牛股

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2023-10-11 17:48:15

KEYTRUDA的肺癌围手术期ph3临床达到OS主要终点

　　2023年10月10日，医药板块跌幅-1.74%，跑输沪深300指数1.00pct，涨跌幅居申万31个子行业第29名。医药生物行业二级子行业中，药用包装和设备(+0.00%)、疫苗(-0.06%)、血制品(-0.26%)表现居前，医药外包(-2.52%)、药店(-2.22%)、生命科学(-2.14%)表现居后。个股方面，日涨幅榜前3位分别为润达医疗(+10.02%)、赛诺医疗(+4.82%)、欧林生物(+4.65%)；跌幅榜前3位为凯因科技(-10.15%)、通化金马(-9.97%)、德展健

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信立泰
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翰宇药业
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普利退
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ST人福

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2023-10-11 17:45:55

光模块系列深度（2），降本降耗趋势显著，聚焦技术创新

　　算力需求提升带动网络带宽成倍提速，数据中心能耗呈指数型增长。据咨询机构Tirias Research建模预测，到2028年数据中心功耗将接近4250MW，比2023年增加212倍，数据中心基础设施加上运营成本总额或超760亿美元。　　数据中心的能耗主要体现在IT设备。IT设备占数据中心整体的能耗达45%，其中服务器类约占50%，存储系统约占35%，网络通信设备约占15%。　　高性能交换芯片和光模块的使用导致网络设备功耗大幅增加。根据Cisco的数据显示，2010-2022年全球数据中心的

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剑桥科技
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新易盛
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中际旭创
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光迅科技
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锐捷网络

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2023-10-11 17:42:43

鸿蒙5.0将至，鸿蒙生态已过万重山

　　根据双料视角，鸿蒙即将发布5.0版本；根据数码快讯，近日，华为再次向Mate X5用户推送了鸿蒙OS 4.0.0.121版本更新；根据工程客，5G-A（5G-Advanced）即为5.5G，是5G（第五代移动通信技术）发展的下一阶段，华为正在全力推进该技术商用。　　分析与判断: 　　华为鸿蒙5.0即将发布，国产操作系统更进一步。　　1）从独立性来看，华为鸿蒙5.0将不再兼容安卓系统，有助于减少鸿蒙系统对安卓的依赖，提高系统安全性和稳定性；2）从分布式能力来看，鸿蒙系统起初以分布式为核心，

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润和软件
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金山办公
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中线波段的散户

2023-10-11 17:40:11

AI应用端催化，关注“AI+教育”的投资机会

　事件：工业和信息化部等六部门印发《算力基础设施高质量发展行动计划》 ummary]（以下简称《行动计划》）。　　点评：　　对算力基础设施提出发展目标。《行动计划》指出要“到2025年，计算力方面，算力规模超过300EFLOPS，智能算力占比达到35%，东西部算力平衡协调发展”，“教育等领域应用范围进一步扩大。每个重点领域打造30个以上应用标杆”。我们认为利好AI+教育应用端的发展。　　“AI+教育”有望带来新产品、新课程，推动降本增效。　　（1）针对教育信息化，推出AI相关产品，如国新

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科大讯飞
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2023-10-11 17:34:09

中矿资源-002738-加码一体化布局，锂业新贵打开成长空间

　　资源自给率高达100%，成本优势铸就护城河。（1）资源端：公司拥有加拿大Tanco和津巴布韦Bikita两座在产矿山，合计拥有资源量210.4万吨LCE，现有Tanco项目18万吨采选产能和Bikita项目400万吨采选产能，远期规划采选产能518万吨，于23年年中逐步投产。公司资源项目均为在产矿山扩产，资源禀赋优异，项目如期落地确定性强，根据我们测算2023-2025年公司资源端项目可为国内冶炼端项目提供2.12/6.04/6.34万吨LCE当量原料。（2）冶炼端：公司冶炼产能建设严格遵循

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中线波段的散户

2023-10-11 17:33:16

晶方科技-603005-晶圆级封装龙头，车载业务三线布局，光学器件第二增长曲线

　　公司专注高端封装，CMOS影像传感器晶圆级封装技术领先。近年来不断通过外延并购实现了业务布局的扩张。深度绑定全球优质CIS客户，客户集中度较高。涵盖SONY、豪威科技、格科微、思特威等全球知名传感器设计企业。高研发推动技术创新，专注先进封装毛利率行业领先。　　从行业趋势来看，先进封装是未来大势所趋，TSV技术是先进封装核心工艺，从公司内生增量来看，产能端18万片12英寸的封装产能项目有序推进，需求端以手机为主的消费电子有望开始去库存，汽车端ADAS带动量价齐升，AI推动安防新需求，同时公司

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2023-10-15 09:27:02

顺络电子-002138-消费电子持续拉货，盈利能力环比改善显著

　　2023年10月12日，公司披露2023年前三季度业绩预告。2023年公司前三季度实现归母净利润4.77亿元，同增17.19%；实现扣非归母净利润4.47亿元，同增24.50%。单Q3实现营收13.44万元，同增28.59%，环增2.87%，单季度收入再创公司历史新高；Q3实现归母净利润2.22亿元，同增94.57%，环增26.86%；实现扣非归母净利润2.14亿元，同增124.15%、环增25.15%，Q3公司归母及扣非后归母净利润均创历史新高。　　经营分析　　消费电子持续拉货，三季度

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顺络电子

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2023-10-15 09:26:14

盘龙药业-002864-秦药瑰宝，打造风湿骨伤药物领导品牌

　　陕西盘龙药业集团股份有限公司成立于1997年，是集药材GAP种植，药品生产、研发、销售和医药物流为核心产业的现代高新技术企业。公司底蕴深厚，主导产品盘龙七片优势明显，未来成长空间广阔。同时公司进军儿科领域，产品小儿咽扁颗粒拥有过亿销售增长潜力。　　投资要点　　打造骨科特色中成药集群，盘龙七片持续放量　　公司主导产品盘龙七片为独家专利品种、国家医保目录甲类品种、曾入选中药保护品种，具有活血化瘀、祛风除湿、消肿止痛之效。风湿性疾病中成药领域盘龙七片市占率居前，市场竞争力强。同时公司骨松宝片

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盘龙药业

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2023-10-12 19:31:37

澳洲锂矿23Q2跟踪，供给持续放量，资源为王行业再现大并购

　　产销持续增长，棕地项目贡献主要增量。2023Q2澳洲主要在产矿山合计生产85.3万吨锂精矿，环比增加9.8%；合计销售锂精矿87.2万吨，环比增加16.5%。其中，棕地项目Greenbushes锂精矿产销量为39.5万吨、42.9万吨，环比变动+11.0%、+27.7%；Mt Marion由于扩产项目延期，产销量为12.0万吨、12.2万吨，环比变动0.0%、-1.6%；Wodgina产销量为10.3万吨、9.3万吨，环比变动-6.8%、-24.5%；Pilbara产销量为16.3万吨、17

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协鑫能科-002015-进军光储充算赛道，布局液冷超充领域

　　华为液冷超充全方位战略级合作伙伴，已布局长三角、大湾区及郑州。公司进军光储充算赛道后，瞄准移动能源的广阔市场并快速与多方达成合作。6月29日，公司与华为数字能源已就“储充光云”一体化液冷超充网络建设达成全方位合作，规划3年内在长三角和大湾区建设运营50个全液冷超充站1。7月19日，协鑫集团、华为数字能源与郑州市政府签署战略合作框架协议，围绕“超充之城”“算力之城”、城“抽水蓄能”等领域，三方将通力合作，为河南构建光储充和储充算一体化的源网荷储双体系。根据河南省发布加快新型储能发展的实施意见，

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普冉股份-688766-深度报告：工艺引领存储产品优势，“存储+”业务拓展第二增长曲线

　　深耕非易失性存储器芯片，工艺引领产品优势。公司在非易失性存储器芯片领域深耕多年，以先进工艺低功耗NORFlash和高可靠性EEPROM为核心持续完善和优化产品，可充分满足客户对高性能存储器需求。公司产品广泛应用于手机、计算机、网络通信、家电、工业控制、汽车电子、可穿戴设备和物联网等领域。公司NORFlash存储产品基于SONOS工艺，具有低功耗、高可靠的特征，在中小容量领域成本优势明显。　　周期复苏叠加应用领域扩张，公司业绩有望反转。复盘整体周期轮动时间，2000年以来半导体每轮周期持续时

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华天科技-002185-Q2业绩回暖，积极推进汽车电子、先进封装布局

　　据华天科技官方微信公众号9月15日推文，华天科技目前已经与包括博世、大陆、采埃孚等多家Tier1厂商，小鹏、吉利等汽车主机厂有着密切的合作与联系。　　半年报显示，公司2023年上半年实现营收50.89亿元，同比18.19%；实现归母净利润0.63亿元，同比-87.77%；扣非净利润-1.9亿元，同比-160.78%；毛利率7.92%，同比-11.4pcts。2023Q2，公司实现营收28.5亿元，同比-11.3%，环比+27.29%；归母净利润1.69亿元，同比-44.91%，环比+259

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通富微电-002156-Q2营收明显改善，领先布局先进封装受益AI需求持续推进

　　2023年上半年，公司实现营业收入99.08亿元，同比增长3.56%；实现归母净利润-1.88亿元；实现扣非净利润-2.61亿元。单季度来看，2023Q2实现营收52.66亿元，同比增长3.96%，环比增长13.44%；归母净利润-1.92亿元，同比下降195.78%；扣非净利润-2.16亿元，同比下降229.21%。　　投资要点　　营收稳步增长，利润剔除汇率波动影响后为正。2023年上半年，全球半导体市场终端需求依然疲软，传统业务承压，公司持续优化传统封测市场和产品策略，提高市占率，并

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GLP~1RA引领全球降糖减重时代变革

　　全球GLP-1RA市场已突破200亿美元，我国仍处于市场培育期。1）全球：全球糖尿病领域GLP-1RA放量持续加速，市场份额已超胰岛素。根据诺和诺德公司财报，截至2023Q1全球GLP-1类销售额约1570亿丹麦克朗（约合235.5亿美元），占全球市场份额约39.8%；预计2031年有望达1650亿美元规模；2018-2022年DPP-4i、胰岛素市场份额不断下降，GLP-1RA已超过胰岛素成为全球第一大糖尿病治疗药物类型；2）中国：GLP-1RA在国内还处于市场培育期，据PDB样本医院放大

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华为算力分拆，全球AI算力的第二极

　全面对标英伟达，华为开启国产自主可控新征程。我们认为英伟达作为全球AI算力芯片龙头坐拥三大法宝，分别是高性能芯片、其中IC设计是重点，CUDA架构、助力AI加速计算生态，Nvlink、NVSwitch助力芯片快速互联互通与InfiniBand配合组网技术实现高效互联互通；而华为作为国产计算之光全面对标英伟达，在算力方面，昇腾910芯片单卡算力已经可以与英伟达A100相媲美；统一达芬奇架构助力AI计算引擎；HCCS互联技术，实现卡间高速互联。　　华为构筑世界AI算力第二选择:全连接大会上，华为

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2023-10-11 17:48:15

KEYTRUDA的肺癌围手术期ph3临床达到OS主要终点

　　2023年10月10日，医药板块跌幅-1.74%，跑输沪深300指数1.00pct，涨跌幅居申万31个子行业第29名。医药生物行业二级子行业中，药用包装和设备(+0.00%)、疫苗(-0.06%)、血制品(-0.26%)表现居前，医药外包(-2.52%)、药店(-2.22%)、生命科学(-2.14%)表现居后。个股方面，日涨幅榜前3位分别为润达医疗(+10.02%)、赛诺医疗(+4.82%)、欧林生物(+4.65%)；跌幅榜前3位为凯因科技(-10.15%)、通化金马(-9.97%)、德展健

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信立泰
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翰宇药业
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普利退
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ST人福

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中线波段的散户

2023-10-11 17:45:55

光模块系列深度（2），降本降耗趋势显著，聚焦技术创新

　　算力需求提升带动网络带宽成倍提速，数据中心能耗呈指数型增长。据咨询机构Tirias Research建模预测，到2028年数据中心功耗将接近4250MW，比2023年增加212倍，数据中心基础设施加上运营成本总额或超760亿美元。　　数据中心的能耗主要体现在IT设备。IT设备占数据中心整体的能耗达45%，其中服务器类约占50%，存储系统约占35%，网络通信设备约占15%。　　高性能交换芯片和光模块的使用导致网络设备功耗大幅增加。根据Cisco的数据显示，2010-2022年全球数据中心的

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剑桥科技
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新易盛
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中际旭创
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光迅科技
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锐捷网络

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中线波段的散户

2023-10-11 17:42:43

鸿蒙5.0将至，鸿蒙生态已过万重山

　　根据双料视角，鸿蒙即将发布5.0版本；根据数码快讯，近日，华为再次向Mate X5用户推送了鸿蒙OS 4.0.0.121版本更新；根据工程客，5G-A（5G-Advanced）即为5.5G，是5G（第五代移动通信技术）发展的下一阶段，华为正在全力推进该技术商用。　　分析与判断: 　　华为鸿蒙5.0即将发布，国产操作系统更进一步。　　1）从独立性来看，华为鸿蒙5.0将不再兼容安卓系统，有助于减少鸿蒙系统对安卓的依赖，提高系统安全性和稳定性；2）从分布式能力来看，鸿蒙系统起初以分布式为核心，

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润和软件
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常山北明
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金山办公
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ST创意
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拓维信息

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中线波段的散户

2023-10-11 17:40:11

AI应用端催化，关注“AI+教育”的投资机会

　事件：工业和信息化部等六部门印发《算力基础设施高质量发展行动计划》 ummary]（以下简称《行动计划》）。　　点评：　　对算力基础设施提出发展目标。《行动计划》指出要“到2025年，计算力方面，算力规模超过300EFLOPS，智能算力占比达到35%，东西部算力平衡协调发展”，“教育等领域应用范围进一步扩大。每个重点领域打造30个以上应用标杆”。我们认为利好AI+教育应用端的发展。　　“AI+教育”有望带来新产品、新课程，推动降本增效。　　（1）针对教育信息化，推出AI相关产品，如国新

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*ST国化
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佳发教育
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科大讯飞
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盛通股份
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好未来教育集团

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中线波段的散户

2023-10-11 17:34:09

中矿资源-002738-加码一体化布局，锂业新贵打开成长空间

　　资源自给率高达100%，成本优势铸就护城河。（1）资源端：公司拥有加拿大Tanco和津巴布韦Bikita两座在产矿山，合计拥有资源量210.4万吨LCE，现有Tanco项目18万吨采选产能和Bikita项目400万吨采选产能，远期规划采选产能518万吨，于23年年中逐步投产。公司资源项目均为在产矿山扩产，资源禀赋优异，项目如期落地确定性强，根据我们测算2023-2025年公司资源端项目可为国内冶炼端项目提供2.12/6.04/6.34万吨LCE当量原料。（2）冶炼端：公司冶炼产能建设严格遵循

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中矿资源

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中线波段的散户

2023-10-11 17:33:16

晶方科技-603005-晶圆级封装龙头，车载业务三线布局，光学器件第二增长曲线

　　公司专注高端封装，CMOS影像传感器晶圆级封装技术领先。近年来不断通过外延并购实现了业务布局的扩张。深度绑定全球优质CIS客户，客户集中度较高。涵盖SONY、豪威科技、格科微、思特威等全球知名传感器设计企业。高研发推动技术创新，专注先进封装毛利率行业领先。　　从行业趋势来看，先进封装是未来大势所趋，TSV技术是先进封装核心工艺，从公司内生增量来看，产能端18万片12英寸的封装产能项目有序推进，需求端以手机为主的消费电子有望开始去库存，汽车端ADAS带动量价齐升，AI推动安防新需求，同时公司

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晶方科技

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