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每年稳定盈利15到20%其实就很好，不要想着暴利

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中线波段的散户

2023-10-21 12:09:21

天孚通信-300394-2023三季度点评：盈利能力继续提升，高速光引擎助力光子集成

　　事件：10月19日，天孚通信发布2023年三季度报告，公告称2023年前三季度，公司实现营业收入12.06亿元，同比增长35.57%；实现归母净利润4.39亿元，同比增长58.42%，实现扣非归母净利润4.21亿元，同比增长68.46%，业绩实现高速增长。　　高速率产品持续扩产提量，净利率稳定向上提升：公司2023年第三季度实现营收5.42亿元，同比增长73.62%，环比增长43.77%；归母净利润2.03亿元，同比增长94.95%，环比增长39.29%；2023前三季度公司实现营收/利润

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天孚通信

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2023-10-21 12:08:46

英维克-002837-业绩持续快速增长，盈利能力提升

　　2023年10月20日，公司发布2023年半年度三季度报告。2023前三季度公司实现营业收入20.72亿元，同比增长39.51%；实现归母净利润2.10亿元，同比增长79.91%；实现扣非归母净利润1.87亿元，同比增长92.06%；实现基本每股收益0.37元，同比增长76.19%。　　业绩实现大幅增长，盈利能力提升：　　2023年前三季度公司所处的行业需求保持增长，公司持续加大市场拓展及新产品开发力度，储能热管理及机房温控等产品同比保持快速增长。2023前三季度公司实现营业收入20.7

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英维克

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2023-10-21 12:07:57

奥特维-688516-2023年三季报点评：新签订单持续高增，多领域布局进入收获期

　　业绩持续高增，新产品逐步放量：2023年前三季度公司营收42.4亿元，同比+77%，其中归母净利润为8.5亿元，同比+80%，扣非归母净利润为8.3亿元，同比+84%；Q3单季营收17.2亿元，同比+94%，环比+16%，归母净利润为3.3亿元，同比+88%，环比+9%，扣非归母净利润为3.2亿元，同比+88%，环比+11%，业绩超市场预期。　　毛利率略有下降，主要系产品结构有所调整：2023年前三季度公司毛利率为36.7%，同比-2.3pct，毛利率略有下降主要系单晶炉、电池片设备、锂电

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奥特维

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中线波段的散户

2023-10-19 20:20:46

医疗设备篇：赛道分化、各有风采

　　医疗设备是医疗器械系列最大子板块，可以分为医学影像设备、治疗与生命支持设备、康复设备等细分板块。　　市场规模：体量过半，高增速优势明显　　2022年国内医疗设备总体规模达5737.15亿元，近4年复合增长率17.47%。其中，医学影像设备、康复设备分别约为1044亿元、511亿元，近4年复合增长率8.55%、16.23%，约占医疗设备领域的18.20%、8.9%。　　竞争格局：赛道分化，国产替代循序渐进　　影像设备领域处于国产替代萌芽阶段。存量市场传统三巨头GE、西门子、飞利浦市场占

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开立医疗
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中线波段的散户

2023-10-19 20:18:34

华为“王者归来”系列专题，鸿蒙，开启全新智能物联时代

　　鸿蒙OS：定位万物互联时代的操作系统　　鸿蒙OS是一款面向万物互联新时代的、全场景、分布式的操作系统，具有高安全性、OS与硬件解绑（高可拓展性）、跨端协同、一次开发&多端部署、生态共享的特点。鸿蒙整体框架可细化为：鸿蒙OS+开源鸿蒙两大部分。其中，鸿蒙OS面向华为终端消费者的“1+8+N”领域，五年更新四代，HarmonyOSNEXT已实现了100%全自研；OpenHarmony商业发行版则面向行业垂直领域。　　鸿蒙生态：打造南北联通的新数字底座　　鸿蒙南向兼容硬件平台、北向连接大量应

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润和软件
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2023-10-19 20:14:38

晶科能源-688223-2023年三季度预告点评：N型占比提升+高端市场修复，盈利能力坚挺

　事件：公司预告2023Q1-2023Q3实现归母净利61.4~65.4亿，同增266%~290%；扣非净利58.3~62.3亿，同增285%~311%。2023Q3归母净利23.0~27.0亿，同增198%~250%，环增5%~23%；扣非净利22.9~26.9亿，同增222%~278%，环增-1%~+16%。业绩超预期。　　出货持续高增、盈利能力坚挺。公司2023Q1-2023Q3组件出货超52GW，同增约82%；其中2023Q3出货约21GW，同增104%+/环增约20%，TOPCon出

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晶科能源

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2023-10-17 19:00:04

汽车行业AI+汽车智能化系列之二：优选华为/头部整车及产业链

　　历史复盘：功能驱动智驾软硬件轮番变革，体验&成本核心影响需求端接受度。智驾产业至今历经三次变革，背后以功能迭代升级为内核驱动，围绕感知&决策核心环节，产业玩家聚焦底层EE架构，计算平台&外围硬件&应用软件等四大维度提升。一阶段Mobileye主导，新增感知/决策环节软硬件，提供L2级功能，满足日常驾驶辅助；二阶段特斯拉&英伟达主导，EE架构变化，智驾软硬件全系升级，提供L2+级功能于高速等简单道路点对点领航；三阶段特斯拉掀起变革，BEV/占用网络/大模型上车，软件主导简化感知硬件，提供L3级

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中线波段的散户

2023-10-17 18:57:38

医药生物行业：国内首个NGS大Panel试剂盒获批，华大智造有望受益

　　事件：近日，国家药品监督管理局批准了世和基因旗下的南京世和医疗器械有限公司生产的“非小细胞肺癌组织TMB检测试剂盒（可逆末端终止测序法）”创新产品注册申请。　　世和一号TMB试剂盒用于体外定性检测EGFR基因突变阴性和ALK阴性的非鳞状非小细胞肺癌患者经福尔马林固定的石蜡包埋（FFPE）组织样本中的肿瘤突变负荷（TMB），TMB是一个免疫检查点抑制剂治疗疗效预测标志物。　　该产品通过高通量测序技术检测425个基因，计算肿瘤突变负荷。临床研究数据显示，肿瘤突变负荷高的人群使用抗肿瘤药物卡瑞

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2023-10-17 18:56:31

巨化股份-600160-公司深度报告：氟化工有望进入长期景气周期，龙头一体化优势尽显

　　氟化工行业龙头，一体化配套完善凸显竞争优势。公司是国内氟化工龙头企业，氟化工产业链完善，同时拥有氯碱化工、硫酸化工、煤化工和基础氟化工等氟化工必需的产业配套体系，目前已是国内领先的氟氯化工新材料产业集群。公司氟化工原料板块为制冷剂、含氟聚合物等产品提供了原料配套，提升了产品的竞争优势；同时，公司氟化工产业又为氯碱化工等板块提供了耗氯配套，实现了公司的氯碱平衡。　　公司拥有完善的研发体系和国内领先的氟化工产业研发实力。公司注重研发，研发费用率逐年提升，截至2023H1，公司及子公司拥有授权技

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巨化股份

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2023-10-17 18:54:38

灿勤科技-688182-5.5G核心受益标的，陶瓷介质滤波器有望进一步放量

　华为发布行业首个5G-A权利系列产品解决方案，工信部加快布局5G-R系统，5.5G铁路专网升级带动沿线软硬件设备更新，或将引燃5.5G基站新一轮建设，滤波器预计放量率先受益。　　投资要点　　▌ 5.5G或将引燃新一轮基站建设，毫米波级别滤波器或将进一步放量　　由华为主办的2023全球移动宽带论坛于2023年10月11日在迪拜顺利开幕，华为将在此论坛上发布行业首个5G-A全系列产品解决方案，包括TDD、FDD、毫米波、DIS、天线、微波MAGICSwave，均为适配5.5G的基站网络产品。

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灿勤科技

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2023-10-17 18:52:54

星源材质-300568-三季报业绩优异，降本持续推进

　　事件：公司发布2023年三季报，2023前三季度公司实现营业收入22.1亿元，同比增长5.64%，归母净利润6.7亿元，同比增长13.56%；扣非后归母净利润5.7亿元，同比增长0.26%。　　点评：　　2023Q3公司盈利保持稳健。2023Q3单季度公司营收8.54亿元，同比+12.6%，归母净利润2.89亿元，同比+31.2%，毛利率为47.9%，同比+6.8pct，净利率35.2%，同比+4.8pct。2023Q3受益于干法隔膜需求提升，公司营收环比+23.4%，同时公司盈利维持稳

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星源材质

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2023-10-16 17:45:16

重组XVII型胶原蛋白白皮书发布，关注重组胶原蛋白赛道

　　本周行情回顾：本周美容护理板块下跌2.52%，相对沪深300指数收益为-1.82pcts。股价涨幅前五的公司为锦波生物（11.95%）、百亚股份（9.56%）、江苏吴中（2.88%）、福瑞达（2.81%）、美丽田园医疗健康（2.71%）。　　重要公告及新闻：1）爱美客首次公开发行前已发行的股份解除限售，数量为1.12亿股，占公司公告日总股本的51.88%。目前可实际流通的股份数为448.48万股，占公司公告日总股本的2.07%。公司实际控制人简军女士等股东自愿承诺自2023年10月10日起

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2023-10-16 17:42:27

降糖/减重产业链主题投资行情复盘，持续关注后续催化剂

　　本周医药板块表现强于整体市场，生物制品板块领涨。本周全部A股下跌0.38%（总市值加权平均），沪深300下跌0.71%，中小板指上涨0.06%，创业板指下跌0.36%，生物医药板块整体上涨2.00%，生物医药板块表现强于整体市场。分子板块来看，化学制药上涨2.62%，生物制品上涨4.11%，医疗服务上涨3.40%，医疗器械上涨1.46%，医药商业下跌0.45%，中药下跌1.13%。医药生物市盈率（TTM）28.05x，处于近5年历史估值的34.13%分位数。　　从降糖到减重，GLP1RA成

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2023-10-16 17:40:01

车企智驾持续加码，坚定拥抱【AI智能化+出海】

　　本周复盘总结：问界新车持续热销，华为汽车概念持续，带动整车板块整体估值提升，本周汽车板块整体上涨。涨跌幅排序：SW乘用车>SW商用载货车>香港汽车指数>SW汽车零部件>SW商用载客车。已覆盖标的中涨幅前三：赛力斯、沪光股份和瑞鹄模具。　　本周重大事件：1、重点新车上市：10月12日，智己LS6上市，售价区间22.99~29.19万元，核心卖点在于大空间+动力提升+智驾卓越（全系标配Orin X芯片+激光雷达）。2、乘联会口径：9月狭义乘用车产量实现243.1万辆（同比+2.8%，环比+8.

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2023-10-16 17:36:29

华为产业链持续发酵，Quest3大定超预期

　　据财联社报道，华为有望一扫自2018年以来被美限制的阴霾，2023/2024年华为手机销量目标分别为4000/6000万-7000万部。华为Mate 60系列手机携数大渗透率“0-1”的创新技术强势回归，引起市场讨论。1)首次搭载星闪NearLink技术。星闪是华为推出的新一代近距离无线连接技术，采用一套标准集合蓝牙和WIFI等传统无线技术的优势，通过软硬协同，只用蓝牙60%能耗，就能达到其6倍速度，传输时延只有1/30。广覆盖特性将使用户在各类场景下都能享受到稳定高速的网络连接，还具备更高

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2023-10-21 12:09:21

天孚通信-300394-2023三季度点评：盈利能力继续提升，高速光引擎助力光子集成

　　事件：10月19日，天孚通信发布2023年三季度报告，公告称2023年前三季度，公司实现营业收入12.06亿元，同比增长35.57%；实现归母净利润4.39亿元，同比增长58.42%，实现扣非归母净利润4.21亿元，同比增长68.46%，业绩实现高速增长。　　高速率产品持续扩产提量，净利率稳定向上提升：公司2023年第三季度实现营收5.42亿元，同比增长73.62%，环比增长43.77%；归母净利润2.03亿元，同比增长94.95%，环比增长39.29%；2023前三季度公司实现营收/利润

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天孚通信

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2023-10-21 12:08:46

英维克-002837-业绩持续快速增长，盈利能力提升

　　2023年10月20日，公司发布2023年半年度三季度报告。2023前三季度公司实现营业收入20.72亿元，同比增长39.51%；实现归母净利润2.10亿元，同比增长79.91%；实现扣非归母净利润1.87亿元，同比增长92.06%；实现基本每股收益0.37元，同比增长76.19%。　　业绩实现大幅增长，盈利能力提升：　　2023年前三季度公司所处的行业需求保持增长，公司持续加大市场拓展及新产品开发力度，储能热管理及机房温控等产品同比保持快速增长。2023前三季度公司实现营业收入20.7

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奥特维-688516-2023年三季报点评：新签订单持续高增，多领域布局进入收获期

　　业绩持续高增，新产品逐步放量：2023年前三季度公司营收42.4亿元，同比+77%，其中归母净利润为8.5亿元，同比+80%，扣非归母净利润为8.3亿元，同比+84%；Q3单季营收17.2亿元，同比+94%，环比+16%，归母净利润为3.3亿元，同比+88%，环比+9%，扣非归母净利润为3.2亿元，同比+88%，环比+11%，业绩超市场预期。　　毛利率略有下降，主要系产品结构有所调整：2023年前三季度公司毛利率为36.7%，同比-2.3pct，毛利率略有下降主要系单晶炉、电池片设备、锂电

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医疗设备篇：赛道分化、各有风采

　　医疗设备是医疗器械系列最大子板块，可以分为医学影像设备、治疗与生命支持设备、康复设备等细分板块。　　市场规模：体量过半，高增速优势明显　　2022年国内医疗设备总体规模达5737.15亿元，近4年复合增长率17.47%。其中，医学影像设备、康复设备分别约为1044亿元、511亿元，近4年复合增长率8.55%、16.23%，约占医疗设备领域的18.20%、8.9%。　　竞争格局：赛道分化，国产替代循序渐进　　影像设备领域处于国产替代萌芽阶段。存量市场传统三巨头GE、西门子、飞利浦市场占

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华为“王者归来”系列专题，鸿蒙，开启全新智能物联时代

　　鸿蒙OS：定位万物互联时代的操作系统　　鸿蒙OS是一款面向万物互联新时代的、全场景、分布式的操作系统，具有高安全性、OS与硬件解绑（高可拓展性）、跨端协同、一次开发&多端部署、生态共享的特点。鸿蒙整体框架可细化为：鸿蒙OS+开源鸿蒙两大部分。其中，鸿蒙OS面向华为终端消费者的“1+8+N”领域，五年更新四代，HarmonyOSNEXT已实现了100%全自研；OpenHarmony商业发行版则面向行业垂直领域。　　鸿蒙生态：打造南北联通的新数字底座　　鸿蒙南向兼容硬件平台、北向连接大量应

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晶科能源-688223-2023年三季度预告点评：N型占比提升+高端市场修复，盈利能力坚挺

　事件：公司预告2023Q1-2023Q3实现归母净利61.4~65.4亿，同增266%~290%；扣非净利58.3~62.3亿，同增285%~311%。2023Q3归母净利23.0~27.0亿，同增198%~250%，环增5%~23%；扣非净利22.9~26.9亿，同增222%~278%，环增-1%~+16%。业绩超预期。　　出货持续高增、盈利能力坚挺。公司2023Q1-2023Q3组件出货超52GW，同增约82%；其中2023Q3出货约21GW，同增104%+/环增约20%，TOPCon出

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汽车行业AI+汽车智能化系列之二：优选华为/头部整车及产业链

　　历史复盘：功能驱动智驾软硬件轮番变革，体验&成本核心影响需求端接受度。智驾产业至今历经三次变革，背后以功能迭代升级为内核驱动，围绕感知&决策核心环节，产业玩家聚焦底层EE架构，计算平台&外围硬件&应用软件等四大维度提升。一阶段Mobileye主导，新增感知/决策环节软硬件，提供L2级功能，满足日常驾驶辅助；二阶段特斯拉&英伟达主导，EE架构变化，智驾软硬件全系升级，提供L2+级功能于高速等简单道路点对点领航；三阶段特斯拉掀起变革，BEV/占用网络/大模型上车，软件主导简化感知硬件，提供L3级

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医药生物行业：国内首个NGS大Panel试剂盒获批，华大智造有望受益

　　事件：近日，国家药品监督管理局批准了世和基因旗下的南京世和医疗器械有限公司生产的“非小细胞肺癌组织TMB检测试剂盒（可逆末端终止测序法）”创新产品注册申请。　　世和一号TMB试剂盒用于体外定性检测EGFR基因突变阴性和ALK阴性的非鳞状非小细胞肺癌患者经福尔马林固定的石蜡包埋（FFPE）组织样本中的肿瘤突变负荷（TMB），TMB是一个免疫检查点抑制剂治疗疗效预测标志物。　　该产品通过高通量测序技术检测425个基因，计算肿瘤突变负荷。临床研究数据显示，肿瘤突变负荷高的人群使用抗肿瘤药物卡瑞

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巨化股份-600160-公司深度报告：氟化工有望进入长期景气周期，龙头一体化优势尽显

　　氟化工行业龙头，一体化配套完善凸显竞争优势。公司是国内氟化工龙头企业，氟化工产业链完善，同时拥有氯碱化工、硫酸化工、煤化工和基础氟化工等氟化工必需的产业配套体系，目前已是国内领先的氟氯化工新材料产业集群。公司氟化工原料板块为制冷剂、含氟聚合物等产品提供了原料配套，提升了产品的竞争优势；同时，公司氟化工产业又为氯碱化工等板块提供了耗氯配套，实现了公司的氯碱平衡。　　公司拥有完善的研发体系和国内领先的氟化工产业研发实力。公司注重研发，研发费用率逐年提升，截至2023H1，公司及子公司拥有授权技

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灿勤科技-688182-5.5G核心受益标的，陶瓷介质滤波器有望进一步放量

　华为发布行业首个5G-A权利系列产品解决方案，工信部加快布局5G-R系统，5.5G铁路专网升级带动沿线软硬件设备更新，或将引燃5.5G基站新一轮建设，滤波器预计放量率先受益。　　投资要点　　▌ 5.5G或将引燃新一轮基站建设，毫米波级别滤波器或将进一步放量　　由华为主办的2023全球移动宽带论坛于2023年10月11日在迪拜顺利开幕，华为将在此论坛上发布行业首个5G-A全系列产品解决方案，包括TDD、FDD、毫米波、DIS、天线、微波MAGICSwave，均为适配5.5G的基站网络产品。

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星源材质-300568-三季报业绩优异，降本持续推进

　　事件：公司发布2023年三季报，2023前三季度公司实现营业收入22.1亿元，同比增长5.64%，归母净利润6.7亿元，同比增长13.56%；扣非后归母净利润5.7亿元，同比增长0.26%。　　点评：　　2023Q3公司盈利保持稳健。2023Q3单季度公司营收8.54亿元，同比+12.6%，归母净利润2.89亿元，同比+31.2%，毛利率为47.9%，同比+6.8pct，净利率35.2%，同比+4.8pct。2023Q3受益于干法隔膜需求提升，公司营收环比+23.4%，同时公司盈利维持稳

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重组XVII型胶原蛋白白皮书发布，关注重组胶原蛋白赛道

　　本周行情回顾：本周美容护理板块下跌2.52%，相对沪深300指数收益为-1.82pcts。股价涨幅前五的公司为锦波生物（11.95%）、百亚股份（9.56%）、江苏吴中（2.88%）、福瑞达（2.81%）、美丽田园医疗健康（2.71%）。　　重要公告及新闻：1）爱美客首次公开发行前已发行的股份解除限售，数量为1.12亿股，占公司公告日总股本的51.88%。目前可实际流通的股份数为448.48万股，占公司公告日总股本的2.07%。公司实际控制人简军女士等股东自愿承诺自2023年10月10日起

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降糖/减重产业链主题投资行情复盘，持续关注后续催化剂

　　本周医药板块表现强于整体市场，生物制品板块领涨。本周全部A股下跌0.38%（总市值加权平均），沪深300下跌0.71%，中小板指上涨0.06%，创业板指下跌0.36%，生物医药板块整体上涨2.00%，生物医药板块表现强于整体市场。分子板块来看，化学制药上涨2.62%，生物制品上涨4.11%，医疗服务上涨3.40%，医疗器械上涨1.46%，医药商业下跌0.45%，中药下跌1.13%。医药生物市盈率（TTM）28.05x，处于近5年历史估值的34.13%分位数。　　从降糖到减重，GLP1RA成

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中线波段的散户

2023-10-16 17:40:01

车企智驾持续加码，坚定拥抱【AI智能化+出海】

　　本周复盘总结：问界新车持续热销，华为汽车概念持续，带动整车板块整体估值提升，本周汽车板块整体上涨。涨跌幅排序：SW乘用车>SW商用载货车>香港汽车指数>SW汽车零部件>SW商用载客车。已覆盖标的中涨幅前三：赛力斯、沪光股份和瑞鹄模具。　　本周重大事件：1、重点新车上市：10月12日，智己LS6上市，售价区间22.99~29.19万元，核心卖点在于大空间+动力提升+智驾卓越（全系标配Orin X芯片+激光雷达）。2、乘联会口径：9月狭义乘用车产量实现243.1万辆（同比+2.8%，环比+8.

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2023-10-16 17:36:29

华为产业链持续发酵，Quest3大定超预期

　　据财联社报道，华为有望一扫自2018年以来被美限制的阴霾，2023/2024年华为手机销量目标分别为4000/6000万-7000万部。华为Mate 60系列手机携数大渗透率“0-1”的创新技术强势回归，引起市场讨论。1)首次搭载星闪NearLink技术。星闪是华为推出的新一代近距离无线连接技术，采用一套标准集合蓝牙和WIFI等传统无线技术的优势，通过软硬协同，只用蓝牙60%能耗，就能达到其6倍速度，传输时延只有1/30。广覆盖特性将使用户在各类场景下都能享受到稳定高速的网络连接，还具备更高

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2023-10-21 12:09:21

天孚通信-300394-2023三季度点评：盈利能力继续提升，高速光引擎助力光子集成

　　事件：10月19日，天孚通信发布2023年三季度报告，公告称2023年前三季度，公司实现营业收入12.06亿元，同比增长35.57%；实现归母净利润4.39亿元，同比增长58.42%，实现扣非归母净利润4.21亿元，同比增长68.46%，业绩实现高速增长。　　高速率产品持续扩产提量，净利率稳定向上提升：公司2023年第三季度实现营收5.42亿元，同比增长73.62%，环比增长43.77%；归母净利润2.03亿元，同比增长94.95%，环比增长39.29%；2023前三季度公司实现营收/利润

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天孚通信

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2023-10-21 12:08:46

英维克-002837-业绩持续快速增长，盈利能力提升

　　2023年10月20日，公司发布2023年半年度三季度报告。2023前三季度公司实现营业收入20.72亿元，同比增长39.51%；实现归母净利润2.10亿元，同比增长79.91%；实现扣非归母净利润1.87亿元，同比增长92.06%；实现基本每股收益0.37元，同比增长76.19%。　　业绩实现大幅增长，盈利能力提升：　　2023年前三季度公司所处的行业需求保持增长，公司持续加大市场拓展及新产品开发力度，储能热管理及机房温控等产品同比保持快速增长。2023前三季度公司实现营业收入20.7

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英维克

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2023-10-21 12:07:57

奥特维-688516-2023年三季报点评：新签订单持续高增，多领域布局进入收获期

　　业绩持续高增，新产品逐步放量：2023年前三季度公司营收42.4亿元，同比+77%，其中归母净利润为8.5亿元，同比+80%，扣非归母净利润为8.3亿元，同比+84%；Q3单季营收17.2亿元，同比+94%，环比+16%，归母净利润为3.3亿元，同比+88%，环比+9%，扣非归母净利润为3.2亿元，同比+88%，环比+11%，业绩超市场预期。　　毛利率略有下降，主要系产品结构有所调整：2023年前三季度公司毛利率为36.7%，同比-2.3pct，毛利率略有下降主要系单晶炉、电池片设备、锂电

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奥特维

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2023-10-19 20:20:46

医疗设备篇：赛道分化、各有风采

　　医疗设备是医疗器械系列最大子板块，可以分为医学影像设备、治疗与生命支持设备、康复设备等细分板块。　　市场规模：体量过半，高增速优势明显　　2022年国内医疗设备总体规模达5737.15亿元，近4年复合增长率17.47%。其中，医学影像设备、康复设备分别约为1044亿元、511亿元，近4年复合增长率8.55%、16.23%，约占医疗设备领域的18.20%、8.9%。　　竞争格局：赛道分化，国产替代循序渐进　　影像设备领域处于国产替代萌芽阶段。存量市场传统三巨头GE、西门子、飞利浦市场占

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2023-10-19 20:18:34

华为“王者归来”系列专题，鸿蒙，开启全新智能物联时代

　　鸿蒙OS：定位万物互联时代的操作系统　　鸿蒙OS是一款面向万物互联新时代的、全场景、分布式的操作系统，具有高安全性、OS与硬件解绑（高可拓展性）、跨端协同、一次开发&多端部署、生态共享的特点。鸿蒙整体框架可细化为：鸿蒙OS+开源鸿蒙两大部分。其中，鸿蒙OS面向华为终端消费者的“1+8+N”领域，五年更新四代，HarmonyOSNEXT已实现了100%全自研；OpenHarmony商业发行版则面向行业垂直领域。　　鸿蒙生态：打造南北联通的新数字底座　　鸿蒙南向兼容硬件平台、北向连接大量应

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2023-10-19 20:14:38

晶科能源-688223-2023年三季度预告点评：N型占比提升+高端市场修复，盈利能力坚挺

　事件：公司预告2023Q1-2023Q3实现归母净利61.4~65.4亿，同增266%~290%；扣非净利58.3~62.3亿，同增285%~311%。2023Q3归母净利23.0~27.0亿，同增198%~250%，环增5%~23%；扣非净利22.9~26.9亿，同增222%~278%，环增-1%~+16%。业绩超预期。　　出货持续高增、盈利能力坚挺。公司2023Q1-2023Q3组件出货超52GW，同增约82%；其中2023Q3出货约21GW，同增104%+/环增约20%，TOPCon出

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2023-10-17 19:00:04

汽车行业AI+汽车智能化系列之二：优选华为/头部整车及产业链

　　历史复盘：功能驱动智驾软硬件轮番变革，体验&成本核心影响需求端接受度。智驾产业至今历经三次变革，背后以功能迭代升级为内核驱动，围绕感知&决策核心环节，产业玩家聚焦底层EE架构，计算平台&外围硬件&应用软件等四大维度提升。一阶段Mobileye主导，新增感知/决策环节软硬件，提供L2级功能，满足日常驾驶辅助；二阶段特斯拉&英伟达主导，EE架构变化，智驾软硬件全系升级，提供L2+级功能于高速等简单道路点对点领航；三阶段特斯拉掀起变革，BEV/占用网络/大模型上车，软件主导简化感知硬件，提供L3级

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2023-10-17 18:57:38

医药生物行业：国内首个NGS大Panel试剂盒获批，华大智造有望受益

　　事件：近日，国家药品监督管理局批准了世和基因旗下的南京世和医疗器械有限公司生产的“非小细胞肺癌组织TMB检测试剂盒（可逆末端终止测序法）”创新产品注册申请。　　世和一号TMB试剂盒用于体外定性检测EGFR基因突变阴性和ALK阴性的非鳞状非小细胞肺癌患者经福尔马林固定的石蜡包埋（FFPE）组织样本中的肿瘤突变负荷（TMB），TMB是一个免疫检查点抑制剂治疗疗效预测标志物。　　该产品通过高通量测序技术检测425个基因，计算肿瘤突变负荷。临床研究数据显示，肿瘤突变负荷高的人群使用抗肿瘤药物卡瑞

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2023-10-17 18:56:31

巨化股份-600160-公司深度报告：氟化工有望进入长期景气周期，龙头一体化优势尽显

　　氟化工行业龙头，一体化配套完善凸显竞争优势。公司是国内氟化工龙头企业，氟化工产业链完善，同时拥有氯碱化工、硫酸化工、煤化工和基础氟化工等氟化工必需的产业配套体系，目前已是国内领先的氟氯化工新材料产业集群。公司氟化工原料板块为制冷剂、含氟聚合物等产品提供了原料配套，提升了产品的竞争优势；同时，公司氟化工产业又为氯碱化工等板块提供了耗氯配套，实现了公司的氯碱平衡。　　公司拥有完善的研发体系和国内领先的氟化工产业研发实力。公司注重研发，研发费用率逐年提升，截至2023H1，公司及子公司拥有授权技

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2023-10-17 18:54:38

灿勤科技-688182-5.5G核心受益标的，陶瓷介质滤波器有望进一步放量

　华为发布行业首个5G-A权利系列产品解决方案，工信部加快布局5G-R系统，5.5G铁路专网升级带动沿线软硬件设备更新，或将引燃5.5G基站新一轮建设，滤波器预计放量率先受益。　　投资要点　　▌ 5.5G或将引燃新一轮基站建设，毫米波级别滤波器或将进一步放量　　由华为主办的2023全球移动宽带论坛于2023年10月11日在迪拜顺利开幕，华为将在此论坛上发布行业首个5G-A全系列产品解决方案，包括TDD、FDD、毫米波、DIS、天线、微波MAGICSwave，均为适配5.5G的基站网络产品。

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灿勤科技

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2023-10-17 18:52:54

星源材质-300568-三季报业绩优异，降本持续推进

　　事件：公司发布2023年三季报，2023前三季度公司实现营业收入22.1亿元，同比增长5.64%，归母净利润6.7亿元，同比增长13.56%；扣非后归母净利润5.7亿元，同比增长0.26%。　　点评：　　2023Q3公司盈利保持稳健。2023Q3单季度公司营收8.54亿元，同比+12.6%，归母净利润2.89亿元，同比+31.2%，毛利率为47.9%，同比+6.8pct，净利率35.2%，同比+4.8pct。2023Q3受益于干法隔膜需求提升，公司营收环比+23.4%，同时公司盈利维持稳

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星源材质

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2023-10-16 17:45:16

重组XVII型胶原蛋白白皮书发布，关注重组胶原蛋白赛道

　　本周行情回顾：本周美容护理板块下跌2.52%，相对沪深300指数收益为-1.82pcts。股价涨幅前五的公司为锦波生物（11.95%）、百亚股份（9.56%）、江苏吴中（2.88%）、福瑞达（2.81%）、美丽田园医疗健康（2.71%）。　　重要公告及新闻：1）爱美客首次公开发行前已发行的股份解除限售，数量为1.12亿股，占公司公告日总股本的51.88%。目前可实际流通的股份数为448.48万股，占公司公告日总股本的2.07%。公司实际控制人简军女士等股东自愿承诺自2023年10月10日起

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爱美客
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普门科技
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退市苏吴
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中线波段的散户

2023-10-16 17:42:27

降糖/减重产业链主题投资行情复盘，持续关注后续催化剂

　　本周医药板块表现强于整体市场，生物制品板块领涨。本周全部A股下跌0.38%（总市值加权平均），沪深300下跌0.71%，中小板指上涨0.06%，创业板指下跌0.36%，生物医药板块整体上涨2.00%，生物医药板块表现强于整体市场。分子板块来看，化学制药上涨2.62%，生物制品上涨4.11%，医疗服务上涨3.40%，医疗器械上涨1.46%，医药商业下跌0.45%，中药下跌1.13%。医药生物市盈率（TTM）28.05x，处于近5年历史估值的34.13%分位数。　　从降糖到减重，GLP1RA成

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信达生物
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2023-10-16 17:40:01

车企智驾持续加码，坚定拥抱【AI智能化+出海】

　　本周复盘总结：问界新车持续热销，华为汽车概念持续，带动整车板块整体估值提升，本周汽车板块整体上涨。涨跌幅排序：SW乘用车>SW商用载货车>香港汽车指数>SW汽车零部件>SW商用载客车。已覆盖标的中涨幅前三：赛力斯、沪光股份和瑞鹄模具。　　本周重大事件：1、重点新车上市：10月12日，智己LS6上市，售价区间22.99~29.19万元，核心卖点在于大空间+动力提升+智驾卓越（全系标配Orin X芯片+激光雷达）。2、乘联会口径：9月狭义乘用车产量实现243.1万辆（同比+2.8%，环比+8.

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2023-10-16 17:36:29

华为产业链持续发酵，Quest3大定超预期

　　据财联社报道，华为有望一扫自2018年以来被美限制的阴霾，2023/2024年华为手机销量目标分别为4000/6000万-7000万部。华为Mate 60系列手机携数大渗透率“0-1”的创新技术强势回归，引起市场讨论。1)首次搭载星闪NearLink技术。星闪是华为推出的新一代近距离无线连接技术，采用一套标准集合蓝牙和WIFI等传统无线技术的优势，通过软硬协同，只用蓝牙60%能耗，就能达到其6倍速度，传输时延只有1/30。广覆盖特性将使用户在各类场景下都能享受到稳定高速的网络连接，还具备更高

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2023-10-21 12:09:21

天孚通信-300394-2023三季度点评：盈利能力继续提升，高速光引擎助力光子集成

　　事件：10月19日，天孚通信发布2023年三季度报告，公告称2023年前三季度，公司实现营业收入12.06亿元，同比增长35.57%；实现归母净利润4.39亿元，同比增长58.42%，实现扣非归母净利润4.21亿元，同比增长68.46%，业绩实现高速增长。　　高速率产品持续扩产提量，净利率稳定向上提升：公司2023年第三季度实现营收5.42亿元，同比增长73.62%，环比增长43.77%；归母净利润2.03亿元，同比增长94.95%，环比增长39.29%；2023前三季度公司实现营收/利润

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英维克-002837-业绩持续快速增长，盈利能力提升

　　2023年10月20日，公司发布2023年半年度三季度报告。2023前三季度公司实现营业收入20.72亿元，同比增长39.51%；实现归母净利润2.10亿元，同比增长79.91%；实现扣非归母净利润1.87亿元，同比增长92.06%；实现基本每股收益0.37元，同比增长76.19%。　　业绩实现大幅增长，盈利能力提升：　　2023年前三季度公司所处的行业需求保持增长，公司持续加大市场拓展及新产品开发力度，储能热管理及机房温控等产品同比保持快速增长。2023前三季度公司实现营业收入20.7

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奥特维-688516-2023年三季报点评：新签订单持续高增，多领域布局进入收获期

　　业绩持续高增，新产品逐步放量：2023年前三季度公司营收42.4亿元，同比+77%，其中归母净利润为8.5亿元，同比+80%，扣非归母净利润为8.3亿元，同比+84%；Q3单季营收17.2亿元，同比+94%，环比+16%，归母净利润为3.3亿元，同比+88%，环比+9%，扣非归母净利润为3.2亿元，同比+88%，环比+11%，业绩超市场预期。　　毛利率略有下降，主要系产品结构有所调整：2023年前三季度公司毛利率为36.7%，同比-2.3pct，毛利率略有下降主要系单晶炉、电池片设备、锂电

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医疗设备篇：赛道分化、各有风采

　　医疗设备是医疗器械系列最大子板块，可以分为医学影像设备、治疗与生命支持设备、康复设备等细分板块。　　市场规模：体量过半，高增速优势明显　　2022年国内医疗设备总体规模达5737.15亿元，近4年复合增长率17.47%。其中，医学影像设备、康复设备分别约为1044亿元、511亿元，近4年复合增长率8.55%、16.23%，约占医疗设备领域的18.20%、8.9%。　　竞争格局：赛道分化，国产替代循序渐进　　影像设备领域处于国产替代萌芽阶段。存量市场传统三巨头GE、西门子、飞利浦市场占

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华为“王者归来”系列专题，鸿蒙，开启全新智能物联时代

　　鸿蒙OS：定位万物互联时代的操作系统　　鸿蒙OS是一款面向万物互联新时代的、全场景、分布式的操作系统，具有高安全性、OS与硬件解绑（高可拓展性）、跨端协同、一次开发&多端部署、生态共享的特点。鸿蒙整体框架可细化为：鸿蒙OS+开源鸿蒙两大部分。其中，鸿蒙OS面向华为终端消费者的“1+8+N”领域，五年更新四代，HarmonyOSNEXT已实现了100%全自研；OpenHarmony商业发行版则面向行业垂直领域。　　鸿蒙生态：打造南北联通的新数字底座　　鸿蒙南向兼容硬件平台、北向连接大量应

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晶科能源-688223-2023年三季度预告点评：N型占比提升+高端市场修复，盈利能力坚挺

　事件：公司预告2023Q1-2023Q3实现归母净利61.4~65.4亿，同增266%~290%；扣非净利58.3~62.3亿，同增285%~311%。2023Q3归母净利23.0~27.0亿，同增198%~250%，环增5%~23%；扣非净利22.9~26.9亿，同增222%~278%，环增-1%~+16%。业绩超预期。　　出货持续高增、盈利能力坚挺。公司2023Q1-2023Q3组件出货超52GW，同增约82%；其中2023Q3出货约21GW，同增104%+/环增约20%，TOPCon出

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　　历史复盘：功能驱动智驾软硬件轮番变革，体验&成本核心影响需求端接受度。智驾产业至今历经三次变革，背后以功能迭代升级为内核驱动，围绕感知&决策核心环节，产业玩家聚焦底层EE架构，计算平台&外围硬件&应用软件等四大维度提升。一阶段Mobileye主导，新增感知/决策环节软硬件，提供L2级功能，满足日常驾驶辅助；二阶段特斯拉&英伟达主导，EE架构变化，智驾软硬件全系升级，提供L2+级功能于高速等简单道路点对点领航；三阶段特斯拉掀起变革，BEV/占用网络/大模型上车，软件主导简化感知硬件，提供L3级

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医药生物行业：国内首个NGS大Panel试剂盒获批，华大智造有望受益

　　事件：近日，国家药品监督管理局批准了世和基因旗下的南京世和医疗器械有限公司生产的“非小细胞肺癌组织TMB检测试剂盒（可逆末端终止测序法）”创新产品注册申请。　　世和一号TMB试剂盒用于体外定性检测EGFR基因突变阴性和ALK阴性的非鳞状非小细胞肺癌患者经福尔马林固定的石蜡包埋（FFPE）组织样本中的肿瘤突变负荷（TMB），TMB是一个免疫检查点抑制剂治疗疗效预测标志物。　　该产品通过高通量测序技术检测425个基因，计算肿瘤突变负荷。临床研究数据显示，肿瘤突变负荷高的人群使用抗肿瘤药物卡瑞

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巨化股份-600160-公司深度报告：氟化工有望进入长期景气周期，龙头一体化优势尽显

　　氟化工行业龙头，一体化配套完善凸显竞争优势。公司是国内氟化工龙头企业，氟化工产业链完善，同时拥有氯碱化工、硫酸化工、煤化工和基础氟化工等氟化工必需的产业配套体系，目前已是国内领先的氟氯化工新材料产业集群。公司氟化工原料板块为制冷剂、含氟聚合物等产品提供了原料配套，提升了产品的竞争优势；同时，公司氟化工产业又为氯碱化工等板块提供了耗氯配套，实现了公司的氯碱平衡。　　公司拥有完善的研发体系和国内领先的氟化工产业研发实力。公司注重研发，研发费用率逐年提升，截至2023H1，公司及子公司拥有授权技

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灿勤科技-688182-5.5G核心受益标的，陶瓷介质滤波器有望进一步放量

　华为发布行业首个5G-A权利系列产品解决方案，工信部加快布局5G-R系统，5.5G铁路专网升级带动沿线软硬件设备更新，或将引燃5.5G基站新一轮建设，滤波器预计放量率先受益。　　投资要点　　▌ 5.5G或将引燃新一轮基站建设，毫米波级别滤波器或将进一步放量　　由华为主办的2023全球移动宽带论坛于2023年10月11日在迪拜顺利开幕，华为将在此论坛上发布行业首个5G-A全系列产品解决方案，包括TDD、FDD、毫米波、DIS、天线、微波MAGICSwave，均为适配5.5G的基站网络产品。

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星源材质-300568-三季报业绩优异，降本持续推进

　　事件：公司发布2023年三季报，2023前三季度公司实现营业收入22.1亿元，同比增长5.64%，归母净利润6.7亿元，同比增长13.56%；扣非后归母净利润5.7亿元，同比增长0.26%。　　点评：　　2023Q3公司盈利保持稳健。2023Q3单季度公司营收8.54亿元，同比+12.6%，归母净利润2.89亿元，同比+31.2%，毛利率为47.9%，同比+6.8pct，净利率35.2%，同比+4.8pct。2023Q3受益于干法隔膜需求提升，公司营收环比+23.4%，同时公司盈利维持稳

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2023-10-16 17:45:16

重组XVII型胶原蛋白白皮书发布，关注重组胶原蛋白赛道

　　本周行情回顾：本周美容护理板块下跌2.52%，相对沪深300指数收益为-1.82pcts。股价涨幅前五的公司为锦波生物（11.95%）、百亚股份（9.56%）、江苏吴中（2.88%）、福瑞达（2.81%）、美丽田园医疗健康（2.71%）。　　重要公告及新闻：1）爱美客首次公开发行前已发行的股份解除限售，数量为1.12亿股，占公司公告日总股本的51.88%。目前可实际流通的股份数为448.48万股，占公司公告日总股本的2.07%。公司实际控制人简军女士等股东自愿承诺自2023年10月10日起

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2023-10-16 17:42:27

降糖/减重产业链主题投资行情复盘，持续关注后续催化剂

　　本周医药板块表现强于整体市场，生物制品板块领涨。本周全部A股下跌0.38%（总市值加权平均），沪深300下跌0.71%，中小板指上涨0.06%，创业板指下跌0.36%，生物医药板块整体上涨2.00%，生物医药板块表现强于整体市场。分子板块来看，化学制药上涨2.62%，生物制品上涨4.11%，医疗服务上涨3.40%，医疗器械上涨1.46%，医药商业下跌0.45%，中药下跌1.13%。医药生物市盈率（TTM）28.05x，处于近5年历史估值的34.13%分位数。　　从降糖到减重，GLP1RA成

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2023-10-16 17:40:01

车企智驾持续加码，坚定拥抱【AI智能化+出海】

　　本周复盘总结：问界新车持续热销，华为汽车概念持续，带动整车板块整体估值提升，本周汽车板块整体上涨。涨跌幅排序：SW乘用车>SW商用载货车>香港汽车指数>SW汽车零部件>SW商用载客车。已覆盖标的中涨幅前三：赛力斯、沪光股份和瑞鹄模具。　　本周重大事件：1、重点新车上市：10月12日，智己LS6上市，售价区间22.99~29.19万元，核心卖点在于大空间+动力提升+智驾卓越（全系标配Orin X芯片+激光雷达）。2、乘联会口径：9月狭义乘用车产量实现243.1万辆（同比+2.8%，环比+8.

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2023-10-16 17:36:29

华为产业链持续发酵，Quest3大定超预期

　　据财联社报道，华为有望一扫自2018年以来被美限制的阴霾，2023/2024年华为手机销量目标分别为4000/6000万-7000万部。华为Mate 60系列手机携数大渗透率“0-1”的创新技术强势回归，引起市场讨论。1)首次搭载星闪NearLink技术。星闪是华为推出的新一代近距离无线连接技术，采用一套标准集合蓝牙和WIFI等传统无线技术的优势，通过软硬协同，只用蓝牙60%能耗，就能达到其6倍速度，传输时延只有1/30。广覆盖特性将使用户在各类场景下都能享受到稳定高速的网络连接，还具备更高

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2023-10-21 12:09:21

天孚通信-300394-2023三季度点评：盈利能力继续提升，高速光引擎助力光子集成

　　事件：10月19日，天孚通信发布2023年三季度报告，公告称2023年前三季度，公司实现营业收入12.06亿元，同比增长35.57%；实现归母净利润4.39亿元，同比增长58.42%，实现扣非归母净利润4.21亿元，同比增长68.46%，业绩实现高速增长。　　高速率产品持续扩产提量，净利率稳定向上提升：公司2023年第三季度实现营收5.42亿元，同比增长73.62%，环比增长43.77%；归母净利润2.03亿元，同比增长94.95%，环比增长39.29%；2023前三季度公司实现营收/利润

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2023-10-21 12:08:46

英维克-002837-业绩持续快速增长，盈利能力提升

　　2023年10月20日，公司发布2023年半年度三季度报告。2023前三季度公司实现营业收入20.72亿元，同比增长39.51%；实现归母净利润2.10亿元，同比增长79.91%；实现扣非归母净利润1.87亿元，同比增长92.06%；实现基本每股收益0.37元，同比增长76.19%。　　业绩实现大幅增长，盈利能力提升：　　2023年前三季度公司所处的行业需求保持增长，公司持续加大市场拓展及新产品开发力度，储能热管理及机房温控等产品同比保持快速增长。2023前三季度公司实现营业收入20.7

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英维克

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2023-10-21 12:07:57

奥特维-688516-2023年三季报点评：新签订单持续高增，多领域布局进入收获期

　　业绩持续高增，新产品逐步放量：2023年前三季度公司营收42.4亿元，同比+77%，其中归母净利润为8.5亿元，同比+80%，扣非归母净利润为8.3亿元，同比+84%；Q3单季营收17.2亿元，同比+94%，环比+16%，归母净利润为3.3亿元，同比+88%，环比+9%，扣非归母净利润为3.2亿元，同比+88%，环比+11%，业绩超市场预期。　　毛利率略有下降，主要系产品结构有所调整：2023年前三季度公司毛利率为36.7%，同比-2.3pct，毛利率略有下降主要系单晶炉、电池片设备、锂电

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奥特维

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2023-10-19 20:20:46

医疗设备篇：赛道分化、各有风采

　　医疗设备是医疗器械系列最大子板块，可以分为医学影像设备、治疗与生命支持设备、康复设备等细分板块。　　市场规模：体量过半，高增速优势明显　　2022年国内医疗设备总体规模达5737.15亿元，近4年复合增长率17.47%。其中，医学影像设备、康复设备分别约为1044亿元、511亿元，近4年复合增长率8.55%、16.23%，约占医疗设备领域的18.20%、8.9%。　　竞争格局：赛道分化，国产替代循序渐进　　影像设备领域处于国产替代萌芽阶段。存量市场传统三巨头GE、西门子、飞利浦市场占

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2023-10-19 20:18:34

华为“王者归来”系列专题，鸿蒙，开启全新智能物联时代

　　鸿蒙OS：定位万物互联时代的操作系统　　鸿蒙OS是一款面向万物互联新时代的、全场景、分布式的操作系统，具有高安全性、OS与硬件解绑（高可拓展性）、跨端协同、一次开发&多端部署、生态共享的特点。鸿蒙整体框架可细化为：鸿蒙OS+开源鸿蒙两大部分。其中，鸿蒙OS面向华为终端消费者的“1+8+N”领域，五年更新四代，HarmonyOSNEXT已实现了100%全自研；OpenHarmony商业发行版则面向行业垂直领域。　　鸿蒙生态：打造南北联通的新数字底座　　鸿蒙南向兼容硬件平台、北向连接大量应

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2023-10-19 20:14:38

晶科能源-688223-2023年三季度预告点评：N型占比提升+高端市场修复，盈利能力坚挺

　事件：公司预告2023Q1-2023Q3实现归母净利61.4~65.4亿，同增266%~290%；扣非净利58.3~62.3亿，同增285%~311%。2023Q3归母净利23.0~27.0亿，同增198%~250%，环增5%~23%；扣非净利22.9~26.9亿，同增222%~278%，环增-1%~+16%。业绩超预期。　　出货持续高增、盈利能力坚挺。公司2023Q1-2023Q3组件出货超52GW，同增约82%；其中2023Q3出货约21GW，同增104%+/环增约20%，TOPCon出

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2023-10-17 19:00:04

汽车行业AI+汽车智能化系列之二：优选华为/头部整车及产业链

　　历史复盘：功能驱动智驾软硬件轮番变革，体验&成本核心影响需求端接受度。智驾产业至今历经三次变革，背后以功能迭代升级为内核驱动，围绕感知&决策核心环节，产业玩家聚焦底层EE架构，计算平台&外围硬件&应用软件等四大维度提升。一阶段Mobileye主导，新增感知/决策环节软硬件，提供L2级功能，满足日常驾驶辅助；二阶段特斯拉&英伟达主导，EE架构变化，智驾软硬件全系升级，提供L2+级功能于高速等简单道路点对点领航；三阶段特斯拉掀起变革，BEV/占用网络/大模型上车，软件主导简化感知硬件，提供L3级

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2023-10-17 18:57:38

医药生物行业：国内首个NGS大Panel试剂盒获批，华大智造有望受益

　　事件：近日，国家药品监督管理局批准了世和基因旗下的南京世和医疗器械有限公司生产的“非小细胞肺癌组织TMB检测试剂盒（可逆末端终止测序法）”创新产品注册申请。　　世和一号TMB试剂盒用于体外定性检测EGFR基因突变阴性和ALK阴性的非鳞状非小细胞肺癌患者经福尔马林固定的石蜡包埋（FFPE）组织样本中的肿瘤突变负荷（TMB），TMB是一个免疫检查点抑制剂治疗疗效预测标志物。　　该产品通过高通量测序技术检测425个基因，计算肿瘤突变负荷。临床研究数据显示，肿瘤突变负荷高的人群使用抗肿瘤药物卡瑞

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2023-10-17 18:56:31

巨化股份-600160-公司深度报告：氟化工有望进入长期景气周期，龙头一体化优势尽显

　　氟化工行业龙头，一体化配套完善凸显竞争优势。公司是国内氟化工龙头企业，氟化工产业链完善，同时拥有氯碱化工、硫酸化工、煤化工和基础氟化工等氟化工必需的产业配套体系，目前已是国内领先的氟氯化工新材料产业集群。公司氟化工原料板块为制冷剂、含氟聚合物等产品提供了原料配套，提升了产品的竞争优势；同时，公司氟化工产业又为氯碱化工等板块提供了耗氯配套，实现了公司的氯碱平衡。　　公司拥有完善的研发体系和国内领先的氟化工产业研发实力。公司注重研发，研发费用率逐年提升，截至2023H1，公司及子公司拥有授权技

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2023-10-17 18:54:38

灿勤科技-688182-5.5G核心受益标的，陶瓷介质滤波器有望进一步放量

　华为发布行业首个5G-A权利系列产品解决方案，工信部加快布局5G-R系统，5.5G铁路专网升级带动沿线软硬件设备更新，或将引燃5.5G基站新一轮建设，滤波器预计放量率先受益。　　投资要点　　▌ 5.5G或将引燃新一轮基站建设，毫米波级别滤波器或将进一步放量　　由华为主办的2023全球移动宽带论坛于2023年10月11日在迪拜顺利开幕，华为将在此论坛上发布行业首个5G-A全系列产品解决方案，包括TDD、FDD、毫米波、DIS、天线、微波MAGICSwave，均为适配5.5G的基站网络产品。

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灿勤科技

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2023-10-17 18:52:54

星源材质-300568-三季报业绩优异，降本持续推进

　　事件：公司发布2023年三季报，2023前三季度公司实现营业收入22.1亿元，同比增长5.64%，归母净利润6.7亿元，同比增长13.56%；扣非后归母净利润5.7亿元，同比增长0.26%。　　点评：　　2023Q3公司盈利保持稳健。2023Q3单季度公司营收8.54亿元，同比+12.6%，归母净利润2.89亿元，同比+31.2%，毛利率为47.9%，同比+6.8pct，净利率35.2%，同比+4.8pct。2023Q3受益于干法隔膜需求提升，公司营收环比+23.4%，同时公司盈利维持稳

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星源材质

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2023-10-16 17:45:16

重组XVII型胶原蛋白白皮书发布，关注重组胶原蛋白赛道

　　本周行情回顾：本周美容护理板块下跌2.52%，相对沪深300指数收益为-1.82pcts。股价涨幅前五的公司为锦波生物（11.95%）、百亚股份（9.56%）、江苏吴中（2.88%）、福瑞达（2.81%）、美丽田园医疗健康（2.71%）。　　重要公告及新闻：1）爱美客首次公开发行前已发行的股份解除限售，数量为1.12亿股，占公司公告日总股本的51.88%。目前可实际流通的股份数为448.48万股，占公司公告日总股本的2.07%。公司实际控制人简军女士等股东自愿承诺自2023年10月10日起

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2023-10-16 17:42:27

降糖/减重产业链主题投资行情复盘，持续关注后续催化剂

　　本周医药板块表现强于整体市场，生物制品板块领涨。本周全部A股下跌0.38%（总市值加权平均），沪深300下跌0.71%，中小板指上涨0.06%，创业板指下跌0.36%，生物医药板块整体上涨2.00%，生物医药板块表现强于整体市场。分子板块来看，化学制药上涨2.62%，生物制品上涨4.11%，医疗服务上涨3.40%，医疗器械上涨1.46%，医药商业下跌0.45%，中药下跌1.13%。医药生物市盈率（TTM）28.05x，处于近5年历史估值的34.13%分位数。　　从降糖到减重，GLP1RA成

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车企智驾持续加码，坚定拥抱【AI智能化+出海】

　　本周复盘总结：问界新车持续热销，华为汽车概念持续，带动整车板块整体估值提升，本周汽车板块整体上涨。涨跌幅排序：SW乘用车>SW商用载货车>香港汽车指数>SW汽车零部件>SW商用载客车。已覆盖标的中涨幅前三：赛力斯、沪光股份和瑞鹄模具。　　本周重大事件：1、重点新车上市：10月12日，智己LS6上市，售价区间22.99~29.19万元，核心卖点在于大空间+动力提升+智驾卓越（全系标配Orin X芯片+激光雷达）。2、乘联会口径：9月狭义乘用车产量实现243.1万辆（同比+2.8%，环比+8.

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华为产业链持续发酵，Quest3大定超预期

　　据财联社报道，华为有望一扫自2018年以来被美限制的阴霾，2023/2024年华为手机销量目标分别为4000/6000万-7000万部。华为Mate 60系列手机携数大渗透率“0-1”的创新技术强势回归，引起市场讨论。1)首次搭载星闪NearLink技术。星闪是华为推出的新一代近距离无线连接技术，采用一套标准集合蓝牙和WIFI等传统无线技术的优势，通过软硬协同，只用蓝牙60%能耗，就能达到其6倍速度，传输时延只有1/30。广覆盖特性将使用户在各类场景下都能享受到稳定高速的网络连接，还具备更高

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天孚通信-300394-2023三季度点评：盈利能力继续提升，高速光引擎助力光子集成

　　事件：10月19日，天孚通信发布2023年三季度报告，公告称2023年前三季度，公司实现营业收入12.06亿元，同比增长35.57%；实现归母净利润4.39亿元，同比增长58.42%，实现扣非归母净利润4.21亿元，同比增长68.46%，业绩实现高速增长。　　高速率产品持续扩产提量，净利率稳定向上提升：公司2023年第三季度实现营收5.42亿元，同比增长73.62%，环比增长43.77%；归母净利润2.03亿元，同比增长94.95%，环比增长39.29%；2023前三季度公司实现营收/利润

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英维克-002837-业绩持续快速增长，盈利能力提升

　　2023年10月20日，公司发布2023年半年度三季度报告。2023前三季度公司实现营业收入20.72亿元，同比增长39.51%；实现归母净利润2.10亿元，同比增长79.91%；实现扣非归母净利润1.87亿元，同比增长92.06%；实现基本每股收益0.37元，同比增长76.19%。　　业绩实现大幅增长，盈利能力提升：　　2023年前三季度公司所处的行业需求保持增长，公司持续加大市场拓展及新产品开发力度，储能热管理及机房温控等产品同比保持快速增长。2023前三季度公司实现营业收入20.7

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奥特维-688516-2023年三季报点评：新签订单持续高增，多领域布局进入收获期

　　业绩持续高增，新产品逐步放量：2023年前三季度公司营收42.4亿元，同比+77%，其中归母净利润为8.5亿元，同比+80%，扣非归母净利润为8.3亿元，同比+84%；Q3单季营收17.2亿元，同比+94%，环比+16%，归母净利润为3.3亿元，同比+88%，环比+9%，扣非归母净利润为3.2亿元，同比+88%，环比+11%，业绩超市场预期。　　毛利率略有下降，主要系产品结构有所调整：2023年前三季度公司毛利率为36.7%，同比-2.3pct，毛利率略有下降主要系单晶炉、电池片设备、锂电

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医疗设备篇：赛道分化、各有风采

　　医疗设备是医疗器械系列最大子板块，可以分为医学影像设备、治疗与生命支持设备、康复设备等细分板块。　　市场规模：体量过半，高增速优势明显　　2022年国内医疗设备总体规模达5737.15亿元，近4年复合增长率17.47%。其中，医学影像设备、康复设备分别约为1044亿元、511亿元，近4年复合增长率8.55%、16.23%，约占医疗设备领域的18.20%、8.9%。　　竞争格局：赛道分化，国产替代循序渐进　　影像设备领域处于国产替代萌芽阶段。存量市场传统三巨头GE、西门子、飞利浦市场占

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华为“王者归来”系列专题，鸿蒙，开启全新智能物联时代

　　鸿蒙OS：定位万物互联时代的操作系统　　鸿蒙OS是一款面向万物互联新时代的、全场景、分布式的操作系统，具有高安全性、OS与硬件解绑（高可拓展性）、跨端协同、一次开发&多端部署、生态共享的特点。鸿蒙整体框架可细化为：鸿蒙OS+开源鸿蒙两大部分。其中，鸿蒙OS面向华为终端消费者的“1+8+N”领域，五年更新四代，HarmonyOSNEXT已实现了100%全自研；OpenHarmony商业发行版则面向行业垂直领域。　　鸿蒙生态：打造南北联通的新数字底座　　鸿蒙南向兼容硬件平台、北向连接大量应

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晶科能源-688223-2023年三季度预告点评：N型占比提升+高端市场修复，盈利能力坚挺

　事件：公司预告2023Q1-2023Q3实现归母净利61.4~65.4亿，同增266%~290%；扣非净利58.3~62.3亿，同增285%~311%。2023Q3归母净利23.0~27.0亿，同增198%~250%，环增5%~23%；扣非净利22.9~26.9亿，同增222%~278%，环增-1%~+16%。业绩超预期。　　出货持续高增、盈利能力坚挺。公司2023Q1-2023Q3组件出货超52GW，同增约82%；其中2023Q3出货约21GW，同增104%+/环增约20%，TOPCon出

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汽车行业AI+汽车智能化系列之二：优选华为/头部整车及产业链

　　历史复盘：功能驱动智驾软硬件轮番变革，体验&成本核心影响需求端接受度。智驾产业至今历经三次变革，背后以功能迭代升级为内核驱动，围绕感知&决策核心环节，产业玩家聚焦底层EE架构，计算平台&外围硬件&应用软件等四大维度提升。一阶段Mobileye主导，新增感知/决策环节软硬件，提供L2级功能，满足日常驾驶辅助；二阶段特斯拉&英伟达主导，EE架构变化，智驾软硬件全系升级，提供L2+级功能于高速等简单道路点对点领航；三阶段特斯拉掀起变革，BEV/占用网络/大模型上车，软件主导简化感知硬件，提供L3级

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医药生物行业：国内首个NGS大Panel试剂盒获批，华大智造有望受益

　　事件：近日，国家药品监督管理局批准了世和基因旗下的南京世和医疗器械有限公司生产的“非小细胞肺癌组织TMB检测试剂盒（可逆末端终止测序法）”创新产品注册申请。　　世和一号TMB试剂盒用于体外定性检测EGFR基因突变阴性和ALK阴性的非鳞状非小细胞肺癌患者经福尔马林固定的石蜡包埋（FFPE）组织样本中的肿瘤突变负荷（TMB），TMB是一个免疫检查点抑制剂治疗疗效预测标志物。　　该产品通过高通量测序技术检测425个基因，计算肿瘤突变负荷。临床研究数据显示，肿瘤突变负荷高的人群使用抗肿瘤药物卡瑞

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巨化股份-600160-公司深度报告：氟化工有望进入长期景气周期，龙头一体化优势尽显

　　氟化工行业龙头，一体化配套完善凸显竞争优势。公司是国内氟化工龙头企业，氟化工产业链完善，同时拥有氯碱化工、硫酸化工、煤化工和基础氟化工等氟化工必需的产业配套体系，目前已是国内领先的氟氯化工新材料产业集群。公司氟化工原料板块为制冷剂、含氟聚合物等产品提供了原料配套，提升了产品的竞争优势；同时，公司氟化工产业又为氯碱化工等板块提供了耗氯配套，实现了公司的氯碱平衡。　　公司拥有完善的研发体系和国内领先的氟化工产业研发实力。公司注重研发，研发费用率逐年提升，截至2023H1，公司及子公司拥有授权技

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发现牛股

中线波段的散户

2023-10-17 18:54:38

灿勤科技-688182-5.5G核心受益标的，陶瓷介质滤波器有望进一步放量

　华为发布行业首个5G-A权利系列产品解决方案，工信部加快布局5G-R系统，5.5G铁路专网升级带动沿线软硬件设备更新，或将引燃5.5G基站新一轮建设，滤波器预计放量率先受益。　　投资要点　　▌ 5.5G或将引燃新一轮基站建设，毫米波级别滤波器或将进一步放量　　由华为主办的2023全球移动宽带论坛于2023年10月11日在迪拜顺利开幕，华为将在此论坛上发布行业首个5G-A全系列产品解决方案，包括TDD、FDD、毫米波、DIS、天线、微波MAGICSwave，均为适配5.5G的基站网络产品。

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灿勤科技

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中线波段的散户

2023-10-17 18:52:54

星源材质-300568-三季报业绩优异，降本持续推进

　　事件：公司发布2023年三季报，2023前三季度公司实现营业收入22.1亿元，同比增长5.64%，归母净利润6.7亿元，同比增长13.56%；扣非后归母净利润5.7亿元，同比增长0.26%。　　点评：　　2023Q3公司盈利保持稳健。2023Q3单季度公司营收8.54亿元，同比+12.6%，归母净利润2.89亿元，同比+31.2%，毛利率为47.9%，同比+6.8pct，净利率35.2%，同比+4.8pct。2023Q3受益于干法隔膜需求提升，公司营收环比+23.4%，同时公司盈利维持稳

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星源材质

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2023-10-16 17:45:16

重组XVII型胶原蛋白白皮书发布，关注重组胶原蛋白赛道

　　本周行情回顾：本周美容护理板块下跌2.52%，相对沪深300指数收益为-1.82pcts。股价涨幅前五的公司为锦波生物（11.95%）、百亚股份（9.56%）、江苏吴中（2.88%）、福瑞达（2.81%）、美丽田园医疗健康（2.71%）。　　重要公告及新闻：1）爱美客首次公开发行前已发行的股份解除限售，数量为1.12亿股，占公司公告日总股本的51.88%。目前可实际流通的股份数为448.48万股，占公司公告日总股本的2.07%。公司实际控制人简军女士等股东自愿承诺自2023年10月10日起

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爱美客
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普门科技
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退市苏吴
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美丽田园医疗健康
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巨子生物

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2023-10-16 17:42:27

降糖/减重产业链主题投资行情复盘，持续关注后续催化剂

　　本周医药板块表现强于整体市场，生物制品板块领涨。本周全部A股下跌0.38%（总市值加权平均），沪深300下跌0.71%，中小板指上涨0.06%，创业板指下跌0.36%，生物医药板块整体上涨2.00%，生物医药板块表现强于整体市场。分子板块来看，化学制药上涨2.62%，生物制品上涨4.11%，医疗服务上涨3.40%，医疗器械上涨1.46%，医药商业下跌0.45%，中药下跌1.13%。医药生物市盈率（TTM）28.05x，处于近5年历史估值的34.13%分位数。　　从降糖到减重，GLP1RA成

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信达生物
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华东医药
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恒瑞医药
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药明康德
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凯莱英

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2023-10-16 17:40:01

车企智驾持续加码，坚定拥抱【AI智能化+出海】

　　本周复盘总结：问界新车持续热销，华为汽车概念持续，带动整车板块整体估值提升，本周汽车板块整体上涨。涨跌幅排序：SW乘用车>SW商用载货车>香港汽车指数>SW汽车零部件>SW商用载客车。已覆盖标的中涨幅前三：赛力斯、沪光股份和瑞鹄模具。　　本周重大事件：1、重点新车上市：10月12日，智己LS6上市，售价区间22.99~29.19万元，核心卖点在于大空间+动力提升+智驾卓越（全系标配Orin X芯片+激光雷达）。2、乘联会口径：9月狭义乘用车产量实现243.1万辆（同比+2.8%，环比+8.

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德赛西威
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均胜电子
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华阳集团
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耐世特
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拓普集团

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2023-10-16 17:36:29

华为产业链持续发酵，Quest3大定超预期

　　据财联社报道，华为有望一扫自2018年以来被美限制的阴霾，2023/2024年华为手机销量目标分别为4000/6000万-7000万部。华为Mate 60系列手机携数大渗透率“0-1”的创新技术强势回归，引起市场讨论。1)首次搭载星闪NearLink技术。星闪是华为推出的新一代近距离无线连接技术，采用一套标准集合蓝牙和WIFI等传统无线技术的优势，通过软硬协同，只用蓝牙60%能耗，就能达到其6倍速度，传输时延只有1/30。广覆盖特性将使用户在各类场景下都能享受到稳定高速的网络连接，还具备更高

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奥海科技
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斯迪克
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电连技术
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路维光电
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生益科技

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