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每年稳定盈利15到20%其实就很好，不要想着暴利

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中线波段的散户

2023-10-16 17:31:45

减重适应症方兴未艾，在研慢病适应症有望扩容市场空间

　　本文是我们GLP-1类药物专题研究系列第六篇深度报告，目前GLP-1类药物减重适应症市场高成长性利好已经进一步映射至国内市场，近期随着司美格鲁肽心血管结局及慢性肾病适应症3期临床先后取得积极结果，GLP-1类药物应用于2型糖尿病及肥胖/超重以外的其他慢病适应症的前景逐渐清晰，我们特为广大投资者回顾了GLP-1类药物最新的市场表现，并重点梳理了GLP-1类药物在减重、慢性肾病、非酒精脂肪肝炎等适应症领域的研发进展与应用前景。　　依从性及疗效不断迭代升级，GLP-1类药物已经超越胰岛素成为市场

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华东医药
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信达生物
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药明康德
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中线波段的散户

2023-10-16 17:25:34

奇安信-688561-跟踪点评：网安龙头地位稳固，探索“AI+安全”新机遇

　　事件：10月12日，奇安信官微宣布，公司中标湖南电信2023年湘盾安全网关采购项目，涉及产品为奇安信安全网关。　　公司产品优势突出，获得广泛认可。公司安全网关产品超越性地集成了威胁情报、大数据分析和安全可视化等创新安全技术，能帮助客户在网络边界构建数据驱动的新一代威胁防御平台，现已经广泛应用于政府、运营商、金融、能源、零售等不同行业，并连续多年保持着高速增长的势头。　　海外大单正式落地，引领国内网安产品与技术出海。10月9日，奇安信发布公告，公司正式签下中国网络安全出海最大一单，给海外某

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奇安信

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1.45
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2023-10-16 17:23:47

香山股份-002870-充电桩&座舱业务双增，23Q3业绩亮眼

　　事件：公司发布2023年第三季度业绩预告，公司2023Q1-Q3预计实现归母净利润1.34~1.43亿元，同比+55%~65%；实现扣非净利润1.48~1.58亿元，同比+55%~65%。　　点评：　　23Q3业绩同环比双增。23Q3实现归母净利润0.74~0.83亿元，同比+70%~90%；扣非净利润0.67~0.77亿元，同比+62~87%。以公司23Q30.79亿元归母净利润中枢测算，环比+227.1%；以0.72亿元扣非净利润中枢测算，环比+44.0%，23Q3业绩表现亮眼。　

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香山股份

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中线波段的散户

2023-10-15 16:30:09

重视华为汽车产业链，持续关注订单、新车等催化因素

　　华为汽车产业链带动汽车板块涨幅居前。本周（10.9-10.13）汽车板块+3.35%，居中信一级行业第2位。其中乘用车板块+7.07%，汽车零部件板块+1.77%。受问界M7双节假期大定的优异表现影响，华为汽车产业链本周表现活跃，相关标的如赛力斯、江淮汽车、圣龙股份、沪光股份、上海沿浦、常青股份、浙江仙通、瑞鹄模具等居本周汽车行业个股涨幅前列。随问界M7大定表现超预期，我们认为国内车企竞争重点转移至智能驾驶、软件定义汽车、营销渠道的趋势愈发明显，借助问界M7近期积累的品牌势能，华为-奇瑞智选

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博俊科技
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均胜电子

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中线波段的散户

2023-10-15 16:27:03

科大讯飞-002230-公司深度研究：技术弄潮，业务聚焦

　　公司是人工智能行业龙头之一，持续践行“顶天立地"战略，追求核心技术国际领先、且技术成果实现大规模产业化应用。因而我们对公司的分析也围绕公司的技术进步及应用聚焦两方面展开。　　长期而言，AI技术进步持续拓宽公司应用空间。公司自成立以来经历过数轮产业技术革新，无论在GMM-HMM架构、深度学习还是Transformer架构时期均能保持技术领先，应用场景也从通信场景拓展至教育、医疗、政法、金融等领域，2009~2022年间营收复合增速达37.2%。在生成式Al快速发展之时，公司的星火大模型依然能

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科大讯飞

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2023-10-15 16:26:07

菱电电控-688667-双转战略促量价齐升逻辑凸显，T~BOX塑造第二增长极

　菱电电控为中国自主汽车动力电控系统专家，提供发动机管理系统、纯电动汽车动力电子控制系统以及混合动力汽车动力电子控制系统三大系列产品以及相关的设计开发及标定服务和汽油车4G版本的T-BOX。菱电电控核心技术团队较为稳定，实控人人及核心团队产业背景丰富，核心技术人员均具备10年以上研发相关经验塑造公司技术护城河。公司坚持“客户向乘用车转型、产品朝电动化转型”的发展战略，在GDI发动机领域、混合动力控制系统、MCU和VCU等产品领域持续投入大量研发资源，建立深厚的技术储备。　　双转战略提供量价齐升

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菱电电控

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2023-10-15 09:35:25

看好存储厂商潜在扩产带来的上游业绩弹性

　国内存储产能占比低，投入确定性强。全球芯片制造产能中，存储芯片占比超30%，存储芯片产线建设是半导体设备需求的主要来源之一。存储芯片产品标准化程度高、规模效应显著，国内在DRAM、3DNAND领域份额占比仅低个位数。且国内存储领域技术差距与海外持续缩小：DRAM领域，长鑫存储已达到1Xnm（16nm-19nm）阶段，与国际先进水平相比，虽然仍存在一定差距，但差距近年来逐步缩小；NAND领域，长江存储2022年推出232层产品已比肩国际一线大厂。目前国内存储厂商亟需在提升技术实力的同时扩大产能提

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中微公司
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2023-10-15 09:33:38

金力永磁-300748-全球高端稀土永磁龙头，乘新能源东风加速扩张

　四大优势构建核心竞争力。1）产业链优势：公司在稀土主产区赣州及包头建厂，与中国稀土集团、北方稀土等主要稀土供应商建立长期稳定的合作关系，保障稀土原料的稳定供应。此外，公司积极完善产业链布局，通过收购银海新材(拟）、投建墨西哥废旧磁钢回收综合利用项目，实现对磁泥、废旧磁钢的循环再利用。公司也遵守行业道德，不囤积居奇、不追求原材料库存收益。2）技术优势：掌握行业领先的晶界渗透技术开发多种高牌号产品，单吨营业成本和单吨制造费用在全行业处于较低水平。3）规模优势：目前公司已具备年产2.3万吨的高性能钕

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金力永磁

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2023-10-15 09:32:28

万华化学-600309-2023年9月月报：多项目环评公示，下游冰箱、汽车产量同比提升

　　化工行业未来的竞争优势在于“工程师红利”，万华化学是国内少有的以技术创新驱动公司发展的典型。公司以优良文化为基础，通过技术创新和卓越运营打造出高技术和低成本两大护城河。万华化学正以周期成长股的步伐向全球化工巨头之列进军。　　短期看，影响万华化学基本面的是产品的景气度，从表征指标来看，价差是影响短期利润最核心的因素。万华化学的产品体系日益庞大，为更好地表示公司景气的程度，我们将万华化学的产品体系作为一个整体，按照现有的产品体系，对营收和原材料的差值建模，在现有产品体系下追溯历史上营收和原材料

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万华化学

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2023-10-15 09:31:32

迈为股份-300751-安徽华晟9月实现盈利，HJT大规模扩产临界点来临

　　事件：10月12日，大理华晟2.5GW高效异质结电池项目在大理经济技术区上登先进装备制造产业园正式投产，华晟新能源董事长徐晓华在投产仪式上宣布，华晟新能源已于9月首次实现全公司运营盈利。　　HJT投资回报期缩短，光伏老龙头均在加速布局：对于跨界的新玩家而言，HJT实现盈利即可布局HJT；对于头部企业来说，尤其是有大量TOPCon老产能的，HJT单瓦净利润或投资回报不低于TOPCon，才会布局HJT。目前价格端HJT组件比TOPCon高0.10-0.15元/W，按照现在HJT设备投资额单GW

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2023-10-15 09:30:38

博迈科-603727-海洋工程小巨人，困境反转

　　公司业务主要聚焦于海洋油气开发FPSO模块、油气处理模块、LNG模块等设计与建造，目前主要在海洋工程业务模式中担任分包商的角色。　　公司业绩跟随油气景气度呈现周期波动特点，同时业绩高峰滞后于行业景气高峰2年。　　公司主要聚焦海外市场，项目质量相对国内较高，利润水平表现更好。　　行业趋势：海工复苏明显，订单有望回流向国内　　趋势一：2023年油气公司资本开支持续回升，海上项目为主要增长区，FPSO合同释放未来可期，主要集中在南美和西非地区。SBM预计全球未来3年内平均每年可以授予12艘

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博迈科

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2023-10-15 09:29:48

海泰新光-688677-“原研”为核心驱动力，国产整机厂商蓄势待发

　　深耕光学领域二十余年。公司为史赛克高清荧光内窥镜、高清荧光摄像适配镜头和荧光光源模组的唯一设计及生产供应商，产品迭代带动ODM价值量提升；2022年起公司实现整机业务布局，2023年9月二代整机部分型号光源与摄像系统获批。光学产品：23H1工业激光业务持续向好，实现高速增长；口扫以及显微镜医用光学业务持续拓展，有望深度参与丹纳赫本土化进程；非接触式掌静脉模组下游产品适应面广阔，正开发消费级别的掌静脉模组和终端产品。　　具备“原研”能力突破软硬件关键技术，掌握全球独家光学防雾技术。1）开发第

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海泰新光

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2023-10-15 09:28:52

柏楚电子-688188-高功率业务红利期已到，Q3利润端表现好于业绩预告指引

　　2023Q1-Q3公司实现营收9.91亿元，同比+52%，其中Q3为3.30亿元，同比+36%，增速略有放缓，基本符合我们预期，我们判断一方面系Q3为通用激光传统淡季，另一方面系2022Q2上海疫情影响下，2022Q3公司收入基数较高。2023Q3公司收入端实现高速增长，表现较为优异。我们判断这一方面受益于国内制造业弱复苏&海外出口需求放量，中低功率激光切割控制系统表现稳健；另一方面系高功率激光切割需求快速放量，叠加国产替代驱动，激光切割控制系统和智能切割头业务高速增长，成为收入端增长主要驱

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柏楚电子

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顺络电子-002138-消费电子持续拉货，盈利能力环比改善显著

　　2023年10月12日，公司披露2023年前三季度业绩预告。2023年公司前三季度实现归母净利润4.77亿元，同增17.19%；实现扣非归母净利润4.47亿元，同增24.50%。单Q3实现营收13.44万元，同增28.59%，环增2.87%，单季度收入再创公司历史新高；Q3实现归母净利润2.22亿元，同增94.57%，环增26.86%；实现扣非归母净利润2.14亿元，同增124.15%、环增25.15%，Q3公司归母及扣非后归母净利润均创历史新高。　　经营分析　　消费电子持续拉货，三季度

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顺络电子

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盘龙药业-002864-秦药瑰宝，打造风湿骨伤药物领导品牌

　　陕西盘龙药业集团股份有限公司成立于1997年，是集药材GAP种植，药品生产、研发、销售和医药物流为核心产业的现代高新技术企业。公司底蕴深厚，主导产品盘龙七片优势明显，未来成长空间广阔。同时公司进军儿科领域，产品小儿咽扁颗粒拥有过亿销售增长潜力。　　投资要点　　打造骨科特色中成药集群，盘龙七片持续放量　　公司主导产品盘龙七片为独家专利品种、国家医保目录甲类品种、曾入选中药保护品种，具有活血化瘀、祛风除湿、消肿止痛之效。风湿性疾病中成药领域盘龙七片市占率居前，市场竞争力强。同时公司骨松宝片

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盘龙药业

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减重适应症方兴未艾，在研慢病适应症有望扩容市场空间

　　本文是我们GLP-1类药物专题研究系列第六篇深度报告，目前GLP-1类药物减重适应症市场高成长性利好已经进一步映射至国内市场，近期随着司美格鲁肽心血管结局及慢性肾病适应症3期临床先后取得积极结果，GLP-1类药物应用于2型糖尿病及肥胖/超重以外的其他慢病适应症的前景逐渐清晰，我们特为广大投资者回顾了GLP-1类药物最新的市场表现，并重点梳理了GLP-1类药物在减重、慢性肾病、非酒精脂肪肝炎等适应症领域的研发进展与应用前景。　　依从性及疗效不断迭代升级，GLP-1类药物已经超越胰岛素成为市场

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奇安信-688561-跟踪点评：网安龙头地位稳固，探索“AI+安全”新机遇

　　事件：10月12日，奇安信官微宣布，公司中标湖南电信2023年湘盾安全网关采购项目，涉及产品为奇安信安全网关。　　公司产品优势突出，获得广泛认可。公司安全网关产品超越性地集成了威胁情报、大数据分析和安全可视化等创新安全技术，能帮助客户在网络边界构建数据驱动的新一代威胁防御平台，现已经广泛应用于政府、运营商、金融、能源、零售等不同行业，并连续多年保持着高速增长的势头。　　海外大单正式落地，引领国内网安产品与技术出海。10月9日，奇安信发布公告，公司正式签下中国网络安全出海最大一单，给海外某

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2023-10-16 17:23:47

香山股份-002870-充电桩&座舱业务双增，23Q3业绩亮眼

　　事件：公司发布2023年第三季度业绩预告，公司2023Q1-Q3预计实现归母净利润1.34~1.43亿元，同比+55%~65%；实现扣非净利润1.48~1.58亿元，同比+55%~65%。　　点评：　　23Q3业绩同环比双增。23Q3实现归母净利润0.74~0.83亿元，同比+70%~90%；扣非净利润0.67~0.77亿元，同比+62~87%。以公司23Q30.79亿元归母净利润中枢测算，环比+227.1%；以0.72亿元扣非净利润中枢测算，环比+44.0%，23Q3业绩表现亮眼。　

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重视华为汽车产业链，持续关注订单、新车等催化因素

　　华为汽车产业链带动汽车板块涨幅居前。本周（10.9-10.13）汽车板块+3.35%，居中信一级行业第2位。其中乘用车板块+7.07%，汽车零部件板块+1.77%。受问界M7双节假期大定的优异表现影响，华为汽车产业链本周表现活跃，相关标的如赛力斯、江淮汽车、圣龙股份、沪光股份、上海沿浦、常青股份、浙江仙通、瑞鹄模具等居本周汽车行业个股涨幅前列。随问界M7大定表现超预期，我们认为国内车企竞争重点转移至智能驾驶、软件定义汽车、营销渠道的趋势愈发明显，借助问界M7近期积累的品牌势能，华为-奇瑞智选

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科大讯飞-002230-公司深度研究：技术弄潮，业务聚焦

　　公司是人工智能行业龙头之一，持续践行“顶天立地"战略，追求核心技术国际领先、且技术成果实现大规模产业化应用。因而我们对公司的分析也围绕公司的技术进步及应用聚焦两方面展开。　　长期而言，AI技术进步持续拓宽公司应用空间。公司自成立以来经历过数轮产业技术革新，无论在GMM-HMM架构、深度学习还是Transformer架构时期均能保持技术领先，应用场景也从通信场景拓展至教育、医疗、政法、金融等领域，2009~2022年间营收复合增速达37.2%。在生成式Al快速发展之时，公司的星火大模型依然能

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菱电电控-688667-双转战略促量价齐升逻辑凸显，T~BOX塑造第二增长极

　菱电电控为中国自主汽车动力电控系统专家，提供发动机管理系统、纯电动汽车动力电子控制系统以及混合动力汽车动力电子控制系统三大系列产品以及相关的设计开发及标定服务和汽油车4G版本的T-BOX。菱电电控核心技术团队较为稳定，实控人人及核心团队产业背景丰富，核心技术人员均具备10年以上研发相关经验塑造公司技术护城河。公司坚持“客户向乘用车转型、产品朝电动化转型”的发展战略，在GDI发动机领域、混合动力控制系统、MCU和VCU等产品领域持续投入大量研发资源，建立深厚的技术储备。　　双转战略提供量价齐升

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看好存储厂商潜在扩产带来的上游业绩弹性

　国内存储产能占比低，投入确定性强。全球芯片制造产能中，存储芯片占比超30%，存储芯片产线建设是半导体设备需求的主要来源之一。存储芯片产品标准化程度高、规模效应显著，国内在DRAM、3DNAND领域份额占比仅低个位数。且国内存储领域技术差距与海外持续缩小：DRAM领域，长鑫存储已达到1Xnm（16nm-19nm）阶段，与国际先进水平相比，虽然仍存在一定差距，但差距近年来逐步缩小；NAND领域，长江存储2022年推出232层产品已比肩国际一线大厂。目前国内存储厂商亟需在提升技术实力的同时扩大产能提

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金力永磁-300748-全球高端稀土永磁龙头，乘新能源东风加速扩张

　四大优势构建核心竞争力。1）产业链优势：公司在稀土主产区赣州及包头建厂，与中国稀土集团、北方稀土等主要稀土供应商建立长期稳定的合作关系，保障稀土原料的稳定供应。此外，公司积极完善产业链布局，通过收购银海新材(拟）、投建墨西哥废旧磁钢回收综合利用项目，实现对磁泥、废旧磁钢的循环再利用。公司也遵守行业道德，不囤积居奇、不追求原材料库存收益。2）技术优势：掌握行业领先的晶界渗透技术开发多种高牌号产品，单吨营业成本和单吨制造费用在全行业处于较低水平。3）规模优势：目前公司已具备年产2.3万吨的高性能钕

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万华化学-600309-2023年9月月报：多项目环评公示，下游冰箱、汽车产量同比提升

　　化工行业未来的竞争优势在于“工程师红利”，万华化学是国内少有的以技术创新驱动公司发展的典型。公司以优良文化为基础，通过技术创新和卓越运营打造出高技术和低成本两大护城河。万华化学正以周期成长股的步伐向全球化工巨头之列进军。　　短期看，影响万华化学基本面的是产品的景气度，从表征指标来看，价差是影响短期利润最核心的因素。万华化学的产品体系日益庞大，为更好地表示公司景气的程度，我们将万华化学的产品体系作为一个整体，按照现有的产品体系，对营收和原材料的差值建模，在现有产品体系下追溯历史上营收和原材料

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迈为股份-300751-安徽华晟9月实现盈利，HJT大规模扩产临界点来临

　　事件：10月12日，大理华晟2.5GW高效异质结电池项目在大理经济技术区上登先进装备制造产业园正式投产，华晟新能源董事长徐晓华在投产仪式上宣布，华晟新能源已于9月首次实现全公司运营盈利。　　HJT投资回报期缩短，光伏老龙头均在加速布局：对于跨界的新玩家而言，HJT实现盈利即可布局HJT；对于头部企业来说，尤其是有大量TOPCon老产能的，HJT单瓦净利润或投资回报不低于TOPCon，才会布局HJT。目前价格端HJT组件比TOPCon高0.10-0.15元/W，按照现在HJT设备投资额单GW

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博迈科-603727-海洋工程小巨人，困境反转

　　公司业务主要聚焦于海洋油气开发FPSO模块、油气处理模块、LNG模块等设计与建造，目前主要在海洋工程业务模式中担任分包商的角色。　　公司业绩跟随油气景气度呈现周期波动特点，同时业绩高峰滞后于行业景气高峰2年。　　公司主要聚焦海外市场，项目质量相对国内较高，利润水平表现更好。　　行业趋势：海工复苏明显，订单有望回流向国内　　趋势一：2023年油气公司资本开支持续回升，海上项目为主要增长区，FPSO合同释放未来可期，主要集中在南美和西非地区。SBM预计全球未来3年内平均每年可以授予12艘

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海泰新光-688677-“原研”为核心驱动力，国产整机厂商蓄势待发

　　深耕光学领域二十余年。公司为史赛克高清荧光内窥镜、高清荧光摄像适配镜头和荧光光源模组的唯一设计及生产供应商，产品迭代带动ODM价值量提升；2022年起公司实现整机业务布局，2023年9月二代整机部分型号光源与摄像系统获批。光学产品：23H1工业激光业务持续向好，实现高速增长；口扫以及显微镜医用光学业务持续拓展，有望深度参与丹纳赫本土化进程；非接触式掌静脉模组下游产品适应面广阔，正开发消费级别的掌静脉模组和终端产品。　　具备“原研”能力突破软硬件关键技术，掌握全球独家光学防雾技术。1）开发第

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柏楚电子-688188-高功率业务红利期已到，Q3利润端表现好于业绩预告指引

　　2023Q1-Q3公司实现营收9.91亿元，同比+52%，其中Q3为3.30亿元，同比+36%，增速略有放缓，基本符合我们预期，我们判断一方面系Q3为通用激光传统淡季，另一方面系2022Q2上海疫情影响下，2022Q3公司收入基数较高。2023Q3公司收入端实现高速增长，表现较为优异。我们判断这一方面受益于国内制造业弱复苏&海外出口需求放量，中低功率激光切割控制系统表现稳健；另一方面系高功率激光切割需求快速放量，叠加国产替代驱动，激光切割控制系统和智能切割头业务高速增长，成为收入端增长主要驱

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顺络电子-002138-消费电子持续拉货，盈利能力环比改善显著

　　2023年10月12日，公司披露2023年前三季度业绩预告。2023年公司前三季度实现归母净利润4.77亿元，同增17.19%；实现扣非归母净利润4.47亿元，同增24.50%。单Q3实现营收13.44万元，同增28.59%，环增2.87%，单季度收入再创公司历史新高；Q3实现归母净利润2.22亿元，同增94.57%，环增26.86%；实现扣非归母净利润2.14亿元，同增124.15%、环增25.15%，Q3公司归母及扣非后归母净利润均创历史新高。　　经营分析　　消费电子持续拉货，三季度

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2023-10-15 09:26:14

盘龙药业-002864-秦药瑰宝，打造风湿骨伤药物领导品牌

　　陕西盘龙药业集团股份有限公司成立于1997年，是集药材GAP种植，药品生产、研发、销售和医药物流为核心产业的现代高新技术企业。公司底蕴深厚，主导产品盘龙七片优势明显，未来成长空间广阔。同时公司进军儿科领域，产品小儿咽扁颗粒拥有过亿销售增长潜力。　　投资要点　　打造骨科特色中成药集群，盘龙七片持续放量　　公司主导产品盘龙七片为独家专利品种、国家医保目录甲类品种、曾入选中药保护品种，具有活血化瘀、祛风除湿、消肿止痛之效。风湿性疾病中成药领域盘龙七片市占率居前，市场竞争力强。同时公司骨松宝片

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盘龙药业

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发现牛股

中线波段的散户

2023-10-16 17:31:45

减重适应症方兴未艾，在研慢病适应症有望扩容市场空间

　　本文是我们GLP-1类药物专题研究系列第六篇深度报告，目前GLP-1类药物减重适应症市场高成长性利好已经进一步映射至国内市场，近期随着司美格鲁肽心血管结局及慢性肾病适应症3期临床先后取得积极结果，GLP-1类药物应用于2型糖尿病及肥胖/超重以外的其他慢病适应症的前景逐渐清晰，我们特为广大投资者回顾了GLP-1类药物最新的市场表现，并重点梳理了GLP-1类药物在减重、慢性肾病、非酒精脂肪肝炎等适应症领域的研发进展与应用前景。　　依从性及疗效不断迭代升级，GLP-1类药物已经超越胰岛素成为市场

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华东医药
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信达生物
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药明康德
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ST诺泰
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3.66
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2023-10-16 17:25:34

奇安信-688561-跟踪点评：网安龙头地位稳固，探索“AI+安全”新机遇

　　事件：10月12日，奇安信官微宣布，公司中标湖南电信2023年湘盾安全网关采购项目，涉及产品为奇安信安全网关。　　公司产品优势突出，获得广泛认可。公司安全网关产品超越性地集成了威胁情报、大数据分析和安全可视化等创新安全技术，能帮助客户在网络边界构建数据驱动的新一代威胁防御平台，现已经广泛应用于政府、运营商、金融、能源、零售等不同行业，并连续多年保持着高速增长的势头。　　海外大单正式落地，引领国内网安产品与技术出海。10月9日，奇安信发布公告，公司正式签下中国网络安全出海最大一单，给海外某

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奇安信

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1.45
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2023-10-16 17:23:47

香山股份-002870-充电桩&座舱业务双增，23Q3业绩亮眼

　　事件：公司发布2023年第三季度业绩预告，公司2023Q1-Q3预计实现归母净利润1.34~1.43亿元，同比+55%~65%；实现扣非净利润1.48~1.58亿元，同比+55%~65%。　　点评：　　23Q3业绩同环比双增。23Q3实现归母净利润0.74~0.83亿元，同比+70%~90%；扣非净利润0.67~0.77亿元，同比+62~87%。以公司23Q30.79亿元归母净利润中枢测算，环比+227.1%；以0.72亿元扣非净利润中枢测算，环比+44.0%，23Q3业绩表现亮眼。　

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香山股份

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2023-10-15 16:30:09

重视华为汽车产业链，持续关注订单、新车等催化因素

　　华为汽车产业链带动汽车板块涨幅居前。本周（10.9-10.13）汽车板块+3.35%，居中信一级行业第2位。其中乘用车板块+7.07%，汽车零部件板块+1.77%。受问界M7双节假期大定的优异表现影响，华为汽车产业链本周表现活跃，相关标的如赛力斯、江淮汽车、圣龙股份、沪光股份、上海沿浦、常青股份、浙江仙通、瑞鹄模具等居本周汽车行业个股涨幅前列。随问界M7大定表现超预期，我们认为国内车企竞争重点转移至智能驾驶、软件定义汽车、营销渠道的趋势愈发明显，借助问界M7近期积累的品牌势能，华为-奇瑞智选

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博俊科技
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2023-10-15 16:27:03

科大讯飞-002230-公司深度研究：技术弄潮，业务聚焦

　　公司是人工智能行业龙头之一，持续践行“顶天立地"战略，追求核心技术国际领先、且技术成果实现大规模产业化应用。因而我们对公司的分析也围绕公司的技术进步及应用聚焦两方面展开。　　长期而言，AI技术进步持续拓宽公司应用空间。公司自成立以来经历过数轮产业技术革新，无论在GMM-HMM架构、深度学习还是Transformer架构时期均能保持技术领先，应用场景也从通信场景拓展至教育、医疗、政法、金融等领域，2009~2022年间营收复合增速达37.2%。在生成式Al快速发展之时，公司的星火大模型依然能

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科大讯飞

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2023-10-15 16:26:07

菱电电控-688667-双转战略促量价齐升逻辑凸显，T~BOX塑造第二增长极

　菱电电控为中国自主汽车动力电控系统专家，提供发动机管理系统、纯电动汽车动力电子控制系统以及混合动力汽车动力电子控制系统三大系列产品以及相关的设计开发及标定服务和汽油车4G版本的T-BOX。菱电电控核心技术团队较为稳定，实控人人及核心团队产业背景丰富，核心技术人员均具备10年以上研发相关经验塑造公司技术护城河。公司坚持“客户向乘用车转型、产品朝电动化转型”的发展战略，在GDI发动机领域、混合动力控制系统、MCU和VCU等产品领域持续投入大量研发资源，建立深厚的技术储备。　　双转战略提供量价齐升

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菱电电控

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2023-10-15 09:35:25

看好存储厂商潜在扩产带来的上游业绩弹性

　国内存储产能占比低，投入确定性强。全球芯片制造产能中，存储芯片占比超30%，存储芯片产线建设是半导体设备需求的主要来源之一。存储芯片产品标准化程度高、规模效应显著，国内在DRAM、3DNAND领域份额占比仅低个位数。且国内存储领域技术差距与海外持续缩小：DRAM领域，长鑫存储已达到1Xnm（16nm-19nm）阶段，与国际先进水平相比，虽然仍存在一定差距，但差距近年来逐步缩小；NAND领域，长江存储2022年推出232层产品已比肩国际一线大厂。目前国内存储厂商亟需在提升技术实力的同时扩大产能提

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2023-10-15 09:33:38

金力永磁-300748-全球高端稀土永磁龙头，乘新能源东风加速扩张

　四大优势构建核心竞争力。1）产业链优势：公司在稀土主产区赣州及包头建厂，与中国稀土集团、北方稀土等主要稀土供应商建立长期稳定的合作关系，保障稀土原料的稳定供应。此外，公司积极完善产业链布局，通过收购银海新材(拟）、投建墨西哥废旧磁钢回收综合利用项目，实现对磁泥、废旧磁钢的循环再利用。公司也遵守行业道德，不囤积居奇、不追求原材料库存收益。2）技术优势：掌握行业领先的晶界渗透技术开发多种高牌号产品，单吨营业成本和单吨制造费用在全行业处于较低水平。3）规模优势：目前公司已具备年产2.3万吨的高性能钕

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金力永磁

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2023-10-15 09:32:28

万华化学-600309-2023年9月月报：多项目环评公示，下游冰箱、汽车产量同比提升

　　化工行业未来的竞争优势在于“工程师红利”，万华化学是国内少有的以技术创新驱动公司发展的典型。公司以优良文化为基础，通过技术创新和卓越运营打造出高技术和低成本两大护城河。万华化学正以周期成长股的步伐向全球化工巨头之列进军。　　短期看，影响万华化学基本面的是产品的景气度，从表征指标来看，价差是影响短期利润最核心的因素。万华化学的产品体系日益庞大，为更好地表示公司景气的程度，我们将万华化学的产品体系作为一个整体，按照现有的产品体系，对营收和原材料的差值建模，在现有产品体系下追溯历史上营收和原材料

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万华化学

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2023-10-15 09:31:32

迈为股份-300751-安徽华晟9月实现盈利，HJT大规模扩产临界点来临

　　事件：10月12日，大理华晟2.5GW高效异质结电池项目在大理经济技术区上登先进装备制造产业园正式投产，华晟新能源董事长徐晓华在投产仪式上宣布，华晟新能源已于9月首次实现全公司运营盈利。　　HJT投资回报期缩短，光伏老龙头均在加速布局：对于跨界的新玩家而言，HJT实现盈利即可布局HJT；对于头部企业来说，尤其是有大量TOPCon老产能的，HJT单瓦净利润或投资回报不低于TOPCon，才会布局HJT。目前价格端HJT组件比TOPCon高0.10-0.15元/W，按照现在HJT设备投资额单GW

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2023-10-15 09:30:38

博迈科-603727-海洋工程小巨人，困境反转

　　公司业务主要聚焦于海洋油气开发FPSO模块、油气处理模块、LNG模块等设计与建造，目前主要在海洋工程业务模式中担任分包商的角色。　　公司业绩跟随油气景气度呈现周期波动特点，同时业绩高峰滞后于行业景气高峰2年。　　公司主要聚焦海外市场，项目质量相对国内较高，利润水平表现更好。　　行业趋势：海工复苏明显，订单有望回流向国内　　趋势一：2023年油气公司资本开支持续回升，海上项目为主要增长区，FPSO合同释放未来可期，主要集中在南美和西非地区。SBM预计全球未来3年内平均每年可以授予12艘

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博迈科

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2023-10-15 09:29:48

海泰新光-688677-“原研”为核心驱动力，国产整机厂商蓄势待发

　　深耕光学领域二十余年。公司为史赛克高清荧光内窥镜、高清荧光摄像适配镜头和荧光光源模组的唯一设计及生产供应商，产品迭代带动ODM价值量提升；2022年起公司实现整机业务布局，2023年9月二代整机部分型号光源与摄像系统获批。光学产品：23H1工业激光业务持续向好，实现高速增长；口扫以及显微镜医用光学业务持续拓展，有望深度参与丹纳赫本土化进程；非接触式掌静脉模组下游产品适应面广阔，正开发消费级别的掌静脉模组和终端产品。　　具备“原研”能力突破软硬件关键技术，掌握全球独家光学防雾技术。1）开发第

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海泰新光

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2023-10-15 09:28:52

柏楚电子-688188-高功率业务红利期已到，Q3利润端表现好于业绩预告指引

　　2023Q1-Q3公司实现营收9.91亿元，同比+52%，其中Q3为3.30亿元，同比+36%，增速略有放缓，基本符合我们预期，我们判断一方面系Q3为通用激光传统淡季，另一方面系2022Q2上海疫情影响下，2022Q3公司收入基数较高。2023Q3公司收入端实现高速增长，表现较为优异。我们判断这一方面受益于国内制造业弱复苏&海外出口需求放量，中低功率激光切割控制系统表现稳健；另一方面系高功率激光切割需求快速放量，叠加国产替代驱动，激光切割控制系统和智能切割头业务高速增长，成为收入端增长主要驱

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柏楚电子

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2023-10-15 09:27:02

顺络电子-002138-消费电子持续拉货，盈利能力环比改善显著

　　2023年10月12日，公司披露2023年前三季度业绩预告。2023年公司前三季度实现归母净利润4.77亿元，同增17.19%；实现扣非归母净利润4.47亿元，同增24.50%。单Q3实现营收13.44万元，同增28.59%，环增2.87%，单季度收入再创公司历史新高；Q3实现归母净利润2.22亿元，同增94.57%，环增26.86%；实现扣非归母净利润2.14亿元，同增124.15%、环增25.15%，Q3公司归母及扣非后归母净利润均创历史新高。　　经营分析　　消费电子持续拉货，三季度

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顺络电子

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2023-10-15 09:26:14

盘龙药业-002864-秦药瑰宝，打造风湿骨伤药物领导品牌

　　陕西盘龙药业集团股份有限公司成立于1997年，是集药材GAP种植，药品生产、研发、销售和医药物流为核心产业的现代高新技术企业。公司底蕴深厚，主导产品盘龙七片优势明显，未来成长空间广阔。同时公司进军儿科领域，产品小儿咽扁颗粒拥有过亿销售增长潜力。　　投资要点　　打造骨科特色中成药集群，盘龙七片持续放量　　公司主导产品盘龙七片为独家专利品种、国家医保目录甲类品种、曾入选中药保护品种，具有活血化瘀、祛风除湿、消肿止痛之效。风湿性疾病中成药领域盘龙七片市占率居前，市场竞争力强。同时公司骨松宝片

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盘龙药业

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2023-10-16 17:31:45

减重适应症方兴未艾，在研慢病适应症有望扩容市场空间

　　本文是我们GLP-1类药物专题研究系列第六篇深度报告，目前GLP-1类药物减重适应症市场高成长性利好已经进一步映射至国内市场，近期随着司美格鲁肽心血管结局及慢性肾病适应症3期临床先后取得积极结果，GLP-1类药物应用于2型糖尿病及肥胖/超重以外的其他慢病适应症的前景逐渐清晰，我们特为广大投资者回顾了GLP-1类药物最新的市场表现，并重点梳理了GLP-1类药物在减重、慢性肾病、非酒精脂肪肝炎等适应症领域的研发进展与应用前景。　　依从性及疗效不断迭代升级，GLP-1类药物已经超越胰岛素成为市场

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奇安信-688561-跟踪点评：网安龙头地位稳固，探索“AI+安全”新机遇

　　事件：10月12日，奇安信官微宣布，公司中标湖南电信2023年湘盾安全网关采购项目，涉及产品为奇安信安全网关。　　公司产品优势突出，获得广泛认可。公司安全网关产品超越性地集成了威胁情报、大数据分析和安全可视化等创新安全技术，能帮助客户在网络边界构建数据驱动的新一代威胁防御平台，现已经广泛应用于政府、运营商、金融、能源、零售等不同行业，并连续多年保持着高速增长的势头。　　海外大单正式落地，引领国内网安产品与技术出海。10月9日，奇安信发布公告，公司正式签下中国网络安全出海最大一单，给海外某

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2023-10-16 17:23:47

香山股份-002870-充电桩&座舱业务双增，23Q3业绩亮眼

　　事件：公司发布2023年第三季度业绩预告，公司2023Q1-Q3预计实现归母净利润1.34~1.43亿元，同比+55%~65%；实现扣非净利润1.48~1.58亿元，同比+55%~65%。　　点评：　　23Q3业绩同环比双增。23Q3实现归母净利润0.74~0.83亿元，同比+70%~90%；扣非净利润0.67~0.77亿元，同比+62~87%。以公司23Q30.79亿元归母净利润中枢测算，环比+227.1%；以0.72亿元扣非净利润中枢测算，环比+44.0%，23Q3业绩表现亮眼。　

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重视华为汽车产业链，持续关注订单、新车等催化因素

　　华为汽车产业链带动汽车板块涨幅居前。本周（10.9-10.13）汽车板块+3.35%，居中信一级行业第2位。其中乘用车板块+7.07%，汽车零部件板块+1.77%。受问界M7双节假期大定的优异表现影响，华为汽车产业链本周表现活跃，相关标的如赛力斯、江淮汽车、圣龙股份、沪光股份、上海沿浦、常青股份、浙江仙通、瑞鹄模具等居本周汽车行业个股涨幅前列。随问界M7大定表现超预期，我们认为国内车企竞争重点转移至智能驾驶、软件定义汽车、营销渠道的趋势愈发明显，借助问界M7近期积累的品牌势能，华为-奇瑞智选

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科大讯飞-002230-公司深度研究：技术弄潮，业务聚焦

　　公司是人工智能行业龙头之一，持续践行“顶天立地"战略，追求核心技术国际领先、且技术成果实现大规模产业化应用。因而我们对公司的分析也围绕公司的技术进步及应用聚焦两方面展开。　　长期而言，AI技术进步持续拓宽公司应用空间。公司自成立以来经历过数轮产业技术革新，无论在GMM-HMM架构、深度学习还是Transformer架构时期均能保持技术领先，应用场景也从通信场景拓展至教育、医疗、政法、金融等领域，2009~2022年间营收复合增速达37.2%。在生成式Al快速发展之时，公司的星火大模型依然能

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菱电电控-688667-双转战略促量价齐升逻辑凸显，T~BOX塑造第二增长极

　菱电电控为中国自主汽车动力电控系统专家，提供发动机管理系统、纯电动汽车动力电子控制系统以及混合动力汽车动力电子控制系统三大系列产品以及相关的设计开发及标定服务和汽油车4G版本的T-BOX。菱电电控核心技术团队较为稳定，实控人人及核心团队产业背景丰富，核心技术人员均具备10年以上研发相关经验塑造公司技术护城河。公司坚持“客户向乘用车转型、产品朝电动化转型”的发展战略，在GDI发动机领域、混合动力控制系统、MCU和VCU等产品领域持续投入大量研发资源，建立深厚的技术储备。　　双转战略提供量价齐升

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看好存储厂商潜在扩产带来的上游业绩弹性

　国内存储产能占比低，投入确定性强。全球芯片制造产能中，存储芯片占比超30%，存储芯片产线建设是半导体设备需求的主要来源之一。存储芯片产品标准化程度高、规模效应显著，国内在DRAM、3DNAND领域份额占比仅低个位数。且国内存储领域技术差距与海外持续缩小：DRAM领域，长鑫存储已达到1Xnm（16nm-19nm）阶段，与国际先进水平相比，虽然仍存在一定差距，但差距近年来逐步缩小；NAND领域，长江存储2022年推出232层产品已比肩国际一线大厂。目前国内存储厂商亟需在提升技术实力的同时扩大产能提

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金力永磁-300748-全球高端稀土永磁龙头，乘新能源东风加速扩张

　四大优势构建核心竞争力。1）产业链优势：公司在稀土主产区赣州及包头建厂，与中国稀土集团、北方稀土等主要稀土供应商建立长期稳定的合作关系，保障稀土原料的稳定供应。此外，公司积极完善产业链布局，通过收购银海新材(拟）、投建墨西哥废旧磁钢回收综合利用项目，实现对磁泥、废旧磁钢的循环再利用。公司也遵守行业道德，不囤积居奇、不追求原材料库存收益。2）技术优势：掌握行业领先的晶界渗透技术开发多种高牌号产品，单吨营业成本和单吨制造费用在全行业处于较低水平。3）规模优势：目前公司已具备年产2.3万吨的高性能钕

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万华化学-600309-2023年9月月报：多项目环评公示，下游冰箱、汽车产量同比提升

　　化工行业未来的竞争优势在于“工程师红利”，万华化学是国内少有的以技术创新驱动公司发展的典型。公司以优良文化为基础，通过技术创新和卓越运营打造出高技术和低成本两大护城河。万华化学正以周期成长股的步伐向全球化工巨头之列进军。　　短期看，影响万华化学基本面的是产品的景气度，从表征指标来看，价差是影响短期利润最核心的因素。万华化学的产品体系日益庞大，为更好地表示公司景气的程度，我们将万华化学的产品体系作为一个整体，按照现有的产品体系，对营收和原材料的差值建模，在现有产品体系下追溯历史上营收和原材料

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迈为股份-300751-安徽华晟9月实现盈利，HJT大规模扩产临界点来临

　　事件：10月12日，大理华晟2.5GW高效异质结电池项目在大理经济技术区上登先进装备制造产业园正式投产，华晟新能源董事长徐晓华在投产仪式上宣布，华晟新能源已于9月首次实现全公司运营盈利。　　HJT投资回报期缩短，光伏老龙头均在加速布局：对于跨界的新玩家而言，HJT实现盈利即可布局HJT；对于头部企业来说，尤其是有大量TOPCon老产能的，HJT单瓦净利润或投资回报不低于TOPCon，才会布局HJT。目前价格端HJT组件比TOPCon高0.10-0.15元/W，按照现在HJT设备投资额单GW

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博迈科-603727-海洋工程小巨人，困境反转

　　公司业务主要聚焦于海洋油气开发FPSO模块、油气处理模块、LNG模块等设计与建造，目前主要在海洋工程业务模式中担任分包商的角色。　　公司业绩跟随油气景气度呈现周期波动特点，同时业绩高峰滞后于行业景气高峰2年。　　公司主要聚焦海外市场，项目质量相对国内较高，利润水平表现更好。　　行业趋势：海工复苏明显，订单有望回流向国内　　趋势一：2023年油气公司资本开支持续回升，海上项目为主要增长区，FPSO合同释放未来可期，主要集中在南美和西非地区。SBM预计全球未来3年内平均每年可以授予12艘

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海泰新光-688677-“原研”为核心驱动力，国产整机厂商蓄势待发

　　深耕光学领域二十余年。公司为史赛克高清荧光内窥镜、高清荧光摄像适配镜头和荧光光源模组的唯一设计及生产供应商，产品迭代带动ODM价值量提升；2022年起公司实现整机业务布局，2023年9月二代整机部分型号光源与摄像系统获批。光学产品：23H1工业激光业务持续向好，实现高速增长；口扫以及显微镜医用光学业务持续拓展，有望深度参与丹纳赫本土化进程；非接触式掌静脉模组下游产品适应面广阔，正开发消费级别的掌静脉模组和终端产品。　　具备“原研”能力突破软硬件关键技术，掌握全球独家光学防雾技术。1）开发第

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柏楚电子-688188-高功率业务红利期已到，Q3利润端表现好于业绩预告指引

　　2023Q1-Q3公司实现营收9.91亿元，同比+52%，其中Q3为3.30亿元，同比+36%，增速略有放缓，基本符合我们预期，我们判断一方面系Q3为通用激光传统淡季，另一方面系2022Q2上海疫情影响下，2022Q3公司收入基数较高。2023Q3公司收入端实现高速增长，表现较为优异。我们判断这一方面受益于国内制造业弱复苏&海外出口需求放量，中低功率激光切割控制系统表现稳健；另一方面系高功率激光切割需求快速放量，叠加国产替代驱动，激光切割控制系统和智能切割头业务高速增长，成为收入端增长主要驱

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2023-10-15 09:27:02

顺络电子-002138-消费电子持续拉货，盈利能力环比改善显著

　　2023年10月12日，公司披露2023年前三季度业绩预告。2023年公司前三季度实现归母净利润4.77亿元，同增17.19%；实现扣非归母净利润4.47亿元，同增24.50%。单Q3实现营收13.44万元，同增28.59%，环增2.87%，单季度收入再创公司历史新高；Q3实现归母净利润2.22亿元，同增94.57%，环增26.86%；实现扣非归母净利润2.14亿元，同增124.15%、环增25.15%，Q3公司归母及扣非后归母净利润均创历史新高。　　经营分析　　消费电子持续拉货，三季度

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顺络电子

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4.42
发现牛股

中线波段的散户

2023-10-15 09:26:14

盘龙药业-002864-秦药瑰宝，打造风湿骨伤药物领导品牌

　　陕西盘龙药业集团股份有限公司成立于1997年，是集药材GAP种植，药品生产、研发、销售和医药物流为核心产业的现代高新技术企业。公司底蕴深厚，主导产品盘龙七片优势明显，未来成长空间广阔。同时公司进军儿科领域，产品小儿咽扁颗粒拥有过亿销售增长潜力。　　投资要点　　打造骨科特色中成药集群，盘龙七片持续放量　　公司主导产品盘龙七片为独家专利品种、国家医保目录甲类品种、曾入选中药保护品种，具有活血化瘀、祛风除湿、消肿止痛之效。风湿性疾病中成药领域盘龙七片市占率居前，市场竞争力强。同时公司骨松宝片

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盘龙药业

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4.11

前往

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发现牛股

中线波段的散户

2023-10-16 17:31:45

减重适应症方兴未艾，在研慢病适应症有望扩容市场空间

　　本文是我们GLP-1类药物专题研究系列第六篇深度报告，目前GLP-1类药物减重适应症市场高成长性利好已经进一步映射至国内市场，近期随着司美格鲁肽心血管结局及慢性肾病适应症3期临床先后取得积极结果，GLP-1类药物应用于2型糖尿病及肥胖/超重以外的其他慢病适应症的前景逐渐清晰，我们特为广大投资者回顾了GLP-1类药物最新的市场表现，并重点梳理了GLP-1类药物在减重、慢性肾病、非酒精脂肪肝炎等适应症领域的研发进展与应用前景。　　依从性及疗效不断迭代升级，GLP-1类药物已经超越胰岛素成为市场

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华东医药
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信达生物
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药明康德
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ST诺泰
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圣诺生物

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3.66
发现牛股

中线波段的散户

2023-10-16 17:25:34

奇安信-688561-跟踪点评：网安龙头地位稳固，探索“AI+安全”新机遇

　　事件：10月12日，奇安信官微宣布，公司中标湖南电信2023年湘盾安全网关采购项目，涉及产品为奇安信安全网关。　　公司产品优势突出，获得广泛认可。公司安全网关产品超越性地集成了威胁情报、大数据分析和安全可视化等创新安全技术，能帮助客户在网络边界构建数据驱动的新一代威胁防御平台，现已经广泛应用于政府、运营商、金融、能源、零售等不同行业，并连续多年保持着高速增长的势头。　　海外大单正式落地，引领国内网安产品与技术出海。10月9日，奇安信发布公告，公司正式签下中国网络安全出海最大一单，给海外某

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奇安信

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1.45
发现牛股

中线波段的散户

2023-10-16 17:23:47

香山股份-002870-充电桩&座舱业务双增，23Q3业绩亮眼

　　事件：公司发布2023年第三季度业绩预告，公司2023Q1-Q3预计实现归母净利润1.34~1.43亿元，同比+55%~65%；实现扣非净利润1.48~1.58亿元，同比+55%~65%。　　点评：　　23Q3业绩同环比双增。23Q3实现归母净利润0.74~0.83亿元，同比+70%~90%；扣非净利润0.67~0.77亿元，同比+62~87%。以公司23Q30.79亿元归母净利润中枢测算，环比+227.1%；以0.72亿元扣非净利润中枢测算，环比+44.0%，23Q3业绩表现亮眼。　

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香山股份

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发现牛股

中线波段的散户

2023-10-15 16:30:09

重视华为汽车产业链，持续关注订单、新车等催化因素

　　华为汽车产业链带动汽车板块涨幅居前。本周（10.9-10.13）汽车板块+3.35%，居中信一级行业第2位。其中乘用车板块+7.07%，汽车零部件板块+1.77%。受问界M7双节假期大定的优异表现影响，华为汽车产业链本周表现活跃，相关标的如赛力斯、江淮汽车、圣龙股份、沪光股份、上海沿浦、常青股份、浙江仙通、瑞鹄模具等居本周汽车行业个股涨幅前列。随问界M7大定表现超预期，我们认为国内车企竞争重点转移至智能驾驶、软件定义汽车、营销渠道的趋势愈发明显，借助问界M7近期积累的品牌势能，华为-奇瑞智选

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博俊科技
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星宇股份
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银轮股份
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伯特利
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均胜电子

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发现牛股

中线波段的散户

2023-10-15 16:27:03

科大讯飞-002230-公司深度研究：技术弄潮，业务聚焦

　　公司是人工智能行业龙头之一，持续践行“顶天立地"战略，追求核心技术国际领先、且技术成果实现大规模产业化应用。因而我们对公司的分析也围绕公司的技术进步及应用聚焦两方面展开。　　长期而言，AI技术进步持续拓宽公司应用空间。公司自成立以来经历过数轮产业技术革新，无论在GMM-HMM架构、深度学习还是Transformer架构时期均能保持技术领先，应用场景也从通信场景拓展至教育、医疗、政法、金融等领域，2009~2022年间营收复合增速达37.2%。在生成式Al快速发展之时，公司的星火大模型依然能

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科大讯飞

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4.97
发现牛股

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2023-10-15 16:26:07

菱电电控-688667-双转战略促量价齐升逻辑凸显，T~BOX塑造第二增长极

　菱电电控为中国自主汽车动力电控系统专家，提供发动机管理系统、纯电动汽车动力电子控制系统以及混合动力汽车动力电子控制系统三大系列产品以及相关的设计开发及标定服务和汽油车4G版本的T-BOX。菱电电控核心技术团队较为稳定，实控人人及核心团队产业背景丰富，核心技术人员均具备10年以上研发相关经验塑造公司技术护城河。公司坚持“客户向乘用车转型、产品朝电动化转型”的发展战略，在GDI发动机领域、混合动力控制系统、MCU和VCU等产品领域持续投入大量研发资源，建立深厚的技术储备。　　双转战略提供量价齐升

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菱电电控

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1.57
发现牛股

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2023-10-15 09:35:25

看好存储厂商潜在扩产带来的上游业绩弹性

　国内存储产能占比低，投入确定性强。全球芯片制造产能中，存储芯片占比超30%，存储芯片产线建设是半导体设备需求的主要来源之一。存储芯片产品标准化程度高、规模效应显著，国内在DRAM、3DNAND领域份额占比仅低个位数。且国内存储领域技术差距与海外持续缩小：DRAM领域，长鑫存储已达到1Xnm（16nm-19nm）阶段，与国际先进水平相比，虽然仍存在一定差距，但差距近年来逐步缩小；NAND领域，长江存储2022年推出232层产品已比肩国际一线大厂。目前国内存储厂商亟需在提升技术实力的同时扩大产能提

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中微公司
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北方华创
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万润科技

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发现牛股

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2023-10-15 09:33:38

金力永磁-300748-全球高端稀土永磁龙头，乘新能源东风加速扩张

　四大优势构建核心竞争力。1）产业链优势：公司在稀土主产区赣州及包头建厂，与中国稀土集团、北方稀土等主要稀土供应商建立长期稳定的合作关系，保障稀土原料的稳定供应。此外，公司积极完善产业链布局，通过收购银海新材(拟）、投建墨西哥废旧磁钢回收综合利用项目，实现对磁泥、废旧磁钢的循环再利用。公司也遵守行业道德，不囤积居奇、不追求原材料库存收益。2）技术优势：掌握行业领先的晶界渗透技术开发多种高牌号产品，单吨营业成本和单吨制造费用在全行业处于较低水平。3）规模优势：目前公司已具备年产2.3万吨的高性能钕

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金力永磁

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发现牛股

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2023-10-15 09:32:28

万华化学-600309-2023年9月月报：多项目环评公示，下游冰箱、汽车产量同比提升

　　化工行业未来的竞争优势在于“工程师红利”，万华化学是国内少有的以技术创新驱动公司发展的典型。公司以优良文化为基础，通过技术创新和卓越运营打造出高技术和低成本两大护城河。万华化学正以周期成长股的步伐向全球化工巨头之列进军。　　短期看，影响万华化学基本面的是产品的景气度，从表征指标来看，价差是影响短期利润最核心的因素。万华化学的产品体系日益庞大，为更好地表示公司景气的程度，我们将万华化学的产品体系作为一个整体，按照现有的产品体系，对营收和原材料的差值建模，在现有产品体系下追溯历史上营收和原材料

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万华化学

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发现牛股

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2023-10-15 09:31:32

迈为股份-300751-安徽华晟9月实现盈利，HJT大规模扩产临界点来临

　　事件：10月12日，大理华晟2.5GW高效异质结电池项目在大理经济技术区上登先进装备制造产业园正式投产，华晟新能源董事长徐晓华在投产仪式上宣布，华晟新能源已于9月首次实现全公司运营盈利。　　HJT投资回报期缩短，光伏老龙头均在加速布局：对于跨界的新玩家而言，HJT实现盈利即可布局HJT；对于头部企业来说，尤其是有大量TOPCon老产能的，HJT单瓦净利润或投资回报不低于TOPCon，才会布局HJT。目前价格端HJT组件比TOPCon高0.10-0.15元/W，按照现在HJT设备投资额单GW

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迈为股份

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发现牛股

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2023-10-15 09:30:38

博迈科-603727-海洋工程小巨人，困境反转

　　公司业务主要聚焦于海洋油气开发FPSO模块、油气处理模块、LNG模块等设计与建造，目前主要在海洋工程业务模式中担任分包商的角色。　　公司业绩跟随油气景气度呈现周期波动特点，同时业绩高峰滞后于行业景气高峰2年。　　公司主要聚焦海外市场，项目质量相对国内较高，利润水平表现更好。　　行业趋势：海工复苏明显，订单有望回流向国内　　趋势一：2023年油气公司资本开支持续回升，海上项目为主要增长区，FPSO合同释放未来可期，主要集中在南美和西非地区。SBM预计全球未来3年内平均每年可以授予12艘

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博迈科

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1.55
发现牛股

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2023-10-15 09:29:48

海泰新光-688677-“原研”为核心驱动力，国产整机厂商蓄势待发

　　深耕光学领域二十余年。公司为史赛克高清荧光内窥镜、高清荧光摄像适配镜头和荧光光源模组的唯一设计及生产供应商，产品迭代带动ODM价值量提升；2022年起公司实现整机业务布局，2023年9月二代整机部分型号光源与摄像系统获批。光学产品：23H1工业激光业务持续向好，实现高速增长；口扫以及显微镜医用光学业务持续拓展，有望深度参与丹纳赫本土化进程；非接触式掌静脉模组下游产品适应面广阔，正开发消费级别的掌静脉模组和终端产品。　　具备“原研”能力突破软硬件关键技术，掌握全球独家光学防雾技术。1）开发第

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海泰新光

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2023-10-15 09:28:52

柏楚电子-688188-高功率业务红利期已到，Q3利润端表现好于业绩预告指引

　　2023Q1-Q3公司实现营收9.91亿元，同比+52%，其中Q3为3.30亿元，同比+36%，增速略有放缓，基本符合我们预期，我们判断一方面系Q3为通用激光传统淡季，另一方面系2022Q2上海疫情影响下，2022Q3公司收入基数较高。2023Q3公司收入端实现高速增长，表现较为优异。我们判断这一方面受益于国内制造业弱复苏&海外出口需求放量，中低功率激光切割控制系统表现稳健；另一方面系高功率激光切割需求快速放量，叠加国产替代驱动，激光切割控制系统和智能切割头业务高速增长，成为收入端增长主要驱

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柏楚电子

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2023-10-15 09:27:02

顺络电子-002138-消费电子持续拉货，盈利能力环比改善显著

　　2023年10月12日，公司披露2023年前三季度业绩预告。2023年公司前三季度实现归母净利润4.77亿元，同增17.19%；实现扣非归母净利润4.47亿元，同增24.50%。单Q3实现营收13.44万元，同增28.59%，环增2.87%，单季度收入再创公司历史新高；Q3实现归母净利润2.22亿元，同增94.57%，环增26.86%；实现扣非归母净利润2.14亿元，同增124.15%、环增25.15%，Q3公司归母及扣非后归母净利润均创历史新高。　　经营分析　　消费电子持续拉货，三季度

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顺络电子

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2023-10-15 09:26:14

盘龙药业-002864-秦药瑰宝，打造风湿骨伤药物领导品牌

　　陕西盘龙药业集团股份有限公司成立于1997年，是集药材GAP种植，药品生产、研发、销售和医药物流为核心产业的现代高新技术企业。公司底蕴深厚，主导产品盘龙七片优势明显，未来成长空间广阔。同时公司进军儿科领域，产品小儿咽扁颗粒拥有过亿销售增长潜力。　　投资要点　　打造骨科特色中成药集群，盘龙七片持续放量　　公司主导产品盘龙七片为独家专利品种、国家医保目录甲类品种、曾入选中药保护品种，具有活血化瘀、祛风除湿、消肿止痛之效。风湿性疾病中成药领域盘龙七片市占率居前，市场竞争力强。同时公司骨松宝片

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减重适应症方兴未艾，在研慢病适应症有望扩容市场空间

　　本文是我们GLP-1类药物专题研究系列第六篇深度报告，目前GLP-1类药物减重适应症市场高成长性利好已经进一步映射至国内市场，近期随着司美格鲁肽心血管结局及慢性肾病适应症3期临床先后取得积极结果，GLP-1类药物应用于2型糖尿病及肥胖/超重以外的其他慢病适应症的前景逐渐清晰，我们特为广大投资者回顾了GLP-1类药物最新的市场表现，并重点梳理了GLP-1类药物在减重、慢性肾病、非酒精脂肪肝炎等适应症领域的研发进展与应用前景。　　依从性及疗效不断迭代升级，GLP-1类药物已经超越胰岛素成为市场

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奇安信-688561-跟踪点评：网安龙头地位稳固，探索“AI+安全”新机遇

　　事件：10月12日，奇安信官微宣布，公司中标湖南电信2023年湘盾安全网关采购项目，涉及产品为奇安信安全网关。　　公司产品优势突出，获得广泛认可。公司安全网关产品超越性地集成了威胁情报、大数据分析和安全可视化等创新安全技术，能帮助客户在网络边界构建数据驱动的新一代威胁防御平台，现已经广泛应用于政府、运营商、金融、能源、零售等不同行业，并连续多年保持着高速增长的势头。　　海外大单正式落地，引领国内网安产品与技术出海。10月9日，奇安信发布公告，公司正式签下中国网络安全出海最大一单，给海外某

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香山股份-002870-充电桩&座舱业务双增，23Q3业绩亮眼

　　事件：公司发布2023年第三季度业绩预告，公司2023Q1-Q3预计实现归母净利润1.34~1.43亿元，同比+55%~65%；实现扣非净利润1.48~1.58亿元，同比+55%~65%。　　点评：　　23Q3业绩同环比双增。23Q3实现归母净利润0.74~0.83亿元，同比+70%~90%；扣非净利润0.67~0.77亿元，同比+62~87%。以公司23Q30.79亿元归母净利润中枢测算，环比+227.1%；以0.72亿元扣非净利润中枢测算，环比+44.0%，23Q3业绩表现亮眼。　

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重视华为汽车产业链，持续关注订单、新车等催化因素

　　华为汽车产业链带动汽车板块涨幅居前。本周（10.9-10.13）汽车板块+3.35%，居中信一级行业第2位。其中乘用车板块+7.07%，汽车零部件板块+1.77%。受问界M7双节假期大定的优异表现影响，华为汽车产业链本周表现活跃，相关标的如赛力斯、江淮汽车、圣龙股份、沪光股份、上海沿浦、常青股份、浙江仙通、瑞鹄模具等居本周汽车行业个股涨幅前列。随问界M7大定表现超预期，我们认为国内车企竞争重点转移至智能驾驶、软件定义汽车、营销渠道的趋势愈发明显，借助问界M7近期积累的品牌势能，华为-奇瑞智选

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科大讯飞-002230-公司深度研究：技术弄潮，业务聚焦

　　公司是人工智能行业龙头之一，持续践行“顶天立地"战略，追求核心技术国际领先、且技术成果实现大规模产业化应用。因而我们对公司的分析也围绕公司的技术进步及应用聚焦两方面展开。　　长期而言，AI技术进步持续拓宽公司应用空间。公司自成立以来经历过数轮产业技术革新，无论在GMM-HMM架构、深度学习还是Transformer架构时期均能保持技术领先，应用场景也从通信场景拓展至教育、医疗、政法、金融等领域，2009~2022年间营收复合增速达37.2%。在生成式Al快速发展之时，公司的星火大模型依然能

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菱电电控-688667-双转战略促量价齐升逻辑凸显，T~BOX塑造第二增长极

　菱电电控为中国自主汽车动力电控系统专家，提供发动机管理系统、纯电动汽车动力电子控制系统以及混合动力汽车动力电子控制系统三大系列产品以及相关的设计开发及标定服务和汽油车4G版本的T-BOX。菱电电控核心技术团队较为稳定，实控人人及核心团队产业背景丰富，核心技术人员均具备10年以上研发相关经验塑造公司技术护城河。公司坚持“客户向乘用车转型、产品朝电动化转型”的发展战略，在GDI发动机领域、混合动力控制系统、MCU和VCU等产品领域持续投入大量研发资源，建立深厚的技术储备。　　双转战略提供量价齐升

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看好存储厂商潜在扩产带来的上游业绩弹性

　国内存储产能占比低，投入确定性强。全球芯片制造产能中，存储芯片占比超30%，存储芯片产线建设是半导体设备需求的主要来源之一。存储芯片产品标准化程度高、规模效应显著，国内在DRAM、3DNAND领域份额占比仅低个位数。且国内存储领域技术差距与海外持续缩小：DRAM领域，长鑫存储已达到1Xnm（16nm-19nm）阶段，与国际先进水平相比，虽然仍存在一定差距，但差距近年来逐步缩小；NAND领域，长江存储2022年推出232层产品已比肩国际一线大厂。目前国内存储厂商亟需在提升技术实力的同时扩大产能提

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金力永磁-300748-全球高端稀土永磁龙头，乘新能源东风加速扩张

　四大优势构建核心竞争力。1）产业链优势：公司在稀土主产区赣州及包头建厂，与中国稀土集团、北方稀土等主要稀土供应商建立长期稳定的合作关系，保障稀土原料的稳定供应。此外，公司积极完善产业链布局，通过收购银海新材(拟）、投建墨西哥废旧磁钢回收综合利用项目，实现对磁泥、废旧磁钢的循环再利用。公司也遵守行业道德，不囤积居奇、不追求原材料库存收益。2）技术优势：掌握行业领先的晶界渗透技术开发多种高牌号产品，单吨营业成本和单吨制造费用在全行业处于较低水平。3）规模优势：目前公司已具备年产2.3万吨的高性能钕

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万华化学-600309-2023年9月月报：多项目环评公示，下游冰箱、汽车产量同比提升

　　化工行业未来的竞争优势在于“工程师红利”，万华化学是国内少有的以技术创新驱动公司发展的典型。公司以优良文化为基础，通过技术创新和卓越运营打造出高技术和低成本两大护城河。万华化学正以周期成长股的步伐向全球化工巨头之列进军。　　短期看，影响万华化学基本面的是产品的景气度，从表征指标来看，价差是影响短期利润最核心的因素。万华化学的产品体系日益庞大，为更好地表示公司景气的程度，我们将万华化学的产品体系作为一个整体，按照现有的产品体系，对营收和原材料的差值建模，在现有产品体系下追溯历史上营收和原材料

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迈为股份-300751-安徽华晟9月实现盈利，HJT大规模扩产临界点来临

　　事件：10月12日，大理华晟2.5GW高效异质结电池项目在大理经济技术区上登先进装备制造产业园正式投产，华晟新能源董事长徐晓华在投产仪式上宣布，华晟新能源已于9月首次实现全公司运营盈利。　　HJT投资回报期缩短，光伏老龙头均在加速布局：对于跨界的新玩家而言，HJT实现盈利即可布局HJT；对于头部企业来说，尤其是有大量TOPCon老产能的，HJT单瓦净利润或投资回报不低于TOPCon，才会布局HJT。目前价格端HJT组件比TOPCon高0.10-0.15元/W，按照现在HJT设备投资额单GW

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博迈科-603727-海洋工程小巨人，困境反转

　　公司业务主要聚焦于海洋油气开发FPSO模块、油气处理模块、LNG模块等设计与建造，目前主要在海洋工程业务模式中担任分包商的角色。　　公司业绩跟随油气景气度呈现周期波动特点，同时业绩高峰滞后于行业景气高峰2年。　　公司主要聚焦海外市场，项目质量相对国内较高，利润水平表现更好。　　行业趋势：海工复苏明显，订单有望回流向国内　　趋势一：2023年油气公司资本开支持续回升，海上项目为主要增长区，FPSO合同释放未来可期，主要集中在南美和西非地区。SBM预计全球未来3年内平均每年可以授予12艘

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海泰新光-688677-“原研”为核心驱动力，国产整机厂商蓄势待发

　　深耕光学领域二十余年。公司为史赛克高清荧光内窥镜、高清荧光摄像适配镜头和荧光光源模组的唯一设计及生产供应商，产品迭代带动ODM价值量提升；2022年起公司实现整机业务布局，2023年9月二代整机部分型号光源与摄像系统获批。光学产品：23H1工业激光业务持续向好，实现高速增长；口扫以及显微镜医用光学业务持续拓展，有望深度参与丹纳赫本土化进程；非接触式掌静脉模组下游产品适应面广阔，正开发消费级别的掌静脉模组和终端产品。　　具备“原研”能力突破软硬件关键技术，掌握全球独家光学防雾技术。1）开发第

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柏楚电子-688188-高功率业务红利期已到，Q3利润端表现好于业绩预告指引

　　2023Q1-Q3公司实现营收9.91亿元，同比+52%，其中Q3为3.30亿元，同比+36%，增速略有放缓，基本符合我们预期，我们判断一方面系Q3为通用激光传统淡季，另一方面系2022Q2上海疫情影响下，2022Q3公司收入基数较高。2023Q3公司收入端实现高速增长，表现较为优异。我们判断这一方面受益于国内制造业弱复苏&海外出口需求放量，中低功率激光切割控制系统表现稳健；另一方面系高功率激光切割需求快速放量，叠加国产替代驱动，激光切割控制系统和智能切割头业务高速增长，成为收入端增长主要驱

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2023-10-15 09:27:02

顺络电子-002138-消费电子持续拉货，盈利能力环比改善显著

　　2023年10月12日，公司披露2023年前三季度业绩预告。2023年公司前三季度实现归母净利润4.77亿元，同增17.19%；实现扣非归母净利润4.47亿元，同增24.50%。单Q3实现营收13.44万元，同增28.59%，环增2.87%，单季度收入再创公司历史新高；Q3实现归母净利润2.22亿元，同增94.57%，环增26.86%；实现扣非归母净利润2.14亿元，同增124.15%、环增25.15%，Q3公司归母及扣非后归母净利润均创历史新高。　　经营分析　　消费电子持续拉货，三季度

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2023-10-15 09:26:14

盘龙药业-002864-秦药瑰宝，打造风湿骨伤药物领导品牌

　　陕西盘龙药业集团股份有限公司成立于1997年，是集药材GAP种植，药品生产、研发、销售和医药物流为核心产业的现代高新技术企业。公司底蕴深厚，主导产品盘龙七片优势明显，未来成长空间广阔。同时公司进军儿科领域，产品小儿咽扁颗粒拥有过亿销售增长潜力。　　投资要点　　打造骨科特色中成药集群，盘龙七片持续放量　　公司主导产品盘龙七片为独家专利品种、国家医保目录甲类品种、曾入选中药保护品种，具有活血化瘀、祛风除湿、消肿止痛之效。风湿性疾病中成药领域盘龙七片市占率居前，市场竞争力强。同时公司骨松宝片

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