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每年稳定盈利15到20%其实就很好，不要想着暴利

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中线波段的散户

2024-03-31 14:21:51

多地出台算力相关政策，光通信产业蓬勃发展

　　上周行业动态（03.25~03.29）：　　1.《通用航空装备创新应用实施方案（2024—2030年）》发布　　到2027年，以无人化、电动化、智能化为技术特征的新型通用航空装备在城市空运、物流配送、应急救援等领域实现商业应用。到2030年，通用航空装备全面融入人民生产生活各领域，成为低空经济增长的强大推动力，形成万亿级市场规模。　　2.多地出台算力相关政策　　广东省通信管理局等九部门印发《广东省算力基础设施高质量发展行动暨“粤算”行动计划（2024-2025年）》、江苏省南京市发布

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中线波段的散户

2024-03-31 14:18:14

OFC2024总结，AI时代，高速光通信时代

　　2024年的光纤通信会议和展览会(OFC2024)于2024年3月24-28日在美国加利福尼亚州圣地亚哥的圣地亚哥会议中心召开。OFC作为目前光通信领域中全球颇具影响力的国际性大会，本次展会主要看点集中于对于800G、1.6T等高速光通信方案的支持，以及各厂商在降本降耗需求下布局的众多技术路径。（1）在产品方面，1.6T高速光模块、200G光芯片、以及OCS/CPO交换机等成为热点；（2）技术路径方面：随着通信速度的提高，通信器件及方案同样受到成本和功耗显著增加的挑战，因此如硅光、薄膜铌酸锂

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中线波段的散户

2024-03-31 14:15:52

食品饮料行业周报：年报业绩平稳落地，继续关注中期空间与确定性

　　行业新闻：1）宜宾2000亿级白酒规划出炉；2）3月中旬全国白酒价格指数下跌；3）贵州新增118亿元酒类招商项目。　　公司新闻：1）五粮液：完善1+3产品矩阵；2）贵州茅台：台源酒i茅台销售额破1000万元；3）山西汾酒：川酒集团与汾杏战略合作。　　▌投资观点　　当前我们仍维持之前子板块顺序：白酒>啤酒>休闲食品=软饮料>速冻食品>调味品>乳制品。　　白酒板块：步入销售淡季，库存和批价仍是第一观察指标。板块进入淡季挺价阶段，批价与库存将是接下来对板块景气度验证的重要指标。春糖期间多家

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中线波段的散户

2024-03-27 08:52:08

法拉电子-600563-公司信息更新报告：积极开拓新能源等高端市场，业绩有望稳步增长

　　2023Q4业绩环比大幅提升，未来业绩有望稳步增长，维持“买入”评级　　公司2023年实现营收38.80亿元，同比+1.14%；归母净利润10.24亿元，同比+1.72%；扣非净利润9.99亿元，同比+2.47%；毛利率38.58%，同比+0.27pcts。2023Q4单季度实现营收10.08亿元，同比-1.10%，环比+12.07%；归母净利润3.10亿元，同比-1.85%，环比+38.50%；扣非净利润2.71亿元，同比-2.08%，环比+23.63%；毛利率38.26%，同比-0.1

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2024-03-27 08:50:59

高测股份-688556-年报业绩符合预期，技术闭环保障公司竞争优势

　　2024年3月26日，公司发布2023年年报。2023全年公司实现营业收入61.84亿元，同比+73.19%；实现归母净利润14.61亿元，同比+85.28%；其中Q4单季度实现营业收入19.73亿元，同比+42.97%，环比+16.75%；实现归母净利润2.88亿元，同比19.99%，环比-37.14%，业绩符合预期。　　经营分析　　光伏业务盈利韧性已现，切割耗材业务毛利率表现亮眼：2023年公司实现综合毛利率42.49%，同比+0.98pct；实现净利率23.63%，同比+1.54p

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高测股份

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2024-03-27 08:50:21

联泓新科-003022-EVA供需望改善，多项目投产支撑业绩持续增长

　　3月26日公司发布2023年报，全年实现营业收入67.8亿元，同比-17%，实现归母净利4.46亿元，同比-49%。其中Q4实现营业收入18.4亿元，同比+6%、环比+7%，实现归母净利润0.42亿元，同比-53%、环比-47%，实现扣非归母净利0.55亿元，同比3%，环比-2%。非经常损益主要为政府补助。　　经营分析　　Q4光伏排产走弱EVA价格承压，2024年供需望改善。公司全年EVA树脂产量16.05万吨、销量16.02万吨，基本实现满产满销，销量同比增长13%；EVA业务毛利率4

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联泓新科

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2024-03-27 08:49:15

走向推理算力需求巨大，适度超前建设国产机遇开启

　　行业事件：中国发展高层论坛2024年年会昨天(3月25日)落下帷幕。国家数据局局长刘烈宏昨天(25日)表示，生成式人工智能的快速发展对算力提出了更高、更迫切的需求，全国一体化算力体系建设的必要性愈益突出。目前，国家正在加快构建联网调度、普惠易用、绿色安全的全国一体化算力体系。　　Kimi连续宕机，从训练走向推理算力需求空间巨大：Kimi Chat是北京月之暗面科技有限公司推出的支持输入20万汉字的智能助手产品，月之暗面（Moonshot AI）是由清华大学交叉信息学院、智源青年科学家杨植麟

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2024-03-27 08:47:48

国家数据局局长刘烈宏公开讲话，持续强调构建全国一体化算力体系

　刘烈宏出席中国发展高层论坛2024年年会并演讲　　3月25日，国家发展改革委党组成员、国家数据局局长刘烈宏出席中国发展高层论坛2024年年会，并以“释放数据要素价值助力可持续发展”为题发表演讲。　　刘烈宏指出，下一步，国家数据局将围绕优化数据要素市场化配置，催生新产业、新模式、新动能，培育和发展新质生产力，重点推进以下5方面工作。　　一是加快完善数据要素基础制度体系。逐步构建有利于保护各方权益、释放数据要素价值的数据产权制度，加快培育多样化多层次的数据流通交易体系，探索建立有利于激发市场

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2024-03-27 08:45:29

制冷剂价格延续强势，饲料添加剂价格上涨

　　1.重点行业和产品情况跟踪　　氟化工：萤石、氢氟酸价格维持稳定，制冷剂价格延续强势。本周（3/16-3/22）制冷剂价格继续上涨，3月下游空调厂家排产量大幅提升，市场需求增加；原料端萤石价格居高不下，氢氟酸价格维持稳定，成本面支撑偏强；当前厂家挺价意愿强烈，制冷剂价格继续上涨。二代制冷剂R22价格为2.25万元/吨，较上周价格上涨500元/吨。三代制冷剂方面，R125价格为4.40万元/吨，较上周价格上涨500元/吨；R134a价格为3.25万元/吨，较上周价格上涨500元/吨；R32价格

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2024-03-26 08:13:29

中矿资源-002738-公司首次覆盖报告：布局铜矿开启二次成长，多重优势为穿越周期护航

　　周期底部产量稳步增长，“以量补价”助力公司穿越周期　　在锂盐价格下行趋势下，公司是国内为数不多能够实现“以量补价”稳定业绩的企业，我们预计公司在锂矿板块规划保持高增速，有望在锂价底部实现“以量补价”穿越周期，同时公司开始布局铜板块，开启第二增长曲线，总体来看，公司具备高成长性。我们预计公司2023-2025年实现收入62.83、66.70、80.81亿元，同比分别变动-21.9%、+6.2%、+21.2%，实现归母公司净利润25.07、18.47、21.38亿元，同比分别变动-23.9%、

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2024-03-26 08:12:46

惠泰医疗-688617-业绩实现较快增长，产品覆盖率快速提升

　　事件：公司发布2023年年度报告，2023年实现营收16.50亿元（+36%，同比增速，下同）；归母净利润5.34亿元（+49%）；扣非归母净利润4.68亿元（+46%）；2023Q4单季度公司实现营收4.37亿元（+33%），实现归母净利润1.31亿元（+34%），实现扣非归母净利润1.08亿元（+22%）。2023年公司业绩实现快速增长，主要系公司积极拓展国内外市场，产品覆盖率进一步提高，公司坚持技术创新，产品布局不断完善，带动公司销售收入实现较快增长。　　产品覆盖率快速提升，渠道影响

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2024-03-26 08:11:57

华润三九-000999-2023年业绩点评：CHC业务稳中有进，昆药业务融合值得期待

　　事件：2023年，公司实现收入247.39亿元（+36.83%，同比增长36.83%，下同），归母净利润28.53亿元（+16.50%)，扣非归母净利润27.11亿元（+22.18%）。其中，昆药并表收入为71.41亿元，并表净利润为4.25亿元，剔除昆药影响，2023年营收较2022年略有下滑。单Q4季度，公司实现收入61.31亿元（+2.72%），归母净利润4.50亿元（-9.29%），扣非归母净利润为4.07亿元（-6.57%）。　　CHC板块稳健增长，处方药、国药业务有所承压。20

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华润三九

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2024-03-26 08:10:59

奥特维-688516-年报业绩、订单表现亮眼，新技术储备助力公司昂首穿越周期

　　2024年3月25日，公司发布2023年年报。2023全年公司实现营业收入63.02亿元，同比+78.05%；实现归母净利润12.56亿元，同比+76.10%；其中Q4单季度实现营业收入20.63亿元，同比+80.79%，实现归母净利润4.04亿元，同比+69.33%，环比+22.96%，业绩表现亮眼。　　经营分析　　新签订单屡创新高，净利率创2016年以来新高：截至2023年12月31日，公司在手订单132.04亿元（含税），同比增长80.33%；2023全年，公司新签订单130.94

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奥特维

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2024-03-26 08:06:52

Kimi掀起，2024年AI应用有望形成闭环

　　1、Kimi“鲇鱼效应”，大模型从“春秋”加速进入“战国”时代　　Scaling law下，大模型所需的资金、人才两大门槛正在持续提升。我们认为，Kimi的曝光进一步加速了大模型的迭代，或进一步加速门槛提升，资金、人才有望加速向头部集中。过去一段时间，从阿里通义千问到阶跃星辰，多家厂商纷纷发布新的大规模迭代，中国大模型领域的千万长文本（阿里通义千问）、万亿参数（阶跃星辰）都已经出现。　　2、但最终亦无法统一，大模型中长期预计趋同于公有云市场　　中期来看，预计大模型在部分的技术曲线最终趋

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2024-03-08 08:16:09

掩膜版行业深度报告：光刻环节关键材料，国产掩膜版大有可为

　掩膜版行业市场规模广阔，在半导体材料板块中仅次于硅片的第二大赛道：全球范围来看，半导体掩膜版市场规模稳步增长，2018年达40.4亿美元，2022年增长至49.0亿美元，2018-2022年市场规模CAGR近5%。按制程来看，2022年全球半导体掩膜版出货结构主要集中在28nm以上成熟制程领域，2022年130nm以上、28-90nm、28nm以下制程市场份额占比分别为54%、33%、13%。　　掩膜版逆周期属性可熨平半导体周期，保持赛道平稳增长：大部分半导体材料需求周期紧跟晶圆厂稼动率周期

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多地出台算力相关政策，光通信产业蓬勃发展

　　上周行业动态（03.25~03.29）：　　1.《通用航空装备创新应用实施方案（2024—2030年）》发布　　到2027年，以无人化、电动化、智能化为技术特征的新型通用航空装备在城市空运、物流配送、应急救援等领域实现商业应用。到2030年，通用航空装备全面融入人民生产生活各领域，成为低空经济增长的强大推动力，形成万亿级市场规模。　　2.多地出台算力相关政策　　广东省通信管理局等九部门印发《广东省算力基础设施高质量发展行动暨“粤算”行动计划（2024-2025年）》、江苏省南京市发布

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　　2024年的光纤通信会议和展览会(OFC2024)于2024年3月24-28日在美国加利福尼亚州圣地亚哥的圣地亚哥会议中心召开。OFC作为目前光通信领域中全球颇具影响力的国际性大会，本次展会主要看点集中于对于800G、1.6T等高速光通信方案的支持，以及各厂商在降本降耗需求下布局的众多技术路径。（1）在产品方面，1.6T高速光模块、200G光芯片、以及OCS/CPO交换机等成为热点；（2）技术路径方面：随着通信速度的提高，通信器件及方案同样受到成本和功耗显著增加的挑战，因此如硅光、薄膜铌酸锂

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食品饮料行业周报：年报业绩平稳落地，继续关注中期空间与确定性

　　行业新闻：1）宜宾2000亿级白酒规划出炉；2）3月中旬全国白酒价格指数下跌；3）贵州新增118亿元酒类招商项目。　　公司新闻：1）五粮液：完善1+3产品矩阵；2）贵州茅台：台源酒i茅台销售额破1000万元；3）山西汾酒：川酒集团与汾杏战略合作。　　▌投资观点　　当前我们仍维持之前子板块顺序：白酒>啤酒>休闲食品=软饮料>速冻食品>调味品>乳制品。　　白酒板块：步入销售淡季，库存和批价仍是第一观察指标。板块进入淡季挺价阶段，批价与库存将是接下来对板块景气度验证的重要指标。春糖期间多家

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法拉电子-600563-公司信息更新报告：积极开拓新能源等高端市场，业绩有望稳步增长

　　2023Q4业绩环比大幅提升，未来业绩有望稳步增长，维持“买入”评级　　公司2023年实现营收38.80亿元，同比+1.14%；归母净利润10.24亿元，同比+1.72%；扣非净利润9.99亿元，同比+2.47%；毛利率38.58%，同比+0.27pcts。2023Q4单季度实现营收10.08亿元，同比-1.10%，环比+12.07%；归母净利润3.10亿元，同比-1.85%，环比+38.50%；扣非净利润2.71亿元，同比-2.08%，环比+23.63%；毛利率38.26%，同比-0.1

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高测股份-688556-年报业绩符合预期，技术闭环保障公司竞争优势

　　2024年3月26日，公司发布2023年年报。2023全年公司实现营业收入61.84亿元，同比+73.19%；实现归母净利润14.61亿元，同比+85.28%；其中Q4单季度实现营业收入19.73亿元，同比+42.97%，环比+16.75%；实现归母净利润2.88亿元，同比19.99%，环比-37.14%，业绩符合预期。　　经营分析　　光伏业务盈利韧性已现，切割耗材业务毛利率表现亮眼：2023年公司实现综合毛利率42.49%，同比+0.98pct；实现净利率23.63%，同比+1.54p

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联泓新科-003022-EVA供需望改善，多项目投产支撑业绩持续增长

　　3月26日公司发布2023年报，全年实现营业收入67.8亿元，同比-17%，实现归母净利4.46亿元，同比-49%。其中Q4实现营业收入18.4亿元，同比+6%、环比+7%，实现归母净利润0.42亿元，同比-53%、环比-47%，实现扣非归母净利0.55亿元，同比3%，环比-2%。非经常损益主要为政府补助。　　经营分析　　Q4光伏排产走弱EVA价格承压，2024年供需望改善。公司全年EVA树脂产量16.05万吨、销量16.02万吨，基本实现满产满销，销量同比增长13%；EVA业务毛利率4

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走向推理算力需求巨大，适度超前建设国产机遇开启

　　行业事件：中国发展高层论坛2024年年会昨天(3月25日)落下帷幕。国家数据局局长刘烈宏昨天(25日)表示，生成式人工智能的快速发展对算力提出了更高、更迫切的需求，全国一体化算力体系建设的必要性愈益突出。目前，国家正在加快构建联网调度、普惠易用、绿色安全的全国一体化算力体系。　　Kimi连续宕机，从训练走向推理算力需求空间巨大：Kimi Chat是北京月之暗面科技有限公司推出的支持输入20万汉字的智能助手产品，月之暗面（Moonshot AI）是由清华大学交叉信息学院、智源青年科学家杨植麟

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国家数据局局长刘烈宏公开讲话，持续强调构建全国一体化算力体系

　刘烈宏出席中国发展高层论坛2024年年会并演讲　　3月25日，国家发展改革委党组成员、国家数据局局长刘烈宏出席中国发展高层论坛2024年年会，并以“释放数据要素价值助力可持续发展”为题发表演讲。　　刘烈宏指出，下一步，国家数据局将围绕优化数据要素市场化配置，催生新产业、新模式、新动能，培育和发展新质生产力，重点推进以下5方面工作。　　一是加快完善数据要素基础制度体系。逐步构建有利于保护各方权益、释放数据要素价值的数据产权制度，加快培育多样化多层次的数据流通交易体系，探索建立有利于激发市场

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制冷剂价格延续强势，饲料添加剂价格上涨

　　1.重点行业和产品情况跟踪　　氟化工：萤石、氢氟酸价格维持稳定，制冷剂价格延续强势。本周（3/16-3/22）制冷剂价格继续上涨，3月下游空调厂家排产量大幅提升，市场需求增加；原料端萤石价格居高不下，氢氟酸价格维持稳定，成本面支撑偏强；当前厂家挺价意愿强烈，制冷剂价格继续上涨。二代制冷剂R22价格为2.25万元/吨，较上周价格上涨500元/吨。三代制冷剂方面，R125价格为4.40万元/吨，较上周价格上涨500元/吨；R134a价格为3.25万元/吨，较上周价格上涨500元/吨；R32价格

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中矿资源-002738-公司首次覆盖报告：布局铜矿开启二次成长，多重优势为穿越周期护航

　　周期底部产量稳步增长，“以量补价”助力公司穿越周期　　在锂盐价格下行趋势下，公司是国内为数不多能够实现“以量补价”稳定业绩的企业，我们预计公司在锂矿板块规划保持高增速，有望在锂价底部实现“以量补价”穿越周期，同时公司开始布局铜板块，开启第二增长曲线，总体来看，公司具备高成长性。我们预计公司2023-2025年实现收入62.83、66.70、80.81亿元，同比分别变动-21.9%、+6.2%、+21.2%，实现归母公司净利润25.07、18.47、21.38亿元，同比分别变动-23.9%、

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惠泰医疗-688617-业绩实现较快增长，产品覆盖率快速提升

　　事件：公司发布2023年年度报告，2023年实现营收16.50亿元（+36%，同比增速，下同）；归母净利润5.34亿元（+49%）；扣非归母净利润4.68亿元（+46%）；2023Q4单季度公司实现营收4.37亿元（+33%），实现归母净利润1.31亿元（+34%），实现扣非归母净利润1.08亿元（+22%）。2023年公司业绩实现快速增长，主要系公司积极拓展国内外市场，产品覆盖率进一步提高，公司坚持技术创新，产品布局不断完善，带动公司销售收入实现较快增长。　　产品覆盖率快速提升，渠道影响

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华润三九-000999-2023年业绩点评：CHC业务稳中有进，昆药业务融合值得期待

　　事件：2023年，公司实现收入247.39亿元（+36.83%，同比增长36.83%，下同），归母净利润28.53亿元（+16.50%)，扣非归母净利润27.11亿元（+22.18%）。其中，昆药并表收入为71.41亿元，并表净利润为4.25亿元，剔除昆药影响，2023年营收较2022年略有下滑。单Q4季度，公司实现收入61.31亿元（+2.72%），归母净利润4.50亿元（-9.29%），扣非归母净利润为4.07亿元（-6.57%）。　　CHC板块稳健增长，处方药、国药业务有所承压。20

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奥特维-688516-年报业绩、订单表现亮眼，新技术储备助力公司昂首穿越周期

　　2024年3月25日，公司发布2023年年报。2023全年公司实现营业收入63.02亿元，同比+78.05%；实现归母净利润12.56亿元，同比+76.10%；其中Q4单季度实现营业收入20.63亿元，同比+80.79%，实现归母净利润4.04亿元，同比+69.33%，环比+22.96%，业绩表现亮眼。　　经营分析　　新签订单屡创新高，净利率创2016年以来新高：截至2023年12月31日，公司在手订单132.04亿元（含税），同比增长80.33%；2023全年，公司新签订单130.94

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发现牛股

中线波段的散户

2024-03-26 08:06:52

Kimi掀起，2024年AI应用有望形成闭环

　　1、Kimi“鲇鱼效应”，大模型从“春秋”加速进入“战国”时代　　Scaling law下，大模型所需的资金、人才两大门槛正在持续提升。我们认为，Kimi的曝光进一步加速了大模型的迭代，或进一步加速门槛提升，资金、人才有望加速向头部集中。过去一段时间，从阿里通义千问到阶跃星辰，多家厂商纷纷发布新的大规模迭代，中国大模型领域的千万长文本（阿里通义千问）、万亿参数（阶跃星辰）都已经出现。　　2、但最终亦无法统一，大模型中长期预计趋同于公有云市场　　中期来看，预计大模型在部分的技术曲线最终趋

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2024-03-08 08:16:09

掩膜版行业深度报告：光刻环节关键材料，国产掩膜版大有可为

　掩膜版行业市场规模广阔，在半导体材料板块中仅次于硅片的第二大赛道：全球范围来看，半导体掩膜版市场规模稳步增长，2018年达40.4亿美元，2022年增长至49.0亿美元，2018-2022年市场规模CAGR近5%。按制程来看，2022年全球半导体掩膜版出货结构主要集中在28nm以上成熟制程领域，2022年130nm以上、28-90nm、28nm以下制程市场份额占比分别为54%、33%、13%。　　掩膜版逆周期属性可熨平半导体周期，保持赛道平稳增长：大部分半导体材料需求周期紧跟晶圆厂稼动率周期

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冠石科技

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2024-03-31 14:21:51

多地出台算力相关政策，光通信产业蓬勃发展

　　上周行业动态（03.25~03.29）：　　1.《通用航空装备创新应用实施方案（2024—2030年）》发布　　到2027年，以无人化、电动化、智能化为技术特征的新型通用航空装备在城市空运、物流配送、应急救援等领域实现商业应用。到2030年，通用航空装备全面融入人民生产生活各领域，成为低空经济增长的强大推动力，形成万亿级市场规模。　　2.多地出台算力相关政策　　广东省通信管理局等九部门印发《广东省算力基础设施高质量发展行动暨“粤算”行动计划（2024-2025年）》、江苏省南京市发布

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中兴通讯
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润泽科技
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2024-03-31 14:18:14

OFC2024总结，AI时代，高速光通信时代

　　2024年的光纤通信会议和展览会(OFC2024)于2024年3月24-28日在美国加利福尼亚州圣地亚哥的圣地亚哥会议中心召开。OFC作为目前光通信领域中全球颇具影响力的国际性大会，本次展会主要看点集中于对于800G、1.6T等高速光通信方案的支持，以及各厂商在降本降耗需求下布局的众多技术路径。（1）在产品方面，1.6T高速光模块、200G光芯片、以及OCS/CPO交换机等成为热点；（2）技术路径方面：随着通信速度的提高，通信器件及方案同样受到成本和功耗显著增加的挑战，因此如硅光、薄膜铌酸锂

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2024-03-31 14:15:52

食品饮料行业周报：年报业绩平稳落地，继续关注中期空间与确定性

　　行业新闻：1）宜宾2000亿级白酒规划出炉；2）3月中旬全国白酒价格指数下跌；3）贵州新增118亿元酒类招商项目。　　公司新闻：1）五粮液：完善1+3产品矩阵；2）贵州茅台：台源酒i茅台销售额破1000万元；3）山西汾酒：川酒集团与汾杏战略合作。　　▌投资观点　　当前我们仍维持之前子板块顺序：白酒>啤酒>休闲食品=软饮料>速冻食品>调味品>乳制品。　　白酒板块：步入销售淡季，库存和批价仍是第一观察指标。板块进入淡季挺价阶段，批价与库存将是接下来对板块景气度验证的重要指标。春糖期间多家

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2024-03-27 08:52:08

法拉电子-600563-公司信息更新报告：积极开拓新能源等高端市场，业绩有望稳步增长

　　2023Q4业绩环比大幅提升，未来业绩有望稳步增长，维持“买入”评级　　公司2023年实现营收38.80亿元，同比+1.14%；归母净利润10.24亿元，同比+1.72%；扣非净利润9.99亿元，同比+2.47%；毛利率38.58%，同比+0.27pcts。2023Q4单季度实现营收10.08亿元，同比-1.10%，环比+12.07%；归母净利润3.10亿元，同比-1.85%，环比+38.50%；扣非净利润2.71亿元，同比-2.08%，环比+23.63%；毛利率38.26%，同比-0.1

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2024-03-27 08:50:59

高测股份-688556-年报业绩符合预期，技术闭环保障公司竞争优势

　　2024年3月26日，公司发布2023年年报。2023全年公司实现营业收入61.84亿元，同比+73.19%；实现归母净利润14.61亿元，同比+85.28%；其中Q4单季度实现营业收入19.73亿元，同比+42.97%，环比+16.75%；实现归母净利润2.88亿元，同比19.99%，环比-37.14%，业绩符合预期。　　经营分析　　光伏业务盈利韧性已现，切割耗材业务毛利率表现亮眼：2023年公司实现综合毛利率42.49%，同比+0.98pct；实现净利率23.63%，同比+1.54p

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高测股份

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2024-03-27 08:50:21

联泓新科-003022-EVA供需望改善，多项目投产支撑业绩持续增长

　　3月26日公司发布2023年报，全年实现营业收入67.8亿元，同比-17%，实现归母净利4.46亿元，同比-49%。其中Q4实现营业收入18.4亿元，同比+6%、环比+7%，实现归母净利润0.42亿元，同比-53%、环比-47%，实现扣非归母净利0.55亿元，同比3%，环比-2%。非经常损益主要为政府补助。　　经营分析　　Q4光伏排产走弱EVA价格承压，2024年供需望改善。公司全年EVA树脂产量16.05万吨、销量16.02万吨，基本实现满产满销，销量同比增长13%；EVA业务毛利率4

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联泓新科

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发现牛股

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2024-03-27 08:49:15

走向推理算力需求巨大，适度超前建设国产机遇开启

　　行业事件：中国发展高层论坛2024年年会昨天(3月25日)落下帷幕。国家数据局局长刘烈宏昨天(25日)表示，生成式人工智能的快速发展对算力提出了更高、更迫切的需求，全国一体化算力体系建设的必要性愈益突出。目前，国家正在加快构建联网调度、普惠易用、绿色安全的全国一体化算力体系。　　Kimi连续宕机，从训练走向推理算力需求空间巨大：Kimi Chat是北京月之暗面科技有限公司推出的支持输入20万汉字的智能助手产品，月之暗面（Moonshot AI）是由清华大学交叉信息学院、智源青年科学家杨植麟

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2024-03-27 08:47:48

国家数据局局长刘烈宏公开讲话，持续强调构建全国一体化算力体系

　刘烈宏出席中国发展高层论坛2024年年会并演讲　　3月25日，国家发展改革委党组成员、国家数据局局长刘烈宏出席中国发展高层论坛2024年年会，并以“释放数据要素价值助力可持续发展”为题发表演讲。　　刘烈宏指出，下一步，国家数据局将围绕优化数据要素市场化配置，催生新产业、新模式、新动能，培育和发展新质生产力，重点推进以下5方面工作。　　一是加快完善数据要素基础制度体系。逐步构建有利于保护各方权益、释放数据要素价值的数据产权制度，加快培育多样化多层次的数据流通交易体系，探索建立有利于激发市场

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2024-03-27 08:45:29

制冷剂价格延续强势，饲料添加剂价格上涨

　　1.重点行业和产品情况跟踪　　氟化工：萤石、氢氟酸价格维持稳定，制冷剂价格延续强势。本周（3/16-3/22）制冷剂价格继续上涨，3月下游空调厂家排产量大幅提升，市场需求增加；原料端萤石价格居高不下，氢氟酸价格维持稳定，成本面支撑偏强；当前厂家挺价意愿强烈，制冷剂价格继续上涨。二代制冷剂R22价格为2.25万元/吨，较上周价格上涨500元/吨。三代制冷剂方面，R125价格为4.40万元/吨，较上周价格上涨500元/吨；R134a价格为3.25万元/吨，较上周价格上涨500元/吨；R32价格

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2024-03-26 08:13:29

中矿资源-002738-公司首次覆盖报告：布局铜矿开启二次成长，多重优势为穿越周期护航

　　周期底部产量稳步增长，“以量补价”助力公司穿越周期　　在锂盐价格下行趋势下，公司是国内为数不多能够实现“以量补价”稳定业绩的企业，我们预计公司在锂矿板块规划保持高增速，有望在锂价底部实现“以量补价”穿越周期，同时公司开始布局铜板块，开启第二增长曲线，总体来看，公司具备高成长性。我们预计公司2023-2025年实现收入62.83、66.70、80.81亿元，同比分别变动-21.9%、+6.2%、+21.2%，实现归母公司净利润25.07、18.47、21.38亿元，同比分别变动-23.9%、

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中矿资源

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2024-03-26 08:12:46

惠泰医疗-688617-业绩实现较快增长，产品覆盖率快速提升

　　事件：公司发布2023年年度报告，2023年实现营收16.50亿元（+36%，同比增速，下同）；归母净利润5.34亿元（+49%）；扣非归母净利润4.68亿元（+46%）；2023Q4单季度公司实现营收4.37亿元（+33%），实现归母净利润1.31亿元（+34%），实现扣非归母净利润1.08亿元（+22%）。2023年公司业绩实现快速增长，主要系公司积极拓展国内外市场，产品覆盖率进一步提高，公司坚持技术创新，产品布局不断完善，带动公司销售收入实现较快增长。　　产品覆盖率快速提升，渠道影响

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惠泰医疗

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2024-03-26 08:11:57

华润三九-000999-2023年业绩点评：CHC业务稳中有进，昆药业务融合值得期待

　　事件：2023年，公司实现收入247.39亿元（+36.83%，同比增长36.83%，下同），归母净利润28.53亿元（+16.50%)，扣非归母净利润27.11亿元（+22.18%）。其中，昆药并表收入为71.41亿元，并表净利润为4.25亿元，剔除昆药影响，2023年营收较2022年略有下滑。单Q4季度，公司实现收入61.31亿元（+2.72%），归母净利润4.50亿元（-9.29%），扣非归母净利润为4.07亿元（-6.57%）。　　CHC板块稳健增长，处方药、国药业务有所承压。20

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华润三九

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2024-03-26 08:10:59

奥特维-688516-年报业绩、订单表现亮眼，新技术储备助力公司昂首穿越周期

　　2024年3月25日，公司发布2023年年报。2023全年公司实现营业收入63.02亿元，同比+78.05%；实现归母净利润12.56亿元，同比+76.10%；其中Q4单季度实现营业收入20.63亿元，同比+80.79%，实现归母净利润4.04亿元，同比+69.33%，环比+22.96%，业绩表现亮眼。　　经营分析　　新签订单屡创新高，净利率创2016年以来新高：截至2023年12月31日，公司在手订单132.04亿元（含税），同比增长80.33%；2023全年，公司新签订单130.94

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奥特维

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2024-03-26 08:06:52

Kimi掀起，2024年AI应用有望形成闭环

　　1、Kimi“鲇鱼效应”，大模型从“春秋”加速进入“战国”时代　　Scaling law下，大模型所需的资金、人才两大门槛正在持续提升。我们认为，Kimi的曝光进一步加速了大模型的迭代，或进一步加速门槛提升，资金、人才有望加速向头部集中。过去一段时间，从阿里通义千问到阶跃星辰，多家厂商纷纷发布新的大规模迭代，中国大模型领域的千万长文本（阿里通义千问）、万亿参数（阶跃星辰）都已经出现。　　2、但最终亦无法统一，大模型中长期预计趋同于公有云市场　　中期来看，预计大模型在部分的技术曲线最终趋

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2024-03-08 08:16:09

掩膜版行业深度报告：光刻环节关键材料，国产掩膜版大有可为

　掩膜版行业市场规模广阔，在半导体材料板块中仅次于硅片的第二大赛道：全球范围来看，半导体掩膜版市场规模稳步增长，2018年达40.4亿美元，2022年增长至49.0亿美元，2018-2022年市场规模CAGR近5%。按制程来看，2022年全球半导体掩膜版出货结构主要集中在28nm以上成熟制程领域，2022年130nm以上、28-90nm、28nm以下制程市场份额占比分别为54%、33%、13%。　　掩膜版逆周期属性可熨平半导体周期，保持赛道平稳增长：大部分半导体材料需求周期紧跟晶圆厂稼动率周期

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多地出台算力相关政策，光通信产业蓬勃发展

　　上周行业动态（03.25~03.29）：　　1.《通用航空装备创新应用实施方案（2024—2030年）》发布　　到2027年，以无人化、电动化、智能化为技术特征的新型通用航空装备在城市空运、物流配送、应急救援等领域实现商业应用。到2030年，通用航空装备全面融入人民生产生活各领域，成为低空经济增长的强大推动力，形成万亿级市场规模。　　2.多地出台算力相关政策　　广东省通信管理局等九部门印发《广东省算力基础设施高质量发展行动暨“粤算”行动计划（2024-2025年）》、江苏省南京市发布

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OFC2024总结，AI时代，高速光通信时代

　　2024年的光纤通信会议和展览会(OFC2024)于2024年3月24-28日在美国加利福尼亚州圣地亚哥的圣地亚哥会议中心召开。OFC作为目前光通信领域中全球颇具影响力的国际性大会，本次展会主要看点集中于对于800G、1.6T等高速光通信方案的支持，以及各厂商在降本降耗需求下布局的众多技术路径。（1）在产品方面，1.6T高速光模块、200G光芯片、以及OCS/CPO交换机等成为热点；（2）技术路径方面：随着通信速度的提高，通信器件及方案同样受到成本和功耗显著增加的挑战，因此如硅光、薄膜铌酸锂

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食品饮料行业周报：年报业绩平稳落地，继续关注中期空间与确定性

　　行业新闻：1）宜宾2000亿级白酒规划出炉；2）3月中旬全国白酒价格指数下跌；3）贵州新增118亿元酒类招商项目。　　公司新闻：1）五粮液：完善1+3产品矩阵；2）贵州茅台：台源酒i茅台销售额破1000万元；3）山西汾酒：川酒集团与汾杏战略合作。　　▌投资观点　　当前我们仍维持之前子板块顺序：白酒>啤酒>休闲食品=软饮料>速冻食品>调味品>乳制品。　　白酒板块：步入销售淡季，库存和批价仍是第一观察指标。板块进入淡季挺价阶段，批价与库存将是接下来对板块景气度验证的重要指标。春糖期间多家

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法拉电子-600563-公司信息更新报告：积极开拓新能源等高端市场，业绩有望稳步增长

　　2023Q4业绩环比大幅提升，未来业绩有望稳步增长，维持“买入”评级　　公司2023年实现营收38.80亿元，同比+1.14%；归母净利润10.24亿元，同比+1.72%；扣非净利润9.99亿元，同比+2.47%；毛利率38.58%，同比+0.27pcts。2023Q4单季度实现营收10.08亿元，同比-1.10%，环比+12.07%；归母净利润3.10亿元，同比-1.85%，环比+38.50%；扣非净利润2.71亿元，同比-2.08%，环比+23.63%；毛利率38.26%，同比-0.1

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高测股份-688556-年报业绩符合预期，技术闭环保障公司竞争优势

　　2024年3月26日，公司发布2023年年报。2023全年公司实现营业收入61.84亿元，同比+73.19%；实现归母净利润14.61亿元，同比+85.28%；其中Q4单季度实现营业收入19.73亿元，同比+42.97%，环比+16.75%；实现归母净利润2.88亿元，同比19.99%，环比-37.14%，业绩符合预期。　　经营分析　　光伏业务盈利韧性已现，切割耗材业务毛利率表现亮眼：2023年公司实现综合毛利率42.49%，同比+0.98pct；实现净利率23.63%，同比+1.54p

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联泓新科-003022-EVA供需望改善，多项目投产支撑业绩持续增长

　　3月26日公司发布2023年报，全年实现营业收入67.8亿元，同比-17%，实现归母净利4.46亿元，同比-49%。其中Q4实现营业收入18.4亿元，同比+6%、环比+7%，实现归母净利润0.42亿元，同比-53%、环比-47%，实现扣非归母净利0.55亿元，同比3%，环比-2%。非经常损益主要为政府补助。　　经营分析　　Q4光伏排产走弱EVA价格承压，2024年供需望改善。公司全年EVA树脂产量16.05万吨、销量16.02万吨，基本实现满产满销，销量同比增长13%；EVA业务毛利率4

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走向推理算力需求巨大，适度超前建设国产机遇开启

　　行业事件：中国发展高层论坛2024年年会昨天(3月25日)落下帷幕。国家数据局局长刘烈宏昨天(25日)表示，生成式人工智能的快速发展对算力提出了更高、更迫切的需求，全国一体化算力体系建设的必要性愈益突出。目前，国家正在加快构建联网调度、普惠易用、绿色安全的全国一体化算力体系。　　Kimi连续宕机，从训练走向推理算力需求空间巨大：Kimi Chat是北京月之暗面科技有限公司推出的支持输入20万汉字的智能助手产品，月之暗面（Moonshot AI）是由清华大学交叉信息学院、智源青年科学家杨植麟

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国家数据局局长刘烈宏公开讲话，持续强调构建全国一体化算力体系

　刘烈宏出席中国发展高层论坛2024年年会并演讲　　3月25日，国家发展改革委党组成员、国家数据局局长刘烈宏出席中国发展高层论坛2024年年会，并以“释放数据要素价值助力可持续发展”为题发表演讲。　　刘烈宏指出，下一步，国家数据局将围绕优化数据要素市场化配置，催生新产业、新模式、新动能，培育和发展新质生产力，重点推进以下5方面工作。　　一是加快完善数据要素基础制度体系。逐步构建有利于保护各方权益、释放数据要素价值的数据产权制度，加快培育多样化多层次的数据流通交易体系，探索建立有利于激发市场

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制冷剂价格延续强势，饲料添加剂价格上涨

　　1.重点行业和产品情况跟踪　　氟化工：萤石、氢氟酸价格维持稳定，制冷剂价格延续强势。本周（3/16-3/22）制冷剂价格继续上涨，3月下游空调厂家排产量大幅提升，市场需求增加；原料端萤石价格居高不下，氢氟酸价格维持稳定，成本面支撑偏强；当前厂家挺价意愿强烈，制冷剂价格继续上涨。二代制冷剂R22价格为2.25万元/吨，较上周价格上涨500元/吨。三代制冷剂方面，R125价格为4.40万元/吨，较上周价格上涨500元/吨；R134a价格为3.25万元/吨，较上周价格上涨500元/吨；R32价格

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中矿资源-002738-公司首次覆盖报告：布局铜矿开启二次成长，多重优势为穿越周期护航

　　周期底部产量稳步增长，“以量补价”助力公司穿越周期　　在锂盐价格下行趋势下，公司是国内为数不多能够实现“以量补价”稳定业绩的企业，我们预计公司在锂矿板块规划保持高增速，有望在锂价底部实现“以量补价”穿越周期，同时公司开始布局铜板块，开启第二增长曲线，总体来看，公司具备高成长性。我们预计公司2023-2025年实现收入62.83、66.70、80.81亿元，同比分别变动-21.9%、+6.2%、+21.2%，实现归母公司净利润25.07、18.47、21.38亿元，同比分别变动-23.9%、

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惠泰医疗-688617-业绩实现较快增长，产品覆盖率快速提升

　　事件：公司发布2023年年度报告，2023年实现营收16.50亿元（+36%，同比增速，下同）；归母净利润5.34亿元（+49%）；扣非归母净利润4.68亿元（+46%）；2023Q4单季度公司实现营收4.37亿元（+33%），实现归母净利润1.31亿元（+34%），实现扣非归母净利润1.08亿元（+22%）。2023年公司业绩实现快速增长，主要系公司积极拓展国内外市场，产品覆盖率进一步提高，公司坚持技术创新，产品布局不断完善，带动公司销售收入实现较快增长。　　产品覆盖率快速提升，渠道影响

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2024-03-26 08:11:57

华润三九-000999-2023年业绩点评：CHC业务稳中有进，昆药业务融合值得期待

　　事件：2023年，公司实现收入247.39亿元（+36.83%，同比增长36.83%，下同），归母净利润28.53亿元（+16.50%)，扣非归母净利润27.11亿元（+22.18%）。其中，昆药并表收入为71.41亿元，并表净利润为4.25亿元，剔除昆药影响，2023年营收较2022年略有下滑。单Q4季度，公司实现收入61.31亿元（+2.72%），归母净利润4.50亿元（-9.29%），扣非归母净利润为4.07亿元（-6.57%）。　　CHC板块稳健增长，处方药、国药业务有所承压。20

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华润三九

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中线波段的散户

2024-03-26 08:10:59

奥特维-688516-年报业绩、订单表现亮眼，新技术储备助力公司昂首穿越周期

　　2024年3月25日，公司发布2023年年报。2023全年公司实现营业收入63.02亿元，同比+78.05%；实现归母净利润12.56亿元，同比+76.10%；其中Q4单季度实现营业收入20.63亿元，同比+80.79%，实现归母净利润4.04亿元，同比+69.33%，环比+22.96%，业绩表现亮眼。　　经营分析　　新签订单屡创新高，净利率创2016年以来新高：截至2023年12月31日，公司在手订单132.04亿元（含税），同比增长80.33%；2023全年，公司新签订单130.94

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2024-03-26 08:06:52

Kimi掀起，2024年AI应用有望形成闭环

　　1、Kimi“鲇鱼效应”，大模型从“春秋”加速进入“战国”时代　　Scaling law下，大模型所需的资金、人才两大门槛正在持续提升。我们认为，Kimi的曝光进一步加速了大模型的迭代，或进一步加速门槛提升，资金、人才有望加速向头部集中。过去一段时间，从阿里通义千问到阶跃星辰，多家厂商纷纷发布新的大规模迭代，中国大模型领域的千万长文本（阿里通义千问）、万亿参数（阶跃星辰）都已经出现。　　2、但最终亦无法统一，大模型中长期预计趋同于公有云市场　　中期来看，预计大模型在部分的技术曲线最终趋

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掩膜版行业深度报告：光刻环节关键材料，国产掩膜版大有可为

　掩膜版行业市场规模广阔，在半导体材料板块中仅次于硅片的第二大赛道：全球范围来看，半导体掩膜版市场规模稳步增长，2018年达40.4亿美元，2022年增长至49.0亿美元，2018-2022年市场规模CAGR近5%。按制程来看，2022年全球半导体掩膜版出货结构主要集中在28nm以上成熟制程领域，2022年130nm以上、28-90nm、28nm以下制程市场份额占比分别为54%、33%、13%。　　掩膜版逆周期属性可熨平半导体周期，保持赛道平稳增长：大部分半导体材料需求周期紧跟晶圆厂稼动率周期

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2024-03-31 14:21:51

多地出台算力相关政策，光通信产业蓬勃发展

　　上周行业动态（03.25~03.29）：　　1.《通用航空装备创新应用实施方案（2024—2030年）》发布　　到2027年，以无人化、电动化、智能化为技术特征的新型通用航空装备在城市空运、物流配送、应急救援等领域实现商业应用。到2030年，通用航空装备全面融入人民生产生活各领域，成为低空经济增长的强大推动力，形成万亿级市场规模。　　2.多地出台算力相关政策　　广东省通信管理局等九部门印发《广东省算力基础设施高质量发展行动暨“粤算”行动计划（2024-2025年）》、江苏省南京市发布

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2024-03-31 14:18:14

OFC2024总结，AI时代，高速光通信时代

　　2024年的光纤通信会议和展览会(OFC2024)于2024年3月24-28日在美国加利福尼亚州圣地亚哥的圣地亚哥会议中心召开。OFC作为目前光通信领域中全球颇具影响力的国际性大会，本次展会主要看点集中于对于800G、1.6T等高速光通信方案的支持，以及各厂商在降本降耗需求下布局的众多技术路径。（1）在产品方面，1.6T高速光模块、200G光芯片、以及OCS/CPO交换机等成为热点；（2）技术路径方面：随着通信速度的提高，通信器件及方案同样受到成本和功耗显著增加的挑战，因此如硅光、薄膜铌酸锂

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2024-03-31 14:15:52

食品饮料行业周报：年报业绩平稳落地，继续关注中期空间与确定性

　　行业新闻：1）宜宾2000亿级白酒规划出炉；2）3月中旬全国白酒价格指数下跌；3）贵州新增118亿元酒类招商项目。　　公司新闻：1）五粮液：完善1+3产品矩阵；2）贵州茅台：台源酒i茅台销售额破1000万元；3）山西汾酒：川酒集团与汾杏战略合作。　　▌投资观点　　当前我们仍维持之前子板块顺序：白酒>啤酒>休闲食品=软饮料>速冻食品>调味品>乳制品。　　白酒板块：步入销售淡季，库存和批价仍是第一观察指标。板块进入淡季挺价阶段，批价与库存将是接下来对板块景气度验证的重要指标。春糖期间多家

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法拉电子-600563-公司信息更新报告：积极开拓新能源等高端市场，业绩有望稳步增长

　　2023Q4业绩环比大幅提升，未来业绩有望稳步增长，维持“买入”评级　　公司2023年实现营收38.80亿元，同比+1.14%；归母净利润10.24亿元，同比+1.72%；扣非净利润9.99亿元，同比+2.47%；毛利率38.58%，同比+0.27pcts。2023Q4单季度实现营收10.08亿元，同比-1.10%，环比+12.07%；归母净利润3.10亿元，同比-1.85%，环比+38.50%；扣非净利润2.71亿元，同比-2.08%，环比+23.63%；毛利率38.26%，同比-0.1

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高测股份-688556-年报业绩符合预期，技术闭环保障公司竞争优势

　　2024年3月26日，公司发布2023年年报。2023全年公司实现营业收入61.84亿元，同比+73.19%；实现归母净利润14.61亿元，同比+85.28%；其中Q4单季度实现营业收入19.73亿元，同比+42.97%，环比+16.75%；实现归母净利润2.88亿元，同比19.99%，环比-37.14%，业绩符合预期。　　经营分析　　光伏业务盈利韧性已现，切割耗材业务毛利率表现亮眼：2023年公司实现综合毛利率42.49%，同比+0.98pct；实现净利率23.63%，同比+1.54p

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2024-03-27 08:50:21

联泓新科-003022-EVA供需望改善，多项目投产支撑业绩持续增长

　　3月26日公司发布2023年报，全年实现营业收入67.8亿元，同比-17%，实现归母净利4.46亿元，同比-49%。其中Q4实现营业收入18.4亿元，同比+6%、环比+7%，实现归母净利润0.42亿元，同比-53%、环比-47%，实现扣非归母净利0.55亿元，同比3%，环比-2%。非经常损益主要为政府补助。　　经营分析　　Q4光伏排产走弱EVA价格承压，2024年供需望改善。公司全年EVA树脂产量16.05万吨、销量16.02万吨，基本实现满产满销，销量同比增长13%；EVA业务毛利率4

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2024-03-27 08:49:15

走向推理算力需求巨大，适度超前建设国产机遇开启

　　行业事件：中国发展高层论坛2024年年会昨天(3月25日)落下帷幕。国家数据局局长刘烈宏昨天(25日)表示，生成式人工智能的快速发展对算力提出了更高、更迫切的需求，全国一体化算力体系建设的必要性愈益突出。目前，国家正在加快构建联网调度、普惠易用、绿色安全的全国一体化算力体系。　　Kimi连续宕机，从训练走向推理算力需求空间巨大：Kimi Chat是北京月之暗面科技有限公司推出的支持输入20万汉字的智能助手产品，月之暗面（Moonshot AI）是由清华大学交叉信息学院、智源青年科学家杨植麟

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2024-03-27 08:47:48

国家数据局局长刘烈宏公开讲话，持续强调构建全国一体化算力体系

　刘烈宏出席中国发展高层论坛2024年年会并演讲　　3月25日，国家发展改革委党组成员、国家数据局局长刘烈宏出席中国发展高层论坛2024年年会，并以“释放数据要素价值助力可持续发展”为题发表演讲。　　刘烈宏指出，下一步，国家数据局将围绕优化数据要素市场化配置，催生新产业、新模式、新动能，培育和发展新质生产力，重点推进以下5方面工作。　　一是加快完善数据要素基础制度体系。逐步构建有利于保护各方权益、释放数据要素价值的数据产权制度，加快培育多样化多层次的数据流通交易体系，探索建立有利于激发市场

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2024-03-27 08:45:29

制冷剂价格延续强势，饲料添加剂价格上涨

　　1.重点行业和产品情况跟踪　　氟化工：萤石、氢氟酸价格维持稳定，制冷剂价格延续强势。本周（3/16-3/22）制冷剂价格继续上涨，3月下游空调厂家排产量大幅提升，市场需求增加；原料端萤石价格居高不下，氢氟酸价格维持稳定，成本面支撑偏强；当前厂家挺价意愿强烈，制冷剂价格继续上涨。二代制冷剂R22价格为2.25万元/吨，较上周价格上涨500元/吨。三代制冷剂方面，R125价格为4.40万元/吨，较上周价格上涨500元/吨；R134a价格为3.25万元/吨，较上周价格上涨500元/吨；R32价格

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2024-03-26 08:13:29

中矿资源-002738-公司首次覆盖报告：布局铜矿开启二次成长，多重优势为穿越周期护航

　　周期底部产量稳步增长，“以量补价”助力公司穿越周期　　在锂盐价格下行趋势下，公司是国内为数不多能够实现“以量补价”稳定业绩的企业，我们预计公司在锂矿板块规划保持高增速，有望在锂价底部实现“以量补价”穿越周期，同时公司开始布局铜板块，开启第二增长曲线，总体来看，公司具备高成长性。我们预计公司2023-2025年实现收入62.83、66.70、80.81亿元，同比分别变动-21.9%、+6.2%、+21.2%，实现归母公司净利润25.07、18.47、21.38亿元，同比分别变动-23.9%、

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中矿资源

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2024-03-26 08:12:46

惠泰医疗-688617-业绩实现较快增长，产品覆盖率快速提升

　　事件：公司发布2023年年度报告，2023年实现营收16.50亿元（+36%，同比增速，下同）；归母净利润5.34亿元（+49%）；扣非归母净利润4.68亿元（+46%）；2023Q4单季度公司实现营收4.37亿元（+33%），实现归母净利润1.31亿元（+34%），实现扣非归母净利润1.08亿元（+22%）。2023年公司业绩实现快速增长，主要系公司积极拓展国内外市场，产品覆盖率进一步提高，公司坚持技术创新，产品布局不断完善，带动公司销售收入实现较快增长。　　产品覆盖率快速提升，渠道影响

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惠泰医疗

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2024-03-26 08:11:57

华润三九-000999-2023年业绩点评：CHC业务稳中有进，昆药业务融合值得期待

　　事件：2023年，公司实现收入247.39亿元（+36.83%，同比增长36.83%，下同），归母净利润28.53亿元（+16.50%)，扣非归母净利润27.11亿元（+22.18%）。其中，昆药并表收入为71.41亿元，并表净利润为4.25亿元，剔除昆药影响，2023年营收较2022年略有下滑。单Q4季度，公司实现收入61.31亿元（+2.72%），归母净利润4.50亿元（-9.29%），扣非归母净利润为4.07亿元（-6.57%）。　　CHC板块稳健增长，处方药、国药业务有所承压。20

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2024-03-26 08:10:59

奥特维-688516-年报业绩、订单表现亮眼，新技术储备助力公司昂首穿越周期

　　2024年3月25日，公司发布2023年年报。2023全年公司实现营业收入63.02亿元，同比+78.05%；实现归母净利润12.56亿元，同比+76.10%；其中Q4单季度实现营业收入20.63亿元，同比+80.79%，实现归母净利润4.04亿元，同比+69.33%，环比+22.96%，业绩表现亮眼。　　经营分析　　新签订单屡创新高，净利率创2016年以来新高：截至2023年12月31日，公司在手订单132.04亿元（含税），同比增长80.33%；2023全年，公司新签订单130.94

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奥特维

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Kimi掀起，2024年AI应用有望形成闭环

　　1、Kimi“鲇鱼效应”，大模型从“春秋”加速进入“战国”时代　　Scaling law下，大模型所需的资金、人才两大门槛正在持续提升。我们认为，Kimi的曝光进一步加速了大模型的迭代，或进一步加速门槛提升，资金、人才有望加速向头部集中。过去一段时间，从阿里通义千问到阶跃星辰，多家厂商纷纷发布新的大规模迭代，中国大模型领域的千万长文本（阿里通义千问）、万亿参数（阶跃星辰）都已经出现。　　2、但最终亦无法统一，大模型中长期预计趋同于公有云市场　　中期来看，预计大模型在部分的技术曲线最终趋

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掩膜版行业深度报告：光刻环节关键材料，国产掩膜版大有可为

　掩膜版行业市场规模广阔，在半导体材料板块中仅次于硅片的第二大赛道：全球范围来看，半导体掩膜版市场规模稳步增长，2018年达40.4亿美元，2022年增长至49.0亿美元，2018-2022年市场规模CAGR近5%。按制程来看，2022年全球半导体掩膜版出货结构主要集中在28nm以上成熟制程领域，2022年130nm以上、28-90nm、28nm以下制程市场份额占比分别为54%、33%、13%。　　掩膜版逆周期属性可熨平半导体周期，保持赛道平稳增长：大部分半导体材料需求周期紧跟晶圆厂稼动率周期

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多地出台算力相关政策，光通信产业蓬勃发展

　　上周行业动态（03.25~03.29）：　　1.《通用航空装备创新应用实施方案（2024—2030年）》发布　　到2027年，以无人化、电动化、智能化为技术特征的新型通用航空装备在城市空运、物流配送、应急救援等领域实现商业应用。到2030年，通用航空装备全面融入人民生产生活各领域，成为低空经济增长的强大推动力，形成万亿级市场规模。　　2.多地出台算力相关政策　　广东省通信管理局等九部门印发《广东省算力基础设施高质量发展行动暨“粤算”行动计划（2024-2025年）》、江苏省南京市发布

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OFC2024总结，AI时代，高速光通信时代

　　2024年的光纤通信会议和展览会(OFC2024)于2024年3月24-28日在美国加利福尼亚州圣地亚哥的圣地亚哥会议中心召开。OFC作为目前光通信领域中全球颇具影响力的国际性大会，本次展会主要看点集中于对于800G、1.6T等高速光通信方案的支持，以及各厂商在降本降耗需求下布局的众多技术路径。（1）在产品方面，1.6T高速光模块、200G光芯片、以及OCS/CPO交换机等成为热点；（2）技术路径方面：随着通信速度的提高，通信器件及方案同样受到成本和功耗显著增加的挑战，因此如硅光、薄膜铌酸锂

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食品饮料行业周报：年报业绩平稳落地，继续关注中期空间与确定性

　　行业新闻：1）宜宾2000亿级白酒规划出炉；2）3月中旬全国白酒价格指数下跌；3）贵州新增118亿元酒类招商项目。　　公司新闻：1）五粮液：完善1+3产品矩阵；2）贵州茅台：台源酒i茅台销售额破1000万元；3）山西汾酒：川酒集团与汾杏战略合作。　　▌投资观点　　当前我们仍维持之前子板块顺序：白酒>啤酒>休闲食品=软饮料>速冻食品>调味品>乳制品。　　白酒板块：步入销售淡季，库存和批价仍是第一观察指标。板块进入淡季挺价阶段，批价与库存将是接下来对板块景气度验证的重要指标。春糖期间多家

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法拉电子-600563-公司信息更新报告：积极开拓新能源等高端市场，业绩有望稳步增长

　　2023Q4业绩环比大幅提升，未来业绩有望稳步增长，维持“买入”评级　　公司2023年实现营收38.80亿元，同比+1.14%；归母净利润10.24亿元，同比+1.72%；扣非净利润9.99亿元，同比+2.47%；毛利率38.58%，同比+0.27pcts。2023Q4单季度实现营收10.08亿元，同比-1.10%，环比+12.07%；归母净利润3.10亿元，同比-1.85%，环比+38.50%；扣非净利润2.71亿元，同比-2.08%，环比+23.63%；毛利率38.26%，同比-0.1

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高测股份-688556-年报业绩符合预期，技术闭环保障公司竞争优势

　　2024年3月26日，公司发布2023年年报。2023全年公司实现营业收入61.84亿元，同比+73.19%；实现归母净利润14.61亿元，同比+85.28%；其中Q4单季度实现营业收入19.73亿元，同比+42.97%，环比+16.75%；实现归母净利润2.88亿元，同比19.99%，环比-37.14%，业绩符合预期。　　经营分析　　光伏业务盈利韧性已现，切割耗材业务毛利率表现亮眼：2023年公司实现综合毛利率42.49%，同比+0.98pct；实现净利率23.63%，同比+1.54p

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联泓新科-003022-EVA供需望改善，多项目投产支撑业绩持续增长

　　3月26日公司发布2023年报，全年实现营业收入67.8亿元，同比-17%，实现归母净利4.46亿元，同比-49%。其中Q4实现营业收入18.4亿元，同比+6%、环比+7%，实现归母净利润0.42亿元，同比-53%、环比-47%，实现扣非归母净利0.55亿元，同比3%，环比-2%。非经常损益主要为政府补助。　　经营分析　　Q4光伏排产走弱EVA价格承压，2024年供需望改善。公司全年EVA树脂产量16.05万吨、销量16.02万吨，基本实现满产满销，销量同比增长13%；EVA业务毛利率4

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走向推理算力需求巨大，适度超前建设国产机遇开启

　　行业事件：中国发展高层论坛2024年年会昨天(3月25日)落下帷幕。国家数据局局长刘烈宏昨天(25日)表示，生成式人工智能的快速发展对算力提出了更高、更迫切的需求，全国一体化算力体系建设的必要性愈益突出。目前，国家正在加快构建联网调度、普惠易用、绿色安全的全国一体化算力体系。　　Kimi连续宕机，从训练走向推理算力需求空间巨大：Kimi Chat是北京月之暗面科技有限公司推出的支持输入20万汉字的智能助手产品，月之暗面（Moonshot AI）是由清华大学交叉信息学院、智源青年科学家杨植麟

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国家数据局局长刘烈宏公开讲话，持续强调构建全国一体化算力体系

　刘烈宏出席中国发展高层论坛2024年年会并演讲　　3月25日，国家发展改革委党组成员、国家数据局局长刘烈宏出席中国发展高层论坛2024年年会，并以“释放数据要素价值助力可持续发展”为题发表演讲。　　刘烈宏指出，下一步，国家数据局将围绕优化数据要素市场化配置，催生新产业、新模式、新动能，培育和发展新质生产力，重点推进以下5方面工作。　　一是加快完善数据要素基础制度体系。逐步构建有利于保护各方权益、释放数据要素价值的数据产权制度，加快培育多样化多层次的数据流通交易体系，探索建立有利于激发市场

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制冷剂价格延续强势，饲料添加剂价格上涨

　　1.重点行业和产品情况跟踪　　氟化工：萤石、氢氟酸价格维持稳定，制冷剂价格延续强势。本周（3/16-3/22）制冷剂价格继续上涨，3月下游空调厂家排产量大幅提升，市场需求增加；原料端萤石价格居高不下，氢氟酸价格维持稳定，成本面支撑偏强；当前厂家挺价意愿强烈，制冷剂价格继续上涨。二代制冷剂R22价格为2.25万元/吨，较上周价格上涨500元/吨。三代制冷剂方面，R125价格为4.40万元/吨，较上周价格上涨500元/吨；R134a价格为3.25万元/吨，较上周价格上涨500元/吨；R32价格

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2024-03-26 08:13:29

中矿资源-002738-公司首次覆盖报告：布局铜矿开启二次成长，多重优势为穿越周期护航

　　周期底部产量稳步增长，“以量补价”助力公司穿越周期　　在锂盐价格下行趋势下，公司是国内为数不多能够实现“以量补价”稳定业绩的企业，我们预计公司在锂矿板块规划保持高增速，有望在锂价底部实现“以量补价”穿越周期，同时公司开始布局铜板块，开启第二增长曲线，总体来看，公司具备高成长性。我们预计公司2023-2025年实现收入62.83、66.70、80.81亿元，同比分别变动-21.9%、+6.2%、+21.2%，实现归母公司净利润25.07、18.47、21.38亿元，同比分别变动-23.9%、

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中矿资源

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2024-03-26 08:12:46

惠泰医疗-688617-业绩实现较快增长，产品覆盖率快速提升

　　事件：公司发布2023年年度报告，2023年实现营收16.50亿元（+36%，同比增速，下同）；归母净利润5.34亿元（+49%）；扣非归母净利润4.68亿元（+46%）；2023Q4单季度公司实现营收4.37亿元（+33%），实现归母净利润1.31亿元（+34%），实现扣非归母净利润1.08亿元（+22%）。2023年公司业绩实现快速增长，主要系公司积极拓展国内外市场，产品覆盖率进一步提高，公司坚持技术创新，产品布局不断完善，带动公司销售收入实现较快增长。　　产品覆盖率快速提升，渠道影响

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2024-03-26 08:11:57

华润三九-000999-2023年业绩点评：CHC业务稳中有进，昆药业务融合值得期待

　　事件：2023年，公司实现收入247.39亿元（+36.83%，同比增长36.83%，下同），归母净利润28.53亿元（+16.50%)，扣非归母净利润27.11亿元（+22.18%）。其中，昆药并表收入为71.41亿元，并表净利润为4.25亿元，剔除昆药影响，2023年营收较2022年略有下滑。单Q4季度，公司实现收入61.31亿元（+2.72%），归母净利润4.50亿元（-9.29%），扣非归母净利润为4.07亿元（-6.57%）。　　CHC板块稳健增长，处方药、国药业务有所承压。20

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华润三九

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2024-03-26 08:10:59

奥特维-688516-年报业绩、订单表现亮眼，新技术储备助力公司昂首穿越周期

　　2024年3月25日，公司发布2023年年报。2023全年公司实现营业收入63.02亿元，同比+78.05%；实现归母净利润12.56亿元，同比+76.10%；其中Q4单季度实现营业收入20.63亿元，同比+80.79%，实现归母净利润4.04亿元，同比+69.33%，环比+22.96%，业绩表现亮眼。　　经营分析　　新签订单屡创新高，净利率创2016年以来新高：截至2023年12月31日，公司在手订单132.04亿元（含税），同比增长80.33%；2023全年，公司新签订单130.94

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奥特维

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2024-03-26 08:06:52

Kimi掀起，2024年AI应用有望形成闭环

　　1、Kimi“鲇鱼效应”，大模型从“春秋”加速进入“战国”时代　　Scaling law下，大模型所需的资金、人才两大门槛正在持续提升。我们认为，Kimi的曝光进一步加速了大模型的迭代，或进一步加速门槛提升，资金、人才有望加速向头部集中。过去一段时间，从阿里通义千问到阶跃星辰，多家厂商纷纷发布新的大规模迭代，中国大模型领域的千万长文本（阿里通义千问）、万亿参数（阶跃星辰）都已经出现。　　2、但最终亦无法统一，大模型中长期预计趋同于公有云市场　　中期来看，预计大模型在部分的技术曲线最终趋

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2024-03-08 08:16:09

掩膜版行业深度报告：光刻环节关键材料，国产掩膜版大有可为

　掩膜版行业市场规模广阔，在半导体材料板块中仅次于硅片的第二大赛道：全球范围来看，半导体掩膜版市场规模稳步增长，2018年达40.4亿美元，2022年增长至49.0亿美元，2018-2022年市场规模CAGR近5%。按制程来看，2022年全球半导体掩膜版出货结构主要集中在28nm以上成熟制程领域，2022年130nm以上、28-90nm、28nm以下制程市场份额占比分别为54%、33%、13%。　　掩膜版逆周期属性可熨平半导体周期，保持赛道平稳增长：大部分半导体材料需求周期紧跟晶圆厂稼动率周期

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