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每年稳定盈利15到20%其实就很好，不要想着暴利

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中线波段的散户

2026-01-20 09:01:06

DeepSeek开源含Engram模块，千问助理重塑人机交互

　2026年1月13日，DeepSeek开源含Engram模块的论文及代码，其核心为“查—算分离”机制，破解传统Transformer/MoE架构记忆与推理任务冲突的痛点。该模块基于哈希N-Gram嵌入，实现O(1)确定性检索，算力消耗低。Engram负责早期记忆检索，与MoE深层推理形成互补，显著提升大模型参数效率。　　▌AI应用：QuillBot周访问量环比+13.20%，千问助理重塑人机交互　　阿里旗下的千问APP于1月15日正式上线了全新的AIAgent功能——“任务助理”，并宣布全

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中线波段的散户

2026-01-20 08:57:57

机构关注度环比回升，电力设备、计算机、有色金属

　机构调研是资本市场信息传递和价值挖掘的重要环节。对于专业机构而言，是深度研究、投资决策的关键步骤。相较财务信息，机构调研具备披露及时、信息多维且深入等优势。往往在调研结束后1-2天内，公司以公告方式对外披露，主要内容包含参会人员信息、会议问答等，投资者与公司管理层之间的问答往往涉及行业最新动态及公司运营细节。　　机构调研信息是对基本面信息的重要补充，但信息量大且杂乱。为了清晰梳理出调研中有效、增量信息，我们推出机构调研周跟踪系列，汇总最近一周、一个月公开的机构调研信息，涵盖行业、个股两维度，

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中线波段的散户

2026-01-20 08:57:02

情绪为核+消费新生，中国情绪经济有望重塑万亿消费生态

　情绪经济：2024年中国情绪经济市场规模超2万亿元，未来有望保持高速增长。情绪消费以“为情绪价值买单”为核心。根据艾媒咨询数据，中国消费者眼中情绪消费与传统消费差异较大，六成消费者表示，相比于传统消费，情绪消费的购买决策更冲动，亦有超五成消费者认为情绪消费对价格敏感度更低。艾媒咨询数据显示，中国情绪经济市场规模呈上升趋势，2024年中国情绪经济市场规模达23077.67亿元，预计2029年将突破4.5万亿元。中国情绪经济的主流赛道呈现多领域并行发展的态势，涵盖潮玩、宠物、情绪健康、文化娱乐、解

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2026-01-19 11:49:05

SpaceX 2026战略蓝图

　猎鹰夯实基石、星舰重塑格局：双轮驱动构建全球运力主导权。　　猎鹰9号凭借2025年165次发射与32次复用纪录夯实商业底座，2026年将通过Crew-12与Astrobotic-3等任务深度承载国家级深空战略；星舰正式迈入V3/V4性能新纪元，2026年HLS在轨加注测试将验证深空运输闭环。二者合力下，马斯克预计SpaceX未来有望占据全球99%的轨道有效载荷质量，彻底重塑太空经济供给端。　　商业基建共振：星链以“手机直连+V3基建”构建空天地一体化网络壁垒。　　星链用户突破900万，凭

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2026-01-19 11:46:57

MNC不断加码IO双抗，2026年重磅催化有望持续

　　MNC不断加码IO双抗，2026年重磅催化有望持续　　目前全球共18款PD-(L)1/VEGF双抗进入临床阶段，其中5款国产已BD出海。　　截至2026年1月，全球共计18款PD-1/PD-L1双抗进入临床阶段，相较2025年年中新增4款。　　依沃西单抗：国内注册临床HARMONi-2和HARMONi-6试验OS数据有望于2026年成熟。海外临床目前围绕NSCLC进行全面布局，2025H2新开一项针对一线结直肠癌患者的美国注册临床。近期，Summit于大会披露，2026Q1有望继续开展

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2026-01-19 11:42:24

台积电指引超预期，确立全球AI行业景气度

　本周（2026.1.12-2026.1.16）电子行业指数涨3.64%，板块内普涨，其中半导体表现强势，涨幅达5.12%，其他电子零组件涨4.06%，消费电子涨1.99%，光学光电涨1.13%；海外市场方面，科技股走强，费城半导体涨3.78%；个股中AMD因算力预期催化表现突出，涨14.1%；台积电指引乐观，资本开支亮眼，涨5.80%，应用材料与ASML分别涨8.58%与6.65%；阿里巴巴涨9.57%，或由“千问”大模型全面接入核心生态应用、开启商业化落地新阶段的积极预期驱动。　　行业速递

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2026-01-19 11:40:37

电网投资加速，看好跨区建设和电网保护

　事件：“十五五”期间，国网固定资产投资预计达4万亿元，较“十四五”投资增长40%，投资额创历史新高；南网计划2026Q1投资超240亿元用于电网基础设施建设，同比提高超20%。国网、南网的投资计划符合国家发改委2025年12月发布的《关于促进电网高质量发展的指导意见》提出的“加大电网投资力度”的精神。　　新型电力系统以安全和消纳绿电为指引　　从安全角度，我们认为随着新能源发电量渗透率持续提升叠加AlDC的负荷冲击，电力系统的安全压力持续增大，电网保护的理论需要持续更新，二次设备相关企业的研

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2026-01-19 11:35:16

静候新叙事

　　降息预期降温，“强风偏”回撤　　结合已发布的12月PMI、通胀、进出口、社融与信贷数据，12月基本面表现整体回升，受此带动，四季度GDP表现同样可能不弱。目前市场对四季度单季同比的预期水平在4.4-4.5%区间。如果经济增速基本符合预期或强于预期，“宽货币”的等待期会进一步变长，1-2月降息落地的可能性相应回撤。不过，从关键数据的环比变化来看，现阶段的改善幅度或同样不足以支持利率中枢转至上行。　　除了降息预期降温之外，近期市场的风险偏好也有所下降。1月14日午间，沪深北交易所发布通知调整

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2026-01-19 08:53:00

关键金属风起，强推钨钼稀土

　　本期（1.5-1.16，下同）申万小金属指数收35396.26点，环比上涨16.48%，跑赢申万有色指数4.63pcts，跑赢沪深300指数pcts。　　稀土：氧化镨钕本期价格为67.44万元/吨，环比上涨11.14%。氧化镝本期价格149.0万元/吨，环比上涨7.97%；氧化铽本期价格642.0万元/吨，环比上涨8.08%。近期我国宣布加强对日本两用物项出口管制；日本作为海外重要的稀土磁材生产国，海外其他经济体或进一步提升战略备库需求。11月我国稀土永磁出口量环比/同比分别+12%/+2

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2026-01-19 08:49:05

固态电池加速产业化，太空光伏潜力可期

　电气设备10679上涨0.79%，表现强于大盘。（本周，1月12日-1月16日，下同），锂电池涨1.5%，新能源汽车涨1.29%，光伏涨0.87%，电气设备涨0.79%，风电跌4.74%，发电设备跌4.15%，核电跌2.09%。涨幅前五为华光股份、亿华通、三变科技、合纵科技、保变电气；跌幅前五为向日葵、亿晶光电、金风科技、宝胜股份、航天机电。　　行业层面：储能：乌克兰总理下令，加快电力和额外电力设备的进口；四部门：加强政府投资基金投向储能、新能源等鼓励类产业。江西虚拟电厂：2027年调节能力

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2026-01-19 08:46:23

中科飞测-688361-半导体量检测设备深耕者，丰富品类助力自主可控

专注高端半导体质量控制设备，产品矩阵不断丰富。中科飞测专注于检测和量测两大类集成电路专用设备的研发、生产和销售。公司提供涵盖设备产品、智能软件产品和相关服务的全流程良率管理解决方案，客户群体广泛覆盖逻辑、存储、功率半导体、MEMS等前道制程企业，碳化硅、氮化镓、砷化镓等化合物半导体企业，晶圆级封装和2.5D/3D封装等先进封装企业，大硅片等半导体材料企业以及刻蚀设备、薄膜沉积设备、CMP设备等各类制程设备企业。公司于2023年登陆科创板上市，2024年量检测设备出货达1000台。　　全球半导体

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2026-01-19 08:45:14

大族数控-301200-2025年业绩预告点评：AI PCB扩产加速带动业绩持续高增

　　2026年1月13日公司发布2025年业绩预告。公司预计2025年实现归母净利润7.85-8.85亿元，同比+160.64%~+193.84%，中值8.35亿元，同比+177.4%；公司预计实现扣非归母净利润7.8-8.8亿元，同比+271.26%~+318.85%，中值8.3亿元，同比+295.2%。公司全年业绩高增，维持前三季度的高增速，25全年业绩超我们预期，主要系①AI算力需求爆发，以胜宏科技、沪电股份为代表的头部PCB厂商积极扩充高阶HDI、高多层PCB产能，拉动机械钻、CCD背钻

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大族数控

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2026-01-19 08:44:02

思源电气-002028-2025年业绩快报点评：业绩大超预期，稳步迈进next level

　　事件：公司发布25年业绩快报，公司预计25年实现营收212.05亿元，同比+37%，预计归母净利润31.63亿元，同比+54%，扣非净利润29.58亿元，同比+58%，其中预计25Q4实现营收73.78亿元，同环比+46%/38%，归母净利润9.97亿元，同环比+79%/11%，扣非净利润9.22亿元，同环比+95%/15%。海外新市场顺利突破，业绩大超市场预期。　　受益于国际业务不断突破，盈利能力提升有望成为常态。25年公司归母净利率14.92%，同比+1.66pct，扣非归母净利率13

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思源电气

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2026-01-16 16:03:39

2026年机械设备行业出海三大机会——中国对外投资增速快+欧美本身敞口大+技术出海全球共赢

　投资要点：　　1.一带一路：资源国油气矿产投资提速驱动需求，国产设备全球份额加速扩张。　　工程机械：有色金属价格中枢抬升&矿企资本开支向开采端集中，叠加资源国矿机出口放量推动高毛利大挖占比提升，工程机械板块迎来量价齐升机遇。重点推荐出口盈利贡献较高的【三一重工】【中联重科】【柳工】【恒立液压】，关注【徐工机械】。　　油服：中东为全球核心市场，投资确定性强，且与中国保持长期稳定的能源贸易关系。行业壁垒高、认证难，国产出海以OEM&存量运维为主，仅具备工程落地能力和完整海外认证的少数企业可通

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恒立液压
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奥特维

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2026-01-16 16:01:52

镁行业系列报告一：奇点已至，镁业腾飞

　　镁铝比长期低位，高性价比镁代铝空间打开。综合需求稳步增长、国内产能受限、海外扩产动力不足及多项目扰动风险情形，铝价2025年涨幅较大，且2026年全球电解铝市场大概率维持紧张。我们测算镁铝比低于1.2-1.3时镁合金应用将具有性价比，目前镁铝比已经来到历史最低（0.75，仅为历史的0.4%分位），考虑政策鼓励和头部厂商扩产明显，镁铝比或稳定在相对低位，高经济性和性能性价比的情况下，镁代铝空间趋势已起。　　技术破局，镁合金耐腐蚀性、工艺设备痛点正在被解决。传统镁合金的劣势主要在于耐腐蚀性较差

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宝武镁业
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星源卓镁

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DeepSeek开源含Engram模块，千问助理重塑人机交互

　2026年1月13日，DeepSeek开源含Engram模块的论文及代码，其核心为“查—算分离”机制，破解传统Transformer/MoE架构记忆与推理任务冲突的痛点。该模块基于哈希N-Gram嵌入，实现O(1)确定性检索，算力消耗低。Engram负责早期记忆检索，与MoE深层推理形成互补，显著提升大模型参数效率。　　▌AI应用：QuillBot周访问量环比+13.20%，千问助理重塑人机交互　　阿里旗下的千问APP于1月15日正式上线了全新的AIAgent功能——“任务助理”，并宣布全

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机构关注度环比回升，电力设备、计算机、有色金属

　机构调研是资本市场信息传递和价值挖掘的重要环节。对于专业机构而言，是深度研究、投资决策的关键步骤。相较财务信息，机构调研具备披露及时、信息多维且深入等优势。往往在调研结束后1-2天内，公司以公告方式对外披露，主要内容包含参会人员信息、会议问答等，投资者与公司管理层之间的问答往往涉及行业最新动态及公司运营细节。　　机构调研信息是对基本面信息的重要补充，但信息量大且杂乱。为了清晰梳理出调研中有效、增量信息，我们推出机构调研周跟踪系列，汇总最近一周、一个月公开的机构调研信息，涵盖行业、个股两维度，

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情绪为核+消费新生，中国情绪经济有望重塑万亿消费生态

　情绪经济：2024年中国情绪经济市场规模超2万亿元，未来有望保持高速增长。情绪消费以“为情绪价值买单”为核心。根据艾媒咨询数据，中国消费者眼中情绪消费与传统消费差异较大，六成消费者表示，相比于传统消费，情绪消费的购买决策更冲动，亦有超五成消费者认为情绪消费对价格敏感度更低。艾媒咨询数据显示，中国情绪经济市场规模呈上升趋势，2024年中国情绪经济市场规模达23077.67亿元，预计2029年将突破4.5万亿元。中国情绪经济的主流赛道呈现多领域并行发展的态势，涵盖潮玩、宠物、情绪健康、文化娱乐、解

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　猎鹰夯实基石、星舰重塑格局：双轮驱动构建全球运力主导权。　　猎鹰9号凭借2025年165次发射与32次复用纪录夯实商业底座，2026年将通过Crew-12与Astrobotic-3等任务深度承载国家级深空战略；星舰正式迈入V3/V4性能新纪元，2026年HLS在轨加注测试将验证深空运输闭环。二者合力下，马斯克预计SpaceX未来有望占据全球99%的轨道有效载荷质量，彻底重塑太空经济供给端。　　商业基建共振：星链以“手机直连+V3基建”构建空天地一体化网络壁垒。　　星链用户突破900万，凭

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MNC不断加码IO双抗，2026年重磅催化有望持续

　　MNC不断加码IO双抗，2026年重磅催化有望持续　　目前全球共18款PD-(L)1/VEGF双抗进入临床阶段，其中5款国产已BD出海。　　截至2026年1月，全球共计18款PD-1/PD-L1双抗进入临床阶段，相较2025年年中新增4款。　　依沃西单抗：国内注册临床HARMONi-2和HARMONi-6试验OS数据有望于2026年成熟。海外临床目前围绕NSCLC进行全面布局，2025H2新开一项针对一线结直肠癌患者的美国注册临床。近期，Summit于大会披露，2026Q1有望继续开展

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台积电指引超预期，确立全球AI行业景气度

　本周（2026.1.12-2026.1.16）电子行业指数涨3.64%，板块内普涨，其中半导体表现强势，涨幅达5.12%，其他电子零组件涨4.06%，消费电子涨1.99%，光学光电涨1.13%；海外市场方面，科技股走强，费城半导体涨3.78%；个股中AMD因算力预期催化表现突出，涨14.1%；台积电指引乐观，资本开支亮眼，涨5.80%，应用材料与ASML分别涨8.58%与6.65%；阿里巴巴涨9.57%，或由“千问”大模型全面接入核心生态应用、开启商业化落地新阶段的积极预期驱动。　　行业速递

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电网投资加速，看好跨区建设和电网保护

　事件：“十五五”期间，国网固定资产投资预计达4万亿元，较“十四五”投资增长40%，投资额创历史新高；南网计划2026Q1投资超240亿元用于电网基础设施建设，同比提高超20%。国网、南网的投资计划符合国家发改委2025年12月发布的《关于促进电网高质量发展的指导意见》提出的“加大电网投资力度”的精神。　　新型电力系统以安全和消纳绿电为指引　　从安全角度，我们认为随着新能源发电量渗透率持续提升叠加AlDC的负荷冲击，电力系统的安全压力持续增大，电网保护的理论需要持续更新，二次设备相关企业的研

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　　降息预期降温，“强风偏”回撤　　结合已发布的12月PMI、通胀、进出口、社融与信贷数据，12月基本面表现整体回升，受此带动，四季度GDP表现同样可能不弱。目前市场对四季度单季同比的预期水平在4.4-4.5%区间。如果经济增速基本符合预期或强于预期，“宽货币”的等待期会进一步变长，1-2月降息落地的可能性相应回撤。不过，从关键数据的环比变化来看，现阶段的改善幅度或同样不足以支持利率中枢转至上行。　　除了降息预期降温之外，近期市场的风险偏好也有所下降。1月14日午间，沪深北交易所发布通知调整

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关键金属风起，强推钨钼稀土

　　本期（1.5-1.16，下同）申万小金属指数收35396.26点，环比上涨16.48%，跑赢申万有色指数4.63pcts，跑赢沪深300指数pcts。　　稀土：氧化镨钕本期价格为67.44万元/吨，环比上涨11.14%。氧化镝本期价格149.0万元/吨，环比上涨7.97%；氧化铽本期价格642.0万元/吨，环比上涨8.08%。近期我国宣布加强对日本两用物项出口管制；日本作为海外重要的稀土磁材生产国，海外其他经济体或进一步提升战略备库需求。11月我国稀土永磁出口量环比/同比分别+12%/+2

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固态电池加速产业化，太空光伏潜力可期

　电气设备10679上涨0.79%，表现强于大盘。（本周，1月12日-1月16日，下同），锂电池涨1.5%，新能源汽车涨1.29%，光伏涨0.87%，电气设备涨0.79%，风电跌4.74%，发电设备跌4.15%，核电跌2.09%。涨幅前五为华光股份、亿华通、三变科技、合纵科技、保变电气；跌幅前五为向日葵、亿晶光电、金风科技、宝胜股份、航天机电。　　行业层面：储能：乌克兰总理下令，加快电力和额外电力设备的进口；四部门：加强政府投资基金投向储能、新能源等鼓励类产业。江西虚拟电厂：2027年调节能力

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中科飞测-688361-半导体量检测设备深耕者，丰富品类助力自主可控

专注高端半导体质量控制设备，产品矩阵不断丰富。中科飞测专注于检测和量测两大类集成电路专用设备的研发、生产和销售。公司提供涵盖设备产品、智能软件产品和相关服务的全流程良率管理解决方案，客户群体广泛覆盖逻辑、存储、功率半导体、MEMS等前道制程企业，碳化硅、氮化镓、砷化镓等化合物半导体企业，晶圆级封装和2.5D/3D封装等先进封装企业，大硅片等半导体材料企业以及刻蚀设备、薄膜沉积设备、CMP设备等各类制程设备企业。公司于2023年登陆科创板上市，2024年量检测设备出货达1000台。　　全球半导体

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大族数控-301200-2025年业绩预告点评：AI PCB扩产加速带动业绩持续高增

　　2026年1月13日公司发布2025年业绩预告。公司预计2025年实现归母净利润7.85-8.85亿元，同比+160.64%~+193.84%，中值8.35亿元，同比+177.4%；公司预计实现扣非归母净利润7.8-8.8亿元，同比+271.26%~+318.85%，中值8.3亿元，同比+295.2%。公司全年业绩高增，维持前三季度的高增速，25全年业绩超我们预期，主要系①AI算力需求爆发，以胜宏科技、沪电股份为代表的头部PCB厂商积极扩充高阶HDI、高多层PCB产能，拉动机械钻、CCD背钻

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思源电气-002028-2025年业绩快报点评：业绩大超预期，稳步迈进next level

　　事件：公司发布25年业绩快报，公司预计25年实现营收212.05亿元，同比+37%，预计归母净利润31.63亿元，同比+54%，扣非净利润29.58亿元，同比+58%，其中预计25Q4实现营收73.78亿元，同环比+46%/38%，归母净利润9.97亿元，同环比+79%/11%，扣非净利润9.22亿元，同环比+95%/15%。海外新市场顺利突破，业绩大超市场预期。　　受益于国际业务不断突破，盈利能力提升有望成为常态。25年公司归母净利率14.92%，同比+1.66pct，扣非归母净利率13

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2026年机械设备行业出海三大机会——中国对外投资增速快+欧美本身敞口大+技术出海全球共赢

　投资要点：　　1.一带一路：资源国油气矿产投资提速驱动需求，国产设备全球份额加速扩张。　　工程机械：有色金属价格中枢抬升&矿企资本开支向开采端集中，叠加资源国矿机出口放量推动高毛利大挖占比提升，工程机械板块迎来量价齐升机遇。重点推荐出口盈利贡献较高的【三一重工】【中联重科】【柳工】【恒立液压】，关注【徐工机械】。　　油服：中东为全球核心市场，投资确定性强，且与中国保持长期稳定的能源贸易关系。行业壁垒高、认证难，国产出海以OEM&存量运维为主，仅具备工程落地能力和完整海外认证的少数企业可通

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2026-01-16 16:01:52

镁行业系列报告一：奇点已至，镁业腾飞

　　镁铝比长期低位，高性价比镁代铝空间打开。综合需求稳步增长、国内产能受限、海外扩产动力不足及多项目扰动风险情形，铝价2025年涨幅较大，且2026年全球电解铝市场大概率维持紧张。我们测算镁铝比低于1.2-1.3时镁合金应用将具有性价比，目前镁铝比已经来到历史最低（0.75，仅为历史的0.4%分位），考虑政策鼓励和头部厂商扩产明显，镁铝比或稳定在相对低位，高经济性和性能性价比的情况下，镁代铝空间趋势已起。　　技术破局，镁合金耐腐蚀性、工艺设备痛点正在被解决。传统镁合金的劣势主要在于耐腐蚀性较差

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2026-01-20 09:01:06

DeepSeek开源含Engram模块，千问助理重塑人机交互

　2026年1月13日，DeepSeek开源含Engram模块的论文及代码，其核心为“查—算分离”机制，破解传统Transformer/MoE架构记忆与推理任务冲突的痛点。该模块基于哈希N-Gram嵌入，实现O(1)确定性检索，算力消耗低。Engram负责早期记忆检索，与MoE深层推理形成互补，显著提升大模型参数效率。　　▌AI应用：QuillBot周访问量环比+13.20%，千问助理重塑人机交互　　阿里旗下的千问APP于1月15日正式上线了全新的AIAgent功能——“任务助理”，并宣布全

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2026-01-20 08:57:57

机构关注度环比回升，电力设备、计算机、有色金属

　机构调研是资本市场信息传递和价值挖掘的重要环节。对于专业机构而言，是深度研究、投资决策的关键步骤。相较财务信息，机构调研具备披露及时、信息多维且深入等优势。往往在调研结束后1-2天内，公司以公告方式对外披露，主要内容包含参会人员信息、会议问答等，投资者与公司管理层之间的问答往往涉及行业最新动态及公司运营细节。　　机构调研信息是对基本面信息的重要补充，但信息量大且杂乱。为了清晰梳理出调研中有效、增量信息，我们推出机构调研周跟踪系列，汇总最近一周、一个月公开的机构调研信息，涵盖行业、个股两维度，

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2026-01-20 08:57:02

情绪为核+消费新生，中国情绪经济有望重塑万亿消费生态

　情绪经济：2024年中国情绪经济市场规模超2万亿元，未来有望保持高速增长。情绪消费以“为情绪价值买单”为核心。根据艾媒咨询数据，中国消费者眼中情绪消费与传统消费差异较大，六成消费者表示，相比于传统消费，情绪消费的购买决策更冲动，亦有超五成消费者认为情绪消费对价格敏感度更低。艾媒咨询数据显示，中国情绪经济市场规模呈上升趋势，2024年中国情绪经济市场规模达23077.67亿元，预计2029年将突破4.5万亿元。中国情绪经济的主流赛道呈现多领域并行发展的态势，涵盖潮玩、宠物、情绪健康、文化娱乐、解

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2026-01-19 11:49:05

SpaceX 2026战略蓝图

　猎鹰夯实基石、星舰重塑格局：双轮驱动构建全球运力主导权。　　猎鹰9号凭借2025年165次发射与32次复用纪录夯实商业底座，2026年将通过Crew-12与Astrobotic-3等任务深度承载国家级深空战略；星舰正式迈入V3/V4性能新纪元，2026年HLS在轨加注测试将验证深空运输闭环。二者合力下，马斯克预计SpaceX未来有望占据全球99%的轨道有效载荷质量，彻底重塑太空经济供给端。　　商业基建共振：星链以“手机直连+V3基建”构建空天地一体化网络壁垒。　　星链用户突破900万，凭

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2026-01-19 11:46:57

MNC不断加码IO双抗，2026年重磅催化有望持续

　　MNC不断加码IO双抗，2026年重磅催化有望持续　　目前全球共18款PD-(L)1/VEGF双抗进入临床阶段，其中5款国产已BD出海。　　截至2026年1月，全球共计18款PD-1/PD-L1双抗进入临床阶段，相较2025年年中新增4款。　　依沃西单抗：国内注册临床HARMONi-2和HARMONi-6试验OS数据有望于2026年成熟。海外临床目前围绕NSCLC进行全面布局，2025H2新开一项针对一线结直肠癌患者的美国注册临床。近期，Summit于大会披露，2026Q1有望继续开展

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2026-01-19 11:42:24

台积电指引超预期，确立全球AI行业景气度

　本周（2026.1.12-2026.1.16）电子行业指数涨3.64%，板块内普涨，其中半导体表现强势，涨幅达5.12%，其他电子零组件涨4.06%，消费电子涨1.99%，光学光电涨1.13%；海外市场方面，科技股走强，费城半导体涨3.78%；个股中AMD因算力预期催化表现突出，涨14.1%；台积电指引乐观，资本开支亮眼，涨5.80%，应用材料与ASML分别涨8.58%与6.65%；阿里巴巴涨9.57%，或由“千问”大模型全面接入核心生态应用、开启商业化落地新阶段的积极预期驱动。　　行业速递

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2026-01-19 11:40:37

电网投资加速，看好跨区建设和电网保护

　事件：“十五五”期间，国网固定资产投资预计达4万亿元，较“十四五”投资增长40%，投资额创历史新高；南网计划2026Q1投资超240亿元用于电网基础设施建设，同比提高超20%。国网、南网的投资计划符合国家发改委2025年12月发布的《关于促进电网高质量发展的指导意见》提出的“加大电网投资力度”的精神。　　新型电力系统以安全和消纳绿电为指引　　从安全角度，我们认为随着新能源发电量渗透率持续提升叠加AlDC的负荷冲击，电力系统的安全压力持续增大，电网保护的理论需要持续更新，二次设备相关企业的研

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2026-01-19 11:35:16

静候新叙事

　　降息预期降温，“强风偏”回撤　　结合已发布的12月PMI、通胀、进出口、社融与信贷数据，12月基本面表现整体回升，受此带动，四季度GDP表现同样可能不弱。目前市场对四季度单季同比的预期水平在4.4-4.5%区间。如果经济增速基本符合预期或强于预期，“宽货币”的等待期会进一步变长，1-2月降息落地的可能性相应回撤。不过，从关键数据的环比变化来看，现阶段的改善幅度或同样不足以支持利率中枢转至上行。　　除了降息预期降温之外，近期市场的风险偏好也有所下降。1月14日午间，沪深北交易所发布通知调整

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2026-01-19 08:53:00

关键金属风起，强推钨钼稀土

　　本期（1.5-1.16，下同）申万小金属指数收35396.26点，环比上涨16.48%，跑赢申万有色指数4.63pcts，跑赢沪深300指数pcts。　　稀土：氧化镨钕本期价格为67.44万元/吨，环比上涨11.14%。氧化镝本期价格149.0万元/吨，环比上涨7.97%；氧化铽本期价格642.0万元/吨，环比上涨8.08%。近期我国宣布加强对日本两用物项出口管制；日本作为海外重要的稀土磁材生产国，海外其他经济体或进一步提升战略备库需求。11月我国稀土永磁出口量环比/同比分别+12%/+2

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2026-01-19 08:49:05

固态电池加速产业化，太空光伏潜力可期

　电气设备10679上涨0.79%，表现强于大盘。（本周，1月12日-1月16日，下同），锂电池涨1.5%，新能源汽车涨1.29%，光伏涨0.87%，电气设备涨0.79%，风电跌4.74%，发电设备跌4.15%，核电跌2.09%。涨幅前五为华光股份、亿华通、三变科技、合纵科技、保变电气；跌幅前五为向日葵、亿晶光电、金风科技、宝胜股份、航天机电。　　行业层面：储能：乌克兰总理下令，加快电力和额外电力设备的进口；四部门：加强政府投资基金投向储能、新能源等鼓励类产业。江西虚拟电厂：2027年调节能力

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金龙羽

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2026-01-19 08:46:23

中科飞测-688361-半导体量检测设备深耕者，丰富品类助力自主可控

专注高端半导体质量控制设备，产品矩阵不断丰富。中科飞测专注于检测和量测两大类集成电路专用设备的研发、生产和销售。公司提供涵盖设备产品、智能软件产品和相关服务的全流程良率管理解决方案，客户群体广泛覆盖逻辑、存储、功率半导体、MEMS等前道制程企业，碳化硅、氮化镓、砷化镓等化合物半导体企业，晶圆级封装和2.5D/3D封装等先进封装企业，大硅片等半导体材料企业以及刻蚀设备、薄膜沉积设备、CMP设备等各类制程设备企业。公司于2023年登陆科创板上市，2024年量检测设备出货达1000台。　　全球半导体

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中科飞测

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2026-01-19 08:45:14

大族数控-301200-2025年业绩预告点评：AI PCB扩产加速带动业绩持续高增

　　2026年1月13日公司发布2025年业绩预告。公司预计2025年实现归母净利润7.85-8.85亿元，同比+160.64%~+193.84%，中值8.35亿元，同比+177.4%；公司预计实现扣非归母净利润7.8-8.8亿元，同比+271.26%~+318.85%，中值8.3亿元，同比+295.2%。公司全年业绩高增，维持前三季度的高增速，25全年业绩超我们预期，主要系①AI算力需求爆发，以胜宏科技、沪电股份为代表的头部PCB厂商积极扩充高阶HDI、高多层PCB产能，拉动机械钻、CCD背钻

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大族数控

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2026-01-19 08:44:02

思源电气-002028-2025年业绩快报点评：业绩大超预期，稳步迈进next level

　　事件：公司发布25年业绩快报，公司预计25年实现营收212.05亿元，同比+37%，预计归母净利润31.63亿元，同比+54%，扣非净利润29.58亿元，同比+58%，其中预计25Q4实现营收73.78亿元，同环比+46%/38%，归母净利润9.97亿元，同环比+79%/11%，扣非净利润9.22亿元，同环比+95%/15%。海外新市场顺利突破，业绩大超市场预期。　　受益于国际业务不断突破，盈利能力提升有望成为常态。25年公司归母净利率14.92%，同比+1.66pct，扣非归母净利率13

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思源电气

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2026年机械设备行业出海三大机会——中国对外投资增速快+欧美本身敞口大+技术出海全球共赢

　投资要点：　　1.一带一路：资源国油气矿产投资提速驱动需求，国产设备全球份额加速扩张。　　工程机械：有色金属价格中枢抬升&矿企资本开支向开采端集中，叠加资源国矿机出口放量推动高毛利大挖占比提升，工程机械板块迎来量价齐升机遇。重点推荐出口盈利贡献较高的【三一重工】【中联重科】【柳工】【恒立液压】，关注【徐工机械】。　　油服：中东为全球核心市场，投资确定性强，且与中国保持长期稳定的能源贸易关系。行业壁垒高、认证难，国产出海以OEM&存量运维为主，仅具备工程落地能力和完整海外认证的少数企业可通

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镁行业系列报告一：奇点已至，镁业腾飞

　　镁铝比长期低位，高性价比镁代铝空间打开。综合需求稳步增长、国内产能受限、海外扩产动力不足及多项目扰动风险情形，铝价2025年涨幅较大，且2026年全球电解铝市场大概率维持紧张。我们测算镁铝比低于1.2-1.3时镁合金应用将具有性价比，目前镁铝比已经来到历史最低（0.75，仅为历史的0.4%分位），考虑政策鼓励和头部厂商扩产明显，镁铝比或稳定在相对低位，高经济性和性能性价比的情况下，镁代铝空间趋势已起。　　技术破局，镁合金耐腐蚀性、工艺设备痛点正在被解决。传统镁合金的劣势主要在于耐腐蚀性较差

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DeepSeek开源含Engram模块，千问助理重塑人机交互

　2026年1月13日，DeepSeek开源含Engram模块的论文及代码，其核心为“查—算分离”机制，破解传统Transformer/MoE架构记忆与推理任务冲突的痛点。该模块基于哈希N-Gram嵌入，实现O(1)确定性检索，算力消耗低。Engram负责早期记忆检索，与MoE深层推理形成互补，显著提升大模型参数效率。　　▌AI应用：QuillBot周访问量环比+13.20%，千问助理重塑人机交互　　阿里旗下的千问APP于1月15日正式上线了全新的AIAgent功能——“任务助理”，并宣布全

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机构关注度环比回升，电力设备、计算机、有色金属

　机构调研是资本市场信息传递和价值挖掘的重要环节。对于专业机构而言，是深度研究、投资决策的关键步骤。相较财务信息，机构调研具备披露及时、信息多维且深入等优势。往往在调研结束后1-2天内，公司以公告方式对外披露，主要内容包含参会人员信息、会议问答等，投资者与公司管理层之间的问答往往涉及行业最新动态及公司运营细节。　　机构调研信息是对基本面信息的重要补充，但信息量大且杂乱。为了清晰梳理出调研中有效、增量信息，我们推出机构调研周跟踪系列，汇总最近一周、一个月公开的机构调研信息，涵盖行业、个股两维度，

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情绪为核+消费新生，中国情绪经济有望重塑万亿消费生态

　情绪经济：2024年中国情绪经济市场规模超2万亿元，未来有望保持高速增长。情绪消费以“为情绪价值买单”为核心。根据艾媒咨询数据，中国消费者眼中情绪消费与传统消费差异较大，六成消费者表示，相比于传统消费，情绪消费的购买决策更冲动，亦有超五成消费者认为情绪消费对价格敏感度更低。艾媒咨询数据显示，中国情绪经济市场规模呈上升趋势，2024年中国情绪经济市场规模达23077.67亿元，预计2029年将突破4.5万亿元。中国情绪经济的主流赛道呈现多领域并行发展的态势，涵盖潮玩、宠物、情绪健康、文化娱乐、解

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SpaceX 2026战略蓝图

　猎鹰夯实基石、星舰重塑格局：双轮驱动构建全球运力主导权。　　猎鹰9号凭借2025年165次发射与32次复用纪录夯实商业底座，2026年将通过Crew-12与Astrobotic-3等任务深度承载国家级深空战略；星舰正式迈入V3/V4性能新纪元，2026年HLS在轨加注测试将验证深空运输闭环。二者合力下，马斯克预计SpaceX未来有望占据全球99%的轨道有效载荷质量，彻底重塑太空经济供给端。　　商业基建共振：星链以“手机直连+V3基建”构建空天地一体化网络壁垒。　　星链用户突破900万，凭

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MNC不断加码IO双抗，2026年重磅催化有望持续

　　MNC不断加码IO双抗，2026年重磅催化有望持续　　目前全球共18款PD-(L)1/VEGF双抗进入临床阶段，其中5款国产已BD出海。　　截至2026年1月，全球共计18款PD-1/PD-L1双抗进入临床阶段，相较2025年年中新增4款。　　依沃西单抗：国内注册临床HARMONi-2和HARMONi-6试验OS数据有望于2026年成熟。海外临床目前围绕NSCLC进行全面布局，2025H2新开一项针对一线结直肠癌患者的美国注册临床。近期，Summit于大会披露，2026Q1有望继续开展

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台积电指引超预期，确立全球AI行业景气度

　本周（2026.1.12-2026.1.16）电子行业指数涨3.64%，板块内普涨，其中半导体表现强势，涨幅达5.12%，其他电子零组件涨4.06%，消费电子涨1.99%，光学光电涨1.13%；海外市场方面，科技股走强，费城半导体涨3.78%；个股中AMD因算力预期催化表现突出，涨14.1%；台积电指引乐观，资本开支亮眼，涨5.80%，应用材料与ASML分别涨8.58%与6.65%；阿里巴巴涨9.57%，或由“千问”大模型全面接入核心生态应用、开启商业化落地新阶段的积极预期驱动。　　行业速递

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电网投资加速，看好跨区建设和电网保护

　事件：“十五五”期间，国网固定资产投资预计达4万亿元，较“十四五”投资增长40%，投资额创历史新高；南网计划2026Q1投资超240亿元用于电网基础设施建设，同比提高超20%。国网、南网的投资计划符合国家发改委2025年12月发布的《关于促进电网高质量发展的指导意见》提出的“加大电网投资力度”的精神。　　新型电力系统以安全和消纳绿电为指引　　从安全角度，我们认为随着新能源发电量渗透率持续提升叠加AlDC的负荷冲击，电力系统的安全压力持续增大，电网保护的理论需要持续更新，二次设备相关企业的研

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静候新叙事

　　降息预期降温，“强风偏”回撤　　结合已发布的12月PMI、通胀、进出口、社融与信贷数据，12月基本面表现整体回升，受此带动，四季度GDP表现同样可能不弱。目前市场对四季度单季同比的预期水平在4.4-4.5%区间。如果经济增速基本符合预期或强于预期，“宽货币”的等待期会进一步变长，1-2月降息落地的可能性相应回撤。不过，从关键数据的环比变化来看，现阶段的改善幅度或同样不足以支持利率中枢转至上行。　　除了降息预期降温之外，近期市场的风险偏好也有所下降。1月14日午间，沪深北交易所发布通知调整

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关键金属风起，强推钨钼稀土

　　本期（1.5-1.16，下同）申万小金属指数收35396.26点，环比上涨16.48%，跑赢申万有色指数4.63pcts，跑赢沪深300指数pcts。　　稀土：氧化镨钕本期价格为67.44万元/吨，环比上涨11.14%。氧化镝本期价格149.0万元/吨，环比上涨7.97%；氧化铽本期价格642.0万元/吨，环比上涨8.08%。近期我国宣布加强对日本两用物项出口管制；日本作为海外重要的稀土磁材生产国，海外其他经济体或进一步提升战略备库需求。11月我国稀土永磁出口量环比/同比分别+12%/+2

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固态电池加速产业化，太空光伏潜力可期

　电气设备10679上涨0.79%，表现强于大盘。（本周，1月12日-1月16日，下同），锂电池涨1.5%，新能源汽车涨1.29%，光伏涨0.87%，电气设备涨0.79%，风电跌4.74%，发电设备跌4.15%，核电跌2.09%。涨幅前五为华光股份、亿华通、三变科技、合纵科技、保变电气；跌幅前五为向日葵、亿晶光电、金风科技、宝胜股份、航天机电。　　行业层面：储能：乌克兰总理下令，加快电力和额外电力设备的进口；四部门：加强政府投资基金投向储能、新能源等鼓励类产业。江西虚拟电厂：2027年调节能力

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中科飞测-688361-半导体量检测设备深耕者，丰富品类助力自主可控

专注高端半导体质量控制设备，产品矩阵不断丰富。中科飞测专注于检测和量测两大类集成电路专用设备的研发、生产和销售。公司提供涵盖设备产品、智能软件产品和相关服务的全流程良率管理解决方案，客户群体广泛覆盖逻辑、存储、功率半导体、MEMS等前道制程企业，碳化硅、氮化镓、砷化镓等化合物半导体企业，晶圆级封装和2.5D/3D封装等先进封装企业，大硅片等半导体材料企业以及刻蚀设备、薄膜沉积设备、CMP设备等各类制程设备企业。公司于2023年登陆科创板上市，2024年量检测设备出货达1000台。　　全球半导体

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大族数控-301200-2025年业绩预告点评：AI PCB扩产加速带动业绩持续高增

　　2026年1月13日公司发布2025年业绩预告。公司预计2025年实现归母净利润7.85-8.85亿元，同比+160.64%~+193.84%，中值8.35亿元，同比+177.4%；公司预计实现扣非归母净利润7.8-8.8亿元，同比+271.26%~+318.85%，中值8.3亿元，同比+295.2%。公司全年业绩高增，维持前三季度的高增速，25全年业绩超我们预期，主要系①AI算力需求爆发，以胜宏科技、沪电股份为代表的头部PCB厂商积极扩充高阶HDI、高多层PCB产能，拉动机械钻、CCD背钻

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大族数控

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2026-01-19 08:44:02

思源电气-002028-2025年业绩快报点评：业绩大超预期，稳步迈进next level

　　事件：公司发布25年业绩快报，公司预计25年实现营收212.05亿元，同比+37%，预计归母净利润31.63亿元，同比+54%，扣非净利润29.58亿元，同比+58%，其中预计25Q4实现营收73.78亿元，同环比+46%/38%，归母净利润9.97亿元，同环比+79%/11%，扣非净利润9.22亿元，同环比+95%/15%。海外新市场顺利突破，业绩大超市场预期。　　受益于国际业务不断突破，盈利能力提升有望成为常态。25年公司归母净利率14.92%，同比+1.66pct，扣非归母净利率13

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2026-01-16 16:03:39

2026年机械设备行业出海三大机会——中国对外投资增速快+欧美本身敞口大+技术出海全球共赢

　投资要点：　　1.一带一路：资源国油气矿产投资提速驱动需求，国产设备全球份额加速扩张。　　工程机械：有色金属价格中枢抬升&矿企资本开支向开采端集中，叠加资源国矿机出口放量推动高毛利大挖占比提升，工程机械板块迎来量价齐升机遇。重点推荐出口盈利贡献较高的【三一重工】【中联重科】【柳工】【恒立液压】，关注【徐工机械】。　　油服：中东为全球核心市场，投资确定性强，且与中国保持长期稳定的能源贸易关系。行业壁垒高、认证难，国产出海以OEM&存量运维为主，仅具备工程落地能力和完整海外认证的少数企业可通

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2026-01-16 16:01:52

镁行业系列报告一：奇点已至，镁业腾飞

　　镁铝比长期低位，高性价比镁代铝空间打开。综合需求稳步增长、国内产能受限、海外扩产动力不足及多项目扰动风险情形，铝价2025年涨幅较大，且2026年全球电解铝市场大概率维持紧张。我们测算镁铝比低于1.2-1.3时镁合金应用将具有性价比，目前镁铝比已经来到历史最低（0.75，仅为历史的0.4%分位），考虑政策鼓励和头部厂商扩产明显，镁铝比或稳定在相对低位，高经济性和性能性价比的情况下，镁代铝空间趋势已起。　　技术破局，镁合金耐腐蚀性、工艺设备痛点正在被解决。传统镁合金的劣势主要在于耐腐蚀性较差

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2026-01-20 09:01:06

DeepSeek开源含Engram模块，千问助理重塑人机交互

　2026年1月13日，DeepSeek开源含Engram模块的论文及代码，其核心为“查—算分离”机制，破解传统Transformer/MoE架构记忆与推理任务冲突的痛点。该模块基于哈希N-Gram嵌入，实现O(1)确定性检索，算力消耗低。Engram负责早期记忆检索，与MoE深层推理形成互补，显著提升大模型参数效率。　　▌AI应用：QuillBot周访问量环比+13.20%，千问助理重塑人机交互　　阿里旗下的千问APP于1月15日正式上线了全新的AIAgent功能——“任务助理”，并宣布全

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2026-01-20 08:57:57

机构关注度环比回升，电力设备、计算机、有色金属

　机构调研是资本市场信息传递和价值挖掘的重要环节。对于专业机构而言，是深度研究、投资决策的关键步骤。相较财务信息，机构调研具备披露及时、信息多维且深入等优势。往往在调研结束后1-2天内，公司以公告方式对外披露，主要内容包含参会人员信息、会议问答等，投资者与公司管理层之间的问答往往涉及行业最新动态及公司运营细节。　　机构调研信息是对基本面信息的重要补充，但信息量大且杂乱。为了清晰梳理出调研中有效、增量信息，我们推出机构调研周跟踪系列，汇总最近一周、一个月公开的机构调研信息，涵盖行业、个股两维度，

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情绪为核+消费新生，中国情绪经济有望重塑万亿消费生态

　情绪经济：2024年中国情绪经济市场规模超2万亿元，未来有望保持高速增长。情绪消费以“为情绪价值买单”为核心。根据艾媒咨询数据，中国消费者眼中情绪消费与传统消费差异较大，六成消费者表示，相比于传统消费，情绪消费的购买决策更冲动，亦有超五成消费者认为情绪消费对价格敏感度更低。艾媒咨询数据显示，中国情绪经济市场规模呈上升趋势，2024年中国情绪经济市场规模达23077.67亿元，预计2029年将突破4.5万亿元。中国情绪经济的主流赛道呈现多领域并行发展的态势，涵盖潮玩、宠物、情绪健康、文化娱乐、解

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2026-01-19 11:49:05

SpaceX 2026战略蓝图

　猎鹰夯实基石、星舰重塑格局：双轮驱动构建全球运力主导权。　　猎鹰9号凭借2025年165次发射与32次复用纪录夯实商业底座，2026年将通过Crew-12与Astrobotic-3等任务深度承载国家级深空战略；星舰正式迈入V3/V4性能新纪元，2026年HLS在轨加注测试将验证深空运输闭环。二者合力下，马斯克预计SpaceX未来有望占据全球99%的轨道有效载荷质量，彻底重塑太空经济供给端。　　商业基建共振：星链以“手机直连+V3基建”构建空天地一体化网络壁垒。　　星链用户突破900万，凭

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MNC不断加码IO双抗，2026年重磅催化有望持续

　　MNC不断加码IO双抗，2026年重磅催化有望持续　　目前全球共18款PD-(L)1/VEGF双抗进入临床阶段，其中5款国产已BD出海。　　截至2026年1月，全球共计18款PD-1/PD-L1双抗进入临床阶段，相较2025年年中新增4款。　　依沃西单抗：国内注册临床HARMONi-2和HARMONi-6试验OS数据有望于2026年成熟。海外临床目前围绕NSCLC进行全面布局，2025H2新开一项针对一线结直肠癌患者的美国注册临床。近期，Summit于大会披露，2026Q1有望继续开展

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2026-01-19 11:42:24

台积电指引超预期，确立全球AI行业景气度

　本周（2026.1.12-2026.1.16）电子行业指数涨3.64%，板块内普涨，其中半导体表现强势，涨幅达5.12%，其他电子零组件涨4.06%，消费电子涨1.99%，光学光电涨1.13%；海外市场方面，科技股走强，费城半导体涨3.78%；个股中AMD因算力预期催化表现突出，涨14.1%；台积电指引乐观，资本开支亮眼，涨5.80%，应用材料与ASML分别涨8.58%与6.65%；阿里巴巴涨9.57%，或由“千问”大模型全面接入核心生态应用、开启商业化落地新阶段的积极预期驱动。　　行业速递

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电网投资加速，看好跨区建设和电网保护

　事件：“十五五”期间，国网固定资产投资预计达4万亿元，较“十四五”投资增长40%，投资额创历史新高；南网计划2026Q1投资超240亿元用于电网基础设施建设，同比提高超20%。国网、南网的投资计划符合国家发改委2025年12月发布的《关于促进电网高质量发展的指导意见》提出的“加大电网投资力度”的精神。　　新型电力系统以安全和消纳绿电为指引　　从安全角度，我们认为随着新能源发电量渗透率持续提升叠加AlDC的负荷冲击，电力系统的安全压力持续增大，电网保护的理论需要持续更新，二次设备相关企业的研

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2026-01-19 11:35:16

静候新叙事

　　降息预期降温，“强风偏”回撤　　结合已发布的12月PMI、通胀、进出口、社融与信贷数据，12月基本面表现整体回升，受此带动，四季度GDP表现同样可能不弱。目前市场对四季度单季同比的预期水平在4.4-4.5%区间。如果经济增速基本符合预期或强于预期，“宽货币”的等待期会进一步变长，1-2月降息落地的可能性相应回撤。不过，从关键数据的环比变化来看，现阶段的改善幅度或同样不足以支持利率中枢转至上行。　　除了降息预期降温之外，近期市场的风险偏好也有所下降。1月14日午间，沪深北交易所发布通知调整

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2026-01-19 08:53:00

关键金属风起，强推钨钼稀土

　　本期（1.5-1.16，下同）申万小金属指数收35396.26点，环比上涨16.48%，跑赢申万有色指数4.63pcts，跑赢沪深300指数pcts。　　稀土：氧化镨钕本期价格为67.44万元/吨，环比上涨11.14%。氧化镝本期价格149.0万元/吨，环比上涨7.97%；氧化铽本期价格642.0万元/吨，环比上涨8.08%。近期我国宣布加强对日本两用物项出口管制；日本作为海外重要的稀土磁材生产国，海外其他经济体或进一步提升战略备库需求。11月我国稀土永磁出口量环比/同比分别+12%/+2

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2026-01-19 08:49:05

固态电池加速产业化，太空光伏潜力可期

　电气设备10679上涨0.79%，表现强于大盘。（本周，1月12日-1月16日，下同），锂电池涨1.5%，新能源汽车涨1.29%，光伏涨0.87%，电气设备涨0.79%，风电跌4.74%，发电设备跌4.15%，核电跌2.09%。涨幅前五为华光股份、亿华通、三变科技、合纵科技、保变电气；跌幅前五为向日葵、亿晶光电、金风科技、宝胜股份、航天机电。　　行业层面：储能：乌克兰总理下令，加快电力和额外电力设备的进口；四部门：加强政府投资基金投向储能、新能源等鼓励类产业。江西虚拟电厂：2027年调节能力

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金龙羽

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2026-01-19 08:46:23

中科飞测-688361-半导体量检测设备深耕者，丰富品类助力自主可控

专注高端半导体质量控制设备，产品矩阵不断丰富。中科飞测专注于检测和量测两大类集成电路专用设备的研发、生产和销售。公司提供涵盖设备产品、智能软件产品和相关服务的全流程良率管理解决方案，客户群体广泛覆盖逻辑、存储、功率半导体、MEMS等前道制程企业，碳化硅、氮化镓、砷化镓等化合物半导体企业，晶圆级封装和2.5D/3D封装等先进封装企业，大硅片等半导体材料企业以及刻蚀设备、薄膜沉积设备、CMP设备等各类制程设备企业。公司于2023年登陆科创板上市，2024年量检测设备出货达1000台。　　全球半导体

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中科飞测

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2026-01-19 08:45:14

大族数控-301200-2025年业绩预告点评：AI PCB扩产加速带动业绩持续高增

　　2026年1月13日公司发布2025年业绩预告。公司预计2025年实现归母净利润7.85-8.85亿元，同比+160.64%~+193.84%，中值8.35亿元，同比+177.4%；公司预计实现扣非归母净利润7.8-8.8亿元，同比+271.26%~+318.85%，中值8.3亿元，同比+295.2%。公司全年业绩高增，维持前三季度的高增速，25全年业绩超我们预期，主要系①AI算力需求爆发，以胜宏科技、沪电股份为代表的头部PCB厂商积极扩充高阶HDI、高多层PCB产能，拉动机械钻、CCD背钻

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思源电气-002028-2025年业绩快报点评：业绩大超预期，稳步迈进next level

　　事件：公司发布25年业绩快报，公司预计25年实现营收212.05亿元，同比+37%，预计归母净利润31.63亿元，同比+54%，扣非净利润29.58亿元，同比+58%，其中预计25Q4实现营收73.78亿元，同环比+46%/38%，归母净利润9.97亿元，同环比+79%/11%，扣非净利润9.22亿元，同环比+95%/15%。海外新市场顺利突破，业绩大超市场预期。　　受益于国际业务不断突破，盈利能力提升有望成为常态。25年公司归母净利率14.92%，同比+1.66pct，扣非归母净利率13

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2026年机械设备行业出海三大机会——中国对外投资增速快+欧美本身敞口大+技术出海全球共赢

　投资要点：　　1.一带一路：资源国油气矿产投资提速驱动需求，国产设备全球份额加速扩张。　　工程机械：有色金属价格中枢抬升&矿企资本开支向开采端集中，叠加资源国矿机出口放量推动高毛利大挖占比提升，工程机械板块迎来量价齐升机遇。重点推荐出口盈利贡献较高的【三一重工】【中联重科】【柳工】【恒立液压】，关注【徐工机械】。　　油服：中东为全球核心市场，投资确定性强，且与中国保持长期稳定的能源贸易关系。行业壁垒高、认证难，国产出海以OEM&存量运维为主，仅具备工程落地能力和完整海外认证的少数企业可通

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镁行业系列报告一：奇点已至，镁业腾飞

　　镁铝比长期低位，高性价比镁代铝空间打开。综合需求稳步增长、国内产能受限、海外扩产动力不足及多项目扰动风险情形，铝价2025年涨幅较大，且2026年全球电解铝市场大概率维持紧张。我们测算镁铝比低于1.2-1.3时镁合金应用将具有性价比，目前镁铝比已经来到历史最低（0.75，仅为历史的0.4%分位），考虑政策鼓励和头部厂商扩产明显，镁铝比或稳定在相对低位，高经济性和性能性价比的情况下，镁代铝空间趋势已起。　　技术破局，镁合金耐腐蚀性、工艺设备痛点正在被解决。传统镁合金的劣势主要在于耐腐蚀性较差

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DeepSeek开源含Engram模块，千问助理重塑人机交互

　2026年1月13日，DeepSeek开源含Engram模块的论文及代码，其核心为“查—算分离”机制，破解传统Transformer/MoE架构记忆与推理任务冲突的痛点。该模块基于哈希N-Gram嵌入，实现O(1)确定性检索，算力消耗低。Engram负责早期记忆检索，与MoE深层推理形成互补，显著提升大模型参数效率。　　▌AI应用：QuillBot周访问量环比+13.20%，千问助理重塑人机交互　　阿里旗下的千问APP于1月15日正式上线了全新的AIAgent功能——“任务助理”，并宣布全

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机构关注度环比回升，电力设备、计算机、有色金属

　机构调研是资本市场信息传递和价值挖掘的重要环节。对于专业机构而言，是深度研究、投资决策的关键步骤。相较财务信息，机构调研具备披露及时、信息多维且深入等优势。往往在调研结束后1-2天内，公司以公告方式对外披露，主要内容包含参会人员信息、会议问答等，投资者与公司管理层之间的问答往往涉及行业最新动态及公司运营细节。　　机构调研信息是对基本面信息的重要补充，但信息量大且杂乱。为了清晰梳理出调研中有效、增量信息，我们推出机构调研周跟踪系列，汇总最近一周、一个月公开的机构调研信息，涵盖行业、个股两维度，

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情绪为核+消费新生，中国情绪经济有望重塑万亿消费生态

　情绪经济：2024年中国情绪经济市场规模超2万亿元，未来有望保持高速增长。情绪消费以“为情绪价值买单”为核心。根据艾媒咨询数据，中国消费者眼中情绪消费与传统消费差异较大，六成消费者表示，相比于传统消费，情绪消费的购买决策更冲动，亦有超五成消费者认为情绪消费对价格敏感度更低。艾媒咨询数据显示，中国情绪经济市场规模呈上升趋势，2024年中国情绪经济市场规模达23077.67亿元，预计2029年将突破4.5万亿元。中国情绪经济的主流赛道呈现多领域并行发展的态势，涵盖潮玩、宠物、情绪健康、文化娱乐、解

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SpaceX 2026战略蓝图

　猎鹰夯实基石、星舰重塑格局：双轮驱动构建全球运力主导权。　　猎鹰9号凭借2025年165次发射与32次复用纪录夯实商业底座，2026年将通过Crew-12与Astrobotic-3等任务深度承载国家级深空战略；星舰正式迈入V3/V4性能新纪元，2026年HLS在轨加注测试将验证深空运输闭环。二者合力下，马斯克预计SpaceX未来有望占据全球99%的轨道有效载荷质量，彻底重塑太空经济供给端。　　商业基建共振：星链以“手机直连+V3基建”构建空天地一体化网络壁垒。　　星链用户突破900万，凭

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MNC不断加码IO双抗，2026年重磅催化有望持续

　　MNC不断加码IO双抗，2026年重磅催化有望持续　　目前全球共18款PD-(L)1/VEGF双抗进入临床阶段，其中5款国产已BD出海。　　截至2026年1月，全球共计18款PD-1/PD-L1双抗进入临床阶段，相较2025年年中新增4款。　　依沃西单抗：国内注册临床HARMONi-2和HARMONi-6试验OS数据有望于2026年成熟。海外临床目前围绕NSCLC进行全面布局，2025H2新开一项针对一线结直肠癌患者的美国注册临床。近期，Summit于大会披露，2026Q1有望继续开展

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台积电指引超预期，确立全球AI行业景气度

　本周（2026.1.12-2026.1.16）电子行业指数涨3.64%，板块内普涨，其中半导体表现强势，涨幅达5.12%，其他电子零组件涨4.06%，消费电子涨1.99%，光学光电涨1.13%；海外市场方面，科技股走强，费城半导体涨3.78%；个股中AMD因算力预期催化表现突出，涨14.1%；台积电指引乐观，资本开支亮眼，涨5.80%，应用材料与ASML分别涨8.58%与6.65%；阿里巴巴涨9.57%，或由“千问”大模型全面接入核心生态应用、开启商业化落地新阶段的积极预期驱动。　　行业速递

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电网投资加速，看好跨区建设和电网保护

　事件：“十五五”期间，国网固定资产投资预计达4万亿元，较“十四五”投资增长40%，投资额创历史新高；南网计划2026Q1投资超240亿元用于电网基础设施建设，同比提高超20%。国网、南网的投资计划符合国家发改委2025年12月发布的《关于促进电网高质量发展的指导意见》提出的“加大电网投资力度”的精神。　　新型电力系统以安全和消纳绿电为指引　　从安全角度，我们认为随着新能源发电量渗透率持续提升叠加AlDC的负荷冲击，电力系统的安全压力持续增大，电网保护的理论需要持续更新，二次设备相关企业的研

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　　降息预期降温，“强风偏”回撤　　结合已发布的12月PMI、通胀、进出口、社融与信贷数据，12月基本面表现整体回升，受此带动，四季度GDP表现同样可能不弱。目前市场对四季度单季同比的预期水平在4.4-4.5%区间。如果经济增速基本符合预期或强于预期，“宽货币”的等待期会进一步变长，1-2月降息落地的可能性相应回撤。不过，从关键数据的环比变化来看，现阶段的改善幅度或同样不足以支持利率中枢转至上行。　　除了降息预期降温之外，近期市场的风险偏好也有所下降。1月14日午间，沪深北交易所发布通知调整

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关键金属风起，强推钨钼稀土

　　本期（1.5-1.16，下同）申万小金属指数收35396.26点，环比上涨16.48%，跑赢申万有色指数4.63pcts，跑赢沪深300指数pcts。　　稀土：氧化镨钕本期价格为67.44万元/吨，环比上涨11.14%。氧化镝本期价格149.0万元/吨，环比上涨7.97%；氧化铽本期价格642.0万元/吨，环比上涨8.08%。近期我国宣布加强对日本两用物项出口管制；日本作为海外重要的稀土磁材生产国，海外其他经济体或进一步提升战略备库需求。11月我国稀土永磁出口量环比/同比分别+12%/+2

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2026-01-19 08:49:05

固态电池加速产业化，太空光伏潜力可期

　电气设备10679上涨0.79%，表现强于大盘。（本周，1月12日-1月16日，下同），锂电池涨1.5%，新能源汽车涨1.29%，光伏涨0.87%，电气设备涨0.79%，风电跌4.74%，发电设备跌4.15%，核电跌2.09%。涨幅前五为华光股份、亿华通、三变科技、合纵科技、保变电气；跌幅前五为向日葵、亿晶光电、金风科技、宝胜股份、航天机电。　　行业层面：储能：乌克兰总理下令，加快电力和额外电力设备的进口；四部门：加强政府投资基金投向储能、新能源等鼓励类产业。江西虚拟电厂：2027年调节能力

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金龙羽

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2026-01-19 08:46:23

中科飞测-688361-半导体量检测设备深耕者，丰富品类助力自主可控

专注高端半导体质量控制设备，产品矩阵不断丰富。中科飞测专注于检测和量测两大类集成电路专用设备的研发、生产和销售。公司提供涵盖设备产品、智能软件产品和相关服务的全流程良率管理解决方案，客户群体广泛覆盖逻辑、存储、功率半导体、MEMS等前道制程企业，碳化硅、氮化镓、砷化镓等化合物半导体企业，晶圆级封装和2.5D/3D封装等先进封装企业，大硅片等半导体材料企业以及刻蚀设备、薄膜沉积设备、CMP设备等各类制程设备企业。公司于2023年登陆科创板上市，2024年量检测设备出货达1000台。　　全球半导体

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中科飞测

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2026-01-19 08:45:14

大族数控-301200-2025年业绩预告点评：AI PCB扩产加速带动业绩持续高增

　　2026年1月13日公司发布2025年业绩预告。公司预计2025年实现归母净利润7.85-8.85亿元，同比+160.64%~+193.84%，中值8.35亿元，同比+177.4%；公司预计实现扣非归母净利润7.8-8.8亿元，同比+271.26%~+318.85%，中值8.3亿元，同比+295.2%。公司全年业绩高增，维持前三季度的高增速，25全年业绩超我们预期，主要系①AI算力需求爆发，以胜宏科技、沪电股份为代表的头部PCB厂商积极扩充高阶HDI、高多层PCB产能，拉动机械钻、CCD背钻

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大族数控

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2026-01-19 08:44:02

思源电气-002028-2025年业绩快报点评：业绩大超预期，稳步迈进next level

　　事件：公司发布25年业绩快报，公司预计25年实现营收212.05亿元，同比+37%，预计归母净利润31.63亿元，同比+54%，扣非净利润29.58亿元，同比+58%，其中预计25Q4实现营收73.78亿元，同环比+46%/38%，归母净利润9.97亿元，同环比+79%/11%，扣非净利润9.22亿元，同环比+95%/15%。海外新市场顺利突破，业绩大超市场预期。　　受益于国际业务不断突破，盈利能力提升有望成为常态。25年公司归母净利率14.92%，同比+1.66pct，扣非归母净利率13

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思源电气

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2026-01-16 16:03:39

2026年机械设备行业出海三大机会——中国对外投资增速快+欧美本身敞口大+技术出海全球共赢

　投资要点：　　1.一带一路：资源国油气矿产投资提速驱动需求，国产设备全球份额加速扩张。　　工程机械：有色金属价格中枢抬升&矿企资本开支向开采端集中，叠加资源国矿机出口放量推动高毛利大挖占比提升，工程机械板块迎来量价齐升机遇。重点推荐出口盈利贡献较高的【三一重工】【中联重科】【柳工】【恒立液压】，关注【徐工机械】。　　油服：中东为全球核心市场，投资确定性强，且与中国保持长期稳定的能源贸易关系。行业壁垒高、认证难，国产出海以OEM&存量运维为主，仅具备工程落地能力和完整海外认证的少数企业可通

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恒立液压
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奥特维

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2026-01-16 16:01:52

镁行业系列报告一：奇点已至，镁业腾飞

　　镁铝比长期低位，高性价比镁代铝空间打开。综合需求稳步增长、国内产能受限、海外扩产动力不足及多项目扰动风险情形，铝价2025年涨幅较大，且2026年全球电解铝市场大概率维持紧张。我们测算镁铝比低于1.2-1.3时镁合金应用将具有性价比，目前镁铝比已经来到历史最低（0.75，仅为历史的0.4%分位），考虑政策鼓励和头部厂商扩产明显，镁铝比或稳定在相对低位，高经济性和性能性价比的情况下，镁代铝空间趋势已起。　　技术破局，镁合金耐腐蚀性、工艺设备痛点正在被解决。传统镁合金的劣势主要在于耐腐蚀性较差

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宝武镁业
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