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每年稳定盈利15到20%其实就很好，不要想着暴利

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中线波段的散户

2023-06-20 08:02:44

苏文电能-300982-传统业务省外放量在即，光储构建第二增长曲线

　　行业增速或提高叠加省外业务放量时点来临，传统业务有望突破。　　新能源发电占比提升叠加用电端智能化建设，配电行业或将提速。2020年以来，新能源发电占比迅速提升，2022年占比已经达30%，从新增发电量占比来看，我们认为其最终占比或达到60%甚至更高。新能源发电的间歇性和波动性特征也推动了更能符合电网负荷波动的配电网需求，配电网投资或将持续提高。同时，当前我国电源端相对冗余而配电网相对落后，其智能化建设也在逐渐提速。总体上，我们认为配电行业今明两年或将提速。　　省外业务或迎来放量，预计至2

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苏文电能

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中线波段的散户

2023-06-15 10:15:31

韦尔股份-603501-深度研究系列一：机器视觉+VR促感知芯片需求增长引领行业新趋势

　平台型设计企业，AI视频芯片核心供应商。公司成立于2007年，通过内生+外延扩大自身业务版图，提供传感器、模拟和触屏与显示等解决方案，逐步转型为全球排名前列的平台型半导体设计企业。2020年，公司设立韦豪创芯，打造泛半导体产业布局，赋能新品类产品，向汽车、机器视觉等领域进发。　　2023Q1库存改善、业绩扭亏，基本面有望逐季改善。因分销业务季节性因素影响，2023Q1公司实现营收43.35亿元，同比-22%，环比-8%，其半导体设计业务实际环比增长且逐月加速。公司实现归母净利润1.99亿元，

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豪威集团

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2023-06-15 10:14:07

纳睿雷达-688522-深度报告：全极化有源相控阵气象雷达供应商，技术支撑多维发展

　　◆纳睿雷达是国内领先的全极化有源相控阵雷达供应商。纳睿雷达成立于2014年5月，从事相控阵雷达整机及相关系统的研发、生产、销售以及相关服务。公司产品主要为X波段双极化(双偏振)有源相控阵雷达及配套的软硬件，主要应用于气象探测领域，并逐步向水利防洪、民用航空、海洋监测、森林防火、公共安全监测等领域推广。公司实际控制人为包晓军和刘素玲夫妇，核心管理层包晓军及技术人员刘远曦、李琳持股，与股东利益一致，有助于公司长远发展。2019-2022年公司实现营业收入分别为1.05/1.31/1.83/2.1

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纳睿雷达

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2023-06-15 10:13:27

中科软-603927-稀缺的高成长保险IT龙头，GPT有望推动行业再发展

　　保险IT龙头，阿米巴管理架构下业绩稳步增长　　(1)公司深耕行业20余年，1996年就与中国人保财险设计研发保险核心业务系统，是国内最早为保险业开发核心业务处理系统的软件企业。截止2022年年底，公司国内保险公司客户覆盖超98%，国内保险公司核心业务系统覆盖超80%。(2)2022年公司实现营业收入67.05亿元，保险类业务实现营收36.45亿元，占比54%。盈利能力上一方面公司注重高毛利率的软件业务，另一方面公司坚持“相似复用”软件开发理念不断提升软件产品化能力，推动公司净利率持续上行。

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中科软

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2023-06-15 10:12:38

兆易创新-603986-存储价格有望触底，产品多元静待复苏

　【事件】: 2023年5月21日，网信办公告称美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患，国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。　　存储价格有望触底，产品多元静待复苏。根据美光FY23Q2财报指引数据中心业务的存储有望在FY23Q2见底，并将在FY23Q3复苏；汽车市场维持增长；PC和图形市场客户的库存调整顺利；移动市场部分OEM库存仍将进一步调整。考虑到行业低迷、定价环境异常等问题，美光发布削减供应的决定。同时，伴随三星2023Q1存储业务亏损，正式宣布存储芯片减产。海外大厂的陆

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兆易创新

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2023-06-14 19:44:24

电子+半导体行业2023中期策略：人工智能由云至端，自主可控先进突破

　23H2聚焦人工智能与自主可控产业趋势背景下，国内科技硬件产业链创新与变革之下的投资机会。　　人工智能：AI人工智能正迅速崛起为全球科技创新浪潮的核心驱动力。算力芯片→算力器件→云侧服务器→端侧AIoT的技术迭代与产品革新，将是未来5-10年全球科技硬件创新的最强内核。重点关注：①AI服务器产业链价值升级带来的业绩兑现，如AI芯片、整机、PCB、光芯片等；②由云至端，智能终端边缘算力升级带来的AIoT产业链投资机会。　　自主可控：22H2以来美国联合日荷等国不断强化出口管制封锁。新兴举国体

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2023-06-14 19:41:49

胜宏科技-300476-深度报告：深耕PCB乘风破浪，AI助力需求风起

　　专精PCB领域，产品持续升级，客户体系丰富。胜宏科技成立于2006年，主要产品为双面板、多层板(含HDI)，产品应用广泛。根据Prismark数据，公司是全球PCB供应商第21名，中国大陆内资PCB厂商第四名。公司深耕PCB行业十余载，现已具备70层高精密线路板、20层五阶HDI线路板的研发制造能力，在高端PCB领域技术实力强劲。公司客户体系丰富，现已覆盖富士康、亚马逊、微软、Facebook、谷歌、三星、英特尔、英伟达、AMD、特斯拉、比亚迪等国内外知名品牌，同时储备客户数量达数百家。　

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胜宏科技

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2023-06-14 19:41:11

太极股份-002368-数字中国领军，AI+信创开辟新成长空间

　电子政务、智慧城市和关键行业信息化的领先企业。公司成立于1987年，由中国电子科技集团第十五研究所发起设立1。核心业务为面向政务机构、公共安全领域以及企业提供信息系统建设和云计算、大数据等相关服务2。当前公司已成长为国家重要信息系统设计建设的主要承担者及相关政策标准制定的倡导者，具备业内最为齐全的高级别资质和领先品牌影响力3。目前公司拥有系统集成、网络完全与自主可控、智慧应用与服务及云服务四大业务板块。　　数字经济领军，“云+数据”奠定发展底盘　　集成经验建立稳固服务基础，解决方案筑牢业务

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太极股份

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2023-06-14 19:38:18

天准科技-688003-产品矩阵逐步完善，域控与半导体业务稳步推进

　围绕工业AI，公司逐步完善平台化的产品矩阵：公司以“视觉装备平台企业”为核心定位，始终保持高强度研发投入，持续打造战略规划中的产品矩阵。目前公司业务主要分为消费电子、半导体泛半导体、汽车三大领域，现公司已与各领域头部客户密切合作，深入理解前沿工艺需求,持续升级原有产品的同时，既定新产品开始陆续投向市场，为后续发展打开持续增长空间。　　消费电子：智能手机出货量2023Q1仍处低迷，公司推陈出新保持行业竞争优势。除了原本的量测设备之外，公司在2022年开始批量交付缺陷检测装备，主要应用于手机玻璃

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天准科技

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2023-06-14 19:37:34

华中数控-300161-高端数控系统打破外资垄断，为机床装上“中国心”

　　推荐逻辑：1）国产替代加速。数控系统是数控机床的核心部件，高档数控系统目前国产化率不足10%，国产高档数控系统在性能、可靠性和稳定性等方面持续突破，国产替代加速，华中数控是国产机床数控系统头部企业，在国产替代进程中发挥关键作用。2）中长期需求高企。机床行业更新需求叠加新增需求快速释放，从而增加上游数控系统需求；对比发达国家70%以上的数控化率，我国机床数控化率45%，提升空间巨大；测算2025年数控系统国产替代市场空间达到167亿元。3）国内中高档数控系统龙头企业，竞争优势显著。华中数控以0

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华中数控

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2023-06-14 10:07:39

瑞华泰-688323-深度报告：国产PI薄膜领军者，嘉兴项目释放成长动能

　　公司专注于高性能PI薄膜多年，是现阶段国内少数掌握配方、工艺及装备等整套核心技术的供应商；产品品类齐全，是全球高性能PI薄膜产品种类最丰富的供应商之一，且相比进口产品性价比突出。公司持续加码研发投入，在研项目储备丰富，CPI以及COF用PI、TPI、超厚石墨前驱体PI薄膜等在研产品有望逐步产业化，不断丰富公司产品矩阵。　　高性能PI薄膜应用场景多样化，国产替代空间广阔　　高性能PI薄膜下游应用领域广泛，随着智能手机单机用量增加，以及汽车电子、风电、新能源汽车、柔性显示等新兴产业发展，未来

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2023-06-14 10:06:13

奥拓电子-002587-核心视讯业务稳健修复，XR数字内容打开增量

　深耕智能视讯行业多年，“硬件+软件+内容”三位一体　　公司是拥有“硬件+软件+内容”综合能力的智能视讯解决方案提供商，致力于为客户利用智能技术完成视频、语音、数据的生成、管理及交互。目前公司已经形成“硬件+软件+内容”的商业模式，客户维度覆盖影视、金融及通信、广告等，公司公告显示产品应用于超过70%的全球大型国际机场、超过7万个银行网点、超过2,900多个通信运营商网点以及超过40间中大型XR虚拟影棚。在不断巩固传统领域业务优势之外，子公司创想数维研发虚拟数字人、AIGC数字场景技术，充实数

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神州细胞-688520-阿达木单抗获批，八项适应症一次拿全

　2023年6月12日，公司公告，其阿达木单抗注射液（商品名：安佳润）获国家药监局批准上市；用于治疗类风湿关节炎、强直性脊柱炎、银屑病、克罗恩病、葡萄膜炎、多关节型幼年特发性关节炎、儿童斑块状银屑病和儿童克罗恩病等8项适应症。　　点评　　商业化提速，继重组八因子、CD20之后，公司第三款生物药获批。（1）2021年7月，公司国产独家重组八因子获批上市，首年销售过亿元，次年销售过10亿元。2022年8月，公司CD20单抗瑞帕妥单抗以1.1新药获批。（2）此次，公司获批的阿达木单抗安佳润，是一款

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2023-06-13 12:10:30

机器人行业系列专题报告：人形机器人的国产供应链机遇

　机器人发展经历了实验室技术积累阶段，工业机器人先行，目前正逐步走向具身智能时代。特斯拉人形机器人Optimus作为标志性产品，在2023年5月发布会上展示了精准的控制、感知能力，获得广泛关注。行业内代表性机器人产品还包括波士顿动力Atlas，国内的小米CyberOne，优必选WalkerX等，人形机器人智能化水平明显提升，商业化落地有望加速。特斯拉马斯克乐观预计，未来人形机器人的需求，可能会远远超过汽车的需求。人形机器人商业化应用面临两大主要难题，一是产品功能简单，智能化水平不足；二是成本高昂

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达仁堂-600329-百年品牌底蕴，混改落地焕发新生

　　核心逻辑：1）公司拥有百年历史传承，底蕴深厚，2022年5月更名为“津药达仁堂”，回归老字号；2）公司借助混改契机，已完成组织结构优化以及营销体系、营销资源整合；3）公司“三核九翼”战略持续推进，速效救心丸、清咽滴丸、京万红软膏等各产线单品有望在营销改革背景下多点开花，助力公司完成“十四五”工业板块营收每年18%增长等目标。　　百年传承底蕴深厚，混改落地开启新征程。公司与乐氏家族一脉相承，拥有隆顺榕、达仁堂、乐仁堂、京万红等中华老字号企业，百年历史传承，底蕴深厚。截至2022年报，公司拥有

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苏文电能-300982-传统业务省外放量在即，光储构建第二增长曲线

　　行业增速或提高叠加省外业务放量时点来临，传统业务有望突破。　　新能源发电占比提升叠加用电端智能化建设，配电行业或将提速。2020年以来，新能源发电占比迅速提升，2022年占比已经达30%，从新增发电量占比来看，我们认为其最终占比或达到60%甚至更高。新能源发电的间歇性和波动性特征也推动了更能符合电网负荷波动的配电网需求，配电网投资或将持续提高。同时，当前我国电源端相对冗余而配电网相对落后，其智能化建设也在逐渐提速。总体上，我们认为配电行业今明两年或将提速。　　省外业务或迎来放量，预计至2

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韦尔股份-603501-深度研究系列一：机器视觉+VR促感知芯片需求增长引领行业新趋势

　平台型设计企业，AI视频芯片核心供应商。公司成立于2007年，通过内生+外延扩大自身业务版图，提供传感器、模拟和触屏与显示等解决方案，逐步转型为全球排名前列的平台型半导体设计企业。2020年，公司设立韦豪创芯，打造泛半导体产业布局，赋能新品类产品，向汽车、机器视觉等领域进发。　　2023Q1库存改善、业绩扭亏，基本面有望逐季改善。因分销业务季节性因素影响，2023Q1公司实现营收43.35亿元，同比-22%，环比-8%，其半导体设计业务实际环比增长且逐月加速。公司实现归母净利润1.99亿元，

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纳睿雷达-688522-深度报告：全极化有源相控阵气象雷达供应商，技术支撑多维发展

　　◆纳睿雷达是国内领先的全极化有源相控阵雷达供应商。纳睿雷达成立于2014年5月，从事相控阵雷达整机及相关系统的研发、生产、销售以及相关服务。公司产品主要为X波段双极化(双偏振)有源相控阵雷达及配套的软硬件，主要应用于气象探测领域，并逐步向水利防洪、民用航空、海洋监测、森林防火、公共安全监测等领域推广。公司实际控制人为包晓军和刘素玲夫妇，核心管理层包晓军及技术人员刘远曦、李琳持股，与股东利益一致，有助于公司长远发展。2019-2022年公司实现营业收入分别为1.05/1.31/1.83/2.1

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中科软-603927-稀缺的高成长保险IT龙头，GPT有望推动行业再发展

　　保险IT龙头，阿米巴管理架构下业绩稳步增长　　(1)公司深耕行业20余年，1996年就与中国人保财险设计研发保险核心业务系统，是国内最早为保险业开发核心业务处理系统的软件企业。截止2022年年底，公司国内保险公司客户覆盖超98%，国内保险公司核心业务系统覆盖超80%。(2)2022年公司实现营业收入67.05亿元，保险类业务实现营收36.45亿元，占比54%。盈利能力上一方面公司注重高毛利率的软件业务，另一方面公司坚持“相似复用”软件开发理念不断提升软件产品化能力，推动公司净利率持续上行。

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兆易创新-603986-存储价格有望触底，产品多元静待复苏

　【事件】: 2023年5月21日，网信办公告称美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患，国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。　　存储价格有望触底，产品多元静待复苏。根据美光FY23Q2财报指引数据中心业务的存储有望在FY23Q2见底，并将在FY23Q3复苏；汽车市场维持增长；PC和图形市场客户的库存调整顺利；移动市场部分OEM库存仍将进一步调整。考虑到行业低迷、定价环境异常等问题，美光发布削减供应的决定。同时，伴随三星2023Q1存储业务亏损，正式宣布存储芯片减产。海外大厂的陆

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电子+半导体行业2023中期策略：人工智能由云至端，自主可控先进突破

　23H2聚焦人工智能与自主可控产业趋势背景下，国内科技硬件产业链创新与变革之下的投资机会。　　人工智能：AI人工智能正迅速崛起为全球科技创新浪潮的核心驱动力。算力芯片→算力器件→云侧服务器→端侧AIoT的技术迭代与产品革新，将是未来5-10年全球科技硬件创新的最强内核。重点关注：①AI服务器产业链价值升级带来的业绩兑现，如AI芯片、整机、PCB、光芯片等；②由云至端，智能终端边缘算力升级带来的AIoT产业链投资机会。　　自主可控：22H2以来美国联合日荷等国不断强化出口管制封锁。新兴举国体

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胜宏科技-300476-深度报告：深耕PCB乘风破浪，AI助力需求风起

　　专精PCB领域，产品持续升级，客户体系丰富。胜宏科技成立于2006年，主要产品为双面板、多层板(含HDI)，产品应用广泛。根据Prismark数据，公司是全球PCB供应商第21名，中国大陆内资PCB厂商第四名。公司深耕PCB行业十余载，现已具备70层高精密线路板、20层五阶HDI线路板的研发制造能力，在高端PCB领域技术实力强劲。公司客户体系丰富，现已覆盖富士康、亚马逊、微软、Facebook、谷歌、三星、英特尔、英伟达、AMD、特斯拉、比亚迪等国内外知名品牌，同时储备客户数量达数百家。　

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太极股份-002368-数字中国领军，AI+信创开辟新成长空间

　电子政务、智慧城市和关键行业信息化的领先企业。公司成立于1987年，由中国电子科技集团第十五研究所发起设立1。核心业务为面向政务机构、公共安全领域以及企业提供信息系统建设和云计算、大数据等相关服务2。当前公司已成长为国家重要信息系统设计建设的主要承担者及相关政策标准制定的倡导者，具备业内最为齐全的高级别资质和领先品牌影响力3。目前公司拥有系统集成、网络完全与自主可控、智慧应用与服务及云服务四大业务板块。　　数字经济领军，“云+数据”奠定发展底盘　　集成经验建立稳固服务基础，解决方案筑牢业务

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天准科技-688003-产品矩阵逐步完善，域控与半导体业务稳步推进

　围绕工业AI，公司逐步完善平台化的产品矩阵：公司以“视觉装备平台企业”为核心定位，始终保持高强度研发投入，持续打造战略规划中的产品矩阵。目前公司业务主要分为消费电子、半导体泛半导体、汽车三大领域，现公司已与各领域头部客户密切合作，深入理解前沿工艺需求,持续升级原有产品的同时，既定新产品开始陆续投向市场，为后续发展打开持续增长空间。　　消费电子：智能手机出货量2023Q1仍处低迷，公司推陈出新保持行业竞争优势。除了原本的量测设备之外，公司在2022年开始批量交付缺陷检测装备，主要应用于手机玻璃

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华中数控-300161-高端数控系统打破外资垄断，为机床装上“中国心”

　　推荐逻辑：1）国产替代加速。数控系统是数控机床的核心部件，高档数控系统目前国产化率不足10%，国产高档数控系统在性能、可靠性和稳定性等方面持续突破，国产替代加速，华中数控是国产机床数控系统头部企业，在国产替代进程中发挥关键作用。2）中长期需求高企。机床行业更新需求叠加新增需求快速释放，从而增加上游数控系统需求；对比发达国家70%以上的数控化率，我国机床数控化率45%，提升空间巨大；测算2025年数控系统国产替代市场空间达到167亿元。3）国内中高档数控系统龙头企业，竞争优势显著。华中数控以0

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瑞华泰-688323-深度报告：国产PI薄膜领军者，嘉兴项目释放成长动能

　　公司专注于高性能PI薄膜多年，是现阶段国内少数掌握配方、工艺及装备等整套核心技术的供应商；产品品类齐全，是全球高性能PI薄膜产品种类最丰富的供应商之一，且相比进口产品性价比突出。公司持续加码研发投入，在研项目储备丰富，CPI以及COF用PI、TPI、超厚石墨前驱体PI薄膜等在研产品有望逐步产业化，不断丰富公司产品矩阵。　　高性能PI薄膜应用场景多样化，国产替代空间广阔　　高性能PI薄膜下游应用领域广泛，随着智能手机单机用量增加，以及汽车电子、风电、新能源汽车、柔性显示等新兴产业发展，未来

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奥拓电子-002587-核心视讯业务稳健修复，XR数字内容打开增量

　深耕智能视讯行业多年，“硬件+软件+内容”三位一体　　公司是拥有“硬件+软件+内容”综合能力的智能视讯解决方案提供商，致力于为客户利用智能技术完成视频、语音、数据的生成、管理及交互。目前公司已经形成“硬件+软件+内容”的商业模式，客户维度覆盖影视、金融及通信、广告等，公司公告显示产品应用于超过70%的全球大型国际机场、超过7万个银行网点、超过2,900多个通信运营商网点以及超过40间中大型XR虚拟影棚。在不断巩固传统领域业务优势之外，子公司创想数维研发虚拟数字人、AIGC数字场景技术，充实数

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神州细胞-688520-阿达木单抗获批，八项适应症一次拿全

　2023年6月12日，公司公告，其阿达木单抗注射液（商品名：安佳润）获国家药监局批准上市；用于治疗类风湿关节炎、强直性脊柱炎、银屑病、克罗恩病、葡萄膜炎、多关节型幼年特发性关节炎、儿童斑块状银屑病和儿童克罗恩病等8项适应症。　　点评　　商业化提速，继重组八因子、CD20之后，公司第三款生物药获批。（1）2021年7月，公司国产独家重组八因子获批上市，首年销售过亿元，次年销售过10亿元。2022年8月，公司CD20单抗瑞帕妥单抗以1.1新药获批。（2）此次，公司获批的阿达木单抗安佳润，是一款

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机器人行业系列专题报告：人形机器人的国产供应链机遇

　机器人发展经历了实验室技术积累阶段，工业机器人先行，目前正逐步走向具身智能时代。特斯拉人形机器人Optimus作为标志性产品，在2023年5月发布会上展示了精准的控制、感知能力，获得广泛关注。行业内代表性机器人产品还包括波士顿动力Atlas，国内的小米CyberOne，优必选WalkerX等，人形机器人智能化水平明显提升，商业化落地有望加速。特斯拉马斯克乐观预计，未来人形机器人的需求，可能会远远超过汽车的需求。人形机器人商业化应用面临两大主要难题，一是产品功能简单，智能化水平不足；二是成本高昂

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达仁堂-600329-百年品牌底蕴，混改落地焕发新生

　　核心逻辑：1）公司拥有百年历史传承，底蕴深厚，2022年5月更名为“津药达仁堂”，回归老字号；2）公司借助混改契机，已完成组织结构优化以及营销体系、营销资源整合；3）公司“三核九翼”战略持续推进，速效救心丸、清咽滴丸、京万红软膏等各产线单品有望在营销改革背景下多点开花，助力公司完成“十四五”工业板块营收每年18%增长等目标。　　百年传承底蕴深厚，混改落地开启新征程。公司与乐氏家族一脉相承，拥有隆顺榕、达仁堂、乐仁堂、京万红等中华老字号企业，百年历史传承，底蕴深厚。截至2022年报，公司拥有

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发现牛股

中线波段的散户

2023-06-20 08:02:44

苏文电能-300982-传统业务省外放量在即，光储构建第二增长曲线

　　行业增速或提高叠加省外业务放量时点来临，传统业务有望突破。　　新能源发电占比提升叠加用电端智能化建设，配电行业或将提速。2020年以来，新能源发电占比迅速提升，2022年占比已经达30%，从新增发电量占比来看，我们认为其最终占比或达到60%甚至更高。新能源发电的间歇性和波动性特征也推动了更能符合电网负荷波动的配电网需求，配电网投资或将持续提高。同时，当前我国电源端相对冗余而配电网相对落后，其智能化建设也在逐渐提速。总体上，我们认为配电行业今明两年或将提速。　　省外业务或迎来放量，预计至2

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苏文电能

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2023-06-15 10:15:31

韦尔股份-603501-深度研究系列一：机器视觉+VR促感知芯片需求增长引领行业新趋势

　平台型设计企业，AI视频芯片核心供应商。公司成立于2007年，通过内生+外延扩大自身业务版图，提供传感器、模拟和触屏与显示等解决方案，逐步转型为全球排名前列的平台型半导体设计企业。2020年，公司设立韦豪创芯，打造泛半导体产业布局，赋能新品类产品，向汽车、机器视觉等领域进发。　　2023Q1库存改善、业绩扭亏，基本面有望逐季改善。因分销业务季节性因素影响，2023Q1公司实现营收43.35亿元，同比-22%，环比-8%，其半导体设计业务实际环比增长且逐月加速。公司实现归母净利润1.99亿元，

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豪威集团

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2023-06-15 10:14:07

纳睿雷达-688522-深度报告：全极化有源相控阵气象雷达供应商，技术支撑多维发展

　　◆纳睿雷达是国内领先的全极化有源相控阵雷达供应商。纳睿雷达成立于2014年5月，从事相控阵雷达整机及相关系统的研发、生产、销售以及相关服务。公司产品主要为X波段双极化(双偏振)有源相控阵雷达及配套的软硬件，主要应用于气象探测领域，并逐步向水利防洪、民用航空、海洋监测、森林防火、公共安全监测等领域推广。公司实际控制人为包晓军和刘素玲夫妇，核心管理层包晓军及技术人员刘远曦、李琳持股，与股东利益一致，有助于公司长远发展。2019-2022年公司实现营业收入分别为1.05/1.31/1.83/2.1

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纳睿雷达

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2023-06-15 10:13:27

中科软-603927-稀缺的高成长保险IT龙头，GPT有望推动行业再发展

　　保险IT龙头，阿米巴管理架构下业绩稳步增长　　(1)公司深耕行业20余年，1996年就与中国人保财险设计研发保险核心业务系统，是国内最早为保险业开发核心业务处理系统的软件企业。截止2022年年底，公司国内保险公司客户覆盖超98%，国内保险公司核心业务系统覆盖超80%。(2)2022年公司实现营业收入67.05亿元，保险类业务实现营收36.45亿元，占比54%。盈利能力上一方面公司注重高毛利率的软件业务，另一方面公司坚持“相似复用”软件开发理念不断提升软件产品化能力，推动公司净利率持续上行。

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中科软

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2023-06-15 10:12:38

兆易创新-603986-存储价格有望触底，产品多元静待复苏

　【事件】: 2023年5月21日，网信办公告称美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患，国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。　　存储价格有望触底，产品多元静待复苏。根据美光FY23Q2财报指引数据中心业务的存储有望在FY23Q2见底，并将在FY23Q3复苏；汽车市场维持增长；PC和图形市场客户的库存调整顺利；移动市场部分OEM库存仍将进一步调整。考虑到行业低迷、定价环境异常等问题，美光发布削减供应的决定。同时，伴随三星2023Q1存储业务亏损，正式宣布存储芯片减产。海外大厂的陆

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兆易创新

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2023-06-14 19:44:24

电子+半导体行业2023中期策略：人工智能由云至端，自主可控先进突破

　23H2聚焦人工智能与自主可控产业趋势背景下，国内科技硬件产业链创新与变革之下的投资机会。　　人工智能：AI人工智能正迅速崛起为全球科技创新浪潮的核心驱动力。算力芯片→算力器件→云侧服务器→端侧AIoT的技术迭代与产品革新，将是未来5-10年全球科技硬件创新的最强内核。重点关注：①AI服务器产业链价值升级带来的业绩兑现，如AI芯片、整机、PCB、光芯片等；②由云至端，智能终端边缘算力升级带来的AIoT产业链投资机会。　　自主可控：22H2以来美国联合日荷等国不断强化出口管制封锁。新兴举国体

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北方华创
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2023-06-14 19:41:49

胜宏科技-300476-深度报告：深耕PCB乘风破浪，AI助力需求风起

　　专精PCB领域，产品持续升级，客户体系丰富。胜宏科技成立于2006年，主要产品为双面板、多层板(含HDI)，产品应用广泛。根据Prismark数据，公司是全球PCB供应商第21名，中国大陆内资PCB厂商第四名。公司深耕PCB行业十余载，现已具备70层高精密线路板、20层五阶HDI线路板的研发制造能力，在高端PCB领域技术实力强劲。公司客户体系丰富，现已覆盖富士康、亚马逊、微软、Facebook、谷歌、三星、英特尔、英伟达、AMD、特斯拉、比亚迪等国内外知名品牌，同时储备客户数量达数百家。　

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胜宏科技

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2023-06-14 19:41:11

太极股份-002368-数字中国领军，AI+信创开辟新成长空间

　电子政务、智慧城市和关键行业信息化的领先企业。公司成立于1987年，由中国电子科技集团第十五研究所发起设立1。核心业务为面向政务机构、公共安全领域以及企业提供信息系统建设和云计算、大数据等相关服务2。当前公司已成长为国家重要信息系统设计建设的主要承担者及相关政策标准制定的倡导者，具备业内最为齐全的高级别资质和领先品牌影响力3。目前公司拥有系统集成、网络完全与自主可控、智慧应用与服务及云服务四大业务板块。　　数字经济领军，“云+数据”奠定发展底盘　　集成经验建立稳固服务基础，解决方案筑牢业务

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太极股份

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2023-06-14 19:38:18

天准科技-688003-产品矩阵逐步完善，域控与半导体业务稳步推进

　围绕工业AI，公司逐步完善平台化的产品矩阵：公司以“视觉装备平台企业”为核心定位，始终保持高强度研发投入，持续打造战略规划中的产品矩阵。目前公司业务主要分为消费电子、半导体泛半导体、汽车三大领域，现公司已与各领域头部客户密切合作，深入理解前沿工艺需求,持续升级原有产品的同时，既定新产品开始陆续投向市场，为后续发展打开持续增长空间。　　消费电子：智能手机出货量2023Q1仍处低迷，公司推陈出新保持行业竞争优势。除了原本的量测设备之外，公司在2022年开始批量交付缺陷检测装备，主要应用于手机玻璃

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天准科技

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2023-06-14 19:37:34

华中数控-300161-高端数控系统打破外资垄断，为机床装上“中国心”

　　推荐逻辑：1）国产替代加速。数控系统是数控机床的核心部件，高档数控系统目前国产化率不足10%，国产高档数控系统在性能、可靠性和稳定性等方面持续突破，国产替代加速，华中数控是国产机床数控系统头部企业，在国产替代进程中发挥关键作用。2）中长期需求高企。机床行业更新需求叠加新增需求快速释放，从而增加上游数控系统需求；对比发达国家70%以上的数控化率，我国机床数控化率45%，提升空间巨大；测算2025年数控系统国产替代市场空间达到167亿元。3）国内中高档数控系统龙头企业，竞争优势显著。华中数控以0

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华中数控

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2023-06-14 10:07:39

瑞华泰-688323-深度报告：国产PI薄膜领军者，嘉兴项目释放成长动能

　　公司专注于高性能PI薄膜多年，是现阶段国内少数掌握配方、工艺及装备等整套核心技术的供应商；产品品类齐全，是全球高性能PI薄膜产品种类最丰富的供应商之一，且相比进口产品性价比突出。公司持续加码研发投入，在研项目储备丰富，CPI以及COF用PI、TPI、超厚石墨前驱体PI薄膜等在研产品有望逐步产业化，不断丰富公司产品矩阵。　　高性能PI薄膜应用场景多样化，国产替代空间广阔　　高性能PI薄膜下游应用领域广泛，随着智能手机单机用量增加，以及汽车电子、风电、新能源汽车、柔性显示等新兴产业发展，未来

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瑞华泰

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2023-06-14 10:06:13

奥拓电子-002587-核心视讯业务稳健修复，XR数字内容打开增量

　深耕智能视讯行业多年，“硬件+软件+内容”三位一体　　公司是拥有“硬件+软件+内容”综合能力的智能视讯解决方案提供商，致力于为客户利用智能技术完成视频、语音、数据的生成、管理及交互。目前公司已经形成“硬件+软件+内容”的商业模式，客户维度覆盖影视、金融及通信、广告等，公司公告显示产品应用于超过70%的全球大型国际机场、超过7万个银行网点、超过2,900多个通信运营商网点以及超过40间中大型XR虚拟影棚。在不断巩固传统领域业务优势之外，子公司创想数维研发虚拟数字人、AIGC数字场景技术，充实数

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2023-06-14 10:05:31

神州细胞-688520-阿达木单抗获批，八项适应症一次拿全

　2023年6月12日，公司公告，其阿达木单抗注射液（商品名：安佳润）获国家药监局批准上市；用于治疗类风湿关节炎、强直性脊柱炎、银屑病、克罗恩病、葡萄膜炎、多关节型幼年特发性关节炎、儿童斑块状银屑病和儿童克罗恩病等8项适应症。　　点评　　商业化提速，继重组八因子、CD20之后，公司第三款生物药获批。（1）2021年7月，公司国产独家重组八因子获批上市，首年销售过亿元，次年销售过10亿元。2022年8月，公司CD20单抗瑞帕妥单抗以1.1新药获批。（2）此次，公司获批的阿达木单抗安佳润，是一款

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神州细胞

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2023-06-13 12:10:30

机器人行业系列专题报告：人形机器人的国产供应链机遇

　机器人发展经历了实验室技术积累阶段，工业机器人先行，目前正逐步走向具身智能时代。特斯拉人形机器人Optimus作为标志性产品，在2023年5月发布会上展示了精准的控制、感知能力，获得广泛关注。行业内代表性机器人产品还包括波士顿动力Atlas，国内的小米CyberOne，优必选WalkerX等，人形机器人智能化水平明显提升，商业化落地有望加速。特斯拉马斯克乐观预计，未来人形机器人的需求，可能会远远超过汽车的需求。人形机器人商业化应用面临两大主要难题，一是产品功能简单，智能化水平不足；二是成本高昂

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绿的谐波
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双环传动
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汇川技术
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2023-06-13 12:06:50

达仁堂-600329-百年品牌底蕴，混改落地焕发新生

　　核心逻辑：1）公司拥有百年历史传承，底蕴深厚，2022年5月更名为“津药达仁堂”，回归老字号；2）公司借助混改契机，已完成组织结构优化以及营销体系、营销资源整合；3）公司“三核九翼”战略持续推进，速效救心丸、清咽滴丸、京万红软膏等各产线单品有望在营销改革背景下多点开花，助力公司完成“十四五”工业板块营收每年18%增长等目标。　　百年传承底蕴深厚，混改落地开启新征程。公司与乐氏家族一脉相承，拥有隆顺榕、达仁堂、乐仁堂、京万红等中华老字号企业，百年历史传承，底蕴深厚。截至2022年报，公司拥有

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达仁堂

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苏文电能-300982-传统业务省外放量在即，光储构建第二增长曲线

　　行业增速或提高叠加省外业务放量时点来临，传统业务有望突破。　　新能源发电占比提升叠加用电端智能化建设，配电行业或将提速。2020年以来，新能源发电占比迅速提升，2022年占比已经达30%，从新增发电量占比来看，我们认为其最终占比或达到60%甚至更高。新能源发电的间歇性和波动性特征也推动了更能符合电网负荷波动的配电网需求，配电网投资或将持续提高。同时，当前我国电源端相对冗余而配电网相对落后，其智能化建设也在逐渐提速。总体上，我们认为配电行业今明两年或将提速。　　省外业务或迎来放量，预计至2

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韦尔股份-603501-深度研究系列一：机器视觉+VR促感知芯片需求增长引领行业新趋势

　平台型设计企业，AI视频芯片核心供应商。公司成立于2007年，通过内生+外延扩大自身业务版图，提供传感器、模拟和触屏与显示等解决方案，逐步转型为全球排名前列的平台型半导体设计企业。2020年，公司设立韦豪创芯，打造泛半导体产业布局，赋能新品类产品，向汽车、机器视觉等领域进发。　　2023Q1库存改善、业绩扭亏，基本面有望逐季改善。因分销业务季节性因素影响，2023Q1公司实现营收43.35亿元，同比-22%，环比-8%，其半导体设计业务实际环比增长且逐月加速。公司实现归母净利润1.99亿元，

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纳睿雷达-688522-深度报告：全极化有源相控阵气象雷达供应商，技术支撑多维发展

　　◆纳睿雷达是国内领先的全极化有源相控阵雷达供应商。纳睿雷达成立于2014年5月，从事相控阵雷达整机及相关系统的研发、生产、销售以及相关服务。公司产品主要为X波段双极化(双偏振)有源相控阵雷达及配套的软硬件，主要应用于气象探测领域，并逐步向水利防洪、民用航空、海洋监测、森林防火、公共安全监测等领域推广。公司实际控制人为包晓军和刘素玲夫妇，核心管理层包晓军及技术人员刘远曦、李琳持股，与股东利益一致，有助于公司长远发展。2019-2022年公司实现营业收入分别为1.05/1.31/1.83/2.1

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中科软-603927-稀缺的高成长保险IT龙头，GPT有望推动行业再发展

　　保险IT龙头，阿米巴管理架构下业绩稳步增长　　(1)公司深耕行业20余年，1996年就与中国人保财险设计研发保险核心业务系统，是国内最早为保险业开发核心业务处理系统的软件企业。截止2022年年底，公司国内保险公司客户覆盖超98%，国内保险公司核心业务系统覆盖超80%。(2)2022年公司实现营业收入67.05亿元，保险类业务实现营收36.45亿元，占比54%。盈利能力上一方面公司注重高毛利率的软件业务，另一方面公司坚持“相似复用”软件开发理念不断提升软件产品化能力，推动公司净利率持续上行。

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兆易创新-603986-存储价格有望触底，产品多元静待复苏

　【事件】: 2023年5月21日，网信办公告称美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患，国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。　　存储价格有望触底，产品多元静待复苏。根据美光FY23Q2财报指引数据中心业务的存储有望在FY23Q2见底，并将在FY23Q3复苏；汽车市场维持增长；PC和图形市场客户的库存调整顺利；移动市场部分OEM库存仍将进一步调整。考虑到行业低迷、定价环境异常等问题，美光发布削减供应的决定。同时，伴随三星2023Q1存储业务亏损，正式宣布存储芯片减产。海外大厂的陆

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电子+半导体行业2023中期策略：人工智能由云至端，自主可控先进突破

　23H2聚焦人工智能与自主可控产业趋势背景下，国内科技硬件产业链创新与变革之下的投资机会。　　人工智能：AI人工智能正迅速崛起为全球科技创新浪潮的核心驱动力。算力芯片→算力器件→云侧服务器→端侧AIoT的技术迭代与产品革新，将是未来5-10年全球科技硬件创新的最强内核。重点关注：①AI服务器产业链价值升级带来的业绩兑现，如AI芯片、整机、PCB、光芯片等；②由云至端，智能终端边缘算力升级带来的AIoT产业链投资机会。　　自主可控：22H2以来美国联合日荷等国不断强化出口管制封锁。新兴举国体

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胜宏科技-300476-深度报告：深耕PCB乘风破浪，AI助力需求风起

　　专精PCB领域，产品持续升级，客户体系丰富。胜宏科技成立于2006年，主要产品为双面板、多层板(含HDI)，产品应用广泛。根据Prismark数据，公司是全球PCB供应商第21名，中国大陆内资PCB厂商第四名。公司深耕PCB行业十余载，现已具备70层高精密线路板、20层五阶HDI线路板的研发制造能力，在高端PCB领域技术实力强劲。公司客户体系丰富，现已覆盖富士康、亚马逊、微软、Facebook、谷歌、三星、英特尔、英伟达、AMD、特斯拉、比亚迪等国内外知名品牌，同时储备客户数量达数百家。　

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太极股份-002368-数字中国领军，AI+信创开辟新成长空间

　电子政务、智慧城市和关键行业信息化的领先企业。公司成立于1987年，由中国电子科技集团第十五研究所发起设立1。核心业务为面向政务机构、公共安全领域以及企业提供信息系统建设和云计算、大数据等相关服务2。当前公司已成长为国家重要信息系统设计建设的主要承担者及相关政策标准制定的倡导者，具备业内最为齐全的高级别资质和领先品牌影响力3。目前公司拥有系统集成、网络完全与自主可控、智慧应用与服务及云服务四大业务板块。　　数字经济领军，“云+数据”奠定发展底盘　　集成经验建立稳固服务基础，解决方案筑牢业务

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天准科技-688003-产品矩阵逐步完善，域控与半导体业务稳步推进

　围绕工业AI，公司逐步完善平台化的产品矩阵：公司以“视觉装备平台企业”为核心定位，始终保持高强度研发投入，持续打造战略规划中的产品矩阵。目前公司业务主要分为消费电子、半导体泛半导体、汽车三大领域，现公司已与各领域头部客户密切合作，深入理解前沿工艺需求,持续升级原有产品的同时，既定新产品开始陆续投向市场，为后续发展打开持续增长空间。　　消费电子：智能手机出货量2023Q1仍处低迷，公司推陈出新保持行业竞争优势。除了原本的量测设备之外，公司在2022年开始批量交付缺陷检测装备，主要应用于手机玻璃

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华中数控-300161-高端数控系统打破外资垄断，为机床装上“中国心”

　　推荐逻辑：1）国产替代加速。数控系统是数控机床的核心部件，高档数控系统目前国产化率不足10%，国产高档数控系统在性能、可靠性和稳定性等方面持续突破，国产替代加速，华中数控是国产机床数控系统头部企业，在国产替代进程中发挥关键作用。2）中长期需求高企。机床行业更新需求叠加新增需求快速释放，从而增加上游数控系统需求；对比发达国家70%以上的数控化率，我国机床数控化率45%，提升空间巨大；测算2025年数控系统国产替代市场空间达到167亿元。3）国内中高档数控系统龙头企业，竞争优势显著。华中数控以0

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瑞华泰-688323-深度报告：国产PI薄膜领军者，嘉兴项目释放成长动能

　　公司专注于高性能PI薄膜多年，是现阶段国内少数掌握配方、工艺及装备等整套核心技术的供应商；产品品类齐全，是全球高性能PI薄膜产品种类最丰富的供应商之一，且相比进口产品性价比突出。公司持续加码研发投入，在研项目储备丰富，CPI以及COF用PI、TPI、超厚石墨前驱体PI薄膜等在研产品有望逐步产业化，不断丰富公司产品矩阵。　　高性能PI薄膜应用场景多样化，国产替代空间广阔　　高性能PI薄膜下游应用领域广泛，随着智能手机单机用量增加，以及汽车电子、风电、新能源汽车、柔性显示等新兴产业发展，未来

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奥拓电子-002587-核心视讯业务稳健修复，XR数字内容打开增量

　深耕智能视讯行业多年，“硬件+软件+内容”三位一体　　公司是拥有“硬件+软件+内容”综合能力的智能视讯解决方案提供商，致力于为客户利用智能技术完成视频、语音、数据的生成、管理及交互。目前公司已经形成“硬件+软件+内容”的商业模式，客户维度覆盖影视、金融及通信、广告等，公司公告显示产品应用于超过70%的全球大型国际机场、超过7万个银行网点、超过2,900多个通信运营商网点以及超过40间中大型XR虚拟影棚。在不断巩固传统领域业务优势之外，子公司创想数维研发虚拟数字人、AIGC数字场景技术，充实数

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神州细胞-688520-阿达木单抗获批，八项适应症一次拿全

　2023年6月12日，公司公告，其阿达木单抗注射液（商品名：安佳润）获国家药监局批准上市；用于治疗类风湿关节炎、强直性脊柱炎、银屑病、克罗恩病、葡萄膜炎、多关节型幼年特发性关节炎、儿童斑块状银屑病和儿童克罗恩病等8项适应症。　　点评　　商业化提速，继重组八因子、CD20之后，公司第三款生物药获批。（1）2021年7月，公司国产独家重组八因子获批上市，首年销售过亿元，次年销售过10亿元。2022年8月，公司CD20单抗瑞帕妥单抗以1.1新药获批。（2）此次，公司获批的阿达木单抗安佳润，是一款

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机器人行业系列专题报告：人形机器人的国产供应链机遇

　机器人发展经历了实验室技术积累阶段，工业机器人先行，目前正逐步走向具身智能时代。特斯拉人形机器人Optimus作为标志性产品，在2023年5月发布会上展示了精准的控制、感知能力，获得广泛关注。行业内代表性机器人产品还包括波士顿动力Atlas，国内的小米CyberOne，优必选WalkerX等，人形机器人智能化水平明显提升，商业化落地有望加速。特斯拉马斯克乐观预计，未来人形机器人的需求，可能会远远超过汽车的需求。人形机器人商业化应用面临两大主要难题，一是产品功能简单，智能化水平不足；二是成本高昂

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达仁堂-600329-百年品牌底蕴，混改落地焕发新生

　　核心逻辑：1）公司拥有百年历史传承，底蕴深厚，2022年5月更名为“津药达仁堂”，回归老字号；2）公司借助混改契机，已完成组织结构优化以及营销体系、营销资源整合；3）公司“三核九翼”战略持续推进，速效救心丸、清咽滴丸、京万红软膏等各产线单品有望在营销改革背景下多点开花，助力公司完成“十四五”工业板块营收每年18%增长等目标。　　百年传承底蕴深厚，混改落地开启新征程。公司与乐氏家族一脉相承，拥有隆顺榕、达仁堂、乐仁堂、京万红等中华老字号企业，百年历史传承，底蕴深厚。截至2022年报，公司拥有

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2023-06-20 08:02:44

苏文电能-300982-传统业务省外放量在即，光储构建第二增长曲线

　　行业增速或提高叠加省外业务放量时点来临，传统业务有望突破。　　新能源发电占比提升叠加用电端智能化建设，配电行业或将提速。2020年以来，新能源发电占比迅速提升，2022年占比已经达30%，从新增发电量占比来看，我们认为其最终占比或达到60%甚至更高。新能源发电的间歇性和波动性特征也推动了更能符合电网负荷波动的配电网需求，配电网投资或将持续提高。同时，当前我国电源端相对冗余而配电网相对落后，其智能化建设也在逐渐提速。总体上，我们认为配电行业今明两年或将提速。　　省外业务或迎来放量，预计至2

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苏文电能

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2023-06-15 10:15:31

韦尔股份-603501-深度研究系列一：机器视觉+VR促感知芯片需求增长引领行业新趋势

　平台型设计企业，AI视频芯片核心供应商。公司成立于2007年，通过内生+外延扩大自身业务版图，提供传感器、模拟和触屏与显示等解决方案，逐步转型为全球排名前列的平台型半导体设计企业。2020年，公司设立韦豪创芯，打造泛半导体产业布局，赋能新品类产品，向汽车、机器视觉等领域进发。　　2023Q1库存改善、业绩扭亏，基本面有望逐季改善。因分销业务季节性因素影响，2023Q1公司实现营收43.35亿元，同比-22%，环比-8%，其半导体设计业务实际环比增长且逐月加速。公司实现归母净利润1.99亿元，

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豪威集团

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2023-06-15 10:14:07

纳睿雷达-688522-深度报告：全极化有源相控阵气象雷达供应商，技术支撑多维发展

　　◆纳睿雷达是国内领先的全极化有源相控阵雷达供应商。纳睿雷达成立于2014年5月，从事相控阵雷达整机及相关系统的研发、生产、销售以及相关服务。公司产品主要为X波段双极化(双偏振)有源相控阵雷达及配套的软硬件，主要应用于气象探测领域，并逐步向水利防洪、民用航空、海洋监测、森林防火、公共安全监测等领域推广。公司实际控制人为包晓军和刘素玲夫妇，核心管理层包晓军及技术人员刘远曦、李琳持股，与股东利益一致，有助于公司长远发展。2019-2022年公司实现营业收入分别为1.05/1.31/1.83/2.1

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纳睿雷达

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2023-06-15 10:13:27

中科软-603927-稀缺的高成长保险IT龙头，GPT有望推动行业再发展

　　保险IT龙头，阿米巴管理架构下业绩稳步增长　　(1)公司深耕行业20余年，1996年就与中国人保财险设计研发保险核心业务系统，是国内最早为保险业开发核心业务处理系统的软件企业。截止2022年年底，公司国内保险公司客户覆盖超98%，国内保险公司核心业务系统覆盖超80%。(2)2022年公司实现营业收入67.05亿元，保险类业务实现营收36.45亿元，占比54%。盈利能力上一方面公司注重高毛利率的软件业务，另一方面公司坚持“相似复用”软件开发理念不断提升软件产品化能力，推动公司净利率持续上行。

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中科软

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2023-06-15 10:12:38

兆易创新-603986-存储价格有望触底，产品多元静待复苏

　【事件】: 2023年5月21日，网信办公告称美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患，国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。　　存储价格有望触底，产品多元静待复苏。根据美光FY23Q2财报指引数据中心业务的存储有望在FY23Q2见底，并将在FY23Q3复苏；汽车市场维持增长；PC和图形市场客户的库存调整顺利；移动市场部分OEM库存仍将进一步调整。考虑到行业低迷、定价环境异常等问题，美光发布削减供应的决定。同时，伴随三星2023Q1存储业务亏损，正式宣布存储芯片减产。海外大厂的陆

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2023-06-14 19:44:24

电子+半导体行业2023中期策略：人工智能由云至端，自主可控先进突破

　23H2聚焦人工智能与自主可控产业趋势背景下，国内科技硬件产业链创新与变革之下的投资机会。　　人工智能：AI人工智能正迅速崛起为全球科技创新浪潮的核心驱动力。算力芯片→算力器件→云侧服务器→端侧AIoT的技术迭代与产品革新，将是未来5-10年全球科技硬件创新的最强内核。重点关注：①AI服务器产业链价值升级带来的业绩兑现，如AI芯片、整机、PCB、光芯片等；②由云至端，智能终端边缘算力升级带来的AIoT产业链投资机会。　　自主可控：22H2以来美国联合日荷等国不断强化出口管制封锁。新兴举国体

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2023-06-14 19:41:49

胜宏科技-300476-深度报告：深耕PCB乘风破浪，AI助力需求风起

　　专精PCB领域，产品持续升级，客户体系丰富。胜宏科技成立于2006年，主要产品为双面板、多层板(含HDI)，产品应用广泛。根据Prismark数据，公司是全球PCB供应商第21名，中国大陆内资PCB厂商第四名。公司深耕PCB行业十余载，现已具备70层高精密线路板、20层五阶HDI线路板的研发制造能力，在高端PCB领域技术实力强劲。公司客户体系丰富，现已覆盖富士康、亚马逊、微软、Facebook、谷歌、三星、英特尔、英伟达、AMD、特斯拉、比亚迪等国内外知名品牌，同时储备客户数量达数百家。　

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2023-06-14 19:41:11

太极股份-002368-数字中国领军，AI+信创开辟新成长空间

　电子政务、智慧城市和关键行业信息化的领先企业。公司成立于1987年，由中国电子科技集团第十五研究所发起设立1。核心业务为面向政务机构、公共安全领域以及企业提供信息系统建设和云计算、大数据等相关服务2。当前公司已成长为国家重要信息系统设计建设的主要承担者及相关政策标准制定的倡导者，具备业内最为齐全的高级别资质和领先品牌影响力3。目前公司拥有系统集成、网络完全与自主可控、智慧应用与服务及云服务四大业务板块。　　数字经济领军，“云+数据”奠定发展底盘　　集成经验建立稳固服务基础，解决方案筑牢业务

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2023-06-14 19:38:18

天准科技-688003-产品矩阵逐步完善，域控与半导体业务稳步推进

　围绕工业AI，公司逐步完善平台化的产品矩阵：公司以“视觉装备平台企业”为核心定位，始终保持高强度研发投入，持续打造战略规划中的产品矩阵。目前公司业务主要分为消费电子、半导体泛半导体、汽车三大领域，现公司已与各领域头部客户密切合作，深入理解前沿工艺需求,持续升级原有产品的同时，既定新产品开始陆续投向市场，为后续发展打开持续增长空间。　　消费电子：智能手机出货量2023Q1仍处低迷，公司推陈出新保持行业竞争优势。除了原本的量测设备之外，公司在2022年开始批量交付缺陷检测装备，主要应用于手机玻璃

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天准科技

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2023-06-14 19:37:34

华中数控-300161-高端数控系统打破外资垄断，为机床装上“中国心”

　　推荐逻辑：1）国产替代加速。数控系统是数控机床的核心部件，高档数控系统目前国产化率不足10%，国产高档数控系统在性能、可靠性和稳定性等方面持续突破，国产替代加速，华中数控是国产机床数控系统头部企业，在国产替代进程中发挥关键作用。2）中长期需求高企。机床行业更新需求叠加新增需求快速释放，从而增加上游数控系统需求；对比发达国家70%以上的数控化率，我国机床数控化率45%，提升空间巨大；测算2025年数控系统国产替代市场空间达到167亿元。3）国内中高档数控系统龙头企业，竞争优势显著。华中数控以0

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华中数控

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2023-06-14 10:07:39

瑞华泰-688323-深度报告：国产PI薄膜领军者，嘉兴项目释放成长动能

　　公司专注于高性能PI薄膜多年，是现阶段国内少数掌握配方、工艺及装备等整套核心技术的供应商；产品品类齐全，是全球高性能PI薄膜产品种类最丰富的供应商之一，且相比进口产品性价比突出。公司持续加码研发投入，在研项目储备丰富，CPI以及COF用PI、TPI、超厚石墨前驱体PI薄膜等在研产品有望逐步产业化，不断丰富公司产品矩阵。　　高性能PI薄膜应用场景多样化，国产替代空间广阔　　高性能PI薄膜下游应用领域广泛，随着智能手机单机用量增加，以及汽车电子、风电、新能源汽车、柔性显示等新兴产业发展，未来

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2023-06-14 10:06:13

奥拓电子-002587-核心视讯业务稳健修复，XR数字内容打开增量

　深耕智能视讯行业多年，“硬件+软件+内容”三位一体　　公司是拥有“硬件+软件+内容”综合能力的智能视讯解决方案提供商，致力于为客户利用智能技术完成视频、语音、数据的生成、管理及交互。目前公司已经形成“硬件+软件+内容”的商业模式，客户维度覆盖影视、金融及通信、广告等，公司公告显示产品应用于超过70%的全球大型国际机场、超过7万个银行网点、超过2,900多个通信运营商网点以及超过40间中大型XR虚拟影棚。在不断巩固传统领域业务优势之外，子公司创想数维研发虚拟数字人、AIGC数字场景技术，充实数

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2023-06-14 10:05:31

神州细胞-688520-阿达木单抗获批，八项适应症一次拿全

　2023年6月12日，公司公告，其阿达木单抗注射液（商品名：安佳润）获国家药监局批准上市；用于治疗类风湿关节炎、强直性脊柱炎、银屑病、克罗恩病、葡萄膜炎、多关节型幼年特发性关节炎、儿童斑块状银屑病和儿童克罗恩病等8项适应症。　　点评　　商业化提速，继重组八因子、CD20之后，公司第三款生物药获批。（1）2021年7月，公司国产独家重组八因子获批上市，首年销售过亿元，次年销售过10亿元。2022年8月，公司CD20单抗瑞帕妥单抗以1.1新药获批。（2）此次，公司获批的阿达木单抗安佳润，是一款

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2023-06-13 12:10:30

机器人行业系列专题报告：人形机器人的国产供应链机遇

　机器人发展经历了实验室技术积累阶段，工业机器人先行，目前正逐步走向具身智能时代。特斯拉人形机器人Optimus作为标志性产品，在2023年5月发布会上展示了精准的控制、感知能力，获得广泛关注。行业内代表性机器人产品还包括波士顿动力Atlas，国内的小米CyberOne，优必选WalkerX等，人形机器人智能化水平明显提升，商业化落地有望加速。特斯拉马斯克乐观预计，未来人形机器人的需求，可能会远远超过汽车的需求。人形机器人商业化应用面临两大主要难题，一是产品功能简单，智能化水平不足；二是成本高昂

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达仁堂-600329-百年品牌底蕴，混改落地焕发新生

　　核心逻辑：1）公司拥有百年历史传承，底蕴深厚，2022年5月更名为“津药达仁堂”，回归老字号；2）公司借助混改契机，已完成组织结构优化以及营销体系、营销资源整合；3）公司“三核九翼”战略持续推进，速效救心丸、清咽滴丸、京万红软膏等各产线单品有望在营销改革背景下多点开花，助力公司完成“十四五”工业板块营收每年18%增长等目标。　　百年传承底蕴深厚，混改落地开启新征程。公司与乐氏家族一脉相承，拥有隆顺榕、达仁堂、乐仁堂、京万红等中华老字号企业，百年历史传承，底蕴深厚。截至2022年报，公司拥有

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苏文电能-300982-传统业务省外放量在即，光储构建第二增长曲线

　　行业增速或提高叠加省外业务放量时点来临，传统业务有望突破。　　新能源发电占比提升叠加用电端智能化建设，配电行业或将提速。2020年以来，新能源发电占比迅速提升，2022年占比已经达30%，从新增发电量占比来看，我们认为其最终占比或达到60%甚至更高。新能源发电的间歇性和波动性特征也推动了更能符合电网负荷波动的配电网需求，配电网投资或将持续提高。同时，当前我国电源端相对冗余而配电网相对落后，其智能化建设也在逐渐提速。总体上，我们认为配电行业今明两年或将提速。　　省外业务或迎来放量，预计至2

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韦尔股份-603501-深度研究系列一：机器视觉+VR促感知芯片需求增长引领行业新趋势

　平台型设计企业，AI视频芯片核心供应商。公司成立于2007年，通过内生+外延扩大自身业务版图，提供传感器、模拟和触屏与显示等解决方案，逐步转型为全球排名前列的平台型半导体设计企业。2020年，公司设立韦豪创芯，打造泛半导体产业布局，赋能新品类产品，向汽车、机器视觉等领域进发。　　2023Q1库存改善、业绩扭亏，基本面有望逐季改善。因分销业务季节性因素影响，2023Q1公司实现营收43.35亿元，同比-22%，环比-8%，其半导体设计业务实际环比增长且逐月加速。公司实现归母净利润1.99亿元，

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纳睿雷达-688522-深度报告：全极化有源相控阵气象雷达供应商，技术支撑多维发展

　　◆纳睿雷达是国内领先的全极化有源相控阵雷达供应商。纳睿雷达成立于2014年5月，从事相控阵雷达整机及相关系统的研发、生产、销售以及相关服务。公司产品主要为X波段双极化(双偏振)有源相控阵雷达及配套的软硬件，主要应用于气象探测领域，并逐步向水利防洪、民用航空、海洋监测、森林防火、公共安全监测等领域推广。公司实际控制人为包晓军和刘素玲夫妇，核心管理层包晓军及技术人员刘远曦、李琳持股，与股东利益一致，有助于公司长远发展。2019-2022年公司实现营业收入分别为1.05/1.31/1.83/2.1

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中科软-603927-稀缺的高成长保险IT龙头，GPT有望推动行业再发展

　　保险IT龙头，阿米巴管理架构下业绩稳步增长　　(1)公司深耕行业20余年，1996年就与中国人保财险设计研发保险核心业务系统，是国内最早为保险业开发核心业务处理系统的软件企业。截止2022年年底，公司国内保险公司客户覆盖超98%，国内保险公司核心业务系统覆盖超80%。(2)2022年公司实现营业收入67.05亿元，保险类业务实现营收36.45亿元，占比54%。盈利能力上一方面公司注重高毛利率的软件业务，另一方面公司坚持“相似复用”软件开发理念不断提升软件产品化能力，推动公司净利率持续上行。

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兆易创新-603986-存储价格有望触底，产品多元静待复苏

　【事件】: 2023年5月21日，网信办公告称美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患，国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。　　存储价格有望触底，产品多元静待复苏。根据美光FY23Q2财报指引数据中心业务的存储有望在FY23Q2见底，并将在FY23Q3复苏；汽车市场维持增长；PC和图形市场客户的库存调整顺利；移动市场部分OEM库存仍将进一步调整。考虑到行业低迷、定价环境异常等问题，美光发布削减供应的决定。同时，伴随三星2023Q1存储业务亏损，正式宣布存储芯片减产。海外大厂的陆

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电子+半导体行业2023中期策略：人工智能由云至端，自主可控先进突破

　23H2聚焦人工智能与自主可控产业趋势背景下，国内科技硬件产业链创新与变革之下的投资机会。　　人工智能：AI人工智能正迅速崛起为全球科技创新浪潮的核心驱动力。算力芯片→算力器件→云侧服务器→端侧AIoT的技术迭代与产品革新，将是未来5-10年全球科技硬件创新的最强内核。重点关注：①AI服务器产业链价值升级带来的业绩兑现，如AI芯片、整机、PCB、光芯片等；②由云至端，智能终端边缘算力升级带来的AIoT产业链投资机会。　　自主可控：22H2以来美国联合日荷等国不断强化出口管制封锁。新兴举国体

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胜宏科技-300476-深度报告：深耕PCB乘风破浪，AI助力需求风起

　　专精PCB领域，产品持续升级，客户体系丰富。胜宏科技成立于2006年，主要产品为双面板、多层板(含HDI)，产品应用广泛。根据Prismark数据，公司是全球PCB供应商第21名，中国大陆内资PCB厂商第四名。公司深耕PCB行业十余载，现已具备70层高精密线路板、20层五阶HDI线路板的研发制造能力，在高端PCB领域技术实力强劲。公司客户体系丰富，现已覆盖富士康、亚马逊、微软、Facebook、谷歌、三星、英特尔、英伟达、AMD、特斯拉、比亚迪等国内外知名品牌，同时储备客户数量达数百家。　

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太极股份-002368-数字中国领军，AI+信创开辟新成长空间

　电子政务、智慧城市和关键行业信息化的领先企业。公司成立于1987年，由中国电子科技集团第十五研究所发起设立1。核心业务为面向政务机构、公共安全领域以及企业提供信息系统建设和云计算、大数据等相关服务2。当前公司已成长为国家重要信息系统设计建设的主要承担者及相关政策标准制定的倡导者，具备业内最为齐全的高级别资质和领先品牌影响力3。目前公司拥有系统集成、网络完全与自主可控、智慧应用与服务及云服务四大业务板块。　　数字经济领军，“云+数据”奠定发展底盘　　集成经验建立稳固服务基础，解决方案筑牢业务

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　围绕工业AI，公司逐步完善平台化的产品矩阵：公司以“视觉装备平台企业”为核心定位，始终保持高强度研发投入，持续打造战略规划中的产品矩阵。目前公司业务主要分为消费电子、半导体泛半导体、汽车三大领域，现公司已与各领域头部客户密切合作，深入理解前沿工艺需求,持续升级原有产品的同时，既定新产品开始陆续投向市场，为后续发展打开持续增长空间。　　消费电子：智能手机出货量2023Q1仍处低迷，公司推陈出新保持行业竞争优势。除了原本的量测设备之外，公司在2022年开始批量交付缺陷检测装备，主要应用于手机玻璃

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华中数控-300161-高端数控系统打破外资垄断，为机床装上“中国心”

　　推荐逻辑：1）国产替代加速。数控系统是数控机床的核心部件，高档数控系统目前国产化率不足10%，国产高档数控系统在性能、可靠性和稳定性等方面持续突破，国产替代加速，华中数控是国产机床数控系统头部企业，在国产替代进程中发挥关键作用。2）中长期需求高企。机床行业更新需求叠加新增需求快速释放，从而增加上游数控系统需求；对比发达国家70%以上的数控化率，我国机床数控化率45%，提升空间巨大；测算2025年数控系统国产替代市场空间达到167亿元。3）国内中高档数控系统龙头企业，竞争优势显著。华中数控以0

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瑞华泰-688323-深度报告：国产PI薄膜领军者，嘉兴项目释放成长动能

　　公司专注于高性能PI薄膜多年，是现阶段国内少数掌握配方、工艺及装备等整套核心技术的供应商；产品品类齐全，是全球高性能PI薄膜产品种类最丰富的供应商之一，且相比进口产品性价比突出。公司持续加码研发投入，在研项目储备丰富，CPI以及COF用PI、TPI、超厚石墨前驱体PI薄膜等在研产品有望逐步产业化，不断丰富公司产品矩阵。　　高性能PI薄膜应用场景多样化，国产替代空间广阔　　高性能PI薄膜下游应用领域广泛，随着智能手机单机用量增加，以及汽车电子、风电、新能源汽车、柔性显示等新兴产业发展，未来

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奥拓电子-002587-核心视讯业务稳健修复，XR数字内容打开增量

　深耕智能视讯行业多年，“硬件+软件+内容”三位一体　　公司是拥有“硬件+软件+内容”综合能力的智能视讯解决方案提供商，致力于为客户利用智能技术完成视频、语音、数据的生成、管理及交互。目前公司已经形成“硬件+软件+内容”的商业模式，客户维度覆盖影视、金融及通信、广告等，公司公告显示产品应用于超过70%的全球大型国际机场、超过7万个银行网点、超过2,900多个通信运营商网点以及超过40间中大型XR虚拟影棚。在不断巩固传统领域业务优势之外，子公司创想数维研发虚拟数字人、AIGC数字场景技术，充实数

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神州细胞-688520-阿达木单抗获批，八项适应症一次拿全

　2023年6月12日，公司公告，其阿达木单抗注射液（商品名：安佳润）获国家药监局批准上市；用于治疗类风湿关节炎、强直性脊柱炎、银屑病、克罗恩病、葡萄膜炎、多关节型幼年特发性关节炎、儿童斑块状银屑病和儿童克罗恩病等8项适应症。　　点评　　商业化提速，继重组八因子、CD20之后，公司第三款生物药获批。（1）2021年7月，公司国产独家重组八因子获批上市，首年销售过亿元，次年销售过10亿元。2022年8月，公司CD20单抗瑞帕妥单抗以1.1新药获批。（2）此次，公司获批的阿达木单抗安佳润，是一款

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机器人行业系列专题报告：人形机器人的国产供应链机遇

　机器人发展经历了实验室技术积累阶段，工业机器人先行，目前正逐步走向具身智能时代。特斯拉人形机器人Optimus作为标志性产品，在2023年5月发布会上展示了精准的控制、感知能力，获得广泛关注。行业内代表性机器人产品还包括波士顿动力Atlas，国内的小米CyberOne，优必选WalkerX等，人形机器人智能化水平明显提升，商业化落地有望加速。特斯拉马斯克乐观预计，未来人形机器人的需求，可能会远远超过汽车的需求。人形机器人商业化应用面临两大主要难题，一是产品功能简单，智能化水平不足；二是成本高昂

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达仁堂-600329-百年品牌底蕴，混改落地焕发新生

　　核心逻辑：1）公司拥有百年历史传承，底蕴深厚，2022年5月更名为“津药达仁堂”，回归老字号；2）公司借助混改契机，已完成组织结构优化以及营销体系、营销资源整合；3）公司“三核九翼”战略持续推进，速效救心丸、清咽滴丸、京万红软膏等各产线单品有望在营销改革背景下多点开花，助力公司完成“十四五”工业板块营收每年18%增长等目标。　　百年传承底蕴深厚，混改落地开启新征程。公司与乐氏家族一脉相承，拥有隆顺榕、达仁堂、乐仁堂、京万红等中华老字号企业，百年历史传承，底蕴深厚。截至2022年报，公司拥有

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