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The Nights
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The Nights
2023-02-05 20:03:43
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@一路相北:数字经济新方向,华为发布新品引爆超融合,产业链全解析!
华为即将举办2023年首个大会——超融合+战略暨新品发布会,本次大会将于下周三(2月8日)在线上举行,届时华为将发布“超融合+”战略及鲲鹏超融合、蓝鲸应用商城、OceanStor计算型存储等系列新品。 什么是超融合 超融合架构是基于标准通用的硬件平台,通过软件定义实现
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The Nights
2023-02-05 18:00:45
POE国产化浪潮下,鼎际得是真的顶级的?
核心观点:国内产能大都与24年底及25年投产,23-24年为POE产能错配期,25年之后产能将集中大量释放。24年底之前仅有LG和万华化学能实现出货,将率先受益。
POE观点2.5.pdf
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鼎际得
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岳阳兴长
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万华化学
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The Nights
2023-02-02 22:20:32
钠电池进展跟踪(1.30),新技术等风来
钠电2月-3月有论坛等催化,新技术等风来。 另:百合花走势很强,有指导原因的吗?
钠电池进展跟踪1.30.pdf
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元力股份
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宁德时代
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百合花
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9.50
The Nights
2023-01-14 23:32:37
钠电池竞争力分析
钠电从一开始“宁王打压锂价”到22年底玩家规划23年年产能。仿佛从PPT逐步到了产业化的前夕。钠电能不能走出来还要看天时地利人和,仅做分析。钠电小白,如有不对,请指导
钠电竞争力分析2023.1.14.pdf
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宁德时代
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传艺科技
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维科技术
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2023-01-04 23:37:27
PVDF复盘
闲来无事,看了看PVDF,后面有时间再看看失败案例 濮阳惠成。
PVDF复盘23.1.4.pdf
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ST联创
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东岳集团
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濮阳惠成
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52.54
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2023-01-04 13:13:50
笑死了
@戈壁淘金:半导体板块高开低走原因
半导体板块高开低走原因
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The Nights
2023-01-03 18:04:55
钠电池产能规划(包括正极负极梳理)
分享钠电产能规划,持续跟踪钠电进展,2023年市场强贝塔之一。 目前最好看负极小市值公司,正极的小市值公司也在关注。
钠电产能规划-2022.12.11版.xlsx
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元力股份
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传艺科技
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贝特瑞
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9.16
The Nights
2023-01-03 12:32:28
感谢分享
@逻辑猎手:华尔泰,位置极佳的烟花爆竹上游小盘股
元旦期间,多地调整烟花爆竹燃放政策,北京、上海、大连、山东等多地发布政策均有不同程度放松。多地民众呼吁松绑“禁燃令”,不少地区出现群众燃放烟花爆竹行为以表达人们辞旧迎新、消灾辟邪的朴素愿望。由此催生了新的题材——烟花题材。今日不少民爆股都大涨,其中高正民爆,南岭民爆涨停,最正宗的烟花概念股st熊猫一
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The Nights
2022-12-16 08:44:56
老师太强了
@N船长:金石亚药:旗下“快克”,“小快克”占感冒退烧销量前3
逻辑:一个被名字耽误上涨的股票---金石亚药这票一直辨识度不高,因为很多人不知道‘快克‘ 就是他的~话不多说,下面直接说逻辑现阶段感冒退烧药已经炒了很久,市场开始向销量好的方向进攻比如卖断货的 布洛芬、连花清瘟 ,股价也对应反应的销量预期而金石亚药旗下的快克系列产品,终端销量
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The Nights
2022-12-08 08:48:47
感谢老师
@N船长:恒光股份:烟花爆竹的上游,驱年兽杀病毒
事件:人民-日报为烟花爆竹被禁放发声:人民需要传统习俗烟花爆竹禁令放开越来越近。那个记忆中的年味要回来了!逻辑-烟花:我国是全球最大的烟花爆竹生产国和出口国,而湖南省是全国最大的烟花爆竹出口省份,浏阳、 醴陵是著名的烟花之乡。烟花爆竹的原材料氯酸钠可以用于作为生产高氯酸钾和高氯酸铵的主要原材料,上述
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The Nights
2022-11-30 23:42:11
先正达马上上市科创板,也是一个催化剂。
@The Nights:敦煌种业首板,风来了
今天敦煌种业首板,风来了。
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The Nights
2022-11-30 23:36:43
敦煌种业首板,风来了
转基因种子抗虫、高产,在美国渗透率已经达到80%左右,可为农民每亩增收200元。在共同富裕+粮食安全大背景下,GOV会加快推进转基因种子审批。 1、催化剂——审定证书获批,开启产业化 大北农预计“转基因玉米种审定证书”将在年底前发布,2023年将是产业化元年。 2、中长期量价齐升,优质赛道 ①量——从0到18亿亩农田,最终渗透率在70-80%左右,对应14亿亩农田。第一批转基因种子为玉米种,国内大约6亿亩玉米地,假设5年80%渗透率,对应4.8亿亩空间。 ②价——每亩提价20-25元,其中性状公
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敦煌种业
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大北农
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登海种业
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The Nights
2022-11-29 14:27:36
京泉华:磁性元器件龙头兼备α+β,业绩拐点初现
[玫瑰]下游新能源行业高景气,增量需求带来供应紧张。公司目前营收中新能源产品(光伏、储能、新能车、充电桩)占比已超60%,根据我们测算,2022年磁性元器件在光伏逆变器/储能PCS/新能源汽车/充电桩变压器的市场空间分别约为52/11/37/25亿元,2022-2024年CAGR有望分别达43%/35%/33%/35%。每年新增需求约40亿元,行业新增产能有限,未来可能出现供需紧张。 [玫瑰]新产能投产,股权激励落地,近两年营收有望高速增长。公司盐城、河源新基地已经投产,突破产能瓶颈,未来产值空
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京泉华
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2022-11-24 21:19:37
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@东海路DW:沃格光电会是下一个“宝明科技”么?
&nb
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The Nights
2022-11-23 20:16:10
热度好高,标的也多了起来
@The Nights:东威科技——PET铜箔的最能兑现的个股
一、 PET铜箔概况 1、集流体 集流体用于存放正负极材料,是锂电池重要组成部分。锂离子电池使用电解铜箔作为锂离子电池的负极集流体,铜箔在电池中既充当负极活性物质的载体,又充当负极电子流的收集与传输体,因此,铜箔集流体对锂离子电池的电化学性能有很大的影响。 2、负极铜箔 负极铜箔经历了压延铜
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@一路相北:数字经济新方向,华为发布新品引爆超融合,产业链全解析!
华为即将举办2023年首个大会——超融合+战略暨新品发布会,本次大会将于下周三(2月8日)在线上举行,届时华为将发布“超融合+”战略及鲲鹏超融合、蓝鲸应用商城、OceanStor计算型存储等系列新品。 什么是超融合 超融合架构是基于标准通用的硬件平台,通过软件定义实现
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POE国产化浪潮下,鼎际得是真的顶级的?
核心观点:国内产能大都与24年底及25年投产,23-24年为POE产能错配期,25年之后产能将集中大量释放。24年底之前仅有LG和万华化学能实现出货,将率先受益。
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@戈壁淘金:半导体板块高开低走原因
半导体板块高开低走原因
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钠电池产能规划(包括正极负极梳理)
分享钠电产能规划,持续跟踪钠电进展,2023年市场强贝塔之一。 目前最好看负极小市值公司,正极的小市值公司也在关注。
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元旦期间,多地调整烟花爆竹燃放政策,北京、上海、大连、山东等多地发布政策均有不同程度放松。多地民众呼吁松绑“禁燃令”,不少地区出现群众燃放烟花爆竹行为以表达人们辞旧迎新、消灾辟邪的朴素愿望。由此催生了新的题材——烟花题材。今日不少民爆股都大涨,其中高正民爆,南岭民爆涨停,最正宗的烟花概念股st熊猫一
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逻辑:一个被名字耽误上涨的股票---金石亚药这票一直辨识度不高,因为很多人不知道‘快克‘ 就是他的~话不多说,下面直接说逻辑现阶段感冒退烧药已经炒了很久,市场开始向销量好的方向进攻比如卖断货的 布洛芬、连花清瘟 ,股价也对应反应的销量预期而金石亚药旗下的快克系列产品,终端销量
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事件:人民-日报为烟花爆竹被禁放发声:人民需要传统习俗烟花爆竹禁令放开越来越近。那个记忆中的年味要回来了!逻辑-烟花:我国是全球最大的烟花爆竹生产国和出口国,而湖南省是全国最大的烟花爆竹出口省份,浏阳、 醴陵是著名的烟花之乡。烟花爆竹的原材料氯酸钠可以用于作为生产高氯酸钾和高氯酸铵的主要原材料,上述
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敦煌种业首板,风来了
转基因种子抗虫、高产,在美国渗透率已经达到80%左右,可为农民每亩增收200元。在共同富裕+粮食安全大背景下,GOV会加快推进转基因种子审批。 1、催化剂——审定证书获批,开启产业化 大北农预计“转基因玉米种审定证书”将在年底前发布,2023年将是产业化元年。 2、中长期量价齐升,优质赛道 ①量——从0到18亿亩农田,最终渗透率在70-80%左右,对应14亿亩农田。第一批转基因种子为玉米种,国内大约6亿亩玉米地,假设5年80%渗透率,对应4.8亿亩空间。 ②价——每亩提价20-25元,其中性状公
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京泉华:磁性元器件龙头兼备α+β,业绩拐点初现
[玫瑰]下游新能源行业高景气,增量需求带来供应紧张。公司目前营收中新能源产品(光伏、储能、新能车、充电桩)占比已超60%,根据我们测算,2022年磁性元器件在光伏逆变器/储能PCS/新能源汽车/充电桩变压器的市场空间分别约为52/11/37/25亿元,2022-2024年CAGR有望分别达43%/35%/33%/35%。每年新增需求约40亿元,行业新增产能有限,未来可能出现供需紧张。 [玫瑰]新产能投产,股权激励落地,近两年营收有望高速增长。公司盐城、河源新基地已经投产,突破产能瓶颈,未来产值空
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一、 PET铜箔概况 1、集流体 集流体用于存放正负极材料,是锂电池重要组成部分。锂离子电池使用电解铜箔作为锂离子电池的负极集流体,铜箔在电池中既充当负极活性物质的载体,又充当负极电子流的收集与传输体,因此,铜箔集流体对锂离子电池的电化学性能有很大的影响。 2、负极铜箔 负极铜箔经历了压延铜
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核心观点:国内产能大都与24年底及25年投产,23-24年为POE产能错配期,25年之后产能将集中大量释放。24年底之前仅有LG和万华化学能实现出货,将率先受益。
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@逻辑猎手:华尔泰,位置极佳的烟花爆竹上游小盘股
元旦期间,多地调整烟花爆竹燃放政策,北京、上海、大连、山东等多地发布政策均有不同程度放松。多地民众呼吁松绑“禁燃令”,不少地区出现群众燃放烟花爆竹行为以表达人们辞旧迎新、消灾辟邪的朴素愿望。由此催生了新的题材——烟花题材。今日不少民爆股都大涨,其中高正民爆,南岭民爆涨停,最正宗的烟花概念股st熊猫一
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逻辑:一个被名字耽误上涨的股票---金石亚药这票一直辨识度不高,因为很多人不知道‘快克‘ 就是他的~话不多说,下面直接说逻辑现阶段感冒退烧药已经炒了很久,市场开始向销量好的方向进攻比如卖断货的 布洛芬、连花清瘟 ,股价也对应反应的销量预期而金石亚药旗下的快克系列产品,终端销量
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事件:人民-日报为烟花爆竹被禁放发声:人民需要传统习俗烟花爆竹禁令放开越来越近。那个记忆中的年味要回来了!逻辑-烟花:我国是全球最大的烟花爆竹生产国和出口国,而湖南省是全国最大的烟花爆竹出口省份,浏阳、 醴陵是著名的烟花之乡。烟花爆竹的原材料氯酸钠可以用于作为生产高氯酸钾和高氯酸铵的主要原材料,上述
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转基因种子抗虫、高产,在美国渗透率已经达到80%左右,可为农民每亩增收200元。在共同富裕+粮食安全大背景下,GOV会加快推进转基因种子审批。 1、催化剂——审定证书获批,开启产业化 大北农预计“转基因玉米种审定证书”将在年底前发布,2023年将是产业化元年。 2、中长期量价齐升,优质赛道 ①量——从0到18亿亩农田,最终渗透率在70-80%左右,对应14亿亩农田。第一批转基因种子为玉米种,国内大约6亿亩玉米地,假设5年80%渗透率,对应4.8亿亩空间。 ②价——每亩提价20-25元,其中性状公
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[玫瑰]下游新能源行业高景气,增量需求带来供应紧张。公司目前营收中新能源产品(光伏、储能、新能车、充电桩)占比已超60%,根据我们测算,2022年磁性元器件在光伏逆变器/储能PCS/新能源汽车/充电桩变压器的市场空间分别约为52/11/37/25亿元,2022-2024年CAGR有望分别达43%/35%/33%/35%。每年新增需求约40亿元,行业新增产能有限,未来可能出现供需紧张。 [玫瑰]新产能投产,股权激励落地,近两年营收有望高速增长。公司盐城、河源新基地已经投产,突破产能瓶颈,未来产值空
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一、 PET铜箔概况 1、集流体 集流体用于存放正负极材料,是锂电池重要组成部分。锂离子电池使用电解铜箔作为锂离子电池的负极集流体,铜箔在电池中既充当负极活性物质的载体,又充当负极电子流的收集与传输体,因此,铜箔集流体对锂离子电池的电化学性能有很大的影响。 2、负极铜箔 负极铜箔经历了压延铜
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华为即将举办2023年首个大会——超融合+战略暨新品发布会,本次大会将于下周三(2月8日)在线上举行,届时华为将发布“超融合+”战略及鲲鹏超融合、蓝鲸应用商城、OceanStor计算型存储等系列新品。 什么是超融合 超融合架构是基于标准通用的硬件平台,通过软件定义实现
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2023-01-14 23:32:37
钠电池竞争力分析
钠电从一开始“宁王打压锂价”到22年底玩家规划23年年产能。仿佛从PPT逐步到了产业化的前夕。钠电能不能走出来还要看天时地利人和,仅做分析。钠电小白,如有不对,请指导
钠电竞争力分析2023.1.14.pdf
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宁德时代
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维科技术
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The Nights
2023-01-04 23:37:27
PVDF复盘
闲来无事,看了看PVDF,后面有时间再看看失败案例 濮阳惠成。
PVDF复盘23.1.4.pdf
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ST联创
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东岳集团
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濮阳惠成
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The Nights
2023-01-04 13:13:50
笑死了
@戈壁淘金:半导体板块高开低走原因
半导体板块高开低走原因
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The Nights
2023-01-03 18:04:55
钠电池产能规划(包括正极负极梳理)
分享钠电产能规划,持续跟踪钠电进展,2023年市场强贝塔之一。 目前最好看负极小市值公司,正极的小市值公司也在关注。
钠电产能规划-2022.12.11版.xlsx
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元力股份
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传艺科技
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贝特瑞
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The Nights
2023-01-03 12:32:28
感谢分享
@逻辑猎手:华尔泰,位置极佳的烟花爆竹上游小盘股
元旦期间,多地调整烟花爆竹燃放政策,北京、上海、大连、山东等多地发布政策均有不同程度放松。多地民众呼吁松绑“禁燃令”,不少地区出现群众燃放烟花爆竹行为以表达人们辞旧迎新、消灾辟邪的朴素愿望。由此催生了新的题材——烟花题材。今日不少民爆股都大涨,其中高正民爆,南岭民爆涨停,最正宗的烟花概念股st熊猫一
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The Nights
2022-12-16 08:44:56
老师太强了
@N船长:金石亚药:旗下“快克”,“小快克”占感冒退烧销量前3
逻辑:一个被名字耽误上涨的股票---金石亚药这票一直辨识度不高,因为很多人不知道‘快克‘ 就是他的~话不多说,下面直接说逻辑现阶段感冒退烧药已经炒了很久,市场开始向销量好的方向进攻比如卖断货的 布洛芬、连花清瘟 ,股价也对应反应的销量预期而金石亚药旗下的快克系列产品,终端销量
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The Nights
2022-12-08 08:48:47
感谢老师
@N船长:恒光股份:烟花爆竹的上游,驱年兽杀病毒
事件:人民-日报为烟花爆竹被禁放发声:人民需要传统习俗烟花爆竹禁令放开越来越近。那个记忆中的年味要回来了!逻辑-烟花:我国是全球最大的烟花爆竹生产国和出口国,而湖南省是全国最大的烟花爆竹出口省份,浏阳、 醴陵是著名的烟花之乡。烟花爆竹的原材料氯酸钠可以用于作为生产高氯酸钾和高氯酸铵的主要原材料,上述
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The Nights
2022-11-30 23:42:11
先正达马上上市科创板,也是一个催化剂。
@The Nights:敦煌种业首板,风来了
今天敦煌种业首板,风来了。
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The Nights
2022-11-30 23:36:43
敦煌种业首板,风来了
转基因种子抗虫、高产,在美国渗透率已经达到80%左右,可为农民每亩增收200元。在共同富裕+粮食安全大背景下,GOV会加快推进转基因种子审批。 1、催化剂——审定证书获批,开启产业化 大北农预计“转基因玉米种审定证书”将在年底前发布,2023年将是产业化元年。 2、中长期量价齐升,优质赛道 ①量——从0到18亿亩农田,最终渗透率在70-80%左右,对应14亿亩农田。第一批转基因种子为玉米种,国内大约6亿亩玉米地,假设5年80%渗透率,对应4.8亿亩空间。 ②价——每亩提价20-25元,其中性状公
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敦煌种业
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登海种业
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The Nights
2022-11-29 14:27:36
京泉华:磁性元器件龙头兼备α+β,业绩拐点初现
[玫瑰]下游新能源行业高景气,增量需求带来供应紧张。公司目前营收中新能源产品(光伏、储能、新能车、充电桩)占比已超60%,根据我们测算,2022年磁性元器件在光伏逆变器/储能PCS/新能源汽车/充电桩变压器的市场空间分别约为52/11/37/25亿元,2022-2024年CAGR有望分别达43%/35%/33%/35%。每年新增需求约40亿元,行业新增产能有限,未来可能出现供需紧张。 [玫瑰]新产能投产,股权激励落地,近两年营收有望高速增长。公司盐城、河源新基地已经投产,突破产能瓶颈,未来产值空
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京泉华
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The Nights
2022-11-24 21:19:37
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@东海路DW:沃格光电会是下一个“宝明科技”么?
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The Nights
2022-11-23 20:16:10
热度好高,标的也多了起来
@The Nights:东威科技——PET铜箔的最能兑现的个股
一、 PET铜箔概况 1、集流体 集流体用于存放正负极材料,是锂电池重要组成部分。锂离子电池使用电解铜箔作为锂离子电池的负极集流体,铜箔在电池中既充当负极活性物质的载体,又充当负极电子流的收集与传输体,因此,铜箔集流体对锂离子电池的电化学性能有很大的影响。 2、负极铜箔 负极铜箔经历了压延铜
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The Nights
2023-02-05 20:03:43
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@一路相北:数字经济新方向,华为发布新品引爆超融合,产业链全解析!
华为即将举办2023年首个大会——超融合+战略暨新品发布会,本次大会将于下周三(2月8日)在线上举行,届时华为将发布“超融合+”战略及鲲鹏超融合、蓝鲸应用商城、OceanStor计算型存储等系列新品。 什么是超融合 超融合架构是基于标准通用的硬件平台,通过软件定义实现
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The Nights
2023-02-05 18:00:45
POE国产化浪潮下,鼎际得是真的顶级的?
核心观点:国内产能大都与24年底及25年投产,23-24年为POE产能错配期,25年之后产能将集中大量释放。24年底之前仅有LG和万华化学能实现出货,将率先受益。
POE观点2.5.pdf
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鼎际得
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岳阳兴长
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万华化学
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The Nights
2023-02-02 22:20:32
钠电池进展跟踪(1.30),新技术等风来
钠电2月-3月有论坛等催化,新技术等风来。 另:百合花走势很强,有指导原因的吗?
钠电池进展跟踪1.30.pdf
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元力股份
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宁德时代
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百合花
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钠电池竞争力分析
钠电从一开始“宁王打压锂价”到22年底玩家规划23年年产能。仿佛从PPT逐步到了产业化的前夕。钠电能不能走出来还要看天时地利人和,仅做分析。钠电小白,如有不对,请指导
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@戈壁淘金:半导体板块高开低走原因
半导体板块高开低走原因
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钠电池产能规划(包括正极负极梳理)
分享钠电产能规划,持续跟踪钠电进展,2023年市场强贝塔之一。 目前最好看负极小市值公司,正极的小市值公司也在关注。
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2023-01-03 12:32:28
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@逻辑猎手:华尔泰,位置极佳的烟花爆竹上游小盘股
元旦期间,多地调整烟花爆竹燃放政策,北京、上海、大连、山东等多地发布政策均有不同程度放松。多地民众呼吁松绑“禁燃令”,不少地区出现群众燃放烟花爆竹行为以表达人们辞旧迎新、消灾辟邪的朴素愿望。由此催生了新的题材——烟花题材。今日不少民爆股都大涨,其中高正民爆,南岭民爆涨停,最正宗的烟花概念股st熊猫一
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@N船长:金石亚药:旗下“快克”,“小快克”占感冒退烧销量前3
逻辑:一个被名字耽误上涨的股票---金石亚药这票一直辨识度不高,因为很多人不知道‘快克‘ 就是他的~话不多说,下面直接说逻辑现阶段感冒退烧药已经炒了很久,市场开始向销量好的方向进攻比如卖断货的 布洛芬、连花清瘟 ,股价也对应反应的销量预期而金石亚药旗下的快克系列产品,终端销量
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事件:人民-日报为烟花爆竹被禁放发声:人民需要传统习俗烟花爆竹禁令放开越来越近。那个记忆中的年味要回来了!逻辑-烟花:我国是全球最大的烟花爆竹生产国和出口国,而湖南省是全国最大的烟花爆竹出口省份,浏阳、 醴陵是著名的烟花之乡。烟花爆竹的原材料氯酸钠可以用于作为生产高氯酸钾和高氯酸铵的主要原材料,上述
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先正达马上上市科创板,也是一个催化剂。
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今天敦煌种业首板,风来了。
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敦煌种业首板,风来了
转基因种子抗虫、高产,在美国渗透率已经达到80%左右,可为农民每亩增收200元。在共同富裕+粮食安全大背景下,GOV会加快推进转基因种子审批。 1、催化剂——审定证书获批,开启产业化 大北农预计“转基因玉米种审定证书”将在年底前发布,2023年将是产业化元年。 2、中长期量价齐升,优质赛道 ①量——从0到18亿亩农田,最终渗透率在70-80%左右,对应14亿亩农田。第一批转基因种子为玉米种,国内大约6亿亩玉米地,假设5年80%渗透率,对应4.8亿亩空间。 ②价——每亩提价20-25元,其中性状公
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2022-11-29 14:27:36
京泉华:磁性元器件龙头兼备α+β,业绩拐点初现
[玫瑰]下游新能源行业高景气,增量需求带来供应紧张。公司目前营收中新能源产品(光伏、储能、新能车、充电桩)占比已超60%,根据我们测算,2022年磁性元器件在光伏逆变器/储能PCS/新能源汽车/充电桩变压器的市场空间分别约为52/11/37/25亿元,2022-2024年CAGR有望分别达43%/35%/33%/35%。每年新增需求约40亿元,行业新增产能有限,未来可能出现供需紧张。 [玫瑰]新产能投产,股权激励落地,近两年营收有望高速增长。公司盐城、河源新基地已经投产,突破产能瓶颈,未来产值空
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@东海路DW:沃格光电会是下一个“宝明科技”么?
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@The Nights:东威科技——PET铜箔的最能兑现的个股
一、 PET铜箔概况 1、集流体 集流体用于存放正负极材料,是锂电池重要组成部分。锂离子电池使用电解铜箔作为锂离子电池的负极集流体,铜箔在电池中既充当负极活性物质的载体,又充当负极电子流的收集与传输体,因此,铜箔集流体对锂离子电池的电化学性能有很大的影响。 2、负极铜箔 负极铜箔经历了压延铜
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