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把握行业大趋势，抓住时代的主导产业，同时考虑安全边际

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中线波段的公社达人

2024-12-07 07:12:43

PCB行业更新数据

【Mstech】PCB近况更新：近期GB200的PCB订单陆续落地，诸多公司均争取突破；此外，近期铜箔涨价落地，传导至覆铜板后亦有望开启涨价，建议持续关注，并更新重点公司近况如下： ➠胜宏科技：GB200高份额，预计Q4可实现1亿美金以上NV收入；除HDI外，高多层产品亦受NV认可 ➠威尔高：GB200 AC-DC电源板开启交付，＃本周加单至2千万RMB，公司大份额一供；DC-DC电源板目前在台达产线做测试，目前进展顺利 ➠生益科技：＃M8材料在GB200首次实现出货，突破SH，远期在亚马逊

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生益科技

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2024-12-06 19:11:57

AI应用-汤姆猫

#【汤姆猫】业务更新：AI生成视频布局及MR业务进展 [烟花]1，业务情况 (1)汤姆猫公司以会说话的汤姆猫IP为核心，拓展了多元化业务，包括游戏、动画片、IP衍生品及亲子主题乐园。 (2)公司游戏业务占主营业务比重超过90%，以休闲游戏领域为主，游戏内广告收入因宏观经济波动面临压力。公司在全球休闲游戏市场中电子宠物养成品类占有率约85%-86%，跑酷品类全球前三，市场占有率约15%-18% (3)线下业务正迅速发展，乐园和IP授权成为重要增长点。 [庆祝]2，技术合作与产品规划 (1)针对VR

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汤姆猫

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2024-12-06 09:12:34

NV机器人

❗【TFDX】机器人全球共振，NV链的弹性-1205 ——————————— 11月来人形机器人板块表现强势，从月初的SLS川渝链，到中旬的HW链，月底的T链新视频接力，板块整体呈扩散趋势。和去年专注特斯拉机器人投资不同，#本轮最大的变化系全球共振，整体产业阶段更像14-15年的电动车，开启一轮军备竞赛阶段。 ❗往明年看，我们觉得跟上一轮专注T链不同，应扩散找朋友圈，#关注明年国内HW链、台湾英伟达链生态圈的构建和卡位。 1）边际变化：英伟达人形机器人计划落地台湾，已锁定包括【盟立、盟英、上银

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2024-12-06 08:34:05

自主可控

【招商计算机】泛自主可控、大安全相关事件催化频繁,建议关注【信创】【军工信息化】【网络安全】等板块投资机会财政部发文表示政府采购将对本国产品的报价给予20%的价格扣除。12月5日讯,财政部就《关于政府采购领域本国产品标准及实施政策有关事项的通知(征求意见稿)》向社会公开征求意见。其中提到,采购项目或者采购包中包含多种产品,供应商提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供产品的成本总和80%以上的,对该供应商提供的产品整体给予20%的价格扣除,用扣除后的价格参与评审。根据《政府采购品分类

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中国软件

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2024-12-05 14:37:13

看好AI应用-游戏

世界模型Genie2发布，AI游戏有望加速落地 🔺Google DeepMind 发布新一代世界模型 Genie 2，基于图像生成可交互的3D场景。公司CEO在X上邀请马斯克用世界模型制作 AI 游戏，马斯克表示同意。 🔺Genie 2生成长达一分钟的一致世界。在模型Demo中，用户首先使用Imagen 3生成单张图像作为提示，然后选择特定的渲染方法创建3D场景，支持第一、三人称等多种视角，烟雾、灯光照明等细节表现好。 🔺3D世界可交互。Genie能够智能响应通过键盘按键采取的动作，识别角

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掌趣科技

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2024-12-05 10:32:42

【国信传媒】OpenAI将要进行12场发布会，关注AI应用端机会

【国信传媒】OpenAI将要进行12场发布会，关注AI应用端机会 OpenAI将在接下来的每个工作日进行一场发布会，总共十二场。同时近期美股AI应用板块股价表现强劲，AI应用端存在持续催化及补涨空间，关注多模态（Sora）、Agent及具备中美映射可能的垂直领域（营销、电商等）标的上，核心标的昆仑万维（大模型+社交/短剧/音乐/搜索等）；影视IP有望受益Sora推出、谷子经济及行业景气度底部反转多重催化（奥飞娱乐上海电影中文在线华策影视捷成股份等）；垂直领域：营销板块关注AI布局领先且

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【中泰电子】关注海外AI进展，软硬件超预期推动股价大涨！

【中泰电子】关注海外AI进展，软硬件超预期推动股价大涨！ #硬件：CSP需求强劲带动MRVL/CRDO业绩超预期大涨 ——MRVL：Q3超预期，Q4指引强劲，为亚马逊等下游定制化芯片业务高增。AI业务推动下，数据中心收入占比提升至72%，定制化AI芯片已投入量产，1.6T PAM DSP开始出货。Q3公司AI产品增长抵消传统电信、汽车等领域的下滑拖累，AI加持下公司未来业务转型乐观，财报后股价涨幅已超20%+； ——CRDO：公司是数通高速传输方案以及AEC线缆领先厂商，目前产品已经进入微软（收

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2024-12-04 22:46:51

苹果产业链

【华福电子大科技陈海进】苹果股价历史新高，当下果链怎么看？ 🔖AI带动iPhone复苏，果链核心大票估值处于底部当前果链核心大票调整后估值较低，根据Wind一致预期，立讯/鹏鼎/东山/领益/蓝思对应25年PE分别为17/17/16/21/19倍。考虑AI有望带来存量换机及缩短换机周期，终端出货量上台阶，我们认为当前行业估值性价比较高。 🔖AI创新提升估值，驱动全新硬件生态我们认为AI带来的品类创新有望带来巨大的增长潜力。AI在识别、理解、交互等方面应用空间巨大并有望催生新的硬件形态。再以

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2024-12-04 10:46:29

【中泰电子】坚定看好自主可控

【中泰电子】美国潜在制裁即将落地，坚定看好自主可控路透报道美国将在周一发布半导体制裁政策，并透露部分内容，我们总结归纳以下要点： →1、【140家公司进入出口限制名单】接近有24家半导体公司；包括2家投资公司（包括智路资本和闻泰科技）；超过100家芯片设备公司，其中包括北方华创、拓荆科技、新凯来；简评：总数少于此前媒体报道的200家。限制出口判断对设备公司影响不大。 →2、【H系进实体清单】昇维旭、青岛芯恩、鹏新旭将被列入实体清单，如果没有获得特别许可，美国将禁止美国供应商给他们出口产品；

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2024-12-04 08:36:46

【德邦电子】芯片管制收紧，通信芯片迎来国产替代关键时点

【德邦电子】芯片管制收紧，通信芯片迎来国产替代关键时点 #针对美国无底线的限制、多协会联合发声。12月3日，中国汽车工业协会、中国半导体行业协会、中国互联网协会、中国通信企业协会集体发布声明，呼吁或建议国内企业审慎选择采购美国芯片。 #通信芯片可能会受管制。据外媒报道称，鉴于美国芯片管制收紧，思科可能会禁止供应商提供中国大陆制造的产品。我们认为，中国通信行业发展领先全球，通信芯片的自主可控有望走在国产替代前列，在美国对芯片限制逐渐加深的外患背景下，我们持续看好未来通信芯片自主可控的进程： #建

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源杰科技

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2024-12-03 21:50:42

华西计算机自主可控

四部门霸气回应美国制裁，自主可控为最强主线！【华西计算机刘泽晶团队】 1⃣ 12月2日晚间，美国《联邦公报》最新文件显示，美国工业和安全局(BIS)修订了《出口管理条例》(EAR)，将 140个中国半导体行业相关实体添加到“实体清单”。其中，较多国产科技公司上榜，其他国家有四家公司上榜。 2⃣四部门回应：中国半导体行业协会:美国芯片产品不再安全、不再可靠，中国相关行业将不得不谨慎采购美国芯片；中国互联网协会:呼吁国内企业主动采取应对措施审慎选择采购美国芯片；中国通信企业协会:美国对华管制措

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自主可控-半导体

【中金科技硬件】美国BIS最新制裁分析【变与不变】 12月2日，美国BIS发布最新半导体制裁新规：不变： -先进制程逻辑定义不变：14/16nm； -先进NAND定义不变：128层及以上； -设备制裁大类不变，但对硬件要求升级；变： -HBM 由存储单元面积（<0.0019μm2）和存储密度（>0.288Gb/mm2）定义范围； -新规包括24类新设备、3类软件、HBM、140个实体； -其中新设备包括TSV设备（先进封装设备）、薄膜沉积设备、纳米压印光刻设备、清洗设备、离子注入设备、干法

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人形机器人

【开源机械】特斯拉机器人重大进展，让灵巧手更灵巧 #换装新灵巧手，顺畅接抛球。2024年11月28日，特斯拉机器人最新实时拍摄视频发布：换装新的灵巧手，能够与人顺畅的进行抛接球游戏，能够迅速识别并两次准确接住工作人员抛来的网球。 #反应迅速，动作丝滑，感知、决策、运控等能力大幅提升。 1、灵巧手自由度提高，性能大幅提升：擎天柱灵巧手自由度提升至22个，手腕/前臂上有3个自由度，能够抓稳球体，抓握-松开动作连贯丝滑。 2、感知、决策能力提升：能够快速感知、识别抛来的球，并即时控制身体进行响应。

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PCB行业更新数据

【Mstech】PCB近况更新：近期GB200的PCB订单陆续落地，诸多公司均争取突破；此外，近期铜箔涨价落地，传导至覆铜板后亦有望开启涨价，建议持续关注，并更新重点公司近况如下： ➠胜宏科技：GB200高份额，预计Q4可实现1亿美金以上NV收入；除HDI外，高多层产品亦受NV认可 ➠威尔高：GB200 AC-DC电源板开启交付，＃本周加单至2千万RMB，公司大份额一供；DC-DC电源板目前在台达产线做测试，目前进展顺利 ➠生益科技：＃M8材料在GB200首次实现出货，突破SH，远期在亚马逊

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AI应用-汤姆猫

#【汤姆猫】业务更新：AI生成视频布局及MR业务进展 [烟花]1，业务情况 (1)汤姆猫公司以会说话的汤姆猫IP为核心，拓展了多元化业务，包括游戏、动画片、IP衍生品及亲子主题乐园。 (2)公司游戏业务占主营业务比重超过90%，以休闲游戏领域为主，游戏内广告收入因宏观经济波动面临压力。公司在全球休闲游戏市场中电子宠物养成品类占有率约85%-86%，跑酷品类全球前三，市场占有率约15%-18% (3)线下业务正迅速发展，乐园和IP授权成为重要增长点。 [庆祝]2，技术合作与产品规划 (1)针对VR

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汤姆猫

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NV机器人

❗【TFDX】机器人全球共振，NV链的弹性-1205 ——————————— 11月来人形机器人板块表现强势，从月初的SLS川渝链，到中旬的HW链，月底的T链新视频接力，板块整体呈扩散趋势。和去年专注特斯拉机器人投资不同，#本轮最大的变化系全球共振，整体产业阶段更像14-15年的电动车，开启一轮军备竞赛阶段。 ❗往明年看，我们觉得跟上一轮专注T链不同，应扩散找朋友圈，#关注明年国内HW链、台湾英伟达链生态圈的构建和卡位。 1）边际变化：英伟达人形机器人计划落地台湾，已锁定包括【盟立、盟英、上银

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【招商计算机】泛自主可控、大安全相关事件催化频繁,建议关注【信创】【军工信息化】【网络安全】等板块投资机会财政部发文表示政府采购将对本国产品的报价给予20%的价格扣除。12月5日讯,财政部就《关于政府采购领域本国产品标准及实施政策有关事项的通知(征求意见稿)》向社会公开征求意见。其中提到,采购项目或者采购包中包含多种产品,供应商提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供产品的成本总和80%以上的,对该供应商提供的产品整体给予20%的价格扣除,用扣除后的价格参与评审。根据《政府采购品分类

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看好AI应用-游戏

世界模型Genie2发布，AI游戏有望加速落地 🔺Google DeepMind 发布新一代世界模型 Genie 2，基于图像生成可交互的3D场景。公司CEO在X上邀请马斯克用世界模型制作 AI 游戏，马斯克表示同意。 🔺Genie 2生成长达一分钟的一致世界。在模型Demo中，用户首先使用Imagen 3生成单张图像作为提示，然后选择特定的渲染方法创建3D场景，支持第一、三人称等多种视角，烟雾、灯光照明等细节表现好。 🔺3D世界可交互。Genie能够智能响应通过键盘按键采取的动作，识别角

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【国信传媒】OpenAI将要进行12场发布会，关注AI应用端机会

【国信传媒】OpenAI将要进行12场发布会，关注AI应用端机会 OpenAI将在接下来的每个工作日进行一场发布会，总共十二场。同时近期美股AI应用板块股价表现强劲，AI应用端存在持续催化及补涨空间，关注多模态（Sora）、Agent及具备中美映射可能的垂直领域（营销、电商等）标的上，核心标的昆仑万维（大模型+社交/短剧/音乐/搜索等）；影视IP有望受益Sora推出、谷子经济及行业景气度底部反转多重催化（奥飞娱乐上海电影中文在线华策影视捷成股份等）；垂直领域：营销板块关注AI布局领先且

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【中泰电子】关注海外AI进展，软硬件超预期推动股价大涨！

【中泰电子】关注海外AI进展，软硬件超预期推动股价大涨！ #硬件：CSP需求强劲带动MRVL/CRDO业绩超预期大涨 ——MRVL：Q3超预期，Q4指引强劲，为亚马逊等下游定制化芯片业务高增。AI业务推动下，数据中心收入占比提升至72%，定制化AI芯片已投入量产，1.6T PAM DSP开始出货。Q3公司AI产品增长抵消传统电信、汽车等领域的下滑拖累，AI加持下公司未来业务转型乐观，财报后股价涨幅已超20%+； ——CRDO：公司是数通高速传输方案以及AEC线缆领先厂商，目前产品已经进入微软（收

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苹果产业链

【华福电子大科技陈海进】苹果股价历史新高，当下果链怎么看？ 🔖AI带动iPhone复苏，果链核心大票估值处于底部当前果链核心大票调整后估值较低，根据Wind一致预期，立讯/鹏鼎/东山/领益/蓝思对应25年PE分别为17/17/16/21/19倍。考虑AI有望带来存量换机及缩短换机周期，终端出货量上台阶，我们认为当前行业估值性价比较高。 🔖AI创新提升估值，驱动全新硬件生态我们认为AI带来的品类创新有望带来巨大的增长潜力。AI在识别、理解、交互等方面应用空间巨大并有望催生新的硬件形态。再以

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【中泰电子】坚定看好自主可控

【中泰电子】美国潜在制裁即将落地，坚定看好自主可控路透报道美国将在周一发布半导体制裁政策，并透露部分内容，我们总结归纳以下要点： →1、【140家公司进入出口限制名单】接近有24家半导体公司；包括2家投资公司（包括智路资本和闻泰科技）；超过100家芯片设备公司，其中包括北方华创、拓荆科技、新凯来；简评：总数少于此前媒体报道的200家。限制出口判断对设备公司影响不大。 →2、【H系进实体清单】昇维旭、青岛芯恩、鹏新旭将被列入实体清单，如果没有获得特别许可，美国将禁止美国供应商给他们出口产品；

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【德邦电子】芯片管制收紧，通信芯片迎来国产替代关键时点

【德邦电子】芯片管制收紧，通信芯片迎来国产替代关键时点 #针对美国无底线的限制、多协会联合发声。12月3日，中国汽车工业协会、中国半导体行业协会、中国互联网协会、中国通信企业协会集体发布声明，呼吁或建议国内企业审慎选择采购美国芯片。 #通信芯片可能会受管制。据外媒报道称，鉴于美国芯片管制收紧，思科可能会禁止供应商提供中国大陆制造的产品。我们认为，中国通信行业发展领先全球，通信芯片的自主可控有望走在国产替代前列，在美国对芯片限制逐渐加深的外患背景下，我们持续看好未来通信芯片自主可控的进程： #建

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四部门霸气回应美国制裁，自主可控为最强主线！【华西计算机刘泽晶团队】 1⃣ 12月2日晚间，美国《联邦公报》最新文件显示，美国工业和安全局(BIS)修订了《出口管理条例》(EAR)，将 140个中国半导体行业相关实体添加到“实体清单”。其中，较多国产科技公司上榜，其他国家有四家公司上榜。 2⃣四部门回应：中国半导体行业协会:美国芯片产品不再安全、不再可靠，中国相关行业将不得不谨慎采购美国芯片；中国互联网协会:呼吁国内企业主动采取应对措施审慎选择采购美国芯片；中国通信企业协会:美国对华管制措

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【中金科技硬件】美国BIS最新制裁分析【变与不变】 12月2日，美国BIS发布最新半导体制裁新规：不变： -先进制程逻辑定义不变：14/16nm； -先进NAND定义不变：128层及以上； -设备制裁大类不变，但对硬件要求升级；变： -HBM 由存储单元面积（<0.0019μm2）和存储密度（>0.288Gb/mm2）定义范围； -新规包括24类新设备、3类软件、HBM、140个实体； -其中新设备包括TSV设备（先进封装设备）、薄膜沉积设备、纳米压印光刻设备、清洗设备、离子注入设备、干法

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【开源机械】特斯拉机器人重大进展，让灵巧手更灵巧 #换装新灵巧手，顺畅接抛球。2024年11月28日，特斯拉机器人最新实时拍摄视频发布：换装新的灵巧手，能够与人顺畅的进行抛接球游戏，能够迅速识别并两次准确接住工作人员抛来的网球。 #反应迅速，动作丝滑，感知、决策、运控等能力大幅提升。 1、灵巧手自由度提高，性能大幅提升：擎天柱灵巧手自由度提升至22个，手腕/前臂上有3个自由度，能够抓稳球体，抓握-松开动作连贯丝滑。 2、感知、决策能力提升：能够快速感知、识别抛来的球，并即时控制身体进行响应。

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世界模型Genie2发布，AI游戏有望加速落地 🔺Google DeepMind 发布新一代世界模型 Genie 2，基于图像生成可交互的3D场景。公司CEO在X上邀请马斯克用世界模型制作 AI 游戏，马斯克表示同意。 🔺Genie 2生成长达一分钟的一致世界。在模型Demo中，用户首先使用Imagen 3生成单张图像作为提示，然后选择特定的渲染方法创建3D场景，支持第一、三人称等多种视角，烟雾、灯光照明等细节表现好。 🔺3D世界可交互。Genie能够智能响应通过键盘按键采取的动作，识别角

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【国信传媒】OpenAI将要进行12场发布会，关注AI应用端机会

【国信传媒】OpenAI将要进行12场发布会，关注AI应用端机会 OpenAI将在接下来的每个工作日进行一场发布会，总共十二场。同时近期美股AI应用板块股价表现强劲，AI应用端存在持续催化及补涨空间，关注多模态（Sora）、Agent及具备中美映射可能的垂直领域（营销、电商等）标的上，核心标的昆仑万维（大模型+社交/短剧/音乐/搜索等）；影视IP有望受益Sora推出、谷子经济及行业景气度底部反转多重催化（奥飞娱乐上海电影中文在线华策影视捷成股份等）；垂直领域：营销板块关注AI布局领先且

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华策影视

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中线波段的公社达人

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【中泰电子】关注海外AI进展，软硬件超预期推动股价大涨！

【中泰电子】关注海外AI进展，软硬件超预期推动股价大涨！ #硬件：CSP需求强劲带动MRVL/CRDO业绩超预期大涨 ——MRVL：Q3超预期，Q4指引强劲，为亚马逊等下游定制化芯片业务高增。AI业务推动下，数据中心收入占比提升至72%，定制化AI芯片已投入量产，1.6T PAM DSP开始出货。Q3公司AI产品增长抵消传统电信、汽车等领域的下滑拖累，AI加持下公司未来业务转型乐观，财报后股价涨幅已超20%+； ——CRDO：公司是数通高速传输方案以及AEC线缆领先厂商，目前产品已经进入微软（收

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2024-12-04 22:46:51

苹果产业链

【华福电子大科技陈海进】苹果股价历史新高，当下果链怎么看？ 🔖AI带动iPhone复苏，果链核心大票估值处于底部当前果链核心大票调整后估值较低，根据Wind一致预期，立讯/鹏鼎/东山/领益/蓝思对应25年PE分别为17/17/16/21/19倍。考虑AI有望带来存量换机及缩短换机周期，终端出货量上台阶，我们认为当前行业估值性价比较高。 🔖AI创新提升估值，驱动全新硬件生态我们认为AI带来的品类创新有望带来巨大的增长潜力。AI在识别、理解、交互等方面应用空间巨大并有望催生新的硬件形态。再以

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2024-12-04 10:46:29

【中泰电子】坚定看好自主可控

【中泰电子】美国潜在制裁即将落地，坚定看好自主可控路透报道美国将在周一发布半导体制裁政策，并透露部分内容，我们总结归纳以下要点： →1、【140家公司进入出口限制名单】接近有24家半导体公司；包括2家投资公司（包括智路资本和闻泰科技）；超过100家芯片设备公司，其中包括北方华创、拓荆科技、新凯来；简评：总数少于此前媒体报道的200家。限制出口判断对设备公司影响不大。 →2、【H系进实体清单】昇维旭、青岛芯恩、鹏新旭将被列入实体清单，如果没有获得特别许可，美国将禁止美国供应商给他们出口产品；

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2024-12-04 08:36:46

【德邦电子】芯片管制收紧，通信芯片迎来国产替代关键时点

【德邦电子】芯片管制收紧，通信芯片迎来国产替代关键时点 #针对美国无底线的限制、多协会联合发声。12月3日，中国汽车工业协会、中国半导体行业协会、中国互联网协会、中国通信企业协会集体发布声明，呼吁或建议国内企业审慎选择采购美国芯片。 #通信芯片可能会受管制。据外媒报道称，鉴于美国芯片管制收紧，思科可能会禁止供应商提供中国大陆制造的产品。我们认为，中国通信行业发展领先全球，通信芯片的自主可控有望走在国产替代前列，在美国对芯片限制逐渐加深的外患背景下，我们持续看好未来通信芯片自主可控的进程： #建

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2024-12-03 21:50:42

华西计算机自主可控

四部门霸气回应美国制裁，自主可控为最强主线！【华西计算机刘泽晶团队】 1⃣ 12月2日晚间，美国《联邦公报》最新文件显示，美国工业和安全局(BIS)修订了《出口管理条例》(EAR)，将 140个中国半导体行业相关实体添加到“实体清单”。其中，较多国产科技公司上榜，其他国家有四家公司上榜。 2⃣四部门回应：中国半导体行业协会:美国芯片产品不再安全、不再可靠，中国相关行业将不得不谨慎采购美国芯片；中国互联网协会:呼吁国内企业主动采取应对措施审慎选择采购美国芯片；中国通信企业协会:美国对华管制措

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自主可控-半导体

【中金科技硬件】美国BIS最新制裁分析【变与不变】 12月2日，美国BIS发布最新半导体制裁新规：不变： -先进制程逻辑定义不变：14/16nm； -先进NAND定义不变：128层及以上； -设备制裁大类不变，但对硬件要求升级；变： -HBM 由存储单元面积（<0.0019μm2）和存储密度（>0.288Gb/mm2）定义范围； -新规包括24类新设备、3类软件、HBM、140个实体； -其中新设备包括TSV设备（先进封装设备）、薄膜沉积设备、纳米压印光刻设备、清洗设备、离子注入设备、干法

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人形机器人

【开源机械】特斯拉机器人重大进展，让灵巧手更灵巧 #换装新灵巧手，顺畅接抛球。2024年11月28日，特斯拉机器人最新实时拍摄视频发布：换装新的灵巧手，能够与人顺畅的进行抛接球游戏，能够迅速识别并两次准确接住工作人员抛来的网球。 #反应迅速，动作丝滑，感知、决策、运控等能力大幅提升。 1、灵巧手自由度提高，性能大幅提升：擎天柱灵巧手自由度提升至22个，手腕/前臂上有3个自由度，能够抓稳球体，抓握-松开动作连贯丝滑。 2、感知、决策能力提升：能够快速感知、识别抛来的球，并即时控制身体进行响应。

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2024-12-07 07:12:43

PCB行业更新数据

【Mstech】PCB近况更新：近期GB200的PCB订单陆续落地，诸多公司均争取突破；此外，近期铜箔涨价落地，传导至覆铜板后亦有望开启涨价，建议持续关注，并更新重点公司近况如下： ➠胜宏科技：GB200高份额，预计Q4可实现1亿美金以上NV收入；除HDI外，高多层产品亦受NV认可 ➠威尔高：GB200 AC-DC电源板开启交付，＃本周加单至2千万RMB，公司大份额一供；DC-DC电源板目前在台达产线做测试，目前进展顺利 ➠生益科技：＃M8材料在GB200首次实现出货，突破SH，远期在亚马逊

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2024-12-06 19:11:57

AI应用-汤姆猫

#【汤姆猫】业务更新：AI生成视频布局及MR业务进展 [烟花]1，业务情况 (1)汤姆猫公司以会说话的汤姆猫IP为核心，拓展了多元化业务，包括游戏、动画片、IP衍生品及亲子主题乐园。 (2)公司游戏业务占主营业务比重超过90%，以休闲游戏领域为主，游戏内广告收入因宏观经济波动面临压力。公司在全球休闲游戏市场中电子宠物养成品类占有率约85%-86%，跑酷品类全球前三，市场占有率约15%-18% (3)线下业务正迅速发展，乐园和IP授权成为重要增长点。 [庆祝]2，技术合作与产品规划 (1)针对VR

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汤姆猫

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2024-12-06 09:12:34

NV机器人

❗【TFDX】机器人全球共振，NV链的弹性-1205 ——————————— 11月来人形机器人板块表现强势，从月初的SLS川渝链，到中旬的HW链，月底的T链新视频接力，板块整体呈扩散趋势。和去年专注特斯拉机器人投资不同，#本轮最大的变化系全球共振，整体产业阶段更像14-15年的电动车，开启一轮军备竞赛阶段。 ❗往明年看，我们觉得跟上一轮专注T链不同，应扩散找朋友圈，#关注明年国内HW链、台湾英伟达链生态圈的构建和卡位。 1）边际变化：英伟达人形机器人计划落地台湾，已锁定包括【盟立、盟英、上银

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2024-12-06 08:34:05

自主可控

【招商计算机】泛自主可控、大安全相关事件催化频繁,建议关注【信创】【军工信息化】【网络安全】等板块投资机会财政部发文表示政府采购将对本国产品的报价给予20%的价格扣除。12月5日讯,财政部就《关于政府采购领域本国产品标准及实施政策有关事项的通知(征求意见稿)》向社会公开征求意见。其中提到,采购项目或者采购包中包含多种产品,供应商提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供产品的成本总和80%以上的,对该供应商提供的产品整体给予20%的价格扣除,用扣除后的价格参与评审。根据《政府采购品分类

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中国软件

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2024-12-05 14:37:13

看好AI应用-游戏

世界模型Genie2发布，AI游戏有望加速落地 🔺Google DeepMind 发布新一代世界模型 Genie 2，基于图像生成可交互的3D场景。公司CEO在X上邀请马斯克用世界模型制作 AI 游戏，马斯克表示同意。 🔺Genie 2生成长达一分钟的一致世界。在模型Demo中，用户首先使用Imagen 3生成单张图像作为提示，然后选择特定的渲染方法创建3D场景，支持第一、三人称等多种视角，烟雾、灯光照明等细节表现好。 🔺3D世界可交互。Genie能够智能响应通过键盘按键采取的动作，识别角

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【国信传媒】OpenAI将要进行12场发布会，关注AI应用端机会

【国信传媒】OpenAI将要进行12场发布会，关注AI应用端机会 OpenAI将在接下来的每个工作日进行一场发布会，总共十二场。同时近期美股AI应用板块股价表现强劲，AI应用端存在持续催化及补涨空间，关注多模态（Sora）、Agent及具备中美映射可能的垂直领域（营销、电商等）标的上，核心标的昆仑万维（大模型+社交/短剧/音乐/搜索等）；影视IP有望受益Sora推出、谷子经济及行业景气度底部反转多重催化（奥飞娱乐上海电影中文在线华策影视捷成股份等）；垂直领域：营销板块关注AI布局领先且

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【中泰电子】关注海外AI进展，软硬件超预期推动股价大涨！

【中泰电子】关注海外AI进展，软硬件超预期推动股价大涨！ #硬件：CSP需求强劲带动MRVL/CRDO业绩超预期大涨 ——MRVL：Q3超预期，Q4指引强劲，为亚马逊等下游定制化芯片业务高增。AI业务推动下，数据中心收入占比提升至72%，定制化AI芯片已投入量产，1.6T PAM DSP开始出货。Q3公司AI产品增长抵消传统电信、汽车等领域的下滑拖累，AI加持下公司未来业务转型乐观，财报后股价涨幅已超20%+； ——CRDO：公司是数通高速传输方案以及AEC线缆领先厂商，目前产品已经进入微软（收

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苹果产业链

【华福电子大科技陈海进】苹果股价历史新高，当下果链怎么看？ 🔖AI带动iPhone复苏，果链核心大票估值处于底部当前果链核心大票调整后估值较低，根据Wind一致预期，立讯/鹏鼎/东山/领益/蓝思对应25年PE分别为17/17/16/21/19倍。考虑AI有望带来存量换机及缩短换机周期，终端出货量上台阶，我们认为当前行业估值性价比较高。 🔖AI创新提升估值，驱动全新硬件生态我们认为AI带来的品类创新有望带来巨大的增长潜力。AI在识别、理解、交互等方面应用空间巨大并有望催生新的硬件形态。再以

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【中泰电子】坚定看好自主可控

【中泰电子】美国潜在制裁即将落地，坚定看好自主可控路透报道美国将在周一发布半导体制裁政策，并透露部分内容，我们总结归纳以下要点： →1、【140家公司进入出口限制名单】接近有24家半导体公司；包括2家投资公司（包括智路资本和闻泰科技）；超过100家芯片设备公司，其中包括北方华创、拓荆科技、新凯来；简评：总数少于此前媒体报道的200家。限制出口判断对设备公司影响不大。 →2、【H系进实体清单】昇维旭、青岛芯恩、鹏新旭将被列入实体清单，如果没有获得特别许可，美国将禁止美国供应商给他们出口产品；

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【德邦电子】芯片管制收紧，通信芯片迎来国产替代关键时点

【德邦电子】芯片管制收紧，通信芯片迎来国产替代关键时点 #针对美国无底线的限制、多协会联合发声。12月3日，中国汽车工业协会、中国半导体行业协会、中国互联网协会、中国通信企业协会集体发布声明，呼吁或建议国内企业审慎选择采购美国芯片。 #通信芯片可能会受管制。据外媒报道称，鉴于美国芯片管制收紧，思科可能会禁止供应商提供中国大陆制造的产品。我们认为，中国通信行业发展领先全球，通信芯片的自主可控有望走在国产替代前列，在美国对芯片限制逐渐加深的外患背景下，我们持续看好未来通信芯片自主可控的进程： #建

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华西计算机自主可控

四部门霸气回应美国制裁，自主可控为最强主线！【华西计算机刘泽晶团队】 1⃣ 12月2日晚间，美国《联邦公报》最新文件显示，美国工业和安全局(BIS)修订了《出口管理条例》(EAR)，将 140个中国半导体行业相关实体添加到“实体清单”。其中，较多国产科技公司上榜，其他国家有四家公司上榜。 2⃣四部门回应：中国半导体行业协会:美国芯片产品不再安全、不再可靠，中国相关行业将不得不谨慎采购美国芯片；中国互联网协会:呼吁国内企业主动采取应对措施审慎选择采购美国芯片；中国通信企业协会:美国对华管制措

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【中金科技硬件】美国BIS最新制裁分析【变与不变】 12月2日，美国BIS发布最新半导体制裁新规：不变： -先进制程逻辑定义不变：14/16nm； -先进NAND定义不变：128层及以上； -设备制裁大类不变，但对硬件要求升级；变： -HBM 由存储单元面积（<0.0019μm2）和存储密度（>0.288Gb/mm2）定义范围； -新规包括24类新设备、3类软件、HBM、140个实体； -其中新设备包括TSV设备（先进封装设备）、薄膜沉积设备、纳米压印光刻设备、清洗设备、离子注入设备、干法

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人形机器人

【开源机械】特斯拉机器人重大进展，让灵巧手更灵巧 #换装新灵巧手，顺畅接抛球。2024年11月28日，特斯拉机器人最新实时拍摄视频发布：换装新的灵巧手，能够与人顺畅的进行抛接球游戏，能够迅速识别并两次准确接住工作人员抛来的网球。 #反应迅速，动作丝滑，感知、决策、运控等能力大幅提升。 1、灵巧手自由度提高，性能大幅提升：擎天柱灵巧手自由度提升至22个，手腕/前臂上有3个自由度，能够抓稳球体，抓握-松开动作连贯丝滑。 2、感知、决策能力提升：能够快速感知、识别抛来的球，并即时控制身体进行响应。

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PCB行业更新数据

【Mstech】PCB近况更新：近期GB200的PCB订单陆续落地，诸多公司均争取突破；此外，近期铜箔涨价落地，传导至覆铜板后亦有望开启涨价，建议持续关注，并更新重点公司近况如下： ➠胜宏科技：GB200高份额，预计Q4可实现1亿美金以上NV收入；除HDI外，高多层产品亦受NV认可 ➠威尔高：GB200 AC-DC电源板开启交付，＃本周加单至2千万RMB，公司大份额一供；DC-DC电源板目前在台达产线做测试，目前进展顺利 ➠生益科技：＃M8材料在GB200首次实现出货，突破SH，远期在亚马逊

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#【汤姆猫】业务更新：AI生成视频布局及MR业务进展 [烟花]1，业务情况 (1)汤姆猫公司以会说话的汤姆猫IP为核心，拓展了多元化业务，包括游戏、动画片、IP衍生品及亲子主题乐园。 (2)公司游戏业务占主营业务比重超过90%，以休闲游戏领域为主，游戏内广告收入因宏观经济波动面临压力。公司在全球休闲游戏市场中电子宠物养成品类占有率约85%-86%，跑酷品类全球前三，市场占有率约15%-18% (3)线下业务正迅速发展，乐园和IP授权成为重要增长点。 [庆祝]2，技术合作与产品规划 (1)针对VR

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NV机器人

❗【TFDX】机器人全球共振，NV链的弹性-1205 ——————————— 11月来人形机器人板块表现强势，从月初的SLS川渝链，到中旬的HW链，月底的T链新视频接力，板块整体呈扩散趋势。和去年专注特斯拉机器人投资不同，#本轮最大的变化系全球共振，整体产业阶段更像14-15年的电动车，开启一轮军备竞赛阶段。 ❗往明年看，我们觉得跟上一轮专注T链不同，应扩散找朋友圈，#关注明年国内HW链、台湾英伟达链生态圈的构建和卡位。 1）边际变化：英伟达人形机器人计划落地台湾，已锁定包括【盟立、盟英、上银

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【招商计算机】泛自主可控、大安全相关事件催化频繁,建议关注【信创】【军工信息化】【网络安全】等板块投资机会财政部发文表示政府采购将对本国产品的报价给予20%的价格扣除。12月5日讯,财政部就《关于政府采购领域本国产品标准及实施政策有关事项的通知(征求意见稿)》向社会公开征求意见。其中提到,采购项目或者采购包中包含多种产品,供应商提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供产品的成本总和80%以上的,对该供应商提供的产品整体给予20%的价格扣除,用扣除后的价格参与评审。根据《政府采购品分类

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世界模型Genie2发布，AI游戏有望加速落地 🔺Google DeepMind 发布新一代世界模型 Genie 2，基于图像生成可交互的3D场景。公司CEO在X上邀请马斯克用世界模型制作 AI 游戏，马斯克表示同意。 🔺Genie 2生成长达一分钟的一致世界。在模型Demo中，用户首先使用Imagen 3生成单张图像作为提示，然后选择特定的渲染方法创建3D场景，支持第一、三人称等多种视角，烟雾、灯光照明等细节表现好。 🔺3D世界可交互。Genie能够智能响应通过键盘按键采取的动作，识别角

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【国信传媒】OpenAI将要进行12场发布会，关注AI应用端机会

【国信传媒】OpenAI将要进行12场发布会，关注AI应用端机会 OpenAI将在接下来的每个工作日进行一场发布会，总共十二场。同时近期美股AI应用板块股价表现强劲，AI应用端存在持续催化及补涨空间，关注多模态（Sora）、Agent及具备中美映射可能的垂直领域（营销、电商等）标的上，核心标的昆仑万维（大模型+社交/短剧/音乐/搜索等）；影视IP有望受益Sora推出、谷子经济及行业景气度底部反转多重催化（奥飞娱乐上海电影中文在线华策影视捷成股份等）；垂直领域：营销板块关注AI布局领先且

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【中泰电子】关注海外AI进展，软硬件超预期推动股价大涨！ #硬件：CSP需求强劲带动MRVL/CRDO业绩超预期大涨 ——MRVL：Q3超预期，Q4指引强劲，为亚马逊等下游定制化芯片业务高增。AI业务推动下，数据中心收入占比提升至72%，定制化AI芯片已投入量产，1.6T PAM DSP开始出货。Q3公司AI产品增长抵消传统电信、汽车等领域的下滑拖累，AI加持下公司未来业务转型乐观，财报后股价涨幅已超20%+； ——CRDO：公司是数通高速传输方案以及AEC线缆领先厂商，目前产品已经进入微软（收

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【华福电子大科技陈海进】苹果股价历史新高，当下果链怎么看？ 🔖AI带动iPhone复苏，果链核心大票估值处于底部当前果链核心大票调整后估值较低，根据Wind一致预期，立讯/鹏鼎/东山/领益/蓝思对应25年PE分别为17/17/16/21/19倍。考虑AI有望带来存量换机及缩短换机周期，终端出货量上台阶，我们认为当前行业估值性价比较高。 🔖AI创新提升估值，驱动全新硬件生态我们认为AI带来的品类创新有望带来巨大的增长潜力。AI在识别、理解、交互等方面应用空间巨大并有望催生新的硬件形态。再以

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【中泰电子】坚定看好自主可控

【中泰电子】美国潜在制裁即将落地，坚定看好自主可控路透报道美国将在周一发布半导体制裁政策，并透露部分内容，我们总结归纳以下要点： →1、【140家公司进入出口限制名单】接近有24家半导体公司；包括2家投资公司（包括智路资本和闻泰科技）；超过100家芯片设备公司，其中包括北方华创、拓荆科技、新凯来；简评：总数少于此前媒体报道的200家。限制出口判断对设备公司影响不大。 →2、【H系进实体清单】昇维旭、青岛芯恩、鹏新旭将被列入实体清单，如果没有获得特别许可，美国将禁止美国供应商给他们出口产品；

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【德邦电子】芯片管制收紧，通信芯片迎来国产替代关键时点

【德邦电子】芯片管制收紧，通信芯片迎来国产替代关键时点 #针对美国无底线的限制、多协会联合发声。12月3日，中国汽车工业协会、中国半导体行业协会、中国互联网协会、中国通信企业协会集体发布声明，呼吁或建议国内企业审慎选择采购美国芯片。 #通信芯片可能会受管制。据外媒报道称，鉴于美国芯片管制收紧，思科可能会禁止供应商提供中国大陆制造的产品。我们认为，中国通信行业发展领先全球，通信芯片的自主可控有望走在国产替代前列，在美国对芯片限制逐渐加深的外患背景下，我们持续看好未来通信芯片自主可控的进程： #建

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2024-12-03 21:50:42

华西计算机自主可控

四部门霸气回应美国制裁，自主可控为最强主线！【华西计算机刘泽晶团队】 1⃣ 12月2日晚间，美国《联邦公报》最新文件显示，美国工业和安全局(BIS)修订了《出口管理条例》(EAR)，将 140个中国半导体行业相关实体添加到“实体清单”。其中，较多国产科技公司上榜，其他国家有四家公司上榜。 2⃣四部门回应：中国半导体行业协会:美国芯片产品不再安全、不再可靠，中国相关行业将不得不谨慎采购美国芯片；中国互联网协会:呼吁国内企业主动采取应对措施审慎选择采购美国芯片；中国通信企业协会:美国对华管制措

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2024-12-03 08:04:59

自主可控-半导体

【中金科技硬件】美国BIS最新制裁分析【变与不变】 12月2日，美国BIS发布最新半导体制裁新规：不变： -先进制程逻辑定义不变：14/16nm； -先进NAND定义不变：128层及以上； -设备制裁大类不变，但对硬件要求升级；变： -HBM 由存储单元面积（<0.0019μm2）和存储密度（>0.288Gb/mm2）定义范围； -新规包括24类新设备、3类软件、HBM、140个实体； -其中新设备包括TSV设备（先进封装设备）、薄膜沉积设备、纳米压印光刻设备、清洗设备、离子注入设备、干法

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2024-12-01 11:04:45

人形机器人

【开源机械】特斯拉机器人重大进展，让灵巧手更灵巧 #换装新灵巧手，顺畅接抛球。2024年11月28日，特斯拉机器人最新实时拍摄视频发布：换装新的灵巧手，能够与人顺畅的进行抛接球游戏，能够迅速识别并两次准确接住工作人员抛来的网球。 #反应迅速，动作丝滑，感知、决策、运控等能力大幅提升。 1、灵巧手自由度提高，性能大幅提升：擎天柱灵巧手自由度提升至22个，手腕/前臂上有3个自由度，能够抓稳球体，抓握-松开动作连贯丝滑。 2、感知、决策能力提升：能够快速感知、识别抛来的球，并即时控制身体进行响应。

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