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小韭菜的成长记录

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-09-29 19:31:38

专家电话会纪要∶集运拐点何时到来？

集运市场具有四大特点：周期性、季节性、“三七”规律、高弹性第一，市场周期性：现在这次和以往不同，这次疫情影响的时间、跨度、可持续性比其他的单纯的金融危机的影响都要长一些。第二个特点，就是季节性特征。7—10月是海运的旺季。从当前的时间的情况来看，目前时间点其实就是一个海运出口最好的时间点，理论上来讲9月份应该是今年出货的最高峰。疫情的情况下大家可能会担心港口拥堵，担心物流链的不畅，所以有很多需求其实8、9月份是出货应该有了一定的预期到的。所以提前订货的情况对后市也会产生一定影响。第三，三七

专家电话会纪要∶集运拐点何时到来？

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中远海控

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-09-22 16:33:08

虚拟电厂∶新型电力系统、未来智能电网的核心环节！

1、虚拟电厂的含义、作用、意义虚拟电厂(Virtual Power Plant，VPP)指将分布式电源、可控负荷和储能系统、电动汽车等有机结合，通过配套的调控技术、通信技术实现对各类分布式能源进行整合调控和协调优化的载体，以作为一个特殊电厂参与电力市场和电网运行，对外等效成一个可控的电源。这个系统对外既可以作为“正电厂”向系统供电，也可以作为“负电厂”消纳系统的电力，起到灵活的削峰填谷等作用。从某种意义上讲，虚拟发电厂可以看作是一种先进的区域性电能集中管理模式，为配电网和输电网提供管理和辅助服

虚拟电厂∶新型电力系统、未来智能电网的核心环节！

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国电南瑞

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中线波段的小韭菜

2021-09-15 13:12:04

风光整县推进和大基地专家解读电话会议纪要

1、整县推进试点676个省份合计规模预计160-200GW，预计2025年之前完成，但由于国家要求按月调度汇报进度，整体速度会加快，而且23年之前达到要求会成为示范县，后续会有电网接入等一系列优惠 2、大基地预计十四五合计200GW并网，风光各一半，配合特高压外送 3、以上风光合计每年90GW，同时还有各省自行组织的项目，十四五规划五年500GW是下限，预计会达到130-150GW 4、今年四季度光伏旺季确定，需求无虞，明年随着上游原材料价格回落，行业需求增速会更快。看好风电，短期业绩承压，但明

风光整县推进和大基地专家解读电话会议纪要

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新强联
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运达股份
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金雷股份

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-09-14 12:57:20

研究创造造价值【国君化工】

现将过去一年报告整理如下，供领导们参考。行业深度报告：国泰君安基础化工行业2020年中期投资策略：http://note.youdao.com/noteshare?id=09f88bcab1488313fb03a622aa486e16 基础化工行业2020年四季度投资策略：紧拥优质周期成长龙头: https://mp.weixin.qq.com/s/NQNGzo_G2HDa6OSLnEN6Bw 基础化工行业2021年投资策略：掘金景气复苏，把握成长脉络: https://mp.weixin.

研究创造造价值【国君化工】

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东岳集团
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合盛硅业

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中线波段的小韭菜

2021-09-14 08:53:17

【国盛化工】能耗双控产业政策对化工产业的影响及解读纪要

从投资上面来讲，我们最近一段时间是这样思考的。从三个维度来选择具体看好的子行业和品种。第一，我们认为下游的新能源需求占比越多行业我们认为越受益，代表的是需求增长的确定性。第二，成本占下游比例越低的行业，我们认为会越受益，主要考虑的是景气弹性。这里面反应主要是两个，一是说明下游承受能力足够强，二是反应价格弹性会足够大。举个例子，就是PVDF这个行业，今年产品价格涨了5倍，很大程度上是因为占到下游成本比例是相对比较少的，大约目前占到整个光伏组件和锂电的比例是2%，且不容易替代，因此价格弹性大。

【国盛化工】能耗双控产业政策对化工产业的影响及解读纪要

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东岳集团
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合盛硅业

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中线波段的小韭菜

2021-09-11 23:39:13

2020年底以来电力板块报告合集丨中信公用环保

2020年底以来电力板块报告合集丨中信公用环保

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浙能电力
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华润电力

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2021-09-05 00:09:27

私密

真锂研究_新能源车&锂电展望_Sep 2021

国内电池产业链上下游的议价能力的消长怎么看待？现在目前上游产能瓶颈最大的是在哪一个材料和环节？还有一些囤货行为的发生，比方说锂电制造的一个必要但是很不起眼的材料，比方说 PVDF 粘结剂，他们主要作为正极的粘结剂。近年来采用 PVDF 树脂制作的多孔膜、凝胶、隔膜等在锂二次电池中应用，部分作为粘结剂涂在隔膜上，可以防止电解液腐蚀。这个材料每年用量其实很小的，大概市场的供应量一年也就七八千吨。在这种情况下，目前这七八千吨现在已经被某家大的电池厂全部买断，那么你其他的电池厂想要采购 PVD

真锂研究_新能源车&锂电展望_Sep 2021.pdf

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东岳集团

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中线波段的小韭菜

2021-08-31 13:02:10

东岳集团2021年中报业绩交流会-20210830【中金化工

含氟高分子：上半年收入近20亿元，同比+28.92%，利润4.13亿元，同比+63%。含氟高分子上半年随着国内科技的不断进步，在很多下游如高频通信、新能源、半导体和高端装备等的需求大幅增长，上半年的需求非常旺盛，市场的供给非常紧张，但是价格是从5月份开始上涨，而不是整个上半年都在上涨，所以大家看到上半年的利润增长只是一部分，没有完全体现出来产品价格目前的涨幅，具体还是要看公司下半年具体的经营情况。 PVDF在锂电正极粘结剂、电池隔膜、光伏背板、半导体生产设备中都是不可或缺的材料，是上半年比较火

东岳集团2021年中报业绩交流会-20210830【中金化工】

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东岳集团

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中线波段的小韭菜

2021-08-31 00:15:03

东岳集团2021年中期业绩公告

本集团PVDF产品年初已成功打入全球新能源行业领军企业的供应体系。本回顾期内因国内新能源汽车、光伏行业迅速发展，PVDF价格也水涨船高，成为本集团业绩增长的重要因素。本集团将抓住机遇和先发优势，积极扩大产能和提升质量。同时，本回顾期内有机硅分部产品稳产高产，低库存运行，产品价格持续保持高位，尤其是近期各月效益迭创历史新高，也成为本集团业绩增长最大亮点之一。新增1万吨PVDF项目、6,000吨FKM项目等手续已基本办妥，预计下半年将开工建设。本集团将通过新建、技改方式，至2025年将PVDF产

东岳集团2021年中期业绩公告

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东岳集团

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中线波段的小韭菜

2021-08-29 17:31:41

歌尔股份中报交流纪要

1、业绩情况：根据公司披露的2021年半年度报告，2021H1公司实现营业收入302.88亿元（YoY~94.49%），归母净利润17.31亿元（YoY~121.71%），扣非后归母净利润为14.1亿元（YoY~91.17%），EPS为0.52元，同比增长108%。业绩大幅增长主要在于VR/AR市场回暖，21H1公司VR/AR产品出货量相比去年同期显著增长；公司TWS在北美大客户份额较去年显著提升，大客户TWS两年未发布新产品，产品创新落较市场同类产品优势下降，下半年新品预计刺激市场需求同时

歌尔股份中报交流纪要

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歌尔股份

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中线波段的小韭菜

2021-08-29 11:20:06

化工企业布局新能源及半导体新材料进展

基础化工观点：宋涛关注盐湖股份；马昕晔磷化工企业布局磷酸铁、PVDF，推荐云天化，川恒股份，兴发集团，东岳集团；李楠竹华鲁恒升大举切入新能源材料，关注钛白粉企业的新能源板块布局。推荐华鲁恒升、中核钛白、道明光学；胡双半导体材料快速放量，推荐雅克科技、江化微、鼎龙股份等，关注布局锂电回收业务光华科技石油化工观点：EVA龙头：推荐东方盛虹；石化下游产品系列之：聚乙烯产品市场及新材料技术发展方向。推荐恒力石化、荣盛石化、东方盛虹、卫星石化、宝丰能源。

化工企业布局新能源及半导体新材料进展

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川发龙蟒
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东岳集团

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中线波段的小韭菜

2021-08-27 20:28:42

【海通计算机】关于国资云，我们的看法

今天一个关于国资云的新闻在市场上热烈讨论。我想，这可能反映出一些趋势： 1、政府私有云架构的重建。国资云的架构基本是私有云，对私有云部署产品的重新采购，这将是一次市场份额的重新划分，也将是私有云以及配套产品市场份额的集中。以前国企分别采购，现在如果是国资云统一采购，那么产品服务供应商的市场份额势必会集中。对数据中心的需求预计也会有新的变化。 2、核心数据的重要性。从滴滴、《数据安全法》9月1日正式实施等可以看出，数据太重要了。在AIOT时代，数据是资产已经成为不折不扣的事实。数据的存储、安全、可

【海通计算机】关于国资云，我们的看法

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浪潮信息
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易华录

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中线波段的小韭菜

2021-08-26 14:17:27

当前形势下，白酒的核心逻辑是否已发生变化？

【天风食品饮料】当前形势下，白酒的核心逻辑是否已发生变化？我们认为白酒的核心逻辑为在消费升级的背景下，公司依托高品牌壁垒进行提价及产品结构升级，从而带来业绩弹性，同时营收持续稳定增长。目前市场担忧的点主要是当前形势下消费升级是否被证伪？大众消费品及餐饮数据表现不乐观，据此判断疫情后，居民消费水平还未恢复到理想状态，消费升级进程或有所耽搁，从而高端、次高端白酒提价、结构升级或在短期内有阻碍。我们认为在白酒的核心逻辑中，消费者短期消费能力的恢复不及预期只是外在影响因素，白酒企业提价及产品结构

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贵州茅台

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中线波段的小韭菜

2021-08-22 17:40:39

跟踪迈瑞12载，关于集采我想说

电话被打到手机需要冷却才可以再次使用，跟市场的互动，可以初步判断市场在如此极端的急跌状态下，市场的预期如下： 1.未来全品类医疗器械集采； 2.未来全国市场医疗器械集采； 3.价格骨折，跪下的折扣在如此悲观的情境下，才发生了820医药惨剧，但是真的会如市场想象的那般悲观吗？在底部的时候，实际的风险高于想象的风险，在高位时，实际的风险高于想象的风险。我们到底在哪里？

跟踪迈瑞12载，关于集采我想说

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迈瑞医疗

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中线波段的小韭菜

2021-08-20 23:33:05

集采影响迈瑞医疗吗？安徽化学发光集采的思考

安徽化学发光集采的思考最近有点恍惚，从传二季度业绩MISS到深圳GPO到安徽乙类大型设备集采到安徽化学发光集采，回微信和接电话让我恍惚，迈瑞的小钱老师就更惨了前几天接电话接多了直接高烧不退还在医院接受莲花清瘟治疗。二季度业绩就不说了，数字只有一个传来传去也没意思，下周也要发业绩了。深圳GPO，利空迈瑞，把基金经理吓跑了，因为基金经理见不得带量采购四个字，而这个带量采购从2018年就开始做了，到去年，深圳100%的监护仪都是迈瑞的，超声麻醉血球等大比例替代，带量采购后，销售额翻了X倍，今年微创

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迈瑞医疗

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专家电话会纪要∶集运拐点何时到来？

集运市场具有四大特点：周期性、季节性、“三七”规律、高弹性第一，市场周期性：现在这次和以往不同，这次疫情影响的时间、跨度、可持续性比其他的单纯的金融危机的影响都要长一些。第二个特点，就是季节性特征。7—10月是海运的旺季。从当前的时间的情况来看，目前时间点其实就是一个海运出口最好的时间点，理论上来讲9月份应该是今年出货的最高峰。疫情的情况下大家可能会担心港口拥堵，担心物流链的不畅，所以有很多需求其实8、9月份是出货应该有了一定的预期到的。所以提前订货的情况对后市也会产生一定影响。第三，三七

专家电话会纪要∶集运拐点何时到来？

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2021-09-22 16:33:08

虚拟电厂∶新型电力系统、未来智能电网的核心环节！

1、虚拟电厂的含义、作用、意义虚拟电厂(Virtual Power Plant，VPP)指将分布式电源、可控负荷和储能系统、电动汽车等有机结合，通过配套的调控技术、通信技术实现对各类分布式能源进行整合调控和协调优化的载体，以作为一个特殊电厂参与电力市场和电网运行，对外等效成一个可控的电源。这个系统对外既可以作为“正电厂”向系统供电，也可以作为“负电厂”消纳系统的电力，起到灵活的削峰填谷等作用。从某种意义上讲，虚拟发电厂可以看作是一种先进的区域性电能集中管理模式，为配电网和输电网提供管理和辅助服

虚拟电厂∶新型电力系统、未来智能电网的核心环节！

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国电南瑞

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风光整县推进和大基地专家解读电话会议纪要

1、整县推进试点676个省份合计规模预计160-200GW，预计2025年之前完成，但由于国家要求按月调度汇报进度，整体速度会加快，而且23年之前达到要求会成为示范县，后续会有电网接入等一系列优惠 2、大基地预计十四五合计200GW并网，风光各一半，配合特高压外送 3、以上风光合计每年90GW，同时还有各省自行组织的项目，十四五规划五年500GW是下限，预计会达到130-150GW 4、今年四季度光伏旺季确定，需求无虞，明年随着上游原材料价格回落，行业需求增速会更快。看好风电，短期业绩承压，但明

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研究创造造价值【国君化工】

现将过去一年报告整理如下，供领导们参考。行业深度报告：国泰君安基础化工行业2020年中期投资策略：http://note.youdao.com/noteshare?id=09f88bcab1488313fb03a622aa486e16 基础化工行业2020年四季度投资策略：紧拥优质周期成长龙头: https://mp.weixin.qq.com/s/NQNGzo_G2HDa6OSLnEN6Bw 基础化工行业2021年投资策略：掘金景气复苏，把握成长脉络: https://mp.weixin.

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【国盛化工】能耗双控产业政策对化工产业的影响及解读纪要

从投资上面来讲，我们最近一段时间是这样思考的。从三个维度来选择具体看好的子行业和品种。第一，我们认为下游的新能源需求占比越多行业我们认为越受益，代表的是需求增长的确定性。第二，成本占下游比例越低的行业，我们认为会越受益，主要考虑的是景气弹性。这里面反应主要是两个，一是说明下游承受能力足够强，二是反应价格弹性会足够大。举个例子，就是PVDF这个行业，今年产品价格涨了5倍，很大程度上是因为占到下游成本比例是相对比较少的，大约目前占到整个光伏组件和锂电的比例是2%，且不容易替代，因此价格弹性大。

【国盛化工】能耗双控产业政策对化工产业的影响及解读纪要

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2020年底以来电力板块报告合集丨中信公用环保

2020年底以来电力板块报告合集丨中信公用环保

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真锂研究_新能源车&锂电展望_Sep 2021

国内电池产业链上下游的议价能力的消长怎么看待？现在目前上游产能瓶颈最大的是在哪一个材料和环节？还有一些囤货行为的发生，比方说锂电制造的一个必要但是很不起眼的材料，比方说 PVDF 粘结剂，他们主要作为正极的粘结剂。近年来采用 PVDF 树脂制作的多孔膜、凝胶、隔膜等在锂二次电池中应用，部分作为粘结剂涂在隔膜上，可以防止电解液腐蚀。这个材料每年用量其实很小的，大概市场的供应量一年也就七八千吨。在这种情况下，目前这七八千吨现在已经被某家大的电池厂全部买断，那么你其他的电池厂想要采购 PVD

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东岳集团2021年中报业绩交流会-20210830【中金化工

含氟高分子：上半年收入近20亿元，同比+28.92%，利润4.13亿元，同比+63%。含氟高分子上半年随着国内科技的不断进步，在很多下游如高频通信、新能源、半导体和高端装备等的需求大幅增长，上半年的需求非常旺盛，市场的供给非常紧张，但是价格是从5月份开始上涨，而不是整个上半年都在上涨，所以大家看到上半年的利润增长只是一部分，没有完全体现出来产品价格目前的涨幅，具体还是要看公司下半年具体的经营情况。 PVDF在锂电正极粘结剂、电池隔膜、光伏背板、半导体生产设备中都是不可或缺的材料，是上半年比较火

东岳集团2021年中报业绩交流会-20210830【中金化工】

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东岳集团2021年中期业绩公告

本集团PVDF产品年初已成功打入全球新能源行业领军企业的供应体系。本回顾期内因国内新能源汽车、光伏行业迅速发展，PVDF价格也水涨船高，成为本集团业绩增长的重要因素。本集团将抓住机遇和先发优势，积极扩大产能和提升质量。同时，本回顾期内有机硅分部产品稳产高产，低库存运行，产品价格持续保持高位，尤其是近期各月效益迭创历史新高，也成为本集团业绩增长最大亮点之一。新增1万吨PVDF项目、6,000吨FKM项目等手续已基本办妥，预计下半年将开工建设。本集团将通过新建、技改方式，至2025年将PVDF产

东岳集团2021年中期业绩公告

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歌尔股份中报交流纪要

1、业绩情况：根据公司披露的2021年半年度报告，2021H1公司实现营业收入302.88亿元（YoY~94.49%），归母净利润17.31亿元（YoY~121.71%），扣非后归母净利润为14.1亿元（YoY~91.17%），EPS为0.52元，同比增长108%。业绩大幅增长主要在于VR/AR市场回暖，21H1公司VR/AR产品出货量相比去年同期显著增长；公司TWS在北美大客户份额较去年显著提升，大客户TWS两年未发布新产品，产品创新落较市场同类产品优势下降，下半年新品预计刺激市场需求同时

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基础化工观点：宋涛关注盐湖股份；马昕晔磷化工企业布局磷酸铁、PVDF，推荐云天化，川恒股份，兴发集团，东岳集团；李楠竹华鲁恒升大举切入新能源材料，关注钛白粉企业的新能源板块布局。推荐华鲁恒升、中核钛白、道明光学；胡双半导体材料快速放量，推荐雅克科技、江化微、鼎龙股份等，关注布局锂电回收业务光华科技石油化工观点：EVA龙头：推荐东方盛虹；石化下游产品系列之：聚乙烯产品市场及新材料技术发展方向。推荐恒力石化、荣盛石化、东方盛虹、卫星石化、宝丰能源。

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【海通计算机】关于国资云，我们的看法

今天一个关于国资云的新闻在市场上热烈讨论。我想，这可能反映出一些趋势： 1、政府私有云架构的重建。国资云的架构基本是私有云，对私有云部署产品的重新采购，这将是一次市场份额的重新划分，也将是私有云以及配套产品市场份额的集中。以前国企分别采购，现在如果是国资云统一采购，那么产品服务供应商的市场份额势必会集中。对数据中心的需求预计也会有新的变化。 2、核心数据的重要性。从滴滴、《数据安全法》9月1日正式实施等可以看出，数据太重要了。在AIOT时代，数据是资产已经成为不折不扣的事实。数据的存储、安全、可

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当前形势下，白酒的核心逻辑是否已发生变化？

【天风食品饮料】当前形势下，白酒的核心逻辑是否已发生变化？我们认为白酒的核心逻辑为在消费升级的背景下，公司依托高品牌壁垒进行提价及产品结构升级，从而带来业绩弹性，同时营收持续稳定增长。目前市场担忧的点主要是当前形势下消费升级是否被证伪？大众消费品及餐饮数据表现不乐观，据此判断疫情后，居民消费水平还未恢复到理想状态，消费升级进程或有所耽搁，从而高端、次高端白酒提价、结构升级或在短期内有阻碍。我们认为在白酒的核心逻辑中，消费者短期消费能力的恢复不及预期只是外在影响因素，白酒企业提价及产品结构

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跟踪迈瑞12载，关于集采我想说

电话被打到手机需要冷却才可以再次使用，跟市场的互动，可以初步判断市场在如此极端的急跌状态下，市场的预期如下： 1.未来全品类医疗器械集采； 2.未来全国市场医疗器械集采； 3.价格骨折，跪下的折扣在如此悲观的情境下，才发生了820医药惨剧，但是真的会如市场想象的那般悲观吗？在底部的时候，实际的风险高于想象的风险，在高位时，实际的风险高于想象的风险。我们到底在哪里？

跟踪迈瑞12载，关于集采我想说

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集采影响迈瑞医疗吗？安徽化学发光集采的思考

安徽化学发光集采的思考最近有点恍惚，从传二季度业绩MISS到深圳GPO到安徽乙类大型设备集采到安徽化学发光集采，回微信和接电话让我恍惚，迈瑞的小钱老师就更惨了前几天接电话接多了直接高烧不退还在医院接受莲花清瘟治疗。二季度业绩就不说了，数字只有一个传来传去也没意思，下周也要发业绩了。深圳GPO，利空迈瑞，把基金经理吓跑了，因为基金经理见不得带量采购四个字，而这个带量采购从2018年就开始做了，到去年，深圳100%的监护仪都是迈瑞的，超声麻醉血球等大比例替代，带量采购后，销售额翻了X倍，今年微创

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专家电话会纪要∶集运拐点何时到来？

集运市场具有四大特点：周期性、季节性、“三七”规律、高弹性第一，市场周期性：现在这次和以往不同，这次疫情影响的时间、跨度、可持续性比其他的单纯的金融危机的影响都要长一些。第二个特点，就是季节性特征。7—10月是海运的旺季。从当前的时间的情况来看，目前时间点其实就是一个海运出口最好的时间点，理论上来讲9月份应该是今年出货的最高峰。疫情的情况下大家可能会担心港口拥堵，担心物流链的不畅，所以有很多需求其实8、9月份是出货应该有了一定的预期到的。所以提前订货的情况对后市也会产生一定影响。第三，三七

专家电话会纪要∶集运拐点何时到来？

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2021-09-22 16:33:08

虚拟电厂∶新型电力系统、未来智能电网的核心环节！

1、虚拟电厂的含义、作用、意义虚拟电厂(Virtual Power Plant，VPP)指将分布式电源、可控负荷和储能系统、电动汽车等有机结合，通过配套的调控技术、通信技术实现对各类分布式能源进行整合调控和协调优化的载体，以作为一个特殊电厂参与电力市场和电网运行，对外等效成一个可控的电源。这个系统对外既可以作为“正电厂”向系统供电，也可以作为“负电厂”消纳系统的电力，起到灵活的削峰填谷等作用。从某种意义上讲，虚拟发电厂可以看作是一种先进的区域性电能集中管理模式，为配电网和输电网提供管理和辅助服

虚拟电厂∶新型电力系统、未来智能电网的核心环节！

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国电南瑞

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-09-15 13:12:04

风光整县推进和大基地专家解读电话会议纪要

1、整县推进试点676个省份合计规模预计160-200GW，预计2025年之前完成，但由于国家要求按月调度汇报进度，整体速度会加快，而且23年之前达到要求会成为示范县，后续会有电网接入等一系列优惠 2、大基地预计十四五合计200GW并网，风光各一半，配合特高压外送 3、以上风光合计每年90GW，同时还有各省自行组织的项目，十四五规划五年500GW是下限，预计会达到130-150GW 4、今年四季度光伏旺季确定，需求无虞，明年随着上游原材料价格回落，行业需求增速会更快。看好风电，短期业绩承压，但明

风光整县推进和大基地专家解读电话会议纪要

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新强联
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运达股份
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金雷股份

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4.05
小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-09-14 12:57:20

研究创造造价值【国君化工】

现将过去一年报告整理如下，供领导们参考。行业深度报告：国泰君安基础化工行业2020年中期投资策略：http://note.youdao.com/noteshare?id=09f88bcab1488313fb03a622aa486e16 基础化工行业2020年四季度投资策略：紧拥优质周期成长龙头: https://mp.weixin.qq.com/s/NQNGzo_G2HDa6OSLnEN6Bw 基础化工行业2021年投资策略：掘金景气复苏，把握成长脉络: https://mp.weixin.

研究创造造价值【国君化工】

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东岳集团
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合盛硅业

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-09-14 08:53:17

【国盛化工】能耗双控产业政策对化工产业的影响及解读纪要

从投资上面来讲，我们最近一段时间是这样思考的。从三个维度来选择具体看好的子行业和品种。第一，我们认为下游的新能源需求占比越多行业我们认为越受益，代表的是需求增长的确定性。第二，成本占下游比例越低的行业，我们认为会越受益，主要考虑的是景气弹性。这里面反应主要是两个，一是说明下游承受能力足够强，二是反应价格弹性会足够大。举个例子，就是PVDF这个行业，今年产品价格涨了5倍，很大程度上是因为占到下游成本比例是相对比较少的，大约目前占到整个光伏组件和锂电的比例是2%，且不容易替代，因此价格弹性大。

【国盛化工】能耗双控产业政策对化工产业的影响及解读纪要

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东岳集团
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合盛硅业

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-09-11 23:39:13

2020年底以来电力板块报告合集丨中信公用环保

2020年底以来电力板块报告合集丨中信公用环保

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浙能电力
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华润电力

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-09-05 00:09:27

私密

真锂研究_新能源车&锂电展望_Sep 2021

国内电池产业链上下游的议价能力的消长怎么看待？现在目前上游产能瓶颈最大的是在哪一个材料和环节？还有一些囤货行为的发生，比方说锂电制造的一个必要但是很不起眼的材料，比方说 PVDF 粘结剂，他们主要作为正极的粘结剂。近年来采用 PVDF 树脂制作的多孔膜、凝胶、隔膜等在锂二次电池中应用，部分作为粘结剂涂在隔膜上，可以防止电解液腐蚀。这个材料每年用量其实很小的，大概市场的供应量一年也就七八千吨。在这种情况下，目前这七八千吨现在已经被某家大的电池厂全部买断，那么你其他的电池厂想要采购 PVD

真锂研究_新能源车&锂电展望_Sep 2021.pdf

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东岳集团

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-08-31 13:02:10

东岳集团2021年中报业绩交流会-20210830【中金化工

含氟高分子：上半年收入近20亿元，同比+28.92%，利润4.13亿元，同比+63%。含氟高分子上半年随着国内科技的不断进步，在很多下游如高频通信、新能源、半导体和高端装备等的需求大幅增长，上半年的需求非常旺盛，市场的供给非常紧张，但是价格是从5月份开始上涨，而不是整个上半年都在上涨，所以大家看到上半年的利润增长只是一部分，没有完全体现出来产品价格目前的涨幅，具体还是要看公司下半年具体的经营情况。 PVDF在锂电正极粘结剂、电池隔膜、光伏背板、半导体生产设备中都是不可或缺的材料，是上半年比较火

东岳集团2021年中报业绩交流会-20210830【中金化工】

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东岳集团

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-08-31 00:15:03

东岳集团2021年中期业绩公告

本集团PVDF产品年初已成功打入全球新能源行业领军企业的供应体系。本回顾期内因国内新能源汽车、光伏行业迅速发展，PVDF价格也水涨船高，成为本集团业绩增长的重要因素。本集团将抓住机遇和先发优势，积极扩大产能和提升质量。同时，本回顾期内有机硅分部产品稳产高产，低库存运行，产品价格持续保持高位，尤其是近期各月效益迭创历史新高，也成为本集团业绩增长最大亮点之一。新增1万吨PVDF项目、6,000吨FKM项目等手续已基本办妥，预计下半年将开工建设。本集团将通过新建、技改方式，至2025年将PVDF产

东岳集团2021年中期业绩公告

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东岳集团

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-08-29 17:31:41

歌尔股份中报交流纪要

1、业绩情况：根据公司披露的2021年半年度报告，2021H1公司实现营业收入302.88亿元（YoY~94.49%），归母净利润17.31亿元（YoY~121.71%），扣非后归母净利润为14.1亿元（YoY~91.17%），EPS为0.52元，同比增长108%。业绩大幅增长主要在于VR/AR市场回暖，21H1公司VR/AR产品出货量相比去年同期显著增长；公司TWS在北美大客户份额较去年显著提升，大客户TWS两年未发布新产品，产品创新落较市场同类产品优势下降，下半年新品预计刺激市场需求同时

歌尔股份中报交流纪要

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歌尔股份

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-08-29 11:20:06

化工企业布局新能源及半导体新材料进展

基础化工观点：宋涛关注盐湖股份；马昕晔磷化工企业布局磷酸铁、PVDF，推荐云天化，川恒股份，兴发集团，东岳集团；李楠竹华鲁恒升大举切入新能源材料，关注钛白粉企业的新能源板块布局。推荐华鲁恒升、中核钛白、道明光学；胡双半导体材料快速放量，推荐雅克科技、江化微、鼎龙股份等，关注布局锂电回收业务光华科技石油化工观点：EVA龙头：推荐东方盛虹；石化下游产品系列之：聚乙烯产品市场及新材料技术发展方向。推荐恒力石化、荣盛石化、东方盛虹、卫星石化、宝丰能源。

化工企业布局新能源及半导体新材料进展

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川发龙蟒
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东岳集团

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-08-27 20:28:42

【海通计算机】关于国资云，我们的看法

今天一个关于国资云的新闻在市场上热烈讨论。我想，这可能反映出一些趋势： 1、政府私有云架构的重建。国资云的架构基本是私有云，对私有云部署产品的重新采购，这将是一次市场份额的重新划分，也将是私有云以及配套产品市场份额的集中。以前国企分别采购，现在如果是国资云统一采购，那么产品服务供应商的市场份额势必会集中。对数据中心的需求预计也会有新的变化。 2、核心数据的重要性。从滴滴、《数据安全法》9月1日正式实施等可以看出，数据太重要了。在AIOT时代，数据是资产已经成为不折不扣的事实。数据的存储、安全、可

【海通计算机】关于国资云，我们的看法

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浪潮信息
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易华录

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-08-26 14:17:27

当前形势下，白酒的核心逻辑是否已发生变化？

【天风食品饮料】当前形势下，白酒的核心逻辑是否已发生变化？我们认为白酒的核心逻辑为在消费升级的背景下，公司依托高品牌壁垒进行提价及产品结构升级，从而带来业绩弹性，同时营收持续稳定增长。目前市场担忧的点主要是当前形势下消费升级是否被证伪？大众消费品及餐饮数据表现不乐观，据此判断疫情后，居民消费水平还未恢复到理想状态，消费升级进程或有所耽搁，从而高端、次高端白酒提价、结构升级或在短期内有阻碍。我们认为在白酒的核心逻辑中，消费者短期消费能力的恢复不及预期只是外在影响因素，白酒企业提价及产品结构

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贵州茅台

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-08-22 17:40:39

跟踪迈瑞12载，关于集采我想说

电话被打到手机需要冷却才可以再次使用，跟市场的互动，可以初步判断市场在如此极端的急跌状态下，市场的预期如下： 1.未来全品类医疗器械集采； 2.未来全国市场医疗器械集采； 3.价格骨折，跪下的折扣在如此悲观的情境下，才发生了820医药惨剧，但是真的会如市场想象的那般悲观吗？在底部的时候，实际的风险高于想象的风险，在高位时，实际的风险高于想象的风险。我们到底在哪里？

跟踪迈瑞12载，关于集采我想说

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迈瑞医疗

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-08-20 23:33:05

集采影响迈瑞医疗吗？安徽化学发光集采的思考

安徽化学发光集采的思考最近有点恍惚，从传二季度业绩MISS到深圳GPO到安徽乙类大型设备集采到安徽化学发光集采，回微信和接电话让我恍惚，迈瑞的小钱老师就更惨了前几天接电话接多了直接高烧不退还在医院接受莲花清瘟治疗。二季度业绩就不说了，数字只有一个传来传去也没意思，下周也要发业绩了。深圳GPO，利空迈瑞，把基金经理吓跑了，因为基金经理见不得带量采购四个字，而这个带量采购从2018年就开始做了，到去年，深圳100%的监护仪都是迈瑞的，超声麻醉血球等大比例替代，带量采购后，销售额翻了X倍，今年微创

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迈瑞医疗

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-09-29 19:31:38

专家电话会纪要∶集运拐点何时到来？

集运市场具有四大特点：周期性、季节性、“三七”规律、高弹性第一，市场周期性：现在这次和以往不同，这次疫情影响的时间、跨度、可持续性比其他的单纯的金融危机的影响都要长一些。第二个特点，就是季节性特征。7—10月是海运的旺季。从当前的时间的情况来看，目前时间点其实就是一个海运出口最好的时间点，理论上来讲9月份应该是今年出货的最高峰。疫情的情况下大家可能会担心港口拥堵，担心物流链的不畅，所以有很多需求其实8、9月份是出货应该有了一定的预期到的。所以提前订货的情况对后市也会产生一定影响。第三，三七

专家电话会纪要∶集运拐点何时到来？

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中远海控

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

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虚拟电厂∶新型电力系统、未来智能电网的核心环节！

1、虚拟电厂的含义、作用、意义虚拟电厂(Virtual Power Plant，VPP)指将分布式电源、可控负荷和储能系统、电动汽车等有机结合，通过配套的调控技术、通信技术实现对各类分布式能源进行整合调控和协调优化的载体，以作为一个特殊电厂参与电力市场和电网运行，对外等效成一个可控的电源。这个系统对外既可以作为“正电厂”向系统供电，也可以作为“负电厂”消纳系统的电力，起到灵活的削峰填谷等作用。从某种意义上讲，虚拟发电厂可以看作是一种先进的区域性电能集中管理模式，为配电网和输电网提供管理和辅助服

虚拟电厂∶新型电力系统、未来智能电网的核心环节！

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国电南瑞

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风光整县推进和大基地专家解读电话会议纪要

1、整县推进试点676个省份合计规模预计160-200GW，预计2025年之前完成，但由于国家要求按月调度汇报进度，整体速度会加快，而且23年之前达到要求会成为示范县，后续会有电网接入等一系列优惠 2、大基地预计十四五合计200GW并网，风光各一半，配合特高压外送 3、以上风光合计每年90GW，同时还有各省自行组织的项目，十四五规划五年500GW是下限，预计会达到130-150GW 4、今年四季度光伏旺季确定，需求无虞，明年随着上游原材料价格回落，行业需求增速会更快。看好风电，短期业绩承压，但明

风光整县推进和大基地专家解读电话会议纪要

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研究创造造价值【国君化工】

现将过去一年报告整理如下，供领导们参考。行业深度报告：国泰君安基础化工行业2020年中期投资策略：http://note.youdao.com/noteshare?id=09f88bcab1488313fb03a622aa486e16 基础化工行业2020年四季度投资策略：紧拥优质周期成长龙头: https://mp.weixin.qq.com/s/NQNGzo_G2HDa6OSLnEN6Bw 基础化工行业2021年投资策略：掘金景气复苏，把握成长脉络: https://mp.weixin.

研究创造造价值【国君化工】

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【国盛化工】能耗双控产业政策对化工产业的影响及解读纪要

从投资上面来讲，我们最近一段时间是这样思考的。从三个维度来选择具体看好的子行业和品种。第一，我们认为下游的新能源需求占比越多行业我们认为越受益，代表的是需求增长的确定性。第二，成本占下游比例越低的行业，我们认为会越受益，主要考虑的是景气弹性。这里面反应主要是两个，一是说明下游承受能力足够强，二是反应价格弹性会足够大。举个例子，就是PVDF这个行业，今年产品价格涨了5倍，很大程度上是因为占到下游成本比例是相对比较少的，大约目前占到整个光伏组件和锂电的比例是2%，且不容易替代，因此价格弹性大。

【国盛化工】能耗双控产业政策对化工产业的影响及解读纪要

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2020年底以来电力板块报告合集丨中信公用环保

2020年底以来电力板块报告合集丨中信公用环保

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真锂研究_新能源车&锂电展望_Sep 2021

国内电池产业链上下游的议价能力的消长怎么看待？现在目前上游产能瓶颈最大的是在哪一个材料和环节？还有一些囤货行为的发生，比方说锂电制造的一个必要但是很不起眼的材料，比方说 PVDF 粘结剂，他们主要作为正极的粘结剂。近年来采用 PVDF 树脂制作的多孔膜、凝胶、隔膜等在锂二次电池中应用，部分作为粘结剂涂在隔膜上，可以防止电解液腐蚀。这个材料每年用量其实很小的，大概市场的供应量一年也就七八千吨。在这种情况下，目前这七八千吨现在已经被某家大的电池厂全部买断，那么你其他的电池厂想要采购 PVD

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东岳集团2021年中报业绩交流会-20210830【中金化工

含氟高分子：上半年收入近20亿元，同比+28.92%，利润4.13亿元，同比+63%。含氟高分子上半年随着国内科技的不断进步，在很多下游如高频通信、新能源、半导体和高端装备等的需求大幅增长，上半年的需求非常旺盛，市场的供给非常紧张，但是价格是从5月份开始上涨，而不是整个上半年都在上涨，所以大家看到上半年的利润增长只是一部分，没有完全体现出来产品价格目前的涨幅，具体还是要看公司下半年具体的经营情况。 PVDF在锂电正极粘结剂、电池隔膜、光伏背板、半导体生产设备中都是不可或缺的材料，是上半年比较火

东岳集团2021年中报业绩交流会-20210830【中金化工】

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东岳集团2021年中期业绩公告

本集团PVDF产品年初已成功打入全球新能源行业领军企业的供应体系。本回顾期内因国内新能源汽车、光伏行业迅速发展，PVDF价格也水涨船高，成为本集团业绩增长的重要因素。本集团将抓住机遇和先发优势，积极扩大产能和提升质量。同时，本回顾期内有机硅分部产品稳产高产，低库存运行，产品价格持续保持高位，尤其是近期各月效益迭创历史新高，也成为本集团业绩增长最大亮点之一。新增1万吨PVDF项目、6,000吨FKM项目等手续已基本办妥，预计下半年将开工建设。本集团将通过新建、技改方式，至2025年将PVDF产

东岳集团2021年中期业绩公告

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歌尔股份中报交流纪要

1、业绩情况：根据公司披露的2021年半年度报告，2021H1公司实现营业收入302.88亿元（YoY~94.49%），归母净利润17.31亿元（YoY~121.71%），扣非后归母净利润为14.1亿元（YoY~91.17%），EPS为0.52元，同比增长108%。业绩大幅增长主要在于VR/AR市场回暖，21H1公司VR/AR产品出货量相比去年同期显著增长；公司TWS在北美大客户份额较去年显著提升，大客户TWS两年未发布新产品，产品创新落较市场同类产品优势下降，下半年新品预计刺激市场需求同时

歌尔股份中报交流纪要

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化工企业布局新能源及半导体新材料进展

基础化工观点：宋涛关注盐湖股份；马昕晔磷化工企业布局磷酸铁、PVDF，推荐云天化，川恒股份，兴发集团，东岳集团；李楠竹华鲁恒升大举切入新能源材料，关注钛白粉企业的新能源板块布局。推荐华鲁恒升、中核钛白、道明光学；胡双半导体材料快速放量，推荐雅克科技、江化微、鼎龙股份等，关注布局锂电回收业务光华科技石油化工观点：EVA龙头：推荐东方盛虹；石化下游产品系列之：聚乙烯产品市场及新材料技术发展方向。推荐恒力石化、荣盛石化、东方盛虹、卫星石化、宝丰能源。

化工企业布局新能源及半导体新材料进展

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【海通计算机】关于国资云，我们的看法

今天一个关于国资云的新闻在市场上热烈讨论。我想，这可能反映出一些趋势： 1、政府私有云架构的重建。国资云的架构基本是私有云，对私有云部署产品的重新采购，这将是一次市场份额的重新划分，也将是私有云以及配套产品市场份额的集中。以前国企分别采购，现在如果是国资云统一采购，那么产品服务供应商的市场份额势必会集中。对数据中心的需求预计也会有新的变化。 2、核心数据的重要性。从滴滴、《数据安全法》9月1日正式实施等可以看出，数据太重要了。在AIOT时代，数据是资产已经成为不折不扣的事实。数据的存储、安全、可

【海通计算机】关于国资云，我们的看法

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当前形势下，白酒的核心逻辑是否已发生变化？

【天风食品饮料】当前形势下，白酒的核心逻辑是否已发生变化？我们认为白酒的核心逻辑为在消费升级的背景下，公司依托高品牌壁垒进行提价及产品结构升级，从而带来业绩弹性，同时营收持续稳定增长。目前市场担忧的点主要是当前形势下消费升级是否被证伪？大众消费品及餐饮数据表现不乐观，据此判断疫情后，居民消费水平还未恢复到理想状态，消费升级进程或有所耽搁，从而高端、次高端白酒提价、结构升级或在短期内有阻碍。我们认为在白酒的核心逻辑中，消费者短期消费能力的恢复不及预期只是外在影响因素，白酒企业提价及产品结构

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跟踪迈瑞12载，关于集采我想说

电话被打到手机需要冷却才可以再次使用，跟市场的互动，可以初步判断市场在如此极端的急跌状态下，市场的预期如下： 1.未来全品类医疗器械集采； 2.未来全国市场医疗器械集采； 3.价格骨折，跪下的折扣在如此悲观的情境下，才发生了820医药惨剧，但是真的会如市场想象的那般悲观吗？在底部的时候，实际的风险高于想象的风险，在高位时，实际的风险高于想象的风险。我们到底在哪里？

跟踪迈瑞12载，关于集采我想说

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集采影响迈瑞医疗吗？安徽化学发光集采的思考

安徽化学发光集采的思考最近有点恍惚，从传二季度业绩MISS到深圳GPO到安徽乙类大型设备集采到安徽化学发光集采，回微信和接电话让我恍惚，迈瑞的小钱老师就更惨了前几天接电话接多了直接高烧不退还在医院接受莲花清瘟治疗。二季度业绩就不说了，数字只有一个传来传去也没意思，下周也要发业绩了。深圳GPO，利空迈瑞，把基金经理吓跑了，因为基金经理见不得带量采购四个字，而这个带量采购从2018年就开始做了，到去年，深圳100%的监护仪都是迈瑞的，超声麻醉血球等大比例替代，带量采购后，销售额翻了X倍，今年微创

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专家电话会纪要∶集运拐点何时到来？

集运市场具有四大特点：周期性、季节性、“三七”规律、高弹性第一，市场周期性：现在这次和以往不同，这次疫情影响的时间、跨度、可持续性比其他的单纯的金融危机的影响都要长一些。第二个特点，就是季节性特征。7—10月是海运的旺季。从当前的时间的情况来看，目前时间点其实就是一个海运出口最好的时间点，理论上来讲9月份应该是今年出货的最高峰。疫情的情况下大家可能会担心港口拥堵，担心物流链的不畅，所以有很多需求其实8、9月份是出货应该有了一定的预期到的。所以提前订货的情况对后市也会产生一定影响。第三，三七

专家电话会纪要∶集运拐点何时到来？

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虚拟电厂∶新型电力系统、未来智能电网的核心环节！

1、虚拟电厂的含义、作用、意义虚拟电厂(Virtual Power Plant，VPP)指将分布式电源、可控负荷和储能系统、电动汽车等有机结合，通过配套的调控技术、通信技术实现对各类分布式能源进行整合调控和协调优化的载体，以作为一个特殊电厂参与电力市场和电网运行，对外等效成一个可控的电源。这个系统对外既可以作为“正电厂”向系统供电，也可以作为“负电厂”消纳系统的电力，起到灵活的削峰填谷等作用。从某种意义上讲，虚拟发电厂可以看作是一种先进的区域性电能集中管理模式，为配电网和输电网提供管理和辅助服

虚拟电厂∶新型电力系统、未来智能电网的核心环节！

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2021-09-15 13:12:04

风光整县推进和大基地专家解读电话会议纪要

1、整县推进试点676个省份合计规模预计160-200GW，预计2025年之前完成，但由于国家要求按月调度汇报进度，整体速度会加快，而且23年之前达到要求会成为示范县，后续会有电网接入等一系列优惠 2、大基地预计十四五合计200GW并网，风光各一半，配合特高压外送 3、以上风光合计每年90GW，同时还有各省自行组织的项目，十四五规划五年500GW是下限，预计会达到130-150GW 4、今年四季度光伏旺季确定，需求无虞，明年随着上游原材料价格回落，行业需求增速会更快。看好风电，短期业绩承压，但明

风光整县推进和大基地专家解读电话会议纪要

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新强联
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运达股份
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金雷股份

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中线波段的小韭菜

2021-09-14 12:57:20

研究创造造价值【国君化工】

现将过去一年报告整理如下，供领导们参考。行业深度报告：国泰君安基础化工行业2020年中期投资策略：http://note.youdao.com/noteshare?id=09f88bcab1488313fb03a622aa486e16 基础化工行业2020年四季度投资策略：紧拥优质周期成长龙头: https://mp.weixin.qq.com/s/NQNGzo_G2HDa6OSLnEN6Bw 基础化工行业2021年投资策略：掘金景气复苏，把握成长脉络: https://mp.weixin.

研究创造造价值【国君化工】

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东岳集团
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合盛硅业

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2021-09-14 08:53:17

【国盛化工】能耗双控产业政策对化工产业的影响及解读纪要

从投资上面来讲，我们最近一段时间是这样思考的。从三个维度来选择具体看好的子行业和品种。第一，我们认为下游的新能源需求占比越多行业我们认为越受益，代表的是需求增长的确定性。第二，成本占下游比例越低的行业，我们认为会越受益，主要考虑的是景气弹性。这里面反应主要是两个，一是说明下游承受能力足够强，二是反应价格弹性会足够大。举个例子，就是PVDF这个行业，今年产品价格涨了5倍，很大程度上是因为占到下游成本比例是相对比较少的，大约目前占到整个光伏组件和锂电的比例是2%，且不容易替代，因此价格弹性大。

【国盛化工】能耗双控产业政策对化工产业的影响及解读纪要

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东岳集团
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合盛硅业

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-09-11 23:39:13

2020年底以来电力板块报告合集丨中信公用环保

2020年底以来电力板块报告合集丨中信公用环保

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浙能电力
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华润电力

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2021-09-05 00:09:27

私密

真锂研究_新能源车&锂电展望_Sep 2021

国内电池产业链上下游的议价能力的消长怎么看待？现在目前上游产能瓶颈最大的是在哪一个材料和环节？还有一些囤货行为的发生，比方说锂电制造的一个必要但是很不起眼的材料，比方说 PVDF 粘结剂，他们主要作为正极的粘结剂。近年来采用 PVDF 树脂制作的多孔膜、凝胶、隔膜等在锂二次电池中应用，部分作为粘结剂涂在隔膜上，可以防止电解液腐蚀。这个材料每年用量其实很小的，大概市场的供应量一年也就七八千吨。在这种情况下，目前这七八千吨现在已经被某家大的电池厂全部买断，那么你其他的电池厂想要采购 PVD

真锂研究_新能源车&锂电展望_Sep 2021.pdf

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东岳集团

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2021-08-31 13:02:10

东岳集团2021年中报业绩交流会-20210830【中金化工

含氟高分子：上半年收入近20亿元，同比+28.92%，利润4.13亿元，同比+63%。含氟高分子上半年随着国内科技的不断进步，在很多下游如高频通信、新能源、半导体和高端装备等的需求大幅增长，上半年的需求非常旺盛，市场的供给非常紧张，但是价格是从5月份开始上涨，而不是整个上半年都在上涨，所以大家看到上半年的利润增长只是一部分，没有完全体现出来产品价格目前的涨幅，具体还是要看公司下半年具体的经营情况。 PVDF在锂电正极粘结剂、电池隔膜、光伏背板、半导体生产设备中都是不可或缺的材料，是上半年比较火

东岳集团2021年中报业绩交流会-20210830【中金化工】

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东岳集团

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2021-08-31 00:15:03

东岳集团2021年中期业绩公告

本集团PVDF产品年初已成功打入全球新能源行业领军企业的供应体系。本回顾期内因国内新能源汽车、光伏行业迅速发展，PVDF价格也水涨船高，成为本集团业绩增长的重要因素。本集团将抓住机遇和先发优势，积极扩大产能和提升质量。同时，本回顾期内有机硅分部产品稳产高产，低库存运行，产品价格持续保持高位，尤其是近期各月效益迭创历史新高，也成为本集团业绩增长最大亮点之一。新增1万吨PVDF项目、6,000吨FKM项目等手续已基本办妥，预计下半年将开工建设。本集团将通过新建、技改方式，至2025年将PVDF产

东岳集团2021年中期业绩公告

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东岳集团

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2021-08-29 17:31:41

歌尔股份中报交流纪要

1、业绩情况：根据公司披露的2021年半年度报告，2021H1公司实现营业收入302.88亿元（YoY~94.49%），归母净利润17.31亿元（YoY~121.71%），扣非后归母净利润为14.1亿元（YoY~91.17%），EPS为0.52元，同比增长108%。业绩大幅增长主要在于VR/AR市场回暖，21H1公司VR/AR产品出货量相比去年同期显著增长；公司TWS在北美大客户份额较去年显著提升，大客户TWS两年未发布新产品，产品创新落较市场同类产品优势下降，下半年新品预计刺激市场需求同时

歌尔股份中报交流纪要

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歌尔股份

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2021-08-29 11:20:06

化工企业布局新能源及半导体新材料进展

基础化工观点：宋涛关注盐湖股份；马昕晔磷化工企业布局磷酸铁、PVDF，推荐云天化，川恒股份，兴发集团，东岳集团；李楠竹华鲁恒升大举切入新能源材料，关注钛白粉企业的新能源板块布局。推荐华鲁恒升、中核钛白、道明光学；胡双半导体材料快速放量，推荐雅克科技、江化微、鼎龙股份等，关注布局锂电回收业务光华科技石油化工观点：EVA龙头：推荐东方盛虹；石化下游产品系列之：聚乙烯产品市场及新材料技术发展方向。推荐恒力石化、荣盛石化、东方盛虹、卫星石化、宝丰能源。

化工企业布局新能源及半导体新材料进展

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川发龙蟒
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东岳集团

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2021-08-27 20:28:42

【海通计算机】关于国资云，我们的看法

今天一个关于国资云的新闻在市场上热烈讨论。我想，这可能反映出一些趋势： 1、政府私有云架构的重建。国资云的架构基本是私有云，对私有云部署产品的重新采购，这将是一次市场份额的重新划分，也将是私有云以及配套产品市场份额的集中。以前国企分别采购，现在如果是国资云统一采购，那么产品服务供应商的市场份额势必会集中。对数据中心的需求预计也会有新的变化。 2、核心数据的重要性。从滴滴、《数据安全法》9月1日正式实施等可以看出，数据太重要了。在AIOT时代，数据是资产已经成为不折不扣的事实。数据的存储、安全、可

【海通计算机】关于国资云，我们的看法

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浪潮信息
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易华录

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2021-08-26 14:17:27

当前形势下，白酒的核心逻辑是否已发生变化？

【天风食品饮料】当前形势下，白酒的核心逻辑是否已发生变化？我们认为白酒的核心逻辑为在消费升级的背景下，公司依托高品牌壁垒进行提价及产品结构升级，从而带来业绩弹性，同时营收持续稳定增长。目前市场担忧的点主要是当前形势下消费升级是否被证伪？大众消费品及餐饮数据表现不乐观，据此判断疫情后，居民消费水平还未恢复到理想状态，消费升级进程或有所耽搁，从而高端、次高端白酒提价、结构升级或在短期内有阻碍。我们认为在白酒的核心逻辑中，消费者短期消费能力的恢复不及预期只是外在影响因素，白酒企业提价及产品结构

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贵州茅台

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2021-08-22 17:40:39

跟踪迈瑞12载，关于集采我想说

电话被打到手机需要冷却才可以再次使用，跟市场的互动，可以初步判断市场在如此极端的急跌状态下，市场的预期如下： 1.未来全品类医疗器械集采； 2.未来全国市场医疗器械集采； 3.价格骨折，跪下的折扣在如此悲观的情境下，才发生了820医药惨剧，但是真的会如市场想象的那般悲观吗？在底部的时候，实际的风险高于想象的风险，在高位时，实际的风险高于想象的风险。我们到底在哪里？

跟踪迈瑞12载，关于集采我想说

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迈瑞医疗

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2021-08-20 23:33:05

集采影响迈瑞医疗吗？安徽化学发光集采的思考

安徽化学发光集采的思考最近有点恍惚，从传二季度业绩MISS到深圳GPO到安徽乙类大型设备集采到安徽化学发光集采，回微信和接电话让我恍惚，迈瑞的小钱老师就更惨了前几天接电话接多了直接高烧不退还在医院接受莲花清瘟治疗。二季度业绩就不说了，数字只有一个传来传去也没意思，下周也要发业绩了。深圳GPO，利空迈瑞，把基金经理吓跑了，因为基金经理见不得带量采购四个字，而这个带量采购从2018年就开始做了，到去年，深圳100%的监护仪都是迈瑞的，超声麻醉血球等大比例替代，带量采购后，销售额翻了X倍，今年微创

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迈瑞医疗

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