小韭菜的成长记录用户主页-原创-韭研公社

异动

登录注册

小韭菜的成长记录

微信小韭菜的成长记录欢迎关注，以便获取及时更新

个人资料

小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-25 17:20:20

天风arvr产业会20210525

12寸光波导产线歌尔作为制造商，设计是客户做。希望能和客户一起快速迭代，最近waveoptics被收购 vr产品晕眩：已解决了两个问题，但是vac辐辏调节冲突没有解决。facebook用电子变焦的方式来实现

天风arvr产业会20210525

S
歌尔股份

7

12

17

14.10
小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-25 08:50:18

天阳科技交流纪要

公司是 2020 年创业板首批注册制企业，成立于 2003 年，利用人工智能、区块链、云计算和大数据等新一代金融科技为客户提供咨询、金融科技产品、金融 IT 服务、云计算及运营服务，致力于帮助客户提升在营销、获客、风控和业务流程处理等业务环节的效率，更好为社会提供普惠金融服务。

天阳科技交流纪要

S
天阳科技

1

1

0

0.70
小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-25 08:49:39

【开源医药】mRNA沙龙讲座纪要-20210523

核酸药物种类及原理：核酸药物包括小干扰RNA（siRNA），小激动RNA（saRNA），微小RNA（microRNA），信使RNA（mRNA）。 mRNA疫苗原料为信使RNA，单链，不需要进入细胞核，无外源基因片段整合到基因组的风险。mRNA进入细胞后转染后生成的蛋白就有更好的构象和活性。且mRNA疫苗好生产、成本低，可通过简单的复制模板快速获得。而因为单链结构，mRNA非常脆弱，易被体内的酶降解。分子量大，亲水性强，是小分子药物的上千倍。影响mRNA成药性的关键就是载体和输送技术。mRNA疫

【开源医药】mRNA沙龙讲座纪要-20210523

S
复星医药

0

0

1

3.55
小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-25 08:49:15

【开源医药】mRNA沙龙讲座纪要-20210523

核酸药物种类及原理：核酸药物包括小干扰RNA（siRNA），小激动RNA（saRNA），微小RNA（microRNA），信使RNA（mRNA）。 mRNA疫苗原料为信使RNA，单链，不需要进入细胞核，无外源基因片段整合到基因组的风险。mRNA进入细胞后转染后生成的蛋白就有更好的构象和活性。且mRNA疫苗好生产、成本低，可通过简单的复制模板快速获得。而因为单链结构，mRNA非常脆弱，易被体内的酶降解。分子量大，亲水性强，是小分子药物的上千倍。影响mRNA成药性的关键就是载体和输送技术。mRNA疫

【开源医药】mRNA沙龙讲座纪要-20210523

S
复星医药

0

1

0

1.20
小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-24 12:28:06

草甘膦-电话会议-20210520

从去年同期2.3W，11月份2.4W，当时感觉2.4W都是高价，做一些制剂产品的成本都比较高。年初3W，现在原药突破4W，实际4.2W都有成交。原因：国外需求支持，疫情影响和全球粮食涨价，全球耕地面积增加6~9%。澳大利亚前几年干旱，今年雨水充分，增长了3W吨原药需求。孟山都满负荷38万吨，受年初寒潮影响，设备损坏，停产2周，相传造成减产5W吨。年初3.2W价格时，公司买到美国的原药实际成交已经3.8W，孟山都实际减产情况可能不止。国内疫情和水灾造成整体产能相比同期减少6~8万吨，补不回来，导致

草甘膦-电话会议-20210520

S
兴发集团

4

2

4

1.90
小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-23 16:24:06

【国君电新】钠离子电池电话会议纪要20210523

1、产业进程：目前钠离子电池相当于2013~2014年的锂离子电池。 2、产品参数：大规模化电芯成本将达到0.2-0.3元/wh，目前单体能量密度120wh/kg（天花板能够做到200wh/kg），目前循环次数在3000次。 3、应用场景：未来应用面向储能、基站、低速车、低端乘用车等市场。 4、材料变化：正极：有多元体系和磷酸体系（都不含锂）；负极：石墨改用硬碳；隔膜：无变化；电解液：锂盐由六氟磷酸锂改用六氟磷酸钠，添加剂无变化，溶剂用到碳酸丙烯酯PC；集流体：铜箔改用铝箔； 5、制

【国君电新】钠离子电池电话会议纪要20210523

S
宁德时代

1

2

1

2.63
小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-23 11:44:06

机构投资者周末5月22日交流纪要

一、私募基金经理：今天心情比较沉重，两位院士都去世了，一是袁隆平，二是吴孟超。今天对我们国家而言的话，失去了两位德高望重的人才。对市场的相关公司影响多大呢？像当年邓公去世，就是股市刚开始大家认为是利空，后来大家理性思考，呈现先跌后涨，对隆平高科的影响思考判断大致类似。其实回过头想想，我们社会要做反思一下，像这个隆平高科这么重要的一个农业公司，然后在定增搞了一年多还没下来，对市场的话来说的话还是这个有点遗憾，据了解，好像说后期的话已经提交问后，后面再补充一些问题就能那个过会提会。

机构投资者周末5月22日交流纪要

S
中远海控
S
中远海控

0

0

1

0.37
小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-22 00:22:46

邓晓峰上海高毅交流（12000字完整版） 2021年5月2

在2015年之前，市场机构投资者形成共识不是在行业龙头上面，是在一些小公司成长型的行业为代表的公司上面。从2016年开始，大家逐渐开始有共识，因为行业龙头的表现好，逐渐对资产的认可度不断提高。 2017年的时候，市场第一次形成了一个比较强的共识——重点关注行业龙头。 2018年市场调整之后，整个市场的投资理念都形成了要投行业龙头，过去更多的是在医药消费，然后再互联网，在去年开始对新能源和光伏一些行业，这样一个不断深化的过程。毫无疑问，是对风险偏好的一个比较好的定义，逐渐走向了过渡的一个阶段。

邓晓峰上海高毅交流（12000字完整版） 2021年5月20日

S
紫金矿业

0

1

2

1.17
小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-20 18:12:01

【国金医药】招股书梳理：诺泰生物

业务：诺泰生物是一家聚焦多肽药物及小分子化药进行自主研发与定制研发生产相结合的生物医药企业。在高级医药中间体、原料药到制剂的各个领域，公司积极进行产品研发和业务拓展，逐步形成了以定制类产品及技术服务业务为主要收入来源、自主选择产品业务收入及占比快速增长的发展格局。

【国金医药】招股书梳理：诺泰生物

S
凯莱英

1

3

9

3.04
小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-20 09:02:58

邓晓峰路演最新观点20210519

第一，以消费医药为代表的行业，市场共识度高。过去几年消费、医药、互联网、TMT、新能源这些行业表现很好，2016之前机构投资者主要关注小市值且成长性好的标的，2016开始机构投资者开始形成了买龙头的共识，2017年共识最强，之后的两年里，投行业龙头的理念不断强化。

邓晓峰路演最新观点20210519

S
紫金矿业

1

3

3

1.72
小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-19 23:22:08

【贵州茅台】20&21Q1业绩说明会

【核心要点】公司暂无调整飞天茅台出厂价的计划 21Q1本部对子公司销量增加，致税费增多；终端没有完成销售不能计入合并收入目前没有股权激励计划产能规划正在讨论中

【贵州茅台】20&21Q1业绩说明会

S
贵州茅台

1

1

1

2.46
小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-17 16:58:20

【东吴非银】券商反弹，如何看板块及龙头？电话会议纪要

1.非银板块整体持积极观点，券商板块估值处于较低位置，未来估值会稳步抬升。①券商估值底为1.5-1.6倍，当前券商估值处于历史偏低的位置，相对涨幅明显滞涨。②券商资本业务的迅速扩张导致估值中枢和ROE中枢下移，目前券商正处于资本业务扩张向资本中介业务扩张的跃进阶段，未来估值会稳步抬升。③看好资本市场改革下的细分业务发展如：投行产业链、FICC衍生品和财富管理业务。 2.个股建议关注东方财富、中信A+H股、中金H股、国君、海通等。①行业中α最明显的公司，代表:东方财富；②核心业务领域具有明显竞争优

【东吴非银】券商反弹，如何看板块及龙头？电话会议纪要

S
东方财富

0

2

0

1.46
小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-17 11:49:26

【海通国际】金属的Super Cycle——我们站在这一边

流动性的“法门”——过剩流动性。我们在21年5月的【铜板块，后劲足】报告里，用美国M2 yoy- IP yoy拟合了过剩流动性概念。当主要由流动性推动行情上涨时，这个指标的前瞻性极强，类似的情形发生在04年和10年。而如果出现由供需基本面推动的上涨行情，这个指标的前瞻性就弱化。我们的观点很清晰：接下来的金属价格会是由流动性推动转为基本面推动的行情，持续时间以2年以上维度计算。

【海通国际】金属的Super Cycle——我们站在这一边

S
天赐材料
S
华友钴业
S
赣锋锂业

0

2

2

0.72
小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-16 20:29:12

【老骆电子】观点分享：续上周--缺货涨价现象依旧，利多利空见

上周，国内A股表现得不错，上证指数上涨2.09%，深证综指上扬2.42%，创业板大涨4.24%，申万电子指数也微扬1.05%；然而，海外股市却没有同样的表现，道琼斯美国科技下跌2.25%，而台湾地区同时受到缺水、缺电、疫情突发等诸多负面因素影响，台湾电子指数重挫了8.86%。

【老骆电子】观点分享：续上周--缺货涨价现象依旧，利多利空见仁见智

S
京东方A

0

1

0

0.48
小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-16 11:59:01

机构投资者周末0515交流纪要

周五大盘跟随外盘上涨，外资由流出状态回到流入状态。但持续性有待观察。美国核心CPI超预期，美国流动性收紧是迟早的事情。国内周期股受到政策打压，周期股集体走弱。周末发酵的叶飞爆料事件，对A股某些不良生态进行了穿刺，短期对部分庄股形成利空，但长期看利于市场的进化。

机构投资者周末0515交流纪要

S
华友钴业
S
赣锋锂业

1

1

0

0.87

前往

页

小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-25 17:20:20

天风arvr产业会20210525

12寸光波导产线歌尔作为制造商，设计是客户做。希望能和客户一起快速迭代，最近waveoptics被收购 vr产品晕眩：已解决了两个问题，但是vac辐辏调节冲突没有解决。facebook用电子变焦的方式来实现

天风arvr产业会20210525

S
歌尔股份

7

12

17

14.10
小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-25 08:50:18

天阳科技交流纪要

公司是 2020 年创业板首批注册制企业，成立于 2003 年，利用人工智能、区块链、云计算和大数据等新一代金融科技为客户提供咨询、金融科技产品、金融 IT 服务、云计算及运营服务，致力于帮助客户提升在营销、获客、风控和业务流程处理等业务环节的效率，更好为社会提供普惠金融服务。

天阳科技交流纪要

S
天阳科技

1

1

0

0.70
小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-25 08:49:39

【开源医药】mRNA沙龙讲座纪要-20210523

核酸药物种类及原理：核酸药物包括小干扰RNA（siRNA），小激动RNA（saRNA），微小RNA（microRNA），信使RNA（mRNA）。 mRNA疫苗原料为信使RNA，单链，不需要进入细胞核，无外源基因片段整合到基因组的风险。mRNA进入细胞后转染后生成的蛋白就有更好的构象和活性。且mRNA疫苗好生产、成本低，可通过简单的复制模板快速获得。而因为单链结构，mRNA非常脆弱，易被体内的酶降解。分子量大，亲水性强，是小分子药物的上千倍。影响mRNA成药性的关键就是载体和输送技术。mRNA疫

【开源医药】mRNA沙龙讲座纪要-20210523

S
复星医药

0

0

1

3.55
小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-25 08:49:15

【开源医药】mRNA沙龙讲座纪要-20210523

核酸药物种类及原理：核酸药物包括小干扰RNA（siRNA），小激动RNA（saRNA），微小RNA（microRNA），信使RNA（mRNA）。 mRNA疫苗原料为信使RNA，单链，不需要进入细胞核，无外源基因片段整合到基因组的风险。mRNA进入细胞后转染后生成的蛋白就有更好的构象和活性。且mRNA疫苗好生产、成本低，可通过简单的复制模板快速获得。而因为单链结构，mRNA非常脆弱，易被体内的酶降解。分子量大，亲水性强，是小分子药物的上千倍。影响mRNA成药性的关键就是载体和输送技术。mRNA疫

【开源医药】mRNA沙龙讲座纪要-20210523

S
复星医药

0

1

0

1.20
小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-24 12:28:06

草甘膦-电话会议-20210520

从去年同期2.3W，11月份2.4W，当时感觉2.4W都是高价，做一些制剂产品的成本都比较高。年初3W，现在原药突破4W，实际4.2W都有成交。原因：国外需求支持，疫情影响和全球粮食涨价，全球耕地面积增加6~9%。澳大利亚前几年干旱，今年雨水充分，增长了3W吨原药需求。孟山都满负荷38万吨，受年初寒潮影响，设备损坏，停产2周，相传造成减产5W吨。年初3.2W价格时，公司买到美国的原药实际成交已经3.8W，孟山都实际减产情况可能不止。国内疫情和水灾造成整体产能相比同期减少6~8万吨，补不回来，导致

草甘膦-电话会议-20210520

S
兴发集团

4

2

4

1.90
小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-23 16:24:06

【国君电新】钠离子电池电话会议纪要20210523

1、产业进程：目前钠离子电池相当于2013~2014年的锂离子电池。 2、产品参数：大规模化电芯成本将达到0.2-0.3元/wh，目前单体能量密度120wh/kg（天花板能够做到200wh/kg），目前循环次数在3000次。 3、应用场景：未来应用面向储能、基站、低速车、低端乘用车等市场。 4、材料变化：正极：有多元体系和磷酸体系（都不含锂）；负极：石墨改用硬碳；隔膜：无变化；电解液：锂盐由六氟磷酸锂改用六氟磷酸钠，添加剂无变化，溶剂用到碳酸丙烯酯PC；集流体：铜箔改用铝箔； 5、制

【国君电新】钠离子电池电话会议纪要20210523

S
宁德时代

1

2

1

2.63
小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-23 11:44:06

机构投资者周末5月22日交流纪要

一、私募基金经理：今天心情比较沉重，两位院士都去世了，一是袁隆平，二是吴孟超。今天对我们国家而言的话，失去了两位德高望重的人才。对市场的相关公司影响多大呢？像当年邓公去世，就是股市刚开始大家认为是利空，后来大家理性思考，呈现先跌后涨，对隆平高科的影响思考判断大致类似。其实回过头想想，我们社会要做反思一下，像这个隆平高科这么重要的一个农业公司，然后在定增搞了一年多还没下来，对市场的话来说的话还是这个有点遗憾，据了解，好像说后期的话已经提交问后，后面再补充一些问题就能那个过会提会。

机构投资者周末5月22日交流纪要

S
中远海控
S
中远海控

0

0

1

0.37
小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-22 00:22:46

邓晓峰上海高毅交流（12000字完整版） 2021年5月2

在2015年之前，市场机构投资者形成共识不是在行业龙头上面，是在一些小公司成长型的行业为代表的公司上面。从2016年开始，大家逐渐开始有共识，因为行业龙头的表现好，逐渐对资产的认可度不断提高。 2017年的时候，市场第一次形成了一个比较强的共识——重点关注行业龙头。 2018年市场调整之后，整个市场的投资理念都形成了要投行业龙头，过去更多的是在医药消费，然后再互联网，在去年开始对新能源和光伏一些行业，这样一个不断深化的过程。毫无疑问，是对风险偏好的一个比较好的定义，逐渐走向了过渡的一个阶段。

邓晓峰上海高毅交流（12000字完整版） 2021年5月20日

S
紫金矿业

0

1

2

1.17
小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-20 18:12:01

【国金医药】招股书梳理：诺泰生物

业务：诺泰生物是一家聚焦多肽药物及小分子化药进行自主研发与定制研发生产相结合的生物医药企业。在高级医药中间体、原料药到制剂的各个领域，公司积极进行产品研发和业务拓展，逐步形成了以定制类产品及技术服务业务为主要收入来源、自主选择产品业务收入及占比快速增长的发展格局。

【国金医药】招股书梳理：诺泰生物

S
凯莱英

1

3

9

3.04
小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-20 09:02:58

邓晓峰路演最新观点20210519

第一，以消费医药为代表的行业，市场共识度高。过去几年消费、医药、互联网、TMT、新能源这些行业表现很好，2016之前机构投资者主要关注小市值且成长性好的标的，2016开始机构投资者开始形成了买龙头的共识，2017年共识最强，之后的两年里，投行业龙头的理念不断强化。

邓晓峰路演最新观点20210519

S
紫金矿业

1

3

3

1.72
小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-19 23:22:08

【贵州茅台】20&21Q1业绩说明会

【核心要点】公司暂无调整飞天茅台出厂价的计划 21Q1本部对子公司销量增加，致税费增多；终端没有完成销售不能计入合并收入目前没有股权激励计划产能规划正在讨论中

【贵州茅台】20&21Q1业绩说明会

S
贵州茅台

1

1

1

2.46
小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-17 16:58:20

【东吴非银】券商反弹，如何看板块及龙头？电话会议纪要

1.非银板块整体持积极观点，券商板块估值处于较低位置，未来估值会稳步抬升。①券商估值底为1.5-1.6倍，当前券商估值处于历史偏低的位置，相对涨幅明显滞涨。②券商资本业务的迅速扩张导致估值中枢和ROE中枢下移，目前券商正处于资本业务扩张向资本中介业务扩张的跃进阶段，未来估值会稳步抬升。③看好资本市场改革下的细分业务发展如：投行产业链、FICC衍生品和财富管理业务。 2.个股建议关注东方财富、中信A+H股、中金H股、国君、海通等。①行业中α最明显的公司，代表:东方财富；②核心业务领域具有明显竞争优

【东吴非银】券商反弹，如何看板块及龙头？电话会议纪要

S
东方财富

0

2

0

1.46
小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-17 11:49:26

【海通国际】金属的Super Cycle——我们站在这一边

流动性的“法门”——过剩流动性。我们在21年5月的【铜板块，后劲足】报告里，用美国M2 yoy- IP yoy拟合了过剩流动性概念。当主要由流动性推动行情上涨时，这个指标的前瞻性极强，类似的情形发生在04年和10年。而如果出现由供需基本面推动的上涨行情，这个指标的前瞻性就弱化。我们的观点很清晰：接下来的金属价格会是由流动性推动转为基本面推动的行情，持续时间以2年以上维度计算。

【海通国际】金属的Super Cycle——我们站在这一边

S
天赐材料
S
华友钴业
S
赣锋锂业

0

2

2

0.72
小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-16 20:29:12

【老骆电子】观点分享：续上周--缺货涨价现象依旧，利多利空见

上周，国内A股表现得不错，上证指数上涨2.09%，深证综指上扬2.42%，创业板大涨4.24%，申万电子指数也微扬1.05%；然而，海外股市却没有同样的表现，道琼斯美国科技下跌2.25%，而台湾地区同时受到缺水、缺电、疫情突发等诸多负面因素影响，台湾电子指数重挫了8.86%。

【老骆电子】观点分享：续上周--缺货涨价现象依旧，利多利空见仁见智

S
京东方A

0

1

0

0.48
小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-16 11:59:01

机构投资者周末0515交流纪要

周五大盘跟随外盘上涨，外资由流出状态回到流入状态。但持续性有待观察。美国核心CPI超预期，美国流动性收紧是迟早的事情。国内周期股受到政策打压，周期股集体走弱。周末发酵的叶飞爆料事件，对A股某些不良生态进行了穿刺，短期对部分庄股形成利空，但长期看利于市场的进化。

机构投资者周末0515交流纪要

S
华友钴业
S
赣锋锂业

1

1

0

0.87

前往

页

小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-25 17:20:20

天风arvr产业会20210525

12寸光波导产线歌尔作为制造商，设计是客户做。希望能和客户一起快速迭代，最近waveoptics被收购 vr产品晕眩：已解决了两个问题，但是vac辐辏调节冲突没有解决。facebook用电子变焦的方式来实现

天风arvr产业会20210525

S
歌尔股份

7

12

17

14.10
小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-25 08:50:18

天阳科技交流纪要

公司是 2020 年创业板首批注册制企业，成立于 2003 年，利用人工智能、区块链、云计算和大数据等新一代金融科技为客户提供咨询、金融科技产品、金融 IT 服务、云计算及运营服务，致力于帮助客户提升在营销、获客、风控和业务流程处理等业务环节的效率，更好为社会提供普惠金融服务。

天阳科技交流纪要

S
天阳科技

1

1

0

0.70
小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-25 08:49:39

【开源医药】mRNA沙龙讲座纪要-20210523

核酸药物种类及原理：核酸药物包括小干扰RNA（siRNA），小激动RNA（saRNA），微小RNA（microRNA），信使RNA（mRNA）。 mRNA疫苗原料为信使RNA，单链，不需要进入细胞核，无外源基因片段整合到基因组的风险。mRNA进入细胞后转染后生成的蛋白就有更好的构象和活性。且mRNA疫苗好生产、成本低，可通过简单的复制模板快速获得。而因为单链结构，mRNA非常脆弱，易被体内的酶降解。分子量大，亲水性强，是小分子药物的上千倍。影响mRNA成药性的关键就是载体和输送技术。mRNA疫

【开源医药】mRNA沙龙讲座纪要-20210523

S
复星医药

0

0

1

3.55
小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-25 08:49:15

【开源医药】mRNA沙龙讲座纪要-20210523

核酸药物种类及原理：核酸药物包括小干扰RNA（siRNA），小激动RNA（saRNA），微小RNA（microRNA），信使RNA（mRNA）。 mRNA疫苗原料为信使RNA，单链，不需要进入细胞核，无外源基因片段整合到基因组的风险。mRNA进入细胞后转染后生成的蛋白就有更好的构象和活性。且mRNA疫苗好生产、成本低，可通过简单的复制模板快速获得。而因为单链结构，mRNA非常脆弱，易被体内的酶降解。分子量大，亲水性强，是小分子药物的上千倍。影响mRNA成药性的关键就是载体和输送技术。mRNA疫

【开源医药】mRNA沙龙讲座纪要-20210523

S
复星医药

0

1

0

1.20
小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-24 12:28:06

草甘膦-电话会议-20210520

从去年同期2.3W，11月份2.4W，当时感觉2.4W都是高价，做一些制剂产品的成本都比较高。年初3W，现在原药突破4W，实际4.2W都有成交。原因：国外需求支持，疫情影响和全球粮食涨价，全球耕地面积增加6~9%。澳大利亚前几年干旱，今年雨水充分，增长了3W吨原药需求。孟山都满负荷38万吨，受年初寒潮影响，设备损坏，停产2周，相传造成减产5W吨。年初3.2W价格时，公司买到美国的原药实际成交已经3.8W，孟山都实际减产情况可能不止。国内疫情和水灾造成整体产能相比同期减少6~8万吨，补不回来，导致

草甘膦-电话会议-20210520

S
兴发集团

4

2

4

1.90
小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-23 16:24:06

【国君电新】钠离子电池电话会议纪要20210523

1、产业进程：目前钠离子电池相当于2013~2014年的锂离子电池。 2、产品参数：大规模化电芯成本将达到0.2-0.3元/wh，目前单体能量密度120wh/kg（天花板能够做到200wh/kg），目前循环次数在3000次。 3、应用场景：未来应用面向储能、基站、低速车、低端乘用车等市场。 4、材料变化：正极：有多元体系和磷酸体系（都不含锂）；负极：石墨改用硬碳；隔膜：无变化；电解液：锂盐由六氟磷酸锂改用六氟磷酸钠，添加剂无变化，溶剂用到碳酸丙烯酯PC；集流体：铜箔改用铝箔； 5、制

【国君电新】钠离子电池电话会议纪要20210523

S
宁德时代

1

2

1

2.63
小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-23 11:44:06

机构投资者周末5月22日交流纪要

一、私募基金经理：今天心情比较沉重，两位院士都去世了，一是袁隆平，二是吴孟超。今天对我们国家而言的话，失去了两位德高望重的人才。对市场的相关公司影响多大呢？像当年邓公去世，就是股市刚开始大家认为是利空，后来大家理性思考，呈现先跌后涨，对隆平高科的影响思考判断大致类似。其实回过头想想，我们社会要做反思一下，像这个隆平高科这么重要的一个农业公司，然后在定增搞了一年多还没下来，对市场的话来说的话还是这个有点遗憾，据了解，好像说后期的话已经提交问后，后面再补充一些问题就能那个过会提会。

机构投资者周末5月22日交流纪要

S
中远海控
S
中远海控

0

0

1

0.37
小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-22 00:22:46

邓晓峰上海高毅交流（12000字完整版） 2021年5月2

在2015年之前，市场机构投资者形成共识不是在行业龙头上面，是在一些小公司成长型的行业为代表的公司上面。从2016年开始，大家逐渐开始有共识，因为行业龙头的表现好，逐渐对资产的认可度不断提高。 2017年的时候，市场第一次形成了一个比较强的共识——重点关注行业龙头。 2018年市场调整之后，整个市场的投资理念都形成了要投行业龙头，过去更多的是在医药消费，然后再互联网，在去年开始对新能源和光伏一些行业，这样一个不断深化的过程。毫无疑问，是对风险偏好的一个比较好的定义，逐渐走向了过渡的一个阶段。

邓晓峰上海高毅交流（12000字完整版） 2021年5月20日

S
紫金矿业

0

1

2

1.17
小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-20 18:12:01

【国金医药】招股书梳理：诺泰生物

业务：诺泰生物是一家聚焦多肽药物及小分子化药进行自主研发与定制研发生产相结合的生物医药企业。在高级医药中间体、原料药到制剂的各个领域，公司积极进行产品研发和业务拓展，逐步形成了以定制类产品及技术服务业务为主要收入来源、自主选择产品业务收入及占比快速增长的发展格局。

【国金医药】招股书梳理：诺泰生物

S
凯莱英

1

3

9

3.04
小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-20 09:02:58

邓晓峰路演最新观点20210519

第一，以消费医药为代表的行业，市场共识度高。过去几年消费、医药、互联网、TMT、新能源这些行业表现很好，2016之前机构投资者主要关注小市值且成长性好的标的，2016开始机构投资者开始形成了买龙头的共识，2017年共识最强，之后的两年里，投行业龙头的理念不断强化。

邓晓峰路演最新观点20210519

S
紫金矿业

1

3

3

1.72
小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-19 23:22:08

【贵州茅台】20&21Q1业绩说明会

【核心要点】公司暂无调整飞天茅台出厂价的计划 21Q1本部对子公司销量增加，致税费增多；终端没有完成销售不能计入合并收入目前没有股权激励计划产能规划正在讨论中

【贵州茅台】20&21Q1业绩说明会

S
贵州茅台

1

1

1

2.46
小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-17 16:58:20

【东吴非银】券商反弹，如何看板块及龙头？电话会议纪要

1.非银板块整体持积极观点，券商板块估值处于较低位置，未来估值会稳步抬升。①券商估值底为1.5-1.6倍，当前券商估值处于历史偏低的位置，相对涨幅明显滞涨。②券商资本业务的迅速扩张导致估值中枢和ROE中枢下移，目前券商正处于资本业务扩张向资本中介业务扩张的跃进阶段，未来估值会稳步抬升。③看好资本市场改革下的细分业务发展如：投行产业链、FICC衍生品和财富管理业务。 2.个股建议关注东方财富、中信A+H股、中金H股、国君、海通等。①行业中α最明显的公司，代表:东方财富；②核心业务领域具有明显竞争优

【东吴非银】券商反弹，如何看板块及龙头？电话会议纪要

S
东方财富

0

2

0

1.46
小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-17 11:49:26

【海通国际】金属的Super Cycle——我们站在这一边

流动性的“法门”——过剩流动性。我们在21年5月的【铜板块，后劲足】报告里，用美国M2 yoy- IP yoy拟合了过剩流动性概念。当主要由流动性推动行情上涨时，这个指标的前瞻性极强，类似的情形发生在04年和10年。而如果出现由供需基本面推动的上涨行情，这个指标的前瞻性就弱化。我们的观点很清晰：接下来的金属价格会是由流动性推动转为基本面推动的行情，持续时间以2年以上维度计算。

【海通国际】金属的Super Cycle——我们站在这一边

S
天赐材料
S
华友钴业
S
赣锋锂业

0

2

2

0.72
小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-16 20:29:12

【老骆电子】观点分享：续上周--缺货涨价现象依旧，利多利空见

上周，国内A股表现得不错，上证指数上涨2.09%，深证综指上扬2.42%，创业板大涨4.24%，申万电子指数也微扬1.05%；然而，海外股市却没有同样的表现，道琼斯美国科技下跌2.25%，而台湾地区同时受到缺水、缺电、疫情突发等诸多负面因素影响，台湾电子指数重挫了8.86%。

【老骆电子】观点分享：续上周--缺货涨价现象依旧，利多利空见仁见智

S
京东方A

0

1

0

0.48
小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-16 11:59:01

机构投资者周末0515交流纪要

周五大盘跟随外盘上涨，外资由流出状态回到流入状态。但持续性有待观察。美国核心CPI超预期，美国流动性收紧是迟早的事情。国内周期股受到政策打压，周期股集体走弱。周末发酵的叶飞爆料事件，对A股某些不良生态进行了穿刺，短期对部分庄股形成利空，但长期看利于市场的进化。

机构投资者周末0515交流纪要

S
华友钴业
S
赣锋锂业

1

1

0

0.87

前往

页

小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-25 17:20:20

天风arvr产业会20210525

12寸光波导产线歌尔作为制造商，设计是客户做。希望能和客户一起快速迭代，最近waveoptics被收购 vr产品晕眩：已解决了两个问题，但是vac辐辏调节冲突没有解决。facebook用电子变焦的方式来实现

天风arvr产业会20210525

S
歌尔股份

7

12

17

14.10
小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-25 08:50:18

天阳科技交流纪要

公司是 2020 年创业板首批注册制企业，成立于 2003 年，利用人工智能、区块链、云计算和大数据等新一代金融科技为客户提供咨询、金融科技产品、金融 IT 服务、云计算及运营服务，致力于帮助客户提升在营销、获客、风控和业务流程处理等业务环节的效率，更好为社会提供普惠金融服务。

天阳科技交流纪要

S
天阳科技

1

1

0

0.70
小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-25 08:49:39

【开源医药】mRNA沙龙讲座纪要-20210523

核酸药物种类及原理：核酸药物包括小干扰RNA（siRNA），小激动RNA（saRNA），微小RNA（microRNA），信使RNA（mRNA）。 mRNA疫苗原料为信使RNA，单链，不需要进入细胞核，无外源基因片段整合到基因组的风险。mRNA进入细胞后转染后生成的蛋白就有更好的构象和活性。且mRNA疫苗好生产、成本低，可通过简单的复制模板快速获得。而因为单链结构，mRNA非常脆弱，易被体内的酶降解。分子量大，亲水性强，是小分子药物的上千倍。影响mRNA成药性的关键就是载体和输送技术。mRNA疫

【开源医药】mRNA沙龙讲座纪要-20210523

S
复星医药

0

0

1

3.55
小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-25 08:49:15

【开源医药】mRNA沙龙讲座纪要-20210523

核酸药物种类及原理：核酸药物包括小干扰RNA（siRNA），小激动RNA（saRNA），微小RNA（microRNA），信使RNA（mRNA）。 mRNA疫苗原料为信使RNA，单链，不需要进入细胞核，无外源基因片段整合到基因组的风险。mRNA进入细胞后转染后生成的蛋白就有更好的构象和活性。且mRNA疫苗好生产、成本低，可通过简单的复制模板快速获得。而因为单链结构，mRNA非常脆弱，易被体内的酶降解。分子量大，亲水性强，是小分子药物的上千倍。影响mRNA成药性的关键就是载体和输送技术。mRNA疫

【开源医药】mRNA沙龙讲座纪要-20210523

S
复星医药

0

1

0

1.20
小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-24 12:28:06

草甘膦-电话会议-20210520

从去年同期2.3W，11月份2.4W，当时感觉2.4W都是高价，做一些制剂产品的成本都比较高。年初3W，现在原药突破4W，实际4.2W都有成交。原因：国外需求支持，疫情影响和全球粮食涨价，全球耕地面积增加6~9%。澳大利亚前几年干旱，今年雨水充分，增长了3W吨原药需求。孟山都满负荷38万吨，受年初寒潮影响，设备损坏，停产2周，相传造成减产5W吨。年初3.2W价格时，公司买到美国的原药实际成交已经3.8W，孟山都实际减产情况可能不止。国内疫情和水灾造成整体产能相比同期减少6~8万吨，补不回来，导致

草甘膦-电话会议-20210520

S
兴发集团

4

2

4

1.90
小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-23 16:24:06

【国君电新】钠离子电池电话会议纪要20210523

1、产业进程：目前钠离子电池相当于2013~2014年的锂离子电池。 2、产品参数：大规模化电芯成本将达到0.2-0.3元/wh，目前单体能量密度120wh/kg（天花板能够做到200wh/kg），目前循环次数在3000次。 3、应用场景：未来应用面向储能、基站、低速车、低端乘用车等市场。 4、材料变化：正极：有多元体系和磷酸体系（都不含锂）；负极：石墨改用硬碳；隔膜：无变化；电解液：锂盐由六氟磷酸锂改用六氟磷酸钠，添加剂无变化，溶剂用到碳酸丙烯酯PC；集流体：铜箔改用铝箔； 5、制

【国君电新】钠离子电池电话会议纪要20210523

S
宁德时代

1

2

1

2.63
小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-23 11:44:06

机构投资者周末5月22日交流纪要

一、私募基金经理：今天心情比较沉重，两位院士都去世了，一是袁隆平，二是吴孟超。今天对我们国家而言的话，失去了两位德高望重的人才。对市场的相关公司影响多大呢？像当年邓公去世，就是股市刚开始大家认为是利空，后来大家理性思考，呈现先跌后涨，对隆平高科的影响思考判断大致类似。其实回过头想想，我们社会要做反思一下，像这个隆平高科这么重要的一个农业公司，然后在定增搞了一年多还没下来，对市场的话来说的话还是这个有点遗憾，据了解，好像说后期的话已经提交问后，后面再补充一些问题就能那个过会提会。

机构投资者周末5月22日交流纪要

S
中远海控
S
中远海控

0

0

1

0.37
小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-22 00:22:46

邓晓峰上海高毅交流（12000字完整版） 2021年5月2

在2015年之前，市场机构投资者形成共识不是在行业龙头上面，是在一些小公司成长型的行业为代表的公司上面。从2016年开始，大家逐渐开始有共识，因为行业龙头的表现好，逐渐对资产的认可度不断提高。 2017年的时候，市场第一次形成了一个比较强的共识——重点关注行业龙头。 2018年市场调整之后，整个市场的投资理念都形成了要投行业龙头，过去更多的是在医药消费，然后再互联网，在去年开始对新能源和光伏一些行业，这样一个不断深化的过程。毫无疑问，是对风险偏好的一个比较好的定义，逐渐走向了过渡的一个阶段。

邓晓峰上海高毅交流（12000字完整版） 2021年5月20日

S
紫金矿业

0

1

2

1.17
小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-20 18:12:01

【国金医药】招股书梳理：诺泰生物

业务：诺泰生物是一家聚焦多肽药物及小分子化药进行自主研发与定制研发生产相结合的生物医药企业。在高级医药中间体、原料药到制剂的各个领域，公司积极进行产品研发和业务拓展，逐步形成了以定制类产品及技术服务业务为主要收入来源、自主选择产品业务收入及占比快速增长的发展格局。

【国金医药】招股书梳理：诺泰生物

S
凯莱英

1

3

9

3.04
小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-20 09:02:58

邓晓峰路演最新观点20210519

第一，以消费医药为代表的行业，市场共识度高。过去几年消费、医药、互联网、TMT、新能源这些行业表现很好，2016之前机构投资者主要关注小市值且成长性好的标的，2016开始机构投资者开始形成了买龙头的共识，2017年共识最强，之后的两年里，投行业龙头的理念不断强化。

邓晓峰路演最新观点20210519

S
紫金矿业

1

3

3

1.72
小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-19 23:22:08

【贵州茅台】20&21Q1业绩说明会

【核心要点】公司暂无调整飞天茅台出厂价的计划 21Q1本部对子公司销量增加，致税费增多；终端没有完成销售不能计入合并收入目前没有股权激励计划产能规划正在讨论中

【贵州茅台】20&21Q1业绩说明会

S
贵州茅台

1

1

1

2.46
小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-17 16:58:20

【东吴非银】券商反弹，如何看板块及龙头？电话会议纪要

1.非银板块整体持积极观点，券商板块估值处于较低位置，未来估值会稳步抬升。①券商估值底为1.5-1.6倍，当前券商估值处于历史偏低的位置，相对涨幅明显滞涨。②券商资本业务的迅速扩张导致估值中枢和ROE中枢下移，目前券商正处于资本业务扩张向资本中介业务扩张的跃进阶段，未来估值会稳步抬升。③看好资本市场改革下的细分业务发展如：投行产业链、FICC衍生品和财富管理业务。 2.个股建议关注东方财富、中信A+H股、中金H股、国君、海通等。①行业中α最明显的公司，代表:东方财富；②核心业务领域具有明显竞争优

【东吴非银】券商反弹，如何看板块及龙头？电话会议纪要

S
东方财富

0

2

0

1.46
小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-17 11:49:26

【海通国际】金属的Super Cycle——我们站在这一边

流动性的“法门”——过剩流动性。我们在21年5月的【铜板块，后劲足】报告里，用美国M2 yoy- IP yoy拟合了过剩流动性概念。当主要由流动性推动行情上涨时，这个指标的前瞻性极强，类似的情形发生在04年和10年。而如果出现由供需基本面推动的上涨行情，这个指标的前瞻性就弱化。我们的观点很清晰：接下来的金属价格会是由流动性推动转为基本面推动的行情，持续时间以2年以上维度计算。

【海通国际】金属的Super Cycle——我们站在这一边

S
天赐材料
S
华友钴业
S
赣锋锂业

0

2

2

0.72
小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-16 20:29:12

【老骆电子】观点分享：续上周--缺货涨价现象依旧，利多利空见

上周，国内A股表现得不错，上证指数上涨2.09%，深证综指上扬2.42%，创业板大涨4.24%，申万电子指数也微扬1.05%；然而，海外股市却没有同样的表现，道琼斯美国科技下跌2.25%，而台湾地区同时受到缺水、缺电、疫情突发等诸多负面因素影响，台湾电子指数重挫了8.86%。

【老骆电子】观点分享：续上周--缺货涨价现象依旧，利多利空见仁见智

S
京东方A

0

1

0

0.48
小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-16 11:59:01

机构投资者周末0515交流纪要

周五大盘跟随外盘上涨，外资由流出状态回到流入状态。但持续性有待观察。美国核心CPI超预期，美国流动性收紧是迟早的事情。国内周期股受到政策打压，周期股集体走弱。周末发酵的叶飞爆料事件，对A股某些不良生态进行了穿刺，短期对部分庄股形成利空，但长期看利于市场的进化。

机构投资者周末0515交流纪要

S
华友钴业
S
赣锋锂业

1

1

0

0.87

前往

页

小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-25 17:20:20

天风arvr产业会20210525

12寸光波导产线歌尔作为制造商，设计是客户做。希望能和客户一起快速迭代，最近waveoptics被收购 vr产品晕眩：已解决了两个问题，但是vac辐辏调节冲突没有解决。facebook用电子变焦的方式来实现

天风arvr产业会20210525

S
歌尔股份

7

12

17

14.10
小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-25 08:50:18

天阳科技交流纪要

公司是 2020 年创业板首批注册制企业，成立于 2003 年，利用人工智能、区块链、云计算和大数据等新一代金融科技为客户提供咨询、金融科技产品、金融 IT 服务、云计算及运营服务，致力于帮助客户提升在营销、获客、风控和业务流程处理等业务环节的效率，更好为社会提供普惠金融服务。

天阳科技交流纪要

S
天阳科技

1

1

0

0.70
小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-25 08:49:39

【开源医药】mRNA沙龙讲座纪要-20210523

核酸药物种类及原理：核酸药物包括小干扰RNA（siRNA），小激动RNA（saRNA），微小RNA（microRNA），信使RNA（mRNA）。 mRNA疫苗原料为信使RNA，单链，不需要进入细胞核，无外源基因片段整合到基因组的风险。mRNA进入细胞后转染后生成的蛋白就有更好的构象和活性。且mRNA疫苗好生产、成本低，可通过简单的复制模板快速获得。而因为单链结构，mRNA非常脆弱，易被体内的酶降解。分子量大，亲水性强，是小分子药物的上千倍。影响mRNA成药性的关键就是载体和输送技术。mRNA疫

【开源医药】mRNA沙龙讲座纪要-20210523

S
复星医药

0

0

1

3.55
小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-25 08:49:15

【开源医药】mRNA沙龙讲座纪要-20210523

核酸药物种类及原理：核酸药物包括小干扰RNA（siRNA），小激动RNA（saRNA），微小RNA（microRNA），信使RNA（mRNA）。 mRNA疫苗原料为信使RNA，单链，不需要进入细胞核，无外源基因片段整合到基因组的风险。mRNA进入细胞后转染后生成的蛋白就有更好的构象和活性。且mRNA疫苗好生产、成本低，可通过简单的复制模板快速获得。而因为单链结构，mRNA非常脆弱，易被体内的酶降解。分子量大，亲水性强，是小分子药物的上千倍。影响mRNA成药性的关键就是载体和输送技术。mRNA疫

【开源医药】mRNA沙龙讲座纪要-20210523

S
复星医药

0

1

0

1.20
小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-24 12:28:06

草甘膦-电话会议-20210520

从去年同期2.3W，11月份2.4W，当时感觉2.4W都是高价，做一些制剂产品的成本都比较高。年初3W，现在原药突破4W，实际4.2W都有成交。原因：国外需求支持，疫情影响和全球粮食涨价，全球耕地面积增加6~9%。澳大利亚前几年干旱，今年雨水充分，增长了3W吨原药需求。孟山都满负荷38万吨，受年初寒潮影响，设备损坏，停产2周，相传造成减产5W吨。年初3.2W价格时，公司买到美国的原药实际成交已经3.8W，孟山都实际减产情况可能不止。国内疫情和水灾造成整体产能相比同期减少6~8万吨，补不回来，导致

草甘膦-电话会议-20210520

S
兴发集团

4

2

4

1.90
小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-23 16:24:06

【国君电新】钠离子电池电话会议纪要20210523

1、产业进程：目前钠离子电池相当于2013~2014年的锂离子电池。 2、产品参数：大规模化电芯成本将达到0.2-0.3元/wh，目前单体能量密度120wh/kg（天花板能够做到200wh/kg），目前循环次数在3000次。 3、应用场景：未来应用面向储能、基站、低速车、低端乘用车等市场。 4、材料变化：正极：有多元体系和磷酸体系（都不含锂）；负极：石墨改用硬碳；隔膜：无变化；电解液：锂盐由六氟磷酸锂改用六氟磷酸钠，添加剂无变化，溶剂用到碳酸丙烯酯PC；集流体：铜箔改用铝箔； 5、制

【国君电新】钠离子电池电话会议纪要20210523

S
宁德时代

1

2

1

2.63
小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-23 11:44:06

机构投资者周末5月22日交流纪要

一、私募基金经理：今天心情比较沉重，两位院士都去世了，一是袁隆平，二是吴孟超。今天对我们国家而言的话，失去了两位德高望重的人才。对市场的相关公司影响多大呢？像当年邓公去世，就是股市刚开始大家认为是利空，后来大家理性思考，呈现先跌后涨，对隆平高科的影响思考判断大致类似。其实回过头想想，我们社会要做反思一下，像这个隆平高科这么重要的一个农业公司，然后在定增搞了一年多还没下来，对市场的话来说的话还是这个有点遗憾，据了解，好像说后期的话已经提交问后，后面再补充一些问题就能那个过会提会。

机构投资者周末5月22日交流纪要

S
中远海控
S
中远海控

0

0

1

0.37
小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-22 00:22:46

邓晓峰上海高毅交流（12000字完整版） 2021年5月2

在2015年之前，市场机构投资者形成共识不是在行业龙头上面，是在一些小公司成长型的行业为代表的公司上面。从2016年开始，大家逐渐开始有共识，因为行业龙头的表现好，逐渐对资产的认可度不断提高。 2017年的时候，市场第一次形成了一个比较强的共识——重点关注行业龙头。 2018年市场调整之后，整个市场的投资理念都形成了要投行业龙头，过去更多的是在医药消费，然后再互联网，在去年开始对新能源和光伏一些行业，这样一个不断深化的过程。毫无疑问，是对风险偏好的一个比较好的定义，逐渐走向了过渡的一个阶段。

邓晓峰上海高毅交流（12000字完整版） 2021年5月20日

S
紫金矿业

0

1

2

1.17
小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-20 18:12:01

【国金医药】招股书梳理：诺泰生物

业务：诺泰生物是一家聚焦多肽药物及小分子化药进行自主研发与定制研发生产相结合的生物医药企业。在高级医药中间体、原料药到制剂的各个领域，公司积极进行产品研发和业务拓展，逐步形成了以定制类产品及技术服务业务为主要收入来源、自主选择产品业务收入及占比快速增长的发展格局。

【国金医药】招股书梳理：诺泰生物

S
凯莱英

1

3

9

3.04
小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-20 09:02:58

邓晓峰路演最新观点20210519

第一，以消费医药为代表的行业，市场共识度高。过去几年消费、医药、互联网、TMT、新能源这些行业表现很好，2016之前机构投资者主要关注小市值且成长性好的标的，2016开始机构投资者开始形成了买龙头的共识，2017年共识最强，之后的两年里，投行业龙头的理念不断强化。

邓晓峰路演最新观点20210519

S
紫金矿业

1

3

3

1.72
小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-19 23:22:08

【贵州茅台】20&21Q1业绩说明会

【核心要点】公司暂无调整飞天茅台出厂价的计划 21Q1本部对子公司销量增加，致税费增多；终端没有完成销售不能计入合并收入目前没有股权激励计划产能规划正在讨论中

【贵州茅台】20&21Q1业绩说明会

S
贵州茅台

1

1

1

2.46
小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-17 16:58:20

【东吴非银】券商反弹，如何看板块及龙头？电话会议纪要

1.非银板块整体持积极观点，券商板块估值处于较低位置，未来估值会稳步抬升。①券商估值底为1.5-1.6倍，当前券商估值处于历史偏低的位置，相对涨幅明显滞涨。②券商资本业务的迅速扩张导致估值中枢和ROE中枢下移，目前券商正处于资本业务扩张向资本中介业务扩张的跃进阶段，未来估值会稳步抬升。③看好资本市场改革下的细分业务发展如：投行产业链、FICC衍生品和财富管理业务。 2.个股建议关注东方财富、中信A+H股、中金H股、国君、海通等。①行业中α最明显的公司，代表:东方财富；②核心业务领域具有明显竞争优

【东吴非银】券商反弹，如何看板块及龙头？电话会议纪要

S
东方财富

0

2

0

1.46
小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-17 11:49:26

【海通国际】金属的Super Cycle——我们站在这一边

流动性的“法门”——过剩流动性。我们在21年5月的【铜板块，后劲足】报告里，用美国M2 yoy- IP yoy拟合了过剩流动性概念。当主要由流动性推动行情上涨时，这个指标的前瞻性极强，类似的情形发生在04年和10年。而如果出现由供需基本面推动的上涨行情，这个指标的前瞻性就弱化。我们的观点很清晰：接下来的金属价格会是由流动性推动转为基本面推动的行情，持续时间以2年以上维度计算。

【海通国际】金属的Super Cycle——我们站在这一边

S
天赐材料
S
华友钴业
S
赣锋锂业

0

2

2

0.72
小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-16 20:29:12

【老骆电子】观点分享：续上周--缺货涨价现象依旧，利多利空见

上周，国内A股表现得不错，上证指数上涨2.09%，深证综指上扬2.42%，创业板大涨4.24%，申万电子指数也微扬1.05%；然而，海外股市却没有同样的表现，道琼斯美国科技下跌2.25%，而台湾地区同时受到缺水、缺电、疫情突发等诸多负面因素影响，台湾电子指数重挫了8.86%。

【老骆电子】观点分享：续上周--缺货涨价现象依旧，利多利空见仁见智

S
京东方A

0

1

0

0.48
小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-05-16 11:59:01

机构投资者周末0515交流纪要

周五大盘跟随外盘上涨，外资由流出状态回到流入状态。但持续性有待观察。美国核心CPI超预期，美国流动性收紧是迟早的事情。国内周期股受到政策打压，周期股集体走弱。周末发酵的叶飞爆料事件，对A股某些不良生态进行了穿刺，短期对部分庄股形成利空，但长期看利于市场的进化。

机构投资者周末0515交流纪要

S
华友钴业
S
赣锋锂业

1

1

0

0.87

前往

页

64

关注

477

粉丝

3305.21

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33