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小韭菜的成长记录

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-04-09 18:18:00

舍得酒业2021年经销商大会纪要

问题：重舍得轻沱牌，老酒品质深入人心，文化传播还需加强解决：舍得+沱牌双品牌战略品质+文化双传播策略；舍得所有产品都以老酒为品质传播，精神层面以舍得文化精神传播；沱牌加大品牌宣传以传播悠悠岁月酒，滴滴沱牌情来唤起品牌记忆。

舍得酒业2021年经销商大会纪要

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舍得酒业

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-04-09 18:17:15

估值之辩——中外对话白酒估值

一、关于如何对白酒资产定价 Q：首先请我们朱老师分享一下您作为行业专家对茅台包括白酒板块估值方法？朱老师：我从2003年开始研究白酒，先来回顾一下我们2004年到2007年推茅台时使用的估值方法。最主要的估值法是绝对估值DCF，因为消费品用DCF非常方便，现金流比较稳定。对于茅台来说，量价变化也是非常可预期。之后随着折现期的变化，我们当时制定了三步走的三个目标。DCF的一个好处，随着时间推移，流动性的增强的同时折现率也在逐步降低，带来了估值上行。同时用相对估值，比如PEG等方法

估值之辩——中外对话白酒估值

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贵州茅台

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中线波段的小韭菜

2021-04-08 13:52:35

舍得酒业2021年经销商大会纪要

2021营销工作规划简述舍得酒业营销公司总经理王维龙 01 营销工作回顾和展望 02 营销工作策略 03 舍得老酒战略3+6+4模式一、量价齐升：销量稳步上升价格稳步上涨库存稳步下降问题：重舍得轻沱牌，老酒品质深入人心，文化传播还需加强解决：舍得+沱牌双品牌战略品质+文化双传播策略；舍得所有产品都以老酒为品质传播，精神层面以舍得文化精神传播；沱牌加大品牌宣传以传播悠悠岁月酒，滴滴沱牌情来唤起品牌记忆。

舍得酒业2021年经销商大会纪要

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舍得酒业

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中线波段的小韭菜

2021-04-07 23:59:43

格力电器纪要0405

销售情况及预期：2020 年的销售情况良好，安装卡销售增长约 15%，销售情况好于预期。格力目前处于 2021 年的冷年（2020 年 8 月 1 号至 2021 年 7 月 31 号），就冷年而言，安装卡销量仍是增长状态，但增幅有所降低。2020 年三四月份疫情转好以后，销售预期良好，目前（2021.1.1 至今）安装卡预期增长率 5%左右（同比2019 年）。

格力电器纪要0405

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中线波段的小韭菜

2021-04-07 08:53:15

移远通信：8年成为物联网模组行业第一，他怎么做到的？

https://mp.weixin.qq.com/s/22ZVhaYH8D1VHXfzNHGjuQ 3月底移远通信定增落地，以221.20 元/股，募集资金10.63亿元。私募大佬裘国根掌舵的重阳投资旗下有5只基金获配，合计获配金额达7.14亿元。移远通信到底是怎么样一家公司，能够吸引私募大佬发动旗下多只产品、斥巨资参与定增，我们一起来看看移远通信的核心竞争力，总结起来就是最有渠道的科技公司，最有科技的渠道公司，分别以3个维度来攻破市场： 1. 极快的研发响应速度，基带厂的新品，移远总是行业

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移远通信

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中线波段的小韭菜

2021-04-05 08:36:40

通信模组系列专题报告

通信模组系列专题报告通信模组系列（一）：移远通信：万物互联时代，全球物联网模组龙头迎风口 https://note.youdao.com/ynoteshare1/index.html?id=b517b38ce239a217c3fa89377e12f290&type=note 通信模组系列（二）：广和通：移动支付和PC模组龙头，车联网领域新贵 https://note.youdao.com/ynoteshare1/index.html?id=4e4183be7ecead32b0cd8aff344

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移远通信

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中线波段的小韭菜

2021-04-02 23:57:15

【国君电新】孚能科技电芯新技术交流纪要

项目展望：循环性能测试目前还在继续中，目前循环系统测试达到了1000次，预测未来可以达到1500次的循环寿命，该性能已经能够达到绝大多数的主机厂的需求。在这个项目里，孚能科技的电池还表现出了优异的长循环以及动力学性能。除了长循环这一性能，孚能科技电池的低温性能也是比较优异的，在低温的环境下放电容量可以达到90%的水平。目前孚能科技在公司内部也进行了该电池的一些安全方面的摸底测试，比如说国标安全相关的一些测试，如过充过放、短路以及热箱实验等等均是可以通过的。未来如果有客户需求和公司安排，孚能科技可

【国君电新】孚能科技电芯新技术交流纪要

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孚能科技

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中线波段的小韭菜

2021-04-01 17:31:39

【安信化工】云天化2021Q1业绩预增点评：Q1业绩超预期，

■磷肥行业景气回暖，海内外需求强劲：据百川，自2020年中以来磷酸二铵价格持续上涨，从2075元/吨涨至3000元/吨（+45%）；美国海湾FOB散装价格从300美元/吨涨至580美元/吨（+93%）。二铵的主要进口国市场库存低位，印度、孟加拉、巴基斯坦、越南等国的化肥进口量从2020年中开始呈现恢复式增长，同时去年Q3开始国内秋储市场启动，国内外需求较强劲。目前磷酸二铵厂家及社会库存均偏低，未来2年基本无新增产能，供应可能长期偏紧。公司拥有445万吨二铵产能，价格每上涨100元/吨，将增厚业绩

【安信化工】云天化2021Q1业绩预增点评：Q1业绩超预期，磷肥行业景气上行

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中线波段的小韭菜

2021-04-01 08:30:16

深度！拜登《基础设施计划》中新能源方案的详细点评-20210

投资建议：1）光伏：当前行业2021年估值中位数25倍，重点推荐：隆基股份、通威股份、联泓新科、福斯特、阳光电源、亚玛顿、爱旭股份，关注福莱特、锦浪科技、信义光能等； 2）风电：当前行业2021年估值中位数14倍，性价比较高，重点推荐：日月股份、金雷股份、天顺风能、金风科技、 3）电动车：近年来以动力电池为代表的中国电动车供应链已经具备全产业全球竞争优势，建议关注：（a）动力电池产业链：宁德时代、恩捷股份、中伟股份、容百科技、当升科技、天赐材料、新宙邦、国轩高科等，以及上游锂、钴、铜箔等环节龙

深度！拜登《基础设施计划》中新能源方案的详细点评-20210331【中泰电新苏晨团队】

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2021-03-31 14:45:19

中免电商交流会议纪要

中免电商交流会议纪要嘉宾：杨经理（负责中免电商运营） Q：请您介绍简单一下自己负责的范围？ A：2017年至今，我最早负责的是海口美兰机场的线上预订的业务，后面开始接了补购的业务。今年中免电商线上整合，也就是说三亚的线上和我们负责的线上业务统一由一个老板管理。 Q：请您梳理一下中免旗下的电商平台具体有哪些，背景如何？现在大家熟知的“cdf会员购”、“会员购海南”、“会员购广州”、“会员购北京”、预订平台、闪购平台等电商是怎样的运营模式，主导部门是怎样的，目前的客单价及销售规模是怎样的量级？ A

中免电商交流会议纪要

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2021-03-29 00:24:29

【光大医药】春季策略会纪要合集

【光大医药】春季策略会纪要合集

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药石科技
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中线波段的小韭菜

2021-03-28 22:36:36

【老骆电子】观点分享：迈入二季度，承先启后、挥别阴霾

还有3个交易日3月份就结束了，然后迈入2Q21，也开始要陆续反应1Q21季报了。上周A股终于一改颓势，上证指数微幅上扬0.40%、深证综指亦上扬0.91%，而创业板则上涨2.77%，申万电子指数也上涨1.40%，开始有点挥别阴霾的意味。而在MLCC涨价的挹注下，国内的风华高科、三环集团跟着受惠，上周也都有不错的股价表现，当然，其1Q21季报也都有亮丽的成绩。

【老骆电子】观点分享：迈入二季度，承先启后、挥别阴霾

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歌尔股份
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中线波段的小韭菜

2021-03-28 09:59:59

机构投资者周末3月27日交流纪要

一、私募基金经理经理。看不清楚的阶段，买指数基金。跟踪的创业板50指数基金，弹性大。反弹波段买卖。拉锯战，需要时间。美国加税海外科技征税预期。美国波折则对压力轻。有节奏的运作，还会反复。左侧交易，仓位控制，等明确信号出现。黄金底部在逐步形成。下周的成交额很关键，上涨持续性看抱团股是否上涨。A股下周可能还是震荡，不会持续大方。A股反弹是不可能的，上证先看3480点，否则开始震荡，应该不会立刻下跌。整体来看，周五的，数字货币，燃气，新疆棉花等关注度高。

机构投资者周末3月27日交流纪要

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中线波段的小韭菜

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三花智控年报及一季报预告点评：双主业合力驱动，经营增长不断提

1、Q4空调、汽零双主业继续回暖，奠定收入高增长基础。继Q3公司收入重回两位数增速之后，2020Q4公司实现收入35.2亿元，同比增长32%，环比增长7.4%。我们认为收入增速的再上一个台阶主要源于空调、汽零两大主业的全面景气：1）传统制冷业务方面，Q4国内空调行业产销分别同比增长6%、10%，叠加空调能效升级带来的电子膨胀阀产品增量以及微通道等业务的回暖，公司Q4传统制冷实现收入约26.5亿元，同比增长接近20%；同时通过供应链和管理层优化，公司实现亚威科扭亏为盈，预计具备可持续性；

三花智控年报及一季报预告点评：双主业合力驱动，经营增长不断提速

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三花智控

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中线波段的小韭菜

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大国博弈节奏突变，中美欧将走向何方？20210325

欧洲视角的“人权问题”早些年就有，这次在临近中欧贸易协定（CAI）签订的关键时刻打岔子，主要还是拜登和布林肯的“指示”。 2、现在美欧关系的改善对中欧关系肯定有影响，但最起码中欧之间的经贸不会熄火，中欧也不会最终走强脱钩。

大国博弈节奏突变，中美欧将走向何方？20210325.pdf

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舍得酒业2021年经销商大会纪要

问题：重舍得轻沱牌，老酒品质深入人心，文化传播还需加强解决：舍得+沱牌双品牌战略品质+文化双传播策略；舍得所有产品都以老酒为品质传播，精神层面以舍得文化精神传播；沱牌加大品牌宣传以传播悠悠岁月酒，滴滴沱牌情来唤起品牌记忆。

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估值之辩——中外对话白酒估值

一、关于如何对白酒资产定价 Q：首先请我们朱老师分享一下您作为行业专家对茅台包括白酒板块估值方法？朱老师：我从2003年开始研究白酒，先来回顾一下我们2004年到2007年推茅台时使用的估值方法。最主要的估值法是绝对估值DCF，因为消费品用DCF非常方便，现金流比较稳定。对于茅台来说，量价变化也是非常可预期。之后随着折现期的变化，我们当时制定了三步走的三个目标。DCF的一个好处，随着时间推移，流动性的增强的同时折现率也在逐步降低，带来了估值上行。同时用相对估值，比如PEG等方法

估值之辩——中外对话白酒估值

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舍得酒业2021年经销商大会纪要

2021营销工作规划简述舍得酒业营销公司总经理王维龙 01 营销工作回顾和展望 02 营销工作策略 03 舍得老酒战略3+6+4模式一、量价齐升：销量稳步上升价格稳步上涨库存稳步下降问题：重舍得轻沱牌，老酒品质深入人心，文化传播还需加强解决：舍得+沱牌双品牌战略品质+文化双传播策略；舍得所有产品都以老酒为品质传播，精神层面以舍得文化精神传播；沱牌加大品牌宣传以传播悠悠岁月酒，滴滴沱牌情来唤起品牌记忆。

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格力电器纪要0405

销售情况及预期：2020 年的销售情况良好，安装卡销售增长约 15%，销售情况好于预期。格力目前处于 2021 年的冷年（2020 年 8 月 1 号至 2021 年 7 月 31 号），就冷年而言，安装卡销量仍是增长状态，但增幅有所降低。2020 年三四月份疫情转好以后，销售预期良好，目前（2021.1.1 至今）安装卡预期增长率 5%左右（同比2019 年）。

格力电器纪要0405

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移远通信：8年成为物联网模组行业第一，他怎么做到的？

https://mp.weixin.qq.com/s/22ZVhaYH8D1VHXfzNHGjuQ 3月底移远通信定增落地，以221.20 元/股，募集资金10.63亿元。私募大佬裘国根掌舵的重阳投资旗下有5只基金获配，合计获配金额达7.14亿元。移远通信到底是怎么样一家公司，能够吸引私募大佬发动旗下多只产品、斥巨资参与定增，我们一起来看看移远通信的核心竞争力，总结起来就是最有渠道的科技公司，最有科技的渠道公司，分别以3个维度来攻破市场： 1. 极快的研发响应速度，基带厂的新品，移远总是行业

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通信模组系列专题报告通信模组系列（一）：移远通信：万物互联时代，全球物联网模组龙头迎风口 https://note.youdao.com/ynoteshare1/index.html?id=b517b38ce239a217c3fa89377e12f290&type=note 通信模组系列（二）：广和通：移动支付和PC模组龙头，车联网领域新贵 https://note.youdao.com/ynoteshare1/index.html?id=4e4183be7ecead32b0cd8aff344

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【国君电新】孚能科技电芯新技术交流纪要

项目展望：循环性能测试目前还在继续中，目前循环系统测试达到了1000次，预测未来可以达到1500次的循环寿命，该性能已经能够达到绝大多数的主机厂的需求。在这个项目里，孚能科技的电池还表现出了优异的长循环以及动力学性能。除了长循环这一性能，孚能科技电池的低温性能也是比较优异的，在低温的环境下放电容量可以达到90%的水平。目前孚能科技在公司内部也进行了该电池的一些安全方面的摸底测试，比如说国标安全相关的一些测试，如过充过放、短路以及热箱实验等等均是可以通过的。未来如果有客户需求和公司安排，孚能科技可

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【安信化工】云天化2021Q1业绩预增点评：Q1业绩超预期，

■磷肥行业景气回暖，海内外需求强劲：据百川，自2020年中以来磷酸二铵价格持续上涨，从2075元/吨涨至3000元/吨（+45%）；美国海湾FOB散装价格从300美元/吨涨至580美元/吨（+93%）。二铵的主要进口国市场库存低位，印度、孟加拉、巴基斯坦、越南等国的化肥进口量从2020年中开始呈现恢复式增长，同时去年Q3开始国内秋储市场启动，国内外需求较强劲。目前磷酸二铵厂家及社会库存均偏低，未来2年基本无新增产能，供应可能长期偏紧。公司拥有445万吨二铵产能，价格每上涨100元/吨，将增厚业绩

【安信化工】云天化2021Q1业绩预增点评：Q1业绩超预期，磷肥行业景气上行

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投资建议：1）光伏：当前行业2021年估值中位数25倍，重点推荐：隆基股份、通威股份、联泓新科、福斯特、阳光电源、亚玛顿、爱旭股份，关注福莱特、锦浪科技、信义光能等； 2）风电：当前行业2021年估值中位数14倍，性价比较高，重点推荐：日月股份、金雷股份、天顺风能、金风科技、 3）电动车：近年来以动力电池为代表的中国电动车供应链已经具备全产业全球竞争优势，建议关注：（a）动力电池产业链：宁德时代、恩捷股份、中伟股份、容百科技、当升科技、天赐材料、新宙邦、国轩高科等，以及上游锂、钴、铜箔等环节龙

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中免电商交流会议纪要嘉宾：杨经理（负责中免电商运营） Q：请您介绍简单一下自己负责的范围？ A：2017年至今，我最早负责的是海口美兰机场的线上预订的业务，后面开始接了补购的业务。今年中免电商线上整合，也就是说三亚的线上和我们负责的线上业务统一由一个老板管理。 Q：请您梳理一下中免旗下的电商平台具体有哪些，背景如何？现在大家熟知的“cdf会员购”、“会员购海南”、“会员购广州”、“会员购北京”、预订平台、闪购平台等电商是怎样的运营模式，主导部门是怎样的，目前的客单价及销售规模是怎样的量级？ A

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【老骆电子】观点分享：迈入二季度，承先启后、挥别阴霾

还有3个交易日3月份就结束了，然后迈入2Q21，也开始要陆续反应1Q21季报了。上周A股终于一改颓势，上证指数微幅上扬0.40%、深证综指亦上扬0.91%，而创业板则上涨2.77%，申万电子指数也上涨1.40%，开始有点挥别阴霾的意味。而在MLCC涨价的挹注下，国内的风华高科、三环集团跟着受惠，上周也都有不错的股价表现，当然，其1Q21季报也都有亮丽的成绩。

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机构投资者周末3月27日交流纪要

一、私募基金经理经理。看不清楚的阶段，买指数基金。跟踪的创业板50指数基金，弹性大。反弹波段买卖。拉锯战，需要时间。美国加税海外科技征税预期。美国波折则对压力轻。有节奏的运作，还会反复。左侧交易，仓位控制，等明确信号出现。黄金底部在逐步形成。下周的成交额很关键，上涨持续性看抱团股是否上涨。A股下周可能还是震荡，不会持续大方。A股反弹是不可能的，上证先看3480点，否则开始震荡，应该不会立刻下跌。整体来看，周五的，数字货币，燃气，新疆棉花等关注度高。

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三花智控年报及一季报预告点评：双主业合力驱动，经营增长不断提

1、Q4空调、汽零双主业继续回暖，奠定收入高增长基础。继Q3公司收入重回两位数增速之后，2020Q4公司实现收入35.2亿元，同比增长32%，环比增长7.4%。我们认为收入增速的再上一个台阶主要源于空调、汽零两大主业的全面景气：1）传统制冷业务方面，Q4国内空调行业产销分别同比增长6%、10%，叠加空调能效升级带来的电子膨胀阀产品增量以及微通道等业务的回暖，公司Q4传统制冷实现收入约26.5亿元，同比增长接近20%；同时通过供应链和管理层优化，公司实现亚威科扭亏为盈，预计具备可持续性；

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大国博弈节奏突变，中美欧将走向何方？20210325

欧洲视角的“人权问题”早些年就有，这次在临近中欧贸易协定（CAI）签订的关键时刻打岔子，主要还是拜登和布林肯的“指示”。 2、现在美欧关系的改善对中欧关系肯定有影响，但最起码中欧之间的经贸不会熄火，中欧也不会最终走强脱钩。

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舍得酒业2021年经销商大会纪要

问题：重舍得轻沱牌，老酒品质深入人心，文化传播还需加强解决：舍得+沱牌双品牌战略品质+文化双传播策略；舍得所有产品都以老酒为品质传播，精神层面以舍得文化精神传播；沱牌加大品牌宣传以传播悠悠岁月酒，滴滴沱牌情来唤起品牌记忆。

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估值之辩——中外对话白酒估值

一、关于如何对白酒资产定价 Q：首先请我们朱老师分享一下您作为行业专家对茅台包括白酒板块估值方法？朱老师：我从2003年开始研究白酒，先来回顾一下我们2004年到2007年推茅台时使用的估值方法。最主要的估值法是绝对估值DCF，因为消费品用DCF非常方便，现金流比较稳定。对于茅台来说，量价变化也是非常可预期。之后随着折现期的变化，我们当时制定了三步走的三个目标。DCF的一个好处，随着时间推移，流动性的增强的同时折现率也在逐步降低，带来了估值上行。同时用相对估值，比如PEG等方法

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舍得酒业2021年经销商大会纪要

2021营销工作规划简述舍得酒业营销公司总经理王维龙 01 营销工作回顾和展望 02 营销工作策略 03 舍得老酒战略3+6+4模式一、量价齐升：销量稳步上升价格稳步上涨库存稳步下降问题：重舍得轻沱牌，老酒品质深入人心，文化传播还需加强解决：舍得+沱牌双品牌战略品质+文化双传播策略；舍得所有产品都以老酒为品质传播，精神层面以舍得文化精神传播；沱牌加大品牌宣传以传播悠悠岁月酒，滴滴沱牌情来唤起品牌记忆。

舍得酒业2021年经销商大会纪要

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舍得酒业

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1.09
小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-04-07 23:59:43

格力电器纪要0405

销售情况及预期：2020 年的销售情况良好，安装卡销售增长约 15%，销售情况好于预期。格力目前处于 2021 年的冷年（2020 年 8 月 1 号至 2021 年 7 月 31 号），就冷年而言，安装卡销量仍是增长状态，但增幅有所降低。2020 年三四月份疫情转好以后，销售预期良好，目前（2021.1.1 至今）安装卡预期增长率 5%左右（同比2019 年）。

格力电器纪要0405

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格力电器

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-04-07 08:53:15

移远通信：8年成为物联网模组行业第一，他怎么做到的？

https://mp.weixin.qq.com/s/22ZVhaYH8D1VHXfzNHGjuQ 3月底移远通信定增落地，以221.20 元/股，募集资金10.63亿元。私募大佬裘国根掌舵的重阳投资旗下有5只基金获配，合计获配金额达7.14亿元。移远通信到底是怎么样一家公司，能够吸引私募大佬发动旗下多只产品、斥巨资参与定增，我们一起来看看移远通信的核心竞争力，总结起来就是最有渠道的科技公司，最有科技的渠道公司，分别以3个维度来攻破市场： 1. 极快的研发响应速度，基带厂的新品，移远总是行业

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移远通信

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-04-05 08:36:40

通信模组系列专题报告

通信模组系列专题报告通信模组系列（一）：移远通信：万物互联时代，全球物联网模组龙头迎风口 https://note.youdao.com/ynoteshare1/index.html?id=b517b38ce239a217c3fa89377e12f290&type=note 通信模组系列（二）：广和通：移动支付和PC模组龙头，车联网领域新贵 https://note.youdao.com/ynoteshare1/index.html?id=4e4183be7ecead32b0cd8aff344

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移远通信

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-04-02 23:57:15

【国君电新】孚能科技电芯新技术交流纪要

项目展望：循环性能测试目前还在继续中，目前循环系统测试达到了1000次，预测未来可以达到1500次的循环寿命，该性能已经能够达到绝大多数的主机厂的需求。在这个项目里，孚能科技的电池还表现出了优异的长循环以及动力学性能。除了长循环这一性能，孚能科技电池的低温性能也是比较优异的，在低温的环境下放电容量可以达到90%的水平。目前孚能科技在公司内部也进行了该电池的一些安全方面的摸底测试，比如说国标安全相关的一些测试，如过充过放、短路以及热箱实验等等均是可以通过的。未来如果有客户需求和公司安排，孚能科技可

【国君电新】孚能科技电芯新技术交流纪要

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孚能科技

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-04-01 17:31:39

【安信化工】云天化2021Q1业绩预增点评：Q1业绩超预期，

■磷肥行业景气回暖，海内外需求强劲：据百川，自2020年中以来磷酸二铵价格持续上涨，从2075元/吨涨至3000元/吨（+45%）；美国海湾FOB散装价格从300美元/吨涨至580美元/吨（+93%）。二铵的主要进口国市场库存低位，印度、孟加拉、巴基斯坦、越南等国的化肥进口量从2020年中开始呈现恢复式增长，同时去年Q3开始国内秋储市场启动，国内外需求较强劲。目前磷酸二铵厂家及社会库存均偏低，未来2年基本无新增产能，供应可能长期偏紧。公司拥有445万吨二铵产能，价格每上涨100元/吨，将增厚业绩

【安信化工】云天化2021Q1业绩预增点评：Q1业绩超预期，磷肥行业景气上行

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云天化

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-04-01 08:30:16

深度！拜登《基础设施计划》中新能源方案的详细点评-20210

投资建议：1）光伏：当前行业2021年估值中位数25倍，重点推荐：隆基股份、通威股份、联泓新科、福斯特、阳光电源、亚玛顿、爱旭股份，关注福莱特、锦浪科技、信义光能等； 2）风电：当前行业2021年估值中位数14倍，性价比较高，重点推荐：日月股份、金雷股份、天顺风能、金风科技、 3）电动车：近年来以动力电池为代表的中国电动车供应链已经具备全产业全球竞争优势，建议关注：（a）动力电池产业链：宁德时代、恩捷股份、中伟股份、容百科技、当升科技、天赐材料、新宙邦、国轩高科等，以及上游锂、钴、铜箔等环节龙

深度！拜登《基础设施计划》中新能源方案的详细点评-20210331【中泰电新苏晨团队】

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恩捷股份
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隆基绿能
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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-03-31 14:45:19

中免电商交流会议纪要

中免电商交流会议纪要嘉宾：杨经理（负责中免电商运营） Q：请您介绍简单一下自己负责的范围？ A：2017年至今，我最早负责的是海口美兰机场的线上预订的业务，后面开始接了补购的业务。今年中免电商线上整合，也就是说三亚的线上和我们负责的线上业务统一由一个老板管理。 Q：请您梳理一下中免旗下的电商平台具体有哪些，背景如何？现在大家熟知的“cdf会员购”、“会员购海南”、“会员购广州”、“会员购北京”、预订平台、闪购平台等电商是怎样的运营模式，主导部门是怎样的，目前的客单价及销售规模是怎样的量级？ A

中免电商交流会议纪要

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中国中免

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中线波段的小韭菜

2021-03-29 00:24:29

【光大医药】春季策略会纪要合集

【光大医药】春季策略会纪要合集

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药石科技
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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-03-28 22:36:36

【老骆电子】观点分享：迈入二季度，承先启后、挥别阴霾

还有3个交易日3月份就结束了，然后迈入2Q21，也开始要陆续反应1Q21季报了。上周A股终于一改颓势，上证指数微幅上扬0.40%、深证综指亦上扬0.91%，而创业板则上涨2.77%，申万电子指数也上涨1.40%，开始有点挥别阴霾的意味。而在MLCC涨价的挹注下，国内的风华高科、三环集团跟着受惠，上周也都有不错的股价表现，当然，其1Q21季报也都有亮丽的成绩。

【老骆电子】观点分享：迈入二季度，承先启后、挥别阴霾

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歌尔股份
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立讯精密

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-03-28 09:59:59

机构投资者周末3月27日交流纪要

一、私募基金经理经理。看不清楚的阶段，买指数基金。跟踪的创业板50指数基金，弹性大。反弹波段买卖。拉锯战，需要时间。美国加税海外科技征税预期。美国波折则对压力轻。有节奏的运作，还会反复。左侧交易，仓位控制，等明确信号出现。黄金底部在逐步形成。下周的成交额很关键，上涨持续性看抱团股是否上涨。A股下周可能还是震荡，不会持续大方。A股反弹是不可能的，上证先看3480点，否则开始震荡，应该不会立刻下跌。整体来看，周五的，数字货币，燃气，新疆棉花等关注度高。

机构投资者周末3月27日交流纪要

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-03-27 21:52:01

三花智控年报及一季报预告点评：双主业合力驱动，经营增长不断提

1、Q4空调、汽零双主业继续回暖，奠定收入高增长基础。继Q3公司收入重回两位数增速之后，2020Q4公司实现收入35.2亿元，同比增长32%，环比增长7.4%。我们认为收入增速的再上一个台阶主要源于空调、汽零两大主业的全面景气：1）传统制冷业务方面，Q4国内空调行业产销分别同比增长6%、10%，叠加空调能效升级带来的电子膨胀阀产品增量以及微通道等业务的回暖，公司Q4传统制冷实现收入约26.5亿元，同比增长接近20%；同时通过供应链和管理层优化，公司实现亚威科扭亏为盈，预计具备可持续性；

三花智控年报及一季报预告点评：双主业合力驱动，经营增长不断提速

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三花智控

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-03-27 14:55:55

大国博弈节奏突变，中美欧将走向何方？20210325

欧洲视角的“人权问题”早些年就有，这次在临近中欧贸易协定（CAI）签订的关键时刻打岔子，主要还是拜登和布林肯的“指示”。 2、现在美欧关系的改善对中欧关系肯定有影响，但最起码中欧之间的经贸不会熄火，中欧也不会最终走强脱钩。

大国博弈节奏突变，中美欧将走向何方？20210325.pdf

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舍得酒业2021年经销商大会纪要

问题：重舍得轻沱牌，老酒品质深入人心，文化传播还需加强解决：舍得+沱牌双品牌战略品质+文化双传播策略；舍得所有产品都以老酒为品质传播，精神层面以舍得文化精神传播；沱牌加大品牌宣传以传播悠悠岁月酒，滴滴沱牌情来唤起品牌记忆。

舍得酒业2021年经销商大会纪要

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舍得酒业

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小韭菜的成长记录

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估值之辩——中外对话白酒估值

一、关于如何对白酒资产定价 Q：首先请我们朱老师分享一下您作为行业专家对茅台包括白酒板块估值方法？朱老师：我从2003年开始研究白酒，先来回顾一下我们2004年到2007年推茅台时使用的估值方法。最主要的估值法是绝对估值DCF，因为消费品用DCF非常方便，现金流比较稳定。对于茅台来说，量价变化也是非常可预期。之后随着折现期的变化，我们当时制定了三步走的三个目标。DCF的一个好处，随着时间推移，流动性的增强的同时折现率也在逐步降低，带来了估值上行。同时用相对估值，比如PEG等方法

估值之辩——中外对话白酒估值

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贵州茅台

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

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舍得酒业2021年经销商大会纪要

2021营销工作规划简述舍得酒业营销公司总经理王维龙 01 营销工作回顾和展望 02 营销工作策略 03 舍得老酒战略3+6+4模式一、量价齐升：销量稳步上升价格稳步上涨库存稳步下降问题：重舍得轻沱牌，老酒品质深入人心，文化传播还需加强解决：舍得+沱牌双品牌战略品质+文化双传播策略；舍得所有产品都以老酒为品质传播，精神层面以舍得文化精神传播；沱牌加大品牌宣传以传播悠悠岁月酒，滴滴沱牌情来唤起品牌记忆。

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

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格力电器纪要0405

销售情况及预期：2020 年的销售情况良好，安装卡销售增长约 15%，销售情况好于预期。格力目前处于 2021 年的冷年（2020 年 8 月 1 号至 2021 年 7 月 31 号），就冷年而言，安装卡销量仍是增长状态，但增幅有所降低。2020 年三四月份疫情转好以后，销售预期良好，目前（2021.1.1 至今）安装卡预期增长率 5%左右（同比2019 年）。

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中线波段的小韭菜

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移远通信：8年成为物联网模组行业第一，他怎么做到的？

https://mp.weixin.qq.com/s/22ZVhaYH8D1VHXfzNHGjuQ 3月底移远通信定增落地，以221.20 元/股，募集资金10.63亿元。私募大佬裘国根掌舵的重阳投资旗下有5只基金获配，合计获配金额达7.14亿元。移远通信到底是怎么样一家公司，能够吸引私募大佬发动旗下多只产品、斥巨资参与定增，我们一起来看看移远通信的核心竞争力，总结起来就是最有渠道的科技公司，最有科技的渠道公司，分别以3个维度来攻破市场： 1. 极快的研发响应速度，基带厂的新品，移远总是行业

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移远通信

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通信模组系列专题报告

通信模组系列专题报告通信模组系列（一）：移远通信：万物互联时代，全球物联网模组龙头迎风口 https://note.youdao.com/ynoteshare1/index.html?id=b517b38ce239a217c3fa89377e12f290&type=note 通信模组系列（二）：广和通：移动支付和PC模组龙头，车联网领域新贵 https://note.youdao.com/ynoteshare1/index.html?id=4e4183be7ecead32b0cd8aff344

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【国君电新】孚能科技电芯新技术交流纪要

项目展望：循环性能测试目前还在继续中，目前循环系统测试达到了1000次，预测未来可以达到1500次的循环寿命，该性能已经能够达到绝大多数的主机厂的需求。在这个项目里，孚能科技的电池还表现出了优异的长循环以及动力学性能。除了长循环这一性能，孚能科技电池的低温性能也是比较优异的，在低温的环境下放电容量可以达到90%的水平。目前孚能科技在公司内部也进行了该电池的一些安全方面的摸底测试，比如说国标安全相关的一些测试，如过充过放、短路以及热箱实验等等均是可以通过的。未来如果有客户需求和公司安排，孚能科技可

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【安信化工】云天化2021Q1业绩预增点评：Q1业绩超预期，

■磷肥行业景气回暖，海内外需求强劲：据百川，自2020年中以来磷酸二铵价格持续上涨，从2075元/吨涨至3000元/吨（+45%）；美国海湾FOB散装价格从300美元/吨涨至580美元/吨（+93%）。二铵的主要进口国市场库存低位，印度、孟加拉、巴基斯坦、越南等国的化肥进口量从2020年中开始呈现恢复式增长，同时去年Q3开始国内秋储市场启动，国内外需求较强劲。目前磷酸二铵厂家及社会库存均偏低，未来2年基本无新增产能，供应可能长期偏紧。公司拥有445万吨二铵产能，价格每上涨100元/吨，将增厚业绩

【安信化工】云天化2021Q1业绩预增点评：Q1业绩超预期，磷肥行业景气上行

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深度！拜登《基础设施计划》中新能源方案的详细点评-20210

投资建议：1）光伏：当前行业2021年估值中位数25倍，重点推荐：隆基股份、通威股份、联泓新科、福斯特、阳光电源、亚玛顿、爱旭股份，关注福莱特、锦浪科技、信义光能等； 2）风电：当前行业2021年估值中位数14倍，性价比较高，重点推荐：日月股份、金雷股份、天顺风能、金风科技、 3）电动车：近年来以动力电池为代表的中国电动车供应链已经具备全产业全球竞争优势，建议关注：（a）动力电池产业链：宁德时代、恩捷股份、中伟股份、容百科技、当升科技、天赐材料、新宙邦、国轩高科等，以及上游锂、钴、铜箔等环节龙

深度！拜登《基础设施计划》中新能源方案的详细点评-20210331【中泰电新苏晨团队】

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中免电商交流会议纪要

中免电商交流会议纪要嘉宾：杨经理（负责中免电商运营） Q：请您介绍简单一下自己负责的范围？ A：2017年至今，我最早负责的是海口美兰机场的线上预订的业务，后面开始接了补购的业务。今年中免电商线上整合，也就是说三亚的线上和我们负责的线上业务统一由一个老板管理。 Q：请您梳理一下中免旗下的电商平台具体有哪些，背景如何？现在大家熟知的“cdf会员购”、“会员购海南”、“会员购广州”、“会员购北京”、预订平台、闪购平台等电商是怎样的运营模式，主导部门是怎样的，目前的客单价及销售规模是怎样的量级？ A

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中国中免

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【光大医药】春季策略会纪要合集

【光大医药】春季策略会纪要合集

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【老骆电子】观点分享：迈入二季度，承先启后、挥别阴霾

还有3个交易日3月份就结束了，然后迈入2Q21，也开始要陆续反应1Q21季报了。上周A股终于一改颓势，上证指数微幅上扬0.40%、深证综指亦上扬0.91%，而创业板则上涨2.77%，申万电子指数也上涨1.40%，开始有点挥别阴霾的意味。而在MLCC涨价的挹注下，国内的风华高科、三环集团跟着受惠，上周也都有不错的股价表现，当然，其1Q21季报也都有亮丽的成绩。

【老骆电子】观点分享：迈入二季度，承先启后、挥别阴霾

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机构投资者周末3月27日交流纪要

一、私募基金经理经理。看不清楚的阶段，买指数基金。跟踪的创业板50指数基金，弹性大。反弹波段买卖。拉锯战，需要时间。美国加税海外科技征税预期。美国波折则对压力轻。有节奏的运作，还会反复。左侧交易，仓位控制，等明确信号出现。黄金底部在逐步形成。下周的成交额很关键，上涨持续性看抱团股是否上涨。A股下周可能还是震荡，不会持续大方。A股反弹是不可能的，上证先看3480点，否则开始震荡，应该不会立刻下跌。整体来看，周五的，数字货币，燃气，新疆棉花等关注度高。

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三花智控年报及一季报预告点评：双主业合力驱动，经营增长不断提

1、Q4空调、汽零双主业继续回暖，奠定收入高增长基础。继Q3公司收入重回两位数增速之后，2020Q4公司实现收入35.2亿元，同比增长32%，环比增长7.4%。我们认为收入增速的再上一个台阶主要源于空调、汽零两大主业的全面景气：1）传统制冷业务方面，Q4国内空调行业产销分别同比增长6%、10%，叠加空调能效升级带来的电子膨胀阀产品增量以及微通道等业务的回暖，公司Q4传统制冷实现收入约26.5亿元，同比增长接近20%；同时通过供应链和管理层优化，公司实现亚威科扭亏为盈，预计具备可持续性；

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欧洲视角的“人权问题”早些年就有，这次在临近中欧贸易协定（CAI）签订的关键时刻打岔子，主要还是拜登和布林肯的“指示”。 2、现在美欧关系的改善对中欧关系肯定有影响，但最起码中欧之间的经贸不会熄火，中欧也不会最终走强脱钩。

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舍得酒业2021年经销商大会纪要

问题：重舍得轻沱牌，老酒品质深入人心，文化传播还需加强解决：舍得+沱牌双品牌战略品质+文化双传播策略；舍得所有产品都以老酒为品质传播，精神层面以舍得文化精神传播；沱牌加大品牌宣传以传播悠悠岁月酒，滴滴沱牌情来唤起品牌记忆。

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估值之辩——中外对话白酒估值

一、关于如何对白酒资产定价 Q：首先请我们朱老师分享一下您作为行业专家对茅台包括白酒板块估值方法？朱老师：我从2003年开始研究白酒，先来回顾一下我们2004年到2007年推茅台时使用的估值方法。最主要的估值法是绝对估值DCF，因为消费品用DCF非常方便，现金流比较稳定。对于茅台来说，量价变化也是非常可预期。之后随着折现期的变化，我们当时制定了三步走的三个目标。DCF的一个好处，随着时间推移，流动性的增强的同时折现率也在逐步降低，带来了估值上行。同时用相对估值，比如PEG等方法

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2021营销工作规划简述舍得酒业营销公司总经理王维龙 01 营销工作回顾和展望 02 营销工作策略 03 舍得老酒战略3+6+4模式一、量价齐升：销量稳步上升价格稳步上涨库存稳步下降问题：重舍得轻沱牌，老酒品质深入人心，文化传播还需加强解决：舍得+沱牌双品牌战略品质+文化双传播策略；舍得所有产品都以老酒为品质传播，精神层面以舍得文化精神传播；沱牌加大品牌宣传以传播悠悠岁月酒，滴滴沱牌情来唤起品牌记忆。

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销售情况及预期：2020 年的销售情况良好，安装卡销售增长约 15%，销售情况好于预期。格力目前处于 2021 年的冷年（2020 年 8 月 1 号至 2021 年 7 月 31 号），就冷年而言，安装卡销量仍是增长状态，但增幅有所降低。2020 年三四月份疫情转好以后，销售预期良好，目前（2021.1.1 至今）安装卡预期增长率 5%左右（同比2019 年）。

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2021-04-07 08:53:15

移远通信：8年成为物联网模组行业第一，他怎么做到的？

https://mp.weixin.qq.com/s/22ZVhaYH8D1VHXfzNHGjuQ 3月底移远通信定增落地，以221.20 元/股，募集资金10.63亿元。私募大佬裘国根掌舵的重阳投资旗下有5只基金获配，合计获配金额达7.14亿元。移远通信到底是怎么样一家公司，能够吸引私募大佬发动旗下多只产品、斥巨资参与定增，我们一起来看看移远通信的核心竞争力，总结起来就是最有渠道的科技公司，最有科技的渠道公司，分别以3个维度来攻破市场： 1. 极快的研发响应速度，基带厂的新品，移远总是行业

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移远通信

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-04-05 08:36:40

通信模组系列专题报告

通信模组系列专题报告通信模组系列（一）：移远通信：万物互联时代，全球物联网模组龙头迎风口 https://note.youdao.com/ynoteshare1/index.html?id=b517b38ce239a217c3fa89377e12f290&type=note 通信模组系列（二）：广和通：移动支付和PC模组龙头，车联网领域新贵 https://note.youdao.com/ynoteshare1/index.html?id=4e4183be7ecead32b0cd8aff344

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广和通
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移远通信

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2021-04-02 23:57:15

【国君电新】孚能科技电芯新技术交流纪要

项目展望：循环性能测试目前还在继续中，目前循环系统测试达到了1000次，预测未来可以达到1500次的循环寿命，该性能已经能够达到绝大多数的主机厂的需求。在这个项目里，孚能科技的电池还表现出了优异的长循环以及动力学性能。除了长循环这一性能，孚能科技电池的低温性能也是比较优异的，在低温的环境下放电容量可以达到90%的水平。目前孚能科技在公司内部也进行了该电池的一些安全方面的摸底测试，比如说国标安全相关的一些测试，如过充过放、短路以及热箱实验等等均是可以通过的。未来如果有客户需求和公司安排，孚能科技可

【国君电新】孚能科技电芯新技术交流纪要

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孚能科技

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2021-04-01 17:31:39

【安信化工】云天化2021Q1业绩预增点评：Q1业绩超预期，

■磷肥行业景气回暖，海内外需求强劲：据百川，自2020年中以来磷酸二铵价格持续上涨，从2075元/吨涨至3000元/吨（+45%）；美国海湾FOB散装价格从300美元/吨涨至580美元/吨（+93%）。二铵的主要进口国市场库存低位，印度、孟加拉、巴基斯坦、越南等国的化肥进口量从2020年中开始呈现恢复式增长，同时去年Q3开始国内秋储市场启动，国内外需求较强劲。目前磷酸二铵厂家及社会库存均偏低，未来2年基本无新增产能，供应可能长期偏紧。公司拥有445万吨二铵产能，价格每上涨100元/吨，将增厚业绩

【安信化工】云天化2021Q1业绩预增点评：Q1业绩超预期，磷肥行业景气上行

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云天化

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2021-04-01 08:30:16

深度！拜登《基础设施计划》中新能源方案的详细点评-20210

投资建议：1）光伏：当前行业2021年估值中位数25倍，重点推荐：隆基股份、通威股份、联泓新科、福斯特、阳光电源、亚玛顿、爱旭股份，关注福莱特、锦浪科技、信义光能等； 2）风电：当前行业2021年估值中位数14倍，性价比较高，重点推荐：日月股份、金雷股份、天顺风能、金风科技、 3）电动车：近年来以动力电池为代表的中国电动车供应链已经具备全产业全球竞争优势，建议关注：（a）动力电池产业链：宁德时代、恩捷股份、中伟股份、容百科技、当升科技、天赐材料、新宙邦、国轩高科等，以及上游锂、钴、铜箔等环节龙

深度！拜登《基础设施计划》中新能源方案的详细点评-20210331【中泰电新苏晨团队】

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恩捷股份
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宁德时代
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隆基绿能
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比亚迪

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2021-03-31 14:45:19

中免电商交流会议纪要

中免电商交流会议纪要嘉宾：杨经理（负责中免电商运营） Q：请您介绍简单一下自己负责的范围？ A：2017年至今，我最早负责的是海口美兰机场的线上预订的业务，后面开始接了补购的业务。今年中免电商线上整合，也就是说三亚的线上和我们负责的线上业务统一由一个老板管理。 Q：请您梳理一下中免旗下的电商平台具体有哪些，背景如何？现在大家熟知的“cdf会员购”、“会员购海南”、“会员购广州”、“会员购北京”、预订平台、闪购平台等电商是怎样的运营模式，主导部门是怎样的，目前的客单价及销售规模是怎样的量级？ A

中免电商交流会议纪要

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中国中免

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2021-03-29 00:24:29

【光大医药】春季策略会纪要合集

【光大医药】春季策略会纪要合集

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药石科技
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长春高新
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康泰生物
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以岭药业

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2021-03-28 22:36:36

【老骆电子】观点分享：迈入二季度，承先启后、挥别阴霾

还有3个交易日3月份就结束了，然后迈入2Q21，也开始要陆续反应1Q21季报了。上周A股终于一改颓势，上证指数微幅上扬0.40%、深证综指亦上扬0.91%，而创业板则上涨2.77%，申万电子指数也上涨1.40%，开始有点挥别阴霾的意味。而在MLCC涨价的挹注下，国内的风华高科、三环集团跟着受惠，上周也都有不错的股价表现，当然，其1Q21季报也都有亮丽的成绩。

【老骆电子】观点分享：迈入二季度，承先启后、挥别阴霾

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歌尔股份
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立讯精密

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2021-03-28 09:59:59

机构投资者周末3月27日交流纪要

一、私募基金经理经理。看不清楚的阶段，买指数基金。跟踪的创业板50指数基金，弹性大。反弹波段买卖。拉锯战，需要时间。美国加税海外科技征税预期。美国波折则对压力轻。有节奏的运作，还会反复。左侧交易，仓位控制，等明确信号出现。黄金底部在逐步形成。下周的成交额很关键，上涨持续性看抱团股是否上涨。A股下周可能还是震荡，不会持续大方。A股反弹是不可能的，上证先看3480点，否则开始震荡，应该不会立刻下跌。整体来看，周五的，数字货币，燃气，新疆棉花等关注度高。

机构投资者周末3月27日交流纪要

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隆平高科

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2021-03-27 21:52:01

三花智控年报及一季报预告点评：双主业合力驱动，经营增长不断提

1、Q4空调、汽零双主业继续回暖，奠定收入高增长基础。继Q3公司收入重回两位数增速之后，2020Q4公司实现收入35.2亿元，同比增长32%，环比增长7.4%。我们认为收入增速的再上一个台阶主要源于空调、汽零两大主业的全面景气：1）传统制冷业务方面，Q4国内空调行业产销分别同比增长6%、10%，叠加空调能效升级带来的电子膨胀阀产品增量以及微通道等业务的回暖，公司Q4传统制冷实现收入约26.5亿元，同比增长接近20%；同时通过供应链和管理层优化，公司实现亚威科扭亏为盈，预计具备可持续性；

三花智控年报及一季报预告点评：双主业合力驱动，经营增长不断提速

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三花智控

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2021-03-27 14:55:55

大国博弈节奏突变，中美欧将走向何方？20210325

欧洲视角的“人权问题”早些年就有，这次在临近中欧贸易协定（CAI）签订的关键时刻打岔子，主要还是拜登和布林肯的“指示”。 2、现在美欧关系的改善对中欧关系肯定有影响，但最起码中欧之间的经贸不会熄火，中欧也不会最终走强脱钩。

大国博弈节奏突变，中美欧将走向何方？20210325.pdf

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宁德时代

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