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小韭菜的成长记录

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-02-17 22:22:41

2021年春节档回顾：量价齐升成就史上最强春节档

2021年春节档五日总票房68.26亿元，较2019年增长34.2%，量价齐升成就史上最强春节档。根据猫眼数据，2021年春节档五日（初一至初五）总票房68.26亿元（含服务费，较2019年增长34.2%），预计六天春节档（初一至初六）总票房78.03亿元（含服务费，较19年增长33.1%），其中春节档首日票房达16.86亿（含服务费），较19年增长15.6%，首日票房创国内单日票房历史新高，同时21年春节档首次创造连续五天票房超10亿记录（截至2.16）。量价齐升成就史上最强春节档。

2021年春节档回顾：量价齐升成就史上最强春节档，单片口碑效应愈发凸显

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北京文化

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-02-17 21:52:33

【海通电新】光伏假期新鲜事

一、2021-30年各省光伏、风电消纳目标出台 2月9日能源局下发《关于征求2021年可再生能源电力消纳责任权重和2022—2030年预期目标建议的函》（原文见附件），各省可再生能源消纳责任目标的出台，将为未来可再生能源的消纳提供保障！根据该文件测算如下： 1）未来10年用电量增量中64%来自于非水可再生能源，非水占比年均提升1.44%。 2）未来10年风电、光伏合计年均新增装机保守预期将达150GW，其中光伏约110GW。

【海通电新】光伏假期新鲜事

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隆基绿能

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5.87
小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-02-17 20:52:47

白酒春节专题20210217

正值春节旺季，我们第一时间跟踪白酒旺季需求及终端动销情况。虽然疫情及就地过年政策有一定影响，但是动销及补库存超预期，具体反馈如下：（一）“就地过年”，春节白酒动销受影响几何：1）分地区来看，21年春运规模减半，中西部劳工输出大省及疫情反复地区人口回流受限，春节动销首要承压，但同时使一二线城市市场因大量外来人口滞留受益。2）分价格带来看，高端小规模宴请、送礼、收藏需求及低端自饮、聚餐受防疫政策影响有限；次高端短期核心消费场景受到影响，但调研反馈整体消费信心依旧强劲，整体库存偏低，终端动销及补库存

白酒春节专题20210217

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贵州茅台

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-02-17 20:52:17

怎么看油价上涨的持续性及影响？20210216

报告摘要第一、近期推升油价的三重动力： 1）OPEC供给策略变化：拜登执政后将推动清洁能源计划并限制页岩油生产以致于美国不再威胁OPEC+原油市场份额，该因素或令OPEC改变供给战略，1月5日沙特意外宣布2-3月增加减产规模。 2）群体免疫预期：1月7日后全球每日新增新冠确诊人数高位回落，部分国家疫苗接种亦有所提速，原油需求恢复预期增强。 3）美国即将落地第三轮财政刺激的预期令海外市场再迎Risk-on。

怎么看油价上涨的持续性及影响？20210216

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2021-02-17 20:51:40

华北食品饮料大商20210217

【国信食饮陈青青团队】华北食品饮料大商电话会议纪要经销商覆盖北京市区及周边郊县等。今年疫情控制较好，春节人流量多了，之前预计一半的人会回去，但实际情况看，接近7成人留守在北京。春节前往下放货意愿不强，但腊月20号以后春节出货迅猛增长，春节出货超预期，以乳制品为例，伊利节前很多产品都卖的差不多了，商超以前4个堆头，现在只有2个堆头堆不起来。绝大部分商品折扣持平或者减少，没有折扣增加的情况。

华北食品饮料大商20210217

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伊利股份

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中线波段的小韭菜

2021-02-17 13:26:35

游戏行业数据周报：2019.1.1-2021.2.14

结论：春节期间，国内IOS端手游市场收入及下载量均有较大幅度增长。其中，IGG核心老游戏《王国纪元》流水仍在高位，新游戏《Dress Up！Time Princess》流水持续走高，我们自2021年1月12日提示投资机会以来，股价涨幅已达80%。新年我们将立足研究，挖掘更多投资机会，祝各位领导牛年大吉，牛气冲天！

游戏行业数据周报：2019.1.1-2021.2.14【德邦传媒互联网】

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三七互娱

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2021-02-13 17:18:45

《上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办法》方案细则对比

上海市政府最新公布《上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办法》，2023年1月1日起，插电混动车辆不再发放专用牌照额度。方案细则对比如下一、关于适用范围-剔除巡游出租车适用范围〔2021〕3号本实施办法所适用的新能源汽车，是指已纳入国家《新能源汽车推广应用推荐车型目录》或其他相关车型目录，在本市销售和使用，符合本市管理规定的纯电动汽车、插电式混合动力（含增程式）汽车和燃料电池汽车。

《上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办法》方案细则对比20210210

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比亚迪

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2021-02-13 17:18:05

军工专场电话会20210208

【亚光科技】董秘夏总 1、公司17年收购成都亚光后主要经营军工电子和船艇两大业务。军工电子主要是信号处理方面的产品，下游有雷达、电子对抗、卫星通讯以及导弹的相关配套，公司在行业内和央企的两个所是国内前三名。这些年在收入体量是不断增长

军工专场电话会20210208

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亚光科技

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2021-02-13 17:17:26

工程机械行业专家交流20210208

光大证券：王锐/陈佳宁专家发言今年1月份挖掘机的销售量是19601台，同比增长97.2%。装载机是8923台，同比增长52.4%。推土机是485台，同比增长55.7%。可以看到这几个产品的增长幅度都超过50%，甚至挖掘机差一点翻番了。大家可能知道2020年1月份的数据,要说的话也不算很差，但是它实际上是受疫情影响的，稍微有一点，但不是特别大，但是当年的水平像挖掘机是不到1万台，装载机不到6000台，推土机300台多一点，这个水平都下降了百分之十几，相比2019。反观2009年这个数据，应该讲

工程机械行业专家交流20210208

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2021-02-10 00:03:18

爱美客20210209

爱美客电话会议纪要调研嘉宾：爱美客董事长简总，总经理石总，投资关系负责人等 QA1.嗨体收入占比63%，熊猫针和其他产品的构成？石总：嗨体研发了6年，推广用了4-5年，收入的增长与前期的推广工作息息相关，其他产品主要是以老客户为主。产品之间互相有补充，形成梯队不是竞争关系。医美行业的渗透率相对于其他国家还比较低，行业在持续提高渗透率，公司受益明显，空间暂时没有预测。

爱美客20210209

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爱美客

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2021-02-10 00:02:54

厦门钨业投资价值分析报告20210209

公司当前形成“钨钼+稀土+电池材料”三大主业。公司是国内产销规模最大的正极材料企业，2019年产销量达到4万吨，子公司厦钨新能申报科创板IPO已过会。公司是全球最大的钨冶炼企业，是国内六大稀土集团之一，拥有完整的钨钼和稀土产业链。公司凭借资源优势积极拓展下游深加工业务，成功拓展了了硬质合金和刀具、稀土磁材和电机等高附加值的先进材料业务。收入构成，正极45%，钨钼第二，稀土10%。钨钼利润占比最大，正极第二30%，稀土10%。

厦门钨业投资价值分析报告20210209

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2021-02-08 16:07:21

【国金食饮】甘源食品专家交流纪要20210205

Q: 春节的销售情况？ A: 基本上跟我们预计的差不多。我们1月份的订单实际上对比去年同期1月份的话，我们订单部分有60%的增长，但是实际上因为今年物流停运的比较早，再加上我们的物流，我们只有一个厂在萍乡，是个小地方特别偏僻，所以说我们实际上的发货可能还会有两三千万的货没有发出来，大概实际上发货的话，这些增长大概会有50%左右，这是我们1月份对备货和发货的一个基本情况。

【国金食饮】甘源食品专家交流纪要20210205

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甘源食品

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中线波段的小韭菜

2021-02-08 14:09:25

【光大农业】生猪行业近况交流电话会议纪要0206

近期猪价近期猪价呈小幅波动下行的趋势，主要原因：1）非瘟的影响。最近非瘟出现了自然的变异毒株，其一方面对母猪的繁殖性能的影响特别大，同时增加了肥猪的死亡率。多猪场在年前将200斤不到的猪集中进行出栏了，成为了年前猪价下跌的一个原因。2）储备肉释放较多。

【光大农业】生猪行业近况交流电话会议纪要0206

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牧原股份

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中线波段的小韭菜

2021-02-07 11:57:29

机构投资者周末2021年2月6日交流纪要

一、私募基金经理。市场呈现出一九极端行情，可能不是常态，市场风格可能面临切换，银行和中小板块、二级蓝筹后期可能迎来机会。总结本周的上涨板块中，银行、饮料食品、化学原料、化学制品、通用机械等走势强势，从宏观角度看，CPI可以观察下猪肉价格期货，关注国内10年期国债收益率，以及美国10年期国债收益率走势，以及美元指数走势；卖方预计CPI和PPI高点仍在5月前后，DR007报价两年来首次上调，货币政策真正的拐点观察重要窗口期将在二季度。短期看，从历史经验看，下周的三个交易日维稳预期，整体或许3根小阳线

机构投资者周末2021年2月6日交流纪要

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复星医药

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-02-07 00:19:19

司太立20210202

2021 展望： 1. 形成原料药-制剂一体化平台，加速国际化。去年开始规划和布局海外制剂团队的招募，团队过去小半年虽然有疫情影响，也做了接近完成了 30 个国家的背调，筛选了近 10 个国家，2021 年开启海外制剂的报备和注册。 2. 法规变更和产能释放。IPO 后做了大量扩产，截止 2019 年底整个集团主要的 3 个 API 产能合计 2450-2500 吨，过去 1 年不断做规范市场的法规变更，希望 2021 年加快进度，释放更多产能和产量。 3. 国投聚力产业基金，2021 年在集团

司太立20210202

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2021年春节档回顾：量价齐升成就史上最强春节档

2021年春节档五日总票房68.26亿元，较2019年增长34.2%，量价齐升成就史上最强春节档。根据猫眼数据，2021年春节档五日（初一至初五）总票房68.26亿元（含服务费，较2019年增长34.2%），预计六天春节档（初一至初六）总票房78.03亿元（含服务费，较19年增长33.1%），其中春节档首日票房达16.86亿（含服务费），较19年增长15.6%，首日票房创国内单日票房历史新高，同时21年春节档首次创造连续五天票房超10亿记录（截至2.16）。量价齐升成就史上最强春节档。

2021年春节档回顾：量价齐升成就史上最强春节档，单片口碑效应愈发凸显

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【海通电新】光伏假期新鲜事

一、2021-30年各省光伏、风电消纳目标出台 2月9日能源局下发《关于征求2021年可再生能源电力消纳责任权重和2022—2030年预期目标建议的函》（原文见附件），各省可再生能源消纳责任目标的出台，将为未来可再生能源的消纳提供保障！根据该文件测算如下： 1）未来10年用电量增量中64%来自于非水可再生能源，非水占比年均提升1.44%。 2）未来10年风电、光伏合计年均新增装机保守预期将达150GW，其中光伏约110GW。

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正值春节旺季，我们第一时间跟踪白酒旺季需求及终端动销情况。虽然疫情及就地过年政策有一定影响，但是动销及补库存超预期，具体反馈如下：（一）“就地过年”，春节白酒动销受影响几何：1）分地区来看，21年春运规模减半，中西部劳工输出大省及疫情反复地区人口回流受限，春节动销首要承压，但同时使一二线城市市场因大量外来人口滞留受益。2）分价格带来看，高端小规模宴请、送礼、收藏需求及低端自饮、聚餐受防疫政策影响有限；次高端短期核心消费场景受到影响，但调研反馈整体消费信心依旧强劲，整体库存偏低，终端动销及补库存

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报告摘要第一、近期推升油价的三重动力： 1）OPEC供给策略变化：拜登执政后将推动清洁能源计划并限制页岩油生产以致于美国不再威胁OPEC+原油市场份额，该因素或令OPEC改变供给战略，1月5日沙特意外宣布2-3月增加减产规模。 2）群体免疫预期：1月7日后全球每日新增新冠确诊人数高位回落，部分国家疫苗接种亦有所提速，原油需求恢复预期增强。 3）美国即将落地第三轮财政刺激的预期令海外市场再迎Risk-on。

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【国信食饮陈青青团队】华北食品饮料大商电话会议纪要经销商覆盖北京市区及周边郊县等。今年疫情控制较好，春节人流量多了，之前预计一半的人会回去，但实际情况看，接近7成人留守在北京。春节前往下放货意愿不强，但腊月20号以后春节出货迅猛增长，春节出货超预期，以乳制品为例，伊利节前很多产品都卖的差不多了，商超以前4个堆头，现在只有2个堆头堆不起来。绝大部分商品折扣持平或者减少，没有折扣增加的情况。

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结论：春节期间，国内IOS端手游市场收入及下载量均有较大幅度增长。其中，IGG核心老游戏《王国纪元》流水仍在高位，新游戏《Dress Up！Time Princess》流水持续走高，我们自2021年1月12日提示投资机会以来，股价涨幅已达80%。新年我们将立足研究，挖掘更多投资机会，祝各位领导牛年大吉，牛气冲天！

游戏行业数据周报：2019.1.1-2021.2.14【德邦传媒互联网】

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《上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办法》方案细则对比

上海市政府最新公布《上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办法》，2023年1月1日起，插电混动车辆不再发放专用牌照额度。方案细则对比如下一、关于适用范围-剔除巡游出租车适用范围〔2021〕3号本实施办法所适用的新能源汽车，是指已纳入国家《新能源汽车推广应用推荐车型目录》或其他相关车型目录，在本市销售和使用，符合本市管理规定的纯电动汽车、插电式混合动力（含增程式）汽车和燃料电池汽车。

《上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办法》方案细则对比20210210

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【亚光科技】董秘夏总 1、公司17年收购成都亚光后主要经营军工电子和船艇两大业务。军工电子主要是信号处理方面的产品，下游有雷达、电子对抗、卫星通讯以及导弹的相关配套，公司在行业内和央企的两个所是国内前三名。这些年在收入体量是不断增长

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光大证券：王锐/陈佳宁专家发言今年1月份挖掘机的销售量是19601台，同比增长97.2%。装载机是8923台，同比增长52.4%。推土机是485台，同比增长55.7%。可以看到这几个产品的增长幅度都超过50%，甚至挖掘机差一点翻番了。大家可能知道2020年1月份的数据,要说的话也不算很差，但是它实际上是受疫情影响的，稍微有一点，但不是特别大，但是当年的水平像挖掘机是不到1万台，装载机不到6000台，推土机300台多一点，这个水平都下降了百分之十几，相比2019。反观2009年这个数据，应该讲

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爱美客电话会议纪要调研嘉宾：爱美客董事长简总，总经理石总，投资关系负责人等 QA1.嗨体收入占比63%，熊猫针和其他产品的构成？石总：嗨体研发了6年，推广用了4-5年，收入的增长与前期的推广工作息息相关，其他产品主要是以老客户为主。产品之间互相有补充，形成梯队不是竞争关系。医美行业的渗透率相对于其他国家还比较低，行业在持续提高渗透率，公司受益明显，空间暂时没有预测。

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公司当前形成“钨钼+稀土+电池材料”三大主业。公司是国内产销规模最大的正极材料企业，2019年产销量达到4万吨，子公司厦钨新能申报科创板IPO已过会。公司是全球最大的钨冶炼企业，是国内六大稀土集团之一，拥有完整的钨钼和稀土产业链。公司凭借资源优势积极拓展下游深加工业务，成功拓展了了硬质合金和刀具、稀土磁材和电机等高附加值的先进材料业务。收入构成，正极45%，钨钼第二，稀土10%。钨钼利润占比最大，正极第二30%，稀土10%。

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Q: 春节的销售情况？ A: 基本上跟我们预计的差不多。我们1月份的订单实际上对比去年同期1月份的话，我们订单部分有60%的增长，但是实际上因为今年物流停运的比较早，再加上我们的物流，我们只有一个厂在萍乡，是个小地方特别偏僻，所以说我们实际上的发货可能还会有两三千万的货没有发出来，大概实际上发货的话，这些增长大概会有50%左右，这是我们1月份对备货和发货的一个基本情况。

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近期猪价近期猪价呈小幅波动下行的趋势，主要原因：1）非瘟的影响。最近非瘟出现了自然的变异毒株，其一方面对母猪的繁殖性能的影响特别大，同时增加了肥猪的死亡率。多猪场在年前将200斤不到的猪集中进行出栏了，成为了年前猪价下跌的一个原因。2）储备肉释放较多。

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机构投资者周末2021年2月6日交流纪要

一、私募基金经理。市场呈现出一九极端行情，可能不是常态，市场风格可能面临切换，银行和中小板块、二级蓝筹后期可能迎来机会。总结本周的上涨板块中，银行、饮料食品、化学原料、化学制品、通用机械等走势强势，从宏观角度看，CPI可以观察下猪肉价格期货，关注国内10年期国债收益率，以及美国10年期国债收益率走势，以及美元指数走势；卖方预计CPI和PPI高点仍在5月前后，DR007报价两年来首次上调，货币政策真正的拐点观察重要窗口期将在二季度。短期看，从历史经验看，下周的三个交易日维稳预期，整体或许3根小阳线

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2021 展望： 1. 形成原料药-制剂一体化平台，加速国际化。去年开始规划和布局海外制剂团队的招募，团队过去小半年虽然有疫情影响，也做了接近完成了 30 个国家的背调，筛选了近 10 个国家，2021 年开启海外制剂的报备和注册。 2. 法规变更和产能释放。IPO 后做了大量扩产，截止 2019 年底整个集团主要的 3 个 API 产能合计 2450-2500 吨，过去 1 年不断做规范市场的法规变更，希望 2021 年加快进度，释放更多产能和产量。 3. 国投聚力产业基金，2021 年在集团

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2021年春节档回顾：量价齐升成就史上最强春节档

2021年春节档五日总票房68.26亿元，较2019年增长34.2%，量价齐升成就史上最强春节档。根据猫眼数据，2021年春节档五日（初一至初五）总票房68.26亿元（含服务费，较2019年增长34.2%），预计六天春节档（初一至初六）总票房78.03亿元（含服务费，较19年增长33.1%），其中春节档首日票房达16.86亿（含服务费），较19年增长15.6%，首日票房创国内单日票房历史新高，同时21年春节档首次创造连续五天票房超10亿记录（截至2.16）。量价齐升成就史上最强春节档。

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白酒春节专题20210217

正值春节旺季，我们第一时间跟踪白酒旺季需求及终端动销情况。虽然疫情及就地过年政策有一定影响，但是动销及补库存超预期，具体反馈如下：（一）“就地过年”，春节白酒动销受影响几何：1）分地区来看，21年春运规模减半，中西部劳工输出大省及疫情反复地区人口回流受限，春节动销首要承压，但同时使一二线城市市场因大量外来人口滞留受益。2）分价格带来看，高端小规模宴请、送礼、收藏需求及低端自饮、聚餐受防疫政策影响有限；次高端短期核心消费场景受到影响，但调研反馈整体消费信心依旧强劲，整体库存偏低，终端动销及补库存

白酒春节专题20210217

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贵州茅台

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-02-17 20:52:17

怎么看油价上涨的持续性及影响？20210216

报告摘要第一、近期推升油价的三重动力： 1）OPEC供给策略变化：拜登执政后将推动清洁能源计划并限制页岩油生产以致于美国不再威胁OPEC+原油市场份额，该因素或令OPEC改变供给战略，1月5日沙特意外宣布2-3月增加减产规模。 2）群体免疫预期：1月7日后全球每日新增新冠确诊人数高位回落，部分国家疫苗接种亦有所提速，原油需求恢复预期增强。 3）美国即将落地第三轮财政刺激的预期令海外市场再迎Risk-on。

怎么看油价上涨的持续性及影响？20210216

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宝丰能源

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小韭菜的成长记录

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华北食品饮料大商20210217

【国信食饮陈青青团队】华北食品饮料大商电话会议纪要经销商覆盖北京市区及周边郊县等。今年疫情控制较好，春节人流量多了，之前预计一半的人会回去，但实际情况看，接近7成人留守在北京。春节前往下放货意愿不强，但腊月20号以后春节出货迅猛增长，春节出货超预期，以乳制品为例，伊利节前很多产品都卖的差不多了，商超以前4个堆头，现在只有2个堆头堆不起来。绝大部分商品折扣持平或者减少，没有折扣增加的情况。

华北食品饮料大商20210217

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伊利股份

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-02-17 13:26:35

游戏行业数据周报：2019.1.1-2021.2.14

结论：春节期间，国内IOS端手游市场收入及下载量均有较大幅度增长。其中，IGG核心老游戏《王国纪元》流水仍在高位，新游戏《Dress Up！Time Princess》流水持续走高，我们自2021年1月12日提示投资机会以来，股价涨幅已达80%。新年我们将立足研究，挖掘更多投资机会，祝各位领导牛年大吉，牛气冲天！

游戏行业数据周报：2019.1.1-2021.2.14【德邦传媒互联网】

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三七互娱

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-02-13 17:18:45

《上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办法》方案细则对比

上海市政府最新公布《上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办法》，2023年1月1日起，插电混动车辆不再发放专用牌照额度。方案细则对比如下一、关于适用范围-剔除巡游出租车适用范围〔2021〕3号本实施办法所适用的新能源汽车，是指已纳入国家《新能源汽车推广应用推荐车型目录》或其他相关车型目录，在本市销售和使用，符合本市管理规定的纯电动汽车、插电式混合动力（含增程式）汽车和燃料电池汽车。

《上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办法》方案细则对比20210210

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中线波段的小韭菜

2021-02-13 17:18:05

军工专场电话会20210208

【亚光科技】董秘夏总 1、公司17年收购成都亚光后主要经营军工电子和船艇两大业务。军工电子主要是信号处理方面的产品，下游有雷达、电子对抗、卫星通讯以及导弹的相关配套，公司在行业内和央企的两个所是国内前三名。这些年在收入体量是不断增长

军工专场电话会20210208

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亚光科技

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-02-13 17:17:26

工程机械行业专家交流20210208

光大证券：王锐/陈佳宁专家发言今年1月份挖掘机的销售量是19601台，同比增长97.2%。装载机是8923台，同比增长52.4%。推土机是485台，同比增长55.7%。可以看到这几个产品的增长幅度都超过50%，甚至挖掘机差一点翻番了。大家可能知道2020年1月份的数据,要说的话也不算很差，但是它实际上是受疫情影响的，稍微有一点，但不是特别大，但是当年的水平像挖掘机是不到1万台，装载机不到6000台，推土机300台多一点，这个水平都下降了百分之十几，相比2019。反观2009年这个数据，应该讲

工程机械行业专家交流20210208

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爱美客20210209

爱美客电话会议纪要调研嘉宾：爱美客董事长简总，总经理石总，投资关系负责人等 QA1.嗨体收入占比63%，熊猫针和其他产品的构成？石总：嗨体研发了6年，推广用了4-5年，收入的增长与前期的推广工作息息相关，其他产品主要是以老客户为主。产品之间互相有补充，形成梯队不是竞争关系。医美行业的渗透率相对于其他国家还比较低，行业在持续提高渗透率，公司受益明显，空间暂时没有预测。

爱美客20210209

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爱美客

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中线波段的小韭菜

2021-02-10 00:02:54

厦门钨业投资价值分析报告20210209

公司当前形成“钨钼+稀土+电池材料”三大主业。公司是国内产销规模最大的正极材料企业，2019年产销量达到4万吨，子公司厦钨新能申报科创板IPO已过会。公司是全球最大的钨冶炼企业，是国内六大稀土集团之一，拥有完整的钨钼和稀土产业链。公司凭借资源优势积极拓展下游深加工业务，成功拓展了了硬质合金和刀具、稀土磁材和电机等高附加值的先进材料业务。收入构成，正极45%，钨钼第二，稀土10%。钨钼利润占比最大，正极第二30%，稀土10%。

厦门钨业投资价值分析报告20210209

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【国金食饮】甘源食品专家交流纪要20210205

Q: 春节的销售情况？ A: 基本上跟我们预计的差不多。我们1月份的订单实际上对比去年同期1月份的话，我们订单部分有60%的增长，但是实际上因为今年物流停运的比较早，再加上我们的物流，我们只有一个厂在萍乡，是个小地方特别偏僻，所以说我们实际上的发货可能还会有两三千万的货没有发出来，大概实际上发货的话，这些增长大概会有50%左右，这是我们1月份对备货和发货的一个基本情况。

【国金食饮】甘源食品专家交流纪要20210205

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甘源食品

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【光大农业】生猪行业近况交流电话会议纪要0206

近期猪价近期猪价呈小幅波动下行的趋势，主要原因：1）非瘟的影响。最近非瘟出现了自然的变异毒株，其一方面对母猪的繁殖性能的影响特别大，同时增加了肥猪的死亡率。多猪场在年前将200斤不到的猪集中进行出栏了，成为了年前猪价下跌的一个原因。2）储备肉释放较多。

【光大农业】生猪行业近况交流电话会议纪要0206

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牧原股份

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中线波段的小韭菜

2021-02-07 11:57:29

机构投资者周末2021年2月6日交流纪要

一、私募基金经理。市场呈现出一九极端行情，可能不是常态，市场风格可能面临切换，银行和中小板块、二级蓝筹后期可能迎来机会。总结本周的上涨板块中，银行、饮料食品、化学原料、化学制品、通用机械等走势强势，从宏观角度看，CPI可以观察下猪肉价格期货，关注国内10年期国债收益率，以及美国10年期国债收益率走势，以及美元指数走势；卖方预计CPI和PPI高点仍在5月前后，DR007报价两年来首次上调，货币政策真正的拐点观察重要窗口期将在二季度。短期看，从历史经验看，下周的三个交易日维稳预期，整体或许3根小阳线

机构投资者周末2021年2月6日交流纪要

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

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司太立20210202

2021 展望： 1. 形成原料药-制剂一体化平台，加速国际化。去年开始规划和布局海外制剂团队的招募，团队过去小半年虽然有疫情影响，也做了接近完成了 30 个国家的背调，筛选了近 10 个国家，2021 年开启海外制剂的报备和注册。 2. 法规变更和产能释放。IPO 后做了大量扩产，截止 2019 年底整个集团主要的 3 个 API 产能合计 2450-2500 吨，过去 1 年不断做规范市场的法规变更，希望 2021 年加快进度，释放更多产能和产量。 3. 国投聚力产业基金，2021 年在集团

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中线波段的小韭菜

2021-02-17 22:22:41

2021年春节档回顾：量价齐升成就史上最强春节档

2021年春节档五日总票房68.26亿元，较2019年增长34.2%，量价齐升成就史上最强春节档。根据猫眼数据，2021年春节档五日（初一至初五）总票房68.26亿元（含服务费，较2019年增长34.2%），预计六天春节档（初一至初六）总票房78.03亿元（含服务费，较19年增长33.1%），其中春节档首日票房达16.86亿（含服务费），较19年增长15.6%，首日票房创国内单日票房历史新高，同时21年春节档首次创造连续五天票房超10亿记录（截至2.16）。量价齐升成就史上最强春节档。

2021年春节档回顾：量价齐升成就史上最强春节档，单片口碑效应愈发凸显

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【海通电新】光伏假期新鲜事

一、2021-30年各省光伏、风电消纳目标出台 2月9日能源局下发《关于征求2021年可再生能源电力消纳责任权重和2022—2030年预期目标建议的函》（原文见附件），各省可再生能源消纳责任目标的出台，将为未来可再生能源的消纳提供保障！根据该文件测算如下： 1）未来10年用电量增量中64%来自于非水可再生能源，非水占比年均提升1.44%。 2）未来10年风电、光伏合计年均新增装机保守预期将达150GW，其中光伏约110GW。

【海通电新】光伏假期新鲜事

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白酒春节专题20210217

正值春节旺季，我们第一时间跟踪白酒旺季需求及终端动销情况。虽然疫情及就地过年政策有一定影响，但是动销及补库存超预期，具体反馈如下：（一）“就地过年”，春节白酒动销受影响几何：1）分地区来看，21年春运规模减半，中西部劳工输出大省及疫情反复地区人口回流受限，春节动销首要承压，但同时使一二线城市市场因大量外来人口滞留受益。2）分价格带来看，高端小规模宴请、送礼、收藏需求及低端自饮、聚餐受防疫政策影响有限；次高端短期核心消费场景受到影响，但调研反馈整体消费信心依旧强劲，整体库存偏低，终端动销及补库存

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怎么看油价上涨的持续性及影响？20210216

报告摘要第一、近期推升油价的三重动力： 1）OPEC供给策略变化：拜登执政后将推动清洁能源计划并限制页岩油生产以致于美国不再威胁OPEC+原油市场份额，该因素或令OPEC改变供给战略，1月5日沙特意外宣布2-3月增加减产规模。 2）群体免疫预期：1月7日后全球每日新增新冠确诊人数高位回落，部分国家疫苗接种亦有所提速，原油需求恢复预期增强。 3）美国即将落地第三轮财政刺激的预期令海外市场再迎Risk-on。

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【国信食饮陈青青团队】华北食品饮料大商电话会议纪要经销商覆盖北京市区及周边郊县等。今年疫情控制较好，春节人流量多了，之前预计一半的人会回去，但实际情况看，接近7成人留守在北京。春节前往下放货意愿不强，但腊月20号以后春节出货迅猛增长，春节出货超预期，以乳制品为例，伊利节前很多产品都卖的差不多了，商超以前4个堆头，现在只有2个堆头堆不起来。绝大部分商品折扣持平或者减少，没有折扣增加的情况。

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游戏行业数据周报：2019.1.1-2021.2.14

结论：春节期间，国内IOS端手游市场收入及下载量均有较大幅度增长。其中，IGG核心老游戏《王国纪元》流水仍在高位，新游戏《Dress Up！Time Princess》流水持续走高，我们自2021年1月12日提示投资机会以来，股价涨幅已达80%。新年我们将立足研究，挖掘更多投资机会，祝各位领导牛年大吉，牛气冲天！

游戏行业数据周报：2019.1.1-2021.2.14【德邦传媒互联网】

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《上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办法》方案细则对比

上海市政府最新公布《上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办法》，2023年1月1日起，插电混动车辆不再发放专用牌照额度。方案细则对比如下一、关于适用范围-剔除巡游出租车适用范围〔2021〕3号本实施办法所适用的新能源汽车，是指已纳入国家《新能源汽车推广应用推荐车型目录》或其他相关车型目录，在本市销售和使用，符合本市管理规定的纯电动汽车、插电式混合动力（含增程式）汽车和燃料电池汽车。

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【亚光科技】董秘夏总 1、公司17年收购成都亚光后主要经营军工电子和船艇两大业务。军工电子主要是信号处理方面的产品，下游有雷达、电子对抗、卫星通讯以及导弹的相关配套，公司在行业内和央企的两个所是国内前三名。这些年在收入体量是不断增长

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工程机械行业专家交流20210208

光大证券：王锐/陈佳宁专家发言今年1月份挖掘机的销售量是19601台，同比增长97.2%。装载机是8923台，同比增长52.4%。推土机是485台，同比增长55.7%。可以看到这几个产品的增长幅度都超过50%，甚至挖掘机差一点翻番了。大家可能知道2020年1月份的数据,要说的话也不算很差，但是它实际上是受疫情影响的，稍微有一点，但不是特别大，但是当年的水平像挖掘机是不到1万台，装载机不到6000台，推土机300台多一点，这个水平都下降了百分之十几，相比2019。反观2009年这个数据，应该讲

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爱美客电话会议纪要调研嘉宾：爱美客董事长简总，总经理石总，投资关系负责人等 QA1.嗨体收入占比63%，熊猫针和其他产品的构成？石总：嗨体研发了6年，推广用了4-5年，收入的增长与前期的推广工作息息相关，其他产品主要是以老客户为主。产品之间互相有补充，形成梯队不是竞争关系。医美行业的渗透率相对于其他国家还比较低，行业在持续提高渗透率，公司受益明显，空间暂时没有预测。

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公司当前形成“钨钼+稀土+电池材料”三大主业。公司是国内产销规模最大的正极材料企业，2019年产销量达到4万吨，子公司厦钨新能申报科创板IPO已过会。公司是全球最大的钨冶炼企业，是国内六大稀土集团之一，拥有完整的钨钼和稀土产业链。公司凭借资源优势积极拓展下游深加工业务，成功拓展了了硬质合金和刀具、稀土磁材和电机等高附加值的先进材料业务。收入构成，正极45%，钨钼第二，稀土10%。钨钼利润占比最大，正极第二30%，稀土10%。

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【国金食饮】甘源食品专家交流纪要20210205

Q: 春节的销售情况？ A: 基本上跟我们预计的差不多。我们1月份的订单实际上对比去年同期1月份的话，我们订单部分有60%的增长，但是实际上因为今年物流停运的比较早，再加上我们的物流，我们只有一个厂在萍乡，是个小地方特别偏僻，所以说我们实际上的发货可能还会有两三千万的货没有发出来，大概实际上发货的话，这些增长大概会有50%左右，这是我们1月份对备货和发货的一个基本情况。

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【光大农业】生猪行业近况交流电话会议纪要0206

近期猪价近期猪价呈小幅波动下行的趋势，主要原因：1）非瘟的影响。最近非瘟出现了自然的变异毒株，其一方面对母猪的繁殖性能的影响特别大，同时增加了肥猪的死亡率。多猪场在年前将200斤不到的猪集中进行出栏了，成为了年前猪价下跌的一个原因。2）储备肉释放较多。

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机构投资者周末2021年2月6日交流纪要

一、私募基金经理。市场呈现出一九极端行情，可能不是常态，市场风格可能面临切换，银行和中小板块、二级蓝筹后期可能迎来机会。总结本周的上涨板块中，银行、饮料食品、化学原料、化学制品、通用机械等走势强势，从宏观角度看，CPI可以观察下猪肉价格期货，关注国内10年期国债收益率，以及美国10年期国债收益率走势，以及美元指数走势；卖方预计CPI和PPI高点仍在5月前后，DR007报价两年来首次上调，货币政策真正的拐点观察重要窗口期将在二季度。短期看，从历史经验看，下周的三个交易日维稳预期，整体或许3根小阳线

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2021 展望： 1. 形成原料药-制剂一体化平台，加速国际化。去年开始规划和布局海外制剂团队的招募，团队过去小半年虽然有疫情影响，也做了接近完成了 30 个国家的背调，筛选了近 10 个国家，2021 年开启海外制剂的报备和注册。 2. 法规变更和产能释放。IPO 后做了大量扩产，截止 2019 年底整个集团主要的 3 个 API 产能合计 2450-2500 吨，过去 1 年不断做规范市场的法规变更，希望 2021 年加快进度，释放更多产能和产量。 3. 国投聚力产业基金，2021 年在集团

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2021年春节档回顾：量价齐升成就史上最强春节档

2021年春节档五日总票房68.26亿元，较2019年增长34.2%，量价齐升成就史上最强春节档。根据猫眼数据，2021年春节档五日（初一至初五）总票房68.26亿元（含服务费，较2019年增长34.2%），预计六天春节档（初一至初六）总票房78.03亿元（含服务费，较19年增长33.1%），其中春节档首日票房达16.86亿（含服务费），较19年增长15.6%，首日票房创国内单日票房历史新高，同时21年春节档首次创造连续五天票房超10亿记录（截至2.16）。量价齐升成就史上最强春节档。

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一、2021-30年各省光伏、风电消纳目标出台 2月9日能源局下发《关于征求2021年可再生能源电力消纳责任权重和2022—2030年预期目标建议的函》（原文见附件），各省可再生能源消纳责任目标的出台，将为未来可再生能源的消纳提供保障！根据该文件测算如下： 1）未来10年用电量增量中64%来自于非水可再生能源，非水占比年均提升1.44%。 2）未来10年风电、光伏合计年均新增装机保守预期将达150GW，其中光伏约110GW。

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正值春节旺季，我们第一时间跟踪白酒旺季需求及终端动销情况。虽然疫情及就地过年政策有一定影响，但是动销及补库存超预期，具体反馈如下：（一）“就地过年”，春节白酒动销受影响几何：1）分地区来看，21年春运规模减半，中西部劳工输出大省及疫情反复地区人口回流受限，春节动销首要承压，但同时使一二线城市市场因大量外来人口滞留受益。2）分价格带来看，高端小规模宴请、送礼、收藏需求及低端自饮、聚餐受防疫政策影响有限；次高端短期核心消费场景受到影响，但调研反馈整体消费信心依旧强劲，整体库存偏低，终端动销及补库存

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报告摘要第一、近期推升油价的三重动力： 1）OPEC供给策略变化：拜登执政后将推动清洁能源计划并限制页岩油生产以致于美国不再威胁OPEC+原油市场份额，该因素或令OPEC改变供给战略，1月5日沙特意外宣布2-3月增加减产规模。 2）群体免疫预期：1月7日后全球每日新增新冠确诊人数高位回落，部分国家疫苗接种亦有所提速，原油需求恢复预期增强。 3）美国即将落地第三轮财政刺激的预期令海外市场再迎Risk-on。

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【国信食饮陈青青团队】华北食品饮料大商电话会议纪要经销商覆盖北京市区及周边郊县等。今年疫情控制较好，春节人流量多了，之前预计一半的人会回去，但实际情况看，接近7成人留守在北京。春节前往下放货意愿不强，但腊月20号以后春节出货迅猛增长，春节出货超预期，以乳制品为例，伊利节前很多产品都卖的差不多了，商超以前4个堆头，现在只有2个堆头堆不起来。绝大部分商品折扣持平或者减少，没有折扣增加的情况。

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-02-17 13:26:35

游戏行业数据周报：2019.1.1-2021.2.14

结论：春节期间，国内IOS端手游市场收入及下载量均有较大幅度增长。其中，IGG核心老游戏《王国纪元》流水仍在高位，新游戏《Dress Up！Time Princess》流水持续走高，我们自2021年1月12日提示投资机会以来，股价涨幅已达80%。新年我们将立足研究，挖掘更多投资机会，祝各位领导牛年大吉，牛气冲天！

游戏行业数据周报：2019.1.1-2021.2.14【德邦传媒互联网】

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三七互娱

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-02-13 17:18:45

《上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办法》方案细则对比

上海市政府最新公布《上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办法》，2023年1月1日起，插电混动车辆不再发放专用牌照额度。方案细则对比如下一、关于适用范围-剔除巡游出租车适用范围〔2021〕3号本实施办法所适用的新能源汽车，是指已纳入国家《新能源汽车推广应用推荐车型目录》或其他相关车型目录，在本市销售和使用，符合本市管理规定的纯电动汽车、插电式混合动力（含增程式）汽车和燃料电池汽车。

《上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办法》方案细则对比20210210

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比亚迪

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2021-02-13 17:18:05

军工专场电话会20210208

【亚光科技】董秘夏总 1、公司17年收购成都亚光后主要经营军工电子和船艇两大业务。军工电子主要是信号处理方面的产品，下游有雷达、电子对抗、卫星通讯以及导弹的相关配套，公司在行业内和央企的两个所是国内前三名。这些年在收入体量是不断增长

军工专场电话会20210208

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亚光科技

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2021-02-13 17:17:26

工程机械行业专家交流20210208

光大证券：王锐/陈佳宁专家发言今年1月份挖掘机的销售量是19601台，同比增长97.2%。装载机是8923台，同比增长52.4%。推土机是485台，同比增长55.7%。可以看到这几个产品的增长幅度都超过50%，甚至挖掘机差一点翻番了。大家可能知道2020年1月份的数据,要说的话也不算很差，但是它实际上是受疫情影响的，稍微有一点，但不是特别大，但是当年的水平像挖掘机是不到1万台，装载机不到6000台，推土机300台多一点，这个水平都下降了百分之十几，相比2019。反观2009年这个数据，应该讲

工程机械行业专家交流20210208

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三一重工

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2021-02-10 00:03:18

爱美客20210209

爱美客电话会议纪要调研嘉宾：爱美客董事长简总，总经理石总，投资关系负责人等 QA1.嗨体收入占比63%，熊猫针和其他产品的构成？石总：嗨体研发了6年，推广用了4-5年，收入的增长与前期的推广工作息息相关，其他产品主要是以老客户为主。产品之间互相有补充，形成梯队不是竞争关系。医美行业的渗透率相对于其他国家还比较低，行业在持续提高渗透率，公司受益明显，空间暂时没有预测。

爱美客20210209

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爱美客

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2021-02-10 00:02:54

厦门钨业投资价值分析报告20210209

公司当前形成“钨钼+稀土+电池材料”三大主业。公司是国内产销规模最大的正极材料企业，2019年产销量达到4万吨，子公司厦钨新能申报科创板IPO已过会。公司是全球最大的钨冶炼企业，是国内六大稀土集团之一，拥有完整的钨钼和稀土产业链。公司凭借资源优势积极拓展下游深加工业务，成功拓展了了硬质合金和刀具、稀土磁材和电机等高附加值的先进材料业务。收入构成，正极45%，钨钼第二，稀土10%。钨钼利润占比最大，正极第二30%，稀土10%。

厦门钨业投资价值分析报告20210209

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厦门钨业

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2021-02-08 16:07:21

【国金食饮】甘源食品专家交流纪要20210205

Q: 春节的销售情况？ A: 基本上跟我们预计的差不多。我们1月份的订单实际上对比去年同期1月份的话，我们订单部分有60%的增长，但是实际上因为今年物流停运的比较早，再加上我们的物流，我们只有一个厂在萍乡，是个小地方特别偏僻，所以说我们实际上的发货可能还会有两三千万的货没有发出来，大概实际上发货的话，这些增长大概会有50%左右，这是我们1月份对备货和发货的一个基本情况。

【国金食饮】甘源食品专家交流纪要20210205

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甘源食品

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2021-02-08 14:09:25

【光大农业】生猪行业近况交流电话会议纪要0206

近期猪价近期猪价呈小幅波动下行的趋势，主要原因：1）非瘟的影响。最近非瘟出现了自然的变异毒株，其一方面对母猪的繁殖性能的影响特别大，同时增加了肥猪的死亡率。多猪场在年前将200斤不到的猪集中进行出栏了，成为了年前猪价下跌的一个原因。2）储备肉释放较多。

【光大农业】生猪行业近况交流电话会议纪要0206

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牧原股份

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8.14
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2021-02-07 11:57:29

机构投资者周末2021年2月6日交流纪要

一、私募基金经理。市场呈现出一九极端行情，可能不是常态，市场风格可能面临切换，银行和中小板块、二级蓝筹后期可能迎来机会。总结本周的上涨板块中，银行、饮料食品、化学原料、化学制品、通用机械等走势强势，从宏观角度看，CPI可以观察下猪肉价格期货，关注国内10年期国债收益率，以及美国10年期国债收益率走势，以及美元指数走势；卖方预计CPI和PPI高点仍在5月前后，DR007报价两年来首次上调，货币政策真正的拐点观察重要窗口期将在二季度。短期看，从历史经验看，下周的三个交易日维稳预期，整体或许3根小阳线

机构投资者周末2021年2月6日交流纪要

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复星医药

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2021-02-07 00:19:19

司太立20210202

2021 展望： 1. 形成原料药-制剂一体化平台，加速国际化。去年开始规划和布局海外制剂团队的招募，团队过去小半年虽然有疫情影响，也做了接近完成了 30 个国家的背调，筛选了近 10 个国家，2021 年开启海外制剂的报备和注册。 2. 法规变更和产能释放。IPO 后做了大量扩产，截止 2019 年底整个集团主要的 3 个 API 产能合计 2450-2500 吨，过去 1 年不断做规范市场的法规变更，希望 2021 年加快进度，释放更多产能和产量。 3. 国投聚力产业基金，2021 年在集团

司太立20210202

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司太立

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