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小韭菜的成长记录

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-02-07 00:18:42

20210206第一上海颗粒硅电话会议交流纪要

整个玻璃硅料需求受益，十四五整机年均增长20%以上，20年国内装机35GW，发电占比提升空间大，全球发电135GW，21年新增光伏装机提升到180GW至190GW， 20年国内多晶硅39万吨，同比增长20%，进口量占比逐年下降，国内企业在N型片国产替代加大，国内多晶硅主流设备工艺改良了西门子法，多晶硅成本拆分：电耗35%、硅粉30%、折旧15%，行业格局：中国占全球的80%，因为国外电耗成本高（现金成本接近6万元、吨），不具备扩张的能力，新增产能集中于中国龙头企业，

20210206第一上海颗粒硅电话会议交流纪要

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协鑫集成

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-02-07 00:17:46

寻找二线β20210205

国债期限利差有望修复，持有A股港股、加配中盘股 2月资金面压力有望边际缓解、国债期限利差大概率修复，同时中美利差和信用利差稳定之下，我们建议继续持有A股和港股，港股性价比仍略占优，但比A股更需谨防美元的阶段性弱反弹。结构上，我们预计2月中证500有望取得相对沪深300的超额收益，A股行业关注上游工业金属及化工，中游通用设备、电源设备、汽车零部件，下游计算机软件；港股个股关注游戏\电商\纺服\2B调味品\消费电子龙头、电信\能源龙头、银行及保险龙头。

寻找二线β20210205

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旭升集团

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中线波段的小韭菜

2021-02-05 20:44:53

军工大跌之后怎么看20210204

军工近期回调较多，市场较为关注，我们重申观点：军工行业在未来5~7年都是大发展阶段，未来3年二级市场将有巨大的投资机会，具体到2021年，军工是有确定性高增长且估值不贵的行业，强烈建议投资者把握回调的配置机会。

军工大跌之后怎么看20210204

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中航光电

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中线波段的小韭菜

2021-02-05 20:44:18

中芯国际20210205

CFO 高永刚 20Q4业绩： ● 收入9.81亿美元，-9.4% QoQ/+16.9%YoY，主要由于 1) 先进工艺出货下降；2）其他收入减少 ● 毛利率 18.0%, -6.2ppts QoQ/-5.8ppts YoY, 指引16%-18%，1）先进工艺产能利用率不足；2）产品组合变化 ● 经营开支环比增加 +101.2%QoQ/-11.0% YoY，主要由四季度研发活动、政府税金和计提雇员奖金增加 ● 归母净利润达历史新高 2.57亿美元, +0.3%QoQ/+189.7% YoY，部分

中芯国际20210205

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中芯国际

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中线波段的小韭菜

2021-02-05 20:41:48

“做多中国”的认知革命全球资产管理校友新年特别活动

2021 年开年精彩纷呈。大洋彼岸拜登就任，散户狙击华尔街；A 股、港股核心资产冲高又回落，机构抱团和基金爆款刺激神经；地产三道红线、房住不炒，深圳房价暴涨，上海、广州严格调控；永煤道歉，债市信仰难以重建；疫苗推出，新冠又仿佛有抬头之势……2020 年中国经济一枝独秀，2021 年中国与世界经济可能会如何演变？今后又有哪些市场、行业、板块值得我们布局？这是萦绕在每一位资产管理人心头的诸多问题，到底该用什么逻辑来进行思考？邀请到中国社会科学院经济研究所教授刘煜辉先生，带来一场“做多中国”认知逻辑

“做多中国”的认知革命全球资产管理校友新年特别活动

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中国平安

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中线波段的小韭菜

2021-02-05 20:39:59

生猪专家电话会20210204

根据涌益咨询数据，受 12 月、1 月非瘟疫情影响，能繁母猪存栏量连续两个月下跌， 12 月下降 1.68%，1 月环比下降 4.99%，2 月初，企业仍大量淘汰母猪及抛售低体重猪。本轮疫情区别于去年最大的特点在于，去年四季度为华南、西南、华中等区域高速补栏期，而今年则是疫苗毒等影响惨烈的一年。非瘟病毒不论野毒还是疫苗毒潜伏期较去年更长，症状更不明显，且目前使用的非瘟检测设备无法 100%测出，部分厂家反馈一旦发现，已有 50%以上被感染，且传播力度极强，加之部分场家防范意识减弱，导致疫

生猪专家电话会20210204

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牧原股份

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中线波段的小韭菜

2021-02-05 12:51:38

2021.02.04 海通新冠疫苗专家电话会交流纪要

预计2.6会正式发布全民接种新冠疫苗的文件，预计4月份正式开启接种，2-3月份尽快完成之前5000万人的重点人群接种（目前接种进度只有3成）。专家认为国内新冠疫苗接种率低主要是：1）产能受限，且生产出来后还需要走批签发流程；2）全国很多地方疫苗供应的服务体系跟不上。

2021.02.04 海通新冠疫苗专家电话会交流纪要

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复星医药

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2021-01-31 23:31:45

乐普医疗股东交流会2021.1.31

1、战略上：坚守心血管赛道，心血管集采是必然。 2、2018年集采后的2年来聚焦创新，研发收入从6%提高到8%。TAVA一季度即将开始，二尖瓣修复、消融导管、冷冻球囊、声波球囊二季度进入临床，加速弥补乐普短板。将药物球囊和可降解支架推向外周等各种血管。 3、尝试突围，不能完全受控于医保。

乐普医疗股东交流会2021.1.31

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乐普医疗

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中线波段的小韭菜

2021-01-31 23:31:03

赣锋锂业点评20200131

赣锋锂业披露2020年度业绩预告修正公告：（1）上调2020年公司归母净利润指引至9.1—10.7亿元，同增154.1%—198.8%；（2）预计2020年扣非净利润3.3至4.9亿元，同降29.4%至52.48%；（3）预计2020年EPS 0.70-0.82元/股。

赣锋锂业点评20200131

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赣锋锂业

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中线波段的小韭菜

2021-01-31 23:30:27

京东方A20210131

公司周五发布业绩预告，同时发布美国对公司337调查的公告；20年，随着LCD产品价格上涨，业绩增长150%以上的增长，是符合行业发展趋势的，LCD里面，中大小尺寸都有上涨，业绩都有增长，尤其是IT增长最快；OLED四季度有折旧增加，短期有压力，预计20年48-51亿的利润；美国对公司337调查的情况：这几天市场对337有解读，其他科技公司都在遭受337调查，这次是海外的专利的公司，针对oled有2项专利，涉及2-3个公司；去年12月底提交的申请，前两天还是立案；公司这边有专门的小组，海外也有专

京东方A20210131

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中线波段的小韭菜

2021-01-31 14:04:30

三七互娱20210128

三七互娱的使命是“给世界带来快乐”，首先给员工带来快乐，同时研发更多的优质游戏为玩家们带来快乐。

三七互娱20210128

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三七互娱

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2021-01-31 14:03:36

赣锋锂业20210130

Q：：公司未来在资源端的布局是如何规划的？主要是计划往哪个方向布局？ A：主要是瞄准阿根廷和澳大利亚市场。阿根廷以卤水为主，公司还有几个意向的目标，下一步希望能控制资源量大、质量好的卤水资源，目前还在挑选的过程当中；澳大利亚目前合适的矿山不多，公司在想办法能不能实现控制，公司和 Pilbara已经有一些包销协议，公司也会想办法再扩大一些包销协议。除此之外，赣锋作为主导来做的是锂黏土项目，黏土项目在工艺技术方面还不是特别成熟，公司想先建设一期 2 万吨碳酸锂规模，实现锂黏土项目的工业化生产，实

赣锋锂业20210130

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赣锋锂业

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2021-01-31 14:02:58

英科医疗H招股书干货分享20210130

英科医疗于2021年1月29日发布港股发行招股书，我们摘选了文中关于行业和公司核心内容，方便各位领导阅读。我们认为港股发行是公司实施国际化战略的新篇章，质量最好、规模最大、成本最低、品牌最强、渠道最强的全球一次性防护手套龙头呼之欲出！持续坚定看好！

英科医疗H招股书干货分享20210130

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英科医疗

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中线波段的小韭菜

2021-01-30 16:49:50

【国君农业】正邦科技业绩预告电话会议纪要20210130

去年四季度公司做了一个主动举措：即对前期帮助公司迅速恢复产能有积极影响，但整体生产性能不够理想的外购种猪进行了主动提前淘汰。可能这是大家会觉得我们四季度最后的归母利润没有实现超预期增长的原因，但实际上公司的这个策略可以确保接下来轻装上阵，种猪母猪的生产性能得到大幅提升，从而为公司今年的业绩继续高速增长打下扎实的基础。

【国君农业】正邦科技业绩预告电话会议纪要20210130

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【国君电子王聪团队】【坚定推荐半导体设备】研究合集

【半导体设备研究合集】【重磅行业数据库+8篇行业深度+6篇公司深度+8篇重磅跟踪+7篇行业纪要】：一、重磅半导体设备行业数据库详细梳理6条主流晶圆产线（长江存储、华虹无锡、华力微、中芯国际绍兴、积塔半导体、株洲中车）设备采购清单，可以分析国内各条晶圆产线、各种设备国产化率及采购节奏等情况，是研究半导体设备龙头公司最全面、最细致的数据库。特分享供投资者参考，欢迎国泰君安签约客户联络索取。

【国君电子王聪团队】【坚定推荐半导体设备】研究合集

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整个玻璃硅料需求受益，十四五整机年均增长20%以上，20年国内装机35GW，发电占比提升空间大，全球发电135GW，21年新增光伏装机提升到180GW至190GW， 20年国内多晶硅39万吨，同比增长20%，进口量占比逐年下降，国内企业在N型片国产替代加大，国内多晶硅主流设备工艺改良了西门子法，多晶硅成本拆分：电耗35%、硅粉30%、折旧15%，行业格局：中国占全球的80%，因为国外电耗成本高（现金成本接近6万元、吨），不具备扩张的能力，新增产能集中于中国龙头企业，

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国债期限利差有望修复，持有A股港股、加配中盘股 2月资金面压力有望边际缓解、国债期限利差大概率修复，同时中美利差和信用利差稳定之下，我们建议继续持有A股和港股，港股性价比仍略占优，但比A股更需谨防美元的阶段性弱反弹。结构上，我们预计2月中证500有望取得相对沪深300的超额收益，A股行业关注上游工业金属及化工，中游通用设备、电源设备、汽车零部件，下游计算机软件；港股个股关注游戏\电商\纺服\2B调味品\消费电子龙头、电信\能源龙头、银行及保险龙头。

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军工大跌之后怎么看20210204

军工近期回调较多，市场较为关注，我们重申观点：军工行业在未来5~7年都是大发展阶段，未来3年二级市场将有巨大的投资机会，具体到2021年，军工是有确定性高增长且估值不贵的行业，强烈建议投资者把握回调的配置机会。

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中芯国际20210205

CFO 高永刚 20Q4业绩： ● 收入9.81亿美元，-9.4% QoQ/+16.9%YoY，主要由于 1) 先进工艺出货下降；2）其他收入减少 ● 毛利率 18.0%, -6.2ppts QoQ/-5.8ppts YoY, 指引16%-18%，1）先进工艺产能利用率不足；2）产品组合变化 ● 经营开支环比增加 +101.2%QoQ/-11.0% YoY，主要由四季度研发活动、政府税金和计提雇员奖金增加 ● 归母净利润达历史新高 2.57亿美元, +0.3%QoQ/+189.7% YoY，部分

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生猪专家电话会20210204

根据涌益咨询数据，受 12 月、1 月非瘟疫情影响，能繁母猪存栏量连续两个月下跌， 12 月下降 1.68%，1 月环比下降 4.99%，2 月初，企业仍大量淘汰母猪及抛售低体重猪。本轮疫情区别于去年最大的特点在于，去年四季度为华南、西南、华中等区域高速补栏期，而今年则是疫苗毒等影响惨烈的一年。非瘟病毒不论野毒还是疫苗毒潜伏期较去年更长，症状更不明显，且目前使用的非瘟检测设备无法 100%测出，部分厂家反馈一旦发现，已有 50%以上被感染，且传播力度极强，加之部分场家防范意识减弱，导致疫

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预计2.6会正式发布全民接种新冠疫苗的文件，预计4月份正式开启接种，2-3月份尽快完成之前5000万人的重点人群接种（目前接种进度只有3成）。专家认为国内新冠疫苗接种率低主要是：1）产能受限，且生产出来后还需要走批签发流程；2）全国很多地方疫苗供应的服务体系跟不上。

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1、战略上：坚守心血管赛道，心血管集采是必然。 2、2018年集采后的2年来聚焦创新，研发收入从6%提高到8%。TAVA一季度即将开始，二尖瓣修复、消融导管、冷冻球囊、声波球囊二季度进入临床，加速弥补乐普短板。将药物球囊和可降解支架推向外周等各种血管。 3、尝试突围，不能完全受控于医保。

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赣锋锂业披露2020年度业绩预告修正公告：（1）上调2020年公司归母净利润指引至9.1—10.7亿元，同增154.1%—198.8%；（2）预计2020年扣非净利润3.3至4.9亿元，同降29.4%至52.48%；（3）预计2020年EPS 0.70-0.82元/股。

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公司周五发布业绩预告，同时发布美国对公司337调查的公告；20年，随着LCD产品价格上涨，业绩增长150%以上的增长，是符合行业发展趋势的，LCD里面，中大小尺寸都有上涨，业绩都有增长，尤其是IT增长最快；OLED四季度有折旧增加，短期有压力，预计20年48-51亿的利润；美国对公司337调查的情况：这几天市场对337有解读，其他科技公司都在遭受337调查，这次是海外的专利的公司，针对oled有2项专利，涉及2-3个公司；去年12月底提交的申请，前两天还是立案；公司这边有专门的小组，海外也有专

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三七互娱20210128

三七互娱的使命是“给世界带来快乐”，首先给员工带来快乐，同时研发更多的优质游戏为玩家们带来快乐。

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Q：：公司未来在资源端的布局是如何规划的？主要是计划往哪个方向布局？ A：主要是瞄准阿根廷和澳大利亚市场。阿根廷以卤水为主，公司还有几个意向的目标，下一步希望能控制资源量大、质量好的卤水资源，目前还在挑选的过程当中；澳大利亚目前合适的矿山不多，公司在想办法能不能实现控制，公司和 Pilbara已经有一些包销协议，公司也会想办法再扩大一些包销协议。除此之外，赣锋作为主导来做的是锂黏土项目，黏土项目在工艺技术方面还不是特别成熟，公司想先建设一期 2 万吨碳酸锂规模，实现锂黏土项目的工业化生产，实

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英科医疗于2021年1月29日发布港股发行招股书，我们摘选了文中关于行业和公司核心内容，方便各位领导阅读。我们认为港股发行是公司实施国际化战略的新篇章，质量最好、规模最大、成本最低、品牌最强、渠道最强的全球一次性防护手套龙头呼之欲出！持续坚定看好！

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去年四季度公司做了一个主动举措：即对前期帮助公司迅速恢复产能有积极影响，但整体生产性能不够理想的外购种猪进行了主动提前淘汰。可能这是大家会觉得我们四季度最后的归母利润没有实现超预期增长的原因，但实际上公司的这个策略可以确保接下来轻装上阵，种猪母猪的生产性能得到大幅提升，从而为公司今年的业绩继续高速增长打下扎实的基础。

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【国君电子王聪团队】【坚定推荐半导体设备】研究合集

【半导体设备研究合集】【重磅行业数据库+8篇行业深度+6篇公司深度+8篇重磅跟踪+7篇行业纪要】：一、重磅半导体设备行业数据库详细梳理6条主流晶圆产线（长江存储、华虹无锡、华力微、中芯国际绍兴、积塔半导体、株洲中车）设备采购清单，可以分析国内各条晶圆产线、各种设备国产化率及采购节奏等情况，是研究半导体设备龙头公司最全面、最细致的数据库。特分享供投资者参考，欢迎国泰君安签约客户联络索取。

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CFO 高永刚 20Q4业绩： ● 收入9.81亿美元，-9.4% QoQ/+16.9%YoY，主要由于 1) 先进工艺出货下降；2）其他收入减少 ● 毛利率 18.0%, -6.2ppts QoQ/-5.8ppts YoY, 指引16%-18%，1）先进工艺产能利用率不足；2）产品组合变化 ● 经营开支环比增加 +101.2%QoQ/-11.0% YoY，主要由四季度研发活动、政府税金和计提雇员奖金增加 ● 归母净利润达历史新高 2.57亿美元, +0.3%QoQ/+189.7% YoY，部分

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“做多中国”的认知革命全球资产管理校友新年特别活动

2021 年开年精彩纷呈。大洋彼岸拜登就任，散户狙击华尔街；A 股、港股核心资产冲高又回落，机构抱团和基金爆款刺激神经；地产三道红线、房住不炒，深圳房价暴涨，上海、广州严格调控；永煤道歉，债市信仰难以重建；疫苗推出，新冠又仿佛有抬头之势……2020 年中国经济一枝独秀，2021 年中国与世界经济可能会如何演变？今后又有哪些市场、行业、板块值得我们布局？这是萦绕在每一位资产管理人心头的诸多问题，到底该用什么逻辑来进行思考？邀请到中国社会科学院经济研究所教授刘煜辉先生，带来一场“做多中国”认知逻辑

“做多中国”的认知革命全球资产管理校友新年特别活动

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中国平安

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-02-05 20:39:59

生猪专家电话会20210204

根据涌益咨询数据，受 12 月、1 月非瘟疫情影响，能繁母猪存栏量连续两个月下跌， 12 月下降 1.68%，1 月环比下降 4.99%，2 月初，企业仍大量淘汰母猪及抛售低体重猪。本轮疫情区别于去年最大的特点在于，去年四季度为华南、西南、华中等区域高速补栏期，而今年则是疫苗毒等影响惨烈的一年。非瘟病毒不论野毒还是疫苗毒潜伏期较去年更长，症状更不明显，且目前使用的非瘟检测设备无法 100%测出，部分厂家反馈一旦发现，已有 50%以上被感染，且传播力度极强，加之部分场家防范意识减弱，导致疫

生猪专家电话会20210204

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牧原股份

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2021-02-05 12:51:38

2021.02.04 海通新冠疫苗专家电话会交流纪要

预计2.6会正式发布全民接种新冠疫苗的文件，预计4月份正式开启接种，2-3月份尽快完成之前5000万人的重点人群接种（目前接种进度只有3成）。专家认为国内新冠疫苗接种率低主要是：1）产能受限，且生产出来后还需要走批签发流程；2）全国很多地方疫苗供应的服务体系跟不上。

2021.02.04 海通新冠疫苗专家电话会交流纪要

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复星医药

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中线波段的小韭菜

2021-01-31 23:31:45

乐普医疗股东交流会2021.1.31

1、战略上：坚守心血管赛道，心血管集采是必然。 2、2018年集采后的2年来聚焦创新，研发收入从6%提高到8%。TAVA一季度即将开始，二尖瓣修复、消融导管、冷冻球囊、声波球囊二季度进入临床，加速弥补乐普短板。将药物球囊和可降解支架推向外周等各种血管。 3、尝试突围，不能完全受控于医保。

乐普医疗股东交流会2021.1.31

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乐普医疗

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中线波段的小韭菜

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赣锋锂业点评20200131

赣锋锂业披露2020年度业绩预告修正公告：（1）上调2020年公司归母净利润指引至9.1—10.7亿元，同增154.1%—198.8%；（2）预计2020年扣非净利润3.3至4.9亿元，同降29.4%至52.48%；（3）预计2020年EPS 0.70-0.82元/股。

赣锋锂业点评20200131

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赣锋锂业

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京东方A20210131

公司周五发布业绩预告，同时发布美国对公司337调查的公告；20年，随着LCD产品价格上涨，业绩增长150%以上的增长，是符合行业发展趋势的，LCD里面，中大小尺寸都有上涨，业绩都有增长，尤其是IT增长最快；OLED四季度有折旧增加，短期有压力，预计20年48-51亿的利润；美国对公司337调查的情况：这几天市场对337有解读，其他科技公司都在遭受337调查，这次是海外的专利的公司，针对oled有2项专利，涉及2-3个公司；去年12月底提交的申请，前两天还是立案；公司这边有专门的小组，海外也有专

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京东方A

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三七互娱20210128

三七互娱的使命是“给世界带来快乐”，首先给员工带来快乐，同时研发更多的优质游戏为玩家们带来快乐。

三七互娱20210128

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三七互娱

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赣锋锂业20210130

Q：：公司未来在资源端的布局是如何规划的？主要是计划往哪个方向布局？ A：主要是瞄准阿根廷和澳大利亚市场。阿根廷以卤水为主，公司还有几个意向的目标，下一步希望能控制资源量大、质量好的卤水资源，目前还在挑选的过程当中；澳大利亚目前合适的矿山不多，公司在想办法能不能实现控制，公司和 Pilbara已经有一些包销协议，公司也会想办法再扩大一些包销协议。除此之外，赣锋作为主导来做的是锂黏土项目，黏土项目在工艺技术方面还不是特别成熟，公司想先建设一期 2 万吨碳酸锂规模，实现锂黏土项目的工业化生产，实

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赣锋锂业

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英科医疗H招股书干货分享20210130

英科医疗于2021年1月29日发布港股发行招股书，我们摘选了文中关于行业和公司核心内容，方便各位领导阅读。我们认为港股发行是公司实施国际化战略的新篇章，质量最好、规模最大、成本最低、品牌最强、渠道最强的全球一次性防护手套龙头呼之欲出！持续坚定看好！

英科医疗H招股书干货分享20210130

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英科医疗

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【国君农业】正邦科技业绩预告电话会议纪要20210130

去年四季度公司做了一个主动举措：即对前期帮助公司迅速恢复产能有积极影响，但整体生产性能不够理想的外购种猪进行了主动提前淘汰。可能这是大家会觉得我们四季度最后的归母利润没有实现超预期增长的原因，但实际上公司的这个策略可以确保接下来轻装上阵，种猪母猪的生产性能得到大幅提升，从而为公司今年的业绩继续高速增长打下扎实的基础。

【国君农业】正邦科技业绩预告电话会议纪要20210130

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正邦科技

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【国君电子王聪团队】【坚定推荐半导体设备】研究合集

【半导体设备研究合集】【重磅行业数据库+8篇行业深度+6篇公司深度+8篇重磅跟踪+7篇行业纪要】：一、重磅半导体设备行业数据库详细梳理6条主流晶圆产线（长江存储、华虹无锡、华力微、中芯国际绍兴、积塔半导体、株洲中车）设备采购清单，可以分析国内各条晶圆产线、各种设备国产化率及采购节奏等情况，是研究半导体设备龙头公司最全面、最细致的数据库。特分享供投资者参考，欢迎国泰君安签约客户联络索取。

【国君电子王聪团队】【坚定推荐半导体设备】研究合集

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北方华创

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2021-02-07 00:18:42

20210206第一上海颗粒硅电话会议交流纪要

整个玻璃硅料需求受益，十四五整机年均增长20%以上，20年国内装机35GW，发电占比提升空间大，全球发电135GW，21年新增光伏装机提升到180GW至190GW， 20年国内多晶硅39万吨，同比增长20%，进口量占比逐年下降，国内企业在N型片国产替代加大，国内多晶硅主流设备工艺改良了西门子法，多晶硅成本拆分：电耗35%、硅粉30%、折旧15%，行业格局：中国占全球的80%，因为国外电耗成本高（现金成本接近6万元、吨），不具备扩张的能力，新增产能集中于中国龙头企业，

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协鑫集成

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寻找二线β20210205

国债期限利差有望修复，持有A股港股、加配中盘股 2月资金面压力有望边际缓解、国债期限利差大概率修复，同时中美利差和信用利差稳定之下，我们建议继续持有A股和港股，港股性价比仍略占优，但比A股更需谨防美元的阶段性弱反弹。结构上，我们预计2月中证500有望取得相对沪深300的超额收益，A股行业关注上游工业金属及化工，中游通用设备、电源设备、汽车零部件，下游计算机软件；港股个股关注游戏\电商\纺服\2B调味品\消费电子龙头、电信\能源龙头、银行及保险龙头。

寻找二线β20210205

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旭升集团

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军工大跌之后怎么看20210204

军工近期回调较多，市场较为关注，我们重申观点：军工行业在未来5~7年都是大发展阶段，未来3年二级市场将有巨大的投资机会，具体到2021年，军工是有确定性高增长且估值不贵的行业，强烈建议投资者把握回调的配置机会。

军工大跌之后怎么看20210204

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中芯国际20210205

CFO 高永刚 20Q4业绩： ● 收入9.81亿美元，-9.4% QoQ/+16.9%YoY，主要由于 1) 先进工艺出货下降；2）其他收入减少 ● 毛利率 18.0%, -6.2ppts QoQ/-5.8ppts YoY, 指引16%-18%，1）先进工艺产能利用率不足；2）产品组合变化 ● 经营开支环比增加 +101.2%QoQ/-11.0% YoY，主要由四季度研发活动、政府税金和计提雇员奖金增加 ● 归母净利润达历史新高 2.57亿美元, +0.3%QoQ/+189.7% YoY，部分

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2021 年开年精彩纷呈。大洋彼岸拜登就任，散户狙击华尔街；A 股、港股核心资产冲高又回落，机构抱团和基金爆款刺激神经；地产三道红线、房住不炒，深圳房价暴涨，上海、广州严格调控；永煤道歉，债市信仰难以重建；疫苗推出，新冠又仿佛有抬头之势……2020 年中国经济一枝独秀，2021 年中国与世界经济可能会如何演变？今后又有哪些市场、行业、板块值得我们布局？这是萦绕在每一位资产管理人心头的诸多问题，到底该用什么逻辑来进行思考？邀请到中国社会科学院经济研究所教授刘煜辉先生，带来一场“做多中国”认知逻辑

“做多中国”的认知革命全球资产管理校友新年特别活动

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根据涌益咨询数据，受 12 月、1 月非瘟疫情影响，能繁母猪存栏量连续两个月下跌， 12 月下降 1.68%，1 月环比下降 4.99%，2 月初，企业仍大量淘汰母猪及抛售低体重猪。本轮疫情区别于去年最大的特点在于，去年四季度为华南、西南、华中等区域高速补栏期，而今年则是疫苗毒等影响惨烈的一年。非瘟病毒不论野毒还是疫苗毒潜伏期较去年更长，症状更不明显，且目前使用的非瘟检测设备无法 100%测出，部分厂家反馈一旦发现，已有 50%以上被感染，且传播力度极强，加之部分场家防范意识减弱，导致疫

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预计2.6会正式发布全民接种新冠疫苗的文件，预计4月份正式开启接种，2-3月份尽快完成之前5000万人的重点人群接种（目前接种进度只有3成）。专家认为国内新冠疫苗接种率低主要是：1）产能受限，且生产出来后还需要走批签发流程；2）全国很多地方疫苗供应的服务体系跟不上。

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1、战略上：坚守心血管赛道，心血管集采是必然。 2、2018年集采后的2年来聚焦创新，研发收入从6%提高到8%。TAVA一季度即将开始，二尖瓣修复、消融导管、冷冻球囊、声波球囊二季度进入临床，加速弥补乐普短板。将药物球囊和可降解支架推向外周等各种血管。 3、尝试突围，不能完全受控于医保。

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赣锋锂业披露2020年度业绩预告修正公告：（1）上调2020年公司归母净利润指引至9.1—10.7亿元，同增154.1%—198.8%；（2）预计2020年扣非净利润3.3至4.9亿元，同降29.4%至52.48%；（3）预计2020年EPS 0.70-0.82元/股。

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公司周五发布业绩预告，同时发布美国对公司337调查的公告；20年，随着LCD产品价格上涨，业绩增长150%以上的增长，是符合行业发展趋势的，LCD里面，中大小尺寸都有上涨，业绩都有增长，尤其是IT增长最快；OLED四季度有折旧增加，短期有压力，预计20年48-51亿的利润；美国对公司337调查的情况：这几天市场对337有解读，其他科技公司都在遭受337调查，这次是海外的专利的公司，针对oled有2项专利，涉及2-3个公司；去年12月底提交的申请，前两天还是立案；公司这边有专门的小组，海外也有专

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三七互娱20210128

三七互娱的使命是“给世界带来快乐”，首先给员工带来快乐，同时研发更多的优质游戏为玩家们带来快乐。

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Q：：公司未来在资源端的布局是如何规划的？主要是计划往哪个方向布局？ A：主要是瞄准阿根廷和澳大利亚市场。阿根廷以卤水为主，公司还有几个意向的目标，下一步希望能控制资源量大、质量好的卤水资源，目前还在挑选的过程当中；澳大利亚目前合适的矿山不多，公司在想办法能不能实现控制，公司和 Pilbara已经有一些包销协议，公司也会想办法再扩大一些包销协议。除此之外，赣锋作为主导来做的是锂黏土项目，黏土项目在工艺技术方面还不是特别成熟，公司想先建设一期 2 万吨碳酸锂规模，实现锂黏土项目的工业化生产，实

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英科医疗于2021年1月29日发布港股发行招股书，我们摘选了文中关于行业和公司核心内容，方便各位领导阅读。我们认为港股发行是公司实施国际化战略的新篇章，质量最好、规模最大、成本最低、品牌最强、渠道最强的全球一次性防护手套龙头呼之欲出！持续坚定看好！

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去年四季度公司做了一个主动举措：即对前期帮助公司迅速恢复产能有积极影响，但整体生产性能不够理想的外购种猪进行了主动提前淘汰。可能这是大家会觉得我们四季度最后的归母利润没有实现超预期增长的原因，但实际上公司的这个策略可以确保接下来轻装上阵，种猪母猪的生产性能得到大幅提升，从而为公司今年的业绩继续高速增长打下扎实的基础。

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【半导体设备研究合集】【重磅行业数据库+8篇行业深度+6篇公司深度+8篇重磅跟踪+7篇行业纪要】：一、重磅半导体设备行业数据库详细梳理6条主流晶圆产线（长江存储、华虹无锡、华力微、中芯国际绍兴、积塔半导体、株洲中车）设备采购清单，可以分析国内各条晶圆产线、各种设备国产化率及采购节奏等情况，是研究半导体设备龙头公司最全面、最细致的数据库。特分享供投资者参考，欢迎国泰君安签约客户联络索取。

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整个玻璃硅料需求受益，十四五整机年均增长20%以上，20年国内装机35GW，发电占比提升空间大，全球发电135GW，21年新增光伏装机提升到180GW至190GW， 20年国内多晶硅39万吨，同比增长20%，进口量占比逐年下降，国内企业在N型片国产替代加大，国内多晶硅主流设备工艺改良了西门子法，多晶硅成本拆分：电耗35%、硅粉30%、折旧15%，行业格局：中国占全球的80%，因为国外电耗成本高（现金成本接近6万元、吨），不具备扩张的能力，新增产能集中于中国龙头企业，

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国债期限利差有望修复，持有A股港股、加配中盘股 2月资金面压力有望边际缓解、国债期限利差大概率修复，同时中美利差和信用利差稳定之下，我们建议继续持有A股和港股，港股性价比仍略占优，但比A股更需谨防美元的阶段性弱反弹。结构上，我们预计2月中证500有望取得相对沪深300的超额收益，A股行业关注上游工业金属及化工，中游通用设备、电源设备、汽车零部件，下游计算机软件；港股个股关注游戏\电商\纺服\2B调味品\消费电子龙头、电信\能源龙头、银行及保险龙头。

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军工近期回调较多，市场较为关注，我们重申观点：军工行业在未来5~7年都是大发展阶段，未来3年二级市场将有巨大的投资机会，具体到2021年，军工是有确定性高增长且估值不贵的行业，强烈建议投资者把握回调的配置机会。

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CFO 高永刚 20Q4业绩： ● 收入9.81亿美元，-9.4% QoQ/+16.9%YoY，主要由于 1) 先进工艺出货下降；2）其他收入减少 ● 毛利率 18.0%, -6.2ppts QoQ/-5.8ppts YoY, 指引16%-18%，1）先进工艺产能利用率不足；2）产品组合变化 ● 经营开支环比增加 +101.2%QoQ/-11.0% YoY，主要由四季度研发活动、政府税金和计提雇员奖金增加 ● 归母净利润达历史新高 2.57亿美元, +0.3%QoQ/+189.7% YoY，部分

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根据涌益咨询数据，受 12 月、1 月非瘟疫情影响，能繁母猪存栏量连续两个月下跌， 12 月下降 1.68%，1 月环比下降 4.99%，2 月初，企业仍大量淘汰母猪及抛售低体重猪。本轮疫情区别于去年最大的特点在于，去年四季度为华南、西南、华中等区域高速补栏期，而今年则是疫苗毒等影响惨烈的一年。非瘟病毒不论野毒还是疫苗毒潜伏期较去年更长，症状更不明显，且目前使用的非瘟检测设备无法 100%测出，部分厂家反馈一旦发现，已有 50%以上被感染，且传播力度极强，加之部分场家防范意识减弱，导致疫

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预计2.6会正式发布全民接种新冠疫苗的文件，预计4月份正式开启接种，2-3月份尽快完成之前5000万人的重点人群接种（目前接种进度只有3成）。专家认为国内新冠疫苗接种率低主要是：1）产能受限，且生产出来后还需要走批签发流程；2）全国很多地方疫苗供应的服务体系跟不上。

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1、战略上：坚守心血管赛道，心血管集采是必然。 2、2018年集采后的2年来聚焦创新，研发收入从6%提高到8%。TAVA一季度即将开始，二尖瓣修复、消融导管、冷冻球囊、声波球囊二季度进入临床，加速弥补乐普短板。将药物球囊和可降解支架推向外周等各种血管。 3、尝试突围，不能完全受控于医保。

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赣锋锂业披露2020年度业绩预告修正公告：（1）上调2020年公司归母净利润指引至9.1—10.7亿元，同增154.1%—198.8%；（2）预计2020年扣非净利润3.3至4.9亿元，同降29.4%至52.48%；（3）预计2020年EPS 0.70-0.82元/股。

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小韭菜的成长记录

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2021-01-31 23:30:27

京东方A20210131

公司周五发布业绩预告，同时发布美国对公司337调查的公告；20年，随着LCD产品价格上涨，业绩增长150%以上的增长，是符合行业发展趋势的，LCD里面，中大小尺寸都有上涨，业绩都有增长，尤其是IT增长最快；OLED四季度有折旧增加，短期有压力，预计20年48-51亿的利润；美国对公司337调查的情况：这几天市场对337有解读，其他科技公司都在遭受337调查，这次是海外的专利的公司，针对oled有2项专利，涉及2-3个公司；去年12月底提交的申请，前两天还是立案；公司这边有专门的小组，海外也有专

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-01-31 14:04:30

三七互娱20210128

三七互娱的使命是“给世界带来快乐”，首先给员工带来快乐，同时研发更多的优质游戏为玩家们带来快乐。

三七互娱20210128

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三七互娱

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中线波段的小韭菜

2021-01-31 14:03:36

赣锋锂业20210130

Q：：公司未来在资源端的布局是如何规划的？主要是计划往哪个方向布局？ A：主要是瞄准阿根廷和澳大利亚市场。阿根廷以卤水为主，公司还有几个意向的目标，下一步希望能控制资源量大、质量好的卤水资源，目前还在挑选的过程当中；澳大利亚目前合适的矿山不多，公司在想办法能不能实现控制，公司和 Pilbara已经有一些包销协议，公司也会想办法再扩大一些包销协议。除此之外，赣锋作为主导来做的是锂黏土项目，黏土项目在工艺技术方面还不是特别成熟，公司想先建设一期 2 万吨碳酸锂规模，实现锂黏土项目的工业化生产，实

赣锋锂业20210130

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赣锋锂业

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中线波段的小韭菜

2021-01-31 14:02:58

英科医疗H招股书干货分享20210130

英科医疗于2021年1月29日发布港股发行招股书，我们摘选了文中关于行业和公司核心内容，方便各位领导阅读。我们认为港股发行是公司实施国际化战略的新篇章，质量最好、规模最大、成本最低、品牌最强、渠道最强的全球一次性防护手套龙头呼之欲出！持续坚定看好！

英科医疗H招股书干货分享20210130

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英科医疗

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2021-01-30 16:49:50

【国君农业】正邦科技业绩预告电话会议纪要20210130

去年四季度公司做了一个主动举措：即对前期帮助公司迅速恢复产能有积极影响，但整体生产性能不够理想的外购种猪进行了主动提前淘汰。可能这是大家会觉得我们四季度最后的归母利润没有实现超预期增长的原因，但实际上公司的这个策略可以确保接下来轻装上阵，种猪母猪的生产性能得到大幅提升，从而为公司今年的业绩继续高速增长打下扎实的基础。

【国君农业】正邦科技业绩预告电话会议纪要20210130

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2021-01-30 16:49:09

【国君电子王聪团队】【坚定推荐半导体设备】研究合集

【半导体设备研究合集】【重磅行业数据库+8篇行业深度+6篇公司深度+8篇重磅跟踪+7篇行业纪要】：一、重磅半导体设备行业数据库详细梳理6条主流晶圆产线（长江存储、华虹无锡、华力微、中芯国际绍兴、积塔半导体、株洲中车）设备采购清单，可以分析国内各条晶圆产线、各种设备国产化率及采购节奏等情况，是研究半导体设备龙头公司最全面、最细致的数据库。特分享供投资者参考，欢迎国泰君安签约客户联络索取。

【国君电子王聪团队】【坚定推荐半导体设备】研究合集

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北方华创

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