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2025-09-19 13:24:30

这个挖掘的好

@勤奋挖掘机：【重磅】戈碧迦：空心光纤 + 光刻机

一. 空心光纤【申万北交所】戈碧迦调研情况汇总增量信息：1.蓝思正好今天审厂，用于苹果手机超瓷晶玻璃强化工艺中的离子筛玻璃即将量供，但没给明确量价关系；2. 半导体临时键合载板玻璃已有1600万订单；3.与韩国s&s探讨空白掩膜板市场，今天s&s来访。但没讲清为什么不是合成

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2025-09-18 23:46:28

突发！英伟达收购英特尔！这家公司是英特尔服务器系统上游高速电子树脂核心供应商，需求将暴增！

突发！英伟达50亿美元收购英特尔股份！对英特尔来说，获得英伟达的定制 CPU 订单，是对英特尔代工服务（IFS）的有力背书，向全球潜在客户证明了其具备为顶尖 AI 公司生产复杂芯片的能力，将大大提升英特尔芯片制造领域的领导地位。那最直接的利好就是对供应英特尔PCB ，需求即将迎来暴增：直接配套需求激增：英伟达与英特尔的合作聚焦数据中心业务，英特尔为英伟达定制的 x86 CPU 与英伟达 GPU 的协同工作需要高性能 PCB 支持信号传输与散热，这将直接拉动高阶 PCB，如 22 层以上高多

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英特尔公司
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胜宏科技
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2025-09-18 10:46:26

CoWoS数百亿需求，AI增量再造SiC行业，皇庭国际：2元低价碳化硅SIC半导体

CoWoS数百亿需求有望超车规，AI增量再造SiC行业。SiC将成为台积电CoWoS、SoW等先进封装的中介层（interposer）材料，市场有望在2030年超过500亿元，接近2030车规SiC市场规模。 “凭啥是2块钱”大热：原视频真的很有感染力，大爷瞪大的眼睛，委屈+不甘的表情，认真的辩论，呐喊着：“凭啥是2块钱”全力在控诉市场的不公。 000056 皇庭国际：2元低价碳化硅SIC半导体 SiC方面，皇庭国际通过控股子公司德兴意发功率半导体有限公司在碳化硅（SiC）领域展开战略布局，聚焦

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2025-09-11 16:06:34

最薄iPhone震撼登场，鹿山新材：洞见手机“瘦身”的关键电池材料

最近新发布的 iPhone系列中，其中令人眼前一亮的就是最新的iPhone air，超薄的5.6mm机身，令人直呼哇塞！据了解，iPhone 17系列包含iPhone 17、iPhone Air、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max四款机型。全系取消128GB配置，起售价分别为5999元、7999元、8999元和9999元。该系列首次实现120Hz高刷全系覆盖，均搭载基于台积电3nm工艺的A19或A19 Pro芯片。影像方面，Pro系列后置三颗4800万像素镜头，标

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2025-09-08 12:57:14

挖掘的很牛啊

@勤奋挖掘机：🏆【国机精工】：人形机器人关节核心，轴承赛道隐形冠军！

人形机器人与轴承人形机器人所涉及的轴承类型众多，包括交叉滚子轴承、角接触球轴承、深沟球轴承和四点接触轴承等。国机精工在这些领域均拥有丰富的产品或技术储备，甚至包括高性能的陶瓷球轴承，展现了公司在轴承技术方面的实力。此外，国机精工在核心轴承领域的产品或技术也已交付客户，赢得了市场的认可。可以说，国机精

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2025-09-05 13:09:57

戈碧迦：北交所电子布+玻璃基板第一股，未来潜力无限

昨日市场在光模块三剑客易中天的大跌下，整个科技股被带崩，而作为PCB板块，也是被动带下，但事实上，AI产业浪潮驱动PCB需求回暖与技术进步。从主要增长领域来看，当下AI算力、端侧AI、新能源车等高端应用正成为PCB行业增长的核心引擎。AI驱动下，18层以上多层板和HDI需求强劲，未来服务器市场有望持续高增 AI需求持续高增长的背景下，PCB仍然是供不应求的，也因此今天PCB龙头胜宏科技强势反包，大涨15个点，PCB相关产业链将受益。着重关注PCB上游核心材料--电子布电子布，英文elect

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戈碧迦

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2025-09-02 11:22:38

斯迪克：固态电池中被低估的核心！产能提前卡位，关键材料撑起产业潜力

作为聚焦新能源材料精密制造的企业，斯迪克在固态电池领域的布局，始终围绕 “技术储备 - 产品落地 - 产能适配” 展开，且核心产品已覆盖固态电池配套关键环节。技术储备：锚定固态电池核心环节，产品研发有方向 1、核心制造环节攻坚，聚焦关键产品公司前瞻性开展固态电池技术战略规划，重点攻克高性能涂层、精密复合等核心制造环节，研发方向明确指向适配固态电池的材料 —— 如 PET 复合铜箔、PP 复合铜箔，同时积极探索与客户需求匹配的技术方案，为后续产品商业化筑牢基础。 2、提前扩建产能，抢占产品先机

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国轩高科
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斯迪克

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2025-09-01 13:34:13

这个潜力大

@题材挖挖机：【ZSDX】：华为折叠屏新品9月4日发布！斯迪克干法涂布膜新技术将引爆HW光学革命！

🔥🔥🔥【ZSDX】【斯迪克(300806)】：华为折叠屏新品9月4日（本周四）即将重装发布！首次亮相的#斯迪克干法涂布膜新技术将引爆HW光学革命，成为发布会最大亮点！-0901中午[庆祝] 板块催化[礼物]9月4日（本周四）：华为将举办Mate XTs非凡大师及全场景新品发布会，将发布新款#华

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2025-09-01 12:41:56

【斯迪克(300806)】:华为折叠屏新品发布在即，斯迪克干法涂布膜新技术将成为最大亮点!

斯迪克干法涂布工艺应用于华为折叠屏屏幕，具有多方面好处： 1. 提升屏幕性能：斯迪克通过干法涂布工艺，能够实现多层柔性光学材料的复合应用，其通过精细的分子结构设计与合成工艺，有效解决了折痕明显与易脱胶的行业难题，使材料集抗冲击性能、优异光学性能、高强度、高弹性和易粘接性于一体，让屏幕在使用过程中更为耐用，不易损坏，同时保证了用户在不同角度下都能享受到清晰、鲜艳的显示效果。 2. 提高生产效率与降低成本：干法涂布工艺省去了湿法涂布中的干燥及溶剂回收等环节，设备投资低、能耗小、所需场地面积小，可

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海光信息

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2025-08-27 22:09:56

【华西证券】【斯迪克】新公司设立，与HW磁电存储合资公司的实质性进展！

【华西证券【斯迪克】新公司设立，看好公司与HW磁电存储千亿赛道开拓及业绩反转共振！-0827晚 📈8/27日，公司公告，公司以自有资金12,000万元投资设立全资子公司常州共跃星辰新材料科技有限公司，由斯迪克100%持股，新公司位于常州西太湖科技产业园； 🤝经营范围包括但不限于，#新材料技术研发、电子专用材料研发、电子专用材料制造、电子专用材料销售、高纯元素及化合物销售。与HW合作的磁电存储千亿赛道，#第一步已迈出~关注后续HW入股新公司的进展及持续催化！业绩拐点已至，看好26-27年业

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2025-08-26 16:14:51

豪威集团603501：进入英伟达链，给英伟达机器人供传感器！

豪威集团603501：进入英伟达链，给英伟达机器人供传感器！英伟达官网原文：NVIDIA Rolls Out DRIVE AGX Thor Developer Kit to World’s Automotive Developers 英伟达官网地址：https://blogs.nvidia.com/blog/drive-agx-developer-kit-general-availability/ 豪威集团603501：进入英伟达链，给英伟达机器人供传感器！豪威集团603501：进入英伟达链

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2025-08-24 19:54:21

拓维信息：深度绑定华为昇腾生态的国产算力核心玩家

拓维信息：深度绑定华为昇腾生态的国产算力核心玩家在国产算力加速发展与华为昇腾生态扩容的背景下，拓维信息凭借 “硬件 + 生态 + 项目” 的多维布局，成为二者深度融合的典型代表。公司在国产算力领域一系列核心动作及与华为昇腾的全链条合作，彰显其在国产化浪潮中的核心价值。一、深度布局国产算力：从基础设施到技术适配 1、卡位国家级算力枢纽，承接核心算力项目作为 “东数西算” 战略的重要参与者，拓维信息精准卡位贵州、甘肃、宁夏、成渝四大国家级算力枢纽节点，持续为区域算力需求提供支持。从业务落地看，

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拓维信息
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2025-08-24 19:47:20

浪潮信息：国产算力基础设施的核心构建者看翻倍空间！

在全球 AI 算力需求爆发的背景下，国产算力已成为数字经济发展的核心驱动力。作为全球领先的服务器厂商，浪潮信息（000977）以 11.3% 的全球市场份额蝉联全球服务器出货量第二、中国第一，其在国产算力领域的技术积累与产业实践正深刻影响着行业发展格局。一、全球份额与国产根基的双重坐标浪潮信息在全球算力基础设施领域的市场地位与其国产化技术积累形成了独特的发展坐标。2024 年前三季度，公司元脑服务器出货量达 100.2 万台，同比增长 20.7%，增速位居全球 TOP5 厂商第一，这一成绩的

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科德教育

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2025-08-24 19:43:44

盛科通信688702：国产 Switch 芯片龙头，锚定算力时代千亿蓝海

在国产算力加速替代、AI 集群需求爆发的背景下，以太网交换芯片（Switch 芯片）作为算力网络的 “核心枢纽”，其国产化进程备受瞩目。盛科通信（688702）凭借在交换机芯片领域的技术积淀与市场突破，已成为国内商用以太网交换芯片绝对龙头，尤其在 Switch 芯片赛道，既具备技术稀缺性，又坐拥广阔替代空间，是国产算力链条中不可忽视的核心标的。 1. 国产 Switch 芯片龙头实至名归，打破海外垄断格局作为国内领先的以太网交换芯片设计企业，盛科通信在商用以太网交换芯片领域的 “国产第一” 地

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2025-08-24 19:37:52

炬光科技688167：供货NV的OCS 光交换机的核心玩家

AI 算力需求爆发，数据中心正迎来 “光交换” 革命 ——OCS 光交换机因无需光电转换、低时延、低功耗，成了未来趋势。而炬光科技（688167）凭借核心光学产品，在这条千亿赛道里占据重要位置，成为英伟达链核心供货商。一、OCS为什么是千亿新趋势？ OCS 光交换机靠纯光反射 / 折射实现信号交换，理论速率是电交换机的 1000 倍，还能省电费、降延迟、易维护，完美适配 AI 集群的大带宽需求。目前这个赛道才刚起步：传统数据中心交换机市场超 1500 亿，OCS 未来份额有望超 50%；20

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@勤奋挖掘机：【重磅】戈碧迦：空心光纤 + 光刻机

一. 空心光纤【申万北交所】戈碧迦调研情况汇总增量信息：1.蓝思正好今天审厂，用于苹果手机超瓷晶玻璃强化工艺中的离子筛玻璃即将量供，但没给明确量价关系；2. 半导体临时键合载板玻璃已有1600万订单；3.与韩国s&s探讨空白掩膜板市场，今天s&s来访。但没讲清为什么不是合成

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突发！英伟达收购英特尔！这家公司是英特尔服务器系统上游高速电子树脂核心供应商，需求将暴增！

突发！英伟达50亿美元收购英特尔股份！对英特尔来说，获得英伟达的定制 CPU 订单，是对英特尔代工服务（IFS）的有力背书，向全球潜在客户证明了其具备为顶尖 AI 公司生产复杂芯片的能力，将大大提升英特尔芯片制造领域的领导地位。那最直接的利好就是对供应英特尔PCB ，需求即将迎来暴增：直接配套需求激增：英伟达与英特尔的合作聚焦数据中心业务，英特尔为英伟达定制的 x86 CPU 与英伟达 GPU 的协同工作需要高性能 PCB 支持信号传输与散热，这将直接拉动高阶 PCB，如 22 层以上高多

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CoWoS数百亿需求，AI增量再造SiC行业，皇庭国际：2元低价碳化硅SIC半导体

CoWoS数百亿需求有望超车规，AI增量再造SiC行业。SiC将成为台积电CoWoS、SoW等先进封装的中介层（interposer）材料，市场有望在2030年超过500亿元，接近2030车规SiC市场规模。 “凭啥是2块钱”大热：原视频真的很有感染力，大爷瞪大的眼睛，委屈+不甘的表情，认真的辩论，呐喊着：“凭啥是2块钱”全力在控诉市场的不公。 000056 皇庭国际：2元低价碳化硅SIC半导体 SiC方面，皇庭国际通过控股子公司德兴意发功率半导体有限公司在碳化硅（SiC）领域展开战略布局，聚焦

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最薄iPhone震撼登场，鹿山新材：洞见手机“瘦身”的关键电池材料

最近新发布的 iPhone系列中，其中令人眼前一亮的就是最新的iPhone air，超薄的5.6mm机身，令人直呼哇塞！据了解，iPhone 17系列包含iPhone 17、iPhone Air、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max四款机型。全系取消128GB配置，起售价分别为5999元、7999元、8999元和9999元。该系列首次实现120Hz高刷全系覆盖，均搭载基于台积电3nm工艺的A19或A19 Pro芯片。影像方面，Pro系列后置三颗4800万像素镜头，标

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@勤奋挖掘机：🏆【国机精工】：人形机器人关节核心，轴承赛道隐形冠军！

人形机器人与轴承人形机器人所涉及的轴承类型众多，包括交叉滚子轴承、角接触球轴承、深沟球轴承和四点接触轴承等。国机精工在这些领域均拥有丰富的产品或技术储备，甚至包括高性能的陶瓷球轴承，展现了公司在轴承技术方面的实力。此外，国机精工在核心轴承领域的产品或技术也已交付客户，赢得了市场的认可。可以说，国机精

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戈碧迦：北交所电子布+玻璃基板第一股，未来潜力无限

昨日市场在光模块三剑客易中天的大跌下，整个科技股被带崩，而作为PCB板块，也是被动带下，但事实上，AI产业浪潮驱动PCB需求回暖与技术进步。从主要增长领域来看，当下AI算力、端侧AI、新能源车等高端应用正成为PCB行业增长的核心引擎。AI驱动下，18层以上多层板和HDI需求强劲，未来服务器市场有望持续高增 AI需求持续高增长的背景下，PCB仍然是供不应求的，也因此今天PCB龙头胜宏科技强势反包，大涨15个点，PCB相关产业链将受益。着重关注PCB上游核心材料--电子布电子布，英文elect

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斯迪克：固态电池中被低估的核心！产能提前卡位，关键材料撑起产业潜力

作为聚焦新能源材料精密制造的企业，斯迪克在固态电池领域的布局，始终围绕 “技术储备 - 产品落地 - 产能适配” 展开，且核心产品已覆盖固态电池配套关键环节。技术储备：锚定固态电池核心环节，产品研发有方向 1、核心制造环节攻坚，聚焦关键产品公司前瞻性开展固态电池技术战略规划，重点攻克高性能涂层、精密复合等核心制造环节，研发方向明确指向适配固态电池的材料 —— 如 PET 复合铜箔、PP 复合铜箔，同时积极探索与客户需求匹配的技术方案，为后续产品商业化筑牢基础。 2、提前扩建产能，抢占产品先机

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🔥🔥🔥【ZSDX】【斯迪克(300806)】：华为折叠屏新品9月4日（本周四）即将重装发布！首次亮相的#斯迪克干法涂布膜新技术将引爆HW光学革命，成为发布会最大亮点！-0901中午[庆祝] 板块催化[礼物]9月4日（本周四）：华为将举办Mate XTs非凡大师及全场景新品发布会，将发布新款#华

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【斯迪克(300806)】:华为折叠屏新品发布在即，斯迪克干法涂布膜新技术将成为最大亮点!

斯迪克干法涂布工艺应用于华为折叠屏屏幕，具有多方面好处： 1. 提升屏幕性能：斯迪克通过干法涂布工艺，能够实现多层柔性光学材料的复合应用，其通过精细的分子结构设计与合成工艺，有效解决了折痕明显与易脱胶的行业难题，使材料集抗冲击性能、优异光学性能、高强度、高弹性和易粘接性于一体，让屏幕在使用过程中更为耐用，不易损坏，同时保证了用户在不同角度下都能享受到清晰、鲜艳的显示效果。 2. 提高生产效率与降低成本：干法涂布工艺省去了湿法涂布中的干燥及溶剂回收等环节，设备投资低、能耗小、所需场地面积小，可

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【华西证券】【斯迪克】新公司设立，与HW磁电存储合资公司的实质性进展！

【华西证券【斯迪克】新公司设立，看好公司与HW磁电存储千亿赛道开拓及业绩反转共振！-0827晚 📈8/27日，公司公告，公司以自有资金12,000万元投资设立全资子公司常州共跃星辰新材料科技有限公司，由斯迪克100%持股，新公司位于常州西太湖科技产业园； 🤝经营范围包括但不限于，#新材料技术研发、电子专用材料研发、电子专用材料制造、电子专用材料销售、高纯元素及化合物销售。与HW合作的磁电存储千亿赛道，#第一步已迈出~关注后续HW入股新公司的进展及持续催化！业绩拐点已至，看好26-27年业

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豪威集团603501：进入英伟达链，给英伟达机器人供传感器！

豪威集团603501：进入英伟达链，给英伟达机器人供传感器！英伟达官网原文：NVIDIA Rolls Out DRIVE AGX Thor Developer Kit to World’s Automotive Developers 英伟达官网地址：https://blogs.nvidia.com/blog/drive-agx-developer-kit-general-availability/ 豪威集团603501：进入英伟达链，给英伟达机器人供传感器！豪威集团603501：进入英伟达链

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拓维信息：深度绑定华为昇腾生态的国产算力核心玩家

拓维信息：深度绑定华为昇腾生态的国产算力核心玩家在国产算力加速发展与华为昇腾生态扩容的背景下，拓维信息凭借 “硬件 + 生态 + 项目” 的多维布局，成为二者深度融合的典型代表。公司在国产算力领域一系列核心动作及与华为昇腾的全链条合作，彰显其在国产化浪潮中的核心价值。一、深度布局国产算力：从基础设施到技术适配 1、卡位国家级算力枢纽，承接核心算力项目作为 “东数西算” 战略的重要参与者，拓维信息精准卡位贵州、甘肃、宁夏、成渝四大国家级算力枢纽节点，持续为区域算力需求提供支持。从业务落地看，

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浪潮信息：国产算力基础设施的核心构建者看翻倍空间！

在全球 AI 算力需求爆发的背景下，国产算力已成为数字经济发展的核心驱动力。作为全球领先的服务器厂商，浪潮信息（000977）以 11.3% 的全球市场份额蝉联全球服务器出货量第二、中国第一，其在国产算力领域的技术积累与产业实践正深刻影响着行业发展格局。一、全球份额与国产根基的双重坐标浪潮信息在全球算力基础设施领域的市场地位与其国产化技术积累形成了独特的发展坐标。2024 年前三季度，公司元脑服务器出货量达 100.2 万台，同比增长 20.7%，增速位居全球 TOP5 厂商第一，这一成绩的

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盛科通信688702：国产 Switch 芯片龙头，锚定算力时代千亿蓝海

在国产算力加速替代、AI 集群需求爆发的背景下，以太网交换芯片（Switch 芯片）作为算力网络的 “核心枢纽”，其国产化进程备受瞩目。盛科通信（688702）凭借在交换机芯片领域的技术积淀与市场突破，已成为国内商用以太网交换芯片绝对龙头，尤其在 Switch 芯片赛道，既具备技术稀缺性，又坐拥广阔替代空间，是国产算力链条中不可忽视的核心标的。 1. 国产 Switch 芯片龙头实至名归，打破海外垄断格局作为国内领先的以太网交换芯片设计企业，盛科通信在商用以太网交换芯片领域的 “国产第一” 地

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炬光科技688167：供货NV的OCS 光交换机的核心玩家

AI 算力需求爆发，数据中心正迎来 “光交换” 革命 ——OCS 光交换机因无需光电转换、低时延、低功耗，成了未来趋势。而炬光科技（688167）凭借核心光学产品，在这条千亿赛道里占据重要位置，成为英伟达链核心供货商。一、OCS为什么是千亿新趋势？ OCS 光交换机靠纯光反射 / 折射实现信号交换，理论速率是电交换机的 1000 倍，还能省电费、降延迟、易维护，完美适配 AI 集群的大带宽需求。目前这个赛道才刚起步：传统数据中心交换机市场超 1500 亿，OCS 未来份额有望超 50%；20

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这个挖掘的好

@勤奋挖掘机：【重磅】戈碧迦：空心光纤 + 光刻机

一. 空心光纤【申万北交所】戈碧迦调研情况汇总增量信息：1.蓝思正好今天审厂，用于苹果手机超瓷晶玻璃强化工艺中的离子筛玻璃即将量供，但没给明确量价关系；2. 半导体临时键合载板玻璃已有1600万订单；3.与韩国s&s探讨空白掩膜板市场，今天s&s来访。但没讲清为什么不是合成

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2025-09-18 23:46:28

突发！英伟达收购英特尔！这家公司是英特尔服务器系统上游高速电子树脂核心供应商，需求将暴增！

突发！英伟达50亿美元收购英特尔股份！对英特尔来说，获得英伟达的定制 CPU 订单，是对英特尔代工服务（IFS）的有力背书，向全球潜在客户证明了其具备为顶尖 AI 公司生产复杂芯片的能力，将大大提升英特尔芯片制造领域的领导地位。那最直接的利好就是对供应英特尔PCB ，需求即将迎来暴增：直接配套需求激增：英伟达与英特尔的合作聚焦数据中心业务，英特尔为英伟达定制的 x86 CPU 与英伟达 GPU 的协同工作需要高性能 PCB 支持信号传输与散热，这将直接拉动高阶 PCB，如 22 层以上高多

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英特尔公司
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胜宏科技
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景旺电子
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东材科技
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工业富联

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2025-09-18 10:46:26

CoWoS数百亿需求，AI增量再造SiC行业，皇庭国际：2元低价碳化硅SIC半导体

CoWoS数百亿需求有望超车规，AI增量再造SiC行业。SiC将成为台积电CoWoS、SoW等先进封装的中介层（interposer）材料，市场有望在2030年超过500亿元，接近2030车规SiC市场规模。 “凭啥是2块钱”大热：原视频真的很有感染力，大爷瞪大的眼睛，委屈+不甘的表情，认真的辩论，呐喊着：“凭啥是2块钱”全力在控诉市场的不公。 000056 皇庭国际：2元低价碳化硅SIC半导体 SiC方面，皇庭国际通过控股子公司德兴意发功率半导体有限公司在碳化硅（SiC）领域展开战略布局，聚焦

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皇庭国际

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2025-09-11 16:06:34

最薄iPhone震撼登场，鹿山新材：洞见手机“瘦身”的关键电池材料

最近新发布的 iPhone系列中，其中令人眼前一亮的就是最新的iPhone air，超薄的5.6mm机身，令人直呼哇塞！据了解，iPhone 17系列包含iPhone 17、iPhone Air、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max四款机型。全系取消128GB配置，起售价分别为5999元、7999元、8999元和9999元。该系列首次实现120Hz高刷全系覆盖，均搭载基于台积电3nm工艺的A19或A19 Pro芯片。影像方面，Pro系列后置三颗4800万像素镜头，标

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奕东电子
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鹿山新材

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挖掘的很牛啊

@勤奋挖掘机：🏆【国机精工】：人形机器人关节核心，轴承赛道隐形冠军！

人形机器人与轴承人形机器人所涉及的轴承类型众多，包括交叉滚子轴承、角接触球轴承、深沟球轴承和四点接触轴承等。国机精工在这些领域均拥有丰富的产品或技术储备，甚至包括高性能的陶瓷球轴承，展现了公司在轴承技术方面的实力。此外，国机精工在核心轴承领域的产品或技术也已交付客户，赢得了市场的认可。可以说，国机精

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2025-09-05 13:09:57

戈碧迦：北交所电子布+玻璃基板第一股，未来潜力无限

昨日市场在光模块三剑客易中天的大跌下，整个科技股被带崩，而作为PCB板块，也是被动带下，但事实上，AI产业浪潮驱动PCB需求回暖与技术进步。从主要增长领域来看，当下AI算力、端侧AI、新能源车等高端应用正成为PCB行业增长的核心引擎。AI驱动下，18层以上多层板和HDI需求强劲，未来服务器市场有望持续高增 AI需求持续高增长的背景下，PCB仍然是供不应求的，也因此今天PCB龙头胜宏科技强势反包，大涨15个点，PCB相关产业链将受益。着重关注PCB上游核心材料--电子布电子布，英文elect

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胜宏科技
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戈碧迦

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2025-09-02 11:22:38

斯迪克：固态电池中被低估的核心！产能提前卡位，关键材料撑起产业潜力

作为聚焦新能源材料精密制造的企业，斯迪克在固态电池领域的布局，始终围绕 “技术储备 - 产品落地 - 产能适配” 展开，且核心产品已覆盖固态电池配套关键环节。技术储备：锚定固态电池核心环节，产品研发有方向 1、核心制造环节攻坚，聚焦关键产品公司前瞻性开展固态电池技术战略规划，重点攻克高性能涂层、精密复合等核心制造环节，研发方向明确指向适配固态电池的材料 —— 如 PET 复合铜箔、PP 复合铜箔，同时积极探索与客户需求匹配的技术方案，为后续产品商业化筑牢基础。 2、提前扩建产能，抢占产品先机

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国轩高科
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2025-09-01 13:34:13

这个潜力大

@题材挖挖机：【ZSDX】：华为折叠屏新品9月4日发布！斯迪克干法涂布膜新技术将引爆HW光学革命！

🔥🔥🔥【ZSDX】【斯迪克(300806)】：华为折叠屏新品9月4日（本周四）即将重装发布！首次亮相的#斯迪克干法涂布膜新技术将引爆HW光学革命，成为发布会最大亮点！-0901中午[庆祝] 板块催化[礼物]9月4日（本周四）：华为将举办Mate XTs非凡大师及全场景新品发布会，将发布新款#华

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2025-09-01 12:41:56

【斯迪克(300806)】:华为折叠屏新品发布在即，斯迪克干法涂布膜新技术将成为最大亮点!

斯迪克干法涂布工艺应用于华为折叠屏屏幕，具有多方面好处： 1. 提升屏幕性能：斯迪克通过干法涂布工艺，能够实现多层柔性光学材料的复合应用，其通过精细的分子结构设计与合成工艺，有效解决了折痕明显与易脱胶的行业难题，使材料集抗冲击性能、优异光学性能、高强度、高弹性和易粘接性于一体，让屏幕在使用过程中更为耐用，不易损坏，同时保证了用户在不同角度下都能享受到清晰、鲜艳的显示效果。 2. 提高生产效率与降低成本：干法涂布工艺省去了湿法涂布中的干燥及溶剂回收等环节，设备投资低、能耗小、所需场地面积小，可

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斯迪克
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海光信息

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2025-08-27 22:09:56

【华西证券】【斯迪克】新公司设立，与HW磁电存储合资公司的实质性进展！

【华西证券【斯迪克】新公司设立，看好公司与HW磁电存储千亿赛道开拓及业绩反转共振！-0827晚 📈8/27日，公司公告，公司以自有资金12,000万元投资设立全资子公司常州共跃星辰新材料科技有限公司，由斯迪克100%持股，新公司位于常州西太湖科技产业园； 🤝经营范围包括但不限于，#新材料技术研发、电子专用材料研发、电子专用材料制造、电子专用材料销售、高纯元素及化合物销售。与HW合作的磁电存储千亿赛道，#第一步已迈出~关注后续HW入股新公司的进展及持续催化！业绩拐点已至，看好26-27年业

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斯迪克
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2025-08-26 16:14:51

豪威集团603501：进入英伟达链，给英伟达机器人供传感器！

豪威集团603501：进入英伟达链，给英伟达机器人供传感器！英伟达官网原文：NVIDIA Rolls Out DRIVE AGX Thor Developer Kit to World’s Automotive Developers 英伟达官网地址：https://blogs.nvidia.com/blog/drive-agx-developer-kit-general-availability/ 豪威集团603501：进入英伟达链，给英伟达机器人供传感器！豪威集团603501：进入英伟达链

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豪威集团
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2025-08-24 19:54:21

拓维信息：深度绑定华为昇腾生态的国产算力核心玩家

拓维信息：深度绑定华为昇腾生态的国产算力核心玩家在国产算力加速发展与华为昇腾生态扩容的背景下，拓维信息凭借 “硬件 + 生态 + 项目” 的多维布局，成为二者深度融合的典型代表。公司在国产算力领域一系列核心动作及与华为昇腾的全链条合作，彰显其在国产化浪潮中的核心价值。一、深度布局国产算力：从基础设施到技术适配 1、卡位国家级算力枢纽，承接核心算力项目作为 “东数西算” 战略的重要参与者，拓维信息精准卡位贵州、甘肃、宁夏、成渝四大国家级算力枢纽节点，持续为区域算力需求提供支持。从业务落地看，

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拓维信息
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中芯国际
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2025-08-24 19:47:20

浪潮信息：国产算力基础设施的核心构建者看翻倍空间！

在全球 AI 算力需求爆发的背景下，国产算力已成为数字经济发展的核心驱动力。作为全球领先的服务器厂商，浪潮信息（000977）以 11.3% 的全球市场份额蝉联全球服务器出货量第二、中国第一，其在国产算力领域的技术积累与产业实践正深刻影响着行业发展格局。一、全球份额与国产根基的双重坐标浪潮信息在全球算力基础设施领域的市场地位与其国产化技术积累形成了独特的发展坐标。2024 年前三季度，公司元脑服务器出货量达 100.2 万台，同比增长 20.7%，增速位居全球 TOP5 厂商第一，这一成绩的

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浪潮信息
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科德教育

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2025-08-24 19:43:44

盛科通信688702：国产 Switch 芯片龙头，锚定算力时代千亿蓝海

在国产算力加速替代、AI 集群需求爆发的背景下，以太网交换芯片（Switch 芯片）作为算力网络的 “核心枢纽”，其国产化进程备受瞩目。盛科通信（688702）凭借在交换机芯片领域的技术积淀与市场突破，已成为国内商用以太网交换芯片绝对龙头，尤其在 Switch 芯片赛道，既具备技术稀缺性，又坐拥广阔替代空间，是国产算力链条中不可忽视的核心标的。 1. 国产 Switch 芯片龙头实至名归，打破海外垄断格局作为国内领先的以太网交换芯片设计企业，盛科通信在商用以太网交换芯片领域的 “国产第一” 地

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盛科通信
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2025-08-24 19:37:52

炬光科技688167：供货NV的OCS 光交换机的核心玩家

AI 算力需求爆发，数据中心正迎来 “光交换” 革命 ——OCS 光交换机因无需光电转换、低时延、低功耗，成了未来趋势。而炬光科技（688167）凭借核心光学产品，在这条千亿赛道里占据重要位置，成为英伟达链核心供货商。一、OCS为什么是千亿新趋势？ OCS 光交换机靠纯光反射 / 折射实现信号交换，理论速率是电交换机的 1000 倍，还能省电费、降延迟、易维护，完美适配 AI 集群的大带宽需求。目前这个赛道才刚起步：传统数据中心交换机市场超 1500 亿，OCS 未来份额有望超 50%；20

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一. 空心光纤【申万北交所】戈碧迦调研情况汇总增量信息：1.蓝思正好今天审厂，用于苹果手机超瓷晶玻璃强化工艺中的离子筛玻璃即将量供，但没给明确量价关系；2. 半导体临时键合载板玻璃已有1600万订单；3.与韩国s&s探讨空白掩膜板市场，今天s&s来访。但没讲清为什么不是合成

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突发！英伟达收购英特尔！这家公司是英特尔服务器系统上游高速电子树脂核心供应商，需求将暴增！

突发！英伟达50亿美元收购英特尔股份！对英特尔来说，获得英伟达的定制 CPU 订单，是对英特尔代工服务（IFS）的有力背书，向全球潜在客户证明了其具备为顶尖 AI 公司生产复杂芯片的能力，将大大提升英特尔芯片制造领域的领导地位。那最直接的利好就是对供应英特尔PCB ，需求即将迎来暴增：直接配套需求激增：英伟达与英特尔的合作聚焦数据中心业务，英特尔为英伟达定制的 x86 CPU 与英伟达 GPU 的协同工作需要高性能 PCB 支持信号传输与散热，这将直接拉动高阶 PCB，如 22 层以上高多

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CoWoS数百亿需求，AI增量再造SiC行业，皇庭国际：2元低价碳化硅SIC半导体

CoWoS数百亿需求有望超车规，AI增量再造SiC行业。SiC将成为台积电CoWoS、SoW等先进封装的中介层（interposer）材料，市场有望在2030年超过500亿元，接近2030车规SiC市场规模。 “凭啥是2块钱”大热：原视频真的很有感染力，大爷瞪大的眼睛，委屈+不甘的表情，认真的辩论，呐喊着：“凭啥是2块钱”全力在控诉市场的不公。 000056 皇庭国际：2元低价碳化硅SIC半导体 SiC方面，皇庭国际通过控股子公司德兴意发功率半导体有限公司在碳化硅（SiC）领域展开战略布局，聚焦

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最薄iPhone震撼登场，鹿山新材：洞见手机“瘦身”的关键电池材料

最近新发布的 iPhone系列中，其中令人眼前一亮的就是最新的iPhone air，超薄的5.6mm机身，令人直呼哇塞！据了解，iPhone 17系列包含iPhone 17、iPhone Air、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max四款机型。全系取消128GB配置，起售价分别为5999元、7999元、8999元和9999元。该系列首次实现120Hz高刷全系覆盖，均搭载基于台积电3nm工艺的A19或A19 Pro芯片。影像方面，Pro系列后置三颗4800万像素镜头，标

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@勤奋挖掘机：🏆【国机精工】：人形机器人关节核心，轴承赛道隐形冠军！

人形机器人与轴承人形机器人所涉及的轴承类型众多，包括交叉滚子轴承、角接触球轴承、深沟球轴承和四点接触轴承等。国机精工在这些领域均拥有丰富的产品或技术储备，甚至包括高性能的陶瓷球轴承，展现了公司在轴承技术方面的实力。此外，国机精工在核心轴承领域的产品或技术也已交付客户，赢得了市场的认可。可以说，国机精

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戈碧迦：北交所电子布+玻璃基板第一股，未来潜力无限

昨日市场在光模块三剑客易中天的大跌下，整个科技股被带崩，而作为PCB板块，也是被动带下，但事实上，AI产业浪潮驱动PCB需求回暖与技术进步。从主要增长领域来看，当下AI算力、端侧AI、新能源车等高端应用正成为PCB行业增长的核心引擎。AI驱动下，18层以上多层板和HDI需求强劲，未来服务器市场有望持续高增 AI需求持续高增长的背景下，PCB仍然是供不应求的，也因此今天PCB龙头胜宏科技强势反包，大涨15个点，PCB相关产业链将受益。着重关注PCB上游核心材料--电子布电子布，英文elect

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斯迪克：固态电池中被低估的核心！产能提前卡位，关键材料撑起产业潜力

作为聚焦新能源材料精密制造的企业，斯迪克在固态电池领域的布局，始终围绕 “技术储备 - 产品落地 - 产能适配” 展开，且核心产品已覆盖固态电池配套关键环节。技术储备：锚定固态电池核心环节，产品研发有方向 1、核心制造环节攻坚，聚焦关键产品公司前瞻性开展固态电池技术战略规划，重点攻克高性能涂层、精密复合等核心制造环节，研发方向明确指向适配固态电池的材料 —— 如 PET 复合铜箔、PP 复合铜箔，同时积极探索与客户需求匹配的技术方案，为后续产品商业化筑牢基础。 2、提前扩建产能，抢占产品先机

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🔥🔥🔥【ZSDX】【斯迪克(300806)】：华为折叠屏新品9月4日（本周四）即将重装发布！首次亮相的#斯迪克干法涂布膜新技术将引爆HW光学革命，成为发布会最大亮点！-0901中午[庆祝] 板块催化[礼物]9月4日（本周四）：华为将举办Mate XTs非凡大师及全场景新品发布会，将发布新款#华

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【斯迪克(300806)】:华为折叠屏新品发布在即，斯迪克干法涂布膜新技术将成为最大亮点!

斯迪克干法涂布工艺应用于华为折叠屏屏幕，具有多方面好处： 1. 提升屏幕性能：斯迪克通过干法涂布工艺，能够实现多层柔性光学材料的复合应用，其通过精细的分子结构设计与合成工艺，有效解决了折痕明显与易脱胶的行业难题，使材料集抗冲击性能、优异光学性能、高强度、高弹性和易粘接性于一体，让屏幕在使用过程中更为耐用，不易损坏，同时保证了用户在不同角度下都能享受到清晰、鲜艳的显示效果。 2. 提高生产效率与降低成本：干法涂布工艺省去了湿法涂布中的干燥及溶剂回收等环节，设备投资低、能耗小、所需场地面积小，可

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【华西证券】【斯迪克】新公司设立，与HW磁电存储合资公司的实质性进展！

【华西证券【斯迪克】新公司设立，看好公司与HW磁电存储千亿赛道开拓及业绩反转共振！-0827晚 📈8/27日，公司公告，公司以自有资金12,000万元投资设立全资子公司常州共跃星辰新材料科技有限公司，由斯迪克100%持股，新公司位于常州西太湖科技产业园； 🤝经营范围包括但不限于，#新材料技术研发、电子专用材料研发、电子专用材料制造、电子专用材料销售、高纯元素及化合物销售。与HW合作的磁电存储千亿赛道，#第一步已迈出~关注后续HW入股新公司的进展及持续催化！业绩拐点已至，看好26-27年业

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豪威集团603501：进入英伟达链，给英伟达机器人供传感器！

豪威集团603501：进入英伟达链，给英伟达机器人供传感器！英伟达官网原文：NVIDIA Rolls Out DRIVE AGX Thor Developer Kit to World’s Automotive Developers 英伟达官网地址：https://blogs.nvidia.com/blog/drive-agx-developer-kit-general-availability/ 豪威集团603501：进入英伟达链，给英伟达机器人供传感器！豪威集团603501：进入英伟达链

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拓维信息：深度绑定华为昇腾生态的国产算力核心玩家

拓维信息：深度绑定华为昇腾生态的国产算力核心玩家在国产算力加速发展与华为昇腾生态扩容的背景下，拓维信息凭借 “硬件 + 生态 + 项目” 的多维布局，成为二者深度融合的典型代表。公司在国产算力领域一系列核心动作及与华为昇腾的全链条合作，彰显其在国产化浪潮中的核心价值。一、深度布局国产算力：从基础设施到技术适配 1、卡位国家级算力枢纽，承接核心算力项目作为 “东数西算” 战略的重要参与者，拓维信息精准卡位贵州、甘肃、宁夏、成渝四大国家级算力枢纽节点，持续为区域算力需求提供支持。从业务落地看，

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浪潮信息：国产算力基础设施的核心构建者看翻倍空间！

在全球 AI 算力需求爆发的背景下，国产算力已成为数字经济发展的核心驱动力。作为全球领先的服务器厂商，浪潮信息（000977）以 11.3% 的全球市场份额蝉联全球服务器出货量第二、中国第一，其在国产算力领域的技术积累与产业实践正深刻影响着行业发展格局。一、全球份额与国产根基的双重坐标浪潮信息在全球算力基础设施领域的市场地位与其国产化技术积累形成了独特的发展坐标。2024 年前三季度，公司元脑服务器出货量达 100.2 万台，同比增长 20.7%，增速位居全球 TOP5 厂商第一，这一成绩的

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盛科通信688702：国产 Switch 芯片龙头，锚定算力时代千亿蓝海

在国产算力加速替代、AI 集群需求爆发的背景下，以太网交换芯片（Switch 芯片）作为算力网络的 “核心枢纽”，其国产化进程备受瞩目。盛科通信（688702）凭借在交换机芯片领域的技术积淀与市场突破，已成为国内商用以太网交换芯片绝对龙头，尤其在 Switch 芯片赛道，既具备技术稀缺性，又坐拥广阔替代空间，是国产算力链条中不可忽视的核心标的。 1. 国产 Switch 芯片龙头实至名归，打破海外垄断格局作为国内领先的以太网交换芯片设计企业，盛科通信在商用以太网交换芯片领域的 “国产第一” 地

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炬光科技688167：供货NV的OCS 光交换机的核心玩家

AI 算力需求爆发，数据中心正迎来 “光交换” 革命 ——OCS 光交换机因无需光电转换、低时延、低功耗，成了未来趋势。而炬光科技（688167）凭借核心光学产品，在这条千亿赛道里占据重要位置，成为英伟达链核心供货商。一、OCS为什么是千亿新趋势？ OCS 光交换机靠纯光反射 / 折射实现信号交换，理论速率是电交换机的 1000 倍，还能省电费、降延迟、易维护，完美适配 AI 集群的大带宽需求。目前这个赛道才刚起步：传统数据中心交换机市场超 1500 亿，OCS 未来份额有望超 50%；20

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这个挖掘的好

@勤奋挖掘机：【重磅】戈碧迦：空心光纤 + 光刻机

一. 空心光纤【申万北交所】戈碧迦调研情况汇总增量信息：1.蓝思正好今天审厂，用于苹果手机超瓷晶玻璃强化工艺中的离子筛玻璃即将量供，但没给明确量价关系；2. 半导体临时键合载板玻璃已有1600万订单；3.与韩国s&s探讨空白掩膜板市场，今天s&s来访。但没讲清为什么不是合成

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2025-09-18 23:46:28

突发！英伟达收购英特尔！这家公司是英特尔服务器系统上游高速电子树脂核心供应商，需求将暴增！

突发！英伟达50亿美元收购英特尔股份！对英特尔来说，获得英伟达的定制 CPU 订单，是对英特尔代工服务（IFS）的有力背书，向全球潜在客户证明了其具备为顶尖 AI 公司生产复杂芯片的能力，将大大提升英特尔芯片制造领域的领导地位。那最直接的利好就是对供应英特尔PCB ，需求即将迎来暴增：直接配套需求激增：英伟达与英特尔的合作聚焦数据中心业务，英特尔为英伟达定制的 x86 CPU 与英伟达 GPU 的协同工作需要高性能 PCB 支持信号传输与散热，这将直接拉动高阶 PCB，如 22 层以上高多

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英特尔公司
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胜宏科技
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2025-09-18 10:46:26

CoWoS数百亿需求，AI增量再造SiC行业，皇庭国际：2元低价碳化硅SIC半导体

CoWoS数百亿需求有望超车规，AI增量再造SiC行业。SiC将成为台积电CoWoS、SoW等先进封装的中介层（interposer）材料，市场有望在2030年超过500亿元，接近2030车规SiC市场规模。 “凭啥是2块钱”大热：原视频真的很有感染力，大爷瞪大的眼睛，委屈+不甘的表情，认真的辩论，呐喊着：“凭啥是2块钱”全力在控诉市场的不公。 000056 皇庭国际：2元低价碳化硅SIC半导体 SiC方面，皇庭国际通过控股子公司德兴意发功率半导体有限公司在碳化硅（SiC）领域展开战略布局，聚焦

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2025-09-11 16:06:34

最薄iPhone震撼登场，鹿山新材：洞见手机“瘦身”的关键电池材料

最近新发布的 iPhone系列中，其中令人眼前一亮的就是最新的iPhone air，超薄的5.6mm机身，令人直呼哇塞！据了解，iPhone 17系列包含iPhone 17、iPhone Air、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max四款机型。全系取消128GB配置，起售价分别为5999元、7999元、8999元和9999元。该系列首次实现120Hz高刷全系覆盖，均搭载基于台积电3nm工艺的A19或A19 Pro芯片。影像方面，Pro系列后置三颗4800万像素镜头，标

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奕东电子
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挖掘的很牛啊

@勤奋挖掘机：🏆【国机精工】：人形机器人关节核心，轴承赛道隐形冠军！

人形机器人与轴承人形机器人所涉及的轴承类型众多，包括交叉滚子轴承、角接触球轴承、深沟球轴承和四点接触轴承等。国机精工在这些领域均拥有丰富的产品或技术储备，甚至包括高性能的陶瓷球轴承，展现了公司在轴承技术方面的实力。此外，国机精工在核心轴承领域的产品或技术也已交付客户，赢得了市场的认可。可以说，国机精

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2025-09-05 13:09:57

戈碧迦：北交所电子布+玻璃基板第一股，未来潜力无限

昨日市场在光模块三剑客易中天的大跌下，整个科技股被带崩，而作为PCB板块，也是被动带下，但事实上，AI产业浪潮驱动PCB需求回暖与技术进步。从主要增长领域来看，当下AI算力、端侧AI、新能源车等高端应用正成为PCB行业增长的核心引擎。AI驱动下，18层以上多层板和HDI需求强劲，未来服务器市场有望持续高增 AI需求持续高增长的背景下，PCB仍然是供不应求的，也因此今天PCB龙头胜宏科技强势反包，大涨15个点，PCB相关产业链将受益。着重关注PCB上游核心材料--电子布电子布，英文elect

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胜宏科技
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戈碧迦

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2025-09-02 11:22:38

斯迪克：固态电池中被低估的核心！产能提前卡位，关键材料撑起产业潜力

作为聚焦新能源材料精密制造的企业，斯迪克在固态电池领域的布局，始终围绕 “技术储备 - 产品落地 - 产能适配” 展开，且核心产品已覆盖固态电池配套关键环节。技术储备：锚定固态电池核心环节，产品研发有方向 1、核心制造环节攻坚，聚焦关键产品公司前瞻性开展固态电池技术战略规划，重点攻克高性能涂层、精密复合等核心制造环节，研发方向明确指向适配固态电池的材料 —— 如 PET 复合铜箔、PP 复合铜箔，同时积极探索与客户需求匹配的技术方案，为后续产品商业化筑牢基础。 2、提前扩建产能，抢占产品先机

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国轩高科
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2025-09-01 13:34:13

这个潜力大

@题材挖挖机：【ZSDX】：华为折叠屏新品9月4日发布！斯迪克干法涂布膜新技术将引爆HW光学革命！

🔥🔥🔥【ZSDX】【斯迪克(300806)】：华为折叠屏新品9月4日（本周四）即将重装发布！首次亮相的#斯迪克干法涂布膜新技术将引爆HW光学革命，成为发布会最大亮点！-0901中午[庆祝] 板块催化[礼物]9月4日（本周四）：华为将举办Mate XTs非凡大师及全场景新品发布会，将发布新款#华

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2025-09-01 12:41:56

【斯迪克(300806)】:华为折叠屏新品发布在即，斯迪克干法涂布膜新技术将成为最大亮点!

斯迪克干法涂布工艺应用于华为折叠屏屏幕，具有多方面好处： 1. 提升屏幕性能：斯迪克通过干法涂布工艺，能够实现多层柔性光学材料的复合应用，其通过精细的分子结构设计与合成工艺，有效解决了折痕明显与易脱胶的行业难题，使材料集抗冲击性能、优异光学性能、高强度、高弹性和易粘接性于一体，让屏幕在使用过程中更为耐用，不易损坏，同时保证了用户在不同角度下都能享受到清晰、鲜艳的显示效果。 2. 提高生产效率与降低成本：干法涂布工艺省去了湿法涂布中的干燥及溶剂回收等环节，设备投资低、能耗小、所需场地面积小，可

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2025-08-27 22:09:56

【华西证券】【斯迪克】新公司设立，与HW磁电存储合资公司的实质性进展！

【华西证券【斯迪克】新公司设立，看好公司与HW磁电存储千亿赛道开拓及业绩反转共振！-0827晚 📈8/27日，公司公告，公司以自有资金12,000万元投资设立全资子公司常州共跃星辰新材料科技有限公司，由斯迪克100%持股，新公司位于常州西太湖科技产业园； 🤝经营范围包括但不限于，#新材料技术研发、电子专用材料研发、电子专用材料制造、电子专用材料销售、高纯元素及化合物销售。与HW合作的磁电存储千亿赛道，#第一步已迈出~关注后续HW入股新公司的进展及持续催化！业绩拐点已至，看好26-27年业

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2025-08-26 16:14:51

豪威集团603501：进入英伟达链，给英伟达机器人供传感器！

豪威集团603501：进入英伟达链，给英伟达机器人供传感器！英伟达官网原文：NVIDIA Rolls Out DRIVE AGX Thor Developer Kit to World’s Automotive Developers 英伟达官网地址：https://blogs.nvidia.com/blog/drive-agx-developer-kit-general-availability/ 豪威集团603501：进入英伟达链，给英伟达机器人供传感器！豪威集团603501：进入英伟达链

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豪威集团
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2025-08-24 19:54:21

拓维信息：深度绑定华为昇腾生态的国产算力核心玩家

拓维信息：深度绑定华为昇腾生态的国产算力核心玩家在国产算力加速发展与华为昇腾生态扩容的背景下，拓维信息凭借 “硬件 + 生态 + 项目” 的多维布局，成为二者深度融合的典型代表。公司在国产算力领域一系列核心动作及与华为昇腾的全链条合作，彰显其在国产化浪潮中的核心价值。一、深度布局国产算力：从基础设施到技术适配 1、卡位国家级算力枢纽，承接核心算力项目作为 “东数西算” 战略的重要参与者，拓维信息精准卡位贵州、甘肃、宁夏、成渝四大国家级算力枢纽节点，持续为区域算力需求提供支持。从业务落地看，

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拓维信息
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2025-08-24 19:47:20

浪潮信息：国产算力基础设施的核心构建者看翻倍空间！

在全球 AI 算力需求爆发的背景下，国产算力已成为数字经济发展的核心驱动力。作为全球领先的服务器厂商，浪潮信息（000977）以 11.3% 的全球市场份额蝉联全球服务器出货量第二、中国第一，其在国产算力领域的技术积累与产业实践正深刻影响着行业发展格局。一、全球份额与国产根基的双重坐标浪潮信息在全球算力基础设施领域的市场地位与其国产化技术积累形成了独特的发展坐标。2024 年前三季度，公司元脑服务器出货量达 100.2 万台，同比增长 20.7%，增速位居全球 TOP5 厂商第一，这一成绩的

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浪潮信息
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科德教育

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2025-08-24 19:43:44

盛科通信688702：国产 Switch 芯片龙头，锚定算力时代千亿蓝海

在国产算力加速替代、AI 集群需求爆发的背景下，以太网交换芯片（Switch 芯片）作为算力网络的 “核心枢纽”，其国产化进程备受瞩目。盛科通信（688702）凭借在交换机芯片领域的技术积淀与市场突破，已成为国内商用以太网交换芯片绝对龙头，尤其在 Switch 芯片赛道，既具备技术稀缺性，又坐拥广阔替代空间，是国产算力链条中不可忽视的核心标的。 1. 国产 Switch 芯片龙头实至名归，打破海外垄断格局作为国内领先的以太网交换芯片设计企业，盛科通信在商用以太网交换芯片领域的 “国产第一” 地

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盛科通信
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2025-08-24 19:37:52

炬光科技688167：供货NV的OCS 光交换机的核心玩家

AI 算力需求爆发，数据中心正迎来 “光交换” 革命 ——OCS 光交换机因无需光电转换、低时延、低功耗，成了未来趋势。而炬光科技（688167）凭借核心光学产品，在这条千亿赛道里占据重要位置，成为英伟达链核心供货商。一、OCS为什么是千亿新趋势？ OCS 光交换机靠纯光反射 / 折射实现信号交换，理论速率是电交换机的 1000 倍，还能省电费、降延迟、易维护，完美适配 AI 集群的大带宽需求。目前这个赛道才刚起步：传统数据中心交换机市场超 1500 亿，OCS 未来份额有望超 50%；20

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@勤奋挖掘机：【重磅】戈碧迦：空心光纤 + 光刻机

一. 空心光纤【申万北交所】戈碧迦调研情况汇总增量信息：1.蓝思正好今天审厂，用于苹果手机超瓷晶玻璃强化工艺中的离子筛玻璃即将量供，但没给明确量价关系；2. 半导体临时键合载板玻璃已有1600万订单；3.与韩国s&s探讨空白掩膜板市场，今天s&s来访。但没讲清为什么不是合成

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突发！英伟达收购英特尔！这家公司是英特尔服务器系统上游高速电子树脂核心供应商，需求将暴增！

突发！英伟达50亿美元收购英特尔股份！对英特尔来说，获得英伟达的定制 CPU 订单，是对英特尔代工服务（IFS）的有力背书，向全球潜在客户证明了其具备为顶尖 AI 公司生产复杂芯片的能力，将大大提升英特尔芯片制造领域的领导地位。那最直接的利好就是对供应英特尔PCB ，需求即将迎来暴增：直接配套需求激增：英伟达与英特尔的合作聚焦数据中心业务，英特尔为英伟达定制的 x86 CPU 与英伟达 GPU 的协同工作需要高性能 PCB 支持信号传输与散热，这将直接拉动高阶 PCB，如 22 层以上高多

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CoWoS数百亿需求，AI增量再造SiC行业，皇庭国际：2元低价碳化硅SIC半导体

CoWoS数百亿需求有望超车规，AI增量再造SiC行业。SiC将成为台积电CoWoS、SoW等先进封装的中介层（interposer）材料，市场有望在2030年超过500亿元，接近2030车规SiC市场规模。 “凭啥是2块钱”大热：原视频真的很有感染力，大爷瞪大的眼睛，委屈+不甘的表情，认真的辩论，呐喊着：“凭啥是2块钱”全力在控诉市场的不公。 000056 皇庭国际：2元低价碳化硅SIC半导体 SiC方面，皇庭国际通过控股子公司德兴意发功率半导体有限公司在碳化硅（SiC）领域展开战略布局，聚焦

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最薄iPhone震撼登场，鹿山新材：洞见手机“瘦身”的关键电池材料

最近新发布的 iPhone系列中，其中令人眼前一亮的就是最新的iPhone air，超薄的5.6mm机身，令人直呼哇塞！据了解，iPhone 17系列包含iPhone 17、iPhone Air、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max四款机型。全系取消128GB配置，起售价分别为5999元、7999元、8999元和9999元。该系列首次实现120Hz高刷全系覆盖，均搭载基于台积电3nm工艺的A19或A19 Pro芯片。影像方面，Pro系列后置三颗4800万像素镜头，标

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@勤奋挖掘机：🏆【国机精工】：人形机器人关节核心，轴承赛道隐形冠军！

人形机器人与轴承人形机器人所涉及的轴承类型众多，包括交叉滚子轴承、角接触球轴承、深沟球轴承和四点接触轴承等。国机精工在这些领域均拥有丰富的产品或技术储备，甚至包括高性能的陶瓷球轴承，展现了公司在轴承技术方面的实力。此外，国机精工在核心轴承领域的产品或技术也已交付客户，赢得了市场的认可。可以说，国机精

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戈碧迦：北交所电子布+玻璃基板第一股，未来潜力无限

昨日市场在光模块三剑客易中天的大跌下，整个科技股被带崩，而作为PCB板块，也是被动带下，但事实上，AI产业浪潮驱动PCB需求回暖与技术进步。从主要增长领域来看，当下AI算力、端侧AI、新能源车等高端应用正成为PCB行业增长的核心引擎。AI驱动下，18层以上多层板和HDI需求强劲，未来服务器市场有望持续高增 AI需求持续高增长的背景下，PCB仍然是供不应求的，也因此今天PCB龙头胜宏科技强势反包，大涨15个点，PCB相关产业链将受益。着重关注PCB上游核心材料--电子布电子布，英文elect

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斯迪克：固态电池中被低估的核心！产能提前卡位，关键材料撑起产业潜力

作为聚焦新能源材料精密制造的企业，斯迪克在固态电池领域的布局，始终围绕 “技术储备 - 产品落地 - 产能适配” 展开，且核心产品已覆盖固态电池配套关键环节。技术储备：锚定固态电池核心环节，产品研发有方向 1、核心制造环节攻坚，聚焦关键产品公司前瞻性开展固态电池技术战略规划，重点攻克高性能涂层、精密复合等核心制造环节，研发方向明确指向适配固态电池的材料 —— 如 PET 复合铜箔、PP 复合铜箔，同时积极探索与客户需求匹配的技术方案，为后续产品商业化筑牢基础。 2、提前扩建产能，抢占产品先机

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🔥🔥🔥【ZSDX】【斯迪克(300806)】：华为折叠屏新品9月4日（本周四）即将重装发布！首次亮相的#斯迪克干法涂布膜新技术将引爆HW光学革命，成为发布会最大亮点！-0901中午[庆祝] 板块催化[礼物]9月4日（本周四）：华为将举办Mate XTs非凡大师及全场景新品发布会，将发布新款#华

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【斯迪克(300806)】:华为折叠屏新品发布在即，斯迪克干法涂布膜新技术将成为最大亮点!

斯迪克干法涂布工艺应用于华为折叠屏屏幕，具有多方面好处： 1. 提升屏幕性能：斯迪克通过干法涂布工艺，能够实现多层柔性光学材料的复合应用，其通过精细的分子结构设计与合成工艺，有效解决了折痕明显与易脱胶的行业难题，使材料集抗冲击性能、优异光学性能、高强度、高弹性和易粘接性于一体，让屏幕在使用过程中更为耐用，不易损坏，同时保证了用户在不同角度下都能享受到清晰、鲜艳的显示效果。 2. 提高生产效率与降低成本：干法涂布工艺省去了湿法涂布中的干燥及溶剂回收等环节，设备投资低、能耗小、所需场地面积小，可

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【华西证券】【斯迪克】新公司设立，与HW磁电存储合资公司的实质性进展！

【华西证券【斯迪克】新公司设立，看好公司与HW磁电存储千亿赛道开拓及业绩反转共振！-0827晚 📈8/27日，公司公告，公司以自有资金12,000万元投资设立全资子公司常州共跃星辰新材料科技有限公司，由斯迪克100%持股，新公司位于常州西太湖科技产业园； 🤝经营范围包括但不限于，#新材料技术研发、电子专用材料研发、电子专用材料制造、电子专用材料销售、高纯元素及化合物销售。与HW合作的磁电存储千亿赛道，#第一步已迈出~关注后续HW入股新公司的进展及持续催化！业绩拐点已至，看好26-27年业

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豪威集团603501：进入英伟达链，给英伟达机器人供传感器！

豪威集团603501：进入英伟达链，给英伟达机器人供传感器！英伟达官网原文：NVIDIA Rolls Out DRIVE AGX Thor Developer Kit to World’s Automotive Developers 英伟达官网地址：https://blogs.nvidia.com/blog/drive-agx-developer-kit-general-availability/ 豪威集团603501：进入英伟达链，给英伟达机器人供传感器！豪威集团603501：进入英伟达链

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拓维信息：深度绑定华为昇腾生态的国产算力核心玩家

拓维信息：深度绑定华为昇腾生态的国产算力核心玩家在国产算力加速发展与华为昇腾生态扩容的背景下，拓维信息凭借 “硬件 + 生态 + 项目” 的多维布局，成为二者深度融合的典型代表。公司在国产算力领域一系列核心动作及与华为昇腾的全链条合作，彰显其在国产化浪潮中的核心价值。一、深度布局国产算力：从基础设施到技术适配 1、卡位国家级算力枢纽，承接核心算力项目作为 “东数西算” 战略的重要参与者，拓维信息精准卡位贵州、甘肃、宁夏、成渝四大国家级算力枢纽节点，持续为区域算力需求提供支持。从业务落地看，

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浪潮信息：国产算力基础设施的核心构建者看翻倍空间！

在全球 AI 算力需求爆发的背景下，国产算力已成为数字经济发展的核心驱动力。作为全球领先的服务器厂商，浪潮信息（000977）以 11.3% 的全球市场份额蝉联全球服务器出货量第二、中国第一，其在国产算力领域的技术积累与产业实践正深刻影响着行业发展格局。一、全球份额与国产根基的双重坐标浪潮信息在全球算力基础设施领域的市场地位与其国产化技术积累形成了独特的发展坐标。2024 年前三季度，公司元脑服务器出货量达 100.2 万台，同比增长 20.7%，增速位居全球 TOP5 厂商第一，这一成绩的

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盛科通信688702：国产 Switch 芯片龙头，锚定算力时代千亿蓝海

在国产算力加速替代、AI 集群需求爆发的背景下，以太网交换芯片（Switch 芯片）作为算力网络的 “核心枢纽”，其国产化进程备受瞩目。盛科通信（688702）凭借在交换机芯片领域的技术积淀与市场突破，已成为国内商用以太网交换芯片绝对龙头，尤其在 Switch 芯片赛道，既具备技术稀缺性，又坐拥广阔替代空间，是国产算力链条中不可忽视的核心标的。 1. 国产 Switch 芯片龙头实至名归，打破海外垄断格局作为国内领先的以太网交换芯片设计企业，盛科通信在商用以太网交换芯片领域的 “国产第一” 地

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炬光科技688167：供货NV的OCS 光交换机的核心玩家

AI 算力需求爆发，数据中心正迎来 “光交换” 革命 ——OCS 光交换机因无需光电转换、低时延、低功耗，成了未来趋势。而炬光科技（688167）凭借核心光学产品，在这条千亿赛道里占据重要位置，成为英伟达链核心供货商。一、OCS为什么是千亿新趋势？ OCS 光交换机靠纯光反射 / 折射实现信号交换，理论速率是电交换机的 1000 倍，还能省电费、降延迟、易维护，完美适配 AI 集群的大带宽需求。目前这个赛道才刚起步：传统数据中心交换机市场超 1500 亿，OCS 未来份额有望超 50%；20

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