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2025-08-14 11:01:49

寒武纪股价再创新高！一博科技：实锤供货寒武纪+脑机接口新秀。

事件驱动1：券商研报指出，美国持续收紧高性能AI芯片出口，为国产芯片提供了替代窗口。寒武纪具备自研指令集与微架构能力，成为“去美化”背景下的重要支撑。受此影响，寒武纪股价再创新高。事件驱动2：七部门联合发布《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》，意见提到：到2027年，脑机接口关键技术取得突破，初步建立先进的标准体系。到2030年，脑机接口产业创新能力显著提升，培育一批具有全球影响力的领军企业。一博科技：实锤供货寒武纪+脑机接口新秀。公司作为PCB设计细分领域的引领者，与寒武纪等国内外众

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一博科技

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2025-08-14 09:59:15

腾讯的业绩超预期！天地在线：天地在线与腾讯在 AI广告方面密切合作

腾讯控股发布2025年半年度及二季度业绩。2025年上半年，腾讯实现营收3645.26亿元，同比增长14%；非国际财务报告准则公司权益持有人应占盈利为1243.81亿元，同比增长16%。今年二季度，腾讯实现营收1845.04亿元，同比增长15%；非国际财务报告准则公司权益持有人应占盈利为630.52亿元，同比增长10%。腾讯的业绩超预期，很重要的一点是视频号广告加载率提升，ai优化了点击率和转化率，实现降本增效。此外，AI游戏是国内软件付费率最高的产品，值得期待。ai在游戏开发中投入使用并

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天地在线

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2025-08-14 09:50:40

800G光模块升级到1.6T，拉动多模光纤需求。通鼎互联：华为数据中心+多模光纤

【产业调研最新消息】：多模光纤用于机柜内部，也有类似光模块的升级逻辑。800G光模块升级到1.6T，拉动多模从OM3到OM4，以及进一步升级版本。OM4单芯公里价格 600+，若升级到OM5 单价提升至 1000 元，产业利润大幅提升。通鼎互联：公司生产的光纤光缆、万兆多模软跳纤、超六类屏蔽网线等接入端产品可以为万兆光网提供支持。此外，2024年通鼎互联还成功研发支持 800G传输的OM5多模光纤，成为华为数据中心项目的核心供应商。通鼎在接入网领域提供OLT端后到用户侧终端设备（含光纤配线架

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通鼎互联

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2025-08-14 09:47:01

山东玻纤：端侧low-cte电子布的短缺亦成为重要逻辑

端侧low-cte电子布的短缺亦成为重要逻辑：iPhone带来海量需求，供给缺口扩大。 low-cte电子布也叫低热膨胀系数玻璃纤维布，广泛应用于载板领域，由于AI带来载板等需求旺盛，4月已出现缺货涨价。过去iPhone主要使用超薄布，iPhone17首次升级为low-cte布，当前迎来备货旺季，供给缺口扩大。电子布市场空间测算：GB200、GB300、Rubin出货高峰期占比都为70%，三代布假设高峰期455万颗GPU（Rubin），电子布耗量16.8m（相比GB300 +20%），NV占比

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山东玻纤

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2025-08-13 13:10:27

超聚变借壳上市倒计时！

超聚变借壳上市倒计时！荣科科技：同属河南国资体系，超聚变借壳上市重组预期。子公司辽宁智维云是超聚变在东北地区的金牌经销商，具备超聚变全系列产品的技术认证，能够提供从服务器硬件到行业解决方案的一站式服务。棕榈股份：同属河南国资体系，超聚变借壳预期。公股份实控为河南省财政厅，而超聚变由河南省财政厅旗下河南超聚能控股，双方同属河南国资体系，为重组提供天然便利性。汇洲智能：公司全资附属机构徐州市德煜管理咨询合伙企业持有宁波梅山保税港区联力昭离武德创业投资合伙企业（有限合伙）24.0964% 的份额

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荣科科技
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高新发展

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2025-08-13 13:00:36

抖音支付上线大陆App Store：0-1！海联金汇正宗实锤受益

中国大陆App Store正在灰度测试抖音支付。抖音支付上线：0-1！海联金汇（002537）：其旗下的联动优势电子商务有限公司拥有全国范围的银行卡收单等牌照。抖音支付正计划收购联动优势，抖音支付通过收购海联金汇子公司补齐银行卡收单业务许可，双方可在商户拓展、支付系统对接、跨境支付、金融科技服务等方面开展合作。为进一步提高海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展质量，改善资产结构，优化资源配置，整合资源聚焦推动公司优势业务的发展，公司于2024 年 4 月 3 日与天津同融电子商

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海联金汇

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2025-08-13 08:17:36

消费迎来史诗级利好，贴息政策力度空前巨大！中央商场深度受益消费刺激政策利好

消费迎来史诗级利好，贴息政策力度空前巨大！三部门印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》，贴息范围包括单笔5万元以下消费，以及单笔5万元及以上的家用汽车、养老生育、教育培训、文化旅游、家居家装、电子产品、健康医疗等重点领域消费。对于单笔5万元以上的消费，以5万元消费额度为上限进行贴息。政策到期后，可视实施效果研究延长政策期限、扩大支持范围。九部门印发《服务业经营主体贷款贴息政策实施方案》，同时符合以下条件的贷款可享受贴息政策:一是由经办银行向餐饮住宿、健康、养老、托育家政、文化娱乐、旅游、

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中央商场

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2025-08-12 18:29:17

生意宝：参股杭银消费金融公司，精准受益本次贴息消费政策

盘后重磅：消费贷款由财政贴息，政策力度非常大！三部门印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》，贴息范围包括单笔5万元以下消费，以及单笔5万元及以上的家用汽车、养老生育、教育培训、文化旅游、家居家装、电子产品、健康医疗等重点领域消费。对于单笔5万元以上的消费，以5万元消费额度为上限进行贴息。政策到期后，可视实施效果研究延长政策期限、扩大支持范围。九部门印发《服务业经营主体贷款贴息政策实施方案》，同时符合以下条件的贷款可享受贴息政策:一是由经办银行向餐饮住宿、健康、养老、托育家政、文化娱乐、旅

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生意宝

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2025-08-12 14:05:13

中国科技国产化，自强自立正当时候！

中国科技国产化，自强自立正当时候！赛伍技术：公司散热片产品包括高技术含量的封装级半导体散热片。赛伍技术是首家量产散热铜片的国产厂商，其IGBT、IPM功率模块封装材料(散热铜片、研磨胶带成本降低25%，已导入比亚迪半导体、时代电气生产线。海立股份：立集团与微电子装备集团双方领导就项目合作、产品配套等内容进行深入探讨。双方以封装光刻机得冷却系统配套为起点，进一步提升125合作能级，逐步从零部件级供应合作提升为系统级供应合作。北京君正：公司的主营业务是集成电路芯片产品的研发与销售。公司的主要产

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2025-08-12 13:13:37

TW将减少封装级半导体散热片供应！赛伍技术正宗实锤半导体封装散热片产品

受到鹰酱的压力，TW将逐步对大陆这边减少封装级半导体散热片供应。赛伍技术：公司散热片产品包括高技术含量的封装级半导体散热片。赛伍技术是首家量产散热铜片的国产厂商，其IGBT、IPM功率模块封装材料(散热铜片、研磨胶带成本降低25%，已导入比亚迪半导体、时代电气生产线。公司产品在IGBT半导体方面的应用有耐高温热固型绝缘胶膜和铜基热固型散热片，其IGBT变频器导热材料已通过格力测试，并有小号采购订单。公司半导体高分子材料主要包括晶圆加工过程材料和半导体封装制程材料，主要产品包括CMP研磨固定胶

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2025-08-12 11:01:32

香港业务再获突破，金证股份子公司联合金洲资管推出首只RWA主动管理型债券基金

香港业务再获突破，金证子公司联合金洲资管推出首只RWA主动管理型债券基金首只RWA主动管理型债券基金隆重推出，标志着香港在拥抱金融科技创新、巩固国际数字资产枢纽地位上迈出关键一步。金证股份：子公司捷利交易宝旗下持牌券商在香港中小上市公司协会协办的“香港·RWA基金发行运营交流会”上正式发布香港市场首只主动管理型代币化债券基金，奠定国际数字资产枢纽头部地位。金证股份子公司捷利交易宝(8017.HK)旗下持牌券商TradeGoMarkets、全球宏观对冲专家金洲资管及顶尖咨询机构弗若斯特沙利文

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2025-08-12 10:38:17

生意宝：AI智能体国际站使用，助力跨境电商降本增效

重点关注：生意宝，AI智能体国际站使用，助力跨境电商降本增效驱动事件1：世界首个能做生意的Agent诞生！这是一个面向外贸、面向海外的tob产品，由阿里国际站最新成功升级的Accio Agent，服务超200万企业级客户。驱动事件2：《中华人民共和国增值税法实施条例（征求意见稿）》公开征求意见，统一和明确了新的增值税征收管理规则。这有利于规范征纳双方关系，便利跨境服务与无形资产出口企业执行相关税收政策，为企业开展跨境业务提供了更稳定的税收环境。生意宝：AI智能体+跨境电商。公司利用生意社价

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生意宝

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珠海蓄力海上新基建，投资超1100亿！珠海港：珠海国企

珠海蓄力海上新基建，投资超1100亿一系列“海上新基建"重磅签约落地，多项创新举措陆续公布，珠海正聚力攻坚，目前"海上新基建”项目清单已发布，涵盖108个重点项目，总投资额达1100亿元。一系列“海上新基建”重磅签约落地，多项创新举措陆续公布，珠海正聚力攻坚，目前“海上新基建”项目清单已发布，涵盖108个重点项目，总投资额达1100亿元。其中已签约项目65个，投资292亿元；意向项目投资额达808亿元。 z 珠海港：珠海国企+海洋港口物流。核心业务为港口航运物流业务和新能源业务，其中港口航运

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商业航天新分支：钛合金3D打印

商业航天新分支：钛合金3D打印深蓝航天发动机85%部件采用钛合金3D打印，蓝箭钛合金3D打印比例超20%。采用钛合金3D打印，大幅减少零件数量与焊缝，在提升可靠性的同时实现轻量化、高效冷却等性能优化。金太阳：公司在钛合金 3D 打印产业链中的布局聚焦于后段精密加工环节，尤其是研磨抛光和表面处理，公司高端抛光材料产能已进入爬坡期，独占航天供应链核心环节。众源新材：子公司洛阳盈创极光精密制造有限公司拥有自主研发的3D打印设备和多种3D打印产品，包括钛合金3D打印、高温合金3D打印等制粉技术及金

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金太阳：重磅布局钛合金3D打印精密加工，独占航天供应链核心环节

钛合金3D打印技术，商业航天最核心分支应用落地，应用场景非常广泛。深蓝航天发动机85%部件采用钛合金3D打印，蓝箭钛合金3D打印比例超20%。采用钛合金3D打印，大幅减少零件数量与焊缝，在提升可靠性的同时实现轻量化、高效冷却等性能优化。金太阳：公司在钛合金 3D 打印产业链中的布局聚焦于后段精密加工环节，尤其是研磨抛光和表面处理，公司高端抛光材料产能已进入爬坡期，独占航天供应链核心环节。公司在保持 3D 打印钛合金转轴盖技术优势的同时，前瞻性布局金属注射成型（MIM）钛合金转轴盖精密抛光技

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寒武纪股价再创新高！一博科技：实锤供货寒武纪+脑机接口新秀。

事件驱动1：券商研报指出，美国持续收紧高性能AI芯片出口，为国产芯片提供了替代窗口。寒武纪具备自研指令集与微架构能力，成为“去美化”背景下的重要支撑。受此影响，寒武纪股价再创新高。事件驱动2：七部门联合发布《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》，意见提到：到2027年，脑机接口关键技术取得突破，初步建立先进的标准体系。到2030年，脑机接口产业创新能力显著提升，培育一批具有全球影响力的领军企业。一博科技：实锤供货寒武纪+脑机接口新秀。公司作为PCB设计细分领域的引领者，与寒武纪等国内外众

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腾讯的业绩超预期！天地在线：天地在线与腾讯在 AI广告方面密切合作

腾讯控股发布2025年半年度及二季度业绩。2025年上半年，腾讯实现营收3645.26亿元，同比增长14%；非国际财务报告准则公司权益持有人应占盈利为1243.81亿元，同比增长16%。今年二季度，腾讯实现营收1845.04亿元，同比增长15%；非国际财务报告准则公司权益持有人应占盈利为630.52亿元，同比增长10%。腾讯的业绩超预期，很重要的一点是视频号广告加载率提升，ai优化了点击率和转化率，实现降本增效。此外，AI游戏是国内软件付费率最高的产品，值得期待。ai在游戏开发中投入使用并

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800G光模块升级到1.6T，拉动多模光纤需求。通鼎互联：华为数据中心+多模光纤

【产业调研最新消息】：多模光纤用于机柜内部，也有类似光模块的升级逻辑。800G光模块升级到1.6T，拉动多模从OM3到OM4，以及进一步升级版本。OM4单芯公里价格 600+，若升级到OM5 单价提升至 1000 元，产业利润大幅提升。通鼎互联：公司生产的光纤光缆、万兆多模软跳纤、超六类屏蔽网线等接入端产品可以为万兆光网提供支持。此外，2024年通鼎互联还成功研发支持 800G传输的OM5多模光纤，成为华为数据中心项目的核心供应商。通鼎在接入网领域提供OLT端后到用户侧终端设备（含光纤配线架

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山东玻纤：端侧low-cte电子布的短缺亦成为重要逻辑

端侧low-cte电子布的短缺亦成为重要逻辑：iPhone带来海量需求，供给缺口扩大。 low-cte电子布也叫低热膨胀系数玻璃纤维布，广泛应用于载板领域，由于AI带来载板等需求旺盛，4月已出现缺货涨价。过去iPhone主要使用超薄布，iPhone17首次升级为low-cte布，当前迎来备货旺季，供给缺口扩大。电子布市场空间测算：GB200、GB300、Rubin出货高峰期占比都为70%，三代布假设高峰期455万颗GPU（Rubin），电子布耗量16.8m（相比GB300 +20%），NV占比

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超聚变借壳上市倒计时！荣科科技：同属河南国资体系，超聚变借壳上市重组预期。子公司辽宁智维云是超聚变在东北地区的金牌经销商，具备超聚变全系列产品的技术认证，能够提供从服务器硬件到行业解决方案的一站式服务。棕榈股份：同属河南国资体系，超聚变借壳预期。公股份实控为河南省财政厅，而超聚变由河南省财政厅旗下河南超聚能控股，双方同属河南国资体系，为重组提供天然便利性。汇洲智能：公司全资附属机构徐州市德煜管理咨询合伙企业持有宁波梅山保税港区联力昭离武德创业投资合伙企业（有限合伙）24.0964% 的份额

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抖音支付上线大陆App Store：0-1！海联金汇正宗实锤受益

中国大陆App Store正在灰度测试抖音支付。抖音支付上线：0-1！海联金汇（002537）：其旗下的联动优势电子商务有限公司拥有全国范围的银行卡收单等牌照。抖音支付正计划收购联动优势，抖音支付通过收购海联金汇子公司补齐银行卡收单业务许可，双方可在商户拓展、支付系统对接、跨境支付、金融科技服务等方面开展合作。为进一步提高海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展质量，改善资产结构，优化资源配置，整合资源聚焦推动公司优势业务的发展，公司于2024 年 4 月 3 日与天津同融电子商

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消费迎来史诗级利好，贴息政策力度空前巨大！中央商场深度受益消费刺激政策利好

消费迎来史诗级利好，贴息政策力度空前巨大！三部门印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》，贴息范围包括单笔5万元以下消费，以及单笔5万元及以上的家用汽车、养老生育、教育培训、文化旅游、家居家装、电子产品、健康医疗等重点领域消费。对于单笔5万元以上的消费，以5万元消费额度为上限进行贴息。政策到期后，可视实施效果研究延长政策期限、扩大支持范围。九部门印发《服务业经营主体贷款贴息政策实施方案》，同时符合以下条件的贷款可享受贴息政策:一是由经办银行向餐饮住宿、健康、养老、托育家政、文化娱乐、旅游、

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盘后重磅：消费贷款由财政贴息，政策力度非常大！三部门印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》，贴息范围包括单笔5万元以下消费，以及单笔5万元及以上的家用汽车、养老生育、教育培训、文化旅游、家居家装、电子产品、健康医疗等重点领域消费。对于单笔5万元以上的消费，以5万元消费额度为上限进行贴息。政策到期后，可视实施效果研究延长政策期限、扩大支持范围。九部门印发《服务业经营主体贷款贴息政策实施方案》，同时符合以下条件的贷款可享受贴息政策:一是由经办银行向餐饮住宿、健康、养老、托育家政、文化娱乐、旅

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中国科技国产化，自强自立正当时候！

中国科技国产化，自强自立正当时候！赛伍技术：公司散热片产品包括高技术含量的封装级半导体散热片。赛伍技术是首家量产散热铜片的国产厂商，其IGBT、IPM功率模块封装材料(散热铜片、研磨胶带成本降低25%，已导入比亚迪半导体、时代电气生产线。海立股份：立集团与微电子装备集团双方领导就项目合作、产品配套等内容进行深入探讨。双方以封装光刻机得冷却系统配套为起点，进一步提升125合作能级，逐步从零部件级供应合作提升为系统级供应合作。北京君正：公司的主营业务是集成电路芯片产品的研发与销售。公司的主要产

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TW将减少封装级半导体散热片供应！赛伍技术正宗实锤半导体封装散热片产品

受到鹰酱的压力，TW将逐步对大陆这边减少封装级半导体散热片供应。赛伍技术：公司散热片产品包括高技术含量的封装级半导体散热片。赛伍技术是首家量产散热铜片的国产厂商，其IGBT、IPM功率模块封装材料(散热铜片、研磨胶带成本降低25%，已导入比亚迪半导体、时代电气生产线。公司产品在IGBT半导体方面的应用有耐高温热固型绝缘胶膜和铜基热固型散热片，其IGBT变频器导热材料已通过格力测试，并有小号采购订单。公司半导体高分子材料主要包括晶圆加工过程材料和半导体封装制程材料，主要产品包括CMP研磨固定胶

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香港业务再获突破，金证股份子公司联合金洲资管推出首只RWA主动管理型债券基金

香港业务再获突破，金证子公司联合金洲资管推出首只RWA主动管理型债券基金首只RWA主动管理型债券基金隆重推出，标志着香港在拥抱金融科技创新、巩固国际数字资产枢纽地位上迈出关键一步。金证股份：子公司捷利交易宝旗下持牌券商在香港中小上市公司协会协办的“香港·RWA基金发行运营交流会”上正式发布香港市场首只主动管理型代币化债券基金，奠定国际数字资产枢纽头部地位。金证股份子公司捷利交易宝(8017.HK)旗下持牌券商TradeGoMarkets、全球宏观对冲专家金洲资管及顶尖咨询机构弗若斯特沙利文

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生意宝：AI智能体国际站使用，助力跨境电商降本增效

重点关注：生意宝，AI智能体国际站使用，助力跨境电商降本增效驱动事件1：世界首个能做生意的Agent诞生！这是一个面向外贸、面向海外的tob产品，由阿里国际站最新成功升级的Accio Agent，服务超200万企业级客户。驱动事件2：《中华人民共和国增值税法实施条例（征求意见稿）》公开征求意见，统一和明确了新的增值税征收管理规则。这有利于规范征纳双方关系，便利跨境服务与无形资产出口企业执行相关税收政策，为企业开展跨境业务提供了更稳定的税收环境。生意宝：AI智能体+跨境电商。公司利用生意社价

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珠海蓄力海上新基建，投资超1100亿！珠海港：珠海国企

珠海蓄力海上新基建，投资超1100亿一系列“海上新基建"重磅签约落地，多项创新举措陆续公布，珠海正聚力攻坚，目前"海上新基建”项目清单已发布，涵盖108个重点项目，总投资额达1100亿元。一系列“海上新基建”重磅签约落地，多项创新举措陆续公布，珠海正聚力攻坚，目前“海上新基建”项目清单已发布，涵盖108个重点项目，总投资额达1100亿元。其中已签约项目65个，投资292亿元；意向项目投资额达808亿元。 z 珠海港：珠海国企+海洋港口物流。核心业务为港口航运物流业务和新能源业务，其中港口航运

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商业航天新分支：钛合金3D打印

商业航天新分支：钛合金3D打印深蓝航天发动机85%部件采用钛合金3D打印，蓝箭钛合金3D打印比例超20%。采用钛合金3D打印，大幅减少零件数量与焊缝，在提升可靠性的同时实现轻量化、高效冷却等性能优化。金太阳：公司在钛合金 3D 打印产业链中的布局聚焦于后段精密加工环节，尤其是研磨抛光和表面处理，公司高端抛光材料产能已进入爬坡期，独占航天供应链核心环节。众源新材：子公司洛阳盈创极光精密制造有限公司拥有自主研发的3D打印设备和多种3D打印产品，包括钛合金3D打印、高温合金3D打印等制粉技术及金

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金太阳：重磅布局钛合金3D打印精密加工，独占航天供应链核心环节

钛合金3D打印技术，商业航天最核心分支应用落地，应用场景非常广泛。深蓝航天发动机85%部件采用钛合金3D打印，蓝箭钛合金3D打印比例超20%。采用钛合金3D打印，大幅减少零件数量与焊缝，在提升可靠性的同时实现轻量化、高效冷却等性能优化。金太阳：公司在钛合金 3D 打印产业链中的布局聚焦于后段精密加工环节，尤其是研磨抛光和表面处理，公司高端抛光材料产能已进入爬坡期，独占航天供应链核心环节。公司在保持 3D 打印钛合金转轴盖技术优势的同时，前瞻性布局金属注射成型（MIM）钛合金转轴盖精密抛光技

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2025-08-14 11:01:49

寒武纪股价再创新高！一博科技：实锤供货寒武纪+脑机接口新秀。

事件驱动1：券商研报指出，美国持续收紧高性能AI芯片出口，为国产芯片提供了替代窗口。寒武纪具备自研指令集与微架构能力，成为“去美化”背景下的重要支撑。受此影响，寒武纪股价再创新高。事件驱动2：七部门联合发布《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》，意见提到：到2027年，脑机接口关键技术取得突破，初步建立先进的标准体系。到2030年，脑机接口产业创新能力显著提升，培育一批具有全球影响力的领军企业。一博科技：实锤供货寒武纪+脑机接口新秀。公司作为PCB设计细分领域的引领者，与寒武纪等国内外众

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一博科技

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2025-08-14 09:59:15

腾讯的业绩超预期！天地在线：天地在线与腾讯在 AI广告方面密切合作

腾讯控股发布2025年半年度及二季度业绩。2025年上半年，腾讯实现营收3645.26亿元，同比增长14%；非国际财务报告准则公司权益持有人应占盈利为1243.81亿元，同比增长16%。今年二季度，腾讯实现营收1845.04亿元，同比增长15%；非国际财务报告准则公司权益持有人应占盈利为630.52亿元，同比增长10%。腾讯的业绩超预期，很重要的一点是视频号广告加载率提升，ai优化了点击率和转化率，实现降本增效。此外，AI游戏是国内软件付费率最高的产品，值得期待。ai在游戏开发中投入使用并

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天地在线

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2025-08-14 09:50:40

800G光模块升级到1.6T，拉动多模光纤需求。通鼎互联：华为数据中心+多模光纤

【产业调研最新消息】：多模光纤用于机柜内部，也有类似光模块的升级逻辑。800G光模块升级到1.6T，拉动多模从OM3到OM4，以及进一步升级版本。OM4单芯公里价格 600+，若升级到OM5 单价提升至 1000 元，产业利润大幅提升。通鼎互联：公司生产的光纤光缆、万兆多模软跳纤、超六类屏蔽网线等接入端产品可以为万兆光网提供支持。此外，2024年通鼎互联还成功研发支持 800G传输的OM5多模光纤，成为华为数据中心项目的核心供应商。通鼎在接入网领域提供OLT端后到用户侧终端设备（含光纤配线架

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通鼎互联

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2025-08-14 09:47:01

山东玻纤：端侧low-cte电子布的短缺亦成为重要逻辑

端侧low-cte电子布的短缺亦成为重要逻辑：iPhone带来海量需求，供给缺口扩大。 low-cte电子布也叫低热膨胀系数玻璃纤维布，广泛应用于载板领域，由于AI带来载板等需求旺盛，4月已出现缺货涨价。过去iPhone主要使用超薄布，iPhone17首次升级为low-cte布，当前迎来备货旺季，供给缺口扩大。电子布市场空间测算：GB200、GB300、Rubin出货高峰期占比都为70%，三代布假设高峰期455万颗GPU（Rubin），电子布耗量16.8m（相比GB300 +20%），NV占比

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山东玻纤

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2025-08-13 13:10:27

超聚变借壳上市倒计时！

超聚变借壳上市倒计时！荣科科技：同属河南国资体系，超聚变借壳上市重组预期。子公司辽宁智维云是超聚变在东北地区的金牌经销商，具备超聚变全系列产品的技术认证，能够提供从服务器硬件到行业解决方案的一站式服务。棕榈股份：同属河南国资体系，超聚变借壳预期。公股份实控为河南省财政厅，而超聚变由河南省财政厅旗下河南超聚能控股，双方同属河南国资体系，为重组提供天然便利性。汇洲智能：公司全资附属机构徐州市德煜管理咨询合伙企业持有宁波梅山保税港区联力昭离武德创业投资合伙企业（有限合伙）24.0964% 的份额

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荣科科技
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安彩高科
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抖音支付上线大陆App Store：0-1！海联金汇正宗实锤受益

中国大陆App Store正在灰度测试抖音支付。抖音支付上线：0-1！海联金汇（002537）：其旗下的联动优势电子商务有限公司拥有全国范围的银行卡收单等牌照。抖音支付正计划收购联动优势，抖音支付通过收购海联金汇子公司补齐银行卡收单业务许可，双方可在商户拓展、支付系统对接、跨境支付、金融科技服务等方面开展合作。为进一步提高海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展质量，改善资产结构，优化资源配置，整合资源聚焦推动公司优势业务的发展，公司于2024 年 4 月 3 日与天津同融电子商

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海联金汇

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2025-08-13 08:17:36

消费迎来史诗级利好，贴息政策力度空前巨大！中央商场深度受益消费刺激政策利好

消费迎来史诗级利好，贴息政策力度空前巨大！三部门印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》，贴息范围包括单笔5万元以下消费，以及单笔5万元及以上的家用汽车、养老生育、教育培训、文化旅游、家居家装、电子产品、健康医疗等重点领域消费。对于单笔5万元以上的消费，以5万元消费额度为上限进行贴息。政策到期后，可视实施效果研究延长政策期限、扩大支持范围。九部门印发《服务业经营主体贷款贴息政策实施方案》，同时符合以下条件的贷款可享受贴息政策:一是由经办银行向餐饮住宿、健康、养老、托育家政、文化娱乐、旅游、

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中央商场

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2025-08-12 18:29:17

生意宝：参股杭银消费金融公司，精准受益本次贴息消费政策

盘后重磅：消费贷款由财政贴息，政策力度非常大！三部门印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》，贴息范围包括单笔5万元以下消费，以及单笔5万元及以上的家用汽车、养老生育、教育培训、文化旅游、家居家装、电子产品、健康医疗等重点领域消费。对于单笔5万元以上的消费，以5万元消费额度为上限进行贴息。政策到期后，可视实施效果研究延长政策期限、扩大支持范围。九部门印发《服务业经营主体贷款贴息政策实施方案》，同时符合以下条件的贷款可享受贴息政策:一是由经办银行向餐饮住宿、健康、养老、托育家政、文化娱乐、旅

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生意宝

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中国科技国产化，自强自立正当时候！

中国科技国产化，自强自立正当时候！赛伍技术：公司散热片产品包括高技术含量的封装级半导体散热片。赛伍技术是首家量产散热铜片的国产厂商，其IGBT、IPM功率模块封装材料(散热铜片、研磨胶带成本降低25%，已导入比亚迪半导体、时代电气生产线。海立股份：立集团与微电子装备集团双方领导就项目合作、产品配套等内容进行深入探讨。双方以封装光刻机得冷却系统配套为起点，进一步提升125合作能级，逐步从零部件级供应合作提升为系统级供应合作。北京君正：公司的主营业务是集成电路芯片产品的研发与销售。公司的主要产

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TW将减少封装级半导体散热片供应！赛伍技术正宗实锤半导体封装散热片产品

受到鹰酱的压力，TW将逐步对大陆这边减少封装级半导体散热片供应。赛伍技术：公司散热片产品包括高技术含量的封装级半导体散热片。赛伍技术是首家量产散热铜片的国产厂商，其IGBT、IPM功率模块封装材料(散热铜片、研磨胶带成本降低25%，已导入比亚迪半导体、时代电气生产线。公司产品在IGBT半导体方面的应用有耐高温热固型绝缘胶膜和铜基热固型散热片，其IGBT变频器导热材料已通过格力测试，并有小号采购订单。公司半导体高分子材料主要包括晶圆加工过程材料和半导体封装制程材料，主要产品包括CMP研磨固定胶

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香港业务再获突破，金证股份子公司联合金洲资管推出首只RWA主动管理型债券基金

香港业务再获突破，金证子公司联合金洲资管推出首只RWA主动管理型债券基金首只RWA主动管理型债券基金隆重推出，标志着香港在拥抱金融科技创新、巩固国际数字资产枢纽地位上迈出关键一步。金证股份：子公司捷利交易宝旗下持牌券商在香港中小上市公司协会协办的“香港·RWA基金发行运营交流会”上正式发布香港市场首只主动管理型代币化债券基金，奠定国际数字资产枢纽头部地位。金证股份子公司捷利交易宝(8017.HK)旗下持牌券商TradeGoMarkets、全球宏观对冲专家金洲资管及顶尖咨询机构弗若斯特沙利文

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生意宝：AI智能体国际站使用，助力跨境电商降本增效

重点关注：生意宝，AI智能体国际站使用，助力跨境电商降本增效驱动事件1：世界首个能做生意的Agent诞生！这是一个面向外贸、面向海外的tob产品，由阿里国际站最新成功升级的Accio Agent，服务超200万企业级客户。驱动事件2：《中华人民共和国增值税法实施条例（征求意见稿）》公开征求意见，统一和明确了新的增值税征收管理规则。这有利于规范征纳双方关系，便利跨境服务与无形资产出口企业执行相关税收政策，为企业开展跨境业务提供了更稳定的税收环境。生意宝：AI智能体+跨境电商。公司利用生意社价

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生意宝

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珠海蓄力海上新基建，投资超1100亿！珠海港：珠海国企

珠海蓄力海上新基建，投资超1100亿一系列“海上新基建"重磅签约落地，多项创新举措陆续公布，珠海正聚力攻坚，目前"海上新基建”项目清单已发布，涵盖108个重点项目，总投资额达1100亿元。一系列“海上新基建”重磅签约落地，多项创新举措陆续公布，珠海正聚力攻坚，目前“海上新基建”项目清单已发布，涵盖108个重点项目，总投资额达1100亿元。其中已签约项目65个，投资292亿元；意向项目投资额达808亿元。 z 珠海港：珠海国企+海洋港口物流。核心业务为港口航运物流业务和新能源业务，其中港口航运

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商业航天新分支：钛合金3D打印

商业航天新分支：钛合金3D打印深蓝航天发动机85%部件采用钛合金3D打印，蓝箭钛合金3D打印比例超20%。采用钛合金3D打印，大幅减少零件数量与焊缝，在提升可靠性的同时实现轻量化、高效冷却等性能优化。金太阳：公司在钛合金 3D 打印产业链中的布局聚焦于后段精密加工环节，尤其是研磨抛光和表面处理，公司高端抛光材料产能已进入爬坡期，独占航天供应链核心环节。众源新材：子公司洛阳盈创极光精密制造有限公司拥有自主研发的3D打印设备和多种3D打印产品，包括钛合金3D打印、高温合金3D打印等制粉技术及金

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金太阳：重磅布局钛合金3D打印精密加工，独占航天供应链核心环节

钛合金3D打印技术，商业航天最核心分支应用落地，应用场景非常广泛。深蓝航天发动机85%部件采用钛合金3D打印，蓝箭钛合金3D打印比例超20%。采用钛合金3D打印，大幅减少零件数量与焊缝，在提升可靠性的同时实现轻量化、高效冷却等性能优化。金太阳：公司在钛合金 3D 打印产业链中的布局聚焦于后段精密加工环节，尤其是研磨抛光和表面处理，公司高端抛光材料产能已进入爬坡期，独占航天供应链核心环节。公司在保持 3D 打印钛合金转轴盖技术优势的同时，前瞻性布局金属注射成型（MIM）钛合金转轴盖精密抛光技

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寒武纪股价再创新高！一博科技：实锤供货寒武纪+脑机接口新秀。

事件驱动1：券商研报指出，美国持续收紧高性能AI芯片出口，为国产芯片提供了替代窗口。寒武纪具备自研指令集与微架构能力，成为“去美化”背景下的重要支撑。受此影响，寒武纪股价再创新高。事件驱动2：七部门联合发布《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》，意见提到：到2027年，脑机接口关键技术取得突破，初步建立先进的标准体系。到2030年，脑机接口产业创新能力显著提升，培育一批具有全球影响力的领军企业。一博科技：实锤供货寒武纪+脑机接口新秀。公司作为PCB设计细分领域的引领者，与寒武纪等国内外众

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腾讯的业绩超预期！天地在线：天地在线与腾讯在 AI广告方面密切合作

腾讯控股发布2025年半年度及二季度业绩。2025年上半年，腾讯实现营收3645.26亿元，同比增长14%；非国际财务报告准则公司权益持有人应占盈利为1243.81亿元，同比增长16%。今年二季度，腾讯实现营收1845.04亿元，同比增长15%；非国际财务报告准则公司权益持有人应占盈利为630.52亿元，同比增长10%。腾讯的业绩超预期，很重要的一点是视频号广告加载率提升，ai优化了点击率和转化率，实现降本增效。此外，AI游戏是国内软件付费率最高的产品，值得期待。ai在游戏开发中投入使用并

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800G光模块升级到1.6T，拉动多模光纤需求。通鼎互联：华为数据中心+多模光纤

【产业调研最新消息】：多模光纤用于机柜内部，也有类似光模块的升级逻辑。800G光模块升级到1.6T，拉动多模从OM3到OM4，以及进一步升级版本。OM4单芯公里价格 600+，若升级到OM5 单价提升至 1000 元，产业利润大幅提升。通鼎互联：公司生产的光纤光缆、万兆多模软跳纤、超六类屏蔽网线等接入端产品可以为万兆光网提供支持。此外，2024年通鼎互联还成功研发支持 800G传输的OM5多模光纤，成为华为数据中心项目的核心供应商。通鼎在接入网领域提供OLT端后到用户侧终端设备（含光纤配线架

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山东玻纤：端侧low-cte电子布的短缺亦成为重要逻辑

端侧low-cte电子布的短缺亦成为重要逻辑：iPhone带来海量需求，供给缺口扩大。 low-cte电子布也叫低热膨胀系数玻璃纤维布，广泛应用于载板领域，由于AI带来载板等需求旺盛，4月已出现缺货涨价。过去iPhone主要使用超薄布，iPhone17首次升级为low-cte布，当前迎来备货旺季，供给缺口扩大。电子布市场空间测算：GB200、GB300、Rubin出货高峰期占比都为70%，三代布假设高峰期455万颗GPU（Rubin），电子布耗量16.8m（相比GB300 +20%），NV占比

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超聚变借壳上市倒计时！

超聚变借壳上市倒计时！荣科科技：同属河南国资体系，超聚变借壳上市重组预期。子公司辽宁智维云是超聚变在东北地区的金牌经销商，具备超聚变全系列产品的技术认证，能够提供从服务器硬件到行业解决方案的一站式服务。棕榈股份：同属河南国资体系，超聚变借壳预期。公股份实控为河南省财政厅，而超聚变由河南省财政厅旗下河南超聚能控股，双方同属河南国资体系，为重组提供天然便利性。汇洲智能：公司全资附属机构徐州市德煜管理咨询合伙企业持有宁波梅山保税港区联力昭离武德创业投资合伙企业（有限合伙）24.0964% 的份额

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抖音支付上线大陆App Store：0-1！海联金汇正宗实锤受益

中国大陆App Store正在灰度测试抖音支付。抖音支付上线：0-1！海联金汇（002537）：其旗下的联动优势电子商务有限公司拥有全国范围的银行卡收单等牌照。抖音支付正计划收购联动优势，抖音支付通过收购海联金汇子公司补齐银行卡收单业务许可，双方可在商户拓展、支付系统对接、跨境支付、金融科技服务等方面开展合作。为进一步提高海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展质量，改善资产结构，优化资源配置，整合资源聚焦推动公司优势业务的发展，公司于2024 年 4 月 3 日与天津同融电子商

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消费迎来史诗级利好，贴息政策力度空前巨大！中央商场深度受益消费刺激政策利好

消费迎来史诗级利好，贴息政策力度空前巨大！三部门印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》，贴息范围包括单笔5万元以下消费，以及单笔5万元及以上的家用汽车、养老生育、教育培训、文化旅游、家居家装、电子产品、健康医疗等重点领域消费。对于单笔5万元以上的消费，以5万元消费额度为上限进行贴息。政策到期后，可视实施效果研究延长政策期限、扩大支持范围。九部门印发《服务业经营主体贷款贴息政策实施方案》，同时符合以下条件的贷款可享受贴息政策:一是由经办银行向餐饮住宿、健康、养老、托育家政、文化娱乐、旅游、

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生意宝：参股杭银消费金融公司，精准受益本次贴息消费政策

盘后重磅：消费贷款由财政贴息，政策力度非常大！三部门印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》，贴息范围包括单笔5万元以下消费，以及单笔5万元及以上的家用汽车、养老生育、教育培训、文化旅游、家居家装、电子产品、健康医疗等重点领域消费。对于单笔5万元以上的消费，以5万元消费额度为上限进行贴息。政策到期后，可视实施效果研究延长政策期限、扩大支持范围。九部门印发《服务业经营主体贷款贴息政策实施方案》，同时符合以下条件的贷款可享受贴息政策:一是由经办银行向餐饮住宿、健康、养老、托育家政、文化娱乐、旅

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中国科技国产化，自强自立正当时候！

中国科技国产化，自强自立正当时候！赛伍技术：公司散热片产品包括高技术含量的封装级半导体散热片。赛伍技术是首家量产散热铜片的国产厂商，其IGBT、IPM功率模块封装材料(散热铜片、研磨胶带成本降低25%，已导入比亚迪半导体、时代电气生产线。海立股份：立集团与微电子装备集团双方领导就项目合作、产品配套等内容进行深入探讨。双方以封装光刻机得冷却系统配套为起点，进一步提升125合作能级，逐步从零部件级供应合作提升为系统级供应合作。北京君正：公司的主营业务是集成电路芯片产品的研发与销售。公司的主要产

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TW将减少封装级半导体散热片供应！赛伍技术正宗实锤半导体封装散热片产品

受到鹰酱的压力，TW将逐步对大陆这边减少封装级半导体散热片供应。赛伍技术：公司散热片产品包括高技术含量的封装级半导体散热片。赛伍技术是首家量产散热铜片的国产厂商，其IGBT、IPM功率模块封装材料(散热铜片、研磨胶带成本降低25%，已导入比亚迪半导体、时代电气生产线。公司产品在IGBT半导体方面的应用有耐高温热固型绝缘胶膜和铜基热固型散热片，其IGBT变频器导热材料已通过格力测试，并有小号采购订单。公司半导体高分子材料主要包括晶圆加工过程材料和半导体封装制程材料，主要产品包括CMP研磨固定胶

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香港业务再获突破，金证股份子公司联合金洲资管推出首只RWA主动管理型债券基金

香港业务再获突破，金证子公司联合金洲资管推出首只RWA主动管理型债券基金首只RWA主动管理型债券基金隆重推出，标志着香港在拥抱金融科技创新、巩固国际数字资产枢纽地位上迈出关键一步。金证股份：子公司捷利交易宝旗下持牌券商在香港中小上市公司协会协办的“香港·RWA基金发行运营交流会”上正式发布香港市场首只主动管理型代币化债券基金，奠定国际数字资产枢纽头部地位。金证股份子公司捷利交易宝(8017.HK)旗下持牌券商TradeGoMarkets、全球宏观对冲专家金洲资管及顶尖咨询机构弗若斯特沙利文

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生意宝：AI智能体国际站使用，助力跨境电商降本增效

重点关注：生意宝，AI智能体国际站使用，助力跨境电商降本增效驱动事件1：世界首个能做生意的Agent诞生！这是一个面向外贸、面向海外的tob产品，由阿里国际站最新成功升级的Accio Agent，服务超200万企业级客户。驱动事件2：《中华人民共和国增值税法实施条例（征求意见稿）》公开征求意见，统一和明确了新的增值税征收管理规则。这有利于规范征纳双方关系，便利跨境服务与无形资产出口企业执行相关税收政策，为企业开展跨境业务提供了更稳定的税收环境。生意宝：AI智能体+跨境电商。公司利用生意社价

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珠海蓄力海上新基建，投资超1100亿！珠海港：珠海国企

珠海蓄力海上新基建，投资超1100亿一系列“海上新基建"重磅签约落地，多项创新举措陆续公布，珠海正聚力攻坚，目前"海上新基建”项目清单已发布，涵盖108个重点项目，总投资额达1100亿元。一系列“海上新基建”重磅签约落地，多项创新举措陆续公布，珠海正聚力攻坚，目前“海上新基建”项目清单已发布，涵盖108个重点项目，总投资额达1100亿元。其中已签约项目65个，投资292亿元；意向项目投资额达808亿元。 z 珠海港：珠海国企+海洋港口物流。核心业务为港口航运物流业务和新能源业务，其中港口航运

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商业航天新分支：钛合金3D打印

商业航天新分支：钛合金3D打印深蓝航天发动机85%部件采用钛合金3D打印，蓝箭钛合金3D打印比例超20%。采用钛合金3D打印，大幅减少零件数量与焊缝，在提升可靠性的同时实现轻量化、高效冷却等性能优化。金太阳：公司在钛合金 3D 打印产业链中的布局聚焦于后段精密加工环节，尤其是研磨抛光和表面处理，公司高端抛光材料产能已进入爬坡期，独占航天供应链核心环节。众源新材：子公司洛阳盈创极光精密制造有限公司拥有自主研发的3D打印设备和多种3D打印产品，包括钛合金3D打印、高温合金3D打印等制粉技术及金

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金太阳：重磅布局钛合金3D打印精密加工，独占航天供应链核心环节

钛合金3D打印技术，商业航天最核心分支应用落地，应用场景非常广泛。深蓝航天发动机85%部件采用钛合金3D打印，蓝箭钛合金3D打印比例超20%。采用钛合金3D打印，大幅减少零件数量与焊缝，在提升可靠性的同时实现轻量化、高效冷却等性能优化。金太阳：公司在钛合金 3D 打印产业链中的布局聚焦于后段精密加工环节，尤其是研磨抛光和表面处理，公司高端抛光材料产能已进入爬坡期，独占航天供应链核心环节。公司在保持 3D 打印钛合金转轴盖技术优势的同时，前瞻性布局金属注射成型（MIM）钛合金转轴盖精密抛光技

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寒武纪股价再创新高！一博科技：实锤供货寒武纪+脑机接口新秀。

事件驱动1：券商研报指出，美国持续收紧高性能AI芯片出口，为国产芯片提供了替代窗口。寒武纪具备自研指令集与微架构能力，成为“去美化”背景下的重要支撑。受此影响，寒武纪股价再创新高。事件驱动2：七部门联合发布《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》，意见提到：到2027年，脑机接口关键技术取得突破，初步建立先进的标准体系。到2030年，脑机接口产业创新能力显著提升，培育一批具有全球影响力的领军企业。一博科技：实锤供货寒武纪+脑机接口新秀。公司作为PCB设计细分领域的引领者，与寒武纪等国内外众

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一博科技

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2025-08-14 09:59:15

腾讯的业绩超预期！天地在线：天地在线与腾讯在 AI广告方面密切合作

腾讯控股发布2025年半年度及二季度业绩。2025年上半年，腾讯实现营收3645.26亿元，同比增长14%；非国际财务报告准则公司权益持有人应占盈利为1243.81亿元，同比增长16%。今年二季度，腾讯实现营收1845.04亿元，同比增长15%；非国际财务报告准则公司权益持有人应占盈利为630.52亿元，同比增长10%。腾讯的业绩超预期，很重要的一点是视频号广告加载率提升，ai优化了点击率和转化率，实现降本增效。此外，AI游戏是国内软件付费率最高的产品，值得期待。ai在游戏开发中投入使用并

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2025-08-14 09:50:40

800G光模块升级到1.6T，拉动多模光纤需求。通鼎互联：华为数据中心+多模光纤

【产业调研最新消息】：多模光纤用于机柜内部，也有类似光模块的升级逻辑。800G光模块升级到1.6T，拉动多模从OM3到OM4，以及进一步升级版本。OM4单芯公里价格 600+，若升级到OM5 单价提升至 1000 元，产业利润大幅提升。通鼎互联：公司生产的光纤光缆、万兆多模软跳纤、超六类屏蔽网线等接入端产品可以为万兆光网提供支持。此外，2024年通鼎互联还成功研发支持 800G传输的OM5多模光纤，成为华为数据中心项目的核心供应商。通鼎在接入网领域提供OLT端后到用户侧终端设备（含光纤配线架

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通鼎互联

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2025-08-14 09:47:01

山东玻纤：端侧low-cte电子布的短缺亦成为重要逻辑

端侧low-cte电子布的短缺亦成为重要逻辑：iPhone带来海量需求，供给缺口扩大。 low-cte电子布也叫低热膨胀系数玻璃纤维布，广泛应用于载板领域，由于AI带来载板等需求旺盛，4月已出现缺货涨价。过去iPhone主要使用超薄布，iPhone17首次升级为low-cte布，当前迎来备货旺季，供给缺口扩大。电子布市场空间测算：GB200、GB300、Rubin出货高峰期占比都为70%，三代布假设高峰期455万颗GPU（Rubin），电子布耗量16.8m（相比GB300 +20%），NV占比

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山东玻纤

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2025-08-13 13:10:27

超聚变借壳上市倒计时！

超聚变借壳上市倒计时！荣科科技：同属河南国资体系，超聚变借壳上市重组预期。子公司辽宁智维云是超聚变在东北地区的金牌经销商，具备超聚变全系列产品的技术认证，能够提供从服务器硬件到行业解决方案的一站式服务。棕榈股份：同属河南国资体系，超聚变借壳预期。公股份实控为河南省财政厅，而超聚变由河南省财政厅旗下河南超聚能控股，双方同属河南国资体系，为重组提供天然便利性。汇洲智能：公司全资附属机构徐州市德煜管理咨询合伙企业持有宁波梅山保税港区联力昭离武德创业投资合伙企业（有限合伙）24.0964% 的份额

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抖音支付上线大陆App Store：0-1！海联金汇正宗实锤受益

中国大陆App Store正在灰度测试抖音支付。抖音支付上线：0-1！海联金汇（002537）：其旗下的联动优势电子商务有限公司拥有全国范围的银行卡收单等牌照。抖音支付正计划收购联动优势，抖音支付通过收购海联金汇子公司补齐银行卡收单业务许可，双方可在商户拓展、支付系统对接、跨境支付、金融科技服务等方面开展合作。为进一步提高海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展质量，改善资产结构，优化资源配置，整合资源聚焦推动公司优势业务的发展，公司于2024 年 4 月 3 日与天津同融电子商

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消费迎来史诗级利好，贴息政策力度空前巨大！中央商场深度受益消费刺激政策利好

消费迎来史诗级利好，贴息政策力度空前巨大！三部门印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》，贴息范围包括单笔5万元以下消费，以及单笔5万元及以上的家用汽车、养老生育、教育培训、文化旅游、家居家装、电子产品、健康医疗等重点领域消费。对于单笔5万元以上的消费，以5万元消费额度为上限进行贴息。政策到期后，可视实施效果研究延长政策期限、扩大支持范围。九部门印发《服务业经营主体贷款贴息政策实施方案》，同时符合以下条件的贷款可享受贴息政策:一是由经办银行向餐饮住宿、健康、养老、托育家政、文化娱乐、旅游、

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生意宝：参股杭银消费金融公司，精准受益本次贴息消费政策

盘后重磅：消费贷款由财政贴息，政策力度非常大！三部门印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》，贴息范围包括单笔5万元以下消费，以及单笔5万元及以上的家用汽车、养老生育、教育培训、文化旅游、家居家装、电子产品、健康医疗等重点领域消费。对于单笔5万元以上的消费，以5万元消费额度为上限进行贴息。政策到期后，可视实施效果研究延长政策期限、扩大支持范围。九部门印发《服务业经营主体贷款贴息政策实施方案》，同时符合以下条件的贷款可享受贴息政策:一是由经办银行向餐饮住宿、健康、养老、托育家政、文化娱乐、旅

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中国科技国产化，自强自立正当时候！

中国科技国产化，自强自立正当时候！赛伍技术：公司散热片产品包括高技术含量的封装级半导体散热片。赛伍技术是首家量产散热铜片的国产厂商，其IGBT、IPM功率模块封装材料(散热铜片、研磨胶带成本降低25%，已导入比亚迪半导体、时代电气生产线。海立股份：立集团与微电子装备集团双方领导就项目合作、产品配套等内容进行深入探讨。双方以封装光刻机得冷却系统配套为起点，进一步提升125合作能级，逐步从零部件级供应合作提升为系统级供应合作。北京君正：公司的主营业务是集成电路芯片产品的研发与销售。公司的主要产

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TW将减少封装级半导体散热片供应！赛伍技术正宗实锤半导体封装散热片产品

受到鹰酱的压力，TW将逐步对大陆这边减少封装级半导体散热片供应。赛伍技术：公司散热片产品包括高技术含量的封装级半导体散热片。赛伍技术是首家量产散热铜片的国产厂商，其IGBT、IPM功率模块封装材料(散热铜片、研磨胶带成本降低25%，已导入比亚迪半导体、时代电气生产线。公司产品在IGBT半导体方面的应用有耐高温热固型绝缘胶膜和铜基热固型散热片，其IGBT变频器导热材料已通过格力测试，并有小号采购订单。公司半导体高分子材料主要包括晶圆加工过程材料和半导体封装制程材料，主要产品包括CMP研磨固定胶

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香港业务再获突破，金证股份子公司联合金洲资管推出首只RWA主动管理型债券基金

香港业务再获突破，金证子公司联合金洲资管推出首只RWA主动管理型债券基金首只RWA主动管理型债券基金隆重推出，标志着香港在拥抱金融科技创新、巩固国际数字资产枢纽地位上迈出关键一步。金证股份：子公司捷利交易宝旗下持牌券商在香港中小上市公司协会协办的“香港·RWA基金发行运营交流会”上正式发布香港市场首只主动管理型代币化债券基金，奠定国际数字资产枢纽头部地位。金证股份子公司捷利交易宝(8017.HK)旗下持牌券商TradeGoMarkets、全球宏观对冲专家金洲资管及顶尖咨询机构弗若斯特沙利文

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生意宝：AI智能体国际站使用，助力跨境电商降本增效

重点关注：生意宝，AI智能体国际站使用，助力跨境电商降本增效驱动事件1：世界首个能做生意的Agent诞生！这是一个面向外贸、面向海外的tob产品，由阿里国际站最新成功升级的Accio Agent，服务超200万企业级客户。驱动事件2：《中华人民共和国增值税法实施条例（征求意见稿）》公开征求意见，统一和明确了新的增值税征收管理规则。这有利于规范征纳双方关系，便利跨境服务与无形资产出口企业执行相关税收政策，为企业开展跨境业务提供了更稳定的税收环境。生意宝：AI智能体+跨境电商。公司利用生意社价

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珠海蓄力海上新基建，投资超1100亿！珠海港：珠海国企

珠海蓄力海上新基建，投资超1100亿一系列“海上新基建"重磅签约落地，多项创新举措陆续公布，珠海正聚力攻坚，目前"海上新基建”项目清单已发布，涵盖108个重点项目，总投资额达1100亿元。一系列“海上新基建”重磅签约落地，多项创新举措陆续公布，珠海正聚力攻坚，目前“海上新基建”项目清单已发布，涵盖108个重点项目，总投资额达1100亿元。其中已签约项目65个，投资292亿元；意向项目投资额达808亿元。 z 珠海港：珠海国企+海洋港口物流。核心业务为港口航运物流业务和新能源业务，其中港口航运

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商业航天新分支：钛合金3D打印

商业航天新分支：钛合金3D打印深蓝航天发动机85%部件采用钛合金3D打印，蓝箭钛合金3D打印比例超20%。采用钛合金3D打印，大幅减少零件数量与焊缝，在提升可靠性的同时实现轻量化、高效冷却等性能优化。金太阳：公司在钛合金 3D 打印产业链中的布局聚焦于后段精密加工环节，尤其是研磨抛光和表面处理，公司高端抛光材料产能已进入爬坡期，独占航天供应链核心环节。众源新材：子公司洛阳盈创极光精密制造有限公司拥有自主研发的3D打印设备和多种3D打印产品，包括钛合金3D打印、高温合金3D打印等制粉技术及金

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金太阳：重磅布局钛合金3D打印精密加工，独占航天供应链核心环节

钛合金3D打印技术，商业航天最核心分支应用落地，应用场景非常广泛。深蓝航天发动机85%部件采用钛合金3D打印，蓝箭钛合金3D打印比例超20%。采用钛合金3D打印，大幅减少零件数量与焊缝，在提升可靠性的同时实现轻量化、高效冷却等性能优化。金太阳：公司在钛合金 3D 打印产业链中的布局聚焦于后段精密加工环节，尤其是研磨抛光和表面处理，公司高端抛光材料产能已进入爬坡期，独占航天供应链核心环节。公司在保持 3D 打印钛合金转轴盖技术优势的同时，前瞻性布局金属注射成型（MIM）钛合金转轴盖精密抛光技

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寒武纪股价再创新高！一博科技：实锤供货寒武纪+脑机接口新秀。

事件驱动1：券商研报指出，美国持续收紧高性能AI芯片出口，为国产芯片提供了替代窗口。寒武纪具备自研指令集与微架构能力，成为“去美化”背景下的重要支撑。受此影响，寒武纪股价再创新高。事件驱动2：七部门联合发布《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》，意见提到：到2027年，脑机接口关键技术取得突破，初步建立先进的标准体系。到2030年，脑机接口产业创新能力显著提升，培育一批具有全球影响力的领军企业。一博科技：实锤供货寒武纪+脑机接口新秀。公司作为PCB设计细分领域的引领者，与寒武纪等国内外众

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腾讯的业绩超预期！天地在线：天地在线与腾讯在 AI广告方面密切合作

腾讯控股发布2025年半年度及二季度业绩。2025年上半年，腾讯实现营收3645.26亿元，同比增长14%；非国际财务报告准则公司权益持有人应占盈利为1243.81亿元，同比增长16%。今年二季度，腾讯实现营收1845.04亿元，同比增长15%；非国际财务报告准则公司权益持有人应占盈利为630.52亿元，同比增长10%。腾讯的业绩超预期，很重要的一点是视频号广告加载率提升，ai优化了点击率和转化率，实现降本增效。此外，AI游戏是国内软件付费率最高的产品，值得期待。ai在游戏开发中投入使用并

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800G光模块升级到1.6T，拉动多模光纤需求。通鼎互联：华为数据中心+多模光纤

【产业调研最新消息】：多模光纤用于机柜内部，也有类似光模块的升级逻辑。800G光模块升级到1.6T，拉动多模从OM3到OM4，以及进一步升级版本。OM4单芯公里价格 600+，若升级到OM5 单价提升至 1000 元，产业利润大幅提升。通鼎互联：公司生产的光纤光缆、万兆多模软跳纤、超六类屏蔽网线等接入端产品可以为万兆光网提供支持。此外，2024年通鼎互联还成功研发支持 800G传输的OM5多模光纤，成为华为数据中心项目的核心供应商。通鼎在接入网领域提供OLT端后到用户侧终端设备（含光纤配线架

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山东玻纤：端侧low-cte电子布的短缺亦成为重要逻辑

端侧low-cte电子布的短缺亦成为重要逻辑：iPhone带来海量需求，供给缺口扩大。 low-cte电子布也叫低热膨胀系数玻璃纤维布，广泛应用于载板领域，由于AI带来载板等需求旺盛，4月已出现缺货涨价。过去iPhone主要使用超薄布，iPhone17首次升级为low-cte布，当前迎来备货旺季，供给缺口扩大。电子布市场空间测算：GB200、GB300、Rubin出货高峰期占比都为70%，三代布假设高峰期455万颗GPU（Rubin），电子布耗量16.8m（相比GB300 +20%），NV占比

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超聚变借壳上市倒计时！荣科科技：同属河南国资体系，超聚变借壳上市重组预期。子公司辽宁智维云是超聚变在东北地区的金牌经销商，具备超聚变全系列产品的技术认证，能够提供从服务器硬件到行业解决方案的一站式服务。棕榈股份：同属河南国资体系，超聚变借壳预期。公股份实控为河南省财政厅，而超聚变由河南省财政厅旗下河南超聚能控股，双方同属河南国资体系，为重组提供天然便利性。汇洲智能：公司全资附属机构徐州市德煜管理咨询合伙企业持有宁波梅山保税港区联力昭离武德创业投资合伙企业（有限合伙）24.0964% 的份额

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抖音支付上线大陆App Store：0-1！海联金汇正宗实锤受益

中国大陆App Store正在灰度测试抖音支付。抖音支付上线：0-1！海联金汇（002537）：其旗下的联动优势电子商务有限公司拥有全国范围的银行卡收单等牌照。抖音支付正计划收购联动优势，抖音支付通过收购海联金汇子公司补齐银行卡收单业务许可，双方可在商户拓展、支付系统对接、跨境支付、金融科技服务等方面开展合作。为进一步提高海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展质量，改善资产结构，优化资源配置，整合资源聚焦推动公司优势业务的发展，公司于2024 年 4 月 3 日与天津同融电子商

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消费迎来史诗级利好，贴息政策力度空前巨大！中央商场深度受益消费刺激政策利好

消费迎来史诗级利好，贴息政策力度空前巨大！三部门印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》，贴息范围包括单笔5万元以下消费，以及单笔5万元及以上的家用汽车、养老生育、教育培训、文化旅游、家居家装、电子产品、健康医疗等重点领域消费。对于单笔5万元以上的消费，以5万元消费额度为上限进行贴息。政策到期后，可视实施效果研究延长政策期限、扩大支持范围。九部门印发《服务业经营主体贷款贴息政策实施方案》，同时符合以下条件的贷款可享受贴息政策:一是由经办银行向餐饮住宿、健康、养老、托育家政、文化娱乐、旅游、

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生意宝：参股杭银消费金融公司，精准受益本次贴息消费政策

盘后重磅：消费贷款由财政贴息，政策力度非常大！三部门印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》，贴息范围包括单笔5万元以下消费，以及单笔5万元及以上的家用汽车、养老生育、教育培训、文化旅游、家居家装、电子产品、健康医疗等重点领域消费。对于单笔5万元以上的消费，以5万元消费额度为上限进行贴息。政策到期后，可视实施效果研究延长政策期限、扩大支持范围。九部门印发《服务业经营主体贷款贴息政策实施方案》，同时符合以下条件的贷款可享受贴息政策:一是由经办银行向餐饮住宿、健康、养老、托育家政、文化娱乐、旅

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中国科技国产化，自强自立正当时候！

中国科技国产化，自强自立正当时候！赛伍技术：公司散热片产品包括高技术含量的封装级半导体散热片。赛伍技术是首家量产散热铜片的国产厂商，其IGBT、IPM功率模块封装材料(散热铜片、研磨胶带成本降低25%，已导入比亚迪半导体、时代电气生产线。海立股份：立集团与微电子装备集团双方领导就项目合作、产品配套等内容进行深入探讨。双方以封装光刻机得冷却系统配套为起点，进一步提升125合作能级，逐步从零部件级供应合作提升为系统级供应合作。北京君正：公司的主营业务是集成电路芯片产品的研发与销售。公司的主要产

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TW将减少封装级半导体散热片供应！赛伍技术正宗实锤半导体封装散热片产品

受到鹰酱的压力，TW将逐步对大陆这边减少封装级半导体散热片供应。赛伍技术：公司散热片产品包括高技术含量的封装级半导体散热片。赛伍技术是首家量产散热铜片的国产厂商，其IGBT、IPM功率模块封装材料(散热铜片、研磨胶带成本降低25%，已导入比亚迪半导体、时代电气生产线。公司产品在IGBT半导体方面的应用有耐高温热固型绝缘胶膜和铜基热固型散热片，其IGBT变频器导热材料已通过格力测试，并有小号采购订单。公司半导体高分子材料主要包括晶圆加工过程材料和半导体封装制程材料，主要产品包括CMP研磨固定胶

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香港业务再获突破，金证股份子公司联合金洲资管推出首只RWA主动管理型债券基金

香港业务再获突破，金证子公司联合金洲资管推出首只RWA主动管理型债券基金首只RWA主动管理型债券基金隆重推出，标志着香港在拥抱金融科技创新、巩固国际数字资产枢纽地位上迈出关键一步。金证股份：子公司捷利交易宝旗下持牌券商在香港中小上市公司协会协办的“香港·RWA基金发行运营交流会”上正式发布香港市场首只主动管理型代币化债券基金，奠定国际数字资产枢纽头部地位。金证股份子公司捷利交易宝(8017.HK)旗下持牌券商TradeGoMarkets、全球宏观对冲专家金洲资管及顶尖咨询机构弗若斯特沙利文

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生意宝：AI智能体国际站使用，助力跨境电商降本增效

重点关注：生意宝，AI智能体国际站使用，助力跨境电商降本增效驱动事件1：世界首个能做生意的Agent诞生！这是一个面向外贸、面向海外的tob产品，由阿里国际站最新成功升级的Accio Agent，服务超200万企业级客户。驱动事件2：《中华人民共和国增值税法实施条例（征求意见稿）》公开征求意见，统一和明确了新的增值税征收管理规则。这有利于规范征纳双方关系，便利跨境服务与无形资产出口企业执行相关税收政策，为企业开展跨境业务提供了更稳定的税收环境。生意宝：AI智能体+跨境电商。公司利用生意社价

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珠海蓄力海上新基建，投资超1100亿！珠海港：珠海国企

珠海蓄力海上新基建，投资超1100亿一系列“海上新基建"重磅签约落地，多项创新举措陆续公布，珠海正聚力攻坚，目前"海上新基建”项目清单已发布，涵盖108个重点项目，总投资额达1100亿元。一系列“海上新基建”重磅签约落地，多项创新举措陆续公布，珠海正聚力攻坚，目前“海上新基建”项目清单已发布，涵盖108个重点项目，总投资额达1100亿元。其中已签约项目65个，投资292亿元；意向项目投资额达808亿元。 z 珠海港：珠海国企+海洋港口物流。核心业务为港口航运物流业务和新能源业务，其中港口航运

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商业航天新分支：钛合金3D打印

商业航天新分支：钛合金3D打印深蓝航天发动机85%部件采用钛合金3D打印，蓝箭钛合金3D打印比例超20%。采用钛合金3D打印，大幅减少零件数量与焊缝，在提升可靠性的同时实现轻量化、高效冷却等性能优化。金太阳：公司在钛合金 3D 打印产业链中的布局聚焦于后段精密加工环节，尤其是研磨抛光和表面处理，公司高端抛光材料产能已进入爬坡期，独占航天供应链核心环节。众源新材：子公司洛阳盈创极光精密制造有限公司拥有自主研发的3D打印设备和多种3D打印产品，包括钛合金3D打印、高温合金3D打印等制粉技术及金

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金太阳：重磅布局钛合金3D打印精密加工，独占航天供应链核心环节

钛合金3D打印技术，商业航天最核心分支应用落地，应用场景非常广泛。深蓝航天发动机85%部件采用钛合金3D打印，蓝箭钛合金3D打印比例超20%。采用钛合金3D打印，大幅减少零件数量与焊缝，在提升可靠性的同时实现轻量化、高效冷却等性能优化。金太阳：公司在钛合金 3D 打印产业链中的布局聚焦于后段精密加工环节，尤其是研磨抛光和表面处理，公司高端抛光材料产能已进入爬坡期，独占航天供应链核心环节。公司在保持 3D 打印钛合金转轴盖技术优势的同时，前瞻性布局金属注射成型（MIM）钛合金转轴盖精密抛光技

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