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满仓搞的游资

2025-04-10 08:18:40

转口贸易龙头：畅联股份

4月10日深夜，特朗普宣布多个国家暂停实施“互助关税”90天，并将税率降至10%，而美国对华进口商品的关税，在不到48小时内再次上调，从104%猛拉到了125%，立即执行！老美对华加征高达125%关税，国内出口基本无法直接对老美，只能通过【转口贸易】，贴牌换标做转口贸易，是未来90天的出口热门。畅联股份：转口贸易龙头，公司主营经营业务包括转口贸易，并积极推动物流行业发展，为加快地区和国家建设成为国际经济、贸易、航运中心发挥重要作用。畅联股份通过蓉欧班列，将货物发运致欧洲波兰、德国、荷兰、法

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畅联股份

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满仓搞的游资

2025-04-09 13:53:36

中国是全球最大铁矿石进口国！关税贸易战增加铁矿石成本，金岭矿业等铁矿石企业深度受益

中国是全球最大铁矿石进口国！中国铁矿石进口量常年白主球芯贡易量的60%-70%。2023年进口量约11.8亿吨，连续多年维持高位。关税贸易战增加了铁矿石进口成本，国内铁矿石供求关系转变，铁矿石供不应求！金岭矿业：国内为数不多的具有优质铁矿石资源生产企业，主营业务包括铁矿石开采、加工和销售，深度国内铁矿石供不应求。公司属于黑色金属矿采选业，主营业务是铁矿石开采，铁精粉、球团矿的生产、销售及机械加工与销售。主要产品包括铁精粉、球团矿，副产品铜精粉。全资子公司金召矿业以铁矿石开采、销售为主，控股

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金岭矿业

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2025-04-09 13:36:10

天成自控：公司的英t飞机座椅供应商，受益中欧贸易合作。

国务院总理与欧盟委员会主席冯德莱恩通电话，强调中国和欧盟互为彼此最重要的贸易伙伴，经济高度互补、利益紧密交融。中欧中致力于维护以世贸组织为核心、公平自由的多边贸易体制，维护全球经济贸易关系健康稳定发展。天成自控：公司的英国子公司是全球两大飞机制造商波音、空客的飞机座椅供应商，受益中欧贸易合作。公司是专业从事各类乘用车座椅研发、生产和销售的高新技术企业。多年来的实践和优化使公司具备较为成熟、稳定的生产模式和管理体系，形成了一套高效、科学的生产体系以及完善的厂区建设布局规划。同时，公司还通过英国

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天成自控

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酷爱逻辑的龙头哥

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2025-04-09 13:27:47

畅联股份：中欧班列+西班牙物流+一带一路+转口贸易+航运

为什么畅联股份是中美贸易最受益标的?畅联股份：中欧班列+西班牙物流+一带一路+转口贸易+航运。驱动一：国务院总理与欧盟委员会主席冯德莱恩通电话，强调中国和欧盟互为彼此最重要的贸易伙伴，经济高度互补、利益紧密交融。中欧中致力于维护以世贸组织为核心、公平自由的多边贸易体制，维护全球经济贸易关系健康稳定发展。驱动二：加上美国要对中国船入港征收最高150万美元的费用，中国船估计都要改去做转口贸易了。【转口贸易】成为新疯狂。驱动三：最新消息，在收到来自业界大量负面反馈和反对声音后，美国特朗普政府正在

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畅联股份

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2025-04-09 10:07:26

中欧加强合作，以经济互补，促进多边贸易健康发展。畅联股份、天成自控

国务院总理与欧盟委员会主席冯德莱恩通电话，强调中国和欧盟互为彼此最重要的贸易伙伴，经济高度互补、利益紧密交融。中欧中致力于维护以世贸组织为核心、公平自由的多边贸易体制，维护全球经济贸易关系健康稳定发展同时，欧盟计划对美实施两轮关税反制畅联股份：中欧班列，西班牙物流+一带一路+国企改革。公司通过蓉欧班列，将货物发运致欧洲波兰、德国、荷兰、法国、西班牙等多个欧洲国家，同时也将欧洲多国的产品运回中国。成都畅联已和蓉欧铁路建立了密切合作关系，下一步将着手与渝新欧铁路、中欧班列(西安)建立合作关系，打

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畅联股份
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天成自控

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2025-04-08 13:22:43

对标中旗新材，惠康制药引进AI服务器大股东，重组AI芯片预期！

股权转让股——中旗新材，潜在重组AI芯片，市值58亿，依然买不到；同样的股权转让，潜在重组Ai服务器，在市场大跌中市值仅16亿，潜在的炒作空间有多大？ 603139 康惠制药公司将控制权转让给悦合智创，转让价格24.7元/股。公司新的大股东旗下有亿安天下（计划冲刺北交所）和十纪科技两家Ai公司，主营Ai智算中心和Ai服务器。如上：亿安天下，自主研发朱雀系列Ai算力服务器，为客户提供Ai推理算力服务。产品主要有：IDC服务，Ai算力，Ai一体机等；行业解决方案主要有：推理服务，企业私有语言

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康惠股份

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2025-04-08 10:01:36

中央商场：内需消费概念龙头，内需拉动打赢贸易战的主动力

内需是拉动经济增长的主动力和稳定锚。构建完整内需体系才能有效应对外部风险挑战，为促进经济循环提供关键支撑。扩大内需并不是应对金融风险和外部冲击的一时之策，也不是要搞大水漫灌，更不是只加大政府投入力度，而是要根据我国经济发展实际情况，建立起扩大内需的有效制度，释放内需潜力，加快培育完整内需体系，加强需求侧管理，扩大居民消费，提升消费层次，使建设超大规模的国内市场成为一个可持续的历史过程中央商场：内需消费龙头+中华老字号百货，公司百货零售营收占比85%以上，受益内需政策驱动利好。公司目前在营百

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中央商场

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2025-04-07 20:06:57

《加快建设农业强国规划》首提“种业自主创新”！种业确定是本轮贸易战最大受益板块

中共中央、国务院印发《加快建设农业强国规划(2024-2035年)》，首提“种业自主创新” 盘后最新消息：中共中央、国务院印发《加快建设农业强国规划(2024-2035年)》。规划主要目标是：到2027年，农业强国建设取得明显进展，粮食综合生产能力达到1.4万亿斤，重要农产品保持合理自给水平，农业农村现代化迈上新台阶。守牢18.65亿亩耕地和15.46亿亩永久基本农田保护红线，扎实推进新一轮千亿斤粮食产能提升行动。同时提到，推动种业自主创新全面突破。深入实施种业振兴行动，加快实现种业科技自立自

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敦煌种业
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神农种业

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2025-04-06 19:56:28

美国是我国第二大粮食进口国，关税促使国内农产品进口替代

对原产于美国的所有进口商品加征34%关税，我国是美国主要农产品出口国，美国是我国第二大粮食进口国，去年我国自美国进口农产品249亿美元。据海关统计，去年我国自美国进口粮食总量3179.33万吨。其中大豆2213.4万吨、高粱568.3万吨、玉米207.4万吨和小麦190.23万吨，占比20.2%，美国是我国第二大粮食进口来源地。棉花进口方面，2023年上半年中国进口棉花来源占比排名前三的是美国、巴西和澳大利亚，但2024年巴西棉占比上升，澳大利亚占比下降，排名前三地区是巴西、美国和印度，所占

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敦煌种业
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2025-04-03 14:37:48

华邦健康：子公司主营草甘膦，是美国最大的非专利农化品生产商之一

在农药领域，国内生产原料药，国外复配为制剂已是全球成熟的产业链，美国进口商短期内寻找到替代中国出口商的难度较大，且公司部分美国客户已发表声明，将通过提高价格的方式来抵消关税影响。华邦健康（002004）：公司控股子公司颖泰生物的参股企业A1baugh,LLc,,其主营业务涉及草甘膦，A1baugh,llc.公司是美国最大的非专利农化品生产商之一。自2018 年以来，人民币累计贬值10%以上，很大程度对冲了关税的影响。此外,国务院已通过了降低出口退税率的决定,以抵消美国加征关税之影响。在农药领

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华邦健康

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2025-04-03 13:15:07

预期差！口含烟制造门槛最高的是高质无纺布——欣龙控股

预期差！口含烟制造门槛最高的是高质无纺布。无纺布起到缓释的作用，可以缓解口腔产生灼烧的疼痛感。无纺布的改良让尼古丁更慢的缓释提升体验。欣龙控股：子公司湖南欣龙主要研发、生产和销售 SMS、SSS 等系列熔纺无纺布，公司无纺布产品的市场定位以中高端为主，具有良好的强度和屏蔽性。公司控股子公司湖南欣龙主要研发、生产和销售 SMS、SSS 等系列熔纺无纺布。熔纺无纺布是用途广泛的新型复合材料，包括熔喷、SMS 以及 SSS 纺粘等系列产品，其中熔喷无纺布产品主要应用于空气净化、高滤效口罩、工业擦

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欣龙控股

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2025-04-03 12:46:28

威唐工业：在美建厂奥斯汀已投产，并明确表示美国加征GS不影响公司业务！

美国对华加征高额关税，在美建厂的中国企业可以直接规避这项高额关税，有极强的在美闭环竞争力。特朗普宣布对所有进口汽车征收25%关税，于当地时间4月2日开始生效。特朗普称，汽车关税将会是永久的。他表示，如果在美国制造汽车，则无需缴纳关税。美国加征关税对中国在美建厂的汽车零部件企业形成三重利好：本土生产规避关税，依托规模化与技术优势降低成本20%-30%，深度绑定美国车企抢占供应链重组机遇，形成“美国造、美国供”的闭环竞争力。威唐工业：公司美国奥斯汀工厂已投产，公司持续积极开展商务对接美国包括特斯

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威唐工业

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2025-04-03 10:31:21

美国加征关税最大利好是农业种业！敦煌种业、神农种业

美国加征关税最大利好是农业种业！美国加征关税促使美国大豆、玉米等农产品进口成本显著提升，直接推动国内同类产品需求激增。关税杠杆促使中国在国际粮食贸易中掌握更大主动权，强化了粮食安全保障体系。关税加征促使美国大豆、玉米等农产品进口成本显著提升，直接推动国内同类产品需求激增。2024年国内大豆播种面积同比扩大12%，玉米种植面积增长8%，带动农作物企业加速填补市场缺口。敦煌种业：国内优质种子生产商,主要产品为蔬菜种子、棉籽棉花西瓜种子,公司是农业部核准的具有全国农作物种子经营许可资质的“育繁推

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2025-04-03 10:09:44

派斯林：出海&业绩驱动&特斯拉，人形机器人连接技术全球领先

契合未来产业趋势和出海逻辑多的票：600215派斯林逻辑： -海外业务：子公司美国派斯林是北美车身焊接技术和机器人连接技术第一梯队公司，客户包含特斯拉、安川电机，库卡、博世等众多国外先进制造业客户。同时墨西哥工厂建成，受益北美制造业回流（特别是汽车和机器人） -业绩：美国派斯林的业绩承诺如下：2024年度、2025年度实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于2,645万美元、3,105万美元。基本上业绩必然大增的如果按券商估的业绩算，24年大概增速50%，PE=10+ 公司也做了股权激励，

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派斯林

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2025-04-03 10:05:03

万润科技：长江存储成功研发全球首款294层3D NAND闪存芯片，大国崛起！

长江存储成功研发全球首款294层3D NAND闪存芯片，真正大国崛起的，无视川普加征GS！中国半导体产业实现重大突破——长江存储成功研发全球首款294层3D NAND闪存芯片，基于完全自主知识产权的Xtacking 4.0技术，在国产设备上实现超90%良率，存储密度达20GB/mm²，读写速度超7000MB/s。该成果引发美国媒体震惊和国际产业震动，被外媒誉为“颠覆性创新”，标志着中国在高端存储领域实现自主突围。一、自主创新架构实现跨越式突破通过自主研发的Xtacking 4.0混合键合技

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万润科技

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转口贸易龙头：畅联股份

4月10日深夜，特朗普宣布多个国家暂停实施“互助关税”90天，并将税率降至10%，而美国对华进口商品的关税，在不到48小时内再次上调，从104%猛拉到了125%，立即执行！老美对华加征高达125%关税，国内出口基本无法直接对老美，只能通过【转口贸易】，贴牌换标做转口贸易，是未来90天的出口热门。畅联股份：转口贸易龙头，公司主营经营业务包括转口贸易，并积极推动物流行业发展，为加快地区和国家建设成为国际经济、贸易、航运中心发挥重要作用。畅联股份通过蓉欧班列，将货物发运致欧洲波兰、德国、荷兰、法

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中国是全球最大铁矿石进口国！关税贸易战增加铁矿石成本，金岭矿业等铁矿石企业深度受益

中国是全球最大铁矿石进口国！中国铁矿石进口量常年白主球芯贡易量的60%-70%。2023年进口量约11.8亿吨，连续多年维持高位。关税贸易战增加了铁矿石进口成本，国内铁矿石供求关系转变，铁矿石供不应求！金岭矿业：国内为数不多的具有优质铁矿石资源生产企业，主营业务包括铁矿石开采、加工和销售，深度国内铁矿石供不应求。公司属于黑色金属矿采选业，主营业务是铁矿石开采，铁精粉、球团矿的生产、销售及机械加工与销售。主要产品包括铁精粉、球团矿，副产品铜精粉。全资子公司金召矿业以铁矿石开采、销售为主，控股

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天成自控：公司的英t飞机座椅供应商，受益中欧贸易合作。

国务院总理与欧盟委员会主席冯德莱恩通电话，强调中国和欧盟互为彼此最重要的贸易伙伴，经济高度互补、利益紧密交融。中欧中致力于维护以世贸组织为核心、公平自由的多边贸易体制，维护全球经济贸易关系健康稳定发展。天成自控：公司的英国子公司是全球两大飞机制造商波音、空客的飞机座椅供应商，受益中欧贸易合作。公司是专业从事各类乘用车座椅研发、生产和销售的高新技术企业。多年来的实践和优化使公司具备较为成熟、稳定的生产模式和管理体系，形成了一套高效、科学的生产体系以及完善的厂区建设布局规划。同时，公司还通过英国

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畅联股份：中欧班列+西班牙物流+一带一路+转口贸易+航运

为什么畅联股份是中美贸易最受益标的?畅联股份：中欧班列+西班牙物流+一带一路+转口贸易+航运。驱动一：国务院总理与欧盟委员会主席冯德莱恩通电话，强调中国和欧盟互为彼此最重要的贸易伙伴，经济高度互补、利益紧密交融。中欧中致力于维护以世贸组织为核心、公平自由的多边贸易体制，维护全球经济贸易关系健康稳定发展。驱动二：加上美国要对中国船入港征收最高150万美元的费用，中国船估计都要改去做转口贸易了。【转口贸易】成为新疯狂。驱动三：最新消息，在收到来自业界大量负面反馈和反对声音后，美国特朗普政府正在

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中欧加强合作，以经济互补，促进多边贸易健康发展。畅联股份、天成自控

国务院总理与欧盟委员会主席冯德莱恩通电话，强调中国和欧盟互为彼此最重要的贸易伙伴，经济高度互补、利益紧密交融。中欧中致力于维护以世贸组织为核心、公平自由的多边贸易体制，维护全球经济贸易关系健康稳定发展同时，欧盟计划对美实施两轮关税反制畅联股份：中欧班列，西班牙物流+一带一路+国企改革。公司通过蓉欧班列，将货物发运致欧洲波兰、德国、荷兰、法国、西班牙等多个欧洲国家，同时也将欧洲多国的产品运回中国。成都畅联已和蓉欧铁路建立了密切合作关系，下一步将着手与渝新欧铁路、中欧班列(西安)建立合作关系，打

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对标中旗新材，惠康制药引进AI服务器大股东，重组AI芯片预期！

股权转让股——中旗新材，潜在重组AI芯片，市值58亿，依然买不到；同样的股权转让，潜在重组Ai服务器，在市场大跌中市值仅16亿，潜在的炒作空间有多大？ 603139 康惠制药公司将控制权转让给悦合智创，转让价格24.7元/股。公司新的大股东旗下有亿安天下（计划冲刺北交所）和十纪科技两家Ai公司，主营Ai智算中心和Ai服务器。如上：亿安天下，自主研发朱雀系列Ai算力服务器，为客户提供Ai推理算力服务。产品主要有：IDC服务，Ai算力，Ai一体机等；行业解决方案主要有：推理服务，企业私有语言

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中央商场：内需消费概念龙头，内需拉动打赢贸易战的主动力

内需是拉动经济增长的主动力和稳定锚。构建完整内需体系才能有效应对外部风险挑战，为促进经济循环提供关键支撑。扩大内需并不是应对金融风险和外部冲击的一时之策，也不是要搞大水漫灌，更不是只加大政府投入力度，而是要根据我国经济发展实际情况，建立起扩大内需的有效制度，释放内需潜力，加快培育完整内需体系，加强需求侧管理，扩大居民消费，提升消费层次，使建设超大规模的国内市场成为一个可持续的历史过程中央商场：内需消费龙头+中华老字号百货，公司百货零售营收占比85%以上，受益内需政策驱动利好。公司目前在营百

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《加快建设农业强国规划》首提“种业自主创新”！种业确定是本轮贸易战最大受益板块

中共中央、国务院印发《加快建设农业强国规划(2024-2035年)》，首提“种业自主创新” 盘后最新消息：中共中央、国务院印发《加快建设农业强国规划(2024-2035年)》。规划主要目标是：到2027年，农业强国建设取得明显进展，粮食综合生产能力达到1.4万亿斤，重要农产品保持合理自给水平，农业农村现代化迈上新台阶。守牢18.65亿亩耕地和15.46亿亩永久基本农田保护红线，扎实推进新一轮千亿斤粮食产能提升行动。同时提到，推动种业自主创新全面突破。深入实施种业振兴行动，加快实现种业科技自立自

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美国是我国第二大粮食进口国，关税促使国内农产品进口替代

对原产于美国的所有进口商品加征34%关税，我国是美国主要农产品出口国，美国是我国第二大粮食进口国，去年我国自美国进口农产品249亿美元。据海关统计，去年我国自美国进口粮食总量3179.33万吨。其中大豆2213.4万吨、高粱568.3万吨、玉米207.4万吨和小麦190.23万吨，占比20.2%，美国是我国第二大粮食进口来源地。棉花进口方面，2023年上半年中国进口棉花来源占比排名前三的是美国、巴西和澳大利亚，但2024年巴西棉占比上升，澳大利亚占比下降，排名前三地区是巴西、美国和印度，所占

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华邦健康：子公司主营草甘膦，是美国最大的非专利农化品生产商之一

在农药领域，国内生产原料药，国外复配为制剂已是全球成熟的产业链，美国进口商短期内寻找到替代中国出口商的难度较大，且公司部分美国客户已发表声明，将通过提高价格的方式来抵消关税影响。华邦健康（002004）：公司控股子公司颖泰生物的参股企业A1baugh,LLc,,其主营业务涉及草甘膦，A1baugh,llc.公司是美国最大的非专利农化品生产商之一。自2018 年以来，人民币累计贬值10%以上，很大程度对冲了关税的影响。此外,国务院已通过了降低出口退税率的决定,以抵消美国加征关税之影响。在农药领

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预期差！口含烟制造门槛最高的是高质无纺布——欣龙控股

预期差！口含烟制造门槛最高的是高质无纺布。无纺布起到缓释的作用，可以缓解口腔产生灼烧的疼痛感。无纺布的改良让尼古丁更慢的缓释提升体验。欣龙控股：子公司湖南欣龙主要研发、生产和销售 SMS、SSS 等系列熔纺无纺布，公司无纺布产品的市场定位以中高端为主，具有良好的强度和屏蔽性。公司控股子公司湖南欣龙主要研发、生产和销售 SMS、SSS 等系列熔纺无纺布。熔纺无纺布是用途广泛的新型复合材料，包括熔喷、SMS 以及 SSS 纺粘等系列产品，其中熔喷无纺布产品主要应用于空气净化、高滤效口罩、工业擦

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威唐工业：在美建厂奥斯汀已投产，并明确表示美国加征GS不影响公司业务！

美国对华加征高额关税，在美建厂的中国企业可以直接规避这项高额关税，有极强的在美闭环竞争力。特朗普宣布对所有进口汽车征收25%关税，于当地时间4月2日开始生效。特朗普称，汽车关税将会是永久的。他表示，如果在美国制造汽车，则无需缴纳关税。美国加征关税对中国在美建厂的汽车零部件企业形成三重利好：本土生产规避关税，依托规模化与技术优势降低成本20%-30%，深度绑定美国车企抢占供应链重组机遇，形成“美国造、美国供”的闭环竞争力。威唐工业：公司美国奥斯汀工厂已投产，公司持续积极开展商务对接美国包括特斯

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美国加征关税最大利好是农业种业！敦煌种业、神农种业

美国加征关税最大利好是农业种业！美国加征关税促使美国大豆、玉米等农产品进口成本显著提升，直接推动国内同类产品需求激增。关税杠杆促使中国在国际粮食贸易中掌握更大主动权，强化了粮食安全保障体系。关税加征促使美国大豆、玉米等农产品进口成本显著提升，直接推动国内同类产品需求激增。2024年国内大豆播种面积同比扩大12%，玉米种植面积增长8%，带动农作物企业加速填补市场缺口。敦煌种业：国内优质种子生产商,主要产品为蔬菜种子、棉籽棉花西瓜种子,公司是农业部核准的具有全国农作物种子经营许可资质的“育繁推

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派斯林：出海&业绩驱动&特斯拉，人形机器人连接技术全球领先

契合未来产业趋势和出海逻辑多的票：600215派斯林逻辑： -海外业务：子公司美国派斯林是北美车身焊接技术和机器人连接技术第一梯队公司，客户包含特斯拉、安川电机，库卡、博世等众多国外先进制造业客户。同时墨西哥工厂建成，受益北美制造业回流（特别是汽车和机器人） -业绩：美国派斯林的业绩承诺如下：2024年度、2025年度实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于2,645万美元、3,105万美元。基本上业绩必然大增的如果按券商估的业绩算，24年大概增速50%，PE=10+ 公司也做了股权激励，

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万润科技：长江存储成功研发全球首款294层3D NAND闪存芯片，大国崛起！

长江存储成功研发全球首款294层3D NAND闪存芯片，真正大国崛起的，无视川普加征GS！中国半导体产业实现重大突破——长江存储成功研发全球首款294层3D NAND闪存芯片，基于完全自主知识产权的Xtacking 4.0技术，在国产设备上实现超90%良率，存储密度达20GB/mm²，读写速度超7000MB/s。该成果引发美国媒体震惊和国际产业震动，被外媒誉为“颠覆性创新”，标志着中国在高端存储领域实现自主突围。一、自主创新架构实现跨越式突破通过自主研发的Xtacking 4.0混合键合技

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万润科技

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2025-04-10 08:18:40

转口贸易龙头：畅联股份

4月10日深夜，特朗普宣布多个国家暂停实施“互助关税”90天，并将税率降至10%，而美国对华进口商品的关税，在不到48小时内再次上调，从104%猛拉到了125%，立即执行！老美对华加征高达125%关税，国内出口基本无法直接对老美，只能通过【转口贸易】，贴牌换标做转口贸易，是未来90天的出口热门。畅联股份：转口贸易龙头，公司主营经营业务包括转口贸易，并积极推动物流行业发展，为加快地区和国家建设成为国际经济、贸易、航运中心发挥重要作用。畅联股份通过蓉欧班列，将货物发运致欧洲波兰、德国、荷兰、法

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畅联股份

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2025-04-09 13:53:36

中国是全球最大铁矿石进口国！关税贸易战增加铁矿石成本，金岭矿业等铁矿石企业深度受益

中国是全球最大铁矿石进口国！中国铁矿石进口量常年白主球芯贡易量的60%-70%。2023年进口量约11.8亿吨，连续多年维持高位。关税贸易战增加了铁矿石进口成本，国内铁矿石供求关系转变，铁矿石供不应求！金岭矿业：国内为数不多的具有优质铁矿石资源生产企业，主营业务包括铁矿石开采、加工和销售，深度国内铁矿石供不应求。公司属于黑色金属矿采选业，主营业务是铁矿石开采，铁精粉、球团矿的生产、销售及机械加工与销售。主要产品包括铁精粉、球团矿，副产品铜精粉。全资子公司金召矿业以铁矿石开采、销售为主，控股

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金岭矿业

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2025-04-09 13:36:10

天成自控：公司的英t飞机座椅供应商，受益中欧贸易合作。

国务院总理与欧盟委员会主席冯德莱恩通电话，强调中国和欧盟互为彼此最重要的贸易伙伴，经济高度互补、利益紧密交融。中欧中致力于维护以世贸组织为核心、公平自由的多边贸易体制，维护全球经济贸易关系健康稳定发展。天成自控：公司的英国子公司是全球两大飞机制造商波音、空客的飞机座椅供应商，受益中欧贸易合作。公司是专业从事各类乘用车座椅研发、生产和销售的高新技术企业。多年来的实践和优化使公司具备较为成熟、稳定的生产模式和管理体系，形成了一套高效、科学的生产体系以及完善的厂区建设布局规划。同时，公司还通过英国

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天成自控

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2025-04-09 13:27:47

畅联股份：中欧班列+西班牙物流+一带一路+转口贸易+航运

为什么畅联股份是中美贸易最受益标的?畅联股份：中欧班列+西班牙物流+一带一路+转口贸易+航运。驱动一：国务院总理与欧盟委员会主席冯德莱恩通电话，强调中国和欧盟互为彼此最重要的贸易伙伴，经济高度互补、利益紧密交融。中欧中致力于维护以世贸组织为核心、公平自由的多边贸易体制，维护全球经济贸易关系健康稳定发展。驱动二：加上美国要对中国船入港征收最高150万美元的费用，中国船估计都要改去做转口贸易了。【转口贸易】成为新疯狂。驱动三：最新消息，在收到来自业界大量负面反馈和反对声音后，美国特朗普政府正在

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畅联股份

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2025-04-09 10:07:26

中欧加强合作，以经济互补，促进多边贸易健康发展。畅联股份、天成自控

国务院总理与欧盟委员会主席冯德莱恩通电话，强调中国和欧盟互为彼此最重要的贸易伙伴，经济高度互补、利益紧密交融。中欧中致力于维护以世贸组织为核心、公平自由的多边贸易体制，维护全球经济贸易关系健康稳定发展同时，欧盟计划对美实施两轮关税反制畅联股份：中欧班列，西班牙物流+一带一路+国企改革。公司通过蓉欧班列，将货物发运致欧洲波兰、德国、荷兰、法国、西班牙等多个欧洲国家，同时也将欧洲多国的产品运回中国。成都畅联已和蓉欧铁路建立了密切合作关系，下一步将着手与渝新欧铁路、中欧班列(西安)建立合作关系，打

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畅联股份
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天成自控

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2025-04-08 13:22:43

对标中旗新材，惠康制药引进AI服务器大股东，重组AI芯片预期！

股权转让股——中旗新材，潜在重组AI芯片，市值58亿，依然买不到；同样的股权转让，潜在重组Ai服务器，在市场大跌中市值仅16亿，潜在的炒作空间有多大？ 603139 康惠制药公司将控制权转让给悦合智创，转让价格24.7元/股。公司新的大股东旗下有亿安天下（计划冲刺北交所）和十纪科技两家Ai公司，主营Ai智算中心和Ai服务器。如上：亿安天下，自主研发朱雀系列Ai算力服务器，为客户提供Ai推理算力服务。产品主要有：IDC服务，Ai算力，Ai一体机等；行业解决方案主要有：推理服务，企业私有语言

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康惠股份

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2025-04-08 10:01:36

中央商场：内需消费概念龙头，内需拉动打赢贸易战的主动力

内需是拉动经济增长的主动力和稳定锚。构建完整内需体系才能有效应对外部风险挑战，为促进经济循环提供关键支撑。扩大内需并不是应对金融风险和外部冲击的一时之策，也不是要搞大水漫灌，更不是只加大政府投入力度，而是要根据我国经济发展实际情况，建立起扩大内需的有效制度，释放内需潜力，加快培育完整内需体系，加强需求侧管理，扩大居民消费，提升消费层次，使建设超大规模的国内市场成为一个可持续的历史过程中央商场：内需消费龙头+中华老字号百货，公司百货零售营收占比85%以上，受益内需政策驱动利好。公司目前在营百

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中央商场

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2025-04-07 20:06:57

《加快建设农业强国规划》首提“种业自主创新”！种业确定是本轮贸易战最大受益板块

中共中央、国务院印发《加快建设农业强国规划(2024-2035年)》，首提“种业自主创新” 盘后最新消息：中共中央、国务院印发《加快建设农业强国规划(2024-2035年)》。规划主要目标是：到2027年，农业强国建设取得明显进展，粮食综合生产能力达到1.4万亿斤，重要农产品保持合理自给水平，农业农村现代化迈上新台阶。守牢18.65亿亩耕地和15.46亿亩永久基本农田保护红线，扎实推进新一轮千亿斤粮食产能提升行动。同时提到，推动种业自主创新全面突破。深入实施种业振兴行动，加快实现种业科技自立自

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敦煌种业
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神农种业

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2025-04-06 19:56:28

美国是我国第二大粮食进口国，关税促使国内农产品进口替代

对原产于美国的所有进口商品加征34%关税，我国是美国主要农产品出口国，美国是我国第二大粮食进口国，去年我国自美国进口农产品249亿美元。据海关统计，去年我国自美国进口粮食总量3179.33万吨。其中大豆2213.4万吨、高粱568.3万吨、玉米207.4万吨和小麦190.23万吨，占比20.2%，美国是我国第二大粮食进口来源地。棉花进口方面，2023年上半年中国进口棉花来源占比排名前三的是美国、巴西和澳大利亚，但2024年巴西棉占比上升，澳大利亚占比下降，排名前三地区是巴西、美国和印度，所占

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敦煌种业
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2025-04-03 14:37:48

华邦健康：子公司主营草甘膦，是美国最大的非专利农化品生产商之一

在农药领域，国内生产原料药，国外复配为制剂已是全球成熟的产业链，美国进口商短期内寻找到替代中国出口商的难度较大，且公司部分美国客户已发表声明，将通过提高价格的方式来抵消关税影响。华邦健康（002004）：公司控股子公司颖泰生物的参股企业A1baugh,LLc,,其主营业务涉及草甘膦，A1baugh,llc.公司是美国最大的非专利农化品生产商之一。自2018 年以来，人民币累计贬值10%以上，很大程度对冲了关税的影响。此外,国务院已通过了降低出口退税率的决定,以抵消美国加征关税之影响。在农药领

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华邦健康

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2025-04-03 13:15:07

预期差！口含烟制造门槛最高的是高质无纺布——欣龙控股

预期差！口含烟制造门槛最高的是高质无纺布。无纺布起到缓释的作用，可以缓解口腔产生灼烧的疼痛感。无纺布的改良让尼古丁更慢的缓释提升体验。欣龙控股：子公司湖南欣龙主要研发、生产和销售 SMS、SSS 等系列熔纺无纺布，公司无纺布产品的市场定位以中高端为主，具有良好的强度和屏蔽性。公司控股子公司湖南欣龙主要研发、生产和销售 SMS、SSS 等系列熔纺无纺布。熔纺无纺布是用途广泛的新型复合材料，包括熔喷、SMS 以及 SSS 纺粘等系列产品，其中熔喷无纺布产品主要应用于空气净化、高滤效口罩、工业擦

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欣龙控股

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威唐工业：在美建厂奥斯汀已投产，并明确表示美国加征GS不影响公司业务！

美国对华加征高额关税，在美建厂的中国企业可以直接规避这项高额关税，有极强的在美闭环竞争力。特朗普宣布对所有进口汽车征收25%关税，于当地时间4月2日开始生效。特朗普称，汽车关税将会是永久的。他表示，如果在美国制造汽车，则无需缴纳关税。美国加征关税对中国在美建厂的汽车零部件企业形成三重利好：本土生产规避关税，依托规模化与技术优势降低成本20%-30%，深度绑定美国车企抢占供应链重组机遇，形成“美国造、美国供”的闭环竞争力。威唐工业：公司美国奥斯汀工厂已投产，公司持续积极开展商务对接美国包括特斯

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2025-04-03 10:31:21

美国加征关税最大利好是农业种业！敦煌种业、神农种业

美国加征关税最大利好是农业种业！美国加征关税促使美国大豆、玉米等农产品进口成本显著提升，直接推动国内同类产品需求激增。关税杠杆促使中国在国际粮食贸易中掌握更大主动权，强化了粮食安全保障体系。关税加征促使美国大豆、玉米等农产品进口成本显著提升，直接推动国内同类产品需求激增。2024年国内大豆播种面积同比扩大12%，玉米种植面积增长8%，带动农作物企业加速填补市场缺口。敦煌种业：国内优质种子生产商,主要产品为蔬菜种子、棉籽棉花西瓜种子,公司是农业部核准的具有全国农作物种子经营许可资质的“育繁推

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2025-04-03 10:09:44

派斯林：出海&业绩驱动&特斯拉，人形机器人连接技术全球领先

契合未来产业趋势和出海逻辑多的票：600215派斯林逻辑： -海外业务：子公司美国派斯林是北美车身焊接技术和机器人连接技术第一梯队公司，客户包含特斯拉、安川电机，库卡、博世等众多国外先进制造业客户。同时墨西哥工厂建成，受益北美制造业回流（特别是汽车和机器人） -业绩：美国派斯林的业绩承诺如下：2024年度、2025年度实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于2,645万美元、3,105万美元。基本上业绩必然大增的如果按券商估的业绩算，24年大概增速50%，PE=10+ 公司也做了股权激励，

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派斯林

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万润科技：长江存储成功研发全球首款294层3D NAND闪存芯片，大国崛起！

长江存储成功研发全球首款294层3D NAND闪存芯片，真正大国崛起的，无视川普加征GS！中国半导体产业实现重大突破——长江存储成功研发全球首款294层3D NAND闪存芯片，基于完全自主知识产权的Xtacking 4.0技术，在国产设备上实现超90%良率，存储密度达20GB/mm²，读写速度超7000MB/s。该成果引发美国媒体震惊和国际产业震动，被外媒誉为“颠覆性创新”，标志着中国在高端存储领域实现自主突围。一、自主创新架构实现跨越式突破通过自主研发的Xtacking 4.0混合键合技

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转口贸易龙头：畅联股份

4月10日深夜，特朗普宣布多个国家暂停实施“互助关税”90天，并将税率降至10%，而美国对华进口商品的关税，在不到48小时内再次上调，从104%猛拉到了125%，立即执行！老美对华加征高达125%关税，国内出口基本无法直接对老美，只能通过【转口贸易】，贴牌换标做转口贸易，是未来90天的出口热门。畅联股份：转口贸易龙头，公司主营经营业务包括转口贸易，并积极推动物流行业发展，为加快地区和国家建设成为国际经济、贸易、航运中心发挥重要作用。畅联股份通过蓉欧班列，将货物发运致欧洲波兰、德国、荷兰、法

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中国是全球最大铁矿石进口国！关税贸易战增加铁矿石成本，金岭矿业等铁矿石企业深度受益

中国是全球最大铁矿石进口国！中国铁矿石进口量常年白主球芯贡易量的60%-70%。2023年进口量约11.8亿吨，连续多年维持高位。关税贸易战增加了铁矿石进口成本，国内铁矿石供求关系转变，铁矿石供不应求！金岭矿业：国内为数不多的具有优质铁矿石资源生产企业，主营业务包括铁矿石开采、加工和销售，深度国内铁矿石供不应求。公司属于黑色金属矿采选业，主营业务是铁矿石开采，铁精粉、球团矿的生产、销售及机械加工与销售。主要产品包括铁精粉、球团矿，副产品铜精粉。全资子公司金召矿业以铁矿石开采、销售为主，控股

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天成自控：公司的英t飞机座椅供应商，受益中欧贸易合作。

国务院总理与欧盟委员会主席冯德莱恩通电话，强调中国和欧盟互为彼此最重要的贸易伙伴，经济高度互补、利益紧密交融。中欧中致力于维护以世贸组织为核心、公平自由的多边贸易体制，维护全球经济贸易关系健康稳定发展。天成自控：公司的英国子公司是全球两大飞机制造商波音、空客的飞机座椅供应商，受益中欧贸易合作。公司是专业从事各类乘用车座椅研发、生产和销售的高新技术企业。多年来的实践和优化使公司具备较为成熟、稳定的生产模式和管理体系，形成了一套高效、科学的生产体系以及完善的厂区建设布局规划。同时，公司还通过英国

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畅联股份：中欧班列+西班牙物流+一带一路+转口贸易+航运

为什么畅联股份是中美贸易最受益标的?畅联股份：中欧班列+西班牙物流+一带一路+转口贸易+航运。驱动一：国务院总理与欧盟委员会主席冯德莱恩通电话，强调中国和欧盟互为彼此最重要的贸易伙伴，经济高度互补、利益紧密交融。中欧中致力于维护以世贸组织为核心、公平自由的多边贸易体制，维护全球经济贸易关系健康稳定发展。驱动二：加上美国要对中国船入港征收最高150万美元的费用，中国船估计都要改去做转口贸易了。【转口贸易】成为新疯狂。驱动三：最新消息，在收到来自业界大量负面反馈和反对声音后，美国特朗普政府正在

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中欧加强合作，以经济互补，促进多边贸易健康发展。畅联股份、天成自控

国务院总理与欧盟委员会主席冯德莱恩通电话，强调中国和欧盟互为彼此最重要的贸易伙伴，经济高度互补、利益紧密交融。中欧中致力于维护以世贸组织为核心、公平自由的多边贸易体制，维护全球经济贸易关系健康稳定发展同时，欧盟计划对美实施两轮关税反制畅联股份：中欧班列，西班牙物流+一带一路+国企改革。公司通过蓉欧班列，将货物发运致欧洲波兰、德国、荷兰、法国、西班牙等多个欧洲国家，同时也将欧洲多国的产品运回中国。成都畅联已和蓉欧铁路建立了密切合作关系，下一步将着手与渝新欧铁路、中欧班列(西安)建立合作关系，打

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对标中旗新材，惠康制药引进AI服务器大股东，重组AI芯片预期！

股权转让股——中旗新材，潜在重组AI芯片，市值58亿，依然买不到；同样的股权转让，潜在重组Ai服务器，在市场大跌中市值仅16亿，潜在的炒作空间有多大？ 603139 康惠制药公司将控制权转让给悦合智创，转让价格24.7元/股。公司新的大股东旗下有亿安天下（计划冲刺北交所）和十纪科技两家Ai公司，主营Ai智算中心和Ai服务器。如上：亿安天下，自主研发朱雀系列Ai算力服务器，为客户提供Ai推理算力服务。产品主要有：IDC服务，Ai算力，Ai一体机等；行业解决方案主要有：推理服务，企业私有语言

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中央商场：内需消费概念龙头，内需拉动打赢贸易战的主动力

内需是拉动经济增长的主动力和稳定锚。构建完整内需体系才能有效应对外部风险挑战，为促进经济循环提供关键支撑。扩大内需并不是应对金融风险和外部冲击的一时之策，也不是要搞大水漫灌，更不是只加大政府投入力度，而是要根据我国经济发展实际情况，建立起扩大内需的有效制度，释放内需潜力，加快培育完整内需体系，加强需求侧管理，扩大居民消费，提升消费层次，使建设超大规模的国内市场成为一个可持续的历史过程中央商场：内需消费龙头+中华老字号百货，公司百货零售营收占比85%以上，受益内需政策驱动利好。公司目前在营百

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《加快建设农业强国规划》首提“种业自主创新”！种业确定是本轮贸易战最大受益板块

中共中央、国务院印发《加快建设农业强国规划(2024-2035年)》，首提“种业自主创新” 盘后最新消息：中共中央、国务院印发《加快建设农业强国规划(2024-2035年)》。规划主要目标是：到2027年，农业强国建设取得明显进展，粮食综合生产能力达到1.4万亿斤，重要农产品保持合理自给水平，农业农村现代化迈上新台阶。守牢18.65亿亩耕地和15.46亿亩永久基本农田保护红线，扎实推进新一轮千亿斤粮食产能提升行动。同时提到，推动种业自主创新全面突破。深入实施种业振兴行动，加快实现种业科技自立自

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美国是我国第二大粮食进口国，关税促使国内农产品进口替代

对原产于美国的所有进口商品加征34%关税，我国是美国主要农产品出口国，美国是我国第二大粮食进口国，去年我国自美国进口农产品249亿美元。据海关统计，去年我国自美国进口粮食总量3179.33万吨。其中大豆2213.4万吨、高粱568.3万吨、玉米207.4万吨和小麦190.23万吨，占比20.2%，美国是我国第二大粮食进口来源地。棉花进口方面，2023年上半年中国进口棉花来源占比排名前三的是美国、巴西和澳大利亚，但2024年巴西棉占比上升，澳大利亚占比下降，排名前三地区是巴西、美国和印度，所占

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华邦健康：子公司主营草甘膦，是美国最大的非专利农化品生产商之一

在农药领域，国内生产原料药，国外复配为制剂已是全球成熟的产业链，美国进口商短期内寻找到替代中国出口商的难度较大，且公司部分美国客户已发表声明，将通过提高价格的方式来抵消关税影响。华邦健康（002004）：公司控股子公司颖泰生物的参股企业A1baugh,LLc,,其主营业务涉及草甘膦，A1baugh,llc.公司是美国最大的非专利农化品生产商之一。自2018 年以来，人民币累计贬值10%以上，很大程度对冲了关税的影响。此外,国务院已通过了降低出口退税率的决定,以抵消美国加征关税之影响。在农药领

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预期差！口含烟制造门槛最高的是高质无纺布——欣龙控股

预期差！口含烟制造门槛最高的是高质无纺布。无纺布起到缓释的作用，可以缓解口腔产生灼烧的疼痛感。无纺布的改良让尼古丁更慢的缓释提升体验。欣龙控股：子公司湖南欣龙主要研发、生产和销售 SMS、SSS 等系列熔纺无纺布，公司无纺布产品的市场定位以中高端为主，具有良好的强度和屏蔽性。公司控股子公司湖南欣龙主要研发、生产和销售 SMS、SSS 等系列熔纺无纺布。熔纺无纺布是用途广泛的新型复合材料，包括熔喷、SMS 以及 SSS 纺粘等系列产品，其中熔喷无纺布产品主要应用于空气净化、高滤效口罩、工业擦

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威唐工业：在美建厂奥斯汀已投产，并明确表示美国加征GS不影响公司业务！

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美国加征关税最大利好是农业种业！敦煌种业、神农种业

美国加征关税最大利好是农业种业！美国加征关税促使美国大豆、玉米等农产品进口成本显著提升，直接推动国内同类产品需求激增。关税杠杆促使中国在国际粮食贸易中掌握更大主动权，强化了粮食安全保障体系。关税加征促使美国大豆、玉米等农产品进口成本显著提升，直接推动国内同类产品需求激增。2024年国内大豆播种面积同比扩大12%，玉米种植面积增长8%，带动农作物企业加速填补市场缺口。敦煌种业：国内优质种子生产商,主要产品为蔬菜种子、棉籽棉花西瓜种子,公司是农业部核准的具有全国农作物种子经营许可资质的“育繁推

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派斯林：出海&业绩驱动&特斯拉，人形机器人连接技术全球领先

契合未来产业趋势和出海逻辑多的票：600215派斯林逻辑： -海外业务：子公司美国派斯林是北美车身焊接技术和机器人连接技术第一梯队公司，客户包含特斯拉、安川电机，库卡、博世等众多国外先进制造业客户。同时墨西哥工厂建成，受益北美制造业回流（特别是汽车和机器人） -业绩：美国派斯林的业绩承诺如下：2024年度、2025年度实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于2,645万美元、3,105万美元。基本上业绩必然大增的如果按券商估的业绩算，24年大概增速50%，PE=10+ 公司也做了股权激励，

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2025-04-03 10:05:03

万润科技：长江存储成功研发全球首款294层3D NAND闪存芯片，大国崛起！

长江存储成功研发全球首款294层3D NAND闪存芯片，真正大国崛起的，无视川普加征GS！中国半导体产业实现重大突破——长江存储成功研发全球首款294层3D NAND闪存芯片，基于完全自主知识产权的Xtacking 4.0技术，在国产设备上实现超90%良率，存储密度达20GB/mm²，读写速度超7000MB/s。该成果引发美国媒体震惊和国际产业震动，被外媒誉为“颠覆性创新”，标志着中国在高端存储领域实现自主突围。一、自主创新架构实现跨越式突破通过自主研发的Xtacking 4.0混合键合技

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万润科技

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酷爱逻辑的龙头哥

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2025-04-10 08:18:40

转口贸易龙头：畅联股份

4月10日深夜，特朗普宣布多个国家暂停实施“互助关税”90天，并将税率降至10%，而美国对华进口商品的关税，在不到48小时内再次上调，从104%猛拉到了125%，立即执行！老美对华加征高达125%关税，国内出口基本无法直接对老美，只能通过【转口贸易】，贴牌换标做转口贸易，是未来90天的出口热门。畅联股份：转口贸易龙头，公司主营经营业务包括转口贸易，并积极推动物流行业发展，为加快地区和国家建设成为国际经济、贸易、航运中心发挥重要作用。畅联股份通过蓉欧班列，将货物发运致欧洲波兰、德国、荷兰、法

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畅联股份

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15.04
酷爱逻辑的龙头哥

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2025-04-09 13:53:36

中国是全球最大铁矿石进口国！关税贸易战增加铁矿石成本，金岭矿业等铁矿石企业深度受益

中国是全球最大铁矿石进口国！中国铁矿石进口量常年白主球芯贡易量的60%-70%。2023年进口量约11.8亿吨，连续多年维持高位。关税贸易战增加了铁矿石进口成本，国内铁矿石供求关系转变，铁矿石供不应求！金岭矿业：国内为数不多的具有优质铁矿石资源生产企业，主营业务包括铁矿石开采、加工和销售，深度国内铁矿石供不应求。公司属于黑色金属矿采选业，主营业务是铁矿石开采，铁精粉、球团矿的生产、销售及机械加工与销售。主要产品包括铁精粉、球团矿，副产品铜精粉。全资子公司金召矿业以铁矿石开采、销售为主，控股

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金岭矿业

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酷爱逻辑的龙头哥

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2025-04-09 13:36:10

天成自控：公司的英t飞机座椅供应商，受益中欧贸易合作。

国务院总理与欧盟委员会主席冯德莱恩通电话，强调中国和欧盟互为彼此最重要的贸易伙伴，经济高度互补、利益紧密交融。中欧中致力于维护以世贸组织为核心、公平自由的多边贸易体制，维护全球经济贸易关系健康稳定发展。天成自控：公司的英国子公司是全球两大飞机制造商波音、空客的飞机座椅供应商，受益中欧贸易合作。公司是专业从事各类乘用车座椅研发、生产和销售的高新技术企业。多年来的实践和优化使公司具备较为成熟、稳定的生产模式和管理体系，形成了一套高效、科学的生产体系以及完善的厂区建设布局规划。同时，公司还通过英国

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天成自控

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2025-04-09 13:27:47

畅联股份：中欧班列+西班牙物流+一带一路+转口贸易+航运

为什么畅联股份是中美贸易最受益标的?畅联股份：中欧班列+西班牙物流+一带一路+转口贸易+航运。驱动一：国务院总理与欧盟委员会主席冯德莱恩通电话，强调中国和欧盟互为彼此最重要的贸易伙伴，经济高度互补、利益紧密交融。中欧中致力于维护以世贸组织为核心、公平自由的多边贸易体制，维护全球经济贸易关系健康稳定发展。驱动二：加上美国要对中国船入港征收最高150万美元的费用，中国船估计都要改去做转口贸易了。【转口贸易】成为新疯狂。驱动三：最新消息，在收到来自业界大量负面反馈和反对声音后，美国特朗普政府正在

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畅联股份

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酷爱逻辑的龙头哥

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2025-04-09 10:07:26

中欧加强合作，以经济互补，促进多边贸易健康发展。畅联股份、天成自控

国务院总理与欧盟委员会主席冯德莱恩通电话，强调中国和欧盟互为彼此最重要的贸易伙伴，经济高度互补、利益紧密交融。中欧中致力于维护以世贸组织为核心、公平自由的多边贸易体制，维护全球经济贸易关系健康稳定发展同时，欧盟计划对美实施两轮关税反制畅联股份：中欧班列，西班牙物流+一带一路+国企改革。公司通过蓉欧班列，将货物发运致欧洲波兰、德国、荷兰、法国、西班牙等多个欧洲国家，同时也将欧洲多国的产品运回中国。成都畅联已和蓉欧铁路建立了密切合作关系，下一步将着手与渝新欧铁路、中欧班列(西安)建立合作关系，打

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畅联股份
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天成自控

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2025-04-08 13:22:43

对标中旗新材，惠康制药引进AI服务器大股东，重组AI芯片预期！

股权转让股——中旗新材，潜在重组AI芯片，市值58亿，依然买不到；同样的股权转让，潜在重组Ai服务器，在市场大跌中市值仅16亿，潜在的炒作空间有多大？ 603139 康惠制药公司将控制权转让给悦合智创，转让价格24.7元/股。公司新的大股东旗下有亿安天下（计划冲刺北交所）和十纪科技两家Ai公司，主营Ai智算中心和Ai服务器。如上：亿安天下，自主研发朱雀系列Ai算力服务器，为客户提供Ai推理算力服务。产品主要有：IDC服务，Ai算力，Ai一体机等；行业解决方案主要有：推理服务，企业私有语言

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康惠股份

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2025-04-08 10:01:36

中央商场：内需消费概念龙头，内需拉动打赢贸易战的主动力

内需是拉动经济增长的主动力和稳定锚。构建完整内需体系才能有效应对外部风险挑战，为促进经济循环提供关键支撑。扩大内需并不是应对金融风险和外部冲击的一时之策，也不是要搞大水漫灌，更不是只加大政府投入力度，而是要根据我国经济发展实际情况，建立起扩大内需的有效制度，释放内需潜力，加快培育完整内需体系，加强需求侧管理，扩大居民消费，提升消费层次，使建设超大规模的国内市场成为一个可持续的历史过程中央商场：内需消费龙头+中华老字号百货，公司百货零售营收占比85%以上，受益内需政策驱动利好。公司目前在营百

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中央商场

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2025-04-07 20:06:57

《加快建设农业强国规划》首提“种业自主创新”！种业确定是本轮贸易战最大受益板块

中共中央、国务院印发《加快建设农业强国规划(2024-2035年)》，首提“种业自主创新” 盘后最新消息：中共中央、国务院印发《加快建设农业强国规划(2024-2035年)》。规划主要目标是：到2027年，农业强国建设取得明显进展，粮食综合生产能力达到1.4万亿斤，重要农产品保持合理自给水平，农业农村现代化迈上新台阶。守牢18.65亿亩耕地和15.46亿亩永久基本农田保护红线，扎实推进新一轮千亿斤粮食产能提升行动。同时提到，推动种业自主创新全面突破。深入实施种业振兴行动，加快实现种业科技自立自

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敦煌种业
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神农种业

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酷爱逻辑的龙头哥

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2025-04-06 19:56:28

美国是我国第二大粮食进口国，关税促使国内农产品进口替代

对原产于美国的所有进口商品加征34%关税，我国是美国主要农产品出口国，美国是我国第二大粮食进口国，去年我国自美国进口农产品249亿美元。据海关统计，去年我国自美国进口粮食总量3179.33万吨。其中大豆2213.4万吨、高粱568.3万吨、玉米207.4万吨和小麦190.23万吨，占比20.2%，美国是我国第二大粮食进口来源地。棉花进口方面，2023年上半年中国进口棉花来源占比排名前三的是美国、巴西和澳大利亚，但2024年巴西棉占比上升，澳大利亚占比下降，排名前三地区是巴西、美国和印度，所占

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敦煌种业
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神农种业

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2025-04-03 14:37:48

华邦健康：子公司主营草甘膦，是美国最大的非专利农化品生产商之一

在农药领域，国内生产原料药，国外复配为制剂已是全球成熟的产业链，美国进口商短期内寻找到替代中国出口商的难度较大，且公司部分美国客户已发表声明，将通过提高价格的方式来抵消关税影响。华邦健康（002004）：公司控股子公司颖泰生物的参股企业A1baugh,LLc,,其主营业务涉及草甘膦，A1baugh,llc.公司是美国最大的非专利农化品生产商之一。自2018 年以来，人民币累计贬值10%以上，很大程度对冲了关税的影响。此外,国务院已通过了降低出口退税率的决定,以抵消美国加征关税之影响。在农药领

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华邦健康

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2025-04-03 13:15:07

预期差！口含烟制造门槛最高的是高质无纺布——欣龙控股

预期差！口含烟制造门槛最高的是高质无纺布。无纺布起到缓释的作用，可以缓解口腔产生灼烧的疼痛感。无纺布的改良让尼古丁更慢的缓释提升体验。欣龙控股：子公司湖南欣龙主要研发、生产和销售 SMS、SSS 等系列熔纺无纺布，公司无纺布产品的市场定位以中高端为主，具有良好的强度和屏蔽性。公司控股子公司湖南欣龙主要研发、生产和销售 SMS、SSS 等系列熔纺无纺布。熔纺无纺布是用途广泛的新型复合材料，包括熔喷、SMS 以及 SSS 纺粘等系列产品，其中熔喷无纺布产品主要应用于空气净化、高滤效口罩、工业擦

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欣龙控股

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2025-04-03 12:46:28

威唐工业：在美建厂奥斯汀已投产，并明确表示美国加征GS不影响公司业务！

美国对华加征高额关税，在美建厂的中国企业可以直接规避这项高额关税，有极强的在美闭环竞争力。特朗普宣布对所有进口汽车征收25%关税，于当地时间4月2日开始生效。特朗普称，汽车关税将会是永久的。他表示，如果在美国制造汽车，则无需缴纳关税。美国加征关税对中国在美建厂的汽车零部件企业形成三重利好：本土生产规避关税，依托规模化与技术优势降低成本20%-30%，深度绑定美国车企抢占供应链重组机遇，形成“美国造、美国供”的闭环竞争力。威唐工业：公司美国奥斯汀工厂已投产，公司持续积极开展商务对接美国包括特斯

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威唐工业

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2025-04-03 10:31:21

美国加征关税最大利好是农业种业！敦煌种业、神农种业

美国加征关税最大利好是农业种业！美国加征关税促使美国大豆、玉米等农产品进口成本显著提升，直接推动国内同类产品需求激增。关税杠杆促使中国在国际粮食贸易中掌握更大主动权，强化了粮食安全保障体系。关税加征促使美国大豆、玉米等农产品进口成本显著提升，直接推动国内同类产品需求激增。2024年国内大豆播种面积同比扩大12%，玉米种植面积增长8%，带动农作物企业加速填补市场缺口。敦煌种业：国内优质种子生产商,主要产品为蔬菜种子、棉籽棉花西瓜种子,公司是农业部核准的具有全国农作物种子经营许可资质的“育繁推

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敦煌种业
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神农种业

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2025-04-03 10:09:44

派斯林：出海&业绩驱动&特斯拉，人形机器人连接技术全球领先

契合未来产业趋势和出海逻辑多的票：600215派斯林逻辑： -海外业务：子公司美国派斯林是北美车身焊接技术和机器人连接技术第一梯队公司，客户包含特斯拉、安川电机，库卡、博世等众多国外先进制造业客户。同时墨西哥工厂建成，受益北美制造业回流（特别是汽车和机器人） -业绩：美国派斯林的业绩承诺如下：2024年度、2025年度实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于2,645万美元、3,105万美元。基本上业绩必然大增的如果按券商估的业绩算，24年大概增速50%，PE=10+ 公司也做了股权激励，

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派斯林

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2025-04-03 10:05:03

万润科技：长江存储成功研发全球首款294层3D NAND闪存芯片，大国崛起！

长江存储成功研发全球首款294层3D NAND闪存芯片，真正大国崛起的，无视川普加征GS！中国半导体产业实现重大突破——长江存储成功研发全球首款294层3D NAND闪存芯片，基于完全自主知识产权的Xtacking 4.0技术，在国产设备上实现超90%良率，存储密度达20GB/mm²，读写速度超7000MB/s。该成果引发美国媒体震惊和国际产业震动，被外媒誉为“颠覆性创新”，标志着中国在高端存储领域实现自主突围。一、自主创新架构实现跨越式突破通过自主研发的Xtacking 4.0混合键合技

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转口贸易龙头：畅联股份

4月10日深夜，特朗普宣布多个国家暂停实施“互助关税”90天，并将税率降至10%，而美国对华进口商品的关税，在不到48小时内再次上调，从104%猛拉到了125%，立即执行！老美对华加征高达125%关税，国内出口基本无法直接对老美，只能通过【转口贸易】，贴牌换标做转口贸易，是未来90天的出口热门。畅联股份：转口贸易龙头，公司主营经营业务包括转口贸易，并积极推动物流行业发展，为加快地区和国家建设成为国际经济、贸易、航运中心发挥重要作用。畅联股份通过蓉欧班列，将货物发运致欧洲波兰、德国、荷兰、法

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中国是全球最大铁矿石进口国！关税贸易战增加铁矿石成本，金岭矿业等铁矿石企业深度受益

中国是全球最大铁矿石进口国！中国铁矿石进口量常年白主球芯贡易量的60%-70%。2023年进口量约11.8亿吨，连续多年维持高位。关税贸易战增加了铁矿石进口成本，国内铁矿石供求关系转变，铁矿石供不应求！金岭矿业：国内为数不多的具有优质铁矿石资源生产企业，主营业务包括铁矿石开采、加工和销售，深度国内铁矿石供不应求。公司属于黑色金属矿采选业，主营业务是铁矿石开采，铁精粉、球团矿的生产、销售及机械加工与销售。主要产品包括铁精粉、球团矿，副产品铜精粉。全资子公司金召矿业以铁矿石开采、销售为主，控股

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天成自控：公司的英t飞机座椅供应商，受益中欧贸易合作。

国务院总理与欧盟委员会主席冯德莱恩通电话，强调中国和欧盟互为彼此最重要的贸易伙伴，经济高度互补、利益紧密交融。中欧中致力于维护以世贸组织为核心、公平自由的多边贸易体制，维护全球经济贸易关系健康稳定发展。天成自控：公司的英国子公司是全球两大飞机制造商波音、空客的飞机座椅供应商，受益中欧贸易合作。公司是专业从事各类乘用车座椅研发、生产和销售的高新技术企业。多年来的实践和优化使公司具备较为成熟、稳定的生产模式和管理体系，形成了一套高效、科学的生产体系以及完善的厂区建设布局规划。同时，公司还通过英国

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畅联股份：中欧班列+西班牙物流+一带一路+转口贸易+航运

为什么畅联股份是中美贸易最受益标的?畅联股份：中欧班列+西班牙物流+一带一路+转口贸易+航运。驱动一：国务院总理与欧盟委员会主席冯德莱恩通电话，强调中国和欧盟互为彼此最重要的贸易伙伴，经济高度互补、利益紧密交融。中欧中致力于维护以世贸组织为核心、公平自由的多边贸易体制，维护全球经济贸易关系健康稳定发展。驱动二：加上美国要对中国船入港征收最高150万美元的费用，中国船估计都要改去做转口贸易了。【转口贸易】成为新疯狂。驱动三：最新消息，在收到来自业界大量负面反馈和反对声音后，美国特朗普政府正在

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中欧加强合作，以经济互补，促进多边贸易健康发展。畅联股份、天成自控

国务院总理与欧盟委员会主席冯德莱恩通电话，强调中国和欧盟互为彼此最重要的贸易伙伴，经济高度互补、利益紧密交融。中欧中致力于维护以世贸组织为核心、公平自由的多边贸易体制，维护全球经济贸易关系健康稳定发展同时，欧盟计划对美实施两轮关税反制畅联股份：中欧班列，西班牙物流+一带一路+国企改革。公司通过蓉欧班列，将货物发运致欧洲波兰、德国、荷兰、法国、西班牙等多个欧洲国家，同时也将欧洲多国的产品运回中国。成都畅联已和蓉欧铁路建立了密切合作关系，下一步将着手与渝新欧铁路、中欧班列(西安)建立合作关系，打

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对标中旗新材，惠康制药引进AI服务器大股东，重组AI芯片预期！

股权转让股——中旗新材，潜在重组AI芯片，市值58亿，依然买不到；同样的股权转让，潜在重组Ai服务器，在市场大跌中市值仅16亿，潜在的炒作空间有多大？ 603139 康惠制药公司将控制权转让给悦合智创，转让价格24.7元/股。公司新的大股东旗下有亿安天下（计划冲刺北交所）和十纪科技两家Ai公司，主营Ai智算中心和Ai服务器。如上：亿安天下，自主研发朱雀系列Ai算力服务器，为客户提供Ai推理算力服务。产品主要有：IDC服务，Ai算力，Ai一体机等；行业解决方案主要有：推理服务，企业私有语言

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中央商场：内需消费概念龙头，内需拉动打赢贸易战的主动力

内需是拉动经济增长的主动力和稳定锚。构建完整内需体系才能有效应对外部风险挑战，为促进经济循环提供关键支撑。扩大内需并不是应对金融风险和外部冲击的一时之策，也不是要搞大水漫灌，更不是只加大政府投入力度，而是要根据我国经济发展实际情况，建立起扩大内需的有效制度，释放内需潜力，加快培育完整内需体系，加强需求侧管理，扩大居民消费，提升消费层次，使建设超大规模的国内市场成为一个可持续的历史过程中央商场：内需消费龙头+中华老字号百货，公司百货零售营收占比85%以上，受益内需政策驱动利好。公司目前在营百

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《加快建设农业强国规划》首提“种业自主创新”！种业确定是本轮贸易战最大受益板块

中共中央、国务院印发《加快建设农业强国规划(2024-2035年)》，首提“种业自主创新” 盘后最新消息：中共中央、国务院印发《加快建设农业强国规划(2024-2035年)》。规划主要目标是：到2027年，农业强国建设取得明显进展，粮食综合生产能力达到1.4万亿斤，重要农产品保持合理自给水平，农业农村现代化迈上新台阶。守牢18.65亿亩耕地和15.46亿亩永久基本农田保护红线，扎实推进新一轮千亿斤粮食产能提升行动。同时提到，推动种业自主创新全面突破。深入实施种业振兴行动，加快实现种业科技自立自

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美国是我国第二大粮食进口国，关税促使国内农产品进口替代

对原产于美国的所有进口商品加征34%关税，我国是美国主要农产品出口国，美国是我国第二大粮食进口国，去年我国自美国进口农产品249亿美元。据海关统计，去年我国自美国进口粮食总量3179.33万吨。其中大豆2213.4万吨、高粱568.3万吨、玉米207.4万吨和小麦190.23万吨，占比20.2%，美国是我国第二大粮食进口来源地。棉花进口方面，2023年上半年中国进口棉花来源占比排名前三的是美国、巴西和澳大利亚，但2024年巴西棉占比上升，澳大利亚占比下降，排名前三地区是巴西、美国和印度，所占

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华邦健康：子公司主营草甘膦，是美国最大的非专利农化品生产商之一

在农药领域，国内生产原料药，国外复配为制剂已是全球成熟的产业链，美国进口商短期内寻找到替代中国出口商的难度较大，且公司部分美国客户已发表声明，将通过提高价格的方式来抵消关税影响。华邦健康（002004）：公司控股子公司颖泰生物的参股企业A1baugh,LLc,,其主营业务涉及草甘膦，A1baugh,llc.公司是美国最大的非专利农化品生产商之一。自2018 年以来，人民币累计贬值10%以上，很大程度对冲了关税的影响。此外,国务院已通过了降低出口退税率的决定,以抵消美国加征关税之影响。在农药领

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预期差！口含烟制造门槛最高的是高质无纺布——欣龙控股

预期差！口含烟制造门槛最高的是高质无纺布。无纺布起到缓释的作用，可以缓解口腔产生灼烧的疼痛感。无纺布的改良让尼古丁更慢的缓释提升体验。欣龙控股：子公司湖南欣龙主要研发、生产和销售 SMS、SSS 等系列熔纺无纺布，公司无纺布产品的市场定位以中高端为主，具有良好的强度和屏蔽性。公司控股子公司湖南欣龙主要研发、生产和销售 SMS、SSS 等系列熔纺无纺布。熔纺无纺布是用途广泛的新型复合材料，包括熔喷、SMS 以及 SSS 纺粘等系列产品，其中熔喷无纺布产品主要应用于空气净化、高滤效口罩、工业擦

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威唐工业：在美建厂奥斯汀已投产，并明确表示美国加征GS不影响公司业务！

美国对华加征高额关税，在美建厂的中国企业可以直接规避这项高额关税，有极强的在美闭环竞争力。特朗普宣布对所有进口汽车征收25%关税，于当地时间4月2日开始生效。特朗普称，汽车关税将会是永久的。他表示，如果在美国制造汽车，则无需缴纳关税。美国加征关税对中国在美建厂的汽车零部件企业形成三重利好：本土生产规避关税，依托规模化与技术优势降低成本20%-30%，深度绑定美国车企抢占供应链重组机遇，形成“美国造、美国供”的闭环竞争力。威唐工业：公司美国奥斯汀工厂已投产，公司持续积极开展商务对接美国包括特斯

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美国加征关税最大利好是农业种业！敦煌种业、神农种业

美国加征关税最大利好是农业种业！美国加征关税促使美国大豆、玉米等农产品进口成本显著提升，直接推动国内同类产品需求激增。关税杠杆促使中国在国际粮食贸易中掌握更大主动权，强化了粮食安全保障体系。关税加征促使美国大豆、玉米等农产品进口成本显著提升，直接推动国内同类产品需求激增。2024年国内大豆播种面积同比扩大12%，玉米种植面积增长8%，带动农作物企业加速填补市场缺口。敦煌种业：国内优质种子生产商,主要产品为蔬菜种子、棉籽棉花西瓜种子,公司是农业部核准的具有全国农作物种子经营许可资质的“育繁推

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派斯林：出海&业绩驱动&特斯拉，人形机器人连接技术全球领先

契合未来产业趋势和出海逻辑多的票：600215派斯林逻辑： -海外业务：子公司美国派斯林是北美车身焊接技术和机器人连接技术第一梯队公司，客户包含特斯拉、安川电机，库卡、博世等众多国外先进制造业客户。同时墨西哥工厂建成，受益北美制造业回流（特别是汽车和机器人） -业绩：美国派斯林的业绩承诺如下：2024年度、2025年度实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于2,645万美元、3,105万美元。基本上业绩必然大增的如果按券商估的业绩算，24年大概增速50%，PE=10+ 公司也做了股权激励，

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满仓搞的游资

2025-04-03 10:05:03

万润科技：长江存储成功研发全球首款294层3D NAND闪存芯片，大国崛起！

长江存储成功研发全球首款294层3D NAND闪存芯片，真正大国崛起的，无视川普加征GS！中国半导体产业实现重大突破——长江存储成功研发全球首款294层3D NAND闪存芯片，基于完全自主知识产权的Xtacking 4.0技术，在国产设备上实现超90%良率，存储密度达20GB/mm²，读写速度超7000MB/s。该成果引发美国媒体震惊和国际产业震动，被外媒誉为“颠覆性创新”，标志着中国在高端存储领域实现自主突围。一、自主创新架构实现跨越式突破通过自主研发的Xtacking 4.0混合键合技

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