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挖掘低位逻辑，分享盘前盘中最有价值的题材和资讯

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2024-06-19 12:22:00

神剑股份：户外聚酯涨价，目前市场供不应求，有价无市

聚酯树脂涨幅50%！市场库存低，有价无市或将持续聚酯树脂方面，安徽神剑新材料宣布户外聚酯上调1000元/吨，户内聚酯上调5000元/吨。江苏达美瑞新材料宣布，户外聚酯价格上调300元/吨，户内聚酯价格上调300元/吨，且资金无法如期到位的客户，将暂时停止供货。目前部分企业的聚酷树脂超过15000元/吨，而年初价格仅为10000元/吨左右，涨幅50%。神剑股份（002361）：公司是一家在化工新材料领域专业从事聚酯树脂系列产品的生产销售的企业。其主要产品有户外型聚酯树脂和混合型聚酯树脂。公司

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神剑股份

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2024-06-19 11:51:56

飞力达：无人送货+网约车，车路云一体化可商业化场景最直接受益者

工程院李院士，最新提出车路云一体化的可商业化场景，包括公交（雄帝科技拉板逻辑），还重点提了无人送货。车路云一体化最大受益者还是网约车，节约了司机人力成本，对网约车降本增效起到关键性作用。为何要说李院士的发言很重要?如果你了解他的身份，就能窥见一斑。根据百度百科资料，李院士是中国汽车智能化领域的主要领军学者，是“智能网联汽车”这一术语及其技术中国方案的提出者与推动者。是国家工信部智能网联汽车推进专家组组长、国家智能网联汽车制造业创新中心首席科学家、工信部车联网产业发展专项专家组组长、国家重大产

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飞力达

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2024-06-19 10:27:32

光智科技：红外线热成像技术可提高FSD无人驾驶在极端天气的安全性

红外传感技术不依赖光源，不受雾霾、雨雪等恶劣天气的影响，通过热辐射成像，可以提高汽车全时感知能力，提升驾驶安全。 01 什么是红外线热成像自然界中，凡是温度大于绝对零度(-273℃)的物体都能辐射红外线，它和可见光、紫外线、X射线、伽玛线、宇宙线和无线电波一起，构成了一个完整连续的电磁波谱。红外线的波长在0.76μm至1000μm之间，比红光更长，且肉眼不可见。红外热成像技术将不可见的红外辐射转换成可供肉眼观察的红外热图像，并且能反映出目标表面的温度分布状态，温度越高红外线能量越大。不同物体

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光智科技

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2024-06-18 14:17:51

海南商业航天陆续火热招标建设，火箭卫星产业集群进展迅速

海南商业航天陆续火热招标建设，火箭卫星产业集群进展迅速瞄准建成世界一流航天发射场的目标，高起点、高标准、高质量、高水平开展商业航天发射场建设，尽快使海南商业航天发射场具备与商业航天发展需求相匹配的发射能力，并围绕团结奉献、用户第一、安全严谨、品质高效、智慧创新，提炼商发精神、总结商发经验，打造商业航天样板工程。发挥海南自贸港政策优势，立足全面深化改革开放试验区建设，打造开放型、国际化的商业航天发射场，以航天带动其他领域开放合作，聚焦全球优质生产要素，吸引更多投资，助力海南自贸港高水平开放；加

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2024-06-18 12:43:47

观想科技：军工信息化20cm最小盘

观想科技（301213）：军工信息化最小盘。公司以自主可控新一代信息技术在军工行业的应用为核心业务，立足于国防装备自身信息化、装备管理信息化领域，为客户提供装备全寿命周期管理系统、智能武器装备管控模块等相关产品及服务。报告期内，观想科技持续专注于国防信息化领域的深度开发，用 AI 赋能原有信息系统，为已有软件平台系统和专用硬件增智赋能，并基于已有的军工市场经验及技术积累积极拓展民用市场，目前已在智慧教育、智慧工地、智慧安防、智慧应急、智慧警务等实现产业技术突破和市场储备。公司遵循“质量强国”

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观想科技

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2024-06-18 11:55:44

重磅！信音电子：正宗实锤供货鸿海，直接受益鸿海独供英伟达，计算器按爆！

消息称鸿海获英伟达GB200 NVLink switch独家订单。鸿海获得英伟达GB200关键零部件NVLinkswitch独家大单，订单量是服务器机柜量七倍，不仅是全新订单，毛利率也远高于服务器组装。此前鸿海已取得大份额英伟达GB200AI服务器代工订单。信音电子（301329）：公司主要产品为笔记本电脑连接器、消费电子连接器，鸿海是公司重要客户，保持了稳定合作关系。公司经过多年持续研发投入，在行业内已建立了较高的品牌知名度，为全球知名的笔记本电脑连接器制造厂商。公司是鸿海、英伟达等多个

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信音电子

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2024-06-17 13:58:32

海兰信：直接受益于万亿特别G债基建新方向

海兰信(300065)：公司拥有船舶智能导航系统、机舱自动化系统、船岸一体化通信系统、复合雷达系统等系列海事产品，构建船舶远程信息服务体系，为远洋、沿海、内河客户提供船舶智能化综合解决方案。今年预算388亿，市场份额能有30%-50% 万亿特别国债基建新方向，海洋灾害综合防治体系从0到1,2024年快速落地。 1.2024年特别国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金388亿元，支持开展地质灾害、海洋灾害综合防治体系建设。 2.海南省海洋灾害综合防治体系预算7.3亿，全部由政府财政出资。

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海兰信

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2024-06-17 13:37:18

吉大正元：巨大预期差，车路云一体化安全

吉大正元：巨大预期差，车路云一体化安全 >驱动：2024年6月16日，国联证券研报表示，2030年智能网联汽车产业值增量超2.5万亿。其中提到车联网安全备受关注，有望随试点城市规模化建设而快速增长。 >关联业务：公司在“车路云一体化”领域以安全为主线，已形成超过50家生态合作伙伴。 >V2X：公司自主研发的V2X系列产品已在国内多个主机厂商、智能网联汽车示范区以及重点交通企业得到应用，并获得工信部评定的“车联网应用平台网络安全技术应用示范项目”。作为新型数字安全基础设施服务商，吉大正元在车联网

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吉大正元

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2024-06-17 12:24:19

AI服务器一体成型电感全球缺货，供不应求！科瑞思：A股唯一一体成型电感供应商

下一个光模块来了！AI服务器核心部件一体成型电感全球缺货！最新数据显示:全球预计今年将需求2000万台AI服务器，一台AI服务器需要60个一体成型电感，即今年的2000万台AI服务器需要配置12亿颗一体成型电感，一体成型电感市场规模预计超过1500亿人民币，正成长为下一个光模块。 AI手机电感价值量大幅提升，既有数量上的增加逻辑（新增NPU，需要新的电源管理元件），也有价值量上的提升逻辑（其中，功率电感的逻辑在于NPU在处理数据时可能会产生较大的电流，因此需要功率电感具备高电流承载能力；射频电

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科瑞思
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铂科新材

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2024-06-17 11:56:09

安靠智电：特高压的H为，国际领先GIL供应商，直接受益国网特高压采招

国网发布特高压项目第三次服务（前期）招标采购公告 024年6月14日，国家电网有限公司2024年第五十八批采购（特高压项目第三次服务（前期）招标采购）公告发布，主要涉及甘肃巴丹吉林送-四川直流特高压、烟威特高压交流可研招标，标志着此前5月17日发布的5交9直储备项目的可研工作逐渐开启。其中重点：新增线路超预期的是甘肃四川全部上柔性直流输电（之前预期非全上），甘肃浙江新增500KV GIL。安靠智电（300617）：公司在输变电关键核心技术研发攻关和工程应用业绩方面均处于行业领先地位：作为唯

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沙特、大鹅相继宣布与美刀脱钩，全球去美刀化风云再起，CIPS有望加速

沙特、大鹅相继宣布与美刀脱钩，全球去美刀化风云再起，CIPS有望加速一、沙特50年石油美刀协议到期，沙特不再续签据《今日印度》周刊网站6月13日报道，据媒体报道，沙特阿拉伯决定不再与漂亮哥续签已有数十年历史的石油美刀协议。该协议于今年6月9日到期。该协议最初签署于1974年6月8日，是漂亮哥全球经济影响力的重要组成部分。漂亮哥官员希望该协议能鼓励沙特生产更多石油，并加强漂亮哥与阿拉伯国家的经济联系。选择不延长该协议后，沙特现在可以使用不同货币出售石油和其他商品，如人民币、欧元、日元等，而

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菲菱科思：中高端交换机已向华为供货，受益于华为系服务器火爆订单

【菲菱科思】最新调研反馈，菲菱科思中高端交换机已向华为供货，单机价值20万。公司充分受益于华为系服务器火爆订单，空间看翻倍。公司在传统业务的基础上扩大了产品品类，涵盖的品类包括交换机(企业网接入交换机/民用接入交换机/工业级交换机/数据中心场景大带宽交换机等)、企业级网关(商业路由/无线 AC/边沿计算网关/ 物联网网关等)、WIFI 无线产品(WIFI5 及以下/WIF6/WIFI7 典型形态运营商 AP/企业网 AP/民用&消费类无线路由&AP)、 5G 小基站类、防火墙、VPN 产品、通

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2024-06-14 12:34:05

大叶股份：直接受益于园林机械出口供不应求，出口收入占比高达94%

园林机械：预计全年出口订单需求旺盛 >全年需求旺盛：每年3-8月是美国园林机械产品的销售旺季。2023年受到寒春影响园林机械产品销售，今年Q2Q3预计生产企业淡季不会淡。 >补库需求：2024年前4个月，中国出口割草机金额分别同比增长2.21%、29.29%、7.25%、40.34%，24年全面进入主动补库周期的拐点已确立，预计全年出口订单需求旺盛。 2024年割草机出口金额同比高增长，全面进入补库周期的拐点已确立。根据中国海关总署数据，2023年，中国出口割刀水平旋转草坪、公园或运动场机动割

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沙美长达50年石油美刀协议到期，RMB与石油挂钩预期巨大

重大历史性事件，沙特与美国之间长达50年的石油美元协议到期，沙特选择不再续签！据多家海外媒体昨晚报道，沙特与美国之间长达50年的石油美元协议到期，沙特选择不再续签。沙特现在可以灵活地以多种货币出售石油，其中包括人民币、欧元和日元，未来还会扩大。中沙高层频频会面合作，未来沙特石油与RMB挂钩的可能性极大。贝肯能源（002828）：石油开采➕持有昆仑银行股份，之前炒作石油贸易cips连板龙头标。公司是国内规模较大的、能够提供一体化钻井工程技术服务的独立油田服务供应商,可以提供钻井工程技术服务中

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北化股份：得益于国内乃至全球硝化棉产能大幅减少，有望对标正丹股份

硝化棉的生产流程和制造工艺硝化棉的行业产能情况（参考硝化棉最新价格及产能情况更新）其中，北化西安工厂（2.5万吨产能）是23年8月开始主动关停。湖北雪飞，是2024年5月9日爆炸案后，2万吨产能被停产整顿，调查事故关停。河北衡水和硕被美国政府制裁供货俄罗斯，有理由相信和硕剩余0.6万吨硝化棉生产销售会遭遇较大的困难（美国以涉俄为由制裁近300家主体，含22家中企一文中证实）另外宣城隆盛1.5、三木化工0.5、保定宝丰0.5、北新化工0.6，合计3.1万吨产能在2015年-202

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神剑股份：户外聚酯涨价，目前市场供不应求，有价无市

聚酯树脂涨幅50%！市场库存低，有价无市或将持续聚酯树脂方面，安徽神剑新材料宣布户外聚酯上调1000元/吨，户内聚酯上调5000元/吨。江苏达美瑞新材料宣布，户外聚酯价格上调300元/吨，户内聚酯价格上调300元/吨，且资金无法如期到位的客户，将暂时停止供货。目前部分企业的聚酷树脂超过15000元/吨，而年初价格仅为10000元/吨左右，涨幅50%。神剑股份（002361）：公司是一家在化工新材料领域专业从事聚酯树脂系列产品的生产销售的企业。其主要产品有户外型聚酯树脂和混合型聚酯树脂。公司

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飞力达：无人送货+网约车，车路云一体化可商业化场景最直接受益者

工程院李院士，最新提出车路云一体化的可商业化场景，包括公交（雄帝科技拉板逻辑），还重点提了无人送货。车路云一体化最大受益者还是网约车，节约了司机人力成本，对网约车降本增效起到关键性作用。为何要说李院士的发言很重要?如果你了解他的身份，就能窥见一斑。根据百度百科资料，李院士是中国汽车智能化领域的主要领军学者，是“智能网联汽车”这一术语及其技术中国方案的提出者与推动者。是国家工信部智能网联汽车推进专家组组长、国家智能网联汽车制造业创新中心首席科学家、工信部车联网产业发展专项专家组组长、国家重大产

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光智科技：红外线热成像技术可提高FSD无人驾驶在极端天气的安全性

红外传感技术不依赖光源，不受雾霾、雨雪等恶劣天气的影响，通过热辐射成像，可以提高汽车全时感知能力，提升驾驶安全。 01 什么是红外线热成像自然界中，凡是温度大于绝对零度(-273℃)的物体都能辐射红外线，它和可见光、紫外线、X射线、伽玛线、宇宙线和无线电波一起，构成了一个完整连续的电磁波谱。红外线的波长在0.76μm至1000μm之间，比红光更长，且肉眼不可见。红外热成像技术将不可见的红外辐射转换成可供肉眼观察的红外热图像，并且能反映出目标表面的温度分布状态，温度越高红外线能量越大。不同物体

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海南商业航天陆续火热招标建设，火箭卫星产业集群进展迅速

海南商业航天陆续火热招标建设，火箭卫星产业集群进展迅速瞄准建成世界一流航天发射场的目标，高起点、高标准、高质量、高水平开展商业航天发射场建设，尽快使海南商业航天发射场具备与商业航天发展需求相匹配的发射能力，并围绕团结奉献、用户第一、安全严谨、品质高效、智慧创新，提炼商发精神、总结商发经验，打造商业航天样板工程。发挥海南自贸港政策优势，立足全面深化改革开放试验区建设，打造开放型、国际化的商业航天发射场，以航天带动其他领域开放合作，聚焦全球优质生产要素，吸引更多投资，助力海南自贸港高水平开放；加

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观想科技（301213）：军工信息化最小盘。公司以自主可控新一代信息技术在军工行业的应用为核心业务，立足于国防装备自身信息化、装备管理信息化领域，为客户提供装备全寿命周期管理系统、智能武器装备管控模块等相关产品及服务。报告期内，观想科技持续专注于国防信息化领域的深度开发，用 AI 赋能原有信息系统，为已有软件平台系统和专用硬件增智赋能，并基于已有的军工市场经验及技术积累积极拓展民用市场，目前已在智慧教育、智慧工地、智慧安防、智慧应急、智慧警务等实现产业技术突破和市场储备。公司遵循“质量强国”

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重磅！信音电子：正宗实锤供货鸿海，直接受益鸿海独供英伟达，计算器按爆！

消息称鸿海获英伟达GB200 NVLink switch独家订单。鸿海获得英伟达GB200关键零部件NVLinkswitch独家大单，订单量是服务器机柜量七倍，不仅是全新订单，毛利率也远高于服务器组装。此前鸿海已取得大份额英伟达GB200AI服务器代工订单。信音电子（301329）：公司主要产品为笔记本电脑连接器、消费电子连接器，鸿海是公司重要客户，保持了稳定合作关系。公司经过多年持续研发投入，在行业内已建立了较高的品牌知名度，为全球知名的笔记本电脑连接器制造厂商。公司是鸿海、英伟达等多个

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海兰信(300065)：公司拥有船舶智能导航系统、机舱自动化系统、船岸一体化通信系统、复合雷达系统等系列海事产品，构建船舶远程信息服务体系，为远洋、沿海、内河客户提供船舶智能化综合解决方案。今年预算388亿，市场份额能有30%-50% 万亿特别国债基建新方向，海洋灾害综合防治体系从0到1,2024年快速落地。 1.2024年特别国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金388亿元，支持开展地质灾害、海洋灾害综合防治体系建设。 2.海南省海洋灾害综合防治体系预算7.3亿，全部由政府财政出资。

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吉大正元：巨大预期差，车路云一体化安全

吉大正元：巨大预期差，车路云一体化安全 >驱动：2024年6月16日，国联证券研报表示，2030年智能网联汽车产业值增量超2.5万亿。其中提到车联网安全备受关注，有望随试点城市规模化建设而快速增长。 >关联业务：公司在“车路云一体化”领域以安全为主线，已形成超过50家生态合作伙伴。 >V2X：公司自主研发的V2X系列产品已在国内多个主机厂商、智能网联汽车示范区以及重点交通企业得到应用，并获得工信部评定的“车联网应用平台网络安全技术应用示范项目”。作为新型数字安全基础设施服务商，吉大正元在车联网

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AI服务器一体成型电感全球缺货，供不应求！科瑞思：A股唯一一体成型电感供应商

下一个光模块来了！AI服务器核心部件一体成型电感全球缺货！最新数据显示:全球预计今年将需求2000万台AI服务器，一台AI服务器需要60个一体成型电感，即今年的2000万台AI服务器需要配置12亿颗一体成型电感，一体成型电感市场规模预计超过1500亿人民币，正成长为下一个光模块。 AI手机电感价值量大幅提升，既有数量上的增加逻辑（新增NPU，需要新的电源管理元件），也有价值量上的提升逻辑（其中，功率电感的逻辑在于NPU在处理数据时可能会产生较大的电流，因此需要功率电感具备高电流承载能力；射频电

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沙特、大鹅相继宣布与美刀脱钩，全球去美刀化风云再起，CIPS有望加速

沙特、大鹅相继宣布与美刀脱钩，全球去美刀化风云再起，CIPS有望加速一、沙特50年石油美刀协议到期，沙特不再续签据《今日印度》周刊网站6月13日报道，据媒体报道，沙特阿拉伯决定不再与漂亮哥续签已有数十年历史的石油美刀协议。该协议于今年6月9日到期。该协议最初签署于1974年6月8日，是漂亮哥全球经济影响力的重要组成部分。漂亮哥官员希望该协议能鼓励沙特生产更多石油，并加强漂亮哥与阿拉伯国家的经济联系。选择不延长该协议后，沙特现在可以使用不同货币出售石油和其他商品，如人民币、欧元、日元等，而

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菲菱科思：中高端交换机已向华为供货，受益于华为系服务器火爆订单

【菲菱科思】最新调研反馈，菲菱科思中高端交换机已向华为供货，单机价值20万。公司充分受益于华为系服务器火爆订单，空间看翻倍。公司在传统业务的基础上扩大了产品品类，涵盖的品类包括交换机(企业网接入交换机/民用接入交换机/工业级交换机/数据中心场景大带宽交换机等)、企业级网关(商业路由/无线 AC/边沿计算网关/ 物联网网关等)、WIFI 无线产品(WIFI5 及以下/WIF6/WIFI7 典型形态运营商 AP/企业网 AP/民用&消费类无线路由&AP)、 5G 小基站类、防火墙、VPN 产品、通

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大叶股份：直接受益于园林机械出口供不应求，出口收入占比高达94%

园林机械：预计全年出口订单需求旺盛 >全年需求旺盛：每年3-8月是美国园林机械产品的销售旺季。2023年受到寒春影响园林机械产品销售，今年Q2Q3预计生产企业淡季不会淡。 >补库需求：2024年前4个月，中国出口割草机金额分别同比增长2.21%、29.29%、7.25%、40.34%，24年全面进入主动补库周期的拐点已确立，预计全年出口订单需求旺盛。 2024年割草机出口金额同比高增长，全面进入补库周期的拐点已确立。根据中国海关总署数据，2023年，中国出口割刀水平旋转草坪、公园或运动场机动割

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沙美长达50年石油美刀协议到期，RMB与石油挂钩预期巨大

重大历史性事件，沙特与美国之间长达50年的石油美元协议到期，沙特选择不再续签！据多家海外媒体昨晚报道，沙特与美国之间长达50年的石油美元协议到期，沙特选择不再续签。沙特现在可以灵活地以多种货币出售石油，其中包括人民币、欧元和日元，未来还会扩大。中沙高层频频会面合作，未来沙特石油与RMB挂钩的可能性极大。贝肯能源（002828）：石油开采➕持有昆仑银行股份，之前炒作石油贸易cips连板龙头标。公司是国内规模较大的、能够提供一体化钻井工程技术服务的独立油田服务供应商,可以提供钻井工程技术服务中

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北化股份：得益于国内乃至全球硝化棉产能大幅减少，有望对标正丹股份

硝化棉的生产流程和制造工艺硝化棉的行业产能情况（参考硝化棉最新价格及产能情况更新）其中，北化西安工厂（2.5万吨产能）是23年8月开始主动关停。湖北雪飞，是2024年5月9日爆炸案后，2万吨产能被停产整顿，调查事故关停。河北衡水和硕被美国政府制裁供货俄罗斯，有理由相信和硕剩余0.6万吨硝化棉生产销售会遭遇较大的困难（美国以涉俄为由制裁近300家主体，含22家中企一文中证实）另外宣城隆盛1.5、三木化工0.5、保定宝丰0.5、北新化工0.6，合计3.1万吨产能在2015年-202

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神剑股份：户外聚酯涨价，目前市场供不应求，有价无市

聚酯树脂涨幅50%！市场库存低，有价无市或将持续聚酯树脂方面，安徽神剑新材料宣布户外聚酯上调1000元/吨，户内聚酯上调5000元/吨。江苏达美瑞新材料宣布，户外聚酯价格上调300元/吨，户内聚酯价格上调300元/吨，且资金无法如期到位的客户，将暂时停止供货。目前部分企业的聚酷树脂超过15000元/吨，而年初价格仅为10000元/吨左右，涨幅50%。神剑股份（002361）：公司是一家在化工新材料领域专业从事聚酯树脂系列产品的生产销售的企业。其主要产品有户外型聚酯树脂和混合型聚酯树脂。公司

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飞力达：无人送货+网约车，车路云一体化可商业化场景最直接受益者

工程院李院士，最新提出车路云一体化的可商业化场景，包括公交（雄帝科技拉板逻辑），还重点提了无人送货。车路云一体化最大受益者还是网约车，节约了司机人力成本，对网约车降本增效起到关键性作用。为何要说李院士的发言很重要?如果你了解他的身份，就能窥见一斑。根据百度百科资料，李院士是中国汽车智能化领域的主要领军学者，是“智能网联汽车”这一术语及其技术中国方案的提出者与推动者。是国家工信部智能网联汽车推进专家组组长、国家智能网联汽车制造业创新中心首席科学家、工信部车联网产业发展专项专家组组长、国家重大产

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光智科技：红外线热成像技术可提高FSD无人驾驶在极端天气的安全性

红外传感技术不依赖光源，不受雾霾、雨雪等恶劣天气的影响，通过热辐射成像，可以提高汽车全时感知能力，提升驾驶安全。 01 什么是红外线热成像自然界中，凡是温度大于绝对零度(-273℃)的物体都能辐射红外线，它和可见光、紫外线、X射线、伽玛线、宇宙线和无线电波一起，构成了一个完整连续的电磁波谱。红外线的波长在0.76μm至1000μm之间，比红光更长，且肉眼不可见。红外热成像技术将不可见的红外辐射转换成可供肉眼观察的红外热图像，并且能反映出目标表面的温度分布状态，温度越高红外线能量越大。不同物体

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2024-06-18 14:17:51

海南商业航天陆续火热招标建设，火箭卫星产业集群进展迅速

海南商业航天陆续火热招标建设，火箭卫星产业集群进展迅速瞄准建成世界一流航天发射场的目标，高起点、高标准、高质量、高水平开展商业航天发射场建设，尽快使海南商业航天发射场具备与商业航天发展需求相匹配的发射能力，并围绕团结奉献、用户第一、安全严谨、品质高效、智慧创新，提炼商发精神、总结商发经验，打造商业航天样板工程。发挥海南自贸港政策优势，立足全面深化改革开放试验区建设，打造开放型、国际化的商业航天发射场，以航天带动其他领域开放合作，聚焦全球优质生产要素，吸引更多投资，助力海南自贸港高水平开放；加

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观想科技：军工信息化20cm最小盘

观想科技（301213）：军工信息化最小盘。公司以自主可控新一代信息技术在军工行业的应用为核心业务，立足于国防装备自身信息化、装备管理信息化领域，为客户提供装备全寿命周期管理系统、智能武器装备管控模块等相关产品及服务。报告期内，观想科技持续专注于国防信息化领域的深度开发，用 AI 赋能原有信息系统，为已有软件平台系统和专用硬件增智赋能，并基于已有的军工市场经验及技术积累积极拓展民用市场，目前已在智慧教育、智慧工地、智慧安防、智慧应急、智慧警务等实现产业技术突破和市场储备。公司遵循“质量强国”

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观想科技

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重磅！信音电子：正宗实锤供货鸿海，直接受益鸿海独供英伟达，计算器按爆！

消息称鸿海获英伟达GB200 NVLink switch独家订单。鸿海获得英伟达GB200关键零部件NVLinkswitch独家大单，订单量是服务器机柜量七倍，不仅是全新订单，毛利率也远高于服务器组装。此前鸿海已取得大份额英伟达GB200AI服务器代工订单。信音电子（301329）：公司主要产品为笔记本电脑连接器、消费电子连接器，鸿海是公司重要客户，保持了稳定合作关系。公司经过多年持续研发投入，在行业内已建立了较高的品牌知名度，为全球知名的笔记本电脑连接器制造厂商。公司是鸿海、英伟达等多个

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海兰信：直接受益于万亿特别G债基建新方向

海兰信(300065)：公司拥有船舶智能导航系统、机舱自动化系统、船岸一体化通信系统、复合雷达系统等系列海事产品，构建船舶远程信息服务体系，为远洋、沿海、内河客户提供船舶智能化综合解决方案。今年预算388亿，市场份额能有30%-50% 万亿特别国债基建新方向，海洋灾害综合防治体系从0到1,2024年快速落地。 1.2024年特别国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金388亿元，支持开展地质灾害、海洋灾害综合防治体系建设。 2.海南省海洋灾害综合防治体系预算7.3亿，全部由政府财政出资。

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吉大正元：巨大预期差，车路云一体化安全

吉大正元：巨大预期差，车路云一体化安全 >驱动：2024年6月16日，国联证券研报表示，2030年智能网联汽车产业值增量超2.5万亿。其中提到车联网安全备受关注，有望随试点城市规模化建设而快速增长。 >关联业务：公司在“车路云一体化”领域以安全为主线，已形成超过50家生态合作伙伴。 >V2X：公司自主研发的V2X系列产品已在国内多个主机厂商、智能网联汽车示范区以及重点交通企业得到应用，并获得工信部评定的“车联网应用平台网络安全技术应用示范项目”。作为新型数字安全基础设施服务商，吉大正元在车联网

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AI服务器一体成型电感全球缺货，供不应求！科瑞思：A股唯一一体成型电感供应商

下一个光模块来了！AI服务器核心部件一体成型电感全球缺货！最新数据显示:全球预计今年将需求2000万台AI服务器，一台AI服务器需要60个一体成型电感，即今年的2000万台AI服务器需要配置12亿颗一体成型电感，一体成型电感市场规模预计超过1500亿人民币，正成长为下一个光模块。 AI手机电感价值量大幅提升，既有数量上的增加逻辑（新增NPU，需要新的电源管理元件），也有价值量上的提升逻辑（其中，功率电感的逻辑在于NPU在处理数据时可能会产生较大的电流，因此需要功率电感具备高电流承载能力；射频电

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安靠智电：特高压的H为，国际领先GIL供应商，直接受益国网特高压采招

国网发布特高压项目第三次服务（前期）招标采购公告 024年6月14日，国家电网有限公司2024年第五十八批采购（特高压项目第三次服务（前期）招标采购）公告发布，主要涉及甘肃巴丹吉林送-四川直流特高压、烟威特高压交流可研招标，标志着此前5月17日发布的5交9直储备项目的可研工作逐渐开启。其中重点：新增线路超预期的是甘肃四川全部上柔性直流输电（之前预期非全上），甘肃浙江新增500KV GIL。安靠智电（300617）：公司在输变电关键核心技术研发攻关和工程应用业绩方面均处于行业领先地位：作为唯

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沙特、大鹅相继宣布与美刀脱钩，全球去美刀化风云再起，CIPS有望加速

沙特、大鹅相继宣布与美刀脱钩，全球去美刀化风云再起，CIPS有望加速一、沙特50年石油美刀协议到期，沙特不再续签据《今日印度》周刊网站6月13日报道，据媒体报道，沙特阿拉伯决定不再与漂亮哥续签已有数十年历史的石油美刀协议。该协议于今年6月9日到期。该协议最初签署于1974年6月8日，是漂亮哥全球经济影响力的重要组成部分。漂亮哥官员希望该协议能鼓励沙特生产更多石油，并加强漂亮哥与阿拉伯国家的经济联系。选择不延长该协议后，沙特现在可以使用不同货币出售石油和其他商品，如人民币、欧元、日元等，而

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菲菱科思：中高端交换机已向华为供货，受益于华为系服务器火爆订单

【菲菱科思】最新调研反馈，菲菱科思中高端交换机已向华为供货，单机价值20万。公司充分受益于华为系服务器火爆订单，空间看翻倍。公司在传统业务的基础上扩大了产品品类，涵盖的品类包括交换机(企业网接入交换机/民用接入交换机/工业级交换机/数据中心场景大带宽交换机等)、企业级网关(商业路由/无线 AC/边沿计算网关/ 物联网网关等)、WIFI 无线产品(WIFI5 及以下/WIF6/WIFI7 典型形态运营商 AP/企业网 AP/民用&消费类无线路由&AP)、 5G 小基站类、防火墙、VPN 产品、通

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大叶股份：直接受益于园林机械出口供不应求，出口收入占比高达94%

园林机械：预计全年出口订单需求旺盛 >全年需求旺盛：每年3-8月是美国园林机械产品的销售旺季。2023年受到寒春影响园林机械产品销售，今年Q2Q3预计生产企业淡季不会淡。 >补库需求：2024年前4个月，中国出口割草机金额分别同比增长2.21%、29.29%、7.25%、40.34%，24年全面进入主动补库周期的拐点已确立，预计全年出口订单需求旺盛。 2024年割草机出口金额同比高增长，全面进入补库周期的拐点已确立。根据中国海关总署数据，2023年，中国出口割刀水平旋转草坪、公园或运动场机动割

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沙美长达50年石油美刀协议到期，RMB与石油挂钩预期巨大

重大历史性事件，沙特与美国之间长达50年的石油美元协议到期，沙特选择不再续签！据多家海外媒体昨晚报道，沙特与美国之间长达50年的石油美元协议到期，沙特选择不再续签。沙特现在可以灵活地以多种货币出售石油，其中包括人民币、欧元和日元，未来还会扩大。中沙高层频频会面合作，未来沙特石油与RMB挂钩的可能性极大。贝肯能源（002828）：石油开采➕持有昆仑银行股份，之前炒作石油贸易cips连板龙头标。公司是国内规模较大的、能够提供一体化钻井工程技术服务的独立油田服务供应商,可以提供钻井工程技术服务中

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北化股份：得益于国内乃至全球硝化棉产能大幅减少，有望对标正丹股份

硝化棉的生产流程和制造工艺硝化棉的行业产能情况（参考硝化棉最新价格及产能情况更新）其中，北化西安工厂（2.5万吨产能）是23年8月开始主动关停。湖北雪飞，是2024年5月9日爆炸案后，2万吨产能被停产整顿，调查事故关停。河北衡水和硕被美国政府制裁供货俄罗斯，有理由相信和硕剩余0.6万吨硝化棉生产销售会遭遇较大的困难（美国以涉俄为由制裁近300家主体，含22家中企一文中证实）另外宣城隆盛1.5、三木化工0.5、保定宝丰0.5、北新化工0.6，合计3.1万吨产能在2015年-202

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神剑股份：户外聚酯涨价，目前市场供不应求，有价无市

聚酯树脂涨幅50%！市场库存低，有价无市或将持续聚酯树脂方面，安徽神剑新材料宣布户外聚酯上调1000元/吨，户内聚酯上调5000元/吨。江苏达美瑞新材料宣布，户外聚酯价格上调300元/吨，户内聚酯价格上调300元/吨，且资金无法如期到位的客户，将暂时停止供货。目前部分企业的聚酷树脂超过15000元/吨，而年初价格仅为10000元/吨左右，涨幅50%。神剑股份（002361）：公司是一家在化工新材料领域专业从事聚酯树脂系列产品的生产销售的企业。其主要产品有户外型聚酯树脂和混合型聚酯树脂。公司

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飞力达：无人送货+网约车，车路云一体化可商业化场景最直接受益者

工程院李院士，最新提出车路云一体化的可商业化场景，包括公交（雄帝科技拉板逻辑），还重点提了无人送货。车路云一体化最大受益者还是网约车，节约了司机人力成本，对网约车降本增效起到关键性作用。为何要说李院士的发言很重要?如果你了解他的身份，就能窥见一斑。根据百度百科资料，李院士是中国汽车智能化领域的主要领军学者，是“智能网联汽车”这一术语及其技术中国方案的提出者与推动者。是国家工信部智能网联汽车推进专家组组长、国家智能网联汽车制造业创新中心首席科学家、工信部车联网产业发展专项专家组组长、国家重大产

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光智科技：红外线热成像技术可提高FSD无人驾驶在极端天气的安全性

红外传感技术不依赖光源，不受雾霾、雨雪等恶劣天气的影响，通过热辐射成像，可以提高汽车全时感知能力，提升驾驶安全。 01 什么是红外线热成像自然界中，凡是温度大于绝对零度(-273℃)的物体都能辐射红外线，它和可见光、紫外线、X射线、伽玛线、宇宙线和无线电波一起，构成了一个完整连续的电磁波谱。红外线的波长在0.76μm至1000μm之间，比红光更长，且肉眼不可见。红外热成像技术将不可见的红外辐射转换成可供肉眼观察的红外热图像，并且能反映出目标表面的温度分布状态，温度越高红外线能量越大。不同物体

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海南商业航天陆续火热招标建设，火箭卫星产业集群进展迅速

海南商业航天陆续火热招标建设，火箭卫星产业集群进展迅速瞄准建成世界一流航天发射场的目标，高起点、高标准、高质量、高水平开展商业航天发射场建设，尽快使海南商业航天发射场具备与商业航天发展需求相匹配的发射能力，并围绕团结奉献、用户第一、安全严谨、品质高效、智慧创新，提炼商发精神、总结商发经验，打造商业航天样板工程。发挥海南自贸港政策优势，立足全面深化改革开放试验区建设，打造开放型、国际化的商业航天发射场，以航天带动其他领域开放合作，聚焦全球优质生产要素，吸引更多投资，助力海南自贸港高水平开放；加

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观想科技（301213）：军工信息化最小盘。公司以自主可控新一代信息技术在军工行业的应用为核心业务，立足于国防装备自身信息化、装备管理信息化领域，为客户提供装备全寿命周期管理系统、智能武器装备管控模块等相关产品及服务。报告期内，观想科技持续专注于国防信息化领域的深度开发，用 AI 赋能原有信息系统，为已有软件平台系统和专用硬件增智赋能，并基于已有的军工市场经验及技术积累积极拓展民用市场，目前已在智慧教育、智慧工地、智慧安防、智慧应急、智慧警务等实现产业技术突破和市场储备。公司遵循“质量强国”

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重磅！信音电子：正宗实锤供货鸿海，直接受益鸿海独供英伟达，计算器按爆！

消息称鸿海获英伟达GB200 NVLink switch独家订单。鸿海获得英伟达GB200关键零部件NVLinkswitch独家大单，订单量是服务器机柜量七倍，不仅是全新订单，毛利率也远高于服务器组装。此前鸿海已取得大份额英伟达GB200AI服务器代工订单。信音电子（301329）：公司主要产品为笔记本电脑连接器、消费电子连接器，鸿海是公司重要客户，保持了稳定合作关系。公司经过多年持续研发投入，在行业内已建立了较高的品牌知名度，为全球知名的笔记本电脑连接器制造厂商。公司是鸿海、英伟达等多个

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海兰信：直接受益于万亿特别G债基建新方向

海兰信(300065)：公司拥有船舶智能导航系统、机舱自动化系统、船岸一体化通信系统、复合雷达系统等系列海事产品，构建船舶远程信息服务体系，为远洋、沿海、内河客户提供船舶智能化综合解决方案。今年预算388亿，市场份额能有30%-50% 万亿特别国债基建新方向，海洋灾害综合防治体系从0到1,2024年快速落地。 1.2024年特别国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金388亿元，支持开展地质灾害、海洋灾害综合防治体系建设。 2.海南省海洋灾害综合防治体系预算7.3亿，全部由政府财政出资。

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吉大正元：巨大预期差，车路云一体化安全

吉大正元：巨大预期差，车路云一体化安全 >驱动：2024年6月16日，国联证券研报表示，2030年智能网联汽车产业值增量超2.5万亿。其中提到车联网安全备受关注，有望随试点城市规模化建设而快速增长。 >关联业务：公司在“车路云一体化”领域以安全为主线，已形成超过50家生态合作伙伴。 >V2X：公司自主研发的V2X系列产品已在国内多个主机厂商、智能网联汽车示范区以及重点交通企业得到应用，并获得工信部评定的“车联网应用平台网络安全技术应用示范项目”。作为新型数字安全基础设施服务商，吉大正元在车联网

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AI服务器一体成型电感全球缺货，供不应求！科瑞思：A股唯一一体成型电感供应商

下一个光模块来了！AI服务器核心部件一体成型电感全球缺货！最新数据显示:全球预计今年将需求2000万台AI服务器，一台AI服务器需要60个一体成型电感，即今年的2000万台AI服务器需要配置12亿颗一体成型电感，一体成型电感市场规模预计超过1500亿人民币，正成长为下一个光模块。 AI手机电感价值量大幅提升，既有数量上的增加逻辑（新增NPU，需要新的电源管理元件），也有价值量上的提升逻辑（其中，功率电感的逻辑在于NPU在处理数据时可能会产生较大的电流，因此需要功率电感具备高电流承载能力；射频电

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安靠智电：特高压的H为，国际领先GIL供应商，直接受益国网特高压采招

国网发布特高压项目第三次服务（前期）招标采购公告 024年6月14日，国家电网有限公司2024年第五十八批采购（特高压项目第三次服务（前期）招标采购）公告发布，主要涉及甘肃巴丹吉林送-四川直流特高压、烟威特高压交流可研招标，标志着此前5月17日发布的5交9直储备项目的可研工作逐渐开启。其中重点：新增线路超预期的是甘肃四川全部上柔性直流输电（之前预期非全上），甘肃浙江新增500KV GIL。安靠智电（300617）：公司在输变电关键核心技术研发攻关和工程应用业绩方面均处于行业领先地位：作为唯

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沙特、大鹅相继宣布与美刀脱钩，全球去美刀化风云再起，CIPS有望加速

沙特、大鹅相继宣布与美刀脱钩，全球去美刀化风云再起，CIPS有望加速一、沙特50年石油美刀协议到期，沙特不再续签据《今日印度》周刊网站6月13日报道，据媒体报道，沙特阿拉伯决定不再与漂亮哥续签已有数十年历史的石油美刀协议。该协议于今年6月9日到期。该协议最初签署于1974年6月8日，是漂亮哥全球经济影响力的重要组成部分。漂亮哥官员希望该协议能鼓励沙特生产更多石油，并加强漂亮哥与阿拉伯国家的经济联系。选择不延长该协议后，沙特现在可以使用不同货币出售石油和其他商品，如人民币、欧元、日元等，而

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菲菱科思：中高端交换机已向华为供货，受益于华为系服务器火爆订单

【菲菱科思】最新调研反馈，菲菱科思中高端交换机已向华为供货，单机价值20万。公司充分受益于华为系服务器火爆订单，空间看翻倍。公司在传统业务的基础上扩大了产品品类，涵盖的品类包括交换机(企业网接入交换机/民用接入交换机/工业级交换机/数据中心场景大带宽交换机等)、企业级网关(商业路由/无线 AC/边沿计算网关/ 物联网网关等)、WIFI 无线产品(WIFI5 及以下/WIF6/WIFI7 典型形态运营商 AP/企业网 AP/民用&消费类无线路由&AP)、 5G 小基站类、防火墙、VPN 产品、通

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大叶股份：直接受益于园林机械出口供不应求，出口收入占比高达94%

园林机械：预计全年出口订单需求旺盛 >全年需求旺盛：每年3-8月是美国园林机械产品的销售旺季。2023年受到寒春影响园林机械产品销售，今年Q2Q3预计生产企业淡季不会淡。 >补库需求：2024年前4个月，中国出口割草机金额分别同比增长2.21%、29.29%、7.25%、40.34%，24年全面进入主动补库周期的拐点已确立，预计全年出口订单需求旺盛。 2024年割草机出口金额同比高增长，全面进入补库周期的拐点已确立。根据中国海关总署数据，2023年，中国出口割刀水平旋转草坪、公园或运动场机动割

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沙美长达50年石油美刀协议到期，RMB与石油挂钩预期巨大

重大历史性事件，沙特与美国之间长达50年的石油美元协议到期，沙特选择不再续签！据多家海外媒体昨晚报道，沙特与美国之间长达50年的石油美元协议到期，沙特选择不再续签。沙特现在可以灵活地以多种货币出售石油，其中包括人民币、欧元和日元，未来还会扩大。中沙高层频频会面合作，未来沙特石油与RMB挂钩的可能性极大。贝肯能源（002828）：石油开采➕持有昆仑银行股份，之前炒作石油贸易cips连板龙头标。公司是国内规模较大的、能够提供一体化钻井工程技术服务的独立油田服务供应商,可以提供钻井工程技术服务中

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2024-06-14 10:23:52

北化股份：得益于国内乃至全球硝化棉产能大幅减少，有望对标正丹股份

硝化棉的生产流程和制造工艺硝化棉的行业产能情况（参考硝化棉最新价格及产能情况更新）其中，北化西安工厂（2.5万吨产能）是23年8月开始主动关停。湖北雪飞，是2024年5月9日爆炸案后，2万吨产能被停产整顿，调查事故关停。河北衡水和硕被美国政府制裁供货俄罗斯，有理由相信和硕剩余0.6万吨硝化棉生产销售会遭遇较大的困难（美国以涉俄为由制裁近300家主体，含22家中企一文中证实）另外宣城隆盛1.5、三木化工0.5、保定宝丰0.5、北新化工0.6，合计3.1万吨产能在2015年-202

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2024-06-19 12:22:00

神剑股份：户外聚酯涨价，目前市场供不应求，有价无市

聚酯树脂涨幅50%！市场库存低，有价无市或将持续聚酯树脂方面，安徽神剑新材料宣布户外聚酯上调1000元/吨，户内聚酯上调5000元/吨。江苏达美瑞新材料宣布，户外聚酯价格上调300元/吨，户内聚酯价格上调300元/吨，且资金无法如期到位的客户，将暂时停止供货。目前部分企业的聚酷树脂超过15000元/吨，而年初价格仅为10000元/吨左右，涨幅50%。神剑股份（002361）：公司是一家在化工新材料领域专业从事聚酯树脂系列产品的生产销售的企业。其主要产品有户外型聚酯树脂和混合型聚酯树脂。公司

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2024-06-19 11:51:56

飞力达：无人送货+网约车，车路云一体化可商业化场景最直接受益者

工程院李院士，最新提出车路云一体化的可商业化场景，包括公交（雄帝科技拉板逻辑），还重点提了无人送货。车路云一体化最大受益者还是网约车，节约了司机人力成本，对网约车降本增效起到关键性作用。为何要说李院士的发言很重要?如果你了解他的身份，就能窥见一斑。根据百度百科资料，李院士是中国汽车智能化领域的主要领军学者，是“智能网联汽车”这一术语及其技术中国方案的提出者与推动者。是国家工信部智能网联汽车推进专家组组长、国家智能网联汽车制造业创新中心首席科学家、工信部车联网产业发展专项专家组组长、国家重大产

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飞力达

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2024-06-19 10:27:32

光智科技：红外线热成像技术可提高FSD无人驾驶在极端天气的安全性

红外传感技术不依赖光源，不受雾霾、雨雪等恶劣天气的影响，通过热辐射成像，可以提高汽车全时感知能力，提升驾驶安全。 01 什么是红外线热成像自然界中，凡是温度大于绝对零度(-273℃)的物体都能辐射红外线，它和可见光、紫外线、X射线、伽玛线、宇宙线和无线电波一起，构成了一个完整连续的电磁波谱。红外线的波长在0.76μm至1000μm之间，比红光更长，且肉眼不可见。红外热成像技术将不可见的红外辐射转换成可供肉眼观察的红外热图像，并且能反映出目标表面的温度分布状态，温度越高红外线能量越大。不同物体

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2024-06-18 14:17:51

海南商业航天陆续火热招标建设，火箭卫星产业集群进展迅速

海南商业航天陆续火热招标建设，火箭卫星产业集群进展迅速瞄准建成世界一流航天发射场的目标，高起点、高标准、高质量、高水平开展商业航天发射场建设，尽快使海南商业航天发射场具备与商业航天发展需求相匹配的发射能力，并围绕团结奉献、用户第一、安全严谨、品质高效、智慧创新，提炼商发精神、总结商发经验，打造商业航天样板工程。发挥海南自贸港政策优势，立足全面深化改革开放试验区建设，打造开放型、国际化的商业航天发射场，以航天带动其他领域开放合作，聚焦全球优质生产要素，吸引更多投资，助力海南自贸港高水平开放；加

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2024-06-18 12:43:47

观想科技：军工信息化20cm最小盘

观想科技（301213）：军工信息化最小盘。公司以自主可控新一代信息技术在军工行业的应用为核心业务，立足于国防装备自身信息化、装备管理信息化领域，为客户提供装备全寿命周期管理系统、智能武器装备管控模块等相关产品及服务。报告期内，观想科技持续专注于国防信息化领域的深度开发，用 AI 赋能原有信息系统，为已有软件平台系统和专用硬件增智赋能，并基于已有的军工市场经验及技术积累积极拓展民用市场，目前已在智慧教育、智慧工地、智慧安防、智慧应急、智慧警务等实现产业技术突破和市场储备。公司遵循“质量强国”

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2024-06-18 11:55:44

重磅！信音电子：正宗实锤供货鸿海，直接受益鸿海独供英伟达，计算器按爆！

消息称鸿海获英伟达GB200 NVLink switch独家订单。鸿海获得英伟达GB200关键零部件NVLinkswitch独家大单，订单量是服务器机柜量七倍，不仅是全新订单，毛利率也远高于服务器组装。此前鸿海已取得大份额英伟达GB200AI服务器代工订单。信音电子（301329）：公司主要产品为笔记本电脑连接器、消费电子连接器，鸿海是公司重要客户，保持了稳定合作关系。公司经过多年持续研发投入，在行业内已建立了较高的品牌知名度，为全球知名的笔记本电脑连接器制造厂商。公司是鸿海、英伟达等多个

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2024-06-17 13:58:32

海兰信：直接受益于万亿特别G债基建新方向

海兰信(300065)：公司拥有船舶智能导航系统、机舱自动化系统、船岸一体化通信系统、复合雷达系统等系列海事产品，构建船舶远程信息服务体系，为远洋、沿海、内河客户提供船舶智能化综合解决方案。今年预算388亿，市场份额能有30%-50% 万亿特别国债基建新方向，海洋灾害综合防治体系从0到1,2024年快速落地。 1.2024年特别国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金388亿元，支持开展地质灾害、海洋灾害综合防治体系建设。 2.海南省海洋灾害综合防治体系预算7.3亿，全部由政府财政出资。

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2024-06-17 13:37:18

吉大正元：巨大预期差，车路云一体化安全

吉大正元：巨大预期差，车路云一体化安全 >驱动：2024年6月16日，国联证券研报表示，2030年智能网联汽车产业值增量超2.5万亿。其中提到车联网安全备受关注，有望随试点城市规模化建设而快速增长。 >关联业务：公司在“车路云一体化”领域以安全为主线，已形成超过50家生态合作伙伴。 >V2X：公司自主研发的V2X系列产品已在国内多个主机厂商、智能网联汽车示范区以及重点交通企业得到应用，并获得工信部评定的“车联网应用平台网络安全技术应用示范项目”。作为新型数字安全基础设施服务商，吉大正元在车联网

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2024-06-17 12:24:19

AI服务器一体成型电感全球缺货，供不应求！科瑞思：A股唯一一体成型电感供应商

下一个光模块来了！AI服务器核心部件一体成型电感全球缺货！最新数据显示:全球预计今年将需求2000万台AI服务器，一台AI服务器需要60个一体成型电感，即今年的2000万台AI服务器需要配置12亿颗一体成型电感，一体成型电感市场规模预计超过1500亿人民币，正成长为下一个光模块。 AI手机电感价值量大幅提升，既有数量上的增加逻辑（新增NPU，需要新的电源管理元件），也有价值量上的提升逻辑（其中，功率电感的逻辑在于NPU在处理数据时可能会产生较大的电流，因此需要功率电感具备高电流承载能力；射频电

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2024-06-17 11:56:09

安靠智电：特高压的H为，国际领先GIL供应商，直接受益国网特高压采招

国网发布特高压项目第三次服务（前期）招标采购公告 024年6月14日，国家电网有限公司2024年第五十八批采购（特高压项目第三次服务（前期）招标采购）公告发布，主要涉及甘肃巴丹吉林送-四川直流特高压、烟威特高压交流可研招标，标志着此前5月17日发布的5交9直储备项目的可研工作逐渐开启。其中重点：新增线路超预期的是甘肃四川全部上柔性直流输电（之前预期非全上），甘肃浙江新增500KV GIL。安靠智电（300617）：公司在输变电关键核心技术研发攻关和工程应用业绩方面均处于行业领先地位：作为唯

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2024-06-16 19:54:32

沙特、大鹅相继宣布与美刀脱钩，全球去美刀化风云再起，CIPS有望加速

沙特、大鹅相继宣布与美刀脱钩，全球去美刀化风云再起，CIPS有望加速一、沙特50年石油美刀协议到期，沙特不再续签据《今日印度》周刊网站6月13日报道，据媒体报道，沙特阿拉伯决定不再与漂亮哥续签已有数十年历史的石油美刀协议。该协议于今年6月9日到期。该协议最初签署于1974年6月8日，是漂亮哥全球经济影响力的重要组成部分。漂亮哥官员希望该协议能鼓励沙特生产更多石油，并加强漂亮哥与阿拉伯国家的经济联系。选择不延长该协议后，沙特现在可以使用不同货币出售石油和其他商品，如人民币、欧元、日元等，而

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菲菱科思：中高端交换机已向华为供货，受益于华为系服务器火爆订单

【菲菱科思】最新调研反馈，菲菱科思中高端交换机已向华为供货，单机价值20万。公司充分受益于华为系服务器火爆订单，空间看翻倍。公司在传统业务的基础上扩大了产品品类，涵盖的品类包括交换机(企业网接入交换机/民用接入交换机/工业级交换机/数据中心场景大带宽交换机等)、企业级网关(商业路由/无线 AC/边沿计算网关/ 物联网网关等)、WIFI 无线产品(WIFI5 及以下/WIF6/WIFI7 典型形态运营商 AP/企业网 AP/民用&消费类无线路由&AP)、 5G 小基站类、防火墙、VPN 产品、通

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2024-06-14 12:34:05

大叶股份：直接受益于园林机械出口供不应求，出口收入占比高达94%

园林机械：预计全年出口订单需求旺盛 >全年需求旺盛：每年3-8月是美国园林机械产品的销售旺季。2023年受到寒春影响园林机械产品销售，今年Q2Q3预计生产企业淡季不会淡。 >补库需求：2024年前4个月，中国出口割草机金额分别同比增长2.21%、29.29%、7.25%、40.34%，24年全面进入主动补库周期的拐点已确立，预计全年出口订单需求旺盛。 2024年割草机出口金额同比高增长，全面进入补库周期的拐点已确立。根据中国海关总署数据，2023年，中国出口割刀水平旋转草坪、公园或运动场机动割

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2024-06-14 12:14:35

沙美长达50年石油美刀协议到期，RMB与石油挂钩预期巨大

重大历史性事件，沙特与美国之间长达50年的石油美元协议到期，沙特选择不再续签！据多家海外媒体昨晚报道，沙特与美国之间长达50年的石油美元协议到期，沙特选择不再续签。沙特现在可以灵活地以多种货币出售石油，其中包括人民币、欧元和日元，未来还会扩大。中沙高层频频会面合作，未来沙特石油与RMB挂钩的可能性极大。贝肯能源（002828）：石油开采➕持有昆仑银行股份，之前炒作石油贸易cips连板龙头标。公司是国内规模较大的、能够提供一体化钻井工程技术服务的独立油田服务供应商,可以提供钻井工程技术服务中

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北化股份：得益于国内乃至全球硝化棉产能大幅减少，有望对标正丹股份

硝化棉的生产流程和制造工艺硝化棉的行业产能情况（参考硝化棉最新价格及产能情况更新）其中，北化西安工厂（2.5万吨产能）是23年8月开始主动关停。湖北雪飞，是2024年5月9日爆炸案后，2万吨产能被停产整顿，调查事故关停。河北衡水和硕被美国政府制裁供货俄罗斯，有理由相信和硕剩余0.6万吨硝化棉生产销售会遭遇较大的困难（美国以涉俄为由制裁近300家主体，含22家中企一文中证实）另外宣城隆盛1.5、三木化工0.5、保定宝丰0.5、北新化工0.6，合计3.1万吨产能在2015年-202

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