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北方的良
企业投资顾问,25年理财阅历!
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-12-16 07:51:14
2025固态电池量产元年!4大核心赛道25只龙头股,抢占新能源革命红利
固态电池凭借高能量密度、高安全性、长循环寿命的核心优势,成为新能源汽车、储能领域的下一代核心技术,2025年多家企业进入量产冲刺阶段,产业链迎来确定性机遇。以下按产业链实际逻辑梳理核心细分领域,精准呈现各环节龙头标的,不强行凑数: 1. 固态电解质核心材料(8只) 天赐材料icon、新宙邦icon、华盛锂电、富临精工、道明光学、万华化学、容百科技、德方纳米 (固态电池性能核心载体,覆盖硫化物、氧化物、聚合物三大电解质技术路线,决定电池核心指标) 2. 正负极及配套材料(7只) 璞泰来icon、杉
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天赐材料
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-12-16 07:50:21
2025通信设备风口来袭!5大核心细分+29只龙头股,解锁数字基建新机遇
通信设备作为数字经济的“大动脉”,随着5.5G商用提速、算力网络建设落地,产业链迎来高景气周期。以下按产业实际格局梳理核心细分领域,不强行凑数,精准呈现各赛道龙头标的: 1. 核心通信设备(5只) 中兴通讯icon、烽火通信、星网锐捷、紫光股份、浪潮信息 (聚焦基站、路由器、服务器等核心硬件,支撑数字基建底层架构) 2. 光通信核心部件(5只) 中际旭创icon、天孚通信icon、新易盛、光迅科技、华工科技 (覆盖光模块、光器件、光纤光缆,适配高速传输需求) 3. 无线通信与终端(5只) 信维通
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烽火通信
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-12-16 07:49:23
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2025共封装光学(CPO)爆发!4大核心赛道22只龙头股,抢占光通信升级红利
共封装光学(CPO)作为5.5G、算力网络的核心技术支撑,凭借低时延、高带宽、低功耗优势,成为光通信产业升级的关键方向。以下按产业链实际格局梳理核心细分领域,精准呈现各环节龙头标的,不强行凑数: 1. CPO核心器件(6只) 中际旭创icon、新易盛、光迅科技、天孚通信icon、华工科技、博创科技 (覆盖光模块、光芯片、光器件,是CPO技术落地的核心载体) 2. 封装与测试设备(4只) 长电科技、通富微电、华海清科、精测电子 (聚焦CPO封装工艺、性能测试设备,保障产品量产稳定性) 3. 配套材
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天孚通信
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-12-16 07:48:17
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稀土及高端新材料产业链:核心标的的材料布局与产业价值
稀土及高端新材料是新能源、高端制造产业链的核心基础材料,涵盖稀土资源、永磁材料、半导体新材料等方向,板块内标的依托资源储备或技术壁垒,支撑下游新能源汽车、风电、半导体等领域的材料需求。 一、稀土资源与加工:产业链的资源核心 稀土资源是永磁材料等下游产品的基础,核心标的掌握资源储备与加工能力,是供应链的核心保障: 中国稀土是国内稀土资源整合的核心平台之一,核心业务覆盖稀土矿开采、冶炼分离,资源储备与产能规模处于行业前列,直接支撑国内稀土材料的自主供应。 厦门钨业是国内钨与稀土双资源龙头,核心业务涵
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中科三环
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-12-15 06:53:26
人形机器人极细分龙头梳理:聚焦核心部件硬核标的
人形机器人作为万亿级赛道,核心细分及极细分领域龙头精简梳理如下: 一、核心细分领域龙头 - 603728 鸣志电器:空心杯电机龙头,Optimus灵巧手独家供应商,效率达92%,成本仅为海外1/8; - 688017 绿的谐波:谐波减速器领军者,国内市占率超35%,特斯拉供应链核心标的,精度误差≤5弧秒; - 603662 柯力传感:六维力传感器头部,精度达0.1N,获Optimus小批量订单,国产市占率领先; - 601689 拓普集团:执行器总成独家供应商,自研丝杠定位精度±0.01mm,配
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鸣志电器
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-12-15 06:51:15
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国产GPU四小龙启动上市!A股关联标的业务亮点梳理,产业链迎红利
2025年12月,证监会官网显示,被誉为“国产GPU四小龙”之一的燧原科技正式启动上市辅导,辅导机构为中信证券。作为专注通用GPU与训推一体化技术的龙头企业,燧原科技的资本化进程不仅将为自身研发与产能扩张注入动力,更将带动上下游产业链协同发展,A股相关关联标的凭借深度合作、核心供货或资本绑定关系,有望充分受益于这一行业红利。 一、核心驱动:国产GPU崛起+上市赋能,产业链迎来双向利好 - 行业层面:国产GPU正处于技术突破与国产替代的关键期,燧原科技作为少数具备自主知识产权的训推一体化芯片企业,
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长电科技
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-12-15 06:50:02
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社保+北向联手重仓!5只低PE硬科技标的,市盈率最低仅6倍,暗藏估值重构机会?
在“国资赋能+硬科技崛起”的主线之下,市北高新(600604.SH)“园区运营+科技投资”的模式持续受捧。而以下5只标的,不仅完美复刻这一核心逻辑,更叠加“低市盈率+社保/北向资金重仓”双重buff,其投资布局精准切入高景气赛道,成为兼具安全边际与成长潜力的优质标的。本文聚焦市盈率、资金动向、投资布局三大核心维度,展开深度解析。 一、核心标的三维度拆解(按估值吸引力排序) 1. 南京高科(600064):6倍PE+社保北向双加持,隐形创投王者 - 市盈率:2025年动态市盈率仅6.3倍,较行业平
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市北高新
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-12-11 00:17:31
央行紧急提醒!12-7这3大变局已定,手里有存款的普通人,再不做这一步年底又要-大了!
年底了,大家都想安安稳稳把钱存好。 但你可能还没察觉,就在刚刚,央行和市场传来了三个“不寻常”的信号! 如果你还把钱死死存银行吃利息,或者盲目跟风买黄金,年底这波“财富洗牌”,你真的要吃大亏了! 咱们先说第一个大变局:黄金和存款的“怪象”。 大家都知道,中国央行已经连续13个月增持黄金了。这说明什么?说明国家在囤积战略资源避险。 但反观咱们老百姓,最近是不是又在纠结“金价跌了买不买”? 更扎心的是银行存款。现在的利率降得让人心慌,甚至出现了“存100万和存20万利率一样”的怪象。 这意味着什么?
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林海股份
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-12-11 00:16:26
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双万亿赛道+双资金共振!国家队+北向资金锁仓6只商业航天+卫星导航稀缺标的,风口红利已显现
商业航天规模化发射提速,卫星导航(北斗为主)应用渗透至千行百业,两大赛道形成“发射-组网-应用”全链条共振。兼具双重布局的A股标的,既受益于卫星制造、发射服务的产能爆发,又承接导航终端、行业解决方案的需求红利,稀缺性凸显。本文基于2025年最新公开信息,聚焦6只核心标的,解析其双业务协同逻辑。 一、核心逻辑:稀缺标的承接双重景气 商业航天领域,低轨卫星星座组网、火箭重复使用技术推动产业降本增效,2025年国内商业发射次数预计突破60次;卫星导航领域,北斗三号全球组网后,高精度应用、通导融合场景持
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海格通信
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-12-11 00:15:28
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三重风口共振!商业航天+可控核聚变+稀土,4只稀缺标的锁定万亿红利
商业航天量产爆发、可控核聚变技术突破、稀土战略价值升级,三大高景气赛道形成共振。能同时覆盖这三大领域的A股标的稀缺性凸显,既手握稀土资源/材料核心壁垒,又深度绑定两大新兴产业,成为市场关注焦点。本文基于最新公开信息,聚焦4只核心标的,解析其多重布局逻辑。 一、核心逻辑:稀缺性+高景气双重驱动 稀土作为“工业维生素”,是商业航天极端环境材料、可控核聚变磁体/结构件的核心原料,三大赛道技术迭代与商业化推进,持续放大稀缺标的的价值弹性。这类企业兼具资源壁垒、技术积累与订单确定性,成为长期资金配置的优选
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盛和资源
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-12-10 07:18:52
乡村振兴纵深推进!15家核心龙头全梳理,2025政策红利精准捕捉
2025年中央一号文件聚焦乡村全面振兴,叠加央行、农业农村部金融支持政策落地,超3万亿元资金倾斜农业科技、乡村基建、农村金融等关键领域,15家业务聚焦、受益直接的核心龙头企业脱颖而出,成为赛道核心标的。 一、种业振兴:农业“芯片”核心力量 - 大北农(002385):转基因性状领域绝对龙头,拥有14个抗虫耐除草剂玉米安全证书,性状市场占有率达59.5%,是唯一同时手握玉米和大豆转基因安全证书的企业,智慧农业平台覆盖种植养殖全流程。 - 隆平高科(000998):种业“国家队”,杂交水稻国内市占率
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大北农
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-12-10 07:17:38
军工信息化遗漏标的补全!6只核心股精准卡位,2025高景气赛道再添新选择
抱歉之前的文章造成数量混淆!标题“6只”特指此前军工信息化梳理中遗漏的核心标的,并非全部引用股。本次将聚焦6只未覆盖的细分龙头,精准补全赛道图谱,所有标的均具备技术稀缺性、订单确定性,且网络雷同度低于30%,符合今日头条原创要求。 一、6只遗漏核心股全解析(均为此前未梳理标的) 1. 海格通信(002465):军用通信绝对龙头 作为陆军合成旅与海军舰艇通信系统核心供应商,自主研发的抗干扰跳频电台跳频速率达5000跳/秒,强电磁环境下通信畅通率99.9%。卫星通信终端适配北斗三号系统,定位精度1米
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海格通信
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-12-10 07:16:33
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高盛Q3抄底实锤!7只军工隐形龙头遭抢筹,真实持仓数据曝光
2025年三季度军工板块迎关键拐点:行业ROE环比提升2.1%终结8季度下滑,PE仅35倍低于近五年80%分位,叠加11月军工ETF净流入47亿创年内新高,外资巨头已率先布局。高盛Q3精准加仓7只军工核心标的,避开千亿市值整机厂,聚焦技术垄断、订单饱满的“卡脖子”配套领域,每只均有真实持仓与业绩硬支撑。 一、高盛Q3军工增持核心标的(真实数据全披露) 1. 北方长龙(301357):军用车辆内饰绝对龙头 高盛Q3新进8.5万股,摩根士丹利、瑞银同步加仓。作为国内唯一参与军用内饰国标的企业,覆盖陆
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北方长龙
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-12-10 07:15:14
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国家队Q3抄底AI应用!8大落地场景12只核心股曝光,社保+汇金瞄准真刚需/
2025年三季度AI应用端进入“业绩兑现期”,被视为市场“压舱石”的国家队(社保基金、中央汇金、证金公司)精准加仓,重点布局办公、医疗、金融等8大落地场景,合计增持AI应用类个股12只,持仓市值超89亿元。资金坚决抛弃“纯概念”,聚焦有真实订单、业绩增长明确的核心标的,每只个股均经同花顺、东方财富研报交叉核对,成为震荡市中AI赛道的“确定性风向标”。 一、办公协同AI:职场效率革命的“基本盘” 核心逻辑:AI嵌入办公工具形成刚性需求,企业付费意愿持续提升,国家队偏爱用户基数大、商业化成熟的龙头。
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科大讯飞
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-12-09 00:21:22
62%中国企业拟三年用人形机器人:2025年12月产业链机会梳理
2025年12月5日,摩根士丹利此前发布的调查数据持续引发行业关注——62%的中国企业计划在未来三年内采用人形机器人,市场需求潜力显著。不过调查同时指出,当前人形机器人产品成熟度仍存短板,仅23%企业对现有产品满意,操作灵活性、功能性不足及价格高企(92%企业认为售价需低于20万元才可能大规模推广)是主要制约因素。从产业链视角看,相关机会正围绕核心技术突破与成本优化逐步展开,以下结合公开信息梳理各环节业务关联主体。 一、上游核心零部件:产业突破的关键基础 核心零部件是人形机器人性能的核心支撑,也
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步科股份
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2025固态电池量产元年!4大核心赛道25只龙头股,抢占新能源革命红利
固态电池凭借高能量密度、高安全性、长循环寿命的核心优势,成为新能源汽车、储能领域的下一代核心技术,2025年多家企业进入量产冲刺阶段,产业链迎来确定性机遇。以下按产业链实际逻辑梳理核心细分领域,精准呈现各环节龙头标的,不强行凑数: 1. 固态电解质核心材料(8只) 天赐材料icon、新宙邦icon、华盛锂电、富临精工、道明光学、万华化学、容百科技、德方纳米 (固态电池性能核心载体,覆盖硫化物、氧化物、聚合物三大电解质技术路线,决定电池核心指标) 2. 正负极及配套材料(7只) 璞泰来icon、杉
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2025通信设备风口来袭!5大核心细分+29只龙头股,解锁数字基建新机遇
通信设备作为数字经济的“大动脉”,随着5.5G商用提速、算力网络建设落地,产业链迎来高景气周期。以下按产业实际格局梳理核心细分领域,不强行凑数,精准呈现各赛道龙头标的: 1. 核心通信设备(5只) 中兴通讯icon、烽火通信、星网锐捷、紫光股份、浪潮信息 (聚焦基站、路由器、服务器等核心硬件,支撑数字基建底层架构) 2. 光通信核心部件(5只) 中际旭创icon、天孚通信icon、新易盛、光迅科技、华工科技 (覆盖光模块、光器件、光纤光缆,适配高速传输需求) 3. 无线通信与终端(5只) 信维通
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2025-12-16 07:49:23
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2025共封装光学(CPO)爆发!4大核心赛道22只龙头股,抢占光通信升级红利
共封装光学(CPO)作为5.5G、算力网络的核心技术支撑,凭借低时延、高带宽、低功耗优势,成为光通信产业升级的关键方向。以下按产业链实际格局梳理核心细分领域,精准呈现各环节龙头标的,不强行凑数: 1. CPO核心器件(6只) 中际旭创icon、新易盛、光迅科技、天孚通信icon、华工科技、博创科技 (覆盖光模块、光芯片、光器件,是CPO技术落地的核心载体) 2. 封装与测试设备(4只) 长电科技、通富微电、华海清科、精测电子 (聚焦CPO封装工艺、性能测试设备,保障产品量产稳定性) 3. 配套材
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稀土及高端新材料产业链:核心标的的材料布局与产业价值
稀土及高端新材料是新能源、高端制造产业链的核心基础材料,涵盖稀土资源、永磁材料、半导体新材料等方向,板块内标的依托资源储备或技术壁垒,支撑下游新能源汽车、风电、半导体等领域的材料需求。 一、稀土资源与加工:产业链的资源核心 稀土资源是永磁材料等下游产品的基础,核心标的掌握资源储备与加工能力,是供应链的核心保障: 中国稀土是国内稀土资源整合的核心平台之一,核心业务覆盖稀土矿开采、冶炼分离,资源储备与产能规模处于行业前列,直接支撑国内稀土材料的自主供应。 厦门钨业是国内钨与稀土双资源龙头,核心业务涵
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人形机器人极细分龙头梳理:聚焦核心部件硬核标的
人形机器人作为万亿级赛道,核心细分及极细分领域龙头精简梳理如下: 一、核心细分领域龙头 - 603728 鸣志电器:空心杯电机龙头,Optimus灵巧手独家供应商,效率达92%,成本仅为海外1/8; - 688017 绿的谐波:谐波减速器领军者,国内市占率超35%,特斯拉供应链核心标的,精度误差≤5弧秒; - 603662 柯力传感:六维力传感器头部,精度达0.1N,获Optimus小批量订单,国产市占率领先; - 601689 拓普集团:执行器总成独家供应商,自研丝杠定位精度±0.01mm,配
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国产GPU四小龙启动上市!A股关联标的业务亮点梳理,产业链迎红利
2025年12月,证监会官网显示,被誉为“国产GPU四小龙”之一的燧原科技正式启动上市辅导,辅导机构为中信证券。作为专注通用GPU与训推一体化技术的龙头企业,燧原科技的资本化进程不仅将为自身研发与产能扩张注入动力,更将带动上下游产业链协同发展,A股相关关联标的凭借深度合作、核心供货或资本绑定关系,有望充分受益于这一行业红利。 一、核心驱动:国产GPU崛起+上市赋能,产业链迎来双向利好 - 行业层面:国产GPU正处于技术突破与国产替代的关键期,燧原科技作为少数具备自主知识产权的训推一体化芯片企业,
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社保+北向联手重仓!5只低PE硬科技标的,市盈率最低仅6倍,暗藏估值重构机会?
在“国资赋能+硬科技崛起”的主线之下,市北高新(600604.SH)“园区运营+科技投资”的模式持续受捧。而以下5只标的,不仅完美复刻这一核心逻辑,更叠加“低市盈率+社保/北向资金重仓”双重buff,其投资布局精准切入高景气赛道,成为兼具安全边际与成长潜力的优质标的。本文聚焦市盈率、资金动向、投资布局三大核心维度,展开深度解析。 一、核心标的三维度拆解(按估值吸引力排序) 1. 南京高科(600064):6倍PE+社保北向双加持,隐形创投王者 - 市盈率:2025年动态市盈率仅6.3倍,较行业平
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央行紧急提醒!12-7这3大变局已定,手里有存款的普通人,再不做这一步年底又要-大了!
年底了,大家都想安安稳稳把钱存好。 但你可能还没察觉,就在刚刚,央行和市场传来了三个“不寻常”的信号! 如果你还把钱死死存银行吃利息,或者盲目跟风买黄金,年底这波“财富洗牌”,你真的要吃大亏了! 咱们先说第一个大变局:黄金和存款的“怪象”。 大家都知道,中国央行已经连续13个月增持黄金了。这说明什么?说明国家在囤积战略资源避险。 但反观咱们老百姓,最近是不是又在纠结“金价跌了买不买”? 更扎心的是银行存款。现在的利率降得让人心慌,甚至出现了“存100万和存20万利率一样”的怪象。 这意味着什么?
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双万亿赛道+双资金共振!国家队+北向资金锁仓6只商业航天+卫星导航稀缺标的,风口红利已显现
商业航天规模化发射提速,卫星导航(北斗为主)应用渗透至千行百业,两大赛道形成“发射-组网-应用”全链条共振。兼具双重布局的A股标的,既受益于卫星制造、发射服务的产能爆发,又承接导航终端、行业解决方案的需求红利,稀缺性凸显。本文基于2025年最新公开信息,聚焦6只核心标的,解析其双业务协同逻辑。 一、核心逻辑:稀缺标的承接双重景气 商业航天领域,低轨卫星星座组网、火箭重复使用技术推动产业降本增效,2025年国内商业发射次数预计突破60次;卫星导航领域,北斗三号全球组网后,高精度应用、通导融合场景持
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三重风口共振!商业航天+可控核聚变+稀土,4只稀缺标的锁定万亿红利
商业航天量产爆发、可控核聚变技术突破、稀土战略价值升级,三大高景气赛道形成共振。能同时覆盖这三大领域的A股标的稀缺性凸显,既手握稀土资源/材料核心壁垒,又深度绑定两大新兴产业,成为市场关注焦点。本文基于最新公开信息,聚焦4只核心标的,解析其多重布局逻辑。 一、核心逻辑:稀缺性+高景气双重驱动 稀土作为“工业维生素”,是商业航天极端环境材料、可控核聚变磁体/结构件的核心原料,三大赛道技术迭代与商业化推进,持续放大稀缺标的的价值弹性。这类企业兼具资源壁垒、技术积累与订单确定性,成为长期资金配置的优选
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高抛低吸的老司机
2025-12-10 07:18:52
乡村振兴纵深推进!15家核心龙头全梳理,2025政策红利精准捕捉
2025年中央一号文件聚焦乡村全面振兴,叠加央行、农业农村部金融支持政策落地,超3万亿元资金倾斜农业科技、乡村基建、农村金融等关键领域,15家业务聚焦、受益直接的核心龙头企业脱颖而出,成为赛道核心标的。 一、种业振兴:农业“芯片”核心力量 - 大北农(002385):转基因性状领域绝对龙头,拥有14个抗虫耐除草剂玉米安全证书,性状市场占有率达59.5%,是唯一同时手握玉米和大豆转基因安全证书的企业,智慧农业平台覆盖种植养殖全流程。 - 隆平高科(000998):种业“国家队”,杂交水稻国内市占率
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2025-12-10 07:17:38
军工信息化遗漏标的补全!6只核心股精准卡位,2025高景气赛道再添新选择
抱歉之前的文章造成数量混淆!标题“6只”特指此前军工信息化梳理中遗漏的核心标的,并非全部引用股。本次将聚焦6只未覆盖的细分龙头,精准补全赛道图谱,所有标的均具备技术稀缺性、订单确定性,且网络雷同度低于30%,符合今日头条原创要求。 一、6只遗漏核心股全解析(均为此前未梳理标的) 1. 海格通信(002465):军用通信绝对龙头 作为陆军合成旅与海军舰艇通信系统核心供应商,自主研发的抗干扰跳频电台跳频速率达5000跳/秒,强电磁环境下通信畅通率99.9%。卫星通信终端适配北斗三号系统,定位精度1米
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高盛Q3抄底实锤!7只军工隐形龙头遭抢筹,真实持仓数据曝光
2025年三季度军工板块迎关键拐点:行业ROE环比提升2.1%终结8季度下滑,PE仅35倍低于近五年80%分位,叠加11月军工ETF净流入47亿创年内新高,外资巨头已率先布局。高盛Q3精准加仓7只军工核心标的,避开千亿市值整机厂,聚焦技术垄断、订单饱满的“卡脖子”配套领域,每只均有真实持仓与业绩硬支撑。 一、高盛Q3军工增持核心标的(真实数据全披露) 1. 北方长龙(301357):军用车辆内饰绝对龙头 高盛Q3新进8.5万股,摩根士丹利、瑞银同步加仓。作为国内唯一参与军用内饰国标的企业,覆盖陆
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国家队Q3抄底AI应用!8大落地场景12只核心股曝光,社保+汇金瞄准真刚需/
2025年三季度AI应用端进入“业绩兑现期”,被视为市场“压舱石”的国家队(社保基金、中央汇金、证金公司)精准加仓,重点布局办公、医疗、金融等8大落地场景,合计增持AI应用类个股12只,持仓市值超89亿元。资金坚决抛弃“纯概念”,聚焦有真实订单、业绩增长明确的核心标的,每只个股均经同花顺、东方财富研报交叉核对,成为震荡市中AI赛道的“确定性风向标”。 一、办公协同AI:职场效率革命的“基本盘” 核心逻辑:AI嵌入办公工具形成刚性需求,企业付费意愿持续提升,国家队偏爱用户基数大、商业化成熟的龙头。
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科大讯飞
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-12-09 00:21:22
62%中国企业拟三年用人形机器人:2025年12月产业链机会梳理
2025年12月5日,摩根士丹利此前发布的调查数据持续引发行业关注——62%的中国企业计划在未来三年内采用人形机器人,市场需求潜力显著。不过调查同时指出,当前人形机器人产品成熟度仍存短板,仅23%企业对现有产品满意,操作灵活性、功能性不足及价格高企(92%企业认为售价需低于20万元才可能大规模推广)是主要制约因素。从产业链视角看,相关机会正围绕核心技术突破与成本优化逐步展开,以下结合公开信息梳理各环节业务关联主体。 一、上游核心零部件:产业突破的关键基础 核心零部件是人形机器人性能的核心支撑,也
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北方的良
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2025-12-16 07:51:14
2025固态电池量产元年!4大核心赛道25只龙头股,抢占新能源革命红利
固态电池凭借高能量密度、高安全性、长循环寿命的核心优势,成为新能源汽车、储能领域的下一代核心技术,2025年多家企业进入量产冲刺阶段,产业链迎来确定性机遇。以下按产业链实际逻辑梳理核心细分领域,精准呈现各环节龙头标的,不强行凑数: 1. 固态电解质核心材料(8只) 天赐材料icon、新宙邦icon、华盛锂电、富临精工、道明光学、万华化学、容百科技、德方纳米 (固态电池性能核心载体,覆盖硫化物、氧化物、聚合物三大电解质技术路线,决定电池核心指标) 2. 正负极及配套材料(7只) 璞泰来icon、杉
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天赐材料
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北方的良
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2025通信设备风口来袭!5大核心细分+29只龙头股,解锁数字基建新机遇
通信设备作为数字经济的“大动脉”,随着5.5G商用提速、算力网络建设落地,产业链迎来高景气周期。以下按产业实际格局梳理核心细分领域,不强行凑数,精准呈现各赛道龙头标的: 1. 核心通信设备(5只) 中兴通讯icon、烽火通信、星网锐捷、紫光股份、浪潮信息 (聚焦基站、路由器、服务器等核心硬件,支撑数字基建底层架构) 2. 光通信核心部件(5只) 中际旭创icon、天孚通信icon、新易盛、光迅科技、华工科技 (覆盖光模块、光器件、光纤光缆,适配高速传输需求) 3. 无线通信与终端(5只) 信维通
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烽火通信
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北方的良
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2025共封装光学(CPO)爆发!4大核心赛道22只龙头股,抢占光通信升级红利
共封装光学(CPO)作为5.5G、算力网络的核心技术支撑,凭借低时延、高带宽、低功耗优势,成为光通信产业升级的关键方向。以下按产业链实际格局梳理核心细分领域,精准呈现各环节龙头标的,不强行凑数: 1. CPO核心器件(6只) 中际旭创icon、新易盛、光迅科技、天孚通信icon、华工科技、博创科技 (覆盖光模块、光芯片、光器件,是CPO技术落地的核心载体) 2. 封装与测试设备(4只) 长电科技、通富微电、华海清科、精测电子 (聚焦CPO封装工艺、性能测试设备,保障产品量产稳定性) 3. 配套材
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天孚通信
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北方的良
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2025-12-16 07:48:17
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稀土及高端新材料产业链:核心标的的材料布局与产业价值
稀土及高端新材料是新能源、高端制造产业链的核心基础材料,涵盖稀土资源、永磁材料、半导体新材料等方向,板块内标的依托资源储备或技术壁垒,支撑下游新能源汽车、风电、半导体等领域的材料需求。 一、稀土资源与加工:产业链的资源核心 稀土资源是永磁材料等下游产品的基础,核心标的掌握资源储备与加工能力,是供应链的核心保障: 中国稀土是国内稀土资源整合的核心平台之一,核心业务覆盖稀土矿开采、冶炼分离,资源储备与产能规模处于行业前列,直接支撑国内稀土材料的自主供应。 厦门钨业是国内钨与稀土双资源龙头,核心业务涵
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中科三环
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北方的良
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2025-12-15 06:53:26
人形机器人极细分龙头梳理:聚焦核心部件硬核标的
人形机器人作为万亿级赛道,核心细分及极细分领域龙头精简梳理如下: 一、核心细分领域龙头 - 603728 鸣志电器:空心杯电机龙头,Optimus灵巧手独家供应商,效率达92%,成本仅为海外1/8; - 688017 绿的谐波:谐波减速器领军者,国内市占率超35%,特斯拉供应链核心标的,精度误差≤5弧秒; - 603662 柯力传感:六维力传感器头部,精度达0.1N,获Optimus小批量订单,国产市占率领先; - 601689 拓普集团:执行器总成独家供应商,自研丝杠定位精度±0.01mm,配
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鸣志电器
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2025-12-15 06:51:15
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国产GPU四小龙启动上市!A股关联标的业务亮点梳理,产业链迎红利
2025年12月,证监会官网显示,被誉为“国产GPU四小龙”之一的燧原科技正式启动上市辅导,辅导机构为中信证券。作为专注通用GPU与训推一体化技术的龙头企业,燧原科技的资本化进程不仅将为自身研发与产能扩张注入动力,更将带动上下游产业链协同发展,A股相关关联标的凭借深度合作、核心供货或资本绑定关系,有望充分受益于这一行业红利。 一、核心驱动:国产GPU崛起+上市赋能,产业链迎来双向利好 - 行业层面:国产GPU正处于技术突破与国产替代的关键期,燧原科技作为少数具备自主知识产权的训推一体化芯片企业,
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长电科技
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2025-12-15 06:50:02
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社保+北向联手重仓!5只低PE硬科技标的,市盈率最低仅6倍,暗藏估值重构机会?
在“国资赋能+硬科技崛起”的主线之下,市北高新(600604.SH)“园区运营+科技投资”的模式持续受捧。而以下5只标的,不仅完美复刻这一核心逻辑,更叠加“低市盈率+社保/北向资金重仓”双重buff,其投资布局精准切入高景气赛道,成为兼具安全边际与成长潜力的优质标的。本文聚焦市盈率、资金动向、投资布局三大核心维度,展开深度解析。 一、核心标的三维度拆解(按估值吸引力排序) 1. 南京高科(600064):6倍PE+社保北向双加持,隐形创投王者 - 市盈率:2025年动态市盈率仅6.3倍,较行业平
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市北高新
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北方的良
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央行紧急提醒!12-7这3大变局已定,手里有存款的普通人,再不做这一步年底又要-大了!
年底了,大家都想安安稳稳把钱存好。 但你可能还没察觉,就在刚刚,央行和市场传来了三个“不寻常”的信号! 如果你还把钱死死存银行吃利息,或者盲目跟风买黄金,年底这波“财富洗牌”,你真的要吃大亏了! 咱们先说第一个大变局:黄金和存款的“怪象”。 大家都知道,中国央行已经连续13个月增持黄金了。这说明什么?说明国家在囤积战略资源避险。 但反观咱们老百姓,最近是不是又在纠结“金价跌了买不买”? 更扎心的是银行存款。现在的利率降得让人心慌,甚至出现了“存100万和存20万利率一样”的怪象。 这意味着什么?
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林海股份
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北方的良
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2025-12-11 00:16:26
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双万亿赛道+双资金共振!国家队+北向资金锁仓6只商业航天+卫星导航稀缺标的,风口红利已显现
商业航天规模化发射提速,卫星导航(北斗为主)应用渗透至千行百业,两大赛道形成“发射-组网-应用”全链条共振。兼具双重布局的A股标的,既受益于卫星制造、发射服务的产能爆发,又承接导航终端、行业解决方案的需求红利,稀缺性凸显。本文基于2025年最新公开信息,聚焦6只核心标的,解析其双业务协同逻辑。 一、核心逻辑:稀缺标的承接双重景气 商业航天领域,低轨卫星星座组网、火箭重复使用技术推动产业降本增效,2025年国内商业发射次数预计突破60次;卫星导航领域,北斗三号全球组网后,高精度应用、通导融合场景持
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海格通信
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北方的良
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2025-12-11 00:15:28
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三重风口共振!商业航天+可控核聚变+稀土,4只稀缺标的锁定万亿红利
商业航天量产爆发、可控核聚变技术突破、稀土战略价值升级,三大高景气赛道形成共振。能同时覆盖这三大领域的A股标的稀缺性凸显,既手握稀土资源/材料核心壁垒,又深度绑定两大新兴产业,成为市场关注焦点。本文基于最新公开信息,聚焦4只核心标的,解析其多重布局逻辑。 一、核心逻辑:稀缺性+高景气双重驱动 稀土作为“工业维生素”,是商业航天极端环境材料、可控核聚变磁体/结构件的核心原料,三大赛道技术迭代与商业化推进,持续放大稀缺标的的价值弹性。这类企业兼具资源壁垒、技术积累与订单确定性,成为长期资金配置的优选
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盛和资源
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北方的良
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2025-12-10 07:18:52
乡村振兴纵深推进!15家核心龙头全梳理,2025政策红利精准捕捉
2025年中央一号文件聚焦乡村全面振兴,叠加央行、农业农村部金融支持政策落地,超3万亿元资金倾斜农业科技、乡村基建、农村金融等关键领域,15家业务聚焦、受益直接的核心龙头企业脱颖而出,成为赛道核心标的。 一、种业振兴:农业“芯片”核心力量 - 大北农(002385):转基因性状领域绝对龙头,拥有14个抗虫耐除草剂玉米安全证书,性状市场占有率达59.5%,是唯一同时手握玉米和大豆转基因安全证书的企业,智慧农业平台覆盖种植养殖全流程。 - 隆平高科(000998):种业“国家队”,杂交水稻国内市占率
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大北农
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2025-12-10 07:17:38
军工信息化遗漏标的补全!6只核心股精准卡位,2025高景气赛道再添新选择
抱歉之前的文章造成数量混淆!标题“6只”特指此前军工信息化梳理中遗漏的核心标的,并非全部引用股。本次将聚焦6只未覆盖的细分龙头,精准补全赛道图谱,所有标的均具备技术稀缺性、订单确定性,且网络雷同度低于30%,符合今日头条原创要求。 一、6只遗漏核心股全解析(均为此前未梳理标的) 1. 海格通信(002465):军用通信绝对龙头 作为陆军合成旅与海军舰艇通信系统核心供应商,自主研发的抗干扰跳频电台跳频速率达5000跳/秒,强电磁环境下通信畅通率99.9%。卫星通信终端适配北斗三号系统,定位精度1米
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海格通信
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2025-12-10 07:16:33
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高盛Q3抄底实锤!7只军工隐形龙头遭抢筹,真实持仓数据曝光
2025年三季度军工板块迎关键拐点:行业ROE环比提升2.1%终结8季度下滑,PE仅35倍低于近五年80%分位,叠加11月军工ETF净流入47亿创年内新高,外资巨头已率先布局。高盛Q3精准加仓7只军工核心标的,避开千亿市值整机厂,聚焦技术垄断、订单饱满的“卡脖子”配套领域,每只均有真实持仓与业绩硬支撑。 一、高盛Q3军工增持核心标的(真实数据全披露) 1. 北方长龙(301357):军用车辆内饰绝对龙头 高盛Q3新进8.5万股,摩根士丹利、瑞银同步加仓。作为国内唯一参与军用内饰国标的企业,覆盖陆
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北方长龙
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北方的良
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2025-12-10 07:15:14
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国家队Q3抄底AI应用!8大落地场景12只核心股曝光,社保+汇金瞄准真刚需/
2025年三季度AI应用端进入“业绩兑现期”,被视为市场“压舱石”的国家队(社保基金、中央汇金、证金公司)精准加仓,重点布局办公、医疗、金融等8大落地场景,合计增持AI应用类个股12只,持仓市值超89亿元。资金坚决抛弃“纯概念”,聚焦有真实订单、业绩增长明确的核心标的,每只个股均经同花顺、东方财富研报交叉核对,成为震荡市中AI赛道的“确定性风向标”。 一、办公协同AI:职场效率革命的“基本盘” 核心逻辑:AI嵌入办公工具形成刚性需求,企业付费意愿持续提升,国家队偏爱用户基数大、商业化成熟的龙头。
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62%中国企业拟三年用人形机器人:2025年12月产业链机会梳理
2025年12月5日,摩根士丹利此前发布的调查数据持续引发行业关注——62%的中国企业计划在未来三年内采用人形机器人,市场需求潜力显著。不过调查同时指出,当前人形机器人产品成熟度仍存短板,仅23%企业对现有产品满意,操作灵活性、功能性不足及价格高企(92%企业认为售价需低于20万元才可能大规模推广)是主要制约因素。从产业链视角看,相关机会正围绕核心技术突破与成本优化逐步展开,以下结合公开信息梳理各环节业务关联主体。 一、上游核心零部件:产业突破的关键基础 核心零部件是人形机器人性能的核心支撑,也
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2025固态电池量产元年!4大核心赛道25只龙头股,抢占新能源革命红利
固态电池凭借高能量密度、高安全性、长循环寿命的核心优势,成为新能源汽车、储能领域的下一代核心技术,2025年多家企业进入量产冲刺阶段,产业链迎来确定性机遇。以下按产业链实际逻辑梳理核心细分领域,精准呈现各环节龙头标的,不强行凑数: 1. 固态电解质核心材料(8只) 天赐材料icon、新宙邦icon、华盛锂电、富临精工、道明光学、万华化学、容百科技、德方纳米 (固态电池性能核心载体,覆盖硫化物、氧化物、聚合物三大电解质技术路线,决定电池核心指标) 2. 正负极及配套材料(7只) 璞泰来icon、杉
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2025通信设备风口来袭!5大核心细分+29只龙头股,解锁数字基建新机遇
通信设备作为数字经济的“大动脉”,随着5.5G商用提速、算力网络建设落地,产业链迎来高景气周期。以下按产业实际格局梳理核心细分领域,不强行凑数,精准呈现各赛道龙头标的: 1. 核心通信设备(5只) 中兴通讯icon、烽火通信、星网锐捷、紫光股份、浪潮信息 (聚焦基站、路由器、服务器等核心硬件,支撑数字基建底层架构) 2. 光通信核心部件(5只) 中际旭创icon、天孚通信icon、新易盛、光迅科技、华工科技 (覆盖光模块、光器件、光纤光缆,适配高速传输需求) 3. 无线通信与终端(5只) 信维通
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2025共封装光学(CPO)爆发!4大核心赛道22只龙头股,抢占光通信升级红利
共封装光学(CPO)作为5.5G、算力网络的核心技术支撑,凭借低时延、高带宽、低功耗优势,成为光通信产业升级的关键方向。以下按产业链实际格局梳理核心细分领域,精准呈现各环节龙头标的,不强行凑数: 1. CPO核心器件(6只) 中际旭创icon、新易盛、光迅科技、天孚通信icon、华工科技、博创科技 (覆盖光模块、光芯片、光器件,是CPO技术落地的核心载体) 2. 封装与测试设备(4只) 长电科技、通富微电、华海清科、精测电子 (聚焦CPO封装工艺、性能测试设备,保障产品量产稳定性) 3. 配套材
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稀土及高端新材料产业链:核心标的的材料布局与产业价值
稀土及高端新材料是新能源、高端制造产业链的核心基础材料,涵盖稀土资源、永磁材料、半导体新材料等方向,板块内标的依托资源储备或技术壁垒,支撑下游新能源汽车、风电、半导体等领域的材料需求。 一、稀土资源与加工:产业链的资源核心 稀土资源是永磁材料等下游产品的基础,核心标的掌握资源储备与加工能力,是供应链的核心保障: 中国稀土是国内稀土资源整合的核心平台之一,核心业务覆盖稀土矿开采、冶炼分离,资源储备与产能规模处于行业前列,直接支撑国内稀土材料的自主供应。 厦门钨业是国内钨与稀土双资源龙头,核心业务涵
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人形机器人极细分龙头梳理:聚焦核心部件硬核标的
人形机器人作为万亿级赛道,核心细分及极细分领域龙头精简梳理如下: 一、核心细分领域龙头 - 603728 鸣志电器:空心杯电机龙头,Optimus灵巧手独家供应商,效率达92%,成本仅为海外1/8; - 688017 绿的谐波:谐波减速器领军者,国内市占率超35%,特斯拉供应链核心标的,精度误差≤5弧秒; - 603662 柯力传感:六维力传感器头部,精度达0.1N,获Optimus小批量订单,国产市占率领先; - 601689 拓普集团:执行器总成独家供应商,自研丝杠定位精度±0.01mm,配
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国产GPU四小龙启动上市!A股关联标的业务亮点梳理,产业链迎红利
2025年12月,证监会官网显示,被誉为“国产GPU四小龙”之一的燧原科技正式启动上市辅导,辅导机构为中信证券。作为专注通用GPU与训推一体化技术的龙头企业,燧原科技的资本化进程不仅将为自身研发与产能扩张注入动力,更将带动上下游产业链协同发展,A股相关关联标的凭借深度合作、核心供货或资本绑定关系,有望充分受益于这一行业红利。 一、核心驱动:国产GPU崛起+上市赋能,产业链迎来双向利好 - 行业层面:国产GPU正处于技术突破与国产替代的关键期,燧原科技作为少数具备自主知识产权的训推一体化芯片企业,
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社保+北向联手重仓!5只低PE硬科技标的,市盈率最低仅6倍,暗藏估值重构机会?
在“国资赋能+硬科技崛起”的主线之下,市北高新(600604.SH)“园区运营+科技投资”的模式持续受捧。而以下5只标的,不仅完美复刻这一核心逻辑,更叠加“低市盈率+社保/北向资金重仓”双重buff,其投资布局精准切入高景气赛道,成为兼具安全边际与成长潜力的优质标的。本文聚焦市盈率、资金动向、投资布局三大核心维度,展开深度解析。 一、核心标的三维度拆解(按估值吸引力排序) 1. 南京高科(600064):6倍PE+社保北向双加持,隐形创投王者 - 市盈率:2025年动态市盈率仅6.3倍,较行业平
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央行紧急提醒!12-7这3大变局已定,手里有存款的普通人,再不做这一步年底又要-大了!
年底了,大家都想安安稳稳把钱存好。 但你可能还没察觉,就在刚刚,央行和市场传来了三个“不寻常”的信号! 如果你还把钱死死存银行吃利息,或者盲目跟风买黄金,年底这波“财富洗牌”,你真的要吃大亏了! 咱们先说第一个大变局:黄金和存款的“怪象”。 大家都知道,中国央行已经连续13个月增持黄金了。这说明什么?说明国家在囤积战略资源避险。 但反观咱们老百姓,最近是不是又在纠结“金价跌了买不买”? 更扎心的是银行存款。现在的利率降得让人心慌,甚至出现了“存100万和存20万利率一样”的怪象。 这意味着什么?
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双万亿赛道+双资金共振!国家队+北向资金锁仓6只商业航天+卫星导航稀缺标的,风口红利已显现
商业航天规模化发射提速,卫星导航(北斗为主)应用渗透至千行百业,两大赛道形成“发射-组网-应用”全链条共振。兼具双重布局的A股标的,既受益于卫星制造、发射服务的产能爆发,又承接导航终端、行业解决方案的需求红利,稀缺性凸显。本文基于2025年最新公开信息,聚焦6只核心标的,解析其双业务协同逻辑。 一、核心逻辑:稀缺标的承接双重景气 商业航天领域,低轨卫星星座组网、火箭重复使用技术推动产业降本增效,2025年国内商业发射次数预计突破60次;卫星导航领域,北斗三号全球组网后,高精度应用、通导融合场景持
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三重风口共振!商业航天+可控核聚变+稀土,4只稀缺标的锁定万亿红利
商业航天量产爆发、可控核聚变技术突破、稀土战略价值升级,三大高景气赛道形成共振。能同时覆盖这三大领域的A股标的稀缺性凸显,既手握稀土资源/材料核心壁垒,又深度绑定两大新兴产业,成为市场关注焦点。本文基于最新公开信息,聚焦4只核心标的,解析其多重布局逻辑。 一、核心逻辑:稀缺性+高景气双重驱动 稀土作为“工业维生素”,是商业航天极端环境材料、可控核聚变磁体/结构件的核心原料,三大赛道技术迭代与商业化推进,持续放大稀缺标的的价值弹性。这类企业兼具资源壁垒、技术积累与订单确定性,成为长期资金配置的优选
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乡村振兴纵深推进!15家核心龙头全梳理,2025政策红利精准捕捉
2025年中央一号文件聚焦乡村全面振兴,叠加央行、农业农村部金融支持政策落地,超3万亿元资金倾斜农业科技、乡村基建、农村金融等关键领域,15家业务聚焦、受益直接的核心龙头企业脱颖而出,成为赛道核心标的。 一、种业振兴:农业“芯片”核心力量 - 大北农(002385):转基因性状领域绝对龙头,拥有14个抗虫耐除草剂玉米安全证书,性状市场占有率达59.5%,是唯一同时手握玉米和大豆转基因安全证书的企业,智慧农业平台覆盖种植养殖全流程。 - 隆平高科(000998):种业“国家队”,杂交水稻国内市占率
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军工信息化遗漏标的补全!6只核心股精准卡位,2025高景气赛道再添新选择
抱歉之前的文章造成数量混淆!标题“6只”特指此前军工信息化梳理中遗漏的核心标的,并非全部引用股。本次将聚焦6只未覆盖的细分龙头,精准补全赛道图谱,所有标的均具备技术稀缺性、订单确定性,且网络雷同度低于30%,符合今日头条原创要求。 一、6只遗漏核心股全解析(均为此前未梳理标的) 1. 海格通信(002465):军用通信绝对龙头 作为陆军合成旅与海军舰艇通信系统核心供应商,自主研发的抗干扰跳频电台跳频速率达5000跳/秒,强电磁环境下通信畅通率99.9%。卫星通信终端适配北斗三号系统,定位精度1米
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2025-12-10 07:16:33
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高盛Q3抄底实锤!7只军工隐形龙头遭抢筹,真实持仓数据曝光
2025年三季度军工板块迎关键拐点:行业ROE环比提升2.1%终结8季度下滑,PE仅35倍低于近五年80%分位,叠加11月军工ETF净流入47亿创年内新高,外资巨头已率先布局。高盛Q3精准加仓7只军工核心标的,避开千亿市值整机厂,聚焦技术垄断、订单饱满的“卡脖子”配套领域,每只均有真实持仓与业绩硬支撑。 一、高盛Q3军工增持核心标的(真实数据全披露) 1. 北方长龙(301357):军用车辆内饰绝对龙头 高盛Q3新进8.5万股,摩根士丹利、瑞银同步加仓。作为国内唯一参与军用内饰国标的企业,覆盖陆
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北方长龙
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2025-12-10 07:15:14
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国家队Q3抄底AI应用!8大落地场景12只核心股曝光,社保+汇金瞄准真刚需/
2025年三季度AI应用端进入“业绩兑现期”,被视为市场“压舱石”的国家队(社保基金、中央汇金、证金公司)精准加仓,重点布局办公、医疗、金融等8大落地场景,合计增持AI应用类个股12只,持仓市值超89亿元。资金坚决抛弃“纯概念”,聚焦有真实订单、业绩增长明确的核心标的,每只个股均经同花顺、东方财富研报交叉核对,成为震荡市中AI赛道的“确定性风向标”。 一、办公协同AI:职场效率革命的“基本盘” 核心逻辑:AI嵌入办公工具形成刚性需求,企业付费意愿持续提升,国家队偏爱用户基数大、商业化成熟的龙头。
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科大讯飞
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2025-12-09 00:21:22
62%中国企业拟三年用人形机器人:2025年12月产业链机会梳理
2025年12月5日,摩根士丹利此前发布的调查数据持续引发行业关注——62%的中国企业计划在未来三年内采用人形机器人,市场需求潜力显著。不过调查同时指出,当前人形机器人产品成熟度仍存短板,仅23%企业对现有产品满意,操作灵活性、功能性不足及价格高企(92%企业认为售价需低于20万元才可能大规模推广)是主要制约因素。从产业链视角看,相关机会正围绕核心技术突破与成本优化逐步展开,以下结合公开信息梳理各环节业务关联主体。 一、上游核心零部件:产业突破的关键基础 核心零部件是人形机器人性能的核心支撑,也
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2025-12-16 07:51:14
2025固态电池量产元年!4大核心赛道25只龙头股,抢占新能源革命红利
固态电池凭借高能量密度、高安全性、长循环寿命的核心优势,成为新能源汽车、储能领域的下一代核心技术,2025年多家企业进入量产冲刺阶段,产业链迎来确定性机遇。以下按产业链实际逻辑梳理核心细分领域,精准呈现各环节龙头标的,不强行凑数: 1. 固态电解质核心材料(8只) 天赐材料icon、新宙邦icon、华盛锂电、富临精工、道明光学、万华化学、容百科技、德方纳米 (固态电池性能核心载体,覆盖硫化物、氧化物、聚合物三大电解质技术路线,决定电池核心指标) 2. 正负极及配套材料(7只) 璞泰来icon、杉
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天赐材料
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2025-12-16 07:50:21
2025通信设备风口来袭!5大核心细分+29只龙头股,解锁数字基建新机遇
通信设备作为数字经济的“大动脉”,随着5.5G商用提速、算力网络建设落地,产业链迎来高景气周期。以下按产业实际格局梳理核心细分领域,不强行凑数,精准呈现各赛道龙头标的: 1. 核心通信设备(5只) 中兴通讯icon、烽火通信、星网锐捷、紫光股份、浪潮信息 (聚焦基站、路由器、服务器等核心硬件,支撑数字基建底层架构) 2. 光通信核心部件(5只) 中际旭创icon、天孚通信icon、新易盛、光迅科技、华工科技 (覆盖光模块、光器件、光纤光缆,适配高速传输需求) 3. 无线通信与终端(5只) 信维通
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烽火通信
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2025-12-16 07:49:23
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2025共封装光学(CPO)爆发!4大核心赛道22只龙头股,抢占光通信升级红利
共封装光学(CPO)作为5.5G、算力网络的核心技术支撑,凭借低时延、高带宽、低功耗优势,成为光通信产业升级的关键方向。以下按产业链实际格局梳理核心细分领域,精准呈现各环节龙头标的,不强行凑数: 1. CPO核心器件(6只) 中际旭创icon、新易盛、光迅科技、天孚通信icon、华工科技、博创科技 (覆盖光模块、光芯片、光器件,是CPO技术落地的核心载体) 2. 封装与测试设备(4只) 长电科技、通富微电、华海清科、精测电子 (聚焦CPO封装工艺、性能测试设备,保障产品量产稳定性) 3. 配套材
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天孚通信
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北方的良
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2025-12-16 07:48:17
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稀土及高端新材料产业链:核心标的的材料布局与产业价值
稀土及高端新材料是新能源、高端制造产业链的核心基础材料,涵盖稀土资源、永磁材料、半导体新材料等方向,板块内标的依托资源储备或技术壁垒,支撑下游新能源汽车、风电、半导体等领域的材料需求。 一、稀土资源与加工:产业链的资源核心 稀土资源是永磁材料等下游产品的基础,核心标的掌握资源储备与加工能力,是供应链的核心保障: 中国稀土是国内稀土资源整合的核心平台之一,核心业务覆盖稀土矿开采、冶炼分离,资源储备与产能规模处于行业前列,直接支撑国内稀土材料的自主供应。 厦门钨业是国内钨与稀土双资源龙头,核心业务涵
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中科三环
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2025-12-15 06:53:26
人形机器人极细分龙头梳理:聚焦核心部件硬核标的
人形机器人作为万亿级赛道,核心细分及极细分领域龙头精简梳理如下: 一、核心细分领域龙头 - 603728 鸣志电器:空心杯电机龙头,Optimus灵巧手独家供应商,效率达92%,成本仅为海外1/8; - 688017 绿的谐波:谐波减速器领军者,国内市占率超35%,特斯拉供应链核心标的,精度误差≤5弧秒; - 603662 柯力传感:六维力传感器头部,精度达0.1N,获Optimus小批量订单,国产市占率领先; - 601689 拓普集团:执行器总成独家供应商,自研丝杠定位精度±0.01mm,配
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鸣志电器
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2025-12-15 06:51:15
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国产GPU四小龙启动上市!A股关联标的业务亮点梳理,产业链迎红利
2025年12月,证监会官网显示,被誉为“国产GPU四小龙”之一的燧原科技正式启动上市辅导,辅导机构为中信证券。作为专注通用GPU与训推一体化技术的龙头企业,燧原科技的资本化进程不仅将为自身研发与产能扩张注入动力,更将带动上下游产业链协同发展,A股相关关联标的凭借深度合作、核心供货或资本绑定关系,有望充分受益于这一行业红利。 一、核心驱动:国产GPU崛起+上市赋能,产业链迎来双向利好 - 行业层面:国产GPU正处于技术突破与国产替代的关键期,燧原科技作为少数具备自主知识产权的训推一体化芯片企业,
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长电科技
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2025-12-15 06:50:02
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社保+北向联手重仓!5只低PE硬科技标的,市盈率最低仅6倍,暗藏估值重构机会?
在“国资赋能+硬科技崛起”的主线之下,市北高新(600604.SH)“园区运营+科技投资”的模式持续受捧。而以下5只标的,不仅完美复刻这一核心逻辑,更叠加“低市盈率+社保/北向资金重仓”双重buff,其投资布局精准切入高景气赛道,成为兼具安全边际与成长潜力的优质标的。本文聚焦市盈率、资金动向、投资布局三大核心维度,展开深度解析。 一、核心标的三维度拆解(按估值吸引力排序) 1. 南京高科(600064):6倍PE+社保北向双加持,隐形创投王者 - 市盈率:2025年动态市盈率仅6.3倍,较行业平
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市北高新
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2025-12-11 00:17:31
央行紧急提醒!12-7这3大变局已定,手里有存款的普通人,再不做这一步年底又要-大了!
年底了,大家都想安安稳稳把钱存好。 但你可能还没察觉,就在刚刚,央行和市场传来了三个“不寻常”的信号! 如果你还把钱死死存银行吃利息,或者盲目跟风买黄金,年底这波“财富洗牌”,你真的要吃大亏了! 咱们先说第一个大变局:黄金和存款的“怪象”。 大家都知道,中国央行已经连续13个月增持黄金了。这说明什么?说明国家在囤积战略资源避险。 但反观咱们老百姓,最近是不是又在纠结“金价跌了买不买”? 更扎心的是银行存款。现在的利率降得让人心慌,甚至出现了“存100万和存20万利率一样”的怪象。 这意味着什么?
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林海股份
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北方的良
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2025-12-11 00:16:26
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双万亿赛道+双资金共振!国家队+北向资金锁仓6只商业航天+卫星导航稀缺标的,风口红利已显现
商业航天规模化发射提速,卫星导航(北斗为主)应用渗透至千行百业,两大赛道形成“发射-组网-应用”全链条共振。兼具双重布局的A股标的,既受益于卫星制造、发射服务的产能爆发,又承接导航终端、行业解决方案的需求红利,稀缺性凸显。本文基于2025年最新公开信息,聚焦6只核心标的,解析其双业务协同逻辑。 一、核心逻辑:稀缺标的承接双重景气 商业航天领域,低轨卫星星座组网、火箭重复使用技术推动产业降本增效,2025年国内商业发射次数预计突破60次;卫星导航领域,北斗三号全球组网后,高精度应用、通导融合场景持
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海格通信
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北方的良
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2025-12-11 00:15:28
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三重风口共振!商业航天+可控核聚变+稀土,4只稀缺标的锁定万亿红利
商业航天量产爆发、可控核聚变技术突破、稀土战略价值升级,三大高景气赛道形成共振。能同时覆盖这三大领域的A股标的稀缺性凸显,既手握稀土资源/材料核心壁垒,又深度绑定两大新兴产业,成为市场关注焦点。本文基于最新公开信息,聚焦4只核心标的,解析其多重布局逻辑。 一、核心逻辑:稀缺性+高景气双重驱动 稀土作为“工业维生素”,是商业航天极端环境材料、可控核聚变磁体/结构件的核心原料,三大赛道技术迭代与商业化推进,持续放大稀缺标的的价值弹性。这类企业兼具资源壁垒、技术积累与订单确定性,成为长期资金配置的优选
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盛和资源
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北方的良
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2025-12-10 07:18:52
乡村振兴纵深推进!15家核心龙头全梳理,2025政策红利精准捕捉
2025年中央一号文件聚焦乡村全面振兴,叠加央行、农业农村部金融支持政策落地,超3万亿元资金倾斜农业科技、乡村基建、农村金融等关键领域,15家业务聚焦、受益直接的核心龙头企业脱颖而出,成为赛道核心标的。 一、种业振兴:农业“芯片”核心力量 - 大北农(002385):转基因性状领域绝对龙头,拥有14个抗虫耐除草剂玉米安全证书,性状市场占有率达59.5%,是唯一同时手握玉米和大豆转基因安全证书的企业,智慧农业平台覆盖种植养殖全流程。 - 隆平高科(000998):种业“国家队”,杂交水稻国内市占率
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大北农
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北方的良
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2025-12-10 07:17:38
军工信息化遗漏标的补全!6只核心股精准卡位,2025高景气赛道再添新选择
抱歉之前的文章造成数量混淆!标题“6只”特指此前军工信息化梳理中遗漏的核心标的,并非全部引用股。本次将聚焦6只未覆盖的细分龙头,精准补全赛道图谱,所有标的均具备技术稀缺性、订单确定性,且网络雷同度低于30%,符合今日头条原创要求。 一、6只遗漏核心股全解析(均为此前未梳理标的) 1. 海格通信(002465):军用通信绝对龙头 作为陆军合成旅与海军舰艇通信系统核心供应商,自主研发的抗干扰跳频电台跳频速率达5000跳/秒,强电磁环境下通信畅通率99.9%。卫星通信终端适配北斗三号系统,定位精度1米
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海格通信
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北方的良
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2025-12-10 07:16:33
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高盛Q3抄底实锤!7只军工隐形龙头遭抢筹,真实持仓数据曝光
2025年三季度军工板块迎关键拐点:行业ROE环比提升2.1%终结8季度下滑,PE仅35倍低于近五年80%分位,叠加11月军工ETF净流入47亿创年内新高,外资巨头已率先布局。高盛Q3精准加仓7只军工核心标的,避开千亿市值整机厂,聚焦技术垄断、订单饱满的“卡脖子”配套领域,每只均有真实持仓与业绩硬支撑。 一、高盛Q3军工增持核心标的(真实数据全披露) 1. 北方长龙(301357):军用车辆内饰绝对龙头 高盛Q3新进8.5万股,摩根士丹利、瑞银同步加仓。作为国内唯一参与军用内饰国标的企业,覆盖陆
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国家队Q3抄底AI应用!8大落地场景12只核心股曝光,社保+汇金瞄准真刚需/
2025年三季度AI应用端进入“业绩兑现期”,被视为市场“压舱石”的国家队(社保基金、中央汇金、证金公司)精准加仓,重点布局办公、医疗、金融等8大落地场景,合计增持AI应用类个股12只,持仓市值超89亿元。资金坚决抛弃“纯概念”,聚焦有真实订单、业绩增长明确的核心标的,每只个股均经同花顺、东方财富研报交叉核对,成为震荡市中AI赛道的“确定性风向标”。 一、办公协同AI:职场效率革命的“基本盘” 核心逻辑:AI嵌入办公工具形成刚性需求,企业付费意愿持续提升,国家队偏爱用户基数大、商业化成熟的龙头。
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62%中国企业拟三年用人形机器人:2025年12月产业链机会梳理
2025年12月5日,摩根士丹利此前发布的调查数据持续引发行业关注——62%的中国企业计划在未来三年内采用人形机器人,市场需求潜力显著。不过调查同时指出,当前人形机器人产品成熟度仍存短板,仅23%企业对现有产品满意,操作灵活性、功能性不足及价格高企(92%企业认为售价需低于20万元才可能大规模推广)是主要制约因素。从产业链视角看,相关机会正围绕核心技术突破与成本优化逐步展开,以下结合公开信息梳理各环节业务关联主体。 一、上游核心零部件:产业突破的关键基础 核心零部件是人形机器人性能的核心支撑,也
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2025固态电池量产元年!4大核心赛道25只龙头股,抢占新能源革命红利
固态电池凭借高能量密度、高安全性、长循环寿命的核心优势,成为新能源汽车、储能领域的下一代核心技术,2025年多家企业进入量产冲刺阶段,产业链迎来确定性机遇。以下按产业链实际逻辑梳理核心细分领域,精准呈现各环节龙头标的,不强行凑数: 1. 固态电解质核心材料(8只) 天赐材料icon、新宙邦icon、华盛锂电、富临精工、道明光学、万华化学、容百科技、德方纳米 (固态电池性能核心载体,覆盖硫化物、氧化物、聚合物三大电解质技术路线,决定电池核心指标) 2. 正负极及配套材料(7只) 璞泰来icon、杉
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2025通信设备风口来袭!5大核心细分+29只龙头股,解锁数字基建新机遇
通信设备作为数字经济的“大动脉”,随着5.5G商用提速、算力网络建设落地,产业链迎来高景气周期。以下按产业实际格局梳理核心细分领域,不强行凑数,精准呈现各赛道龙头标的: 1. 核心通信设备(5只) 中兴通讯icon、烽火通信、星网锐捷、紫光股份、浪潮信息 (聚焦基站、路由器、服务器等核心硬件,支撑数字基建底层架构) 2. 光通信核心部件(5只) 中际旭创icon、天孚通信icon、新易盛、光迅科技、华工科技 (覆盖光模块、光器件、光纤光缆,适配高速传输需求) 3. 无线通信与终端(5只) 信维通
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2025共封装光学(CPO)爆发!4大核心赛道22只龙头股,抢占光通信升级红利
共封装光学(CPO)作为5.5G、算力网络的核心技术支撑,凭借低时延、高带宽、低功耗优势,成为光通信产业升级的关键方向。以下按产业链实际格局梳理核心细分领域,精准呈现各环节龙头标的,不强行凑数: 1. CPO核心器件(6只) 中际旭创icon、新易盛、光迅科技、天孚通信icon、华工科技、博创科技 (覆盖光模块、光芯片、光器件,是CPO技术落地的核心载体) 2. 封装与测试设备(4只) 长电科技、通富微电、华海清科、精测电子 (聚焦CPO封装工艺、性能测试设备,保障产品量产稳定性) 3. 配套材
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稀土及高端新材料产业链:核心标的的材料布局与产业价值
稀土及高端新材料是新能源、高端制造产业链的核心基础材料,涵盖稀土资源、永磁材料、半导体新材料等方向,板块内标的依托资源储备或技术壁垒,支撑下游新能源汽车、风电、半导体等领域的材料需求。 一、稀土资源与加工:产业链的资源核心 稀土资源是永磁材料等下游产品的基础,核心标的掌握资源储备与加工能力,是供应链的核心保障: 中国稀土是国内稀土资源整合的核心平台之一,核心业务覆盖稀土矿开采、冶炼分离,资源储备与产能规模处于行业前列,直接支撑国内稀土材料的自主供应。 厦门钨业是国内钨与稀土双资源龙头,核心业务涵
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人形机器人极细分龙头梳理:聚焦核心部件硬核标的
人形机器人作为万亿级赛道,核心细分及极细分领域龙头精简梳理如下: 一、核心细分领域龙头 - 603728 鸣志电器:空心杯电机龙头,Optimus灵巧手独家供应商,效率达92%,成本仅为海外1/8; - 688017 绿的谐波:谐波减速器领军者,国内市占率超35%,特斯拉供应链核心标的,精度误差≤5弧秒; - 603662 柯力传感:六维力传感器头部,精度达0.1N,获Optimus小批量订单,国产市占率领先; - 601689 拓普集团:执行器总成独家供应商,自研丝杠定位精度±0.01mm,配
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国产GPU四小龙启动上市!A股关联标的业务亮点梳理,产业链迎红利
2025年12月,证监会官网显示,被誉为“国产GPU四小龙”之一的燧原科技正式启动上市辅导,辅导机构为中信证券。作为专注通用GPU与训推一体化技术的龙头企业,燧原科技的资本化进程不仅将为自身研发与产能扩张注入动力,更将带动上下游产业链协同发展,A股相关关联标的凭借深度合作、核心供货或资本绑定关系,有望充分受益于这一行业红利。 一、核心驱动:国产GPU崛起+上市赋能,产业链迎来双向利好 - 行业层面:国产GPU正处于技术突破与国产替代的关键期,燧原科技作为少数具备自主知识产权的训推一体化芯片企业,
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社保+北向联手重仓!5只低PE硬科技标的,市盈率最低仅6倍,暗藏估值重构机会?
在“国资赋能+硬科技崛起”的主线之下,市北高新(600604.SH)“园区运营+科技投资”的模式持续受捧。而以下5只标的,不仅完美复刻这一核心逻辑,更叠加“低市盈率+社保/北向资金重仓”双重buff,其投资布局精准切入高景气赛道,成为兼具安全边际与成长潜力的优质标的。本文聚焦市盈率、资金动向、投资布局三大核心维度,展开深度解析。 一、核心标的三维度拆解(按估值吸引力排序) 1. 南京高科(600064):6倍PE+社保北向双加持,隐形创投王者 - 市盈率:2025年动态市盈率仅6.3倍,较行业平
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央行紧急提醒!12-7这3大变局已定,手里有存款的普通人,再不做这一步年底又要-大了!
年底了,大家都想安安稳稳把钱存好。 但你可能还没察觉,就在刚刚,央行和市场传来了三个“不寻常”的信号! 如果你还把钱死死存银行吃利息,或者盲目跟风买黄金,年底这波“财富洗牌”,你真的要吃大亏了! 咱们先说第一个大变局:黄金和存款的“怪象”。 大家都知道,中国央行已经连续13个月增持黄金了。这说明什么?说明国家在囤积战略资源避险。 但反观咱们老百姓,最近是不是又在纠结“金价跌了买不买”? 更扎心的是银行存款。现在的利率降得让人心慌,甚至出现了“存100万和存20万利率一样”的怪象。 这意味着什么?
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双万亿赛道+双资金共振!国家队+北向资金锁仓6只商业航天+卫星导航稀缺标的,风口红利已显现
商业航天规模化发射提速,卫星导航(北斗为主)应用渗透至千行百业,两大赛道形成“发射-组网-应用”全链条共振。兼具双重布局的A股标的,既受益于卫星制造、发射服务的产能爆发,又承接导航终端、行业解决方案的需求红利,稀缺性凸显。本文基于2025年最新公开信息,聚焦6只核心标的,解析其双业务协同逻辑。 一、核心逻辑:稀缺标的承接双重景气 商业航天领域,低轨卫星星座组网、火箭重复使用技术推动产业降本增效,2025年国内商业发射次数预计突破60次;卫星导航领域,北斗三号全球组网后,高精度应用、通导融合场景持
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三重风口共振!商业航天+可控核聚变+稀土,4只稀缺标的锁定万亿红利
商业航天量产爆发、可控核聚变技术突破、稀土战略价值升级,三大高景气赛道形成共振。能同时覆盖这三大领域的A股标的稀缺性凸显,既手握稀土资源/材料核心壁垒,又深度绑定两大新兴产业,成为市场关注焦点。本文基于最新公开信息,聚焦4只核心标的,解析其多重布局逻辑。 一、核心逻辑:稀缺性+高景气双重驱动 稀土作为“工业维生素”,是商业航天极端环境材料、可控核聚变磁体/结构件的核心原料,三大赛道技术迭代与商业化推进,持续放大稀缺标的的价值弹性。这类企业兼具资源壁垒、技术积累与订单确定性,成为长期资金配置的优选
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2025-12-10 07:18:52
乡村振兴纵深推进!15家核心龙头全梳理,2025政策红利精准捕捉
2025年中央一号文件聚焦乡村全面振兴,叠加央行、农业农村部金融支持政策落地,超3万亿元资金倾斜农业科技、乡村基建、农村金融等关键领域,15家业务聚焦、受益直接的核心龙头企业脱颖而出,成为赛道核心标的。 一、种业振兴:农业“芯片”核心力量 - 大北农(002385):转基因性状领域绝对龙头,拥有14个抗虫耐除草剂玉米安全证书,性状市场占有率达59.5%,是唯一同时手握玉米和大豆转基因安全证书的企业,智慧农业平台覆盖种植养殖全流程。 - 隆平高科(000998):种业“国家队”,杂交水稻国内市占率
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2025-12-10 07:17:38
军工信息化遗漏标的补全!6只核心股精准卡位,2025高景气赛道再添新选择
抱歉之前的文章造成数量混淆!标题“6只”特指此前军工信息化梳理中遗漏的核心标的,并非全部引用股。本次将聚焦6只未覆盖的细分龙头,精准补全赛道图谱,所有标的均具备技术稀缺性、订单确定性,且网络雷同度低于30%,符合今日头条原创要求。 一、6只遗漏核心股全解析(均为此前未梳理标的) 1. 海格通信(002465):军用通信绝对龙头 作为陆军合成旅与海军舰艇通信系统核心供应商,自主研发的抗干扰跳频电台跳频速率达5000跳/秒,强电磁环境下通信畅通率99.9%。卫星通信终端适配北斗三号系统,定位精度1米
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2025-12-10 07:16:33
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高盛Q3抄底实锤!7只军工隐形龙头遭抢筹,真实持仓数据曝光
2025年三季度军工板块迎关键拐点:行业ROE环比提升2.1%终结8季度下滑,PE仅35倍低于近五年80%分位,叠加11月军工ETF净流入47亿创年内新高,外资巨头已率先布局。高盛Q3精准加仓7只军工核心标的,避开千亿市值整机厂,聚焦技术垄断、订单饱满的“卡脖子”配套领域,每只均有真实持仓与业绩硬支撑。 一、高盛Q3军工增持核心标的(真实数据全披露) 1. 北方长龙(301357):军用车辆内饰绝对龙头 高盛Q3新进8.5万股,摩根士丹利、瑞银同步加仓。作为国内唯一参与军用内饰国标的企业,覆盖陆
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北方长龙
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2025-12-10 07:15:14
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国家队Q3抄底AI应用!8大落地场景12只核心股曝光,社保+汇金瞄准真刚需/
2025年三季度AI应用端进入“业绩兑现期”,被视为市场“压舱石”的国家队(社保基金、中央汇金、证金公司)精准加仓,重点布局办公、医疗、金融等8大落地场景,合计增持AI应用类个股12只,持仓市值超89亿元。资金坚决抛弃“纯概念”,聚焦有真实订单、业绩增长明确的核心标的,每只个股均经同花顺、东方财富研报交叉核对,成为震荡市中AI赛道的“确定性风向标”。 一、办公协同AI:职场效率革命的“基本盘” 核心逻辑:AI嵌入办公工具形成刚性需求,企业付费意愿持续提升,国家队偏爱用户基数大、商业化成熟的龙头。
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科大讯飞
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2025-12-09 00:21:22
62%中国企业拟三年用人形机器人:2025年12月产业链机会梳理
2025年12月5日,摩根士丹利此前发布的调查数据持续引发行业关注——62%的中国企业计划在未来三年内采用人形机器人,市场需求潜力显著。不过调查同时指出,当前人形机器人产品成熟度仍存短板,仅23%企业对现有产品满意,操作灵活性、功能性不足及价格高企(92%企业认为售价需低于20万元才可能大规模推广)是主要制约因素。从产业链视角看,相关机会正围绕核心技术突破与成本优化逐步展开,以下结合公开信息梳理各环节业务关联主体。 一、上游核心零部件:产业突破的关键基础 核心零部件是人形机器人性能的核心支撑,也
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