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北方的良
企业投资顾问,25年理财阅历!
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-10 18:49:09
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轨交装备:后市场维修+出海,盈利模式重构
行业动态: 高铁维保市场规模突破2000亿元,中车时代电气检修业务毛利率达45%。 核心标的: 晋西车轴:空心车轴寿命延长至30年,通过欧盟认证。 运达科技:智能运维系统覆盖18国铁路,AR诊断准确率92%。 华铁股份:座椅模块化设计成本降25%,获庞巴迪大单。 铁科轨道:高铁扣件技术全球领先,市占率35%。 今创集团:车辆电气系统出口占比40%,适配CR450车型。 康尼机电:车门系统国产替代率超70%,毛利率42%。 永贵电器:连接器技术突破,进入特斯拉供应链。 投资逻辑:维保业务毛利率较新
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晋西车轴
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-10 18:46:40
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轨道交通:磁悬浮+智能化,万亿级市场重构产业逻辑
行业动态: CR450动车组试验时速达453公里,中车株洲所发布全球首个轨交AI调度系统。广脉科技智能运维营收占比提升至35%。 核心标的: 中国中车:氢能源市域列车续航突破1000公里,获沙特订单。 时代电气:牵引系统能耗降低12%,适配600km/h高速磁浮。 神州高铁:钢轨探伤车AI识别准确率99.2%,替代进口设备。 铁建重工:盾构机主轴承国产化率100%,市占率33%。 思维列控:高铁安全监测系统市占率超60%。 交控科技:低空经济信号系统订单增长300%。 晋西车轴:空心车轴寿命延长
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时代电气
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-10 18:45:26
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有机硅:新能源+电子双轮驱动,技术迭代重塑竞争壁垒
行业动态: 2025年有机硅DMC价格触底反弹至1.2万元/吨,光伏胶膜需求占比突破40%。东岳集团HBM冷却液产能扩至5万吨,打破杜邦垄断。 核心标的: 合盛硅业:工业硅电耗降至6500kWh/吨,新疆基地绿电占比超60%。 新安股份:硅油纯度突破99.99%,切入ASML光刻机清洗液供应链。 回天新材:动力电池灌封胶导热系数达2.5W/m·K,通过宁德时代验证。 东岳硅材:电子级硅油纯度达99.9%,替代道康宁产品。 晨光新材:功能性硅烷偶联剂技术领先,市占率国内第一。 宏柏新材:六甲基二硅
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合盛硅业
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-10 17:12:08
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机器人(300024.SZ)2025年11月11日走势分析
一、核心驱动因素 1. 行业政策催化 - 特斯拉Optimus Gen-3量产计划(2026年目标)与小鹏IRON机器人量产预期(2026年底)形成短期热点。 - 京东“狼族机器人”超级工厂落地无锡,强化产业链国产替代逻辑,刺激市场对机器人ETF(159770)的配置需求。 2. 公司动态 - 新产品发布:新松多可仿生人形机器人计划于11月9日发布,但市场反馈未达预期,需关注后续订单转化。 - 业务进展:自动换电机器人已实现示范应用,但尚未形成规模化订单,短期业绩支撑有限。 二、资金面与技术面信
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机器人
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-10 15:51:08
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AI应用的“东风”来了!国务院定调,这些公司将从“故事”走向“业绩”(附股)
【文章正文】: AI不再是概念,大规模商业化应用的号角已经吹响! 国务院印发的《关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见》,被市场解读为 “AI应用派的春天” 。文件明确场景是“推动科技创新和产业创新融合发展的重要载体”,对促进新技术规模化商业化应用具有重要牵引作用。 【政策解读:AI如何受益?】 中国拥有海量的数据和应用场景,但AI技术如何落地并产生收益一直是难题。此《意见》的出台,意味着政府将主动开放政务、交通、医疗、教育等关键领域的场景,为AI企业提供“练兵场”和“展示台”。这
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用友网络
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-10 15:49:35
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冷冬引爆煤价破800!煤炭板块批量涨停,8家核心公司谁是下一个翻倍王?
开头:寒潮下的“煤超疯”,有人已赚翻倍! 11月寒潮突袭,北方供暖提前开闸!动力煤价格直接飙破800元/吨,创年内新高! 当你在为供暖费肉疼时,煤炭股已开启“疯牛”模式——板块内多股涨停,龙头股半月涨超30%! 冷冬+供需缺口+低估值,煤炭板块要复制去年超级周期?这8家核心公司,深度拆解投资逻辑! 一、冷冬+供需“史诗级错配”,煤价坐火箭 1. 冷冬不是传说!拉尼娜“冻真格” 拉尼娜现象确认,气象局预警“今冬偏冷概率超70%”,北方供暖季提前10天启动!北方七省供暖企业煤炭采购量周环比暴涨35%
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-10 15:09:49
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京东引爆“机器人超级工厂”,核心产业链龙头股一览
! 正文: 近日,京东狼族机器人全球智能工厂项目正式签约落地无锡,这一项目不仅是京东全球首个智能物流机器人超级工厂,更标志着智能制造与物流自动化进入规模化落地阶段。工厂将实现从核心零部件到整机组装、系统集成的全流程智能化,建成后有望成为京东自动化程度最高的机器人生产基地。 这一重大项目将带动以下核心板块与个股: 1. 机器人本体与集成: · 埃斯顿(002747):国产工业机器人龙头,深度布局核心零部件及整机解决方案。 · 汇川技术(300124):工控自动化领军企业,机器人伺服系统与控制器需求
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柯力传感
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-10 15:06:45
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紧急提醒!中央金融工作会议引爆新主线,金融科技龙头名单一览(附7支核心股)
正文: 刚刚落幕的中央金融工作会议,释放了未来五年最强音!会议明确要求“做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章”。这绝非空话,而是下周A股市场最明确的“行动指南”! 市场资深分析指出,金融科技板块将成为串联这“五篇大文章”的核心枢纽,理由有三: 1. 科技金融:需要大数据、人工智能精准滴灌科创企业。 2. 普惠与数字金融:依靠移动支付、线上风控降低服务门槛。 3. 政策强制驱动:会议要求金融机构加快数字化转型,金融IT投入将迎来爆发式增长。 经过深度复盘,我们为您梳理出
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金证股份
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北方的良
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2025-11-10 15:02:35
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根据商务部暂停对美出口管制的政策调整,结合行业基本面和市场动态,以下为A股核心受益板块及标
商务部投下一颗“震撼弹”! 官方宣布,自即日起至2026年底,暂停实施2024年第46号公告(《关于加强相关两用物项对美国出口管制的公告》)第二款。 【政策深度解读:为何此刻按下“暂停键”?】 · 时机微妙:此举发生在中美关系出现一系列缓和迹象的背景下,被视为中方释放善意的明确信号,旨在为双边经贸关系“降温”。 · “两用物项”是什么? 通常指军民两用的商品和技术,如高性能计算芯片、先进材料、航空航天领域相关技术等。此前加强管制是反制,如今暂停部分条款,意味着相关领域的贸易壁垒有望暂时降低。 ·
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航发动力
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北方的良
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2025-11-10 13:32:42
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消费电子复苏:华为产业链+AI硬件,创新驱动增长
核心逻辑 全球智能手机Q3出货同比+2.6%,华为市占率回升至18%,AI手机渗透率突破15%。卫星通信、AI大模型集成、3D传感成创新焦点,供应链国产化率提升至60%,华为产业链与AI硬件成增长双引擎。 核心标的(8只) - 光弘科技(300735):华为手机代工龙头,Mate70系列产能占比30%,AI服务器PCB业务增长40%,智能制造产能持续扩张。 - 欧菲光(002456):华为摄像头模组核心供应商,3D结构光技术突破,车载镜头出货量翻倍,2025年市值超410亿元。 - 立讯精密(0
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欧菲光
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-09 22:03:20
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五元以下高科技潜力股深度梳理(2025年11月9日更新)
在A股市场,5元以下的股票常被低估,但结合2025年科技产业升级与政策导向,部分标的已显现出技术突破与产业升级的双重潜力。本文聚焦半导体材料、AI算力、新能源、机器人四大核心赛道,筛选出8家具备核心技术壁垒、订单验证或政策红利的低价潜力股,结合最新市场动态与产业趋势进行深度解析。 一、半导体材料与设备:国产替代加速下的隐形冠军 1. 柳化股份 - 核心逻辑:柳州国资委控股,主营电子级双氧水,产品供应半导体硅片清洗环节,技术替代进口空间达30%。2025年四季度新增3条产线投产,产能提升50%。
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兆威机电
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-09 20:58:22
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高盛调研中其他关键中国机器人供应链企业补充
在高盛对中国人形机器人供应链的实地调研中,除三花智控、拓普集团等头部企业外,以下公司的技术布局与产能规划同样值得关注: 1. 嵘泰股份(605133.SS):精密传动部件的“隐形冠军” - 核心产品:微型行星滚柱丝杠(应用于灵巧手关节),已向北美客户提交样品并通过8-9轮测试。 - 技术优势:14天完成从图纸到功能样品交付,具备海外制造能力(上海+泰国基地),是某北美客户三家丝杠供应商中唯一的中国企业。 - 产能规划:2025年底前完成上海基地产能爬坡,2026年启动泰国基地量产,目标覆盖人形机
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绿的谐波
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-09 20:37:04
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煤炭股全线爆发!"冷冬+供给侧改革"双轮驱动,这5只龙头股有望强势拉升!(附策略) --
⚡️行情引爆点:煤价突破800元大关 11月以来,动力煤价格强势突破800元/吨,创下年内新高!北方冷空气频繁,多地提前进入供暖季,用煤需求激增。与此同时,港口动力煤价格指数环比上涨超6%,涨势在进入冬季后进一步加速。 --- ❄️冷冬预期:拉尼娜现象持续发酵 气象机构预测,今年冬季可能受拉尼娜现象影响,气温偏低概率较大。冷冬预期不仅推高民用取暖需求,也带动电厂补库积极性,煤炭供需格局持续偏紧。 --- 🏭供给侧改革:行业“反内卷”成效显著 自2016年供给侧改革以来,煤炭行业产能结构不断优化
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中煤能源
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-09 17:46:27
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688293 “奥浦迈”深度解析
这是一家与之前提到的“阿特斯”完全不同的公司,处于生物科技领域。 --- 一、 公司基本面:它究竟是做什么的? 奥浦迈是一家专注于细胞培养技术和生物药委托开发生产(CDMO) 的高科技生物技术公司。简单来说,它是生物制药产业链上游的核心技术和服务供应商。 它的主营业务可以分为两大块,这两块业务相辅相成,形成了强大的协同效应: 1. 核心业务:细胞培养基的研发、生产和销售 · 什么是细胞培养基? 它是模拟细胞在体内生长环境的一种营养液,是生物药(如单克隆抗体、蛋白药、疫苗等)研发和生产中最关键、成
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奥浦迈
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-09 16:56:18
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跨年妖股暴涨密码!2025年五大潜力赛道全解析(附筛选攻略)
——从6G到核聚变,这些股为何成资金"新宠"? 一、跨年妖股三大核心特征 低价小市值:启动前股价普遍低于7元,流通市值多在30-50亿区间(如2023年圣龙股份启动时仅5.2元/股) 题材爆发力:紧扣AI、6G、核聚变等政策强风口(如2024年日出东方因光伏+储能双热点暴涨393%) 资金接力:机构游资接力炒作,月线级别呈现"涨停-缩量整理-二次拉升"经典形态(如西安饮食2024年11月启动后连拉13板) 二、2025年潜力赛道与标的筛选 1. 6G+AI融合赛道 政策驱动:工信部将6G纳入"十
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雪人集团
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北方的良
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2025-11-10 18:49:09
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轨交装备:后市场维修+出海,盈利模式重构
行业动态: 高铁维保市场规模突破2000亿元,中车时代电气检修业务毛利率达45%。 核心标的: 晋西车轴:空心车轴寿命延长至30年,通过欧盟认证。 运达科技:智能运维系统覆盖18国铁路,AR诊断准确率92%。 华铁股份:座椅模块化设计成本降25%,获庞巴迪大单。 铁科轨道:高铁扣件技术全球领先,市占率35%。 今创集团:车辆电气系统出口占比40%,适配CR450车型。 康尼机电:车门系统国产替代率超70%,毛利率42%。 永贵电器:连接器技术突破,进入特斯拉供应链。 投资逻辑:维保业务毛利率较新
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晋西车轴
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-10 18:46:40
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轨道交通:磁悬浮+智能化,万亿级市场重构产业逻辑
行业动态: CR450动车组试验时速达453公里,中车株洲所发布全球首个轨交AI调度系统。广脉科技智能运维营收占比提升至35%。 核心标的: 中国中车:氢能源市域列车续航突破1000公里,获沙特订单。 时代电气:牵引系统能耗降低12%,适配600km/h高速磁浮。 神州高铁:钢轨探伤车AI识别准确率99.2%,替代进口设备。 铁建重工:盾构机主轴承国产化率100%,市占率33%。 思维列控:高铁安全监测系统市占率超60%。 交控科技:低空经济信号系统订单增长300%。 晋西车轴:空心车轴寿命延长
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-10 18:45:26
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有机硅:新能源+电子双轮驱动,技术迭代重塑竞争壁垒
行业动态: 2025年有机硅DMC价格触底反弹至1.2万元/吨,光伏胶膜需求占比突破40%。东岳集团HBM冷却液产能扩至5万吨,打破杜邦垄断。 核心标的: 合盛硅业:工业硅电耗降至6500kWh/吨,新疆基地绿电占比超60%。 新安股份:硅油纯度突破99.99%,切入ASML光刻机清洗液供应链。 回天新材:动力电池灌封胶导热系数达2.5W/m·K,通过宁德时代验证。 东岳硅材:电子级硅油纯度达99.9%,替代道康宁产品。 晨光新材:功能性硅烷偶联剂技术领先,市占率国内第一。 宏柏新材:六甲基二硅
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高抛低吸的老司机
2025-11-10 17:12:08
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机器人(300024.SZ)2025年11月11日走势分析
一、核心驱动因素 1. 行业政策催化 - 特斯拉Optimus Gen-3量产计划(2026年目标)与小鹏IRON机器人量产预期(2026年底)形成短期热点。 - 京东“狼族机器人”超级工厂落地无锡,强化产业链国产替代逻辑,刺激市场对机器人ETF(159770)的配置需求。 2. 公司动态 - 新产品发布:新松多可仿生人形机器人计划于11月9日发布,但市场反馈未达预期,需关注后续订单转化。 - 业务进展:自动换电机器人已实现示范应用,但尚未形成规模化订单,短期业绩支撑有限。 二、资金面与技术面信
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高抛低吸的老司机
2025-11-10 15:51:08
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AI应用的“东风”来了!国务院定调,这些公司将从“故事”走向“业绩”(附股)
【文章正文】: AI不再是概念,大规模商业化应用的号角已经吹响! 国务院印发的《关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见》,被市场解读为 “AI应用派的春天” 。文件明确场景是“推动科技创新和产业创新融合发展的重要载体”,对促进新技术规模化商业化应用具有重要牵引作用。 【政策解读:AI如何受益?】 中国拥有海量的数据和应用场景,但AI技术如何落地并产生收益一直是难题。此《意见》的出台,意味着政府将主动开放政务、交通、医疗、教育等关键领域的场景,为AI企业提供“练兵场”和“展示台”。这
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-10 15:49:35
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冷冬引爆煤价破800!煤炭板块批量涨停,8家核心公司谁是下一个翻倍王?
开头:寒潮下的“煤超疯”,有人已赚翻倍! 11月寒潮突袭,北方供暖提前开闸!动力煤价格直接飙破800元/吨,创年内新高! 当你在为供暖费肉疼时,煤炭股已开启“疯牛”模式——板块内多股涨停,龙头股半月涨超30%! 冷冬+供需缺口+低估值,煤炭板块要复制去年超级周期?这8家核心公司,深度拆解投资逻辑! 一、冷冬+供需“史诗级错配”,煤价坐火箭 1. 冷冬不是传说!拉尼娜“冻真格” 拉尼娜现象确认,气象局预警“今冬偏冷概率超70%”,北方供暖季提前10天启动!北方七省供暖企业煤炭采购量周环比暴涨35%
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高抛低吸的老司机
2025-11-10 15:09:49
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京东引爆“机器人超级工厂”,核心产业链龙头股一览
! 正文: 近日,京东狼族机器人全球智能工厂项目正式签约落地无锡,这一项目不仅是京东全球首个智能物流机器人超级工厂,更标志着智能制造与物流自动化进入规模化落地阶段。工厂将实现从核心零部件到整机组装、系统集成的全流程智能化,建成后有望成为京东自动化程度最高的机器人生产基地。 这一重大项目将带动以下核心板块与个股: 1. 机器人本体与集成: · 埃斯顿(002747):国产工业机器人龙头,深度布局核心零部件及整机解决方案。 · 汇川技术(300124):工控自动化领军企业,机器人伺服系统与控制器需求
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高抛低吸的老司机
2025-11-10 15:06:45
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紧急提醒!中央金融工作会议引爆新主线,金融科技龙头名单一览(附7支核心股)
正文: 刚刚落幕的中央金融工作会议,释放了未来五年最强音!会议明确要求“做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章”。这绝非空话,而是下周A股市场最明确的“行动指南”! 市场资深分析指出,金融科技板块将成为串联这“五篇大文章”的核心枢纽,理由有三: 1. 科技金融:需要大数据、人工智能精准滴灌科创企业。 2. 普惠与数字金融:依靠移动支付、线上风控降低服务门槛。 3. 政策强制驱动:会议要求金融机构加快数字化转型,金融IT投入将迎来爆发式增长。 经过深度复盘,我们为您梳理出
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金证股份
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2025-11-10 15:02:35
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根据商务部暂停对美出口管制的政策调整,结合行业基本面和市场动态,以下为A股核心受益板块及标
商务部投下一颗“震撼弹”! 官方宣布,自即日起至2026年底,暂停实施2024年第46号公告(《关于加强相关两用物项对美国出口管制的公告》)第二款。 【政策深度解读:为何此刻按下“暂停键”?】 · 时机微妙:此举发生在中美关系出现一系列缓和迹象的背景下,被视为中方释放善意的明确信号,旨在为双边经贸关系“降温”。 · “两用物项”是什么? 通常指军民两用的商品和技术,如高性能计算芯片、先进材料、航空航天领域相关技术等。此前加强管制是反制,如今暂停部分条款,意味着相关领域的贸易壁垒有望暂时降低。 ·
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2025-11-10 13:32:42
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消费电子复苏:华为产业链+AI硬件,创新驱动增长
核心逻辑 全球智能手机Q3出货同比+2.6%,华为市占率回升至18%,AI手机渗透率突破15%。卫星通信、AI大模型集成、3D传感成创新焦点,供应链国产化率提升至60%,华为产业链与AI硬件成增长双引擎。 核心标的(8只) - 光弘科技(300735):华为手机代工龙头,Mate70系列产能占比30%,AI服务器PCB业务增长40%,智能制造产能持续扩张。 - 欧菲光(002456):华为摄像头模组核心供应商,3D结构光技术突破,车载镜头出货量翻倍,2025年市值超410亿元。 - 立讯精密(0
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2025-11-09 22:03:20
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五元以下高科技潜力股深度梳理(2025年11月9日更新)
在A股市场,5元以下的股票常被低估,但结合2025年科技产业升级与政策导向,部分标的已显现出技术突破与产业升级的双重潜力。本文聚焦半导体材料、AI算力、新能源、机器人四大核心赛道,筛选出8家具备核心技术壁垒、订单验证或政策红利的低价潜力股,结合最新市场动态与产业趋势进行深度解析。 一、半导体材料与设备:国产替代加速下的隐形冠军 1. 柳化股份 - 核心逻辑:柳州国资委控股,主营电子级双氧水,产品供应半导体硅片清洗环节,技术替代进口空间达30%。2025年四季度新增3条产线投产,产能提升50%。
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2025-11-09 20:58:22
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高盛调研中其他关键中国机器人供应链企业补充
在高盛对中国人形机器人供应链的实地调研中,除三花智控、拓普集团等头部企业外,以下公司的技术布局与产能规划同样值得关注: 1. 嵘泰股份(605133.SS):精密传动部件的“隐形冠军” - 核心产品:微型行星滚柱丝杠(应用于灵巧手关节),已向北美客户提交样品并通过8-9轮测试。 - 技术优势:14天完成从图纸到功能样品交付,具备海外制造能力(上海+泰国基地),是某北美客户三家丝杠供应商中唯一的中国企业。 - 产能规划:2025年底前完成上海基地产能爬坡,2026年启动泰国基地量产,目标覆盖人形机
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北方的良
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2025-11-09 20:37:04
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煤炭股全线爆发!"冷冬+供给侧改革"双轮驱动,这5只龙头股有望强势拉升!(附策略) --
⚡️行情引爆点:煤价突破800元大关 11月以来,动力煤价格强势突破800元/吨,创下年内新高!北方冷空气频繁,多地提前进入供暖季,用煤需求激增。与此同时,港口动力煤价格指数环比上涨超6%,涨势在进入冬季后进一步加速。 --- ❄️冷冬预期:拉尼娜现象持续发酵 气象机构预测,今年冬季可能受拉尼娜现象影响,气温偏低概率较大。冷冬预期不仅推高民用取暖需求,也带动电厂补库积极性,煤炭供需格局持续偏紧。 --- 🏭供给侧改革:行业“反内卷”成效显著 自2016年供给侧改革以来,煤炭行业产能结构不断优化
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2025-11-09 17:46:27
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688293 “奥浦迈”深度解析
这是一家与之前提到的“阿特斯”完全不同的公司,处于生物科技领域。 --- 一、 公司基本面:它究竟是做什么的? 奥浦迈是一家专注于细胞培养技术和生物药委托开发生产(CDMO) 的高科技生物技术公司。简单来说,它是生物制药产业链上游的核心技术和服务供应商。 它的主营业务可以分为两大块,这两块业务相辅相成,形成了强大的协同效应: 1. 核心业务:细胞培养基的研发、生产和销售 · 什么是细胞培养基? 它是模拟细胞在体内生长环境的一种营养液,是生物药(如单克隆抗体、蛋白药、疫苗等)研发和生产中最关键、成
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2025-11-09 16:56:18
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跨年妖股暴涨密码!2025年五大潜力赛道全解析(附筛选攻略)
——从6G到核聚变,这些股为何成资金"新宠"? 一、跨年妖股三大核心特征 低价小市值:启动前股价普遍低于7元,流通市值多在30-50亿区间(如2023年圣龙股份启动时仅5.2元/股) 题材爆发力:紧扣AI、6G、核聚变等政策强风口(如2024年日出东方因光伏+储能双热点暴涨393%) 资金接力:机构游资接力炒作,月线级别呈现"涨停-缩量整理-二次拉升"经典形态(如西安饮食2024年11月启动后连拉13板) 二、2025年潜力赛道与标的筛选 1. 6G+AI融合赛道 政策驱动:工信部将6G纳入"十
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-10 18:49:09
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轨交装备:后市场维修+出海,盈利模式重构
行业动态: 高铁维保市场规模突破2000亿元,中车时代电气检修业务毛利率达45%。 核心标的: 晋西车轴:空心车轴寿命延长至30年,通过欧盟认证。 运达科技:智能运维系统覆盖18国铁路,AR诊断准确率92%。 华铁股份:座椅模块化设计成本降25%,获庞巴迪大单。 铁科轨道:高铁扣件技术全球领先,市占率35%。 今创集团:车辆电气系统出口占比40%,适配CR450车型。 康尼机电:车门系统国产替代率超70%,毛利率42%。 永贵电器:连接器技术突破,进入特斯拉供应链。 投资逻辑:维保业务毛利率较新
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-10 18:46:40
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轨道交通:磁悬浮+智能化,万亿级市场重构产业逻辑
行业动态: CR450动车组试验时速达453公里,中车株洲所发布全球首个轨交AI调度系统。广脉科技智能运维营收占比提升至35%。 核心标的: 中国中车:氢能源市域列车续航突破1000公里,获沙特订单。 时代电气:牵引系统能耗降低12%,适配600km/h高速磁浮。 神州高铁:钢轨探伤车AI识别准确率99.2%,替代进口设备。 铁建重工:盾构机主轴承国产化率100%,市占率33%。 思维列控:高铁安全监测系统市占率超60%。 交控科技:低空经济信号系统订单增长300%。 晋西车轴:空心车轴寿命延长
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-10 18:45:26
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有机硅:新能源+电子双轮驱动,技术迭代重塑竞争壁垒
行业动态: 2025年有机硅DMC价格触底反弹至1.2万元/吨,光伏胶膜需求占比突破40%。东岳集团HBM冷却液产能扩至5万吨,打破杜邦垄断。 核心标的: 合盛硅业:工业硅电耗降至6500kWh/吨,新疆基地绿电占比超60%。 新安股份:硅油纯度突破99.99%,切入ASML光刻机清洗液供应链。 回天新材:动力电池灌封胶导热系数达2.5W/m·K,通过宁德时代验证。 东岳硅材:电子级硅油纯度达99.9%,替代道康宁产品。 晨光新材:功能性硅烷偶联剂技术领先,市占率国内第一。 宏柏新材:六甲基二硅
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合盛硅业
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北方的良
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2025-11-10 17:12:08
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机器人(300024.SZ)2025年11月11日走势分析
一、核心驱动因素 1. 行业政策催化 - 特斯拉Optimus Gen-3量产计划(2026年目标)与小鹏IRON机器人量产预期(2026年底)形成短期热点。 - 京东“狼族机器人”超级工厂落地无锡,强化产业链国产替代逻辑,刺激市场对机器人ETF(159770)的配置需求。 2. 公司动态 - 新产品发布:新松多可仿生人形机器人计划于11月9日发布,但市场反馈未达预期,需关注后续订单转化。 - 业务进展:自动换电机器人已实现示范应用,但尚未形成规模化订单,短期业绩支撑有限。 二、资金面与技术面信
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北方的良
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2025-11-10 15:51:08
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AI应用的“东风”来了!国务院定调,这些公司将从“故事”走向“业绩”(附股)
【文章正文】: AI不再是概念,大规模商业化应用的号角已经吹响! 国务院印发的《关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见》,被市场解读为 “AI应用派的春天” 。文件明确场景是“推动科技创新和产业创新融合发展的重要载体”,对促进新技术规模化商业化应用具有重要牵引作用。 【政策解读:AI如何受益?】 中国拥有海量的数据和应用场景,但AI技术如何落地并产生收益一直是难题。此《意见》的出台,意味着政府将主动开放政务、交通、医疗、教育等关键领域的场景,为AI企业提供“练兵场”和“展示台”。这
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北方的良
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2025-11-10 15:49:35
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冷冬引爆煤价破800!煤炭板块批量涨停,8家核心公司谁是下一个翻倍王?
开头:寒潮下的“煤超疯”,有人已赚翻倍! 11月寒潮突袭,北方供暖提前开闸!动力煤价格直接飙破800元/吨,创年内新高! 当你在为供暖费肉疼时,煤炭股已开启“疯牛”模式——板块内多股涨停,龙头股半月涨超30%! 冷冬+供需缺口+低估值,煤炭板块要复制去年超级周期?这8家核心公司,深度拆解投资逻辑! 一、冷冬+供需“史诗级错配”,煤价坐火箭 1. 冷冬不是传说!拉尼娜“冻真格” 拉尼娜现象确认,气象局预警“今冬偏冷概率超70%”,北方供暖季提前10天启动!北方七省供暖企业煤炭采购量周环比暴涨35%
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北方的良
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2025-11-10 15:09:49
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京东引爆“机器人超级工厂”,核心产业链龙头股一览
! 正文: 近日,京东狼族机器人全球智能工厂项目正式签约落地无锡,这一项目不仅是京东全球首个智能物流机器人超级工厂,更标志着智能制造与物流自动化进入规模化落地阶段。工厂将实现从核心零部件到整机组装、系统集成的全流程智能化,建成后有望成为京东自动化程度最高的机器人生产基地。 这一重大项目将带动以下核心板块与个股: 1. 机器人本体与集成: · 埃斯顿(002747):国产工业机器人龙头,深度布局核心零部件及整机解决方案。 · 汇川技术(300124):工控自动化领军企业,机器人伺服系统与控制器需求
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柯力传感
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北方的良
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2025-11-10 15:06:45
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紧急提醒!中央金融工作会议引爆新主线,金融科技龙头名单一览(附7支核心股)
正文: 刚刚落幕的中央金融工作会议,释放了未来五年最强音!会议明确要求“做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章”。这绝非空话,而是下周A股市场最明确的“行动指南”! 市场资深分析指出,金融科技板块将成为串联这“五篇大文章”的核心枢纽,理由有三: 1. 科技金融:需要大数据、人工智能精准滴灌科创企业。 2. 普惠与数字金融:依靠移动支付、线上风控降低服务门槛。 3. 政策强制驱动:会议要求金融机构加快数字化转型,金融IT投入将迎来爆发式增长。 经过深度复盘,我们为您梳理出
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金证股份
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北方的良
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2025-11-10 15:02:35
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根据商务部暂停对美出口管制的政策调整,结合行业基本面和市场动态,以下为A股核心受益板块及标
商务部投下一颗“震撼弹”! 官方宣布,自即日起至2026年底,暂停实施2024年第46号公告(《关于加强相关两用物项对美国出口管制的公告》)第二款。 【政策深度解读:为何此刻按下“暂停键”?】 · 时机微妙:此举发生在中美关系出现一系列缓和迹象的背景下,被视为中方释放善意的明确信号,旨在为双边经贸关系“降温”。 · “两用物项”是什么? 通常指军民两用的商品和技术,如高性能计算芯片、先进材料、航空航天领域相关技术等。此前加强管制是反制,如今暂停部分条款,意味着相关领域的贸易壁垒有望暂时降低。 ·
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航发动力
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2025-11-10 13:32:42
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消费电子复苏:华为产业链+AI硬件,创新驱动增长
核心逻辑 全球智能手机Q3出货同比+2.6%,华为市占率回升至18%,AI手机渗透率突破15%。卫星通信、AI大模型集成、3D传感成创新焦点,供应链国产化率提升至60%,华为产业链与AI硬件成增长双引擎。 核心标的(8只) - 光弘科技(300735):华为手机代工龙头,Mate70系列产能占比30%,AI服务器PCB业务增长40%,智能制造产能持续扩张。 - 欧菲光(002456):华为摄像头模组核心供应商,3D结构光技术突破,车载镜头出货量翻倍,2025年市值超410亿元。 - 立讯精密(0
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欧菲光
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北方的良
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2025-11-09 22:03:20
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五元以下高科技潜力股深度梳理(2025年11月9日更新)
在A股市场,5元以下的股票常被低估,但结合2025年科技产业升级与政策导向,部分标的已显现出技术突破与产业升级的双重潜力。本文聚焦半导体材料、AI算力、新能源、机器人四大核心赛道,筛选出8家具备核心技术壁垒、订单验证或政策红利的低价潜力股,结合最新市场动态与产业趋势进行深度解析。 一、半导体材料与设备:国产替代加速下的隐形冠军 1. 柳化股份 - 核心逻辑:柳州国资委控股,主营电子级双氧水,产品供应半导体硅片清洗环节,技术替代进口空间达30%。2025年四季度新增3条产线投产,产能提升50%。
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兆威机电
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北方的良
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2025-11-09 20:58:22
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高盛调研中其他关键中国机器人供应链企业补充
在高盛对中国人形机器人供应链的实地调研中,除三花智控、拓普集团等头部企业外,以下公司的技术布局与产能规划同样值得关注: 1. 嵘泰股份(605133.SS):精密传动部件的“隐形冠军” - 核心产品:微型行星滚柱丝杠(应用于灵巧手关节),已向北美客户提交样品并通过8-9轮测试。 - 技术优势:14天完成从图纸到功能样品交付,具备海外制造能力(上海+泰国基地),是某北美客户三家丝杠供应商中唯一的中国企业。 - 产能规划:2025年底前完成上海基地产能爬坡,2026年启动泰国基地量产,目标覆盖人形机
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绿的谐波
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北方的良
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2025-11-09 20:37:04
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煤炭股全线爆发!"冷冬+供给侧改革"双轮驱动,这5只龙头股有望强势拉升!(附策略) --
⚡️行情引爆点:煤价突破800元大关 11月以来,动力煤价格强势突破800元/吨,创下年内新高!北方冷空气频繁,多地提前进入供暖季,用煤需求激增。与此同时,港口动力煤价格指数环比上涨超6%,涨势在进入冬季后进一步加速。 --- ❄️冷冬预期:拉尼娜现象持续发酵 气象机构预测,今年冬季可能受拉尼娜现象影响,气温偏低概率较大。冷冬预期不仅推高民用取暖需求,也带动电厂补库积极性,煤炭供需格局持续偏紧。 --- 🏭供给侧改革:行业“反内卷”成效显著 自2016年供给侧改革以来,煤炭行业产能结构不断优化
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中煤能源
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北方的良
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2025-11-09 17:46:27
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688293 “奥浦迈”深度解析
这是一家与之前提到的“阿特斯”完全不同的公司,处于生物科技领域。 --- 一、 公司基本面:它究竟是做什么的? 奥浦迈是一家专注于细胞培养技术和生物药委托开发生产(CDMO) 的高科技生物技术公司。简单来说,它是生物制药产业链上游的核心技术和服务供应商。 它的主营业务可以分为两大块,这两块业务相辅相成,形成了强大的协同效应: 1. 核心业务:细胞培养基的研发、生产和销售 · 什么是细胞培养基? 它是模拟细胞在体内生长环境的一种营养液,是生物药(如单克隆抗体、蛋白药、疫苗等)研发和生产中最关键、成
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奥浦迈
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北方的良
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2025-11-09 16:56:18
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跨年妖股暴涨密码!2025年五大潜力赛道全解析(附筛选攻略)
——从6G到核聚变,这些股为何成资金"新宠"? 一、跨年妖股三大核心特征 低价小市值:启动前股价普遍低于7元,流通市值多在30-50亿区间(如2023年圣龙股份启动时仅5.2元/股) 题材爆发力:紧扣AI、6G、核聚变等政策强风口(如2024年日出东方因光伏+储能双热点暴涨393%) 资金接力:机构游资接力炒作,月线级别呈现"涨停-缩量整理-二次拉升"经典形态(如西安饮食2024年11月启动后连拉13板) 二、2025年潜力赛道与标的筛选 1. 6G+AI融合赛道 政策驱动:工信部将6G纳入"十
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2025-11-10 18:49:09
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轨交装备:后市场维修+出海,盈利模式重构
行业动态: 高铁维保市场规模突破2000亿元,中车时代电气检修业务毛利率达45%。 核心标的: 晋西车轴:空心车轴寿命延长至30年,通过欧盟认证。 运达科技:智能运维系统覆盖18国铁路,AR诊断准确率92%。 华铁股份:座椅模块化设计成本降25%,获庞巴迪大单。 铁科轨道:高铁扣件技术全球领先,市占率35%。 今创集团:车辆电气系统出口占比40%,适配CR450车型。 康尼机电:车门系统国产替代率超70%,毛利率42%。 永贵电器:连接器技术突破,进入特斯拉供应链。 投资逻辑:维保业务毛利率较新
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2025-11-10 18:46:40
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轨道交通:磁悬浮+智能化,万亿级市场重构产业逻辑
行业动态: CR450动车组试验时速达453公里,中车株洲所发布全球首个轨交AI调度系统。广脉科技智能运维营收占比提升至35%。 核心标的: 中国中车:氢能源市域列车续航突破1000公里,获沙特订单。 时代电气:牵引系统能耗降低12%,适配600km/h高速磁浮。 神州高铁:钢轨探伤车AI识别准确率99.2%,替代进口设备。 铁建重工:盾构机主轴承国产化率100%,市占率33%。 思维列控:高铁安全监测系统市占率超60%。 交控科技:低空经济信号系统订单增长300%。 晋西车轴:空心车轴寿命延长
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有机硅:新能源+电子双轮驱动,技术迭代重塑竞争壁垒
行业动态: 2025年有机硅DMC价格触底反弹至1.2万元/吨,光伏胶膜需求占比突破40%。东岳集团HBM冷却液产能扩至5万吨,打破杜邦垄断。 核心标的: 合盛硅业:工业硅电耗降至6500kWh/吨,新疆基地绿电占比超60%。 新安股份:硅油纯度突破99.99%,切入ASML光刻机清洗液供应链。 回天新材:动力电池灌封胶导热系数达2.5W/m·K,通过宁德时代验证。 东岳硅材:电子级硅油纯度达99.9%,替代道康宁产品。 晨光新材:功能性硅烷偶联剂技术领先,市占率国内第一。 宏柏新材:六甲基二硅
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合盛硅业
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2025-11-10 17:12:08
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机器人(300024.SZ)2025年11月11日走势分析
一、核心驱动因素 1. 行业政策催化 - 特斯拉Optimus Gen-3量产计划(2026年目标)与小鹏IRON机器人量产预期(2026年底)形成短期热点。 - 京东“狼族机器人”超级工厂落地无锡,强化产业链国产替代逻辑,刺激市场对机器人ETF(159770)的配置需求。 2. 公司动态 - 新产品发布:新松多可仿生人形机器人计划于11月9日发布,但市场反馈未达预期,需关注后续订单转化。 - 业务进展:自动换电机器人已实现示范应用,但尚未形成规模化订单,短期业绩支撑有限。 二、资金面与技术面信
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2025-11-10 15:51:08
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AI应用的“东风”来了!国务院定调,这些公司将从“故事”走向“业绩”(附股)
【文章正文】: AI不再是概念,大规模商业化应用的号角已经吹响! 国务院印发的《关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见》,被市场解读为 “AI应用派的春天” 。文件明确场景是“推动科技创新和产业创新融合发展的重要载体”,对促进新技术规模化商业化应用具有重要牵引作用。 【政策解读:AI如何受益?】 中国拥有海量的数据和应用场景,但AI技术如何落地并产生收益一直是难题。此《意见》的出台,意味着政府将主动开放政务、交通、医疗、教育等关键领域的场景,为AI企业提供“练兵场”和“展示台”。这
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冷冬引爆煤价破800!煤炭板块批量涨停,8家核心公司谁是下一个翻倍王?
开头:寒潮下的“煤超疯”,有人已赚翻倍! 11月寒潮突袭,北方供暖提前开闸!动力煤价格直接飙破800元/吨,创年内新高! 当你在为供暖费肉疼时,煤炭股已开启“疯牛”模式——板块内多股涨停,龙头股半月涨超30%! 冷冬+供需缺口+低估值,煤炭板块要复制去年超级周期?这8家核心公司,深度拆解投资逻辑! 一、冷冬+供需“史诗级错配”,煤价坐火箭 1. 冷冬不是传说!拉尼娜“冻真格” 拉尼娜现象确认,气象局预警“今冬偏冷概率超70%”,北方供暖季提前10天启动!北方七省供暖企业煤炭采购量周环比暴涨35%
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京东引爆“机器人超级工厂”,核心产业链龙头股一览
! 正文: 近日,京东狼族机器人全球智能工厂项目正式签约落地无锡,这一项目不仅是京东全球首个智能物流机器人超级工厂,更标志着智能制造与物流自动化进入规模化落地阶段。工厂将实现从核心零部件到整机组装、系统集成的全流程智能化,建成后有望成为京东自动化程度最高的机器人生产基地。 这一重大项目将带动以下核心板块与个股: 1. 机器人本体与集成: · 埃斯顿(002747):国产工业机器人龙头,深度布局核心零部件及整机解决方案。 · 汇川技术(300124):工控自动化领军企业,机器人伺服系统与控制器需求
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紧急提醒!中央金融工作会议引爆新主线,金融科技龙头名单一览(附7支核心股)
正文: 刚刚落幕的中央金融工作会议,释放了未来五年最强音!会议明确要求“做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章”。这绝非空话,而是下周A股市场最明确的“行动指南”! 市场资深分析指出,金融科技板块将成为串联这“五篇大文章”的核心枢纽,理由有三: 1. 科技金融:需要大数据、人工智能精准滴灌科创企业。 2. 普惠与数字金融:依靠移动支付、线上风控降低服务门槛。 3. 政策强制驱动:会议要求金融机构加快数字化转型,金融IT投入将迎来爆发式增长。 经过深度复盘,我们为您梳理出
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根据商务部暂停对美出口管制的政策调整,结合行业基本面和市场动态,以下为A股核心受益板块及标
商务部投下一颗“震撼弹”! 官方宣布,自即日起至2026年底,暂停实施2024年第46号公告(《关于加强相关两用物项对美国出口管制的公告》)第二款。 【政策深度解读:为何此刻按下“暂停键”?】 · 时机微妙:此举发生在中美关系出现一系列缓和迹象的背景下,被视为中方释放善意的明确信号,旨在为双边经贸关系“降温”。 · “两用物项”是什么? 通常指军民两用的商品和技术,如高性能计算芯片、先进材料、航空航天领域相关技术等。此前加强管制是反制,如今暂停部分条款,意味着相关领域的贸易壁垒有望暂时降低。 ·
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消费电子复苏:华为产业链+AI硬件,创新驱动增长
核心逻辑 全球智能手机Q3出货同比+2.6%,华为市占率回升至18%,AI手机渗透率突破15%。卫星通信、AI大模型集成、3D传感成创新焦点,供应链国产化率提升至60%,华为产业链与AI硬件成增长双引擎。 核心标的(8只) - 光弘科技(300735):华为手机代工龙头,Mate70系列产能占比30%,AI服务器PCB业务增长40%,智能制造产能持续扩张。 - 欧菲光(002456):华为摄像头模组核心供应商,3D结构光技术突破,车载镜头出货量翻倍,2025年市值超410亿元。 - 立讯精密(0
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五元以下高科技潜力股深度梳理(2025年11月9日更新)
在A股市场,5元以下的股票常被低估,但结合2025年科技产业升级与政策导向,部分标的已显现出技术突破与产业升级的双重潜力。本文聚焦半导体材料、AI算力、新能源、机器人四大核心赛道,筛选出8家具备核心技术壁垒、订单验证或政策红利的低价潜力股,结合最新市场动态与产业趋势进行深度解析。 一、半导体材料与设备:国产替代加速下的隐形冠军 1. 柳化股份 - 核心逻辑:柳州国资委控股,主营电子级双氧水,产品供应半导体硅片清洗环节,技术替代进口空间达30%。2025年四季度新增3条产线投产,产能提升50%。
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高盛调研中其他关键中国机器人供应链企业补充
在高盛对中国人形机器人供应链的实地调研中,除三花智控、拓普集团等头部企业外,以下公司的技术布局与产能规划同样值得关注: 1. 嵘泰股份(605133.SS):精密传动部件的“隐形冠军” - 核心产品:微型行星滚柱丝杠(应用于灵巧手关节),已向北美客户提交样品并通过8-9轮测试。 - 技术优势:14天完成从图纸到功能样品交付,具备海外制造能力(上海+泰国基地),是某北美客户三家丝杠供应商中唯一的中国企业。 - 产能规划:2025年底前完成上海基地产能爬坡,2026年启动泰国基地量产,目标覆盖人形机
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煤炭股全线爆发!"冷冬+供给侧改革"双轮驱动,这5只龙头股有望强势拉升!(附策略) --
⚡️行情引爆点:煤价突破800元大关 11月以来,动力煤价格强势突破800元/吨,创下年内新高!北方冷空气频繁,多地提前进入供暖季,用煤需求激增。与此同时,港口动力煤价格指数环比上涨超6%,涨势在进入冬季后进一步加速。 --- ❄️冷冬预期:拉尼娜现象持续发酵 气象机构预测,今年冬季可能受拉尼娜现象影响,气温偏低概率较大。冷冬预期不仅推高民用取暖需求,也带动电厂补库积极性,煤炭供需格局持续偏紧。 --- 🏭供给侧改革:行业“反内卷”成效显著 自2016年供给侧改革以来,煤炭行业产能结构不断优化
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688293 “奥浦迈”深度解析
这是一家与之前提到的“阿特斯”完全不同的公司,处于生物科技领域。 --- 一、 公司基本面:它究竟是做什么的? 奥浦迈是一家专注于细胞培养技术和生物药委托开发生产(CDMO) 的高科技生物技术公司。简单来说,它是生物制药产业链上游的核心技术和服务供应商。 它的主营业务可以分为两大块,这两块业务相辅相成,形成了强大的协同效应: 1. 核心业务:细胞培养基的研发、生产和销售 · 什么是细胞培养基? 它是模拟细胞在体内生长环境的一种营养液,是生物药(如单克隆抗体、蛋白药、疫苗等)研发和生产中最关键、成
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奥浦迈
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-09 16:56:18
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跨年妖股暴涨密码!2025年五大潜力赛道全解析(附筛选攻略)
——从6G到核聚变,这些股为何成资金"新宠"? 一、跨年妖股三大核心特征 低价小市值:启动前股价普遍低于7元,流通市值多在30-50亿区间(如2023年圣龙股份启动时仅5.2元/股) 题材爆发力:紧扣AI、6G、核聚变等政策强风口(如2024年日出东方因光伏+储能双热点暴涨393%) 资金接力:机构游资接力炒作,月线级别呈现"涨停-缩量整理-二次拉升"经典形态(如西安饮食2024年11月启动后连拉13板) 二、2025年潜力赛道与标的筛选 1. 6G+AI融合赛道 政策驱动:工信部将6G纳入"十
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北方的良
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2025-11-10 18:49:09
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轨交装备:后市场维修+出海,盈利模式重构
行业动态: 高铁维保市场规模突破2000亿元,中车时代电气检修业务毛利率达45%。 核心标的: 晋西车轴:空心车轴寿命延长至30年,通过欧盟认证。 运达科技:智能运维系统覆盖18国铁路,AR诊断准确率92%。 华铁股份:座椅模块化设计成本降25%,获庞巴迪大单。 铁科轨道:高铁扣件技术全球领先,市占率35%。 今创集团:车辆电气系统出口占比40%,适配CR450车型。 康尼机电:车门系统国产替代率超70%,毛利率42%。 永贵电器:连接器技术突破,进入特斯拉供应链。 投资逻辑:维保业务毛利率较新
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北方的良
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2025-11-10 18:46:40
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轨道交通:磁悬浮+智能化,万亿级市场重构产业逻辑
行业动态: CR450动车组试验时速达453公里,中车株洲所发布全球首个轨交AI调度系统。广脉科技智能运维营收占比提升至35%。 核心标的: 中国中车:氢能源市域列车续航突破1000公里,获沙特订单。 时代电气:牵引系统能耗降低12%,适配600km/h高速磁浮。 神州高铁:钢轨探伤车AI识别准确率99.2%,替代进口设备。 铁建重工:盾构机主轴承国产化率100%,市占率33%。 思维列控:高铁安全监测系统市占率超60%。 交控科技:低空经济信号系统订单增长300%。 晋西车轴:空心车轴寿命延长
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北方的良
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2025-11-10 18:45:26
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有机硅:新能源+电子双轮驱动,技术迭代重塑竞争壁垒
行业动态: 2025年有机硅DMC价格触底反弹至1.2万元/吨,光伏胶膜需求占比突破40%。东岳集团HBM冷却液产能扩至5万吨,打破杜邦垄断。 核心标的: 合盛硅业:工业硅电耗降至6500kWh/吨,新疆基地绿电占比超60%。 新安股份:硅油纯度突破99.99%,切入ASML光刻机清洗液供应链。 回天新材:动力电池灌封胶导热系数达2.5W/m·K,通过宁德时代验证。 东岳硅材:电子级硅油纯度达99.9%,替代道康宁产品。 晨光新材:功能性硅烷偶联剂技术领先,市占率国内第一。 宏柏新材:六甲基二硅
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合盛硅业
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北方的良
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2025-11-10 17:12:08
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机器人(300024.SZ)2025年11月11日走势分析
一、核心驱动因素 1. 行业政策催化 - 特斯拉Optimus Gen-3量产计划(2026年目标)与小鹏IRON机器人量产预期(2026年底)形成短期热点。 - 京东“狼族机器人”超级工厂落地无锡,强化产业链国产替代逻辑,刺激市场对机器人ETF(159770)的配置需求。 2. 公司动态 - 新产品发布:新松多可仿生人形机器人计划于11月9日发布,但市场反馈未达预期,需关注后续订单转化。 - 业务进展:自动换电机器人已实现示范应用,但尚未形成规模化订单,短期业绩支撑有限。 二、资金面与技术面信
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北方的良
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2025-11-10 15:51:08
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AI应用的“东风”来了!国务院定调,这些公司将从“故事”走向“业绩”(附股)
【文章正文】: AI不再是概念,大规模商业化应用的号角已经吹响! 国务院印发的《关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见》,被市场解读为 “AI应用派的春天” 。文件明确场景是“推动科技创新和产业创新融合发展的重要载体”,对促进新技术规模化商业化应用具有重要牵引作用。 【政策解读:AI如何受益?】 中国拥有海量的数据和应用场景,但AI技术如何落地并产生收益一直是难题。此《意见》的出台,意味着政府将主动开放政务、交通、医疗、教育等关键领域的场景,为AI企业提供“练兵场”和“展示台”。这
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2025-11-10 15:49:35
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冷冬引爆煤价破800!煤炭板块批量涨停,8家核心公司谁是下一个翻倍王?
开头:寒潮下的“煤超疯”,有人已赚翻倍! 11月寒潮突袭,北方供暖提前开闸!动力煤价格直接飙破800元/吨,创年内新高! 当你在为供暖费肉疼时,煤炭股已开启“疯牛”模式——板块内多股涨停,龙头股半月涨超30%! 冷冬+供需缺口+低估值,煤炭板块要复制去年超级周期?这8家核心公司,深度拆解投资逻辑! 一、冷冬+供需“史诗级错配”,煤价坐火箭 1. 冷冬不是传说!拉尼娜“冻真格” 拉尼娜现象确认,气象局预警“今冬偏冷概率超70%”,北方供暖季提前10天启动!北方七省供暖企业煤炭采购量周环比暴涨35%
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2025-11-10 15:09:49
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京东引爆“机器人超级工厂”,核心产业链龙头股一览
! 正文: 近日,京东狼族机器人全球智能工厂项目正式签约落地无锡,这一项目不仅是京东全球首个智能物流机器人超级工厂,更标志着智能制造与物流自动化进入规模化落地阶段。工厂将实现从核心零部件到整机组装、系统集成的全流程智能化,建成后有望成为京东自动化程度最高的机器人生产基地。 这一重大项目将带动以下核心板块与个股: 1. 机器人本体与集成: · 埃斯顿(002747):国产工业机器人龙头,深度布局核心零部件及整机解决方案。 · 汇川技术(300124):工控自动化领军企业,机器人伺服系统与控制器需求
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柯力传感
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2025-11-10 15:06:45
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紧急提醒!中央金融工作会议引爆新主线,金融科技龙头名单一览(附7支核心股)
正文: 刚刚落幕的中央金融工作会议,释放了未来五年最强音!会议明确要求“做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章”。这绝非空话,而是下周A股市场最明确的“行动指南”! 市场资深分析指出,金融科技板块将成为串联这“五篇大文章”的核心枢纽,理由有三: 1. 科技金融:需要大数据、人工智能精准滴灌科创企业。 2. 普惠与数字金融:依靠移动支付、线上风控降低服务门槛。 3. 政策强制驱动:会议要求金融机构加快数字化转型,金融IT投入将迎来爆发式增长。 经过深度复盘,我们为您梳理出
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金证股份
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2025-11-10 15:02:35
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根据商务部暂停对美出口管制的政策调整,结合行业基本面和市场动态,以下为A股核心受益板块及标
商务部投下一颗“震撼弹”! 官方宣布,自即日起至2026年底,暂停实施2024年第46号公告(《关于加强相关两用物项对美国出口管制的公告》)第二款。 【政策深度解读:为何此刻按下“暂停键”?】 · 时机微妙:此举发生在中美关系出现一系列缓和迹象的背景下,被视为中方释放善意的明确信号,旨在为双边经贸关系“降温”。 · “两用物项”是什么? 通常指军民两用的商品和技术,如高性能计算芯片、先进材料、航空航天领域相关技术等。此前加强管制是反制,如今暂停部分条款,意味着相关领域的贸易壁垒有望暂时降低。 ·
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航发动力
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2025-11-10 13:32:42
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消费电子复苏:华为产业链+AI硬件,创新驱动增长
核心逻辑 全球智能手机Q3出货同比+2.6%,华为市占率回升至18%,AI手机渗透率突破15%。卫星通信、AI大模型集成、3D传感成创新焦点,供应链国产化率提升至60%,华为产业链与AI硬件成增长双引擎。 核心标的(8只) - 光弘科技(300735):华为手机代工龙头,Mate70系列产能占比30%,AI服务器PCB业务增长40%,智能制造产能持续扩张。 - 欧菲光(002456):华为摄像头模组核心供应商,3D结构光技术突破,车载镜头出货量翻倍,2025年市值超410亿元。 - 立讯精密(0
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欧菲光
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2025-11-09 22:03:20
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五元以下高科技潜力股深度梳理(2025年11月9日更新)
在A股市场,5元以下的股票常被低估,但结合2025年科技产业升级与政策导向,部分标的已显现出技术突破与产业升级的双重潜力。本文聚焦半导体材料、AI算力、新能源、机器人四大核心赛道,筛选出8家具备核心技术壁垒、订单验证或政策红利的低价潜力股,结合最新市场动态与产业趋势进行深度解析。 一、半导体材料与设备:国产替代加速下的隐形冠军 1. 柳化股份 - 核心逻辑:柳州国资委控股,主营电子级双氧水,产品供应半导体硅片清洗环节,技术替代进口空间达30%。2025年四季度新增3条产线投产,产能提升50%。
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兆威机电
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2025-11-09 20:58:22
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高盛调研中其他关键中国机器人供应链企业补充
在高盛对中国人形机器人供应链的实地调研中,除三花智控、拓普集团等头部企业外,以下公司的技术布局与产能规划同样值得关注: 1. 嵘泰股份(605133.SS):精密传动部件的“隐形冠军” - 核心产品:微型行星滚柱丝杠(应用于灵巧手关节),已向北美客户提交样品并通过8-9轮测试。 - 技术优势:14天完成从图纸到功能样品交付,具备海外制造能力(上海+泰国基地),是某北美客户三家丝杠供应商中唯一的中国企业。 - 产能规划:2025年底前完成上海基地产能爬坡,2026年启动泰国基地量产,目标覆盖人形机
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绿的谐波
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2025-11-09 20:37:04
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煤炭股全线爆发!"冷冬+供给侧改革"双轮驱动,这5只龙头股有望强势拉升!(附策略) --
⚡️行情引爆点:煤价突破800元大关 11月以来,动力煤价格强势突破800元/吨,创下年内新高!北方冷空气频繁,多地提前进入供暖季,用煤需求激增。与此同时,港口动力煤价格指数环比上涨超6%,涨势在进入冬季后进一步加速。 --- ❄️冷冬预期:拉尼娜现象持续发酵 气象机构预测,今年冬季可能受拉尼娜现象影响,气温偏低概率较大。冷冬预期不仅推高民用取暖需求,也带动电厂补库积极性,煤炭供需格局持续偏紧。 --- 🏭供给侧改革:行业“反内卷”成效显著 自2016年供给侧改革以来,煤炭行业产能结构不断优化
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中煤能源
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北方的良
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2025-11-09 17:46:27
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688293 “奥浦迈”深度解析
这是一家与之前提到的“阿特斯”完全不同的公司,处于生物科技领域。 --- 一、 公司基本面:它究竟是做什么的? 奥浦迈是一家专注于细胞培养技术和生物药委托开发生产(CDMO) 的高科技生物技术公司。简单来说,它是生物制药产业链上游的核心技术和服务供应商。 它的主营业务可以分为两大块,这两块业务相辅相成,形成了强大的协同效应: 1. 核心业务:细胞培养基的研发、生产和销售 · 什么是细胞培养基? 它是模拟细胞在体内生长环境的一种营养液,是生物药(如单克隆抗体、蛋白药、疫苗等)研发和生产中最关键、成
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奥浦迈
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-09 16:56:18
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跨年妖股暴涨密码!2025年五大潜力赛道全解析(附筛选攻略)
——从6G到核聚变,这些股为何成资金"新宠"? 一、跨年妖股三大核心特征 低价小市值:启动前股价普遍低于7元,流通市值多在30-50亿区间(如2023年圣龙股份启动时仅5.2元/股) 题材爆发力:紧扣AI、6G、核聚变等政策强风口(如2024年日出东方因光伏+储能双热点暴涨393%) 资金接力:机构游资接力炒作,月线级别呈现"涨停-缩量整理-二次拉升"经典形态(如西安饮食2024年11月启动后连拉13板) 二、2025年潜力赛道与标的筛选 1. 6G+AI融合赛道 政策驱动:工信部将6G纳入"十
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2025-11-10 18:49:09
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轨交装备:后市场维修+出海,盈利模式重构
行业动态: 高铁维保市场规模突破2000亿元,中车时代电气检修业务毛利率达45%。 核心标的: 晋西车轴:空心车轴寿命延长至30年,通过欧盟认证。 运达科技:智能运维系统覆盖18国铁路,AR诊断准确率92%。 华铁股份:座椅模块化设计成本降25%,获庞巴迪大单。 铁科轨道:高铁扣件技术全球领先,市占率35%。 今创集团:车辆电气系统出口占比40%,适配CR450车型。 康尼机电:车门系统国产替代率超70%,毛利率42%。 永贵电器:连接器技术突破,进入特斯拉供应链。 投资逻辑:维保业务毛利率较新
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2025-11-10 18:46:40
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轨道交通:磁悬浮+智能化,万亿级市场重构产业逻辑
行业动态: CR450动车组试验时速达453公里,中车株洲所发布全球首个轨交AI调度系统。广脉科技智能运维营收占比提升至35%。 核心标的: 中国中车:氢能源市域列车续航突破1000公里,获沙特订单。 时代电气:牵引系统能耗降低12%,适配600km/h高速磁浮。 神州高铁:钢轨探伤车AI识别准确率99.2%,替代进口设备。 铁建重工:盾构机主轴承国产化率100%,市占率33%。 思维列控:高铁安全监测系统市占率超60%。 交控科技:低空经济信号系统订单增长300%。 晋西车轴:空心车轴寿命延长
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2025-11-10 18:45:26
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有机硅:新能源+电子双轮驱动,技术迭代重塑竞争壁垒
行业动态: 2025年有机硅DMC价格触底反弹至1.2万元/吨,光伏胶膜需求占比突破40%。东岳集团HBM冷却液产能扩至5万吨,打破杜邦垄断。 核心标的: 合盛硅业:工业硅电耗降至6500kWh/吨,新疆基地绿电占比超60%。 新安股份:硅油纯度突破99.99%,切入ASML光刻机清洗液供应链。 回天新材:动力电池灌封胶导热系数达2.5W/m·K,通过宁德时代验证。 东岳硅材:电子级硅油纯度达99.9%,替代道康宁产品。 晨光新材:功能性硅烷偶联剂技术领先,市占率国内第一。 宏柏新材:六甲基二硅
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2025-11-10 17:12:08
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机器人(300024.SZ)2025年11月11日走势分析
一、核心驱动因素 1. 行业政策催化 - 特斯拉Optimus Gen-3量产计划(2026年目标)与小鹏IRON机器人量产预期(2026年底)形成短期热点。 - 京东“狼族机器人”超级工厂落地无锡,强化产业链国产替代逻辑,刺激市场对机器人ETF(159770)的配置需求。 2. 公司动态 - 新产品发布:新松多可仿生人形机器人计划于11月9日发布,但市场反馈未达预期,需关注后续订单转化。 - 业务进展:自动换电机器人已实现示范应用,但尚未形成规模化订单,短期业绩支撑有限。 二、资金面与技术面信
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2025-11-10 15:51:08
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AI应用的“东风”来了!国务院定调,这些公司将从“故事”走向“业绩”(附股)
【文章正文】: AI不再是概念,大规模商业化应用的号角已经吹响! 国务院印发的《关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见》,被市场解读为 “AI应用派的春天” 。文件明确场景是“推动科技创新和产业创新融合发展的重要载体”,对促进新技术规模化商业化应用具有重要牵引作用。 【政策解读:AI如何受益?】 中国拥有海量的数据和应用场景,但AI技术如何落地并产生收益一直是难题。此《意见》的出台,意味着政府将主动开放政务、交通、医疗、教育等关键领域的场景,为AI企业提供“练兵场”和“展示台”。这
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2025-11-10 15:49:35
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冷冬引爆煤价破800!煤炭板块批量涨停,8家核心公司谁是下一个翻倍王?
开头:寒潮下的“煤超疯”,有人已赚翻倍! 11月寒潮突袭,北方供暖提前开闸!动力煤价格直接飙破800元/吨,创年内新高! 当你在为供暖费肉疼时,煤炭股已开启“疯牛”模式——板块内多股涨停,龙头股半月涨超30%! 冷冬+供需缺口+低估值,煤炭板块要复制去年超级周期?这8家核心公司,深度拆解投资逻辑! 一、冷冬+供需“史诗级错配”,煤价坐火箭 1. 冷冬不是传说!拉尼娜“冻真格” 拉尼娜现象确认,气象局预警“今冬偏冷概率超70%”,北方供暖季提前10天启动!北方七省供暖企业煤炭采购量周环比暴涨35%
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2025-11-10 15:09:49
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京东引爆“机器人超级工厂”,核心产业链龙头股一览
! 正文: 近日,京东狼族机器人全球智能工厂项目正式签约落地无锡,这一项目不仅是京东全球首个智能物流机器人超级工厂,更标志着智能制造与物流自动化进入规模化落地阶段。工厂将实现从核心零部件到整机组装、系统集成的全流程智能化,建成后有望成为京东自动化程度最高的机器人生产基地。 这一重大项目将带动以下核心板块与个股: 1. 机器人本体与集成: · 埃斯顿(002747):国产工业机器人龙头,深度布局核心零部件及整机解决方案。 · 汇川技术(300124):工控自动化领军企业,机器人伺服系统与控制器需求
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2025-11-10 15:06:45
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紧急提醒!中央金融工作会议引爆新主线,金融科技龙头名单一览(附7支核心股)
正文: 刚刚落幕的中央金融工作会议,释放了未来五年最强音!会议明确要求“做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章”。这绝非空话,而是下周A股市场最明确的“行动指南”! 市场资深分析指出,金融科技板块将成为串联这“五篇大文章”的核心枢纽,理由有三: 1. 科技金融:需要大数据、人工智能精准滴灌科创企业。 2. 普惠与数字金融:依靠移动支付、线上风控降低服务门槛。 3. 政策强制驱动:会议要求金融机构加快数字化转型,金融IT投入将迎来爆发式增长。 经过深度复盘,我们为您梳理出
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2025-11-10 15:02:35
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根据商务部暂停对美出口管制的政策调整,结合行业基本面和市场动态,以下为A股核心受益板块及标
商务部投下一颗“震撼弹”! 官方宣布,自即日起至2026年底,暂停实施2024年第46号公告(《关于加强相关两用物项对美国出口管制的公告》)第二款。 【政策深度解读:为何此刻按下“暂停键”?】 · 时机微妙:此举发生在中美关系出现一系列缓和迹象的背景下,被视为中方释放善意的明确信号,旨在为双边经贸关系“降温”。 · “两用物项”是什么? 通常指军民两用的商品和技术,如高性能计算芯片、先进材料、航空航天领域相关技术等。此前加强管制是反制,如今暂停部分条款,意味着相关领域的贸易壁垒有望暂时降低。 ·
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消费电子复苏:华为产业链+AI硬件,创新驱动增长
核心逻辑 全球智能手机Q3出货同比+2.6%,华为市占率回升至18%,AI手机渗透率突破15%。卫星通信、AI大模型集成、3D传感成创新焦点,供应链国产化率提升至60%,华为产业链与AI硬件成增长双引擎。 核心标的(8只) - 光弘科技(300735):华为手机代工龙头,Mate70系列产能占比30%,AI服务器PCB业务增长40%,智能制造产能持续扩张。 - 欧菲光(002456):华为摄像头模组核心供应商,3D结构光技术突破,车载镜头出货量翻倍,2025年市值超410亿元。 - 立讯精密(0
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五元以下高科技潜力股深度梳理(2025年11月9日更新)
在A股市场,5元以下的股票常被低估,但结合2025年科技产业升级与政策导向,部分标的已显现出技术突破与产业升级的双重潜力。本文聚焦半导体材料、AI算力、新能源、机器人四大核心赛道,筛选出8家具备核心技术壁垒、订单验证或政策红利的低价潜力股,结合最新市场动态与产业趋势进行深度解析。 一、半导体材料与设备:国产替代加速下的隐形冠军 1. 柳化股份 - 核心逻辑:柳州国资委控股,主营电子级双氧水,产品供应半导体硅片清洗环节,技术替代进口空间达30%。2025年四季度新增3条产线投产,产能提升50%。
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高盛调研中其他关键中国机器人供应链企业补充
在高盛对中国人形机器人供应链的实地调研中,除三花智控、拓普集团等头部企业外,以下公司的技术布局与产能规划同样值得关注: 1. 嵘泰股份(605133.SS):精密传动部件的“隐形冠军” - 核心产品:微型行星滚柱丝杠(应用于灵巧手关节),已向北美客户提交样品并通过8-9轮测试。 - 技术优势:14天完成从图纸到功能样品交付,具备海外制造能力(上海+泰国基地),是某北美客户三家丝杠供应商中唯一的中国企业。 - 产能规划:2025年底前完成上海基地产能爬坡,2026年启动泰国基地量产,目标覆盖人形机
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煤炭股全线爆发!"冷冬+供给侧改革"双轮驱动,这5只龙头股有望强势拉升!(附策略) --
⚡️行情引爆点:煤价突破800元大关 11月以来,动力煤价格强势突破800元/吨,创下年内新高!北方冷空气频繁,多地提前进入供暖季,用煤需求激增。与此同时,港口动力煤价格指数环比上涨超6%,涨势在进入冬季后进一步加速。 --- ❄️冷冬预期:拉尼娜现象持续发酵 气象机构预测,今年冬季可能受拉尼娜现象影响,气温偏低概率较大。冷冬预期不仅推高民用取暖需求,也带动电厂补库积极性,煤炭供需格局持续偏紧。 --- 🏭供给侧改革:行业“反内卷”成效显著 自2016年供给侧改革以来,煤炭行业产能结构不断优化
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中煤能源
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-09 17:46:27
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688293 “奥浦迈”深度解析
这是一家与之前提到的“阿特斯”完全不同的公司,处于生物科技领域。 --- 一、 公司基本面:它究竟是做什么的? 奥浦迈是一家专注于细胞培养技术和生物药委托开发生产(CDMO) 的高科技生物技术公司。简单来说,它是生物制药产业链上游的核心技术和服务供应商。 它的主营业务可以分为两大块,这两块业务相辅相成,形成了强大的协同效应: 1. 核心业务:细胞培养基的研发、生产和销售 · 什么是细胞培养基? 它是模拟细胞在体内生长环境的一种营养液,是生物药(如单克隆抗体、蛋白药、疫苗等)研发和生产中最关键、成
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奥浦迈
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-09 16:56:18
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跨年妖股暴涨密码!2025年五大潜力赛道全解析(附筛选攻略)
——从6G到核聚变,这些股为何成资金"新宠"? 一、跨年妖股三大核心特征 低价小市值:启动前股价普遍低于7元,流通市值多在30-50亿区间(如2023年圣龙股份启动时仅5.2元/股) 题材爆发力:紧扣AI、6G、核聚变等政策强风口(如2024年日出东方因光伏+储能双热点暴涨393%) 资金接力:机构游资接力炒作,月线级别呈现"涨停-缩量整理-二次拉升"经典形态(如西安饮食2024年11月启动后连拉13板) 二、2025年潜力赛道与标的筛选 1. 6G+AI融合赛道 政策驱动:工信部将6G纳入"十
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雪人集团
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