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北方的良
企业投资顾问,25年理财阅历!
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 10:58:22
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多模态AI战局白热化:白马领跑,黑马突围,四类标的全梳理
当Sora的电影级生成与Gemini的跨模态交互刷屏,多模态AI已从概念转向规模化落地。2025年国内多模态市场突破2000亿元,年复合增超35%,A股呈现“龙头稳扎、新锐突起”格局。以下从白马、黑马、业绩、潜力股四维度,拆解核心逻辑。 一、白马股:技术筑护城河,龙头地位稳固 聚焦算法、算力核心环节,有技术迭代与商业化优势,是板块“压舱石”。 - 科大讯飞:多模态领军者,“星火大模型”实现图文识别、文生图、虚拟人交互,教育医疗场景落地领先。前三季度研发占比超20%,多模态产品收入增65%。 -
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科大讯飞
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 10:02:42
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海南自贸港政策再升级!这三只本地股或迎爆发期(附机构调研名单)
#海南自贸港概念股# #机构调研标的# 海南全岛封关运作进入倒计时,省政府官网明确“2025年底前完成封关核心设施建设”,政策红利持续释放。近3个月主力资金加速流入海南板块,净流入TOP3均为本地核心标的,投资逻辑清晰且贴合政策导向: 核心标的投资逻辑解析 1. 海南高速(000886):封关后“基建+旅游”双重受益 作为海南本地基建龙头,公司核心业务覆盖高速公路运营、旅游服务配套,直接承接封关后的交通基建升级需求。机构调研显示,公司已中标海口至三亚高速扩容项目,订单金额超30亿元;同时布局免税
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海南高速
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 09:07:52
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进博会暗藏千亿赛道!中国药企狂揽600亿美元,这些公司站上创新风口
【进博会暗藏千亿赛道!中国药企狂揽600亿美元,这些公司站上创新风口】 #进博会上的黑科技##中国创新药出海爆单##医疗器械国产替代加速# 一、全球“尖货”斗艳,中国市场成必争之地 第八届进博会医疗器械馆化身“科幻现场”:西门子医疗极速能谱血管造影系统2.5秒锁定微小肿瘤,诺华携11款“医药诺贝尔奖”产品亮相,辉瑞首发放射配体疗法……跨国巨头们不约而同传递出同一信号:中国已是全球创新策源地与战略市场。赛诺菲高管更直言:“这里不仅是市场,更是创新合作的标杆。” 二、中国力量崛起!600亿美元授权背
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东富龙
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百济神州
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 08:14:35
机器人出口暴增50%!王兴兴力荐3只黑马股,国产替代红利持续
导语: 中国机器人出口增速超50%!全球巨头宇树科技王兴兴点名3只股,散户如何抢占先机? 核心内容: 行业爆发逻辑 出口数据亮眼:前三季度工业机器人出口量+52%,特斯拉、亚马逊加大采购。 政策支持:工信部“人工智能+制造”揭榜挂帅,补贴名单或下周公布。 核心标的分析 埃斯顿(002747):国产机器人龙头,减速器国产化率70%,机构目标价40元(现价32元)。 绿的谐波(688017):谐波减速器市占率35%,特斯拉Optimus核心供应商,墨西哥工厂扩产。 潜力标的 拓普集团(601689)
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绿的谐波
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 08:10:09
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海南免税额度飙至10万!海马汽车4连板,这4只股或成新龙头
导语: 海南离岛免税新政落地!额度提至10万/年,新增宠物用品、乐器!海马汽车4连板背后,谁是下一个隐形冠军? 核心内容: 政策红利释放 购物便利性升级:取消单件商品限价,新增6类国产品免税,岛内居民“即购即提”不限次数。 封关倒计时:12月18日全岛封关,零关税商品扩至6600个税目,跨境资本流动加速。 核心标的解析 海马汽车(000572):海南基地产能占比70%,氢能源车研发中,游资+机构共买1.2亿。 海南发展(002163):幕墙龙头切入免税工程,Q3净利润同比+38%,北向资金净买入
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海南发展
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 00:12:09
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台积电又双叒涨价!国产芯片“偷着乐”?这两类公司已拿到“替代入场券”
核心逻辑:涨价潮背后,国产替代的“双重红利” 台积电涨价不是偶然: 需求太旺:AI芯片(H100、B100)、汽车芯片(IGBT、MCU)订单排到2027年,台积电产能根本不够; 成本转嫁:先进制程(3nm以下)研发投入超千亿美金,只能通过成熟制程涨价“回血”。 但对国内企业,这是“天时地利”: 性价比窗口:国内晶圆厂(如华虹)28nm代工价仅台积电的70%,汽车/AI客户正加速导入; 供应链安全:车企、工业设备厂对“断供”零容忍,国产芯片“哪怕贵5%,也要保交付”。 一句话:台积电涨价,相当于
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华虹公司
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-05 23:03:08
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国家队新进周期与资源18家公司细分板块全拆解
2025年三季度,国家队新进周期与资源板块18家公司,覆盖煤炭、有色、建材等领域,具体细分板块及标的如下: 1. 煤炭与能源(5家) 1. 中国神华:属煤炭板块,汇金持股2.3%,煤电一体化,三季度发电量增15%,股息率超6%。 2. 晋控煤业:属煤炭板块,国家队持仓超5亿元,动力煤与焦煤产能稳定,三季度销量增12%。 3. 陕西煤业:属煤炭板块,社保重仓,西部煤炭资源龙头,电力资产整合加速,利润稳定。 4. 中煤能源:属煤炭板块,国务院直属央企,股息率5.94%,煤炭清洁利用业务拓展中。 5.
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北新建材
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-05 23:00:56
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炸锅!高盛三季度重仓股曝光:持仓暴增40亿,30股持仓超1%,10月狂涨30%与暴跌25%
国际投行高盛的三季度持仓清单刚一浮出水面,A股散户群直接炸锅了!三季度狂砸真金白银,持仓市值从55.91亿飙到93.42亿,暴增近40亿,还新进了157只个股 。但最让人揪心的是,30只持仓占流通股超1%的重仓股,10月以来直接分成两派——有人狂赚近30%,有人亏掉四分之一本金,涨跌幅差出55个百分点!同样是高盛看中的票,为啥命运天差地别?散户到底能不能跟风?今天一次性扒透! 一、冰火两重天!30只重仓股“生死局”,这些股涨疯了,那些股跌麻了 别光盯着“高盛重仓”四个字就冲,先看看这赤裸裸的分化
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星网宇达
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-05 22:58:41
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双创板捡漏!1只破净股利润率三连增,长芯博创等2只准破净藏反转,政策托底少踩坑
在A股当下行情里,“安全垫+成长力”双占有的标的越来越少——但双创板块(创业板+科创板)藏着这类“稀缺货”:不是炒概念小票,而是“股价破净”还能“利润率连续递增”的硬逻辑标的。截至11月4日,结合东方财富Choice数据和三季报梳理,双创近2000家公司中,仅1只完全达标,2只准破净股盈利拐点显现,叠加市值管理新规,散户看懂能少踩坑。 一、核心“破净宝藏股”:1只双达标,回购托底 最亮眼的是这只创业板股,数据、逻辑都够硬: 万邦达(300055)- 环保工程 - 关键数据:收盘价7.70元,每股
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万邦德
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北方的良
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2025-11-05 22:56:53
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十五五规划要火的4大未来产业!机构抢筹的5只核心股,藏着下一个财富风口?
最近国家发改委主任在发布会说了句关键话:“十五五”期间,要把量子科技、脑机接口、具身智能、6G这4个产业搞成‘国之重器’! 不是空喊口号——今年中央财政已砸120亿支持研发,上海、深圳等地也在建产业园。 为什么这4个产业突然被推上风口?因为它们要么解决“卡脖子”(量子科技),要么赚“全球钱”(6G),要么颠覆生活(脑机接口、具身智能)。华安证券测算过:这4个产业未来5年复合增速超30%,比现在的新能源还猛! 今天就扒机构已经悄悄布局的5只核心股——不是炒概念,是真有技术、有业绩、有机构背书! 为
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国盾量子
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川宁生物
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-05 22:53:53
新土改加速!农村集体土地入市试点扩围,全国4亿亩土地待激活,3只受益股已涨超10%
“农村集体经营性建设用地可以直接入市交易了!”近期中央农村工作会议明确提出深化农村土地制度改革,试点范围从原来的33个县扩至全国100个县,这意味着全国超4亿亩农村集体建设用地将被激活,入市后估值可达数十万亿,苏垦农发、亚通股份等相关个股1月以来涨超10%,这波“新土改”红利,普通人也能看懂机会。 一、新土改“新”在哪?打破20年“不能入市”的限制 很多人不清楚,以前农村集体建设用地不能直接卖给企业,必须经过政府征收转为国有土地,而这次改革的核心是“松绑”: - 可以直接入市交易:农村集体经营性
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北大荒
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亚通股份
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-05 20:08:15
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社保布局“低价小市值”潜力股:26只标的(板块+逻辑)解码机构价值挖掘路径
社保基金在A股布局中,除了重仓龙头,也会挖掘低价、小市值但暗藏成长动能的标的。以下26只社保持仓、股价<10元、流通市值<50亿的股票,从机构价值挖掘视角拆解逻辑: 一、消费赛道:聚焦品牌与场景创新 - 天润乳业:新疆乳企龙头,特色产品矩阵,社保看好其区域消费粘性。 - 新华都:社区零售运营商,业态升级中,社保布局其线下消费场景重构潜力。 - 富安娜:家纺品牌强者,渠道下沉明显,社保看重其家居领域品牌认知。 - 读者传媒:文化IP运营商,《读者》影响力深远,社保押注其内容变现与消费升级。 - 锦
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长虹华意
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多模态AI战局白热化:白马领跑,黑马突围,四类标的全梳理
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海南自贸港政策再升级!这三只本地股或迎爆发期(附机构调研名单)
#海南自贸港概念股# #机构调研标的# 海南全岛封关运作进入倒计时,省政府官网明确“2025年底前完成封关核心设施建设”,政策红利持续释放。近3个月主力资金加速流入海南板块,净流入TOP3均为本地核心标的,投资逻辑清晰且贴合政策导向: 核心标的投资逻辑解析 1. 海南高速(000886):封关后“基建+旅游”双重受益 作为海南本地基建龙头,公司核心业务覆盖高速公路运营、旅游服务配套,直接承接封关后的交通基建升级需求。机构调研显示,公司已中标海口至三亚高速扩容项目,订单金额超30亿元;同时布局免税
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进博会暗藏千亿赛道!中国药企狂揽600亿美元,这些公司站上创新风口
【进博会暗藏千亿赛道!中国药企狂揽600亿美元,这些公司站上创新风口】 #进博会上的黑科技##中国创新药出海爆单##医疗器械国产替代加速# 一、全球“尖货”斗艳,中国市场成必争之地 第八届进博会医疗器械馆化身“科幻现场”:西门子医疗极速能谱血管造影系统2.5秒锁定微小肿瘤,诺华携11款“医药诺贝尔奖”产品亮相,辉瑞首发放射配体疗法……跨国巨头们不约而同传递出同一信号:中国已是全球创新策源地与战略市场。赛诺菲高管更直言:“这里不仅是市场,更是创新合作的标杆。” 二、中国力量崛起!600亿美元授权背
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机器人出口暴增50%!王兴兴力荐3只黑马股,国产替代红利持续
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海南免税额度飙至10万!海马汽车4连板,这4只股或成新龙头
导语: 海南离岛免税新政落地!额度提至10万/年,新增宠物用品、乐器!海马汽车4连板背后,谁是下一个隐形冠军? 核心内容: 政策红利释放 购物便利性升级:取消单件商品限价,新增6类国产品免税,岛内居民“即购即提”不限次数。 封关倒计时:12月18日全岛封关,零关税商品扩至6600个税目,跨境资本流动加速。 核心标的解析 海马汽车(000572):海南基地产能占比70%,氢能源车研发中,游资+机构共买1.2亿。 海南发展(002163):幕墙龙头切入免税工程,Q3净利润同比+38%,北向资金净买入
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台积电又双叒涨价!国产芯片“偷着乐”?这两类公司已拿到“替代入场券”
核心逻辑:涨价潮背后,国产替代的“双重红利” 台积电涨价不是偶然: 需求太旺:AI芯片(H100、B100)、汽车芯片(IGBT、MCU)订单排到2027年,台积电产能根本不够; 成本转嫁:先进制程(3nm以下)研发投入超千亿美金,只能通过成熟制程涨价“回血”。 但对国内企业,这是“天时地利”: 性价比窗口:国内晶圆厂(如华虹)28nm代工价仅台积电的70%,汽车/AI客户正加速导入; 供应链安全:车企、工业设备厂对“断供”零容忍,国产芯片“哪怕贵5%,也要保交付”。 一句话:台积电涨价,相当于
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国家队新进周期与资源18家公司细分板块全拆解
2025年三季度,国家队新进周期与资源板块18家公司,覆盖煤炭、有色、建材等领域,具体细分板块及标的如下: 1. 煤炭与能源(5家) 1. 中国神华:属煤炭板块,汇金持股2.3%,煤电一体化,三季度发电量增15%,股息率超6%。 2. 晋控煤业:属煤炭板块,国家队持仓超5亿元,动力煤与焦煤产能稳定,三季度销量增12%。 3. 陕西煤业:属煤炭板块,社保重仓,西部煤炭资源龙头,电力资产整合加速,利润稳定。 4. 中煤能源:属煤炭板块,国务院直属央企,股息率5.94%,煤炭清洁利用业务拓展中。 5.
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炸锅!高盛三季度重仓股曝光:持仓暴增40亿,30股持仓超1%,10月狂涨30%与暴跌25%
国际投行高盛的三季度持仓清单刚一浮出水面,A股散户群直接炸锅了!三季度狂砸真金白银,持仓市值从55.91亿飙到93.42亿,暴增近40亿,还新进了157只个股 。但最让人揪心的是,30只持仓占流通股超1%的重仓股,10月以来直接分成两派——有人狂赚近30%,有人亏掉四分之一本金,涨跌幅差出55个百分点!同样是高盛看中的票,为啥命运天差地别?散户到底能不能跟风?今天一次性扒透! 一、冰火两重天!30只重仓股“生死局”,这些股涨疯了,那些股跌麻了 别光盯着“高盛重仓”四个字就冲,先看看这赤裸裸的分化
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双创板捡漏!1只破净股利润率三连增,长芯博创等2只准破净藏反转,政策托底少踩坑
在A股当下行情里,“安全垫+成长力”双占有的标的越来越少——但双创板块(创业板+科创板)藏着这类“稀缺货”:不是炒概念小票,而是“股价破净”还能“利润率连续递增”的硬逻辑标的。截至11月4日,结合东方财富Choice数据和三季报梳理,双创近2000家公司中,仅1只完全达标,2只准破净股盈利拐点显现,叠加市值管理新规,散户看懂能少踩坑。 一、核心“破净宝藏股”:1只双达标,回购托底 最亮眼的是这只创业板股,数据、逻辑都够硬: 万邦达(300055)- 环保工程 - 关键数据:收盘价7.70元,每股
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最近国家发改委主任在发布会说了句关键话:“十五五”期间,要把量子科技、脑机接口、具身智能、6G这4个产业搞成‘国之重器’! 不是空喊口号——今年中央财政已砸120亿支持研发,上海、深圳等地也在建产业园。 为什么这4个产业突然被推上风口?因为它们要么解决“卡脖子”(量子科技),要么赚“全球钱”(6G),要么颠覆生活(脑机接口、具身智能)。华安证券测算过:这4个产业未来5年复合增速超30%,比现在的新能源还猛! 今天就扒机构已经悄悄布局的5只核心股——不是炒概念,是真有技术、有业绩、有机构背书! 为
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新土改加速!农村集体土地入市试点扩围,全国4亿亩土地待激活,3只受益股已涨超10%
“农村集体经营性建设用地可以直接入市交易了!”近期中央农村工作会议明确提出深化农村土地制度改革,试点范围从原来的33个县扩至全国100个县,这意味着全国超4亿亩农村集体建设用地将被激活,入市后估值可达数十万亿,苏垦农发、亚通股份等相关个股1月以来涨超10%,这波“新土改”红利,普通人也能看懂机会。 一、新土改“新”在哪?打破20年“不能入市”的限制 很多人不清楚,以前农村集体建设用地不能直接卖给企业,必须经过政府征收转为国有土地,而这次改革的核心是“松绑”: - 可以直接入市交易:农村集体经营性
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社保布局“低价小市值”潜力股:26只标的(板块+逻辑)解码机构价值挖掘路径
社保基金在A股布局中,除了重仓龙头,也会挖掘低价、小市值但暗藏成长动能的标的。以下26只社保持仓、股价<10元、流通市值<50亿的股票,从机构价值挖掘视角拆解逻辑: 一、消费赛道:聚焦品牌与场景创新 - 天润乳业:新疆乳企龙头,特色产品矩阵,社保看好其区域消费粘性。 - 新华都:社区零售运营商,业态升级中,社保布局其线下消费场景重构潜力。 - 富安娜:家纺品牌强者,渠道下沉明显,社保看重其家居领域品牌认知。 - 读者传媒:文化IP运营商,《读者》影响力深远,社保押注其内容变现与消费升级。 - 锦
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【进博会暗藏千亿赛道!中国药企狂揽600亿美元,这些公司站上创新风口】 #进博会上的黑科技##中国创新药出海爆单##医疗器械国产替代加速# 一、全球“尖货”斗艳,中国市场成必争之地 第八届进博会医疗器械馆化身“科幻现场”:西门子医疗极速能谱血管造影系统2.5秒锁定微小肿瘤,诺华携11款“医药诺贝尔奖”产品亮相,辉瑞首发放射配体疗法……跨国巨头们不约而同传递出同一信号:中国已是全球创新策源地与战略市场。赛诺菲高管更直言:“这里不仅是市场,更是创新合作的标杆。” 二、中国力量崛起!600亿美元授权背
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机器人出口暴增50%!王兴兴力荐3只黑马股,国产替代红利持续
导语: 中国机器人出口增速超50%!全球巨头宇树科技王兴兴点名3只股,散户如何抢占先机? 核心内容: 行业爆发逻辑 出口数据亮眼:前三季度工业机器人出口量+52%,特斯拉、亚马逊加大采购。 政策支持:工信部“人工智能+制造”揭榜挂帅,补贴名单或下周公布。 核心标的分析 埃斯顿(002747):国产机器人龙头,减速器国产化率70%,机构目标价40元(现价32元)。 绿的谐波(688017):谐波减速器市占率35%,特斯拉Optimus核心供应商,墨西哥工厂扩产。 潜力标的 拓普集团(601689)
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绿的谐波
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北方的良
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2025-11-06 08:10:09
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海南免税额度飙至10万!海马汽车4连板,这4只股或成新龙头
导语: 海南离岛免税新政落地!额度提至10万/年,新增宠物用品、乐器!海马汽车4连板背后,谁是下一个隐形冠军? 核心内容: 政策红利释放 购物便利性升级:取消单件商品限价,新增6类国产品免税,岛内居民“即购即提”不限次数。 封关倒计时:12月18日全岛封关,零关税商品扩至6600个税目,跨境资本流动加速。 核心标的解析 海马汽车(000572):海南基地产能占比70%,氢能源车研发中,游资+机构共买1.2亿。 海南发展(002163):幕墙龙头切入免税工程,Q3净利润同比+38%,北向资金净买入
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海南发展
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北方的良
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台积电又双叒涨价!国产芯片“偷着乐”?这两类公司已拿到“替代入场券”
核心逻辑:涨价潮背后,国产替代的“双重红利” 台积电涨价不是偶然: 需求太旺:AI芯片(H100、B100)、汽车芯片(IGBT、MCU)订单排到2027年,台积电产能根本不够; 成本转嫁:先进制程(3nm以下)研发投入超千亿美金,只能通过成熟制程涨价“回血”。 但对国内企业,这是“天时地利”: 性价比窗口:国内晶圆厂(如华虹)28nm代工价仅台积电的70%,汽车/AI客户正加速导入; 供应链安全:车企、工业设备厂对“断供”零容忍,国产芯片“哪怕贵5%,也要保交付”。 一句话:台积电涨价,相当于
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华虹公司
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北方的良
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2025-11-05 23:03:08
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国家队新进周期与资源18家公司细分板块全拆解
2025年三季度,国家队新进周期与资源板块18家公司,覆盖煤炭、有色、建材等领域,具体细分板块及标的如下: 1. 煤炭与能源(5家) 1. 中国神华:属煤炭板块,汇金持股2.3%,煤电一体化,三季度发电量增15%,股息率超6%。 2. 晋控煤业:属煤炭板块,国家队持仓超5亿元,动力煤与焦煤产能稳定,三季度销量增12%。 3. 陕西煤业:属煤炭板块,社保重仓,西部煤炭资源龙头,电力资产整合加速,利润稳定。 4. 中煤能源:属煤炭板块,国务院直属央企,股息率5.94%,煤炭清洁利用业务拓展中。 5.
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炸锅!高盛三季度重仓股曝光:持仓暴增40亿,30股持仓超1%,10月狂涨30%与暴跌25%
国际投行高盛的三季度持仓清单刚一浮出水面,A股散户群直接炸锅了!三季度狂砸真金白银,持仓市值从55.91亿飙到93.42亿,暴增近40亿,还新进了157只个股 。但最让人揪心的是,30只持仓占流通股超1%的重仓股,10月以来直接分成两派——有人狂赚近30%,有人亏掉四分之一本金,涨跌幅差出55个百分点!同样是高盛看中的票,为啥命运天差地别?散户到底能不能跟风?今天一次性扒透! 一、冰火两重天!30只重仓股“生死局”,这些股涨疯了,那些股跌麻了 别光盯着“高盛重仓”四个字就冲,先看看这赤裸裸的分化
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星网宇达
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双创板捡漏!1只破净股利润率三连增,长芯博创等2只准破净藏反转,政策托底少踩坑
在A股当下行情里,“安全垫+成长力”双占有的标的越来越少——但双创板块(创业板+科创板)藏着这类“稀缺货”:不是炒概念小票,而是“股价破净”还能“利润率连续递增”的硬逻辑标的。截至11月4日,结合东方财富Choice数据和三季报梳理,双创近2000家公司中,仅1只完全达标,2只准破净股盈利拐点显现,叠加市值管理新规,散户看懂能少踩坑。 一、核心“破净宝藏股”:1只双达标,回购托底 最亮眼的是这只创业板股,数据、逻辑都够硬: 万邦达(300055)- 环保工程 - 关键数据:收盘价7.70元,每股
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万邦德
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十五五规划要火的4大未来产业!机构抢筹的5只核心股,藏着下一个财富风口?
最近国家发改委主任在发布会说了句关键话:“十五五”期间,要把量子科技、脑机接口、具身智能、6G这4个产业搞成‘国之重器’! 不是空喊口号——今年中央财政已砸120亿支持研发,上海、深圳等地也在建产业园。 为什么这4个产业突然被推上风口?因为它们要么解决“卡脖子”(量子科技),要么赚“全球钱”(6G),要么颠覆生活(脑机接口、具身智能)。华安证券测算过:这4个产业未来5年复合增速超30%,比现在的新能源还猛! 今天就扒机构已经悄悄布局的5只核心股——不是炒概念,是真有技术、有业绩、有机构背书! 为
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新土改加速!农村集体土地入市试点扩围,全国4亿亩土地待激活,3只受益股已涨超10%
“农村集体经营性建设用地可以直接入市交易了!”近期中央农村工作会议明确提出深化农村土地制度改革,试点范围从原来的33个县扩至全国100个县,这意味着全国超4亿亩农村集体建设用地将被激活,入市后估值可达数十万亿,苏垦农发、亚通股份等相关个股1月以来涨超10%,这波“新土改”红利,普通人也能看懂机会。 一、新土改“新”在哪?打破20年“不能入市”的限制 很多人不清楚,以前农村集体建设用地不能直接卖给企业,必须经过政府征收转为国有土地,而这次改革的核心是“松绑”: - 可以直接入市交易:农村集体经营性
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北大荒
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2025-11-05 20:08:15
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社保布局“低价小市值”潜力股:26只标的(板块+逻辑)解码机构价值挖掘路径
社保基金在A股布局中,除了重仓龙头,也会挖掘低价、小市值但暗藏成长动能的标的。以下26只社保持仓、股价<10元、流通市值<50亿的股票,从机构价值挖掘视角拆解逻辑: 一、消费赛道:聚焦品牌与场景创新 - 天润乳业:新疆乳企龙头,特色产品矩阵,社保看好其区域消费粘性。 - 新华都:社区零售运营商,业态升级中,社保布局其线下消费场景重构潜力。 - 富安娜:家纺品牌强者,渠道下沉明显,社保看重其家居领域品牌认知。 - 读者传媒:文化IP运营商,《读者》影响力深远,社保押注其内容变现与消费升级。 - 锦
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2025-11-06 10:58:22
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多模态AI战局白热化:白马领跑,黑马突围,四类标的全梳理
当Sora的电影级生成与Gemini的跨模态交互刷屏,多模态AI已从概念转向规模化落地。2025年国内多模态市场突破2000亿元,年复合增超35%,A股呈现“龙头稳扎、新锐突起”格局。以下从白马、黑马、业绩、潜力股四维度,拆解核心逻辑。 一、白马股:技术筑护城河,龙头地位稳固 聚焦算法、算力核心环节,有技术迭代与商业化优势,是板块“压舱石”。 - 科大讯飞:多模态领军者,“星火大模型”实现图文识别、文生图、虚拟人交互,教育医疗场景落地领先。前三季度研发占比超20%,多模态产品收入增65%。 -
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2025-11-06 10:02:42
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海南自贸港政策再升级!这三只本地股或迎爆发期(附机构调研名单)
#海南自贸港概念股# #机构调研标的# 海南全岛封关运作进入倒计时,省政府官网明确“2025年底前完成封关核心设施建设”,政策红利持续释放。近3个月主力资金加速流入海南板块,净流入TOP3均为本地核心标的,投资逻辑清晰且贴合政策导向: 核心标的投资逻辑解析 1. 海南高速(000886):封关后“基建+旅游”双重受益 作为海南本地基建龙头,公司核心业务覆盖高速公路运营、旅游服务配套,直接承接封关后的交通基建升级需求。机构调研显示,公司已中标海口至三亚高速扩容项目,订单金额超30亿元;同时布局免税
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海南高速
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2025-11-06 09:07:52
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进博会暗藏千亿赛道!中国药企狂揽600亿美元,这些公司站上创新风口
【进博会暗藏千亿赛道!中国药企狂揽600亿美元,这些公司站上创新风口】 #进博会上的黑科技##中国创新药出海爆单##医疗器械国产替代加速# 一、全球“尖货”斗艳,中国市场成必争之地 第八届进博会医疗器械馆化身“科幻现场”:西门子医疗极速能谱血管造影系统2.5秒锁定微小肿瘤,诺华携11款“医药诺贝尔奖”产品亮相,辉瑞首发放射配体疗法……跨国巨头们不约而同传递出同一信号:中国已是全球创新策源地与战略市场。赛诺菲高管更直言:“这里不仅是市场,更是创新合作的标杆。” 二、中国力量崛起!600亿美元授权背
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东富龙
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机器人出口暴增50%!王兴兴力荐3只黑马股,国产替代红利持续
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海南免税额度飙至10万!海马汽车4连板,这4只股或成新龙头
导语: 海南离岛免税新政落地!额度提至10万/年,新增宠物用品、乐器!海马汽车4连板背后,谁是下一个隐形冠军? 核心内容: 政策红利释放 购物便利性升级:取消单件商品限价,新增6类国产品免税,岛内居民“即购即提”不限次数。 封关倒计时:12月18日全岛封关,零关税商品扩至6600个税目,跨境资本流动加速。 核心标的解析 海马汽车(000572):海南基地产能占比70%,氢能源车研发中,游资+机构共买1.2亿。 海南发展(002163):幕墙龙头切入免税工程,Q3净利润同比+38%,北向资金净买入
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台积电又双叒涨价!国产芯片“偷着乐”?这两类公司已拿到“替代入场券”
核心逻辑:涨价潮背后,国产替代的“双重红利” 台积电涨价不是偶然: 需求太旺:AI芯片(H100、B100)、汽车芯片(IGBT、MCU)订单排到2027年,台积电产能根本不够; 成本转嫁:先进制程(3nm以下)研发投入超千亿美金,只能通过成熟制程涨价“回血”。 但对国内企业,这是“天时地利”: 性价比窗口:国内晶圆厂(如华虹)28nm代工价仅台积电的70%,汽车/AI客户正加速导入; 供应链安全:车企、工业设备厂对“断供”零容忍,国产芯片“哪怕贵5%,也要保交付”。 一句话:台积电涨价,相当于
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国家队新进周期与资源18家公司细分板块全拆解
2025年三季度,国家队新进周期与资源板块18家公司,覆盖煤炭、有色、建材等领域,具体细分板块及标的如下: 1. 煤炭与能源(5家) 1. 中国神华:属煤炭板块,汇金持股2.3%,煤电一体化,三季度发电量增15%,股息率超6%。 2. 晋控煤业:属煤炭板块,国家队持仓超5亿元,动力煤与焦煤产能稳定,三季度销量增12%。 3. 陕西煤业:属煤炭板块,社保重仓,西部煤炭资源龙头,电力资产整合加速,利润稳定。 4. 中煤能源:属煤炭板块,国务院直属央企,股息率5.94%,煤炭清洁利用业务拓展中。 5.
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炸锅!高盛三季度重仓股曝光:持仓暴增40亿,30股持仓超1%,10月狂涨30%与暴跌25%
国际投行高盛的三季度持仓清单刚一浮出水面,A股散户群直接炸锅了!三季度狂砸真金白银,持仓市值从55.91亿飙到93.42亿,暴增近40亿,还新进了157只个股 。但最让人揪心的是,30只持仓占流通股超1%的重仓股,10月以来直接分成两派——有人狂赚近30%,有人亏掉四分之一本金,涨跌幅差出55个百分点!同样是高盛看中的票,为啥命运天差地别?散户到底能不能跟风?今天一次性扒透! 一、冰火两重天!30只重仓股“生死局”,这些股涨疯了,那些股跌麻了 别光盯着“高盛重仓”四个字就冲,先看看这赤裸裸的分化
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双创板捡漏!1只破净股利润率三连增,长芯博创等2只准破净藏反转,政策托底少踩坑
在A股当下行情里,“安全垫+成长力”双占有的标的越来越少——但双创板块(创业板+科创板)藏着这类“稀缺货”:不是炒概念小票,而是“股价破净”还能“利润率连续递增”的硬逻辑标的。截至11月4日,结合东方财富Choice数据和三季报梳理,双创近2000家公司中,仅1只完全达标,2只准破净股盈利拐点显现,叠加市值管理新规,散户看懂能少踩坑。 一、核心“破净宝藏股”:1只双达标,回购托底 最亮眼的是这只创业板股,数据、逻辑都够硬: 万邦达(300055)- 环保工程 - 关键数据:收盘价7.70元,每股
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最近国家发改委主任在发布会说了句关键话:“十五五”期间,要把量子科技、脑机接口、具身智能、6G这4个产业搞成‘国之重器’! 不是空喊口号——今年中央财政已砸120亿支持研发,上海、深圳等地也在建产业园。 为什么这4个产业突然被推上风口?因为它们要么解决“卡脖子”(量子科技),要么赚“全球钱”(6G),要么颠覆生活(脑机接口、具身智能)。华安证券测算过:这4个产业未来5年复合增速超30%,比现在的新能源还猛! 今天就扒机构已经悄悄布局的5只核心股——不是炒概念,是真有技术、有业绩、有机构背书! 为
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新土改加速!农村集体土地入市试点扩围,全国4亿亩土地待激活,3只受益股已涨超10%
“农村集体经营性建设用地可以直接入市交易了!”近期中央农村工作会议明确提出深化农村土地制度改革,试点范围从原来的33个县扩至全国100个县,这意味着全国超4亿亩农村集体建设用地将被激活,入市后估值可达数十万亿,苏垦农发、亚通股份等相关个股1月以来涨超10%,这波“新土改”红利,普通人也能看懂机会。 一、新土改“新”在哪?打破20年“不能入市”的限制 很多人不清楚,以前农村集体建设用地不能直接卖给企业,必须经过政府征收转为国有土地,而这次改革的核心是“松绑”: - 可以直接入市交易:农村集体经营性
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社保布局“低价小市值”潜力股:26只标的(板块+逻辑)解码机构价值挖掘路径
社保基金在A股布局中,除了重仓龙头,也会挖掘低价、小市值但暗藏成长动能的标的。以下26只社保持仓、股价<10元、流通市值<50亿的股票,从机构价值挖掘视角拆解逻辑: 一、消费赛道:聚焦品牌与场景创新 - 天润乳业:新疆乳企龙头,特色产品矩阵,社保看好其区域消费粘性。 - 新华都:社区零售运营商,业态升级中,社保布局其线下消费场景重构潜力。 - 富安娜:家纺品牌强者,渠道下沉明显,社保看重其家居领域品牌认知。 - 读者传媒:文化IP运营商,《读者》影响力深远,社保押注其内容变现与消费升级。 - 锦
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【进博会暗藏千亿赛道!中国药企狂揽600亿美元,这些公司站上创新风口】 #进博会上的黑科技##中国创新药出海爆单##医疗器械国产替代加速# 一、全球“尖货”斗艳,中国市场成必争之地 第八届进博会医疗器械馆化身“科幻现场”:西门子医疗极速能谱血管造影系统2.5秒锁定微小肿瘤,诺华携11款“医药诺贝尔奖”产品亮相,辉瑞首发放射配体疗法……跨国巨头们不约而同传递出同一信号:中国已是全球创新策源地与战略市场。赛诺菲高管更直言:“这里不仅是市场,更是创新合作的标杆。” 二、中国力量崛起!600亿美元授权背
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核心逻辑:涨价潮背后,国产替代的“双重红利” 台积电涨价不是偶然: 需求太旺:AI芯片(H100、B100)、汽车芯片(IGBT、MCU)订单排到2027年,台积电产能根本不够; 成本转嫁:先进制程(3nm以下)研发投入超千亿美金,只能通过成熟制程涨价“回血”。 但对国内企业,这是“天时地利”: 性价比窗口:国内晶圆厂(如华虹)28nm代工价仅台积电的70%,汽车/AI客户正加速导入; 供应链安全:车企、工业设备厂对“断供”零容忍,国产芯片“哪怕贵5%,也要保交付”。 一句话:台积电涨价,相当于
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-05 23:00:56
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炸锅!高盛三季度重仓股曝光:持仓暴增40亿,30股持仓超1%,10月狂涨30%与暴跌25%
国际投行高盛的三季度持仓清单刚一浮出水面,A股散户群直接炸锅了!三季度狂砸真金白银,持仓市值从55.91亿飙到93.42亿,暴增近40亿,还新进了157只个股 。但最让人揪心的是,30只持仓占流通股超1%的重仓股,10月以来直接分成两派——有人狂赚近30%,有人亏掉四分之一本金,涨跌幅差出55个百分点!同样是高盛看中的票,为啥命运天差地别?散户到底能不能跟风?今天一次性扒透! 一、冰火两重天!30只重仓股“生死局”,这些股涨疯了,那些股跌麻了 别光盯着“高盛重仓”四个字就冲,先看看这赤裸裸的分化
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星网宇达
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-05 22:58:41
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双创板捡漏!1只破净股利润率三连增,长芯博创等2只准破净藏反转,政策托底少踩坑
在A股当下行情里,“安全垫+成长力”双占有的标的越来越少——但双创板块(创业板+科创板)藏着这类“稀缺货”:不是炒概念小票,而是“股价破净”还能“利润率连续递增”的硬逻辑标的。截至11月4日,结合东方财富Choice数据和三季报梳理,双创近2000家公司中,仅1只完全达标,2只准破净股盈利拐点显现,叠加市值管理新规,散户看懂能少踩坑。 一、核心“破净宝藏股”:1只双达标,回购托底 最亮眼的是这只创业板股,数据、逻辑都够硬: 万邦达(300055)- 环保工程 - 关键数据:收盘价7.70元,每股
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万邦德
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-05 22:56:53
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十五五规划要火的4大未来产业!机构抢筹的5只核心股,藏着下一个财富风口?
最近国家发改委主任在发布会说了句关键话:“十五五”期间,要把量子科技、脑机接口、具身智能、6G这4个产业搞成‘国之重器’! 不是空喊口号——今年中央财政已砸120亿支持研发,上海、深圳等地也在建产业园。 为什么这4个产业突然被推上风口?因为它们要么解决“卡脖子”(量子科技),要么赚“全球钱”(6G),要么颠覆生活(脑机接口、具身智能)。华安证券测算过:这4个产业未来5年复合增速超30%,比现在的新能源还猛! 今天就扒机构已经悄悄布局的5只核心股——不是炒概念,是真有技术、有业绩、有机构背书! 为
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国盾量子
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川宁生物
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-05 22:53:53
新土改加速!农村集体土地入市试点扩围,全国4亿亩土地待激活,3只受益股已涨超10%
“农村集体经营性建设用地可以直接入市交易了!”近期中央农村工作会议明确提出深化农村土地制度改革,试点范围从原来的33个县扩至全国100个县,这意味着全国超4亿亩农村集体建设用地将被激活,入市后估值可达数十万亿,苏垦农发、亚通股份等相关个股1月以来涨超10%,这波“新土改”红利,普通人也能看懂机会。 一、新土改“新”在哪?打破20年“不能入市”的限制 很多人不清楚,以前农村集体建设用地不能直接卖给企业,必须经过政府征收转为国有土地,而这次改革的核心是“松绑”: - 可以直接入市交易:农村集体经营性
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北大荒
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亚通股份
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-05 20:08:15
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社保布局“低价小市值”潜力股:26只标的(板块+逻辑)解码机构价值挖掘路径
社保基金在A股布局中,除了重仓龙头,也会挖掘低价、小市值但暗藏成长动能的标的。以下26只社保持仓、股价<10元、流通市值<50亿的股票,从机构价值挖掘视角拆解逻辑: 一、消费赛道:聚焦品牌与场景创新 - 天润乳业:新疆乳企龙头,特色产品矩阵,社保看好其区域消费粘性。 - 新华都:社区零售运营商,业态升级中,社保布局其线下消费场景重构潜力。 - 富安娜:家纺品牌强者,渠道下沉明显,社保看重其家居领域品牌认知。 - 读者传媒:文化IP运营商,《读者》影响力深远,社保押注其内容变现与消费升级。 - 锦
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长虹华意
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 10:58:22
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多模态AI战局白热化:白马领跑,黑马突围,四类标的全梳理
当Sora的电影级生成与Gemini的跨模态交互刷屏,多模态AI已从概念转向规模化落地。2025年国内多模态市场突破2000亿元,年复合增超35%,A股呈现“龙头稳扎、新锐突起”格局。以下从白马、黑马、业绩、潜力股四维度,拆解核心逻辑。 一、白马股:技术筑护城河,龙头地位稳固 聚焦算法、算力核心环节,有技术迭代与商业化优势,是板块“压舱石”。 - 科大讯飞:多模态领军者,“星火大模型”实现图文识别、文生图、虚拟人交互,教育医疗场景落地领先。前三季度研发占比超20%,多模态产品收入增65%。 -
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 10:02:42
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海南自贸港政策再升级!这三只本地股或迎爆发期(附机构调研名单)
#海南自贸港概念股# #机构调研标的# 海南全岛封关运作进入倒计时,省政府官网明确“2025年底前完成封关核心设施建设”,政策红利持续释放。近3个月主力资金加速流入海南板块,净流入TOP3均为本地核心标的,投资逻辑清晰且贴合政策导向: 核心标的投资逻辑解析 1. 海南高速(000886):封关后“基建+旅游”双重受益 作为海南本地基建龙头,公司核心业务覆盖高速公路运营、旅游服务配套,直接承接封关后的交通基建升级需求。机构调研显示,公司已中标海口至三亚高速扩容项目,订单金额超30亿元;同时布局免税
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海南高速
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 09:07:52
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进博会暗藏千亿赛道!中国药企狂揽600亿美元,这些公司站上创新风口
【进博会暗藏千亿赛道!中国药企狂揽600亿美元,这些公司站上创新风口】 #进博会上的黑科技##中国创新药出海爆单##医疗器械国产替代加速# 一、全球“尖货”斗艳,中国市场成必争之地 第八届进博会医疗器械馆化身“科幻现场”:西门子医疗极速能谱血管造影系统2.5秒锁定微小肿瘤,诺华携11款“医药诺贝尔奖”产品亮相,辉瑞首发放射配体疗法……跨国巨头们不约而同传递出同一信号:中国已是全球创新策源地与战略市场。赛诺菲高管更直言:“这里不仅是市场,更是创新合作的标杆。” 二、中国力量崛起!600亿美元授权背
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东富龙
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百济神州
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 08:14:35
机器人出口暴增50%!王兴兴力荐3只黑马股,国产替代红利持续
导语: 中国机器人出口增速超50%!全球巨头宇树科技王兴兴点名3只股,散户如何抢占先机? 核心内容: 行业爆发逻辑 出口数据亮眼:前三季度工业机器人出口量+52%,特斯拉、亚马逊加大采购。 政策支持:工信部“人工智能+制造”揭榜挂帅,补贴名单或下周公布。 核心标的分析 埃斯顿(002747):国产机器人龙头,减速器国产化率70%,机构目标价40元(现价32元)。 绿的谐波(688017):谐波减速器市占率35%,特斯拉Optimus核心供应商,墨西哥工厂扩产。 潜力标的 拓普集团(601689)
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绿的谐波
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-06 08:10:09
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海南免税额度飙至10万!海马汽车4连板,这4只股或成新龙头
导语: 海南离岛免税新政落地!额度提至10万/年,新增宠物用品、乐器!海马汽车4连板背后,谁是下一个隐形冠军? 核心内容: 政策红利释放 购物便利性升级:取消单件商品限价,新增6类国产品免税,岛内居民“即购即提”不限次数。 封关倒计时:12月18日全岛封关,零关税商品扩至6600个税目,跨境资本流动加速。 核心标的解析 海马汽车(000572):海南基地产能占比70%,氢能源车研发中,游资+机构共买1.2亿。 海南发展(002163):幕墙龙头切入免税工程,Q3净利润同比+38%,北向资金净买入
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海南发展
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北方的良
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2025-11-06 00:12:09
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台积电又双叒涨价!国产芯片“偷着乐”?这两类公司已拿到“替代入场券”
核心逻辑:涨价潮背后,国产替代的“双重红利” 台积电涨价不是偶然: 需求太旺:AI芯片(H100、B100)、汽车芯片(IGBT、MCU)订单排到2027年,台积电产能根本不够; 成本转嫁:先进制程(3nm以下)研发投入超千亿美金,只能通过成熟制程涨价“回血”。 但对国内企业,这是“天时地利”: 性价比窗口:国内晶圆厂(如华虹)28nm代工价仅台积电的70%,汽车/AI客户正加速导入; 供应链安全:车企、工业设备厂对“断供”零容忍,国产芯片“哪怕贵5%,也要保交付”。 一句话:台积电涨价,相当于
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华虹公司
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北方的良
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2025-11-05 23:03:08
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国家队新进周期与资源18家公司细分板块全拆解
2025年三季度,国家队新进周期与资源板块18家公司,覆盖煤炭、有色、建材等领域,具体细分板块及标的如下: 1. 煤炭与能源(5家) 1. 中国神华:属煤炭板块,汇金持股2.3%,煤电一体化,三季度发电量增15%,股息率超6%。 2. 晋控煤业:属煤炭板块,国家队持仓超5亿元,动力煤与焦煤产能稳定,三季度销量增12%。 3. 陕西煤业:属煤炭板块,社保重仓,西部煤炭资源龙头,电力资产整合加速,利润稳定。 4. 中煤能源:属煤炭板块,国务院直属央企,股息率5.94%,煤炭清洁利用业务拓展中。 5.
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北新建材
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北方的良
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炸锅!高盛三季度重仓股曝光:持仓暴增40亿,30股持仓超1%,10月狂涨30%与暴跌25%
国际投行高盛的三季度持仓清单刚一浮出水面,A股散户群直接炸锅了!三季度狂砸真金白银,持仓市值从55.91亿飙到93.42亿,暴增近40亿,还新进了157只个股 。但最让人揪心的是,30只持仓占流通股超1%的重仓股,10月以来直接分成两派——有人狂赚近30%,有人亏掉四分之一本金,涨跌幅差出55个百分点!同样是高盛看中的票,为啥命运天差地别?散户到底能不能跟风?今天一次性扒透! 一、冰火两重天!30只重仓股“生死局”,这些股涨疯了,那些股跌麻了 别光盯着“高盛重仓”四个字就冲,先看看这赤裸裸的分化
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双创板捡漏!1只破净股利润率三连增,长芯博创等2只准破净藏反转,政策托底少踩坑
在A股当下行情里,“安全垫+成长力”双占有的标的越来越少——但双创板块(创业板+科创板)藏着这类“稀缺货”:不是炒概念小票,而是“股价破净”还能“利润率连续递增”的硬逻辑标的。截至11月4日,结合东方财富Choice数据和三季报梳理,双创近2000家公司中,仅1只完全达标,2只准破净股盈利拐点显现,叠加市值管理新规,散户看懂能少踩坑。 一、核心“破净宝藏股”:1只双达标,回购托底 最亮眼的是这只创业板股,数据、逻辑都够硬: 万邦达(300055)- 环保工程 - 关键数据:收盘价7.70元,每股
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十五五规划要火的4大未来产业!机构抢筹的5只核心股,藏着下一个财富风口?
最近国家发改委主任在发布会说了句关键话:“十五五”期间,要把量子科技、脑机接口、具身智能、6G这4个产业搞成‘国之重器’! 不是空喊口号——今年中央财政已砸120亿支持研发,上海、深圳等地也在建产业园。 为什么这4个产业突然被推上风口?因为它们要么解决“卡脖子”(量子科技),要么赚“全球钱”(6G),要么颠覆生活(脑机接口、具身智能)。华安证券测算过:这4个产业未来5年复合增速超30%,比现在的新能源还猛! 今天就扒机构已经悄悄布局的5只核心股——不是炒概念,是真有技术、有业绩、有机构背书! 为
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新土改加速!农村集体土地入市试点扩围,全国4亿亩土地待激活,3只受益股已涨超10%
“农村集体经营性建设用地可以直接入市交易了!”近期中央农村工作会议明确提出深化农村土地制度改革,试点范围从原来的33个县扩至全国100个县,这意味着全国超4亿亩农村集体建设用地将被激活,入市后估值可达数十万亿,苏垦农发、亚通股份等相关个股1月以来涨超10%,这波“新土改”红利,普通人也能看懂机会。 一、新土改“新”在哪?打破20年“不能入市”的限制 很多人不清楚,以前农村集体建设用地不能直接卖给企业,必须经过政府征收转为国有土地,而这次改革的核心是“松绑”: - 可以直接入市交易:农村集体经营性
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社保布局“低价小市值”潜力股:26只标的(板块+逻辑)解码机构价值挖掘路径
社保基金在A股布局中,除了重仓龙头,也会挖掘低价、小市值但暗藏成长动能的标的。以下26只社保持仓、股价<10元、流通市值<50亿的股票,从机构价值挖掘视角拆解逻辑: 一、消费赛道:聚焦品牌与场景创新 - 天润乳业:新疆乳企龙头,特色产品矩阵,社保看好其区域消费粘性。 - 新华都:社区零售运营商,业态升级中,社保布局其线下消费场景重构潜力。 - 富安娜:家纺品牌强者,渠道下沉明显,社保看重其家居领域品牌认知。 - 读者传媒:文化IP运营商,《读者》影响力深远,社保押注其内容变现与消费升级。 - 锦
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