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北方的良
企业投资顾问,25年理财阅历!
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-11 17:03:42
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政策补贴2000万+预制菜爆发!农产品加工4大维度8只核心股:白马稳、黑马猛?
乡村振兴政策加码,农产品精深加工最高补贴2000万,预制菜、功能食品赛道规模飙涨,叠加进口替代红利,农产品加工板块迎来布局窗口!今天按“白马股(稳盘)、黑马股(爆发)、业绩股(高增)、潜力股(跃迁)”四大维度,每个维度精选2只核心股,一句话讲透核心逻辑,稳健派、成长派都能对号入座,建议收藏! 一、白马股:行业龙头,穿越周期稳盈利 逻辑:手握全产业链话语权,市占率碾压级领先,现金流充裕,抗原料价格波动能力强,是板块“定海神针”! 1. 金龙鱼(300999):粮油加工绝对龙头,总市值超1800亿,
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农产品
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-11 16:58:34
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原奶触底+低温爆发!乳业三梯队洗牌,9只核心股谁能蹭上2026复苏快车?
2026年乳业U型复苏确立!原奶价格筑底反弹,低温奶年增16.8%、奶酪赛道规模冲300亿,消费升级+成本红利双重催化下,乳业板块迎来布局窗口!今天按“龙头稳盘+细分猛将+新锐潜力”划分三梯队,每只股一句话讲透核心逻辑,稳健派、成长派都能对号入座,建议收藏! 第一梯队:绝对龙头(市占率碾压,穿越周期稳盈利) 逻辑:手握全产业链话语权,常温奶+高端线双轮驱动,现金流充裕,能最大程度受益于原奶价格回升红利! 核心股: 1. 伊利股份(600887):常温奶市占率超35%,金领冠奶粉+妙芝奶酪打开第二
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李子园
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-11 16:56:29
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N型渗透率90%+钙钛矿量产!光伏设备三梯队洗牌,8只核心股谁能躺赢?
N型电池全面替代传统技术,钙钛矿GW级产线密集落地,光伏设备订单排到2026年!今天按“龙头稳盘+细分弹性+新锐潜力”划分三梯队,每只股一句话讲透核心逻辑,技术党、稳健派都能对号入座,建议收藏! 第一梯队:绝对龙头(市占率超50%,订单锁死业绩) 逻辑:掌握产业链核心话语权,市占率碾压级领先,绑定隆基、中环等头部厂商,业绩确定性拉满! 核心股: 1. 晶盛机电:单晶炉全球市占率超90%,第五代超导磁场炉成N型硅片标配,核心客户订单排期至2026年; 2. 迈为股份:HJT电池整线设备龙头,市占率
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晶盛机电
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-11 10:49:23
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《午盘掘金》11月11日
根据今天的市场情况,消费和新能源板块表现活跃,同时金融科技领域的重大资产重组也值得关注。筛选了3只来自不同热点方向的潜力股,并整理了具体的操作思路。 下面汇总了它们的基本信息和核心看点,可以快速了解 天际股份 (002759) 六氟磷酸锂价格月内涨幅近翻倍,公司作为核心生产商直接受益。 昨日涨停,收盘价可参考为16.15元。 可考虑在开盘涨幅不超过3%时逢低关注,若高开过多则观望。 中国中免 (601888) 消费板块轮动+治理结构优化,免税龙头获资金青睐。 昨日涨停,可观察开盘后的承接力度。
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天际股份
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-11 09:30:44
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流感全面爆发!12月迎高峰,4只核心医药股率先受益(附逻辑)
近期身边感冒的人越来越多,医院门诊排起长队,药店抗流感药物销量激增——这背后是全国已全面进入流感流行季的信号。国家疾控局明确表示,流感活动水平显著上升,南方高于北方,预计12月中下旬至明年1月初迎来疫情高峰,流感病毒将成为今冬明春急性呼吸道传染病的主要病原体。政策推动+需求爆发+产能满负荷,医药板块相关标的迎来确定性机会,这4只核心股值得重点关注。 核心受益股分析 - 金迪克:国内流感疫苗龙头企业,产品覆盖全人群,尤其在儿童和老年群体中认可度高。随着流感季到来,疫苗接种需求大幅提升,公司产能充足
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特一药业
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-11 07:29:40
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华为“王者归来”引爆超级周期!8大核心供应商曝光,订单已排到明年!(附股)
正文: 这个双十一,华为Mate 60系列“一机难求”的现象,已经不是一个简单的销售数据,而是一个强烈的产业信号:中国消费电子产业链,正在迎来一轮波澜壮阔的“华为驱动”复苏周期! 逻辑已经非常清晰: · 爆品驱动:华为手机回归,直接拉动上下游订单。 · 技术革命:手机AI、卫星通信等新技术刺激“换机潮”。 · 库存出清:行业历时一年的去库存结束,进入主动补库存阶段。 我们深入产业链调研,为您精选了 8支最核心的受益标的,它们订单饱满,业绩弹性巨大: 【华为核心伙伴】 1. 欧菲光 (002456
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卓胜微
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-11 07:27:17
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万亿赛道刚刚启动!“养老金融”政策背后,藏着7支能涨10年的医药龙头!(名单)
正文: 中央金融工作会议将“养老金融”列为五篇大文章之一,你看懂背后的深意了吗?这不仅仅是关于养老金,更是为了解决中国老龄化社会最核心的问题——健康医疗需求。一个为期十年、价值万亿的超级赛道——创新药,正迎来“需求+支付+政策”的三重驱动! · 需求爆发:老龄化是创新药(癌症、慢病)最强劲的引擎。 · 支付改善:“养老金融”发展商业健康险,解决创新药支付难题。 · 政策友好:药监局加速审批,医保局给予合理定价。 我们基于研发实力和管线价值,精选出 7支能够穿越周期的创新药核心资产: 【国际化创新
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百济神州
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-11 06:40:17
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高盛调研深度解码:中国机器人供应链的“2026突围战”与9大上市公司战略图谱
一、行业拐点临近:一场“产能军备竞赛”的背后逻辑 高盛2025年11月发布的《中国人形机器人供应链实地调研》显示,以三花智控、拓普集团为核心的9家上市公司,已为2026年下半年的人形机器人量产投入超200亿元产能建设,规划年产能达10万至100万台机器人等效单位,远超高盛对2035年全球人形机器人出货量138万台的预测。 二、9大上市公司战略布局全解析 1. 三花智控(002050.SZ/02050.HK):执行器领域的“隐形冠军” - 技术壁垒:行星滚柱丝杠执行器寿命达2万小时,占据特斯拉Op
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三花智控
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-11 00:09:38
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有色金属行业2025年Q3业绩全景图(增长版)
一、工业金属:供给扰动支撑价格中枢上移 1. 铜:矿端紧缺驱动量价齐升 - 价格表现:LME铜价突破10,500美元/吨,Q3环比+12.3%,国内现货价同比+18%。 - 业绩亮点: - 江西铜业:Q3净利润48.2亿元(同比+57%),铜矿产量同比+12%。 - 紫金矿业:矿产铜销量增15%,Q3净利37.8亿元(同比+55%)。 - 核心逻辑:全球第二大铜矿(智利Chuquicamata)停产,国内冶炼加工费跌至20美元/吨以下,倒逼低效产能出清。 2. 铝:吨铝利润突破4,000元 -
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江西铜业
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-11 00:06:26
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暴涨!化工板块“反内卷”引爆涨停潮,5大龙头锁定10倍成长空间
2025年11月10日收盘大爆发!磷化工指数大涨,氯化工指数涨2.78%,钛白粉指数涨1.72%,化工ETF(159870)同步涨2.12%,盘中净申购5.6亿份 !鲁西化工强势封板,永太科技、云天化、清水源等多股集体冲高,资金抢筹迹象明显! 这场爆发绝非偶然——“反内卷”政策发力+储能、制冷剂等高景气赛道共振,申万宏源首席明确:行业供小于求格局提前到来,景气周期将延续至2027年 ! 01 行业反转核心:反内卷+政策护航 反内卷政策加速供给侧优化,落后产能出清+行业集中度提升,彻底告别价格战。
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云图控股
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-10 21:47:58
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苹果全面拥抱25W无线充!概念涨3.26%,24亿资金抢筹,6只龙头最受益
市场震荡中,无线充电概念大涨3.26%(数据来源:同花顺),24亿资金疯狂抢筹!iPhone16通过Qi2.2认证支持25W无线快充,产业链加速升级,相关供应商迎来订单爆发期。 核心龙头投资逻辑 - 立讯精密:苹果无线充电核心供应商,深度绑定苹果生态,Qi2.2认证产品产能充足,受益于新品放量。 - 安克创新:无线充电消费端龙头,产品覆盖苹果全系列,品牌力强,全球市场份额持续提升。 - 信维通信:苹果5G射频天线+无线充电双料供应商,技术迭代领先,多业务协同增长。 - 顺络电子:无线充电电感核心
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田中精机
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-10 18:49:09
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轨交装备:后市场维修+出海,盈利模式重构
行业动态: 高铁维保市场规模突破2000亿元,中车时代电气检修业务毛利率达45%。 核心标的: 晋西车轴:空心车轴寿命延长至30年,通过欧盟认证。 运达科技:智能运维系统覆盖18国铁路,AR诊断准确率92%。 华铁股份:座椅模块化设计成本降25%,获庞巴迪大单。 铁科轨道:高铁扣件技术全球领先,市占率35%。 今创集团:车辆电气系统出口占比40%,适配CR450车型。 康尼机电:车门系统国产替代率超70%,毛利率42%。 永贵电器:连接器技术突破,进入特斯拉供应链。 投资逻辑:维保业务毛利率较新
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晋西车轴
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-10 18:46:40
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轨道交通:磁悬浮+智能化,万亿级市场重构产业逻辑
行业动态: CR450动车组试验时速达453公里,中车株洲所发布全球首个轨交AI调度系统。广脉科技智能运维营收占比提升至35%。 核心标的: 中国中车:氢能源市域列车续航突破1000公里,获沙特订单。 时代电气:牵引系统能耗降低12%,适配600km/h高速磁浮。 神州高铁:钢轨探伤车AI识别准确率99.2%,替代进口设备。 铁建重工:盾构机主轴承国产化率100%,市占率33%。 思维列控:高铁安全监测系统市占率超60%。 交控科技:低空经济信号系统订单增长300%。 晋西车轴:空心车轴寿命延长
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时代电气
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-10 18:45:26
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有机硅:新能源+电子双轮驱动,技术迭代重塑竞争壁垒
行业动态: 2025年有机硅DMC价格触底反弹至1.2万元/吨,光伏胶膜需求占比突破40%。东岳集团HBM冷却液产能扩至5万吨,打破杜邦垄断。 核心标的: 合盛硅业:工业硅电耗降至6500kWh/吨,新疆基地绿电占比超60%。 新安股份:硅油纯度突破99.99%,切入ASML光刻机清洗液供应链。 回天新材:动力电池灌封胶导热系数达2.5W/m·K,通过宁德时代验证。 东岳硅材:电子级硅油纯度达99.9%,替代道康宁产品。 晨光新材:功能性硅烷偶联剂技术领先,市占率国内第一。 宏柏新材:六甲基二硅
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合盛硅业
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-10 17:12:08
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机器人(300024.SZ)2025年11月11日走势分析
一、核心驱动因素 1. 行业政策催化 - 特斯拉Optimus Gen-3量产计划(2026年目标)与小鹏IRON机器人量产预期(2026年底)形成短期热点。 - 京东“狼族机器人”超级工厂落地无锡,强化产业链国产替代逻辑,刺激市场对机器人ETF(159770)的配置需求。 2. 公司动态 - 新产品发布:新松多可仿生人形机器人计划于11月9日发布,但市场反馈未达预期,需关注后续订单转化。 - 业务进展:自动换电机器人已实现示范应用,但尚未形成规模化订单,短期业绩支撑有限。 二、资金面与技术面信
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政策补贴2000万+预制菜爆发!农产品加工4大维度8只核心股:白马稳、黑马猛?
乡村振兴政策加码,农产品精深加工最高补贴2000万,预制菜、功能食品赛道规模飙涨,叠加进口替代红利,农产品加工板块迎来布局窗口!今天按“白马股(稳盘)、黑马股(爆发)、业绩股(高增)、潜力股(跃迁)”四大维度,每个维度精选2只核心股,一句话讲透核心逻辑,稳健派、成长派都能对号入座,建议收藏! 一、白马股:行业龙头,穿越周期稳盈利 逻辑:手握全产业链话语权,市占率碾压级领先,现金流充裕,抗原料价格波动能力强,是板块“定海神针”! 1. 金龙鱼(300999):粮油加工绝对龙头,总市值超1800亿,
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2025-11-11 16:58:34
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原奶触底+低温爆发!乳业三梯队洗牌,9只核心股谁能蹭上2026复苏快车?
2026年乳业U型复苏确立!原奶价格筑底反弹,低温奶年增16.8%、奶酪赛道规模冲300亿,消费升级+成本红利双重催化下,乳业板块迎来布局窗口!今天按“龙头稳盘+细分猛将+新锐潜力”划分三梯队,每只股一句话讲透核心逻辑,稳健派、成长派都能对号入座,建议收藏! 第一梯队:绝对龙头(市占率碾压,穿越周期稳盈利) 逻辑:手握全产业链话语权,常温奶+高端线双轮驱动,现金流充裕,能最大程度受益于原奶价格回升红利! 核心股: 1. 伊利股份(600887):常温奶市占率超35%,金领冠奶粉+妙芝奶酪打开第二
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高抛低吸的老司机
2025-11-11 16:56:29
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N型渗透率90%+钙钛矿量产!光伏设备三梯队洗牌,8只核心股谁能躺赢?
N型电池全面替代传统技术,钙钛矿GW级产线密集落地,光伏设备订单排到2026年!今天按“龙头稳盘+细分弹性+新锐潜力”划分三梯队,每只股一句话讲透核心逻辑,技术党、稳健派都能对号入座,建议收藏! 第一梯队:绝对龙头(市占率超50%,订单锁死业绩) 逻辑:掌握产业链核心话语权,市占率碾压级领先,绑定隆基、中环等头部厂商,业绩确定性拉满! 核心股: 1. 晶盛机电:单晶炉全球市占率超90%,第五代超导磁场炉成N型硅片标配,核心客户订单排期至2026年; 2. 迈为股份:HJT电池整线设备龙头,市占率
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晶盛机电
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-11 10:49:23
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《午盘掘金》11月11日
根据今天的市场情况,消费和新能源板块表现活跃,同时金融科技领域的重大资产重组也值得关注。筛选了3只来自不同热点方向的潜力股,并整理了具体的操作思路。 下面汇总了它们的基本信息和核心看点,可以快速了解 天际股份 (002759) 六氟磷酸锂价格月内涨幅近翻倍,公司作为核心生产商直接受益。 昨日涨停,收盘价可参考为16.15元。 可考虑在开盘涨幅不超过3%时逢低关注,若高开过多则观望。 中国中免 (601888) 消费板块轮动+治理结构优化,免税龙头获资金青睐。 昨日涨停,可观察开盘后的承接力度。
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2025-11-11 09:30:44
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流感全面爆发!12月迎高峰,4只核心医药股率先受益(附逻辑)
近期身边感冒的人越来越多,医院门诊排起长队,药店抗流感药物销量激增——这背后是全国已全面进入流感流行季的信号。国家疾控局明确表示,流感活动水平显著上升,南方高于北方,预计12月中下旬至明年1月初迎来疫情高峰,流感病毒将成为今冬明春急性呼吸道传染病的主要病原体。政策推动+需求爆发+产能满负荷,医药板块相关标的迎来确定性机会,这4只核心股值得重点关注。 核心受益股分析 - 金迪克:国内流感疫苗龙头企业,产品覆盖全人群,尤其在儿童和老年群体中认可度高。随着流感季到来,疫苗接种需求大幅提升,公司产能充足
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2025-11-11 07:29:40
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华为“王者归来”引爆超级周期!8大核心供应商曝光,订单已排到明年!(附股)
正文: 这个双十一,华为Mate 60系列“一机难求”的现象,已经不是一个简单的销售数据,而是一个强烈的产业信号:中国消费电子产业链,正在迎来一轮波澜壮阔的“华为驱动”复苏周期! 逻辑已经非常清晰: · 爆品驱动:华为手机回归,直接拉动上下游订单。 · 技术革命:手机AI、卫星通信等新技术刺激“换机潮”。 · 库存出清:行业历时一年的去库存结束,进入主动补库存阶段。 我们深入产业链调研,为您精选了 8支最核心的受益标的,它们订单饱满,业绩弹性巨大: 【华为核心伙伴】 1. 欧菲光 (002456
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2025-11-11 07:27:17
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万亿赛道刚刚启动!“养老金融”政策背后,藏着7支能涨10年的医药龙头!(名单)
正文: 中央金融工作会议将“养老金融”列为五篇大文章之一,你看懂背后的深意了吗?这不仅仅是关于养老金,更是为了解决中国老龄化社会最核心的问题——健康医疗需求。一个为期十年、价值万亿的超级赛道——创新药,正迎来“需求+支付+政策”的三重驱动! · 需求爆发:老龄化是创新药(癌症、慢病)最强劲的引擎。 · 支付改善:“养老金融”发展商业健康险,解决创新药支付难题。 · 政策友好:药监局加速审批,医保局给予合理定价。 我们基于研发实力和管线价值,精选出 7支能够穿越周期的创新药核心资产: 【国际化创新
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2025-11-11 06:40:17
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高盛调研深度解码:中国机器人供应链的“2026突围战”与9大上市公司战略图谱
一、行业拐点临近:一场“产能军备竞赛”的背后逻辑 高盛2025年11月发布的《中国人形机器人供应链实地调研》显示,以三花智控、拓普集团为核心的9家上市公司,已为2026年下半年的人形机器人量产投入超200亿元产能建设,规划年产能达10万至100万台机器人等效单位,远超高盛对2035年全球人形机器人出货量138万台的预测。 二、9大上市公司战略布局全解析 1. 三花智控(002050.SZ/02050.HK):执行器领域的“隐形冠军” - 技术壁垒:行星滚柱丝杠执行器寿命达2万小时,占据特斯拉Op
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北方的良
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2025-11-11 00:09:38
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有色金属行业2025年Q3业绩全景图(增长版)
一、工业金属:供给扰动支撑价格中枢上移 1. 铜:矿端紧缺驱动量价齐升 - 价格表现:LME铜价突破10,500美元/吨,Q3环比+12.3%,国内现货价同比+18%。 - 业绩亮点: - 江西铜业:Q3净利润48.2亿元(同比+57%),铜矿产量同比+12%。 - 紫金矿业:矿产铜销量增15%,Q3净利37.8亿元(同比+55%)。 - 核心逻辑:全球第二大铜矿(智利Chuquicamata)停产,国内冶炼加工费跌至20美元/吨以下,倒逼低效产能出清。 2. 铝:吨铝利润突破4,000元 -
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2025-11-11 00:06:26
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暴涨!化工板块“反内卷”引爆涨停潮,5大龙头锁定10倍成长空间
2025年11月10日收盘大爆发!磷化工指数大涨,氯化工指数涨2.78%,钛白粉指数涨1.72%,化工ETF(159870)同步涨2.12%,盘中净申购5.6亿份 !鲁西化工强势封板,永太科技、云天化、清水源等多股集体冲高,资金抢筹迹象明显! 这场爆发绝非偶然——“反内卷”政策发力+储能、制冷剂等高景气赛道共振,申万宏源首席明确:行业供小于求格局提前到来,景气周期将延续至2027年 ! 01 行业反转核心:反内卷+政策护航 反内卷政策加速供给侧优化,落后产能出清+行业集中度提升,彻底告别价格战。
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2025-11-10 21:47:58
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苹果全面拥抱25W无线充!概念涨3.26%,24亿资金抢筹,6只龙头最受益
市场震荡中,无线充电概念大涨3.26%(数据来源:同花顺),24亿资金疯狂抢筹!iPhone16通过Qi2.2认证支持25W无线快充,产业链加速升级,相关供应商迎来订单爆发期。 核心龙头投资逻辑 - 立讯精密:苹果无线充电核心供应商,深度绑定苹果生态,Qi2.2认证产品产能充足,受益于新品放量。 - 安克创新:无线充电消费端龙头,产品覆盖苹果全系列,品牌力强,全球市场份额持续提升。 - 信维通信:苹果5G射频天线+无线充电双料供应商,技术迭代领先,多业务协同增长。 - 顺络电子:无线充电电感核心
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高抛低吸的老司机
2025-11-10 18:49:09
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轨交装备:后市场维修+出海,盈利模式重构
行业动态: 高铁维保市场规模突破2000亿元,中车时代电气检修业务毛利率达45%。 核心标的: 晋西车轴:空心车轴寿命延长至30年,通过欧盟认证。 运达科技:智能运维系统覆盖18国铁路,AR诊断准确率92%。 华铁股份:座椅模块化设计成本降25%,获庞巴迪大单。 铁科轨道:高铁扣件技术全球领先,市占率35%。 今创集团:车辆电气系统出口占比40%,适配CR450车型。 康尼机电:车门系统国产替代率超70%,毛利率42%。 永贵电器:连接器技术突破,进入特斯拉供应链。 投资逻辑:维保业务毛利率较新
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2025-11-10 18:46:40
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轨道交通:磁悬浮+智能化,万亿级市场重构产业逻辑
行业动态: CR450动车组试验时速达453公里,中车株洲所发布全球首个轨交AI调度系统。广脉科技智能运维营收占比提升至35%。 核心标的: 中国中车:氢能源市域列车续航突破1000公里,获沙特订单。 时代电气:牵引系统能耗降低12%,适配600km/h高速磁浮。 神州高铁:钢轨探伤车AI识别准确率99.2%,替代进口设备。 铁建重工:盾构机主轴承国产化率100%,市占率33%。 思维列控:高铁安全监测系统市占率超60%。 交控科技:低空经济信号系统订单增长300%。 晋西车轴:空心车轴寿命延长
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2025-11-10 18:45:26
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有机硅:新能源+电子双轮驱动,技术迭代重塑竞争壁垒
行业动态: 2025年有机硅DMC价格触底反弹至1.2万元/吨,光伏胶膜需求占比突破40%。东岳集团HBM冷却液产能扩至5万吨,打破杜邦垄断。 核心标的: 合盛硅业:工业硅电耗降至6500kWh/吨,新疆基地绿电占比超60%。 新安股份:硅油纯度突破99.99%,切入ASML光刻机清洗液供应链。 回天新材:动力电池灌封胶导热系数达2.5W/m·K,通过宁德时代验证。 东岳硅材:电子级硅油纯度达99.9%,替代道康宁产品。 晨光新材:功能性硅烷偶联剂技术领先,市占率国内第一。 宏柏新材:六甲基二硅
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合盛硅业
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北方的良
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2025-11-10 17:12:08
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机器人(300024.SZ)2025年11月11日走势分析
一、核心驱动因素 1. 行业政策催化 - 特斯拉Optimus Gen-3量产计划(2026年目标)与小鹏IRON机器人量产预期(2026年底)形成短期热点。 - 京东“狼族机器人”超级工厂落地无锡,强化产业链国产替代逻辑,刺激市场对机器人ETF(159770)的配置需求。 2. 公司动态 - 新产品发布:新松多可仿生人形机器人计划于11月9日发布,但市场反馈未达预期,需关注后续订单转化。 - 业务进展:自动换电机器人已实现示范应用,但尚未形成规模化订单,短期业绩支撑有限。 二、资金面与技术面信
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北方的良
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2025-11-11 17:03:42
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政策补贴2000万+预制菜爆发!农产品加工4大维度8只核心股:白马稳、黑马猛?
乡村振兴政策加码,农产品精深加工最高补贴2000万,预制菜、功能食品赛道规模飙涨,叠加进口替代红利,农产品加工板块迎来布局窗口!今天按“白马股(稳盘)、黑马股(爆发)、业绩股(高增)、潜力股(跃迁)”四大维度,每个维度精选2只核心股,一句话讲透核心逻辑,稳健派、成长派都能对号入座,建议收藏! 一、白马股:行业龙头,穿越周期稳盈利 逻辑:手握全产业链话语权,市占率碾压级领先,现金流充裕,抗原料价格波动能力强,是板块“定海神针”! 1. 金龙鱼(300999):粮油加工绝对龙头,总市值超1800亿,
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农产品
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-11 16:58:34
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原奶触底+低温爆发!乳业三梯队洗牌,9只核心股谁能蹭上2026复苏快车?
2026年乳业U型复苏确立!原奶价格筑底反弹,低温奶年增16.8%、奶酪赛道规模冲300亿,消费升级+成本红利双重催化下,乳业板块迎来布局窗口!今天按“龙头稳盘+细分猛将+新锐潜力”划分三梯队,每只股一句话讲透核心逻辑,稳健派、成长派都能对号入座,建议收藏! 第一梯队:绝对龙头(市占率碾压,穿越周期稳盈利) 逻辑:手握全产业链话语权,常温奶+高端线双轮驱动,现金流充裕,能最大程度受益于原奶价格回升红利! 核心股: 1. 伊利股份(600887):常温奶市占率超35%,金领冠奶粉+妙芝奶酪打开第二
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李子园
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北方的良
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2025-11-11 16:56:29
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N型渗透率90%+钙钛矿量产!光伏设备三梯队洗牌,8只核心股谁能躺赢?
N型电池全面替代传统技术,钙钛矿GW级产线密集落地,光伏设备订单排到2026年!今天按“龙头稳盘+细分弹性+新锐潜力”划分三梯队,每只股一句话讲透核心逻辑,技术党、稳健派都能对号入座,建议收藏! 第一梯队:绝对龙头(市占率超50%,订单锁死业绩) 逻辑:掌握产业链核心话语权,市占率碾压级领先,绑定隆基、中环等头部厂商,业绩确定性拉满! 核心股: 1. 晶盛机电:单晶炉全球市占率超90%,第五代超导磁场炉成N型硅片标配,核心客户订单排期至2026年; 2. 迈为股份:HJT电池整线设备龙头,市占率
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晶盛机电
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北方的良
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2025-11-11 10:49:23
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《午盘掘金》11月11日
根据今天的市场情况,消费和新能源板块表现活跃,同时金融科技领域的重大资产重组也值得关注。筛选了3只来自不同热点方向的潜力股,并整理了具体的操作思路。 下面汇总了它们的基本信息和核心看点,可以快速了解 天际股份 (002759) 六氟磷酸锂价格月内涨幅近翻倍,公司作为核心生产商直接受益。 昨日涨停,收盘价可参考为16.15元。 可考虑在开盘涨幅不超过3%时逢低关注,若高开过多则观望。 中国中免 (601888) 消费板块轮动+治理结构优化,免税龙头获资金青睐。 昨日涨停,可观察开盘后的承接力度。
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天际股份
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北方的良
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2025-11-11 09:30:44
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流感全面爆发!12月迎高峰,4只核心医药股率先受益(附逻辑)
近期身边感冒的人越来越多,医院门诊排起长队,药店抗流感药物销量激增——这背后是全国已全面进入流感流行季的信号。国家疾控局明确表示,流感活动水平显著上升,南方高于北方,预计12月中下旬至明年1月初迎来疫情高峰,流感病毒将成为今冬明春急性呼吸道传染病的主要病原体。政策推动+需求爆发+产能满负荷,医药板块相关标的迎来确定性机会,这4只核心股值得重点关注。 核心受益股分析 - 金迪克:国内流感疫苗龙头企业,产品覆盖全人群,尤其在儿童和老年群体中认可度高。随着流感季到来,疫苗接种需求大幅提升,公司产能充足
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特一药业
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2025-11-11 07:29:40
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华为“王者归来”引爆超级周期!8大核心供应商曝光,订单已排到明年!(附股)
正文: 这个双十一,华为Mate 60系列“一机难求”的现象,已经不是一个简单的销售数据,而是一个强烈的产业信号:中国消费电子产业链,正在迎来一轮波澜壮阔的“华为驱动”复苏周期! 逻辑已经非常清晰: · 爆品驱动:华为手机回归,直接拉动上下游订单。 · 技术革命:手机AI、卫星通信等新技术刺激“换机潮”。 · 库存出清:行业历时一年的去库存结束,进入主动补库存阶段。 我们深入产业链调研,为您精选了 8支最核心的受益标的,它们订单饱满,业绩弹性巨大: 【华为核心伙伴】 1. 欧菲光 (002456
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卓胜微
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2025-11-11 07:27:17
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万亿赛道刚刚启动!“养老金融”政策背后,藏着7支能涨10年的医药龙头!(名单)
正文: 中央金融工作会议将“养老金融”列为五篇大文章之一,你看懂背后的深意了吗?这不仅仅是关于养老金,更是为了解决中国老龄化社会最核心的问题——健康医疗需求。一个为期十年、价值万亿的超级赛道——创新药,正迎来“需求+支付+政策”的三重驱动! · 需求爆发:老龄化是创新药(癌症、慢病)最强劲的引擎。 · 支付改善:“养老金融”发展商业健康险,解决创新药支付难题。 · 政策友好:药监局加速审批,医保局给予合理定价。 我们基于研发实力和管线价值,精选出 7支能够穿越周期的创新药核心资产: 【国际化创新
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百济神州
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北方的良
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2025-11-11 06:40:17
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高盛调研深度解码:中国机器人供应链的“2026突围战”与9大上市公司战略图谱
一、行业拐点临近:一场“产能军备竞赛”的背后逻辑 高盛2025年11月发布的《中国人形机器人供应链实地调研》显示,以三花智控、拓普集团为核心的9家上市公司,已为2026年下半年的人形机器人量产投入超200亿元产能建设,规划年产能达10万至100万台机器人等效单位,远超高盛对2035年全球人形机器人出货量138万台的预测。 二、9大上市公司战略布局全解析 1. 三花智控(002050.SZ/02050.HK):执行器领域的“隐形冠军” - 技术壁垒:行星滚柱丝杠执行器寿命达2万小时,占据特斯拉Op
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三花智控
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北方的良
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2025-11-11 00:09:38
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有色金属行业2025年Q3业绩全景图(增长版)
一、工业金属:供给扰动支撑价格中枢上移 1. 铜:矿端紧缺驱动量价齐升 - 价格表现:LME铜价突破10,500美元/吨,Q3环比+12.3%,国内现货价同比+18%。 - 业绩亮点: - 江西铜业:Q3净利润48.2亿元(同比+57%),铜矿产量同比+12%。 - 紫金矿业:矿产铜销量增15%,Q3净利37.8亿元(同比+55%)。 - 核心逻辑:全球第二大铜矿(智利Chuquicamata)停产,国内冶炼加工费跌至20美元/吨以下,倒逼低效产能出清。 2. 铝:吨铝利润突破4,000元 -
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江西铜业
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2025-11-11 00:06:26
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暴涨!化工板块“反内卷”引爆涨停潮,5大龙头锁定10倍成长空间
2025年11月10日收盘大爆发!磷化工指数大涨,氯化工指数涨2.78%,钛白粉指数涨1.72%,化工ETF(159870)同步涨2.12%,盘中净申购5.6亿份 !鲁西化工强势封板,永太科技、云天化、清水源等多股集体冲高,资金抢筹迹象明显! 这场爆发绝非偶然——“反内卷”政策发力+储能、制冷剂等高景气赛道共振,申万宏源首席明确:行业供小于求格局提前到来,景气周期将延续至2027年 ! 01 行业反转核心:反内卷+政策护航 反内卷政策加速供给侧优化,落后产能出清+行业集中度提升,彻底告别价格战。
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云图控股
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北方的良
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2025-11-10 21:47:58
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苹果全面拥抱25W无线充!概念涨3.26%,24亿资金抢筹,6只龙头最受益
市场震荡中,无线充电概念大涨3.26%(数据来源:同花顺),24亿资金疯狂抢筹!iPhone16通过Qi2.2认证支持25W无线快充,产业链加速升级,相关供应商迎来订单爆发期。 核心龙头投资逻辑 - 立讯精密:苹果无线充电核心供应商,深度绑定苹果生态,Qi2.2认证产品产能充足,受益于新品放量。 - 安克创新:无线充电消费端龙头,产品覆盖苹果全系列,品牌力强,全球市场份额持续提升。 - 信维通信:苹果5G射频天线+无线充电双料供应商,技术迭代领先,多业务协同增长。 - 顺络电子:无线充电电感核心
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田中精机
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北方的良
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2025-11-10 18:49:09
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轨交装备:后市场维修+出海,盈利模式重构
行业动态: 高铁维保市场规模突破2000亿元,中车时代电气检修业务毛利率达45%。 核心标的: 晋西车轴:空心车轴寿命延长至30年,通过欧盟认证。 运达科技:智能运维系统覆盖18国铁路,AR诊断准确率92%。 华铁股份:座椅模块化设计成本降25%,获庞巴迪大单。 铁科轨道:高铁扣件技术全球领先,市占率35%。 今创集团:车辆电气系统出口占比40%,适配CR450车型。 康尼机电:车门系统国产替代率超70%,毛利率42%。 永贵电器:连接器技术突破,进入特斯拉供应链。 投资逻辑:维保业务毛利率较新
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晋西车轴
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北方的良
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2025-11-10 18:46:40
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轨道交通:磁悬浮+智能化,万亿级市场重构产业逻辑
行业动态: CR450动车组试验时速达453公里,中车株洲所发布全球首个轨交AI调度系统。广脉科技智能运维营收占比提升至35%。 核心标的: 中国中车:氢能源市域列车续航突破1000公里,获沙特订单。 时代电气:牵引系统能耗降低12%,适配600km/h高速磁浮。 神州高铁:钢轨探伤车AI识别准确率99.2%,替代进口设备。 铁建重工:盾构机主轴承国产化率100%,市占率33%。 思维列控:高铁安全监测系统市占率超60%。 交控科技:低空经济信号系统订单增长300%。 晋西车轴:空心车轴寿命延长
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时代电气
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北方的良
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2025-11-10 18:45:26
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有机硅:新能源+电子双轮驱动,技术迭代重塑竞争壁垒
行业动态: 2025年有机硅DMC价格触底反弹至1.2万元/吨,光伏胶膜需求占比突破40%。东岳集团HBM冷却液产能扩至5万吨,打破杜邦垄断。 核心标的: 合盛硅业:工业硅电耗降至6500kWh/吨,新疆基地绿电占比超60%。 新安股份:硅油纯度突破99.99%,切入ASML光刻机清洗液供应链。 回天新材:动力电池灌封胶导热系数达2.5W/m·K,通过宁德时代验证。 东岳硅材:电子级硅油纯度达99.9%,替代道康宁产品。 晨光新材:功能性硅烷偶联剂技术领先,市占率国内第一。 宏柏新材:六甲基二硅
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2025-11-10 17:12:08
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机器人(300024.SZ)2025年11月11日走势分析
一、核心驱动因素 1. 行业政策催化 - 特斯拉Optimus Gen-3量产计划(2026年目标)与小鹏IRON机器人量产预期(2026年底)形成短期热点。 - 京东“狼族机器人”超级工厂落地无锡,强化产业链国产替代逻辑,刺激市场对机器人ETF(159770)的配置需求。 2. 公司动态 - 新产品发布:新松多可仿生人形机器人计划于11月9日发布,但市场反馈未达预期,需关注后续订单转化。 - 业务进展:自动换电机器人已实现示范应用,但尚未形成规模化订单,短期业绩支撑有限。 二、资金面与技术面信
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2025-11-11 17:03:42
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政策补贴2000万+预制菜爆发!农产品加工4大维度8只核心股:白马稳、黑马猛?
乡村振兴政策加码,农产品精深加工最高补贴2000万,预制菜、功能食品赛道规模飙涨,叠加进口替代红利,农产品加工板块迎来布局窗口!今天按“白马股(稳盘)、黑马股(爆发)、业绩股(高增)、潜力股(跃迁)”四大维度,每个维度精选2只核心股,一句话讲透核心逻辑,稳健派、成长派都能对号入座,建议收藏! 一、白马股:行业龙头,穿越周期稳盈利 逻辑:手握全产业链话语权,市占率碾压级领先,现金流充裕,抗原料价格波动能力强,是板块“定海神针”! 1. 金龙鱼(300999):粮油加工绝对龙头,总市值超1800亿,
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原奶触底+低温爆发!乳业三梯队洗牌,9只核心股谁能蹭上2026复苏快车?
2026年乳业U型复苏确立!原奶价格筑底反弹,低温奶年增16.8%、奶酪赛道规模冲300亿,消费升级+成本红利双重催化下,乳业板块迎来布局窗口!今天按“龙头稳盘+细分猛将+新锐潜力”划分三梯队,每只股一句话讲透核心逻辑,稳健派、成长派都能对号入座,建议收藏! 第一梯队:绝对龙头(市占率碾压,穿越周期稳盈利) 逻辑:手握全产业链话语权,常温奶+高端线双轮驱动,现金流充裕,能最大程度受益于原奶价格回升红利! 核心股: 1. 伊利股份(600887):常温奶市占率超35%,金领冠奶粉+妙芝奶酪打开第二
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N型渗透率90%+钙钛矿量产!光伏设备三梯队洗牌,8只核心股谁能躺赢?
N型电池全面替代传统技术,钙钛矿GW级产线密集落地,光伏设备订单排到2026年!今天按“龙头稳盘+细分弹性+新锐潜力”划分三梯队,每只股一句话讲透核心逻辑,技术党、稳健派都能对号入座,建议收藏! 第一梯队:绝对龙头(市占率超50%,订单锁死业绩) 逻辑:掌握产业链核心话语权,市占率碾压级领先,绑定隆基、中环等头部厂商,业绩确定性拉满! 核心股: 1. 晶盛机电:单晶炉全球市占率超90%,第五代超导磁场炉成N型硅片标配,核心客户订单排期至2026年; 2. 迈为股份:HJT电池整线设备龙头,市占率
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2025-11-11 10:49:23
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《午盘掘金》11月11日
根据今天的市场情况,消费和新能源板块表现活跃,同时金融科技领域的重大资产重组也值得关注。筛选了3只来自不同热点方向的潜力股,并整理了具体的操作思路。 下面汇总了它们的基本信息和核心看点,可以快速了解 天际股份 (002759) 六氟磷酸锂价格月内涨幅近翻倍,公司作为核心生产商直接受益。 昨日涨停,收盘价可参考为16.15元。 可考虑在开盘涨幅不超过3%时逢低关注,若高开过多则观望。 中国中免 (601888) 消费板块轮动+治理结构优化,免税龙头获资金青睐。 昨日涨停,可观察开盘后的承接力度。
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流感全面爆发!12月迎高峰,4只核心医药股率先受益(附逻辑)
近期身边感冒的人越来越多,医院门诊排起长队,药店抗流感药物销量激增——这背后是全国已全面进入流感流行季的信号。国家疾控局明确表示,流感活动水平显著上升,南方高于北方,预计12月中下旬至明年1月初迎来疫情高峰,流感病毒将成为今冬明春急性呼吸道传染病的主要病原体。政策推动+需求爆发+产能满负荷,医药板块相关标的迎来确定性机会,这4只核心股值得重点关注。 核心受益股分析 - 金迪克:国内流感疫苗龙头企业,产品覆盖全人群,尤其在儿童和老年群体中认可度高。随着流感季到来,疫苗接种需求大幅提升,公司产能充足
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特一药业
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华为“王者归来”引爆超级周期!8大核心供应商曝光,订单已排到明年!(附股)
正文: 这个双十一,华为Mate 60系列“一机难求”的现象,已经不是一个简单的销售数据,而是一个强烈的产业信号:中国消费电子产业链,正在迎来一轮波澜壮阔的“华为驱动”复苏周期! 逻辑已经非常清晰: · 爆品驱动:华为手机回归,直接拉动上下游订单。 · 技术革命:手机AI、卫星通信等新技术刺激“换机潮”。 · 库存出清:行业历时一年的去库存结束,进入主动补库存阶段。 我们深入产业链调研,为您精选了 8支最核心的受益标的,它们订单饱满,业绩弹性巨大: 【华为核心伙伴】 1. 欧菲光 (002456
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2025-11-11 07:27:17
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万亿赛道刚刚启动!“养老金融”政策背后,藏着7支能涨10年的医药龙头!(名单)
正文: 中央金融工作会议将“养老金融”列为五篇大文章之一,你看懂背后的深意了吗?这不仅仅是关于养老金,更是为了解决中国老龄化社会最核心的问题——健康医疗需求。一个为期十年、价值万亿的超级赛道——创新药,正迎来“需求+支付+政策”的三重驱动! · 需求爆发:老龄化是创新药(癌症、慢病)最强劲的引擎。 · 支付改善:“养老金融”发展商业健康险,解决创新药支付难题。 · 政策友好:药监局加速审批,医保局给予合理定价。 我们基于研发实力和管线价值,精选出 7支能够穿越周期的创新药核心资产: 【国际化创新
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高盛调研深度解码:中国机器人供应链的“2026突围战”与9大上市公司战略图谱
一、行业拐点临近:一场“产能军备竞赛”的背后逻辑 高盛2025年11月发布的《中国人形机器人供应链实地调研》显示,以三花智控、拓普集团为核心的9家上市公司,已为2026年下半年的人形机器人量产投入超200亿元产能建设,规划年产能达10万至100万台机器人等效单位,远超高盛对2035年全球人形机器人出货量138万台的预测。 二、9大上市公司战略布局全解析 1. 三花智控(002050.SZ/02050.HK):执行器领域的“隐形冠军” - 技术壁垒:行星滚柱丝杠执行器寿命达2万小时,占据特斯拉Op
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2025-11-11 00:09:38
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有色金属行业2025年Q3业绩全景图(增长版)
一、工业金属:供给扰动支撑价格中枢上移 1. 铜:矿端紧缺驱动量价齐升 - 价格表现:LME铜价突破10,500美元/吨,Q3环比+12.3%,国内现货价同比+18%。 - 业绩亮点: - 江西铜业:Q3净利润48.2亿元(同比+57%),铜矿产量同比+12%。 - 紫金矿业:矿产铜销量增15%,Q3净利37.8亿元(同比+55%)。 - 核心逻辑:全球第二大铜矿(智利Chuquicamata)停产,国内冶炼加工费跌至20美元/吨以下,倒逼低效产能出清。 2. 铝:吨铝利润突破4,000元 -
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江西铜业
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暴涨!化工板块“反内卷”引爆涨停潮,5大龙头锁定10倍成长空间
2025年11月10日收盘大爆发!磷化工指数大涨,氯化工指数涨2.78%,钛白粉指数涨1.72%,化工ETF(159870)同步涨2.12%,盘中净申购5.6亿份 !鲁西化工强势封板,永太科技、云天化、清水源等多股集体冲高,资金抢筹迹象明显! 这场爆发绝非偶然——“反内卷”政策发力+储能、制冷剂等高景气赛道共振,申万宏源首席明确:行业供小于求格局提前到来,景气周期将延续至2027年 ! 01 行业反转核心:反内卷+政策护航 反内卷政策加速供给侧优化,落后产能出清+行业集中度提升,彻底告别价格战。
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苹果全面拥抱25W无线充!概念涨3.26%,24亿资金抢筹,6只龙头最受益
市场震荡中,无线充电概念大涨3.26%(数据来源:同花顺),24亿资金疯狂抢筹!iPhone16通过Qi2.2认证支持25W无线快充,产业链加速升级,相关供应商迎来订单爆发期。 核心龙头投资逻辑 - 立讯精密:苹果无线充电核心供应商,深度绑定苹果生态,Qi2.2认证产品产能充足,受益于新品放量。 - 安克创新:无线充电消费端龙头,产品覆盖苹果全系列,品牌力强,全球市场份额持续提升。 - 信维通信:苹果5G射频天线+无线充电双料供应商,技术迭代领先,多业务协同增长。 - 顺络电子:无线充电电感核心
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轨交装备:后市场维修+出海,盈利模式重构
行业动态: 高铁维保市场规模突破2000亿元,中车时代电气检修业务毛利率达45%。 核心标的: 晋西车轴:空心车轴寿命延长至30年,通过欧盟认证。 运达科技:智能运维系统覆盖18国铁路,AR诊断准确率92%。 华铁股份:座椅模块化设计成本降25%,获庞巴迪大单。 铁科轨道:高铁扣件技术全球领先,市占率35%。 今创集团:车辆电气系统出口占比40%,适配CR450车型。 康尼机电:车门系统国产替代率超70%,毛利率42%。 永贵电器:连接器技术突破,进入特斯拉供应链。 投资逻辑:维保业务毛利率较新
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2025-11-10 18:46:40
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轨道交通:磁悬浮+智能化,万亿级市场重构产业逻辑
行业动态: CR450动车组试验时速达453公里,中车株洲所发布全球首个轨交AI调度系统。广脉科技智能运维营收占比提升至35%。 核心标的: 中国中车:氢能源市域列车续航突破1000公里,获沙特订单。 时代电气:牵引系统能耗降低12%,适配600km/h高速磁浮。 神州高铁:钢轨探伤车AI识别准确率99.2%,替代进口设备。 铁建重工:盾构机主轴承国产化率100%,市占率33%。 思维列控:高铁安全监测系统市占率超60%。 交控科技:低空经济信号系统订单增长300%。 晋西车轴:空心车轴寿命延长
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-10 18:45:26
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有机硅:新能源+电子双轮驱动,技术迭代重塑竞争壁垒
行业动态: 2025年有机硅DMC价格触底反弹至1.2万元/吨,光伏胶膜需求占比突破40%。东岳集团HBM冷却液产能扩至5万吨,打破杜邦垄断。 核心标的: 合盛硅业:工业硅电耗降至6500kWh/吨,新疆基地绿电占比超60%。 新安股份:硅油纯度突破99.99%,切入ASML光刻机清洗液供应链。 回天新材:动力电池灌封胶导热系数达2.5W/m·K,通过宁德时代验证。 东岳硅材:电子级硅油纯度达99.9%,替代道康宁产品。 晨光新材:功能性硅烷偶联剂技术领先,市占率国内第一。 宏柏新材:六甲基二硅
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合盛硅业
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北方的良
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2025-11-10 17:12:08
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机器人(300024.SZ)2025年11月11日走势分析
一、核心驱动因素 1. 行业政策催化 - 特斯拉Optimus Gen-3量产计划(2026年目标)与小鹏IRON机器人量产预期(2026年底)形成短期热点。 - 京东“狼族机器人”超级工厂落地无锡,强化产业链国产替代逻辑,刺激市场对机器人ETF(159770)的配置需求。 2. 公司动态 - 新产品发布:新松多可仿生人形机器人计划于11月9日发布,但市场反馈未达预期,需关注后续订单转化。 - 业务进展:自动换电机器人已实现示范应用,但尚未形成规模化订单,短期业绩支撑有限。 二、资金面与技术面信
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北方的良
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2025-11-11 17:03:42
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政策补贴2000万+预制菜爆发!农产品加工4大维度8只核心股:白马稳、黑马猛?
乡村振兴政策加码,农产品精深加工最高补贴2000万,预制菜、功能食品赛道规模飙涨,叠加进口替代红利,农产品加工板块迎来布局窗口!今天按“白马股(稳盘)、黑马股(爆发)、业绩股(高增)、潜力股(跃迁)”四大维度,每个维度精选2只核心股,一句话讲透核心逻辑,稳健派、成长派都能对号入座,建议收藏! 一、白马股:行业龙头,穿越周期稳盈利 逻辑:手握全产业链话语权,市占率碾压级领先,现金流充裕,抗原料价格波动能力强,是板块“定海神针”! 1. 金龙鱼(300999):粮油加工绝对龙头,总市值超1800亿,
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农产品
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北方的良
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2025-11-11 16:58:34
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原奶触底+低温爆发!乳业三梯队洗牌,9只核心股谁能蹭上2026复苏快车?
2026年乳业U型复苏确立!原奶价格筑底反弹,低温奶年增16.8%、奶酪赛道规模冲300亿,消费升级+成本红利双重催化下,乳业板块迎来布局窗口!今天按“龙头稳盘+细分猛将+新锐潜力”划分三梯队,每只股一句话讲透核心逻辑,稳健派、成长派都能对号入座,建议收藏! 第一梯队:绝对龙头(市占率碾压,穿越周期稳盈利) 逻辑:手握全产业链话语权,常温奶+高端线双轮驱动,现金流充裕,能最大程度受益于原奶价格回升红利! 核心股: 1. 伊利股份(600887):常温奶市占率超35%,金领冠奶粉+妙芝奶酪打开第二
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李子园
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北方的良
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2025-11-11 16:56:29
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N型渗透率90%+钙钛矿量产!光伏设备三梯队洗牌,8只核心股谁能躺赢?
N型电池全面替代传统技术,钙钛矿GW级产线密集落地,光伏设备订单排到2026年!今天按“龙头稳盘+细分弹性+新锐潜力”划分三梯队,每只股一句话讲透核心逻辑,技术党、稳健派都能对号入座,建议收藏! 第一梯队:绝对龙头(市占率超50%,订单锁死业绩) 逻辑:掌握产业链核心话语权,市占率碾压级领先,绑定隆基、中环等头部厂商,业绩确定性拉满! 核心股: 1. 晶盛机电:单晶炉全球市占率超90%,第五代超导磁场炉成N型硅片标配,核心客户订单排期至2026年; 2. 迈为股份:HJT电池整线设备龙头,市占率
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晶盛机电
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北方的良
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2025-11-11 10:49:23
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《午盘掘金》11月11日
根据今天的市场情况,消费和新能源板块表现活跃,同时金融科技领域的重大资产重组也值得关注。筛选了3只来自不同热点方向的潜力股,并整理了具体的操作思路。 下面汇总了它们的基本信息和核心看点,可以快速了解 天际股份 (002759) 六氟磷酸锂价格月内涨幅近翻倍,公司作为核心生产商直接受益。 昨日涨停,收盘价可参考为16.15元。 可考虑在开盘涨幅不超过3%时逢低关注,若高开过多则观望。 中国中免 (601888) 消费板块轮动+治理结构优化,免税龙头获资金青睐。 昨日涨停,可观察开盘后的承接力度。
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天际股份
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北方的良
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2025-11-11 09:30:44
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流感全面爆发!12月迎高峰,4只核心医药股率先受益(附逻辑)
近期身边感冒的人越来越多,医院门诊排起长队,药店抗流感药物销量激增——这背后是全国已全面进入流感流行季的信号。国家疾控局明确表示,流感活动水平显著上升,南方高于北方,预计12月中下旬至明年1月初迎来疫情高峰,流感病毒将成为今冬明春急性呼吸道传染病的主要病原体。政策推动+需求爆发+产能满负荷,医药板块相关标的迎来确定性机会,这4只核心股值得重点关注。 核心受益股分析 - 金迪克:国内流感疫苗龙头企业,产品覆盖全人群,尤其在儿童和老年群体中认可度高。随着流感季到来,疫苗接种需求大幅提升,公司产能充足
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特一药业
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北方的良
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2025-11-11 07:29:40
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华为“王者归来”引爆超级周期!8大核心供应商曝光,订单已排到明年!(附股)
正文: 这个双十一,华为Mate 60系列“一机难求”的现象,已经不是一个简单的销售数据,而是一个强烈的产业信号:中国消费电子产业链,正在迎来一轮波澜壮阔的“华为驱动”复苏周期! 逻辑已经非常清晰: · 爆品驱动:华为手机回归,直接拉动上下游订单。 · 技术革命:手机AI、卫星通信等新技术刺激“换机潮”。 · 库存出清:行业历时一年的去库存结束,进入主动补库存阶段。 我们深入产业链调研,为您精选了 8支最核心的受益标的,它们订单饱满,业绩弹性巨大: 【华为核心伙伴】 1. 欧菲光 (002456
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卓胜微
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2025-11-11 07:27:17
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万亿赛道刚刚启动!“养老金融”政策背后,藏着7支能涨10年的医药龙头!(名单)
正文: 中央金融工作会议将“养老金融”列为五篇大文章之一,你看懂背后的深意了吗?这不仅仅是关于养老金,更是为了解决中国老龄化社会最核心的问题——健康医疗需求。一个为期十年、价值万亿的超级赛道——创新药,正迎来“需求+支付+政策”的三重驱动! · 需求爆发:老龄化是创新药(癌症、慢病)最强劲的引擎。 · 支付改善:“养老金融”发展商业健康险,解决创新药支付难题。 · 政策友好:药监局加速审批,医保局给予合理定价。 我们基于研发实力和管线价值,精选出 7支能够穿越周期的创新药核心资产: 【国际化创新
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百济神州
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北方的良
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2025-11-11 06:40:17
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高盛调研深度解码:中国机器人供应链的“2026突围战”与9大上市公司战略图谱
一、行业拐点临近:一场“产能军备竞赛”的背后逻辑 高盛2025年11月发布的《中国人形机器人供应链实地调研》显示,以三花智控、拓普集团为核心的9家上市公司,已为2026年下半年的人形机器人量产投入超200亿元产能建设,规划年产能达10万至100万台机器人等效单位,远超高盛对2035年全球人形机器人出货量138万台的预测。 二、9大上市公司战略布局全解析 1. 三花智控(002050.SZ/02050.HK):执行器领域的“隐形冠军” - 技术壁垒:行星滚柱丝杠执行器寿命达2万小时,占据特斯拉Op
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三花智控
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北方的良
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2025-11-11 00:09:38
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有色金属行业2025年Q3业绩全景图(增长版)
一、工业金属:供给扰动支撑价格中枢上移 1. 铜:矿端紧缺驱动量价齐升 - 价格表现:LME铜价突破10,500美元/吨,Q3环比+12.3%,国内现货价同比+18%。 - 业绩亮点: - 江西铜业:Q3净利润48.2亿元(同比+57%),铜矿产量同比+12%。 - 紫金矿业:矿产铜销量增15%,Q3净利37.8亿元(同比+55%)。 - 核心逻辑:全球第二大铜矿(智利Chuquicamata)停产,国内冶炼加工费跌至20美元/吨以下,倒逼低效产能出清。 2. 铝:吨铝利润突破4,000元 -
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江西铜业
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北方的良
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2025-11-11 00:06:26
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暴涨!化工板块“反内卷”引爆涨停潮,5大龙头锁定10倍成长空间
2025年11月10日收盘大爆发!磷化工指数大涨,氯化工指数涨2.78%,钛白粉指数涨1.72%,化工ETF(159870)同步涨2.12%,盘中净申购5.6亿份 !鲁西化工强势封板,永太科技、云天化、清水源等多股集体冲高,资金抢筹迹象明显! 这场爆发绝非偶然——“反内卷”政策发力+储能、制冷剂等高景气赛道共振,申万宏源首席明确:行业供小于求格局提前到来,景气周期将延续至2027年 ! 01 行业反转核心:反内卷+政策护航 反内卷政策加速供给侧优化,落后产能出清+行业集中度提升,彻底告别价格战。
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云图控股
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北方的良
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2025-11-10 21:47:58
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苹果全面拥抱25W无线充!概念涨3.26%,24亿资金抢筹,6只龙头最受益
市场震荡中,无线充电概念大涨3.26%(数据来源:同花顺),24亿资金疯狂抢筹!iPhone16通过Qi2.2认证支持25W无线快充,产业链加速升级,相关供应商迎来订单爆发期。 核心龙头投资逻辑 - 立讯精密:苹果无线充电核心供应商,深度绑定苹果生态,Qi2.2认证产品产能充足,受益于新品放量。 - 安克创新:无线充电消费端龙头,产品覆盖苹果全系列,品牌力强,全球市场份额持续提升。 - 信维通信:苹果5G射频天线+无线充电双料供应商,技术迭代领先,多业务协同增长。 - 顺络电子:无线充电电感核心
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田中精机
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北方的良
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2025-11-10 18:49:09
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轨交装备:后市场维修+出海,盈利模式重构
行业动态: 高铁维保市场规模突破2000亿元,中车时代电气检修业务毛利率达45%。 核心标的: 晋西车轴:空心车轴寿命延长至30年,通过欧盟认证。 运达科技:智能运维系统覆盖18国铁路,AR诊断准确率92%。 华铁股份:座椅模块化设计成本降25%,获庞巴迪大单。 铁科轨道:高铁扣件技术全球领先,市占率35%。 今创集团:车辆电气系统出口占比40%,适配CR450车型。 康尼机电:车门系统国产替代率超70%,毛利率42%。 永贵电器:连接器技术突破,进入特斯拉供应链。 投资逻辑:维保业务毛利率较新
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晋西车轴
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北方的良
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2025-11-10 18:46:40
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轨道交通:磁悬浮+智能化,万亿级市场重构产业逻辑
行业动态: CR450动车组试验时速达453公里,中车株洲所发布全球首个轨交AI调度系统。广脉科技智能运维营收占比提升至35%。 核心标的: 中国中车:氢能源市域列车续航突破1000公里,获沙特订单。 时代电气:牵引系统能耗降低12%,适配600km/h高速磁浮。 神州高铁:钢轨探伤车AI识别准确率99.2%,替代进口设备。 铁建重工:盾构机主轴承国产化率100%,市占率33%。 思维列控:高铁安全监测系统市占率超60%。 交控科技:低空经济信号系统订单增长300%。 晋西车轴:空心车轴寿命延长
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时代电气
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有机硅:新能源+电子双轮驱动,技术迭代重塑竞争壁垒
行业动态: 2025年有机硅DMC价格触底反弹至1.2万元/吨,光伏胶膜需求占比突破40%。东岳集团HBM冷却液产能扩至5万吨,打破杜邦垄断。 核心标的: 合盛硅业:工业硅电耗降至6500kWh/吨,新疆基地绿电占比超60%。 新安股份:硅油纯度突破99.99%,切入ASML光刻机清洗液供应链。 回天新材:动力电池灌封胶导热系数达2.5W/m·K,通过宁德时代验证。 东岳硅材:电子级硅油纯度达99.9%,替代道康宁产品。 晨光新材:功能性硅烷偶联剂技术领先,市占率国内第一。 宏柏新材:六甲基二硅
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2025-11-10 17:12:08
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机器人(300024.SZ)2025年11月11日走势分析
一、核心驱动因素 1. 行业政策催化 - 特斯拉Optimus Gen-3量产计划(2026年目标)与小鹏IRON机器人量产预期(2026年底)形成短期热点。 - 京东“狼族机器人”超级工厂落地无锡,强化产业链国产替代逻辑,刺激市场对机器人ETF(159770)的配置需求。 2. 公司动态 - 新产品发布:新松多可仿生人形机器人计划于11月9日发布,但市场反馈未达预期,需关注后续订单转化。 - 业务进展:自动换电机器人已实现示范应用,但尚未形成规模化订单,短期业绩支撑有限。 二、资金面与技术面信
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政策补贴2000万+预制菜爆发!农产品加工4大维度8只核心股:白马稳、黑马猛?
乡村振兴政策加码,农产品精深加工最高补贴2000万,预制菜、功能食品赛道规模飙涨,叠加进口替代红利,农产品加工板块迎来布局窗口!今天按“白马股(稳盘)、黑马股(爆发)、业绩股(高增)、潜力股(跃迁)”四大维度,每个维度精选2只核心股,一句话讲透核心逻辑,稳健派、成长派都能对号入座,建议收藏! 一、白马股:行业龙头,穿越周期稳盈利 逻辑:手握全产业链话语权,市占率碾压级领先,现金流充裕,抗原料价格波动能力强,是板块“定海神针”! 1. 金龙鱼(300999):粮油加工绝对龙头,总市值超1800亿,
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原奶触底+低温爆发!乳业三梯队洗牌,9只核心股谁能蹭上2026复苏快车?
2026年乳业U型复苏确立!原奶价格筑底反弹,低温奶年增16.8%、奶酪赛道规模冲300亿,消费升级+成本红利双重催化下,乳业板块迎来布局窗口!今天按“龙头稳盘+细分猛将+新锐潜力”划分三梯队,每只股一句话讲透核心逻辑,稳健派、成长派都能对号入座,建议收藏! 第一梯队:绝对龙头(市占率碾压,穿越周期稳盈利) 逻辑:手握全产业链话语权,常温奶+高端线双轮驱动,现金流充裕,能最大程度受益于原奶价格回升红利! 核心股: 1. 伊利股份(600887):常温奶市占率超35%,金领冠奶粉+妙芝奶酪打开第二
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N型渗透率90%+钙钛矿量产!光伏设备三梯队洗牌,8只核心股谁能躺赢?
N型电池全面替代传统技术,钙钛矿GW级产线密集落地,光伏设备订单排到2026年!今天按“龙头稳盘+细分弹性+新锐潜力”划分三梯队,每只股一句话讲透核心逻辑,技术党、稳健派都能对号入座,建议收藏! 第一梯队:绝对龙头(市占率超50%,订单锁死业绩) 逻辑:掌握产业链核心话语权,市占率碾压级领先,绑定隆基、中环等头部厂商,业绩确定性拉满! 核心股: 1. 晶盛机电:单晶炉全球市占率超90%,第五代超导磁场炉成N型硅片标配,核心客户订单排期至2026年; 2. 迈为股份:HJT电池整线设备龙头,市占率
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2025-11-11 10:49:23
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《午盘掘金》11月11日
根据今天的市场情况,消费和新能源板块表现活跃,同时金融科技领域的重大资产重组也值得关注。筛选了3只来自不同热点方向的潜力股,并整理了具体的操作思路。 下面汇总了它们的基本信息和核心看点,可以快速了解 天际股份 (002759) 六氟磷酸锂价格月内涨幅近翻倍,公司作为核心生产商直接受益。 昨日涨停,收盘价可参考为16.15元。 可考虑在开盘涨幅不超过3%时逢低关注,若高开过多则观望。 中国中免 (601888) 消费板块轮动+治理结构优化,免税龙头获资金青睐。 昨日涨停,可观察开盘后的承接力度。
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流感全面爆发!12月迎高峰,4只核心医药股率先受益(附逻辑)
近期身边感冒的人越来越多,医院门诊排起长队,药店抗流感药物销量激增——这背后是全国已全面进入流感流行季的信号。国家疾控局明确表示,流感活动水平显著上升,南方高于北方,预计12月中下旬至明年1月初迎来疫情高峰,流感病毒将成为今冬明春急性呼吸道传染病的主要病原体。政策推动+需求爆发+产能满负荷,医药板块相关标的迎来确定性机会,这4只核心股值得重点关注。 核心受益股分析 - 金迪克:国内流感疫苗龙头企业,产品覆盖全人群,尤其在儿童和老年群体中认可度高。随着流感季到来,疫苗接种需求大幅提升,公司产能充足
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华为“王者归来”引爆超级周期!8大核心供应商曝光,订单已排到明年!(附股)
正文: 这个双十一,华为Mate 60系列“一机难求”的现象,已经不是一个简单的销售数据,而是一个强烈的产业信号:中国消费电子产业链,正在迎来一轮波澜壮阔的“华为驱动”复苏周期! 逻辑已经非常清晰: · 爆品驱动:华为手机回归,直接拉动上下游订单。 · 技术革命:手机AI、卫星通信等新技术刺激“换机潮”。 · 库存出清:行业历时一年的去库存结束,进入主动补库存阶段。 我们深入产业链调研,为您精选了 8支最核心的受益标的,它们订单饱满,业绩弹性巨大: 【华为核心伙伴】 1. 欧菲光 (002456
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万亿赛道刚刚启动!“养老金融”政策背后,藏着7支能涨10年的医药龙头!(名单)
正文: 中央金融工作会议将“养老金融”列为五篇大文章之一,你看懂背后的深意了吗?这不仅仅是关于养老金,更是为了解决中国老龄化社会最核心的问题——健康医疗需求。一个为期十年、价值万亿的超级赛道——创新药,正迎来“需求+支付+政策”的三重驱动! · 需求爆发:老龄化是创新药(癌症、慢病)最强劲的引擎。 · 支付改善:“养老金融”发展商业健康险,解决创新药支付难题。 · 政策友好:药监局加速审批,医保局给予合理定价。 我们基于研发实力和管线价值,精选出 7支能够穿越周期的创新药核心资产: 【国际化创新
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高盛调研深度解码:中国机器人供应链的“2026突围战”与9大上市公司战略图谱
一、行业拐点临近:一场“产能军备竞赛”的背后逻辑 高盛2025年11月发布的《中国人形机器人供应链实地调研》显示,以三花智控、拓普集团为核心的9家上市公司,已为2026年下半年的人形机器人量产投入超200亿元产能建设,规划年产能达10万至100万台机器人等效单位,远超高盛对2035年全球人形机器人出货量138万台的预测。 二、9大上市公司战略布局全解析 1. 三花智控(002050.SZ/02050.HK):执行器领域的“隐形冠军” - 技术壁垒:行星滚柱丝杠执行器寿命达2万小时,占据特斯拉Op
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有色金属行业2025年Q3业绩全景图(增长版)
一、工业金属:供给扰动支撑价格中枢上移 1. 铜:矿端紧缺驱动量价齐升 - 价格表现:LME铜价突破10,500美元/吨,Q3环比+12.3%,国内现货价同比+18%。 - 业绩亮点: - 江西铜业:Q3净利润48.2亿元(同比+57%),铜矿产量同比+12%。 - 紫金矿业:矿产铜销量增15%,Q3净利37.8亿元(同比+55%)。 - 核心逻辑:全球第二大铜矿(智利Chuquicamata)停产,国内冶炼加工费跌至20美元/吨以下,倒逼低效产能出清。 2. 铝:吨铝利润突破4,000元 -
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江西铜业
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暴涨!化工板块“反内卷”引爆涨停潮,5大龙头锁定10倍成长空间
2025年11月10日收盘大爆发!磷化工指数大涨,氯化工指数涨2.78%,钛白粉指数涨1.72%,化工ETF(159870)同步涨2.12%,盘中净申购5.6亿份 !鲁西化工强势封板,永太科技、云天化、清水源等多股集体冲高,资金抢筹迹象明显! 这场爆发绝非偶然——“反内卷”政策发力+储能、制冷剂等高景气赛道共振,申万宏源首席明确:行业供小于求格局提前到来,景气周期将延续至2027年 ! 01 行业反转核心:反内卷+政策护航 反内卷政策加速供给侧优化,落后产能出清+行业集中度提升,彻底告别价格战。
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苹果全面拥抱25W无线充!概念涨3.26%,24亿资金抢筹,6只龙头最受益
市场震荡中,无线充电概念大涨3.26%(数据来源:同花顺),24亿资金疯狂抢筹!iPhone16通过Qi2.2认证支持25W无线快充,产业链加速升级,相关供应商迎来订单爆发期。 核心龙头投资逻辑 - 立讯精密:苹果无线充电核心供应商,深度绑定苹果生态,Qi2.2认证产品产能充足,受益于新品放量。 - 安克创新:无线充电消费端龙头,产品覆盖苹果全系列,品牌力强,全球市场份额持续提升。 - 信维通信:苹果5G射频天线+无线充电双料供应商,技术迭代领先,多业务协同增长。 - 顺络电子:无线充电电感核心
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田中精机
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-10 18:49:09
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轨交装备:后市场维修+出海,盈利模式重构
行业动态: 高铁维保市场规模突破2000亿元,中车时代电气检修业务毛利率达45%。 核心标的: 晋西车轴:空心车轴寿命延长至30年,通过欧盟认证。 运达科技:智能运维系统覆盖18国铁路,AR诊断准确率92%。 华铁股份:座椅模块化设计成本降25%,获庞巴迪大单。 铁科轨道:高铁扣件技术全球领先,市占率35%。 今创集团:车辆电气系统出口占比40%,适配CR450车型。 康尼机电:车门系统国产替代率超70%,毛利率42%。 永贵电器:连接器技术突破,进入特斯拉供应链。 投资逻辑:维保业务毛利率较新
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晋西车轴
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-10 18:46:40
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轨道交通:磁悬浮+智能化,万亿级市场重构产业逻辑
行业动态: CR450动车组试验时速达453公里,中车株洲所发布全球首个轨交AI调度系统。广脉科技智能运维营收占比提升至35%。 核心标的: 中国中车:氢能源市域列车续航突破1000公里,获沙特订单。 时代电气:牵引系统能耗降低12%,适配600km/h高速磁浮。 神州高铁:钢轨探伤车AI识别准确率99.2%,替代进口设备。 铁建重工:盾构机主轴承国产化率100%,市占率33%。 思维列控:高铁安全监测系统市占率超60%。 交控科技:低空经济信号系统订单增长300%。 晋西车轴:空心车轴寿命延长
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时代电气
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-10 18:45:26
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有机硅:新能源+电子双轮驱动,技术迭代重塑竞争壁垒
行业动态: 2025年有机硅DMC价格触底反弹至1.2万元/吨,光伏胶膜需求占比突破40%。东岳集团HBM冷却液产能扩至5万吨,打破杜邦垄断。 核心标的: 合盛硅业:工业硅电耗降至6500kWh/吨,新疆基地绿电占比超60%。 新安股份:硅油纯度突破99.99%,切入ASML光刻机清洗液供应链。 回天新材:动力电池灌封胶导热系数达2.5W/m·K,通过宁德时代验证。 东岳硅材:电子级硅油纯度达99.9%,替代道康宁产品。 晨光新材:功能性硅烷偶联剂技术领先,市占率国内第一。 宏柏新材:六甲基二硅
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合盛硅业
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北方的良
高抛低吸的老司机
2025-11-10 17:12:08
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机器人(300024.SZ)2025年11月11日走势分析
一、核心驱动因素 1. 行业政策催化 - 特斯拉Optimus Gen-3量产计划(2026年目标)与小鹏IRON机器人量产预期(2026年底)形成短期热点。 - 京东“狼族机器人”超级工厂落地无锡,强化产业链国产替代逻辑,刺激市场对机器人ETF(159770)的配置需求。 2. 公司动态 - 新产品发布:新松多可仿生人形机器人计划于11月9日发布,但市场反馈未达预期,需关注后续订单转化。 - 业务进展:自动换电机器人已实现示范应用,但尚未形成规模化订单,短期业绩支撑有限。 二、资金面与技术面信
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机器人
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