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满仓搞的散户

2023-02-14 11:16:45

杰华特，稀缺的服务器，数据中心电源芯片供应商，受益chatgpt算力大跃进

充电链路主要由 AC/DC、端口保护、充电管理、BMS、DC/DC（或 LDO）五部分构成，其中，杰华特的产品布局覆盖 AC/DC、充电管理、BMS、DC/DC（或 LDO）四大环节。在 AC/DC 方面，公司产品由 LED 照明驱动向快充领域发展；在 DC/DC 方面，公司产品已在通讯、PC、服务器领域实现批量供应，并与英特尔形成深度合作；在 LDO 方面，公司产品注重性价比，可广泛应用于计算机、通讯和消费类电子领域。公司产品广泛应用于数据中心，计算机 DC-DC 芯片的主要作用是将

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杰华特
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浪潮信息
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中科曙光
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海光信息

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满仓搞的散户

2023-02-07 11:41:07

有意思，估计下午会轮到

@强迫症炒股：奥克股份-固体电池电解质PEO聚环氧乙烷唯一供应商

先说结论奥克股份=固体电池电解质基体PEOA股唯一供应商+peo原材料环氧乙烷国内最大供应商1、奥克股份-固体电池电解质PEO聚环氧乙烷唯一供应商固态电池电解质最常用的基体是peo 经查询专业网站（知网等）：聚合物固态电池目前已实现小规模量产，尤其欧美企业相关技术最为成熟，但是

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驰翔鹤

满仓搞的散户

2023-01-19 11:02:11

好利科技，稀缺的国产gpu设计商，价值有待重估

一、半导体业务进入高速发展。GPU（VPU）、GPGPU、ADAS（对标英伟达ORIN）芯片研发投产顺利，其中GPU（VPU）、GPGPU、ADAS研发主体曲速超维在今年三季度完成并表，并在9月份取得1700.3万元GPU芯片销售合同。1）曲速超维现有北京、上海两个研发总部。北京负责ADAS、无人驾驶系统的研发，与何积丰院士团队（目前为公司技术顾问，行业泰斗）一起。上海负责GPU、GPGPU研发。2）曲速超维北京公司负责人孟海波曾负责带领团队进行海光信息第一代X86芯片研发、流片，经验丰富。二

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好利科技
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龙芯中科
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景嘉微

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驰翔鹤

满仓搞的散户

2023-01-06 13:29:09

时代电气，被忽略的逆变器巨头，比肩阳光，上能电气

时代电气，市场一般认为它是SiC和IGBT巨头，但却往往忽视了时代电气在光伏逆变器上的成就和行业地位。根据公司三季报，公司新能源电驱、光伏逆变器等产品均迎来高速成长，其中新能源电驱营收 3.99 亿元，YoY+190.86%，QoQ+57.7%，传感器件营收 1.41 亿元，YoY+58.37%，QoQ+83.1%，工业变流营收 5.19 亿元，YoY+760.20%，QoQ+95.1%；海工装备营收 1.22 亿元，YoY+67.38%，QoQ+17.3% 株洲变流技术国家工程研究中心有限公

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阳光电源
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时代电气
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驰翔鹤

满仓搞的散户

2022-12-01 14:25:49

从先审后发谈起，网络安全审计会成为下一个热点吗？

日前，国家互联网信息办公室发布新修订的《互联网跟帖评论服务管理规定》(以下简称新《规定》)。新《规定》自今年12月15日起施行。相比2017版的《规定》，2022年的《规定》与时俱进，从多个方面堵上了当前互联网跟帖评论服务领域存在的一些漏洞和问题。比如有平台利用“弹幕”“点赞”等方式绕过监管，夹带违规信息。现在《新规》明确把“弹幕”“点赞”等形式纳入到跟帖评论服务。可以预计，《规定》的实施将会带来大量新增就业岗位，各大互联网平台以及内容生产机构将会开启新一轮审核专员招聘工作。《规定》明确提出

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ST任子行
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奇安信
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北信源
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驰翔鹤

满仓搞的散户

2022-11-18 13:51:28

康跃科技，成功转型中药业务，三大预期差空间巨大

康跃科技曾经是光伏大妖股，但现在早已成功转型为中药企业。2020年，康跃科技以14.14亿元的价格，收购了湖北长江星药业52.7535%的股权，成为控股股东。长江医药集团旗下的湖北长江星医药股份有限公司，主要负责中医药种植、加工、胶囊生产等，是公司最核心的资产。主营业务涉及中药饮片和空心胶囊：半年报显示公司的中药相关业务合计占比已近80%！长江医药集团的核心资产长江星医药100%控股：湖北长江丰医药有限公司、湖北长江源制药有限公司、湖北新峰制药有限公司（只有长江大药房和金缔药业还没有放入上市公

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2022-11-09 14:07:48

盛剑环境，稀缺的半导体洁净室设备铲子股，受益半导体洁净室大发展

LOC-VOC是一种泛半导体洁净室EHS处理装置，用于处理洁净室内弥散的VOC气体，用于保障生产员工的职业健康和安全。泛半导体行业生产车间某些区域循环风中含有一定量的挥发性VOCs气体，影响职业健康和产品良率。含有VOCs的气体通过沸石，VOCs被吸附，洁净气体排至车间，小风量的高温气体从沸石上脱附出高浓度的VOCs，排至VOCs中央处理装置，集中处理达标排放，有助于提高客户制程的产品良率。可以说，半导体洁净室必备LOC-VOC装置。据盛剑环境招股说明书，公司 IPO 拟募集资金总额 9.8

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亚翔集成
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盛剑科技
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圣晖集成

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2022-11-02 12:56:51

杉杉股份，被忽视的偏光片巨头，VR核心标

今天早盘虚拟现实大涨，vr核心偏光片三利谱，深纺织一字涨停。偏光片为啥这么火，在于VR设备中Pancake有望成为主流光学方案，Pancake路线可以大幅降低头显重量及尺寸，提升用户的佩戴体验，这一新型光学技术路线已被苹果、Meta、Pico等视作轻薄化头显的主流光学方案，有望取代现阶段的非球面透镜和菲涅尔透镜方案。首先，Pancake模组中的多个光学膜片至关重要，尤其是偏光片，它又叫偏振光片、偏振片，是由偏振膜、内保护膜、压敏胶层及外保护膜层压而成的复合材料，可被视作“光线稳定器”。由此可见

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三利谱
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深纺织A
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杉杉股份

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驰翔鹤

满仓搞的散户

2022-10-24 11:38:58

光力科技，半导体设备细分领域世界第三，叠加工业母机，chiplet技术核心股

公司原来致力于煤矿安全生产监控设备的研发，生产，销售。后通过持续收购LP、LPB、ADT等公司迅速进入了半导体划片机及核心零部件空气主轴领域，公司收购优质子公司后迅速整合优质资源，实现产业链垂直一体化发展，在提高海外实体运营效率的同时，积极推进划片机及空气主轴国产化，划片机整机方面，公司郑州本土研发团队牵头研发的行业最主流、最先进的 12 寸晶圆切割划片设备 6230、8230，以及ADT最新的12寸晶圆切割机8030已进入国内、外头部封测企业并已取得订单，定增项目投产后产能将大幅提升，业绩增速

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光力科技
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北方华创

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驰翔鹤

满仓搞的散户

2022-10-19 12:56:15

龙芯中科，严重低估的信创核心股，完全自主核心生态系统

龙芯中科最早起源于 2001 年中科院龙芯课题组；2002 年，神州龙芯成立，并成功流片首款通用 CPU“龙芯一号”，打破国外的长期技术垄断，结束中国近二十年无芯历史；2010 年，龙芯中科由中科院和北京市共同出资成立，旨在依托龙芯十余年技术积淀，将处理器研发成果产业化；2017 年，龙芯 3A/B3000 量产，在信创领域应用 30 万颗；2021 年，推出完全自主指令集系统 LoongArch 公司推出 LoongISA 和 LoongArch 指令集，助力自主生态建设。指令系统是计算

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龙芯中科
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中国软件
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中国长城

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驰翔鹤

满仓搞的散户

2022-10-13 10:55:00

太平洋证券，信创的信心比黄金更重要

信创是我国自主可控的重要战略。我们之前发布报告《行业信创有望成为 2023 年计算机最大的投资主线》，看好信创的原因之一在于信创是一项国家战略，类比于我国的原子弹、国产大飞机、航空母舰、航空航天等产业。以国产大飞机为例，从 2007 年立项至今，从成立商飞到发布飞机型号 C919，再到首飞、试飞以及获得国内外的订单，整个过程从未间断过。“开弓难有回头箭”，信创将是一项长期性的自主产业。更大力度的国家政策支持或在路上。从过去三年的信创产业发展来看，我国信创产业基本达到了可用的阶段，国产 IT 基

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中国软件
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金山办公
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拓维信息
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海量数据

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驰翔鹤

满仓搞的散户

2022-09-05 10:22:47

不错，而且低位！

@新韭盒：海南矿业，拥有价值百亿的天然气田，弹性巨大

公司半年度业绩交流会明显提出：2022 年，公司力争实现成品矿产量 300 万吨，实现油气产量 542 万桶当量，销量 397 万桶当量。公司18 年底收购洛克石油 51%股权，是澳大利亚独立上游油气公司，在中国、澳大利亚等地开展油气勘探开发业务，其 2020 年权益产量 302.13

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驰翔鹤

满仓搞的散户

2022-09-02 13:50:56

万通发展，子公司知融科技布局相控阵T/R芯片，对标铖昌科技，转型卫星通讯

万通发展控股知融科技，前瞻布局相控阵 T/R 芯片等关键环节：根据万通发展最新的投资者交流纪要，知融科技是一家专注于毫米波集成电路设计的国家高新技术企业，致力于为新一代平板阵列天线系统、毫米波通信系统提供高性能的芯片级解决方案，目前产品逐步包括但不限于相控阵 T/R芯片、射频前端芯片、功率放大器芯片等，同时也具备阵列天线的专业化设计能力，可提供业界领先的、可规模化普及的毫米波相控阵天线的芯片级解决方案，助力卫星互联网与 5G/6G 毫米波的产业推进和应用落地。知融科技已经发布 Ku、 Ka

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*ST铖昌
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万通发展

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驰翔鹤

满仓搞的散户

2022-08-29 10:57:14

云图控股，10万吨硝酸钠产能，光热熔盐储能核心标

根据中信建投研报，熔盐储能中，熔盐是实现能量变换的核心，目前熔盐一般成分为 99.9%高纯度硝酸钾、硝酸钠的混合物，占比分别为 40%、60%，单 GW 熔盐储能项目对硝酸盐项目的需求大概在 50-70 万吨左右，随着熔盐储能项目的大力发展，硝酸盐产品供给有望趋紧。国内纯碱类企业，依托其自身资源优势有望切入熔盐储能，公司业绩有望迎来新的增长点。核心标：山东海化（全资子公司参股设立山东液流海材料科技有限公司，山东海化集团在建 6.5 万吨硝酸钠产能）、盐湖股份（间接控股子公司青海盐湖硝酸盐业股

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三维化学
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云图控股
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山东海化

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驰翔鹤

满仓搞的散户

2022-08-25 11:45:46

海南矿业，被市场忽视的正宗油气开采股，转型新能源，弹性巨大

公司18 年底收购洛克石油 51%股权，是澳大利亚独立上游油气公司，在中国、澳大利亚等地开展油气勘探开发业务，其 2020 年权益产量 302.13 万桶，整体经营稳定。2021年5月，公司通过洛克石油收购取得了位于四川八角场致密气田100%作业权，进一步开拓了公司上游的油气资源，2021年全年洛克实现油气业务产量437.04万桶当量，其中八角场气田贡献151.25万桶当量，2021年八角场气田实现的营业收入约占洛克石油21%左右；2021年洛克石油实现营业收入11.36亿元。今年上半年，油气

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海南矿业
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杰华特，稀缺的服务器，数据中心电源芯片供应商，受益chatgpt算力大跃进

充电链路主要由 AC/DC、端口保护、充电管理、BMS、DC/DC（或 LDO）五部分构成，其中，杰华特的产品布局覆盖 AC/DC、充电管理、BMS、DC/DC（或 LDO）四大环节。在 AC/DC 方面，公司产品由 LED 照明驱动向快充领域发展；在 DC/DC 方面，公司产品已在通讯、PC、服务器领域实现批量供应，并与英特尔形成深度合作；在 LDO 方面，公司产品注重性价比，可广泛应用于计算机、通讯和消费类电子领域。公司产品广泛应用于数据中心，计算机 DC-DC 芯片的主要作用是将

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先说结论奥克股份=固体电池电解质基体PEOA股唯一供应商+peo原材料环氧乙烷国内最大供应商1、奥克股份-固体电池电解质PEO聚环氧乙烷唯一供应商固态电池电解质最常用的基体是peo 经查询专业网站（知网等）：聚合物固态电池目前已实现小规模量产，尤其欧美企业相关技术最为成熟，但是

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好利科技，稀缺的国产gpu设计商，价值有待重估

一、半导体业务进入高速发展。GPU（VPU）、GPGPU、ADAS（对标英伟达ORIN）芯片研发投产顺利，其中GPU（VPU）、GPGPU、ADAS研发主体曲速超维在今年三季度完成并表，并在9月份取得1700.3万元GPU芯片销售合同。1）曲速超维现有北京、上海两个研发总部。北京负责ADAS、无人驾驶系统的研发，与何积丰院士团队（目前为公司技术顾问，行业泰斗）一起。上海负责GPU、GPGPU研发。2）曲速超维北京公司负责人孟海波曾负责带领团队进行海光信息第一代X86芯片研发、流片，经验丰富。二

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时代电气，被忽略的逆变器巨头，比肩阳光，上能电气

时代电气，市场一般认为它是SiC和IGBT巨头，但却往往忽视了时代电气在光伏逆变器上的成就和行业地位。根据公司三季报，公司新能源电驱、光伏逆变器等产品均迎来高速成长，其中新能源电驱营收 3.99 亿元，YoY+190.86%，QoQ+57.7%，传感器件营收 1.41 亿元，YoY+58.37%，QoQ+83.1%，工业变流营收 5.19 亿元，YoY+760.20%，QoQ+95.1%；海工装备营收 1.22 亿元，YoY+67.38%，QoQ+17.3% 株洲变流技术国家工程研究中心有限公

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日前，国家互联网信息办公室发布新修订的《互联网跟帖评论服务管理规定》(以下简称新《规定》)。新《规定》自今年12月15日起施行。相比2017版的《规定》，2022年的《规定》与时俱进，从多个方面堵上了当前互联网跟帖评论服务领域存在的一些漏洞和问题。比如有平台利用“弹幕”“点赞”等方式绕过监管，夹带违规信息。现在《新规》明确把“弹幕”“点赞”等形式纳入到跟帖评论服务。可以预计，《规定》的实施将会带来大量新增就业岗位，各大互联网平台以及内容生产机构将会开启新一轮审核专员招聘工作。《规定》明确提出

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康跃科技，成功转型中药业务，三大预期差空间巨大

康跃科技曾经是光伏大妖股，但现在早已成功转型为中药企业。2020年，康跃科技以14.14亿元的价格，收购了湖北长江星药业52.7535%的股权，成为控股股东。长江医药集团旗下的湖北长江星医药股份有限公司，主要负责中医药种植、加工、胶囊生产等，是公司最核心的资产。主营业务涉及中药饮片和空心胶囊：半年报显示公司的中药相关业务合计占比已近80%！长江医药集团的核心资产长江星医药100%控股：湖北长江丰医药有限公司、湖北长江源制药有限公司、湖北新峰制药有限公司（只有长江大药房和金缔药业还没有放入上市公

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盛剑环境，稀缺的半导体洁净室设备铲子股，受益半导体洁净室大发展

LOC-VOC是一种泛半导体洁净室EHS处理装置，用于处理洁净室内弥散的VOC气体，用于保障生产员工的职业健康和安全。泛半导体行业生产车间某些区域循环风中含有一定量的挥发性VOCs气体，影响职业健康和产品良率。含有VOCs的气体通过沸石，VOCs被吸附，洁净气体排至车间，小风量的高温气体从沸石上脱附出高浓度的VOCs，排至VOCs中央处理装置，集中处理达标排放，有助于提高客户制程的产品良率。可以说，半导体洁净室必备LOC-VOC装置。据盛剑环境招股说明书，公司 IPO 拟募集资金总额 9.8

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杉杉股份，被忽视的偏光片巨头，VR核心标

今天早盘虚拟现实大涨，vr核心偏光片三利谱，深纺织一字涨停。偏光片为啥这么火，在于VR设备中Pancake有望成为主流光学方案，Pancake路线可以大幅降低头显重量及尺寸，提升用户的佩戴体验，这一新型光学技术路线已被苹果、Meta、Pico等视作轻薄化头显的主流光学方案，有望取代现阶段的非球面透镜和菲涅尔透镜方案。首先，Pancake模组中的多个光学膜片至关重要，尤其是偏光片，它又叫偏振光片、偏振片，是由偏振膜、内保护膜、压敏胶层及外保护膜层压而成的复合材料，可被视作“光线稳定器”。由此可见

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光力科技，半导体设备细分领域世界第三，叠加工业母机，chiplet技术核心股

公司原来致力于煤矿安全生产监控设备的研发，生产，销售。后通过持续收购LP、LPB、ADT等公司迅速进入了半导体划片机及核心零部件空气主轴领域，公司收购优质子公司后迅速整合优质资源，实现产业链垂直一体化发展，在提高海外实体运营效率的同时，积极推进划片机及空气主轴国产化，划片机整机方面，公司郑州本土研发团队牵头研发的行业最主流、最先进的 12 寸晶圆切割划片设备 6230、8230，以及ADT最新的12寸晶圆切割机8030已进入国内、外头部封测企业并已取得订单，定增项目投产后产能将大幅提升，业绩增速

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龙芯中科，严重低估的信创核心股，完全自主核心生态系统

龙芯中科最早起源于 2001 年中科院龙芯课题组；2002 年，神州龙芯成立，并成功流片首款通用 CPU“龙芯一号”，打破国外的长期技术垄断，结束中国近二十年无芯历史；2010 年，龙芯中科由中科院和北京市共同出资成立，旨在依托龙芯十余年技术积淀，将处理器研发成果产业化；2017 年，龙芯 3A/B3000 量产，在信创领域应用 30 万颗；2021 年，推出完全自主指令集系统 LoongArch 公司推出 LoongISA 和 LoongArch 指令集，助力自主生态建设。指令系统是计算

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太平洋证券，信创的信心比黄金更重要

信创是我国自主可控的重要战略。我们之前发布报告《行业信创有望成为 2023 年计算机最大的投资主线》，看好信创的原因之一在于信创是一项国家战略，类比于我国的原子弹、国产大飞机、航空母舰、航空航天等产业。以国产大飞机为例，从 2007 年立项至今，从成立商飞到发布飞机型号 C919，再到首飞、试飞以及获得国内外的订单，整个过程从未间断过。“开弓难有回头箭”，信创将是一项长期性的自主产业。更大力度的国家政策支持或在路上。从过去三年的信创产业发展来看，我国信创产业基本达到了可用的阶段，国产 IT 基

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@新韭盒：海南矿业，拥有价值百亿的天然气田，弹性巨大

公司半年度业绩交流会明显提出：2022 年，公司力争实现成品矿产量 300 万吨，实现油气产量 542 万桶当量，销量 397 万桶当量。公司18 年底收购洛克石油 51%股权，是澳大利亚独立上游油气公司，在中国、澳大利亚等地开展油气勘探开发业务，其 2020 年权益产量 302.13

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万通发展，子公司知融科技布局相控阵T/R芯片，对标铖昌科技，转型卫星通讯

万通发展控股知融科技，前瞻布局相控阵 T/R 芯片等关键环节：根据万通发展最新的投资者交流纪要，知融科技是一家专注于毫米波集成电路设计的国家高新技术企业，致力于为新一代平板阵列天线系统、毫米波通信系统提供高性能的芯片级解决方案，目前产品逐步包括但不限于相控阵 T/R芯片、射频前端芯片、功率放大器芯片等，同时也具备阵列天线的专业化设计能力，可提供业界领先的、可规模化普及的毫米波相控阵天线的芯片级解决方案，助力卫星互联网与 5G/6G 毫米波的产业推进和应用落地。知融科技已经发布 Ku、 Ka

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2022-08-29 10:57:14

云图控股，10万吨硝酸钠产能，光热熔盐储能核心标

根据中信建投研报，熔盐储能中，熔盐是实现能量变换的核心，目前熔盐一般成分为 99.9%高纯度硝酸钾、硝酸钠的混合物，占比分别为 40%、60%，单 GW 熔盐储能项目对硝酸盐项目的需求大概在 50-70 万吨左右，随着熔盐储能项目的大力发展，硝酸盐产品供给有望趋紧。国内纯碱类企业，依托其自身资源优势有望切入熔盐储能，公司业绩有望迎来新的增长点。核心标：山东海化（全资子公司参股设立山东液流海材料科技有限公司，山东海化集团在建 6.5 万吨硝酸钠产能）、盐湖股份（间接控股子公司青海盐湖硝酸盐业股

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海南矿业，被市场忽视的正宗油气开采股，转型新能源，弹性巨大

公司18 年底收购洛克石油 51%股权，是澳大利亚独立上游油气公司，在中国、澳大利亚等地开展油气勘探开发业务，其 2020 年权益产量 302.13 万桶，整体经营稳定。2021年5月，公司通过洛克石油收购取得了位于四川八角场致密气田100%作业权，进一步开拓了公司上游的油气资源，2021年全年洛克实现油气业务产量437.04万桶当量，其中八角场气田贡献151.25万桶当量，2021年八角场气田实现的营业收入约占洛克石油21%左右；2021年洛克石油实现营业收入11.36亿元。今年上半年，油气

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2023-02-14 11:16:45

杰华特，稀缺的服务器，数据中心电源芯片供应商，受益chatgpt算力大跃进

充电链路主要由 AC/DC、端口保护、充电管理、BMS、DC/DC（或 LDO）五部分构成，其中，杰华特的产品布局覆盖 AC/DC、充电管理、BMS、DC/DC（或 LDO）四大环节。在 AC/DC 方面，公司产品由 LED 照明驱动向快充领域发展；在 DC/DC 方面，公司产品已在通讯、PC、服务器领域实现批量供应，并与英特尔形成深度合作；在 LDO 方面，公司产品注重性价比，可广泛应用于计算机、通讯和消费类电子领域。公司产品广泛应用于数据中心，计算机 DC-DC 芯片的主要作用是将

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杰华特
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浪潮信息
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中科曙光
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海光信息

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驰翔鹤

满仓搞的散户

2023-02-07 11:41:07

有意思，估计下午会轮到

@强迫症炒股：奥克股份-固体电池电解质PEO聚环氧乙烷唯一供应商

先说结论奥克股份=固体电池电解质基体PEOA股唯一供应商+peo原材料环氧乙烷国内最大供应商1、奥克股份-固体电池电解质PEO聚环氧乙烷唯一供应商固态电池电解质最常用的基体是peo 经查询专业网站（知网等）：聚合物固态电池目前已实现小规模量产，尤其欧美企业相关技术最为成熟，但是

56 赞同-64 评论

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驰翔鹤

满仓搞的散户

2023-01-19 11:02:11

好利科技，稀缺的国产gpu设计商，价值有待重估

一、半导体业务进入高速发展。GPU（VPU）、GPGPU、ADAS（对标英伟达ORIN）芯片研发投产顺利，其中GPU（VPU）、GPGPU、ADAS研发主体曲速超维在今年三季度完成并表，并在9月份取得1700.3万元GPU芯片销售合同。1）曲速超维现有北京、上海两个研发总部。北京负责ADAS、无人驾驶系统的研发，与何积丰院士团队（目前为公司技术顾问，行业泰斗）一起。上海负责GPU、GPGPU研发。2）曲速超维北京公司负责人孟海波曾负责带领团队进行海光信息第一代X86芯片研发、流片，经验丰富。二

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好利科技
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龙芯中科
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景嘉微

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驰翔鹤

满仓搞的散户

2023-01-06 13:29:09

时代电气，被忽略的逆变器巨头，比肩阳光，上能电气

时代电气，市场一般认为它是SiC和IGBT巨头，但却往往忽视了时代电气在光伏逆变器上的成就和行业地位。根据公司三季报，公司新能源电驱、光伏逆变器等产品均迎来高速成长，其中新能源电驱营收 3.99 亿元，YoY+190.86%，QoQ+57.7%，传感器件营收 1.41 亿元，YoY+58.37%，QoQ+83.1%，工业变流营收 5.19 亿元，YoY+760.20%，QoQ+95.1%；海工装备营收 1.22 亿元，YoY+67.38%，QoQ+17.3% 株洲变流技术国家工程研究中心有限公

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阳光电源
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时代电气
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上能电气

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驰翔鹤

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2022-12-01 14:25:49

从先审后发谈起，网络安全审计会成为下一个热点吗？

日前，国家互联网信息办公室发布新修订的《互联网跟帖评论服务管理规定》(以下简称新《规定》)。新《规定》自今年12月15日起施行。相比2017版的《规定》，2022年的《规定》与时俱进，从多个方面堵上了当前互联网跟帖评论服务领域存在的一些漏洞和问题。比如有平台利用“弹幕”“点赞”等方式绕过监管，夹带违规信息。现在《新规》明确把“弹幕”“点赞”等形式纳入到跟帖评论服务。可以预计，《规定》的实施将会带来大量新增就业岗位，各大互联网平台以及内容生产机构将会开启新一轮审核专员招聘工作。《规定》明确提出

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ST任子行
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奇安信
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北信源
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天融信

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驰翔鹤

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2022-11-18 13:51:28

康跃科技，成功转型中药业务，三大预期差空间巨大

康跃科技曾经是光伏大妖股，但现在早已成功转型为中药企业。2020年，康跃科技以14.14亿元的价格，收购了湖北长江星药业52.7535%的股权，成为控股股东。长江医药集团旗下的湖北长江星医药股份有限公司，主要负责中医药种植、加工、胶囊生产等，是公司最核心的资产。主营业务涉及中药饮片和空心胶囊：半年报显示公司的中药相关业务合计占比已近80%！长江医药集团的核心资产长江星医药100%控股：湖北长江丰医药有限公司、湖北长江源制药有限公司、湖北新峰制药有限公司（只有长江大药房和金缔药业还没有放入上市公

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*ST长药
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以岭药业
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振东制药

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驰翔鹤

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2022-11-09 14:07:48

盛剑环境，稀缺的半导体洁净室设备铲子股，受益半导体洁净室大发展

LOC-VOC是一种泛半导体洁净室EHS处理装置，用于处理洁净室内弥散的VOC气体，用于保障生产员工的职业健康和安全。泛半导体行业生产车间某些区域循环风中含有一定量的挥发性VOCs气体，影响职业健康和产品良率。含有VOCs的气体通过沸石，VOCs被吸附，洁净气体排至车间，小风量的高温气体从沸石上脱附出高浓度的VOCs，排至VOCs中央处理装置，集中处理达标排放，有助于提高客户制程的产品良率。可以说，半导体洁净室必备LOC-VOC装置。据盛剑环境招股说明书，公司 IPO 拟募集资金总额 9.8

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亚翔集成
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盛剑科技
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圣晖集成

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驰翔鹤

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2022-11-02 12:56:51

杉杉股份，被忽视的偏光片巨头，VR核心标

今天早盘虚拟现实大涨，vr核心偏光片三利谱，深纺织一字涨停。偏光片为啥这么火，在于VR设备中Pancake有望成为主流光学方案，Pancake路线可以大幅降低头显重量及尺寸，提升用户的佩戴体验，这一新型光学技术路线已被苹果、Meta、Pico等视作轻薄化头显的主流光学方案，有望取代现阶段的非球面透镜和菲涅尔透镜方案。首先，Pancake模组中的多个光学膜片至关重要，尤其是偏光片，它又叫偏振光片、偏振片，是由偏振膜、内保护膜、压敏胶层及外保护膜层压而成的复合材料，可被视作“光线稳定器”。由此可见

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三利谱
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深纺织A
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杉杉股份

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驰翔鹤

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2022-10-24 11:38:58

光力科技，半导体设备细分领域世界第三，叠加工业母机，chiplet技术核心股

公司原来致力于煤矿安全生产监控设备的研发，生产，销售。后通过持续收购LP、LPB、ADT等公司迅速进入了半导体划片机及核心零部件空气主轴领域，公司收购优质子公司后迅速整合优质资源，实现产业链垂直一体化发展，在提高海外实体运营效率的同时，积极推进划片机及空气主轴国产化，划片机整机方面，公司郑州本土研发团队牵头研发的行业最主流、最先进的 12 寸晶圆切割划片设备 6230、8230，以及ADT最新的12寸晶圆切割机8030已进入国内、外头部封测企业并已取得订单，定增项目投产后产能将大幅提升，业绩增速

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光力科技
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北方华创

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驰翔鹤

满仓搞的散户

2022-10-19 12:56:15

龙芯中科，严重低估的信创核心股，完全自主核心生态系统

龙芯中科最早起源于 2001 年中科院龙芯课题组；2002 年，神州龙芯成立，并成功流片首款通用 CPU“龙芯一号”，打破国外的长期技术垄断，结束中国近二十年无芯历史；2010 年，龙芯中科由中科院和北京市共同出资成立，旨在依托龙芯十余年技术积淀，将处理器研发成果产业化；2017 年，龙芯 3A/B3000 量产，在信创领域应用 30 万颗；2021 年，推出完全自主指令集系统 LoongArch 公司推出 LoongISA 和 LoongArch 指令集，助力自主生态建设。指令系统是计算

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龙芯中科
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中国软件
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中国长城

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驰翔鹤

满仓搞的散户

2022-10-13 10:55:00

太平洋证券，信创的信心比黄金更重要

信创是我国自主可控的重要战略。我们之前发布报告《行业信创有望成为 2023 年计算机最大的投资主线》，看好信创的原因之一在于信创是一项国家战略，类比于我国的原子弹、国产大飞机、航空母舰、航空航天等产业。以国产大飞机为例，从 2007 年立项至今，从成立商飞到发布飞机型号 C919，再到首飞、试飞以及获得国内外的订单，整个过程从未间断过。“开弓难有回头箭”，信创将是一项长期性的自主产业。更大力度的国家政策支持或在路上。从过去三年的信创产业发展来看，我国信创产业基本达到了可用的阶段，国产 IT 基

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中国软件
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金山办公
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拓维信息
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海量数据

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驰翔鹤

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2022-09-05 10:22:47

不错，而且低位！

@新韭盒：海南矿业，拥有价值百亿的天然气田，弹性巨大

公司半年度业绩交流会明显提出：2022 年，公司力争实现成品矿产量 300 万吨，实现油气产量 542 万桶当量，销量 397 万桶当量。公司18 年底收购洛克石油 51%股权，是澳大利亚独立上游油气公司，在中国、澳大利亚等地开展油气勘探开发业务，其 2020 年权益产量 302.13

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驰翔鹤

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2022-09-02 13:50:56

万通发展，子公司知融科技布局相控阵T/R芯片，对标铖昌科技，转型卫星通讯

万通发展控股知融科技，前瞻布局相控阵 T/R 芯片等关键环节：根据万通发展最新的投资者交流纪要，知融科技是一家专注于毫米波集成电路设计的国家高新技术企业，致力于为新一代平板阵列天线系统、毫米波通信系统提供高性能的芯片级解决方案，目前产品逐步包括但不限于相控阵 T/R芯片、射频前端芯片、功率放大器芯片等，同时也具备阵列天线的专业化设计能力，可提供业界领先的、可规模化普及的毫米波相控阵天线的芯片级解决方案，助力卫星互联网与 5G/6G 毫米波的产业推进和应用落地。知融科技已经发布 Ku、 Ka

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*ST铖昌
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万通发展

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驰翔鹤

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2022-08-29 10:57:14

云图控股，10万吨硝酸钠产能，光热熔盐储能核心标

根据中信建投研报，熔盐储能中，熔盐是实现能量变换的核心，目前熔盐一般成分为 99.9%高纯度硝酸钾、硝酸钠的混合物，占比分别为 40%、60%，单 GW 熔盐储能项目对硝酸盐项目的需求大概在 50-70 万吨左右，随着熔盐储能项目的大力发展，硝酸盐产品供给有望趋紧。国内纯碱类企业，依托其自身资源优势有望切入熔盐储能，公司业绩有望迎来新的增长点。核心标：山东海化（全资子公司参股设立山东液流海材料科技有限公司，山东海化集团在建 6.5 万吨硝酸钠产能）、盐湖股份（间接控股子公司青海盐湖硝酸盐业股

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三维化学
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云图控股
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山东海化

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驰翔鹤

满仓搞的散户

2022-08-25 11:45:46

海南矿业，被市场忽视的正宗油气开采股，转型新能源，弹性巨大

公司18 年底收购洛克石油 51%股权，是澳大利亚独立上游油气公司，在中国、澳大利亚等地开展油气勘探开发业务，其 2020 年权益产量 302.13 万桶，整体经营稳定。2021年5月，公司通过洛克石油收购取得了位于四川八角场致密气田100%作业权，进一步开拓了公司上游的油气资源，2021年全年洛克实现油气业务产量437.04万桶当量，其中八角场气田贡献151.25万桶当量，2021年八角场气田实现的营业收入约占洛克石油21%左右；2021年洛克石油实现营业收入11.36亿元。今年上半年，油气

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海南矿业
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中国海油

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杰华特，稀缺的服务器，数据中心电源芯片供应商，受益chatgpt算力大跃进

充电链路主要由 AC/DC、端口保护、充电管理、BMS、DC/DC（或 LDO）五部分构成，其中，杰华特的产品布局覆盖 AC/DC、充电管理、BMS、DC/DC（或 LDO）四大环节。在 AC/DC 方面，公司产品由 LED 照明驱动向快充领域发展；在 DC/DC 方面，公司产品已在通讯、PC、服务器领域实现批量供应，并与英特尔形成深度合作；在 LDO 方面，公司产品注重性价比，可广泛应用于计算机、通讯和消费类电子领域。公司产品广泛应用于数据中心，计算机 DC-DC 芯片的主要作用是将

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有意思，估计下午会轮到

@强迫症炒股：奥克股份-固体电池电解质PEO聚环氧乙烷唯一供应商

先说结论奥克股份=固体电池电解质基体PEOA股唯一供应商+peo原材料环氧乙烷国内最大供应商1、奥克股份-固体电池电解质PEO聚环氧乙烷唯一供应商固态电池电解质最常用的基体是peo 经查询专业网站（知网等）：聚合物固态电池目前已实现小规模量产，尤其欧美企业相关技术最为成熟，但是

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好利科技，稀缺的国产gpu设计商，价值有待重估

一、半导体业务进入高速发展。GPU（VPU）、GPGPU、ADAS（对标英伟达ORIN）芯片研发投产顺利，其中GPU（VPU）、GPGPU、ADAS研发主体曲速超维在今年三季度完成并表，并在9月份取得1700.3万元GPU芯片销售合同。1）曲速超维现有北京、上海两个研发总部。北京负责ADAS、无人驾驶系统的研发，与何积丰院士团队（目前为公司技术顾问，行业泰斗）一起。上海负责GPU、GPGPU研发。2）曲速超维北京公司负责人孟海波曾负责带领团队进行海光信息第一代X86芯片研发、流片，经验丰富。二

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时代电气，被忽略的逆变器巨头，比肩阳光，上能电气

时代电气，市场一般认为它是SiC和IGBT巨头，但却往往忽视了时代电气在光伏逆变器上的成就和行业地位。根据公司三季报，公司新能源电驱、光伏逆变器等产品均迎来高速成长，其中新能源电驱营收 3.99 亿元，YoY+190.86%，QoQ+57.7%，传感器件营收 1.41 亿元，YoY+58.37%，QoQ+83.1%，工业变流营收 5.19 亿元，YoY+760.20%，QoQ+95.1%；海工装备营收 1.22 亿元，YoY+67.38%，QoQ+17.3% 株洲变流技术国家工程研究中心有限公

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从先审后发谈起，网络安全审计会成为下一个热点吗？

日前，国家互联网信息办公室发布新修订的《互联网跟帖评论服务管理规定》(以下简称新《规定》)。新《规定》自今年12月15日起施行。相比2017版的《规定》，2022年的《规定》与时俱进，从多个方面堵上了当前互联网跟帖评论服务领域存在的一些漏洞和问题。比如有平台利用“弹幕”“点赞”等方式绕过监管，夹带违规信息。现在《新规》明确把“弹幕”“点赞”等形式纳入到跟帖评论服务。可以预计，《规定》的实施将会带来大量新增就业岗位，各大互联网平台以及内容生产机构将会开启新一轮审核专员招聘工作。《规定》明确提出

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康跃科技，成功转型中药业务，三大预期差空间巨大

康跃科技曾经是光伏大妖股，但现在早已成功转型为中药企业。2020年，康跃科技以14.14亿元的价格，收购了湖北长江星药业52.7535%的股权，成为控股股东。长江医药集团旗下的湖北长江星医药股份有限公司，主要负责中医药种植、加工、胶囊生产等，是公司最核心的资产。主营业务涉及中药饮片和空心胶囊：半年报显示公司的中药相关业务合计占比已近80%！长江医药集团的核心资产长江星医药100%控股：湖北长江丰医药有限公司、湖北长江源制药有限公司、湖北新峰制药有限公司（只有长江大药房和金缔药业还没有放入上市公

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盛剑环境，稀缺的半导体洁净室设备铲子股，受益半导体洁净室大发展

LOC-VOC是一种泛半导体洁净室EHS处理装置，用于处理洁净室内弥散的VOC气体，用于保障生产员工的职业健康和安全。泛半导体行业生产车间某些区域循环风中含有一定量的挥发性VOCs气体，影响职业健康和产品良率。含有VOCs的气体通过沸石，VOCs被吸附，洁净气体排至车间，小风量的高温气体从沸石上脱附出高浓度的VOCs，排至VOCs中央处理装置，集中处理达标排放，有助于提高客户制程的产品良率。可以说，半导体洁净室必备LOC-VOC装置。据盛剑环境招股说明书，公司 IPO 拟募集资金总额 9.8

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杉杉股份，被忽视的偏光片巨头，VR核心标

今天早盘虚拟现实大涨，vr核心偏光片三利谱，深纺织一字涨停。偏光片为啥这么火，在于VR设备中Pancake有望成为主流光学方案，Pancake路线可以大幅降低头显重量及尺寸，提升用户的佩戴体验，这一新型光学技术路线已被苹果、Meta、Pico等视作轻薄化头显的主流光学方案，有望取代现阶段的非球面透镜和菲涅尔透镜方案。首先，Pancake模组中的多个光学膜片至关重要，尤其是偏光片，它又叫偏振光片、偏振片，是由偏振膜、内保护膜、压敏胶层及外保护膜层压而成的复合材料，可被视作“光线稳定器”。由此可见

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光力科技，半导体设备细分领域世界第三，叠加工业母机，chiplet技术核心股

公司原来致力于煤矿安全生产监控设备的研发，生产，销售。后通过持续收购LP、LPB、ADT等公司迅速进入了半导体划片机及核心零部件空气主轴领域，公司收购优质子公司后迅速整合优质资源，实现产业链垂直一体化发展，在提高海外实体运营效率的同时，积极推进划片机及空气主轴国产化，划片机整机方面，公司郑州本土研发团队牵头研发的行业最主流、最先进的 12 寸晶圆切割划片设备 6230、8230，以及ADT最新的12寸晶圆切割机8030已进入国内、外头部封测企业并已取得订单，定增项目投产后产能将大幅提升，业绩增速

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龙芯中科，严重低估的信创核心股，完全自主核心生态系统

龙芯中科最早起源于 2001 年中科院龙芯课题组；2002 年，神州龙芯成立，并成功流片首款通用 CPU“龙芯一号”，打破国外的长期技术垄断，结束中国近二十年无芯历史；2010 年，龙芯中科由中科院和北京市共同出资成立，旨在依托龙芯十余年技术积淀，将处理器研发成果产业化；2017 年，龙芯 3A/B3000 量产，在信创领域应用 30 万颗；2021 年，推出完全自主指令集系统 LoongArch 公司推出 LoongISA 和 LoongArch 指令集，助力自主生态建设。指令系统是计算

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太平洋证券，信创的信心比黄金更重要

信创是我国自主可控的重要战略。我们之前发布报告《行业信创有望成为 2023 年计算机最大的投资主线》，看好信创的原因之一在于信创是一项国家战略，类比于我国的原子弹、国产大飞机、航空母舰、航空航天等产业。以国产大飞机为例，从 2007 年立项至今，从成立商飞到发布飞机型号 C919，再到首飞、试飞以及获得国内外的订单，整个过程从未间断过。“开弓难有回头箭”，信创将是一项长期性的自主产业。更大力度的国家政策支持或在路上。从过去三年的信创产业发展来看，我国信创产业基本达到了可用的阶段，国产 IT 基

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@新韭盒：海南矿业，拥有价值百亿的天然气田，弹性巨大

公司半年度业绩交流会明显提出：2022 年，公司力争实现成品矿产量 300 万吨，实现油气产量 542 万桶当量，销量 397 万桶当量。公司18 年底收购洛克石油 51%股权，是澳大利亚独立上游油气公司，在中国、澳大利亚等地开展油气勘探开发业务，其 2020 年权益产量 302.13

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万通发展，子公司知融科技布局相控阵T/R芯片，对标铖昌科技，转型卫星通讯

万通发展控股知融科技，前瞻布局相控阵 T/R 芯片等关键环节：根据万通发展最新的投资者交流纪要，知融科技是一家专注于毫米波集成电路设计的国家高新技术企业，致力于为新一代平板阵列天线系统、毫米波通信系统提供高性能的芯片级解决方案，目前产品逐步包括但不限于相控阵 T/R芯片、射频前端芯片、功率放大器芯片等，同时也具备阵列天线的专业化设计能力，可提供业界领先的、可规模化普及的毫米波相控阵天线的芯片级解决方案，助力卫星互联网与 5G/6G 毫米波的产业推进和应用落地。知融科技已经发布 Ku、 Ka

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云图控股，10万吨硝酸钠产能，光热熔盐储能核心标

根据中信建投研报，熔盐储能中，熔盐是实现能量变换的核心，目前熔盐一般成分为 99.9%高纯度硝酸钾、硝酸钠的混合物，占比分别为 40%、60%，单 GW 熔盐储能项目对硝酸盐项目的需求大概在 50-70 万吨左右，随着熔盐储能项目的大力发展，硝酸盐产品供给有望趋紧。国内纯碱类企业，依托其自身资源优势有望切入熔盐储能，公司业绩有望迎来新的增长点。核心标：山东海化（全资子公司参股设立山东液流海材料科技有限公司，山东海化集团在建 6.5 万吨硝酸钠产能）、盐湖股份（间接控股子公司青海盐湖硝酸盐业股

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海南矿业，被市场忽视的正宗油气开采股，转型新能源，弹性巨大

公司18 年底收购洛克石油 51%股权，是澳大利亚独立上游油气公司，在中国、澳大利亚等地开展油气勘探开发业务，其 2020 年权益产量 302.13 万桶，整体经营稳定。2021年5月，公司通过洛克石油收购取得了位于四川八角场致密气田100%作业权，进一步开拓了公司上游的油气资源，2021年全年洛克实现油气业务产量437.04万桶当量，其中八角场气田贡献151.25万桶当量，2021年八角场气田实现的营业收入约占洛克石油21%左右；2021年洛克石油实现营业收入11.36亿元。今年上半年，油气

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2023-02-14 11:16:45

杰华特，稀缺的服务器，数据中心电源芯片供应商，受益chatgpt算力大跃进

充电链路主要由 AC/DC、端口保护、充电管理、BMS、DC/DC（或 LDO）五部分构成，其中，杰华特的产品布局覆盖 AC/DC、充电管理、BMS、DC/DC（或 LDO）四大环节。在 AC/DC 方面，公司产品由 LED 照明驱动向快充领域发展；在 DC/DC 方面，公司产品已在通讯、PC、服务器领域实现批量供应，并与英特尔形成深度合作；在 LDO 方面，公司产品注重性价比，可广泛应用于计算机、通讯和消费类电子领域。公司产品广泛应用于数据中心，计算机 DC-DC 芯片的主要作用是将

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杰华特
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浪潮信息
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中科曙光
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海光信息

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驰翔鹤

满仓搞的散户

2023-02-07 11:41:07

有意思，估计下午会轮到

@强迫症炒股：奥克股份-固体电池电解质PEO聚环氧乙烷唯一供应商

先说结论奥克股份=固体电池电解质基体PEOA股唯一供应商+peo原材料环氧乙烷国内最大供应商1、奥克股份-固体电池电解质PEO聚环氧乙烷唯一供应商固态电池电解质最常用的基体是peo 经查询专业网站（知网等）：聚合物固态电池目前已实现小规模量产，尤其欧美企业相关技术最为成熟，但是

56 赞同-64 评论

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驰翔鹤

满仓搞的散户

2023-01-19 11:02:11

好利科技，稀缺的国产gpu设计商，价值有待重估

一、半导体业务进入高速发展。GPU（VPU）、GPGPU、ADAS（对标英伟达ORIN）芯片研发投产顺利，其中GPU（VPU）、GPGPU、ADAS研发主体曲速超维在今年三季度完成并表，并在9月份取得1700.3万元GPU芯片销售合同。1）曲速超维现有北京、上海两个研发总部。北京负责ADAS、无人驾驶系统的研发，与何积丰院士团队（目前为公司技术顾问，行业泰斗）一起。上海负责GPU、GPGPU研发。2）曲速超维北京公司负责人孟海波曾负责带领团队进行海光信息第一代X86芯片研发、流片，经验丰富。二

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好利科技
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龙芯中科
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景嘉微

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驰翔鹤

满仓搞的散户

2023-01-06 13:29:09

时代电气，被忽略的逆变器巨头，比肩阳光，上能电气

时代电气，市场一般认为它是SiC和IGBT巨头，但却往往忽视了时代电气在光伏逆变器上的成就和行业地位。根据公司三季报，公司新能源电驱、光伏逆变器等产品均迎来高速成长，其中新能源电驱营收 3.99 亿元，YoY+190.86%，QoQ+57.7%，传感器件营收 1.41 亿元，YoY+58.37%，QoQ+83.1%，工业变流营收 5.19 亿元，YoY+760.20%，QoQ+95.1%；海工装备营收 1.22 亿元，YoY+67.38%，QoQ+17.3% 株洲变流技术国家工程研究中心有限公

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阳光电源
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时代电气
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上能电气

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驰翔鹤

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2022-12-01 14:25:49

从先审后发谈起，网络安全审计会成为下一个热点吗？

日前，国家互联网信息办公室发布新修订的《互联网跟帖评论服务管理规定》(以下简称新《规定》)。新《规定》自今年12月15日起施行。相比2017版的《规定》，2022年的《规定》与时俱进，从多个方面堵上了当前互联网跟帖评论服务领域存在的一些漏洞和问题。比如有平台利用“弹幕”“点赞”等方式绕过监管，夹带违规信息。现在《新规》明确把“弹幕”“点赞”等形式纳入到跟帖评论服务。可以预计，《规定》的实施将会带来大量新增就业岗位，各大互联网平台以及内容生产机构将会开启新一轮审核专员招聘工作。《规定》明确提出

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ST任子行
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奇安信
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北信源
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天融信

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驰翔鹤

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2022-11-18 13:51:28

康跃科技，成功转型中药业务，三大预期差空间巨大

康跃科技曾经是光伏大妖股，但现在早已成功转型为中药企业。2020年，康跃科技以14.14亿元的价格，收购了湖北长江星药业52.7535%的股权，成为控股股东。长江医药集团旗下的湖北长江星医药股份有限公司，主要负责中医药种植、加工、胶囊生产等，是公司最核心的资产。主营业务涉及中药饮片和空心胶囊：半年报显示公司的中药相关业务合计占比已近80%！长江医药集团的核心资产长江星医药100%控股：湖北长江丰医药有限公司、湖北长江源制药有限公司、湖北新峰制药有限公司（只有长江大药房和金缔药业还没有放入上市公

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*ST长药
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以岭药业
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振东制药

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驰翔鹤

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2022-11-09 14:07:48

盛剑环境，稀缺的半导体洁净室设备铲子股，受益半导体洁净室大发展

LOC-VOC是一种泛半导体洁净室EHS处理装置，用于处理洁净室内弥散的VOC气体，用于保障生产员工的职业健康和安全。泛半导体行业生产车间某些区域循环风中含有一定量的挥发性VOCs气体，影响职业健康和产品良率。含有VOCs的气体通过沸石，VOCs被吸附，洁净气体排至车间，小风量的高温气体从沸石上脱附出高浓度的VOCs，排至VOCs中央处理装置，集中处理达标排放，有助于提高客户制程的产品良率。可以说，半导体洁净室必备LOC-VOC装置。据盛剑环境招股说明书，公司 IPO 拟募集资金总额 9.8

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亚翔集成
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盛剑科技
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驰翔鹤

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2022-11-02 12:56:51

杉杉股份，被忽视的偏光片巨头，VR核心标

今天早盘虚拟现实大涨，vr核心偏光片三利谱，深纺织一字涨停。偏光片为啥这么火，在于VR设备中Pancake有望成为主流光学方案，Pancake路线可以大幅降低头显重量及尺寸，提升用户的佩戴体验，这一新型光学技术路线已被苹果、Meta、Pico等视作轻薄化头显的主流光学方案，有望取代现阶段的非球面透镜和菲涅尔透镜方案。首先，Pancake模组中的多个光学膜片至关重要，尤其是偏光片，它又叫偏振光片、偏振片，是由偏振膜、内保护膜、压敏胶层及外保护膜层压而成的复合材料，可被视作“光线稳定器”。由此可见

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三利谱
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杉杉股份

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驰翔鹤

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2022-10-24 11:38:58

光力科技，半导体设备细分领域世界第三，叠加工业母机，chiplet技术核心股

公司原来致力于煤矿安全生产监控设备的研发，生产，销售。后通过持续收购LP、LPB、ADT等公司迅速进入了半导体划片机及核心零部件空气主轴领域，公司收购优质子公司后迅速整合优质资源，实现产业链垂直一体化发展，在提高海外实体运营效率的同时，积极推进划片机及空气主轴国产化，划片机整机方面，公司郑州本土研发团队牵头研发的行业最主流、最先进的 12 寸晶圆切割划片设备 6230、8230，以及ADT最新的12寸晶圆切割机8030已进入国内、外头部封测企业并已取得订单，定增项目投产后产能将大幅提升，业绩增速

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光力科技
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北方华创

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驰翔鹤

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2022-10-19 12:56:15

龙芯中科，严重低估的信创核心股，完全自主核心生态系统

龙芯中科最早起源于 2001 年中科院龙芯课题组；2002 年，神州龙芯成立，并成功流片首款通用 CPU“龙芯一号”，打破国外的长期技术垄断，结束中国近二十年无芯历史；2010 年，龙芯中科由中科院和北京市共同出资成立，旨在依托龙芯十余年技术积淀，将处理器研发成果产业化；2017 年，龙芯 3A/B3000 量产，在信创领域应用 30 万颗；2021 年，推出完全自主指令集系统 LoongArch 公司推出 LoongISA 和 LoongArch 指令集，助力自主生态建设。指令系统是计算

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龙芯中科
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中国软件
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中国长城

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驰翔鹤

满仓搞的散户

2022-10-13 10:55:00

太平洋证券，信创的信心比黄金更重要

信创是我国自主可控的重要战略。我们之前发布报告《行业信创有望成为 2023 年计算机最大的投资主线》，看好信创的原因之一在于信创是一项国家战略，类比于我国的原子弹、国产大飞机、航空母舰、航空航天等产业。以国产大飞机为例，从 2007 年立项至今，从成立商飞到发布飞机型号 C919，再到首飞、试飞以及获得国内外的订单，整个过程从未间断过。“开弓难有回头箭”，信创将是一项长期性的自主产业。更大力度的国家政策支持或在路上。从过去三年的信创产业发展来看，我国信创产业基本达到了可用的阶段，国产 IT 基

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中国软件
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金山办公
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拓维信息
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海量数据

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驰翔鹤

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2022-09-05 10:22:47

不错，而且低位！

@新韭盒：海南矿业，拥有价值百亿的天然气田，弹性巨大

公司半年度业绩交流会明显提出：2022 年，公司力争实现成品矿产量 300 万吨，实现油气产量 542 万桶当量，销量 397 万桶当量。公司18 年底收购洛克石油 51%股权，是澳大利亚独立上游油气公司，在中国、澳大利亚等地开展油气勘探开发业务，其 2020 年权益产量 302.13

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驰翔鹤

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2022-09-02 13:50:56

万通发展，子公司知融科技布局相控阵T/R芯片，对标铖昌科技，转型卫星通讯

万通发展控股知融科技，前瞻布局相控阵 T/R 芯片等关键环节：根据万通发展最新的投资者交流纪要，知融科技是一家专注于毫米波集成电路设计的国家高新技术企业，致力于为新一代平板阵列天线系统、毫米波通信系统提供高性能的芯片级解决方案，目前产品逐步包括但不限于相控阵 T/R芯片、射频前端芯片、功率放大器芯片等，同时也具备阵列天线的专业化设计能力，可提供业界领先的、可规模化普及的毫米波相控阵天线的芯片级解决方案，助力卫星互联网与 5G/6G 毫米波的产业推进和应用落地。知融科技已经发布 Ku、 Ka

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*ST铖昌
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万通发展

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驰翔鹤

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2022-08-29 10:57:14

云图控股，10万吨硝酸钠产能，光热熔盐储能核心标

根据中信建投研报，熔盐储能中，熔盐是实现能量变换的核心，目前熔盐一般成分为 99.9%高纯度硝酸钾、硝酸钠的混合物，占比分别为 40%、60%，单 GW 熔盐储能项目对硝酸盐项目的需求大概在 50-70 万吨左右，随着熔盐储能项目的大力发展，硝酸盐产品供给有望趋紧。国内纯碱类企业，依托其自身资源优势有望切入熔盐储能，公司业绩有望迎来新的增长点。核心标：山东海化（全资子公司参股设立山东液流海材料科技有限公司，山东海化集团在建 6.5 万吨硝酸钠产能）、盐湖股份（间接控股子公司青海盐湖硝酸盐业股

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三维化学
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云图控股
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山东海化

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驰翔鹤

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2022-08-25 11:45:46

海南矿业，被市场忽视的正宗油气开采股，转型新能源，弹性巨大

公司18 年底收购洛克石油 51%股权，是澳大利亚独立上游油气公司，在中国、澳大利亚等地开展油气勘探开发业务，其 2020 年权益产量 302.13 万桶，整体经营稳定。2021年5月，公司通过洛克石油收购取得了位于四川八角场致密气田100%作业权，进一步开拓了公司上游的油气资源，2021年全年洛克实现油气业务产量437.04万桶当量，其中八角场气田贡献151.25万桶当量，2021年八角场气田实现的营业收入约占洛克石油21%左右；2021年洛克石油实现营业收入11.36亿元。今年上半年，油气

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海南矿业
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杰华特，稀缺的服务器，数据中心电源芯片供应商，受益chatgpt算力大跃进

充电链路主要由 AC/DC、端口保护、充电管理、BMS、DC/DC（或 LDO）五部分构成，其中，杰华特的产品布局覆盖 AC/DC、充电管理、BMS、DC/DC（或 LDO）四大环节。在 AC/DC 方面，公司产品由 LED 照明驱动向快充领域发展；在 DC/DC 方面，公司产品已在通讯、PC、服务器领域实现批量供应，并与英特尔形成深度合作；在 LDO 方面，公司产品注重性价比，可广泛应用于计算机、通讯和消费类电子领域。公司产品广泛应用于数据中心，计算机 DC-DC 芯片的主要作用是将

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有意思，估计下午会轮到

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先说结论奥克股份=固体电池电解质基体PEOA股唯一供应商+peo原材料环氧乙烷国内最大供应商1、奥克股份-固体电池电解质PEO聚环氧乙烷唯一供应商固态电池电解质最常用的基体是peo 经查询专业网站（知网等）：聚合物固态电池目前已实现小规模量产，尤其欧美企业相关技术最为成熟，但是

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好利科技，稀缺的国产gpu设计商，价值有待重估

一、半导体业务进入高速发展。GPU（VPU）、GPGPU、ADAS（对标英伟达ORIN）芯片研发投产顺利，其中GPU（VPU）、GPGPU、ADAS研发主体曲速超维在今年三季度完成并表，并在9月份取得1700.3万元GPU芯片销售合同。1）曲速超维现有北京、上海两个研发总部。北京负责ADAS、无人驾驶系统的研发，与何积丰院士团队（目前为公司技术顾问，行业泰斗）一起。上海负责GPU、GPGPU研发。2）曲速超维北京公司负责人孟海波曾负责带领团队进行海光信息第一代X86芯片研发、流片，经验丰富。二

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时代电气，被忽略的逆变器巨头，比肩阳光，上能电气

时代电气，市场一般认为它是SiC和IGBT巨头，但却往往忽视了时代电气在光伏逆变器上的成就和行业地位。根据公司三季报，公司新能源电驱、光伏逆变器等产品均迎来高速成长，其中新能源电驱营收 3.99 亿元，YoY+190.86%，QoQ+57.7%，传感器件营收 1.41 亿元，YoY+58.37%，QoQ+83.1%，工业变流营收 5.19 亿元，YoY+760.20%，QoQ+95.1%；海工装备营收 1.22 亿元，YoY+67.38%，QoQ+17.3% 株洲变流技术国家工程研究中心有限公

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从先审后发谈起，网络安全审计会成为下一个热点吗？

日前，国家互联网信息办公室发布新修订的《互联网跟帖评论服务管理规定》(以下简称新《规定》)。新《规定》自今年12月15日起施行。相比2017版的《规定》，2022年的《规定》与时俱进，从多个方面堵上了当前互联网跟帖评论服务领域存在的一些漏洞和问题。比如有平台利用“弹幕”“点赞”等方式绕过监管，夹带违规信息。现在《新规》明确把“弹幕”“点赞”等形式纳入到跟帖评论服务。可以预计，《规定》的实施将会带来大量新增就业岗位，各大互联网平台以及内容生产机构将会开启新一轮审核专员招聘工作。《规定》明确提出

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康跃科技，成功转型中药业务，三大预期差空间巨大

康跃科技曾经是光伏大妖股，但现在早已成功转型为中药企业。2020年，康跃科技以14.14亿元的价格，收购了湖北长江星药业52.7535%的股权，成为控股股东。长江医药集团旗下的湖北长江星医药股份有限公司，主要负责中医药种植、加工、胶囊生产等，是公司最核心的资产。主营业务涉及中药饮片和空心胶囊：半年报显示公司的中药相关业务合计占比已近80%！长江医药集团的核心资产长江星医药100%控股：湖北长江丰医药有限公司、湖北长江源制药有限公司、湖北新峰制药有限公司（只有长江大药房和金缔药业还没有放入上市公

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盛剑环境，稀缺的半导体洁净室设备铲子股，受益半导体洁净室大发展

LOC-VOC是一种泛半导体洁净室EHS处理装置，用于处理洁净室内弥散的VOC气体，用于保障生产员工的职业健康和安全。泛半导体行业生产车间某些区域循环风中含有一定量的挥发性VOCs气体，影响职业健康和产品良率。含有VOCs的气体通过沸石，VOCs被吸附，洁净气体排至车间，小风量的高温气体从沸石上脱附出高浓度的VOCs，排至VOCs中央处理装置，集中处理达标排放，有助于提高客户制程的产品良率。可以说，半导体洁净室必备LOC-VOC装置。据盛剑环境招股说明书，公司 IPO 拟募集资金总额 9.8

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杉杉股份，被忽视的偏光片巨头，VR核心标

今天早盘虚拟现实大涨，vr核心偏光片三利谱，深纺织一字涨停。偏光片为啥这么火，在于VR设备中Pancake有望成为主流光学方案，Pancake路线可以大幅降低头显重量及尺寸，提升用户的佩戴体验，这一新型光学技术路线已被苹果、Meta、Pico等视作轻薄化头显的主流光学方案，有望取代现阶段的非球面透镜和菲涅尔透镜方案。首先，Pancake模组中的多个光学膜片至关重要，尤其是偏光片，它又叫偏振光片、偏振片，是由偏振膜、内保护膜、压敏胶层及外保护膜层压而成的复合材料，可被视作“光线稳定器”。由此可见

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光力科技，半导体设备细分领域世界第三，叠加工业母机，chiplet技术核心股

公司原来致力于煤矿安全生产监控设备的研发，生产，销售。后通过持续收购LP、LPB、ADT等公司迅速进入了半导体划片机及核心零部件空气主轴领域，公司收购优质子公司后迅速整合优质资源，实现产业链垂直一体化发展，在提高海外实体运营效率的同时，积极推进划片机及空气主轴国产化，划片机整机方面，公司郑州本土研发团队牵头研发的行业最主流、最先进的 12 寸晶圆切割划片设备 6230、8230，以及ADT最新的12寸晶圆切割机8030已进入国内、外头部封测企业并已取得订单，定增项目投产后产能将大幅提升，业绩增速

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龙芯中科，严重低估的信创核心股，完全自主核心生态系统

龙芯中科最早起源于 2001 年中科院龙芯课题组；2002 年，神州龙芯成立，并成功流片首款通用 CPU“龙芯一号”，打破国外的长期技术垄断，结束中国近二十年无芯历史；2010 年，龙芯中科由中科院和北京市共同出资成立，旨在依托龙芯十余年技术积淀，将处理器研发成果产业化；2017 年，龙芯 3A/B3000 量产，在信创领域应用 30 万颗；2021 年，推出完全自主指令集系统 LoongArch 公司推出 LoongISA 和 LoongArch 指令集，助力自主生态建设。指令系统是计算

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太平洋证券，信创的信心比黄金更重要

信创是我国自主可控的重要战略。我们之前发布报告《行业信创有望成为 2023 年计算机最大的投资主线》，看好信创的原因之一在于信创是一项国家战略，类比于我国的原子弹、国产大飞机、航空母舰、航空航天等产业。以国产大飞机为例，从 2007 年立项至今，从成立商飞到发布飞机型号 C919，再到首飞、试飞以及获得国内外的订单，整个过程从未间断过。“开弓难有回头箭”，信创将是一项长期性的自主产业。更大力度的国家政策支持或在路上。从过去三年的信创产业发展来看，我国信创产业基本达到了可用的阶段，国产 IT 基

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@新韭盒：海南矿业，拥有价值百亿的天然气田，弹性巨大

公司半年度业绩交流会明显提出：2022 年，公司力争实现成品矿产量 300 万吨，实现油气产量 542 万桶当量，销量 397 万桶当量。公司18 年底收购洛克石油 51%股权，是澳大利亚独立上游油气公司，在中国、澳大利亚等地开展油气勘探开发业务，其 2020 年权益产量 302.13

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万通发展，子公司知融科技布局相控阵T/R芯片，对标铖昌科技，转型卫星通讯

万通发展控股知融科技，前瞻布局相控阵 T/R 芯片等关键环节：根据万通发展最新的投资者交流纪要，知融科技是一家专注于毫米波集成电路设计的国家高新技术企业，致力于为新一代平板阵列天线系统、毫米波通信系统提供高性能的芯片级解决方案，目前产品逐步包括但不限于相控阵 T/R芯片、射频前端芯片、功率放大器芯片等，同时也具备阵列天线的专业化设计能力，可提供业界领先的、可规模化普及的毫米波相控阵天线的芯片级解决方案，助力卫星互联网与 5G/6G 毫米波的产业推进和应用落地。知融科技已经发布 Ku、 Ka

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云图控股，10万吨硝酸钠产能，光热熔盐储能核心标

根据中信建投研报，熔盐储能中，熔盐是实现能量变换的核心，目前熔盐一般成分为 99.9%高纯度硝酸钾、硝酸钠的混合物，占比分别为 40%、60%，单 GW 熔盐储能项目对硝酸盐项目的需求大概在 50-70 万吨左右，随着熔盐储能项目的大力发展，硝酸盐产品供给有望趋紧。国内纯碱类企业，依托其自身资源优势有望切入熔盐储能，公司业绩有望迎来新的增长点。核心标：山东海化（全资子公司参股设立山东液流海材料科技有限公司，山东海化集团在建 6.5 万吨硝酸钠产能）、盐湖股份（间接控股子公司青海盐湖硝酸盐业股

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海南矿业，被市场忽视的正宗油气开采股，转型新能源，弹性巨大

公司18 年底收购洛克石油 51%股权，是澳大利亚独立上游油气公司，在中国、澳大利亚等地开展油气勘探开发业务，其 2020 年权益产量 302.13 万桶，整体经营稳定。2021年5月，公司通过洛克石油收购取得了位于四川八角场致密气田100%作业权，进一步开拓了公司上游的油气资源，2021年全年洛克实现油气业务产量437.04万桶当量，其中八角场气田贡献151.25万桶当量，2021年八角场气田实现的营业收入约占洛克石油21%左右；2021年洛克石油实现营业收入11.36亿元。今年上半年，油气

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