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贵州毛太
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贵州毛太
2023-09-01 08:18:31
算力租赁空间测算(2025空间)
S中贝通信(sh603220)SS恒润股份(sh603985)SS恒润股份(sh603985)S
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贵州毛太
2023-08-28 22:13:37
中贝通信:25000P算力规划!
【中贝通信】8.5亿元投建合肥智算中心项目(25000P) [礼物]芯片供应链:已经获得全球顶级供应商批量稳定供货,并保持战略合作的供应链关系。 [礼物]规模:智算中心项目PUE值≤1.3,核定能耗指标2.46万吨标准煤,年电力指标20,026.85万度,能耗电力指标最大可支持25,000P算力规模。 [礼物]进度:2号楼作为一期项目主体已完成土建,规划8个算力机房,一期计划完成4个机房的建设,预计4-6个月内投入商用。首批全球性能领先的GPU卡和服务器已到货,后续产品陆续到货中。 [红包]四大
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中贝通信
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英伟达公司
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中际旭创
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剑桥科技
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浪潮信息
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贵州毛太
2023-08-28 22:11:57
算力租赁:弹性测算(更新)
S利通电子(sh603629)S S中贝通信(sh603220)S
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算力租赁:弹性测算(更新)
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贵州毛太
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算力板块中报业绩
#算力板块中报业绩: 中贝通信 +75% 天孚通信 +26% 中际旭创 +25% 中兴通讯 +20% 烽火通信 +16% 中科曙光 +15% 恒为科技 +5% 工业富联 +4% 华工科技 +3% 云赛智联 +2% 剑桥科技 扭亏 沪电股份 -8% 利通电子 -14% 菲林克斯 -14% 光迅科技 -23% 胜宏科技 -24% 太辰光 -24% 兆龙互联 -25% 拓维信息 -25% 新易盛 -37% 博创科技 -39% 昆仑万维 -44% 锐捷网络 -46% 鼎通科技 -49% 浪潮信息 -60
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贵州毛太
2023-08-27 16:38:04
中贝通信助力中国移动打造算力集群
集中全公司力量全力打造中部AI客户群,助力中国移动创建“世界一流信息服务科技创新公司”,以5G、算力网络、智慧中台为重点的新型信息基础设施,创新构建“连接+算力+能力”新型信息服务体系在湖北全面落地。 双方同意在算力业务上深度合作,共同向AI企业提供算力,中贝通信投入算力服务器,组建技术服务团队为客户提供训练服务; 双方力争在第四季度达到500P算力服务能力;同时中贝通信投入训练团队开展专业模型训练,湖北移动提供网络数据与站点图纸共同搭建适合行业特点的专业模型,双方力争在湖北优先提供项目建设管理
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贵州毛太
2023-08-27 16:25:21
AIDC算力租赁参与公司梳理表
AIDC算力租赁参与公司梳理表 #中贝通信# 质地最好、规划最大 #鸿博股份# 行业龙头,开山鼻祖 #云赛智联# 上海国企,后起之秀 S中贝通信(sh603220)S S鸿博股份(sz002229)S S英伟达公司(NVDA)S
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贵州毛太
2023-08-26 20:08:21
AI算力租赁:阻力最小的方向
英伟达不涨,市场担在担心什么? 1)GPU太贵:H系列芯片已经3.5万美金,近期涨幅高达50%,英伟达过高的芯片硬件成本将压抑需求释放。 2)CoWoS产能不足:英伟达四季度货量低于预期,原因是AMD抢先订MI350,可能会压抑H及800G的出货节奏。 解决方案: 1)小模型和大模型应用厂买不起自建集群,但可以采用英伟达的租赁方案,或者国内算力租赁(鸿博+云赛+中贝) 2)芯片交期递延,面对Q4缺货和可能的大模型后续需求爆发,利好有算卡的云巨头和已经囤算力的租赁(鸿博+中贝+云赛) AIDC算租
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贵州毛太
2023-08-22 08:35:32
数据要素 vs AI算力
$NVDA英伟达$,#AI算力巨浪再起。 #鸿博股份+云赛智联+中贝通信三巨头格局已成,后续还有汇纳/利通/铜牛/青云/首都等接力,拭目以待。 ¥算力大哥,看#鸿博 ¥业绩最优,选#中贝 ¥上海最爱,就#云赛
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贵州毛太
2023-08-22 08:34:28
AI算力:唯一的主线
如果巨浪再起? AI算力,绝对是这个时代唯一的巨浪,目前调整2个月,幅度40%。 如果巨浪再起,潮头绝对不是之前的龙头,很简单,一个原因(机构太多) 目前全市场最弱势的资金就是公募基金,他们面对基民无休止的赎回,和历史地量的新基金发行。 那方向一定是AI+无机构,最近无比强劲的算力租赁威力显现,为何AIDC逆势强劲,就一个原因:无机构。 无机构的算租板块,已经形成板块,#鸿博+云赛+中贝三巨头格局已经形成,后续还有汇纳/利通/铜牛/青云/首都等接力。拭目以待:AI无机构板块的主升浪! 数据要素利
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英伟达公司
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中贝通信
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鸿博股份
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云赛智联
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贵州毛太
2023-08-21 14:55:21
算力价格:弹性测算(模型)
#算力租赁 (AI锂矿)大盘点! 1)鸿博股份:布局最早,板块龙头 2)利通电子:与世纪华通合作最紧密 3)云赛智联:上海智算中心最强合作 4)恒润股份:卡源头丰富,矿机背景 5)协鑫能科:英伟达合作生态伙伴 6)中贝通信:市值最低+业绩最好 S鸿博股份(sz002229)SS中贝通信(sh603220)SS云赛智联(sh600602)S
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贵州毛太
2023-08-21 14:35:35
下一个鸿博股份,在哪里?
【谁最有可能成为第二个妖股(Ai)鸿博股份】 2023年最有板块持续性莫过于AI,最牛掰的五倍Ai牛股代表作非鸿博股份(几个月的时间涨了5倍多)莫属。长期来说,AI当然是一场革命,也许就是百年一遇的机会。诚然也有蹭吃蹭喝蹭热度恶炒的不少公司,这个我们暂放一边不去讨论。但AI为代表的科技股,是无风险利率下行,风险偏好降低的范式环境下的确定性资产。目前阶段AI人工智能主要应该去把握这么一条线索: AI算力需求激增拉动下,谁有算力谁将先吃肉,“卖铲人” 角色的上游硬件也已经观测到业绩兑现,包括算力中心
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鸿博股份
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中贝通信
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贵州毛太
2023-08-21 14:30:24
中贝通信:1万P算力的开始
中国算力大会 大会期间中贝通信集团李董事长接受了工信部新闻中心记者的专访,针对“目前我国算力行业发展现状如何?”与“中贝通信的算力成果与发展优势”,李董事长谈到:最近以大模型驱动的AIGC引领了全球新一轮科技革命,从而驱动了大算力需求的磅礴增长,目前算力发展的阶段,类似于无线通信从2G起步,后续还有3G/4G/5G的技术迭代和由此带来的产业应用层面巨大的创新。 国内算力发展,从产业链视角看,才刚刚起步,GPU和服务器供应链处于早期发展阶段,如何运营算力AIDC也处于早期,这也是目前行业蓬勃生机的
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贵州毛太
2023-08-19 12:00:19
算力弹性:测算表
S云赛智联(sh600602)S S英伟达公司(NVDA)S S利通电子(sh603629)S S中贝通信(sh603220)S S鸿博股份(sz002229)S
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贵州毛太
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#算力租赁-弹性测算 根据GPUShare报价数据A800/80G单卡租赁价格9元/小时,换算单卡0.6P算力 = 15元/P/小时 = 13.5万元/P/每年。 #鸿博股份 规划2024年6000P = 8亿收入 x 30%净利率 = 2.4亿利润 x 50倍PE = 算力120亿,现市值210亿(弹性50%) #中贝通信 规划2024年6000P = 8亿收入 x 30%净利率 = 2.4亿利润 x 50倍PE = 算力120亿,现市值58亿(弹性200%) #云赛智联 规划2024年xxP
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算力租赁空间测算(2025空间)
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中贝通信:25000P算力规划!
【中贝通信】8.5亿元投建合肥智算中心项目(25000P) [礼物]芯片供应链:已经获得全球顶级供应商批量稳定供货,并保持战略合作的供应链关系。 [礼物]规模:智算中心项目PUE值≤1.3,核定能耗指标2.46万吨标准煤,年电力指标20,026.85万度,能耗电力指标最大可支持25,000P算力规模。 [礼物]进度:2号楼作为一期项目主体已完成土建,规划8个算力机房,一期计划完成4个机房的建设,预计4-6个月内投入商用。首批全球性能领先的GPU卡和服务器已到货,后续产品陆续到货中。 [红包]四大
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算力租赁:弹性测算(更新)
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算力板块中报业绩
#算力板块中报业绩: 中贝通信 +75% 天孚通信 +26% 中际旭创 +25% 中兴通讯 +20% 烽火通信 +16% 中科曙光 +15% 恒为科技 +5% 工业富联 +4% 华工科技 +3% 云赛智联 +2% 剑桥科技 扭亏 沪电股份 -8% 利通电子 -14% 菲林克斯 -14% 光迅科技 -23% 胜宏科技 -24% 太辰光 -24% 兆龙互联 -25% 拓维信息 -25% 新易盛 -37% 博创科技 -39% 昆仑万维 -44% 锐捷网络 -46% 鼎通科技 -49% 浪潮信息 -60
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中贝通信助力中国移动打造算力集群
集中全公司力量全力打造中部AI客户群,助力中国移动创建“世界一流信息服务科技创新公司”,以5G、算力网络、智慧中台为重点的新型信息基础设施,创新构建“连接+算力+能力”新型信息服务体系在湖北全面落地。 双方同意在算力业务上深度合作,共同向AI企业提供算力,中贝通信投入算力服务器,组建技术服务团队为客户提供训练服务; 双方力争在第四季度达到500P算力服务能力;同时中贝通信投入训练团队开展专业模型训练,湖北移动提供网络数据与站点图纸共同搭建适合行业特点的专业模型,双方力争在湖北优先提供项目建设管理
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AIDC算力租赁参与公司梳理表
AIDC算力租赁参与公司梳理表 #中贝通信# 质地最好、规划最大 #鸿博股份# 行业龙头,开山鼻祖 #云赛智联# 上海国企,后起之秀 S中贝通信(sh603220)S S鸿博股份(sz002229)S S英伟达公司(NVDA)S
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AI算力租赁:阻力最小的方向
英伟达不涨,市场担在担心什么? 1)GPU太贵:H系列芯片已经3.5万美金,近期涨幅高达50%,英伟达过高的芯片硬件成本将压抑需求释放。 2)CoWoS产能不足:英伟达四季度货量低于预期,原因是AMD抢先订MI350,可能会压抑H及800G的出货节奏。 解决方案: 1)小模型和大模型应用厂买不起自建集群,但可以采用英伟达的租赁方案,或者国内算力租赁(鸿博+云赛+中贝) 2)芯片交期递延,面对Q4缺货和可能的大模型后续需求爆发,利好有算卡的云巨头和已经囤算力的租赁(鸿博+中贝+云赛) AIDC算租
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数据要素 vs AI算力
$NVDA英伟达$,#AI算力巨浪再起。 #鸿博股份+云赛智联+中贝通信三巨头格局已成,后续还有汇纳/利通/铜牛/青云/首都等接力,拭目以待。 ¥算力大哥,看#鸿博 ¥业绩最优,选#中贝 ¥上海最爱,就#云赛
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AI算力:唯一的主线
如果巨浪再起? AI算力,绝对是这个时代唯一的巨浪,目前调整2个月,幅度40%。 如果巨浪再起,潮头绝对不是之前的龙头,很简单,一个原因(机构太多) 目前全市场最弱势的资金就是公募基金,他们面对基民无休止的赎回,和历史地量的新基金发行。 那方向一定是AI+无机构,最近无比强劲的算力租赁威力显现,为何AIDC逆势强劲,就一个原因:无机构。 无机构的算租板块,已经形成板块,#鸿博+云赛+中贝三巨头格局已经形成,后续还有汇纳/利通/铜牛/青云/首都等接力。拭目以待:AI无机构板块的主升浪! 数据要素利
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算力价格:弹性测算(模型)
#算力租赁 (AI锂矿)大盘点! 1)鸿博股份:布局最早,板块龙头 2)利通电子:与世纪华通合作最紧密 3)云赛智联:上海智算中心最强合作 4)恒润股份:卡源头丰富,矿机背景 5)协鑫能科:英伟达合作生态伙伴 6)中贝通信:市值最低+业绩最好 S鸿博股份(sz002229)SS中贝通信(sh603220)SS云赛智联(sh600602)S
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下一个鸿博股份,在哪里?
【谁最有可能成为第二个妖股(Ai)鸿博股份】 2023年最有板块持续性莫过于AI,最牛掰的五倍Ai牛股代表作非鸿博股份(几个月的时间涨了5倍多)莫属。长期来说,AI当然是一场革命,也许就是百年一遇的机会。诚然也有蹭吃蹭喝蹭热度恶炒的不少公司,这个我们暂放一边不去讨论。但AI为代表的科技股,是无风险利率下行,风险偏好降低的范式环境下的确定性资产。目前阶段AI人工智能主要应该去把握这么一条线索: AI算力需求激增拉动下,谁有算力谁将先吃肉,“卖铲人” 角色的上游硬件也已经观测到业绩兑现,包括算力中心
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中贝通信:1万P算力的开始
中国算力大会 大会期间中贝通信集团李董事长接受了工信部新闻中心记者的专访,针对“目前我国算力行业发展现状如何?”与“中贝通信的算力成果与发展优势”,李董事长谈到:最近以大模型驱动的AIGC引领了全球新一轮科技革命,从而驱动了大算力需求的磅礴增长,目前算力发展的阶段,类似于无线通信从2G起步,后续还有3G/4G/5G的技术迭代和由此带来的产业应用层面巨大的创新。 国内算力发展,从产业链视角看,才刚刚起步,GPU和服务器供应链处于早期发展阶段,如何运营算力AIDC也处于早期,这也是目前行业蓬勃生机的
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算力弹性:测算表
S云赛智联(sh600602)S S英伟达公司(NVDA)S S利通电子(sh603629)S S中贝通信(sh603220)S S鸿博股份(sz002229)S
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#算力租赁-弹性测算 根据GPUShare报价数据A800/80G单卡租赁价格9元/小时,换算单卡0.6P算力 = 15元/P/小时 = 13.5万元/P/每年。 #鸿博股份 规划2024年6000P = 8亿收入 x 30%净利率 = 2.4亿利润 x 50倍PE = 算力120亿,现市值210亿(弹性50%) #中贝通信 规划2024年6000P = 8亿收入 x 30%净利率 = 2.4亿利润 x 50倍PE = 算力120亿,现市值58亿(弹性200%) #云赛智联 规划2024年xxP
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【中贝通信】8.5亿元投建合肥智算中心项目(25000P) [礼物]芯片供应链:已经获得全球顶级供应商批量稳定供货,并保持战略合作的供应链关系。 [礼物]规模:智算中心项目PUE值≤1.3,核定能耗指标2.46万吨标准煤,年电力指标20,026.85万度,能耗电力指标最大可支持25,000P算力规模。 [礼物]进度:2号楼作为一期项目主体已完成土建,规划8个算力机房,一期计划完成4个机房的建设,预计4-6个月内投入商用。首批全球性能领先的GPU卡和服务器已到货,后续产品陆续到货中。 [红包]四大
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算力板块中报业绩
#算力板块中报业绩: 中贝通信 +75% 天孚通信 +26% 中际旭创 +25% 中兴通讯 +20% 烽火通信 +16% 中科曙光 +15% 恒为科技 +5% 工业富联 +4% 华工科技 +3% 云赛智联 +2% 剑桥科技 扭亏 沪电股份 -8% 利通电子 -14% 菲林克斯 -14% 光迅科技 -23% 胜宏科技 -24% 太辰光 -24% 兆龙互联 -25% 拓维信息 -25% 新易盛 -37% 博创科技 -39% 昆仑万维 -44% 锐捷网络 -46% 鼎通科技 -49% 浪潮信息 -60
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中贝通信助力中国移动打造算力集群
集中全公司力量全力打造中部AI客户群,助力中国移动创建“世界一流信息服务科技创新公司”,以5G、算力网络、智慧中台为重点的新型信息基础设施,创新构建“连接+算力+能力”新型信息服务体系在湖北全面落地。 双方同意在算力业务上深度合作,共同向AI企业提供算力,中贝通信投入算力服务器,组建技术服务团队为客户提供训练服务; 双方力争在第四季度达到500P算力服务能力;同时中贝通信投入训练团队开展专业模型训练,湖北移动提供网络数据与站点图纸共同搭建适合行业特点的专业模型,双方力争在湖北优先提供项目建设管理
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AIDC算力租赁参与公司梳理表 #中贝通信# 质地最好、规划最大 #鸿博股份# 行业龙头,开山鼻祖 #云赛智联# 上海国企,后起之秀 S中贝通信(sh603220)S S鸿博股份(sz002229)S S英伟达公司(NVDA)S
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AI算力租赁:阻力最小的方向
英伟达不涨,市场担在担心什么? 1)GPU太贵:H系列芯片已经3.5万美金,近期涨幅高达50%,英伟达过高的芯片硬件成本将压抑需求释放。 2)CoWoS产能不足:英伟达四季度货量低于预期,原因是AMD抢先订MI350,可能会压抑H及800G的出货节奏。 解决方案: 1)小模型和大模型应用厂买不起自建集群,但可以采用英伟达的租赁方案,或者国内算力租赁(鸿博+云赛+中贝) 2)芯片交期递延,面对Q4缺货和可能的大模型后续需求爆发,利好有算卡的云巨头和已经囤算力的租赁(鸿博+中贝+云赛) AIDC算租
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AI算力:唯一的主线
如果巨浪再起? AI算力,绝对是这个时代唯一的巨浪,目前调整2个月,幅度40%。 如果巨浪再起,潮头绝对不是之前的龙头,很简单,一个原因(机构太多) 目前全市场最弱势的资金就是公募基金,他们面对基民无休止的赎回,和历史地量的新基金发行。 那方向一定是AI+无机构,最近无比强劲的算力租赁威力显现,为何AIDC逆势强劲,就一个原因:无机构。 无机构的算租板块,已经形成板块,#鸿博+云赛+中贝三巨头格局已经形成,后续还有汇纳/利通/铜牛/青云/首都等接力。拭目以待:AI无机构板块的主升浪! 数据要素利
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英伟达公司
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算力价格:弹性测算(模型)
#算力租赁 (AI锂矿)大盘点! 1)鸿博股份:布局最早,板块龙头 2)利通电子:与世纪华通合作最紧密 3)云赛智联:上海智算中心最强合作 4)恒润股份:卡源头丰富,矿机背景 5)协鑫能科:英伟达合作生态伙伴 6)中贝通信:市值最低+业绩最好 S鸿博股份(sz002229)SS中贝通信(sh603220)SS云赛智联(sh600602)S
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下一个鸿博股份,在哪里?
【谁最有可能成为第二个妖股(Ai)鸿博股份】 2023年最有板块持续性莫过于AI,最牛掰的五倍Ai牛股代表作非鸿博股份(几个月的时间涨了5倍多)莫属。长期来说,AI当然是一场革命,也许就是百年一遇的机会。诚然也有蹭吃蹭喝蹭热度恶炒的不少公司,这个我们暂放一边不去讨论。但AI为代表的科技股,是无风险利率下行,风险偏好降低的范式环境下的确定性资产。目前阶段AI人工智能主要应该去把握这么一条线索: AI算力需求激增拉动下,谁有算力谁将先吃肉,“卖铲人” 角色的上游硬件也已经观测到业绩兑现,包括算力中心
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鸿博股份
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中贝通信
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云赛智联
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贵州毛太
2023-08-21 14:30:24
中贝通信:1万P算力的开始
中国算力大会 大会期间中贝通信集团李董事长接受了工信部新闻中心记者的专访,针对“目前我国算力行业发展现状如何?”与“中贝通信的算力成果与发展优势”,李董事长谈到:最近以大模型驱动的AIGC引领了全球新一轮科技革命,从而驱动了大算力需求的磅礴增长,目前算力发展的阶段,类似于无线通信从2G起步,后续还有3G/4G/5G的技术迭代和由此带来的产业应用层面巨大的创新。 国内算力发展,从产业链视角看,才刚刚起步,GPU和服务器供应链处于早期发展阶段,如何运营算力AIDC也处于早期,这也是目前行业蓬勃生机的
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贵州毛太
2023-08-19 12:00:19
算力弹性:测算表
S云赛智联(sh600602)S S英伟达公司(NVDA)S S利通电子(sh603629)S S中贝通信(sh603220)S S鸿博股份(sz002229)S
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#算力租赁-弹性测算 根据GPUShare报价数据A800/80G单卡租赁价格9元/小时,换算单卡0.6P算力 = 15元/P/小时 = 13.5万元/P/每年。 #鸿博股份 规划2024年6000P = 8亿收入 x 30%净利率 = 2.4亿利润 x 50倍PE = 算力120亿,现市值210亿(弹性50%) #中贝通信 规划2024年6000P = 8亿收入 x 30%净利率 = 2.4亿利润 x 50倍PE = 算力120亿,现市值58亿(弹性200%) #云赛智联 规划2024年xxP
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2023-09-01 08:18:31
算力租赁空间测算(2025空间)
S中贝通信(sh603220)SS恒润股份(sh603985)SS恒润股份(sh603985)S
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2023-08-28 22:13:37
中贝通信:25000P算力规划!
【中贝通信】8.5亿元投建合肥智算中心项目(25000P) [礼物]芯片供应链:已经获得全球顶级供应商批量稳定供货,并保持战略合作的供应链关系。 [礼物]规模:智算中心项目PUE值≤1.3,核定能耗指标2.46万吨标准煤,年电力指标20,026.85万度,能耗电力指标最大可支持25,000P算力规模。 [礼物]进度:2号楼作为一期项目主体已完成土建,规划8个算力机房,一期计划完成4个机房的建设,预计4-6个月内投入商用。首批全球性能领先的GPU卡和服务器已到货,后续产品陆续到货中。 [红包]四大
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中贝通信
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英伟达公司
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中际旭创
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剑桥科技
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浪潮信息
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算力租赁:弹性测算(更新)
S利通电子(sh603629)S S中贝通信(sh603220)S
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算力租赁:弹性测算(更新)
S利通电子(sh603629)S S中贝通信(sh603220)S
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2023-08-28 22:06:14
算力板块中报业绩
#算力板块中报业绩: 中贝通信 +75% 天孚通信 +26% 中际旭创 +25% 中兴通讯 +20% 烽火通信 +16% 中科曙光 +15% 恒为科技 +5% 工业富联 +4% 华工科技 +3% 云赛智联 +2% 剑桥科技 扭亏 沪电股份 -8% 利通电子 -14% 菲林克斯 -14% 光迅科技 -23% 胜宏科技 -24% 太辰光 -24% 兆龙互联 -25% 拓维信息 -25% 新易盛 -37% 博创科技 -39% 昆仑万维 -44% 锐捷网络 -46% 鼎通科技 -49% 浪潮信息 -60
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2023-08-27 16:38:04
中贝通信助力中国移动打造算力集群
集中全公司力量全力打造中部AI客户群,助力中国移动创建“世界一流信息服务科技创新公司”,以5G、算力网络、智慧中台为重点的新型信息基础设施,创新构建“连接+算力+能力”新型信息服务体系在湖北全面落地。 双方同意在算力业务上深度合作,共同向AI企业提供算力,中贝通信投入算力服务器,组建技术服务团队为客户提供训练服务; 双方力争在第四季度达到500P算力服务能力;同时中贝通信投入训练团队开展专业模型训练,湖北移动提供网络数据与站点图纸共同搭建适合行业特点的专业模型,双方力争在湖北优先提供项目建设管理
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贵州毛太
2023-08-27 16:25:21
AIDC算力租赁参与公司梳理表
AIDC算力租赁参与公司梳理表 #中贝通信# 质地最好、规划最大 #鸿博股份# 行业龙头,开山鼻祖 #云赛智联# 上海国企,后起之秀 S中贝通信(sh603220)S S鸿博股份(sz002229)S S英伟达公司(NVDA)S
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2023-08-26 20:08:21
AI算力租赁:阻力最小的方向
英伟达不涨,市场担在担心什么? 1)GPU太贵:H系列芯片已经3.5万美金,近期涨幅高达50%,英伟达过高的芯片硬件成本将压抑需求释放。 2)CoWoS产能不足:英伟达四季度货量低于预期,原因是AMD抢先订MI350,可能会压抑H及800G的出货节奏。 解决方案: 1)小模型和大模型应用厂买不起自建集群,但可以采用英伟达的租赁方案,或者国内算力租赁(鸿博+云赛+中贝) 2)芯片交期递延,面对Q4缺货和可能的大模型后续需求爆发,利好有算卡的云巨头和已经囤算力的租赁(鸿博+中贝+云赛) AIDC算租
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贵州毛太
2023-08-22 08:35:32
数据要素 vs AI算力
$NVDA英伟达$,#AI算力巨浪再起。 #鸿博股份+云赛智联+中贝通信三巨头格局已成,后续还有汇纳/利通/铜牛/青云/首都等接力,拭目以待。 ¥算力大哥,看#鸿博 ¥业绩最优,选#中贝 ¥上海最爱,就#云赛
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贵州毛太
2023-08-22 08:34:28
AI算力:唯一的主线
如果巨浪再起? AI算力,绝对是这个时代唯一的巨浪,目前调整2个月,幅度40%。 如果巨浪再起,潮头绝对不是之前的龙头,很简单,一个原因(机构太多) 目前全市场最弱势的资金就是公募基金,他们面对基民无休止的赎回,和历史地量的新基金发行。 那方向一定是AI+无机构,最近无比强劲的算力租赁威力显现,为何AIDC逆势强劲,就一个原因:无机构。 无机构的算租板块,已经形成板块,#鸿博+云赛+中贝三巨头格局已经形成,后续还有汇纳/利通/铜牛/青云/首都等接力。拭目以待:AI无机构板块的主升浪! 数据要素利
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英伟达公司
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中贝通信
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云赛智联
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2023-08-21 14:55:21
算力价格:弹性测算(模型)
#算力租赁 (AI锂矿)大盘点! 1)鸿博股份:布局最早,板块龙头 2)利通电子:与世纪华通合作最紧密 3)云赛智联:上海智算中心最强合作 4)恒润股份:卡源头丰富,矿机背景 5)协鑫能科:英伟达合作生态伙伴 6)中贝通信:市值最低+业绩最好 S鸿博股份(sz002229)SS中贝通信(sh603220)SS云赛智联(sh600602)S
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下一个鸿博股份,在哪里?
【谁最有可能成为第二个妖股(Ai)鸿博股份】 2023年最有板块持续性莫过于AI,最牛掰的五倍Ai牛股代表作非鸿博股份(几个月的时间涨了5倍多)莫属。长期来说,AI当然是一场革命,也许就是百年一遇的机会。诚然也有蹭吃蹭喝蹭热度恶炒的不少公司,这个我们暂放一边不去讨论。但AI为代表的科技股,是无风险利率下行,风险偏好降低的范式环境下的确定性资产。目前阶段AI人工智能主要应该去把握这么一条线索: AI算力需求激增拉动下,谁有算力谁将先吃肉,“卖铲人” 角色的上游硬件也已经观测到业绩兑现,包括算力中心
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中贝通信:1万P算力的开始
中国算力大会 大会期间中贝通信集团李董事长接受了工信部新闻中心记者的专访,针对“目前我国算力行业发展现状如何?”与“中贝通信的算力成果与发展优势”,李董事长谈到:最近以大模型驱动的AIGC引领了全球新一轮科技革命,从而驱动了大算力需求的磅礴增长,目前算力发展的阶段,类似于无线通信从2G起步,后续还有3G/4G/5G的技术迭代和由此带来的产业应用层面巨大的创新。 国内算力发展,从产业链视角看,才刚刚起步,GPU和服务器供应链处于早期发展阶段,如何运营算力AIDC也处于早期,这也是目前行业蓬勃生机的
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算力弹性:测算表
S云赛智联(sh600602)S S英伟达公司(NVDA)S S利通电子(sh603629)S S中贝通信(sh603220)S S鸿博股份(sz002229)S
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#算力租赁-弹性测算 根据GPUShare报价数据A800/80G单卡租赁价格9元/小时,换算单卡0.6P算力 = 15元/P/小时 = 13.5万元/P/每年。 #鸿博股份 规划2024年6000P = 8亿收入 x 30%净利率 = 2.4亿利润 x 50倍PE = 算力120亿,现市值210亿(弹性50%) #中贝通信 规划2024年6000P = 8亿收入 x 30%净利率 = 2.4亿利润 x 50倍PE = 算力120亿,现市值58亿(弹性200%) #云赛智联 规划2024年xxP
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算力租赁空间测算(2025空间)
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中贝通信:25000P算力规划!
【中贝通信】8.5亿元投建合肥智算中心项目(25000P) [礼物]芯片供应链:已经获得全球顶级供应商批量稳定供货,并保持战略合作的供应链关系。 [礼物]规模:智算中心项目PUE值≤1.3,核定能耗指标2.46万吨标准煤,年电力指标20,026.85万度,能耗电力指标最大可支持25,000P算力规模。 [礼物]进度:2号楼作为一期项目主体已完成土建,规划8个算力机房,一期计划完成4个机房的建设,预计4-6个月内投入商用。首批全球性能领先的GPU卡和服务器已到货,后续产品陆续到货中。 [红包]四大
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算力板块中报业绩
#算力板块中报业绩: 中贝通信 +75% 天孚通信 +26% 中际旭创 +25% 中兴通讯 +20% 烽火通信 +16% 中科曙光 +15% 恒为科技 +5% 工业富联 +4% 华工科技 +3% 云赛智联 +2% 剑桥科技 扭亏 沪电股份 -8% 利通电子 -14% 菲林克斯 -14% 光迅科技 -23% 胜宏科技 -24% 太辰光 -24% 兆龙互联 -25% 拓维信息 -25% 新易盛 -37% 博创科技 -39% 昆仑万维 -44% 锐捷网络 -46% 鼎通科技 -49% 浪潮信息 -60
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中贝通信助力中国移动打造算力集群
集中全公司力量全力打造中部AI客户群,助力中国移动创建“世界一流信息服务科技创新公司”,以5G、算力网络、智慧中台为重点的新型信息基础设施,创新构建“连接+算力+能力”新型信息服务体系在湖北全面落地。 双方同意在算力业务上深度合作,共同向AI企业提供算力,中贝通信投入算力服务器,组建技术服务团队为客户提供训练服务; 双方力争在第四季度达到500P算力服务能力;同时中贝通信投入训练团队开展专业模型训练,湖北移动提供网络数据与站点图纸共同搭建适合行业特点的专业模型,双方力争在湖北优先提供项目建设管理
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AIDC算力租赁参与公司梳理表
AIDC算力租赁参与公司梳理表 #中贝通信# 质地最好、规划最大 #鸿博股份# 行业龙头,开山鼻祖 #云赛智联# 上海国企,后起之秀 S中贝通信(sh603220)S S鸿博股份(sz002229)S S英伟达公司(NVDA)S
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AI算力租赁:阻力最小的方向
英伟达不涨,市场担在担心什么? 1)GPU太贵:H系列芯片已经3.5万美金,近期涨幅高达50%,英伟达过高的芯片硬件成本将压抑需求释放。 2)CoWoS产能不足:英伟达四季度货量低于预期,原因是AMD抢先订MI350,可能会压抑H及800G的出货节奏。 解决方案: 1)小模型和大模型应用厂买不起自建集群,但可以采用英伟达的租赁方案,或者国内算力租赁(鸿博+云赛+中贝) 2)芯片交期递延,面对Q4缺货和可能的大模型后续需求爆发,利好有算卡的云巨头和已经囤算力的租赁(鸿博+中贝+云赛) AIDC算租
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$NVDA英伟达$,#AI算力巨浪再起。 #鸿博股份+云赛智联+中贝通信三巨头格局已成,后续还有汇纳/利通/铜牛/青云/首都等接力,拭目以待。 ¥算力大哥,看#鸿博 ¥业绩最优,选#中贝 ¥上海最爱,就#云赛
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AI算力:唯一的主线
如果巨浪再起? AI算力,绝对是这个时代唯一的巨浪,目前调整2个月,幅度40%。 如果巨浪再起,潮头绝对不是之前的龙头,很简单,一个原因(机构太多) 目前全市场最弱势的资金就是公募基金,他们面对基民无休止的赎回,和历史地量的新基金发行。 那方向一定是AI+无机构,最近无比强劲的算力租赁威力显现,为何AIDC逆势强劲,就一个原因:无机构。 无机构的算租板块,已经形成板块,#鸿博+云赛+中贝三巨头格局已经形成,后续还有汇纳/利通/铜牛/青云/首都等接力。拭目以待:AI无机构板块的主升浪! 数据要素利
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#算力租赁 (AI锂矿)大盘点! 1)鸿博股份:布局最早,板块龙头 2)利通电子:与世纪华通合作最紧密 3)云赛智联:上海智算中心最强合作 4)恒润股份:卡源头丰富,矿机背景 5)协鑫能科:英伟达合作生态伙伴 6)中贝通信:市值最低+业绩最好 S鸿博股份(sz002229)SS中贝通信(sh603220)SS云赛智联(sh600602)S
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下一个鸿博股份,在哪里?
【谁最有可能成为第二个妖股(Ai)鸿博股份】 2023年最有板块持续性莫过于AI,最牛掰的五倍Ai牛股代表作非鸿博股份(几个月的时间涨了5倍多)莫属。长期来说,AI当然是一场革命,也许就是百年一遇的机会。诚然也有蹭吃蹭喝蹭热度恶炒的不少公司,这个我们暂放一边不去讨论。但AI为代表的科技股,是无风险利率下行,风险偏好降低的范式环境下的确定性资产。目前阶段AI人工智能主要应该去把握这么一条线索: AI算力需求激增拉动下,谁有算力谁将先吃肉,“卖铲人” 角色的上游硬件也已经观测到业绩兑现,包括算力中心
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中贝通信:1万P算力的开始
中国算力大会 大会期间中贝通信集团李董事长接受了工信部新闻中心记者的专访,针对“目前我国算力行业发展现状如何?”与“中贝通信的算力成果与发展优势”,李董事长谈到:最近以大模型驱动的AIGC引领了全球新一轮科技革命,从而驱动了大算力需求的磅礴增长,目前算力发展的阶段,类似于无线通信从2G起步,后续还有3G/4G/5G的技术迭代和由此带来的产业应用层面巨大的创新。 国内算力发展,从产业链视角看,才刚刚起步,GPU和服务器供应链处于早期发展阶段,如何运营算力AIDC也处于早期,这也是目前行业蓬勃生机的
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算力弹性:测算表
S云赛智联(sh600602)S S英伟达公司(NVDA)S S利通电子(sh603629)S S中贝通信(sh603220)S S鸿博股份(sz002229)S
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#算力租赁-弹性测算 根据GPUShare报价数据A800/80G单卡租赁价格9元/小时,换算单卡0.6P算力 = 15元/P/小时 = 13.5万元/P/每年。 #鸿博股份 规划2024年6000P = 8亿收入 x 30%净利率 = 2.4亿利润 x 50倍PE = 算力120亿,现市值210亿(弹性50%) #中贝通信 规划2024年6000P = 8亿收入 x 30%净利率 = 2.4亿利润 x 50倍PE = 算力120亿,现市值58亿(弹性200%) #云赛智联 规划2024年xxP
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