一、当日复盘昨天我在想，本轮预判房地产到底错在了哪里？然后其实吧，今天也没有想出来到底哪里错了。所以就记录一下发生这个现象的过程。2023年8月27日，印花税减半的同时出现了一揽子政策。当时房地产，破净股不受再融资规则限制。此时，资金解读为利好券商，利好房地产。第二天券商全部一字开，瞬间被砸废，然而

声明：文章内容摘抄至《招商证券-A股投资启示录（二十三）：A股二十年主线复盘启示录（上）》，仅作为个人学习和记录，想看原文者可自行百度。1，时代主线，是指在特定时期经济发展阶段最重要的任务， 符合当时经济特征，政策大力支持且系统性出台“真金白银”政策支持的行业或产业。也称为一级主线，一般持续时间在

1.证券都不用判断了，毫无疑问会高开，就看是高开低走，还是高开高走。 2.证券搭台，题材唱戏，看哪个题材会走高，个人依然判断是半导体。 3.今天生日，祝自己生日快乐吧。

2022年1月1日22点35分38秒，我国自主三代核电华龙一号迎来新年“开门红”：中核集团福清核电6号机组首次并网成功，开始向电网送出第一度电，成为全球第三台、我国第二台华龙一号并网发电机组。 经现场确认，该机组各项技术指标均符合设计要求，状态良好，为后续正式投入商业运行奠定坚实基础。 作为我国核电

2023年2月27日，中G中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》（以下简称《规划》），数字中国建设全面加速。《规划》明确，数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局，即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合，强化数

一、重点有重组预期的券商标的1.方正证券和平安证券：中国平安为两家证券同一控股股东，不符合证监会要求的一参一控的要求，需要解决同业竞争问题，已提上日程。如果牛市行情启动，重组进度会加快，以吃到牛市红利，同时，也是证监会活跃资本市场的一个引子。2.国联证券和民生证券：国联集团同为两家证券的控股股东，国

AI建筑设计：风起势至，破局在即AIGC 技术浪潮来袭，行业应用加快落地，“AI+建筑设计”生态完 善有望变革行业发展模式、优化竞争格局，建议关注：1）在细分领域具备丰富数据资产、AI 开发实力强，有望打造垂直领域优势 AI 产品的设计龙头。重点推荐华建集团（掌握丰富超高层数据，

【核心要点】 政策 & AI赛道双双发力，变压器增量空间稳稳打开！事件17月14日，国家发改委、国家能源局、国家乡村振兴局发布《关于实施农村电网巩固提升工程的指导意见》，明确提出至25年的农村电网升级指标。其中，东部地区农村电网户均配电容量需提升至3.5kVA，中西部和东

2023年6月牛股 1.六连板 ① 华脉科技603042 上涨时间6月21号到6月30号 （江苏省南京市 私企） 逻辑 06月21日华脉科技股票异动解析 ②中马传动603767 上涨时间6月20号到6月29号 （浙江省台州市 私企） 逻辑 06月20日中马传动股票异动解析 ③上海物贸600822 上

 【智能电网】：智能电网就是电网的智能化，也被称为电网2.0，与现有电网相比，智能电网体现出电力流、信息流和业务流高度融合的特点发电（上游）：大唐集团、华电集团、国电电力、华能集团等输电（中游）：中国能建、永福股份、亿嘉和、国家电网配电（中游）：智洋创新、国电南瑞、许继电气、四方股份、映翰

自动驾驶概念腾空出世，相关概念股梳理大全整理如下：1、AI算法：中科创达、光庭信息2、电子油门：凯众股份、英博尔、奥联电子、宁波高发、骆驼股份。3、高算力域控制器：科博达、德赛西威、经纬恒润、均胜电子、华锋股份。4、底盘执行：伯特利、拓普集团、亚太股份、耐世特。5、转向系统：德尔股份、浙江世宝、嵘泰

作者：林荣雄【中国大陆面临的限制】进口上述23项半导体设备，需要事先获得经济产业大臣的许可。【6大类，23项设备】1、光刻/曝光（4项）：先进制程的光刻机/涂胶显影机/掩膜及制造设备2、刻蚀（3项）：包含湿法/干法/各向异性的高端刻蚀3、薄膜（11项）：包含金属膜/硅&碳膜/硬掩模的高端薄膜设备4、

据央视新闻，北京时间2023年7月9日19时00分，我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭，成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。此次任务是长征系列运载火箭的第478次飞行；信通院立项的报告，卫星国际移动通信（IMT）未来技术趋势，正式获得通过，这是

世卫更新应对辐射和核紧急情况关键药物清单： 各国政府必须做好准备 相关概念股 几个股，我提醒一下重点关注 力生制药 北化股份 美联新材 西陇科学， 一、抗辐射药物： （1）人福医药（600079） 防核辐射保护剂阿米福汀的生产商。 (2）力生制药（002393） 获得批文生产碘化钾的企业，后者专用于

新能源车  外部干扰因素余波尚存， 5 月需求回暖，欧洲乘用车和新能源汽车销量均呈现同环比增长，新能车渗透率达 26.19%。 5 月欧洲新能车销量 23.68 万辆，同增 26.86%， 环增 31.72%， 渗透率达 26.19%，同增 1.9 Pcts。从销量上看， 德国领跑欧洲车市

一、当日复盘昨天我在想，本轮预判房地产到底错在了哪里？然后其实吧，今天也没有想出来到底哪里错了。所以就记录一下发生这个现象的过程。2023年8月27日，印花税减半的同时出现了一揽子政策。当时房地产，破净股不受再融资规则限制。此时，资金解读为利好券商，利好房地产。第二天券商全部一字开，瞬间被砸废，然而

声明：文章内容摘抄至《招商证券-A股投资启示录（二十三）：A股二十年主线复盘启示录（上）》，仅作为个人学习和记录，想看原文者可自行百度。1，时代主线，是指在特定时期经济发展阶段最重要的任务， 符合当时经济特征，政策大力支持且系统性出台“真金白银”政策支持的行业或产业。也称为一级主线，一般持续时间在

1.证券都不用判断了，毫无疑问会高开，就看是高开低走，还是高开高走。 2.证券搭台，题材唱戏，看哪个题材会走高，个人依然判断是半导体。 3.今天生日，祝自己生日快乐吧。

2022年1月1日22点35分38秒，我国自主三代核电华龙一号迎来新年“开门红”：中核集团福清核电6号机组首次并网成功，开始向电网送出第一度电，成为全球第三台、我国第二台华龙一号并网发电机组。 经现场确认，该机组各项技术指标均符合设计要求，状态良好，为后续正式投入商业运行奠定坚实基础。 作为我国核电

2023年2月27日，中G中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》（以下简称《规划》），数字中国建设全面加速。《规划》明确，数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局，即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合，强化数

一、重点有重组预期的券商标的1.方正证券和平安证券：中国平安为两家证券同一控股股东，不符合证监会要求的一参一控的要求，需要解决同业竞争问题，已提上日程。如果牛市行情启动，重组进度会加快，以吃到牛市红利，同时，也是证监会活跃资本市场的一个引子。2.国联证券和民生证券：国联集团同为两家证券的控股股东，国

AI建筑设计：风起势至，破局在即AIGC 技术浪潮来袭，行业应用加快落地，“AI+建筑设计”生态完 善有望变革行业发展模式、优化竞争格局，建议关注：1）在细分领域具备丰富数据资产、AI 开发实力强，有望打造垂直领域优势 AI 产品的设计龙头。重点推荐华建集团（掌握丰富超高层数据，

【核心要点】 政策 & AI赛道双双发力，变压器增量空间稳稳打开！事件17月14日，国家发改委、国家能源局、国家乡村振兴局发布《关于实施农村电网巩固提升工程的指导意见》，明确提出至25年的农村电网升级指标。其中，东部地区农村电网户均配电容量需提升至3.5kVA，中西部和东

2023年6月牛股 1.六连板 ① 华脉科技603042 上涨时间6月21号到6月30号 （江苏省南京市 私企） 逻辑 06月21日华脉科技股票异动解析 ②中马传动603767 上涨时间6月20号到6月29号 （浙江省台州市 私企） 逻辑 06月20日中马传动股票异动解析 ③上海物贸600822 上

 【智能电网】：智能电网就是电网的智能化，也被称为电网2.0，与现有电网相比，智能电网体现出电力流、信息流和业务流高度融合的特点发电（上游）：大唐集团、华电集团、国电电力、华能集团等输电（中游）：中国能建、永福股份、亿嘉和、国家电网配电（中游）：智洋创新、国电南瑞、许继电气、四方股份、映翰

自动驾驶概念腾空出世，相关概念股梳理大全整理如下：1、AI算法：中科创达、光庭信息2、电子油门：凯众股份、英博尔、奥联电子、宁波高发、骆驼股份。3、高算力域控制器：科博达、德赛西威、经纬恒润、均胜电子、华锋股份。4、底盘执行：伯特利、拓普集团、亚太股份、耐世特。5、转向系统：德尔股份、浙江世宝、嵘泰

作者：林荣雄【中国大陆面临的限制】进口上述23项半导体设备，需要事先获得经济产业大臣的许可。【6大类，23项设备】1、光刻/曝光（4项）：先进制程的光刻机/涂胶显影机/掩膜及制造设备2、刻蚀（3项）：包含湿法/干法/各向异性的高端刻蚀3、薄膜（11项）：包含金属膜/硅&碳膜/硬掩模的高端薄膜设备4、

据央视新闻，北京时间2023年7月9日19时00分，我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭，成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。此次任务是长征系列运载火箭的第478次飞行；信通院立项的报告，卫星国际移动通信（IMT）未来技术趋势，正式获得通过，这是

世卫更新应对辐射和核紧急情况关键药物清单： 各国政府必须做好准备 相关概念股 几个股，我提醒一下重点关注 力生制药 北化股份 美联新材 西陇科学， 一、抗辐射药物： （1）人福医药（600079） 防核辐射保护剂阿米福汀的生产商。 (2）力生制药（002393） 获得批文生产碘化钾的企业，后者专用于

新能源车  外部干扰因素余波尚存， 5 月需求回暖，欧洲乘用车和新能源汽车销量均呈现同环比增长，新能车渗透率达 26.19%。 5 月欧洲新能车销量 23.68 万辆，同增 26.86%， 环增 31.72%， 渗透率达 26.19%，同增 1.9 Pcts。从销量上看， 德国领跑欧洲车市

一、当日复盘昨天我在想，本轮预判房地产到底错在了哪里？然后其实吧，今天也没有想出来到底哪里错了。所以就记录一下发生这个现象的过程。2023年8月27日，印花税减半的同时出现了一揽子政策。当时房地产，破净股不受再融资规则限制。此时，资金解读为利好券商，利好房地产。第二天券商全部一字开，瞬间被砸废，然而

声明：文章内容摘抄至《招商证券-A股投资启示录（二十三）：A股二十年主线复盘启示录（上）》，仅作为个人学习和记录，想看原文者可自行百度。1，时代主线，是指在特定时期经济发展阶段最重要的任务， 符合当时经济特征，政策大力支持且系统性出台“真金白银”政策支持的行业或产业。也称为一级主线，一般持续时间在

1.证券都不用判断了，毫无疑问会高开，就看是高开低走，还是高开高走。 2.证券搭台，题材唱戏，看哪个题材会走高，个人依然判断是半导体。 3.今天生日，祝自己生日快乐吧。

2022年1月1日22点35分38秒，我国自主三代核电华龙一号迎来新年“开门红”：中核集团福清核电6号机组首次并网成功，开始向电网送出第一度电，成为全球第三台、我国第二台华龙一号并网发电机组。 经现场确认，该机组各项技术指标均符合设计要求，状态良好，为后续正式投入商业运行奠定坚实基础。 作为我国核电

2023年2月27日，中G中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》（以下简称《规划》），数字中国建设全面加速。《规划》明确，数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局，即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合，强化数

一、重点有重组预期的券商标的1.方正证券和平安证券：中国平安为两家证券同一控股股东，不符合证监会要求的一参一控的要求，需要解决同业竞争问题，已提上日程。如果牛市行情启动，重组进度会加快，以吃到牛市红利，同时，也是证监会活跃资本市场的一个引子。2.国联证券和民生证券：国联集团同为两家证券的控股股东，国

AI建筑设计：风起势至，破局在即AIGC 技术浪潮来袭，行业应用加快落地，“AI+建筑设计”生态完 善有望变革行业发展模式、优化竞争格局，建议关注：1）在细分领域具备丰富数据资产、AI 开发实力强，有望打造垂直领域优势 AI 产品的设计龙头。重点推荐华建集团（掌握丰富超高层数据，

【核心要点】 政策 & AI赛道双双发力，变压器增量空间稳稳打开！事件17月14日，国家发改委、国家能源局、国家乡村振兴局发布《关于实施农村电网巩固提升工程的指导意见》，明确提出至25年的农村电网升级指标。其中，东部地区农村电网户均配电容量需提升至3.5kVA，中西部和东

2023年6月牛股 1.六连板 ① 华脉科技603042 上涨时间6月21号到6月30号 （江苏省南京市 私企） 逻辑 06月21日华脉科技股票异动解析 ②中马传动603767 上涨时间6月20号到6月29号 （浙江省台州市 私企） 逻辑 06月20日中马传动股票异动解析 ③上海物贸600822 上

 【智能电网】：智能电网就是电网的智能化，也被称为电网2.0，与现有电网相比，智能电网体现出电力流、信息流和业务流高度融合的特点发电（上游）：大唐集团、华电集团、国电电力、华能集团等输电（中游）：中国能建、永福股份、亿嘉和、国家电网配电（中游）：智洋创新、国电南瑞、许继电气、四方股份、映翰

自动驾驶概念腾空出世，相关概念股梳理大全整理如下：1、AI算法：中科创达、光庭信息2、电子油门：凯众股份、英博尔、奥联电子、宁波高发、骆驼股份。3、高算力域控制器：科博达、德赛西威、经纬恒润、均胜电子、华锋股份。4、底盘执行：伯特利、拓普集团、亚太股份、耐世特。5、转向系统：德尔股份、浙江世宝、嵘泰

作者：林荣雄【中国大陆面临的限制】进口上述23项半导体设备，需要事先获得经济产业大臣的许可。【6大类，23项设备】1、光刻/曝光（4项）：先进制程的光刻机/涂胶显影机/掩膜及制造设备2、刻蚀（3项）：包含湿法/干法/各向异性的高端刻蚀3、薄膜（11项）：包含金属膜/硅&碳膜/硬掩模的高端薄膜设备4、

据央视新闻，北京时间2023年7月9日19时00分，我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭，成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。此次任务是长征系列运载火箭的第478次飞行；信通院立项的报告，卫星国际移动通信（IMT）未来技术趋势，正式获得通过，这是

世卫更新应对辐射和核紧急情况关键药物清单： 各国政府必须做好准备 相关概念股 几个股，我提醒一下重点关注 力生制药 北化股份 美联新材 西陇科学， 一、抗辐射药物： （1）人福医药（600079） 防核辐射保护剂阿米福汀的生产商。 (2）力生制药（002393） 获得批文生产碘化钾的企业，后者专用于

新能源车  外部干扰因素余波尚存， 5 月需求回暖，欧洲乘用车和新能源汽车销量均呈现同环比增长，新能车渗透率达 26.19%。 5 月欧洲新能车销量 23.68 万辆，同增 26.86%， 环增 31.72%， 渗透率达 26.19%，同增 1.9 Pcts。从销量上看， 德国领跑欧洲车市

一、当日复盘昨天我在想，本轮预判房地产到底错在了哪里？然后其实吧，今天也没有想出来到底哪里错了。所以就记录一下发生这个现象的过程。2023年8月27日，印花税减半的同时出现了一揽子政策。当时房地产，破净股不受再融资规则限制。此时，资金解读为利好券商，利好房地产。第二天券商全部一字开，瞬间被砸废，然而

声明：文章内容摘抄至《招商证券-A股投资启示录（二十三）：A股二十年主线复盘启示录（上）》，仅作为个人学习和记录，想看原文者可自行百度。1，时代主线，是指在特定时期经济发展阶段最重要的任务， 符合当时经济特征，政策大力支持且系统性出台“真金白银”政策支持的行业或产业。也称为一级主线，一般持续时间在

1.证券都不用判断了，毫无疑问会高开，就看是高开低走，还是高开高走。 2.证券搭台，题材唱戏，看哪个题材会走高，个人依然判断是半导体。 3.今天生日，祝自己生日快乐吧。

2022年1月1日22点35分38秒，我国自主三代核电华龙一号迎来新年“开门红”：中核集团福清核电6号机组首次并网成功，开始向电网送出第一度电，成为全球第三台、我国第二台华龙一号并网发电机组。 经现场确认，该机组各项技术指标均符合设计要求，状态良好，为后续正式投入商业运行奠定坚实基础。 作为我国核电

2023年2月27日，中G中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》（以下简称《规划》），数字中国建设全面加速。《规划》明确，数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局，即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合，强化数

一、重点有重组预期的券商标的1.方正证券和平安证券：中国平安为两家证券同一控股股东，不符合证监会要求的一参一控的要求，需要解决同业竞争问题，已提上日程。如果牛市行情启动，重组进度会加快，以吃到牛市红利，同时，也是证监会活跃资本市场的一个引子。2.国联证券和民生证券：国联集团同为两家证券的控股股东，国

AI建筑设计：风起势至，破局在即AIGC 技术浪潮来袭，行业应用加快落地，“AI+建筑设计”生态完 善有望变革行业发展模式、优化竞争格局，建议关注：1）在细分领域具备丰富数据资产、AI 开发实力强，有望打造垂直领域优势 AI 产品的设计龙头。重点推荐华建集团（掌握丰富超高层数据，

【核心要点】 政策 & AI赛道双双发力，变压器增量空间稳稳打开！事件17月14日，国家发改委、国家能源局、国家乡村振兴局发布《关于实施农村电网巩固提升工程的指导意见》，明确提出至25年的农村电网升级指标。其中，东部地区农村电网户均配电容量需提升至3.5kVA，中西部和东

2023年6月牛股 1.六连板 ① 华脉科技603042 上涨时间6月21号到6月30号 （江苏省南京市 私企） 逻辑 06月21日华脉科技股票异动解析 ②中马传动603767 上涨时间6月20号到6月29号 （浙江省台州市 私企） 逻辑 06月20日中马传动股票异动解析 ③上海物贸600822 上

 【智能电网】：智能电网就是电网的智能化，也被称为电网2.0，与现有电网相比，智能电网体现出电力流、信息流和业务流高度融合的特点发电（上游）：大唐集团、华电集团、国电电力、华能集团等输电（中游）：中国能建、永福股份、亿嘉和、国家电网配电（中游）：智洋创新、国电南瑞、许继电气、四方股份、映翰

自动驾驶概念腾空出世，相关概念股梳理大全整理如下：1、AI算法：中科创达、光庭信息2、电子油门：凯众股份、英博尔、奥联电子、宁波高发、骆驼股份。3、高算力域控制器：科博达、德赛西威、经纬恒润、均胜电子、华锋股份。4、底盘执行：伯特利、拓普集团、亚太股份、耐世特。5、转向系统：德尔股份、浙江世宝、嵘泰

作者：林荣雄【中国大陆面临的限制】进口上述23项半导体设备，需要事先获得经济产业大臣的许可。【6大类，23项设备】1、光刻/曝光（4项）：先进制程的光刻机/涂胶显影机/掩膜及制造设备2、刻蚀（3项）：包含湿法/干法/各向异性的高端刻蚀3、薄膜（11项）：包含金属膜/硅&碳膜/硬掩模的高端薄膜设备4、

据央视新闻，北京时间2023年7月9日19时00分，我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭，成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。此次任务是长征系列运载火箭的第478次飞行；信通院立项的报告，卫星国际移动通信（IMT）未来技术趋势，正式获得通过，这是

世卫更新应对辐射和核紧急情况关键药物清单： 各国政府必须做好准备 相关概念股 几个股，我提醒一下重点关注 力生制药 北化股份 美联新材 西陇科学， 一、抗辐射药物： （1）人福医药（600079） 防核辐射保护剂阿米福汀的生产商。 (2）力生制药（002393） 获得批文生产碘化钾的企业，后者专用于

新能源车  外部干扰因素余波尚存， 5 月需求回暖，欧洲乘用车和新能源汽车销量均呈现同环比增长，新能车渗透率达 26.19%。 5 月欧洲新能车销量 23.68 万辆，同增 26.86%， 环增 31.72%， 渗透率达 26.19%，同增 1.9 Pcts。从销量上看， 德国领跑欧洲车市