今天市场先进封装+华为强势，天洋新材先板，然后华正新材带动唯特偶20%涨停，就是炒华为手机的先进封装技术，那快克智能这里就存在对标的预期差1.和华为共同申请封装专利，已经获得授权 2.公司互动实锤，技术应用于华为电子产品的封装，结合上面专利的申请通过时间，会不会已经扩展到最新的手机比如 P

创新药上涨原因:仿制药集采优化政策带来情绪面改善，使资本对医药创新药环境预期修正。近期创新药利好较多，如信达生物业绩超预期，调整后利润提前扭亏恒瑞、联邦制药、河北医药等国产创新药与 CRO 公司签订大比例授权协议，带来持续催化。创新药政策变化:创新药社会地位提升，2024 年政府工作报告首次提及创新

A/H制药板块整体大涨，创新药公司展现出超额。我们认为第十批集采后，相关部门对于集采的规则在进行动态调整，集采或将持续更缓和。内需外需同步改善：2024-2025多个文件出台支持创新药产业发展；上市公司BD交易不断，MNC扫货中国资产，背后是中国创新药质量好且价格相对更优惠的竞争力优势。我们看好政策

事件：据申万医药，昨天上午医保局组织召开“优化医药集采工作研讨”，随后流传出《进一步优化药品集采政策的方案（征求意见稿）》，内容包括新药不集采，竞争不充分、规模小的品种不纳入；高风险品种审慎纳入等。国泰君安研报称，当前创新药行业趋势向好，边际改善不断，2025年医保谈判时间提前、丙类目录年内即将发布

2025 年一季度，兽药原料市场掀起剧烈变革 —— 酒石酸泰乐菌素报价从年初的 210 元 / 千克飙升至 290 元 / 千克（实际成交价 280 元 / 千克），累计涨幅达 23.5%，创下近两年来的价格峰值。严正声明：▶ 未开设任何形式的 群、代T、付费星球等；▶ 所有内容均为个人观点，不构成

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为什么我要说碳酸锶是否能成为第三个TMA？因为第二个TMA市场已经选出来了，那就是双季戊四醇，中毅达，达哥现在当之无愧的NO1，毋庸置疑。只是可惜了湖北宜化，曾经的老大哥搬个厂而已，被二哥给踩着上了位。。。这几天刷到的碳酸锶讯息比较多，涨价幅度也惊人，去年10月河北辛集化工集团被申请破产重整停产开始

行情低迷，上周五也就深海和涨价题材支棱了起来，环氧丙烷因为有炸裂新闻催化，导致了红宝丽开盘直线涨停。但很多老师对此有质疑，认为本就产能过剩，海外产能退出，对国内相关企业的利好程度究竟几何，现在我们就来梳理梳理其中的逻辑链，此题材是昙花一现，还是确有中长逻辑支撑：1、之前已经梳理过了，今年海外合计退出

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