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专注龙头技术面+基本面共振风控策略+个股研究

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2023-11-23 12:31:48

重点关注昇腾一体机回调黄金坑，国产AI算力的星辰大海

昇腾一体机板块迎来回调，或因为市场活跃资金导致，我们认为当前昇腾一体机主要商业模式是软件厂商将通用或垂类大模型部署在昇腾一体机并结合自身业务打包出售，在英伟达禁令持续发酵的背景，稀缺性持续上升。自我们上周末发布深度报告，近期又连续召开两场与云从科技及安恒信息的昇腾一体机百人电话会，连续提示行业投资机遇: 市场规模:乐观预计2027年G端昇腾一体机规模超4500亿元昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场，是国内AI软硬件技术的黄金交点，以国产算力领军者华为昇腾AI基础软硬件平台为基础，联合国

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2023-11-23 12:23:00

安联锐视:华为机器人中的塞力斯

安联锐视(华为机器视觉业务部门确立了 JDM(联合开发制造)模式，类似赛力斯智能车模式，合作一直在推进，具体细节受商业保密协议的约束)。11.21晚上方正的电话会议里面也讲到了安联锐视和华为合作是赛力斯模式。下周一公司有调研。从2020年的3月份，安联锐视跟华为敲定了做机器视觉的联合研发制造基地这样的一个模式。就是当时塞力斯跟华为在智能车的合作的模式，就是JDM，联合研发制造这样的一个商业模式。并且华为机器视觉这一块研发制造的基地，也在安联锐视珠海的厂区。跟华为在机器视觉上的一个合作，是非常

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2023-11-09 12:31:06

新晨科技:华为合作增量显著，卫星发射+数据链扩容， CIPS之王

(1)华为紧密合作:#华为最高级别的服务商，华鲲振宇金牌经销商+华为数通安全五钻合作伙伴，已在华为算力和鸿蒙领域做全力配合。#2023年8月新晨将华为带入优势客户中信银行65亿大单中，新晨订单占比22.5%，粗略估计其中华为相关订单为7.65亿元，华为在积极寻求合作，明年放量预期更快。 (2)军工卫星:依托大数据平台，聚焦卫星发射和数据链。卫星端:发射保障系统在酒泉部署，#已为神舟系列(神7到17号)、天宫系列等数十颗卫星发射成功保驾护航，有望拓展到其他三大基地，年运营运维收入增量达千万级别。

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2023-10-25 19:32:50

旋极信息:最受益于美国AI芯片出口禁令的国产GPU

2023年9月22日盘后公告，公司拟3亿元拿下浙江曲速13.23%股权。 1: 公司研发类GPU芯片:浙江曲速自主设计开发的Hawkeye型新一代人工智能网络安全管理芯片，主要用于满足互联网高通量视频数据实时识别与管理，视频结构化分析 2: Al芯片:公司下一代芯片将开发具有Al领域应用能力的芯片产品，将主要用于AI大模型推理场景。该芯片主要应用领域为政府政务办公、Al+金融以及机器人这三个领域。据介绍，浙江曲速现已开始布局商用Al芯片下游客户，和各省市共建算力中心。 3:卫星导航:公司参股公司

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2023-10-24 11:40:16

重点留意下

@借势而为：宁夏建材华为全球优秀总经销商的巨大预期差

宁夏建材吸收合并中建信息宁夏建材拟以向中建信息全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中建信息。本次合并完成后，中建信息将终止挂牌，宁夏建材将承继及承接中建信息的全部资产、负债、业务、合同、资质、人员及其他一切权利与义务，中建信息最终将注销法人资格。截至本预案签署日，中建信息的

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2023-10-18 08:59:16

维信诺：需求驱动量价齐升的下一个欧菲光

1) #华为弹性，OL ED面板Pro系列单价 40-50美元，标准版30-40美元，其他安卓入门款25-30美元，中性测算1000w部华为手机增量对应300亿收入，5亿毛利润( 未考虑摊销)，维信诺占华为份额50%-60%，当华为从2000万部回归到1亿部，维信诺分到4000万增量，对应1200亿收入，20亿毛利润; 2) #安卓需求驱动的涨价行情，根据产业链调研，OL .ED产线稼动率快速满产，Q4预计涨价5-1 5%;明年伴随OLED面板向中大尺寸屏幕渗透(平板消耗的产能是手机的6倍以上)

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2023-10-17 19:07:47

维信诺:交流要点

1、H客户22年收入占比16% (另有荣耀30%)，今年H有望翻倍增长，目前主要在固安做，算_上合肥线将成为公司第一大客 2、H客户出货量22年5-6百万片，今年增量的1200万部手机出货量，公司约一半份 3、Pro系列单价40-50美元，标准版30-40美元，其他安卓入门款25-30美元; 4、一季度来自价格压力比较大，二季度价格企稳+稼动率回升至80左右，三季度旺季需求进一步改善; 5、Q4头部厂商有酝酿提价动作; 6、合肥线23年收入预期40亿，24年收入预期100+亿，25年预期140亿

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2023-10-17 11:42:55

弘信电子：公告10亿国产算力订单协议

公告10亿国产算力订单协议 -互动易实锤华为mate60系列绝对大比例供货地位华为mate60系列供货相关互动易： -问: 公司和华为有哪些合作? -答：公司凭借多年积累的多层板高端技术及产品品质在多轮竞争中击败对手，已大量为华为Mate 60全系列手机配套，包括Mate 60、Mate 60 Pro、Mate60Pro+、Mate Pad Pro等，成为该系列屏慕软板的核心供应商，取得了绝对大比例的供货地位。同时，由于公司产品的优秀表现，公司正在进行华为多款产品的样品打样，具体产品涉及商业秘

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2023-10-17 11:17:02

方邦股份：被忽略的华为材料国产替代标的

国内稀缺高端材料平台型标的，持续受益于国产替代，深度绑定华为，突破苹果，各板块拐点显现，看好材料公司指数性成长性，23-24年净利润中性预期0.4、1.5亿，整体按照明年40x估值（被忽略的半导体材料），给予60亿市值目标!（私信交流更多调研纪要）电磁屏蔽膜：安卓（包括华为）电磁屏膜核心供应商（40-50%份额），并且预期24年导入苹果放量（预期新机份额15-20%，突破独供拓自达垄断，拓自达独供苹果、营收体量10亿元+），产品单价产品单价企稳，引入苹果后盈利能力持续优化，中长期净利率25%+

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2023-10-10 21:19:27

华懋科技：公司基本面强劲

1、公司气囊业务营收盈利在持续显著恢复，这块的预期差目前还比较大。2023Q2,公司毛利率29.28%，环比+2.40pct；净利率9.59%，同比+7.27pct；环比+3.56pct。气囊盈利0.6亿，同比+57.8%，气囊净利率12.7%，环比+2.5pct。预计Q3/Q4公司气囊盈利能力将持续提升。 2、公司光刻胶两个【最】，高端胶国内最强，产业链国内最全。 3、徐州博康：公司持股24.98%；华为哈博投资持股8.97%；徐州博康邳州工厂2022年1月方取得生产许可证，实际投产时间晚于预

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2023-09-25 08:31:28

【赛意信息收购思诺博100%股权点评】国金计算机

📈【事件】 9月24日公告，公司全资子公司上海赛意以自有或自筹资金2.11亿元收购标的公司100%股权。思诺博核心团队或其指定代理人将用不低于1.1亿元的税后股权转让价款分两次购买赛意信息股票。 📈【思诺博-大型央企及集团化企业数字化供应链领域提供商】北京思诺博信息技术有限公司于04年成立，下辖5个研发中心和16家办事机构，其主要面向大型央企及集团化企业（尤其在电信业）提供数字化供应链领域的软件产品解决方案，覆盖其采购从需求计划、采购寻源、招采协同、供应商管理、合同评审、签订、工程履约、项

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2023-09-24 18:00:21

5G+工业互联网成为新型工业化重要一环

太阳事件点评：全国新型工业化推进大会9月22日至23日在京召开，总书记就推进新型工业化做出重要指示，指出“把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程，把建设制造强国同发展数字经济、产业信息化等有机结合，为中国式现代化构筑强大物质技术基础”。工业互联网建设节奏开始提速，国家重视程度不断提升。去年10月发布《工业互联网总体网络架构》国标；11月中国商飞获全国第一张企业5G专网频率许可；今年6月工业互联网专项工作组办公室印发《工业互联网专项工作组2023年工作计划》，制定实施“5G+工业互联网”512

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2023-09-19 13:22:18

百川畅银:垃圾发电+生物质发电+甲烷+碳交易

1、公司主营业务为垃圾填埋气治理项目的投资、建设与运营。公司目前与上蔡牧原养殖九场及十二场、社旗牧原养殖四场及九场、濉溪牧原养殖二场及六场有合作沼气发电项目。 2、公司是国内第三方提供垃圾填埋气治理的主要服务商之一，专注于垃圾填埋气治理项目的投资、建设、运营，与垃圾填埋场合作，手机垃圾填埋后产生的填埋气，并利用其发电，产品为生物质能。 3、公司积极参与国际、国内市场的碳减排交易机制，截至报告期末，公司已有19个垃圾填埋气治理项目在UNFCCC注册成为CDM项目，可以向确定的国外合作方销售CERs

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2023-09-17 21:17:07

福日电子：有望成为华为线补涨

1.代工华为手机以及华为全屋智能，后续甚至有望代工华为机器人。 2.与福建晋H有千丝万缕的联系。福建省晋hua集成电路有限公司属于公司间接控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司的控股子公司。 3.福建概念。地域板块最容易出龙头，上周东北板块通化金马五连板，这次重点看福建板块表现。 4.研报称，公司是对接WW概念的先锋。福建作为两岸半导体前线,将是承接WW半导体重要据点。而此次福日电子的实际控制人福建电子信息集团,是福建确定的闽台LED、IC、LCD 及通信产业对接的责任单位,也是台联电此次合

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2023-09-15 09:06:04

泰晶科技：华为晶振核心供应商，M60拉动业务弹性

🚀M60核心供应商，国内晶振龙头厂商。目前下游收入占比中，手机笔电约25%、物联网45%、车规5%等。手机端供应华为、小米、ODM客户，较国内外竞争对手，具备价格与稳定性上的优势。在华为最新发布的M60系列中或实现全产品覆盖，单机价值量约10元，核心供应商地位突出。 🚀催化剂：据最新数据，截至9月4日上午，华为商城Mate 60 Pro评价人数已达1.3万人，供应链消息显示预计加单至1500万-1700万台。9月中旬华为发布会后，华为线下门店也将全面销售Mate 60 Pro。若按此加单量预

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重点关注昇腾一体机回调黄金坑，国产AI算力的星辰大海

昇腾一体机板块迎来回调，或因为市场活跃资金导致，我们认为当前昇腾一体机主要商业模式是软件厂商将通用或垂类大模型部署在昇腾一体机并结合自身业务打包出售，在英伟达禁令持续发酵的背景，稀缺性持续上升。自我们上周末发布深度报告，近期又连续召开两场与云从科技及安恒信息的昇腾一体机百人电话会，连续提示行业投资机遇: 市场规模:乐观预计2027年G端昇腾一体机规模超4500亿元昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场，是国内AI软硬件技术的黄金交点，以国产算力领军者华为昇腾AI基础软硬件平台为基础，联合国

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安联锐视:华为机器人中的塞力斯

安联锐视(华为机器视觉业务部门确立了 JDM(联合开发制造)模式，类似赛力斯智能车模式，合作一直在推进，具体细节受商业保密协议的约束)。11.21晚上方正的电话会议里面也讲到了安联锐视和华为合作是赛力斯模式。下周一公司有调研。从2020年的3月份，安联锐视跟华为敲定了做机器视觉的联合研发制造基地这样的一个模式。就是当时塞力斯跟华为在智能车的合作的模式，就是JDM，联合研发制造这样的一个商业模式。并且华为机器视觉这一块研发制造的基地，也在安联锐视珠海的厂区。跟华为在机器视觉上的一个合作，是非常

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新晨科技:华为合作增量显著，卫星发射+数据链扩容， CIPS之王

(1)华为紧密合作:#华为最高级别的服务商，华鲲振宇金牌经销商+华为数通安全五钻合作伙伴，已在华为算力和鸿蒙领域做全力配合。#2023年8月新晨将华为带入优势客户中信银行65亿大单中，新晨订单占比22.5%，粗略估计其中华为相关订单为7.65亿元，华为在积极寻求合作，明年放量预期更快。 (2)军工卫星:依托大数据平台，聚焦卫星发射和数据链。卫星端:发射保障系统在酒泉部署，#已为神舟系列(神7到17号)、天宫系列等数十颗卫星发射成功保驾护航，有望拓展到其他三大基地，年运营运维收入增量达千万级别。

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旋极信息:最受益于美国AI芯片出口禁令的国产GPU

2023年9月22日盘后公告，公司拟3亿元拿下浙江曲速13.23%股权。 1: 公司研发类GPU芯片:浙江曲速自主设计开发的Hawkeye型新一代人工智能网络安全管理芯片，主要用于满足互联网高通量视频数据实时识别与管理，视频结构化分析 2: Al芯片:公司下一代芯片将开发具有Al领域应用能力的芯片产品，将主要用于AI大模型推理场景。该芯片主要应用领域为政府政务办公、Al+金融以及机器人这三个领域。据介绍，浙江曲速现已开始布局商用Al芯片下游客户，和各省市共建算力中心。 3:卫星导航:公司参股公司

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@借势而为：宁夏建材华为全球优秀总经销商的巨大预期差

宁夏建材吸收合并中建信息宁夏建材拟以向中建信息全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中建信息。本次合并完成后，中建信息将终止挂牌，宁夏建材将承继及承接中建信息的全部资产、负债、业务、合同、资质、人员及其他一切权利与义务，中建信息最终将注销法人资格。截至本预案签署日，中建信息的

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1) #华为弹性，OL ED面板Pro系列单价 40-50美元，标准版30-40美元，其他安卓入门款25-30美元，中性测算1000w部华为手机增量对应300亿收入，5亿毛利润( 未考虑摊销)，维信诺占华为份额50%-60%，当华为从2000万部回归到1亿部，维信诺分到4000万增量，对应1200亿收入，20亿毛利润; 2) #安卓需求驱动的涨价行情，根据产业链调研，OL .ED产线稼动率快速满产，Q4预计涨价5-1 5%;明年伴随OLED面板向中大尺寸屏幕渗透(平板消耗的产能是手机的6倍以上)

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1、H客户22年收入占比16% (另有荣耀30%)，今年H有望翻倍增长，目前主要在固安做，算_上合肥线将成为公司第一大客 2、H客户出货量22年5-6百万片，今年增量的1200万部手机出货量，公司约一半份 3、Pro系列单价40-50美元，标准版30-40美元，其他安卓入门款25-30美元; 4、一季度来自价格压力比较大，二季度价格企稳+稼动率回升至80左右，三季度旺季需求进一步改善; 5、Q4头部厂商有酝酿提价动作; 6、合肥线23年收入预期40亿，24年收入预期100+亿，25年预期140亿

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弘信电子：公告10亿国产算力订单协议

公告10亿国产算力订单协议 -互动易实锤华为mate60系列绝对大比例供货地位华为mate60系列供货相关互动易： -问: 公司和华为有哪些合作? -答：公司凭借多年积累的多层板高端技术及产品品质在多轮竞争中击败对手，已大量为华为Mate 60全系列手机配套，包括Mate 60、Mate 60 Pro、Mate60Pro+、Mate Pad Pro等，成为该系列屏慕软板的核心供应商，取得了绝对大比例的供货地位。同时，由于公司产品的优秀表现，公司正在进行华为多款产品的样品打样，具体产品涉及商业秘

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方邦股份：被忽略的华为材料国产替代标的

国内稀缺高端材料平台型标的，持续受益于国产替代，深度绑定华为，突破苹果，各板块拐点显现，看好材料公司指数性成长性，23-24年净利润中性预期0.4、1.5亿，整体按照明年40x估值（被忽略的半导体材料），给予60亿市值目标!（私信交流更多调研纪要）电磁屏蔽膜：安卓（包括华为）电磁屏膜核心供应商（40-50%份额），并且预期24年导入苹果放量（预期新机份额15-20%，突破独供拓自达垄断，拓自达独供苹果、营收体量10亿元+），产品单价产品单价企稳，引入苹果后盈利能力持续优化，中长期净利率25%+

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华懋科技：公司基本面强劲

1、公司气囊业务营收盈利在持续显著恢复，这块的预期差目前还比较大。2023Q2,公司毛利率29.28%，环比+2.40pct；净利率9.59%，同比+7.27pct；环比+3.56pct。气囊盈利0.6亿，同比+57.8%，气囊净利率12.7%，环比+2.5pct。预计Q3/Q4公司气囊盈利能力将持续提升。 2、公司光刻胶两个【最】，高端胶国内最强，产业链国内最全。 3、徐州博康：公司持股24.98%；华为哈博投资持股8.97%；徐州博康邳州工厂2022年1月方取得生产许可证，实际投产时间晚于预

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【赛意信息收购思诺博100%股权点评】国金计算机

📈【事件】 9月24日公告，公司全资子公司上海赛意以自有或自筹资金2.11亿元收购标的公司100%股权。思诺博核心团队或其指定代理人将用不低于1.1亿元的税后股权转让价款分两次购买赛意信息股票。 📈【思诺博-大型央企及集团化企业数字化供应链领域提供商】北京思诺博信息技术有限公司于04年成立，下辖5个研发中心和16家办事机构，其主要面向大型央企及集团化企业（尤其在电信业）提供数字化供应链领域的软件产品解决方案，覆盖其采购从需求计划、采购寻源、招采协同、供应商管理、合同评审、签订、工程履约、项

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2023-09-24 18:00:21

5G+工业互联网成为新型工业化重要一环

太阳事件点评：全国新型工业化推进大会9月22日至23日在京召开，总书记就推进新型工业化做出重要指示，指出“把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程，把建设制造强国同发展数字经济、产业信息化等有机结合，为中国式现代化构筑强大物质技术基础”。工业互联网建设节奏开始提速，国家重视程度不断提升。去年10月发布《工业互联网总体网络架构》国标；11月中国商飞获全国第一张企业5G专网频率许可；今年6月工业互联网专项工作组办公室印发《工业互联网专项工作组2023年工作计划》，制定实施“5G+工业互联网”512

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百川畅银:垃圾发电+生物质发电+甲烷+碳交易

1、公司主营业务为垃圾填埋气治理项目的投资、建设与运营。公司目前与上蔡牧原养殖九场及十二场、社旗牧原养殖四场及九场、濉溪牧原养殖二场及六场有合作沼气发电项目。 2、公司是国内第三方提供垃圾填埋气治理的主要服务商之一，专注于垃圾填埋气治理项目的投资、建设、运营，与垃圾填埋场合作，手机垃圾填埋后产生的填埋气，并利用其发电，产品为生物质能。 3、公司积极参与国际、国内市场的碳减排交易机制，截至报告期末，公司已有19个垃圾填埋气治理项目在UNFCCC注册成为CDM项目，可以向确定的国外合作方销售CERs

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2023-09-17 21:17:07

福日电子：有望成为华为线补涨

1.代工华为手机以及华为全屋智能，后续甚至有望代工华为机器人。 2.与福建晋H有千丝万缕的联系。福建省晋hua集成电路有限公司属于公司间接控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司的控股子公司。 3.福建概念。地域板块最容易出龙头，上周东北板块通化金马五连板，这次重点看福建板块表现。 4.研报称，公司是对接WW概念的先锋。福建作为两岸半导体前线,将是承接WW半导体重要据点。而此次福日电子的实际控制人福建电子信息集团,是福建确定的闽台LED、IC、LCD 及通信产业对接的责任单位,也是台联电此次合

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泰晶科技：华为晶振核心供应商，M60拉动业务弹性

🚀M60核心供应商，国内晶振龙头厂商。目前下游收入占比中，手机笔电约25%、物联网45%、车规5%等。手机端供应华为、小米、ODM客户，较国内外竞争对手，具备价格与稳定性上的优势。在华为最新发布的M60系列中或实现全产品覆盖，单机价值量约10元，核心供应商地位突出。 🚀催化剂：据最新数据，截至9月4日上午，华为商城Mate 60 Pro评价人数已达1.3万人，供应链消息显示预计加单至1500万-1700万台。9月中旬华为发布会后，华为线下门店也将全面销售Mate 60 Pro。若按此加单量预

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重点关注昇腾一体机回调黄金坑，国产AI算力的星辰大海

昇腾一体机板块迎来回调，或因为市场活跃资金导致，我们认为当前昇腾一体机主要商业模式是软件厂商将通用或垂类大模型部署在昇腾一体机并结合自身业务打包出售，在英伟达禁令持续发酵的背景，稀缺性持续上升。自我们上周末发布深度报告，近期又连续召开两场与云从科技及安恒信息的昇腾一体机百人电话会，连续提示行业投资机遇: 市场规模:乐观预计2027年G端昇腾一体机规模超4500亿元昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场，是国内AI软硬件技术的黄金交点，以国产算力领军者华为昇腾AI基础软硬件平台为基础，联合国

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2023-11-23 12:23:00

安联锐视:华为机器人中的塞力斯

安联锐视(华为机器视觉业务部门确立了 JDM(联合开发制造)模式，类似赛力斯智能车模式，合作一直在推进，具体细节受商业保密协议的约束)。11.21晚上方正的电话会议里面也讲到了安联锐视和华为合作是赛力斯模式。下周一公司有调研。从2020年的3月份，安联锐视跟华为敲定了做机器视觉的联合研发制造基地这样的一个模式。就是当时塞力斯跟华为在智能车的合作的模式，就是JDM，联合研发制造这样的一个商业模式。并且华为机器视觉这一块研发制造的基地，也在安联锐视珠海的厂区。跟华为在机器视觉上的一个合作，是非常

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安联锐视

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0.49
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2023-11-09 12:31:06

新晨科技:华为合作增量显著，卫星发射+数据链扩容， CIPS之王

(1)华为紧密合作:#华为最高级别的服务商，华鲲振宇金牌经销商+华为数通安全五钻合作伙伴，已在华为算力和鸿蒙领域做全力配合。#2023年8月新晨将华为带入优势客户中信银行65亿大单中，新晨订单占比22.5%，粗略估计其中华为相关订单为7.65亿元，华为在积极寻求合作，明年放量预期更快。 (2)军工卫星:依托大数据平台，聚焦卫星发射和数据链。卫星端:发射保障系统在酒泉部署，#已为神舟系列(神7到17号)、天宫系列等数十颗卫星发射成功保驾护航，有望拓展到其他三大基地，年运营运维收入增量达千万级别。

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新晨科技

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3.16
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2023-10-25 19:32:50

旋极信息:最受益于美国AI芯片出口禁令的国产GPU

2023年9月22日盘后公告，公司拟3亿元拿下浙江曲速13.23%股权。 1: 公司研发类GPU芯片:浙江曲速自主设计开发的Hawkeye型新一代人工智能网络安全管理芯片，主要用于满足互联网高通量视频数据实时识别与管理，视频结构化分析 2: Al芯片:公司下一代芯片将开发具有Al领域应用能力的芯片产品，将主要用于AI大模型推理场景。该芯片主要应用领域为政府政务办公、Al+金融以及机器人这三个领域。据介绍，浙江曲速现已开始布局商用Al芯片下游客户，和各省市共建算力中心。 3:卫星导航:公司参股公司

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旋极信息

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3.54
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2023-10-24 11:40:16

重点留意下

@借势而为：宁夏建材华为全球优秀总经销商的巨大预期差

宁夏建材吸收合并中建信息宁夏建材拟以向中建信息全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中建信息。本次合并完成后，中建信息将终止挂牌，宁夏建材将承继及承接中建信息的全部资产、负债、业务、合同、资质、人员及其他一切权利与义务，中建信息最终将注销法人资格。截至本预案签署日，中建信息的

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2023-10-18 08:59:16

维信诺：需求驱动量价齐升的下一个欧菲光

1) #华为弹性，OL ED面板Pro系列单价 40-50美元，标准版30-40美元，其他安卓入门款25-30美元，中性测算1000w部华为手机增量对应300亿收入，5亿毛利润( 未考虑摊销)，维信诺占华为份额50%-60%，当华为从2000万部回归到1亿部，维信诺分到4000万增量，对应1200亿收入，20亿毛利润; 2) #安卓需求驱动的涨价行情，根据产业链调研，OL .ED产线稼动率快速满产，Q4预计涨价5-1 5%;明年伴随OLED面板向中大尺寸屏幕渗透(平板消耗的产能是手机的6倍以上)

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维信诺

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2023-10-17 19:07:47

维信诺:交流要点

1、H客户22年收入占比16% (另有荣耀30%)，今年H有望翻倍增长，目前主要在固安做，算_上合肥线将成为公司第一大客 2、H客户出货量22年5-6百万片，今年增量的1200万部手机出货量，公司约一半份 3、Pro系列单价40-50美元，标准版30-40美元，其他安卓入门款25-30美元; 4、一季度来自价格压力比较大，二季度价格企稳+稼动率回升至80左右，三季度旺季需求进一步改善; 5、Q4头部厂商有酝酿提价动作; 6、合肥线23年收入预期40亿，24年收入预期100+亿，25年预期140亿

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维信诺

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2023-10-17 11:42:55

弘信电子：公告10亿国产算力订单协议

公告10亿国产算力订单协议 -互动易实锤华为mate60系列绝对大比例供货地位华为mate60系列供货相关互动易： -问: 公司和华为有哪些合作? -答：公司凭借多年积累的多层板高端技术及产品品质在多轮竞争中击败对手，已大量为华为Mate 60全系列手机配套，包括Mate 60、Mate 60 Pro、Mate60Pro+、Mate Pad Pro等，成为该系列屏慕软板的核心供应商，取得了绝对大比例的供货地位。同时，由于公司产品的优秀表现，公司正在进行华为多款产品的样品打样，具体产品涉及商业秘

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弘信电子

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2023-10-17 11:17:02

方邦股份：被忽略的华为材料国产替代标的

国内稀缺高端材料平台型标的，持续受益于国产替代，深度绑定华为，突破苹果，各板块拐点显现，看好材料公司指数性成长性，23-24年净利润中性预期0.4、1.5亿，整体按照明年40x估值（被忽略的半导体材料），给予60亿市值目标!（私信交流更多调研纪要）电磁屏蔽膜：安卓（包括华为）电磁屏膜核心供应商（40-50%份额），并且预期24年导入苹果放量（预期新机份额15-20%，突破独供拓自达垄断，拓自达独供苹果、营收体量10亿元+），产品单价产品单价企稳，引入苹果后盈利能力持续优化，中长期净利率25%+

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方邦股份

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2023-10-10 21:19:27

华懋科技：公司基本面强劲

1、公司气囊业务营收盈利在持续显著恢复，这块的预期差目前还比较大。2023Q2,公司毛利率29.28%，环比+2.40pct；净利率9.59%，同比+7.27pct；环比+3.56pct。气囊盈利0.6亿，同比+57.8%，气囊净利率12.7%，环比+2.5pct。预计Q3/Q4公司气囊盈利能力将持续提升。 2、公司光刻胶两个【最】，高端胶国内最强，产业链国内最全。 3、徐州博康：公司持股24.98%；华为哈博投资持股8.97%；徐州博康邳州工厂2022年1月方取得生产许可证，实际投产时间晚于预

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华懋科技

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投研与逻辑推理

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2023-09-25 08:31:28

【赛意信息收购思诺博100%股权点评】国金计算机

📈【事件】 9月24日公告，公司全资子公司上海赛意以自有或自筹资金2.11亿元收购标的公司100%股权。思诺博核心团队或其指定代理人将用不低于1.1亿元的税后股权转让价款分两次购买赛意信息股票。 📈【思诺博-大型央企及集团化企业数字化供应链领域提供商】北京思诺博信息技术有限公司于04年成立，下辖5个研发中心和16家办事机构，其主要面向大型央企及集团化企业（尤其在电信业）提供数字化供应链领域的软件产品解决方案，覆盖其采购从需求计划、采购寻源、招采协同、供应商管理、合同评审、签订、工程履约、项

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赛意信息

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2023-09-24 18:00:21

5G+工业互联网成为新型工业化重要一环

太阳事件点评：全国新型工业化推进大会9月22日至23日在京召开，总书记就推进新型工业化做出重要指示，指出“把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程，把建设制造强国同发展数字经济、产业信息化等有机结合，为中国式现代化构筑强大物质技术基础”。工业互联网建设节奏开始提速，国家重视程度不断提升。去年10月发布《工业互联网总体网络架构》国标；11月中国商飞获全国第一张企业5G专网频率许可；今年6月工业互联网专项工作组办公室印发《工业互联网专项工作组2023年工作计划》，制定实施“5G+工业互联网”512

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2023-09-19 13:22:18

百川畅银:垃圾发电+生物质发电+甲烷+碳交易

1、公司主营业务为垃圾填埋气治理项目的投资、建设与运营。公司目前与上蔡牧原养殖九场及十二场、社旗牧原养殖四场及九场、濉溪牧原养殖二场及六场有合作沼气发电项目。 2、公司是国内第三方提供垃圾填埋气治理的主要服务商之一，专注于垃圾填埋气治理项目的投资、建设、运营，与垃圾填埋场合作，手机垃圾填埋后产生的填埋气，并利用其发电，产品为生物质能。 3、公司积极参与国际、国内市场的碳减排交易机制，截至报告期末，公司已有19个垃圾填埋气治理项目在UNFCCC注册成为CDM项目，可以向确定的国外合作方销售CERs

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2023-09-17 21:17:07

福日电子：有望成为华为线补涨

1.代工华为手机以及华为全屋智能，后续甚至有望代工华为机器人。 2.与福建晋H有千丝万缕的联系。福建省晋hua集成电路有限公司属于公司间接控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司的控股子公司。 3.福建概念。地域板块最容易出龙头，上周东北板块通化金马五连板，这次重点看福建板块表现。 4.研报称，公司是对接WW概念的先锋。福建作为两岸半导体前线,将是承接WW半导体重要据点。而此次福日电子的实际控制人福建电子信息集团,是福建确定的闽台LED、IC、LCD 及通信产业对接的责任单位,也是台联电此次合

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福日电子

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2023-09-15 09:06:04

泰晶科技：华为晶振核心供应商，M60拉动业务弹性

🚀M60核心供应商，国内晶振龙头厂商。目前下游收入占比中，手机笔电约25%、物联网45%、车规5%等。手机端供应华为、小米、ODM客户，较国内外竞争对手，具备价格与稳定性上的优势。在华为最新发布的M60系列中或实现全产品覆盖，单机价值量约10元，核心供应商地位突出。 🚀催化剂：据最新数据，截至9月4日上午，华为商城Mate 60 Pro评价人数已达1.3万人，供应链消息显示预计加单至1500万-1700万台。9月中旬华为发布会后，华为线下门店也将全面销售Mate 60 Pro。若按此加单量预

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2023-11-23 12:31:48

重点关注昇腾一体机回调黄金坑，国产AI算力的星辰大海

昇腾一体机板块迎来回调，或因为市场活跃资金导致，我们认为当前昇腾一体机主要商业模式是软件厂商将通用或垂类大模型部署在昇腾一体机并结合自身业务打包出售，在英伟达禁令持续发酵的背景，稀缺性持续上升。自我们上周末发布深度报告，近期又连续召开两场与云从科技及安恒信息的昇腾一体机百人电话会，连续提示行业投资机遇: 市场规模:乐观预计2027年G端昇腾一体机规模超4500亿元昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场，是国内AI软硬件技术的黄金交点，以国产算力领军者华为昇腾AI基础软硬件平台为基础，联合国

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2023-11-23 12:23:00

安联锐视:华为机器人中的塞力斯

安联锐视(华为机器视觉业务部门确立了 JDM(联合开发制造)模式，类似赛力斯智能车模式，合作一直在推进，具体细节受商业保密协议的约束)。11.21晚上方正的电话会议里面也讲到了安联锐视和华为合作是赛力斯模式。下周一公司有调研。从2020年的3月份，安联锐视跟华为敲定了做机器视觉的联合研发制造基地这样的一个模式。就是当时塞力斯跟华为在智能车的合作的模式，就是JDM，联合研发制造这样的一个商业模式。并且华为机器视觉这一块研发制造的基地，也在安联锐视珠海的厂区。跟华为在机器视觉上的一个合作，是非常

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新晨科技:华为合作增量显著，卫星发射+数据链扩容， CIPS之王

(1)华为紧密合作:#华为最高级别的服务商，华鲲振宇金牌经销商+华为数通安全五钻合作伙伴，已在华为算力和鸿蒙领域做全力配合。#2023年8月新晨将华为带入优势客户中信银行65亿大单中，新晨订单占比22.5%，粗略估计其中华为相关订单为7.65亿元，华为在积极寻求合作，明年放量预期更快。 (2)军工卫星:依托大数据平台，聚焦卫星发射和数据链。卫星端:发射保障系统在酒泉部署，#已为神舟系列(神7到17号)、天宫系列等数十颗卫星发射成功保驾护航，有望拓展到其他三大基地，年运营运维收入增量达千万级别。

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旋极信息:最受益于美国AI芯片出口禁令的国产GPU

2023年9月22日盘后公告，公司拟3亿元拿下浙江曲速13.23%股权。 1: 公司研发类GPU芯片:浙江曲速自主设计开发的Hawkeye型新一代人工智能网络安全管理芯片，主要用于满足互联网高通量视频数据实时识别与管理，视频结构化分析 2: Al芯片:公司下一代芯片将开发具有Al领域应用能力的芯片产品，将主要用于AI大模型推理场景。该芯片主要应用领域为政府政务办公、Al+金融以及机器人这三个领域。据介绍，浙江曲速现已开始布局商用Al芯片下游客户，和各省市共建算力中心。 3:卫星导航:公司参股公司

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重点留意下

@借势而为：宁夏建材华为全球优秀总经销商的巨大预期差

宁夏建材吸收合并中建信息宁夏建材拟以向中建信息全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中建信息。本次合并完成后，中建信息将终止挂牌，宁夏建材将承继及承接中建信息的全部资产、负债、业务、合同、资质、人员及其他一切权利与义务，中建信息最终将注销法人资格。截至本预案签署日，中建信息的

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维信诺：需求驱动量价齐升的下一个欧菲光

1) #华为弹性，OL ED面板Pro系列单价 40-50美元，标准版30-40美元，其他安卓入门款25-30美元，中性测算1000w部华为手机增量对应300亿收入，5亿毛利润( 未考虑摊销)，维信诺占华为份额50%-60%，当华为从2000万部回归到1亿部，维信诺分到4000万增量，对应1200亿收入，20亿毛利润; 2) #安卓需求驱动的涨价行情，根据产业链调研，OL .ED产线稼动率快速满产，Q4预计涨价5-1 5%;明年伴随OLED面板向中大尺寸屏幕渗透(平板消耗的产能是手机的6倍以上)

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维信诺:交流要点

1、H客户22年收入占比16% (另有荣耀30%)，今年H有望翻倍增长，目前主要在固安做，算_上合肥线将成为公司第一大客 2、H客户出货量22年5-6百万片，今年增量的1200万部手机出货量，公司约一半份 3、Pro系列单价40-50美元，标准版30-40美元，其他安卓入门款25-30美元; 4、一季度来自价格压力比较大，二季度价格企稳+稼动率回升至80左右，三季度旺季需求进一步改善; 5、Q4头部厂商有酝酿提价动作; 6、合肥线23年收入预期40亿，24年收入预期100+亿，25年预期140亿

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弘信电子：公告10亿国产算力订单协议

公告10亿国产算力订单协议 -互动易实锤华为mate60系列绝对大比例供货地位华为mate60系列供货相关互动易： -问: 公司和华为有哪些合作? -答：公司凭借多年积累的多层板高端技术及产品品质在多轮竞争中击败对手，已大量为华为Mate 60全系列手机配套，包括Mate 60、Mate 60 Pro、Mate60Pro+、Mate Pad Pro等，成为该系列屏慕软板的核心供应商，取得了绝对大比例的供货地位。同时，由于公司产品的优秀表现，公司正在进行华为多款产品的样品打样，具体产品涉及商业秘

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方邦股份：被忽略的华为材料国产替代标的

国内稀缺高端材料平台型标的，持续受益于国产替代，深度绑定华为，突破苹果，各板块拐点显现，看好材料公司指数性成长性，23-24年净利润中性预期0.4、1.5亿，整体按照明年40x估值（被忽略的半导体材料），给予60亿市值目标!（私信交流更多调研纪要）电磁屏蔽膜：安卓（包括华为）电磁屏膜核心供应商（40-50%份额），并且预期24年导入苹果放量（预期新机份额15-20%，突破独供拓自达垄断，拓自达独供苹果、营收体量10亿元+），产品单价产品单价企稳，引入苹果后盈利能力持续优化，中长期净利率25%+

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华懋科技：公司基本面强劲

1、公司气囊业务营收盈利在持续显著恢复，这块的预期差目前还比较大。2023Q2,公司毛利率29.28%，环比+2.40pct；净利率9.59%，同比+7.27pct；环比+3.56pct。气囊盈利0.6亿，同比+57.8%，气囊净利率12.7%，环比+2.5pct。预计Q3/Q4公司气囊盈利能力将持续提升。 2、公司光刻胶两个【最】，高端胶国内最强，产业链国内最全。 3、徐州博康：公司持股24.98%；华为哈博投资持股8.97%；徐州博康邳州工厂2022年1月方取得生产许可证，实际投产时间晚于预

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【赛意信息收购思诺博100%股权点评】国金计算机

📈【事件】 9月24日公告，公司全资子公司上海赛意以自有或自筹资金2.11亿元收购标的公司100%股权。思诺博核心团队或其指定代理人将用不低于1.1亿元的税后股权转让价款分两次购买赛意信息股票。 📈【思诺博-大型央企及集团化企业数字化供应链领域提供商】北京思诺博信息技术有限公司于04年成立，下辖5个研发中心和16家办事机构，其主要面向大型央企及集团化企业（尤其在电信业）提供数字化供应链领域的软件产品解决方案，覆盖其采购从需求计划、采购寻源、招采协同、供应商管理、合同评审、签订、工程履约、项

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5G+工业互联网成为新型工业化重要一环

太阳事件点评：全国新型工业化推进大会9月22日至23日在京召开，总书记就推进新型工业化做出重要指示，指出“把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程，把建设制造强国同发展数字经济、产业信息化等有机结合，为中国式现代化构筑强大物质技术基础”。工业互联网建设节奏开始提速，国家重视程度不断提升。去年10月发布《工业互联网总体网络架构》国标；11月中国商飞获全国第一张企业5G专网频率许可；今年6月工业互联网专项工作组办公室印发《工业互联网专项工作组2023年工作计划》，制定实施“5G+工业互联网”512

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百川畅银:垃圾发电+生物质发电+甲烷+碳交易

1、公司主营业务为垃圾填埋气治理项目的投资、建设与运营。公司目前与上蔡牧原养殖九场及十二场、社旗牧原养殖四场及九场、濉溪牧原养殖二场及六场有合作沼气发电项目。 2、公司是国内第三方提供垃圾填埋气治理的主要服务商之一，专注于垃圾填埋气治理项目的投资、建设、运营，与垃圾填埋场合作，手机垃圾填埋后产生的填埋气，并利用其发电，产品为生物质能。 3、公司积极参与国际、国内市场的碳减排交易机制，截至报告期末，公司已有19个垃圾填埋气治理项目在UNFCCC注册成为CDM项目，可以向确定的国外合作方销售CERs

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福日电子：有望成为华为线补涨

1.代工华为手机以及华为全屋智能，后续甚至有望代工华为机器人。 2.与福建晋H有千丝万缕的联系。福建省晋hua集成电路有限公司属于公司间接控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司的控股子公司。 3.福建概念。地域板块最容易出龙头，上周东北板块通化金马五连板，这次重点看福建板块表现。 4.研报称，公司是对接WW概念的先锋。福建作为两岸半导体前线,将是承接WW半导体重要据点。而此次福日电子的实际控制人福建电子信息集团,是福建确定的闽台LED、IC、LCD 及通信产业对接的责任单位,也是台联电此次合

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泰晶科技：华为晶振核心供应商，M60拉动业务弹性

🚀M60核心供应商，国内晶振龙头厂商。目前下游收入占比中，手机笔电约25%、物联网45%、车规5%等。手机端供应华为、小米、ODM客户，较国内外竞争对手，具备价格与稳定性上的优势。在华为最新发布的M60系列中或实现全产品覆盖，单机价值量约10元，核心供应商地位突出。 🚀催化剂：据最新数据，截至9月4日上午，华为商城Mate 60 Pro评价人数已达1.3万人，供应链消息显示预计加单至1500万-1700万台。9月中旬华为发布会后，华为线下门店也将全面销售Mate 60 Pro。若按此加单量预

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重点关注昇腾一体机回调黄金坑，国产AI算力的星辰大海

昇腾一体机板块迎来回调，或因为市场活跃资金导致，我们认为当前昇腾一体机主要商业模式是软件厂商将通用或垂类大模型部署在昇腾一体机并结合自身业务打包出售，在英伟达禁令持续发酵的背景，稀缺性持续上升。自我们上周末发布深度报告，近期又连续召开两场与云从科技及安恒信息的昇腾一体机百人电话会，连续提示行业投资机遇: 市场规模:乐观预计2027年G端昇腾一体机规模超4500亿元昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场，是国内AI软硬件技术的黄金交点，以国产算力领军者华为昇腾AI基础软硬件平台为基础，联合国

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安联锐视:华为机器人中的塞力斯

安联锐视(华为机器视觉业务部门确立了 JDM(联合开发制造)模式，类似赛力斯智能车模式，合作一直在推进，具体细节受商业保密协议的约束)。11.21晚上方正的电话会议里面也讲到了安联锐视和华为合作是赛力斯模式。下周一公司有调研。从2020年的3月份，安联锐视跟华为敲定了做机器视觉的联合研发制造基地这样的一个模式。就是当时塞力斯跟华为在智能车的合作的模式，就是JDM，联合研发制造这样的一个商业模式。并且华为机器视觉这一块研发制造的基地，也在安联锐视珠海的厂区。跟华为在机器视觉上的一个合作，是非常

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新晨科技:华为合作增量显著，卫星发射+数据链扩容， CIPS之王

(1)华为紧密合作:#华为最高级别的服务商，华鲲振宇金牌经销商+华为数通安全五钻合作伙伴，已在华为算力和鸿蒙领域做全力配合。#2023年8月新晨将华为带入优势客户中信银行65亿大单中，新晨订单占比22.5%，粗略估计其中华为相关订单为7.65亿元，华为在积极寻求合作，明年放量预期更快。 (2)军工卫星:依托大数据平台，聚焦卫星发射和数据链。卫星端:发射保障系统在酒泉部署，#已为神舟系列(神7到17号)、天宫系列等数十颗卫星发射成功保驾护航，有望拓展到其他三大基地，年运营运维收入增量达千万级别。

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2023-10-25 19:32:50

旋极信息:最受益于美国AI芯片出口禁令的国产GPU

2023年9月22日盘后公告，公司拟3亿元拿下浙江曲速13.23%股权。 1: 公司研发类GPU芯片:浙江曲速自主设计开发的Hawkeye型新一代人工智能网络安全管理芯片，主要用于满足互联网高通量视频数据实时识别与管理，视频结构化分析 2: Al芯片:公司下一代芯片将开发具有Al领域应用能力的芯片产品，将主要用于AI大模型推理场景。该芯片主要应用领域为政府政务办公、Al+金融以及机器人这三个领域。据介绍，浙江曲速现已开始布局商用Al芯片下游客户，和各省市共建算力中心。 3:卫星导航:公司参股公司

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旋极信息

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投研与逻辑推理

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2023-10-24 11:40:16

重点留意下

@借势而为：宁夏建材华为全球优秀总经销商的巨大预期差

宁夏建材吸收合并中建信息宁夏建材拟以向中建信息全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中建信息。本次合并完成后，中建信息将终止挂牌，宁夏建材将承继及承接中建信息的全部资产、负债、业务、合同、资质、人员及其他一切权利与义务，中建信息最终将注销法人资格。截至本预案签署日，中建信息的

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2023-10-18 08:59:16

维信诺：需求驱动量价齐升的下一个欧菲光

1) #华为弹性，OL ED面板Pro系列单价 40-50美元，标准版30-40美元，其他安卓入门款25-30美元，中性测算1000w部华为手机增量对应300亿收入，5亿毛利润( 未考虑摊销)，维信诺占华为份额50%-60%，当华为从2000万部回归到1亿部，维信诺分到4000万增量，对应1200亿收入，20亿毛利润; 2) #安卓需求驱动的涨价行情，根据产业链调研，OL .ED产线稼动率快速满产，Q4预计涨价5-1 5%;明年伴随OLED面板向中大尺寸屏幕渗透(平板消耗的产能是手机的6倍以上)

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维信诺

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投研与逻辑推理

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2023-10-17 19:07:47

维信诺:交流要点

1、H客户22年收入占比16% (另有荣耀30%)，今年H有望翻倍增长，目前主要在固安做，算_上合肥线将成为公司第一大客 2、H客户出货量22年5-6百万片，今年增量的1200万部手机出货量，公司约一半份 3、Pro系列单价40-50美元，标准版30-40美元，其他安卓入门款25-30美元; 4、一季度来自价格压力比较大，二季度价格企稳+稼动率回升至80左右，三季度旺季需求进一步改善; 5、Q4头部厂商有酝酿提价动作; 6、合肥线23年收入预期40亿，24年收入预期100+亿，25年预期140亿

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维信诺

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2023-10-17 11:42:55

弘信电子：公告10亿国产算力订单协议

公告10亿国产算力订单协议 -互动易实锤华为mate60系列绝对大比例供货地位华为mate60系列供货相关互动易： -问: 公司和华为有哪些合作? -答：公司凭借多年积累的多层板高端技术及产品品质在多轮竞争中击败对手，已大量为华为Mate 60全系列手机配套，包括Mate 60、Mate 60 Pro、Mate60Pro+、Mate Pad Pro等，成为该系列屏慕软板的核心供应商，取得了绝对大比例的供货地位。同时，由于公司产品的优秀表现，公司正在进行华为多款产品的样品打样，具体产品涉及商业秘

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弘信电子

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2023-10-17 11:17:02

方邦股份：被忽略的华为材料国产替代标的

国内稀缺高端材料平台型标的，持续受益于国产替代，深度绑定华为，突破苹果，各板块拐点显现，看好材料公司指数性成长性，23-24年净利润中性预期0.4、1.5亿，整体按照明年40x估值（被忽略的半导体材料），给予60亿市值目标!（私信交流更多调研纪要）电磁屏蔽膜：安卓（包括华为）电磁屏膜核心供应商（40-50%份额），并且预期24年导入苹果放量（预期新机份额15-20%，突破独供拓自达垄断，拓自达独供苹果、营收体量10亿元+），产品单价产品单价企稳，引入苹果后盈利能力持续优化，中长期净利率25%+

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2023-10-10 21:19:27

华懋科技：公司基本面强劲

1、公司气囊业务营收盈利在持续显著恢复，这块的预期差目前还比较大。2023Q2,公司毛利率29.28%，环比+2.40pct；净利率9.59%，同比+7.27pct；环比+3.56pct。气囊盈利0.6亿，同比+57.8%，气囊净利率12.7%，环比+2.5pct。预计Q3/Q4公司气囊盈利能力将持续提升。 2、公司光刻胶两个【最】，高端胶国内最强，产业链国内最全。 3、徐州博康：公司持股24.98%；华为哈博投资持股8.97%；徐州博康邳州工厂2022年1月方取得生产许可证，实际投产时间晚于预

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华懋科技

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投研与逻辑推理

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2023-09-25 08:31:28

【赛意信息收购思诺博100%股权点评】国金计算机

📈【事件】 9月24日公告，公司全资子公司上海赛意以自有或自筹资金2.11亿元收购标的公司100%股权。思诺博核心团队或其指定代理人将用不低于1.1亿元的税后股权转让价款分两次购买赛意信息股票。 📈【思诺博-大型央企及集团化企业数字化供应链领域提供商】北京思诺博信息技术有限公司于04年成立，下辖5个研发中心和16家办事机构，其主要面向大型央企及集团化企业（尤其在电信业）提供数字化供应链领域的软件产品解决方案，覆盖其采购从需求计划、采购寻源、招采协同、供应商管理、合同评审、签订、工程履约、项

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赛意信息

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2023-09-24 18:00:21

5G+工业互联网成为新型工业化重要一环

太阳事件点评：全国新型工业化推进大会9月22日至23日在京召开，总书记就推进新型工业化做出重要指示，指出“把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程，把建设制造强国同发展数字经济、产业信息化等有机结合，为中国式现代化构筑强大物质技术基础”。工业互联网建设节奏开始提速，国家重视程度不断提升。去年10月发布《工业互联网总体网络架构》国标；11月中国商飞获全国第一张企业5G专网频率许可；今年6月工业互联网专项工作组办公室印发《工业互联网专项工作组2023年工作计划》，制定实施“5G+工业互联网”512

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2023-09-19 13:22:18

百川畅银:垃圾发电+生物质发电+甲烷+碳交易

1、公司主营业务为垃圾填埋气治理项目的投资、建设与运营。公司目前与上蔡牧原养殖九场及十二场、社旗牧原养殖四场及九场、濉溪牧原养殖二场及六场有合作沼气发电项目。 2、公司是国内第三方提供垃圾填埋气治理的主要服务商之一，专注于垃圾填埋气治理项目的投资、建设、运营，与垃圾填埋场合作，手机垃圾填埋后产生的填埋气，并利用其发电，产品为生物质能。 3、公司积极参与国际、国内市场的碳减排交易机制，截至报告期末，公司已有19个垃圾填埋气治理项目在UNFCCC注册成为CDM项目，可以向确定的国外合作方销售CERs

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2023-09-17 21:17:07

福日电子：有望成为华为线补涨

1.代工华为手机以及华为全屋智能，后续甚至有望代工华为机器人。 2.与福建晋H有千丝万缕的联系。福建省晋hua集成电路有限公司属于公司间接控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司的控股子公司。 3.福建概念。地域板块最容易出龙头，上周东北板块通化金马五连板，这次重点看福建板块表现。 4.研报称，公司是对接WW概念的先锋。福建作为两岸半导体前线,将是承接WW半导体重要据点。而此次福日电子的实际控制人福建电子信息集团,是福建确定的闽台LED、IC、LCD 及通信产业对接的责任单位,也是台联电此次合

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福日电子

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2023-09-15 09:06:04

泰晶科技：华为晶振核心供应商，M60拉动业务弹性

🚀M60核心供应商，国内晶振龙头厂商。目前下游收入占比中，手机笔电约25%、物联网45%、车规5%等。手机端供应华为、小米、ODM客户，较国内外竞争对手，具备价格与稳定性上的优势。在华为最新发布的M60系列中或实现全产品覆盖，单机价值量约10元，核心供应商地位突出。 🚀催化剂：据最新数据，截至9月4日上午，华为商城Mate 60 Pro评价人数已达1.3万人，供应链消息显示预计加单至1500万-1700万台。9月中旬华为发布会后，华为线下门店也将全面销售Mate 60 Pro。若按此加单量预

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泰晶科技

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投研与逻辑推理

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2023-11-23 12:31:48

重点关注昇腾一体机回调黄金坑，国产AI算力的星辰大海

昇腾一体机板块迎来回调，或因为市场活跃资金导致，我们认为当前昇腾一体机主要商业模式是软件厂商将通用或垂类大模型部署在昇腾一体机并结合自身业务打包出售，在英伟达禁令持续发酵的背景，稀缺性持续上升。自我们上周末发布深度报告，近期又连续召开两场与云从科技及安恒信息的昇腾一体机百人电话会，连续提示行业投资机遇: 市场规模:乐观预计2027年G端昇腾一体机规模超4500亿元昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场，是国内AI软硬件技术的黄金交点，以国产算力领军者华为昇腾AI基础软硬件平台为基础，联合国

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投研与逻辑推理

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2023-11-23 12:23:00

安联锐视:华为机器人中的塞力斯

安联锐视(华为机器视觉业务部门确立了 JDM(联合开发制造)模式，类似赛力斯智能车模式，合作一直在推进，具体细节受商业保密协议的约束)。11.21晚上方正的电话会议里面也讲到了安联锐视和华为合作是赛力斯模式。下周一公司有调研。从2020年的3月份，安联锐视跟华为敲定了做机器视觉的联合研发制造基地这样的一个模式。就是当时塞力斯跟华为在智能车的合作的模式，就是JDM，联合研发制造这样的一个商业模式。并且华为机器视觉这一块研发制造的基地，也在安联锐视珠海的厂区。跟华为在机器视觉上的一个合作，是非常

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安联锐视

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2023-11-09 12:31:06

新晨科技:华为合作增量显著，卫星发射+数据链扩容， CIPS之王

(1)华为紧密合作:#华为最高级别的服务商，华鲲振宇金牌经销商+华为数通安全五钻合作伙伴，已在华为算力和鸿蒙领域做全力配合。#2023年8月新晨将华为带入优势客户中信银行65亿大单中，新晨订单占比22.5%，粗略估计其中华为相关订单为7.65亿元，华为在积极寻求合作，明年放量预期更快。 (2)军工卫星:依托大数据平台，聚焦卫星发射和数据链。卫星端:发射保障系统在酒泉部署，#已为神舟系列(神7到17号)、天宫系列等数十颗卫星发射成功保驾护航，有望拓展到其他三大基地，年运营运维收入增量达千万级别。

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新晨科技

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2023-10-25 19:32:50

旋极信息:最受益于美国AI芯片出口禁令的国产GPU

2023年9月22日盘后公告，公司拟3亿元拿下浙江曲速13.23%股权。 1: 公司研发类GPU芯片:浙江曲速自主设计开发的Hawkeye型新一代人工智能网络安全管理芯片，主要用于满足互联网高通量视频数据实时识别与管理，视频结构化分析 2: Al芯片:公司下一代芯片将开发具有Al领域应用能力的芯片产品，将主要用于AI大模型推理场景。该芯片主要应用领域为政府政务办公、Al+金融以及机器人这三个领域。据介绍，浙江曲速现已开始布局商用Al芯片下游客户，和各省市共建算力中心。 3:卫星导航:公司参股公司

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@借势而为：宁夏建材华为全球优秀总经销商的巨大预期差

宁夏建材吸收合并中建信息宁夏建材拟以向中建信息全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中建信息。本次合并完成后，中建信息将终止挂牌，宁夏建材将承继及承接中建信息的全部资产、负债、业务、合同、资质、人员及其他一切权利与义务，中建信息最终将注销法人资格。截至本预案签署日，中建信息的

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维信诺：需求驱动量价齐升的下一个欧菲光

1) #华为弹性，OL ED面板Pro系列单价 40-50美元，标准版30-40美元，其他安卓入门款25-30美元，中性测算1000w部华为手机增量对应300亿收入，5亿毛利润( 未考虑摊销)，维信诺占华为份额50%-60%，当华为从2000万部回归到1亿部，维信诺分到4000万增量，对应1200亿收入，20亿毛利润; 2) #安卓需求驱动的涨价行情，根据产业链调研，OL .ED产线稼动率快速满产，Q4预计涨价5-1 5%;明年伴随OLED面板向中大尺寸屏幕渗透(平板消耗的产能是手机的6倍以上)

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维信诺:交流要点

1、H客户22年收入占比16% (另有荣耀30%)，今年H有望翻倍增长，目前主要在固安做，算_上合肥线将成为公司第一大客 2、H客户出货量22年5-6百万片，今年增量的1200万部手机出货量，公司约一半份 3、Pro系列单价40-50美元，标准版30-40美元，其他安卓入门款25-30美元; 4、一季度来自价格压力比较大，二季度价格企稳+稼动率回升至80左右，三季度旺季需求进一步改善; 5、Q4头部厂商有酝酿提价动作; 6、合肥线23年收入预期40亿，24年收入预期100+亿，25年预期140亿

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弘信电子：公告10亿国产算力订单协议

公告10亿国产算力订单协议 -互动易实锤华为mate60系列绝对大比例供货地位华为mate60系列供货相关互动易： -问: 公司和华为有哪些合作? -答：公司凭借多年积累的多层板高端技术及产品品质在多轮竞争中击败对手，已大量为华为Mate 60全系列手机配套，包括Mate 60、Mate 60 Pro、Mate60Pro+、Mate Pad Pro等，成为该系列屏慕软板的核心供应商，取得了绝对大比例的供货地位。同时，由于公司产品的优秀表现，公司正在进行华为多款产品的样品打样，具体产品涉及商业秘

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方邦股份：被忽略的华为材料国产替代标的

国内稀缺高端材料平台型标的，持续受益于国产替代，深度绑定华为，突破苹果，各板块拐点显现，看好材料公司指数性成长性，23-24年净利润中性预期0.4、1.5亿，整体按照明年40x估值（被忽略的半导体材料），给予60亿市值目标!（私信交流更多调研纪要）电磁屏蔽膜：安卓（包括华为）电磁屏膜核心供应商（40-50%份额），并且预期24年导入苹果放量（预期新机份额15-20%，突破独供拓自达垄断，拓自达独供苹果、营收体量10亿元+），产品单价产品单价企稳，引入苹果后盈利能力持续优化，中长期净利率25%+

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华懋科技：公司基本面强劲

1、公司气囊业务营收盈利在持续显著恢复，这块的预期差目前还比较大。2023Q2,公司毛利率29.28%，环比+2.40pct；净利率9.59%，同比+7.27pct；环比+3.56pct。气囊盈利0.6亿，同比+57.8%，气囊净利率12.7%，环比+2.5pct。预计Q3/Q4公司气囊盈利能力将持续提升。 2、公司光刻胶两个【最】，高端胶国内最强，产业链国内最全。 3、徐州博康：公司持股24.98%；华为哈博投资持股8.97%；徐州博康邳州工厂2022年1月方取得生产许可证，实际投产时间晚于预

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【赛意信息收购思诺博100%股权点评】国金计算机

📈【事件】 9月24日公告，公司全资子公司上海赛意以自有或自筹资金2.11亿元收购标的公司100%股权。思诺博核心团队或其指定代理人将用不低于1.1亿元的税后股权转让价款分两次购买赛意信息股票。 📈【思诺博-大型央企及集团化企业数字化供应链领域提供商】北京思诺博信息技术有限公司于04年成立，下辖5个研发中心和16家办事机构，其主要面向大型央企及集团化企业（尤其在电信业）提供数字化供应链领域的软件产品解决方案，覆盖其采购从需求计划、采购寻源、招采协同、供应商管理、合同评审、签订、工程履约、项

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5G+工业互联网成为新型工业化重要一环

太阳事件点评：全国新型工业化推进大会9月22日至23日在京召开，总书记就推进新型工业化做出重要指示，指出“把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程，把建设制造强国同发展数字经济、产业信息化等有机结合，为中国式现代化构筑强大物质技术基础”。工业互联网建设节奏开始提速，国家重视程度不断提升。去年10月发布《工业互联网总体网络架构》国标；11月中国商飞获全国第一张企业5G专网频率许可；今年6月工业互联网专项工作组办公室印发《工业互联网专项工作组2023年工作计划》，制定实施“5G+工业互联网”512

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百川畅银:垃圾发电+生物质发电+甲烷+碳交易

1、公司主营业务为垃圾填埋气治理项目的投资、建设与运营。公司目前与上蔡牧原养殖九场及十二场、社旗牧原养殖四场及九场、濉溪牧原养殖二场及六场有合作沼气发电项目。 2、公司是国内第三方提供垃圾填埋气治理的主要服务商之一，专注于垃圾填埋气治理项目的投资、建设、运营，与垃圾填埋场合作，手机垃圾填埋后产生的填埋气，并利用其发电，产品为生物质能。 3、公司积极参与国际、国内市场的碳减排交易机制，截至报告期末，公司已有19个垃圾填埋气治理项目在UNFCCC注册成为CDM项目，可以向确定的国外合作方销售CERs

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福日电子：有望成为华为线补涨

1.代工华为手机以及华为全屋智能，后续甚至有望代工华为机器人。 2.与福建晋H有千丝万缕的联系。福建省晋hua集成电路有限公司属于公司间接控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司的控股子公司。 3.福建概念。地域板块最容易出龙头，上周东北板块通化金马五连板，这次重点看福建板块表现。 4.研报称，公司是对接WW概念的先锋。福建作为两岸半导体前线,将是承接WW半导体重要据点。而此次福日电子的实际控制人福建电子信息集团,是福建确定的闽台LED、IC、LCD 及通信产业对接的责任单位,也是台联电此次合

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泰晶科技：华为晶振核心供应商，M60拉动业务弹性

🚀M60核心供应商，国内晶振龙头厂商。目前下游收入占比中，手机笔电约25%、物联网45%、车规5%等。手机端供应华为、小米、ODM客户，较国内外竞争对手，具备价格与稳定性上的优势。在华为最新发布的M60系列中或实现全产品覆盖，单机价值量约10元，核心供应商地位突出。 🚀催化剂：据最新数据，截至9月4日上午，华为商城Mate 60 Pro评价人数已达1.3万人，供应链消息显示预计加单至1500万-1700万台。9月中旬华为发布会后，华为线下门店也将全面销售Mate 60 Pro。若按此加单量预

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