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投研与逻辑推理

专注龙头技术面+基本面共振风控策略+个股研究

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投研与逻辑推理

游资

2023-04-24 21:38:47

深桑达A:基本面无忧，回调机会

深桑达A近日调整与公司基本面无关，主要系数据要素板块调整影响。#CEC为目前98家央企数据要素落地最快副部级企业，#未来大概率承担国内数据要素国家队角色，作为集团数据要素唯一发力点，深桑达A子公司#中电数创01云数相关订单丰富，全年数据要素收入有望引领市场。国家数据管理局即将挂牌，产业政策趋势明确，在【党管数据】确保数据安全的背景下，#我们认为未来政务(医保、教育、社保、交通)、企业(航天、能源、互联网)数据的运营、治理权也一定会交给党信得过的央国企手中，#CEC集团有望直接受益。回调迎来加

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深桑达A

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2.04
投研与逻辑推理

游资

2023-04-24 15:42:56

浩瀚深度:运营商DPI龙头

上周Open AI发布ChatGPT 安全方法，昨日网信办起草《生成式人工智能管理办法》，国内外同步加强对AI监管，既说明AI进度之快，也说明AI监管重要性。明日，OpenAI/谷歌/微软等还将就AI监管继续制定相关标准。 AI监管核心在数据监管，在源头（数据采集/筛选/检测）加强数据安全。前道工序则是汇聚分流设备/DPI设备等为主的数据可视化，后端对应安全软件侧集成方案。逻辑上可视化设备类比AI数据监管下的“光模块和GPU”，而后端方案类比AI应用。可视化设备和流量相关性极强，据去年招标情况

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浩瀚深度

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4.03
投研与逻辑推理

游资

2023-04-23 15:34:31

米奥会展:交流干货核心要点

23年布展计划：计划在12个国家举办19个展会，预计总规模达1.4万个展位。上半年场次基本已经预订，保持不变；下半年不排除根据实际情况假设展会场次或展位数。 ️公司利润率指引：毛利率来看，去年单展会有300多个展位，毛利率在40+%，今年单展会平均有700+个展位，毛利率肯定能有50%。净利润率来看，23年估计会有20%+，争取向30%靠拢。 ️专业展发展路径：1）公司内部组织的调整：以前都是按照地区划分，现在会调整部门架构，按照行业分类。目前销售在调整改进，逐步从区域销售改成行业销售，基本Q3

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米奥会展

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14.99
投研与逻辑推理

游资

2023-04-23 08:46:39

天通股份:国产替代上游核心材料唯一供应

美国国防部在一份报告中这样评价：“如果电子革命的中心是以使其成为可能的硅材料命名的，那么光子学革命的发源地则很可能就是以铌酸锂命名了。”大容量的铌酸锂成为AI时代处理信息的守门人铌酸锂-AI人工智能-AI算力-CPO光模块-ChatGPT，AI驱动光模块技术升级需求，薄膜铌酸锂落地将加速！机构指出，AI大模型的训练和应用，将给算力、网络设备、光模块带来较大的弹性，且有望驱动光模块的技术升级需求。薄膜铌酸锂调制器是未来高速光互连极具竞争力的最佳解决方案。中国力争在 2020 年实现铌酸锂调制器

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天通股份

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9.73
投研与逻辑推理

游资

2023-04-19 21:37:52

浙数文化:数据要素&数字科技先驱

浙数文化大力布局数字科技，主要业务涵盖游戏(边锋网络)、IDC(22年 10000+机柜，3.6亿收入，将新增两大数据中心)数据要素(政府信息化&浙江大数据交易平台)、文旅科技(图影科技21万影音版权)等。2022年公司营收52亿(YoY+69%);扣非归母净利润5.9亿(YoY+93%)。公司深耕数字经济，充分受益AI发展:1)AI基础设施:AI技术变革及数字经济战略下，数据要素交易为重要环节，公司前瞻布局浙江大数据交易所，依托先发优势充分受益:算力和存储要求爆发增长，IDC业务盈利能力持续

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浙数文化

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投研与逻辑推理

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2023-04-18 18:44:19

沪电股份：受益800G交换机渗透和AI服务器放量趋势

沪电股份通讯PCB收入占比接近70%，盈利占比接近75%，以IDC交换机、路由器、服务器等下游应用为主，产品大多是高多层板。公司主要受益以下几大趋势: 交换机从400G向800G渗透:2023年将是800G交换机渗透元年，Al对算力的拉动有望加速这一趋势，400G和800G交换机使用的PCB产品，层数从26L提升至32L/34L，材料从M7升级为M8，价值量有望数倍提升，利润率也有提升空间。 Al服务器放量:相比通用服务器，AI服务器使用多张加速卡，其PCB采用高多层HD|结构，价值量较高，而且

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沪电股份

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2023-04-12 15:18:06

山大地纬：医保数据+电力数据

AI时代，得数据者得天下。山大地纬 AI+医疗+数据要素（医保数据电力数据）智能用电领域，产品运用占国家电网全部网省的1/6，所采集、处理、分析全社会用电量超过全国的1/8。公司全程参与国家电网公司新一代用电信息采集系统2.0。两会期间新设立国家数据局，数据要素产业趋势已经十分确定。医保数据领域有望成为第一个数据要素放开方向。山大地纬积极参与新一代医保信息化建设，目前服务山东、浙江、深圳等多地医保信息化建设项目，服务覆盖全国近10万家医疗机构及1500家二级以上医院。公司具备人社

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山大地纬

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投研与逻辑推理

游资

2023-04-12 01:22:09

佳华科技打造顶级数据公司

重点关注，中期看好。近年来我国大数据市场发展迅猛，但数据的经济价值还未得到深度挖掘。1月18日，经过严格专业的评审，佳华科技（688051）《区域性环境大气质量监测和服务数据》获得北京国际大数据交易所（简称"北数所"）颁发的《数据资产登记凭证》，成为首个获得数据资产登记凭证的上市公司。　近期，国家先后出台了《"十四五"数字中国发展规划》和《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，为数字经济发展提供了新的动力，数据是资产已成为大众共识。作为数据进入流通领域的核心环节，数据资产的权属登

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佳华科技

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2.12
投研与逻辑推理

游资

2023-04-06 15:44:27

佳华科技

@已注销用户：佳华科技：200亿条数据资产+数据确权云链+华为人工智能

核心逻辑：拓尔思1300亿条数据，公司2万亿条原始数据资产，清洗后汇总200亿条，数据资产提交了两个项目评估价值6000万元。华为的合作：《【佳华科技】给华为盘古提供AI的公司》一头小韭https://www.jiuyangongshe.com/a/5ksrnf3kl2以下内容均来自

76 赞同-35 评论

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投研与逻辑推理

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2023-04-05 21:20:16

兆龙互联秒杀其他北美为主的算力公司

率先采用DAC铜缆方案，北美AI算力强劲需求，比4倍剑桥科技更牛！除光模块外、该配件需求量与GPU数量强相关，这家公司是国内400/800G速率稀缺供应商；B端领域被忽视的AI大模型垂直应用受益公司，已覆盖500多万企业客户且具备数据优势。率先采用有源DAC铜缆方案 DAC铜缆是在以太网交换网络和基于NVIDIA GPU的系统中创建高速100G400G链路成本最低的方式。 DAC铜缆不包含电子元件，高度可靠、功耗为零、延迟和插入损耗极低，是成本最低的高速互联方案。DAC铜缆将GPU与网络交换

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兆龙互连

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投研与逻辑推理

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2023-04-05 20:31:02

兆龙互联

@礼泉大道：800G光模块深度解析

1.1 光模块的功能与结构光模块在网络连接中承担光电信号转换任务，负责在发送端将电信号转换成光信号，通过光纤传送后，再在接收端把光信号转换成电信号。它主要由光电器件TOSA/ROSA、功能电路和光电接口组件等封装而成。其中，光收发组TOSA/ROSA是光模块的核心部分。光发射组件TOSA负责将接收

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投研与逻辑推理

游资

2023-03-29 18:14:59

佳华科技：首个+唯一+大量数据+数据变现

@已注销用户：佳华科技：200亿条数据资产+数据确权云链+华为人工智能

核心逻辑：拓尔思1300亿条数据，公司2万亿条原始数据资产，清洗后汇总200亿条，数据资产提交了两个项目评估价值6000万元。华为的合作：《【佳华科技】给华为盘古提供AI的公司》一头小韭https://www.jiuyangongshe.com/a/5ksrnf3kl2以下内容均来自

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2023-03-08 06:09:08

熔盐储能+电解槽+国资改革

1、熔盐蓄热快速发展近年来，高温熔盐蓄热在我国得到了快速发展，已进入示范和推广阶段。根据太阳能光热产业技术创新战略联盟统计，截至2021年底，全球太阳能热发电累计装机容量达到6.8GW，我国太阳能热发电累计装机容量为538MW，青海德令哈50MW槽式、50MW塔式和甘肃敦煌100MW塔式、共和50MW塔式等8个大容量熔盐蓄热太阳能热电站相继投运。目前，国内单机容量最大的首航高科塔式光热电站储电已达1.7GWh；全球达到了1000GWh。熔盐储罐是光热电站高效、稳定运行最重要的设备之一，100

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蓝科高新

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投研与逻辑推理

游资

2023-02-12 15:06:20

天源迪科有点牛

@借势而为：ChatGpt接下来潜在的爆点机会及潜力股

ChatGPT引领的AIGC风口成了节后全市场最亮眼的崽，最强风口无疑。龙头海天瑞声8天3倍。汉王科技一字六连，各种20厘米群魔乱舞。随着汉王科技开板后走回调，这个风口第一波热炒基本走完。但是板块力度及相关消息刺激依然强劲及持久，市场普遍预期这个风口会走二波。如果第一波主要是情绪推动，群魔乱舞的话，

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投研与逻辑推理

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2023-02-09 12:50:55

【中文在线】调研纪要

1、公司对AIGC的看法：2018年的ChatGPT 1.0版本，2022年的3.5版本，年底爆发关注度。技术路线上，1.0-2.0版本相比谷歌的大模型没有优势，2020年的3.0版本发生了突变，2022年stable diffusion等软件带来热潮，叠加2022年12月ChatGPT的推出，致使23年2月当下市场对AIGC的非常关注。ChatGPT为什么在短期内能有1亿的用户数，在于人机交互上第一次做到了自然语言理解。目前AIGC以国外科技巨头引领，几个巨头的博弈会带动全球AI的发展，包括国

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中文在线

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深桑达A:基本面无忧，回调机会

深桑达A近日调整与公司基本面无关，主要系数据要素板块调整影响。#CEC为目前98家央企数据要素落地最快副部级企业，#未来大概率承担国内数据要素国家队角色，作为集团数据要素唯一发力点，深桑达A子公司#中电数创01云数相关订单丰富，全年数据要素收入有望引领市场。国家数据管理局即将挂牌，产业政策趋势明确，在【党管数据】确保数据安全的背景下，#我们认为未来政务(医保、教育、社保、交通)、企业(航天、能源、互联网)数据的运营、治理权也一定会交给党信得过的央国企手中，#CEC集团有望直接受益。回调迎来加

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浩瀚深度:运营商DPI龙头

上周Open AI发布ChatGPT 安全方法，昨日网信办起草《生成式人工智能管理办法》，国内外同步加强对AI监管，既说明AI进度之快，也说明AI监管重要性。明日，OpenAI/谷歌/微软等还将就AI监管继续制定相关标准。 AI监管核心在数据监管，在源头（数据采集/筛选/检测）加强数据安全。前道工序则是汇聚分流设备/DPI设备等为主的数据可视化，后端对应安全软件侧集成方案。逻辑上可视化设备类比AI数据监管下的“光模块和GPU”，而后端方案类比AI应用。可视化设备和流量相关性极强，据去年招标情况

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米奥会展:交流干货核心要点

23年布展计划：计划在12个国家举办19个展会，预计总规模达1.4万个展位。上半年场次基本已经预订，保持不变；下半年不排除根据实际情况假设展会场次或展位数。 ️公司利润率指引：毛利率来看，去年单展会有300多个展位，毛利率在40+%，今年单展会平均有700+个展位，毛利率肯定能有50%。净利润率来看，23年估计会有20%+，争取向30%靠拢。 ️专业展发展路径：1）公司内部组织的调整：以前都是按照地区划分，现在会调整部门架构，按照行业分类。目前销售在调整改进，逐步从区域销售改成行业销售，基本Q3

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天通股份:国产替代上游核心材料唯一供应

美国国防部在一份报告中这样评价：“如果电子革命的中心是以使其成为可能的硅材料命名的，那么光子学革命的发源地则很可能就是以铌酸锂命名了。”大容量的铌酸锂成为AI时代处理信息的守门人铌酸锂-AI人工智能-AI算力-CPO光模块-ChatGPT，AI驱动光模块技术升级需求，薄膜铌酸锂落地将加速！机构指出，AI大模型的训练和应用，将给算力、网络设备、光模块带来较大的弹性，且有望驱动光模块的技术升级需求。薄膜铌酸锂调制器是未来高速光互连极具竞争力的最佳解决方案。中国力争在 2020 年实现铌酸锂调制器

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浙数文化:数据要素&数字科技先驱

浙数文化大力布局数字科技，主要业务涵盖游戏(边锋网络)、IDC(22年 10000+机柜，3.6亿收入，将新增两大数据中心)数据要素(政府信息化&浙江大数据交易平台)、文旅科技(图影科技21万影音版权)等。2022年公司营收52亿(YoY+69%);扣非归母净利润5.9亿(YoY+93%)。公司深耕数字经济，充分受益AI发展:1)AI基础设施:AI技术变革及数字经济战略下，数据要素交易为重要环节，公司前瞻布局浙江大数据交易所，依托先发优势充分受益:算力和存储要求爆发增长，IDC业务盈利能力持续

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沪电股份：受益800G交换机渗透和AI服务器放量趋势

沪电股份通讯PCB收入占比接近70%，盈利占比接近75%，以IDC交换机、路由器、服务器等下游应用为主，产品大多是高多层板。公司主要受益以下几大趋势: 交换机从400G向800G渗透:2023年将是800G交换机渗透元年，Al对算力的拉动有望加速这一趋势，400G和800G交换机使用的PCB产品，层数从26L提升至32L/34L，材料从M7升级为M8，价值量有望数倍提升，利润率也有提升空间。 Al服务器放量:相比通用服务器，AI服务器使用多张加速卡，其PCB采用高多层HD|结构，价值量较高，而且

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山大地纬：医保数据+电力数据

AI时代，得数据者得天下。山大地纬 AI+医疗+数据要素（医保数据电力数据）智能用电领域，产品运用占国家电网全部网省的1/6，所采集、处理、分析全社会用电量超过全国的1/8。公司全程参与国家电网公司新一代用电信息采集系统2.0。两会期间新设立国家数据局，数据要素产业趋势已经十分确定。医保数据领域有望成为第一个数据要素放开方向。山大地纬积极参与新一代医保信息化建设，目前服务山东、浙江、深圳等多地医保信息化建设项目，服务覆盖全国近10万家医疗机构及1500家二级以上医院。公司具备人社

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山大地纬

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佳华科技打造顶级数据公司

重点关注，中期看好。近年来我国大数据市场发展迅猛，但数据的经济价值还未得到深度挖掘。1月18日，经过严格专业的评审，佳华科技（688051）《区域性环境大气质量监测和服务数据》获得北京国际大数据交易所（简称"北数所"）颁发的《数据资产登记凭证》，成为首个获得数据资产登记凭证的上市公司。　近期，国家先后出台了《"十四五"数字中国发展规划》和《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，为数字经济发展提供了新的动力，数据是资产已成为大众共识。作为数据进入流通领域的核心环节，数据资产的权属登

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佳华科技

@已注销用户：佳华科技：200亿条数据资产+数据确权云链+华为人工智能

核心逻辑：拓尔思1300亿条数据，公司2万亿条原始数据资产，清洗后汇总200亿条，数据资产提交了两个项目评估价值6000万元。华为的合作：《【佳华科技】给华为盘古提供AI的公司》一头小韭https://www.jiuyangongshe.com/a/5ksrnf3kl2以下内容均来自

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兆龙互联秒杀其他北美为主的算力公司

率先采用DAC铜缆方案，北美AI算力强劲需求，比4倍剑桥科技更牛！除光模块外、该配件需求量与GPU数量强相关，这家公司是国内400/800G速率稀缺供应商；B端领域被忽视的AI大模型垂直应用受益公司，已覆盖500多万企业客户且具备数据优势。率先采用有源DAC铜缆方案 DAC铜缆是在以太网交换网络和基于NVIDIA GPU的系统中创建高速100G400G链路成本最低的方式。 DAC铜缆不包含电子元件，高度可靠、功耗为零、延迟和插入损耗极低，是成本最低的高速互联方案。DAC铜缆将GPU与网络交换

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@礼泉大道：800G光模块深度解析

1.1 光模块的功能与结构光模块在网络连接中承担光电信号转换任务，负责在发送端将电信号转换成光信号，通过光纤传送后，再在接收端把光信号转换成电信号。它主要由光电器件TOSA/ROSA、功能电路和光电接口组件等封装而成。其中，光收发组TOSA/ROSA是光模块的核心部分。光发射组件TOSA负责将接收

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佳华科技：首个+唯一+大量数据+数据变现

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核心逻辑：拓尔思1300亿条数据，公司2万亿条原始数据资产，清洗后汇总200亿条，数据资产提交了两个项目评估价值6000万元。华为的合作：《【佳华科技】给华为盘古提供AI的公司》一头小韭https://www.jiuyangongshe.com/a/5ksrnf3kl2以下内容均来自

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熔盐储能+电解槽+国资改革

1、熔盐蓄热快速发展近年来，高温熔盐蓄热在我国得到了快速发展，已进入示范和推广阶段。根据太阳能光热产业技术创新战略联盟统计，截至2021年底，全球太阳能热发电累计装机容量达到6.8GW，我国太阳能热发电累计装机容量为538MW，青海德令哈50MW槽式、50MW塔式和甘肃敦煌100MW塔式、共和50MW塔式等8个大容量熔盐蓄热太阳能热电站相继投运。目前，国内单机容量最大的首航高科塔式光热电站储电已达1.7GWh；全球达到了1000GWh。熔盐储罐是光热电站高效、稳定运行最重要的设备之一，100

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【中文在线】调研纪要

1、公司对AIGC的看法：2018年的ChatGPT 1.0版本，2022年的3.5版本，年底爆发关注度。技术路线上，1.0-2.0版本相比谷歌的大模型没有优势，2020年的3.0版本发生了突变，2022年stable diffusion等软件带来热潮，叠加2022年12月ChatGPT的推出，致使23年2月当下市场对AIGC的非常关注。ChatGPT为什么在短期内能有1亿的用户数，在于人机交互上第一次做到了自然语言理解。目前AIGC以国外科技巨头引领，几个巨头的博弈会带动全球AI的发展，包括国

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上周Open AI发布ChatGPT 安全方法，昨日网信办起草《生成式人工智能管理办法》，国内外同步加强对AI监管，既说明AI进度之快，也说明AI监管重要性。明日，OpenAI/谷歌/微软等还将就AI监管继续制定相关标准。 AI监管核心在数据监管，在源头（数据采集/筛选/检测）加强数据安全。前道工序则是汇聚分流设备/DPI设备等为主的数据可视化，后端对应安全软件侧集成方案。逻辑上可视化设备类比AI数据监管下的“光模块和GPU”，而后端方案类比AI应用。可视化设备和流量相关性极强，据去年招标情况

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米奥会展:交流干货核心要点

23年布展计划：计划在12个国家举办19个展会，预计总规模达1.4万个展位。上半年场次基本已经预订，保持不变；下半年不排除根据实际情况假设展会场次或展位数。 ️公司利润率指引：毛利率来看，去年单展会有300多个展位，毛利率在40+%，今年单展会平均有700+个展位，毛利率肯定能有50%。净利润率来看，23年估计会有20%+，争取向30%靠拢。 ️专业展发展路径：1）公司内部组织的调整：以前都是按照地区划分，现在会调整部门架构，按照行业分类。目前销售在调整改进，逐步从区域销售改成行业销售，基本Q3

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天通股份:国产替代上游核心材料唯一供应

美国国防部在一份报告中这样评价：“如果电子革命的中心是以使其成为可能的硅材料命名的，那么光子学革命的发源地则很可能就是以铌酸锂命名了。”大容量的铌酸锂成为AI时代处理信息的守门人铌酸锂-AI人工智能-AI算力-CPO光模块-ChatGPT，AI驱动光模块技术升级需求，薄膜铌酸锂落地将加速！机构指出，AI大模型的训练和应用，将给算力、网络设备、光模块带来较大的弹性，且有望驱动光模块的技术升级需求。薄膜铌酸锂调制器是未来高速光互连极具竞争力的最佳解决方案。中国力争在 2020 年实现铌酸锂调制器

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2023-04-19 21:37:52

浙数文化:数据要素&数字科技先驱

浙数文化大力布局数字科技，主要业务涵盖游戏(边锋网络)、IDC(22年 10000+机柜，3.6亿收入，将新增两大数据中心)数据要素(政府信息化&浙江大数据交易平台)、文旅科技(图影科技21万影音版权)等。2022年公司营收52亿(YoY+69%);扣非归母净利润5.9亿(YoY+93%)。公司深耕数字经济，充分受益AI发展:1)AI基础设施:AI技术变革及数字经济战略下，数据要素交易为重要环节，公司前瞻布局浙江大数据交易所，依托先发优势充分受益:算力和存储要求爆发增长，IDC业务盈利能力持续

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浙数文化

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4.91
投研与逻辑推理

游资

2023-04-18 18:44:19

沪电股份：受益800G交换机渗透和AI服务器放量趋势

沪电股份通讯PCB收入占比接近70%，盈利占比接近75%，以IDC交换机、路由器、服务器等下游应用为主，产品大多是高多层板。公司主要受益以下几大趋势: 交换机从400G向800G渗透:2023年将是800G交换机渗透元年，Al对算力的拉动有望加速这一趋势，400G和800G交换机使用的PCB产品，层数从26L提升至32L/34L，材料从M7升级为M8，价值量有望数倍提升，利润率也有提升空间。 Al服务器放量:相比通用服务器，AI服务器使用多张加速卡，其PCB采用高多层HD|结构，价值量较高，而且

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沪电股份

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投研与逻辑推理

游资

2023-04-12 15:18:06

山大地纬：医保数据+电力数据

AI时代，得数据者得天下。山大地纬 AI+医疗+数据要素（医保数据电力数据）智能用电领域，产品运用占国家电网全部网省的1/6，所采集、处理、分析全社会用电量超过全国的1/8。公司全程参与国家电网公司新一代用电信息采集系统2.0。两会期间新设立国家数据局，数据要素产业趋势已经十分确定。医保数据领域有望成为第一个数据要素放开方向。山大地纬积极参与新一代医保信息化建设，目前服务山东、浙江、深圳等多地医保信息化建设项目，服务覆盖全国近10万家医疗机构及1500家二级以上医院。公司具备人社

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山大地纬

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5.65
投研与逻辑推理

游资

2023-04-12 01:22:09

佳华科技打造顶级数据公司

重点关注，中期看好。近年来我国大数据市场发展迅猛，但数据的经济价值还未得到深度挖掘。1月18日，经过严格专业的评审，佳华科技（688051）《区域性环境大气质量监测和服务数据》获得北京国际大数据交易所（简称"北数所"）颁发的《数据资产登记凭证》，成为首个获得数据资产登记凭证的上市公司。　近期，国家先后出台了《"十四五"数字中国发展规划》和《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，为数字经济发展提供了新的动力，数据是资产已成为大众共识。作为数据进入流通领域的核心环节，数据资产的权属登

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佳华科技

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2.12
投研与逻辑推理

游资

2023-04-06 15:44:27

佳华科技

@已注销用户：佳华科技：200亿条数据资产+数据确权云链+华为人工智能

核心逻辑：拓尔思1300亿条数据，公司2万亿条原始数据资产，清洗后汇总200亿条，数据资产提交了两个项目评估价值6000万元。华为的合作：《【佳华科技】给华为盘古提供AI的公司》一头小韭https://www.jiuyangongshe.com/a/5ksrnf3kl2以下内容均来自

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投研与逻辑推理

游资

2023-04-05 21:20:16

兆龙互联秒杀其他北美为主的算力公司

率先采用DAC铜缆方案，北美AI算力强劲需求，比4倍剑桥科技更牛！除光模块外、该配件需求量与GPU数量强相关，这家公司是国内400/800G速率稀缺供应商；B端领域被忽视的AI大模型垂直应用受益公司，已覆盖500多万企业客户且具备数据优势。率先采用有源DAC铜缆方案 DAC铜缆是在以太网交换网络和基于NVIDIA GPU的系统中创建高速100G400G链路成本最低的方式。 DAC铜缆不包含电子元件，高度可靠、功耗为零、延迟和插入损耗极低，是成本最低的高速互联方案。DAC铜缆将GPU与网络交换

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兆龙互连

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投研与逻辑推理

游资

2023-04-05 20:31:02

兆龙互联

@礼泉大道：800G光模块深度解析

1.1 光模块的功能与结构光模块在网络连接中承担光电信号转换任务，负责在发送端将电信号转换成光信号，通过光纤传送后，再在接收端把光信号转换成电信号。它主要由光电器件TOSA/ROSA、功能电路和光电接口组件等封装而成。其中，光收发组TOSA/ROSA是光模块的核心部分。光发射组件TOSA负责将接收

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投研与逻辑推理

游资

2023-03-29 18:14:59

佳华科技：首个+唯一+大量数据+数据变现

@已注销用户：佳华科技：200亿条数据资产+数据确权云链+华为人工智能

核心逻辑：拓尔思1300亿条数据，公司2万亿条原始数据资产，清洗后汇总200亿条，数据资产提交了两个项目评估价值6000万元。华为的合作：《【佳华科技】给华为盘古提供AI的公司》一头小韭https://www.jiuyangongshe.com/a/5ksrnf3kl2以下内容均来自

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投研与逻辑推理

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2023-03-08 06:09:08

熔盐储能+电解槽+国资改革

1、熔盐蓄热快速发展近年来，高温熔盐蓄热在我国得到了快速发展，已进入示范和推广阶段。根据太阳能光热产业技术创新战略联盟统计，截至2021年底，全球太阳能热发电累计装机容量达到6.8GW，我国太阳能热发电累计装机容量为538MW，青海德令哈50MW槽式、50MW塔式和甘肃敦煌100MW塔式、共和50MW塔式等8个大容量熔盐蓄热太阳能热电站相继投运。目前，国内单机容量最大的首航高科塔式光热电站储电已达1.7GWh；全球达到了1000GWh。熔盐储罐是光热电站高效、稳定运行最重要的设备之一，100

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蓝科高新

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5.64
投研与逻辑推理

游资

2023-02-12 15:06:20

天源迪科有点牛

@借势而为：ChatGpt接下来潜在的爆点机会及潜力股

ChatGPT引领的AIGC风口成了节后全市场最亮眼的崽，最强风口无疑。龙头海天瑞声8天3倍。汉王科技一字六连，各种20厘米群魔乱舞。随着汉王科技开板后走回调，这个风口第一波热炒基本走完。但是板块力度及相关消息刺激依然强劲及持久，市场普遍预期这个风口会走二波。如果第一波主要是情绪推动，群魔乱舞的话，

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投研与逻辑推理

游资

2023-02-09 12:50:55

【中文在线】调研纪要

1、公司对AIGC的看法：2018年的ChatGPT 1.0版本，2022年的3.5版本，年底爆发关注度。技术路线上，1.0-2.0版本相比谷歌的大模型没有优势，2020年的3.0版本发生了突变，2022年stable diffusion等软件带来热潮，叠加2022年12月ChatGPT的推出，致使23年2月当下市场对AIGC的非常关注。ChatGPT为什么在短期内能有1亿的用户数，在于人机交互上第一次做到了自然语言理解。目前AIGC以国外科技巨头引领，几个巨头的博弈会带动全球AI的发展，包括国

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中文在线

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前往

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投研与逻辑推理

游资

2023-04-24 21:38:47

深桑达A:基本面无忧，回调机会

深桑达A近日调整与公司基本面无关，主要系数据要素板块调整影响。#CEC为目前98家央企数据要素落地最快副部级企业，#未来大概率承担国内数据要素国家队角色，作为集团数据要素唯一发力点，深桑达A子公司#中电数创01云数相关订单丰富，全年数据要素收入有望引领市场。国家数据管理局即将挂牌，产业政策趋势明确，在【党管数据】确保数据安全的背景下，#我们认为未来政务(医保、教育、社保、交通)、企业(航天、能源、互联网)数据的运营、治理权也一定会交给党信得过的央国企手中，#CEC集团有望直接受益。回调迎来加

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深桑达A

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2.04
投研与逻辑推理

游资

2023-04-24 15:42:56

浩瀚深度:运营商DPI龙头

上周Open AI发布ChatGPT 安全方法，昨日网信办起草《生成式人工智能管理办法》，国内外同步加强对AI监管，既说明AI进度之快，也说明AI监管重要性。明日，OpenAI/谷歌/微软等还将就AI监管继续制定相关标准。 AI监管核心在数据监管，在源头（数据采集/筛选/检测）加强数据安全。前道工序则是汇聚分流设备/DPI设备等为主的数据可视化，后端对应安全软件侧集成方案。逻辑上可视化设备类比AI数据监管下的“光模块和GPU”，而后端方案类比AI应用。可视化设备和流量相关性极强，据去年招标情况

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浩瀚深度

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投研与逻辑推理

游资

2023-04-23 15:34:31

米奥会展:交流干货核心要点

23年布展计划：计划在12个国家举办19个展会，预计总规模达1.4万个展位。上半年场次基本已经预订，保持不变；下半年不排除根据实际情况假设展会场次或展位数。 ️公司利润率指引：毛利率来看，去年单展会有300多个展位，毛利率在40+%，今年单展会平均有700+个展位，毛利率肯定能有50%。净利润率来看，23年估计会有20%+，争取向30%靠拢。 ️专业展发展路径：1）公司内部组织的调整：以前都是按照地区划分，现在会调整部门架构，按照行业分类。目前销售在调整改进，逐步从区域销售改成行业销售，基本Q3

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米奥会展

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投研与逻辑推理

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2023-04-23 08:46:39

天通股份:国产替代上游核心材料唯一供应

美国国防部在一份报告中这样评价：“如果电子革命的中心是以使其成为可能的硅材料命名的，那么光子学革命的发源地则很可能就是以铌酸锂命名了。”大容量的铌酸锂成为AI时代处理信息的守门人铌酸锂-AI人工智能-AI算力-CPO光模块-ChatGPT，AI驱动光模块技术升级需求，薄膜铌酸锂落地将加速！机构指出，AI大模型的训练和应用，将给算力、网络设备、光模块带来较大的弹性，且有望驱动光模块的技术升级需求。薄膜铌酸锂调制器是未来高速光互连极具竞争力的最佳解决方案。中国力争在 2020 年实现铌酸锂调制器

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天通股份

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9.73
投研与逻辑推理

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2023-04-19 21:37:52

浙数文化:数据要素&数字科技先驱

浙数文化大力布局数字科技，主要业务涵盖游戏(边锋网络)、IDC(22年 10000+机柜，3.6亿收入，将新增两大数据中心)数据要素(政府信息化&浙江大数据交易平台)、文旅科技(图影科技21万影音版权)等。2022年公司营收52亿(YoY+69%);扣非归母净利润5.9亿(YoY+93%)。公司深耕数字经济，充分受益AI发展:1)AI基础设施:AI技术变革及数字经济战略下，数据要素交易为重要环节，公司前瞻布局浙江大数据交易所，依托先发优势充分受益:算力和存储要求爆发增长，IDC业务盈利能力持续

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浙数文化

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沪电股份：受益800G交换机渗透和AI服务器放量趋势

沪电股份通讯PCB收入占比接近70%，盈利占比接近75%，以IDC交换机、路由器、服务器等下游应用为主，产品大多是高多层板。公司主要受益以下几大趋势: 交换机从400G向800G渗透:2023年将是800G交换机渗透元年，Al对算力的拉动有望加速这一趋势，400G和800G交换机使用的PCB产品，层数从26L提升至32L/34L，材料从M7升级为M8，价值量有望数倍提升，利润率也有提升空间。 Al服务器放量:相比通用服务器，AI服务器使用多张加速卡，其PCB采用高多层HD|结构，价值量较高，而且

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沪电股份

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山大地纬：医保数据+电力数据

AI时代，得数据者得天下。山大地纬 AI+医疗+数据要素（医保数据电力数据）智能用电领域，产品运用占国家电网全部网省的1/6，所采集、处理、分析全社会用电量超过全国的1/8。公司全程参与国家电网公司新一代用电信息采集系统2.0。两会期间新设立国家数据局，数据要素产业趋势已经十分确定。医保数据领域有望成为第一个数据要素放开方向。山大地纬积极参与新一代医保信息化建设，目前服务山东、浙江、深圳等多地医保信息化建设项目，服务覆盖全国近10万家医疗机构及1500家二级以上医院。公司具备人社

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山大地纬

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佳华科技打造顶级数据公司

重点关注，中期看好。近年来我国大数据市场发展迅猛，但数据的经济价值还未得到深度挖掘。1月18日，经过严格专业的评审，佳华科技（688051）《区域性环境大气质量监测和服务数据》获得北京国际大数据交易所（简称"北数所"）颁发的《数据资产登记凭证》，成为首个获得数据资产登记凭证的上市公司。　近期，国家先后出台了《"十四五"数字中国发展规划》和《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，为数字经济发展提供了新的动力，数据是资产已成为大众共识。作为数据进入流通领域的核心环节，数据资产的权属登

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佳华科技

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核心逻辑：拓尔思1300亿条数据，公司2万亿条原始数据资产，清洗后汇总200亿条，数据资产提交了两个项目评估价值6000万元。华为的合作：《【佳华科技】给华为盘古提供AI的公司》一头小韭https://www.jiuyangongshe.com/a/5ksrnf3kl2以下内容均来自

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兆龙互联秒杀其他北美为主的算力公司

率先采用DAC铜缆方案，北美AI算力强劲需求，比4倍剑桥科技更牛！除光模块外、该配件需求量与GPU数量强相关，这家公司是国内400/800G速率稀缺供应商；B端领域被忽视的AI大模型垂直应用受益公司，已覆盖500多万企业客户且具备数据优势。率先采用有源DAC铜缆方案 DAC铜缆是在以太网交换网络和基于NVIDIA GPU的系统中创建高速100G400G链路成本最低的方式。 DAC铜缆不包含电子元件，高度可靠、功耗为零、延迟和插入损耗极低，是成本最低的高速互联方案。DAC铜缆将GPU与网络交换

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@礼泉大道：800G光模块深度解析

1.1 光模块的功能与结构光模块在网络连接中承担光电信号转换任务，负责在发送端将电信号转换成光信号，通过光纤传送后，再在接收端把光信号转换成电信号。它主要由光电器件TOSA/ROSA、功能电路和光电接口组件等封装而成。其中，光收发组TOSA/ROSA是光模块的核心部分。光发射组件TOSA负责将接收

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佳华科技：首个+唯一+大量数据+数据变现

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核心逻辑：拓尔思1300亿条数据，公司2万亿条原始数据资产，清洗后汇总200亿条，数据资产提交了两个项目评估价值6000万元。华为的合作：《【佳华科技】给华为盘古提供AI的公司》一头小韭https://www.jiuyangongshe.com/a/5ksrnf3kl2以下内容均来自

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熔盐储能+电解槽+国资改革

1、熔盐蓄热快速发展近年来，高温熔盐蓄热在我国得到了快速发展，已进入示范和推广阶段。根据太阳能光热产业技术创新战略联盟统计，截至2021年底，全球太阳能热发电累计装机容量达到6.8GW，我国太阳能热发电累计装机容量为538MW，青海德令哈50MW槽式、50MW塔式和甘肃敦煌100MW塔式、共和50MW塔式等8个大容量熔盐蓄热太阳能热电站相继投运。目前，国内单机容量最大的首航高科塔式光热电站储电已达1.7GWh；全球达到了1000GWh。熔盐储罐是光热电站高效、稳定运行最重要的设备之一，100

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ChatGPT引领的AIGC风口成了节后全市场最亮眼的崽，最强风口无疑。龙头海天瑞声8天3倍。汉王科技一字六连，各种20厘米群魔乱舞。随着汉王科技开板后走回调，这个风口第一波热炒基本走完。但是板块力度及相关消息刺激依然强劲及持久，市场普遍预期这个风口会走二波。如果第一波主要是情绪推动，群魔乱舞的话，

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【中文在线】调研纪要

1、公司对AIGC的看法：2018年的ChatGPT 1.0版本，2022年的3.5版本，年底爆发关注度。技术路线上，1.0-2.0版本相比谷歌的大模型没有优势，2020年的3.0版本发生了突变，2022年stable diffusion等软件带来热潮，叠加2022年12月ChatGPT的推出，致使23年2月当下市场对AIGC的非常关注。ChatGPT为什么在短期内能有1亿的用户数，在于人机交互上第一次做到了自然语言理解。目前AIGC以国外科技巨头引领，几个巨头的博弈会带动全球AI的发展，包括国

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深桑达A:基本面无忧，回调机会

深桑达A近日调整与公司基本面无关，主要系数据要素板块调整影响。#CEC为目前98家央企数据要素落地最快副部级企业，#未来大概率承担国内数据要素国家队角色，作为集团数据要素唯一发力点，深桑达A子公司#中电数创01云数相关订单丰富，全年数据要素收入有望引领市场。国家数据管理局即将挂牌，产业政策趋势明确，在【党管数据】确保数据安全的背景下，#我们认为未来政务(医保、教育、社保、交通)、企业(航天、能源、互联网)数据的运营、治理权也一定会交给党信得过的央国企手中，#CEC集团有望直接受益。回调迎来加

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浩瀚深度:运营商DPI龙头

上周Open AI发布ChatGPT 安全方法，昨日网信办起草《生成式人工智能管理办法》，国内外同步加强对AI监管，既说明AI进度之快，也说明AI监管重要性。明日，OpenAI/谷歌/微软等还将就AI监管继续制定相关标准。 AI监管核心在数据监管，在源头（数据采集/筛选/检测）加强数据安全。前道工序则是汇聚分流设备/DPI设备等为主的数据可视化，后端对应安全软件侧集成方案。逻辑上可视化设备类比AI数据监管下的“光模块和GPU”，而后端方案类比AI应用。可视化设备和流量相关性极强，据去年招标情况

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米奥会展:交流干货核心要点

23年布展计划：计划在12个国家举办19个展会，预计总规模达1.4万个展位。上半年场次基本已经预订，保持不变；下半年不排除根据实际情况假设展会场次或展位数。 ️公司利润率指引：毛利率来看，去年单展会有300多个展位，毛利率在40+%，今年单展会平均有700+个展位，毛利率肯定能有50%。净利润率来看，23年估计会有20%+，争取向30%靠拢。 ️专业展发展路径：1）公司内部组织的调整：以前都是按照地区划分，现在会调整部门架构，按照行业分类。目前销售在调整改进，逐步从区域销售改成行业销售，基本Q3

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天通股份:国产替代上游核心材料唯一供应

美国国防部在一份报告中这样评价：“如果电子革命的中心是以使其成为可能的硅材料命名的，那么光子学革命的发源地则很可能就是以铌酸锂命名了。”大容量的铌酸锂成为AI时代处理信息的守门人铌酸锂-AI人工智能-AI算力-CPO光模块-ChatGPT，AI驱动光模块技术升级需求，薄膜铌酸锂落地将加速！机构指出，AI大模型的训练和应用，将给算力、网络设备、光模块带来较大的弹性，且有望驱动光模块的技术升级需求。薄膜铌酸锂调制器是未来高速光互连极具竞争力的最佳解决方案。中国力争在 2020 年实现铌酸锂调制器

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浙数文化大力布局数字科技，主要业务涵盖游戏(边锋网络)、IDC(22年 10000+机柜，3.6亿收入，将新增两大数据中心)数据要素(政府信息化&浙江大数据交易平台)、文旅科技(图影科技21万影音版权)等。2022年公司营收52亿(YoY+69%);扣非归母净利润5.9亿(YoY+93%)。公司深耕数字经济，充分受益AI发展:1)AI基础设施:AI技术变革及数字经济战略下，数据要素交易为重要环节，公司前瞻布局浙江大数据交易所，依托先发优势充分受益:算力和存储要求爆发增长，IDC业务盈利能力持续

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沪电股份：受益800G交换机渗透和AI服务器放量趋势

沪电股份通讯PCB收入占比接近70%，盈利占比接近75%，以IDC交换机、路由器、服务器等下游应用为主，产品大多是高多层板。公司主要受益以下几大趋势: 交换机从400G向800G渗透:2023年将是800G交换机渗透元年，Al对算力的拉动有望加速这一趋势，400G和800G交换机使用的PCB产品，层数从26L提升至32L/34L，材料从M7升级为M8，价值量有望数倍提升，利润率也有提升空间。 Al服务器放量:相比通用服务器，AI服务器使用多张加速卡，其PCB采用高多层HD|结构，价值量较高，而且

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山大地纬：医保数据+电力数据

AI时代，得数据者得天下。山大地纬 AI+医疗+数据要素（医保数据电力数据）智能用电领域，产品运用占国家电网全部网省的1/6，所采集、处理、分析全社会用电量超过全国的1/8。公司全程参与国家电网公司新一代用电信息采集系统2.0。两会期间新设立国家数据局，数据要素产业趋势已经十分确定。医保数据领域有望成为第一个数据要素放开方向。山大地纬积极参与新一代医保信息化建设，目前服务山东、浙江、深圳等多地医保信息化建设项目，服务覆盖全国近10万家医疗机构及1500家二级以上医院。公司具备人社

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佳华科技打造顶级数据公司

重点关注，中期看好。近年来我国大数据市场发展迅猛，但数据的经济价值还未得到深度挖掘。1月18日，经过严格专业的评审，佳华科技（688051）《区域性环境大气质量监测和服务数据》获得北京国际大数据交易所（简称"北数所"）颁发的《数据资产登记凭证》，成为首个获得数据资产登记凭证的上市公司。　近期，国家先后出台了《"十四五"数字中国发展规划》和《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，为数字经济发展提供了新的动力，数据是资产已成为大众共识。作为数据进入流通领域的核心环节，数据资产的权属登

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@已注销用户：佳华科技：200亿条数据资产+数据确权云链+华为人工智能

核心逻辑：拓尔思1300亿条数据，公司2万亿条原始数据资产，清洗后汇总200亿条，数据资产提交了两个项目评估价值6000万元。华为的合作：《【佳华科技】给华为盘古提供AI的公司》一头小韭https://www.jiuyangongshe.com/a/5ksrnf3kl2以下内容均来自

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2023-04-05 21:20:16

兆龙互联秒杀其他北美为主的算力公司

率先采用DAC铜缆方案，北美AI算力强劲需求，比4倍剑桥科技更牛！除光模块外、该配件需求量与GPU数量强相关，这家公司是国内400/800G速率稀缺供应商；B端领域被忽视的AI大模型垂直应用受益公司，已覆盖500多万企业客户且具备数据优势。率先采用有源DAC铜缆方案 DAC铜缆是在以太网交换网络和基于NVIDIA GPU的系统中创建高速100G400G链路成本最低的方式。 DAC铜缆不包含电子元件，高度可靠、功耗为零、延迟和插入损耗极低，是成本最低的高速互联方案。DAC铜缆将GPU与网络交换

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兆龙互连

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投研与逻辑推理

游资

2023-04-05 20:31:02

兆龙互联

@礼泉大道：800G光模块深度解析

1.1 光模块的功能与结构光模块在网络连接中承担光电信号转换任务，负责在发送端将电信号转换成光信号，通过光纤传送后，再在接收端把光信号转换成电信号。它主要由光电器件TOSA/ROSA、功能电路和光电接口组件等封装而成。其中，光收发组TOSA/ROSA是光模块的核心部分。光发射组件TOSA负责将接收

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投研与逻辑推理

游资

2023-03-29 18:14:59

佳华科技：首个+唯一+大量数据+数据变现

@已注销用户：佳华科技：200亿条数据资产+数据确权云链+华为人工智能

核心逻辑：拓尔思1300亿条数据，公司2万亿条原始数据资产，清洗后汇总200亿条，数据资产提交了两个项目评估价值6000万元。华为的合作：《【佳华科技】给华为盘古提供AI的公司》一头小韭https://www.jiuyangongshe.com/a/5ksrnf3kl2以下内容均来自

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投研与逻辑推理

游资

2023-03-08 06:09:08

熔盐储能+电解槽+国资改革

1、熔盐蓄热快速发展近年来，高温熔盐蓄热在我国得到了快速发展，已进入示范和推广阶段。根据太阳能光热产业技术创新战略联盟统计，截至2021年底，全球太阳能热发电累计装机容量达到6.8GW，我国太阳能热发电累计装机容量为538MW，青海德令哈50MW槽式、50MW塔式和甘肃敦煌100MW塔式、共和50MW塔式等8个大容量熔盐蓄热太阳能热电站相继投运。目前，国内单机容量最大的首航高科塔式光热电站储电已达1.7GWh；全球达到了1000GWh。熔盐储罐是光热电站高效、稳定运行最重要的设备之一，100

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蓝科高新

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投研与逻辑推理

游资

2023-02-12 15:06:20

天源迪科有点牛

@借势而为：ChatGpt接下来潜在的爆点机会及潜力股

ChatGPT引领的AIGC风口成了节后全市场最亮眼的崽，最强风口无疑。龙头海天瑞声8天3倍。汉王科技一字六连，各种20厘米群魔乱舞。随着汉王科技开板后走回调，这个风口第一波热炒基本走完。但是板块力度及相关消息刺激依然强劲及持久，市场普遍预期这个风口会走二波。如果第一波主要是情绪推动，群魔乱舞的话，

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投研与逻辑推理

游资

2023-02-09 12:50:55

【中文在线】调研纪要

1、公司对AIGC的看法：2018年的ChatGPT 1.0版本，2022年的3.5版本，年底爆发关注度。技术路线上，1.0-2.0版本相比谷歌的大模型没有优势，2020年的3.0版本发生了突变，2022年stable diffusion等软件带来热潮，叠加2022年12月ChatGPT的推出，致使23年2月当下市场对AIGC的非常关注。ChatGPT为什么在短期内能有1亿的用户数，在于人机交互上第一次做到了自然语言理解。目前AIGC以国外科技巨头引领，几个巨头的博弈会带动全球AI的发展，包括国

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中文在线

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