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投资新时代
春风吹又生的机构
2022-03-01 06:27:28
香港疫情对国产口服药预期的推动
香港最新新增病例34000多个,远超武汉高峰期的6200例,是目前中国单日新增最大数据,预计还没到最高峰期,而且香港疫情已经外溢到深圳和东莞。 对国内新冠赛道来讲,这是影响国产特效口服药产业化进程预期的大事件。 因为: 1、香港疫情快速爆发对医疗系统形成的挤压和较高的病死率,让国内在武汉疫情两年后再次近距离地面临和感受到新冠的防控压力。 2、国外多数国家已经躺平、逐步放开新冠防控限制、供应链恢复,我国面临较大的经济增长压力,不可能对新冠再采取严格的封闭政策,多管齐下是最可能的政策方向,包括精准管
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拓新药业
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投资新时代
春风吹又生的机构
2022-02-25 08:05:09
俄乌冲突中的特气
联电发言人刘启东昨表示,联电虽然有使用来自乌克兰方面的氖气,但联电始终保持多重来源的供应商,不是只有单一货源,就算乌克兰发生断货情形,联电也能在台湾找到替代货源。 乌克兰为半导体原料气体供应大国,包含氖、氩、氪、氙等,其中氖气由乌克兰供应全球近7成产量。 BusinessKorea报导,韩国金融集团NH Investment & Securities发表研究报告指出,俄乌爆发冲突,将导致氖、氩及氪等惰性气体的生产受到干扰,冲击半导体供需,如同2014年俄罗斯并吞克里米亚半岛时,氖气价格曾飙升10
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华特气体
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投资新时代
春风吹又生的机构
2022-02-20 23:18:56
新冠周报
周报要点: 1)疫情趋势 1、欧美得益于较高的疫苗接种率,新增病例、重症率和住院率总体趋于缓和、政策放松; 2、日本今年初重新打开国门后,新冠疫情开始爆发,新增病例和死亡比例还在上升的趋势,对居家检测需求增加,跟亚辉龙下了1亿美元的订单,因为日本加强针疫苗接种率只有12.7%,远低于英国、德国等的50%左右,所以预计日本的重症率和住院率还会有上升趋势。 3、香港疫情爆发,昨日新增6063例确诊个案,7400例初步阳性,近一万人要居家检疫,新增30间院舍有人染疫,死亡病例新增15例,另有10人危殆
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雅本化学
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亚辉龙
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6.71
投资新时代
春风吹又生的机构
2022-02-20 18:11:22
雅本化学的订单在哪?
凯莱英(002821)2月20日晚间公告,公司持续为某制药公司(以下简称“客户”)的一款小分子化学创新药物提供合同定制研发生产(CDMO)服务过程中,近日公司全资子公司吉林凯莱英与客户签订了相关产品新一批的《供货合同》,本次合同金额折合约35.42亿元。若本合同顺利履行,交货时间为2022年度,预计将对公司2022年度财务状况和经营成果产生积极的影响。 新冠口服药“Paxlovid”是一款辉瑞在SARS期间研发的小分子化合物PF-00835231+利托那韦(hiv抑制剂)的联合制剂。2022年,
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雅本化学
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投资新时代
春风吹又生的机构
2022-02-19 20:19:40
序贯疫苗没mRNA
这次序贯方案是针对18岁以上、原来没有施打过加强针的。我国18岁以下有4亿人,全国打了加强针的有4.5亿,除去部分老人和成年人大概率不会打,这次序贯疫苗施打的潜在人群会低不少,而且这次发布会同时推荐了同源和序贯,同源增加了康泰灭活、序贯是康希诺和智飞。 因为康希诺和智飞在去年已经有几十亿元新冠疫苗收入,所以这次序贯带来的增量想象空间没那么大了。如果批准的是mRNA,就是0到量产的空间。 新闻发布会详情: 2月19日,国务院联防联控机制召开新闻发布会,介绍疫情防控和疫苗接种工作有关情况。会上,国家
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康希诺
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智飞生物
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投资新时代
春风吹又生的机构
2022-02-18 09:09:38
关于卡龙酸酐、辉瑞、雅本,你必须要知道的信息
雅本化学的逻辑只能是帕罗维德原料药什么时候量产并进入辉瑞供应链或者以后的仿制药。卡龙酸酐虽然医药级很缺,基本都是雅本,但是因为这个原料是上游基础材料,99%纯度以上的化工级产品可以买过来精化后就能用来合成下游,所以卡龙酸酐实际上是缺现货但不缺产能。 昨天雅本关于50吨原料药的投产情况说明,最终能否拿到订单来量产还有比较大的不确定性。 另外,香港疫情的爆发,让国内防控放松预期减弱,之前预期大开国门带来的相关需求暂时证伪。 再发一次辉瑞药可能的不确定性。 辉瑞特效口服药除了当前已有的订单外,从明后年
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雅本化学
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精华制药
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投资新时代
春风吹又生的机构
2022-02-18 08:48:22
雅本化学不要被杀猪
卡龙酸酐是上游原料,不要求一定是医用级别,所以市面上的产能是够的,只是现货不够,目前价格也是150万左右,涨幅不大;雅本的原料药项目还处于刚批复的时期,后面还有几个审批流程,时间比较久,雅本最终能否拿到辉瑞订单并且实现量产是有较大不确定性的。 关于辉瑞口服药的补充信息: Pardes Biosciences申请了保护奈玛特韦化学结构的美国专利US11124497,该专利在2020年4月申请优先权专利,2021年4月提交了正式专利申请,并于2021年9月获得美国专利授权。 2021年12月16日,
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精华制药
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投资新时代
春风吹又生的机构
2022-02-17 22:25:35
为什么辉瑞股价没有因为特效口服药的获批出货而上涨?
背景:辉瑞特效口服药在 2021年12月22日获得FDA的EUA批准,但是股价从2021年12月22日的59.1美元下跌到了目前的49.8美元,跌幅16%。 主要原因: 1、辉瑞特效口服药已有订单预测对营收增速的贡献较小。 2、辉瑞特效口服药除了当前已有的订单外,从明后年的预期看有一些不确定性。 具体分析: 1)特效口服药已有订单预测对营收增速的贡献较小。 1、2021年,辉瑞实现营收813亿美元,同比增长92%,比2020年增加了394亿美元,绝大部分来自辉瑞疫苗的销售(367.8亿美元),原
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2022-02-17 16:25:26
关于新冠家用自测赛道的讨论
1)需求端:国外边际增长在趋缓,国内需求还没开始。 新冠家用自测主要用处是在新冠快速爆发、医疗资源紧张的时候进行快筛和普筛,目的是能够以较低的成本把新冠疑似病例隔离出来。 根据柳叶刀的研究,新冠病毒载量较高的时间为感染后的3-7天,其中快速检测(以抗原检测为主)可检测出阳性结果的时间为感染后3-7天,PCR检测(以核酸检测为主)可检测出阳性结果的时间为2-14天。因此,在新冠病毒感染2-3天以后,如果用快速检测方法做自检,其灵敏度其实和核酸检测的差距不大,因为此时的病毒水平远在抗原检测和核酸检测
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九安医疗
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东方生物
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2022-02-17 16:05:30
无液氦磁共振与万东医疗
磁共振产品分为永磁和超导两大类。 1、永磁是利用钕铁硼来产生磁场,目前最大场强一般不超过0.5T,但是制造成本和维护成本都比较低,属于低端磁共振产品,目前市场量逐年萎缩,玩家全部为国产品牌,主要客户群体为一级及以下医院、卫生所和经济不发达地区的县级医院等。 2、超导是利用法拉第电磁感应原理,利用在超导线圈中稳定存在的强大电流产生磁场,目前市场上最主流的产品场强分为1.5T和3.0T,属于中高端磁共振产品。 赛道竞争格局分析: 1)中端产品:目前出货量最大,但是增长不明显,龙头之外的国产品牌竞争比
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万东医疗
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香港疫情对国产口服药预期的推动
香港最新新增病例34000多个,远超武汉高峰期的6200例,是目前中国单日新增最大数据,预计还没到最高峰期,而且香港疫情已经外溢到深圳和东莞。 对国内新冠赛道来讲,这是影响国产特效口服药产业化进程预期的大事件。 因为: 1、香港疫情快速爆发对医疗系统形成的挤压和较高的病死率,让国内在武汉疫情两年后再次近距离地面临和感受到新冠的防控压力。 2、国外多数国家已经躺平、逐步放开新冠防控限制、供应链恢复,我国面临较大的经济增长压力,不可能对新冠再采取严格的封闭政策,多管齐下是最可能的政策方向,包括精准管
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俄乌冲突中的特气
联电发言人刘启东昨表示,联电虽然有使用来自乌克兰方面的氖气,但联电始终保持多重来源的供应商,不是只有单一货源,就算乌克兰发生断货情形,联电也能在台湾找到替代货源。 乌克兰为半导体原料气体供应大国,包含氖、氩、氪、氙等,其中氖气由乌克兰供应全球近7成产量。 BusinessKorea报导,韩国金融集团NH Investment & Securities发表研究报告指出,俄乌爆发冲突,将导致氖、氩及氪等惰性气体的生产受到干扰,冲击半导体供需,如同2014年俄罗斯并吞克里米亚半岛时,氖气价格曾飙升10
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新冠周报
周报要点: 1)疫情趋势 1、欧美得益于较高的疫苗接种率,新增病例、重症率和住院率总体趋于缓和、政策放松; 2、日本今年初重新打开国门后,新冠疫情开始爆发,新增病例和死亡比例还在上升的趋势,对居家检测需求增加,跟亚辉龙下了1亿美元的订单,因为日本加强针疫苗接种率只有12.7%,远低于英国、德国等的50%左右,所以预计日本的重症率和住院率还会有上升趋势。 3、香港疫情爆发,昨日新增6063例确诊个案,7400例初步阳性,近一万人要居家检疫,新增30间院舍有人染疫,死亡病例新增15例,另有10人危殆
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雅本化学的订单在哪?
凯莱英(002821)2月20日晚间公告,公司持续为某制药公司(以下简称“客户”)的一款小分子化学创新药物提供合同定制研发生产(CDMO)服务过程中,近日公司全资子公司吉林凯莱英与客户签订了相关产品新一批的《供货合同》,本次合同金额折合约35.42亿元。若本合同顺利履行,交货时间为2022年度,预计将对公司2022年度财务状况和经营成果产生积极的影响。 新冠口服药“Paxlovid”是一款辉瑞在SARS期间研发的小分子化合物PF-00835231+利托那韦(hiv抑制剂)的联合制剂。2022年,
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序贯疫苗没mRNA
这次序贯方案是针对18岁以上、原来没有施打过加强针的。我国18岁以下有4亿人,全国打了加强针的有4.5亿,除去部分老人和成年人大概率不会打,这次序贯疫苗施打的潜在人群会低不少,而且这次发布会同时推荐了同源和序贯,同源增加了康泰灭活、序贯是康希诺和智飞。 因为康希诺和智飞在去年已经有几十亿元新冠疫苗收入,所以这次序贯带来的增量想象空间没那么大了。如果批准的是mRNA,就是0到量产的空间。 新闻发布会详情: 2月19日,国务院联防联控机制召开新闻发布会,介绍疫情防控和疫苗接种工作有关情况。会上,国家
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关于卡龙酸酐、辉瑞、雅本,你必须要知道的信息
雅本化学的逻辑只能是帕罗维德原料药什么时候量产并进入辉瑞供应链或者以后的仿制药。卡龙酸酐虽然医药级很缺,基本都是雅本,但是因为这个原料是上游基础材料,99%纯度以上的化工级产品可以买过来精化后就能用来合成下游,所以卡龙酸酐实际上是缺现货但不缺产能。 昨天雅本关于50吨原料药的投产情况说明,最终能否拿到订单来量产还有比较大的不确定性。 另外,香港疫情的爆发,让国内防控放松预期减弱,之前预期大开国门带来的相关需求暂时证伪。 再发一次辉瑞药可能的不确定性。 辉瑞特效口服药除了当前已有的订单外,从明后年
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雅本化学不要被杀猪
卡龙酸酐是上游原料,不要求一定是医用级别,所以市面上的产能是够的,只是现货不够,目前价格也是150万左右,涨幅不大;雅本的原料药项目还处于刚批复的时期,后面还有几个审批流程,时间比较久,雅本最终能否拿到辉瑞订单并且实现量产是有较大不确定性的。 关于辉瑞口服药的补充信息: Pardes Biosciences申请了保护奈玛特韦化学结构的美国专利US11124497,该专利在2020年4月申请优先权专利,2021年4月提交了正式专利申请,并于2021年9月获得美国专利授权。 2021年12月16日,
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为什么辉瑞股价没有因为特效口服药的获批出货而上涨?
背景:辉瑞特效口服药在 2021年12月22日获得FDA的EUA批准,但是股价从2021年12月22日的59.1美元下跌到了目前的49.8美元,跌幅16%。 主要原因: 1、辉瑞特效口服药已有订单预测对营收增速的贡献较小。 2、辉瑞特效口服药除了当前已有的订单外,从明后年的预期看有一些不确定性。 具体分析: 1)特效口服药已有订单预测对营收增速的贡献较小。 1、2021年,辉瑞实现营收813亿美元,同比增长92%,比2020年增加了394亿美元,绝大部分来自辉瑞疫苗的销售(367.8亿美元),原
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关于新冠家用自测赛道的讨论
1)需求端:国外边际增长在趋缓,国内需求还没开始。 新冠家用自测主要用处是在新冠快速爆发、医疗资源紧张的时候进行快筛和普筛,目的是能够以较低的成本把新冠疑似病例隔离出来。 根据柳叶刀的研究,新冠病毒载量较高的时间为感染后的3-7天,其中快速检测(以抗原检测为主)可检测出阳性结果的时间为感染后3-7天,PCR检测(以核酸检测为主)可检测出阳性结果的时间为2-14天。因此,在新冠病毒感染2-3天以后,如果用快速检测方法做自检,其灵敏度其实和核酸检测的差距不大,因为此时的病毒水平远在抗原检测和核酸检测
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磁共振产品分为永磁和超导两大类。 1、永磁是利用钕铁硼来产生磁场,目前最大场强一般不超过0.5T,但是制造成本和维护成本都比较低,属于低端磁共振产品,目前市场量逐年萎缩,玩家全部为国产品牌,主要客户群体为一级及以下医院、卫生所和经济不发达地区的县级医院等。 2、超导是利用法拉第电磁感应原理,利用在超导线圈中稳定存在的强大电流产生磁场,目前市场上最主流的产品场强分为1.5T和3.0T,属于中高端磁共振产品。 赛道竞争格局分析: 1)中端产品:目前出货量最大,但是增长不明显,龙头之外的国产品牌竞争比
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联电发言人刘启东昨表示,联电虽然有使用来自乌克兰方面的氖气,但联电始终保持多重来源的供应商,不是只有单一货源,就算乌克兰发生断货情形,联电也能在台湾找到替代货源。 乌克兰为半导体原料气体供应大国,包含氖、氩、氪、氙等,其中氖气由乌克兰供应全球近7成产量。 BusinessKorea报导,韩国金融集团NH Investment & Securities发表研究报告指出,俄乌爆发冲突,将导致氖、氩及氪等惰性气体的生产受到干扰,冲击半导体供需,如同2014年俄罗斯并吞克里米亚半岛时,氖气价格曾飙升10
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新冠周报
周报要点: 1)疫情趋势 1、欧美得益于较高的疫苗接种率,新增病例、重症率和住院率总体趋于缓和、政策放松; 2、日本今年初重新打开国门后,新冠疫情开始爆发,新增病例和死亡比例还在上升的趋势,对居家检测需求增加,跟亚辉龙下了1亿美元的订单,因为日本加强针疫苗接种率只有12.7%,远低于英国、德国等的50%左右,所以预计日本的重症率和住院率还会有上升趋势。 3、香港疫情爆发,昨日新增6063例确诊个案,7400例初步阳性,近一万人要居家检疫,新增30间院舍有人染疫,死亡病例新增15例,另有10人危殆
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凯莱英(002821)2月20日晚间公告,公司持续为某制药公司(以下简称“客户”)的一款小分子化学创新药物提供合同定制研发生产(CDMO)服务过程中,近日公司全资子公司吉林凯莱英与客户签订了相关产品新一批的《供货合同》,本次合同金额折合约35.42亿元。若本合同顺利履行,交货时间为2022年度,预计将对公司2022年度财务状况和经营成果产生积极的影响。 新冠口服药“Paxlovid”是一款辉瑞在SARS期间研发的小分子化合物PF-00835231+利托那韦(hiv抑制剂)的联合制剂。2022年,
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这次序贯方案是针对18岁以上、原来没有施打过加强针的。我国18岁以下有4亿人,全国打了加强针的有4.5亿,除去部分老人和成年人大概率不会打,这次序贯疫苗施打的潜在人群会低不少,而且这次发布会同时推荐了同源和序贯,同源增加了康泰灭活、序贯是康希诺和智飞。 因为康希诺和智飞在去年已经有几十亿元新冠疫苗收入,所以这次序贯带来的增量想象空间没那么大了。如果批准的是mRNA,就是0到量产的空间。 新闻发布会详情: 2月19日,国务院联防联控机制召开新闻发布会,介绍疫情防控和疫苗接种工作有关情况。会上,国家
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关于卡龙酸酐、辉瑞、雅本,你必须要知道的信息
雅本化学的逻辑只能是帕罗维德原料药什么时候量产并进入辉瑞供应链或者以后的仿制药。卡龙酸酐虽然医药级很缺,基本都是雅本,但是因为这个原料是上游基础材料,99%纯度以上的化工级产品可以买过来精化后就能用来合成下游,所以卡龙酸酐实际上是缺现货但不缺产能。 昨天雅本关于50吨原料药的投产情况说明,最终能否拿到订单来量产还有比较大的不确定性。 另外,香港疫情的爆发,让国内防控放松预期减弱,之前预期大开国门带来的相关需求暂时证伪。 再发一次辉瑞药可能的不确定性。 辉瑞特效口服药除了当前已有的订单外,从明后年
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卡龙酸酐是上游原料,不要求一定是医用级别,所以市面上的产能是够的,只是现货不够,目前价格也是150万左右,涨幅不大;雅本的原料药项目还处于刚批复的时期,后面还有几个审批流程,时间比较久,雅本最终能否拿到辉瑞订单并且实现量产是有较大不确定性的。 关于辉瑞口服药的补充信息: Pardes Biosciences申请了保护奈玛特韦化学结构的美国专利US11124497,该专利在2020年4月申请优先权专利,2021年4月提交了正式专利申请,并于2021年9月获得美国专利授权。 2021年12月16日,
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背景:辉瑞特效口服药在 2021年12月22日获得FDA的EUA批准,但是股价从2021年12月22日的59.1美元下跌到了目前的49.8美元,跌幅16%。 主要原因: 1、辉瑞特效口服药已有订单预测对营收增速的贡献较小。 2、辉瑞特效口服药除了当前已有的订单外,从明后年的预期看有一些不确定性。 具体分析: 1)特效口服药已有订单预测对营收增速的贡献较小。 1、2021年,辉瑞实现营收813亿美元,同比增长92%,比2020年增加了394亿美元,绝大部分来自辉瑞疫苗的销售(367.8亿美元),原
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1)需求端:国外边际增长在趋缓,国内需求还没开始。 新冠家用自测主要用处是在新冠快速爆发、医疗资源紧张的时候进行快筛和普筛,目的是能够以较低的成本把新冠疑似病例隔离出来。 根据柳叶刀的研究,新冠病毒载量较高的时间为感染后的3-7天,其中快速检测(以抗原检测为主)可检测出阳性结果的时间为感染后3-7天,PCR检测(以核酸检测为主)可检测出阳性结果的时间为2-14天。因此,在新冠病毒感染2-3天以后,如果用快速检测方法做自检,其灵敏度其实和核酸检测的差距不大,因为此时的病毒水平远在抗原检测和核酸检测
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磁共振产品分为永磁和超导两大类。 1、永磁是利用钕铁硼来产生磁场,目前最大场强一般不超过0.5T,但是制造成本和维护成本都比较低,属于低端磁共振产品,目前市场量逐年萎缩,玩家全部为国产品牌,主要客户群体为一级及以下医院、卫生所和经济不发达地区的县级医院等。 2、超导是利用法拉第电磁感应原理,利用在超导线圈中稳定存在的强大电流产生磁场,目前市场上最主流的产品场强分为1.5T和3.0T,属于中高端磁共振产品。 赛道竞争格局分析: 1)中端产品:目前出货量最大,但是增长不明显,龙头之外的国产品牌竞争比
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春风吹又生的机构
2022-02-25 08:05:09
俄乌冲突中的特气
联电发言人刘启东昨表示,联电虽然有使用来自乌克兰方面的氖气,但联电始终保持多重来源的供应商,不是只有单一货源,就算乌克兰发生断货情形,联电也能在台湾找到替代货源。 乌克兰为半导体原料气体供应大国,包含氖、氩、氪、氙等,其中氖气由乌克兰供应全球近7成产量。 BusinessKorea报导,韩国金融集团NH Investment & Securities发表研究报告指出,俄乌爆发冲突,将导致氖、氩及氪等惰性气体的生产受到干扰,冲击半导体供需,如同2014年俄罗斯并吞克里米亚半岛时,氖气价格曾飙升10
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华特气体
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投资新时代
春风吹又生的机构
2022-02-20 23:18:56
新冠周报
周报要点: 1)疫情趋势 1、欧美得益于较高的疫苗接种率,新增病例、重症率和住院率总体趋于缓和、政策放松; 2、日本今年初重新打开国门后,新冠疫情开始爆发,新增病例和死亡比例还在上升的趋势,对居家检测需求增加,跟亚辉龙下了1亿美元的订单,因为日本加强针疫苗接种率只有12.7%,远低于英国、德国等的50%左右,所以预计日本的重症率和住院率还会有上升趋势。 3、香港疫情爆发,昨日新增6063例确诊个案,7400例初步阳性,近一万人要居家检疫,新增30间院舍有人染疫,死亡病例新增15例,另有10人危殆
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雅本化学
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亚辉龙
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投资新时代
春风吹又生的机构
2022-02-20 18:11:22
雅本化学的订单在哪?
凯莱英(002821)2月20日晚间公告,公司持续为某制药公司(以下简称“客户”)的一款小分子化学创新药物提供合同定制研发生产(CDMO)服务过程中,近日公司全资子公司吉林凯莱英与客户签订了相关产品新一批的《供货合同》,本次合同金额折合约35.42亿元。若本合同顺利履行,交货时间为2022年度,预计将对公司2022年度财务状况和经营成果产生积极的影响。 新冠口服药“Paxlovid”是一款辉瑞在SARS期间研发的小分子化合物PF-00835231+利托那韦(hiv抑制剂)的联合制剂。2022年,
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雅本化学
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投资新时代
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2022-02-19 20:19:40
序贯疫苗没mRNA
这次序贯方案是针对18岁以上、原来没有施打过加强针的。我国18岁以下有4亿人,全国打了加强针的有4.5亿,除去部分老人和成年人大概率不会打,这次序贯疫苗施打的潜在人群会低不少,而且这次发布会同时推荐了同源和序贯,同源增加了康泰灭活、序贯是康希诺和智飞。 因为康希诺和智飞在去年已经有几十亿元新冠疫苗收入,所以这次序贯带来的增量想象空间没那么大了。如果批准的是mRNA,就是0到量产的空间。 新闻发布会详情: 2月19日,国务院联防联控机制召开新闻发布会,介绍疫情防控和疫苗接种工作有关情况。会上,国家
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康希诺
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智飞生物
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投资新时代
春风吹又生的机构
2022-02-18 09:09:38
关于卡龙酸酐、辉瑞、雅本,你必须要知道的信息
雅本化学的逻辑只能是帕罗维德原料药什么时候量产并进入辉瑞供应链或者以后的仿制药。卡龙酸酐虽然医药级很缺,基本都是雅本,但是因为这个原料是上游基础材料,99%纯度以上的化工级产品可以买过来精化后就能用来合成下游,所以卡龙酸酐实际上是缺现货但不缺产能。 昨天雅本关于50吨原料药的投产情况说明,最终能否拿到订单来量产还有比较大的不确定性。 另外,香港疫情的爆发,让国内防控放松预期减弱,之前预期大开国门带来的相关需求暂时证伪。 再发一次辉瑞药可能的不确定性。 辉瑞特效口服药除了当前已有的订单外,从明后年
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雅本化学
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精华制药
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投资新时代
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2022-02-18 08:48:22
雅本化学不要被杀猪
卡龙酸酐是上游原料,不要求一定是医用级别,所以市面上的产能是够的,只是现货不够,目前价格也是150万左右,涨幅不大;雅本的原料药项目还处于刚批复的时期,后面还有几个审批流程,时间比较久,雅本最终能否拿到辉瑞订单并且实现量产是有较大不确定性的。 关于辉瑞口服药的补充信息: Pardes Biosciences申请了保护奈玛特韦化学结构的美国专利US11124497,该专利在2020年4月申请优先权专利,2021年4月提交了正式专利申请,并于2021年9月获得美国专利授权。 2021年12月16日,
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雅本化学
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精华制药
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投资新时代
春风吹又生的机构
2022-02-17 22:25:35
为什么辉瑞股价没有因为特效口服药的获批出货而上涨?
背景:辉瑞特效口服药在 2021年12月22日获得FDA的EUA批准,但是股价从2021年12月22日的59.1美元下跌到了目前的49.8美元,跌幅16%。 主要原因: 1、辉瑞特效口服药已有订单预测对营收增速的贡献较小。 2、辉瑞特效口服药除了当前已有的订单外,从明后年的预期看有一些不确定性。 具体分析: 1)特效口服药已有订单预测对营收增速的贡献较小。 1、2021年,辉瑞实现营收813亿美元,同比增长92%,比2020年增加了394亿美元,绝大部分来自辉瑞疫苗的销售(367.8亿美元),原
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雅本化学
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精华制药
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投资新时代
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2022-02-17 16:25:26
关于新冠家用自测赛道的讨论
1)需求端:国外边际增长在趋缓,国内需求还没开始。 新冠家用自测主要用处是在新冠快速爆发、医疗资源紧张的时候进行快筛和普筛,目的是能够以较低的成本把新冠疑似病例隔离出来。 根据柳叶刀的研究,新冠病毒载量较高的时间为感染后的3-7天,其中快速检测(以抗原检测为主)可检测出阳性结果的时间为感染后3-7天,PCR检测(以核酸检测为主)可检测出阳性结果的时间为2-14天。因此,在新冠病毒感染2-3天以后,如果用快速检测方法做自检,其灵敏度其实和核酸检测的差距不大,因为此时的病毒水平远在抗原检测和核酸检测
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九安医疗
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投资新时代
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2022-02-17 16:05:30
无液氦磁共振与万东医疗
磁共振产品分为永磁和超导两大类。 1、永磁是利用钕铁硼来产生磁场,目前最大场强一般不超过0.5T,但是制造成本和维护成本都比较低,属于低端磁共振产品,目前市场量逐年萎缩,玩家全部为国产品牌,主要客户群体为一级及以下医院、卫生所和经济不发达地区的县级医院等。 2、超导是利用法拉第电磁感应原理,利用在超导线圈中稳定存在的强大电流产生磁场,目前市场上最主流的产品场强分为1.5T和3.0T,属于中高端磁共振产品。 赛道竞争格局分析: 1)中端产品:目前出货量最大,但是增长不明显,龙头之外的国产品牌竞争比
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万东医疗
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投资新时代
春风吹又生的机构
2022-03-01 06:27:28
香港疫情对国产口服药预期的推动
香港最新新增病例34000多个,远超武汉高峰期的6200例,是目前中国单日新增最大数据,预计还没到最高峰期,而且香港疫情已经外溢到深圳和东莞。 对国内新冠赛道来讲,这是影响国产特效口服药产业化进程预期的大事件。 因为: 1、香港疫情快速爆发对医疗系统形成的挤压和较高的病死率,让国内在武汉疫情两年后再次近距离地面临和感受到新冠的防控压力。 2、国外多数国家已经躺平、逐步放开新冠防控限制、供应链恢复,我国面临较大的经济增长压力,不可能对新冠再采取严格的封闭政策,多管齐下是最可能的政策方向,包括精准管
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拓新药业
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俄乌冲突中的特气
联电发言人刘启东昨表示,联电虽然有使用来自乌克兰方面的氖气,但联电始终保持多重来源的供应商,不是只有单一货源,就算乌克兰发生断货情形,联电也能在台湾找到替代货源。 乌克兰为半导体原料气体供应大国,包含氖、氩、氪、氙等,其中氖气由乌克兰供应全球近7成产量。 BusinessKorea报导,韩国金融集团NH Investment & Securities发表研究报告指出,俄乌爆发冲突,将导致氖、氩及氪等惰性气体的生产受到干扰,冲击半导体供需,如同2014年俄罗斯并吞克里米亚半岛时,氖气价格曾飙升10
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新冠周报
周报要点: 1)疫情趋势 1、欧美得益于较高的疫苗接种率,新增病例、重症率和住院率总体趋于缓和、政策放松; 2、日本今年初重新打开国门后,新冠疫情开始爆发,新增病例和死亡比例还在上升的趋势,对居家检测需求增加,跟亚辉龙下了1亿美元的订单,因为日本加强针疫苗接种率只有12.7%,远低于英国、德国等的50%左右,所以预计日本的重症率和住院率还会有上升趋势。 3、香港疫情爆发,昨日新增6063例确诊个案,7400例初步阳性,近一万人要居家检疫,新增30间院舍有人染疫,死亡病例新增15例,另有10人危殆
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亚辉龙
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雅本化学的订单在哪?
凯莱英(002821)2月20日晚间公告,公司持续为某制药公司(以下简称“客户”)的一款小分子化学创新药物提供合同定制研发生产(CDMO)服务过程中,近日公司全资子公司吉林凯莱英与客户签订了相关产品新一批的《供货合同》,本次合同金额折合约35.42亿元。若本合同顺利履行,交货时间为2022年度,预计将对公司2022年度财务状况和经营成果产生积极的影响。 新冠口服药“Paxlovid”是一款辉瑞在SARS期间研发的小分子化合物PF-00835231+利托那韦(hiv抑制剂)的联合制剂。2022年,
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序贯疫苗没mRNA
这次序贯方案是针对18岁以上、原来没有施打过加强针的。我国18岁以下有4亿人,全国打了加强针的有4.5亿,除去部分老人和成年人大概率不会打,这次序贯疫苗施打的潜在人群会低不少,而且这次发布会同时推荐了同源和序贯,同源增加了康泰灭活、序贯是康希诺和智飞。 因为康希诺和智飞在去年已经有几十亿元新冠疫苗收入,所以这次序贯带来的增量想象空间没那么大了。如果批准的是mRNA,就是0到量产的空间。 新闻发布会详情: 2月19日,国务院联防联控机制召开新闻发布会,介绍疫情防控和疫苗接种工作有关情况。会上,国家
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关于卡龙酸酐、辉瑞、雅本,你必须要知道的信息
雅本化学的逻辑只能是帕罗维德原料药什么时候量产并进入辉瑞供应链或者以后的仿制药。卡龙酸酐虽然医药级很缺,基本都是雅本,但是因为这个原料是上游基础材料,99%纯度以上的化工级产品可以买过来精化后就能用来合成下游,所以卡龙酸酐实际上是缺现货但不缺产能。 昨天雅本关于50吨原料药的投产情况说明,最终能否拿到订单来量产还有比较大的不确定性。 另外,香港疫情的爆发,让国内防控放松预期减弱,之前预期大开国门带来的相关需求暂时证伪。 再发一次辉瑞药可能的不确定性。 辉瑞特效口服药除了当前已有的订单外,从明后年
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雅本化学不要被杀猪
卡龙酸酐是上游原料,不要求一定是医用级别,所以市面上的产能是够的,只是现货不够,目前价格也是150万左右,涨幅不大;雅本的原料药项目还处于刚批复的时期,后面还有几个审批流程,时间比较久,雅本最终能否拿到辉瑞订单并且实现量产是有较大不确定性的。 关于辉瑞口服药的补充信息: Pardes Biosciences申请了保护奈玛特韦化学结构的美国专利US11124497,该专利在2020年4月申请优先权专利,2021年4月提交了正式专利申请,并于2021年9月获得美国专利授权。 2021年12月16日,
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为什么辉瑞股价没有因为特效口服药的获批出货而上涨?
背景:辉瑞特效口服药在 2021年12月22日获得FDA的EUA批准,但是股价从2021年12月22日的59.1美元下跌到了目前的49.8美元,跌幅16%。 主要原因: 1、辉瑞特效口服药已有订单预测对营收增速的贡献较小。 2、辉瑞特效口服药除了当前已有的订单外,从明后年的预期看有一些不确定性。 具体分析: 1)特效口服药已有订单预测对营收增速的贡献较小。 1、2021年,辉瑞实现营收813亿美元,同比增长92%,比2020年增加了394亿美元,绝大部分来自辉瑞疫苗的销售(367.8亿美元),原
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关于新冠家用自测赛道的讨论
1)需求端:国外边际增长在趋缓,国内需求还没开始。 新冠家用自测主要用处是在新冠快速爆发、医疗资源紧张的时候进行快筛和普筛,目的是能够以较低的成本把新冠疑似病例隔离出来。 根据柳叶刀的研究,新冠病毒载量较高的时间为感染后的3-7天,其中快速检测(以抗原检测为主)可检测出阳性结果的时间为感染后3-7天,PCR检测(以核酸检测为主)可检测出阳性结果的时间为2-14天。因此,在新冠病毒感染2-3天以后,如果用快速检测方法做自检,其灵敏度其实和核酸检测的差距不大,因为此时的病毒水平远在抗原检测和核酸检测
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无液氦磁共振与万东医疗
磁共振产品分为永磁和超导两大类。 1、永磁是利用钕铁硼来产生磁场,目前最大场强一般不超过0.5T,但是制造成本和维护成本都比较低,属于低端磁共振产品,目前市场量逐年萎缩,玩家全部为国产品牌,主要客户群体为一级及以下医院、卫生所和经济不发达地区的县级医院等。 2、超导是利用法拉第电磁感应原理,利用在超导线圈中稳定存在的强大电流产生磁场,目前市场上最主流的产品场强分为1.5T和3.0T,属于中高端磁共振产品。 赛道竞争格局分析: 1)中端产品:目前出货量最大,但是增长不明显,龙头之外的国产品牌竞争比
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