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听风的韭菜
每天都处于被市场淘汰的边缘
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-28 08:43:59
【中泰传媒】教育部发布加强人工智能教育通知,看好AI教育及教育服务赛道发展机会
事件:教育部发布关于加强中小学人工智能教育的通知,强调了人工智能教育的总体要求,并提出了六大主要任务和举措。 点评: ☆“通知“强调坚持立德树人、统筹谋划等总体要求,加大对教育薄弱地区支持力度,2030年前在中小学基本普及人工智能教育。具体任务方面,各地要加大对人工智能教育投入及经费保障,鼓励将人工智能教育纳入地方课程和校本课程,鼓励各地各校将AI教育纳入课后服务项目和研学实践,进行一体化实施,并引导中小学生合理使用各类AIT具。同时,编写出版信息科技教材的单位,要同步建设配套的数字教学资源。
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南方传媒
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-27 14:52:11
【财通电新】道通科技:成立机器人全资子公司,核心团队曾构建过生成式垂域AI模型并成功商业化
事件:公司在互动平台表示,公司全资子公司“深圳市道和通泰机器人有限公司”已于2024年11月19日完成工商登记注册,机器人公司将为客户提供数智化、无人化、空地一体化的整体解决方案,初期将主要聚焦在能源、安防、交通大三应用场景。 #机器人公司核心团队曾构建过生成式垂域AI模型并成功商业化,整体团队由垂域大模型团队、无人机核心技术团队(含反无人机团队)、精锐机器人硬件团队组成。目前阶段,公司正在与能源、交通相关应用场景的客户进行深入沟通项目落地细节,同时也在积极寻求与生态伙伴的战略协同与联合创新,预
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道通科技
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-26 17:21:09
【中信证券智能互联】全国首单RWA项目发布,数据资产变现逐步突破
上海数交所全国首发RWA。2024年11月25日,上海数据交易所发行全国首个数据资产类RWA融资,推动农业产业转型升级。其中,左岸芯慧作为生产数据资产运营方,基于上海数交所的可信基础设施,将生产数据作为锚定资产,并转化为可流通交易的标的,成功发行全国首个数据资产类RWA,并在上海股权托管交易中心挂牌,完成1000万元融资以用于智慧农业领域的新型基础设施建设和改造升级。此外,上海数交所发布U235框架,助力数据资产化。 RWA将现实世界资产转化为区块链资产,是企业数据资产化的重要途经。RWA(Re
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腾讯控股
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-26 14:55:19
【招商传媒】红果短剧已加入亿级月活俱乐部,关注国产短剧产业链变化
【招商传媒】红果短剧已加入亿级月活俱乐部,关注国产短剧产业链变化(字节旗下短剧平台【红果】APP大爆发,短剧产业链华策影视,中文在线,掌阅科技,海看股份,天威视讯,芒果超媒等强推) 1、 红果短剧1年内突破1亿MAU,年底冲刺1亿DAU,用户数据亮眼。2023年8月正式上线,24年9月已突破1.2亿MAU,年底目标为1亿DAU。2023 年 5 月,字节旗下公司创建红果短剧品牌,23年5月推出红果免费短剧 app,8 月正式上线。2024 年 9 月,红果短剧的月活跃用户已经达到 1.2 亿,同
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中文在线
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-26 11:33:27
【浙商王杨】AI引领,科创正值主升
9月18号至10月8号是第一轮拉升,10月8号以来,市场处在震荡分化的格局。行情至此,很多投资者关注第二轮行情何时启动,甚至于第二轮行情会不会有。 大音希声,事实上,第二轮行情,也就是主升段已经在不知不觉中启动。 第二轮行情和第一轮行情有三不同。 首先,第一轮行情和第二轮行情的驱动因素有本质区别。参考A股的产业牛市案例,第一轮是预期驱动的上涨,消息刺激是催化剂;第二轮是产业主线驱动的上涨,财报数据显示的盈利同比趋势是核心催化剂。 其次,第一轮行情和第二轮行情的上涨形势有本质区别。第一轮是急速拉升
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实丰文化
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-25 22:50:08
钾肥深度专题:白俄罗斯提议减产,氯化钾景气或望向上
白俄罗斯钾肥盈利承压,卢卡申科提议减产 2020年以来,白俄罗斯钾肥成本有明显上升,2024年或已击穿成本线,盈利承压。2024年11月4日,白俄罗斯媒体SBnews报道,白俄罗斯总统卢卡申科指示Belaruskali(白俄罗斯钾肥厂)CEO考虑减产,并表示意图与俄罗斯协商,联合减产10%~11%。 判断减产确定性或较高,兼具实力、意愿、立场、历史样板两俄减产的要素齐备,整体确走性或较高: 1、实力:两俄的钾肥在全球具有约合计30%~35%市场份额,钾肥行业67%的供给集中在加拿大、俄罗斯、白俄
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亚钾国际
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-25 10:30:55
【转发】重点推荐生物航煤(SAF)行业!
目前看航空业减排最有前景的方式,全球SAF到30年千万吨/千亿级市场,25-30年CAGR约30%,到50年亿吨/万亿级市场;25年欧盟开启强制添加,对应需求在百万吨级以上,行业需求拐点将至。11月8日,海外最大产能Neste的鹿特丹炼油厂意外起火关闭,公司预计其产量将在几周内下降,并下调了20万吨生物能源产品的出货量预期,同时欧洲已进入备货期,受此影响欧洲SAF价格已从1888两周时间跳涨至2152美元/吨。嘉澳环保是国内生物能源龙头,7月连云港50万吨SAF项目引入大客户BP增资,8月向实控
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嘉澳环保
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-24 21:01:37
【中信建投策略陈果一周沟通小结:牢牢把握布局跨年行情的良机】
本周五市场明显调整,表面看是担心外部,技术看是调整需要,内核是市场对后续的政策与基本面修复心理没底, 我们可以发现市场心理的一个习惯:尽可能避免复制上一次的错误。 所以呢,它可能会复制上上次的错误。 我们回想一下,11月08日市场在政策会议前强势,体现高预期,那自然12亿万亿6万亿化债也没法“超预期”,市场此后也很难上攻。 那这就和上上次有关了:924之前,市场预期很低,甚至924开盘后乃至925都在体现能市思维,所以我当时特别强调"回调就是买入机会”,因为能市思维里没有这个词。再后来呢,很多资
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宁德时代
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-24 14:18:34
海通策略:最近市场流动性情况
①10月中下旬以来前期流入较多的机构资金转向净流出,市场情绪主要由散户游资、杠杆资金等支撑。②近期市场交易热度回落背后或是散户等活跃资金情绪降温,11/14以来杠杆资金净流出85亿元。 10月中下旬以来,外资、私募、被动ETF等机构端资金或已出现净流出。10月中下旬以来,前期大量流入市场资金或存在退潮的现象。从外资来看,据我们估算,北向资金或已逐步转向净流出的趋势,截至11/22,10/18以来北向资金估算净流出297亿元;从被动股票基金维度来看,10月中下旬以来被动ETF出现连续数周净赎回的情
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宁德时代
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-22 11:08:30
【转发】苏利股份:百菌清涨价弹性最大标的,涨价持续性和幅度可能超预期
建议关注苏利股份:百菌清涨价弹性最大标的,本轮涨价由需求拉动,涨价持续性和幅度可能超预期 根据百川资讯:当前百菌清价格2.6万元/吨,自5月份以来底部上涨约60%(1万元/吨),特别是9月份以来需求旺盛,价格加速上涨。上一轮百菌清价格高点2019年初,最高涨至5.75万元/吨,行业调整五年后开启新一轮涨价,目前仍有较大上涨空间。 当前百菌清供应紧张,海外市场需求良好,厂家基本无库存。供给端:目前国内百菌清行业仅有4家企业,新项目审批难度大,部分产能因环保问题开工不足。需求端:先正达和日本SDS逐
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苏利股份
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-20 20:35:23
【转发】亚香股份,下一个正丹股份?独享香兰素反倾销带来的价格弹性
1、公司泰国工厂一期项目已于11月正式投产,包含香兰素新增产能1000吨。按照目前价格泰国一期工厂贡献1.3亿利润(国内存量正常保底0.8亿利润)。 2、今年以来,香兰素产品接连遭遇欧盟反倾销(24年5月)、美国双反(24年6月)的调查。2024年11月13日,美国商务部反补贴税初裁结果已公示,税率为27.33%;反倾销税仍在调查中,据最新公示内容,预计商务部初裁结果将于2025年1月8日进行公示。美国现在调查的香兰素倾销幅度是1100%。 3、公司泰国工厂是目前国内香精香料行业唯一海外工厂,竞
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亚香股份
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-20 13:11:22
【海通传媒】提示关注潜在爆发的AI应用新赛道:AI玩具
智能化浪潮这些年深刻改造了很多行业:从汽车、手表到最近火热的眼镜、耳机等,智能化和AI被证明可以给端侧产品带来使用体验和功能的大幅提升,而AI玩具/陪伴机器人这个赛道我们认为也在0-1爆发的初期。 我们看好AI 在端侧落地的潜力,大模型能力不断提升的过程中,赋能的边界也在增加,长期看大模型的线上入口优势会越来越明显,而端侧则需要与合作伙伴一起打造线下生态,将模型能力通过终端延伸到各个领域去,实现AI agent的效果。 玩具/陪伴机器人首先可以在低龄群体打开市场,该群体对陪伴、教育等需求旺盛,且
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实丰文化
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-19 19:15:04
【浙商王杨】调整近尾声,AI加仓良机
短期调整已经尾声,边际上看,一则港股作为领先指标,已于上周五止跌;二则美元指数快速上行告一段落。 调整已近尾声,当前是科创主升段初期的加仓良机。 一则,关于科创板选股策略:一方面,重视科创板的科技龙头,涵盖AI基础设施建设、AI硬件、AI应用;另一方面,可以结合远端次新选股方法论,重视科创中的远端次新, 二则,关于产业主线选择:建议重视国产算力和AI应用,特别是AI应用。其中,国产算力处在主升段中继,而AI应用处在主升段初期。针对国产算力,主升段中继的选股策略是,龙头处在上涨中继,黑马低位扩散,
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昆仑万维
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-18 09:45:15
【国君】建议关注【红旗连锁】
领导好,建议关注【红旗连锁】 川商投成控股股东,协同效应将有力推动发展。川商投集团近日成为公司控股股东。川商投控股多家餐饮、白酒、物流公司,具备协同效应,2023年川商投总资产326.76亿元(同期上市公司的4.03倍),净资产24.59亿元(0.6倍),收入524.39亿元(5.18倍),净利润3.58亿元(0.64倍),归母净利润2.01亿元(0.36倍)。实际控制人四川省国资委旗下拥有多家百货商贸公司。 便利店行业市场规模大,发展潜力大。社会消费品零售总额稳健增长,便利店增速快于大盘。相比
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红旗连锁
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-17 14:24:02
重要点评!【天风电新】出口退税率下调我们怎么看?-1116
事件 周五,两部门颁布出口退税率下调政策,#从13%下调至9%,涉及新能源相关有【光伏】(硅片、电池片、组件)、【锂电池】(不含中游材料),实施日期为【24年12月1日】。 我们怎么看? 1、基础研究:静态看,价格不传导,对重点企业短期年化业绩如何影响? 1)锂电池:典型【宁德时代】按均价6毛/wh测算,成本增加2分/wh(0.6元*4%)。年化影响税后利润30亿,占6% 2)储能系统集成商:典型【阳光电源】 预计24年储能系统海外收入256亿元,对应年化影响税后利润约10.2亿,占9.3%。
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【中泰传媒】教育部发布加强人工智能教育通知,看好AI教育及教育服务赛道发展机会
事件:教育部发布关于加强中小学人工智能教育的通知,强调了人工智能教育的总体要求,并提出了六大主要任务和举措。 点评: ☆“通知“强调坚持立德树人、统筹谋划等总体要求,加大对教育薄弱地区支持力度,2030年前在中小学基本普及人工智能教育。具体任务方面,各地要加大对人工智能教育投入及经费保障,鼓励将人工智能教育纳入地方课程和校本课程,鼓励各地各校将AI教育纳入课后服务项目和研学实践,进行一体化实施,并引导中小学生合理使用各类AIT具。同时,编写出版信息科技教材的单位,要同步建设配套的数字教学资源。
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【财通电新】道通科技:成立机器人全资子公司,核心团队曾构建过生成式垂域AI模型并成功商业化
事件:公司在互动平台表示,公司全资子公司“深圳市道和通泰机器人有限公司”已于2024年11月19日完成工商登记注册,机器人公司将为客户提供数智化、无人化、空地一体化的整体解决方案,初期将主要聚焦在能源、安防、交通大三应用场景。 #机器人公司核心团队曾构建过生成式垂域AI模型并成功商业化,整体团队由垂域大模型团队、无人机核心技术团队(含反无人机团队)、精锐机器人硬件团队组成。目前阶段,公司正在与能源、交通相关应用场景的客户进行深入沟通项目落地细节,同时也在积极寻求与生态伙伴的战略协同与联合创新,预
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【中信证券智能互联】全国首单RWA项目发布,数据资产变现逐步突破
上海数交所全国首发RWA。2024年11月25日,上海数据交易所发行全国首个数据资产类RWA融资,推动农业产业转型升级。其中,左岸芯慧作为生产数据资产运营方,基于上海数交所的可信基础设施,将生产数据作为锚定资产,并转化为可流通交易的标的,成功发行全国首个数据资产类RWA,并在上海股权托管交易中心挂牌,完成1000万元融资以用于智慧农业领域的新型基础设施建设和改造升级。此外,上海数交所发布U235框架,助力数据资产化。 RWA将现实世界资产转化为区块链资产,是企业数据资产化的重要途经。RWA(Re
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【招商传媒】红果短剧已加入亿级月活俱乐部,关注国产短剧产业链变化
【招商传媒】红果短剧已加入亿级月活俱乐部,关注国产短剧产业链变化(字节旗下短剧平台【红果】APP大爆发,短剧产业链华策影视,中文在线,掌阅科技,海看股份,天威视讯,芒果超媒等强推) 1、 红果短剧1年内突破1亿MAU,年底冲刺1亿DAU,用户数据亮眼。2023年8月正式上线,24年9月已突破1.2亿MAU,年底目标为1亿DAU。2023 年 5 月,字节旗下公司创建红果短剧品牌,23年5月推出红果免费短剧 app,8 月正式上线。2024 年 9 月,红果短剧的月活跃用户已经达到 1.2 亿,同
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【浙商王杨】AI引领,科创正值主升
9月18号至10月8号是第一轮拉升,10月8号以来,市场处在震荡分化的格局。行情至此,很多投资者关注第二轮行情何时启动,甚至于第二轮行情会不会有。 大音希声,事实上,第二轮行情,也就是主升段已经在不知不觉中启动。 第二轮行情和第一轮行情有三不同。 首先,第一轮行情和第二轮行情的驱动因素有本质区别。参考A股的产业牛市案例,第一轮是预期驱动的上涨,消息刺激是催化剂;第二轮是产业主线驱动的上涨,财报数据显示的盈利同比趋势是核心催化剂。 其次,第一轮行情和第二轮行情的上涨形势有本质区别。第一轮是急速拉升
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钾肥深度专题:白俄罗斯提议减产,氯化钾景气或望向上
白俄罗斯钾肥盈利承压,卢卡申科提议减产 2020年以来,白俄罗斯钾肥成本有明显上升,2024年或已击穿成本线,盈利承压。2024年11月4日,白俄罗斯媒体SBnews报道,白俄罗斯总统卢卡申科指示Belaruskali(白俄罗斯钾肥厂)CEO考虑减产,并表示意图与俄罗斯协商,联合减产10%~11%。 判断减产确定性或较高,兼具实力、意愿、立场、历史样板两俄减产的要素齐备,整体确走性或较高: 1、实力:两俄的钾肥在全球具有约合计30%~35%市场份额,钾肥行业67%的供给集中在加拿大、俄罗斯、白俄
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【转发】重点推荐生物航煤(SAF)行业!
目前看航空业减排最有前景的方式,全球SAF到30年千万吨/千亿级市场,25-30年CAGR约30%,到50年亿吨/万亿级市场;25年欧盟开启强制添加,对应需求在百万吨级以上,行业需求拐点将至。11月8日,海外最大产能Neste的鹿特丹炼油厂意外起火关闭,公司预计其产量将在几周内下降,并下调了20万吨生物能源产品的出货量预期,同时欧洲已进入备货期,受此影响欧洲SAF价格已从1888两周时间跳涨至2152美元/吨。嘉澳环保是国内生物能源龙头,7月连云港50万吨SAF项目引入大客户BP增资,8月向实控
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【中信建投策略陈果一周沟通小结:牢牢把握布局跨年行情的良机】
本周五市场明显调整,表面看是担心外部,技术看是调整需要,内核是市场对后续的政策与基本面修复心理没底, 我们可以发现市场心理的一个习惯:尽可能避免复制上一次的错误。 所以呢,它可能会复制上上次的错误。 我们回想一下,11月08日市场在政策会议前强势,体现高预期,那自然12亿万亿6万亿化债也没法“超预期”,市场此后也很难上攻。 那这就和上上次有关了:924之前,市场预期很低,甚至924开盘后乃至925都在体现能市思维,所以我当时特别强调"回调就是买入机会”,因为能市思维里没有这个词。再后来呢,很多资
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海通策略:最近市场流动性情况
①10月中下旬以来前期流入较多的机构资金转向净流出,市场情绪主要由散户游资、杠杆资金等支撑。②近期市场交易热度回落背后或是散户等活跃资金情绪降温,11/14以来杠杆资金净流出85亿元。 10月中下旬以来,外资、私募、被动ETF等机构端资金或已出现净流出。10月中下旬以来,前期大量流入市场资金或存在退潮的现象。从外资来看,据我们估算,北向资金或已逐步转向净流出的趋势,截至11/22,10/18以来北向资金估算净流出297亿元;从被动股票基金维度来看,10月中下旬以来被动ETF出现连续数周净赎回的情
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【转发】苏利股份:百菌清涨价弹性最大标的,涨价持续性和幅度可能超预期
建议关注苏利股份:百菌清涨价弹性最大标的,本轮涨价由需求拉动,涨价持续性和幅度可能超预期 根据百川资讯:当前百菌清价格2.6万元/吨,自5月份以来底部上涨约60%(1万元/吨),特别是9月份以来需求旺盛,价格加速上涨。上一轮百菌清价格高点2019年初,最高涨至5.75万元/吨,行业调整五年后开启新一轮涨价,目前仍有较大上涨空间。 当前百菌清供应紧张,海外市场需求良好,厂家基本无库存。供给端:目前国内百菌清行业仅有4家企业,新项目审批难度大,部分产能因环保问题开工不足。需求端:先正达和日本SDS逐
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苏利股份
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【转发】亚香股份,下一个正丹股份?独享香兰素反倾销带来的价格弹性
1、公司泰国工厂一期项目已于11月正式投产,包含香兰素新增产能1000吨。按照目前价格泰国一期工厂贡献1.3亿利润(国内存量正常保底0.8亿利润)。 2、今年以来,香兰素产品接连遭遇欧盟反倾销(24年5月)、美国双反(24年6月)的调查。2024年11月13日,美国商务部反补贴税初裁结果已公示,税率为27.33%;反倾销税仍在调查中,据最新公示内容,预计商务部初裁结果将于2025年1月8日进行公示。美国现在调查的香兰素倾销幅度是1100%。 3、公司泰国工厂是目前国内香精香料行业唯一海外工厂,竞
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【海通传媒】提示关注潜在爆发的AI应用新赛道:AI玩具
智能化浪潮这些年深刻改造了很多行业:从汽车、手表到最近火热的眼镜、耳机等,智能化和AI被证明可以给端侧产品带来使用体验和功能的大幅提升,而AI玩具/陪伴机器人这个赛道我们认为也在0-1爆发的初期。 我们看好AI 在端侧落地的潜力,大模型能力不断提升的过程中,赋能的边界也在增加,长期看大模型的线上入口优势会越来越明显,而端侧则需要与合作伙伴一起打造线下生态,将模型能力通过终端延伸到各个领域去,实现AI agent的效果。 玩具/陪伴机器人首先可以在低龄群体打开市场,该群体对陪伴、教育等需求旺盛,且
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【浙商王杨】调整近尾声,AI加仓良机
短期调整已经尾声,边际上看,一则港股作为领先指标,已于上周五止跌;二则美元指数快速上行告一段落。 调整已近尾声,当前是科创主升段初期的加仓良机。 一则,关于科创板选股策略:一方面,重视科创板的科技龙头,涵盖AI基础设施建设、AI硬件、AI应用;另一方面,可以结合远端次新选股方法论,重视科创中的远端次新, 二则,关于产业主线选择:建议重视国产算力和AI应用,特别是AI应用。其中,国产算力处在主升段中继,而AI应用处在主升段初期。针对国产算力,主升段中继的选股策略是,龙头处在上涨中继,黑马低位扩散,
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【国君】建议关注【红旗连锁】
领导好,建议关注【红旗连锁】 川商投成控股股东,协同效应将有力推动发展。川商投集团近日成为公司控股股东。川商投控股多家餐饮、白酒、物流公司,具备协同效应,2023年川商投总资产326.76亿元(同期上市公司的4.03倍),净资产24.59亿元(0.6倍),收入524.39亿元(5.18倍),净利润3.58亿元(0.64倍),归母净利润2.01亿元(0.36倍)。实际控制人四川省国资委旗下拥有多家百货商贸公司。 便利店行业市场规模大,发展潜力大。社会消费品零售总额稳健增长,便利店增速快于大盘。相比
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重要点评!【天风电新】出口退税率下调我们怎么看?-1116
事件 周五,两部门颁布出口退税率下调政策,#从13%下调至9%,涉及新能源相关有【光伏】(硅片、电池片、组件)、【锂电池】(不含中游材料),实施日期为【24年12月1日】。 我们怎么看? 1、基础研究:静态看,价格不传导,对重点企业短期年化业绩如何影响? 1)锂电池:典型【宁德时代】按均价6毛/wh测算,成本增加2分/wh(0.6元*4%)。年化影响税后利润30亿,占6% 2)储能系统集成商:典型【阳光电源】 预计24年储能系统海外收入256亿元,对应年化影响税后利润约10.2亿,占9.3%。
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-28 08:43:59
【中泰传媒】教育部发布加强人工智能教育通知,看好AI教育及教育服务赛道发展机会
事件:教育部发布关于加强中小学人工智能教育的通知,强调了人工智能教育的总体要求,并提出了六大主要任务和举措。 点评: ☆“通知“强调坚持立德树人、统筹谋划等总体要求,加大对教育薄弱地区支持力度,2030年前在中小学基本普及人工智能教育。具体任务方面,各地要加大对人工智能教育投入及经费保障,鼓励将人工智能教育纳入地方课程和校本课程,鼓励各地各校将AI教育纳入课后服务项目和研学实践,进行一体化实施,并引导中小学生合理使用各类AIT具。同时,编写出版信息科技教材的单位,要同步建设配套的数字教学资源。
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南方传媒
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-27 14:52:11
【财通电新】道通科技:成立机器人全资子公司,核心团队曾构建过生成式垂域AI模型并成功商业化
事件:公司在互动平台表示,公司全资子公司“深圳市道和通泰机器人有限公司”已于2024年11月19日完成工商登记注册,机器人公司将为客户提供数智化、无人化、空地一体化的整体解决方案,初期将主要聚焦在能源、安防、交通大三应用场景。 #机器人公司核心团队曾构建过生成式垂域AI模型并成功商业化,整体团队由垂域大模型团队、无人机核心技术团队(含反无人机团队)、精锐机器人硬件团队组成。目前阶段,公司正在与能源、交通相关应用场景的客户进行深入沟通项目落地细节,同时也在积极寻求与生态伙伴的战略协同与联合创新,预
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道通科技
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-26 17:21:09
【中信证券智能互联】全国首单RWA项目发布,数据资产变现逐步突破
上海数交所全国首发RWA。2024年11月25日,上海数据交易所发行全国首个数据资产类RWA融资,推动农业产业转型升级。其中,左岸芯慧作为生产数据资产运营方,基于上海数交所的可信基础设施,将生产数据作为锚定资产,并转化为可流通交易的标的,成功发行全国首个数据资产类RWA,并在上海股权托管交易中心挂牌,完成1000万元融资以用于智慧农业领域的新型基础设施建设和改造升级。此外,上海数交所发布U235框架,助力数据资产化。 RWA将现实世界资产转化为区块链资产,是企业数据资产化的重要途经。RWA(Re
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腾讯控股
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-26 14:55:19
【招商传媒】红果短剧已加入亿级月活俱乐部,关注国产短剧产业链变化
【招商传媒】红果短剧已加入亿级月活俱乐部,关注国产短剧产业链变化(字节旗下短剧平台【红果】APP大爆发,短剧产业链华策影视,中文在线,掌阅科技,海看股份,天威视讯,芒果超媒等强推) 1、 红果短剧1年内突破1亿MAU,年底冲刺1亿DAU,用户数据亮眼。2023年8月正式上线,24年9月已突破1.2亿MAU,年底目标为1亿DAU。2023 年 5 月,字节旗下公司创建红果短剧品牌,23年5月推出红果免费短剧 app,8 月正式上线。2024 年 9 月,红果短剧的月活跃用户已经达到 1.2 亿,同
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中文在线
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-26 11:33:27
【浙商王杨】AI引领,科创正值主升
9月18号至10月8号是第一轮拉升,10月8号以来,市场处在震荡分化的格局。行情至此,很多投资者关注第二轮行情何时启动,甚至于第二轮行情会不会有。 大音希声,事实上,第二轮行情,也就是主升段已经在不知不觉中启动。 第二轮行情和第一轮行情有三不同。 首先,第一轮行情和第二轮行情的驱动因素有本质区别。参考A股的产业牛市案例,第一轮是预期驱动的上涨,消息刺激是催化剂;第二轮是产业主线驱动的上涨,财报数据显示的盈利同比趋势是核心催化剂。 其次,第一轮行情和第二轮行情的上涨形势有本质区别。第一轮是急速拉升
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实丰文化
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-25 22:50:08
钾肥深度专题:白俄罗斯提议减产,氯化钾景气或望向上
白俄罗斯钾肥盈利承压,卢卡申科提议减产 2020年以来,白俄罗斯钾肥成本有明显上升,2024年或已击穿成本线,盈利承压。2024年11月4日,白俄罗斯媒体SBnews报道,白俄罗斯总统卢卡申科指示Belaruskali(白俄罗斯钾肥厂)CEO考虑减产,并表示意图与俄罗斯协商,联合减产10%~11%。 判断减产确定性或较高,兼具实力、意愿、立场、历史样板两俄减产的要素齐备,整体确走性或较高: 1、实力:两俄的钾肥在全球具有约合计30%~35%市场份额,钾肥行业67%的供给集中在加拿大、俄罗斯、白俄
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亚钾国际
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-25 10:30:55
【转发】重点推荐生物航煤(SAF)行业!
目前看航空业减排最有前景的方式,全球SAF到30年千万吨/千亿级市场,25-30年CAGR约30%,到50年亿吨/万亿级市场;25年欧盟开启强制添加,对应需求在百万吨级以上,行业需求拐点将至。11月8日,海外最大产能Neste的鹿特丹炼油厂意外起火关闭,公司预计其产量将在几周内下降,并下调了20万吨生物能源产品的出货量预期,同时欧洲已进入备货期,受此影响欧洲SAF价格已从1888两周时间跳涨至2152美元/吨。嘉澳环保是国内生物能源龙头,7月连云港50万吨SAF项目引入大客户BP增资,8月向实控
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嘉澳环保
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-24 21:01:37
【中信建投策略陈果一周沟通小结:牢牢把握布局跨年行情的良机】
本周五市场明显调整,表面看是担心外部,技术看是调整需要,内核是市场对后续的政策与基本面修复心理没底, 我们可以发现市场心理的一个习惯:尽可能避免复制上一次的错误。 所以呢,它可能会复制上上次的错误。 我们回想一下,11月08日市场在政策会议前强势,体现高预期,那自然12亿万亿6万亿化债也没法“超预期”,市场此后也很难上攻。 那这就和上上次有关了:924之前,市场预期很低,甚至924开盘后乃至925都在体现能市思维,所以我当时特别强调"回调就是买入机会”,因为能市思维里没有这个词。再后来呢,很多资
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宁德时代
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-24 14:18:34
海通策略:最近市场流动性情况
①10月中下旬以来前期流入较多的机构资金转向净流出,市场情绪主要由散户游资、杠杆资金等支撑。②近期市场交易热度回落背后或是散户等活跃资金情绪降温,11/14以来杠杆资金净流出85亿元。 10月中下旬以来,外资、私募、被动ETF等机构端资金或已出现净流出。10月中下旬以来,前期大量流入市场资金或存在退潮的现象。从外资来看,据我们估算,北向资金或已逐步转向净流出的趋势,截至11/22,10/18以来北向资金估算净流出297亿元;从被动股票基金维度来看,10月中下旬以来被动ETF出现连续数周净赎回的情
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宁德时代
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-22 11:08:30
【转发】苏利股份:百菌清涨价弹性最大标的,涨价持续性和幅度可能超预期
建议关注苏利股份:百菌清涨价弹性最大标的,本轮涨价由需求拉动,涨价持续性和幅度可能超预期 根据百川资讯:当前百菌清价格2.6万元/吨,自5月份以来底部上涨约60%(1万元/吨),特别是9月份以来需求旺盛,价格加速上涨。上一轮百菌清价格高点2019年初,最高涨至5.75万元/吨,行业调整五年后开启新一轮涨价,目前仍有较大上涨空间。 当前百菌清供应紧张,海外市场需求良好,厂家基本无库存。供给端:目前国内百菌清行业仅有4家企业,新项目审批难度大,部分产能因环保问题开工不足。需求端:先正达和日本SDS逐
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苏利股份
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-20 20:35:23
【转发】亚香股份,下一个正丹股份?独享香兰素反倾销带来的价格弹性
1、公司泰国工厂一期项目已于11月正式投产,包含香兰素新增产能1000吨。按照目前价格泰国一期工厂贡献1.3亿利润(国内存量正常保底0.8亿利润)。 2、今年以来,香兰素产品接连遭遇欧盟反倾销(24年5月)、美国双反(24年6月)的调查。2024年11月13日,美国商务部反补贴税初裁结果已公示,税率为27.33%;反倾销税仍在调查中,据最新公示内容,预计商务部初裁结果将于2025年1月8日进行公示。美国现在调查的香兰素倾销幅度是1100%。 3、公司泰国工厂是目前国内香精香料行业唯一海外工厂,竞
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亚香股份
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-20 13:11:22
【海通传媒】提示关注潜在爆发的AI应用新赛道:AI玩具
智能化浪潮这些年深刻改造了很多行业:从汽车、手表到最近火热的眼镜、耳机等,智能化和AI被证明可以给端侧产品带来使用体验和功能的大幅提升,而AI玩具/陪伴机器人这个赛道我们认为也在0-1爆发的初期。 我们看好AI 在端侧落地的潜力,大模型能力不断提升的过程中,赋能的边界也在增加,长期看大模型的线上入口优势会越来越明显,而端侧则需要与合作伙伴一起打造线下生态,将模型能力通过终端延伸到各个领域去,实现AI agent的效果。 玩具/陪伴机器人首先可以在低龄群体打开市场,该群体对陪伴、教育等需求旺盛,且
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实丰文化
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-19 19:15:04
【浙商王杨】调整近尾声,AI加仓良机
短期调整已经尾声,边际上看,一则港股作为领先指标,已于上周五止跌;二则美元指数快速上行告一段落。 调整已近尾声,当前是科创主升段初期的加仓良机。 一则,关于科创板选股策略:一方面,重视科创板的科技龙头,涵盖AI基础设施建设、AI硬件、AI应用;另一方面,可以结合远端次新选股方法论,重视科创中的远端次新, 二则,关于产业主线选择:建议重视国产算力和AI应用,特别是AI应用。其中,国产算力处在主升段中继,而AI应用处在主升段初期。针对国产算力,主升段中继的选股策略是,龙头处在上涨中继,黑马低位扩散,
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昆仑万维
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-18 09:45:15
【国君】建议关注【红旗连锁】
领导好,建议关注【红旗连锁】 川商投成控股股东,协同效应将有力推动发展。川商投集团近日成为公司控股股东。川商投控股多家餐饮、白酒、物流公司,具备协同效应,2023年川商投总资产326.76亿元(同期上市公司的4.03倍),净资产24.59亿元(0.6倍),收入524.39亿元(5.18倍),净利润3.58亿元(0.64倍),归母净利润2.01亿元(0.36倍)。实际控制人四川省国资委旗下拥有多家百货商贸公司。 便利店行业市场规模大,发展潜力大。社会消费品零售总额稳健增长,便利店增速快于大盘。相比
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红旗连锁
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-17 14:24:02
重要点评!【天风电新】出口退税率下调我们怎么看?-1116
事件 周五,两部门颁布出口退税率下调政策,#从13%下调至9%,涉及新能源相关有【光伏】(硅片、电池片、组件)、【锂电池】(不含中游材料),实施日期为【24年12月1日】。 我们怎么看? 1、基础研究:静态看,价格不传导,对重点企业短期年化业绩如何影响? 1)锂电池:典型【宁德时代】按均价6毛/wh测算,成本增加2分/wh(0.6元*4%)。年化影响税后利润30亿,占6% 2)储能系统集成商:典型【阳光电源】 预计24年储能系统海外收入256亿元,对应年化影响税后利润约10.2亿,占9.3%。
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宁德时代
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【中泰传媒】教育部发布加强人工智能教育通知,看好AI教育及教育服务赛道发展机会
事件:教育部发布关于加强中小学人工智能教育的通知,强调了人工智能教育的总体要求,并提出了六大主要任务和举措。 点评: ☆“通知“强调坚持立德树人、统筹谋划等总体要求,加大对教育薄弱地区支持力度,2030年前在中小学基本普及人工智能教育。具体任务方面,各地要加大对人工智能教育投入及经费保障,鼓励将人工智能教育纳入地方课程和校本课程,鼓励各地各校将AI教育纳入课后服务项目和研学实践,进行一体化实施,并引导中小学生合理使用各类AIT具。同时,编写出版信息科技教材的单位,要同步建设配套的数字教学资源。
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【财通电新】道通科技:成立机器人全资子公司,核心团队曾构建过生成式垂域AI模型并成功商业化
事件:公司在互动平台表示,公司全资子公司“深圳市道和通泰机器人有限公司”已于2024年11月19日完成工商登记注册,机器人公司将为客户提供数智化、无人化、空地一体化的整体解决方案,初期将主要聚焦在能源、安防、交通大三应用场景。 #机器人公司核心团队曾构建过生成式垂域AI模型并成功商业化,整体团队由垂域大模型团队、无人机核心技术团队(含反无人机团队)、精锐机器人硬件团队组成。目前阶段,公司正在与能源、交通相关应用场景的客户进行深入沟通项目落地细节,同时也在积极寻求与生态伙伴的战略协同与联合创新,预
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2024-11-26 17:21:09
【中信证券智能互联】全国首单RWA项目发布,数据资产变现逐步突破
上海数交所全国首发RWA。2024年11月25日,上海数据交易所发行全国首个数据资产类RWA融资,推动农业产业转型升级。其中,左岸芯慧作为生产数据资产运营方,基于上海数交所的可信基础设施,将生产数据作为锚定资产,并转化为可流通交易的标的,成功发行全国首个数据资产类RWA,并在上海股权托管交易中心挂牌,完成1000万元融资以用于智慧农业领域的新型基础设施建设和改造升级。此外,上海数交所发布U235框架,助力数据资产化。 RWA将现实世界资产转化为区块链资产,是企业数据资产化的重要途经。RWA(Re
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【招商传媒】红果短剧已加入亿级月活俱乐部,关注国产短剧产业链变化
【招商传媒】红果短剧已加入亿级月活俱乐部,关注国产短剧产业链变化(字节旗下短剧平台【红果】APP大爆发,短剧产业链华策影视,中文在线,掌阅科技,海看股份,天威视讯,芒果超媒等强推) 1、 红果短剧1年内突破1亿MAU,年底冲刺1亿DAU,用户数据亮眼。2023年8月正式上线,24年9月已突破1.2亿MAU,年底目标为1亿DAU。2023 年 5 月,字节旗下公司创建红果短剧品牌,23年5月推出红果免费短剧 app,8 月正式上线。2024 年 9 月,红果短剧的月活跃用户已经达到 1.2 亿,同
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【浙商王杨】AI引领,科创正值主升
9月18号至10月8号是第一轮拉升,10月8号以来,市场处在震荡分化的格局。行情至此,很多投资者关注第二轮行情何时启动,甚至于第二轮行情会不会有。 大音希声,事实上,第二轮行情,也就是主升段已经在不知不觉中启动。 第二轮行情和第一轮行情有三不同。 首先,第一轮行情和第二轮行情的驱动因素有本质区别。参考A股的产业牛市案例,第一轮是预期驱动的上涨,消息刺激是催化剂;第二轮是产业主线驱动的上涨,财报数据显示的盈利同比趋势是核心催化剂。 其次,第一轮行情和第二轮行情的上涨形势有本质区别。第一轮是急速拉升
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钾肥深度专题:白俄罗斯提议减产,氯化钾景气或望向上
白俄罗斯钾肥盈利承压,卢卡申科提议减产 2020年以来,白俄罗斯钾肥成本有明显上升,2024年或已击穿成本线,盈利承压。2024年11月4日,白俄罗斯媒体SBnews报道,白俄罗斯总统卢卡申科指示Belaruskali(白俄罗斯钾肥厂)CEO考虑减产,并表示意图与俄罗斯协商,联合减产10%~11%。 判断减产确定性或较高,兼具实力、意愿、立场、历史样板两俄减产的要素齐备,整体确走性或较高: 1、实力:两俄的钾肥在全球具有约合计30%~35%市场份额,钾肥行业67%的供给集中在加拿大、俄罗斯、白俄
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【转发】重点推荐生物航煤(SAF)行业!
目前看航空业减排最有前景的方式,全球SAF到30年千万吨/千亿级市场,25-30年CAGR约30%,到50年亿吨/万亿级市场;25年欧盟开启强制添加,对应需求在百万吨级以上,行业需求拐点将至。11月8日,海外最大产能Neste的鹿特丹炼油厂意外起火关闭,公司预计其产量将在几周内下降,并下调了20万吨生物能源产品的出货量预期,同时欧洲已进入备货期,受此影响欧洲SAF价格已从1888两周时间跳涨至2152美元/吨。嘉澳环保是国内生物能源龙头,7月连云港50万吨SAF项目引入大客户BP增资,8月向实控
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2024-11-24 21:01:37
【中信建投策略陈果一周沟通小结:牢牢把握布局跨年行情的良机】
本周五市场明显调整,表面看是担心外部,技术看是调整需要,内核是市场对后续的政策与基本面修复心理没底, 我们可以发现市场心理的一个习惯:尽可能避免复制上一次的错误。 所以呢,它可能会复制上上次的错误。 我们回想一下,11月08日市场在政策会议前强势,体现高预期,那自然12亿万亿6万亿化债也没法“超预期”,市场此后也很难上攻。 那这就和上上次有关了:924之前,市场预期很低,甚至924开盘后乃至925都在体现能市思维,所以我当时特别强调"回调就是买入机会”,因为能市思维里没有这个词。再后来呢,很多资
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宁德时代
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2024-11-24 14:18:34
海通策略:最近市场流动性情况
①10月中下旬以来前期流入较多的机构资金转向净流出,市场情绪主要由散户游资、杠杆资金等支撑。②近期市场交易热度回落背后或是散户等活跃资金情绪降温,11/14以来杠杆资金净流出85亿元。 10月中下旬以来,外资、私募、被动ETF等机构端资金或已出现净流出。10月中下旬以来,前期大量流入市场资金或存在退潮的现象。从外资来看,据我们估算,北向资金或已逐步转向净流出的趋势,截至11/22,10/18以来北向资金估算净流出297亿元;从被动股票基金维度来看,10月中下旬以来被动ETF出现连续数周净赎回的情
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【转发】苏利股份:百菌清涨价弹性最大标的,涨价持续性和幅度可能超预期
建议关注苏利股份:百菌清涨价弹性最大标的,本轮涨价由需求拉动,涨价持续性和幅度可能超预期 根据百川资讯:当前百菌清价格2.6万元/吨,自5月份以来底部上涨约60%(1万元/吨),特别是9月份以来需求旺盛,价格加速上涨。上一轮百菌清价格高点2019年初,最高涨至5.75万元/吨,行业调整五年后开启新一轮涨价,目前仍有较大上涨空间。 当前百菌清供应紧张,海外市场需求良好,厂家基本无库存。供给端:目前国内百菌清行业仅有4家企业,新项目审批难度大,部分产能因环保问题开工不足。需求端:先正达和日本SDS逐
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苏利股份
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【转发】亚香股份,下一个正丹股份?独享香兰素反倾销带来的价格弹性
1、公司泰国工厂一期项目已于11月正式投产,包含香兰素新增产能1000吨。按照目前价格泰国一期工厂贡献1.3亿利润(国内存量正常保底0.8亿利润)。 2、今年以来,香兰素产品接连遭遇欧盟反倾销(24年5月)、美国双反(24年6月)的调查。2024年11月13日,美国商务部反补贴税初裁结果已公示,税率为27.33%;反倾销税仍在调查中,据最新公示内容,预计商务部初裁结果将于2025年1月8日进行公示。美国现在调查的香兰素倾销幅度是1100%。 3、公司泰国工厂是目前国内香精香料行业唯一海外工厂,竞
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【海通传媒】提示关注潜在爆发的AI应用新赛道:AI玩具
智能化浪潮这些年深刻改造了很多行业:从汽车、手表到最近火热的眼镜、耳机等,智能化和AI被证明可以给端侧产品带来使用体验和功能的大幅提升,而AI玩具/陪伴机器人这个赛道我们认为也在0-1爆发的初期。 我们看好AI 在端侧落地的潜力,大模型能力不断提升的过程中,赋能的边界也在增加,长期看大模型的线上入口优势会越来越明显,而端侧则需要与合作伙伴一起打造线下生态,将模型能力通过终端延伸到各个领域去,实现AI agent的效果。 玩具/陪伴机器人首先可以在低龄群体打开市场,该群体对陪伴、教育等需求旺盛,且
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【浙商王杨】调整近尾声,AI加仓良机
短期调整已经尾声,边际上看,一则港股作为领先指标,已于上周五止跌;二则美元指数快速上行告一段落。 调整已近尾声,当前是科创主升段初期的加仓良机。 一则,关于科创板选股策略:一方面,重视科创板的科技龙头,涵盖AI基础设施建设、AI硬件、AI应用;另一方面,可以结合远端次新选股方法论,重视科创中的远端次新, 二则,关于产业主线选择:建议重视国产算力和AI应用,特别是AI应用。其中,国产算力处在主升段中继,而AI应用处在主升段初期。针对国产算力,主升段中继的选股策略是,龙头处在上涨中继,黑马低位扩散,
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【国君】建议关注【红旗连锁】
领导好,建议关注【红旗连锁】 川商投成控股股东,协同效应将有力推动发展。川商投集团近日成为公司控股股东。川商投控股多家餐饮、白酒、物流公司,具备协同效应,2023年川商投总资产326.76亿元(同期上市公司的4.03倍),净资产24.59亿元(0.6倍),收入524.39亿元(5.18倍),净利润3.58亿元(0.64倍),归母净利润2.01亿元(0.36倍)。实际控制人四川省国资委旗下拥有多家百货商贸公司。 便利店行业市场规模大,发展潜力大。社会消费品零售总额稳健增长,便利店增速快于大盘。相比
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重要点评!【天风电新】出口退税率下调我们怎么看?-1116
事件 周五,两部门颁布出口退税率下调政策,#从13%下调至9%,涉及新能源相关有【光伏】(硅片、电池片、组件)、【锂电池】(不含中游材料),实施日期为【24年12月1日】。 我们怎么看? 1、基础研究:静态看,价格不传导,对重点企业短期年化业绩如何影响? 1)锂电池:典型【宁德时代】按均价6毛/wh测算,成本增加2分/wh(0.6元*4%)。年化影响税后利润30亿,占6% 2)储能系统集成商:典型【阳光电源】 预计24年储能系统海外收入256亿元,对应年化影响税后利润约10.2亿,占9.3%。
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一路向北
2024-11-28 08:43:59
【中泰传媒】教育部发布加强人工智能教育通知,看好AI教育及教育服务赛道发展机会
事件:教育部发布关于加强中小学人工智能教育的通知,强调了人工智能教育的总体要求,并提出了六大主要任务和举措。 点评: ☆“通知“强调坚持立德树人、统筹谋划等总体要求,加大对教育薄弱地区支持力度,2030年前在中小学基本普及人工智能教育。具体任务方面,各地要加大对人工智能教育投入及经费保障,鼓励将人工智能教育纳入地方课程和校本课程,鼓励各地各校将AI教育纳入课后服务项目和研学实践,进行一体化实施,并引导中小学生合理使用各类AIT具。同时,编写出版信息科技教材的单位,要同步建设配套的数字教学资源。
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南方传媒
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-27 14:52:11
【财通电新】道通科技:成立机器人全资子公司,核心团队曾构建过生成式垂域AI模型并成功商业化
事件:公司在互动平台表示,公司全资子公司“深圳市道和通泰机器人有限公司”已于2024年11月19日完成工商登记注册,机器人公司将为客户提供数智化、无人化、空地一体化的整体解决方案,初期将主要聚焦在能源、安防、交通大三应用场景。 #机器人公司核心团队曾构建过生成式垂域AI模型并成功商业化,整体团队由垂域大模型团队、无人机核心技术团队(含反无人机团队)、精锐机器人硬件团队组成。目前阶段,公司正在与能源、交通相关应用场景的客户进行深入沟通项目落地细节,同时也在积极寻求与生态伙伴的战略协同与联合创新,预
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道通科技
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-26 17:21:09
【中信证券智能互联】全国首单RWA项目发布,数据资产变现逐步突破
上海数交所全国首发RWA。2024年11月25日,上海数据交易所发行全国首个数据资产类RWA融资,推动农业产业转型升级。其中,左岸芯慧作为生产数据资产运营方,基于上海数交所的可信基础设施,将生产数据作为锚定资产,并转化为可流通交易的标的,成功发行全国首个数据资产类RWA,并在上海股权托管交易中心挂牌,完成1000万元融资以用于智慧农业领域的新型基础设施建设和改造升级。此外,上海数交所发布U235框架,助力数据资产化。 RWA将现实世界资产转化为区块链资产,是企业数据资产化的重要途经。RWA(Re
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腾讯控股
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一路向北
2024-11-26 14:55:19
【招商传媒】红果短剧已加入亿级月活俱乐部,关注国产短剧产业链变化
【招商传媒】红果短剧已加入亿级月活俱乐部,关注国产短剧产业链变化(字节旗下短剧平台【红果】APP大爆发,短剧产业链华策影视,中文在线,掌阅科技,海看股份,天威视讯,芒果超媒等强推) 1、 红果短剧1年内突破1亿MAU,年底冲刺1亿DAU,用户数据亮眼。2023年8月正式上线,24年9月已突破1.2亿MAU,年底目标为1亿DAU。2023 年 5 月,字节旗下公司创建红果短剧品牌,23年5月推出红果免费短剧 app,8 月正式上线。2024 年 9 月,红果短剧的月活跃用户已经达到 1.2 亿,同
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中文在线
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-26 11:33:27
【浙商王杨】AI引领,科创正值主升
9月18号至10月8号是第一轮拉升,10月8号以来,市场处在震荡分化的格局。行情至此,很多投资者关注第二轮行情何时启动,甚至于第二轮行情会不会有。 大音希声,事实上,第二轮行情,也就是主升段已经在不知不觉中启动。 第二轮行情和第一轮行情有三不同。 首先,第一轮行情和第二轮行情的驱动因素有本质区别。参考A股的产业牛市案例,第一轮是预期驱动的上涨,消息刺激是催化剂;第二轮是产业主线驱动的上涨,财报数据显示的盈利同比趋势是核心催化剂。 其次,第一轮行情和第二轮行情的上涨形势有本质区别。第一轮是急速拉升
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实丰文化
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一路向北
2024-11-25 22:50:08
钾肥深度专题:白俄罗斯提议减产,氯化钾景气或望向上
白俄罗斯钾肥盈利承压,卢卡申科提议减产 2020年以来,白俄罗斯钾肥成本有明显上升,2024年或已击穿成本线,盈利承压。2024年11月4日,白俄罗斯媒体SBnews报道,白俄罗斯总统卢卡申科指示Belaruskali(白俄罗斯钾肥厂)CEO考虑减产,并表示意图与俄罗斯协商,联合减产10%~11%。 判断减产确定性或较高,兼具实力、意愿、立场、历史样板两俄减产的要素齐备,整体确走性或较高: 1、实力:两俄的钾肥在全球具有约合计30%~35%市场份额,钾肥行业67%的供给集中在加拿大、俄罗斯、白俄
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亚钾国际
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一路向北
2024-11-25 10:30:55
【转发】重点推荐生物航煤(SAF)行业!
目前看航空业减排最有前景的方式,全球SAF到30年千万吨/千亿级市场,25-30年CAGR约30%,到50年亿吨/万亿级市场;25年欧盟开启强制添加,对应需求在百万吨级以上,行业需求拐点将至。11月8日,海外最大产能Neste的鹿特丹炼油厂意外起火关闭,公司预计其产量将在几周内下降,并下调了20万吨生物能源产品的出货量预期,同时欧洲已进入备货期,受此影响欧洲SAF价格已从1888两周时间跳涨至2152美元/吨。嘉澳环保是国内生物能源龙头,7月连云港50万吨SAF项目引入大客户BP增资,8月向实控
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嘉澳环保
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一路向北
2024-11-24 21:01:37
【中信建投策略陈果一周沟通小结:牢牢把握布局跨年行情的良机】
本周五市场明显调整,表面看是担心外部,技术看是调整需要,内核是市场对后续的政策与基本面修复心理没底, 我们可以发现市场心理的一个习惯:尽可能避免复制上一次的错误。 所以呢,它可能会复制上上次的错误。 我们回想一下,11月08日市场在政策会议前强势,体现高预期,那自然12亿万亿6万亿化债也没法“超预期”,市场此后也很难上攻。 那这就和上上次有关了:924之前,市场预期很低,甚至924开盘后乃至925都在体现能市思维,所以我当时特别强调"回调就是买入机会”,因为能市思维里没有这个词。再后来呢,很多资
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宁德时代
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一路向北
2024-11-24 14:18:34
海通策略:最近市场流动性情况
①10月中下旬以来前期流入较多的机构资金转向净流出,市场情绪主要由散户游资、杠杆资金等支撑。②近期市场交易热度回落背后或是散户等活跃资金情绪降温,11/14以来杠杆资金净流出85亿元。 10月中下旬以来,外资、私募、被动ETF等机构端资金或已出现净流出。10月中下旬以来,前期大量流入市场资金或存在退潮的现象。从外资来看,据我们估算,北向资金或已逐步转向净流出的趋势,截至11/22,10/18以来北向资金估算净流出297亿元;从被动股票基金维度来看,10月中下旬以来被动ETF出现连续数周净赎回的情
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宁德时代
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2024-11-22 11:08:30
【转发】苏利股份:百菌清涨价弹性最大标的,涨价持续性和幅度可能超预期
建议关注苏利股份:百菌清涨价弹性最大标的,本轮涨价由需求拉动,涨价持续性和幅度可能超预期 根据百川资讯:当前百菌清价格2.6万元/吨,自5月份以来底部上涨约60%(1万元/吨),特别是9月份以来需求旺盛,价格加速上涨。上一轮百菌清价格高点2019年初,最高涨至5.75万元/吨,行业调整五年后开启新一轮涨价,目前仍有较大上涨空间。 当前百菌清供应紧张,海外市场需求良好,厂家基本无库存。供给端:目前国内百菌清行业仅有4家企业,新项目审批难度大,部分产能因环保问题开工不足。需求端:先正达和日本SDS逐
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一路向北
2024-11-20 20:35:23
【转发】亚香股份,下一个正丹股份?独享香兰素反倾销带来的价格弹性
1、公司泰国工厂一期项目已于11月正式投产,包含香兰素新增产能1000吨。按照目前价格泰国一期工厂贡献1.3亿利润(国内存量正常保底0.8亿利润)。 2、今年以来,香兰素产品接连遭遇欧盟反倾销(24年5月)、美国双反(24年6月)的调查。2024年11月13日,美国商务部反补贴税初裁结果已公示,税率为27.33%;反倾销税仍在调查中,据最新公示内容,预计商务部初裁结果将于2025年1月8日进行公示。美国现在调查的香兰素倾销幅度是1100%。 3、公司泰国工厂是目前国内香精香料行业唯一海外工厂,竞
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亚香股份
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一路向北
2024-11-20 13:11:22
【海通传媒】提示关注潜在爆发的AI应用新赛道:AI玩具
智能化浪潮这些年深刻改造了很多行业:从汽车、手表到最近火热的眼镜、耳机等,智能化和AI被证明可以给端侧产品带来使用体验和功能的大幅提升,而AI玩具/陪伴机器人这个赛道我们认为也在0-1爆发的初期。 我们看好AI 在端侧落地的潜力,大模型能力不断提升的过程中,赋能的边界也在增加,长期看大模型的线上入口优势会越来越明显,而端侧则需要与合作伙伴一起打造线下生态,将模型能力通过终端延伸到各个领域去,实现AI agent的效果。 玩具/陪伴机器人首先可以在低龄群体打开市场,该群体对陪伴、教育等需求旺盛,且
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实丰文化
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-19 19:15:04
【浙商王杨】调整近尾声,AI加仓良机
短期调整已经尾声,边际上看,一则港股作为领先指标,已于上周五止跌;二则美元指数快速上行告一段落。 调整已近尾声,当前是科创主升段初期的加仓良机。 一则,关于科创板选股策略:一方面,重视科创板的科技龙头,涵盖AI基础设施建设、AI硬件、AI应用;另一方面,可以结合远端次新选股方法论,重视科创中的远端次新, 二则,关于产业主线选择:建议重视国产算力和AI应用,特别是AI应用。其中,国产算力处在主升段中继,而AI应用处在主升段初期。针对国产算力,主升段中继的选股策略是,龙头处在上涨中继,黑马低位扩散,
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昆仑万维
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一路向北
2024-11-18 09:45:15
【国君】建议关注【红旗连锁】
领导好,建议关注【红旗连锁】 川商投成控股股东,协同效应将有力推动发展。川商投集团近日成为公司控股股东。川商投控股多家餐饮、白酒、物流公司,具备协同效应,2023年川商投总资产326.76亿元(同期上市公司的4.03倍),净资产24.59亿元(0.6倍),收入524.39亿元(5.18倍),净利润3.58亿元(0.64倍),归母净利润2.01亿元(0.36倍)。实际控制人四川省国资委旗下拥有多家百货商贸公司。 便利店行业市场规模大,发展潜力大。社会消费品零售总额稳健增长,便利店增速快于大盘。相比
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红旗连锁
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-17 14:24:02
重要点评!【天风电新】出口退税率下调我们怎么看?-1116
事件 周五,两部门颁布出口退税率下调政策,#从13%下调至9%,涉及新能源相关有【光伏】(硅片、电池片、组件)、【锂电池】(不含中游材料),实施日期为【24年12月1日】。 我们怎么看? 1、基础研究:静态看,价格不传导,对重点企业短期年化业绩如何影响? 1)锂电池:典型【宁德时代】按均价6毛/wh测算,成本增加2分/wh(0.6元*4%)。年化影响税后利润30亿,占6% 2)储能系统集成商:典型【阳光电源】 预计24年储能系统海外收入256亿元,对应年化影响税后利润约10.2亿,占9.3%。
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宁德时代
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