异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
听风的韭菜
每天都处于被市场淘汰的边缘
个人资料
听风的韭菜
一路向北
2024-07-23 16:39:06
【中信建投策略】耐心防守,跌出机会——市场下跌点评
今日市场出现普跌行情,尤其尾盘下跌加速,全天万得全A下跌2.31%,上证指数下跌1.65%,主要指数全部收跌。31个申万一级行业仅银行收红。对于当前市场的弱势,我们并不意外。在5·17地产新政出台后我们即在策略周报中提示“见好就收”,我的投资者情绪指数模型也在5月22日见顶,24日发出卖出信号,6月21日跌入恐慌区后未有明显改善。上周日的策略周报中,我们也提示“进攻点暂时稀缺”,强调要“收缩战线”,短期战术上宜以守为主,等待布局良机。 今日市场下跌,我认为主要有下面几个原因: 1、基本面因素:6
S
宁德时代
0
2
4
1.90
听风的韭菜
一路向北
2024-07-23 13:25:27
【TF医药】DRG2.0版本政策跟踪点评:明确特例单议机制,提高基金结算效率
近期国家医保局发布《按病组(DRG)和病种分值(DIP)付费2.0版分组方案》,核心观点如下 1)此为常规的方案升级:从2019年开始国家医保局启动DRG试点,再到2021年制定三年行动机会,DRG一直在稳步推进中,本次对于分组方案做优化,一是在运行中的的实际需求做出回应,其次针对部分问题建立制度化机制(例如特例单议) 2)强调用好特例单议机制:方案明确提出对--因住院时间长、医疗费用高、新药耗新技术使用、复杂危重症或多学科联合诊疗等不适合按DRG/DIP标准支付的病例,医疗机构可自主申报特例单
S
恒瑞医药
6
3
8
13.28
听风的韭菜
一路向北
2024-07-22 12:33:41
【东北军工新质生产力先锋】#安全自主可控—卫星先行
#安全自主可控—卫星先行 事件: 1.中共中央:健全提升产业链供应链韧性和#安全 水平制度,抓紧打造自主可控的产业链供应链;加快发展#战略威慑力量,大力发展#新域新质作战力量。 2.八月初垣信在太原发射第一批低轨通信卫星,低轨卫星产业拐点将至。 3.武汉:以“揭榜挂帅”“军令状”等方式支持可重复使用火箭研发等商业航天重大关键核心技术攻关。 4.长征12号首飞在即。 5.2023年StarLink升级军用版#星盾计划。 📖逻辑: 低时延、大速率等明显优势的#低轨卫星成为承载未来国家安全的重要基础
S
上海瀚讯
4
3
2
6.46
听风的韭菜
一路向北
2024-07-21 18:17:05
【转发】短期反弹进入尾声
上周市场如期延续反弹,沪深300指数周涨幅1.92%,上证综指周涨幅0.37%,中证500指数周涨幅-0.96%。市场在对重要会议的期盼中维持反弹态势,科技半导体板块形成局部阶段热点。 基本面上,市场开始定价特朗普交易,国内方面,6月经济数据整体延续了此前的出口、货币供应数据等的同比回落趋势但工业生产、社零消费环比出现了连续下跌后的企稳小反弹,短期基本面下行动力有所改善,但在地产方面仅有对517地产刺激政策的小幅止跌迹象,而7月最新一二线城市地产销售已再度显著走弱,这并不是一个太乐观的信号;但在
S
宁德时代
2
4
6
3.86
听风的韭菜
一路向北
2024-07-21 15:23:50
【天风电新】雷军年度演讲-小米造车启示录-0720
为什么要造车 起因源于21年初小米手机”被制裁的危机",在70多天的产业调研之后,看到了"智能电动车是大势所趋汽车和消费电子行业正在快速融合”,同时也担心会像手机行业一样”赢家通吃,全球前五才能活下去”,所以一旦决定就要长期大量投入,至少投100亿美元,亲自下场。 如何造好车 第一性原理:思考小米汽车为谁而造--先造一辆"小米工程师想买的车”,特斯拉、34C的车主需要更好的理解与体验。 躬身入局:开车试驾、用户调研、学赛车、亲自参与冬测夏测、路测。统一思想、团队作战:22年春节后"连续开了21天
S
宁德时代
1
4
9
8.00
听风的韭菜
一路向北
2024-07-19 21:53:34
!!板块性机会,持续重点推荐【车机船】之轨交装备板块
需求确定,政策有推动! 1、铁路需求增长确定性高!24H1全国铁路完成固定资产投资3373亿元,同比增长10.6%,创历史同期新高;客运量增速18%+,客运量价齐升有拉动,本轮周期高铁更新替换/维修维保周期向上确定性高。 2、长期更新替换稳态需求比现在高。按照2035年规划,长期稳态车辆需求和线路设备需求超过目前相关公司业务,盈利能力提升,稳态业绩有保证。 3、长期出口有增量。从雅万高铁到长期的泛亚铁路(中缅、中泰、中越)、中欧班列等,海外有增量。 4、政策持续利好:从年初【老旧内燃机车替换】,
S
中国中车
9
6
26
18.26
听风的韭菜
一路向北
2024-07-17 23:37:22
【GS医药】 降息预期走高,看好港股创新药底部反转
从政策端来看 创新药全链条支持政策已正式公布,后续关注细则详情 从降息来看 美国6月季调后CPI月率录得-0.1%,为2020年5月以来首次录得负值。CPI指数维持在3-4区间接近4个季度,高息对于降低CPI指数边际效果减弱,美联储在9月的会议上降息的可能性冲高至近90%。从川普17年总统任期生科领域表现来看, 川普2017-01-20上任,到2019-12-31(排除20年之后疫情催化),美国生科XBI指数上涨50.22%,纳斯达克指数上涨69.29%,道琼斯指数上涨44.63%,标普500指
S
信达生物
0
0
2
2.67
听风的韭菜
一路向北
2024-07-17 21:59:37
【国盛化工】VE跳涨,关注浙江医药
💡根据百川盈孚,截至7月17日,维生素E报价上调至120元/kg。 🔻海外产能退出,VE格局较前些年大幅优化,CR2近70% 根据健康网,由于海外B公司供应出现问题,在2024年VE的实际供应份额中,浙江医药、新和成两家厂商占行业供应份额近70%,实质上已形成了相比往年更为集中的“双寡头”格局。7月1日帝斯曼(DSM-firmenich)瑞士Lalden工厂冷却水取水装置受洪水和泥石流影响关闭,近一步触发了供应紧张。 🔻VE是需求量最大的维生素品种之一,标的盈利弹性巨大 VE是最大的维生素
S
浙江医药
3
1
3
3.36
听风的韭菜
一路向北
2024-07-17 10:44:01
【东吴北交所】观点重申:坚定看好北交所当前的配置机会!
【东吴北交所】观点重申:坚定看好北交所当前的配置机会! 1)优质公司储备充足,北交所公司质量有望大幅提升:主板IPO收紧导致优质公司流向北交所,2024年1-6月新二板共挂牌公司21家/26家/28家/11家/11家/15家,挂牌公司2023年平均归母净利润4183/4483/4804/5911/5386/6001万元,业绩水平持续提升,助力北交所高质量扩容。 2)估值相对低估:截至7月15日,北证A股PE平均18.46倍,远低于创业板的27.21倍和科创板的34.05倍(均采用市盈率(TTM,
S
格利尔
6
12
14
17.96
听风的韭菜
一路向北
2024-07-16 11:10:42
万斯作品
万斯生于1984年,2022年当选俄亥俄州联邦参议员,并于2023年1月宣誓就职。他曾是特的激烈批评者,但此后成为她的盟友
乡下人的悲歌.pdf
S
中国石油
0
1
1
1.50
听风的韭菜
一路向北
2024-07-15 13:00:27
【ZS农业】生猪:放弃犹豫,坚定布局
"强现实弱预期”成因和破局: 二季度业绩亮眼,猪价接近新高,但市场继续透露"强现实,弱预期”的悲观信号,股价背离基本面表现弱势,主要因为市场风险偏好降低,资金流向更低风险特征板块“避险”。 但我们认为:今年的生猪板块兼具防御、进攻特征,市场忽略了板块的战略配置价值。 策略视角看生猪--防御思路下配生猪。 有效需求不足看刚需,猪肉是刚需中的刚需,从信息和逻辑两个维度,当前的猪肉需求有保障,甚至有偏强迹象。 不确定背景下找确定,猪肉需求对外不依存,供给(饲料原料)部分对外依存,不确定背景下相对价值进
S
牧原股份
3
4
1
5.32
听风的韭菜
一路向北
2024-07-14 15:09:03
瑞银:双方获胜概念股
瑞银:双方获胜概念股
1.png
S
中国石油
1
0
4
2.52
听风的韭菜
一路向北
2024-07-14 13:52:36
【转发】本轮"特朗普交易”的三大看点
2024美国大选最新进展。今年4-6月拜登和特朗普支持率不相上下,但6月27日美国总统大选首场候选人辩论后特朗普领先优势明显扩大,目前市场一致预期是特朗普赢得美国大选且共和党控制参众两院的概率最高。往后看,有三个关键时点:1)确定总统和副总统候选人:7月15-18日共和党全国代表大会和8月19-22日民Z党全国代表大会;2)第二轮候选人辩论:9月10日:3)总统大选:11月5日。 上一轮“特朗普交易“复盘。2016年特朗普胜选超出市场预期并引发资产价格大幅波动,市场在胜选后1-2个月内押注"特朗
S
中国石油
1
0
5
2.54
听风的韭菜
一路向北
2024-07-11 22:50:19
【ZT电新】固态电池公司05与大众集团的合作取得重大进展
事件:今日傍晚美国固态电池公司Quantum scape宣布其与大众集团旗下电池公司Powerco达成关于将固态锂金属电池技术产业化的新协议。 1、在非排他技术授权协议下,PowerCo可以使用 QS的固态电池技术去生产每年高达40 -80Gwh的电池; 2、两家公司将组建专家团队以推动和执行产业化落地, 3、QS的技术路线为固态陶瓷电解质+锂金属阳极。两家公司将致力于推动一款产品扩大生产,并将电池搭载上大众集团的汽车系列中。 4、大众汽车集团仍然是0S的最大股东(持股~17.26 %),在QS
S
三祥新材
7
4
7
4.91
听风的韭菜
一路向北
2024-07-10 18:50:23
【HC非银】转融通全面暂停对市场、量化影响如何?
证监会批准中证金自7月11日起暂停转融券,存量转融券合约9.30之前了结。交易所融券保证金率由80%提升至100%,私募基金由100%提升至120%,7月22日实施。 点评: 市场端:一定程度上有利于提振市场信心。目前市场融券余额318亿元,转融券余额296亿元。转融券暂停并整体调高融券保证金率一定程度上有助于市场情绪提振。年初以来市场融券余额已由692亿元降至318亿元。 量化端:主要是股票多空策略可能受到一定影响。暂停转融通,券源只剩券商自有券及场外券源,这两类券源规模都不大,供需不均下融券
S
中国神华
31
27
40
37.69
上一页
1
18
19
20
21
22
131
下一页
前往
页
听风的韭菜
一路向北
2024-07-23 16:39:06
【中信建投策略】耐心防守,跌出机会——市场下跌点评
今日市场出现普跌行情,尤其尾盘下跌加速,全天万得全A下跌2.31%,上证指数下跌1.65%,主要指数全部收跌。31个申万一级行业仅银行收红。对于当前市场的弱势,我们并不意外。在5·17地产新政出台后我们即在策略周报中提示“见好就收”,我的投资者情绪指数模型也在5月22日见顶,24日发出卖出信号,6月21日跌入恐慌区后未有明显改善。上周日的策略周报中,我们也提示“进攻点暂时稀缺”,强调要“收缩战线”,短期战术上宜以守为主,等待布局良机。 今日市场下跌,我认为主要有下面几个原因: 1、基本面因素:6
S
宁德时代
0
2
4
1.90
听风的韭菜
一路向北
2024-07-23 13:25:27
【TF医药】DRG2.0版本政策跟踪点评:明确特例单议机制,提高基金结算效率
近期国家医保局发布《按病组(DRG)和病种分值(DIP)付费2.0版分组方案》,核心观点如下 1)此为常规的方案升级:从2019年开始国家医保局启动DRG试点,再到2021年制定三年行动机会,DRG一直在稳步推进中,本次对于分组方案做优化,一是在运行中的的实际需求做出回应,其次针对部分问题建立制度化机制(例如特例单议) 2)强调用好特例单议机制:方案明确提出对--因住院时间长、医疗费用高、新药耗新技术使用、复杂危重症或多学科联合诊疗等不适合按DRG/DIP标准支付的病例,医疗机构可自主申报特例单
S
恒瑞医药
6
3
8
13.28
听风的韭菜
一路向北
2024-07-22 12:33:41
【东北军工新质生产力先锋】#安全自主可控—卫星先行
#安全自主可控—卫星先行 事件: 1.中共中央:健全提升产业链供应链韧性和#安全 水平制度,抓紧打造自主可控的产业链供应链;加快发展#战略威慑力量,大力发展#新域新质作战力量。 2.八月初垣信在太原发射第一批低轨通信卫星,低轨卫星产业拐点将至。 3.武汉:以“揭榜挂帅”“军令状”等方式支持可重复使用火箭研发等商业航天重大关键核心技术攻关。 4.长征12号首飞在即。 5.2023年StarLink升级军用版#星盾计划。 📖逻辑: 低时延、大速率等明显优势的#低轨卫星成为承载未来国家安全的重要基础
S
上海瀚讯
4
3
2
6.46
听风的韭菜
一路向北
2024-07-21 18:17:05
【转发】短期反弹进入尾声
上周市场如期延续反弹,沪深300指数周涨幅1.92%,上证综指周涨幅0.37%,中证500指数周涨幅-0.96%。市场在对重要会议的期盼中维持反弹态势,科技半导体板块形成局部阶段热点。 基本面上,市场开始定价特朗普交易,国内方面,6月经济数据整体延续了此前的出口、货币供应数据等的同比回落趋势但工业生产、社零消费环比出现了连续下跌后的企稳小反弹,短期基本面下行动力有所改善,但在地产方面仅有对517地产刺激政策的小幅止跌迹象,而7月最新一二线城市地产销售已再度显著走弱,这并不是一个太乐观的信号;但在
S
宁德时代
2
4
6
3.86
听风的韭菜
一路向北
2024-07-21 15:23:50
【天风电新】雷军年度演讲-小米造车启示录-0720
为什么要造车 起因源于21年初小米手机”被制裁的危机",在70多天的产业调研之后,看到了"智能电动车是大势所趋汽车和消费电子行业正在快速融合”,同时也担心会像手机行业一样”赢家通吃,全球前五才能活下去”,所以一旦决定就要长期大量投入,至少投100亿美元,亲自下场。 如何造好车 第一性原理:思考小米汽车为谁而造--先造一辆"小米工程师想买的车”,特斯拉、34C的车主需要更好的理解与体验。 躬身入局:开车试驾、用户调研、学赛车、亲自参与冬测夏测、路测。统一思想、团队作战:22年春节后"连续开了21天
S
宁德时代
1
4
9
8.00
听风的韭菜
一路向北
2024-07-19 21:53:34
!!板块性机会,持续重点推荐【车机船】之轨交装备板块
需求确定,政策有推动! 1、铁路需求增长确定性高!24H1全国铁路完成固定资产投资3373亿元,同比增长10.6%,创历史同期新高;客运量增速18%+,客运量价齐升有拉动,本轮周期高铁更新替换/维修维保周期向上确定性高。 2、长期更新替换稳态需求比现在高。按照2035年规划,长期稳态车辆需求和线路设备需求超过目前相关公司业务,盈利能力提升,稳态业绩有保证。 3、长期出口有增量。从雅万高铁到长期的泛亚铁路(中缅、中泰、中越)、中欧班列等,海外有增量。 4、政策持续利好:从年初【老旧内燃机车替换】,
S
中国中车
9
6
26
18.26
听风的韭菜
一路向北
2024-07-17 23:37:22
【GS医药】 降息预期走高,看好港股创新药底部反转
从政策端来看 创新药全链条支持政策已正式公布,后续关注细则详情 从降息来看 美国6月季调后CPI月率录得-0.1%,为2020年5月以来首次录得负值。CPI指数维持在3-4区间接近4个季度,高息对于降低CPI指数边际效果减弱,美联储在9月的会议上降息的可能性冲高至近90%。从川普17年总统任期生科领域表现来看, 川普2017-01-20上任,到2019-12-31(排除20年之后疫情催化),美国生科XBI指数上涨50.22%,纳斯达克指数上涨69.29%,道琼斯指数上涨44.63%,标普500指
S
信达生物
0
0
2
2.67
听风的韭菜
一路向北
2024-07-17 21:59:37
【国盛化工】VE跳涨,关注浙江医药
💡根据百川盈孚,截至7月17日,维生素E报价上调至120元/kg。 🔻海外产能退出,VE格局较前些年大幅优化,CR2近70% 根据健康网,由于海外B公司供应出现问题,在2024年VE的实际供应份额中,浙江医药、新和成两家厂商占行业供应份额近70%,实质上已形成了相比往年更为集中的“双寡头”格局。7月1日帝斯曼(DSM-firmenich)瑞士Lalden工厂冷却水取水装置受洪水和泥石流影响关闭,近一步触发了供应紧张。 🔻VE是需求量最大的维生素品种之一,标的盈利弹性巨大 VE是最大的维生素
S
浙江医药
3
1
3
3.36
听风的韭菜
一路向北
2024-07-17 10:44:01
【东吴北交所】观点重申:坚定看好北交所当前的配置机会!
【东吴北交所】观点重申:坚定看好北交所当前的配置机会! 1)优质公司储备充足,北交所公司质量有望大幅提升:主板IPO收紧导致优质公司流向北交所,2024年1-6月新二板共挂牌公司21家/26家/28家/11家/11家/15家,挂牌公司2023年平均归母净利润4183/4483/4804/5911/5386/6001万元,业绩水平持续提升,助力北交所高质量扩容。 2)估值相对低估:截至7月15日,北证A股PE平均18.46倍,远低于创业板的27.21倍和科创板的34.05倍(均采用市盈率(TTM,
S
格利尔
6
12
14
17.96
听风的韭菜
一路向北
2024-07-16 11:10:42
万斯作品
万斯生于1984年,2022年当选俄亥俄州联邦参议员,并于2023年1月宣誓就职。他曾是特的激烈批评者,但此后成为她的盟友
乡下人的悲歌.pdf
S
中国石油
0
1
1
1.50
听风的韭菜
一路向北
2024-07-15 13:00:27
【ZS农业】生猪:放弃犹豫,坚定布局
"强现实弱预期”成因和破局: 二季度业绩亮眼,猪价接近新高,但市场继续透露"强现实,弱预期”的悲观信号,股价背离基本面表现弱势,主要因为市场风险偏好降低,资金流向更低风险特征板块“避险”。 但我们认为:今年的生猪板块兼具防御、进攻特征,市场忽略了板块的战略配置价值。 策略视角看生猪--防御思路下配生猪。 有效需求不足看刚需,猪肉是刚需中的刚需,从信息和逻辑两个维度,当前的猪肉需求有保障,甚至有偏强迹象。 不确定背景下找确定,猪肉需求对外不依存,供给(饲料原料)部分对外依存,不确定背景下相对价值进
S
牧原股份
3
4
1
5.32
听风的韭菜
一路向北
2024-07-14 15:09:03
瑞银:双方获胜概念股
瑞银:双方获胜概念股
1.png
S
中国石油
1
0
4
2.52
听风的韭菜
一路向北
2024-07-14 13:52:36
【转发】本轮"特朗普交易”的三大看点
2024美国大选最新进展。今年4-6月拜登和特朗普支持率不相上下,但6月27日美国总统大选首场候选人辩论后特朗普领先优势明显扩大,目前市场一致预期是特朗普赢得美国大选且共和党控制参众两院的概率最高。往后看,有三个关键时点:1)确定总统和副总统候选人:7月15-18日共和党全国代表大会和8月19-22日民Z党全国代表大会;2)第二轮候选人辩论:9月10日:3)总统大选:11月5日。 上一轮“特朗普交易“复盘。2016年特朗普胜选超出市场预期并引发资产价格大幅波动,市场在胜选后1-2个月内押注"特朗
S
中国石油
1
0
5
2.54
听风的韭菜
一路向北
2024-07-11 22:50:19
【ZT电新】固态电池公司05与大众集团的合作取得重大进展
事件:今日傍晚美国固态电池公司Quantum scape宣布其与大众集团旗下电池公司Powerco达成关于将固态锂金属电池技术产业化的新协议。 1、在非排他技术授权协议下,PowerCo可以使用 QS的固态电池技术去生产每年高达40 -80Gwh的电池; 2、两家公司将组建专家团队以推动和执行产业化落地, 3、QS的技术路线为固态陶瓷电解质+锂金属阳极。两家公司将致力于推动一款产品扩大生产,并将电池搭载上大众集团的汽车系列中。 4、大众汽车集团仍然是0S的最大股东(持股~17.26 %),在QS
S
三祥新材
7
4
7
4.91
听风的韭菜
一路向北
2024-07-10 18:50:23
【HC非银】转融通全面暂停对市场、量化影响如何?
证监会批准中证金自7月11日起暂停转融券,存量转融券合约9.30之前了结。交易所融券保证金率由80%提升至100%,私募基金由100%提升至120%,7月22日实施。 点评: 市场端:一定程度上有利于提振市场信心。目前市场融券余额318亿元,转融券余额296亿元。转融券暂停并整体调高融券保证金率一定程度上有助于市场情绪提振。年初以来市场融券余额已由692亿元降至318亿元。 量化端:主要是股票多空策略可能受到一定影响。暂停转融通,券源只剩券商自有券及场外券源,这两类券源规模都不大,供需不均下融券
S
中国神华
31
27
40
37.69
上一页
1
18
19
20
21
22
131
下一页
前往
页
听风的韭菜
一路向北
2024-07-23 16:39:06
【中信建投策略】耐心防守,跌出机会——市场下跌点评
今日市场出现普跌行情,尤其尾盘下跌加速,全天万得全A下跌2.31%,上证指数下跌1.65%,主要指数全部收跌。31个申万一级行业仅银行收红。对于当前市场的弱势,我们并不意外。在5·17地产新政出台后我们即在策略周报中提示“见好就收”,我的投资者情绪指数模型也在5月22日见顶,24日发出卖出信号,6月21日跌入恐慌区后未有明显改善。上周日的策略周报中,我们也提示“进攻点暂时稀缺”,强调要“收缩战线”,短期战术上宜以守为主,等待布局良机。 今日市场下跌,我认为主要有下面几个原因: 1、基本面因素:6
S
宁德时代
0
2
4
1.90
听风的韭菜
一路向北
2024-07-23 13:25:27
【TF医药】DRG2.0版本政策跟踪点评:明确特例单议机制,提高基金结算效率
近期国家医保局发布《按病组(DRG)和病种分值(DIP)付费2.0版分组方案》,核心观点如下 1)此为常规的方案升级:从2019年开始国家医保局启动DRG试点,再到2021年制定三年行动机会,DRG一直在稳步推进中,本次对于分组方案做优化,一是在运行中的的实际需求做出回应,其次针对部分问题建立制度化机制(例如特例单议) 2)强调用好特例单议机制:方案明确提出对--因住院时间长、医疗费用高、新药耗新技术使用、复杂危重症或多学科联合诊疗等不适合按DRG/DIP标准支付的病例,医疗机构可自主申报特例单
S
恒瑞医药
6
3
8
13.28
听风的韭菜
一路向北
2024-07-22 12:33:41
【东北军工新质生产力先锋】#安全自主可控—卫星先行
#安全自主可控—卫星先行 事件: 1.中共中央:健全提升产业链供应链韧性和#安全 水平制度,抓紧打造自主可控的产业链供应链;加快发展#战略威慑力量,大力发展#新域新质作战力量。 2.八月初垣信在太原发射第一批低轨通信卫星,低轨卫星产业拐点将至。 3.武汉:以“揭榜挂帅”“军令状”等方式支持可重复使用火箭研发等商业航天重大关键核心技术攻关。 4.长征12号首飞在即。 5.2023年StarLink升级军用版#星盾计划。 📖逻辑: 低时延、大速率等明显优势的#低轨卫星成为承载未来国家安全的重要基础
S
上海瀚讯
4
3
2
6.46
听风的韭菜
一路向北
2024-07-21 18:17:05
【转发】短期反弹进入尾声
上周市场如期延续反弹,沪深300指数周涨幅1.92%,上证综指周涨幅0.37%,中证500指数周涨幅-0.96%。市场在对重要会议的期盼中维持反弹态势,科技半导体板块形成局部阶段热点。 基本面上,市场开始定价特朗普交易,国内方面,6月经济数据整体延续了此前的出口、货币供应数据等的同比回落趋势但工业生产、社零消费环比出现了连续下跌后的企稳小反弹,短期基本面下行动力有所改善,但在地产方面仅有对517地产刺激政策的小幅止跌迹象,而7月最新一二线城市地产销售已再度显著走弱,这并不是一个太乐观的信号;但在
S
宁德时代
2
4
6
3.86
听风的韭菜
一路向北
2024-07-21 15:23:50
【天风电新】雷军年度演讲-小米造车启示录-0720
为什么要造车 起因源于21年初小米手机”被制裁的危机",在70多天的产业调研之后,看到了"智能电动车是大势所趋汽车和消费电子行业正在快速融合”,同时也担心会像手机行业一样”赢家通吃,全球前五才能活下去”,所以一旦决定就要长期大量投入,至少投100亿美元,亲自下场。 如何造好车 第一性原理:思考小米汽车为谁而造--先造一辆"小米工程师想买的车”,特斯拉、34C的车主需要更好的理解与体验。 躬身入局:开车试驾、用户调研、学赛车、亲自参与冬测夏测、路测。统一思想、团队作战:22年春节后"连续开了21天
S
宁德时代
1
4
9
8.00
听风的韭菜
一路向北
2024-07-19 21:53:34
!!板块性机会,持续重点推荐【车机船】之轨交装备板块
需求确定,政策有推动! 1、铁路需求增长确定性高!24H1全国铁路完成固定资产投资3373亿元,同比增长10.6%,创历史同期新高;客运量增速18%+,客运量价齐升有拉动,本轮周期高铁更新替换/维修维保周期向上确定性高。 2、长期更新替换稳态需求比现在高。按照2035年规划,长期稳态车辆需求和线路设备需求超过目前相关公司业务,盈利能力提升,稳态业绩有保证。 3、长期出口有增量。从雅万高铁到长期的泛亚铁路(中缅、中泰、中越)、中欧班列等,海外有增量。 4、政策持续利好:从年初【老旧内燃机车替换】,
S
中国中车
9
6
26
18.26
听风的韭菜
一路向北
2024-07-17 23:37:22
【GS医药】 降息预期走高,看好港股创新药底部反转
从政策端来看 创新药全链条支持政策已正式公布,后续关注细则详情 从降息来看 美国6月季调后CPI月率录得-0.1%,为2020年5月以来首次录得负值。CPI指数维持在3-4区间接近4个季度,高息对于降低CPI指数边际效果减弱,美联储在9月的会议上降息的可能性冲高至近90%。从川普17年总统任期生科领域表现来看, 川普2017-01-20上任,到2019-12-31(排除20年之后疫情催化),美国生科XBI指数上涨50.22%,纳斯达克指数上涨69.29%,道琼斯指数上涨44.63%,标普500指
S
信达生物
0
0
2
2.67
听风的韭菜
一路向北
2024-07-17 21:59:37
【国盛化工】VE跳涨,关注浙江医药
💡根据百川盈孚,截至7月17日,维生素E报价上调至120元/kg。 🔻海外产能退出,VE格局较前些年大幅优化,CR2近70% 根据健康网,由于海外B公司供应出现问题,在2024年VE的实际供应份额中,浙江医药、新和成两家厂商占行业供应份额近70%,实质上已形成了相比往年更为集中的“双寡头”格局。7月1日帝斯曼(DSM-firmenich)瑞士Lalden工厂冷却水取水装置受洪水和泥石流影响关闭,近一步触发了供应紧张。 🔻VE是需求量最大的维生素品种之一,标的盈利弹性巨大 VE是最大的维生素
S
浙江医药
3
1
3
3.36
听风的韭菜
一路向北
2024-07-17 10:44:01
【东吴北交所】观点重申:坚定看好北交所当前的配置机会!
【东吴北交所】观点重申:坚定看好北交所当前的配置机会! 1)优质公司储备充足,北交所公司质量有望大幅提升:主板IPO收紧导致优质公司流向北交所,2024年1-6月新二板共挂牌公司21家/26家/28家/11家/11家/15家,挂牌公司2023年平均归母净利润4183/4483/4804/5911/5386/6001万元,业绩水平持续提升,助力北交所高质量扩容。 2)估值相对低估:截至7月15日,北证A股PE平均18.46倍,远低于创业板的27.21倍和科创板的34.05倍(均采用市盈率(TTM,
S
格利尔
6
12
14
17.96
听风的韭菜
一路向北
2024-07-16 11:10:42
万斯作品
万斯生于1984年,2022年当选俄亥俄州联邦参议员,并于2023年1月宣誓就职。他曾是特的激烈批评者,但此后成为她的盟友
乡下人的悲歌.pdf
S
中国石油
0
1
1
1.50
听风的韭菜
一路向北
2024-07-15 13:00:27
【ZS农业】生猪:放弃犹豫,坚定布局
"强现实弱预期”成因和破局: 二季度业绩亮眼,猪价接近新高,但市场继续透露"强现实,弱预期”的悲观信号,股价背离基本面表现弱势,主要因为市场风险偏好降低,资金流向更低风险特征板块“避险”。 但我们认为:今年的生猪板块兼具防御、进攻特征,市场忽略了板块的战略配置价值。 策略视角看生猪--防御思路下配生猪。 有效需求不足看刚需,猪肉是刚需中的刚需,从信息和逻辑两个维度,当前的猪肉需求有保障,甚至有偏强迹象。 不确定背景下找确定,猪肉需求对外不依存,供给(饲料原料)部分对外依存,不确定背景下相对价值进
S
牧原股份
3
4
1
5.32
听风的韭菜
一路向北
2024-07-14 15:09:03
瑞银:双方获胜概念股
瑞银:双方获胜概念股
1.png
S
中国石油
1
0
4
2.52
听风的韭菜
一路向北
2024-07-14 13:52:36
【转发】本轮"特朗普交易”的三大看点
2024美国大选最新进展。今年4-6月拜登和特朗普支持率不相上下,但6月27日美国总统大选首场候选人辩论后特朗普领先优势明显扩大,目前市场一致预期是特朗普赢得美国大选且共和党控制参众两院的概率最高。往后看,有三个关键时点:1)确定总统和副总统候选人:7月15-18日共和党全国代表大会和8月19-22日民Z党全国代表大会;2)第二轮候选人辩论:9月10日:3)总统大选:11月5日。 上一轮“特朗普交易“复盘。2016年特朗普胜选超出市场预期并引发资产价格大幅波动,市场在胜选后1-2个月内押注"特朗
S
中国石油
1
0
5
2.54
听风的韭菜
一路向北
2024-07-11 22:50:19
【ZT电新】固态电池公司05与大众集团的合作取得重大进展
事件:今日傍晚美国固态电池公司Quantum scape宣布其与大众集团旗下电池公司Powerco达成关于将固态锂金属电池技术产业化的新协议。 1、在非排他技术授权协议下,PowerCo可以使用 QS的固态电池技术去生产每年高达40 -80Gwh的电池; 2、两家公司将组建专家团队以推动和执行产业化落地, 3、QS的技术路线为固态陶瓷电解质+锂金属阳极。两家公司将致力于推动一款产品扩大生产,并将电池搭载上大众集团的汽车系列中。 4、大众汽车集团仍然是0S的最大股东(持股~17.26 %),在QS
S
三祥新材
7
4
7
4.91
听风的韭菜
一路向北
2024-07-10 18:50:23
【HC非银】转融通全面暂停对市场、量化影响如何?
证监会批准中证金自7月11日起暂停转融券,存量转融券合约9.30之前了结。交易所融券保证金率由80%提升至100%,私募基金由100%提升至120%,7月22日实施。 点评: 市场端:一定程度上有利于提振市场信心。目前市场融券余额318亿元,转融券余额296亿元。转融券暂停并整体调高融券保证金率一定程度上有助于市场情绪提振。年初以来市场融券余额已由692亿元降至318亿元。 量化端:主要是股票多空策略可能受到一定影响。暂停转融通,券源只剩券商自有券及场外券源,这两类券源规模都不大,供需不均下融券
S
中国神华
31
27
40
37.69
上一页
1
18
19
20
21
22
131
下一页
前往
页
听风的韭菜
一路向北
2024-07-23 16:39:06
【中信建投策略】耐心防守,跌出机会——市场下跌点评
今日市场出现普跌行情,尤其尾盘下跌加速,全天万得全A下跌2.31%,上证指数下跌1.65%,主要指数全部收跌。31个申万一级行业仅银行收红。对于当前市场的弱势,我们并不意外。在5·17地产新政出台后我们即在策略周报中提示“见好就收”,我的投资者情绪指数模型也在5月22日见顶,24日发出卖出信号,6月21日跌入恐慌区后未有明显改善。上周日的策略周报中,我们也提示“进攻点暂时稀缺”,强调要“收缩战线”,短期战术上宜以守为主,等待布局良机。 今日市场下跌,我认为主要有下面几个原因: 1、基本面因素:6
S
宁德时代
0
2
4
1.90
听风的韭菜
一路向北
2024-07-23 13:25:27
【TF医药】DRG2.0版本政策跟踪点评:明确特例单议机制,提高基金结算效率
近期国家医保局发布《按病组(DRG)和病种分值(DIP)付费2.0版分组方案》,核心观点如下 1)此为常规的方案升级:从2019年开始国家医保局启动DRG试点,再到2021年制定三年行动机会,DRG一直在稳步推进中,本次对于分组方案做优化,一是在运行中的的实际需求做出回应,其次针对部分问题建立制度化机制(例如特例单议) 2)强调用好特例单议机制:方案明确提出对--因住院时间长、医疗费用高、新药耗新技术使用、复杂危重症或多学科联合诊疗等不适合按DRG/DIP标准支付的病例,医疗机构可自主申报特例单
S
恒瑞医药
6
3
8
13.28
听风的韭菜
一路向北
2024-07-22 12:33:41
【东北军工新质生产力先锋】#安全自主可控—卫星先行
#安全自主可控—卫星先行 事件: 1.中共中央:健全提升产业链供应链韧性和#安全 水平制度,抓紧打造自主可控的产业链供应链;加快发展#战略威慑力量,大力发展#新域新质作战力量。 2.八月初垣信在太原发射第一批低轨通信卫星,低轨卫星产业拐点将至。 3.武汉:以“揭榜挂帅”“军令状”等方式支持可重复使用火箭研发等商业航天重大关键核心技术攻关。 4.长征12号首飞在即。 5.2023年StarLink升级军用版#星盾计划。 📖逻辑: 低时延、大速率等明显优势的#低轨卫星成为承载未来国家安全的重要基础
S
上海瀚讯
4
3
2
6.46
听风的韭菜
一路向北
2024-07-21 18:17:05
【转发】短期反弹进入尾声
上周市场如期延续反弹,沪深300指数周涨幅1.92%,上证综指周涨幅0.37%,中证500指数周涨幅-0.96%。市场在对重要会议的期盼中维持反弹态势,科技半导体板块形成局部阶段热点。 基本面上,市场开始定价特朗普交易,国内方面,6月经济数据整体延续了此前的出口、货币供应数据等的同比回落趋势但工业生产、社零消费环比出现了连续下跌后的企稳小反弹,短期基本面下行动力有所改善,但在地产方面仅有对517地产刺激政策的小幅止跌迹象,而7月最新一二线城市地产销售已再度显著走弱,这并不是一个太乐观的信号;但在
S
宁德时代
2
4
6
3.86
听风的韭菜
一路向北
2024-07-21 15:23:50
【天风电新】雷军年度演讲-小米造车启示录-0720
为什么要造车 起因源于21年初小米手机”被制裁的危机",在70多天的产业调研之后,看到了"智能电动车是大势所趋汽车和消费电子行业正在快速融合”,同时也担心会像手机行业一样”赢家通吃,全球前五才能活下去”,所以一旦决定就要长期大量投入,至少投100亿美元,亲自下场。 如何造好车 第一性原理:思考小米汽车为谁而造--先造一辆"小米工程师想买的车”,特斯拉、34C的车主需要更好的理解与体验。 躬身入局:开车试驾、用户调研、学赛车、亲自参与冬测夏测、路测。统一思想、团队作战:22年春节后"连续开了21天
S
宁德时代
1
4
9
8.00
听风的韭菜
一路向北
2024-07-19 21:53:34
!!板块性机会,持续重点推荐【车机船】之轨交装备板块
需求确定,政策有推动! 1、铁路需求增长确定性高!24H1全国铁路完成固定资产投资3373亿元,同比增长10.6%,创历史同期新高;客运量增速18%+,客运量价齐升有拉动,本轮周期高铁更新替换/维修维保周期向上确定性高。 2、长期更新替换稳态需求比现在高。按照2035年规划,长期稳态车辆需求和线路设备需求超过目前相关公司业务,盈利能力提升,稳态业绩有保证。 3、长期出口有增量。从雅万高铁到长期的泛亚铁路(中缅、中泰、中越)、中欧班列等,海外有增量。 4、政策持续利好:从年初【老旧内燃机车替换】,
S
中国中车
9
6
26
18.26
听风的韭菜
一路向北
2024-07-17 23:37:22
【GS医药】 降息预期走高,看好港股创新药底部反转
从政策端来看 创新药全链条支持政策已正式公布,后续关注细则详情 从降息来看 美国6月季调后CPI月率录得-0.1%,为2020年5月以来首次录得负值。CPI指数维持在3-4区间接近4个季度,高息对于降低CPI指数边际效果减弱,美联储在9月的会议上降息的可能性冲高至近90%。从川普17年总统任期生科领域表现来看, 川普2017-01-20上任,到2019-12-31(排除20年之后疫情催化),美国生科XBI指数上涨50.22%,纳斯达克指数上涨69.29%,道琼斯指数上涨44.63%,标普500指
S
信达生物
0
0
2
2.67
听风的韭菜
一路向北
2024-07-17 21:59:37
【国盛化工】VE跳涨,关注浙江医药
💡根据百川盈孚,截至7月17日,维生素E报价上调至120元/kg。 🔻海外产能退出,VE格局较前些年大幅优化,CR2近70% 根据健康网,由于海外B公司供应出现问题,在2024年VE的实际供应份额中,浙江医药、新和成两家厂商占行业供应份额近70%,实质上已形成了相比往年更为集中的“双寡头”格局。7月1日帝斯曼(DSM-firmenich)瑞士Lalden工厂冷却水取水装置受洪水和泥石流影响关闭,近一步触发了供应紧张。 🔻VE是需求量最大的维生素品种之一,标的盈利弹性巨大 VE是最大的维生素
S
浙江医药
3
1
3
3.36
听风的韭菜
一路向北
2024-07-17 10:44:01
【东吴北交所】观点重申:坚定看好北交所当前的配置机会!
【东吴北交所】观点重申:坚定看好北交所当前的配置机会! 1)优质公司储备充足,北交所公司质量有望大幅提升:主板IPO收紧导致优质公司流向北交所,2024年1-6月新二板共挂牌公司21家/26家/28家/11家/11家/15家,挂牌公司2023年平均归母净利润4183/4483/4804/5911/5386/6001万元,业绩水平持续提升,助力北交所高质量扩容。 2)估值相对低估:截至7月15日,北证A股PE平均18.46倍,远低于创业板的27.21倍和科创板的34.05倍(均采用市盈率(TTM,
S
格利尔
6
12
14
17.96
听风的韭菜
一路向北
2024-07-16 11:10:42
万斯作品
万斯生于1984年,2022年当选俄亥俄州联邦参议员,并于2023年1月宣誓就职。他曾是特的激烈批评者,但此后成为她的盟友
乡下人的悲歌.pdf
S
中国石油
0
1
1
1.50
听风的韭菜
一路向北
2024-07-15 13:00:27
【ZS农业】生猪:放弃犹豫,坚定布局
"强现实弱预期”成因和破局: 二季度业绩亮眼,猪价接近新高,但市场继续透露"强现实,弱预期”的悲观信号,股价背离基本面表现弱势,主要因为市场风险偏好降低,资金流向更低风险特征板块“避险”。 但我们认为:今年的生猪板块兼具防御、进攻特征,市场忽略了板块的战略配置价值。 策略视角看生猪--防御思路下配生猪。 有效需求不足看刚需,猪肉是刚需中的刚需,从信息和逻辑两个维度,当前的猪肉需求有保障,甚至有偏强迹象。 不确定背景下找确定,猪肉需求对外不依存,供给(饲料原料)部分对外依存,不确定背景下相对价值进
S
牧原股份
3
4
1
5.32
听风的韭菜
一路向北
2024-07-14 15:09:03
瑞银:双方获胜概念股
瑞银:双方获胜概念股
1.png
S
中国石油
1
0
4
2.52
听风的韭菜
一路向北
2024-07-14 13:52:36
【转发】本轮"特朗普交易”的三大看点
2024美国大选最新进展。今年4-6月拜登和特朗普支持率不相上下,但6月27日美国总统大选首场候选人辩论后特朗普领先优势明显扩大,目前市场一致预期是特朗普赢得美国大选且共和党控制参众两院的概率最高。往后看,有三个关键时点:1)确定总统和副总统候选人:7月15-18日共和党全国代表大会和8月19-22日民Z党全国代表大会;2)第二轮候选人辩论:9月10日:3)总统大选:11月5日。 上一轮“特朗普交易“复盘。2016年特朗普胜选超出市场预期并引发资产价格大幅波动,市场在胜选后1-2个月内押注"特朗
S
中国石油
1
0
5
2.54
听风的韭菜
一路向北
2024-07-11 22:50:19
【ZT电新】固态电池公司05与大众集团的合作取得重大进展
事件:今日傍晚美国固态电池公司Quantum scape宣布其与大众集团旗下电池公司Powerco达成关于将固态锂金属电池技术产业化的新协议。 1、在非排他技术授权协议下,PowerCo可以使用 QS的固态电池技术去生产每年高达40 -80Gwh的电池; 2、两家公司将组建专家团队以推动和执行产业化落地, 3、QS的技术路线为固态陶瓷电解质+锂金属阳极。两家公司将致力于推动一款产品扩大生产,并将电池搭载上大众集团的汽车系列中。 4、大众汽车集团仍然是0S的最大股东(持股~17.26 %),在QS
S
三祥新材
7
4
7
4.91
听风的韭菜
一路向北
2024-07-10 18:50:23
【HC非银】转融通全面暂停对市场、量化影响如何?
证监会批准中证金自7月11日起暂停转融券,存量转融券合约9.30之前了结。交易所融券保证金率由80%提升至100%,私募基金由100%提升至120%,7月22日实施。 点评: 市场端:一定程度上有利于提振市场信心。目前市场融券余额318亿元,转融券余额296亿元。转融券暂停并整体调高融券保证金率一定程度上有助于市场情绪提振。年初以来市场融券余额已由692亿元降至318亿元。 量化端:主要是股票多空策略可能受到一定影响。暂停转融通,券源只剩券商自有券及场外券源,这两类券源规模都不大,供需不均下融券
S
中国神华
31
27
40
37.69
上一页
1
18
19
20
21
22
131
下一页
前往
页
听风的韭菜
一路向北
2024-07-23 16:39:06
【中信建投策略】耐心防守,跌出机会——市场下跌点评
今日市场出现普跌行情,尤其尾盘下跌加速,全天万得全A下跌2.31%,上证指数下跌1.65%,主要指数全部收跌。31个申万一级行业仅银行收红。对于当前市场的弱势,我们并不意外。在5·17地产新政出台后我们即在策略周报中提示“见好就收”,我的投资者情绪指数模型也在5月22日见顶,24日发出卖出信号,6月21日跌入恐慌区后未有明显改善。上周日的策略周报中,我们也提示“进攻点暂时稀缺”,强调要“收缩战线”,短期战术上宜以守为主,等待布局良机。 今日市场下跌,我认为主要有下面几个原因: 1、基本面因素:6
S
宁德时代
0
2
4
1.90
听风的韭菜
一路向北
2024-07-23 13:25:27
【TF医药】DRG2.0版本政策跟踪点评:明确特例单议机制,提高基金结算效率
近期国家医保局发布《按病组(DRG)和病种分值(DIP)付费2.0版分组方案》,核心观点如下 1)此为常规的方案升级:从2019年开始国家医保局启动DRG试点,再到2021年制定三年行动机会,DRG一直在稳步推进中,本次对于分组方案做优化,一是在运行中的的实际需求做出回应,其次针对部分问题建立制度化机制(例如特例单议) 2)强调用好特例单议机制:方案明确提出对--因住院时间长、医疗费用高、新药耗新技术使用、复杂危重症或多学科联合诊疗等不适合按DRG/DIP标准支付的病例,医疗机构可自主申报特例单
S
恒瑞医药
6
3
8
13.28
听风的韭菜
一路向北
2024-07-22 12:33:41
【东北军工新质生产力先锋】#安全自主可控—卫星先行
#安全自主可控—卫星先行 事件: 1.中共中央:健全提升产业链供应链韧性和#安全 水平制度,抓紧打造自主可控的产业链供应链;加快发展#战略威慑力量,大力发展#新域新质作战力量。 2.八月初垣信在太原发射第一批低轨通信卫星,低轨卫星产业拐点将至。 3.武汉:以“揭榜挂帅”“军令状”等方式支持可重复使用火箭研发等商业航天重大关键核心技术攻关。 4.长征12号首飞在即。 5.2023年StarLink升级军用版#星盾计划。 📖逻辑: 低时延、大速率等明显优势的#低轨卫星成为承载未来国家安全的重要基础
S
上海瀚讯
4
3
2
6.46
听风的韭菜
一路向北
2024-07-21 18:17:05
【转发】短期反弹进入尾声
上周市场如期延续反弹,沪深300指数周涨幅1.92%,上证综指周涨幅0.37%,中证500指数周涨幅-0.96%。市场在对重要会议的期盼中维持反弹态势,科技半导体板块形成局部阶段热点。 基本面上,市场开始定价特朗普交易,国内方面,6月经济数据整体延续了此前的出口、货币供应数据等的同比回落趋势但工业生产、社零消费环比出现了连续下跌后的企稳小反弹,短期基本面下行动力有所改善,但在地产方面仅有对517地产刺激政策的小幅止跌迹象,而7月最新一二线城市地产销售已再度显著走弱,这并不是一个太乐观的信号;但在
S
宁德时代
2
4
6
3.86
听风的韭菜
一路向北
2024-07-21 15:23:50
【天风电新】雷军年度演讲-小米造车启示录-0720
为什么要造车 起因源于21年初小米手机”被制裁的危机",在70多天的产业调研之后,看到了"智能电动车是大势所趋汽车和消费电子行业正在快速融合”,同时也担心会像手机行业一样”赢家通吃,全球前五才能活下去”,所以一旦决定就要长期大量投入,至少投100亿美元,亲自下场。 如何造好车 第一性原理:思考小米汽车为谁而造--先造一辆"小米工程师想买的车”,特斯拉、34C的车主需要更好的理解与体验。 躬身入局:开车试驾、用户调研、学赛车、亲自参与冬测夏测、路测。统一思想、团队作战:22年春节后"连续开了21天
S
宁德时代
1
4
9
8.00
听风的韭菜
一路向北
2024-07-19 21:53:34
!!板块性机会,持续重点推荐【车机船】之轨交装备板块
需求确定,政策有推动! 1、铁路需求增长确定性高!24H1全国铁路完成固定资产投资3373亿元,同比增长10.6%,创历史同期新高;客运量增速18%+,客运量价齐升有拉动,本轮周期高铁更新替换/维修维保周期向上确定性高。 2、长期更新替换稳态需求比现在高。按照2035年规划,长期稳态车辆需求和线路设备需求超过目前相关公司业务,盈利能力提升,稳态业绩有保证。 3、长期出口有增量。从雅万高铁到长期的泛亚铁路(中缅、中泰、中越)、中欧班列等,海外有增量。 4、政策持续利好:从年初【老旧内燃机车替换】,
S
中国中车
9
6
26
18.26
听风的韭菜
一路向北
2024-07-17 23:37:22
【GS医药】 降息预期走高,看好港股创新药底部反转
从政策端来看 创新药全链条支持政策已正式公布,后续关注细则详情 从降息来看 美国6月季调后CPI月率录得-0.1%,为2020年5月以来首次录得负值。CPI指数维持在3-4区间接近4个季度,高息对于降低CPI指数边际效果减弱,美联储在9月的会议上降息的可能性冲高至近90%。从川普17年总统任期生科领域表现来看, 川普2017-01-20上任,到2019-12-31(排除20年之后疫情催化),美国生科XBI指数上涨50.22%,纳斯达克指数上涨69.29%,道琼斯指数上涨44.63%,标普500指
S
信达生物
0
0
2
2.67
听风的韭菜
一路向北
2024-07-17 21:59:37
【国盛化工】VE跳涨,关注浙江医药
💡根据百川盈孚,截至7月17日,维生素E报价上调至120元/kg。 🔻海外产能退出,VE格局较前些年大幅优化,CR2近70% 根据健康网,由于海外B公司供应出现问题,在2024年VE的实际供应份额中,浙江医药、新和成两家厂商占行业供应份额近70%,实质上已形成了相比往年更为集中的“双寡头”格局。7月1日帝斯曼(DSM-firmenich)瑞士Lalden工厂冷却水取水装置受洪水和泥石流影响关闭,近一步触发了供应紧张。 🔻VE是需求量最大的维生素品种之一,标的盈利弹性巨大 VE是最大的维生素
S
浙江医药
3
1
3
3.36
听风的韭菜
一路向北
2024-07-17 10:44:01
【东吴北交所】观点重申:坚定看好北交所当前的配置机会!
【东吴北交所】观点重申:坚定看好北交所当前的配置机会! 1)优质公司储备充足,北交所公司质量有望大幅提升:主板IPO收紧导致优质公司流向北交所,2024年1-6月新二板共挂牌公司21家/26家/28家/11家/11家/15家,挂牌公司2023年平均归母净利润4183/4483/4804/5911/5386/6001万元,业绩水平持续提升,助力北交所高质量扩容。 2)估值相对低估:截至7月15日,北证A股PE平均18.46倍,远低于创业板的27.21倍和科创板的34.05倍(均采用市盈率(TTM,
S
格利尔
6
12
14
17.96
听风的韭菜
一路向北
2024-07-16 11:10:42
万斯作品
万斯生于1984年,2022年当选俄亥俄州联邦参议员,并于2023年1月宣誓就职。他曾是特的激烈批评者,但此后成为她的盟友
乡下人的悲歌.pdf
S
中国石油
0
1
1
1.50
听风的韭菜
一路向北
2024-07-15 13:00:27
【ZS农业】生猪:放弃犹豫,坚定布局
"强现实弱预期”成因和破局: 二季度业绩亮眼,猪价接近新高,但市场继续透露"强现实,弱预期”的悲观信号,股价背离基本面表现弱势,主要因为市场风险偏好降低,资金流向更低风险特征板块“避险”。 但我们认为:今年的生猪板块兼具防御、进攻特征,市场忽略了板块的战略配置价值。 策略视角看生猪--防御思路下配生猪。 有效需求不足看刚需,猪肉是刚需中的刚需,从信息和逻辑两个维度,当前的猪肉需求有保障,甚至有偏强迹象。 不确定背景下找确定,猪肉需求对外不依存,供给(饲料原料)部分对外依存,不确定背景下相对价值进
S
牧原股份
3
4
1
5.32
听风的韭菜
一路向北
2024-07-14 15:09:03
瑞银:双方获胜概念股
瑞银:双方获胜概念股
1.png
S
中国石油
1
0
4
2.52
听风的韭菜
一路向北
2024-07-14 13:52:36
【转发】本轮"特朗普交易”的三大看点
2024美国大选最新进展。今年4-6月拜登和特朗普支持率不相上下,但6月27日美国总统大选首场候选人辩论后特朗普领先优势明显扩大,目前市场一致预期是特朗普赢得美国大选且共和党控制参众两院的概率最高。往后看,有三个关键时点:1)确定总统和副总统候选人:7月15-18日共和党全国代表大会和8月19-22日民Z党全国代表大会;2)第二轮候选人辩论:9月10日:3)总统大选:11月5日。 上一轮“特朗普交易“复盘。2016年特朗普胜选超出市场预期并引发资产价格大幅波动,市场在胜选后1-2个月内押注"特朗
S
中国石油
1
0
5
2.54
听风的韭菜
一路向北
2024-07-11 22:50:19
【ZT电新】固态电池公司05与大众集团的合作取得重大进展
事件:今日傍晚美国固态电池公司Quantum scape宣布其与大众集团旗下电池公司Powerco达成关于将固态锂金属电池技术产业化的新协议。 1、在非排他技术授权协议下,PowerCo可以使用 QS的固态电池技术去生产每年高达40 -80Gwh的电池; 2、两家公司将组建专家团队以推动和执行产业化落地, 3、QS的技术路线为固态陶瓷电解质+锂金属阳极。两家公司将致力于推动一款产品扩大生产,并将电池搭载上大众集团的汽车系列中。 4、大众汽车集团仍然是0S的最大股东(持股~17.26 %),在QS
S
三祥新材
7
4
7
4.91
听风的韭菜
一路向北
2024-07-10 18:50:23
【HC非银】转融通全面暂停对市场、量化影响如何?
证监会批准中证金自7月11日起暂停转融券,存量转融券合约9.30之前了结。交易所融券保证金率由80%提升至100%,私募基金由100%提升至120%,7月22日实施。 点评: 市场端:一定程度上有利于提振市场信心。目前市场融券余额318亿元,转融券余额296亿元。转融券暂停并整体调高融券保证金率一定程度上有助于市场情绪提振。年初以来市场融券余额已由692亿元降至318亿元。 量化端:主要是股票多空策略可能受到一定影响。暂停转融通,券源只剩券商自有券及场外券源,这两类券源规模都不大,供需不均下融券
S
中国神华
31
27
40
37.69
上一页
1
18
19
20
21
22
131
下一页
前往
页
9
关注
6745
粉丝
35064.94
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133