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听风的韭菜
每天都处于被市场淘汰的边缘
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听风的韭菜
一路向北
2025-05-14 20:04:43
【花园生物】胆固醇行业重大更新 —0514
一、供需情况 需求端:在国外,饲料级胆固醇应用于虾养殖早已成熟,花园生物2 年多来不断推动国内政策落地。近期,胆固醇在鱼虾饲料里通过评审,预计本周将纳入饲料添加剂名录。 饲料级胆固醇主要用于替代鱼粉(8-9成进口),2000万吨鱼虾饲料,按照0.5%添加比例,增量需求约10万吨。当前胆固醇单价为 50万元/吨,增量市场空间约 500亿。 供给端:竞争格局优质,产能缺口显著。目前,国内胆固醇市场集中度较高,CR5 超过 80%,花园生物作为全球主导企业,现有产能 3000 吨,规划扩产至 5000
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花园生物
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听风的韭菜
一路向北
2025-05-14 13:33:50
【国金非银&政策与战略组】公募基金新规有望驱动资金流向券商板块
1、 板块观点 公募基金新规的影响:当前板块持仓较低,而公募新规要求业绩回报要与业绩基准进行比较,为了不跑输基准,基金经理可能会选择配置基准内权重较高的行业,尤其是与基准里的比例相比主动权益当前低配的行业及个股,资金有望流向被低配的板块。据统计测算,与沪深300比较,最低配的两个行业是银行、非银,分别低配10.5/9.7pct;与中证800相比,非银、银行分别低配8.6/8.2pct。年初以来,券商板块下跌9.5%,保险板块下跌2.2%,银行板块上涨7.3%,券商板块显著跑输,后续补涨的概率更大
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东方财富
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听风的韭菜
一路向北
2025-05-13 20:37:46
【中泰医药】持续推荐【长春高新】,股东大会交流增量
【中泰医药】持续推荐【长春高新】,股东大会交流增量 对公司未来3~5年发展(营收增长、利润释放、出海落地等方面)有信心,表述乐观。 要点: (1)预计未来生长激素100e规模维持,25Q1重回正增长:长效为不同NME无集采担忧,对后续竞争有充分应对方案;持续拓展适应症,生长激素联合GLP1减脂增肌启动IIT:开发下一代产品。 (2)两个30~50亿级别单品,美适亚明确提升QS;金纳单抗有一定希望在630前获批,竞争格局好。 (3)2026年起预计1314个FIC推进至临床,后续完成国内2期P0C
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长春高新
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听风的韭菜
一路向北
2025-05-12 20:40:03
【长江电新】光伏:基本面与资金面双重底部,强调底部布局机会
我们认为光伏板块当前处于基本面和资金面双重明确底部,兼具长期配置价值以及短期边际利好催化下的估值修复机会。基本面上看,由于国内抢装结束,产业链价格有一定程度调整,目前主链各环节均已进入亏现金成本附近状态,盈利回至底部区间。6月预计是年内组件排产低点,下半年随国内外需求改善,价格盈利有望底部向好。同时近期美国、国内政策办有积极变化构成催化。具体来看: 1、美国方面,贸易政策对于光伏企业业绩的影响在01已经充分反映,例如某头部一体化企业出货美国仅100MW,盈利由干采购非东南亚四国电池收缩明显,近期
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阳光电源
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听风的韭菜
一路向北
2025-05-12 12:27:21
【华泰汽车】机器人更新42:市场进入混沌期,关注新标的+储备预期差大标的
机器人行情分化,T下单后市场分歧较大,100e左右公司短期定价已较充分,小市值标的底部反弹已有30%左右收益市场对产业催化有所钝化,我们认为短期内市场会继续演绎【炒新】,【华为链+字节链】或有表现,后续机器人有几大进度,可以提前储备下一波B,并关注进度可能超预期的公司 近一个月重要产业进度; ①T:本次下单是审厂后发的预期需求,邮件只有量,正式商务订单在5月底到6月初,届时市场关注的具体数字更清晰. ②HW:5月底开华为机器人大会,并加速统一机器人大部门建立,预估在各应用场景推出相应的机器人。
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广东鸿图
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听风的韭菜
一路向北
2025-05-11 20:41:46
【浙商通信】打造新质战斗力,关注数据链和卫星互联网
新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展,大量高新技术武器用于实战,智能技术、无人装备、大数据应用等成为战斗力新的增长点。深入研究现代战争特点规律,加快解放和发展新质战斗力,既是建设一流军队的紧迫课题,也是打赢未来战争的时代要求。 印巴冲突中,超视距成主流作战模式。现代空战的核心有望从单一平台性能转向体系化对抗,有源相控阵、数据链、卫星导航等军工信息化需求明显提升。 卫星互联网成大国重器。星链系统在俄乌冲突中高调启用,对战争走势产生重大影响。国内两大低轨星座进入加速组网阶段,垣信已经与泰国、马来西亚、巴
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上海瀚讯
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听风的韭菜
一路向北
2025-05-08 20:42:37
关于现房销售观点:
现房销售非一蹴而就,预计各地逐步试点推行。中央层面,2024年住建部会议提出有力有序推行现房销售;地方层面已有浙江、河南、陕西等多个省份出台现房销售的试点政策。而目前现房销售更多存在于保交楼项目中,过往经验看,土地出让环节的现房销售较难推行,如2021年杭州推出10宗现房销售地块全部流拍。同时预计地方政府在实施过程中有一定自主权,考虑地方政府对土地财政的依赖,预计各城市由点及面,新老划断,逐步试点推行现房销售, 现房销售预计将配套相应融资和税收政策。现房销售的目的一是防交付风险,二是延长新房供应
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保利发展
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听风的韭菜
一路向北
2025-05-08 14:21:36
重视!【长江军工·火zha药】深耕产业的最新力作:全新赛道+贝塔增益+市场首创
👉火zha药及dan药是现代化战争实现远程精确打击、高效高速毁伤最广泛的能量源。在强军首责和安全生产双重约束牵引下,火zha药及其制品产业高质量发展已成为开创国防和军队现代化新局面的关键驱动与瓶颈领域; 👉火zha药及dan药安全生产主题,这是全新爆发且景气将至的长期成长赛道,或有百千亿规模的专项任务投入,叠加工业部门自筹资本开支或是前者的3+倍,“人机隔离、机器换人、黑灯工厂”是实现安全高效目标必由之路; 👉民爆安全生产智能装备成功经验可资借鉴,长期看好【金奥博】工业zha药连续自动化安
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金奥博
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听风的韭菜
一路向北
2025-05-07 11:38:35
【策略观点】渝三峡异动,再论重庆国改
【策略观点】渝三峡异动,再论重庆国改 重庆央地合作盘活国有资产,重庆国改控制权交易提升公司治理水平,央企完善在渝布局。 重庆国资控制权交易主要包括协议转让及要约收购、定向增发及资产注入 、MBO、混改、国资划转五种模式。 典型案例: 1. 通用技术集团取得重庆化医股权(重庆医药) 2.中国物流集团战略整合重庆物流集团(重庆港) 3.国机集团受让川仪股份控制权(川仪股份) 中信建投新股&北交所 张玉龙 -------- 重庆央地合作盘活国有资产,重庆国改控制权交易提升公司治理水平,央企完善在渝布局
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渝三峡A
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听风的韭菜
一路向北
2025-05-06 09:04:52
【华泰计算机】Agent和MCP是AI主线中的主线
近期变化,Agent产品层: 1)五一期间Manus创始人Peak指出Manus的#涌现能力 ,主因加入主动査看图像的功能后,Manus开始自动检查其生成的数据可视化,AI的网络效应或初现。Manus在4月底拿到了硅谷风投Benchmark领投的7500万美元融资. 2)Genspark更新了更好的个性化能力。而从Meta电话会中已知,Meta AI的10亿月活,核心也是基于社交打造个性化。个性化是护城河,越早建立越好。 模型层: 阿里Qwen 3强调Agent能力和MCP生态的支持,预期后续国
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汉得信息
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听风的韭菜
一路向北
2025-04-30 14:12:51
【zz】成长做多窗口,计算机看好
成长做多窗口,计算机看好 1、计算机双王,寒武纪+海光 2、Q2看AI加速&基本面稳健白马,我服+金蝶+金山+达梦 3、Agent首推阿里链=海光+亚信科技+信雅达,其次人力(科锐 北森)+金融(信雅达 顶点) -------------------------------------------------------- 1、计算机双王,寒武纪+海光 2、Q2看AI加速&基本面稳健白马,我服+金蝶+金山+达梦 3、Agent首推阿里链=海光+亚信科技+信雅达,其次人力(科锐 北森)+金融(信雅
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寒武纪
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听风的韭菜
一路向北
2025-04-28 11:12:39
【中万交运-原油轮运价全面创今年新高,重视油轮机会,招商轮船,兴通股份,中远海能】
【中万交运-原油轮运价全面创今年新高,重视油轮机会,招商轮船,兴通股份,中远海能】 VLCC、苏伊士、阿芙拉全面占上5万美元/天,油轮或开启淡季不淡行情。美股油运股相比大盘超额收益显著,已经超3月底水平。本周 FRO、TNK、OET上涨 6-10%,A股油运有望补涨。关注5月初 OPEC+ 宣布的6月生产计划,若6月继续超预期增产,今年淡季大概率将出现淡季不淡行情。 301落地韩国船厂新高,船厂产能不足中国船厂补涨只是时间问题 推荐招商轮船、兴通股份、中远海能 AH 等,扬子江、中船防务 H,苏
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招商轮船
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一路向北
2025-04-27 10:08:54
【农药板块近况更新】
近期随着上市公司年报及一季报披露,受益于部分小品种农药底部涨价反弹,农药板块部分上市公司业绩超市场预期。如利尔化学 1025 归母净利润 YY +203%-224%,江山股份 YoY +89.1%,利民股份同比大幅转正至 1.1 亿元,先达股份扭亏为盈。 当前时点,我们更新如下: 农药产品已处于历史大底,小品种反弹更早出现。从农药价格指数来看,目前已处于有历史记录以来的低点,且考虑到2024 年部分公司出现年度亏损现状,行业呈现挺价自救。考虑到小品种供给、需求集中度高,行业库存更低,我们认为小品
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先达股份
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听风的韭菜
一路向北
2025-04-24 13:06:33
【zz】下一个涨价品种:三维化学
突破美国卡脖子产品:国内醋酸丁酸纤维素、醋酸丙酸纤维素每年消耗超过3万吨,90%只能靠伊士曼从美国进口,三维化学1000吨产能技术已突破,明年新投产1w吨,加关税前一吨卖6-8w,成本不到3.5w。 一货难求,价格将持拉涨:反制关税让美国货源成本翻倍,贸易商和工厂反馈货源紧缺,价格近期大涨,根据百川资讯,伊士曼产品报价18-20w。下游是油墨、涂料,成本占比极低,涨价也得用。5月库存消耗完,价格继续涨。 三维化学弹性大:主业3亿利润,账上现金20亿,60亿低估。7000吨产量,一吨赚10w,多赚
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三维化学
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听风的韭菜
一路向北
2025-04-23 20:34:12
【康鹏科技】专家交流-20250422
1、公司项目进展 产能建设:目前正在建设5万吨项目,预计2025年年底建成,2026年上半年投产并出产品。一期装置以高粘为主,5万吨中有2万吨低粘度生产线,ETO拥有三条自适应路线生产的产品牌号,可对应各种牌号PAO的应用范围。 未来产能规划:2026年上半年投产后,保守估计下半年产量25000 - 3万吨,之后满产5万吨。后续有扩产规划,已有不下十家掌握大量资源的企业寻求合作,董事会将讨论具体扩产地点及规模。 2、行业市场情况 市场规模:润滑油全球约5000万吨,中国约800 - 1000万吨
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康鹏科技
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【花园生物】胆固醇行业重大更新 —0514
一、供需情况 需求端:在国外,饲料级胆固醇应用于虾养殖早已成熟,花园生物2 年多来不断推动国内政策落地。近期,胆固醇在鱼虾饲料里通过评审,预计本周将纳入饲料添加剂名录。 饲料级胆固醇主要用于替代鱼粉(8-9成进口),2000万吨鱼虾饲料,按照0.5%添加比例,增量需求约10万吨。当前胆固醇单价为 50万元/吨,增量市场空间约 500亿。 供给端:竞争格局优质,产能缺口显著。目前,国内胆固醇市场集中度较高,CR5 超过 80%,花园生物作为全球主导企业,现有产能 3000 吨,规划扩产至 5000
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花园生物
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【国金非银&政策与战略组】公募基金新规有望驱动资金流向券商板块
1、 板块观点 公募基金新规的影响:当前板块持仓较低,而公募新规要求业绩回报要与业绩基准进行比较,为了不跑输基准,基金经理可能会选择配置基准内权重较高的行业,尤其是与基准里的比例相比主动权益当前低配的行业及个股,资金有望流向被低配的板块。据统计测算,与沪深300比较,最低配的两个行业是银行、非银,分别低配10.5/9.7pct;与中证800相比,非银、银行分别低配8.6/8.2pct。年初以来,券商板块下跌9.5%,保险板块下跌2.2%,银行板块上涨7.3%,券商板块显著跑输,后续补涨的概率更大
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东方财富
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【中泰医药】持续推荐【长春高新】,股东大会交流增量
【中泰医药】持续推荐【长春高新】,股东大会交流增量 对公司未来3~5年发展(营收增长、利润释放、出海落地等方面)有信心,表述乐观。 要点: (1)预计未来生长激素100e规模维持,25Q1重回正增长:长效为不同NME无集采担忧,对后续竞争有充分应对方案;持续拓展适应症,生长激素联合GLP1减脂增肌启动IIT:开发下一代产品。 (2)两个30~50亿级别单品,美适亚明确提升QS;金纳单抗有一定希望在630前获批,竞争格局好。 (3)2026年起预计1314个FIC推进至临床,后续完成国内2期P0C
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长春高新
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【长江电新】光伏:基本面与资金面双重底部,强调底部布局机会
我们认为光伏板块当前处于基本面和资金面双重明确底部,兼具长期配置价值以及短期边际利好催化下的估值修复机会。基本面上看,由于国内抢装结束,产业链价格有一定程度调整,目前主链各环节均已进入亏现金成本附近状态,盈利回至底部区间。6月预计是年内组件排产低点,下半年随国内外需求改善,价格盈利有望底部向好。同时近期美国、国内政策办有积极变化构成催化。具体来看: 1、美国方面,贸易政策对于光伏企业业绩的影响在01已经充分反映,例如某头部一体化企业出货美国仅100MW,盈利由干采购非东南亚四国电池收缩明显,近期
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【华泰汽车】机器人更新42:市场进入混沌期,关注新标的+储备预期差大标的
机器人行情分化,T下单后市场分歧较大,100e左右公司短期定价已较充分,小市值标的底部反弹已有30%左右收益市场对产业催化有所钝化,我们认为短期内市场会继续演绎【炒新】,【华为链+字节链】或有表现,后续机器人有几大进度,可以提前储备下一波B,并关注进度可能超预期的公司 近一个月重要产业进度; ①T:本次下单是审厂后发的预期需求,邮件只有量,正式商务订单在5月底到6月初,届时市场关注的具体数字更清晰. ②HW:5月底开华为机器人大会,并加速统一机器人大部门建立,预估在各应用场景推出相应的机器人。
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【浙商通信】打造新质战斗力,关注数据链和卫星互联网
新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展,大量高新技术武器用于实战,智能技术、无人装备、大数据应用等成为战斗力新的增长点。深入研究现代战争特点规律,加快解放和发展新质战斗力,既是建设一流军队的紧迫课题,也是打赢未来战争的时代要求。 印巴冲突中,超视距成主流作战模式。现代空战的核心有望从单一平台性能转向体系化对抗,有源相控阵、数据链、卫星导航等军工信息化需求明显提升。 卫星互联网成大国重器。星链系统在俄乌冲突中高调启用,对战争走势产生重大影响。国内两大低轨星座进入加速组网阶段,垣信已经与泰国、马来西亚、巴
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上海瀚讯
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关于现房销售观点:
现房销售非一蹴而就,预计各地逐步试点推行。中央层面,2024年住建部会议提出有力有序推行现房销售;地方层面已有浙江、河南、陕西等多个省份出台现房销售的试点政策。而目前现房销售更多存在于保交楼项目中,过往经验看,土地出让环节的现房销售较难推行,如2021年杭州推出10宗现房销售地块全部流拍。同时预计地方政府在实施过程中有一定自主权,考虑地方政府对土地财政的依赖,预计各城市由点及面,新老划断,逐步试点推行现房销售, 现房销售预计将配套相应融资和税收政策。现房销售的目的一是防交付风险,二是延长新房供应
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重视!【长江军工·火zha药】深耕产业的最新力作:全新赛道+贝塔增益+市场首创
👉火zha药及dan药是现代化战争实现远程精确打击、高效高速毁伤最广泛的能量源。在强军首责和安全生产双重约束牵引下,火zha药及其制品产业高质量发展已成为开创国防和军队现代化新局面的关键驱动与瓶颈领域; 👉火zha药及dan药安全生产主题,这是全新爆发且景气将至的长期成长赛道,或有百千亿规模的专项任务投入,叠加工业部门自筹资本开支或是前者的3+倍,“人机隔离、机器换人、黑灯工厂”是实现安全高效目标必由之路; 👉民爆安全生产智能装备成功经验可资借鉴,长期看好【金奥博】工业zha药连续自动化安
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金奥博
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2025-05-07 11:38:35
【策略观点】渝三峡异动,再论重庆国改
【策略观点】渝三峡异动,再论重庆国改 重庆央地合作盘活国有资产,重庆国改控制权交易提升公司治理水平,央企完善在渝布局。 重庆国资控制权交易主要包括协议转让及要约收购、定向增发及资产注入 、MBO、混改、国资划转五种模式。 典型案例: 1. 通用技术集团取得重庆化医股权(重庆医药) 2.中国物流集团战略整合重庆物流集团(重庆港) 3.国机集团受让川仪股份控制权(川仪股份) 中信建投新股&北交所 张玉龙 -------- 重庆央地合作盘活国有资产,重庆国改控制权交易提升公司治理水平,央企完善在渝布局
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2025-05-06 09:04:52
【华泰计算机】Agent和MCP是AI主线中的主线
近期变化,Agent产品层: 1)五一期间Manus创始人Peak指出Manus的#涌现能力 ,主因加入主动査看图像的功能后,Manus开始自动检查其生成的数据可视化,AI的网络效应或初现。Manus在4月底拿到了硅谷风投Benchmark领投的7500万美元融资. 2)Genspark更新了更好的个性化能力。而从Meta电话会中已知,Meta AI的10亿月活,核心也是基于社交打造个性化。个性化是护城河,越早建立越好。 模型层: 阿里Qwen 3强调Agent能力和MCP生态的支持,预期后续国
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汉得信息
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2025-04-30 14:12:51
【zz】成长做多窗口,计算机看好
成长做多窗口,计算机看好 1、计算机双王,寒武纪+海光 2、Q2看AI加速&基本面稳健白马,我服+金蝶+金山+达梦 3、Agent首推阿里链=海光+亚信科技+信雅达,其次人力(科锐 北森)+金融(信雅达 顶点) -------------------------------------------------------- 1、计算机双王,寒武纪+海光 2、Q2看AI加速&基本面稳健白马,我服+金蝶+金山+达梦 3、Agent首推阿里链=海光+亚信科技+信雅达,其次人力(科锐 北森)+金融(信雅
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寒武纪
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一路向北
2025-04-28 11:12:39
【中万交运-原油轮运价全面创今年新高,重视油轮机会,招商轮船,兴通股份,中远海能】
【中万交运-原油轮运价全面创今年新高,重视油轮机会,招商轮船,兴通股份,中远海能】 VLCC、苏伊士、阿芙拉全面占上5万美元/天,油轮或开启淡季不淡行情。美股油运股相比大盘超额收益显著,已经超3月底水平。本周 FRO、TNK、OET上涨 6-10%,A股油运有望补涨。关注5月初 OPEC+ 宣布的6月生产计划,若6月继续超预期增产,今年淡季大概率将出现淡季不淡行情。 301落地韩国船厂新高,船厂产能不足中国船厂补涨只是时间问题 推荐招商轮船、兴通股份、中远海能 AH 等,扬子江、中船防务 H,苏
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招商轮船
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2025-04-27 10:08:54
【农药板块近况更新】
近期随着上市公司年报及一季报披露,受益于部分小品种农药底部涨价反弹,农药板块部分上市公司业绩超市场预期。如利尔化学 1025 归母净利润 YY +203%-224%,江山股份 YoY +89.1%,利民股份同比大幅转正至 1.1 亿元,先达股份扭亏为盈。 当前时点,我们更新如下: 农药产品已处于历史大底,小品种反弹更早出现。从农药价格指数来看,目前已处于有历史记录以来的低点,且考虑到2024 年部分公司出现年度亏损现状,行业呈现挺价自救。考虑到小品种供给、需求集中度高,行业库存更低,我们认为小品
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先达股份
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2025-04-24 13:06:33
【zz】下一个涨价品种:三维化学
突破美国卡脖子产品:国内醋酸丁酸纤维素、醋酸丙酸纤维素每年消耗超过3万吨,90%只能靠伊士曼从美国进口,三维化学1000吨产能技术已突破,明年新投产1w吨,加关税前一吨卖6-8w,成本不到3.5w。 一货难求,价格将持拉涨:反制关税让美国货源成本翻倍,贸易商和工厂反馈货源紧缺,价格近期大涨,根据百川资讯,伊士曼产品报价18-20w。下游是油墨、涂料,成本占比极低,涨价也得用。5月库存消耗完,价格继续涨。 三维化学弹性大:主业3亿利润,账上现金20亿,60亿低估。7000吨产量,一吨赚10w,多赚
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三维化学
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一路向北
2025-04-23 20:34:12
【康鹏科技】专家交流-20250422
1、公司项目进展 产能建设:目前正在建设5万吨项目,预计2025年年底建成,2026年上半年投产并出产品。一期装置以高粘为主,5万吨中有2万吨低粘度生产线,ETO拥有三条自适应路线生产的产品牌号,可对应各种牌号PAO的应用范围。 未来产能规划:2026年上半年投产后,保守估计下半年产量25000 - 3万吨,之后满产5万吨。后续有扩产规划,已有不下十家掌握大量资源的企业寻求合作,董事会将讨论具体扩产地点及规模。 2、行业市场情况 市场规模:润滑油全球约5000万吨,中国约800 - 1000万吨
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康鹏科技
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一路向北
2025-05-14 20:04:43
【花园生物】胆固醇行业重大更新 —0514
一、供需情况 需求端:在国外,饲料级胆固醇应用于虾养殖早已成熟,花园生物2 年多来不断推动国内政策落地。近期,胆固醇在鱼虾饲料里通过评审,预计本周将纳入饲料添加剂名录。 饲料级胆固醇主要用于替代鱼粉(8-9成进口),2000万吨鱼虾饲料,按照0.5%添加比例,增量需求约10万吨。当前胆固醇单价为 50万元/吨,增量市场空间约 500亿。 供给端:竞争格局优质,产能缺口显著。目前,国内胆固醇市场集中度较高,CR5 超过 80%,花园生物作为全球主导企业,现有产能 3000 吨,规划扩产至 5000
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花园生物
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听风的韭菜
一路向北
2025-05-14 13:33:50
【国金非银&政策与战略组】公募基金新规有望驱动资金流向券商板块
1、 板块观点 公募基金新规的影响:当前板块持仓较低,而公募新规要求业绩回报要与业绩基准进行比较,为了不跑输基准,基金经理可能会选择配置基准内权重较高的行业,尤其是与基准里的比例相比主动权益当前低配的行业及个股,资金有望流向被低配的板块。据统计测算,与沪深300比较,最低配的两个行业是银行、非银,分别低配10.5/9.7pct;与中证800相比,非银、银行分别低配8.6/8.2pct。年初以来,券商板块下跌9.5%,保险板块下跌2.2%,银行板块上涨7.3%,券商板块显著跑输,后续补涨的概率更大
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东方财富
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听风的韭菜
一路向北
2025-05-13 20:37:46
【中泰医药】持续推荐【长春高新】,股东大会交流增量
【中泰医药】持续推荐【长春高新】,股东大会交流增量 对公司未来3~5年发展(营收增长、利润释放、出海落地等方面)有信心,表述乐观。 要点: (1)预计未来生长激素100e规模维持,25Q1重回正增长:长效为不同NME无集采担忧,对后续竞争有充分应对方案;持续拓展适应症,生长激素联合GLP1减脂增肌启动IIT:开发下一代产品。 (2)两个30~50亿级别单品,美适亚明确提升QS;金纳单抗有一定希望在630前获批,竞争格局好。 (3)2026年起预计1314个FIC推进至临床,后续完成国内2期P0C
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长春高新
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听风的韭菜
一路向北
2025-05-12 20:40:03
【长江电新】光伏:基本面与资金面双重底部,强调底部布局机会
我们认为光伏板块当前处于基本面和资金面双重明确底部,兼具长期配置价值以及短期边际利好催化下的估值修复机会。基本面上看,由于国内抢装结束,产业链价格有一定程度调整,目前主链各环节均已进入亏现金成本附近状态,盈利回至底部区间。6月预计是年内组件排产低点,下半年随国内外需求改善,价格盈利有望底部向好。同时近期美国、国内政策办有积极变化构成催化。具体来看: 1、美国方面,贸易政策对于光伏企业业绩的影响在01已经充分反映,例如某头部一体化企业出货美国仅100MW,盈利由干采购非东南亚四国电池收缩明显,近期
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阳光电源
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听风的韭菜
一路向北
2025-05-12 12:27:21
【华泰汽车】机器人更新42:市场进入混沌期,关注新标的+储备预期差大标的
机器人行情分化,T下单后市场分歧较大,100e左右公司短期定价已较充分,小市值标的底部反弹已有30%左右收益市场对产业催化有所钝化,我们认为短期内市场会继续演绎【炒新】,【华为链+字节链】或有表现,后续机器人有几大进度,可以提前储备下一波B,并关注进度可能超预期的公司 近一个月重要产业进度; ①T:本次下单是审厂后发的预期需求,邮件只有量,正式商务订单在5月底到6月初,届时市场关注的具体数字更清晰. ②HW:5月底开华为机器人大会,并加速统一机器人大部门建立,预估在各应用场景推出相应的机器人。
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广东鸿图
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听风的韭菜
一路向北
2025-05-11 20:41:46
【浙商通信】打造新质战斗力,关注数据链和卫星互联网
新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展,大量高新技术武器用于实战,智能技术、无人装备、大数据应用等成为战斗力新的增长点。深入研究现代战争特点规律,加快解放和发展新质战斗力,既是建设一流军队的紧迫课题,也是打赢未来战争的时代要求。 印巴冲突中,超视距成主流作战模式。现代空战的核心有望从单一平台性能转向体系化对抗,有源相控阵、数据链、卫星导航等军工信息化需求明显提升。 卫星互联网成大国重器。星链系统在俄乌冲突中高调启用,对战争走势产生重大影响。国内两大低轨星座进入加速组网阶段,垣信已经与泰国、马来西亚、巴
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上海瀚讯
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听风的韭菜
一路向北
2025-05-08 20:42:37
关于现房销售观点:
现房销售非一蹴而就,预计各地逐步试点推行。中央层面,2024年住建部会议提出有力有序推行现房销售;地方层面已有浙江、河南、陕西等多个省份出台现房销售的试点政策。而目前现房销售更多存在于保交楼项目中,过往经验看,土地出让环节的现房销售较难推行,如2021年杭州推出10宗现房销售地块全部流拍。同时预计地方政府在实施过程中有一定自主权,考虑地方政府对土地财政的依赖,预计各城市由点及面,新老划断,逐步试点推行现房销售, 现房销售预计将配套相应融资和税收政策。现房销售的目的一是防交付风险,二是延长新房供应
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保利发展
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一路向北
2025-05-08 14:21:36
重视!【长江军工·火zha药】深耕产业的最新力作:全新赛道+贝塔增益+市场首创
👉火zha药及dan药是现代化战争实现远程精确打击、高效高速毁伤最广泛的能量源。在强军首责和安全生产双重约束牵引下,火zha药及其制品产业高质量发展已成为开创国防和军队现代化新局面的关键驱动与瓶颈领域; 👉火zha药及dan药安全生产主题,这是全新爆发且景气将至的长期成长赛道,或有百千亿规模的专项任务投入,叠加工业部门自筹资本开支或是前者的3+倍,“人机隔离、机器换人、黑灯工厂”是实现安全高效目标必由之路; 👉民爆安全生产智能装备成功经验可资借鉴,长期看好【金奥博】工业zha药连续自动化安
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金奥博
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一路向北
2025-05-07 11:38:35
【策略观点】渝三峡异动,再论重庆国改
【策略观点】渝三峡异动,再论重庆国改 重庆央地合作盘活国有资产,重庆国改控制权交易提升公司治理水平,央企完善在渝布局。 重庆国资控制权交易主要包括协议转让及要约收购、定向增发及资产注入 、MBO、混改、国资划转五种模式。 典型案例: 1. 通用技术集团取得重庆化医股权(重庆医药) 2.中国物流集团战略整合重庆物流集团(重庆港) 3.国机集团受让川仪股份控制权(川仪股份) 中信建投新股&北交所 张玉龙 -------- 重庆央地合作盘活国有资产,重庆国改控制权交易提升公司治理水平,央企完善在渝布局
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渝三峡A
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一路向北
2025-05-06 09:04:52
【华泰计算机】Agent和MCP是AI主线中的主线
近期变化,Agent产品层: 1)五一期间Manus创始人Peak指出Manus的#涌现能力 ,主因加入主动査看图像的功能后,Manus开始自动检查其生成的数据可视化,AI的网络效应或初现。Manus在4月底拿到了硅谷风投Benchmark领投的7500万美元融资. 2)Genspark更新了更好的个性化能力。而从Meta电话会中已知,Meta AI的10亿月活,核心也是基于社交打造个性化。个性化是护城河,越早建立越好。 模型层: 阿里Qwen 3强调Agent能力和MCP生态的支持,预期后续国
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汉得信息
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听风的韭菜
一路向北
2025-04-30 14:12:51
【zz】成长做多窗口,计算机看好
成长做多窗口,计算机看好 1、计算机双王,寒武纪+海光 2、Q2看AI加速&基本面稳健白马,我服+金蝶+金山+达梦 3、Agent首推阿里链=海光+亚信科技+信雅达,其次人力(科锐 北森)+金融(信雅达 顶点) -------------------------------------------------------- 1、计算机双王,寒武纪+海光 2、Q2看AI加速&基本面稳健白马,我服+金蝶+金山+达梦 3、Agent首推阿里链=海光+亚信科技+信雅达,其次人力(科锐 北森)+金融(信雅
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寒武纪
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一路向北
2025-04-28 11:12:39
【中万交运-原油轮运价全面创今年新高,重视油轮机会,招商轮船,兴通股份,中远海能】
【中万交运-原油轮运价全面创今年新高,重视油轮机会,招商轮船,兴通股份,中远海能】 VLCC、苏伊士、阿芙拉全面占上5万美元/天,油轮或开启淡季不淡行情。美股油运股相比大盘超额收益显著,已经超3月底水平。本周 FRO、TNK、OET上涨 6-10%,A股油运有望补涨。关注5月初 OPEC+ 宣布的6月生产计划,若6月继续超预期增产,今年淡季大概率将出现淡季不淡行情。 301落地韩国船厂新高,船厂产能不足中国船厂补涨只是时间问题 推荐招商轮船、兴通股份、中远海能 AH 等,扬子江、中船防务 H,苏
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招商轮船
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一路向北
2025-04-27 10:08:54
【农药板块近况更新】
近期随着上市公司年报及一季报披露,受益于部分小品种农药底部涨价反弹,农药板块部分上市公司业绩超市场预期。如利尔化学 1025 归母净利润 YY +203%-224%,江山股份 YoY +89.1%,利民股份同比大幅转正至 1.1 亿元,先达股份扭亏为盈。 当前时点,我们更新如下: 农药产品已处于历史大底,小品种反弹更早出现。从农药价格指数来看,目前已处于有历史记录以来的低点,且考虑到2024 年部分公司出现年度亏损现状,行业呈现挺价自救。考虑到小品种供给、需求集中度高,行业库存更低,我们认为小品
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先达股份
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一路向北
2025-04-24 13:06:33
【zz】下一个涨价品种:三维化学
突破美国卡脖子产品:国内醋酸丁酸纤维素、醋酸丙酸纤维素每年消耗超过3万吨,90%只能靠伊士曼从美国进口,三维化学1000吨产能技术已突破,明年新投产1w吨,加关税前一吨卖6-8w,成本不到3.5w。 一货难求,价格将持拉涨:反制关税让美国货源成本翻倍,贸易商和工厂反馈货源紧缺,价格近期大涨,根据百川资讯,伊士曼产品报价18-20w。下游是油墨、涂料,成本占比极低,涨价也得用。5月库存消耗完,价格继续涨。 三维化学弹性大:主业3亿利润,账上现金20亿,60亿低估。7000吨产量,一吨赚10w,多赚
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三维化学
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一路向北
2025-04-23 20:34:12
【康鹏科技】专家交流-20250422
1、公司项目进展 产能建设:目前正在建设5万吨项目,预计2025年年底建成,2026年上半年投产并出产品。一期装置以高粘为主,5万吨中有2万吨低粘度生产线,ETO拥有三条自适应路线生产的产品牌号,可对应各种牌号PAO的应用范围。 未来产能规划:2026年上半年投产后,保守估计下半年产量25000 - 3万吨,之后满产5万吨。后续有扩产规划,已有不下十家掌握大量资源的企业寻求合作,董事会将讨论具体扩产地点及规模。 2、行业市场情况 市场规模:润滑油全球约5000万吨,中国约800 - 1000万吨
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康鹏科技
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【花园生物】胆固醇行业重大更新 —0514
一、供需情况 需求端:在国外,饲料级胆固醇应用于虾养殖早已成熟,花园生物2 年多来不断推动国内政策落地。近期,胆固醇在鱼虾饲料里通过评审,预计本周将纳入饲料添加剂名录。 饲料级胆固醇主要用于替代鱼粉(8-9成进口),2000万吨鱼虾饲料,按照0.5%添加比例,增量需求约10万吨。当前胆固醇单价为 50万元/吨,增量市场空间约 500亿。 供给端:竞争格局优质,产能缺口显著。目前,国内胆固醇市场集中度较高,CR5 超过 80%,花园生物作为全球主导企业,现有产能 3000 吨,规划扩产至 5000
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【国金非银&政策与战略组】公募基金新规有望驱动资金流向券商板块
1、 板块观点 公募基金新规的影响:当前板块持仓较低,而公募新规要求业绩回报要与业绩基准进行比较,为了不跑输基准,基金经理可能会选择配置基准内权重较高的行业,尤其是与基准里的比例相比主动权益当前低配的行业及个股,资金有望流向被低配的板块。据统计测算,与沪深300比较,最低配的两个行业是银行、非银,分别低配10.5/9.7pct;与中证800相比,非银、银行分别低配8.6/8.2pct。年初以来,券商板块下跌9.5%,保险板块下跌2.2%,银行板块上涨7.3%,券商板块显著跑输,后续补涨的概率更大
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东方财富
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【中泰医药】持续推荐【长春高新】,股东大会交流增量
【中泰医药】持续推荐【长春高新】,股东大会交流增量 对公司未来3~5年发展(营收增长、利润释放、出海落地等方面)有信心,表述乐观。 要点: (1)预计未来生长激素100e规模维持,25Q1重回正增长:长效为不同NME无集采担忧,对后续竞争有充分应对方案;持续拓展适应症,生长激素联合GLP1减脂增肌启动IIT:开发下一代产品。 (2)两个30~50亿级别单品,美适亚明确提升QS;金纳单抗有一定希望在630前获批,竞争格局好。 (3)2026年起预计1314个FIC推进至临床,后续完成国内2期P0C
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2025-05-12 20:40:03
【长江电新】光伏:基本面与资金面双重底部,强调底部布局机会
我们认为光伏板块当前处于基本面和资金面双重明确底部,兼具长期配置价值以及短期边际利好催化下的估值修复机会。基本面上看,由于国内抢装结束,产业链价格有一定程度调整,目前主链各环节均已进入亏现金成本附近状态,盈利回至底部区间。6月预计是年内组件排产低点,下半年随国内外需求改善,价格盈利有望底部向好。同时近期美国、国内政策办有积极变化构成催化。具体来看: 1、美国方面,贸易政策对于光伏企业业绩的影响在01已经充分反映,例如某头部一体化企业出货美国仅100MW,盈利由干采购非东南亚四国电池收缩明显,近期
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【华泰汽车】机器人更新42:市场进入混沌期,关注新标的+储备预期差大标的
机器人行情分化,T下单后市场分歧较大,100e左右公司短期定价已较充分,小市值标的底部反弹已有30%左右收益市场对产业催化有所钝化,我们认为短期内市场会继续演绎【炒新】,【华为链+字节链】或有表现,后续机器人有几大进度,可以提前储备下一波B,并关注进度可能超预期的公司 近一个月重要产业进度; ①T:本次下单是审厂后发的预期需求,邮件只有量,正式商务订单在5月底到6月初,届时市场关注的具体数字更清晰. ②HW:5月底开华为机器人大会,并加速统一机器人大部门建立,预估在各应用场景推出相应的机器人。
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【浙商通信】打造新质战斗力,关注数据链和卫星互联网
新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展,大量高新技术武器用于实战,智能技术、无人装备、大数据应用等成为战斗力新的增长点。深入研究现代战争特点规律,加快解放和发展新质战斗力,既是建设一流军队的紧迫课题,也是打赢未来战争的时代要求。 印巴冲突中,超视距成主流作战模式。现代空战的核心有望从单一平台性能转向体系化对抗,有源相控阵、数据链、卫星导航等军工信息化需求明显提升。 卫星互联网成大国重器。星链系统在俄乌冲突中高调启用,对战争走势产生重大影响。国内两大低轨星座进入加速组网阶段,垣信已经与泰国、马来西亚、巴
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关于现房销售观点:
现房销售非一蹴而就,预计各地逐步试点推行。中央层面,2024年住建部会议提出有力有序推行现房销售;地方层面已有浙江、河南、陕西等多个省份出台现房销售的试点政策。而目前现房销售更多存在于保交楼项目中,过往经验看,土地出让环节的现房销售较难推行,如2021年杭州推出10宗现房销售地块全部流拍。同时预计地方政府在实施过程中有一定自主权,考虑地方政府对土地财政的依赖,预计各城市由点及面,新老划断,逐步试点推行现房销售, 现房销售预计将配套相应融资和税收政策。现房销售的目的一是防交付风险,二是延长新房供应
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重视!【长江军工·火zha药】深耕产业的最新力作:全新赛道+贝塔增益+市场首创
👉火zha药及dan药是现代化战争实现远程精确打击、高效高速毁伤最广泛的能量源。在强军首责和安全生产双重约束牵引下,火zha药及其制品产业高质量发展已成为开创国防和军队现代化新局面的关键驱动与瓶颈领域; 👉火zha药及dan药安全生产主题,这是全新爆发且景气将至的长期成长赛道,或有百千亿规模的专项任务投入,叠加工业部门自筹资本开支或是前者的3+倍,“人机隔离、机器换人、黑灯工厂”是实现安全高效目标必由之路; 👉民爆安全生产智能装备成功经验可资借鉴,长期看好【金奥博】工业zha药连续自动化安
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金奥博
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2025-05-07 11:38:35
【策略观点】渝三峡异动,再论重庆国改
【策略观点】渝三峡异动,再论重庆国改 重庆央地合作盘活国有资产,重庆国改控制权交易提升公司治理水平,央企完善在渝布局。 重庆国资控制权交易主要包括协议转让及要约收购、定向增发及资产注入 、MBO、混改、国资划转五种模式。 典型案例: 1. 通用技术集团取得重庆化医股权(重庆医药) 2.中国物流集团战略整合重庆物流集团(重庆港) 3.国机集团受让川仪股份控制权(川仪股份) 中信建投新股&北交所 张玉龙 -------- 重庆央地合作盘活国有资产,重庆国改控制权交易提升公司治理水平,央企完善在渝布局
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2025-05-06 09:04:52
【华泰计算机】Agent和MCP是AI主线中的主线
近期变化,Agent产品层: 1)五一期间Manus创始人Peak指出Manus的#涌现能力 ,主因加入主动査看图像的功能后,Manus开始自动检查其生成的数据可视化,AI的网络效应或初现。Manus在4月底拿到了硅谷风投Benchmark领投的7500万美元融资. 2)Genspark更新了更好的个性化能力。而从Meta电话会中已知,Meta AI的10亿月活,核心也是基于社交打造个性化。个性化是护城河,越早建立越好。 模型层: 阿里Qwen 3强调Agent能力和MCP生态的支持,预期后续国
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汉得信息
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2025-04-30 14:12:51
【zz】成长做多窗口,计算机看好
成长做多窗口,计算机看好 1、计算机双王,寒武纪+海光 2、Q2看AI加速&基本面稳健白马,我服+金蝶+金山+达梦 3、Agent首推阿里链=海光+亚信科技+信雅达,其次人力(科锐 北森)+金融(信雅达 顶点) -------------------------------------------------------- 1、计算机双王,寒武纪+海光 2、Q2看AI加速&基本面稳健白马,我服+金蝶+金山+达梦 3、Agent首推阿里链=海光+亚信科技+信雅达,其次人力(科锐 北森)+金融(信雅
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寒武纪
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一路向北
2025-04-28 11:12:39
【中万交运-原油轮运价全面创今年新高,重视油轮机会,招商轮船,兴通股份,中远海能】
【中万交运-原油轮运价全面创今年新高,重视油轮机会,招商轮船,兴通股份,中远海能】 VLCC、苏伊士、阿芙拉全面占上5万美元/天,油轮或开启淡季不淡行情。美股油运股相比大盘超额收益显著,已经超3月底水平。本周 FRO、TNK、OET上涨 6-10%,A股油运有望补涨。关注5月初 OPEC+ 宣布的6月生产计划,若6月继续超预期增产,今年淡季大概率将出现淡季不淡行情。 301落地韩国船厂新高,船厂产能不足中国船厂补涨只是时间问题 推荐招商轮船、兴通股份、中远海能 AH 等,扬子江、中船防务 H,苏
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招商轮船
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2025-04-27 10:08:54
【农药板块近况更新】
近期随着上市公司年报及一季报披露,受益于部分小品种农药底部涨价反弹,农药板块部分上市公司业绩超市场预期。如利尔化学 1025 归母净利润 YY +203%-224%,江山股份 YoY +89.1%,利民股份同比大幅转正至 1.1 亿元,先达股份扭亏为盈。 当前时点,我们更新如下: 农药产品已处于历史大底,小品种反弹更早出现。从农药价格指数来看,目前已处于有历史记录以来的低点,且考虑到2024 年部分公司出现年度亏损现状,行业呈现挺价自救。考虑到小品种供给、需求集中度高,行业库存更低,我们认为小品
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【zz】下一个涨价品种:三维化学
突破美国卡脖子产品:国内醋酸丁酸纤维素、醋酸丙酸纤维素每年消耗超过3万吨,90%只能靠伊士曼从美国进口,三维化学1000吨产能技术已突破,明年新投产1w吨,加关税前一吨卖6-8w,成本不到3.5w。 一货难求,价格将持拉涨:反制关税让美国货源成本翻倍,贸易商和工厂反馈货源紧缺,价格近期大涨,根据百川资讯,伊士曼产品报价18-20w。下游是油墨、涂料,成本占比极低,涨价也得用。5月库存消耗完,价格继续涨。 三维化学弹性大:主业3亿利润,账上现金20亿,60亿低估。7000吨产量,一吨赚10w,多赚
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【康鹏科技】专家交流-20250422
1、公司项目进展 产能建设:目前正在建设5万吨项目,预计2025年年底建成,2026年上半年投产并出产品。一期装置以高粘为主,5万吨中有2万吨低粘度生产线,ETO拥有三条自适应路线生产的产品牌号,可对应各种牌号PAO的应用范围。 未来产能规划:2026年上半年投产后,保守估计下半年产量25000 - 3万吨,之后满产5万吨。后续有扩产规划,已有不下十家掌握大量资源的企业寻求合作,董事会将讨论具体扩产地点及规模。 2、行业市场情况 市场规模:润滑油全球约5000万吨,中国约800 - 1000万吨
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2025-05-14 20:04:43
【花园生物】胆固醇行业重大更新 —0514
一、供需情况 需求端:在国外,饲料级胆固醇应用于虾养殖早已成熟,花园生物2 年多来不断推动国内政策落地。近期,胆固醇在鱼虾饲料里通过评审,预计本周将纳入饲料添加剂名录。 饲料级胆固醇主要用于替代鱼粉(8-9成进口),2000万吨鱼虾饲料,按照0.5%添加比例,增量需求约10万吨。当前胆固醇单价为 50万元/吨,增量市场空间约 500亿。 供给端:竞争格局优质,产能缺口显著。目前,国内胆固醇市场集中度较高,CR5 超过 80%,花园生物作为全球主导企业,现有产能 3000 吨,规划扩产至 5000
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花园生物
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听风的韭菜
一路向北
2025-05-14 13:33:50
【国金非银&政策与战略组】公募基金新规有望驱动资金流向券商板块
1、 板块观点 公募基金新规的影响:当前板块持仓较低,而公募新规要求业绩回报要与业绩基准进行比较,为了不跑输基准,基金经理可能会选择配置基准内权重较高的行业,尤其是与基准里的比例相比主动权益当前低配的行业及个股,资金有望流向被低配的板块。据统计测算,与沪深300比较,最低配的两个行业是银行、非银,分别低配10.5/9.7pct;与中证800相比,非银、银行分别低配8.6/8.2pct。年初以来,券商板块下跌9.5%,保险板块下跌2.2%,银行板块上涨7.3%,券商板块显著跑输,后续补涨的概率更大
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东方财富
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听风的韭菜
一路向北
2025-05-13 20:37:46
【中泰医药】持续推荐【长春高新】,股东大会交流增量
【中泰医药】持续推荐【长春高新】,股东大会交流增量 对公司未来3~5年发展(营收增长、利润释放、出海落地等方面)有信心,表述乐观。 要点: (1)预计未来生长激素100e规模维持,25Q1重回正增长:长效为不同NME无集采担忧,对后续竞争有充分应对方案;持续拓展适应症,生长激素联合GLP1减脂增肌启动IIT:开发下一代产品。 (2)两个30~50亿级别单品,美适亚明确提升QS;金纳单抗有一定希望在630前获批,竞争格局好。 (3)2026年起预计1314个FIC推进至临床,后续完成国内2期P0C
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长春高新
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听风的韭菜
一路向北
2025-05-12 20:40:03
【长江电新】光伏:基本面与资金面双重底部,强调底部布局机会
我们认为光伏板块当前处于基本面和资金面双重明确底部,兼具长期配置价值以及短期边际利好催化下的估值修复机会。基本面上看,由于国内抢装结束,产业链价格有一定程度调整,目前主链各环节均已进入亏现金成本附近状态,盈利回至底部区间。6月预计是年内组件排产低点,下半年随国内外需求改善,价格盈利有望底部向好。同时近期美国、国内政策办有积极变化构成催化。具体来看: 1、美国方面,贸易政策对于光伏企业业绩的影响在01已经充分反映,例如某头部一体化企业出货美国仅100MW,盈利由干采购非东南亚四国电池收缩明显,近期
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阳光电源
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听风的韭菜
一路向北
2025-05-12 12:27:21
【华泰汽车】机器人更新42:市场进入混沌期,关注新标的+储备预期差大标的
机器人行情分化,T下单后市场分歧较大,100e左右公司短期定价已较充分,小市值标的底部反弹已有30%左右收益市场对产业催化有所钝化,我们认为短期内市场会继续演绎【炒新】,【华为链+字节链】或有表现,后续机器人有几大进度,可以提前储备下一波B,并关注进度可能超预期的公司 近一个月重要产业进度; ①T:本次下单是审厂后发的预期需求,邮件只有量,正式商务订单在5月底到6月初,届时市场关注的具体数字更清晰. ②HW:5月底开华为机器人大会,并加速统一机器人大部门建立,预估在各应用场景推出相应的机器人。
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广东鸿图
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听风的韭菜
一路向北
2025-05-11 20:41:46
【浙商通信】打造新质战斗力,关注数据链和卫星互联网
新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展,大量高新技术武器用于实战,智能技术、无人装备、大数据应用等成为战斗力新的增长点。深入研究现代战争特点规律,加快解放和发展新质战斗力,既是建设一流军队的紧迫课题,也是打赢未来战争的时代要求。 印巴冲突中,超视距成主流作战模式。现代空战的核心有望从单一平台性能转向体系化对抗,有源相控阵、数据链、卫星导航等军工信息化需求明显提升。 卫星互联网成大国重器。星链系统在俄乌冲突中高调启用,对战争走势产生重大影响。国内两大低轨星座进入加速组网阶段,垣信已经与泰国、马来西亚、巴
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上海瀚讯
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听风的韭菜
一路向北
2025-05-08 20:42:37
关于现房销售观点:
现房销售非一蹴而就,预计各地逐步试点推行。中央层面,2024年住建部会议提出有力有序推行现房销售;地方层面已有浙江、河南、陕西等多个省份出台现房销售的试点政策。而目前现房销售更多存在于保交楼项目中,过往经验看,土地出让环节的现房销售较难推行,如2021年杭州推出10宗现房销售地块全部流拍。同时预计地方政府在实施过程中有一定自主权,考虑地方政府对土地财政的依赖,预计各城市由点及面,新老划断,逐步试点推行现房销售, 现房销售预计将配套相应融资和税收政策。现房销售的目的一是防交付风险,二是延长新房供应
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保利发展
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一路向北
2025-05-08 14:21:36
重视!【长江军工·火zha药】深耕产业的最新力作:全新赛道+贝塔增益+市场首创
👉火zha药及dan药是现代化战争实现远程精确打击、高效高速毁伤最广泛的能量源。在强军首责和安全生产双重约束牵引下,火zha药及其制品产业高质量发展已成为开创国防和军队现代化新局面的关键驱动与瓶颈领域; 👉火zha药及dan药安全生产主题,这是全新爆发且景气将至的长期成长赛道,或有百千亿规模的专项任务投入,叠加工业部门自筹资本开支或是前者的3+倍,“人机隔离、机器换人、黑灯工厂”是实现安全高效目标必由之路; 👉民爆安全生产智能装备成功经验可资借鉴,长期看好【金奥博】工业zha药连续自动化安
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金奥博
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一路向北
2025-05-07 11:38:35
【策略观点】渝三峡异动,再论重庆国改
【策略观点】渝三峡异动,再论重庆国改 重庆央地合作盘活国有资产,重庆国改控制权交易提升公司治理水平,央企完善在渝布局。 重庆国资控制权交易主要包括协议转让及要约收购、定向增发及资产注入 、MBO、混改、国资划转五种模式。 典型案例: 1. 通用技术集团取得重庆化医股权(重庆医药) 2.中国物流集团战略整合重庆物流集团(重庆港) 3.国机集团受让川仪股份控制权(川仪股份) 中信建投新股&北交所 张玉龙 -------- 重庆央地合作盘活国有资产,重庆国改控制权交易提升公司治理水平,央企完善在渝布局
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渝三峡A
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听风的韭菜
一路向北
2025-05-06 09:04:52
【华泰计算机】Agent和MCP是AI主线中的主线
近期变化,Agent产品层: 1)五一期间Manus创始人Peak指出Manus的#涌现能力 ,主因加入主动査看图像的功能后,Manus开始自动检查其生成的数据可视化,AI的网络效应或初现。Manus在4月底拿到了硅谷风投Benchmark领投的7500万美元融资. 2)Genspark更新了更好的个性化能力。而从Meta电话会中已知,Meta AI的10亿月活,核心也是基于社交打造个性化。个性化是护城河,越早建立越好。 模型层: 阿里Qwen 3强调Agent能力和MCP生态的支持,预期后续国
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汉得信息
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一路向北
2025-04-30 14:12:51
【zz】成长做多窗口,计算机看好
成长做多窗口,计算机看好 1、计算机双王,寒武纪+海光 2、Q2看AI加速&基本面稳健白马,我服+金蝶+金山+达梦 3、Agent首推阿里链=海光+亚信科技+信雅达,其次人力(科锐 北森)+金融(信雅达 顶点) -------------------------------------------------------- 1、计算机双王,寒武纪+海光 2、Q2看AI加速&基本面稳健白马,我服+金蝶+金山+达梦 3、Agent首推阿里链=海光+亚信科技+信雅达,其次人力(科锐 北森)+金融(信雅
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寒武纪
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一路向北
2025-04-28 11:12:39
【中万交运-原油轮运价全面创今年新高,重视油轮机会,招商轮船,兴通股份,中远海能】
【中万交运-原油轮运价全面创今年新高,重视油轮机会,招商轮船,兴通股份,中远海能】 VLCC、苏伊士、阿芙拉全面占上5万美元/天,油轮或开启淡季不淡行情。美股油运股相比大盘超额收益显著,已经超3月底水平。本周 FRO、TNK、OET上涨 6-10%,A股油运有望补涨。关注5月初 OPEC+ 宣布的6月生产计划,若6月继续超预期增产,今年淡季大概率将出现淡季不淡行情。 301落地韩国船厂新高,船厂产能不足中国船厂补涨只是时间问题 推荐招商轮船、兴通股份、中远海能 AH 等,扬子江、中船防务 H,苏
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招商轮船
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听风的韭菜
一路向北
2025-04-27 10:08:54
【农药板块近况更新】
近期随着上市公司年报及一季报披露,受益于部分小品种农药底部涨价反弹,农药板块部分上市公司业绩超市场预期。如利尔化学 1025 归母净利润 YY +203%-224%,江山股份 YoY +89.1%,利民股份同比大幅转正至 1.1 亿元,先达股份扭亏为盈。 当前时点,我们更新如下: 农药产品已处于历史大底,小品种反弹更早出现。从农药价格指数来看,目前已处于有历史记录以来的低点,且考虑到2024 年部分公司出现年度亏损现状,行业呈现挺价自救。考虑到小品种供给、需求集中度高,行业库存更低,我们认为小品
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先达股份
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一路向北
2025-04-24 13:06:33
【zz】下一个涨价品种:三维化学
突破美国卡脖子产品:国内醋酸丁酸纤维素、醋酸丙酸纤维素每年消耗超过3万吨,90%只能靠伊士曼从美国进口,三维化学1000吨产能技术已突破,明年新投产1w吨,加关税前一吨卖6-8w,成本不到3.5w。 一货难求,价格将持拉涨:反制关税让美国货源成本翻倍,贸易商和工厂反馈货源紧缺,价格近期大涨,根据百川资讯,伊士曼产品报价18-20w。下游是油墨、涂料,成本占比极低,涨价也得用。5月库存消耗完,价格继续涨。 三维化学弹性大:主业3亿利润,账上现金20亿,60亿低估。7000吨产量,一吨赚10w,多赚
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三维化学
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一路向北
2025-04-23 20:34:12
【康鹏科技】专家交流-20250422
1、公司项目进展 产能建设:目前正在建设5万吨项目,预计2025年年底建成,2026年上半年投产并出产品。一期装置以高粘为主,5万吨中有2万吨低粘度生产线,ETO拥有三条自适应路线生产的产品牌号,可对应各种牌号PAO的应用范围。 未来产能规划:2026年上半年投产后,保守估计下半年产量25000 - 3万吨,之后满产5万吨。后续有扩产规划,已有不下十家掌握大量资源的企业寻求合作,董事会将讨论具体扩产地点及规模。 2、行业市场情况 市场规模:润滑油全球约5000万吨,中国约800 - 1000万吨
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康鹏科技
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