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每天都处于被市场淘汰的边缘

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听风的韭菜

一路向北

2023-06-05 14:47:57

【华西】长虹华意：变频、商用升级+激励提效，冰压龙头未来可期

冰箱压缩机市场呈结构性增长，25年全球整体规模预计约414亿元，21-25年CAGR为1.8%。量：全球22年全封活塞压缩机（主为冰冷用）销量约2.7亿台，其中商用占比12%，变频占比24%（二者为不同分类口径）。结构：（1）家用：增速放缓，国内供应商占据主导地位，低端市场竞争预计趋于激烈；（2）变频、商用：成长性、盈利能力优于定频的家用，我们预计21-25年商用销量CAGR约2%。冰压市场集中度高，长虹华意龙头地位稳固。 2021年，冰压销量CR3合计份额约67%。其中，2023年1-2

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长虹华意

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听风的韭菜

一路向北

2023-06-05 11:01:57

【国君】继续推荐关注寺庙经济抗周期防御属性，【峨眉山A】【九华旅游】

寺庙经济+高景气度+暑期游催化下名山大川的业绩确定性，其中峨眉山A、九华旅游相对受益：景气度：平价消费+长途游恢复+部分门票优惠政策延续带来客流超预期，五一假期延续23Q1积压的回补性出游趋势，远超19年同期水平；寺庙经济：峨眉山和九华山更受益（四大佛教名山），年轻客群高复购为非节假日期间客流提供支撑，峨眉山五一前三天客流恢复至19年157%，1-4月恢复至140%+，以此推算二季度恢复到190%；其中，携程数据显示23年以来寺庙相关景区门票订单量同比增长310%，预订寺庙景区门票人群中9

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峨眉山A

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听风的韭菜

一路向北

2023-06-03 15:50:30

【太平洋新能源】核心标的【特锐德】近期更新20230602

【太平洋新能源】核心标的【特锐德】近期更新20230602 前言：充电产业链是我们目前推荐的子行业，其中充电平台公司是未来持续性更好的投资方向（与数字化、智能化也相关），特锐德是代表性公司（业务处于拐点向上阶段）。近期特来电成为国内累计充电量首个破200亿度的平台，龙头地位继续巩固。特来电充电桩方面，平台1-5月新增公共充电桩3.4万台，同比增长39.9%；至5月末，平台累计运营公共充电桩39.7万台，同比增长43.5%，充电网覆盖全国360个城市，市占率全国第一。充电量方面，平台1-5月累

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特锐德

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12.85
听风的韭菜

一路向北

2023-06-02 12:51:10

【国盛通信】中国制造，万千模组，承载高通的"算力梦”

【国盛通信】中国制造，万千模组，承载高通的"算力梦” 今日模组板块表现抢眼，【国盛通信】前瞻发布边缘通信深度报告，与"英伟达的通信梦与高通的算力梦"等深度研究和思考。高通近日宣布正在由通信公司过渡到边缘计算公司，随着AI催化下算力需求的加速走向多样化，单一的云端算力无法满足所有需求，算力正在走向泛化，走向"云边端"梯度分布的格局。过去，物联网模组是高通向全球智能终端输出通信能力的主要载体，未来，物联网模组将承载高通的边缘算力，为全世界开发者带来易用，高性价比的终端计算能力，赋能万物AI互联。

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美格智能

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听风的韭菜

一路向北

2023-06-01 10:38:26

【民生】海兰信：首次披露海底数据中心收入空间

领先的海洋高科技厂商，20余年持续深耕。北京海兰信数据科技股份有限公司于2001年注册成立，2004年成为海军装备供应商，2010年3月在深圳证券交易所创业板上市，拥有齐全的军工资质，是国家专精特新“小巨人”企业。公司成立二十余年来，一直在海洋高科技领域深耕，以海洋强国战略为引领，积极响应国家经略海洋、科技兴海号召，坚守“探索海洋、献身国防”的使命，致力于成为“全球智能航海引领者，智慧海洋中国创新实践者”。以自有关键技术为依托，积极发力UDC等新业务。根据公司官网，公司主营业务主要包括：1）智

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海兰信

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听风的韭菜

一路向北

2023-05-30 14:02:48

【国联】三维通信：“通信+互联网”双轮驱动拓宽成长空间

公司是国内一流的移动通信设备及互联网信息综合服务商，当前业务主要由移动网络设备及解决方案、通信运营、互联网广告传媒等3大板块构成。由于对商誉进行计提减值，公司2021年业绩亏损。2022年扭亏，实现归母净利润1.35亿元。通信海外业务快速发展，毛利率维持高位公司移动网络设备产品线涵盖网优覆盖设备、安全通信设备、行业专网通信产品等，在稳固国内市场地位的基础上，大力开拓海外通信业务。2022年，海外收入创新高，达到3.51亿元，同比增长108.47%；新签订单金额3.55亿元，同比增长29.56

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三维通信

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听风的韭菜

一路向北

2023-05-29 14:21:31

【招商商业】零食贩售新增中百集团，仅30亿市值

#零食贩售新增中百集团，仅30亿市值!!【招商商业】零售板块周观点量贩零食店:极具生命力的十万店生意，新增中百入局。量贩零食店满足顾客"多、快、省"需求，轻资产扩张+下沉市场布局极具生命力，经测算有望达十万店。当前除家家悦（首两店火爆)，良品铺子(已开18店)）和三只松鼠。(6月初首批店开业)外，新增中百集团入局(近日开出首家小百零食铺）。当前行业爆发态可类比于前几年的茶饮塞道，但预计拥有更清晰的格局。 --------- 近日，中百仓储超市首家零食折扣店——小百零食铺折扣店庭悦荟店，正式开业

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中百集团

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听风的韭菜

一路向北

2023-05-28 18:35:09

【广发策略】“中特估”与AI调整后不妨积极一些

●近期市场回调，我们维持22.11中资股大底的判断。历史全球大类资产轮动的经验来看，全球股票+大宗商品共振大跌之后的一年，A股港股正回报是大概率，维持22.11.10“破晓”系列报告以来的判断：港股走牛市，A股“修复市”。23年聚焦“思变”三重奏：政策反转（中特估——央国企重估&数字经济AI+是本轮宽信用新抓手）、困境反转（地产及疫情拐点，优选低估值高Δg行业）、美债反转（港股天亮了）。 ● 政策反转：“估值填坑”后，将逐渐进入“业绩确认”阶段。按我们前期的判断，对标17年初“估值沟壑”收敛完毕

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中国石油

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听风的韭菜

一路向北

2023-05-28 12:17:22

【天风机械】AI+机器人核心推荐--大江大河有大鱼

【天风机械】AI+机器人核心推荐--大江大河有大鱼近期行业大事件： ①OpenAI 联合老虎基金投资人形机器人公司X1 2350W美金，正式进军机器人行业； ②微软在其官网发表了一篇名为《机器人 ChatGPT：设计原则和模型能力（ChatGPT for Robotics：Design Principles and Model Abilities）》论文，观察ChatGPT是否可以超越文本思考，教ChatGPT如何使用物理定律、操作环境的背景以及了解机器人的物理行为如何改变世界状态，并以此来解

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鸣志电器

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听风的韭菜

一路向北

2023-05-26 12:56:32

金证股份交流纪要20230525

【公司介绍】并购：并购文华财经，初衷是由于战略上的协同性，公司做B端产品、证券、资管、中后台；文华财经做C端产品、期货、前台，协同性非常高，公司的战略也是从B端渗透到C端，文化也想切入证券和资管业务。 1）不存在小媒体猜测的股东减持问题，参与人员范围小，减持的股东直到停牌才知道。并且，从减持的数量上来看，两个人分别减持200多万和300多万股，在持续减持。事情保密在较小的范围，不存在刻意的安排。 2）属于公司长期战略，公司想走入C端，不会因为并购不成功就不贯彻，这是长期的规划，预算、收入、利润也

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金证股份

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听风的韭菜

一路向北

2023-05-25 23:02:45

【海通非银】对保险股可以更乐观一些

【海通非银】对保险股可以更乐观一些事件：近5个交易日保险指数大幅下跌7.4％，其中太保、人保、国寿分别下跌9.8％、9.1％、8.8％。我们认为股价调整基本到位，可以更乐观一些。 1、我们预计近期股价下跌的原因包括：1）经济展望转差、长端利率下行。十年期国债收益率由2.93％降至2.70％，固收类投资承压。同时城投债等资产质量问题凸显，部分投资者甚至担忧未来利差损风险。2）担心三季度新单保费增速大幅下降。在预定利率下降的预期下，二季度增额终身寿等产品的新单保费实现超高增长。630停售后，担忧新

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中国平安

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听风的韭菜

一路向北

2023-05-24 09:00:49

【招商传媒】传媒行业点评：

【招商传媒】传媒行业点评：（调整时更要坚定，也许黎明就在眼前，继续看好游戏出版龙头）我们今年年初率先市场喊出传媒牛市，以及在2月AI开始发酵的时候，我们坚定推荐游戏板块，均涨幅巨大。近期传媒和AI行业有些调整，在这个时间点，我们重温了2013年到2015年的互联网+行情，我们认为这一波的AI行情也分为4个投资阶段，而现在才只是走入第二个阶段，近期的调整就是上车的机会，游戏出版龙头公司我们继续强烈推荐，而未来AI产品落地的电商，医疗，营销，影视，办公，教育等多个领域有望出现新龙头，欢迎关注我们的

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贵州茅台

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听风的韭菜

一路向北

2023-05-23 14:02:59

[国君]雪迪龙：科学仪器封锁突围，公司有望价值重估

维持“增持”评级。我们维持对公司2022-2024年的预测净利润分别为3.77、4.62、5.75亿元，对应EPS分别为0.60、0.73、0.91元。公司突破高精度质谱仪、色谱仪技术壁垒，在医疗、电子、氢能等高端领域受龙头客户认可，高技术壁垒有望创造公司价值重估机遇，维持目标价10.78元。突破质谱&色谱技术，高端科学仪器应用场景拓展程度超预期。1）公司凭借自主知识产权的污染源在线监测系统（CEMS）及红外气体分析仪，进入工业固定源监测及工业过程分析领域，进军中端仪器市场。2）2015、20

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雪迪龙

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听风的韭菜

一路向北

2023-05-22 14:42:01

海豚传媒推出国内首款支持儿童版ChatGPT的学习机

5月20日，2023海豚传媒新品发布暨合作伙伴大会盛大举办，众多教育专家、资深从业者云集，共话“教育向未来”这一主题，发掘和分享面向未来教育的前瞻理念和实施路径。海豚传媒重磅新品——豚小蒙双语学习机和豚小蒙熏听机、AI智能故事机、听力宝也在此次发布会上惊艳亮相。豚小蒙双语学习机等系列新品的发布是海豚传媒布局数字教育跨越式的一步，也让素质教育梦想照进现实更近了一步。

海豚传媒推出国内首款支持儿童版ChatGPT的学习机

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长江传媒

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听风的韭菜

一路向北

2023-05-21 21:08:52

【天风电新】6F再更新:优质企业高盈利+强融资能力带动pb快速下降-0521

当前时点，电解液-6F环节一二线成本曲线差异扩大，二线企业扩产放缓已被市场认知，而市场仍担忧天赐pb处于高位。而我们认为，高盈利质量+强融资能力能够带动pb快速下降，动态来看，天赐23、24年45、63亿利润+可转债、GDR等持续融资，对应2024年末pb仅3X。从电解液环节看，各家企业盈利能力有显著差距。天赐23Q1吨净利7500元，老二不到2000元。6F环节的吨净利差异也同样明显，一线企业多幅度23Q16F吨净利1.5万，2000吨6F产能的某企业6F一季度略微亏损。随着头部企业低成本

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天赐材料

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一路向北

2023-06-05 14:47:57

【华西】长虹华意：变频、商用升级+激励提效，冰压龙头未来可期

冰箱压缩机市场呈结构性增长，25年全球整体规模预计约414亿元，21-25年CAGR为1.8%。量：全球22年全封活塞压缩机（主为冰冷用）销量约2.7亿台，其中商用占比12%，变频占比24%（二者为不同分类口径）。结构：（1）家用：增速放缓，国内供应商占据主导地位，低端市场竞争预计趋于激烈；（2）变频、商用：成长性、盈利能力优于定频的家用，我们预计21-25年商用销量CAGR约2%。冰压市场集中度高，长虹华意龙头地位稳固。 2021年，冰压销量CR3合计份额约67%。其中，2023年1-2

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长虹华意

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一路向北

2023-06-05 11:01:57

【国君】继续推荐关注寺庙经济抗周期防御属性，【峨眉山A】【九华旅游】

寺庙经济+高景气度+暑期游催化下名山大川的业绩确定性，其中峨眉山A、九华旅游相对受益：景气度：平价消费+长途游恢复+部分门票优惠政策延续带来客流超预期，五一假期延续23Q1积压的回补性出游趋势，远超19年同期水平；寺庙经济：峨眉山和九华山更受益（四大佛教名山），年轻客群高复购为非节假日期间客流提供支撑，峨眉山五一前三天客流恢复至19年157%，1-4月恢复至140%+，以此推算二季度恢复到190%；其中，携程数据显示23年以来寺庙相关景区门票订单量同比增长310%，预订寺庙景区门票人群中9

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峨眉山A

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一路向北

2023-06-03 15:50:30

【太平洋新能源】核心标的【特锐德】近期更新20230602

【太平洋新能源】核心标的【特锐德】近期更新20230602 前言：充电产业链是我们目前推荐的子行业，其中充电平台公司是未来持续性更好的投资方向（与数字化、智能化也相关），特锐德是代表性公司（业务处于拐点向上阶段）。近期特来电成为国内累计充电量首个破200亿度的平台，龙头地位继续巩固。特来电充电桩方面，平台1-5月新增公共充电桩3.4万台，同比增长39.9%；至5月末，平台累计运营公共充电桩39.7万台，同比增长43.5%，充电网覆盖全国360个城市，市占率全国第一。充电量方面，平台1-5月累

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特锐德

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2023-06-02 12:51:10

【国盛通信】中国制造，万千模组，承载高通的"算力梦”

【国盛通信】中国制造，万千模组，承载高通的"算力梦” 今日模组板块表现抢眼，【国盛通信】前瞻发布边缘通信深度报告，与"英伟达的通信梦与高通的算力梦"等深度研究和思考。高通近日宣布正在由通信公司过渡到边缘计算公司，随着AI催化下算力需求的加速走向多样化，单一的云端算力无法满足所有需求，算力正在走向泛化，走向"云边端"梯度分布的格局。过去，物联网模组是高通向全球智能终端输出通信能力的主要载体，未来，物联网模组将承载高通的边缘算力，为全世界开发者带来易用，高性价比的终端计算能力，赋能万物AI互联。

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【民生】海兰信：首次披露海底数据中心收入空间

领先的海洋高科技厂商，20余年持续深耕。北京海兰信数据科技股份有限公司于2001年注册成立，2004年成为海军装备供应商，2010年3月在深圳证券交易所创业板上市，拥有齐全的军工资质，是国家专精特新“小巨人”企业。公司成立二十余年来，一直在海洋高科技领域深耕，以海洋强国战略为引领，积极响应国家经略海洋、科技兴海号召，坚守“探索海洋、献身国防”的使命，致力于成为“全球智能航海引领者，智慧海洋中国创新实践者”。以自有关键技术为依托，积极发力UDC等新业务。根据公司官网，公司主营业务主要包括：1）智

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海兰信

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一路向北

2023-05-30 14:02:48

【国联】三维通信：“通信+互联网”双轮驱动拓宽成长空间

公司是国内一流的移动通信设备及互联网信息综合服务商，当前业务主要由移动网络设备及解决方案、通信运营、互联网广告传媒等3大板块构成。由于对商誉进行计提减值，公司2021年业绩亏损。2022年扭亏，实现归母净利润1.35亿元。通信海外业务快速发展，毛利率维持高位公司移动网络设备产品线涵盖网优覆盖设备、安全通信设备、行业专网通信产品等，在稳固国内市场地位的基础上，大力开拓海外通信业务。2022年，海外收入创新高，达到3.51亿元，同比增长108.47%；新签订单金额3.55亿元，同比增长29.56

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【招商商业】零食贩售新增中百集团，仅30亿市值

#零食贩售新增中百集团，仅30亿市值!!【招商商业】零售板块周观点量贩零食店:极具生命力的十万店生意，新增中百入局。量贩零食店满足顾客"多、快、省"需求，轻资产扩张+下沉市场布局极具生命力，经测算有望达十万店。当前除家家悦（首两店火爆)，良品铺子(已开18店)）和三只松鼠。(6月初首批店开业)外，新增中百集团入局(近日开出首家小百零食铺）。当前行业爆发态可类比于前几年的茶饮塞道，但预计拥有更清晰的格局。 --------- 近日，中百仓储超市首家零食折扣店——小百零食铺折扣店庭悦荟店，正式开业

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中百集团

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2023-05-28 18:35:09

【广发策略】“中特估”与AI调整后不妨积极一些

●近期市场回调，我们维持22.11中资股大底的判断。历史全球大类资产轮动的经验来看，全球股票+大宗商品共振大跌之后的一年，A股港股正回报是大概率，维持22.11.10“破晓”系列报告以来的判断：港股走牛市，A股“修复市”。23年聚焦“思变”三重奏：政策反转（中特估——央国企重估&数字经济AI+是本轮宽信用新抓手）、困境反转（地产及疫情拐点，优选低估值高Δg行业）、美债反转（港股天亮了）。 ● 政策反转：“估值填坑”后，将逐渐进入“业绩确认”阶段。按我们前期的判断，对标17年初“估值沟壑”收敛完毕

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2023-05-28 12:17:22

【天风机械】AI+机器人核心推荐--大江大河有大鱼

【天风机械】AI+机器人核心推荐--大江大河有大鱼近期行业大事件： ①OpenAI 联合老虎基金投资人形机器人公司X1 2350W美金，正式进军机器人行业； ②微软在其官网发表了一篇名为《机器人 ChatGPT：设计原则和模型能力（ChatGPT for Robotics：Design Principles and Model Abilities）》论文，观察ChatGPT是否可以超越文本思考，教ChatGPT如何使用物理定律、操作环境的背景以及了解机器人的物理行为如何改变世界状态，并以此来解

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鸣志电器

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2023-05-26 12:56:32

金证股份交流纪要20230525

【公司介绍】并购：并购文华财经，初衷是由于战略上的协同性，公司做B端产品、证券、资管、中后台；文华财经做C端产品、期货、前台，协同性非常高，公司的战略也是从B端渗透到C端，文化也想切入证券和资管业务。 1）不存在小媒体猜测的股东减持问题，参与人员范围小，减持的股东直到停牌才知道。并且，从减持的数量上来看，两个人分别减持200多万和300多万股，在持续减持。事情保密在较小的范围，不存在刻意的安排。 2）属于公司长期战略，公司想走入C端，不会因为并购不成功就不贯彻，这是长期的规划，预算、收入、利润也

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金证股份

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2023-05-25 23:02:45

【海通非银】对保险股可以更乐观一些

【海通非银】对保险股可以更乐观一些事件：近5个交易日保险指数大幅下跌7.4％，其中太保、人保、国寿分别下跌9.8％、9.1％、8.8％。我们认为股价调整基本到位，可以更乐观一些。 1、我们预计近期股价下跌的原因包括：1）经济展望转差、长端利率下行。十年期国债收益率由2.93％降至2.70％，固收类投资承压。同时城投债等资产质量问题凸显，部分投资者甚至担忧未来利差损风险。2）担心三季度新单保费增速大幅下降。在预定利率下降的预期下，二季度增额终身寿等产品的新单保费实现超高增长。630停售后，担忧新

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2023-05-24 09:00:49

【招商传媒】传媒行业点评：

【招商传媒】传媒行业点评：（调整时更要坚定，也许黎明就在眼前，继续看好游戏出版龙头）我们今年年初率先市场喊出传媒牛市，以及在2月AI开始发酵的时候，我们坚定推荐游戏板块，均涨幅巨大。近期传媒和AI行业有些调整，在这个时间点，我们重温了2013年到2015年的互联网+行情，我们认为这一波的AI行情也分为4个投资阶段，而现在才只是走入第二个阶段，近期的调整就是上车的机会，游戏出版龙头公司我们继续强烈推荐，而未来AI产品落地的电商，医疗，营销，影视，办公，教育等多个领域有望出现新龙头，欢迎关注我们的

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贵州茅台

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2023-05-23 14:02:59

[国君]雪迪龙：科学仪器封锁突围，公司有望价值重估

维持“增持”评级。我们维持对公司2022-2024年的预测净利润分别为3.77、4.62、5.75亿元，对应EPS分别为0.60、0.73、0.91元。公司突破高精度质谱仪、色谱仪技术壁垒，在医疗、电子、氢能等高端领域受龙头客户认可，高技术壁垒有望创造公司价值重估机遇，维持目标价10.78元。突破质谱&色谱技术，高端科学仪器应用场景拓展程度超预期。1）公司凭借自主知识产权的污染源在线监测系统（CEMS）及红外气体分析仪，进入工业固定源监测及工业过程分析领域，进军中端仪器市场。2）2015、20

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2023-05-22 14:42:01

海豚传媒推出国内首款支持儿童版ChatGPT的学习机

5月20日，2023海豚传媒新品发布暨合作伙伴大会盛大举办，众多教育专家、资深从业者云集，共话“教育向未来”这一主题，发掘和分享面向未来教育的前瞻理念和实施路径。海豚传媒重磅新品——豚小蒙双语学习机和豚小蒙熏听机、AI智能故事机、听力宝也在此次发布会上惊艳亮相。豚小蒙双语学习机等系列新品的发布是海豚传媒布局数字教育跨越式的一步，也让素质教育梦想照进现实更近了一步。

海豚传媒推出国内首款支持儿童版ChatGPT的学习机

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【天风电新】6F再更新:优质企业高盈利+强融资能力带动pb快速下降-0521

当前时点，电解液-6F环节一二线成本曲线差异扩大，二线企业扩产放缓已被市场认知，而市场仍担忧天赐pb处于高位。而我们认为，高盈利质量+强融资能力能够带动pb快速下降，动态来看，天赐23、24年45、63亿利润+可转债、GDR等持续融资，对应2024年末pb仅3X。从电解液环节看，各家企业盈利能力有显著差距。天赐23Q1吨净利7500元，老二不到2000元。6F环节的吨净利差异也同样明显，一线企业多幅度23Q16F吨净利1.5万，2000吨6F产能的某企业6F一季度略微亏损。随着头部企业低成本

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2023-06-05 14:47:57

【华西】长虹华意：变频、商用升级+激励提效，冰压龙头未来可期

冰箱压缩机市场呈结构性增长，25年全球整体规模预计约414亿元，21-25年CAGR为1.8%。量：全球22年全封活塞压缩机（主为冰冷用）销量约2.7亿台，其中商用占比12%，变频占比24%（二者为不同分类口径）。结构：（1）家用：增速放缓，国内供应商占据主导地位，低端市场竞争预计趋于激烈；（2）变频、商用：成长性、盈利能力优于定频的家用，我们预计21-25年商用销量CAGR约2%。冰压市场集中度高，长虹华意龙头地位稳固。 2021年，冰压销量CR3合计份额约67%。其中，2023年1-2

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长虹华意

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听风的韭菜

一路向北

2023-06-05 11:01:57

【国君】继续推荐关注寺庙经济抗周期防御属性，【峨眉山A】【九华旅游】

寺庙经济+高景气度+暑期游催化下名山大川的业绩确定性，其中峨眉山A、九华旅游相对受益：景气度：平价消费+长途游恢复+部分门票优惠政策延续带来客流超预期，五一假期延续23Q1积压的回补性出游趋势，远超19年同期水平；寺庙经济：峨眉山和九华山更受益（四大佛教名山），年轻客群高复购为非节假日期间客流提供支撑，峨眉山五一前三天客流恢复至19年157%，1-4月恢复至140%+，以此推算二季度恢复到190%；其中，携程数据显示23年以来寺庙相关景区门票订单量同比增长310%，预订寺庙景区门票人群中9

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峨眉山A

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听风的韭菜

一路向北

2023-06-03 15:50:30

【太平洋新能源】核心标的【特锐德】近期更新20230602

【太平洋新能源】核心标的【特锐德】近期更新20230602 前言：充电产业链是我们目前推荐的子行业，其中充电平台公司是未来持续性更好的投资方向（与数字化、智能化也相关），特锐德是代表性公司（业务处于拐点向上阶段）。近期特来电成为国内累计充电量首个破200亿度的平台，龙头地位继续巩固。特来电充电桩方面，平台1-5月新增公共充电桩3.4万台，同比增长39.9%；至5月末，平台累计运营公共充电桩39.7万台，同比增长43.5%，充电网覆盖全国360个城市，市占率全国第一。充电量方面，平台1-5月累

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特锐德

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12.85
听风的韭菜

一路向北

2023-06-02 12:51:10

【国盛通信】中国制造，万千模组，承载高通的"算力梦”

【国盛通信】中国制造，万千模组，承载高通的"算力梦” 今日模组板块表现抢眼，【国盛通信】前瞻发布边缘通信深度报告，与"英伟达的通信梦与高通的算力梦"等深度研究和思考。高通近日宣布正在由通信公司过渡到边缘计算公司，随着AI催化下算力需求的加速走向多样化，单一的云端算力无法满足所有需求，算力正在走向泛化，走向"云边端"梯度分布的格局。过去，物联网模组是高通向全球智能终端输出通信能力的主要载体，未来，物联网模组将承载高通的边缘算力，为全世界开发者带来易用，高性价比的终端计算能力，赋能万物AI互联。

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美格智能

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听风的韭菜

一路向北

2023-06-01 10:38:26

【民生】海兰信：首次披露海底数据中心收入空间

领先的海洋高科技厂商，20余年持续深耕。北京海兰信数据科技股份有限公司于2001年注册成立，2004年成为海军装备供应商，2010年3月在深圳证券交易所创业板上市，拥有齐全的军工资质，是国家专精特新“小巨人”企业。公司成立二十余年来，一直在海洋高科技领域深耕，以海洋强国战略为引领，积极响应国家经略海洋、科技兴海号召，坚守“探索海洋、献身国防”的使命，致力于成为“全球智能航海引领者，智慧海洋中国创新实践者”。以自有关键技术为依托，积极发力UDC等新业务。根据公司官网，公司主营业务主要包括：1）智

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海兰信

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听风的韭菜

一路向北

2023-05-30 14:02:48

【国联】三维通信：“通信+互联网”双轮驱动拓宽成长空间

公司是国内一流的移动通信设备及互联网信息综合服务商，当前业务主要由移动网络设备及解决方案、通信运营、互联网广告传媒等3大板块构成。由于对商誉进行计提减值，公司2021年业绩亏损。2022年扭亏，实现归母净利润1.35亿元。通信海外业务快速发展，毛利率维持高位公司移动网络设备产品线涵盖网优覆盖设备、安全通信设备、行业专网通信产品等，在稳固国内市场地位的基础上，大力开拓海外通信业务。2022年，海外收入创新高，达到3.51亿元，同比增长108.47%；新签订单金额3.55亿元，同比增长29.56

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三维通信

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听风的韭菜

一路向北

2023-05-29 14:21:31

【招商商业】零食贩售新增中百集团，仅30亿市值

#零食贩售新增中百集团，仅30亿市值!!【招商商业】零售板块周观点量贩零食店:极具生命力的十万店生意，新增中百入局。量贩零食店满足顾客"多、快、省"需求，轻资产扩张+下沉市场布局极具生命力，经测算有望达十万店。当前除家家悦（首两店火爆)，良品铺子(已开18店)）和三只松鼠。(6月初首批店开业)外，新增中百集团入局(近日开出首家小百零食铺）。当前行业爆发态可类比于前几年的茶饮塞道，但预计拥有更清晰的格局。 --------- 近日，中百仓储超市首家零食折扣店——小百零食铺折扣店庭悦荟店，正式开业

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中百集团

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听风的韭菜

一路向北

2023-05-28 18:35:09

【广发策略】“中特估”与AI调整后不妨积极一些

●近期市场回调，我们维持22.11中资股大底的判断。历史全球大类资产轮动的经验来看，全球股票+大宗商品共振大跌之后的一年，A股港股正回报是大概率，维持22.11.10“破晓”系列报告以来的判断：港股走牛市，A股“修复市”。23年聚焦“思变”三重奏：政策反转（中特估——央国企重估&数字经济AI+是本轮宽信用新抓手）、困境反转（地产及疫情拐点，优选低估值高Δg行业）、美债反转（港股天亮了）。 ● 政策反转：“估值填坑”后，将逐渐进入“业绩确认”阶段。按我们前期的判断，对标17年初“估值沟壑”收敛完毕

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中国石油

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听风的韭菜

一路向北

2023-05-28 12:17:22

【天风机械】AI+机器人核心推荐--大江大河有大鱼

【天风机械】AI+机器人核心推荐--大江大河有大鱼近期行业大事件： ①OpenAI 联合老虎基金投资人形机器人公司X1 2350W美金，正式进军机器人行业； ②微软在其官网发表了一篇名为《机器人 ChatGPT：设计原则和模型能力（ChatGPT for Robotics：Design Principles and Model Abilities）》论文，观察ChatGPT是否可以超越文本思考，教ChatGPT如何使用物理定律、操作环境的背景以及了解机器人的物理行为如何改变世界状态，并以此来解

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鸣志电器

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听风的韭菜

一路向北

2023-05-26 12:56:32

金证股份交流纪要20230525

【公司介绍】并购：并购文华财经，初衷是由于战略上的协同性，公司做B端产品、证券、资管、中后台；文华财经做C端产品、期货、前台，协同性非常高，公司的战略也是从B端渗透到C端，文化也想切入证券和资管业务。 1）不存在小媒体猜测的股东减持问题，参与人员范围小，减持的股东直到停牌才知道。并且，从减持的数量上来看，两个人分别减持200多万和300多万股，在持续减持。事情保密在较小的范围，不存在刻意的安排。 2）属于公司长期战略，公司想走入C端，不会因为并购不成功就不贯彻，这是长期的规划，预算、收入、利润也

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金证股份

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听风的韭菜

一路向北

2023-05-25 23:02:45

【海通非银】对保险股可以更乐观一些

【海通非银】对保险股可以更乐观一些事件：近5个交易日保险指数大幅下跌7.4％，其中太保、人保、国寿分别下跌9.8％、9.1％、8.8％。我们认为股价调整基本到位，可以更乐观一些。 1、我们预计近期股价下跌的原因包括：1）经济展望转差、长端利率下行。十年期国债收益率由2.93％降至2.70％，固收类投资承压。同时城投债等资产质量问题凸显，部分投资者甚至担忧未来利差损风险。2）担心三季度新单保费增速大幅下降。在预定利率下降的预期下，二季度增额终身寿等产品的新单保费实现超高增长。630停售后，担忧新

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中国平安

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听风的韭菜

一路向北

2023-05-24 09:00:49

【招商传媒】传媒行业点评：

【招商传媒】传媒行业点评：（调整时更要坚定，也许黎明就在眼前，继续看好游戏出版龙头）我们今年年初率先市场喊出传媒牛市，以及在2月AI开始发酵的时候，我们坚定推荐游戏板块，均涨幅巨大。近期传媒和AI行业有些调整，在这个时间点，我们重温了2013年到2015年的互联网+行情，我们认为这一波的AI行情也分为4个投资阶段，而现在才只是走入第二个阶段，近期的调整就是上车的机会，游戏出版龙头公司我们继续强烈推荐，而未来AI产品落地的电商，医疗，营销，影视，办公，教育等多个领域有望出现新龙头，欢迎关注我们的

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贵州茅台

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听风的韭菜

一路向北

2023-05-23 14:02:59

[国君]雪迪龙：科学仪器封锁突围，公司有望价值重估

维持“增持”评级。我们维持对公司2022-2024年的预测净利润分别为3.77、4.62、5.75亿元，对应EPS分别为0.60、0.73、0.91元。公司突破高精度质谱仪、色谱仪技术壁垒，在医疗、电子、氢能等高端领域受龙头客户认可，高技术壁垒有望创造公司价值重估机遇，维持目标价10.78元。突破质谱&色谱技术，高端科学仪器应用场景拓展程度超预期。1）公司凭借自主知识产权的污染源在线监测系统（CEMS）及红外气体分析仪，进入工业固定源监测及工业过程分析领域，进军中端仪器市场。2）2015、20

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雪迪龙

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听风的韭菜

一路向北

2023-05-22 14:42:01

海豚传媒推出国内首款支持儿童版ChatGPT的学习机

5月20日，2023海豚传媒新品发布暨合作伙伴大会盛大举办，众多教育专家、资深从业者云集，共话“教育向未来”这一主题，发掘和分享面向未来教育的前瞻理念和实施路径。海豚传媒重磅新品——豚小蒙双语学习机和豚小蒙熏听机、AI智能故事机、听力宝也在此次发布会上惊艳亮相。豚小蒙双语学习机等系列新品的发布是海豚传媒布局数字教育跨越式的一步，也让素质教育梦想照进现实更近了一步。

海豚传媒推出国内首款支持儿童版ChatGPT的学习机

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长江传媒

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听风的韭菜

一路向北

2023-05-21 21:08:52

【天风电新】6F再更新:优质企业高盈利+强融资能力带动pb快速下降-0521

当前时点，电解液-6F环节一二线成本曲线差异扩大，二线企业扩产放缓已被市场认知，而市场仍担忧天赐pb处于高位。而我们认为，高盈利质量+强融资能力能够带动pb快速下降，动态来看，天赐23、24年45、63亿利润+可转债、GDR等持续融资，对应2024年末pb仅3X。从电解液环节看，各家企业盈利能力有显著差距。天赐23Q1吨净利7500元，老二不到2000元。6F环节的吨净利差异也同样明显，一线企业多幅度23Q16F吨净利1.5万，2000吨6F产能的某企业6F一季度略微亏损。随着头部企业低成本

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天赐材料

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一路向北

2023-06-05 14:47:57

【华西】长虹华意：变频、商用升级+激励提效，冰压龙头未来可期

冰箱压缩机市场呈结构性增长，25年全球整体规模预计约414亿元，21-25年CAGR为1.8%。量：全球22年全封活塞压缩机（主为冰冷用）销量约2.7亿台，其中商用占比12%，变频占比24%（二者为不同分类口径）。结构：（1）家用：增速放缓，国内供应商占据主导地位，低端市场竞争预计趋于激烈；（2）变频、商用：成长性、盈利能力优于定频的家用，我们预计21-25年商用销量CAGR约2%。冰压市场集中度高，长虹华意龙头地位稳固。 2021年，冰压销量CR3合计份额约67%。其中，2023年1-2

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长虹华意

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一路向北

2023-06-05 11:01:57

【国君】继续推荐关注寺庙经济抗周期防御属性，【峨眉山A】【九华旅游】

寺庙经济+高景气度+暑期游催化下名山大川的业绩确定性，其中峨眉山A、九华旅游相对受益：景气度：平价消费+长途游恢复+部分门票优惠政策延续带来客流超预期，五一假期延续23Q1积压的回补性出游趋势，远超19年同期水平；寺庙经济：峨眉山和九华山更受益（四大佛教名山），年轻客群高复购为非节假日期间客流提供支撑，峨眉山五一前三天客流恢复至19年157%，1-4月恢复至140%+，以此推算二季度恢复到190%；其中，携程数据显示23年以来寺庙相关景区门票订单量同比增长310%，预订寺庙景区门票人群中9

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峨眉山A

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一路向北

2023-06-03 15:50:30

【太平洋新能源】核心标的【特锐德】近期更新20230602

【太平洋新能源】核心标的【特锐德】近期更新20230602 前言：充电产业链是我们目前推荐的子行业，其中充电平台公司是未来持续性更好的投资方向（与数字化、智能化也相关），特锐德是代表性公司（业务处于拐点向上阶段）。近期特来电成为国内累计充电量首个破200亿度的平台，龙头地位继续巩固。特来电充电桩方面，平台1-5月新增公共充电桩3.4万台，同比增长39.9%；至5月末，平台累计运营公共充电桩39.7万台，同比增长43.5%，充电网覆盖全国360个城市，市占率全国第一。充电量方面，平台1-5月累

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特锐德

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2023-06-02 12:51:10

【国盛通信】中国制造，万千模组，承载高通的"算力梦”

【国盛通信】中国制造，万千模组，承载高通的"算力梦” 今日模组板块表现抢眼，【国盛通信】前瞻发布边缘通信深度报告，与"英伟达的通信梦与高通的算力梦"等深度研究和思考。高通近日宣布正在由通信公司过渡到边缘计算公司，随着AI催化下算力需求的加速走向多样化，单一的云端算力无法满足所有需求，算力正在走向泛化，走向"云边端"梯度分布的格局。过去，物联网模组是高通向全球智能终端输出通信能力的主要载体，未来，物联网模组将承载高通的边缘算力，为全世界开发者带来易用，高性价比的终端计算能力，赋能万物AI互联。

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【民生】海兰信：首次披露海底数据中心收入空间

领先的海洋高科技厂商，20余年持续深耕。北京海兰信数据科技股份有限公司于2001年注册成立，2004年成为海军装备供应商，2010年3月在深圳证券交易所创业板上市，拥有齐全的军工资质，是国家专精特新“小巨人”企业。公司成立二十余年来，一直在海洋高科技领域深耕，以海洋强国战略为引领，积极响应国家经略海洋、科技兴海号召，坚守“探索海洋、献身国防”的使命，致力于成为“全球智能航海引领者，智慧海洋中国创新实践者”。以自有关键技术为依托，积极发力UDC等新业务。根据公司官网，公司主营业务主要包括：1）智

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海兰信

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2023-05-30 14:02:48

【国联】三维通信：“通信+互联网”双轮驱动拓宽成长空间

公司是国内一流的移动通信设备及互联网信息综合服务商，当前业务主要由移动网络设备及解决方案、通信运营、互联网广告传媒等3大板块构成。由于对商誉进行计提减值，公司2021年业绩亏损。2022年扭亏，实现归母净利润1.35亿元。通信海外业务快速发展，毛利率维持高位公司移动网络设备产品线涵盖网优覆盖设备、安全通信设备、行业专网通信产品等，在稳固国内市场地位的基础上，大力开拓海外通信业务。2022年，海外收入创新高，达到3.51亿元，同比增长108.47%；新签订单金额3.55亿元，同比增长29.56

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2023-05-29 14:21:31

【招商商业】零食贩售新增中百集团，仅30亿市值

#零食贩售新增中百集团，仅30亿市值!!【招商商业】零售板块周观点量贩零食店:极具生命力的十万店生意，新增中百入局。量贩零食店满足顾客"多、快、省"需求，轻资产扩张+下沉市场布局极具生命力，经测算有望达十万店。当前除家家悦（首两店火爆)，良品铺子(已开18店)）和三只松鼠。(6月初首批店开业)外，新增中百集团入局(近日开出首家小百零食铺）。当前行业爆发态可类比于前几年的茶饮塞道，但预计拥有更清晰的格局。 --------- 近日，中百仓储超市首家零食折扣店——小百零食铺折扣店庭悦荟店，正式开业

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中百集团

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【广发策略】“中特估”与AI调整后不妨积极一些

●近期市场回调，我们维持22.11中资股大底的判断。历史全球大类资产轮动的经验来看，全球股票+大宗商品共振大跌之后的一年，A股港股正回报是大概率，维持22.11.10“破晓”系列报告以来的判断：港股走牛市，A股“修复市”。23年聚焦“思变”三重奏：政策反转（中特估——央国企重估&数字经济AI+是本轮宽信用新抓手）、困境反转（地产及疫情拐点，优选低估值高Δg行业）、美债反转（港股天亮了）。 ● 政策反转：“估值填坑”后，将逐渐进入“业绩确认”阶段。按我们前期的判断，对标17年初“估值沟壑”收敛完毕

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中国石油

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【天风机械】AI+机器人核心推荐--大江大河有大鱼

【天风机械】AI+机器人核心推荐--大江大河有大鱼近期行业大事件： ①OpenAI 联合老虎基金投资人形机器人公司X1 2350W美金，正式进军机器人行业； ②微软在其官网发表了一篇名为《机器人 ChatGPT：设计原则和模型能力（ChatGPT for Robotics：Design Principles and Model Abilities）》论文，观察ChatGPT是否可以超越文本思考，教ChatGPT如何使用物理定律、操作环境的背景以及了解机器人的物理行为如何改变世界状态，并以此来解

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鸣志电器

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金证股份交流纪要20230525

【公司介绍】并购：并购文华财经，初衷是由于战略上的协同性，公司做B端产品、证券、资管、中后台；文华财经做C端产品、期货、前台，协同性非常高，公司的战略也是从B端渗透到C端，文化也想切入证券和资管业务。 1）不存在小媒体猜测的股东减持问题，参与人员范围小，减持的股东直到停牌才知道。并且，从减持的数量上来看，两个人分别减持200多万和300多万股，在持续减持。事情保密在较小的范围，不存在刻意的安排。 2）属于公司长期战略，公司想走入C端，不会因为并购不成功就不贯彻，这是长期的规划，预算、收入、利润也

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金证股份

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2023-05-25 23:02:45

【海通非银】对保险股可以更乐观一些

【海通非银】对保险股可以更乐观一些事件：近5个交易日保险指数大幅下跌7.4％，其中太保、人保、国寿分别下跌9.8％、9.1％、8.8％。我们认为股价调整基本到位，可以更乐观一些。 1、我们预计近期股价下跌的原因包括：1）经济展望转差、长端利率下行。十年期国债收益率由2.93％降至2.70％，固收类投资承压。同时城投债等资产质量问题凸显，部分投资者甚至担忧未来利差损风险。2）担心三季度新单保费增速大幅下降。在预定利率下降的预期下，二季度增额终身寿等产品的新单保费实现超高增长。630停售后，担忧新

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2023-05-24 09:00:49

【招商传媒】传媒行业点评：

【招商传媒】传媒行业点评：（调整时更要坚定，也许黎明就在眼前，继续看好游戏出版龙头）我们今年年初率先市场喊出传媒牛市，以及在2月AI开始发酵的时候，我们坚定推荐游戏板块，均涨幅巨大。近期传媒和AI行业有些调整，在这个时间点，我们重温了2013年到2015年的互联网+行情，我们认为这一波的AI行情也分为4个投资阶段，而现在才只是走入第二个阶段，近期的调整就是上车的机会，游戏出版龙头公司我们继续强烈推荐，而未来AI产品落地的电商，医疗，营销，影视，办公，教育等多个领域有望出现新龙头，欢迎关注我们的

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贵州茅台

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2023-05-23 14:02:59

[国君]雪迪龙：科学仪器封锁突围，公司有望价值重估

维持“增持”评级。我们维持对公司2022-2024年的预测净利润分别为3.77、4.62、5.75亿元，对应EPS分别为0.60、0.73、0.91元。公司突破高精度质谱仪、色谱仪技术壁垒，在医疗、电子、氢能等高端领域受龙头客户认可，高技术壁垒有望创造公司价值重估机遇，维持目标价10.78元。突破质谱&色谱技术，高端科学仪器应用场景拓展程度超预期。1）公司凭借自主知识产权的污染源在线监测系统（CEMS）及红外气体分析仪，进入工业固定源监测及工业过程分析领域，进军中端仪器市场。2）2015、20

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海豚传媒推出国内首款支持儿童版ChatGPT的学习机

5月20日，2023海豚传媒新品发布暨合作伙伴大会盛大举办，众多教育专家、资深从业者云集，共话“教育向未来”这一主题，发掘和分享面向未来教育的前瞻理念和实施路径。海豚传媒重磅新品——豚小蒙双语学习机和豚小蒙熏听机、AI智能故事机、听力宝也在此次发布会上惊艳亮相。豚小蒙双语学习机等系列新品的发布是海豚传媒布局数字教育跨越式的一步，也让素质教育梦想照进现实更近了一步。

海豚传媒推出国内首款支持儿童版ChatGPT的学习机

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【天风电新】6F再更新:优质企业高盈利+强融资能力带动pb快速下降-0521

当前时点，电解液-6F环节一二线成本曲线差异扩大，二线企业扩产放缓已被市场认知，而市场仍担忧天赐pb处于高位。而我们认为，高盈利质量+强融资能力能够带动pb快速下降，动态来看，天赐23、24年45、63亿利润+可转债、GDR等持续融资，对应2024年末pb仅3X。从电解液环节看，各家企业盈利能力有显著差距。天赐23Q1吨净利7500元，老二不到2000元。6F环节的吨净利差异也同样明显，一线企业多幅度23Q16F吨净利1.5万，2000吨6F产能的某企业6F一季度略微亏损。随着头部企业低成本

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2023-06-05 14:47:57

【华西】长虹华意：变频、商用升级+激励提效，冰压龙头未来可期

冰箱压缩机市场呈结构性增长，25年全球整体规模预计约414亿元，21-25年CAGR为1.8%。量：全球22年全封活塞压缩机（主为冰冷用）销量约2.7亿台，其中商用占比12%，变频占比24%（二者为不同分类口径）。结构：（1）家用：增速放缓，国内供应商占据主导地位，低端市场竞争预计趋于激烈；（2）变频、商用：成长性、盈利能力优于定频的家用，我们预计21-25年商用销量CAGR约2%。冰压市场集中度高，长虹华意龙头地位稳固。 2021年，冰压销量CR3合计份额约67%。其中，2023年1-2

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长虹华意

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听风的韭菜

一路向北

2023-06-05 11:01:57

【国君】继续推荐关注寺庙经济抗周期防御属性，【峨眉山A】【九华旅游】

寺庙经济+高景气度+暑期游催化下名山大川的业绩确定性，其中峨眉山A、九华旅游相对受益：景气度：平价消费+长途游恢复+部分门票优惠政策延续带来客流超预期，五一假期延续23Q1积压的回补性出游趋势，远超19年同期水平；寺庙经济：峨眉山和九华山更受益（四大佛教名山），年轻客群高复购为非节假日期间客流提供支撑，峨眉山五一前三天客流恢复至19年157%，1-4月恢复至140%+，以此推算二季度恢复到190%；其中，携程数据显示23年以来寺庙相关景区门票订单量同比增长310%，预订寺庙景区门票人群中9

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峨眉山A

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一路向北

2023-06-03 15:50:30

【太平洋新能源】核心标的【特锐德】近期更新20230602

【太平洋新能源】核心标的【特锐德】近期更新20230602 前言：充电产业链是我们目前推荐的子行业，其中充电平台公司是未来持续性更好的投资方向（与数字化、智能化也相关），特锐德是代表性公司（业务处于拐点向上阶段）。近期特来电成为国内累计充电量首个破200亿度的平台，龙头地位继续巩固。特来电充电桩方面，平台1-5月新增公共充电桩3.4万台，同比增长39.9%；至5月末，平台累计运营公共充电桩39.7万台，同比增长43.5%，充电网覆盖全国360个城市，市占率全国第一。充电量方面，平台1-5月累

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特锐德

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2023-06-02 12:51:10

【国盛通信】中国制造，万千模组，承载高通的"算力梦”

【国盛通信】中国制造，万千模组，承载高通的"算力梦” 今日模组板块表现抢眼，【国盛通信】前瞻发布边缘通信深度报告，与"英伟达的通信梦与高通的算力梦"等深度研究和思考。高通近日宣布正在由通信公司过渡到边缘计算公司，随着AI催化下算力需求的加速走向多样化，单一的云端算力无法满足所有需求，算力正在走向泛化，走向"云边端"梯度分布的格局。过去，物联网模组是高通向全球智能终端输出通信能力的主要载体，未来，物联网模组将承载高通的边缘算力，为全世界开发者带来易用，高性价比的终端计算能力，赋能万物AI互联。

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美格智能

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一路向北

2023-06-01 10:38:26

【民生】海兰信：首次披露海底数据中心收入空间

领先的海洋高科技厂商，20余年持续深耕。北京海兰信数据科技股份有限公司于2001年注册成立，2004年成为海军装备供应商，2010年3月在深圳证券交易所创业板上市，拥有齐全的军工资质，是国家专精特新“小巨人”企业。公司成立二十余年来，一直在海洋高科技领域深耕，以海洋强国战略为引领，积极响应国家经略海洋、科技兴海号召，坚守“探索海洋、献身国防”的使命，致力于成为“全球智能航海引领者，智慧海洋中国创新实践者”。以自有关键技术为依托，积极发力UDC等新业务。根据公司官网，公司主营业务主要包括：1）智

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海兰信

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一路向北

2023-05-30 14:02:48

【国联】三维通信：“通信+互联网”双轮驱动拓宽成长空间

公司是国内一流的移动通信设备及互联网信息综合服务商，当前业务主要由移动网络设备及解决方案、通信运营、互联网广告传媒等3大板块构成。由于对商誉进行计提减值，公司2021年业绩亏损。2022年扭亏，实现归母净利润1.35亿元。通信海外业务快速发展，毛利率维持高位公司移动网络设备产品线涵盖网优覆盖设备、安全通信设备、行业专网通信产品等，在稳固国内市场地位的基础上，大力开拓海外通信业务。2022年，海外收入创新高，达到3.51亿元，同比增长108.47%；新签订单金额3.55亿元，同比增长29.56

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三维通信

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一路向北

2023-05-29 14:21:31

【招商商业】零食贩售新增中百集团，仅30亿市值

#零食贩售新增中百集团，仅30亿市值!!【招商商业】零售板块周观点量贩零食店:极具生命力的十万店生意，新增中百入局。量贩零食店满足顾客"多、快、省"需求，轻资产扩张+下沉市场布局极具生命力，经测算有望达十万店。当前除家家悦（首两店火爆)，良品铺子(已开18店)）和三只松鼠。(6月初首批店开业)外，新增中百集团入局(近日开出首家小百零食铺）。当前行业爆发态可类比于前几年的茶饮塞道，但预计拥有更清晰的格局。 --------- 近日，中百仓储超市首家零食折扣店——小百零食铺折扣店庭悦荟店，正式开业

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中百集团

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一路向北

2023-05-28 18:35:09

【广发策略】“中特估”与AI调整后不妨积极一些

●近期市场回调，我们维持22.11中资股大底的判断。历史全球大类资产轮动的经验来看，全球股票+大宗商品共振大跌之后的一年，A股港股正回报是大概率，维持22.11.10“破晓”系列报告以来的判断：港股走牛市，A股“修复市”。23年聚焦“思变”三重奏：政策反转（中特估——央国企重估&数字经济AI+是本轮宽信用新抓手）、困境反转（地产及疫情拐点，优选低估值高Δg行业）、美债反转（港股天亮了）。 ● 政策反转：“估值填坑”后，将逐渐进入“业绩确认”阶段。按我们前期的判断，对标17年初“估值沟壑”收敛完毕

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中国石油

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一路向北

2023-05-28 12:17:22

【天风机械】AI+机器人核心推荐--大江大河有大鱼

【天风机械】AI+机器人核心推荐--大江大河有大鱼近期行业大事件： ①OpenAI 联合老虎基金投资人形机器人公司X1 2350W美金，正式进军机器人行业； ②微软在其官网发表了一篇名为《机器人 ChatGPT：设计原则和模型能力（ChatGPT for Robotics：Design Principles and Model Abilities）》论文，观察ChatGPT是否可以超越文本思考，教ChatGPT如何使用物理定律、操作环境的背景以及了解机器人的物理行为如何改变世界状态，并以此来解

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鸣志电器

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一路向北

2023-05-26 12:56:32

金证股份交流纪要20230525

【公司介绍】并购：并购文华财经，初衷是由于战略上的协同性，公司做B端产品、证券、资管、中后台；文华财经做C端产品、期货、前台，协同性非常高，公司的战略也是从B端渗透到C端，文化也想切入证券和资管业务。 1）不存在小媒体猜测的股东减持问题，参与人员范围小，减持的股东直到停牌才知道。并且，从减持的数量上来看，两个人分别减持200多万和300多万股，在持续减持。事情保密在较小的范围，不存在刻意的安排。 2）属于公司长期战略，公司想走入C端，不会因为并购不成功就不贯彻，这是长期的规划，预算、收入、利润也

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金证股份

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2023-05-25 23:02:45

【海通非银】对保险股可以更乐观一些

【海通非银】对保险股可以更乐观一些事件：近5个交易日保险指数大幅下跌7.4％，其中太保、人保、国寿分别下跌9.8％、9.1％、8.8％。我们认为股价调整基本到位，可以更乐观一些。 1、我们预计近期股价下跌的原因包括：1）经济展望转差、长端利率下行。十年期国债收益率由2.93％降至2.70％，固收类投资承压。同时城投债等资产质量问题凸显，部分投资者甚至担忧未来利差损风险。2）担心三季度新单保费增速大幅下降。在预定利率下降的预期下，二季度增额终身寿等产品的新单保费实现超高增长。630停售后，担忧新

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中国平安

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一路向北

2023-05-24 09:00:49

【招商传媒】传媒行业点评：

【招商传媒】传媒行业点评：（调整时更要坚定，也许黎明就在眼前，继续看好游戏出版龙头）我们今年年初率先市场喊出传媒牛市，以及在2月AI开始发酵的时候，我们坚定推荐游戏板块，均涨幅巨大。近期传媒和AI行业有些调整，在这个时间点，我们重温了2013年到2015年的互联网+行情，我们认为这一波的AI行情也分为4个投资阶段，而现在才只是走入第二个阶段，近期的调整就是上车的机会，游戏出版龙头公司我们继续强烈推荐，而未来AI产品落地的电商，医疗，营销，影视，办公，教育等多个领域有望出现新龙头，欢迎关注我们的

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贵州茅台

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2023-05-23 14:02:59

[国君]雪迪龙：科学仪器封锁突围，公司有望价值重估

维持“增持”评级。我们维持对公司2022-2024年的预测净利润分别为3.77、4.62、5.75亿元，对应EPS分别为0.60、0.73、0.91元。公司突破高精度质谱仪、色谱仪技术壁垒，在医疗、电子、氢能等高端领域受龙头客户认可，高技术壁垒有望创造公司价值重估机遇，维持目标价10.78元。突破质谱&色谱技术，高端科学仪器应用场景拓展程度超预期。1）公司凭借自主知识产权的污染源在线监测系统（CEMS）及红外气体分析仪，进入工业固定源监测及工业过程分析领域，进军中端仪器市场。2）2015、20

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雪迪龙

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一路向北

2023-05-22 14:42:01

海豚传媒推出国内首款支持儿童版ChatGPT的学习机

5月20日，2023海豚传媒新品发布暨合作伙伴大会盛大举办，众多教育专家、资深从业者云集，共话“教育向未来”这一主题，发掘和分享面向未来教育的前瞻理念和实施路径。海豚传媒重磅新品——豚小蒙双语学习机和豚小蒙熏听机、AI智能故事机、听力宝也在此次发布会上惊艳亮相。豚小蒙双语学习机等系列新品的发布是海豚传媒布局数字教育跨越式的一步，也让素质教育梦想照进现实更近了一步。

海豚传媒推出国内首款支持儿童版ChatGPT的学习机

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长江传媒

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一路向北

2023-05-21 21:08:52

【天风电新】6F再更新:优质企业高盈利+强融资能力带动pb快速下降-0521

当前时点，电解液-6F环节一二线成本曲线差异扩大，二线企业扩产放缓已被市场认知，而市场仍担忧天赐pb处于高位。而我们认为，高盈利质量+强融资能力能够带动pb快速下降，动态来看，天赐23、24年45、63亿利润+可转债、GDR等持续融资，对应2024年末pb仅3X。从电解液环节看，各家企业盈利能力有显著差距。天赐23Q1吨净利7500元，老二不到2000元。6F环节的吨净利差异也同样明显，一线企业多幅度23Q16F吨净利1.5万，2000吨6F产能的某企业6F一季度略微亏损。随着头部企业低成本

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天赐材料

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