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每天都处于被市场淘汰的边缘

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听风的韭菜

一路向北

2021-09-06 09:55:17

【华创电动车研究】明冠新材:低估值、高成长的新能源膜王

【华创电动车研究】明冠新材:低估值、高成长的新能源膜王软包电池厂铝塑膜供应商急需扩容,公司切入LG拥抱行业大趋势铝塑膜占软包电池的18%成本,是重要的原材料。目前主要是LG、SKI、孚能等电池厂在走软包路线. 头部电池厂进行积极扩产,动力电池铝塑膜的需求快速增加,5年10倍成长,需求扩张显著。目前动力电池膜主要采用日厂DNP、昭和等厂商,日厂资本开支谨慎且价格较高(日厂30+元/平米,国产22-26元/平), 软包电池厂迫切需要引入新供应商。国内铝塑膜厂商目前涉足头部动力电池客户较少,目前明

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明冠新材

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听风的韭菜

一路向北

2021-09-05 22:13:34

【申万大化工团队】硅磷氟纯碱电石天然气，泛“碳中和”能源材料

【申万大化工团队】硅磷氟纯碱电石天然气，泛“碳中和”能源材料近况解读2021/09/05

【申万大化工团队】硅磷氟纯碱电石天然气，泛“碳中和”能源材料近况解读2021/09/05

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云图控股

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听风的韭菜

一路向北

2021-09-05 20:07:47

【海通有色】甬金股份：不锈钢冷轧龙头，业绩持续释放

我们认为公司未来业绩最大的驱动因素是产能快速扩张。截至2020年末公司不锈钢冷轧产能达到180万吨，产量166.63万吨。根据公司规划，预计2023年达产产能有望达到350万吨，产量320万吨，实现3年翻倍，年复合增速均达到25%。不仅是总量上的翻倍，产品结构上看公司高毛利的精密冷轧扩张更快，将有望从11万吨扩张到40万吨，接近4倍增长。

【海通有色】甬金股份：不锈钢冷轧龙头，业绩持续释放

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甬金股份

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1.23
听风的韭菜

一路向北

2021-09-03 13:11:59

【中泰】光力科技，20210903，首次覆盖买入

光力科技（300480.SZ）：国内半导体划片机龙头启航安全监控为主，外延加码半导体封测划片机设备。公司1994年成立以来专注于煤矿安全监控设备和系统，2016和2017年分别收购英国LoadPointLimited&LoadPointBearingsLimited70%股权（目前全资）切入半导体划片机、空气主轴等封测产业链，根据2021H1财报安全监控等营收占比61%、毛利率达63%贡献主要的现金流，半导体封测设备占比39%，且2019年10月参股公司先进微电子装备（郑州）公司收购全球第三大

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光力科技

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听风的韭菜

一路向北

2021-09-03 10:23:08

【浙商轻工】劲嘉股份：股权激励彰显利润增长信心

【浙商轻工】劲嘉股份：股权激励绑定中层&业务人员，彰显利润增长信心基本事件：公司发布2021年限制性股票激励计划草案，计划授予限制性股票3000万股，占总股本2.05%，授予价格5.37元/股。业绩激励目标为：以2020年业绩为基数，2021/2022/2023年净利润增长率不低于22%/50%/85%（假设以每年业绩考核最低标准计算，2021/2022/2023年同比增长分别不低于22.00%/22.95%/23.33%）。股权激励绑定中层&业务人员，彰显利润增长信心该计划对当前在公司任

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劲嘉股份

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听风的韭菜

一路向北

2021-09-02 20:53:40

【安信建筑】中装建设:新能源业务成效显著

【安信建筑】中装建设:装饰黑马主业稳健元拓展, 新能源业务成效显著未来业绩估值提升可期公司为装饰板块黑马,传统主营装饰施工业务收入稳健,同时不断拓展工程产业链布局,积极向房建、市政、幕墙、园林等工程领域延伸。截至201H1末,公司在手订单99.02亿元,为200年营收的1.8倍,订单充裕支撑未来业绩释放。公司多元拓展持续推进,物业管理、新基建、区块链等业务成效显著,公司参股赛格物业,持有其25%收购嘉泽特100%股权,物业管理业务经营规模不断扩大。五沙(宽原)大数据中心建设稳步推进,预计建成

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ST中装

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听风的韭菜

一路向北

2021-09-02 14:00:29

【东吴通信】兴森科技：IC载板赛道卡位及前瞻布局优势尽显

【东吴通信侯宾】兴森科技：H1经营性利润同比高增，IC载板赛道卡位及前瞻布局优势尽显最近市场波动、股价回调中继续坚定看好 ️传统PCB H1同比+13.22%，毛利率34%（+3.14pp）；IC载板营收2.95亿元，同比+111.06%，占收比12.46%（+5.62pp），毛利率20.80%（+11.55pp）；传统PCB业务产能逐步释放，产品结构优化，保证持续稳定的业绩贡献，IC载板扩产节奏清晰，产能爬坡及良率提升顺利，业绩贡献持续提升。 ️经营效率改善，盈利能力稳步提升，H1毛利率32

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兴森科技

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20.72
听风的韭菜

一路向北

2021-09-01 21:42:52

【天风通信】科华数据:持续强烈推荐

Y【天风通信】科华数据:一线IDC,储能逆变器国内第二,持续强烈推荐事件:底部80亿市值我们带队反路演,后发布新深度报告,后公司股价遭遇调整,我们经研究跟踪认为基本面没变化,发布观点继续看好,公司股价连续上涨超过210亿,近期连续回调,目前位置再次进入安全配置区 Y重申推荐逻辑： Y1、公司是国内一线idc品种,目前在手机柜3万多,与宝信、光环等接近,同时背靠腾讯,腾讯占据公司业务50%,未来持续发展保持20%~30%增长可期 Y2、新能源高景气高增长:20年新能源业务4个多亿，行业高景气，公

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科华数据

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听风的韭菜

一路向北

2021-09-01 20:56:43

【招商电新中游97版】中游更新:守望Q4机会

【招商电新中游97版】中游更新:守望Q4机会 1、电动车中游的中报业绩全面兑现,不仅是高质量的高增长,而且先行指标和经营态势都欣欣向荣。 2、近期中游出现新的扰动,博世ESP减产在9月份可能对整车销售带来不利影响,但影响强度可能是电车<畅销传统车<传统普通车,电车也有影响但幅度应该尚可,这个也是短期问题 3、中游本来有希望在9月下旬开始超预期表,如果全球销售能显著超过3月、6月份的高点,可能会以比较让人信服的方式给明年的全球需求比较乐的指引,也是对消费终端接受程度的一个测试(之前是供应链瓶颈的问

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宁德时代

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6.81
听风的韭菜

一路向北

2021-08-31 20:18:08

【海通化工】积极关注云图控股

【海通化工刘威团队】积极关注云图控股近期云图控股持续上涨，我们维持此前推荐。（1）复合肥龙二、市场份额6%，受益于复合化率提升市占率提升以及农产品价格上涨。企业估值低于其他复合肥公司。（2）公司去年黄磷产能6万吨，纯碱65万吨产量，受益于黄磷和纯碱涨价，市场低估了公司的业绩弹性。（3）上市公司有1.81亿吨磷矿资源，正在办理探转采，（中报已经公告）未来磷矿资源有望重估。（4）公司有10万吨工业磷酸一铵（磷酸铁上游）。我们跟踪化肥行业长达14年，磷矿石10年，我们拥有行业协会，贸易商，上

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云图控股

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听风的韭菜

一路向北

2021-08-30 20:11:42

银江股份：2021年8月28日投资者关系活动记录表

与华为合作物联网医疗

银江股份：2021年8月28日投资者关系活动记录表

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*ST银江

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听风的韭菜

一路向北

2021-08-30 12:41:13

【招商】江河集团，20210829，首次覆盖买入

建筑装饰行业的领军者，股权结构长期稳定。在国家大力推行装配式的背景下，公司作为中国装配式幕墙的先行者与领军人物，全面实现了幕墙业务的装配式发展，在内装领域，公司采用“自主研发产业链系统集成”的装配式发展路径，推进产业链上下游的集成式发展。公司股权结构较为集中，管理层长期较为稳定。公司实际控制人和最终受益人为刘载望，自上市以来，他一直任公司董事长，直接持有公司25.07%的股份，间接持有公司23.25%的股份，股权集中度较高。此外，公司总经理、财务总监和半数以上的副总经理近5年来没有发生变动，管理

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江河集团

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听风的韭菜

一路向北

2021-08-30 10:44:54

【招商传媒】电广传媒：文旅业务稳步增长，投资业务创新高

【招商传媒顾佳团队】电广传媒（000917.SZ）：文旅业务稳步增长，投资业务创新高（近期四川双马大涨，电广传媒拥有优质头部创投公司达晨财智55%，达晨创投100%股份，21H1达晨财智利润再创新高，公司“文旅+投资”战略已经得到初步验证，建议投资者们积极关注）事件：公司发布21H1财报，报告期内实现应收21.83亿元，同比下滑11.17%；实现归母净利4.71亿元，扭亏；经营性活动现金流2.31亿元，同比增长2669.13%。点评： 1、电广传媒作为国内首家文化传媒类上市公司，业务涵

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电广传媒

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听风的韭菜

一路向北

2021-08-30 10:29:20

创源股份：2021年8月27日投资者关系活动记录表

问 16：公司股价被按在地上摩擦，你们关注吗？答：很关注很关注，脸皮都已经磨破了。

创源股份：2021年8月27日投资者关系活动记录表

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创源股份

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听风的韭菜

一路向北

2021-08-29 18:03:03

[天风]20210829，如何比较当前几大科技股赛道

正文分为四个小的章节，文字不长、但每张图都是干货，也都是核心逻辑的结晶，建议大家重点关注。核心结论在文末。

[天风]20210829，如何比较当前几大科技股赛道

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宁德时代

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2021-09-06 09:55:17

【华创电动车研究】明冠新材:低估值、高成长的新能源膜王

【华创电动车研究】明冠新材:低估值、高成长的新能源膜王软包电池厂铝塑膜供应商急需扩容,公司切入LG拥抱行业大趋势铝塑膜占软包电池的18%成本,是重要的原材料。目前主要是LG、SKI、孚能等电池厂在走软包路线. 头部电池厂进行积极扩产,动力电池铝塑膜的需求快速增加,5年10倍成长,需求扩张显著。目前动力电池膜主要采用日厂DNP、昭和等厂商,日厂资本开支谨慎且价格较高(日厂30+元/平米,国产22-26元/平), 软包电池厂迫切需要引入新供应商。国内铝塑膜厂商目前涉足头部动力电池客户较少,目前明

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明冠新材

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【申万大化工团队】硅磷氟纯碱电石天然气，泛“碳中和”能源材料

【申万大化工团队】硅磷氟纯碱电石天然气，泛“碳中和”能源材料近况解读2021/09/05

【申万大化工团队】硅磷氟纯碱电石天然气，泛“碳中和”能源材料近况解读2021/09/05

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云图控股

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【海通有色】甬金股份：不锈钢冷轧龙头，业绩持续释放

我们认为公司未来业绩最大的驱动因素是产能快速扩张。截至2020年末公司不锈钢冷轧产能达到180万吨，产量166.63万吨。根据公司规划，预计2023年达产产能有望达到350万吨，产量320万吨，实现3年翻倍，年复合增速均达到25%。不仅是总量上的翻倍，产品结构上看公司高毛利的精密冷轧扩张更快，将有望从11万吨扩张到40万吨，接近4倍增长。

【海通有色】甬金股份：不锈钢冷轧龙头，业绩持续释放

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【中泰】光力科技，20210903，首次覆盖买入

光力科技（300480.SZ）：国内半导体划片机龙头启航安全监控为主，外延加码半导体封测划片机设备。公司1994年成立以来专注于煤矿安全监控设备和系统，2016和2017年分别收购英国LoadPointLimited&LoadPointBearingsLimited70%股权（目前全资）切入半导体划片机、空气主轴等封测产业链，根据2021H1财报安全监控等营收占比61%、毛利率达63%贡献主要的现金流，半导体封测设备占比39%，且2019年10月参股公司先进微电子装备（郑州）公司收购全球第三大

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光力科技

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【浙商轻工】劲嘉股份：股权激励彰显利润增长信心

【浙商轻工】劲嘉股份：股权激励绑定中层&业务人员，彰显利润增长信心基本事件：公司发布2021年限制性股票激励计划草案，计划授予限制性股票3000万股，占总股本2.05%，授予价格5.37元/股。业绩激励目标为：以2020年业绩为基数，2021/2022/2023年净利润增长率不低于22%/50%/85%（假设以每年业绩考核最低标准计算，2021/2022/2023年同比增长分别不低于22.00%/22.95%/23.33%）。股权激励绑定中层&业务人员，彰显利润增长信心该计划对当前在公司任

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【安信建筑】中装建设:新能源业务成效显著

【安信建筑】中装建设:装饰黑马主业稳健元拓展, 新能源业务成效显著未来业绩估值提升可期公司为装饰板块黑马,传统主营装饰施工业务收入稳健,同时不断拓展工程产业链布局,积极向房建、市政、幕墙、园林等工程领域延伸。截至201H1末,公司在手订单99.02亿元,为200年营收的1.8倍,订单充裕支撑未来业绩释放。公司多元拓展持续推进,物业管理、新基建、区块链等业务成效显著,公司参股赛格物业,持有其25%收购嘉泽特100%股权,物业管理业务经营规模不断扩大。五沙(宽原)大数据中心建设稳步推进,预计建成

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【东吴通信】兴森科技：IC载板赛道卡位及前瞻布局优势尽显

【东吴通信侯宾】兴森科技：H1经营性利润同比高增，IC载板赛道卡位及前瞻布局优势尽显最近市场波动、股价回调中继续坚定看好 ️传统PCB H1同比+13.22%，毛利率34%（+3.14pp）；IC载板营收2.95亿元，同比+111.06%，占收比12.46%（+5.62pp），毛利率20.80%（+11.55pp）；传统PCB业务产能逐步释放，产品结构优化，保证持续稳定的业绩贡献，IC载板扩产节奏清晰，产能爬坡及良率提升顺利，业绩贡献持续提升。 ️经营效率改善，盈利能力稳步提升，H1毛利率32

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【天风通信】科华数据:持续强烈推荐

Y【天风通信】科华数据:一线IDC,储能逆变器国内第二,持续强烈推荐事件:底部80亿市值我们带队反路演,后发布新深度报告,后公司股价遭遇调整,我们经研究跟踪认为基本面没变化,发布观点继续看好,公司股价连续上涨超过210亿,近期连续回调,目前位置再次进入安全配置区 Y重申推荐逻辑： Y1、公司是国内一线idc品种,目前在手机柜3万多,与宝信、光环等接近,同时背靠腾讯,腾讯占据公司业务50%,未来持续发展保持20%~30%增长可期 Y2、新能源高景气高增长:20年新能源业务4个多亿，行业高景气，公

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【招商电新中游97版】中游更新:守望Q4机会

【招商电新中游97版】中游更新:守望Q4机会 1、电动车中游的中报业绩全面兑现,不仅是高质量的高增长,而且先行指标和经营态势都欣欣向荣。 2、近期中游出现新的扰动,博世ESP减产在9月份可能对整车销售带来不利影响,但影响强度可能是电车<畅销传统车<传统普通车,电车也有影响但幅度应该尚可,这个也是短期问题 3、中游本来有希望在9月下旬开始超预期表,如果全球销售能显著超过3月、6月份的高点,可能会以比较让人信服的方式给明年的全球需求比较乐的指引,也是对消费终端接受程度的一个测试(之前是供应链瓶颈的问

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【海通化工】积极关注云图控股

【海通化工刘威团队】积极关注云图控股近期云图控股持续上涨，我们维持此前推荐。（1）复合肥龙二、市场份额6%，受益于复合化率提升市占率提升以及农产品价格上涨。企业估值低于其他复合肥公司。（2）公司去年黄磷产能6万吨，纯碱65万吨产量，受益于黄磷和纯碱涨价，市场低估了公司的业绩弹性。（3）上市公司有1.81亿吨磷矿资源，正在办理探转采，（中报已经公告）未来磷矿资源有望重估。（4）公司有10万吨工业磷酸一铵（磷酸铁上游）。我们跟踪化肥行业长达14年，磷矿石10年，我们拥有行业协会，贸易商，上

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建筑装饰行业的领军者，股权结构长期稳定。在国家大力推行装配式的背景下，公司作为中国装配式幕墙的先行者与领军人物，全面实现了幕墙业务的装配式发展，在内装领域，公司采用“自主研发产业链系统集成”的装配式发展路径，推进产业链上下游的集成式发展。公司股权结构较为集中，管理层长期较为稳定。公司实际控制人和最终受益人为刘载望，自上市以来，他一直任公司董事长，直接持有公司25.07%的股份，间接持有公司23.25%的股份，股权集中度较高。此外，公司总经理、财务总监和半数以上的副总经理近5年来没有发生变动，管理

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【招商传媒】电广传媒：文旅业务稳步增长，投资业务创新高

【招商传媒顾佳团队】电广传媒（000917.SZ）：文旅业务稳步增长，投资业务创新高（近期四川双马大涨，电广传媒拥有优质头部创投公司达晨财智55%，达晨创投100%股份，21H1达晨财智利润再创新高，公司“文旅+投资”战略已经得到初步验证，建议投资者们积极关注）事件：公司发布21H1财报，报告期内实现应收21.83亿元，同比下滑11.17%；实现归母净利4.71亿元，扭亏；经营性活动现金流2.31亿元，同比增长2669.13%。点评： 1、电广传媒作为国内首家文化传媒类上市公司，业务涵

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[天风]20210829，如何比较当前几大科技股赛道

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【海通有色】甬金股份：不锈钢冷轧龙头，业绩持续释放

我们认为公司未来业绩最大的驱动因素是产能快速扩张。截至2020年末公司不锈钢冷轧产能达到180万吨，产量166.63万吨。根据公司规划，预计2023年达产产能有望达到350万吨，产量320万吨，实现3年翻倍，年复合增速均达到25%。不仅是总量上的翻倍，产品结构上看公司高毛利的精密冷轧扩张更快，将有望从11万吨扩张到40万吨，接近4倍增长。

【海通有色】甬金股份：不锈钢冷轧龙头，业绩持续释放

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【中泰】光力科技，20210903，首次覆盖买入

光力科技（300480.SZ）：国内半导体划片机龙头启航安全监控为主，外延加码半导体封测划片机设备。公司1994年成立以来专注于煤矿安全监控设备和系统，2016和2017年分别收购英国LoadPointLimited&LoadPointBearingsLimited70%股权（目前全资）切入半导体划片机、空气主轴等封测产业链，根据2021H1财报安全监控等营收占比61%、毛利率达63%贡献主要的现金流，半导体封测设备占比39%，且2019年10月参股公司先进微电子装备（郑州）公司收购全球第三大

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【浙商轻工】劲嘉股份：股权激励彰显利润增长信心

【浙商轻工】劲嘉股份：股权激励绑定中层&业务人员，彰显利润增长信心基本事件：公司发布2021年限制性股票激励计划草案，计划授予限制性股票3000万股，占总股本2.05%，授予价格5.37元/股。业绩激励目标为：以2020年业绩为基数，2021/2022/2023年净利润增长率不低于22%/50%/85%（假设以每年业绩考核最低标准计算，2021/2022/2023年同比增长分别不低于22.00%/22.95%/23.33%）。股权激励绑定中层&业务人员，彰显利润增长信心该计划对当前在公司任

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劲嘉股份

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听风的韭菜

一路向北

2021-09-02 20:53:40

【安信建筑】中装建设:新能源业务成效显著

【安信建筑】中装建设:装饰黑马主业稳健元拓展, 新能源业务成效显著未来业绩估值提升可期公司为装饰板块黑马,传统主营装饰施工业务收入稳健,同时不断拓展工程产业链布局,积极向房建、市政、幕墙、园林等工程领域延伸。截至201H1末,公司在手订单99.02亿元,为200年营收的1.8倍,订单充裕支撑未来业绩释放。公司多元拓展持续推进,物业管理、新基建、区块链等业务成效显著,公司参股赛格物业,持有其25%收购嘉泽特100%股权,物业管理业务经营规模不断扩大。五沙(宽原)大数据中心建设稳步推进,预计建成

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ST中装

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听风的韭菜

一路向北

2021-09-02 14:00:29

【东吴通信】兴森科技：IC载板赛道卡位及前瞻布局优势尽显

【东吴通信侯宾】兴森科技：H1经营性利润同比高增，IC载板赛道卡位及前瞻布局优势尽显最近市场波动、股价回调中继续坚定看好 ️传统PCB H1同比+13.22%，毛利率34%（+3.14pp）；IC载板营收2.95亿元，同比+111.06%，占收比12.46%（+5.62pp），毛利率20.80%（+11.55pp）；传统PCB业务产能逐步释放，产品结构优化，保证持续稳定的业绩贡献，IC载板扩产节奏清晰，产能爬坡及良率提升顺利，业绩贡献持续提升。 ️经营效率改善，盈利能力稳步提升，H1毛利率32

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兴森科技

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20.72
听风的韭菜

一路向北

2021-09-01 21:42:52

【天风通信】科华数据:持续强烈推荐

Y【天风通信】科华数据:一线IDC,储能逆变器国内第二,持续强烈推荐事件:底部80亿市值我们带队反路演,后发布新深度报告,后公司股价遭遇调整,我们经研究跟踪认为基本面没变化,发布观点继续看好,公司股价连续上涨超过210亿,近期连续回调,目前位置再次进入安全配置区 Y重申推荐逻辑： Y1、公司是国内一线idc品种,目前在手机柜3万多,与宝信、光环等接近,同时背靠腾讯,腾讯占据公司业务50%,未来持续发展保持20%~30%增长可期 Y2、新能源高景气高增长:20年新能源业务4个多亿，行业高景气，公

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科华数据

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听风的韭菜

一路向北

2021-09-01 20:56:43

【招商电新中游97版】中游更新:守望Q4机会

【招商电新中游97版】中游更新:守望Q4机会 1、电动车中游的中报业绩全面兑现,不仅是高质量的高增长,而且先行指标和经营态势都欣欣向荣。 2、近期中游出现新的扰动,博世ESP减产在9月份可能对整车销售带来不利影响,但影响强度可能是电车<畅销传统车<传统普通车,电车也有影响但幅度应该尚可,这个也是短期问题 3、中游本来有希望在9月下旬开始超预期表,如果全球销售能显著超过3月、6月份的高点,可能会以比较让人信服的方式给明年的全球需求比较乐的指引,也是对消费终端接受程度的一个测试(之前是供应链瓶颈的问

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宁德时代

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听风的韭菜

一路向北

2021-08-31 20:18:08

【海通化工】积极关注云图控股

【海通化工刘威团队】积极关注云图控股近期云图控股持续上涨，我们维持此前推荐。（1）复合肥龙二、市场份额6%，受益于复合化率提升市占率提升以及农产品价格上涨。企业估值低于其他复合肥公司。（2）公司去年黄磷产能6万吨，纯碱65万吨产量，受益于黄磷和纯碱涨价，市场低估了公司的业绩弹性。（3）上市公司有1.81亿吨磷矿资源，正在办理探转采，（中报已经公告）未来磷矿资源有望重估。（4）公司有10万吨工业磷酸一铵（磷酸铁上游）。我们跟踪化肥行业长达14年，磷矿石10年，我们拥有行业协会，贸易商，上

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云图控股

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11.15
听风的韭菜

一路向北

2021-08-30 20:11:42

银江股份：2021年8月28日投资者关系活动记录表

与华为合作物联网医疗

银江股份：2021年8月28日投资者关系活动记录表

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*ST银江

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听风的韭菜

一路向北

2021-08-30 12:41:13

【招商】江河集团，20210829，首次覆盖买入

建筑装饰行业的领军者，股权结构长期稳定。在国家大力推行装配式的背景下，公司作为中国装配式幕墙的先行者与领军人物，全面实现了幕墙业务的装配式发展，在内装领域，公司采用“自主研发产业链系统集成”的装配式发展路径，推进产业链上下游的集成式发展。公司股权结构较为集中，管理层长期较为稳定。公司实际控制人和最终受益人为刘载望，自上市以来，他一直任公司董事长，直接持有公司25.07%的股份，间接持有公司23.25%的股份，股权集中度较高。此外，公司总经理、财务总监和半数以上的副总经理近5年来没有发生变动，管理

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江河集团

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听风的韭菜

一路向北

2021-08-30 10:44:54

【招商传媒】电广传媒：文旅业务稳步增长，投资业务创新高

【招商传媒顾佳团队】电广传媒（000917.SZ）：文旅业务稳步增长，投资业务创新高（近期四川双马大涨，电广传媒拥有优质头部创投公司达晨财智55%，达晨创投100%股份，21H1达晨财智利润再创新高，公司“文旅+投资”战略已经得到初步验证，建议投资者们积极关注）事件：公司发布21H1财报，报告期内实现应收21.83亿元，同比下滑11.17%；实现归母净利4.71亿元，扭亏；经营性活动现金流2.31亿元，同比增长2669.13%。点评： 1、电广传媒作为国内首家文化传媒类上市公司，业务涵

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电广传媒

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听风的韭菜

一路向北

2021-08-30 10:29:20

创源股份：2021年8月27日投资者关系活动记录表

问 16：公司股价被按在地上摩擦，你们关注吗？答：很关注很关注，脸皮都已经磨破了。

创源股份：2021年8月27日投资者关系活动记录表

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创源股份

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听风的韭菜

一路向北

2021-08-29 18:03:03

[天风]20210829，如何比较当前几大科技股赛道

正文分为四个小的章节，文字不长、但每张图都是干货，也都是核心逻辑的结晶，建议大家重点关注。核心结论在文末。

[天风]20210829，如何比较当前几大科技股赛道

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宁德时代

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听风的韭菜

一路向北

2021-09-06 09:55:17

【华创电动车研究】明冠新材:低估值、高成长的新能源膜王

【华创电动车研究】明冠新材:低估值、高成长的新能源膜王软包电池厂铝塑膜供应商急需扩容,公司切入LG拥抱行业大趋势铝塑膜占软包电池的18%成本,是重要的原材料。目前主要是LG、SKI、孚能等电池厂在走软包路线. 头部电池厂进行积极扩产,动力电池铝塑膜的需求快速增加,5年10倍成长,需求扩张显著。目前动力电池膜主要采用日厂DNP、昭和等厂商,日厂资本开支谨慎且价格较高(日厂30+元/平米,国产22-26元/平), 软包电池厂迫切需要引入新供应商。国内铝塑膜厂商目前涉足头部动力电池客户较少,目前明

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明冠新材

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32.56
听风的韭菜

一路向北

2021-09-05 22:13:34

【申万大化工团队】硅磷氟纯碱电石天然气，泛“碳中和”能源材料

【申万大化工团队】硅磷氟纯碱电石天然气，泛“碳中和”能源材料近况解读2021/09/05

【申万大化工团队】硅磷氟纯碱电石天然气，泛“碳中和”能源材料近况解读2021/09/05

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云图控股

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听风的韭菜

一路向北

2021-09-05 20:07:47

【海通有色】甬金股份：不锈钢冷轧龙头，业绩持续释放

我们认为公司未来业绩最大的驱动因素是产能快速扩张。截至2020年末公司不锈钢冷轧产能达到180万吨，产量166.63万吨。根据公司规划，预计2023年达产产能有望达到350万吨，产量320万吨，实现3年翻倍，年复合增速均达到25%。不仅是总量上的翻倍，产品结构上看公司高毛利的精密冷轧扩张更快，将有望从11万吨扩张到40万吨，接近4倍增长。

【海通有色】甬金股份：不锈钢冷轧龙头，业绩持续释放

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甬金股份

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听风的韭菜

一路向北

2021-09-03 13:11:59

【中泰】光力科技，20210903，首次覆盖买入

光力科技（300480.SZ）：国内半导体划片机龙头启航安全监控为主，外延加码半导体封测划片机设备。公司1994年成立以来专注于煤矿安全监控设备和系统，2016和2017年分别收购英国LoadPointLimited&LoadPointBearingsLimited70%股权（目前全资）切入半导体划片机、空气主轴等封测产业链，根据2021H1财报安全监控等营收占比61%、毛利率达63%贡献主要的现金流，半导体封测设备占比39%，且2019年10月参股公司先进微电子装备（郑州）公司收购全球第三大

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光力科技

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听风的韭菜

一路向北

2021-09-03 10:23:08

【浙商轻工】劲嘉股份：股权激励彰显利润增长信心

【浙商轻工】劲嘉股份：股权激励绑定中层&业务人员，彰显利润增长信心基本事件：公司发布2021年限制性股票激励计划草案，计划授予限制性股票3000万股，占总股本2.05%，授予价格5.37元/股。业绩激励目标为：以2020年业绩为基数，2021/2022/2023年净利润增长率不低于22%/50%/85%（假设以每年业绩考核最低标准计算，2021/2022/2023年同比增长分别不低于22.00%/22.95%/23.33%）。股权激励绑定中层&业务人员，彰显利润增长信心该计划对当前在公司任

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劲嘉股份

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一路向北

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【安信建筑】中装建设:新能源业务成效显著

【安信建筑】中装建设:装饰黑马主业稳健元拓展, 新能源业务成效显著未来业绩估值提升可期公司为装饰板块黑马,传统主营装饰施工业务收入稳健,同时不断拓展工程产业链布局,积极向房建、市政、幕墙、园林等工程领域延伸。截至201H1末,公司在手订单99.02亿元,为200年营收的1.8倍,订单充裕支撑未来业绩释放。公司多元拓展持续推进,物业管理、新基建、区块链等业务成效显著,公司参股赛格物业,持有其25%收购嘉泽特100%股权,物业管理业务经营规模不断扩大。五沙(宽原)大数据中心建设稳步推进,预计建成

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听风的韭菜

一路向北

2021-09-02 14:00:29

【东吴通信】兴森科技：IC载板赛道卡位及前瞻布局优势尽显

【东吴通信侯宾】兴森科技：H1经营性利润同比高增，IC载板赛道卡位及前瞻布局优势尽显最近市场波动、股价回调中继续坚定看好 ️传统PCB H1同比+13.22%，毛利率34%（+3.14pp）；IC载板营收2.95亿元，同比+111.06%，占收比12.46%（+5.62pp），毛利率20.80%（+11.55pp）；传统PCB业务产能逐步释放，产品结构优化，保证持续稳定的业绩贡献，IC载板扩产节奏清晰，产能爬坡及良率提升顺利，业绩贡献持续提升。 ️经营效率改善，盈利能力稳步提升，H1毛利率32

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兴森科技

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【天风通信】科华数据:持续强烈推荐

Y【天风通信】科华数据:一线IDC,储能逆变器国内第二,持续强烈推荐事件:底部80亿市值我们带队反路演,后发布新深度报告,后公司股价遭遇调整,我们经研究跟踪认为基本面没变化,发布观点继续看好,公司股价连续上涨超过210亿,近期连续回调,目前位置再次进入安全配置区 Y重申推荐逻辑： Y1、公司是国内一线idc品种,目前在手机柜3万多,与宝信、光环等接近,同时背靠腾讯,腾讯占据公司业务50%,未来持续发展保持20%~30%增长可期 Y2、新能源高景气高增长:20年新能源业务4个多亿，行业高景气，公

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科华数据

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【招商电新中游97版】中游更新:守望Q4机会

【招商电新中游97版】中游更新:守望Q4机会 1、电动车中游的中报业绩全面兑现,不仅是高质量的高增长,而且先行指标和经营态势都欣欣向荣。 2、近期中游出现新的扰动,博世ESP减产在9月份可能对整车销售带来不利影响,但影响强度可能是电车<畅销传统车<传统普通车,电车也有影响但幅度应该尚可,这个也是短期问题 3、中游本来有希望在9月下旬开始超预期表,如果全球销售能显著超过3月、6月份的高点,可能会以比较让人信服的方式给明年的全球需求比较乐的指引,也是对消费终端接受程度的一个测试(之前是供应链瓶颈的问

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【海通化工】积极关注云图控股

【海通化工刘威团队】积极关注云图控股近期云图控股持续上涨，我们维持此前推荐。（1）复合肥龙二、市场份额6%，受益于复合化率提升市占率提升以及农产品价格上涨。企业估值低于其他复合肥公司。（2）公司去年黄磷产能6万吨，纯碱65万吨产量，受益于黄磷和纯碱涨价，市场低估了公司的业绩弹性。（3）上市公司有1.81亿吨磷矿资源，正在办理探转采，（中报已经公告）未来磷矿资源有望重估。（4）公司有10万吨工业磷酸一铵（磷酸铁上游）。我们跟踪化肥行业长达14年，磷矿石10年，我们拥有行业协会，贸易商，上

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银江股份：2021年8月28日投资者关系活动记录表

与华为合作物联网医疗

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【招商】江河集团，20210829，首次覆盖买入

建筑装饰行业的领军者，股权结构长期稳定。在国家大力推行装配式的背景下，公司作为中国装配式幕墙的先行者与领军人物，全面实现了幕墙业务的装配式发展，在内装领域，公司采用“自主研发产业链系统集成”的装配式发展路径，推进产业链上下游的集成式发展。公司股权结构较为集中，管理层长期较为稳定。公司实际控制人和最终受益人为刘载望，自上市以来，他一直任公司董事长，直接持有公司25.07%的股份，间接持有公司23.25%的股份，股权集中度较高。此外，公司总经理、财务总监和半数以上的副总经理近5年来没有发生变动，管理

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【招商传媒】电广传媒：文旅业务稳步增长，投资业务创新高

【招商传媒顾佳团队】电广传媒（000917.SZ）：文旅业务稳步增长，投资业务创新高（近期四川双马大涨，电广传媒拥有优质头部创投公司达晨财智55%，达晨创投100%股份，21H1达晨财智利润再创新高，公司“文旅+投资”战略已经得到初步验证，建议投资者们积极关注）事件：公司发布21H1财报，报告期内实现应收21.83亿元，同比下滑11.17%；实现归母净利4.71亿元，扭亏；经营性活动现金流2.31亿元，同比增长2669.13%。点评： 1、电广传媒作为国内首家文化传媒类上市公司，业务涵

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创源股份：2021年8月27日投资者关系活动记录表

问 16：公司股价被按在地上摩擦，你们关注吗？答：很关注很关注，脸皮都已经磨破了。

创源股份：2021年8月27日投资者关系活动记录表

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创源股份

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[天风]20210829，如何比较当前几大科技股赛道

正文分为四个小的章节，文字不长、但每张图都是干货，也都是核心逻辑的结晶，建议大家重点关注。核心结论在文末。

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【华创电动车研究】明冠新材:低估值、高成长的新能源膜王

【华创电动车研究】明冠新材:低估值、高成长的新能源膜王软包电池厂铝塑膜供应商急需扩容,公司切入LG拥抱行业大趋势铝塑膜占软包电池的18%成本,是重要的原材料。目前主要是LG、SKI、孚能等电池厂在走软包路线. 头部电池厂进行积极扩产,动力电池铝塑膜的需求快速增加,5年10倍成长,需求扩张显著。目前动力电池膜主要采用日厂DNP、昭和等厂商,日厂资本开支谨慎且价格较高(日厂30+元/平米,国产22-26元/平), 软包电池厂迫切需要引入新供应商。国内铝塑膜厂商目前涉足头部动力电池客户较少,目前明

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【申万大化工团队】硅磷氟纯碱电石天然气，泛“碳中和”能源材料

【申万大化工团队】硅磷氟纯碱电石天然气，泛“碳中和”能源材料近况解读2021/09/05

【申万大化工团队】硅磷氟纯碱电石天然气，泛“碳中和”能源材料近况解读2021/09/05

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云图控股

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【海通有色】甬金股份：不锈钢冷轧龙头，业绩持续释放

我们认为公司未来业绩最大的驱动因素是产能快速扩张。截至2020年末公司不锈钢冷轧产能达到180万吨，产量166.63万吨。根据公司规划，预计2023年达产产能有望达到350万吨，产量320万吨，实现3年翻倍，年复合增速均达到25%。不仅是总量上的翻倍，产品结构上看公司高毛利的精密冷轧扩张更快，将有望从11万吨扩张到40万吨，接近4倍增长。

【海通有色】甬金股份：不锈钢冷轧龙头，业绩持续释放

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【中泰】光力科技，20210903，首次覆盖买入

光力科技（300480.SZ）：国内半导体划片机龙头启航安全监控为主，外延加码半导体封测划片机设备。公司1994年成立以来专注于煤矿安全监控设备和系统，2016和2017年分别收购英国LoadPointLimited&LoadPointBearingsLimited70%股权（目前全资）切入半导体划片机、空气主轴等封测产业链，根据2021H1财报安全监控等营收占比61%、毛利率达63%贡献主要的现金流，半导体封测设备占比39%，且2019年10月参股公司先进微电子装备（郑州）公司收购全球第三大

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光力科技

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【浙商轻工】劲嘉股份：股权激励彰显利润增长信心

【浙商轻工】劲嘉股份：股权激励绑定中层&业务人员，彰显利润增长信心基本事件：公司发布2021年限制性股票激励计划草案，计划授予限制性股票3000万股，占总股本2.05%，授予价格5.37元/股。业绩激励目标为：以2020年业绩为基数，2021/2022/2023年净利润增长率不低于22%/50%/85%（假设以每年业绩考核最低标准计算，2021/2022/2023年同比增长分别不低于22.00%/22.95%/23.33%）。股权激励绑定中层&业务人员，彰显利润增长信心该计划对当前在公司任

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【安信建筑】中装建设:新能源业务成效显著

【安信建筑】中装建设:装饰黑马主业稳健元拓展, 新能源业务成效显著未来业绩估值提升可期公司为装饰板块黑马,传统主营装饰施工业务收入稳健,同时不断拓展工程产业链布局,积极向房建、市政、幕墙、园林等工程领域延伸。截至201H1末,公司在手订单99.02亿元,为200年营收的1.8倍,订单充裕支撑未来业绩释放。公司多元拓展持续推进,物业管理、新基建、区块链等业务成效显著,公司参股赛格物业,持有其25%收购嘉泽特100%股权,物业管理业务经营规模不断扩大。五沙(宽原)大数据中心建设稳步推进,预计建成

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【东吴通信】兴森科技：IC载板赛道卡位及前瞻布局优势尽显

【东吴通信侯宾】兴森科技：H1经营性利润同比高增，IC载板赛道卡位及前瞻布局优势尽显最近市场波动、股价回调中继续坚定看好 ️传统PCB H1同比+13.22%，毛利率34%（+3.14pp）；IC载板营收2.95亿元，同比+111.06%，占收比12.46%（+5.62pp），毛利率20.80%（+11.55pp）；传统PCB业务产能逐步释放，产品结构优化，保证持续稳定的业绩贡献，IC载板扩产节奏清晰，产能爬坡及良率提升顺利，业绩贡献持续提升。 ️经营效率改善，盈利能力稳步提升，H1毛利率32

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【天风通信】科华数据:持续强烈推荐

Y【天风通信】科华数据:一线IDC,储能逆变器国内第二,持续强烈推荐事件:底部80亿市值我们带队反路演,后发布新深度报告,后公司股价遭遇调整,我们经研究跟踪认为基本面没变化,发布观点继续看好,公司股价连续上涨超过210亿,近期连续回调,目前位置再次进入安全配置区 Y重申推荐逻辑： Y1、公司是国内一线idc品种,目前在手机柜3万多,与宝信、光环等接近,同时背靠腾讯,腾讯占据公司业务50%,未来持续发展保持20%~30%增长可期 Y2、新能源高景气高增长:20年新能源业务4个多亿，行业高景气，公

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【招商电新中游97版】中游更新:守望Q4机会

【招商电新中游97版】中游更新:守望Q4机会 1、电动车中游的中报业绩全面兑现,不仅是高质量的高增长,而且先行指标和经营态势都欣欣向荣。 2、近期中游出现新的扰动,博世ESP减产在9月份可能对整车销售带来不利影响,但影响强度可能是电车<畅销传统车<传统普通车,电车也有影响但幅度应该尚可,这个也是短期问题 3、中游本来有希望在9月下旬开始超预期表,如果全球销售能显著超过3月、6月份的高点,可能会以比较让人信服的方式给明年的全球需求比较乐的指引,也是对消费终端接受程度的一个测试(之前是供应链瓶颈的问

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2021-08-31 20:18:08

【海通化工】积极关注云图控股

【海通化工刘威团队】积极关注云图控股近期云图控股持续上涨，我们维持此前推荐。（1）复合肥龙二、市场份额6%，受益于复合化率提升市占率提升以及农产品价格上涨。企业估值低于其他复合肥公司。（2）公司去年黄磷产能6万吨，纯碱65万吨产量，受益于黄磷和纯碱涨价，市场低估了公司的业绩弹性。（3）上市公司有1.81亿吨磷矿资源，正在办理探转采，（中报已经公告）未来磷矿资源有望重估。（4）公司有10万吨工业磷酸一铵（磷酸铁上游）。我们跟踪化肥行业长达14年，磷矿石10年，我们拥有行业协会，贸易商，上

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云图控股

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听风的韭菜

一路向北

2021-08-30 20:11:42

银江股份：2021年8月28日投资者关系活动记录表

与华为合作物联网医疗

银江股份：2021年8月28日投资者关系活动记录表

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*ST银江

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听风的韭菜

一路向北

2021-08-30 12:41:13

【招商】江河集团，20210829，首次覆盖买入

建筑装饰行业的领军者，股权结构长期稳定。在国家大力推行装配式的背景下，公司作为中国装配式幕墙的先行者与领军人物，全面实现了幕墙业务的装配式发展，在内装领域，公司采用“自主研发产业链系统集成”的装配式发展路径，推进产业链上下游的集成式发展。公司股权结构较为集中，管理层长期较为稳定。公司实际控制人和最终受益人为刘载望，自上市以来，他一直任公司董事长，直接持有公司25.07%的股份，间接持有公司23.25%的股份，股权集中度较高。此外，公司总经理、财务总监和半数以上的副总经理近5年来没有发生变动，管理

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江河集团

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听风的韭菜

一路向北

2021-08-30 10:44:54

【招商传媒】电广传媒：文旅业务稳步增长，投资业务创新高

【招商传媒顾佳团队】电广传媒（000917.SZ）：文旅业务稳步增长，投资业务创新高（近期四川双马大涨，电广传媒拥有优质头部创投公司达晨财智55%，达晨创投100%股份，21H1达晨财智利润再创新高，公司“文旅+投资”战略已经得到初步验证，建议投资者们积极关注）事件：公司发布21H1财报，报告期内实现应收21.83亿元，同比下滑11.17%；实现归母净利4.71亿元，扭亏；经营性活动现金流2.31亿元，同比增长2669.13%。点评： 1、电广传媒作为国内首家文化传媒类上市公司，业务涵

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电广传媒

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听风的韭菜

一路向北

2021-08-30 10:29:20

创源股份：2021年8月27日投资者关系活动记录表

问 16：公司股价被按在地上摩擦，你们关注吗？答：很关注很关注，脸皮都已经磨破了。

创源股份：2021年8月27日投资者关系活动记录表

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创源股份

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听风的韭菜

一路向北

2021-08-29 18:03:03

[天风]20210829，如何比较当前几大科技股赛道

正文分为四个小的章节，文字不长、但每张图都是干货，也都是核心逻辑的结晶，建议大家重点关注。核心结论在文末。

[天风]20210829，如何比较当前几大科技股赛道

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宁德时代

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