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成都炒家008
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成都炒家008
2026-04-09 15:42:10
H酸本周暴涨22%-受益公司闰土股份
H酸因供给断崖式收缩开启涨价周期,成本占活性染料30%–50%,当前6.1万元/吨的价格已对染料形成强成本支撑,染料端同步提价并向终端传导,龙头定价权显著增强。 一、H酸产能减少与涨价逻辑 • 供给端三重收缩(核心驱动) 1. 事故冲击:内蒙古利元科技爆炸致4500吨/年产能停产,内蒙古亚东火灾永久退出6000吨产能。 2. 政策出清:应急管理部要求2026年3月前淘汰间歇式硝化工艺,超3.5万吨/年产能停产整改,占有效产能超58%。 3. 有效产能不足:国内有效产能不足6万吨/年,供需缺口约1
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闰土股份
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浙江龙盛
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锦鸡股份
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成都炒家008
2026-04-08 20:20:01
风光热电储一体化叠加液冷-川润股份
一、业务构成 • 新能源流体系统(基本盘):风电、光热、储能液压润滑冷却系统,国内风电市占率超30%,服务金风、明阳等头部厂商,为20MW海上风电机组提供全套方案。2025年前三季度营收同比增长40.12%。 • 液冷温控系统(增长极):国标《数据中心液冷系统技术规范》第一起草单位,覆盖冷板/浸没全方案,PUE低至1.05,适配AI服务器与智算中心。深度绑定华为昇腾,预计占据新增AI服务器液冷约40%份额;北美订单占比高,交付超200MW,年交付能力达1GW。 • 清洁能源装备(稳定现金流):余
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川润股份
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成都炒家008
2026-04-06 11:25:28
重视新能源重卡-福田汽车
一、业务结构(600166 福田汽车) 核心定位:商用车全品类龙头,轻卡基本盘、重卡增长极、新能源+海外双引擎 1. 轻卡(基本盘,营收占比52%):欧马可、奥铃、时代,市占率24%行业第一,2025销量44.5万辆,稳健托底、毛利稳定 2. 重卡(增长引擎,营收占比28%):欧曼品牌,2025销量14.2万辆(同比+103.6%,翻倍),重卡出口2.7万辆(+130%),高端化+新能源发力 3. 新能源商用车(智蓝平台,核心增量):纯电/混动/氢燃料全覆盖,轻卡/重卡/客车/专用车;2025新
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福田汽车
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成都炒家008
2026-04-06 11:14:24
重视赣锋锂业-龙头企业
赣锋是全球唯一打通锂矿-锂盐-电池-回收全产业链的锂企,四大板块: 1. 上游锂资源(自给核心):全球布局澳洲(Pilbara、Mt Marion)、阿根廷(Cauchari-Olaroz、Mariana)、非洲马里(Goulamina)、国内盐湖/云母;2025资源自给率55%(权益LCE约8.2万吨),2026目标60%+ 2. 中游锂盐加工(营收支柱):碳酸锂/氢氧化锂/金属锂/氟化锂,2025锂盐总产能20万吨LCE(氢氧化锂占60%),配套特斯拉、宝马、LG、宁德时代等高端客户;202
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赣锋锂业
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成都炒家008
2026-04-01 18:49:26
业绩预增高成长公司-山东赫达
1. 两大主业(营收/利润结构) • 植物胶囊(赫尔希,核心增长极) 国内最大、全球前四植物胶囊厂商;HPMC植物胶囊(医药级),替代明胶、适配保健品/药企,毛利率40%~55%(显著高于纤维素醚)。 产能:国内350亿粒(满产)+150亿粒在建;美国一期200亿粒(2026Q3投产);总规划500亿粒+200亿粒=700亿粒。 市场:海外(欧美)占比65%+;美国是最大单一市场(双反后税率降至25.61%)。 • 纤维素醚(基础盘,周期属性) 非离子型HPMC/HEC,分建材级(低毛利、周期)
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山东赫达
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成都炒家008
2026-03-31 17:15:10
燃气轮机重点标的-杰瑞股份
昨晚公司公告最新重大合同 最新合同:2026年3月30日,公司公告全资子公司与美国某客户签署了金额为 3.41亿美元(约合23.59亿元人民币) 的燃气轮机发电机组销售合同。 应用领域:该批机组将专门用于数据中心供电,以应对AI算力扩张带来的电力紧缺挑战。 订单趋势:这是自2025年11月以来,公司在北美市场获得的第五份燃气轮机发电机组大单,累计订单金额已超过35亿元人民币,标志着公司在数据中心供电领域的客户群体更加多元化,并获得了北美市场的高度认可。 核心业务优势 杰瑞股份已从传统油服装备商成
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杰瑞股份
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成都炒家008
2026-03-31 17:06:09
重视储能-电池、电池材料26年黄金赛道
根据在第十四届储能国际峰会暨展览会上发布的《储能产业研究白皮书2026》,对2024年至2035年全球储能电池规模的核心预测如下: 预计到2035年,全球电池储能累计装机容量将激增8至17倍,从2024年的166GW增长至 1414GW ~ 2885GW 的区间。 📈 增长趋势与格局 ● 增速换挡:行业在经历前期的爆发式增长后,将进入增速换挡期。预计在2026至2030年间,保守与理想场景下的年均复合增长率(CAGR)分别约为20.7%和25.5%。尽管相对增速有所放缓,但绝对增量仍将保持在高
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圣阳股份
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璞泰来
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比亚迪
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成都炒家008
2026-03-29 18:30:31
伊朗电战被炸受益者-圣阳股份
圣阳股份业务主要为四个部分 1. 铅酸:传统备电,海外基本盘,中东、东南亚 2. 锂电:数据中心+储能,中东大订单主力(算电协同、数据中心AIDC领域备用储能电源) 3. 储能系统:全场景集成,业绩增长引擎 4. 新型电池:钠电+固态,技术储备 一、中东实际订单(截至2026-03-29,官方+权威口径) • 总规模:2025年中东订单超5000万美元(约3.6亿人民币);2026年一季度已中标/落地超8亿人民币(含IDC、通信、储能)。 • IDC/算力(核心):阿联酋、沙特多数据中心高压UP
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圣阳股份
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成都炒家008
2026-03-10 15:57:11
被低估的中贝通信-算力租赁、6G、锂电池业务
中贝通信正从传统的通信服务商向“算力+通信+新能源”综合服务商转型: ● 算力业务:作为公司的核心增长极,已布局多个智算中心,算力规模突破15000P,并在2025年上半年实现了智算服务收入的高速增长。签订4.29亿元算力服务大单 2026年3月9日,公司发布公告,与A公司签订了总金额为4.29亿元(含税)的服务采购合同,服务期限为3年。这标志着公司在算力租赁市场的商业化落地能力得到验证,为未来业绩提供了有力支撑。 扩大智算中心布局 公司于3月10日公告,变更部分募集资金投资项目的实施地点,将“
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中贝通信
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