事件：根据25年2月先进封装光刻机产业化项目环评报告公示稿：上海微电子该项目增加先进封装光刻机、温控机、测试线，预计新增先进光刻机100台（较现有19台曝光机产能有大幅提升)、温控设备100台。一定程度指引了光刻机产业发展，全面国产替代不可阻挡，国产化产业趋势确定，此外大幅扩充先进封装光刻机产能，先

南化集团控股博世科：以资本运作赋能战略转型，响应国家政策谋求高质量发展一、背景：化工行业变革与政策导向下的战略抉择在全球能源转型与"双碳"目标驱动下，中国化工行业正面临产能优化、绿色升级与技术创新的迫切需求。作为国内老牌化工企业，南化集团（以下简称"南化"）亟需突破传统业务瓶颈，构建新增长极。2月2

(国联民生证券)（一）DeepSeek为何引发全球热议？1.产业线索：爆款应用上线引发热议DeepSeek工程创新实现“弯道超车”，降本开源引发全球热议。从本次事件演绎脉络来看，主要分为三个阶段。第一阶段是2023年5月至7月，DeepSeek由知名私募巨头幻方量化孕育而生，专注于开发先进的大语言模

蜜雪集团港股IPO自2月21日开启申购以来，便受到市场的热捧。2月23日，其融资认购金额已突破6400亿港元，认购倍数超过1800倍，创下港股新股冻资新纪录。 截至2024年12月31日，蜜雪集团在全球拥有46479家门店。蜜雪冰城IPO三大亮点冻资规模惊人：超1.77万亿港元认购资金涌入

 2-17以来圣阳股份的走势已经不能说用“凌厉”来形容了！简直就是吊炸天！圣阳已经来到了高位，没有必要再追高，所以这里又挖掘到一只低价低位数据中心电源——京泉华！   就在今天雷军凭借小米，登顶中国新首富！早在2021年京泉华就与小米和华为有了紧密的合作！小米

   推动零碳数据中心~亿利达 打造低能耗，高效能的多元化绿色创新产品。公司的风机石锤利用在多个知名数据中心！早在2023年4月21日就已经在互动平台中石锤被广泛运用！目前Ai的大规模使用，数据中心需求暴增！亿利达自然而然也会充分受益，逻辑与圣阳股份的电源是一致的！自从

2025年世界移动通信大会（MWC 2025）将于3月3日至6日在西班牙巴塞罗那正式举办，华为作为全球通信领域的领军者，此次参展备受瞩目。 【消息前瞻】 华为将在MWC 2025展示全系列、全场景的5G - Aᴬ产品解决方案，这是把5G - A和AI技术首次深度融合。 在产品上，5G - A旗舰手机

三月初重要会议即将召开，会议最确定的议题无疑是三胎。 目前我国人口出生率下降，人口红利消失，促进生育，提振人口数量预期是本次会议重点议题。 强call嘉曼服饰，三胎概念最小盘。 公司主业中高端童装，深度受益人口出生率提升。 公司流通市值小，仅7亿流

   01   今日财经早餐·热点新闻 1）财联社：特斯拉宣布推出城市道路Autopilot自动辅助驾驶功能更新。特斯拉官方客服表示，此次更新是分批次推送，为官方灰度测试。国内推出的智能辅助驾驶目前仅L2级别，尚不能实

一、核心收购事件梳理 1. 收购日本日机装CRRT业务（2025年2月）     - 交易细节：以约4亿元人民币收购日机装全球CRRT业务，包括其欧洲子公司NEG和NMS的100%股权。     - 战略价值：       - 技术+渠道协同：日机装Aquarius系列CRRT设备在全球装机量

2元低价股中南文化=影视业务对标欢瑞世纪+光伏新能源对标雅博科技《牛市消灭低价股》影视业务对标欢瑞世纪文化板块一直秉持着“情怀、格局、传承”的企业精神。       讲好中国故事，做好中国影视作品，传递中国文化，为打造文化强国出一份力，起到带动引领的作用。&n

☀光伏板块： 从基本面看，三月份光伏组件排产从四十几万级别提升到 50GW 级别，环比超 20%，部分龙头公司满产，部分公司量提升 20% 多，与第三方数据相符。不过当前光伏相对定性指数较平淡，因市场对排产提升带来的涨价和盈利带动要求高。政策层面，上层对光伏供给侧改革管控意愿明确，两会前后及下半年政

核心观点： 1、中金研报《通信网络与云端基础设施共振，云手机迎质变时刻》显示：云手机高度依赖蜂窝网络。 2、相较于普通手机，云手机本地需求减少，需求转移至云端。网络通讯是云手机最核心的应用，蜂窝网络也是最大增量。 3、蜂窝网络对于云手机用户体验至关重要，需要高并发、高网

东莞市讯凌新科技有限公司(简称“讯凌新”)是深圳市铭利达精密技术股份有限公司(股票代码:301268，简称:铭利达/MINGLIDA)的全资子公司，公司与国内外知名高校及科研院所深度合作，成成功研发数据中心液冷系统、高密度服务器一体式水冷方案等前沿产品。  润禾材料公布了公司新开

核心供应商地位武汉凡谷是华为的重要供应商之一，为其提供射频器件和射频子系统，包括滤波器、双工器等产品，这些产品广泛应用于2G、3G、4G、5G等通信网络[^0^]。武汉凡谷的产品具备5.5G技术，已有相关产品应用到华为的5.5G系统中，表明双方在5.5G技术领域有深入合作[^1^]。2. 技术合作与

事件：根据25年2月先进封装光刻机产业化项目环评报告公示稿：上海微电子该项目增加先进封装光刻机、温控机、测试线，预计新增先进光刻机100台（较现有19台曝光机产能有大幅提升)、温控设备100台。一定程度指引了光刻机产业发展，全面国产替代不可阻挡，国产化产业趋势确定，此外大幅扩充先进封装光刻机产能，先

南化集团控股博世科：以资本运作赋能战略转型，响应国家政策谋求高质量发展一、背景：化工行业变革与政策导向下的战略抉择在全球能源转型与"双碳"目标驱动下，中国化工行业正面临产能优化、绿色升级与技术创新的迫切需求。作为国内老牌化工企业，南化集团（以下简称"南化"）亟需突破传统业务瓶颈，构建新增长极。2月2

(国联民生证券)（一）DeepSeek为何引发全球热议？1.产业线索：爆款应用上线引发热议DeepSeek工程创新实现“弯道超车”，降本开源引发全球热议。从本次事件演绎脉络来看，主要分为三个阶段。第一阶段是2023年5月至7月，DeepSeek由知名私募巨头幻方量化孕育而生，专注于开发先进的大语言模

蜜雪集团港股IPO自2月21日开启申购以来，便受到市场的热捧。2月23日，其融资认购金额已突破6400亿港元，认购倍数超过1800倍，创下港股新股冻资新纪录。 截至2024年12月31日，蜜雪集团在全球拥有46479家门店。蜜雪冰城IPO三大亮点冻资规模惊人：超1.77万亿港元认购资金涌入

 2-17以来圣阳股份的走势已经不能说用“凌厉”来形容了！简直就是吊炸天！圣阳已经来到了高位，没有必要再追高，所以这里又挖掘到一只低价低位数据中心电源——京泉华！   就在今天雷军凭借小米，登顶中国新首富！早在2021年京泉华就与小米和华为有了紧密的合作！小米

   推动零碳数据中心~亿利达 打造低能耗，高效能的多元化绿色创新产品。公司的风机石锤利用在多个知名数据中心！早在2023年4月21日就已经在互动平台中石锤被广泛运用！目前Ai的大规模使用，数据中心需求暴增！亿利达自然而然也会充分受益，逻辑与圣阳股份的电源是一致的！自从

2025年世界移动通信大会（MWC 2025）将于3月3日至6日在西班牙巴塞罗那正式举办，华为作为全球通信领域的领军者，此次参展备受瞩目。 【消息前瞻】 华为将在MWC 2025展示全系列、全场景的5G - Aᴬ产品解决方案，这是把5G - A和AI技术首次深度融合。 在产品上，5G - A旗舰手机

三月初重要会议即将召开，会议最确定的议题无疑是三胎。 目前我国人口出生率下降，人口红利消失，促进生育，提振人口数量预期是本次会议重点议题。 强call嘉曼服饰，三胎概念最小盘。 公司主业中高端童装，深度受益人口出生率提升。 公司流通市值小，仅7亿流

   01   今日财经早餐·热点新闻 1）财联社：特斯拉宣布推出城市道路Autopilot自动辅助驾驶功能更新。特斯拉官方客服表示，此次更新是分批次推送，为官方灰度测试。国内推出的智能辅助驾驶目前仅L2级别，尚不能实

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2元低价股中南文化=影视业务对标欢瑞世纪+光伏新能源对标雅博科技《牛市消灭低价股》影视业务对标欢瑞世纪文化板块一直秉持着“情怀、格局、传承”的企业精神。       讲好中国故事，做好中国影视作品，传递中国文化，为打造文化强国出一份力，起到带动引领的作用。&n

☀光伏板块： 从基本面看，三月份光伏组件排产从四十几万级别提升到 50GW 级别，环比超 20%，部分龙头公司满产，部分公司量提升 20% 多，与第三方数据相符。不过当前光伏相对定性指数较平淡，因市场对排产提升带来的涨价和盈利带动要求高。政策层面，上层对光伏供给侧改革管控意愿明确，两会前后及下半年政

核心观点： 1、中金研报《通信网络与云端基础设施共振，云手机迎质变时刻》显示：云手机高度依赖蜂窝网络。 2、相较于普通手机，云手机本地需求减少，需求转移至云端。网络通讯是云手机最核心的应用，蜂窝网络也是最大增量。 3、蜂窝网络对于云手机用户体验至关重要，需要高并发、高网

东莞市讯凌新科技有限公司(简称“讯凌新”)是深圳市铭利达精密技术股份有限公司(股票代码:301268，简称:铭利达/MINGLIDA)的全资子公司，公司与国内外知名高校及科研院所深度合作，成成功研发数据中心液冷系统、高密度服务器一体式水冷方案等前沿产品。  润禾材料公布了公司新开

核心供应商地位武汉凡谷是华为的重要供应商之一，为其提供射频器件和射频子系统，包括滤波器、双工器等产品，这些产品广泛应用于2G、3G、4G、5G等通信网络[^0^]。武汉凡谷的产品具备5.5G技术，已有相关产品应用到华为的5.5G系统中，表明双方在5.5G技术领域有深入合作[^1^]。2. 技术合作与

事件：根据25年2月先进封装光刻机产业化项目环评报告公示稿：上海微电子该项目增加先进封装光刻机、温控机、测试线，预计新增先进光刻机100台（较现有19台曝光机产能有大幅提升)、温控设备100台。一定程度指引了光刻机产业发展，全面国产替代不可阻挡，国产化产业趋势确定，此外大幅扩充先进封装光刻机产能，先

南化集团控股博世科：以资本运作赋能战略转型，响应国家政策谋求高质量发展一、背景：化工行业变革与政策导向下的战略抉择在全球能源转型与"双碳"目标驱动下，中国化工行业正面临产能优化、绿色升级与技术创新的迫切需求。作为国内老牌化工企业，南化集团（以下简称"南化"）亟需突破传统业务瓶颈，构建新增长极。2月2

(国联民生证券)（一）DeepSeek为何引发全球热议？1.产业线索：爆款应用上线引发热议DeepSeek工程创新实现“弯道超车”，降本开源引发全球热议。从本次事件演绎脉络来看，主要分为三个阶段。第一阶段是2023年5月至7月，DeepSeek由知名私募巨头幻方量化孕育而生，专注于开发先进的大语言模

蜜雪集团港股IPO自2月21日开启申购以来，便受到市场的热捧。2月23日，其融资认购金额已突破6400亿港元，认购倍数超过1800倍，创下港股新股冻资新纪录。 截至2024年12月31日，蜜雪集团在全球拥有46479家门店。蜜雪冰城IPO三大亮点冻资规模惊人：超1.77万亿港元认购资金涌入

 2-17以来圣阳股份的走势已经不能说用“凌厉”来形容了！简直就是吊炸天！圣阳已经来到了高位，没有必要再追高，所以这里又挖掘到一只低价低位数据中心电源——京泉华！   就在今天雷军凭借小米，登顶中国新首富！早在2021年京泉华就与小米和华为有了紧密的合作！小米

   推动零碳数据中心~亿利达 打造低能耗，高效能的多元化绿色创新产品。公司的风机石锤利用在多个知名数据中心！早在2023年4月21日就已经在互动平台中石锤被广泛运用！目前Ai的大规模使用，数据中心需求暴增！亿利达自然而然也会充分受益，逻辑与圣阳股份的电源是一致的！自从

2025年世界移动通信大会（MWC 2025）将于3月3日至6日在西班牙巴塞罗那正式举办，华为作为全球通信领域的领军者，此次参展备受瞩目。 【消息前瞻】 华为将在MWC 2025展示全系列、全场景的5G - Aᴬ产品解决方案，这是把5G - A和AI技术首次深度融合。 在产品上，5G - A旗舰手机

三月初重要会议即将召开，会议最确定的议题无疑是三胎。 目前我国人口出生率下降，人口红利消失，促进生育，提振人口数量预期是本次会议重点议题。 强call嘉曼服饰，三胎概念最小盘。 公司主业中高端童装，深度受益人口出生率提升。 公司流通市值小，仅7亿流

   01   今日财经早餐·热点新闻 1）财联社：特斯拉宣布推出城市道路Autopilot自动辅助驾驶功能更新。特斯拉官方客服表示，此次更新是分批次推送，为官方灰度测试。国内推出的智能辅助驾驶目前仅L2级别，尚不能实

一、核心收购事件梳理 1. 收购日本日机装CRRT业务（2025年2月）     - 交易细节：以约4亿元人民币收购日机装全球CRRT业务，包括其欧洲子公司NEG和NMS的100%股权。     - 战略价值：       - 技术+渠道协同：日机装Aquarius系列CRRT设备在全球装机量

2元低价股中南文化=影视业务对标欢瑞世纪+光伏新能源对标雅博科技《牛市消灭低价股》影视业务对标欢瑞世纪文化板块一直秉持着“情怀、格局、传承”的企业精神。       讲好中国故事，做好中国影视作品，传递中国文化，为打造文化强国出一份力，起到带动引领的作用。&n

☀光伏板块： 从基本面看，三月份光伏组件排产从四十几万级别提升到 50GW 级别，环比超 20%，部分龙头公司满产，部分公司量提升 20% 多，与第三方数据相符。不过当前光伏相对定性指数较平淡，因市场对排产提升带来的涨价和盈利带动要求高。政策层面，上层对光伏供给侧改革管控意愿明确，两会前后及下半年政

核心观点： 1、中金研报《通信网络与云端基础设施共振，云手机迎质变时刻》显示：云手机高度依赖蜂窝网络。 2、相较于普通手机，云手机本地需求减少，需求转移至云端。网络通讯是云手机最核心的应用，蜂窝网络也是最大增量。 3、蜂窝网络对于云手机用户体验至关重要，需要高并发、高网

东莞市讯凌新科技有限公司(简称“讯凌新”)是深圳市铭利达精密技术股份有限公司(股票代码:301268，简称:铭利达/MINGLIDA)的全资子公司，公司与国内外知名高校及科研院所深度合作，成成功研发数据中心液冷系统、高密度服务器一体式水冷方案等前沿产品。  润禾材料公布了公司新开

核心供应商地位武汉凡谷是华为的重要供应商之一，为其提供射频器件和射频子系统，包括滤波器、双工器等产品，这些产品广泛应用于2G、3G、4G、5G等通信网络[^0^]。武汉凡谷的产品具备5.5G技术，已有相关产品应用到华为的5.5G系统中，表明双方在5.5G技术领域有深入合作[^1^]。2. 技术合作与

事件：根据25年2月先进封装光刻机产业化项目环评报告公示稿：上海微电子该项目增加先进封装光刻机、温控机、测试线，预计新增先进光刻机100台（较现有19台曝光机产能有大幅提升)、温控设备100台。一定程度指引了光刻机产业发展，全面国产替代不可阻挡，国产化产业趋势确定，此外大幅扩充先进封装光刻机产能，先

南化集团控股博世科：以资本运作赋能战略转型，响应国家政策谋求高质量发展一、背景：化工行业变革与政策导向下的战略抉择在全球能源转型与"双碳"目标驱动下，中国化工行业正面临产能优化、绿色升级与技术创新的迫切需求。作为国内老牌化工企业，南化集团（以下简称"南化"）亟需突破传统业务瓶颈，构建新增长极。2月2

(国联民生证券)（一）DeepSeek为何引发全球热议？1.产业线索：爆款应用上线引发热议DeepSeek工程创新实现“弯道超车”，降本开源引发全球热议。从本次事件演绎脉络来看，主要分为三个阶段。第一阶段是2023年5月至7月，DeepSeek由知名私募巨头幻方量化孕育而生，专注于开发先进的大语言模

蜜雪集团港股IPO自2月21日开启申购以来，便受到市场的热捧。2月23日，其融资认购金额已突破6400亿港元，认购倍数超过1800倍，创下港股新股冻资新纪录。 截至2024年12月31日，蜜雪集团在全球拥有46479家门店。蜜雪冰城IPO三大亮点冻资规模惊人：超1.77万亿港元认购资金涌入

 2-17以来圣阳股份的走势已经不能说用“凌厉”来形容了！简直就是吊炸天！圣阳已经来到了高位，没有必要再追高，所以这里又挖掘到一只低价低位数据中心电源——京泉华！   就在今天雷军凭借小米，登顶中国新首富！早在2021年京泉华就与小米和华为有了紧密的合作！小米

   推动零碳数据中心~亿利达 打造低能耗，高效能的多元化绿色创新产品。公司的风机石锤利用在多个知名数据中心！早在2023年4月21日就已经在互动平台中石锤被广泛运用！目前Ai的大规模使用，数据中心需求暴增！亿利达自然而然也会充分受益，逻辑与圣阳股份的电源是一致的！自从

2025年世界移动通信大会（MWC 2025）将于3月3日至6日在西班牙巴塞罗那正式举办，华为作为全球通信领域的领军者，此次参展备受瞩目。 【消息前瞻】 华为将在MWC 2025展示全系列、全场景的5G - Aᴬ产品解决方案，这是把5G - A和AI技术首次深度融合。 在产品上，5G - A旗舰手机

三月初重要会议即将召开，会议最确定的议题无疑是三胎。 目前我国人口出生率下降，人口红利消失，促进生育，提振人口数量预期是本次会议重点议题。 强call嘉曼服饰，三胎概念最小盘。 公司主业中高端童装，深度受益人口出生率提升。 公司流通市值小，仅7亿流

   01   今日财经早餐·热点新闻 1）财联社：特斯拉宣布推出城市道路Autopilot自动辅助驾驶功能更新。特斯拉官方客服表示，此次更新是分批次推送，为官方灰度测试。国内推出的智能辅助驾驶目前仅L2级别，尚不能实

一、核心收购事件梳理 1. 收购日本日机装CRRT业务（2025年2月）     - 交易细节：以约4亿元人民币收购日机装全球CRRT业务，包括其欧洲子公司NEG和NMS的100%股权。     - 战略价值：       - 技术+渠道协同：日机装Aquarius系列CRRT设备在全球装机量

2元低价股中南文化=影视业务对标欢瑞世纪+光伏新能源对标雅博科技《牛市消灭低价股》影视业务对标欢瑞世纪文化板块一直秉持着“情怀、格局、传承”的企业精神。       讲好中国故事，做好中国影视作品，传递中国文化，为打造文化强国出一份力，起到带动引领的作用。&n

☀光伏板块： 从基本面看，三月份光伏组件排产从四十几万级别提升到 50GW 级别，环比超 20%，部分龙头公司满产，部分公司量提升 20% 多，与第三方数据相符。不过当前光伏相对定性指数较平淡，因市场对排产提升带来的涨价和盈利带动要求高。政策层面，上层对光伏供给侧改革管控意愿明确，两会前后及下半年政

核心观点： 1、中金研报《通信网络与云端基础设施共振，云手机迎质变时刻》显示：云手机高度依赖蜂窝网络。 2、相较于普通手机，云手机本地需求减少，需求转移至云端。网络通讯是云手机最核心的应用，蜂窝网络也是最大增量。 3、蜂窝网络对于云手机用户体验至关重要，需要高并发、高网

东莞市讯凌新科技有限公司(简称“讯凌新”)是深圳市铭利达精密技术股份有限公司(股票代码:301268，简称:铭利达/MINGLIDA)的全资子公司，公司与国内外知名高校及科研院所深度合作，成成功研发数据中心液冷系统、高密度服务器一体式水冷方案等前沿产品。  润禾材料公布了公司新开

核心供应商地位武汉凡谷是华为的重要供应商之一，为其提供射频器件和射频子系统，包括滤波器、双工器等产品，这些产品广泛应用于2G、3G、4G、5G等通信网络[^0^]。武汉凡谷的产品具备5.5G技术，已有相关产品应用到华为的5.5G系统中，表明双方在5.5G技术领域有深入合作[^1^]。2. 技术合作与

事件：根据25年2月先进封装光刻机产业化项目环评报告公示稿：上海微电子该项目增加先进封装光刻机、温控机、测试线，预计新增先进光刻机100台（较现有19台曝光机产能有大幅提升)、温控设备100台。一定程度指引了光刻机产业发展，全面国产替代不可阻挡，国产化产业趋势确定，此外大幅扩充先进封装光刻机产能，先

南化集团控股博世科：以资本运作赋能战略转型，响应国家政策谋求高质量发展一、背景：化工行业变革与政策导向下的战略抉择在全球能源转型与"双碳"目标驱动下，中国化工行业正面临产能优化、绿色升级与技术创新的迫切需求。作为国内老牌化工企业，南化集团（以下简称"南化"）亟需突破传统业务瓶颈，构建新增长极。2月2

(国联民生证券)（一）DeepSeek为何引发全球热议？1.产业线索：爆款应用上线引发热议DeepSeek工程创新实现“弯道超车”，降本开源引发全球热议。从本次事件演绎脉络来看，主要分为三个阶段。第一阶段是2023年5月至7月，DeepSeek由知名私募巨头幻方量化孕育而生，专注于开发先进的大语言模

蜜雪集团港股IPO自2月21日开启申购以来，便受到市场的热捧。2月23日，其融资认购金额已突破6400亿港元，认购倍数超过1800倍，创下港股新股冻资新纪录。 截至2024年12月31日，蜜雪集团在全球拥有46479家门店。蜜雪冰城IPO三大亮点冻资规模惊人：超1.77万亿港元认购资金涌入

 2-17以来圣阳股份的走势已经不能说用“凌厉”来形容了！简直就是吊炸天！圣阳已经来到了高位，没有必要再追高，所以这里又挖掘到一只低价低位数据中心电源——京泉华！   就在今天雷军凭借小米，登顶中国新首富！早在2021年京泉华就与小米和华为有了紧密的合作！小米

   推动零碳数据中心~亿利达 打造低能耗，高效能的多元化绿色创新产品。公司的风机石锤利用在多个知名数据中心！早在2023年4月21日就已经在互动平台中石锤被广泛运用！目前Ai的大规模使用，数据中心需求暴增！亿利达自然而然也会充分受益，逻辑与圣阳股份的电源是一致的！自从

2025年世界移动通信大会（MWC 2025）将于3月3日至6日在西班牙巴塞罗那正式举办，华为作为全球通信领域的领军者，此次参展备受瞩目。 【消息前瞻】 华为将在MWC 2025展示全系列、全场景的5G - Aᴬ产品解决方案，这是把5G - A和AI技术首次深度融合。 在产品上，5G - A旗舰手机

三月初重要会议即将召开，会议最确定的议题无疑是三胎。 目前我国人口出生率下降，人口红利消失，促进生育，提振人口数量预期是本次会议重点议题。 强call嘉曼服饰，三胎概念最小盘。 公司主业中高端童装，深度受益人口出生率提升。 公司流通市值小，仅7亿流

   01   今日财经早餐·热点新闻 1）财联社：特斯拉宣布推出城市道路Autopilot自动辅助驾驶功能更新。特斯拉官方客服表示，此次更新是分批次推送，为官方灰度测试。国内推出的智能辅助驾驶目前仅L2级别，尚不能实

一、核心收购事件梳理 1. 收购日本日机装CRRT业务（2025年2月）     - 交易细节：以约4亿元人民币收购日机装全球CRRT业务，包括其欧洲子公司NEG和NMS的100%股权。     - 战略价值：       - 技术+渠道协同：日机装Aquarius系列CRRT设备在全球装机量

2元低价股中南文化=影视业务对标欢瑞世纪+光伏新能源对标雅博科技《牛市消灭低价股》影视业务对标欢瑞世纪文化板块一直秉持着“情怀、格局、传承”的企业精神。       讲好中国故事，做好中国影视作品，传递中国文化，为打造文化强国出一份力，起到带动引领的作用。&n

☀光伏板块： 从基本面看，三月份光伏组件排产从四十几万级别提升到 50GW 级别，环比超 20%，部分龙头公司满产，部分公司量提升 20% 多，与第三方数据相符。不过当前光伏相对定性指数较平淡，因市场对排产提升带来的涨价和盈利带动要求高。政策层面，上层对光伏供给侧改革管控意愿明确，两会前后及下半年政

核心观点： 1、中金研报《通信网络与云端基础设施共振，云手机迎质变时刻》显示：云手机高度依赖蜂窝网络。 2、相较于普通手机，云手机本地需求减少，需求转移至云端。网络通讯是云手机最核心的应用，蜂窝网络也是最大增量。 3、蜂窝网络对于云手机用户体验至关重要，需要高并发、高网

东莞市讯凌新科技有限公司(简称“讯凌新”)是深圳市铭利达精密技术股份有限公司(股票代码:301268，简称:铭利达/MINGLIDA)的全资子公司，公司与国内外知名高校及科研院所深度合作，成成功研发数据中心液冷系统、高密度服务器一体式水冷方案等前沿产品。  润禾材料公布了公司新开

核心供应商地位武汉凡谷是华为的重要供应商之一，为其提供射频器件和射频子系统，包括滤波器、双工器等产品，这些产品广泛应用于2G、3G、4G、5G等通信网络[^0^]。武汉凡谷的产品具备5.5G技术，已有相关产品应用到华为的5.5G系统中，表明双方在5.5G技术领域有深入合作[^1^]。2. 技术合作与