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宁静致远

2021-03-03 08:06:48

S包钢股份(sh600010）S 包钢集团在去年5月7号承诺一年内增持不少于20亿元，不超过40亿元。

到目前为止，只增持了2.5亿元，还有至少17.5亿元需要在接下来的 2个月内完成。

实际上还有年报窗口期的限制，大股东在出年报前一个月内不能增减持，4月30日出年报，所以大概率会在3月30日前完成至少17.5亿元的增持。

@宁静致远：包钢股份今年4月份稀土矿价格涨幅的预测

查阅了一下美国MP公司的财报，其中MP给盛和的稀土精矿价格：最低时2019年4季度精矿均价为2389美元（人民币15528元，按照汇率6.5）/吨，到2020年3季度均价已经达到3393美元（人民币22054元）/吨，涨价1004美元一吨，涨幅42%，而同期2019年底氧化镨钕最低为26

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宁静致远

2021-03-03 08:06:07

为什么稀土精矿的涨幅可以超过同期氧化镨钕的涨幅？我们做一道简单的算术题，就容易理解了。
假设去年的氧化镨钕均价为32万每吨，对应的稀土精矿均价12600元每吨，下游厂每分离一吨氧化镨钕大概需要14吨稀土矿，则每吨氧化镨钕的毛利为32-（1.26*14）=14.36万元。
再假设今年的氧化镨钕均价翻倍到64万每吨，如果稀土精矿的涨幅与氧化镨钕同步为100%，到25200元每吨，则分离厂每吨氧化镨钕的毛利为64-（2.52*14）=28.72万元。
由此可见，如果稀土精矿涨价幅度与氧化镨钕一致，分离厂的利润空间提升也很大，完全可以承受上游稀土矿的涨幅超过氧化镨钕的涨幅。
我们知道，像铁矿石，钴锂等其它矿产一样，在行业景气周期，话语权主要在上游矿主，所以即将到来的包钢稀土矿涨幅很有可能超预期。

@宁静致远：包钢股份今年4月份稀土矿价格涨幅的预测

查阅了一下美国MP公司的财报，其中MP给盛和的稀土精矿价格：最低时2019年4季度精矿均价为2389美元（人民币15528元，按照汇率6.5）/吨，到2020年3季度均价已经达到3393美元（人民币22054元）/吨，涨价1004美元一吨，涨幅42%，而同期2019年底氧化镨钕最低为26

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2020-12-02 11:54:36

北汽蓝谷才是华为造智能车的真龙

@宁静致远：北汽蓝谷憧憬进一步深度绑定华为

北汽蓝谷的后市预期1，arcfox 爆量2，北京政府对北汽新能源进行100-200亿注资，定增引入华为3，北汽新能源和华为合作的固态雷达车下线4，借力麦格纳得渠道实现产品对欧美出口5，全球碳排放加码，2021碳积分价值开始爆发式增长（特斯拉长期利润收入项目之一）。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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宁静致远

2020-10-26 19:10:47

S巴比食品(sh605338)S从机构的介入力度来看，巴比的连锁扩张概念得到了市场的认可。巴比的题材想象力比次新港股海吉亚的强，海吉亚上市后一两个月翻了一番多，巴比应该不会差。

@宁静致远：中信证券：巴比食品Q3改善趋势显著，产能扩张支撑门店拓展

巴比食品(605338)Q3 公司收入恢复正增长，疫情后恢复趋势明显， Q4 有望延续改善。近年来公司积极布局产能，天津工厂已经投产，南京&上海新工厂逐步推进，随着产能供应能力提升，公司有望加速门店扩张；同时锁鲜装产品销售亦值得期待。看好上市后公司进一步加速产能&门店动态布局拓展，

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2020-10-23 08:55:34

苏宁刚上市后凭借连锁概念涨了好几倍，巴比能吗？

@宁静致远：中信证券：巴比食品Q3改善趋势显著，产能扩张支撑门店拓展

巴比食品(605338)Q3 公司收入恢复正增长，疫情后恢复趋势明显， Q4 有望延续改善。近年来公司积极布局产能，天津工厂已经投产，南京&上海新工厂逐步推进，随着产能供应能力提升，公司有望加速门店扩张；同时锁鲜装产品销售亦值得期待。看好上市后公司进一步加速产能&门店动态布局拓展，

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2020-09-23 07:38:19

目标价300元。

看半年报表，非吸收性卫生用品及其他产品（包含口罩）这个科目，2020年上半年营收2.51亿元，毛利率68%；2019年全年营收3400万，毛利率22%。假设今年上半年这2.5亿营收全部来自于口罩，净利率为40%，那么今年上半年来自于口罩的营收和净利润分别为2.5亿元和1亿元。

再来看，公司上半年总营收13.86亿元，扣除口罩的2.5亿元后还有11.36亿元，而去年上半年营收8.41亿元，营收同比增长35%。今年上半年扣非净利润3.66亿元，扣除口罩的净利润1亿元还有2.66亿元，而去年上半年扣非净利润1.26亿元，因此主营业务净利润同比增长111%。

估值方面，上半年扣除口罩净利润扣非后的EPS为2.49元，预计全年扣除口罩扣非后的EPS可能接近6元。如果保守给予PEG 0.5，则合理的PE倍数应该为50~60倍。

@韭妹：豪悦护理605009国内纸尿裤第一股。看好的逻辑如下：

豪悦护理605009国内纸尿裤第一股。看好的逻辑如下：1、公司无木浆多维复合芯体材料技术与生产工艺世界领先，具有一定的替代性。目前公司无木浆多维复合芯体已经第4代产品（有一种复合芯体专利从2015-2035年），与传统木浆芯体（国际巨头目前用的材料）相比，公司无木浆多维复合芯体使用“无纺布+高分子吸

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S包钢股份(sh600010）S 包钢集团在去年5月7号承诺一年内增持不少于20亿元，不超过40亿元。

到目前为止，只增持了2.5亿元，还有至少17.5亿元需要在接下来的 2个月内完成。

实际上还有年报窗口期的限制，大股东在出年报前一个月内不能增减持，4月30日出年报，所以大概率会在3月30日前完成至少17.5亿元的增持。

@宁静致远：包钢股份今年4月份稀土矿价格涨幅的预测

查阅了一下美国MP公司的财报，其中MP给盛和的稀土精矿价格：最低时2019年4季度精矿均价为2389美元（人民币15528元，按照汇率6.5）/吨，到2020年3季度均价已经达到3393美元（人民币22054元）/吨，涨价1004美元一吨，涨幅42%，而同期2019年底氧化镨钕最低为26

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为什么稀土精矿的涨幅可以超过同期氧化镨钕的涨幅？我们做一道简单的算术题，就容易理解了。
假设去年的氧化镨钕均价为32万每吨，对应的稀土精矿均价12600元每吨，下游厂每分离一吨氧化镨钕大概需要14吨稀土矿，则每吨氧化镨钕的毛利为32-（1.26*14）=14.36万元。
再假设今年的氧化镨钕均价翻倍到64万每吨，如果稀土精矿的涨幅与氧化镨钕同步为100%，到25200元每吨，则分离厂每吨氧化镨钕的毛利为64-（2.52*14）=28.72万元。
由此可见，如果稀土精矿涨价幅度与氧化镨钕一致，分离厂的利润空间提升也很大，完全可以承受上游稀土矿的涨幅超过氧化镨钕的涨幅。
我们知道，像铁矿石，钴锂等其它矿产一样，在行业景气周期，话语权主要在上游矿主，所以即将到来的包钢稀土矿涨幅很有可能超预期。

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北汽蓝谷才是华为造智能车的真龙

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再来看，公司上半年总营收13.86亿元，扣除口罩的2.5亿元后还有11.36亿元，而去年上半年营收8.41亿元，营收同比增长35%。今年上半年扣非净利润3.66亿元，扣除口罩的净利润1亿元还有2.66亿元，而去年上半年扣非净利润1.26亿元，因此主营业务净利润同比增长111%。

估值方面，上半年扣除口罩净利润扣非后的EPS为2.49元，预计全年扣除口罩扣非后的EPS可能接近6元。如果保守给予PEG 0.5，则合理的PE倍数应该为50~60倍。

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豪悦护理605009国内纸尿裤第一股。看好的逻辑如下：1、公司无木浆多维复合芯体材料技术与生产工艺世界领先，具有一定的替代性。目前公司无木浆多维复合芯体已经第4代产品（有一种复合芯体专利从2015-2035年），与传统木浆芯体（国际巨头目前用的材料）相比，公司无木浆多维复合芯体使用“无纺布+高分子吸

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到目前为止，只增持了2.5亿元，还有至少17.5亿元需要在接下来的 2个月内完成。

实际上还有年报窗口期的限制，大股东在出年报前一个月内不能增减持，4月30日出年报，所以大概率会在3月30日前完成至少17.5亿元的增持。

@宁静致远：包钢股份今年4月份稀土矿价格涨幅的预测

查阅了一下美国MP公司的财报，其中MP给盛和的稀土精矿价格：最低时2019年4季度精矿均价为2389美元（人民币15528元，按照汇率6.5）/吨，到2020年3季度均价已经达到3393美元（人民币22054元）/吨，涨价1004美元一吨，涨幅42%，而同期2019年底氧化镨钕最低为26

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假设去年的氧化镨钕均价为32万每吨，对应的稀土精矿均价12600元每吨，下游厂每分离一吨氧化镨钕大概需要14吨稀土矿，则每吨氧化镨钕的毛利为32-（1.26*14）=14.36万元。
再假设今年的氧化镨钕均价翻倍到64万每吨，如果稀土精矿的涨幅与氧化镨钕同步为100%，到25200元每吨，则分离厂每吨氧化镨钕的毛利为64-（2.52*14）=28.72万元。
由此可见，如果稀土精矿涨价幅度与氧化镨钕一致，分离厂的利润空间提升也很大，完全可以承受上游稀土矿的涨幅超过氧化镨钕的涨幅。
我们知道，像铁矿石，钴锂等其它矿产一样，在行业景气周期，话语权主要在上游矿主，所以即将到来的包钢稀土矿涨幅很有可能超预期。

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巴比食品(605338)Q3 公司收入恢复正增长，疫情后恢复趋势明显， Q4 有望延续改善。近年来公司积极布局产能，天津工厂已经投产，南京&上海新工厂逐步推进，随着产能供应能力提升，公司有望加速门店扩张；同时锁鲜装产品销售亦值得期待。看好上市后公司进一步加速产能&门店动态布局拓展，

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再来看，公司上半年总营收13.86亿元，扣除口罩的2.5亿元后还有11.36亿元，而去年上半年营收8.41亿元，营收同比增长35%。今年上半年扣非净利润3.66亿元，扣除口罩的净利润1亿元还有2.66亿元，而去年上半年扣非净利润1.26亿元，因此主营业务净利润同比增长111%。

估值方面，上半年扣除口罩净利润扣非后的EPS为2.49元，预计全年扣除口罩扣非后的EPS可能接近6元。如果保守给予PEG 0.5，则合理的PE倍数应该为50~60倍。

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到目前为止，只增持了2.5亿元，还有至少17.5亿元需要在接下来的 2个月内完成。

实际上还有年报窗口期的限制，大股东在出年报前一个月内不能增减持，4月30日出年报，所以大概率会在3月30日前完成至少17.5亿元的增持。

@宁静致远：包钢股份今年4月份稀土矿价格涨幅的预测

查阅了一下美国MP公司的财报，其中MP给盛和的稀土精矿价格：最低时2019年4季度精矿均价为2389美元（人民币15528元，按照汇率6.5）/吨，到2020年3季度均价已经达到3393美元（人民币22054元）/吨，涨价1004美元一吨，涨幅42%，而同期2019年底氧化镨钕最低为26

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假设去年的氧化镨钕均价为32万每吨，对应的稀土精矿均价12600元每吨，下游厂每分离一吨氧化镨钕大概需要14吨稀土矿，则每吨氧化镨钕的毛利为32-（1.26*14）=14.36万元。
再假设今年的氧化镨钕均价翻倍到64万每吨，如果稀土精矿的涨幅与氧化镨钕同步为100%，到25200元每吨，则分离厂每吨氧化镨钕的毛利为64-（2.52*14）=28.72万元。
由此可见，如果稀土精矿涨价幅度与氧化镨钕一致，分离厂的利润空间提升也很大，完全可以承受上游稀土矿的涨幅超过氧化镨钕的涨幅。
我们知道，像铁矿石，钴锂等其它矿产一样，在行业景气周期，话语权主要在上游矿主，所以即将到来的包钢稀土矿涨幅很有可能超预期。

@宁静致远：包钢股份今年4月份稀土矿价格涨幅的预测

查阅了一下美国MP公司的财报，其中MP给盛和的稀土精矿价格：最低时2019年4季度精矿均价为2389美元（人民币15528元，按照汇率6.5）/吨，到2020年3季度均价已经达到3393美元（人民币22054元）/吨，涨价1004美元一吨，涨幅42%，而同期2019年底氧化镨钕最低为26

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巴比食品(605338)Q3 公司收入恢复正增长，疫情后恢复趋势明显， Q4 有望延续改善。近年来公司积极布局产能，天津工厂已经投产，南京&上海新工厂逐步推进，随着产能供应能力提升，公司有望加速门店扩张；同时锁鲜装产品销售亦值得期待。看好上市后公司进一步加速产能&门店动态布局拓展，

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再来看，公司上半年总营收13.86亿元，扣除口罩的2.5亿元后还有11.36亿元，而去年上半年营收8.41亿元，营收同比增长35%。今年上半年扣非净利润3.66亿元，扣除口罩的净利润1亿元还有2.66亿元，而去年上半年扣非净利润1.26亿元，因此主营业务净利润同比增长111%。

估值方面，上半年扣除口罩净利润扣非后的EPS为2.49元，预计全年扣除口罩扣非后的EPS可能接近6元。如果保守给予PEG 0.5，则合理的PE倍数应该为50~60倍。

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到目前为止，只增持了2.5亿元，还有至少17.5亿元需要在接下来的 2个月内完成。

实际上还有年报窗口期的限制，大股东在出年报前一个月内不能增减持，4月30日出年报，所以大概率会在3月30日前完成至少17.5亿元的增持。

@宁静致远：包钢股份今年4月份稀土矿价格涨幅的预测

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宁静致远

2021-03-03 08:06:07

为什么稀土精矿的涨幅可以超过同期氧化镨钕的涨幅？我们做一道简单的算术题，就容易理解了。
假设去年的氧化镨钕均价为32万每吨，对应的稀土精矿均价12600元每吨，下游厂每分离一吨氧化镨钕大概需要14吨稀土矿，则每吨氧化镨钕的毛利为32-（1.26*14）=14.36万元。
再假设今年的氧化镨钕均价翻倍到64万每吨，如果稀土精矿的涨幅与氧化镨钕同步为100%，到25200元每吨，则分离厂每吨氧化镨钕的毛利为64-（2.52*14）=28.72万元。
由此可见，如果稀土精矿涨价幅度与氧化镨钕一致，分离厂的利润空间提升也很大，完全可以承受上游稀土矿的涨幅超过氧化镨钕的涨幅。
我们知道，像铁矿石，钴锂等其它矿产一样，在行业景气周期，话语权主要在上游矿主，所以即将到来的包钢稀土矿涨幅很有可能超预期。

@宁静致远：包钢股份今年4月份稀土矿价格涨幅的预测

查阅了一下美国MP公司的财报，其中MP给盛和的稀土精矿价格：最低时2019年4季度精矿均价为2389美元（人民币15528元，按照汇率6.5）/吨，到2020年3季度均价已经达到3393美元（人民币22054元）/吨，涨价1004美元一吨，涨幅42%，而同期2019年底氧化镨钕最低为26

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宁静致远

2020-12-02 11:54:36

北汽蓝谷才是华为造智能车的真龙

@宁静致远：北汽蓝谷憧憬进一步深度绑定华为

北汽蓝谷的后市预期1，arcfox 爆量2，北京政府对北汽新能源进行100-200亿注资，定增引入华为3，北汽新能源和华为合作的固态雷达车下线4，借力麦格纳得渠道实现产品对欧美出口5，全球碳排放加码，2021碳积分价值开始爆发式增长（特斯拉长期利润收入项目之一）。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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宁静致远

2020-10-26 19:10:47

S巴比食品(sh605338)S从机构的介入力度来看，巴比的连锁扩张概念得到了市场的认可。巴比的题材想象力比次新港股海吉亚的强，海吉亚上市后一两个月翻了一番多，巴比应该不会差。

@宁静致远：中信证券：巴比食品Q3改善趋势显著，产能扩张支撑门店拓展

巴比食品(605338)Q3 公司收入恢复正增长，疫情后恢复趋势明显， Q4 有望延续改善。近年来公司积极布局产能，天津工厂已经投产，南京&上海新工厂逐步推进，随着产能供应能力提升，公司有望加速门店扩张；同时锁鲜装产品销售亦值得期待。看好上市后公司进一步加速产能&门店动态布局拓展，

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宁静致远

2020-10-23 08:55:34

苏宁刚上市后凭借连锁概念涨了好几倍，巴比能吗？

@宁静致远：中信证券：巴比食品Q3改善趋势显著，产能扩张支撑门店拓展

巴比食品(605338)Q3 公司收入恢复正增长，疫情后恢复趋势明显， Q4 有望延续改善。近年来公司积极布局产能，天津工厂已经投产，南京&上海新工厂逐步推进，随着产能供应能力提升，公司有望加速门店扩张；同时锁鲜装产品销售亦值得期待。看好上市后公司进一步加速产能&门店动态布局拓展，

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宁静致远

2020-09-23 07:38:19

目标价300元。

看半年报表，非吸收性卫生用品及其他产品（包含口罩）这个科目，2020年上半年营收2.51亿元，毛利率68%；2019年全年营收3400万，毛利率22%。假设今年上半年这2.5亿营收全部来自于口罩，净利率为40%，那么今年上半年来自于口罩的营收和净利润分别为2.5亿元和1亿元。

再来看，公司上半年总营收13.86亿元，扣除口罩的2.5亿元后还有11.36亿元，而去年上半年营收8.41亿元，营收同比增长35%。今年上半年扣非净利润3.66亿元，扣除口罩的净利润1亿元还有2.66亿元，而去年上半年扣非净利润1.26亿元，因此主营业务净利润同比增长111%。

估值方面，上半年扣除口罩净利润扣非后的EPS为2.49元，预计全年扣除口罩扣非后的EPS可能接近6元。如果保守给予PEG 0.5，则合理的PE倍数应该为50~60倍。

@韭妹：豪悦护理605009国内纸尿裤第一股。看好的逻辑如下：

豪悦护理605009国内纸尿裤第一股。看好的逻辑如下：1、公司无木浆多维复合芯体材料技术与生产工艺世界领先，具有一定的替代性。目前公司无木浆多维复合芯体已经第4代产品（有一种复合芯体专利从2015-2035年），与传统木浆芯体（国际巨头目前用的材料）相比，公司无木浆多维复合芯体使用“无纺布+高分子吸

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