异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
珺赫leo
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
珺赫leo
满仓搞的游资
2025-09-22 02:11:33
国产芯片、算力替代化
事件: 李强主持召开国务院常务会议,研究关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策; 国产替代化 国产芯片与算力替代化进程正加速推进,成为当前中国半导体产业发展的重要主题。随着全球地缘政治格局的变化,以及国内对信息安全和供应链自主可控的高度重视,国产芯片在多个关键领域展现出强劲的增长动能。以寒武纪为代表的AI芯片企业,凭借其在高性能计算领域的技术积累,迅速崛起并成为市场焦点。尽管其当前利润规模尚小,但其在替代英伟达算力芯片方面的潜力,使其估值逻辑具备一定的合理性。然而,值得注意的是,国内算力芯片
S
寒武纪
S
和而泰
4
4
2
1.82
珺赫leo
满仓搞的游资
2025-09-22 00:22:31
摩尔线程IPO申请受理,国产替代进程提速
摩尔线程科创板 IPO 受理,坚持先进制程与国产化技术路径,与此同时 先进设计反哺上游国产供应链核心技术进步。 核心要点 1. 产品与市场竞争 摩尔线程专注于全功能GPU的研发,已推出四代GPU架构(苏堤、春晓、曲院、平湖),并拓展出覆盖AI智算、云计算、个人智算等应用领域的计算加速产品矩阵。其AI智算产品在2024年收入占比已达77.63%,集群产品收入占比为42.42%,成为公司主要收入来源。摩尔线程在国内AI芯片市场中份额仍较低,2024年其GPU产品在国内AI芯片市场中的份额低于1%,而
S
寒武纪
S
和而泰
0
0
0
0.95
珺赫leo
满仓搞的游资
2025-09-18 23:37:36
英英合作,你怎么看
事件: 1)9月18日,美股三大指数开盘涨跌不一,道指跌0.02%,标普500指数涨0.38%,纳指涨0.8%。英特尔涨逾31%,股价有望创下自1987年10月以来的最大单日百分比涨幅,英伟达以50亿美元入股英特尔; 2)1)英伟达与英特尔9月18日宣布建立合作关系。在数据中心领域,英特尔将为英伟达定制x86 CPU,由英伟达将其集成至人工智能基础设施平台并投放市场。在个人计算领域,英特尔将生产并向市场供应集成英伟达RTX GPU芯片的x86系统级芯片(SOC); 3)英伟达与Intel加深合作
S
英维克
1
0
3
1.42
珺赫leo
满仓搞的游资
2025-09-18 23:02:16
2025年9月18日复盘报告
情绪分析:强分歧,强兑现,市场开始分化 早上正常开盘,题材正常异动,正常分化,但是到下午国恩股份和中医医药涨停后,科技内部个股开始强的分化,但是整体旅游和消费整体偏强,今天就是一个卖为主;盘面有色受到降息兑现,集体暴跌;下午指数下砸后,还是有强回封的情况,即使指数回落的时候都基本没有影响,导致连板股抱团走强。明天观察山子高科和首开股份的情况,如果这两个直接缴械投降,连板接力预计整体高位都会受到冲击,如果在出利空情况下仍是温和震荡,那么梯队接力仍有博弈价值。 美股开盘:9月18日,美股三大指数开盘
S
天普股份
S
景兴纸业
0
0
1
0.05
珺赫leo
满仓搞的游资
2025-09-18 09:00:25
华为供应链综合分析报告
一、华为供应链概况 • 主要供应链公司介绍 华为供应链涵盖多个关键行业,其中包括基础硬件、核心技术、智能穿戴、黑科技战场以及AI医疗等多个领域。以下是部分主要供应链公司的介绍及其所属行业分类: 基础硬件行业: 京东方A:显示面板供应商,为华为提供核心显示组件。 深天马A:显示面板供应商,服务于华为的高端显示需求。 精研科技:专注于折叠屏铰链技术,为华为高端折叠屏手机提供关键技术。 东睦股份:提供精密转轴零件,支持折叠屏产品的结构稳定性。 欣旺达:电池制造商,为华为终端设备提供动力电池解决方案。
S
中恒电气
0
0
0
0.84
珺赫leo
满仓搞的游资
2025-09-17 23:58:00
2025年9月17日复盘报告
情绪分析:预期内分歧,预期内转强带动 今天深证指数和创业板指数预期之内开盘,一字板:香江控股(开盘资金直接强流出,放天量弱封涨停)、泰慕士、景兴纸业、澳洋健康(昨天重组,开盘直接结束)、均胜电子、云南旅游(开盘强砸,机器人强拉回封),开盘市场在机器人方向选择了分歧后一进二,由2板带动首板,首板整体偏弱;芯片收到国产DUV光刻机影响,芯片开盘直接异动,永新光学、波长光电、利和兴、福晶科技,但是整体不强,在尾盘收到阿里平头哥新闻影响,利扬芯片涨停;盘口目前高度限制在4板的位置上,但是除山子高科偏强为
S
泰慕士
S
山子高科
0
0
1
0.05
珺赫leo
满仓搞的游资
2025-09-17 23:57:03
降息影响
【市场回顾】 1. 贵金属市场: 今天白天,贵金属部分多头在 FOMC 会议结果即将公布之际获利了结,出现跳水。伦敦金当前回落至 3665 美元附近; 伦敦当前回落至 41.6 美元附近。受外盘驱动,沪金最终收跌 0.36%,报 835.08 元/克; 沪银主力合约最终收涨 1.77%,报 9906 元/千克。截止报告前,现货黄金从日内低位反弹,现跌0.3%报3679美元/盎司,此前一度跌0.8%。美元指数涨0.15%报96.77,欧元兑美元跌0.2%。布伦特原油跌0.38%报68.21美元/桶
S
北方铜业
S
怡球资源
0
2
0
0.27
珺赫leo
满仓搞的游资
2025-09-16 23:50:42
机器人是否还能延续
事件 人形机器人初创公司 Figure AI 获超 10 亿美元承诺资本,估值飙升至 390 亿美元。 特斯拉透露Optimus V2.5。特斯拉官方社交平台更新Optimus V2.5图片,和V2相比:1)金黑色外壳;2)肩膀、上臂、手部均有较大变化,腰部集成度提升,体积变小。整体外观更为紧凑,轻量化和集成化预计为未来大方向。9月10日,马斯克在All-In峰会提及Optimus最新进展:特斯拉正在完成Optimus Gen3的设计,Optimus Gen3将具有人类的手动灵活性,将拥有能够导
S
三花智控
S
上海建工
0
0
1
1.31
珺赫leo
满仓搞的游资
2025-09-16 01:52:38
特斯拉发布“宏图4”大规模整合软硬件
事件 马斯克于9月12日在公开市场购买了257万股该公司的普通股,价值约10亿美元。马斯克增持10亿美金特斯拉股票,后续有望在AI、智驾、机器人等新增长点上持续发力。同时,本周开始t的汽车、机器人团队将陆续国内设厂,为26年的周度量产做准备,密集催化期开始; 近期,特斯拉发布《宏图4》(Master Plan Part 4)。《宏图4》指出:自特斯拉成立以来,其每一版总体规划都围绕一个核心目标:实现不受限制的可持续发展,让全人类受益。人类是工具创造者。特斯拉致力于大规模、低成本的方式制造实体产品
S
浙江世宝
3
2
1
1.95
珺赫leo
满仓搞的游资
2025-09-16 01:50:59
2025年9月16日复盘报告
情绪分析:从一致到分歧,整体抱团严重,修复预期严重 今天深证指数和创业板指数超预期开盘,但是开盘后芯片高开,但是实际并没有去带领性,一字板上海贝岭、得利斯(一直在漏单),圣邦股份(一直炸板),一字板整体偏弱,整体选择低价和低位股,高标全部结束,整体调整到3板,盘面整体量化股偏多,整个一天高低轮动,个股抱团的态势。大量低位低价股。整体其实一种偏分歧弱的表现,但是由于成交量在此,个股抱团不可能承载所有资金,那么高低切的轮动就依然会不断继续。盘中新发新题材无人驾驶,带动固态电池的异动,但是整体不强。美
S
浙江世宝
S
上海建工
S
浙江仙通
0
0
1
0.05
珺赫leo
满仓搞的游资
2025-09-14 23:33:18
模拟反倾销调查启动,受影响程度
事件:商务部于 2025 年 7 月 23 日收到江苏省半导体行业协会代表国内相关模拟芯片产业正式提交的反倾销调查申请,申请人请求对原产于美国的进口相关模拟芯片进行反倾销调查。 ◼ 调查范围:原产于美国的进口相关模拟芯片。美国是全球相关模拟芯片最大的生产国,其相关模拟芯片的合计产能占全球相关模拟芯片总产能的一半以上。代表企业为 TI(德州仪器)、ADI、Broadcom(博通)、ON Semi(安森美)等。因此我们认为,本次对美模拟企业反倾销影响范围巨大,四家企业均会纳入调查,预计一半以上的进口
S
圣邦股份
S
杰华特
S
纳芯微
2
0
2
1.70
珺赫leo
满仓搞的游资
2025-09-14 23:29:43
美光科技停产,受影响程度
事件 6月14日消息,据外媒wccftech报道,美国DRAM芯片大厂美光已正式通知客户,其DDR4 内存产品即将停产(EOL),未来6到9个月内将逐步减少出货。至此,包括三星、SK海力士和美光在内全球前三大DRAM厂商均已退出了DDR4市场。 行业动态:美光股价飙升背后的存储革命 自 2025年4月22日以来,全球存储龙头美光科技(MU.O)股价累计上涨 70%,市值突破 2000亿美元,成为半导体板块领涨标的。驱动逻辑直指两核心变量:HBM(高带宽存储)市场的爆发式增长,以及DDR4内存价格
S
赛腾股份
S
佰维存储
S
德明利
1
3
3
3.57
珺赫leo
满仓搞的游资
2025-09-14 23:27:51
2025年9月12日复盘报告
情绪分析:在预期中的分化,中军强势分化,整体走弱 今天深证指数和创业板指数低开,指数一天一波三折,“易中天”和“纪连海”都低开,周五整体连板接力情绪相对较强,整体是一个去弱留强的态势,首板数量明显下降。一字板只有2个,东珠生态和嘉泽新能,其他嘉泽新能是煤化工,一个空方题材强顶在一字板上;新炬网络、青山纸业等都是低于预期开盘;今天整体分化比较严重;在开盘以后苏宁环球强封板,带动地产异动,低价消费异动;人工智能(CPO、算力)基本都低位低价异动,有色北方铜业等在白银期货异动,开始整体异动;盘面德明利
S
东珠生态
S
首开股份
S
苏宁环球
0
0
1
0.04
珺赫leo
满仓搞的游资
2025-09-12 00:08:37
OCS 或加速发展,光通信、液冷迎新机遇
l OCS 或为大规模数据中心的架构提供新的解决方案 光电路交换机(OCS,OpticalCircuit Switch)指的是基于全光信号的交换机设备,其工作原理是通过配置光交换矩阵,从而在任意输入和输出端口间建立光学路径以实现信号的交换,现有的技术路径包括MEMS方案、数字液晶技术、光波导方案等。 相较于电交换机,OCS的优势在于无需光电信号转换和相应的数据包处理过程,可显著降低时延和功耗,系统故障概率也有所降低。此外,OCS无需进行端口速率的频繁迭代,通过单纯的光路重定向即可实现跨代设备的无
S
天孚通信
6
3
3
2.01
珺赫leo
满仓搞的游资
2025-09-11 22:30:26
2025年9月11日复盘报告
情绪分析:延续昨天预期,核心中军集体爆拉指数 今天深证指数平开,创业板指数略微高开,外加新炬网络、东珠生态、青山纸业一字板代表人工智能开盘有走强预期,核心中军荣联科技、中际旭创、新易盛、工业富联、东山精密、天孚通信等高开;在新闻甲骨文和英伟达共同刺激下大票机构票抱团走强,不过整体接力仍较为一般,主要还是偏趋势走法。开盘有一点难度化工(煤化工)对此有一定影响,当剑桥科技涨停后,抱团开。今天以英伟达和甲骨文带动硬科技CPO,PCB,芯片,液冷服务器为主,机器人、低价消费整体不强;在主线拉不动时有一定
S
工业富联
0
0
1
0.06
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
下一页
前往
页
珺赫leo
满仓搞的游资
2025-09-22 02:11:33
国产芯片、算力替代化
事件: 李强主持召开国务院常务会议,研究关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策; 国产替代化 国产芯片与算力替代化进程正加速推进,成为当前中国半导体产业发展的重要主题。随着全球地缘政治格局的变化,以及国内对信息安全和供应链自主可控的高度重视,国产芯片在多个关键领域展现出强劲的增长动能。以寒武纪为代表的AI芯片企业,凭借其在高性能计算领域的技术积累,迅速崛起并成为市场焦点。尽管其当前利润规模尚小,但其在替代英伟达算力芯片方面的潜力,使其估值逻辑具备一定的合理性。然而,值得注意的是,国内算力芯片
S
寒武纪
S
和而泰
4
4
2
1.82
珺赫leo
满仓搞的游资
2025-09-22 00:22:31
摩尔线程IPO申请受理,国产替代进程提速
摩尔线程科创板 IPO 受理,坚持先进制程与国产化技术路径,与此同时 先进设计反哺上游国产供应链核心技术进步。 核心要点 1. 产品与市场竞争 摩尔线程专注于全功能GPU的研发,已推出四代GPU架构(苏堤、春晓、曲院、平湖),并拓展出覆盖AI智算、云计算、个人智算等应用领域的计算加速产品矩阵。其AI智算产品在2024年收入占比已达77.63%,集群产品收入占比为42.42%,成为公司主要收入来源。摩尔线程在国内AI芯片市场中份额仍较低,2024年其GPU产品在国内AI芯片市场中的份额低于1%,而
S
寒武纪
S
和而泰
0
0
0
0.95
珺赫leo
满仓搞的游资
2025-09-18 23:37:36
英英合作,你怎么看
事件: 1)9月18日,美股三大指数开盘涨跌不一,道指跌0.02%,标普500指数涨0.38%,纳指涨0.8%。英特尔涨逾31%,股价有望创下自1987年10月以来的最大单日百分比涨幅,英伟达以50亿美元入股英特尔; 2)1)英伟达与英特尔9月18日宣布建立合作关系。在数据中心领域,英特尔将为英伟达定制x86 CPU,由英伟达将其集成至人工智能基础设施平台并投放市场。在个人计算领域,英特尔将生产并向市场供应集成英伟达RTX GPU芯片的x86系统级芯片(SOC); 3)英伟达与Intel加深合作
S
英维克
1
0
3
1.42
珺赫leo
满仓搞的游资
2025-09-18 23:02:16
2025年9月18日复盘报告
情绪分析:强分歧,强兑现,市场开始分化 早上正常开盘,题材正常异动,正常分化,但是到下午国恩股份和中医医药涨停后,科技内部个股开始强的分化,但是整体旅游和消费整体偏强,今天就是一个卖为主;盘面有色受到降息兑现,集体暴跌;下午指数下砸后,还是有强回封的情况,即使指数回落的时候都基本没有影响,导致连板股抱团走强。明天观察山子高科和首开股份的情况,如果这两个直接缴械投降,连板接力预计整体高位都会受到冲击,如果在出利空情况下仍是温和震荡,那么梯队接力仍有博弈价值。 美股开盘:9月18日,美股三大指数开盘
S
天普股份
S
景兴纸业
0
0
1
0.05
珺赫leo
满仓搞的游资
2025-09-18 09:00:25
华为供应链综合分析报告
一、华为供应链概况 • 主要供应链公司介绍 华为供应链涵盖多个关键行业,其中包括基础硬件、核心技术、智能穿戴、黑科技战场以及AI医疗等多个领域。以下是部分主要供应链公司的介绍及其所属行业分类: 基础硬件行业: 京东方A:显示面板供应商,为华为提供核心显示组件。 深天马A:显示面板供应商,服务于华为的高端显示需求。 精研科技:专注于折叠屏铰链技术,为华为高端折叠屏手机提供关键技术。 东睦股份:提供精密转轴零件,支持折叠屏产品的结构稳定性。 欣旺达:电池制造商,为华为终端设备提供动力电池解决方案。
S
中恒电气
0
0
0
0.84
珺赫leo
满仓搞的游资
2025-09-17 23:58:00
2025年9月17日复盘报告
情绪分析:预期内分歧,预期内转强带动 今天深证指数和创业板指数预期之内开盘,一字板:香江控股(开盘资金直接强流出,放天量弱封涨停)、泰慕士、景兴纸业、澳洋健康(昨天重组,开盘直接结束)、均胜电子、云南旅游(开盘强砸,机器人强拉回封),开盘市场在机器人方向选择了分歧后一进二,由2板带动首板,首板整体偏弱;芯片收到国产DUV光刻机影响,芯片开盘直接异动,永新光学、波长光电、利和兴、福晶科技,但是整体不强,在尾盘收到阿里平头哥新闻影响,利扬芯片涨停;盘口目前高度限制在4板的位置上,但是除山子高科偏强为
S
泰慕士
S
山子高科
0
0
1
0.05
珺赫leo
满仓搞的游资
2025-09-17 23:57:03
降息影响
【市场回顾】 1. 贵金属市场: 今天白天,贵金属部分多头在 FOMC 会议结果即将公布之际获利了结,出现跳水。伦敦金当前回落至 3665 美元附近; 伦敦当前回落至 41.6 美元附近。受外盘驱动,沪金最终收跌 0.36%,报 835.08 元/克; 沪银主力合约最终收涨 1.77%,报 9906 元/千克。截止报告前,现货黄金从日内低位反弹,现跌0.3%报3679美元/盎司,此前一度跌0.8%。美元指数涨0.15%报96.77,欧元兑美元跌0.2%。布伦特原油跌0.38%报68.21美元/桶
S
北方铜业
S
怡球资源
0
2
0
0.27
珺赫leo
满仓搞的游资
2025-09-16 23:50:42
机器人是否还能延续
事件 人形机器人初创公司 Figure AI 获超 10 亿美元承诺资本,估值飙升至 390 亿美元。 特斯拉透露Optimus V2.5。特斯拉官方社交平台更新Optimus V2.5图片,和V2相比:1)金黑色外壳;2)肩膀、上臂、手部均有较大变化,腰部集成度提升,体积变小。整体外观更为紧凑,轻量化和集成化预计为未来大方向。9月10日,马斯克在All-In峰会提及Optimus最新进展:特斯拉正在完成Optimus Gen3的设计,Optimus Gen3将具有人类的手动灵活性,将拥有能够导
S
三花智控
S
上海建工
0
0
1
1.31
珺赫leo
满仓搞的游资
2025-09-16 01:52:38
特斯拉发布“宏图4”大规模整合软硬件
事件 马斯克于9月12日在公开市场购买了257万股该公司的普通股,价值约10亿美元。马斯克增持10亿美金特斯拉股票,后续有望在AI、智驾、机器人等新增长点上持续发力。同时,本周开始t的汽车、机器人团队将陆续国内设厂,为26年的周度量产做准备,密集催化期开始; 近期,特斯拉发布《宏图4》(Master Plan Part 4)。《宏图4》指出:自特斯拉成立以来,其每一版总体规划都围绕一个核心目标:实现不受限制的可持续发展,让全人类受益。人类是工具创造者。特斯拉致力于大规模、低成本的方式制造实体产品
S
浙江世宝
3
2
1
1.95
珺赫leo
满仓搞的游资
2025-09-16 01:50:59
2025年9月16日复盘报告
情绪分析:从一致到分歧,整体抱团严重,修复预期严重 今天深证指数和创业板指数超预期开盘,但是开盘后芯片高开,但是实际并没有去带领性,一字板上海贝岭、得利斯(一直在漏单),圣邦股份(一直炸板),一字板整体偏弱,整体选择低价和低位股,高标全部结束,整体调整到3板,盘面整体量化股偏多,整个一天高低轮动,个股抱团的态势。大量低位低价股。整体其实一种偏分歧弱的表现,但是由于成交量在此,个股抱团不可能承载所有资金,那么高低切的轮动就依然会不断继续。盘中新发新题材无人驾驶,带动固态电池的异动,但是整体不强。美
S
浙江世宝
S
上海建工
S
浙江仙通
0
0
1
0.05
珺赫leo
满仓搞的游资
2025-09-14 23:33:18
模拟反倾销调查启动,受影响程度
事件:商务部于 2025 年 7 月 23 日收到江苏省半导体行业协会代表国内相关模拟芯片产业正式提交的反倾销调查申请,申请人请求对原产于美国的进口相关模拟芯片进行反倾销调查。 ◼ 调查范围:原产于美国的进口相关模拟芯片。美国是全球相关模拟芯片最大的生产国,其相关模拟芯片的合计产能占全球相关模拟芯片总产能的一半以上。代表企业为 TI(德州仪器)、ADI、Broadcom(博通)、ON Semi(安森美)等。因此我们认为,本次对美模拟企业反倾销影响范围巨大,四家企业均会纳入调查,预计一半以上的进口
S
圣邦股份
S
杰华特
S
纳芯微
2
0
2
1.70
珺赫leo
满仓搞的游资
2025-09-14 23:29:43
美光科技停产,受影响程度
事件 6月14日消息,据外媒wccftech报道,美国DRAM芯片大厂美光已正式通知客户,其DDR4 内存产品即将停产(EOL),未来6到9个月内将逐步减少出货。至此,包括三星、SK海力士和美光在内全球前三大DRAM厂商均已退出了DDR4市场。 行业动态:美光股价飙升背后的存储革命 自 2025年4月22日以来,全球存储龙头美光科技(MU.O)股价累计上涨 70%,市值突破 2000亿美元,成为半导体板块领涨标的。驱动逻辑直指两核心变量:HBM(高带宽存储)市场的爆发式增长,以及DDR4内存价格
S
赛腾股份
S
佰维存储
S
德明利
1
3
3
3.57
珺赫leo
满仓搞的游资
2025-09-14 23:27:51
2025年9月12日复盘报告
情绪分析:在预期中的分化,中军强势分化,整体走弱 今天深证指数和创业板指数低开,指数一天一波三折,“易中天”和“纪连海”都低开,周五整体连板接力情绪相对较强,整体是一个去弱留强的态势,首板数量明显下降。一字板只有2个,东珠生态和嘉泽新能,其他嘉泽新能是煤化工,一个空方题材强顶在一字板上;新炬网络、青山纸业等都是低于预期开盘;今天整体分化比较严重;在开盘以后苏宁环球强封板,带动地产异动,低价消费异动;人工智能(CPO、算力)基本都低位低价异动,有色北方铜业等在白银期货异动,开始整体异动;盘面德明利
S
东珠生态
S
首开股份
S
苏宁环球
0
0
1
0.04
珺赫leo
满仓搞的游资
2025-09-12 00:08:37
OCS 或加速发展,光通信、液冷迎新机遇
l OCS 或为大规模数据中心的架构提供新的解决方案 光电路交换机(OCS,OpticalCircuit Switch)指的是基于全光信号的交换机设备,其工作原理是通过配置光交换矩阵,从而在任意输入和输出端口间建立光学路径以实现信号的交换,现有的技术路径包括MEMS方案、数字液晶技术、光波导方案等。 相较于电交换机,OCS的优势在于无需光电信号转换和相应的数据包处理过程,可显著降低时延和功耗,系统故障概率也有所降低。此外,OCS无需进行端口速率的频繁迭代,通过单纯的光路重定向即可实现跨代设备的无
S
天孚通信
6
3
3
2.01
珺赫leo
满仓搞的游资
2025-09-11 22:30:26
2025年9月11日复盘报告
情绪分析:延续昨天预期,核心中军集体爆拉指数 今天深证指数平开,创业板指数略微高开,外加新炬网络、东珠生态、青山纸业一字板代表人工智能开盘有走强预期,核心中军荣联科技、中际旭创、新易盛、工业富联、东山精密、天孚通信等高开;在新闻甲骨文和英伟达共同刺激下大票机构票抱团走强,不过整体接力仍较为一般,主要还是偏趋势走法。开盘有一点难度化工(煤化工)对此有一定影响,当剑桥科技涨停后,抱团开。今天以英伟达和甲骨文带动硬科技CPO,PCB,芯片,液冷服务器为主,机器人、低价消费整体不强;在主线拉不动时有一定
S
工业富联
0
0
1
0.06
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
下一页
前往
页
珺赫leo
满仓搞的游资
2025-09-22 02:11:33
国产芯片、算力替代化
事件: 李强主持召开国务院常务会议,研究关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策; 国产替代化 国产芯片与算力替代化进程正加速推进,成为当前中国半导体产业发展的重要主题。随着全球地缘政治格局的变化,以及国内对信息安全和供应链自主可控的高度重视,国产芯片在多个关键领域展现出强劲的增长动能。以寒武纪为代表的AI芯片企业,凭借其在高性能计算领域的技术积累,迅速崛起并成为市场焦点。尽管其当前利润规模尚小,但其在替代英伟达算力芯片方面的潜力,使其估值逻辑具备一定的合理性。然而,值得注意的是,国内算力芯片
S
寒武纪
S
和而泰
4
4
2
1.82
珺赫leo
满仓搞的游资
2025-09-22 00:22:31
摩尔线程IPO申请受理,国产替代进程提速
摩尔线程科创板 IPO 受理,坚持先进制程与国产化技术路径,与此同时 先进设计反哺上游国产供应链核心技术进步。 核心要点 1. 产品与市场竞争 摩尔线程专注于全功能GPU的研发,已推出四代GPU架构(苏堤、春晓、曲院、平湖),并拓展出覆盖AI智算、云计算、个人智算等应用领域的计算加速产品矩阵。其AI智算产品在2024年收入占比已达77.63%,集群产品收入占比为42.42%,成为公司主要收入来源。摩尔线程在国内AI芯片市场中份额仍较低,2024年其GPU产品在国内AI芯片市场中的份额低于1%,而
S
寒武纪
S
和而泰
0
0
0
0.95
珺赫leo
满仓搞的游资
2025-09-18 23:37:36
英英合作,你怎么看
事件: 1)9月18日,美股三大指数开盘涨跌不一,道指跌0.02%,标普500指数涨0.38%,纳指涨0.8%。英特尔涨逾31%,股价有望创下自1987年10月以来的最大单日百分比涨幅,英伟达以50亿美元入股英特尔; 2)1)英伟达与英特尔9月18日宣布建立合作关系。在数据中心领域,英特尔将为英伟达定制x86 CPU,由英伟达将其集成至人工智能基础设施平台并投放市场。在个人计算领域,英特尔将生产并向市场供应集成英伟达RTX GPU芯片的x86系统级芯片(SOC); 3)英伟达与Intel加深合作
S
英维克
1
0
3
1.42
珺赫leo
满仓搞的游资
2025-09-18 23:02:16
2025年9月18日复盘报告
情绪分析:强分歧,强兑现,市场开始分化 早上正常开盘,题材正常异动,正常分化,但是到下午国恩股份和中医医药涨停后,科技内部个股开始强的分化,但是整体旅游和消费整体偏强,今天就是一个卖为主;盘面有色受到降息兑现,集体暴跌;下午指数下砸后,还是有强回封的情况,即使指数回落的时候都基本没有影响,导致连板股抱团走强。明天观察山子高科和首开股份的情况,如果这两个直接缴械投降,连板接力预计整体高位都会受到冲击,如果在出利空情况下仍是温和震荡,那么梯队接力仍有博弈价值。 美股开盘:9月18日,美股三大指数开盘
S
天普股份
S
景兴纸业
0
0
1
0.05
珺赫leo
满仓搞的游资
2025-09-18 09:00:25
华为供应链综合分析报告
一、华为供应链概况 • 主要供应链公司介绍 华为供应链涵盖多个关键行业,其中包括基础硬件、核心技术、智能穿戴、黑科技战场以及AI医疗等多个领域。以下是部分主要供应链公司的介绍及其所属行业分类: 基础硬件行业: 京东方A:显示面板供应商,为华为提供核心显示组件。 深天马A:显示面板供应商,服务于华为的高端显示需求。 精研科技:专注于折叠屏铰链技术,为华为高端折叠屏手机提供关键技术。 东睦股份:提供精密转轴零件,支持折叠屏产品的结构稳定性。 欣旺达:电池制造商,为华为终端设备提供动力电池解决方案。
S
中恒电气
0
0
0
0.84
珺赫leo
满仓搞的游资
2025-09-17 23:58:00
2025年9月17日复盘报告
情绪分析:预期内分歧,预期内转强带动 今天深证指数和创业板指数预期之内开盘,一字板:香江控股(开盘资金直接强流出,放天量弱封涨停)、泰慕士、景兴纸业、澳洋健康(昨天重组,开盘直接结束)、均胜电子、云南旅游(开盘强砸,机器人强拉回封),开盘市场在机器人方向选择了分歧后一进二,由2板带动首板,首板整体偏弱;芯片收到国产DUV光刻机影响,芯片开盘直接异动,永新光学、波长光电、利和兴、福晶科技,但是整体不强,在尾盘收到阿里平头哥新闻影响,利扬芯片涨停;盘口目前高度限制在4板的位置上,但是除山子高科偏强为
S
泰慕士
S
山子高科
0
0
1
0.05
珺赫leo
满仓搞的游资
2025-09-17 23:57:03
降息影响
【市场回顾】 1. 贵金属市场: 今天白天,贵金属部分多头在 FOMC 会议结果即将公布之际获利了结,出现跳水。伦敦金当前回落至 3665 美元附近; 伦敦当前回落至 41.6 美元附近。受外盘驱动,沪金最终收跌 0.36%,报 835.08 元/克; 沪银主力合约最终收涨 1.77%,报 9906 元/千克。截止报告前,现货黄金从日内低位反弹,现跌0.3%报3679美元/盎司,此前一度跌0.8%。美元指数涨0.15%报96.77,欧元兑美元跌0.2%。布伦特原油跌0.38%报68.21美元/桶
S
北方铜业
S
怡球资源
0
2
0
0.27
珺赫leo
满仓搞的游资
2025-09-16 23:50:42
机器人是否还能延续
事件 人形机器人初创公司 Figure AI 获超 10 亿美元承诺资本,估值飙升至 390 亿美元。 特斯拉透露Optimus V2.5。特斯拉官方社交平台更新Optimus V2.5图片,和V2相比:1)金黑色外壳;2)肩膀、上臂、手部均有较大变化,腰部集成度提升,体积变小。整体外观更为紧凑,轻量化和集成化预计为未来大方向。9月10日,马斯克在All-In峰会提及Optimus最新进展:特斯拉正在完成Optimus Gen3的设计,Optimus Gen3将具有人类的手动灵活性,将拥有能够导
S
三花智控
S
上海建工
0
0
1
1.31
珺赫leo
满仓搞的游资
2025-09-16 01:52:38
特斯拉发布“宏图4”大规模整合软硬件
事件 马斯克于9月12日在公开市场购买了257万股该公司的普通股,价值约10亿美元。马斯克增持10亿美金特斯拉股票,后续有望在AI、智驾、机器人等新增长点上持续发力。同时,本周开始t的汽车、机器人团队将陆续国内设厂,为26年的周度量产做准备,密集催化期开始; 近期,特斯拉发布《宏图4》(Master Plan Part 4)。《宏图4》指出:自特斯拉成立以来,其每一版总体规划都围绕一个核心目标:实现不受限制的可持续发展,让全人类受益。人类是工具创造者。特斯拉致力于大规模、低成本的方式制造实体产品
S
浙江世宝
3
2
1
1.95
珺赫leo
满仓搞的游资
2025-09-16 01:50:59
2025年9月16日复盘报告
情绪分析:从一致到分歧,整体抱团严重,修复预期严重 今天深证指数和创业板指数超预期开盘,但是开盘后芯片高开,但是实际并没有去带领性,一字板上海贝岭、得利斯(一直在漏单),圣邦股份(一直炸板),一字板整体偏弱,整体选择低价和低位股,高标全部结束,整体调整到3板,盘面整体量化股偏多,整个一天高低轮动,个股抱团的态势。大量低位低价股。整体其实一种偏分歧弱的表现,但是由于成交量在此,个股抱团不可能承载所有资金,那么高低切的轮动就依然会不断继续。盘中新发新题材无人驾驶,带动固态电池的异动,但是整体不强。美
S
浙江世宝
S
上海建工
S
浙江仙通
0
0
1
0.05
珺赫leo
满仓搞的游资
2025-09-14 23:33:18
模拟反倾销调查启动,受影响程度
事件:商务部于 2025 年 7 月 23 日收到江苏省半导体行业协会代表国内相关模拟芯片产业正式提交的反倾销调查申请,申请人请求对原产于美国的进口相关模拟芯片进行反倾销调查。 ◼ 调查范围:原产于美国的进口相关模拟芯片。美国是全球相关模拟芯片最大的生产国,其相关模拟芯片的合计产能占全球相关模拟芯片总产能的一半以上。代表企业为 TI(德州仪器)、ADI、Broadcom(博通)、ON Semi(安森美)等。因此我们认为,本次对美模拟企业反倾销影响范围巨大,四家企业均会纳入调查,预计一半以上的进口
S
圣邦股份
S
杰华特
S
纳芯微
2
0
2
1.70
珺赫leo
满仓搞的游资
2025-09-14 23:29:43
美光科技停产,受影响程度
事件 6月14日消息,据外媒wccftech报道,美国DRAM芯片大厂美光已正式通知客户,其DDR4 内存产品即将停产(EOL),未来6到9个月内将逐步减少出货。至此,包括三星、SK海力士和美光在内全球前三大DRAM厂商均已退出了DDR4市场。 行业动态:美光股价飙升背后的存储革命 自 2025年4月22日以来,全球存储龙头美光科技(MU.O)股价累计上涨 70%,市值突破 2000亿美元,成为半导体板块领涨标的。驱动逻辑直指两核心变量:HBM(高带宽存储)市场的爆发式增长,以及DDR4内存价格
S
赛腾股份
S
佰维存储
S
德明利
1
3
3
3.57
珺赫leo
满仓搞的游资
2025-09-14 23:27:51
2025年9月12日复盘报告
情绪分析:在预期中的分化,中军强势分化,整体走弱 今天深证指数和创业板指数低开,指数一天一波三折,“易中天”和“纪连海”都低开,周五整体连板接力情绪相对较强,整体是一个去弱留强的态势,首板数量明显下降。一字板只有2个,东珠生态和嘉泽新能,其他嘉泽新能是煤化工,一个空方题材强顶在一字板上;新炬网络、青山纸业等都是低于预期开盘;今天整体分化比较严重;在开盘以后苏宁环球强封板,带动地产异动,低价消费异动;人工智能(CPO、算力)基本都低位低价异动,有色北方铜业等在白银期货异动,开始整体异动;盘面德明利
S
东珠生态
S
首开股份
S
苏宁环球
0
0
1
0.04
珺赫leo
满仓搞的游资
2025-09-12 00:08:37
OCS 或加速发展,光通信、液冷迎新机遇
l OCS 或为大规模数据中心的架构提供新的解决方案 光电路交换机(OCS,OpticalCircuit Switch)指的是基于全光信号的交换机设备,其工作原理是通过配置光交换矩阵,从而在任意输入和输出端口间建立光学路径以实现信号的交换,现有的技术路径包括MEMS方案、数字液晶技术、光波导方案等。 相较于电交换机,OCS的优势在于无需光电信号转换和相应的数据包处理过程,可显著降低时延和功耗,系统故障概率也有所降低。此外,OCS无需进行端口速率的频繁迭代,通过单纯的光路重定向即可实现跨代设备的无
S
天孚通信
6
3
3
2.01
珺赫leo
满仓搞的游资
2025-09-11 22:30:26
2025年9月11日复盘报告
情绪分析:延续昨天预期,核心中军集体爆拉指数 今天深证指数平开,创业板指数略微高开,外加新炬网络、东珠生态、青山纸业一字板代表人工智能开盘有走强预期,核心中军荣联科技、中际旭创、新易盛、工业富联、东山精密、天孚通信等高开;在新闻甲骨文和英伟达共同刺激下大票机构票抱团走强,不过整体接力仍较为一般,主要还是偏趋势走法。开盘有一点难度化工(煤化工)对此有一定影响,当剑桥科技涨停后,抱团开。今天以英伟达和甲骨文带动硬科技CPO,PCB,芯片,液冷服务器为主,机器人、低价消费整体不强;在主线拉不动时有一定
S
工业富联
0
0
1
0.06
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
下一页
前往
页
珺赫leo
满仓搞的游资
2025-09-22 02:11:33
国产芯片、算力替代化
事件: 李强主持召开国务院常务会议,研究关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策; 国产替代化 国产芯片与算力替代化进程正加速推进,成为当前中国半导体产业发展的重要主题。随着全球地缘政治格局的变化,以及国内对信息安全和供应链自主可控的高度重视,国产芯片在多个关键领域展现出强劲的增长动能。以寒武纪为代表的AI芯片企业,凭借其在高性能计算领域的技术积累,迅速崛起并成为市场焦点。尽管其当前利润规模尚小,但其在替代英伟达算力芯片方面的潜力,使其估值逻辑具备一定的合理性。然而,值得注意的是,国内算力芯片
S
寒武纪
S
和而泰
4
4
2
1.82
珺赫leo
满仓搞的游资
2025-09-22 00:22:31
摩尔线程IPO申请受理,国产替代进程提速
摩尔线程科创板 IPO 受理,坚持先进制程与国产化技术路径,与此同时 先进设计反哺上游国产供应链核心技术进步。 核心要点 1. 产品与市场竞争 摩尔线程专注于全功能GPU的研发,已推出四代GPU架构(苏堤、春晓、曲院、平湖),并拓展出覆盖AI智算、云计算、个人智算等应用领域的计算加速产品矩阵。其AI智算产品在2024年收入占比已达77.63%,集群产品收入占比为42.42%,成为公司主要收入来源。摩尔线程在国内AI芯片市场中份额仍较低,2024年其GPU产品在国内AI芯片市场中的份额低于1%,而
S
寒武纪
S
和而泰
0
0
0
0.95
珺赫leo
满仓搞的游资
2025-09-18 23:37:36
英英合作,你怎么看
事件: 1)9月18日,美股三大指数开盘涨跌不一,道指跌0.02%,标普500指数涨0.38%,纳指涨0.8%。英特尔涨逾31%,股价有望创下自1987年10月以来的最大单日百分比涨幅,英伟达以50亿美元入股英特尔; 2)1)英伟达与英特尔9月18日宣布建立合作关系。在数据中心领域,英特尔将为英伟达定制x86 CPU,由英伟达将其集成至人工智能基础设施平台并投放市场。在个人计算领域,英特尔将生产并向市场供应集成英伟达RTX GPU芯片的x86系统级芯片(SOC); 3)英伟达与Intel加深合作
S
英维克
1
0
3
1.42
珺赫leo
满仓搞的游资
2025-09-18 23:02:16
2025年9月18日复盘报告
情绪分析:强分歧,强兑现,市场开始分化 早上正常开盘,题材正常异动,正常分化,但是到下午国恩股份和中医医药涨停后,科技内部个股开始强的分化,但是整体旅游和消费整体偏强,今天就是一个卖为主;盘面有色受到降息兑现,集体暴跌;下午指数下砸后,还是有强回封的情况,即使指数回落的时候都基本没有影响,导致连板股抱团走强。明天观察山子高科和首开股份的情况,如果这两个直接缴械投降,连板接力预计整体高位都会受到冲击,如果在出利空情况下仍是温和震荡,那么梯队接力仍有博弈价值。 美股开盘:9月18日,美股三大指数开盘
S
天普股份
S
景兴纸业
0
0
1
0.05
珺赫leo
满仓搞的游资
2025-09-18 09:00:25
华为供应链综合分析报告
一、华为供应链概况 • 主要供应链公司介绍 华为供应链涵盖多个关键行业,其中包括基础硬件、核心技术、智能穿戴、黑科技战场以及AI医疗等多个领域。以下是部分主要供应链公司的介绍及其所属行业分类: 基础硬件行业: 京东方A:显示面板供应商,为华为提供核心显示组件。 深天马A:显示面板供应商,服务于华为的高端显示需求。 精研科技:专注于折叠屏铰链技术,为华为高端折叠屏手机提供关键技术。 东睦股份:提供精密转轴零件,支持折叠屏产品的结构稳定性。 欣旺达:电池制造商,为华为终端设备提供动力电池解决方案。
S
中恒电气
0
0
0
0.84
珺赫leo
满仓搞的游资
2025-09-17 23:58:00
2025年9月17日复盘报告
情绪分析:预期内分歧,预期内转强带动 今天深证指数和创业板指数预期之内开盘,一字板:香江控股(开盘资金直接强流出,放天量弱封涨停)、泰慕士、景兴纸业、澳洋健康(昨天重组,开盘直接结束)、均胜电子、云南旅游(开盘强砸,机器人强拉回封),开盘市场在机器人方向选择了分歧后一进二,由2板带动首板,首板整体偏弱;芯片收到国产DUV光刻机影响,芯片开盘直接异动,永新光学、波长光电、利和兴、福晶科技,但是整体不强,在尾盘收到阿里平头哥新闻影响,利扬芯片涨停;盘口目前高度限制在4板的位置上,但是除山子高科偏强为
S
泰慕士
S
山子高科
0
0
1
0.05
珺赫leo
满仓搞的游资
2025-09-17 23:57:03
降息影响
【市场回顾】 1. 贵金属市场: 今天白天,贵金属部分多头在 FOMC 会议结果即将公布之际获利了结,出现跳水。伦敦金当前回落至 3665 美元附近; 伦敦当前回落至 41.6 美元附近。受外盘驱动,沪金最终收跌 0.36%,报 835.08 元/克; 沪银主力合约最终收涨 1.77%,报 9906 元/千克。截止报告前,现货黄金从日内低位反弹,现跌0.3%报3679美元/盎司,此前一度跌0.8%。美元指数涨0.15%报96.77,欧元兑美元跌0.2%。布伦特原油跌0.38%报68.21美元/桶
S
北方铜业
S
怡球资源
0
2
0
0.27
珺赫leo
满仓搞的游资
2025-09-16 23:50:42
机器人是否还能延续
事件 人形机器人初创公司 Figure AI 获超 10 亿美元承诺资本,估值飙升至 390 亿美元。 特斯拉透露Optimus V2.5。特斯拉官方社交平台更新Optimus V2.5图片,和V2相比:1)金黑色外壳;2)肩膀、上臂、手部均有较大变化,腰部集成度提升,体积变小。整体外观更为紧凑,轻量化和集成化预计为未来大方向。9月10日,马斯克在All-In峰会提及Optimus最新进展:特斯拉正在完成Optimus Gen3的设计,Optimus Gen3将具有人类的手动灵活性,将拥有能够导
S
三花智控
S
上海建工
0
0
1
1.31
珺赫leo
满仓搞的游资
2025-09-16 01:52:38
特斯拉发布“宏图4”大规模整合软硬件
事件 马斯克于9月12日在公开市场购买了257万股该公司的普通股,价值约10亿美元。马斯克增持10亿美金特斯拉股票,后续有望在AI、智驾、机器人等新增长点上持续发力。同时,本周开始t的汽车、机器人团队将陆续国内设厂,为26年的周度量产做准备,密集催化期开始; 近期,特斯拉发布《宏图4》(Master Plan Part 4)。《宏图4》指出:自特斯拉成立以来,其每一版总体规划都围绕一个核心目标:实现不受限制的可持续发展,让全人类受益。人类是工具创造者。特斯拉致力于大规模、低成本的方式制造实体产品
S
浙江世宝
3
2
1
1.95
珺赫leo
满仓搞的游资
2025-09-16 01:50:59
2025年9月16日复盘报告
情绪分析:从一致到分歧,整体抱团严重,修复预期严重 今天深证指数和创业板指数超预期开盘,但是开盘后芯片高开,但是实际并没有去带领性,一字板上海贝岭、得利斯(一直在漏单),圣邦股份(一直炸板),一字板整体偏弱,整体选择低价和低位股,高标全部结束,整体调整到3板,盘面整体量化股偏多,整个一天高低轮动,个股抱团的态势。大量低位低价股。整体其实一种偏分歧弱的表现,但是由于成交量在此,个股抱团不可能承载所有资金,那么高低切的轮动就依然会不断继续。盘中新发新题材无人驾驶,带动固态电池的异动,但是整体不强。美
S
浙江世宝
S
上海建工
S
浙江仙通
0
0
1
0.05
珺赫leo
满仓搞的游资
2025-09-14 23:33:18
模拟反倾销调查启动,受影响程度
事件:商务部于 2025 年 7 月 23 日收到江苏省半导体行业协会代表国内相关模拟芯片产业正式提交的反倾销调查申请,申请人请求对原产于美国的进口相关模拟芯片进行反倾销调查。 ◼ 调查范围:原产于美国的进口相关模拟芯片。美国是全球相关模拟芯片最大的生产国,其相关模拟芯片的合计产能占全球相关模拟芯片总产能的一半以上。代表企业为 TI(德州仪器)、ADI、Broadcom(博通)、ON Semi(安森美)等。因此我们认为,本次对美模拟企业反倾销影响范围巨大,四家企业均会纳入调查,预计一半以上的进口
S
圣邦股份
S
杰华特
S
纳芯微
2
0
2
1.70
珺赫leo
满仓搞的游资
2025-09-14 23:29:43
美光科技停产,受影响程度
事件 6月14日消息,据外媒wccftech报道,美国DRAM芯片大厂美光已正式通知客户,其DDR4 内存产品即将停产(EOL),未来6到9个月内将逐步减少出货。至此,包括三星、SK海力士和美光在内全球前三大DRAM厂商均已退出了DDR4市场。 行业动态:美光股价飙升背后的存储革命 自 2025年4月22日以来,全球存储龙头美光科技(MU.O)股价累计上涨 70%,市值突破 2000亿美元,成为半导体板块领涨标的。驱动逻辑直指两核心变量:HBM(高带宽存储)市场的爆发式增长,以及DDR4内存价格
S
赛腾股份
S
佰维存储
S
德明利
1
3
3
3.57
珺赫leo
满仓搞的游资
2025-09-14 23:27:51
2025年9月12日复盘报告
情绪分析:在预期中的分化,中军强势分化,整体走弱 今天深证指数和创业板指数低开,指数一天一波三折,“易中天”和“纪连海”都低开,周五整体连板接力情绪相对较强,整体是一个去弱留强的态势,首板数量明显下降。一字板只有2个,东珠生态和嘉泽新能,其他嘉泽新能是煤化工,一个空方题材强顶在一字板上;新炬网络、青山纸业等都是低于预期开盘;今天整体分化比较严重;在开盘以后苏宁环球强封板,带动地产异动,低价消费异动;人工智能(CPO、算力)基本都低位低价异动,有色北方铜业等在白银期货异动,开始整体异动;盘面德明利
S
东珠生态
S
首开股份
S
苏宁环球
0
0
1
0.04
珺赫leo
满仓搞的游资
2025-09-12 00:08:37
OCS 或加速发展,光通信、液冷迎新机遇
l OCS 或为大规模数据中心的架构提供新的解决方案 光电路交换机(OCS,OpticalCircuit Switch)指的是基于全光信号的交换机设备,其工作原理是通过配置光交换矩阵,从而在任意输入和输出端口间建立光学路径以实现信号的交换,现有的技术路径包括MEMS方案、数字液晶技术、光波导方案等。 相较于电交换机,OCS的优势在于无需光电信号转换和相应的数据包处理过程,可显著降低时延和功耗,系统故障概率也有所降低。此外,OCS无需进行端口速率的频繁迭代,通过单纯的光路重定向即可实现跨代设备的无
S
天孚通信
6
3
3
2.01
珺赫leo
满仓搞的游资
2025-09-11 22:30:26
2025年9月11日复盘报告
情绪分析:延续昨天预期,核心中军集体爆拉指数 今天深证指数平开,创业板指数略微高开,外加新炬网络、东珠生态、青山纸业一字板代表人工智能开盘有走强预期,核心中军荣联科技、中际旭创、新易盛、工业富联、东山精密、天孚通信等高开;在新闻甲骨文和英伟达共同刺激下大票机构票抱团走强,不过整体接力仍较为一般,主要还是偏趋势走法。开盘有一点难度化工(煤化工)对此有一定影响,当剑桥科技涨停后,抱团开。今天以英伟达和甲骨文带动硬科技CPO,PCB,芯片,液冷服务器为主,机器人、低价消费整体不强;在主线拉不动时有一定
S
工业富联
0
0
1
0.06
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
下一页
前往
页
珺赫leo
满仓搞的游资
2025-09-22 02:11:33
国产芯片、算力替代化
事件: 李强主持召开国务院常务会议,研究关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策; 国产替代化 国产芯片与算力替代化进程正加速推进,成为当前中国半导体产业发展的重要主题。随着全球地缘政治格局的变化,以及国内对信息安全和供应链自主可控的高度重视,国产芯片在多个关键领域展现出强劲的增长动能。以寒武纪为代表的AI芯片企业,凭借其在高性能计算领域的技术积累,迅速崛起并成为市场焦点。尽管其当前利润规模尚小,但其在替代英伟达算力芯片方面的潜力,使其估值逻辑具备一定的合理性。然而,值得注意的是,国内算力芯片
S
寒武纪
S
和而泰
4
4
2
1.82
珺赫leo
满仓搞的游资
2025-09-22 00:22:31
摩尔线程IPO申请受理,国产替代进程提速
摩尔线程科创板 IPO 受理,坚持先进制程与国产化技术路径,与此同时 先进设计反哺上游国产供应链核心技术进步。 核心要点 1. 产品与市场竞争 摩尔线程专注于全功能GPU的研发,已推出四代GPU架构(苏堤、春晓、曲院、平湖),并拓展出覆盖AI智算、云计算、个人智算等应用领域的计算加速产品矩阵。其AI智算产品在2024年收入占比已达77.63%,集群产品收入占比为42.42%,成为公司主要收入来源。摩尔线程在国内AI芯片市场中份额仍较低,2024年其GPU产品在国内AI芯片市场中的份额低于1%,而
S
寒武纪
S
和而泰
0
0
0
0.95
珺赫leo
满仓搞的游资
2025-09-18 23:37:36
英英合作,你怎么看
事件: 1)9月18日,美股三大指数开盘涨跌不一,道指跌0.02%,标普500指数涨0.38%,纳指涨0.8%。英特尔涨逾31%,股价有望创下自1987年10月以来的最大单日百分比涨幅,英伟达以50亿美元入股英特尔; 2)1)英伟达与英特尔9月18日宣布建立合作关系。在数据中心领域,英特尔将为英伟达定制x86 CPU,由英伟达将其集成至人工智能基础设施平台并投放市场。在个人计算领域,英特尔将生产并向市场供应集成英伟达RTX GPU芯片的x86系统级芯片(SOC); 3)英伟达与Intel加深合作
S
英维克
1
0
3
1.42
珺赫leo
满仓搞的游资
2025-09-18 23:02:16
2025年9月18日复盘报告
情绪分析:强分歧,强兑现,市场开始分化 早上正常开盘,题材正常异动,正常分化,但是到下午国恩股份和中医医药涨停后,科技内部个股开始强的分化,但是整体旅游和消费整体偏强,今天就是一个卖为主;盘面有色受到降息兑现,集体暴跌;下午指数下砸后,还是有强回封的情况,即使指数回落的时候都基本没有影响,导致连板股抱团走强。明天观察山子高科和首开股份的情况,如果这两个直接缴械投降,连板接力预计整体高位都会受到冲击,如果在出利空情况下仍是温和震荡,那么梯队接力仍有博弈价值。 美股开盘:9月18日,美股三大指数开盘
S
天普股份
S
景兴纸业
0
0
1
0.05
珺赫leo
满仓搞的游资
2025-09-18 09:00:25
华为供应链综合分析报告
一、华为供应链概况 • 主要供应链公司介绍 华为供应链涵盖多个关键行业,其中包括基础硬件、核心技术、智能穿戴、黑科技战场以及AI医疗等多个领域。以下是部分主要供应链公司的介绍及其所属行业分类: 基础硬件行业: 京东方A:显示面板供应商,为华为提供核心显示组件。 深天马A:显示面板供应商,服务于华为的高端显示需求。 精研科技:专注于折叠屏铰链技术,为华为高端折叠屏手机提供关键技术。 东睦股份:提供精密转轴零件,支持折叠屏产品的结构稳定性。 欣旺达:电池制造商,为华为终端设备提供动力电池解决方案。
S
中恒电气
0
0
0
0.84
珺赫leo
满仓搞的游资
2025-09-17 23:58:00
2025年9月17日复盘报告
情绪分析:预期内分歧,预期内转强带动 今天深证指数和创业板指数预期之内开盘,一字板:香江控股(开盘资金直接强流出,放天量弱封涨停)、泰慕士、景兴纸业、澳洋健康(昨天重组,开盘直接结束)、均胜电子、云南旅游(开盘强砸,机器人强拉回封),开盘市场在机器人方向选择了分歧后一进二,由2板带动首板,首板整体偏弱;芯片收到国产DUV光刻机影响,芯片开盘直接异动,永新光学、波长光电、利和兴、福晶科技,但是整体不强,在尾盘收到阿里平头哥新闻影响,利扬芯片涨停;盘口目前高度限制在4板的位置上,但是除山子高科偏强为
S
泰慕士
S
山子高科
0
0
1
0.05
珺赫leo
满仓搞的游资
2025-09-17 23:57:03
降息影响
【市场回顾】 1. 贵金属市场: 今天白天,贵金属部分多头在 FOMC 会议结果即将公布之际获利了结,出现跳水。伦敦金当前回落至 3665 美元附近; 伦敦当前回落至 41.6 美元附近。受外盘驱动,沪金最终收跌 0.36%,报 835.08 元/克; 沪银主力合约最终收涨 1.77%,报 9906 元/千克。截止报告前,现货黄金从日内低位反弹,现跌0.3%报3679美元/盎司,此前一度跌0.8%。美元指数涨0.15%报96.77,欧元兑美元跌0.2%。布伦特原油跌0.38%报68.21美元/桶
S
北方铜业
S
怡球资源
0
2
0
0.27
珺赫leo
满仓搞的游资
2025-09-16 23:50:42
机器人是否还能延续
事件 人形机器人初创公司 Figure AI 获超 10 亿美元承诺资本,估值飙升至 390 亿美元。 特斯拉透露Optimus V2.5。特斯拉官方社交平台更新Optimus V2.5图片,和V2相比:1)金黑色外壳;2)肩膀、上臂、手部均有较大变化,腰部集成度提升,体积变小。整体外观更为紧凑,轻量化和集成化预计为未来大方向。9月10日,马斯克在All-In峰会提及Optimus最新进展:特斯拉正在完成Optimus Gen3的设计,Optimus Gen3将具有人类的手动灵活性,将拥有能够导
S
三花智控
S
上海建工
0
0
1
1.31
珺赫leo
满仓搞的游资
2025-09-16 01:52:38
特斯拉发布“宏图4”大规模整合软硬件
事件 马斯克于9月12日在公开市场购买了257万股该公司的普通股,价值约10亿美元。马斯克增持10亿美金特斯拉股票,后续有望在AI、智驾、机器人等新增长点上持续发力。同时,本周开始t的汽车、机器人团队将陆续国内设厂,为26年的周度量产做准备,密集催化期开始; 近期,特斯拉发布《宏图4》(Master Plan Part 4)。《宏图4》指出:自特斯拉成立以来,其每一版总体规划都围绕一个核心目标:实现不受限制的可持续发展,让全人类受益。人类是工具创造者。特斯拉致力于大规模、低成本的方式制造实体产品
S
浙江世宝
3
2
1
1.95
珺赫leo
满仓搞的游资
2025-09-16 01:50:59
2025年9月16日复盘报告
情绪分析:从一致到分歧,整体抱团严重,修复预期严重 今天深证指数和创业板指数超预期开盘,但是开盘后芯片高开,但是实际并没有去带领性,一字板上海贝岭、得利斯(一直在漏单),圣邦股份(一直炸板),一字板整体偏弱,整体选择低价和低位股,高标全部结束,整体调整到3板,盘面整体量化股偏多,整个一天高低轮动,个股抱团的态势。大量低位低价股。整体其实一种偏分歧弱的表现,但是由于成交量在此,个股抱团不可能承载所有资金,那么高低切的轮动就依然会不断继续。盘中新发新题材无人驾驶,带动固态电池的异动,但是整体不强。美
S
浙江世宝
S
上海建工
S
浙江仙通
0
0
1
0.05
珺赫leo
满仓搞的游资
2025-09-14 23:33:18
模拟反倾销调查启动,受影响程度
事件:商务部于 2025 年 7 月 23 日收到江苏省半导体行业协会代表国内相关模拟芯片产业正式提交的反倾销调查申请,申请人请求对原产于美国的进口相关模拟芯片进行反倾销调查。 ◼ 调查范围:原产于美国的进口相关模拟芯片。美国是全球相关模拟芯片最大的生产国,其相关模拟芯片的合计产能占全球相关模拟芯片总产能的一半以上。代表企业为 TI(德州仪器)、ADI、Broadcom(博通)、ON Semi(安森美)等。因此我们认为,本次对美模拟企业反倾销影响范围巨大,四家企业均会纳入调查,预计一半以上的进口
S
圣邦股份
S
杰华特
S
纳芯微
2
0
2
1.70
珺赫leo
满仓搞的游资
2025-09-14 23:29:43
美光科技停产,受影响程度
事件 6月14日消息,据外媒wccftech报道,美国DRAM芯片大厂美光已正式通知客户,其DDR4 内存产品即将停产(EOL),未来6到9个月内将逐步减少出货。至此,包括三星、SK海力士和美光在内全球前三大DRAM厂商均已退出了DDR4市场。 行业动态:美光股价飙升背后的存储革命 自 2025年4月22日以来,全球存储龙头美光科技(MU.O)股价累计上涨 70%,市值突破 2000亿美元,成为半导体板块领涨标的。驱动逻辑直指两核心变量:HBM(高带宽存储)市场的爆发式增长,以及DDR4内存价格
S
赛腾股份
S
佰维存储
S
德明利
1
3
3
3.57
珺赫leo
满仓搞的游资
2025-09-14 23:27:51
2025年9月12日复盘报告
情绪分析:在预期中的分化,中军强势分化,整体走弱 今天深证指数和创业板指数低开,指数一天一波三折,“易中天”和“纪连海”都低开,周五整体连板接力情绪相对较强,整体是一个去弱留强的态势,首板数量明显下降。一字板只有2个,东珠生态和嘉泽新能,其他嘉泽新能是煤化工,一个空方题材强顶在一字板上;新炬网络、青山纸业等都是低于预期开盘;今天整体分化比较严重;在开盘以后苏宁环球强封板,带动地产异动,低价消费异动;人工智能(CPO、算力)基本都低位低价异动,有色北方铜业等在白银期货异动,开始整体异动;盘面德明利
S
东珠生态
S
首开股份
S
苏宁环球
0
0
1
0.04
珺赫leo
满仓搞的游资
2025-09-12 00:08:37
OCS 或加速发展,光通信、液冷迎新机遇
l OCS 或为大规模数据中心的架构提供新的解决方案 光电路交换机(OCS,OpticalCircuit Switch)指的是基于全光信号的交换机设备,其工作原理是通过配置光交换矩阵,从而在任意输入和输出端口间建立光学路径以实现信号的交换,现有的技术路径包括MEMS方案、数字液晶技术、光波导方案等。 相较于电交换机,OCS的优势在于无需光电信号转换和相应的数据包处理过程,可显著降低时延和功耗,系统故障概率也有所降低。此外,OCS无需进行端口速率的频繁迭代,通过单纯的光路重定向即可实现跨代设备的无
S
天孚通信
6
3
3
2.01
珺赫leo
满仓搞的游资
2025-09-11 22:30:26
2025年9月11日复盘报告
情绪分析:延续昨天预期,核心中军集体爆拉指数 今天深证指数平开,创业板指数略微高开,外加新炬网络、东珠生态、青山纸业一字板代表人工智能开盘有走强预期,核心中军荣联科技、中际旭创、新易盛、工业富联、东山精密、天孚通信等高开;在新闻甲骨文和英伟达共同刺激下大票机构票抱团走强,不过整体接力仍较为一般,主要还是偏趋势走法。开盘有一点难度化工(煤化工)对此有一定影响,当剑桥科技涨停后,抱团开。今天以英伟达和甲骨文带动硬科技CPO,PCB,芯片,液冷服务器为主,机器人、低价消费整体不强;在主线拉不动时有一定
S
工业富联
0
0
1
0.06
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
下一页
前往
页
珺赫leo
满仓搞的游资
2025-09-22 02:11:33
国产芯片、算力替代化
事件: 李强主持召开国务院常务会议,研究关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策; 国产替代化 国产芯片与算力替代化进程正加速推进,成为当前中国半导体产业发展的重要主题。随着全球地缘政治格局的变化,以及国内对信息安全和供应链自主可控的高度重视,国产芯片在多个关键领域展现出强劲的增长动能。以寒武纪为代表的AI芯片企业,凭借其在高性能计算领域的技术积累,迅速崛起并成为市场焦点。尽管其当前利润规模尚小,但其在替代英伟达算力芯片方面的潜力,使其估值逻辑具备一定的合理性。然而,值得注意的是,国内算力芯片
S
寒武纪
S
和而泰
4
4
2
1.82
珺赫leo
满仓搞的游资
2025-09-22 00:22:31
摩尔线程IPO申请受理,国产替代进程提速
摩尔线程科创板 IPO 受理,坚持先进制程与国产化技术路径,与此同时 先进设计反哺上游国产供应链核心技术进步。 核心要点 1. 产品与市场竞争 摩尔线程专注于全功能GPU的研发,已推出四代GPU架构(苏堤、春晓、曲院、平湖),并拓展出覆盖AI智算、云计算、个人智算等应用领域的计算加速产品矩阵。其AI智算产品在2024年收入占比已达77.63%,集群产品收入占比为42.42%,成为公司主要收入来源。摩尔线程在国内AI芯片市场中份额仍较低,2024年其GPU产品在国内AI芯片市场中的份额低于1%,而
S
寒武纪
S
和而泰
0
0
0
0.95
珺赫leo
满仓搞的游资
2025-09-18 23:37:36
英英合作,你怎么看
事件: 1)9月18日,美股三大指数开盘涨跌不一,道指跌0.02%,标普500指数涨0.38%,纳指涨0.8%。英特尔涨逾31%,股价有望创下自1987年10月以来的最大单日百分比涨幅,英伟达以50亿美元入股英特尔; 2)1)英伟达与英特尔9月18日宣布建立合作关系。在数据中心领域,英特尔将为英伟达定制x86 CPU,由英伟达将其集成至人工智能基础设施平台并投放市场。在个人计算领域,英特尔将生产并向市场供应集成英伟达RTX GPU芯片的x86系统级芯片(SOC); 3)英伟达与Intel加深合作
S
英维克
1
0
3
1.42
珺赫leo
满仓搞的游资
2025-09-18 23:02:16
2025年9月18日复盘报告
情绪分析:强分歧,强兑现,市场开始分化 早上正常开盘,题材正常异动,正常分化,但是到下午国恩股份和中医医药涨停后,科技内部个股开始强的分化,但是整体旅游和消费整体偏强,今天就是一个卖为主;盘面有色受到降息兑现,集体暴跌;下午指数下砸后,还是有强回封的情况,即使指数回落的时候都基本没有影响,导致连板股抱团走强。明天观察山子高科和首开股份的情况,如果这两个直接缴械投降,连板接力预计整体高位都会受到冲击,如果在出利空情况下仍是温和震荡,那么梯队接力仍有博弈价值。 美股开盘:9月18日,美股三大指数开盘
S
天普股份
S
景兴纸业
0
0
1
0.05
珺赫leo
满仓搞的游资
2025-09-18 09:00:25
华为供应链综合分析报告
一、华为供应链概况 • 主要供应链公司介绍 华为供应链涵盖多个关键行业,其中包括基础硬件、核心技术、智能穿戴、黑科技战场以及AI医疗等多个领域。以下是部分主要供应链公司的介绍及其所属行业分类: 基础硬件行业: 京东方A:显示面板供应商,为华为提供核心显示组件。 深天马A:显示面板供应商,服务于华为的高端显示需求。 精研科技:专注于折叠屏铰链技术,为华为高端折叠屏手机提供关键技术。 东睦股份:提供精密转轴零件,支持折叠屏产品的结构稳定性。 欣旺达:电池制造商,为华为终端设备提供动力电池解决方案。
S
中恒电气
0
0
0
0.84
珺赫leo
满仓搞的游资
2025-09-17 23:58:00
2025年9月17日复盘报告
情绪分析:预期内分歧,预期内转强带动 今天深证指数和创业板指数预期之内开盘,一字板:香江控股(开盘资金直接强流出,放天量弱封涨停)、泰慕士、景兴纸业、澳洋健康(昨天重组,开盘直接结束)、均胜电子、云南旅游(开盘强砸,机器人强拉回封),开盘市场在机器人方向选择了分歧后一进二,由2板带动首板,首板整体偏弱;芯片收到国产DUV光刻机影响,芯片开盘直接异动,永新光学、波长光电、利和兴、福晶科技,但是整体不强,在尾盘收到阿里平头哥新闻影响,利扬芯片涨停;盘口目前高度限制在4板的位置上,但是除山子高科偏强为
S
泰慕士
S
山子高科
0
0
1
0.05
珺赫leo
满仓搞的游资
2025-09-17 23:57:03
降息影响
【市场回顾】 1. 贵金属市场: 今天白天,贵金属部分多头在 FOMC 会议结果即将公布之际获利了结,出现跳水。伦敦金当前回落至 3665 美元附近; 伦敦当前回落至 41.6 美元附近。受外盘驱动,沪金最终收跌 0.36%,报 835.08 元/克; 沪银主力合约最终收涨 1.77%,报 9906 元/千克。截止报告前,现货黄金从日内低位反弹,现跌0.3%报3679美元/盎司,此前一度跌0.8%。美元指数涨0.15%报96.77,欧元兑美元跌0.2%。布伦特原油跌0.38%报68.21美元/桶
S
北方铜业
S
怡球资源
0
2
0
0.27
珺赫leo
满仓搞的游资
2025-09-16 23:50:42
机器人是否还能延续
事件 人形机器人初创公司 Figure AI 获超 10 亿美元承诺资本,估值飙升至 390 亿美元。 特斯拉透露Optimus V2.5。特斯拉官方社交平台更新Optimus V2.5图片,和V2相比:1)金黑色外壳;2)肩膀、上臂、手部均有较大变化,腰部集成度提升,体积变小。整体外观更为紧凑,轻量化和集成化预计为未来大方向。9月10日,马斯克在All-In峰会提及Optimus最新进展:特斯拉正在完成Optimus Gen3的设计,Optimus Gen3将具有人类的手动灵活性,将拥有能够导
S
三花智控
S
上海建工
0
0
1
1.31
珺赫leo
满仓搞的游资
2025-09-16 01:52:38
特斯拉发布“宏图4”大规模整合软硬件
事件 马斯克于9月12日在公开市场购买了257万股该公司的普通股,价值约10亿美元。马斯克增持10亿美金特斯拉股票,后续有望在AI、智驾、机器人等新增长点上持续发力。同时,本周开始t的汽车、机器人团队将陆续国内设厂,为26年的周度量产做准备,密集催化期开始; 近期,特斯拉发布《宏图4》(Master Plan Part 4)。《宏图4》指出:自特斯拉成立以来,其每一版总体规划都围绕一个核心目标:实现不受限制的可持续发展,让全人类受益。人类是工具创造者。特斯拉致力于大规模、低成本的方式制造实体产品
S
浙江世宝
3
2
1
1.95
珺赫leo
满仓搞的游资
2025-09-16 01:50:59
2025年9月16日复盘报告
情绪分析:从一致到分歧,整体抱团严重,修复预期严重 今天深证指数和创业板指数超预期开盘,但是开盘后芯片高开,但是实际并没有去带领性,一字板上海贝岭、得利斯(一直在漏单),圣邦股份(一直炸板),一字板整体偏弱,整体选择低价和低位股,高标全部结束,整体调整到3板,盘面整体量化股偏多,整个一天高低轮动,个股抱团的态势。大量低位低价股。整体其实一种偏分歧弱的表现,但是由于成交量在此,个股抱团不可能承载所有资金,那么高低切的轮动就依然会不断继续。盘中新发新题材无人驾驶,带动固态电池的异动,但是整体不强。美
S
浙江世宝
S
上海建工
S
浙江仙通
0
0
1
0.05
珺赫leo
满仓搞的游资
2025-09-14 23:33:18
模拟反倾销调查启动,受影响程度
事件:商务部于 2025 年 7 月 23 日收到江苏省半导体行业协会代表国内相关模拟芯片产业正式提交的反倾销调查申请,申请人请求对原产于美国的进口相关模拟芯片进行反倾销调查。 ◼ 调查范围:原产于美国的进口相关模拟芯片。美国是全球相关模拟芯片最大的生产国,其相关模拟芯片的合计产能占全球相关模拟芯片总产能的一半以上。代表企业为 TI(德州仪器)、ADI、Broadcom(博通)、ON Semi(安森美)等。因此我们认为,本次对美模拟企业反倾销影响范围巨大,四家企业均会纳入调查,预计一半以上的进口
S
圣邦股份
S
杰华特
S
纳芯微
2
0
2
1.70
珺赫leo
满仓搞的游资
2025-09-14 23:29:43
美光科技停产,受影响程度
事件 6月14日消息,据外媒wccftech报道,美国DRAM芯片大厂美光已正式通知客户,其DDR4 内存产品即将停产(EOL),未来6到9个月内将逐步减少出货。至此,包括三星、SK海力士和美光在内全球前三大DRAM厂商均已退出了DDR4市场。 行业动态:美光股价飙升背后的存储革命 自 2025年4月22日以来,全球存储龙头美光科技(MU.O)股价累计上涨 70%,市值突破 2000亿美元,成为半导体板块领涨标的。驱动逻辑直指两核心变量:HBM(高带宽存储)市场的爆发式增长,以及DDR4内存价格
S
赛腾股份
S
佰维存储
S
德明利
1
3
3
3.57
珺赫leo
满仓搞的游资
2025-09-14 23:27:51
2025年9月12日复盘报告
情绪分析:在预期中的分化,中军强势分化,整体走弱 今天深证指数和创业板指数低开,指数一天一波三折,“易中天”和“纪连海”都低开,周五整体连板接力情绪相对较强,整体是一个去弱留强的态势,首板数量明显下降。一字板只有2个,东珠生态和嘉泽新能,其他嘉泽新能是煤化工,一个空方题材强顶在一字板上;新炬网络、青山纸业等都是低于预期开盘;今天整体分化比较严重;在开盘以后苏宁环球强封板,带动地产异动,低价消费异动;人工智能(CPO、算力)基本都低位低价异动,有色北方铜业等在白银期货异动,开始整体异动;盘面德明利
S
东珠生态
S
首开股份
S
苏宁环球
0
0
1
0.04
珺赫leo
满仓搞的游资
2025-09-12 00:08:37
OCS 或加速发展,光通信、液冷迎新机遇
l OCS 或为大规模数据中心的架构提供新的解决方案 光电路交换机(OCS,OpticalCircuit Switch)指的是基于全光信号的交换机设备,其工作原理是通过配置光交换矩阵,从而在任意输入和输出端口间建立光学路径以实现信号的交换,现有的技术路径包括MEMS方案、数字液晶技术、光波导方案等。 相较于电交换机,OCS的优势在于无需光电信号转换和相应的数据包处理过程,可显著降低时延和功耗,系统故障概率也有所降低。此外,OCS无需进行端口速率的频繁迭代,通过单纯的光路重定向即可实现跨代设备的无
S
天孚通信
6
3
3
2.01
珺赫leo
满仓搞的游资
2025-09-11 22:30:26
2025年9月11日复盘报告
情绪分析:延续昨天预期,核心中军集体爆拉指数 今天深证指数平开,创业板指数略微高开,外加新炬网络、东珠生态、青山纸业一字板代表人工智能开盘有走强预期,核心中军荣联科技、中际旭创、新易盛、工业富联、东山精密、天孚通信等高开;在新闻甲骨文和英伟达共同刺激下大票机构票抱团走强,不过整体接力仍较为一般,主要还是偏趋势走法。开盘有一点难度化工(煤化工)对此有一定影响,当剑桥科技涨停后,抱团开。今天以英伟达和甲骨文带动硬科技CPO,PCB,芯片,液冷服务器为主,机器人、低价消费整体不强;在主线拉不动时有一定
S
工业富联
0
0
1
0.06
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
下一页
前往
页
48
关注
131
粉丝
63.89
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7