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贵妃醉韭
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贵妃醉韭
超短低吸
2026-06-26 05:42:07
钠离子电池核心上市公司名单
钠离子电池(钠电池)整条产业链分为电芯整机、三大正极路线、硬碳负极、电解液钠盐、集流体铝箔、配套设备、上游钠盐原料七大环节,三大主流技术路线:普鲁士蓝白、层状氧化物、聚阴离子磷酸铁钠。下面逐级划分纯正标的,附带业务定位,仅产业梳理,不构成投资建议。 一、第一梯队:电芯整机制造(终端成品环节) 1. 宁德时代 300750 全球钠电池绝对龙头,二代钠离子电池,2026年底规模化量产,最新推出天恒储能钠电系统,普鲁士白+聚阴离子双线布局,大客户储能订单体量最大。 2. 比亚迪 002594 刀片架构
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维科技术
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传艺科技
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超短低吸
2026-06-26 05:37:26
半导体硅片核心上市公司名单
机构吹风 国内硅片公司将跟上海外节奏 陆续提价。 以下仅产业信息梳理,不构成投资建议。 第一梯队:12英寸(300mm)主流大硅片龙头(国产替代核心主线) 1. 沪硅产业 688126 国内12英寸硅片绝对龙头,兼具抛光片、外延片、高端SOI硅片产能,供给中芯国际、长江存储、华虹,轻掺+重掺硅片全覆盖,适配逻辑芯片、存储芯片,是A股纯度最高的纯半导体硅片标的。 2. 西安奕材 688783 大陆产能规模第二名,主打存储级12英寸硅片,深度绑定长江存储,HBM配套测试硅片优势突出,产能扩张速度最快
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沪硅产业
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TCL中环
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超短低吸
2026-06-26 05:29:54
高纯红磷核心上市公司名单
看似不起眼的高纯红磷,实则是磷化铟衬底、光通信芯片、射频器件的核心基础原料。此前,国内市场所需高纯红磷大多依赖海外进口,产业链关键材料环节长期被国外卡脖子。 高纯电子级红磷A股上市公司完整梯队划分(纯度分级:5N工业级、6N半导体中端、7N顶级磷化铟专用) 7N超高纯低硫红磷,是6英寸磷化铟衬底、EML激光芯片核心刚需原料,此前由日本RASA独家垄断;6N品级适配4英寸及以下普通衬底。下面按直接量产、股权参股7N龙头、中试研发、传统工业磷化工四层分类,仅产业盘点,不构成投资建议。 第一梯队:A股
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兴发集团
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澄星股份
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至纯科技
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云天化
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超短低吸
2026-06-25 20:05:07
硅电容核心上市公司名单
硅电容采用半导体CMOS深沟槽工艺制作,寄生电感ESL远低于传统MLCC,能够嵌入CoWoS、2.5D/3D先进封装内部,紧贴GPU与HBM芯片做瞬时稳压,是新一代高端AI服务器刚需无源器件,对标日本村田独家技术。 按照已量产自研、样品送样研发、先进封测配套、上游材料/分销四大梯队划分,仅产业信息梳理,不构成投资建议。 第一梯队:已经实现规模化量产(赛道核心正宗龙头) 1. 火炬电子 603678(A股绝对龙头) 控股子公司天极科技,国内唯一实现6英寸3D沟槽硅电容商业化量产企业,8英寸晶圆产线
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火炬电子
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2026-06-25 08:55:22
液冷不锈钢波纹管 核心上市公司名单
英伟达新一代Rubin 45℃丙二醇温水冷架构,全面淘汰传统橡胶软管,机柜内部循环管路强制升级为316L精密不锈钢波纹管,优势抗老化、零渗漏、耐高压、适配长周期算力机房运行。下面按照产能规模、客户认证绑定深度分级,仅产业信息梳理,不构成投资建议。 第一梯队:已通过英伟达体系认证,大批量量产供货(核心正宗龙头) 1、五洋自控 300420 赛道当前弹性最强核心标的。 公司6.8亿收购柯斯宇液冷51%股权,柯斯宇是国内极少数通过英伟达GB200/GB300、Rubin平台认证的波纹管专业厂商,月产能
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五洋自控
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2026-06-25 05:53:11
Fysiverse/Fysics物理世界模型核心上市公司名单
我国在物理世界模型上取得突破性进展。 财联社6月24日官宣:上海飞捷科思(Fysics AI)推出Fysiverse新一代物理世界模型,依托自研Fysics可微分物理引擎完成技术迭代,走出区别于英伟达Cosmos、特斯拉FSD世界模型的第三条原创技术路线。 1、现存海外世界模型致命通病 英伟达、特斯拉现阶段主流数据驱动型世界模型,普遍存在三大硬伤: 物理幻觉、运动推理失效、非标场景结构崩坏。 通俗解释:AI生成画面视觉效果逼真,但违背重力、碰撞、流体、刚体力学规律,物体出现穿墙、悬浮、运动轨迹错
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沐曦股份
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拓斯达
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2026-06-25 05:39:35
储能电芯核心上市公司名单
储能电芯划分三大应用场景:大型电网大储电芯、工商业储能、海外户储电芯,主流体系为大容量磷酸铁锂LFP,同时包含钠离子储能、传统铅炭储能两条补充路线。下面按全球出货梯队划分,仅产业业务梳理,不构成投资建议。 第一梯队:全球一线头部储能电芯(大储+海外户储双线主力) 1. 宁德时代 300750 全球储能电芯绝对龙头,储能出货常年稳居全球第一。 主力量产587Ah/700Ah超大容量长时储能电芯,适配国内电网侧大储、海外巨型风光储能项目,海外储能订单占比极高;同步布局钠离子储能电芯,下一代长时储能核
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亿纬锂能
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鹏辉能源
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2026-06-25 05:32:30
物理 AI 全栈安全系统核心上市公司名单
NVIDIA 发布 Halos for Robotics,业界首个面向物理 AI 的全栈安全系统。 英伟达HALOS是当下全球首款物理AI、具身人形机器人专用全栈安全体系,覆盖五层防护:底层硬件算力安全、多传感器融合风控、Isaac仿真虚拟安全校验、端侧行为决策防火墙、整机数据隐私+网络攻防防护。下面按照生态绑定深度划分梯队,仅产业业务梳理,不构成投资建议。 一、第一梯队:深度适配HALOS全栈安全架构,英伟达生态核心合作伙伴 1、能科科技 603859 A股最贴合HALOS物理AI安全系统的软
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能科科技
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天准科技
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2026-06-25 05:26:23
“纤维之王”对位芳纶核心上市公司名单
AI算力需求传导 “纤维之王”对位芳纶步入高景气周期。 对位芳纶1414核心特性:超高强度、高模量、抗拉伸、耐形变,核心两大增量赛道:AI高速光缆加强芯、防弹军工、新能源车轮胎骨架、半固态电池芳纶涂覆隔膜。 纯正对位芳纶标的,分为四大梯队,仅产业业务梳理,不构成投资建议。 第一梯队:已实现规模化量产·一线头部核心标的 1. 泰和新材 002254【国内绝对龙头】 1. 旗下泰普龙对位芳纶品牌,现有产能1.6万吨/年,国内规模第一、全球第三,国内唯一同时量产对位+间位芳纶的上市企业。 2. 高端7
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泰和新材
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中化国际
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神马股份
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2026-06-25 05:11:42
锂电池高端隔膜核心上市公司名单
高端隔膜三大核心技术划分:5μm及以下超薄湿法隔膜、高端陶瓷/芳纶涂覆隔膜、干法储能隔膜、半固态复合隔膜,低端普通7–12μm常规隔膜剔除在外。下面按照赛道梯队划分,仅产业业务梳理,不构成投资建议。 一、第一梯队:全球第一梯队纯正高端隔膜龙头(核心主线) 1. 恩捷股份 002812(全球湿法隔膜绝对龙头) 1. 全球市占率30%+,垄断5μm超薄湿法高端隔膜最大份额,适配4680大圆柱、高倍率快充动力电池、海外LG、松下、特斯拉供应链。 2. 布局基膜+功能性涂覆一体化,高端芳纶复合涂覆隔膜量
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恩捷股份
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佛塑科技
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2026-06-24 06:47:28
四氯化硅核心上市公司名单
目前市场高纯四氯化硅销售多为长协锁价销售模式,去年以来,长协价格已出现大幅上涨。2025年底,光纤用9N级高纯四氯化硅长协成交参考价约2.5万元/吨,今年一季度对应的长协参考价上行至约4.5万元/吨,阶段性价格涨幅约80%。 四氯化硅(SiCl₄)A股全产业链上市公司分级梳理 先划分产品等级与下游用途: 1. 6N光纤级:光纤预制棒包层主流用料,门槛中等; 2. 9N超高纯光纤级:AI算力超低损耗光纤G.654.E芯棒核心原料,技术壁垒极高,全球产能极度紧缺; 3. 10N电子半导体级:晶圆CV
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三孚股份
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兴发集团
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2026-06-23 16:54:32
丙二醇液冷核心上市公司名单
丙二醇液冷产业链A股上市公司完整分类 先普及基础常识: 当前英伟达新一代高功率AI服务器Rubin架构主推45℃温水冷板液冷,换热介质配方为:去离子水+食品级1,2-丙二醇+缓蚀抗菌添加剂,属于冷板式间接液冷主流路线,区别于氟化液沉浸式液冷。 整条产业链分为四层:丙二醇原料生产商、冷却液复配添加剂、CDU机组+冷板系统集成、回路净化过滤耗材。 下文仅产业业务梳理,不构成投资建议。 一、第一梯队:丙二醇原液核心原料供应商(上游源头) 1. 卫星化学 002648 国内最大规模工业级、精制级丙二醇龙
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英维克
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高澜股份
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卫星化学
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2026-06-23 16:47:58
物理AI第一股Momenta核心上市公司名单
物理AI第一股Momenta聆讯通过。 Momenta(物理AI第一股 魔门塔)关联A股上市公司完整分级 严格划分三大层级:一级股权直投股东、二级产业基金间接参股、三级深度产业链业务合作商,同时厘清易混淆误区,信息仅产业梳理,不构成投资建议。 一、第一梯队:直接战略股权投资(含金量最高) 上汽集团 600104 1. A股唯一大额直接持股Momenta的上市公司,多轮领投,IPO前综合持股比例约20%,是其第一大机构股东。 2. 资本双向绑定:上汽重仓Momenta,Momenta反向参股智己汽
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上汽集团
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万集科技
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超短低吸
2026-06-23 05:20:02
光刻胶核心上市公司名单
东京应化TOK、JSR、信越化学、富士电子材料宣布全面停止接收中国ArF/EUV光刻胶新订单,KrF光刻胶新增订单大幅压缩;撤出全部在华驻场工艺技术团队,售后、调试、配方适配全部中断;原有存量合同交货周期拉长至6-8个月,实际交付量大幅缩水。 光刻胶全产业链A股上市公司完整分级梳理 先普及四大技术梯队壁垒(由难到易):EUV>ArF(193nm)>KrF(248nm)>I线/G线,另外划分PCB光刻胶、显示面板光刻胶、先进封装PSPI光刻胶三大应用分支。 整条产业链分为:中端光刻胶成品厂、上游核
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南大光电
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容大感光
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彤程新材
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超短低吸
2026-06-23 05:01:13
氦气核心上市公司名单
日本酸素:2026年7月起全面调涨日本市场氦气售价,平均涨幅超30%。 氦气全产业链A股上市公司完整分级梳理 氦气属于战略稀有惰性气体,用途覆盖半导体光刻、航天火箭、MRI医疗核磁、光纤制造、低温科研。整条产业链分为四大板块:自产提氦气源、进口贸易+高纯分销、电子级精制特气、提氦设备&低温储运装备。 本文仅产业业务盘点,不构成投资建议。 一、第一梯队:国内自产提氦(LNG/油田/化工尾气提取,气源自主权最强) 1. 九丰能源 605090 国内民营自产提氦绝对龙头,采用LNG-BOG闪蒸气提氦工
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凯美特气
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广钢气体
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