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贵妃醉韭
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2026-06-25 08:55:22
液冷不锈钢波纹管 核心上市公司名单
英伟达新一代Rubin 45℃丙二醇温水冷架构,全面淘汰传统橡胶软管,机柜内部循环管路强制升级为316L精密不锈钢波纹管,优势抗老化、零渗漏、耐高压、适配长周期算力机房运行。下面按照产能规模、客户认证绑定深度分级,仅产业信息梳理,不构成投资建议。 第一梯队:已通过英伟达体系认证,大批量量产供货(核心正宗龙头) 1、五洋自控 300420 赛道当前弹性最强核心标的。 公司6.8亿收购柯斯宇液冷51%股权,柯斯宇是国内极少数通过英伟达GB200/GB300、Rubin平台认证的波纹管专业厂商,月产能
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五洋自控
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2026-06-25 05:53:11
Fysiverse/Fysics物理世界模型核心上市公司名单
我国在物理世界模型上取得突破性进展。 财联社6月24日官宣:上海飞捷科思(Fysics AI)推出Fysiverse新一代物理世界模型,依托自研Fysics可微分物理引擎完成技术迭代,走出区别于英伟达Cosmos、特斯拉FSD世界模型的第三条原创技术路线。 1、现存海外世界模型致命通病 英伟达、特斯拉现阶段主流数据驱动型世界模型,普遍存在三大硬伤: 物理幻觉、运动推理失效、非标场景结构崩坏。 通俗解释:AI生成画面视觉效果逼真,但违背重力、碰撞、流体、刚体力学规律,物体出现穿墙、悬浮、运动轨迹错
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沐曦股份
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拓斯达
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2026-06-25 05:39:35
储能电芯核心上市公司名单
储能电芯划分三大应用场景:大型电网大储电芯、工商业储能、海外户储电芯,主流体系为大容量磷酸铁锂LFP,同时包含钠离子储能、传统铅炭储能两条补充路线。下面按全球出货梯队划分,仅产业业务梳理,不构成投资建议。 第一梯队:全球一线头部储能电芯(大储+海外户储双线主力) 1. 宁德时代 300750 全球储能电芯绝对龙头,储能出货常年稳居全球第一。 主力量产587Ah/700Ah超大容量长时储能电芯,适配国内电网侧大储、海外巨型风光储能项目,海外储能订单占比极高;同步布局钠离子储能电芯,下一代长时储能核
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亿纬锂能
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鹏辉能源
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2026-06-25 05:32:30
物理 AI 全栈安全系统核心上市公司名单
NVIDIA 发布 Halos for Robotics,业界首个面向物理 AI 的全栈安全系统。 英伟达HALOS是当下全球首款物理AI、具身人形机器人专用全栈安全体系,覆盖五层防护:底层硬件算力安全、多传感器融合风控、Isaac仿真虚拟安全校验、端侧行为决策防火墙、整机数据隐私+网络攻防防护。下面按照生态绑定深度划分梯队,仅产业业务梳理,不构成投资建议。 一、第一梯队:深度适配HALOS全栈安全架构,英伟达生态核心合作伙伴 1、能科科技 603859 A股最贴合HALOS物理AI安全系统的软
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能科科技
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天准科技
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2026-06-25 05:26:23
“纤维之王”对位芳纶核心上市公司名单
AI算力需求传导 “纤维之王”对位芳纶步入高景气周期。 对位芳纶1414核心特性:超高强度、高模量、抗拉伸、耐形变,核心两大增量赛道:AI高速光缆加强芯、防弹军工、新能源车轮胎骨架、半固态电池芳纶涂覆隔膜。 纯正对位芳纶标的,分为四大梯队,仅产业业务梳理,不构成投资建议。 第一梯队:已实现规模化量产·一线头部核心标的 1. 泰和新材 002254【国内绝对龙头】 1. 旗下泰普龙对位芳纶品牌,现有产能1.6万吨/年,国内规模第一、全球第三,国内唯一同时量产对位+间位芳纶的上市企业。 2. 高端7
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泰和新材
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中化国际
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神马股份
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2026-06-25 05:11:42
锂电池高端隔膜核心上市公司名单
高端隔膜三大核心技术划分:5μm及以下超薄湿法隔膜、高端陶瓷/芳纶涂覆隔膜、干法储能隔膜、半固态复合隔膜,低端普通7–12μm常规隔膜剔除在外。下面按照赛道梯队划分,仅产业业务梳理,不构成投资建议。 一、第一梯队:全球第一梯队纯正高端隔膜龙头(核心主线) 1. 恩捷股份 002812(全球湿法隔膜绝对龙头) 1. 全球市占率30%+,垄断5μm超薄湿法高端隔膜最大份额,适配4680大圆柱、高倍率快充动力电池、海外LG、松下、特斯拉供应链。 2. 布局基膜+功能性涂覆一体化,高端芳纶复合涂覆隔膜量
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恩捷股份
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佛塑科技
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2026-06-24 06:47:28
四氯化硅核心上市公司名单
目前市场高纯四氯化硅销售多为长协锁价销售模式,去年以来,长协价格已出现大幅上涨。2025年底,光纤用9N级高纯四氯化硅长协成交参考价约2.5万元/吨,今年一季度对应的长协参考价上行至约4.5万元/吨,阶段性价格涨幅约80%。 四氯化硅(SiCl₄)A股全产业链上市公司分级梳理 先划分产品等级与下游用途: 1. 6N光纤级:光纤预制棒包层主流用料,门槛中等; 2. 9N超高纯光纤级:AI算力超低损耗光纤G.654.E芯棒核心原料,技术壁垒极高,全球产能极度紧缺; 3. 10N电子半导体级:晶圆CV
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三孚股份
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兴发集团
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2026-06-23 16:54:32
丙二醇液冷核心上市公司名单
丙二醇液冷产业链A股上市公司完整分类 先普及基础常识: 当前英伟达新一代高功率AI服务器Rubin架构主推45℃温水冷板液冷,换热介质配方为:去离子水+食品级1,2-丙二醇+缓蚀抗菌添加剂,属于冷板式间接液冷主流路线,区别于氟化液沉浸式液冷。 整条产业链分为四层:丙二醇原料生产商、冷却液复配添加剂、CDU机组+冷板系统集成、回路净化过滤耗材。 下文仅产业业务梳理,不构成投资建议。 一、第一梯队:丙二醇原液核心原料供应商(上游源头) 1. 卫星化学 002648 国内最大规模工业级、精制级丙二醇龙
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英维克
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高澜股份
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卫星化学
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2026-06-23 16:47:58
物理AI第一股Momenta核心上市公司名单
物理AI第一股Momenta聆讯通过。 Momenta(物理AI第一股 魔门塔)关联A股上市公司完整分级 严格划分三大层级:一级股权直投股东、二级产业基金间接参股、三级深度产业链业务合作商,同时厘清易混淆误区,信息仅产业梳理,不构成投资建议。 一、第一梯队:直接战略股权投资(含金量最高) 上汽集团 600104 1. A股唯一大额直接持股Momenta的上市公司,多轮领投,IPO前综合持股比例约20%,是其第一大机构股东。 2. 资本双向绑定:上汽重仓Momenta,Momenta反向参股智己汽
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上汽集团
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万集科技
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2026-06-23 05:20:02
光刻胶核心上市公司名单
东京应化TOK、JSR、信越化学、富士电子材料宣布全面停止接收中国ArF/EUV光刻胶新订单,KrF光刻胶新增订单大幅压缩;撤出全部在华驻场工艺技术团队,售后、调试、配方适配全部中断;原有存量合同交货周期拉长至6-8个月,实际交付量大幅缩水。 光刻胶全产业链A股上市公司完整分级梳理 先普及四大技术梯队壁垒(由难到易):EUV>ArF(193nm)>KrF(248nm)>I线/G线,另外划分PCB光刻胶、显示面板光刻胶、先进封装PSPI光刻胶三大应用分支。 整条产业链分为:中端光刻胶成品厂、上游核
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南大光电
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容大感光
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彤程新材
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2026-06-23 05:01:13
氦气核心上市公司名单
日本酸素:2026年7月起全面调涨日本市场氦气售价,平均涨幅超30%。 氦气全产业链A股上市公司完整分级梳理 氦气属于战略稀有惰性气体,用途覆盖半导体光刻、航天火箭、MRI医疗核磁、光纤制造、低温科研。整条产业链分为四大板块:自产提氦气源、进口贸易+高纯分销、电子级精制特气、提氦设备&低温储运装备。 本文仅产业业务盘点,不构成投资建议。 一、第一梯队:国内自产提氦(LNG/油田/化工尾气提取,气源自主权最强) 1. 九丰能源 605090 国内民营自产提氦绝对龙头,采用LNG-BOG闪蒸气提氦工
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凯美特气
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广钢气体
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2026-06-23 04:38:54
纳米钛酸钡核心上市公司名单
超细纳米钛酸钡一年半累计涨幅287%,全球供需永久50%缺口。 钛酸钡粉体全产业链A股上市公司分级整理 钛酸钡是MLCC多层陶瓷电容器核心介质粉体,划分四个梯队:对外外销高端粉体龙头、自产自用一体化企业、二线布局厂商、最上游前驱原材料配套。 内容仅产业链业务盘点,不构成投资建议。 第一梯队:对外商用外销·高端纳米钛酸钡(核心正宗) 1. 国瓷材料 300285 赛道绝对龙头,国内唯一大规模水热法纳米级钛酸钡量产企业,国内高端粉体市占80%–90%,全球第二大第三方供应商。 纯度可达99.995%
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国瓷材料
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2026-06-23 04:34:46
金属铟核心上市公司名单
金属铟完整产业链A股上市公司 铟属于稀散小金属,绝大多数伴生在锌锡铅矿山,整条产业链划分:上游矿山资源&原生粗铟冶炼、中端高纯铟精炼(5N~7N/8N半导体级)、再生铟回收、下游ITO靶材、磷化铟化合物半导体应用。 信息仅产业归类梳理,不构成投资建议。 一、上游自有矿山 + 原生铟冶炼(资源核心梯队) 1. 锡业股份 000960 A股铟资源绝对龙头,控股华联锌铟都龙矿区,铟保有储量4821吨,国内原生铟产能120吨/年左右,市占近三成。具备5N–7N高纯铟量产能力,供货ITO靶材、磷化铟衬底厂
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锌业股份
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株冶集团
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2026-06-23 04:31:06
海洋数据中心核心上市公司名单
【“硅谷风投教父”押宝海洋数据中心 或比SpaceX的太空路线更为经济实惠】6月22日 海洋/海底数据中心(UDC水下算力中心)全产业链A股上市公司 整体分为五大板块:项目运营总包、海底海缆传输、海工建造舱体结构、密封特种材料、配套温控+算力运维+海洋信息化。 概念全称UDC海底浸没式数据中心,依托深海海水天然降温,搭配海上风电绿电,是AI算力新一代节能基建。 一、核心运营&技术总包(最正宗核心标的) 1. 海兰信 300065 A股唯一落地两大商用UDC项目企业,海南陵水初代海底IDC+上海临
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海兰信
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贵妃醉韭
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2026-06-22 19:15:28
算力租赁涨价核心上市公司名单
算力租赁相关上市公司(按商业模式四大类划分) 一、纯GPU算力租赁(轻/重资产,主业对外出租英伟达算力,业绩兑现强) 1. 利通电子 603629 纯算力租赁龙头,自有+托管超3万P算力,约80%供给腾讯AI(腾讯元宝),算力业务毛利率超50%,英伟达优质合作伙伴。 2. 协创数据 300857 自建智算机房,批量部署高端GPU,为腾讯大模型提供算力租赁,算力业务高速增长。 3. 中贝通信 603220 英伟达+昇腾双线布局,自有算力规模近3万P,长期供货多家大模型企业,算力租赁弹性大。 4.
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