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理想完美
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理想完美
2026-07-09 22:13:29
可回收火箭彻底打开行业空间!电科蓝天:宇航电池卫星装机需求即将爆发
可回收火箭彻底打开行业空间!电科蓝天:国内宇航电池绝对龙头,卫星装机需求即将爆发 $电科蓝天(SH688818)$ 电科蓝天:国内宇航电池绝对龙头,卫星装机需求即将爆发 可回收火箭彻底打开行业空间 $星图测控(BJ920116)$ $铂力特(SH688333)$ 电科蓝天(688818)深度逻辑 一、核心结论:可回收火箭逻辑完全通顺,公司业绩将持续高增 国内可回收火箭技术成熟落地,直接带来两大增量: 火箭复用大幅压低单次发射成本,国内低轨巨型星座(星网、千帆)发射频次从每年几十次提升至数百次,卫
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电科蓝天
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星图测控
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铂力特
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海兰信
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理想完美
2026-07-05 23:45:19
广联航空3.57亿元收购天津跃峰 延伸拓展商业航天火箭配套制造
$广联航空(SZ300900)$ 广联航空3.57亿元收购天津跃峰 延伸拓展商业航天火箭配套制造 $铂力特(SH688333)$ 天津跃峰 专注运载火箭贮箱、壳段类结构件研制,已深度参与长征系列火箭多个重点型号配套,为国家航天工程提供关键支撑。同年设立天津跃峰金属表面处理公司,专注航空航天铝合金表面处理,配备大型阳极氧化与化铣产线,最大槽体尺寸达5.5米,可满足航天大件特种工艺需求。 依托雄厚研发与制造实力,公司下设天津跃峰气液压研发中心,具备0—200MPa液压试验与安全阀校验资质(国家特种设
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广联航空
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铂力特
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理想完美
2026-07-05 09:58:29
最大预期差:铂力特不是单纯 3D 打印设备厂,是可回收火箭核心一体化服务商 严重低估
$铂力特(SH688333)$ 最大预期差:铂力特早已不是单纯 3D 打印设备厂商,而是可回收火箭核心一体化增材制造服务商 市场最大预期差在于对铂力特企业属性的错判:市场惯性将其定义为 3D 打印设备厂商,但 2025 年收入结构已证明一体化零部件加工服务为核心收入,公司深度切入可回收火箭、卫星产业链,具备从研发仿真、材料、打印到航天认证交付的全链条配套能力,民营火箭核心零部件市占领先。随着国内可回收火箭、低轨星座产业规模化落地,持续复购的航天加工业务将打开长期成长天花板,当前估值未充分反映商业
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铂力特
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广联航空
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电科蓝天
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理想完美
2026-07-01 11:03:40
制冷剂产业链制冷剂:R32从1.7万涨到6.4万,利润 缩水 萤石开采金石资源最受益
制冷剂产业链制冷剂:R32从1.7万涨到6.4万,利润却 缩水 萤石开采金石资源最受益 萤石→氢氟酸 制冷剂产业链制冷剂:R32从1.7万涨到6.4万,利润却 缩水 萤石开采金石资源最受益 萤石→氢氟酸 制冷剂暴利暗战:R32从1.7万涨到6.4万,利润却偷偷缩水,谁在割韭菜? $金石资源(SH603505)$ 萤石开采金石资源等持续上行供给稀缺+环保限产,定价权最强 萤石→氢氟酸→二氯甲烷→R32, 萤石(氟化钙)是制冷剂最上游的原料。中国萤石资源虽然丰富,但高品位萤石日益稀缺,叠加环保限采政
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金石资源
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理想完美
2026-07-01 10:29:47
新松机器人 半导体 AMHS 行业真龙 对比海晨股份估 新松严重低估
新松机器人 半导体 AMHS 行业真龙 深度对比海晨股份估 新松严重低估 $机器人(SZ300024)$ 新松机器人 半导体 AMHS 行业真龙 深度对比海晨股份估 新松严重低估 全栈一体化龙头(软硬件 + 洁净机器人 + 整线集成)—— 新松机器人 通过旗下苏州新施诺(AMHS 整线系统)+ 沈阳新松半导体(真空 / 洁净机械手、EFEM)形成完整闭环,国内唯一同时掌握核心搬运机械手 + OHT 天车 + 调度软件的厂商,12 寸产线市占 6.1%,国产厂商第一。 市场将其简单归类为通用工业机
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机器人
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海晨股份
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理想完美
2026-07-01 07:46:29
深桑达超净洁净室市占率49%第一580亿+工业互联网双风口共振
深桑达超净洁净室市占率49%第一580亿+工业互联网双风口共振,算力与半导体扩产双重红利释放炒股第一步,先开个股票账户 $深桑达A(SZ000032)$ 超净洁净室占率49%第一 580亿订单 + 工业互联网双风口共振,算力与半导体扩产双重红利释放 公司半导体超高洁净室 EPC 市占率国内第一,市场口径分两种统计:狭义半导体洁净室市占 17%-19%;全品类电子洁净(半导体 + 显示 + 算力机房)口径市占 49.2%,旗下中电二、中电四是国内仅有的可交付 7nm 及以下十级超高洁净厂房的总包商
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深桑达A
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亚翔集成
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理想完美
2026-06-29 15:42:10
半导体电子级高纯二氧化碳告急 金宏气体半导体弹性最强核心受益
半导体电子级高纯二氧化碳告急 金宏气体半导体电子级产能 + 头部存储客户绑定 弹性最强核心受益 金宏气体半导体电子级产能 + 头部存储客户绑定,(弹性最强核心受益) 金宏气体(弹性最强,核心受益标的) $金宏气体(SH688106)$ 官宣 金宏气体供应超临界二氧化碳 给SK 海力士(无锡) 文中 “存储芯片龙头企业无锡生产基地” 就是SK 海力士(无锡) 碳净芯程 产业协同 | 金宏气体正式供应超临界二氧化碳,赋能先进制程稳定运行 金宏气体 2026年6月5日 08:30 江苏 6人 JINH
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金宏气体
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凯美特气
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杭氧股份
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理想完美
2026-06-27 23:03:47
光电股份 光纤皮料管 GP 玻璃 4中高端材料 国产替代,军工兜底 估值380亿
$光电股份(SH600184)$ $有研新材(SH600206)$ 估值严重低估;市场长期把公司单纯视作军工反坦克导弹企业,完全未定价算力光学材料的独家垄断壁垒与高速成长增量。 光电股份 光纤皮料管 GP 玻璃 硫系硫化玻璃 半导体微晶玻璃 国产替代,军工兜底 估值380亿,现价170亿严重低估,类似2周前分析的600206 都是国企宝藏股,甚至低估更严重! 光电材料合理估值:290–410 亿,中枢 320 亿 军工防务合理估值:55–75 亿,中枢 60 亿 公司整体内在合理估值中枢约380
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光电股份
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有研新材
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理想完美
2026-06-26 23:30:02
氧化钽 供不应求 最新价格翻倍 国泰集团 利润暴涨
氧化钽 供不应求 最新价格翻倍 国泰集团 价格传导有一定滞后 价格随行就市 利润暴涨 2026年6月中旬 氧化钽 4800元/公斤左右 对比公司2025年平均价2260元,价格翻倍 官宣 价格传导有一定滞后 价格随行就市 低价原料保障半年以上 半年报 利润暴涨 风口来啦 权威专业网站 行情 26年5月份 普通级氧化钽价格上涨,市场均价为4450元/公斤,光玻级氧化钽价格上涨,市场均价为4600元/公斤 2月份同期分析的$三孚股份(SH603938)$ 的光纤原材料产品涨的逻辑。也是两个月股价不动
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东方钽业
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国泰集团
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三孚股份
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理想完美
2026-06-26 13:36:30
康宁GlassBridge(玻璃桥)光电股份 高性能光学玻璃 GP 核心材料国产 独家
20260626 康宁GlassBridge(玻璃桥)600184光电股份 高性能光学玻璃 GP 核心材料国产 独家 $光电股份(SH600184)$ GlassBridge(玻璃桥)材料 光通信玻璃 国内独家打破国外垄断 $宇瞳光学(SZ300790)$ 插芯 600184光电股份 高性能光学玻璃 核心材料供应商 康宁GlassBridge(玻璃桥) 光电股份:全资子公司光通信核心材料GP取得突破 王珞 中国证券报·中证网 2024-12-11 10:17 中证网讯(王珞)据光电股份全资子公司
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宇瞳光学
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理想完美
2026-06-25 09:43:24
Rubin 液冷必须添加医药级丙二醇 海科新源新能源材料涨价+液冷赛道 时来天地皆同力
英伟达 Rubin 液冷必须添加医药级丙二醇 海科新源新能源材料涨价+液冷赛道 时来天地皆同力 英伟达 Rubin 液冷系统必须添加医药级 高纯丙二醇 海科新源切入液冷赛道 时来天地皆同力 $海科新源(SZ301292)$ 海科新源切入液冷赛道,高纯丙二醇有了新应用 依托现有的医药级产线,海科新源具备向液冷级丙二醇转产的柔性生产能力 $怡达股份(SZ300721)$ 丙二醇甲醚 不适配 2025年 海科新源:15.2 万吨 产量 石大胜华:12–14 万吨 / 年 海科整体总产能略大,但真正决定
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海科新源
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理想完美
2026-06-24 21:13:18
恒星科技 迎来认知修复 + 业绩高增 + 光纤 D4 题材三重催化
恒星科技 迎来认知修复 + 业绩高增 + 光纤 D4 题材三重催化 $恒星科技(SZ002132)$ 认知修复 + 业绩高增 + 光纤 D4 题材三重催化 几乎忽略有机硅化工资产,认知存在巨大预期差。 官宣 出口 暴增 : 截至2026年5月20日,本年度恒星化学自营直接出口额已达875万美元,恒星集团有机硅板块整体出口总额突破1355万美元。持续深耕国际市场,恒星化学外贸订单再创新高 。 1.业务认知差 绝大多数投资者只记得恒星是传统金属线材厂商,不知道它手握20 万吨有机硅单体完整产能;有机
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恒星科技
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2026-06-24 17:50:39
新安股份 绩优化工 锦上添花 光纤双原料 + 液冷硅基新材料双腾飞曲线
新安股份 绩优化工 锦上添花 光纤双原料 + 液冷硅基新材料双腾飞曲线 $新安股份(SH600596)$ $恒星科技(SZ002132)$ $三孚股份(SH603938)$ 新安股份(600596)优质传统化工打底,光纤双原料 + 液冷硅基新材料双成长曲线 一、传统基本盘:草甘膦 + 全产业链有机硅(老树根基) 农业化工(草甘膦):全球头部草甘膦生产商,依托集团独创氯 - 磷 - 硅三元素绿色循环工艺,实现副产物内部闭环利用,成本壁垒极强,是公司稳定现金流、周期底部安全垫。 有机硅全产业链(核心
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新安股份
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恒星科技
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理想完美
2026-06-23 14:40:28
603339四方科技 精准卡位 Rubin 最大增量赛道: 微型 V 型干冷器
603339四方科技 精准卡位 Rubin 最大增量赛道:MGX 集装箱标配、单机柜顶装微型 V 型干冷器 $宁波精达(SH603088)$ 微通道 $四方科技(SH603339)$微型 V 型干冷器 最新 Rubin液冷方案最大特点是冷却液温度的设计。冷却液入口温度45摄氏度,这样在很多地方可以不用制冷机,一次侧仅仅用干式冷却器实现冷却液的冷却。 精准卡位 Rubin 最大增量赛道:MGX 集装箱标配、单机柜顶装微型 V 型干冷器 Rubin 彻底取消冷水机组 + 冷却塔,强制 45℃高温分布
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宁波精达
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理想完美
2026-06-23 09:47:30
Rubin 液冷彻底拉动干冷器需求 四方科技核心干冷器龙头 英伟达 Rubin 配套
Rubin 45℃液冷方案干式冷却器(干冷器)完整解读 集团自主研发的首台集装箱式干冷器样机下线 4月2日,换热器首台集装箱式干冷器样机下线。首次亮相于4月9日深圳国际数据中心大会暨展览会,参展客户对于集团自研换热器新品—集装箱式干冷器采用集装箱框架制作的干冷器的焊接接口质量、整体结构布局合理性及运输方便性表示高度认可,对产品表达了浓厚兴趣。 一、核心逻辑:为什么 Rubin 会彻底拉动干冷器需求 常规液冷进水温度 20–35℃,必须配套冷水机组(Chiller);Rubin 平台冷却液入口 4
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