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理想完美
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理想完美
2026-07-01 07:46:29
深桑达超净洁净室市占率49%第一580亿+工业互联网双风口共振
深桑达超净洁净室市占率49%第一580亿+工业互联网双风口共振,算力与半导体扩产双重红利释放炒股第一步,先开个股票账户 $深桑达A(SZ000032)$ 超净洁净室占率49%第一 580亿订单 + 工业互联网双风口共振,算力与半导体扩产双重红利释放 公司半导体超高洁净室 EPC 市占率国内第一,市场口径分两种统计:狭义半导体洁净室市占 17%-19%;全品类电子洁净(半导体 + 显示 + 算力机房)口径市占 49.2%,旗下中电二、中电四是国内仅有的可交付 7nm 及以下十级超高洁净厂房的总包商
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深桑达A
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亚翔集成
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理想完美
2026-06-29 15:42:10
半导体电子级高纯二氧化碳告急 金宏气体半导体弹性最强核心受益
半导体电子级高纯二氧化碳告急 金宏气体半导体电子级产能 + 头部存储客户绑定 弹性最强核心受益 金宏气体半导体电子级产能 + 头部存储客户绑定,(弹性最强核心受益) 金宏气体(弹性最强,核心受益标的) $金宏气体(SH688106)$ 官宣 金宏气体供应超临界二氧化碳 给SK 海力士(无锡) 文中 “存储芯片龙头企业无锡生产基地” 就是SK 海力士(无锡) 碳净芯程 产业协同 | 金宏气体正式供应超临界二氧化碳,赋能先进制程稳定运行 金宏气体 2026年6月5日 08:30 江苏 6人 JINH
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金宏气体
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凯美特气
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杭氧股份
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理想完美
2026-06-27 23:03:47
光电股份 光纤皮料管 GP 玻璃 4中高端材料 国产替代,军工兜底 估值380亿
$光电股份(SH600184)$ $有研新材(SH600206)$ 估值严重低估;市场长期把公司单纯视作军工反坦克导弹企业,完全未定价算力光学材料的独家垄断壁垒与高速成长增量。 光电股份 光纤皮料管 GP 玻璃 硫系硫化玻璃 半导体微晶玻璃 国产替代,军工兜底 估值380亿,现价170亿严重低估,类似2周前分析的600206 都是国企宝藏股,甚至低估更严重! 光电材料合理估值:290–410 亿,中枢 320 亿 军工防务合理估值:55–75 亿,中枢 60 亿 公司整体内在合理估值中枢约380
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光电股份
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有研新材
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理想完美
2026-06-26 23:30:02
氧化钽 供不应求 最新价格翻倍 国泰集团 利润暴涨
氧化钽 供不应求 最新价格翻倍 国泰集团 价格传导有一定滞后 价格随行就市 利润暴涨 2026年6月中旬 氧化钽 4800元/公斤左右 对比公司2025年平均价2260元,价格翻倍 官宣 价格传导有一定滞后 价格随行就市 低价原料保障半年以上 半年报 利润暴涨 风口来啦 权威专业网站 行情 26年5月份 普通级氧化钽价格上涨,市场均价为4450元/公斤,光玻级氧化钽价格上涨,市场均价为4600元/公斤 2月份同期分析的$三孚股份(SH603938)$ 的光纤原材料产品涨的逻辑。也是两个月股价不动
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东方钽业
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国泰集团
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三孚股份
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理想完美
2026-06-26 13:36:30
康宁GlassBridge(玻璃桥)光电股份 高性能光学玻璃 GP 核心材料国产 独家
20260626 康宁GlassBridge(玻璃桥)600184光电股份 高性能光学玻璃 GP 核心材料国产 独家 $光电股份(SH600184)$ GlassBridge(玻璃桥)材料 光通信玻璃 国内独家打破国外垄断 $宇瞳光学(SZ300790)$ 插芯 600184光电股份 高性能光学玻璃 核心材料供应商 康宁GlassBridge(玻璃桥) 光电股份:全资子公司光通信核心材料GP取得突破 王珞 中国证券报·中证网 2024-12-11 10:17 中证网讯(王珞)据光电股份全资子公司
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光电股份
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宇瞳光学
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理想完美
2026-06-25 09:43:24
Rubin 液冷必须添加医药级丙二醇 海科新源新能源材料涨价+液冷赛道 时来天地皆同力
英伟达 Rubin 液冷必须添加医药级丙二醇 海科新源新能源材料涨价+液冷赛道 时来天地皆同力 英伟达 Rubin 液冷系统必须添加医药级 高纯丙二醇 海科新源切入液冷赛道 时来天地皆同力 $海科新源(SZ301292)$ 海科新源切入液冷赛道,高纯丙二醇有了新应用 依托现有的医药级产线,海科新源具备向液冷级丙二醇转产的柔性生产能力 $怡达股份(SZ300721)$ 丙二醇甲醚 不适配 2025年 海科新源:15.2 万吨 产量 石大胜华:12–14 万吨 / 年 海科整体总产能略大,但真正决定
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海科新源
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怡达股份
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理想完美
2026-06-24 21:13:18
恒星科技 迎来认知修复 + 业绩高增 + 光纤 D4 题材三重催化
恒星科技 迎来认知修复 + 业绩高增 + 光纤 D4 题材三重催化 $恒星科技(SZ002132)$ 认知修复 + 业绩高增 + 光纤 D4 题材三重催化 几乎忽略有机硅化工资产,认知存在巨大预期差。 官宣 出口 暴增 : 截至2026年5月20日,本年度恒星化学自营直接出口额已达875万美元,恒星集团有机硅板块整体出口总额突破1355万美元。持续深耕国际市场,恒星化学外贸订单再创新高 。 1.业务认知差 绝大多数投资者只记得恒星是传统金属线材厂商,不知道它手握20 万吨有机硅单体完整产能;有机
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恒星科技
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新安股份
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理想完美
2026-06-24 17:50:39
新安股份 绩优化工 锦上添花 光纤双原料 + 液冷硅基新材料双腾飞曲线
新安股份 绩优化工 锦上添花 光纤双原料 + 液冷硅基新材料双腾飞曲线 $新安股份(SH600596)$ $恒星科技(SZ002132)$ $三孚股份(SH603938)$ 新安股份(600596)优质传统化工打底,光纤双原料 + 液冷硅基新材料双成长曲线 一、传统基本盘:草甘膦 + 全产业链有机硅(老树根基) 农业化工(草甘膦):全球头部草甘膦生产商,依托集团独创氯 - 磷 - 硅三元素绿色循环工艺,实现副产物内部闭环利用,成本壁垒极强,是公司稳定现金流、周期底部安全垫。 有机硅全产业链(核心
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新安股份
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三孚股份
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恒星科技
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理想完美
2026-06-23 14:40:28
603339四方科技 精准卡位 Rubin 最大增量赛道: 微型 V 型干冷器
603339四方科技 精准卡位 Rubin 最大增量赛道:MGX 集装箱标配、单机柜顶装微型 V 型干冷器 $宁波精达(SH603088)$ 微通道 $四方科技(SH603339)$微型 V 型干冷器 最新 Rubin液冷方案最大特点是冷却液温度的设计。冷却液入口温度45摄氏度,这样在很多地方可以不用制冷机,一次侧仅仅用干式冷却器实现冷却液的冷却。 精准卡位 Rubin 最大增量赛道:MGX 集装箱标配、单机柜顶装微型 V 型干冷器 Rubin 彻底取消冷水机组 + 冷却塔,强制 45℃高温分布
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四方科技
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理想完美
2026-06-23 09:47:30
Rubin 液冷彻底拉动干冷器需求 四方科技核心干冷器龙头 英伟达 Rubin 配套
Rubin 45℃液冷方案干式冷却器(干冷器)完整解读 集团自主研发的首台集装箱式干冷器样机下线 4月2日,换热器首台集装箱式干冷器样机下线。首次亮相于4月9日深圳国际数据中心大会暨展览会,参展客户对于集团自研换热器新品—集装箱式干冷器采用集装箱框架制作的干冷器的焊接接口质量、整体结构布局合理性及运输方便性表示高度认可,对产品表达了浓厚兴趣。 一、核心逻辑:为什么 Rubin 会彻底拉动干冷器需求 常规液冷进水温度 20–35℃,必须配套冷水机组(Chiller);Rubin 平台冷却液入口 4
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四方科技
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英维克
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理想完美
2026-06-22 10:27:38
铋王 高端 Micro-TEC 产品 先导基电 铋材料+半导体设备两大核心支柱
$先导基电(SH600641)$ 铋王 先导基电 铋材料+半导体设备两大核心支柱。 高端 Micro-TEC 产品采用“材料自给+精密制造+应用定制”的全产业链整合模式 对标 $富信科技(SH688662)$ 公司推出的高端 Micro-TEC 产品采用“材料自给+精密制造+应用定制”的全产业链整合模式,基于正向设计与热电材料制备工艺创新,实现了从铋、碲原料——碲化铋晶体热电材料——TEC 热电制冷器的全产业设计生产流程,集成了自主研发的高性能热电材料及精密组装工艺,攻克了 微焊点连接、热应力控
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先导基电
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富信科技
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理想完美
2026-06-22 10:03:17
ST海利 财务达标无忧 收购风口 齿科氧化锆磁块资产 股价否极泰来
603718*ST海利 财务达标无忧 收购风口 齿科氧化锆磁块资产 股价否极泰来 $*ST海利(SH603718)$ $爱迪特(SZ301580)$ 603718*ST海利 财务达标无忧 收购风口 齿科氧化锆磁块资产 股价否极泰来 ST 海利 2026 年营收4.28亿以上 财务达标无忧 (原有业务 + 三大收购资产) 瑞盛骨粉 / 骨膜(植骨修复)→ 种植体(公司同步自研在研)→ 卓仕优钛金属桥架 / 基台 → 泽尔顿氧化锆瓷块(切削烧结成全瓷牙冠)→ 自有 7 家金铂利口腔门诊(临床植入、佩
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爱迪特
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理想完美
2026-06-21 19:11:57
央视点名磷酸铁锂价格翻倍 - 磷酸铁涨价- 黄磷 磷酸暴涨 澄星股份
央视点名磷酸铁锂价格翻倍 - 磷酸铁涨价- 磷矿 黄磷 热法磷酸暴涨最受益原材料 澄星股份 央视点名磷酸铁锂价格翻倍 - 磷酸铁涨价- 磷矿 黄磷 热法磷酸暴涨最受益原材料 澄星股份 $澄星股份(SH600078)$ 中报业绩暴增 60万磷酸吨年产能 涨价年增加利润 30亿 16万吨黄磷 年产能 涨价年增加利润 16亿 热法磷酸从5000-6000元涨至约10900元, 黄磷从年初2.2万-2.3万元涨到3.2万-3.3万元,而其成本几乎未动 硫磺暴涨 磷酸转向热法加工 拉动黄磷需求上升 黄磷产
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澄星股份
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湖南裕能
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理想完美
2026-06-18 09:51:00
富祥股份 vc 涨价 10000吨/年 弹性之王 半年报预增PK 华盛锂电
富祥股份 vc 涨价 10000吨/年 弹性之王 半年报预增PK 华盛锂电 20260618 富祥股份 vc 涨价 半年报预增华盛锂电 永太科技 VC(碳酸亚乙烯酯)现货价格在6月17日单日再涨2500元至14.75万元/吨,已连续两日合计上调5000元, 触发点为山东VC工厂周末安全事故后行业性安全整顿,叠加行业库存降至“一周以内”与新增产能爬坡不顺,在Q3锂电旺季备货前置的需求共振下,VC供需由“紧平衡”加速转向“短缺”,本轮涨价的幅度与持续性大概率超预期,具备冲击或突破前高的条件,Q2业绩
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富祥股份
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华盛锂电
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理想完美
2026-06-17 13:44:02
特发信息 光纤及特种光通+CPO:AI算力核心光纤+CPO配套量产
特发信息 光纤及特种光通+CPO:AI算力核心,技术卡位领先 空芯光纤全球领跑+CPO配套量产 $特发信息(SZ000070)$ 特发信息 光纤及特种光通+CPO:AI算力核心,技术卡位领先 空芯光纤全球领跑+CPO配套量产 特发信息 特发信息攻克基于CPO技术的高密度高集成多芯MPO插芯关键技术 特发信息以光纤光缆为基础,核心业务延伸至光传输设备、网络接入解决方案等多元领域,针对AI算力中心、超大型数据中心的场景需求,整合新型超低损光纤、智能光传输设备等资源,助力实现数据中心内部毫秒级时延,跨
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特发信息
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长飞光纤
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