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中线波段的散户
2023-05-04 09:10:41
【招商金属】美联储加息靴子落地,金价创历史新高
[玫瑰]美联储如期加息25bp,金价今日早盘开盘一度创历史新高2081美元/盎司。FOMC声明保持了通胀仍然高企和就业增长强劲的言论,并未有太多迹象表明联储正在考虑快速降息,但删除了“预计一些额外的政策收紧可能是合适的”的措辞。鲍威尔讲话相对鹰派,表示“通胀远高于目标,但已有所缓和,通胀压力继续高企,要降低通胀还有很长的路要走;如果通胀持续高企,我们不会降息”。 [玫瑰]据FedWatch数据,市场预期6月加息25bp概率为18%,不加息概率为82%,9月降息25bp和50bp概率分别为48%和
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中线波段的散户
2023-05-04 08:55:51
五月主线是否还是TMT
四月底最后两天本以为市场会选择其他主线,没想到最后一天用成交量告诉大家依然是AI泛科技! 五月不来点相关etf都不安心 RPS强度
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中线波段的散户
2023-05-03 23:25:00
旅游到头了吗
3、文旅部:“五一”假期国内旅游出游合计2.74亿人次 同比增长71% 2023年“五一”假期,文化和旅游行业复苏势头强劲。经测算,全国国内旅游出游合计2.74亿人次,同比增长70.83%,按可比口径恢复至2019年同期的119.09%;实现国内旅游收入1480.56亿元,同比增长128.9%,按可比口径恢复至2019年同期的100.66%。 点评:这个五一假期出行疯了,各大景点人员爆满,中高档饭馆排长队,奶茶喝不完,淄博烧烤一座难求!明知道去哪儿都是人挤人,还硬要去挤。三年了,终于来了“报复式
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中线波段的散户
2023-04-27 23:03:07
周四舆情热度:
①一带一路-阿根廷将停止使用美元来支付从中国进口的商品,转而使用人民币结算/中国外交部长秦刚宣布,各方商定将于下个月在西安举行中国一中亚峰会(龙建股份、北方国际、上海港湾、小商品城、中国中铁等); ②存储芯片-美光通知,从5月起DRAM及NAND Flash将不接受低于现阶段行情的询价(东芯股份、普冉股份、北京君正、兆易创新、深科技等); ③锂矿-上海钢联发布数据显示,27日电池级碳酸锂涨4000元/吨,均价报18.4万元/吨,工业级碳酸锂涨5000元/吨,锂价或迎来阶段性止跌行情(中矿资源、赣
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中线波段的散户
2023-04-27 09:05:24
周三舆情热度:
①液冷散热-曙光数创业绩高增,液冷业绩确定性证实/AIGC驱动散热市场总量增加和边际增速提升(高澜股份、中石科技、依米康等); ②风光储-中国光伏行业协会3月全国组件产量同比增长76.4% 逆变器产量同比增长95.8%(阳光电源、禾迈股份、昱能科技等); ③跨境电商-国办推动跨境电商创新发展,行业有望成为一带一路贸易新引擎(焦点科技、日播时尚、遥望科技等); ④充电桩-中信建投预计2023年将是充电桩销量高增之年(特锐德、通合科技、盛弘股份等); ⑤大模型-中国电信天翼云将发布预训练大模型,目前
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中线波段的散户
2023-04-26 16:32:39
这几天受伤的多吗
rps的板块 电力、银行、石油一看就是中特股概念! 这几天就是冰火两重天,前两天AI、传媒、泛科技、中特股,杀新能源、赛道!今天光伏新能源、赛道,杀科技,不过看看剑桥、昆仑这些龙头,觉得新能源、赛道这些持续性堪忧。 还有两天五一长假,明后天可能主线就出来了。
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中线波段的散户
2023-04-26 00:41:35
周二舆情热度:
①电商-近日36氪实测使用ChatGPT等人工智能软件开出首家AI淘宝店的消息引发全网关注(吉宏股份、焦点科技、华凯易佰、青木股份、返利科技等); ②教育-美国知名教育公司Chegg推出CheggMate学习平台,进行一问一答的辅助教育(捷安高科、国新文化、方直科技、世纪天鸿、佳发教育等); ③半导体设备-日本将半导体设备等列入安保审查核心行业,加速国产替代(北方华创、中微公司、C晶升、芯源微、拓荆科技、盛美上海等); ④出版传媒-“美版视觉中国”获翻倍收购意向股价大涨,传统版权公司价值将迎来重
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中线波段的散户
2023-04-24 11:19:02
五一节前的策略
AI类似寒武纪这种,大跌加 半导体芯片后期依然可期, 大佬的曙光这种就是强势硬通货,量化基金就喜欢跟着游资做,助涨过程量化才能赚钱 另外一个板块就是中特估! 其他的看看何时能起来 不大跌那就等待,量化和游资赚这么多,估计都要提前过五一
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中线波段的散户
2023-04-24 11:15:53
AI逼空
AI一季度机构加仓个股 主要观察几个重点方向的大成交核心标的: AI芯片: 寒武纪:23Q1持仓4633万股,22Q4持仓3492万股 景嘉微:23Q1持仓1043万股,22Q4持仓4277万股 海光信息:23Q1持仓2872万股,22Q4持仓9329万股 看来公募并不认可景嘉微和海光信息,都是大幅减仓的,而寒武纪加仓幅度还挺大。 服务器: 中科曙光:23Q1持仓8780万股,22Q4持仓8295万股 浪潮信息:23Q1持仓3085万股,22Q4持仓6511万股 拓维信息:23Q1持仓83万股,
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中线波段的散户
2023-04-21 08:50:49
泛科技何时是尽头
月线与rps 以为AI回调,其他板块可以赚钱。 结果套人更加没商量,新能源、光伏每一次的反弹都是跑的机会,也是每次套人的机会。 安心跟着主线来吧
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中线波段的散户
2023-04-20 08:34:32
4.19板块强度
rps板块与月线向上
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中线波段的散户
2023-04-19 08:16:26
周二舆情热度
①半导体-广东半导体及集成电路产业投资基金二期在筹划中,基金期限长达17年,母基金可直接投资公司,子基金包括汽车芯片,半导体材料设备,化合物半导体等主题(中芯国际、华特气体、茂莱光学、经纬辉开、容大感光等) ②AI服务器-据TrendForce集邦咨询统计,预估2023年AI服务器出货量年增15.4% ,2023-2027年复合成长率约12.2%(浪潮信息、中科曙光、工业富联、四川长虹、拓维信息等) ③影视IP-AI领域投资方向愈加确定,IP是AIGC的起点和载体;中信建投:AI加持引领前期涨幅
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中线波段的散户
2023-04-18 08:32:55
战略金属系列专题—铂族金属:氢能金属,厚积薄发
∎核心观点:铂族金属被纳入多国战略金属,广泛应用于汽车催化剂、氢能、工业催化、医疗等领域。未来受益于汽车排放政策收紧、氢能市场放量、高性能玻纤产能扩张,铂族金属需求预期放量。我国铂族金属行业起步较晚,国外龙头企业市场占有率较高。近年来国内铂族金属龙头与国外距离不断缩小,未来受益于国产化替代趋势叠加铂族金属需求扩张,行业龙头或迎来新一轮增长,推荐铂族金属行业战略配置价值。 ∎铂族金属战略地位凸显。铂族金属作为新能源、新材料行业的关键材料,也应用于国防建设、高新技术等领域,对于国家安全和经济安全均有
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中线波段的散户
2023-04-18 08:30:33
新能源汽车行业机器人行业重大事项点评—产业链龙头合作示范效应显著,机器人量产进13程有望加
∎核心观点:近日,三花智控与绿的谐波签署战略合作框架协议,计划在三花墨西哥工业园共同出资设立合资企业,主营业务为谐波减速器相关产品的研发、生产制造及销售。龙头合作彰显信心,有利于提升机器人产业链规模供应能力,推动机器人降本量产进程加快。同时,合作示范效应有望带动其他玩家加速入局共促机器人产业发展与繁荣。目前机器人行业处于发展初期,具备“零部件先行”趋势。建议关注特斯拉产业链:三花智控;电机领域:鸣志电器、江苏雷利、步科股份、鼎智科技;减速器领域:丰立智能;伺服系统:禾川科技、雷赛智能。 ∎事件描
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中线波段的散户
2023-04-12 19:02:40
错失两个板!
上午跑去看标点,这就是不看盘的代价
结果还看了一个假标点,以为是马口,结果去了才知道都是刚刚放的草鱼苗。
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【招商金属】美联储加息靴子落地,金价创历史新高
[玫瑰]美联储如期加息25bp,金价今日早盘开盘一度创历史新高2081美元/盎司。FOMC声明保持了通胀仍然高企和就业增长强劲的言论,并未有太多迹象表明联储正在考虑快速降息,但删除了“预计一些额外的政策收紧可能是合适的”的措辞。鲍威尔讲话相对鹰派,表示“通胀远高于目标,但已有所缓和,通胀压力继续高企,要降低通胀还有很长的路要走;如果通胀持续高企,我们不会降息”。 [玫瑰]据FedWatch数据,市场预期6月加息25bp概率为18%,不加息概率为82%,9月降息25bp和50bp概率分别为48%和
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2023-05-03 23:25:00
旅游到头了吗
3、文旅部:“五一”假期国内旅游出游合计2.74亿人次 同比增长71% 2023年“五一”假期,文化和旅游行业复苏势头强劲。经测算,全国国内旅游出游合计2.74亿人次,同比增长70.83%,按可比口径恢复至2019年同期的119.09%;实现国内旅游收入1480.56亿元,同比增长128.9%,按可比口径恢复至2019年同期的100.66%。 点评:这个五一假期出行疯了,各大景点人员爆满,中高档饭馆排长队,奶茶喝不完,淄博烧烤一座难求!明知道去哪儿都是人挤人,还硬要去挤。三年了,终于来了“报复式
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①一带一路-阿根廷将停止使用美元来支付从中国进口的商品,转而使用人民币结算/中国外交部长秦刚宣布,各方商定将于下个月在西安举行中国一中亚峰会(龙建股份、北方国际、上海港湾、小商品城、中国中铁等); ②存储芯片-美光通知,从5月起DRAM及NAND Flash将不接受低于现阶段行情的询价(东芯股份、普冉股份、北京君正、兆易创新、深科技等); ③锂矿-上海钢联发布数据显示,27日电池级碳酸锂涨4000元/吨,均价报18.4万元/吨,工业级碳酸锂涨5000元/吨,锂价或迎来阶段性止跌行情(中矿资源、赣
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①液冷散热-曙光数创业绩高增,液冷业绩确定性证实/AIGC驱动散热市场总量增加和边际增速提升(高澜股份、中石科技、依米康等); ②风光储-中国光伏行业协会3月全国组件产量同比增长76.4% 逆变器产量同比增长95.8%(阳光电源、禾迈股份、昱能科技等); ③跨境电商-国办推动跨境电商创新发展,行业有望成为一带一路贸易新引擎(焦点科技、日播时尚、遥望科技等); ④充电桩-中信建投预计2023年将是充电桩销量高增之年(特锐德、通合科技、盛弘股份等); ⑤大模型-中国电信天翼云将发布预训练大模型,目前
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rps的板块 电力、银行、石油一看就是中特股概念! 这几天就是冰火两重天,前两天AI、传媒、泛科技、中特股,杀新能源、赛道!今天光伏新能源、赛道,杀科技,不过看看剑桥、昆仑这些龙头,觉得新能源、赛道这些持续性堪忧。 还有两天五一长假,明后天可能主线就出来了。
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①电商-近日36氪实测使用ChatGPT等人工智能软件开出首家AI淘宝店的消息引发全网关注(吉宏股份、焦点科技、华凯易佰、青木股份、返利科技等); ②教育-美国知名教育公司Chegg推出CheggMate学习平台,进行一问一答的辅助教育(捷安高科、国新文化、方直科技、世纪天鸿、佳发教育等); ③半导体设备-日本将半导体设备等列入安保审查核心行业,加速国产替代(北方华创、中微公司、C晶升、芯源微、拓荆科技、盛美上海等); ④出版传媒-“美版视觉中国”获翻倍收购意向股价大涨,传统版权公司价值将迎来重
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AI类似寒武纪这种,大跌加 半导体芯片后期依然可期, 大佬的曙光这种就是强势硬通货,量化基金就喜欢跟着游资做,助涨过程量化才能赚钱 另外一个板块就是中特估! 其他的看看何时能起来 不大跌那就等待,量化和游资赚这么多,估计都要提前过五一
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AI一季度机构加仓个股 主要观察几个重点方向的大成交核心标的: AI芯片: 寒武纪:23Q1持仓4633万股,22Q4持仓3492万股 景嘉微:23Q1持仓1043万股,22Q4持仓4277万股 海光信息:23Q1持仓2872万股,22Q4持仓9329万股 看来公募并不认可景嘉微和海光信息,都是大幅减仓的,而寒武纪加仓幅度还挺大。 服务器: 中科曙光:23Q1持仓8780万股,22Q4持仓8295万股 浪潮信息:23Q1持仓3085万股,22Q4持仓6511万股 拓维信息:23Q1持仓83万股,
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月线与rps 以为AI回调,其他板块可以赚钱。 结果套人更加没商量,新能源、光伏每一次的反弹都是跑的机会,也是每次套人的机会。 安心跟着主线来吧
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①半导体-广东半导体及集成电路产业投资基金二期在筹划中,基金期限长达17年,母基金可直接投资公司,子基金包括汽车芯片,半导体材料设备,化合物半导体等主题(中芯国际、华特气体、茂莱光学、经纬辉开、容大感光等) ②AI服务器-据TrendForce集邦咨询统计,预估2023年AI服务器出货量年增15.4% ,2023-2027年复合成长率约12.2%(浪潮信息、中科曙光、工业富联、四川长虹、拓维信息等) ③影视IP-AI领域投资方向愈加确定,IP是AIGC的起点和载体;中信建投:AI加持引领前期涨幅
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战略金属系列专题—铂族金属:氢能金属,厚积薄发
∎核心观点:铂族金属被纳入多国战略金属,广泛应用于汽车催化剂、氢能、工业催化、医疗等领域。未来受益于汽车排放政策收紧、氢能市场放量、高性能玻纤产能扩张,铂族金属需求预期放量。我国铂族金属行业起步较晚,国外龙头企业市场占有率较高。近年来国内铂族金属龙头与国外距离不断缩小,未来受益于国产化替代趋势叠加铂族金属需求扩张,行业龙头或迎来新一轮增长,推荐铂族金属行业战略配置价值。 ∎铂族金属战略地位凸显。铂族金属作为新能源、新材料行业的关键材料,也应用于国防建设、高新技术等领域,对于国家安全和经济安全均有
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新能源汽车行业机器人行业重大事项点评—产业链龙头合作示范效应显著,机器人量产进13程有望加
∎核心观点:近日,三花智控与绿的谐波签署战略合作框架协议,计划在三花墨西哥工业园共同出资设立合资企业,主营业务为谐波减速器相关产品的研发、生产制造及销售。龙头合作彰显信心,有利于提升机器人产业链规模供应能力,推动机器人降本量产进程加快。同时,合作示范效应有望带动其他玩家加速入局共促机器人产业发展与繁荣。目前机器人行业处于发展初期,具备“零部件先行”趋势。建议关注特斯拉产业链:三花智控;电机领域:鸣志电器、江苏雷利、步科股份、鼎智科技;减速器领域:丰立智能;伺服系统:禾川科技、雷赛智能。 ∎事件描
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结果还看了一个假标点,以为是马口,结果去了才知道都是刚刚放的草鱼苗。
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【招商金属】美联储加息靴子落地,金价创历史新高
[玫瑰]美联储如期加息25bp,金价今日早盘开盘一度创历史新高2081美元/盎司。FOMC声明保持了通胀仍然高企和就业增长强劲的言论,并未有太多迹象表明联储正在考虑快速降息,但删除了“预计一些额外的政策收紧可能是合适的”的措辞。鲍威尔讲话相对鹰派,表示“通胀远高于目标,但已有所缓和,通胀压力继续高企,要降低通胀还有很长的路要走;如果通胀持续高企,我们不会降息”。 [玫瑰]据FedWatch数据,市场预期6月加息25bp概率为18%,不加息概率为82%,9月降息25bp和50bp概率分别为48%和
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3、文旅部:“五一”假期国内旅游出游合计2.74亿人次 同比增长71% 2023年“五一”假期,文化和旅游行业复苏势头强劲。经测算,全国国内旅游出游合计2.74亿人次,同比增长70.83%,按可比口径恢复至2019年同期的119.09%;实现国内旅游收入1480.56亿元,同比增长128.9%,按可比口径恢复至2019年同期的100.66%。 点评:这个五一假期出行疯了,各大景点人员爆满,中高档饭馆排长队,奶茶喝不完,淄博烧烤一座难求!明知道去哪儿都是人挤人,还硬要去挤。三年了,终于来了“报复式
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①一带一路-阿根廷将停止使用美元来支付从中国进口的商品,转而使用人民币结算/中国外交部长秦刚宣布,各方商定将于下个月在西安举行中国一中亚峰会(龙建股份、北方国际、上海港湾、小商品城、中国中铁等); ②存储芯片-美光通知,从5月起DRAM及NAND Flash将不接受低于现阶段行情的询价(东芯股份、普冉股份、北京君正、兆易创新、深科技等); ③锂矿-上海钢联发布数据显示,27日电池级碳酸锂涨4000元/吨,均价报18.4万元/吨,工业级碳酸锂涨5000元/吨,锂价或迎来阶段性止跌行情(中矿资源、赣
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①液冷散热-曙光数创业绩高增,液冷业绩确定性证实/AIGC驱动散热市场总量增加和边际增速提升(高澜股份、中石科技、依米康等); ②风光储-中国光伏行业协会3月全国组件产量同比增长76.4% 逆变器产量同比增长95.8%(阳光电源、禾迈股份、昱能科技等); ③跨境电商-国办推动跨境电商创新发展,行业有望成为一带一路贸易新引擎(焦点科技、日播时尚、遥望科技等); ④充电桩-中信建投预计2023年将是充电桩销量高增之年(特锐德、通合科技、盛弘股份等); ⑤大模型-中国电信天翼云将发布预训练大模型,目前
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周二舆情热度:
①电商-近日36氪实测使用ChatGPT等人工智能软件开出首家AI淘宝店的消息引发全网关注(吉宏股份、焦点科技、华凯易佰、青木股份、返利科技等); ②教育-美国知名教育公司Chegg推出CheggMate学习平台,进行一问一答的辅助教育(捷安高科、国新文化、方直科技、世纪天鸿、佳发教育等); ③半导体设备-日本将半导体设备等列入安保审查核心行业,加速国产替代(北方华创、中微公司、C晶升、芯源微、拓荆科技、盛美上海等); ④出版传媒-“美版视觉中国”获翻倍收购意向股价大涨,传统版权公司价值将迎来重
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五一节前的策略
AI类似寒武纪这种,大跌加 半导体芯片后期依然可期, 大佬的曙光这种就是强势硬通货,量化基金就喜欢跟着游资做,助涨过程量化才能赚钱 另外一个板块就是中特估! 其他的看看何时能起来 不大跌那就等待,量化和游资赚这么多,估计都要提前过五一
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AI逼空
AI一季度机构加仓个股 主要观察几个重点方向的大成交核心标的: AI芯片: 寒武纪:23Q1持仓4633万股,22Q4持仓3492万股 景嘉微:23Q1持仓1043万股,22Q4持仓4277万股 海光信息:23Q1持仓2872万股,22Q4持仓9329万股 看来公募并不认可景嘉微和海光信息,都是大幅减仓的,而寒武纪加仓幅度还挺大。 服务器: 中科曙光:23Q1持仓8780万股,22Q4持仓8295万股 浪潮信息:23Q1持仓3085万股,22Q4持仓6511万股 拓维信息:23Q1持仓83万股,
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2023-04-21 08:50:49
泛科技何时是尽头
月线与rps 以为AI回调,其他板块可以赚钱。 结果套人更加没商量,新能源、光伏每一次的反弹都是跑的机会,也是每次套人的机会。 安心跟着主线来吧
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4.19板块强度
rps板块与月线向上
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周二舆情热度
①半导体-广东半导体及集成电路产业投资基金二期在筹划中,基金期限长达17年,母基金可直接投资公司,子基金包括汽车芯片,半导体材料设备,化合物半导体等主题(中芯国际、华特气体、茂莱光学、经纬辉开、容大感光等) ②AI服务器-据TrendForce集邦咨询统计,预估2023年AI服务器出货量年增15.4% ,2023-2027年复合成长率约12.2%(浪潮信息、中科曙光、工业富联、四川长虹、拓维信息等) ③影视IP-AI领域投资方向愈加确定,IP是AIGC的起点和载体;中信建投:AI加持引领前期涨幅
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战略金属系列专题—铂族金属:氢能金属,厚积薄发
∎核心观点:铂族金属被纳入多国战略金属,广泛应用于汽车催化剂、氢能、工业催化、医疗等领域。未来受益于汽车排放政策收紧、氢能市场放量、高性能玻纤产能扩张,铂族金属需求预期放量。我国铂族金属行业起步较晚,国外龙头企业市场占有率较高。近年来国内铂族金属龙头与国外距离不断缩小,未来受益于国产化替代趋势叠加铂族金属需求扩张,行业龙头或迎来新一轮增长,推荐铂族金属行业战略配置价值。 ∎铂族金属战略地位凸显。铂族金属作为新能源、新材料行业的关键材料,也应用于国防建设、高新技术等领域,对于国家安全和经济安全均有
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新能源汽车行业机器人行业重大事项点评—产业链龙头合作示范效应显著,机器人量产进13程有望加
∎核心观点:近日,三花智控与绿的谐波签署战略合作框架协议,计划在三花墨西哥工业园共同出资设立合资企业,主营业务为谐波减速器相关产品的研发、生产制造及销售。龙头合作彰显信心,有利于提升机器人产业链规模供应能力,推动机器人降本量产进程加快。同时,合作示范效应有望带动其他玩家加速入局共促机器人产业发展与繁荣。目前机器人行业处于发展初期,具备“零部件先行”趋势。建议关注特斯拉产业链:三花智控;电机领域:鸣志电器、江苏雷利、步科股份、鼎智科技;减速器领域:丰立智能;伺服系统:禾川科技、雷赛智能。 ∎事件描
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错失两个板!
上午跑去看标点,这就是不看盘的代价
结果还看了一个假标点,以为是马口,结果去了才知道都是刚刚放的草鱼苗。
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【招商金属】美联储加息靴子落地,金价创历史新高
[玫瑰]美联储如期加息25bp,金价今日早盘开盘一度创历史新高2081美元/盎司。FOMC声明保持了通胀仍然高企和就业增长强劲的言论,并未有太多迹象表明联储正在考虑快速降息,但删除了“预计一些额外的政策收紧可能是合适的”的措辞。鲍威尔讲话相对鹰派,表示“通胀远高于目标,但已有所缓和,通胀压力继续高企,要降低通胀还有很长的路要走;如果通胀持续高企,我们不会降息”。 [玫瑰]据FedWatch数据,市场预期6月加息25bp概率为18%,不加息概率为82%,9月降息25bp和50bp概率分别为48%和
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五月主线是否还是TMT
四月底最后两天本以为市场会选择其他主线,没想到最后一天用成交量告诉大家依然是AI泛科技! 五月不来点相关etf都不安心 RPS强度
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2023-05-03 23:25:00
旅游到头了吗
3、文旅部:“五一”假期国内旅游出游合计2.74亿人次 同比增长71% 2023年“五一”假期,文化和旅游行业复苏势头强劲。经测算,全国国内旅游出游合计2.74亿人次,同比增长70.83%,按可比口径恢复至2019年同期的119.09%;实现国内旅游收入1480.56亿元,同比增长128.9%,按可比口径恢复至2019年同期的100.66%。 点评:这个五一假期出行疯了,各大景点人员爆满,中高档饭馆排长队,奶茶喝不完,淄博烧烤一座难求!明知道去哪儿都是人挤人,还硬要去挤。三年了,终于来了“报复式
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周四舆情热度:
①一带一路-阿根廷将停止使用美元来支付从中国进口的商品,转而使用人民币结算/中国外交部长秦刚宣布,各方商定将于下个月在西安举行中国一中亚峰会(龙建股份、北方国际、上海港湾、小商品城、中国中铁等); ②存储芯片-美光通知,从5月起DRAM及NAND Flash将不接受低于现阶段行情的询价(东芯股份、普冉股份、北京君正、兆易创新、深科技等); ③锂矿-上海钢联发布数据显示,27日电池级碳酸锂涨4000元/吨,均价报18.4万元/吨,工业级碳酸锂涨5000元/吨,锂价或迎来阶段性止跌行情(中矿资源、赣
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周三舆情热度:
①液冷散热-曙光数创业绩高增,液冷业绩确定性证实/AIGC驱动散热市场总量增加和边际增速提升(高澜股份、中石科技、依米康等); ②风光储-中国光伏行业协会3月全国组件产量同比增长76.4% 逆变器产量同比增长95.8%(阳光电源、禾迈股份、昱能科技等); ③跨境电商-国办推动跨境电商创新发展,行业有望成为一带一路贸易新引擎(焦点科技、日播时尚、遥望科技等); ④充电桩-中信建投预计2023年将是充电桩销量高增之年(特锐德、通合科技、盛弘股份等); ⑤大模型-中国电信天翼云将发布预训练大模型,目前
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这几天受伤的多吗
rps的板块 电力、银行、石油一看就是中特股概念! 这几天就是冰火两重天,前两天AI、传媒、泛科技、中特股,杀新能源、赛道!今天光伏新能源、赛道,杀科技,不过看看剑桥、昆仑这些龙头,觉得新能源、赛道这些持续性堪忧。 还有两天五一长假,明后天可能主线就出来了。
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周二舆情热度:
①电商-近日36氪实测使用ChatGPT等人工智能软件开出首家AI淘宝店的消息引发全网关注(吉宏股份、焦点科技、华凯易佰、青木股份、返利科技等); ②教育-美国知名教育公司Chegg推出CheggMate学习平台,进行一问一答的辅助教育(捷安高科、国新文化、方直科技、世纪天鸿、佳发教育等); ③半导体设备-日本将半导体设备等列入安保审查核心行业,加速国产替代(北方华创、中微公司、C晶升、芯源微、拓荆科技、盛美上海等); ④出版传媒-“美版视觉中国”获翻倍收购意向股价大涨,传统版权公司价值将迎来重
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五一节前的策略
AI类似寒武纪这种,大跌加 半导体芯片后期依然可期, 大佬的曙光这种就是强势硬通货,量化基金就喜欢跟着游资做,助涨过程量化才能赚钱 另外一个板块就是中特估! 其他的看看何时能起来 不大跌那就等待,量化和游资赚这么多,估计都要提前过五一
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AI逼空
AI一季度机构加仓个股 主要观察几个重点方向的大成交核心标的: AI芯片: 寒武纪:23Q1持仓4633万股,22Q4持仓3492万股 景嘉微:23Q1持仓1043万股,22Q4持仓4277万股 海光信息:23Q1持仓2872万股,22Q4持仓9329万股 看来公募并不认可景嘉微和海光信息,都是大幅减仓的,而寒武纪加仓幅度还挺大。 服务器: 中科曙光:23Q1持仓8780万股,22Q4持仓8295万股 浪潮信息:23Q1持仓3085万股,22Q4持仓6511万股 拓维信息:23Q1持仓83万股,
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泛科技何时是尽头
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①半导体-广东半导体及集成电路产业投资基金二期在筹划中,基金期限长达17年,母基金可直接投资公司,子基金包括汽车芯片,半导体材料设备,化合物半导体等主题(中芯国际、华特气体、茂莱光学、经纬辉开、容大感光等) ②AI服务器-据TrendForce集邦咨询统计,预估2023年AI服务器出货量年增15.4% ,2023-2027年复合成长率约12.2%(浪潮信息、中科曙光、工业富联、四川长虹、拓维信息等) ③影视IP-AI领域投资方向愈加确定,IP是AIGC的起点和载体;中信建投:AI加持引领前期涨幅
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战略金属系列专题—铂族金属:氢能金属,厚积薄发
∎核心观点:铂族金属被纳入多国战略金属,广泛应用于汽车催化剂、氢能、工业催化、医疗等领域。未来受益于汽车排放政策收紧、氢能市场放量、高性能玻纤产能扩张,铂族金属需求预期放量。我国铂族金属行业起步较晚,国外龙头企业市场占有率较高。近年来国内铂族金属龙头与国外距离不断缩小,未来受益于国产化替代趋势叠加铂族金属需求扩张,行业龙头或迎来新一轮增长,推荐铂族金属行业战略配置价值。 ∎铂族金属战略地位凸显。铂族金属作为新能源、新材料行业的关键材料,也应用于国防建设、高新技术等领域,对于国家安全和经济安全均有
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新能源汽车行业机器人行业重大事项点评—产业链龙头合作示范效应显著,机器人量产进13程有望加
∎核心观点:近日,三花智控与绿的谐波签署战略合作框架协议,计划在三花墨西哥工业园共同出资设立合资企业,主营业务为谐波减速器相关产品的研发、生产制造及销售。龙头合作彰显信心,有利于提升机器人产业链规模供应能力,推动机器人降本量产进程加快。同时,合作示范效应有望带动其他玩家加速入局共促机器人产业发展与繁荣。目前机器人行业处于发展初期,具备“零部件先行”趋势。建议关注特斯拉产业链:三花智控;电机领域:鸣志电器、江苏雷利、步科股份、鼎智科技;减速器领域:丰立智能;伺服系统:禾川科技、雷赛智能。 ∎事件描
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【招商金属】美联储加息靴子落地,金价创历史新高
[玫瑰]美联储如期加息25bp,金价今日早盘开盘一度创历史新高2081美元/盎司。FOMC声明保持了通胀仍然高企和就业增长强劲的言论,并未有太多迹象表明联储正在考虑快速降息,但删除了“预计一些额外的政策收紧可能是合适的”的措辞。鲍威尔讲话相对鹰派,表示“通胀远高于目标,但已有所缓和,通胀压力继续高企,要降低通胀还有很长的路要走;如果通胀持续高企,我们不会降息”。 [玫瑰]据FedWatch数据,市场预期6月加息25bp概率为18%,不加息概率为82%,9月降息25bp和50bp概率分别为48%和
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五月主线是否还是TMT
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旅游到头了吗
3、文旅部:“五一”假期国内旅游出游合计2.74亿人次 同比增长71% 2023年“五一”假期,文化和旅游行业复苏势头强劲。经测算,全国国内旅游出游合计2.74亿人次,同比增长70.83%,按可比口径恢复至2019年同期的119.09%;实现国内旅游收入1480.56亿元,同比增长128.9%,按可比口径恢复至2019年同期的100.66%。 点评:这个五一假期出行疯了,各大景点人员爆满,中高档饭馆排长队,奶茶喝不完,淄博烧烤一座难求!明知道去哪儿都是人挤人,还硬要去挤。三年了,终于来了“报复式
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①一带一路-阿根廷将停止使用美元来支付从中国进口的商品,转而使用人民币结算/中国外交部长秦刚宣布,各方商定将于下个月在西安举行中国一中亚峰会(龙建股份、北方国际、上海港湾、小商品城、中国中铁等); ②存储芯片-美光通知,从5月起DRAM及NAND Flash将不接受低于现阶段行情的询价(东芯股份、普冉股份、北京君正、兆易创新、深科技等); ③锂矿-上海钢联发布数据显示,27日电池级碳酸锂涨4000元/吨,均价报18.4万元/吨,工业级碳酸锂涨5000元/吨,锂价或迎来阶段性止跌行情(中矿资源、赣
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①液冷散热-曙光数创业绩高增,液冷业绩确定性证实/AIGC驱动散热市场总量增加和边际增速提升(高澜股份、中石科技、依米康等); ②风光储-中国光伏行业协会3月全国组件产量同比增长76.4% 逆变器产量同比增长95.8%(阳光电源、禾迈股份、昱能科技等); ③跨境电商-国办推动跨境电商创新发展,行业有望成为一带一路贸易新引擎(焦点科技、日播时尚、遥望科技等); ④充电桩-中信建投预计2023年将是充电桩销量高增之年(特锐德、通合科技、盛弘股份等); ⑤大模型-中国电信天翼云将发布预训练大模型,目前
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①电商-近日36氪实测使用ChatGPT等人工智能软件开出首家AI淘宝店的消息引发全网关注(吉宏股份、焦点科技、华凯易佰、青木股份、返利科技等); ②教育-美国知名教育公司Chegg推出CheggMate学习平台,进行一问一答的辅助教育(捷安高科、国新文化、方直科技、世纪天鸿、佳发教育等); ③半导体设备-日本将半导体设备等列入安保审查核心行业,加速国产替代(北方华创、中微公司、C晶升、芯源微、拓荆科技、盛美上海等); ④出版传媒-“美版视觉中国”获翻倍收购意向股价大涨,传统版权公司价值将迎来重
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AI类似寒武纪这种,大跌加 半导体芯片后期依然可期, 大佬的曙光这种就是强势硬通货,量化基金就喜欢跟着游资做,助涨过程量化才能赚钱 另外一个板块就是中特估! 其他的看看何时能起来 不大跌那就等待,量化和游资赚这么多,估计都要提前过五一
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AI一季度机构加仓个股 主要观察几个重点方向的大成交核心标的: AI芯片: 寒武纪:23Q1持仓4633万股,22Q4持仓3492万股 景嘉微:23Q1持仓1043万股,22Q4持仓4277万股 海光信息:23Q1持仓2872万股,22Q4持仓9329万股 看来公募并不认可景嘉微和海光信息,都是大幅减仓的,而寒武纪加仓幅度还挺大。 服务器: 中科曙光:23Q1持仓8780万股,22Q4持仓8295万股 浪潮信息:23Q1持仓3085万股,22Q4持仓6511万股 拓维信息:23Q1持仓83万股,
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战略金属系列专题—铂族金属:氢能金属,厚积薄发
∎核心观点:铂族金属被纳入多国战略金属,广泛应用于汽车催化剂、氢能、工业催化、医疗等领域。未来受益于汽车排放政策收紧、氢能市场放量、高性能玻纤产能扩张,铂族金属需求预期放量。我国铂族金属行业起步较晚,国外龙头企业市场占有率较高。近年来国内铂族金属龙头与国外距离不断缩小,未来受益于国产化替代趋势叠加铂族金属需求扩张,行业龙头或迎来新一轮增长,推荐铂族金属行业战略配置价值。 ∎铂族金属战略地位凸显。铂族金属作为新能源、新材料行业的关键材料,也应用于国防建设、高新技术等领域,对于国家安全和经济安全均有
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新能源汽车行业机器人行业重大事项点评—产业链龙头合作示范效应显著,机器人量产进13程有望加
∎核心观点:近日,三花智控与绿的谐波签署战略合作框架协议,计划在三花墨西哥工业园共同出资设立合资企业,主营业务为谐波减速器相关产品的研发、生产制造及销售。龙头合作彰显信心,有利于提升机器人产业链规模供应能力,推动机器人降本量产进程加快。同时,合作示范效应有望带动其他玩家加速入局共促机器人产业发展与繁荣。目前机器人行业处于发展初期,具备“零部件先行”趋势。建议关注特斯拉产业链:三花智控;电机领域:鸣志电器、江苏雷利、步科股份、鼎智科技;减速器领域:丰立智能;伺服系统:禾川科技、雷赛智能。 ∎事件描
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