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基于基本面,跟随趋势,做波段投资
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绝不追高的半棵韭菜
2025-09-03 07:54:14
9月3日题材挖掘
人形机器人:①9月2日,宇树科技宣布,预计将在2025年10月至12月期间向证券交易所提交上市申请文件,届时公司的相关运营数据将正式披露。宇树科技表示,以2024年为例,四足机器人、人形机器人和组件产品的销售额分别占约65%、30%和5%。其中,约80%的四足机器人被应用于研究、教育和消费领域,而剩余的20%则被用于工业领域,如检查与消防。人形机器人完全用于研究、教育和消费领域。 ②星尘智能官方公众号发布消息称,公司与上海仙工智能达成千台级人形机器人战略订单,计划在未来两年内分阶段部署上千台AI
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绝不追高的半棵韭菜
2025-09-03 07:51:17
新凯来亮剑CSEAC 2025!国产半导体设备加速突围
事件:9月2日,据媒体报道,国内半导体装备企业新凯来宣布,将参加第十三届半导体设备与核心部件及材料展(CSEAC 2025)。本届展会将于9月4日至6日在无锡太湖国际博览中心举行。 一、今年3月新凯来首次展出30款设备产品 新凯来致力于半导体装备及零部件、电子制造设备的研发、制造、销售与服务。在3月26日-3月28日SEMICON展会上,新凯来首次亮相,发布30款设备产品,覆盖检测量测、刻蚀、薄膜沉积、扩散。此次新凯来发布17款工艺装备,13款量检测装备。工艺设备方面覆盖刻蚀、扩散、薄膜沉积工艺
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至纯科技
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绝不追高的半棵韭菜
2025-09-03 07:50:31
钙钛矿激光器技术突破:从实验室到产业化的关键一跃
一、技术突破:电驱动钙钛矿激光器的核心优势 近日,浙江大学光电学院狄大卫教授团队在《自然》杂志发表研究成果,成功研制出全球首个电驱动钙钛矿激光器。这一突破彻底改变了传统光驱动激光器依赖庞大外部光源的局限,其核心优势包括: 1. 超低阈值电流:激光发射所需的最小电流仅为92A/cm²,比最优有机半导体激光器低一个数量级,能耗显著降低。 2. 高速调制能力:实现36.2MHz带宽的快速调制,为高频数据传输提供可能。 3. 双腔集成设计:通过垂直堆叠钙钛矿LED子单元与单晶微腔,光耦合效率达82.7%
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杰普特
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绝不追高的半棵韭菜
2025-09-02 10:29:04
A股连续三年下跌板块大起底!2025年哪些板块可能迎来困境反转?
A股上证指数从去年9月18日的2689点,到上周3888点,已经反弹了近1200点,涨幅达到了惊人的44.6%;如果从今年4月4日的3040点算起, 最近4个多月涨了848点,涨幅也是惊人的27.9%,很多热门板块,翻倍个股比比皆是。然而,在如此大好的牛市行情中,有些板块却已经持续下跌三年多了,部分板块已跌至历史估值低位,政策边际改善与行业周期反转的信号正在悄然显现。本文梳理六大超跌板块的核心逻辑,解析哪些领域可能成为下一轮行情的“黑马”。 一、房地产板块:政策规范与行业出清的博弈 尽管2025
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绝不追高的半棵韭菜
2025-09-01 08:01:21
9月1日题材挖掘
半导体:据媒体报道,根据Counterpoint Research最新报告,全球半导体营收将从2024年到2030年几近翻番,规模超过1万亿美元。短期关键驱动来自生成式AI在云端与部分端侧设备的基础设施建设。长期来看,从企业与消费应用中的代理式AI走向物理智能,在未来十年推动自主机器人与车辆发展。基础设施的大部分价值将在更长周期内由AI价值链中的应用与API进一步释放。 相关标的:德邦科技、优博讯、斯达半导、立昂微、新洁能、扬杰科技、士兰微、长电科技、通富微电、深科技、晶方科技等。 低空经济:近
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绝不追高的半棵韭菜
2025-08-31 07:38:31
万亿赛道破冰——重庆成立全国首个低空经济共保体
一、行业爆发:重庆率先破局,低空经济进入规模化落地期 8月29日,全国首个低空经济共保体在重庆正式成立,19家保险公司联合推出专属产品“渝低空保”,首期风险保额达6115万元。这一标志性事件标志着低空经济从政策驱动进入商业化落地的关键阶段。根据中国民航局预测,到2030年中国低空经济市场规模将达2.5万亿元,2035年有望突破3.5万亿元,而重庆此次创新举措为全国提供了“保险+科技+产业”的协同范本。 二、产业链全景:四大环节构筑万亿生态 低空经济以1000米(部分区域延伸至4000米)空域为载
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绝不追高的半棵韭菜
2025-08-29 06:46:23
今日财经早餐
01 今日财经早餐·热点新闻 城市高质量发展:8月28日,《中共中央 国务院关于推动城市高质量发展的意见》对外公布。这份意见强调,城市是现代化建设的重要载体、人民幸福生活的重要空间。我国城镇化正从快速增长期转向稳定发展期,城市发展正从大规模增量扩张阶段转向存量提质增效为主的阶段。这份意见提出,到2030年,现代化人民城市建设取得重要进展,适应城市高质量发展的政策制度不断完善;到2035年,现代化人民城市基本建成。 其中提出,加快城市地下管线管网建设改造,因地制宜建设地下综合管廊。强化第五代移动通
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华为联手山大突破GaN技术!万亿赛道迎来新拐点,这些A股公司已卡位核心环节
一、技术突破:成本革命开启GaN应用新时代 近期,华为与山东大学联合宣布在高压电力电子器件领域取得重大突破,成功开发出1200V全垂直GaN-on-Si沟槽MOSFET,核心技术"氟注入终端(FIT-MOS)技术"使器件性能达到传统GaN衬底水平,而成本降低50%以上。这项成果发表于《IEEE电子器件快报》,标志着氮化镓(GaN)器件在新能源汽车快充、光伏储能、5G基站等领域的大规模商用进入倒计时。 据QYR数据,全球GaN器件市场预计2030年将达60亿美元,年复合增长率31.2%。此次突破解
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至纯科技
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绝不追高的半棵韭菜
2025-08-28 07:46:20
手机直连卫星政策落地,千亿市场爆发在即!这些股或将改写通信产业格局
8月27日,工信部印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》,明确支持电信运营商与卫星企业共建共享,推动手机直连卫星技术加速普及,这标志着我国卫星通信产业正式进入规模化商用的新纪元。结合行业趋势与产业链深度分析,我们梳理出20只核心标的,涵盖卫星制造、发射、终端设备及运营服务全链条,未来3-5年有望诞生十倍级增长机会。 一、政策驱动:手机直连卫星成为天地融合核心突破口 工信部政策的核心是打破传统卫星通信的行业壁垒,通过三大路径推动手机直连卫星普及: 1. 高轨卫星应用:依托天通、北斗
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8月28日题材
卫星通信:工业和信息化部近日印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》,提出到2030年,卫星通信管理制度及政策法规进一步完善,产业发展环境持续优化,各类经营主体创新活力充分迸发,基础设施、产业供给、技术标准、国际合作等综合发展水平显著提升,手机直连卫星等新模式新业态规模应用,发展卫星通信用户超千万,推动卫星通信充分融入新发展格局,有力服务经济社会高质量发展。 相关标的:中国卫通、华力创通、天银机电、陕西华达、上海瀚讯、通宇通讯、铖昌科技等。 智能驾驶:文远知行宣布与深圳巴士集团合作
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上海瀚讯
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绝不追高的半棵韭菜
2025-08-27 07:28:53
8月27日 题材挖掘
人工智能+:国务院日前印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》(以下简称《意见》)。《意见》提出加快实施6大重点行动,包括“人工智能+”科学技术、产业发展、消费提质、民生福祉、治理能力、全球合作。同时《意见》要求强化8项基础支撑能力,并强调党的领导和统筹协调,确保“人工智能+”行动落地见效。 相关标的:鼎捷数智、赛意信息、优博讯、科大智能、科大讯飞、中科曙光、豪威集团、能科科技、利欧股份、海天瑞声等。 低空经济:①8月26日,上海低空经济企业沃兰特航空与农银金融租赁有限公司签署了针对沃兰特天
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绝不追高的半棵韭菜
2025-08-27 07:27:14
毫米波专网牌照发放:开启5G工业互联网新时代
一、政策突破:民企首获牌照,产业链成熟度里程碑 8月26日,工信部即将发放我国第二批毫米波专网频率许可牌照,此次获批单位首次包含民营企业,且有企业已将26GHz毫米波5G专网应用于实际生产。这一突破标志着国内毫米波产业链从技术研发走向规模化商用,三大核心意义值得关注: 1. 频谱资源释放:新增26GHz频段为工业场景量身定制,其超大带宽(800MHz以上)和极低时延(<1ms)特性,可满足智能制造中机器视觉、实时控制等高精度需求。 2. 民企创新突围:以厦门意行半导体为代表的民营企业,通过自主研
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2025-08-26 07:48:51
华为AI SSD横空出世:重构AI存储格局,开启存储新革命
事件:据科创日报报道,华为将于8月27日发布新品AI SSD,目标直指AI存储器市场。传统HBM存在容量限制,而华为或将通过技术创新提供大容量SSD。 一、AI存储的终极挑战与华为破局路径 随着全球AI算力需求以每年200%的速度激增,传统存储架构正面临前所未有的挑战。HBM(高带宽内存)虽以3.6TB/s的带宽成为GPU黄金搭档,但其单颗容量上限仅为24GB,且每GB成本高达DRAM的5倍,导致千亿参数大模型训练成本突破千万美元。更致命的是,HBM需依赖TSV封装技术,全球仅三星、SK海力士掌
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2025-08-25 07:24:43
今日财经早餐
01 今日财经早餐·热点新闻 MLF加量续做:央行发布公告,为保持银行体系流动性充裕,2025年8月25日,将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展6000亿元MLF操作,期限为1年期。鉴于本月有3000亿元MLF到期,央行8月MLF净投放达到3000亿。 美联储降息:美联储主席鲍威尔在美国怀俄明州杰克逊霍尔央行年会上发表讲话。他强调,尽管通胀风险依然存在,但就业市场的疲软正成为政策权衡中的关键变量,为9月降息打开可能性。市场解读其立场较预期更偏鸽派,根据芝加哥商品交易所集团(CME)的Fe
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太极股份
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绝不追高的半棵韭菜
2025-08-22 06:57:29
今日财经早餐
01 今日财经早餐·热点新闻 国产芯片:DeepSeek在其官宣发布DeepSeek-V3.1的文章中提到,DeepSeek-V3.1使用了UE8M0 FP8 Scale的参数精度。另外,V3.1对分词器及chat template进行了较大调整,与DeepSeek-V3存在明显差异。DeepSeek官微在置顶留言里表示,UE8M0 FP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计。 电力:国家能源局对外发布了7月全社会用电量,达1.02万亿千瓦时,同比增长8.6%。比十年前翻了一番,相当于东盟国家全年
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9月3日题材挖掘
人形机器人:①9月2日,宇树科技宣布,预计将在2025年10月至12月期间向证券交易所提交上市申请文件,届时公司的相关运营数据将正式披露。宇树科技表示,以2024年为例,四足机器人、人形机器人和组件产品的销售额分别占约65%、30%和5%。其中,约80%的四足机器人被应用于研究、教育和消费领域,而剩余的20%则被用于工业领域,如检查与消防。人形机器人完全用于研究、教育和消费领域。 ②星尘智能官方公众号发布消息称,公司与上海仙工智能达成千台级人形机器人战略订单,计划在未来两年内分阶段部署上千台AI
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新凯来亮剑CSEAC 2025!国产半导体设备加速突围
事件:9月2日,据媒体报道,国内半导体装备企业新凯来宣布,将参加第十三届半导体设备与核心部件及材料展(CSEAC 2025)。本届展会将于9月4日至6日在无锡太湖国际博览中心举行。 一、今年3月新凯来首次展出30款设备产品 新凯来致力于半导体装备及零部件、电子制造设备的研发、制造、销售与服务。在3月26日-3月28日SEMICON展会上,新凯来首次亮相,发布30款设备产品,覆盖检测量测、刻蚀、薄膜沉积、扩散。此次新凯来发布17款工艺装备,13款量检测装备。工艺设备方面覆盖刻蚀、扩散、薄膜沉积工艺
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2025-09-03 07:50:31
钙钛矿激光器技术突破:从实验室到产业化的关键一跃
一、技术突破:电驱动钙钛矿激光器的核心优势 近日,浙江大学光电学院狄大卫教授团队在《自然》杂志发表研究成果,成功研制出全球首个电驱动钙钛矿激光器。这一突破彻底改变了传统光驱动激光器依赖庞大外部光源的局限,其核心优势包括: 1. 超低阈值电流:激光发射所需的最小电流仅为92A/cm²,比最优有机半导体激光器低一个数量级,能耗显著降低。 2. 高速调制能力:实现36.2MHz带宽的快速调制,为高频数据传输提供可能。 3. 双腔集成设计:通过垂直堆叠钙钛矿LED子单元与单晶微腔,光耦合效率达82.7%
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A股连续三年下跌板块大起底!2025年哪些板块可能迎来困境反转?
A股上证指数从去年9月18日的2689点,到上周3888点,已经反弹了近1200点,涨幅达到了惊人的44.6%;如果从今年4月4日的3040点算起, 最近4个多月涨了848点,涨幅也是惊人的27.9%,很多热门板块,翻倍个股比比皆是。然而,在如此大好的牛市行情中,有些板块却已经持续下跌三年多了,部分板块已跌至历史估值低位,政策边际改善与行业周期反转的信号正在悄然显现。本文梳理六大超跌板块的核心逻辑,解析哪些领域可能成为下一轮行情的“黑马”。 一、房地产板块:政策规范与行业出清的博弈 尽管2025
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9月1日题材挖掘
半导体:据媒体报道,根据Counterpoint Research最新报告,全球半导体营收将从2024年到2030年几近翻番,规模超过1万亿美元。短期关键驱动来自生成式AI在云端与部分端侧设备的基础设施建设。长期来看,从企业与消费应用中的代理式AI走向物理智能,在未来十年推动自主机器人与车辆发展。基础设施的大部分价值将在更长周期内由AI价值链中的应用与API进一步释放。 相关标的:德邦科技、优博讯、斯达半导、立昂微、新洁能、扬杰科技、士兰微、长电科技、通富微电、深科技、晶方科技等。 低空经济:近
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万亿赛道破冰——重庆成立全国首个低空经济共保体
一、行业爆发:重庆率先破局,低空经济进入规模化落地期 8月29日,全国首个低空经济共保体在重庆正式成立,19家保险公司联合推出专属产品“渝低空保”,首期风险保额达6115万元。这一标志性事件标志着低空经济从政策驱动进入商业化落地的关键阶段。根据中国民航局预测,到2030年中国低空经济市场规模将达2.5万亿元,2035年有望突破3.5万亿元,而重庆此次创新举措为全国提供了“保险+科技+产业”的协同范本。 二、产业链全景:四大环节构筑万亿生态 低空经济以1000米(部分区域延伸至4000米)空域为载
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01 今日财经早餐·热点新闻 城市高质量发展:8月28日,《中共中央 国务院关于推动城市高质量发展的意见》对外公布。这份意见强调,城市是现代化建设的重要载体、人民幸福生活的重要空间。我国城镇化正从快速增长期转向稳定发展期,城市发展正从大规模增量扩张阶段转向存量提质增效为主的阶段。这份意见提出,到2030年,现代化人民城市建设取得重要进展,适应城市高质量发展的政策制度不断完善;到2035年,现代化人民城市基本建成。 其中提出,加快城市地下管线管网建设改造,因地制宜建设地下综合管廊。强化第五代移动通
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华为联手山大突破GaN技术!万亿赛道迎来新拐点,这些A股公司已卡位核心环节
一、技术突破:成本革命开启GaN应用新时代 近期,华为与山东大学联合宣布在高压电力电子器件领域取得重大突破,成功开发出1200V全垂直GaN-on-Si沟槽MOSFET,核心技术"氟注入终端(FIT-MOS)技术"使器件性能达到传统GaN衬底水平,而成本降低50%以上。这项成果发表于《IEEE电子器件快报》,标志着氮化镓(GaN)器件在新能源汽车快充、光伏储能、5G基站等领域的大规模商用进入倒计时。 据QYR数据,全球GaN器件市场预计2030年将达60亿美元,年复合增长率31.2%。此次突破解
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手机直连卫星政策落地,千亿市场爆发在即!这些股或将改写通信产业格局
8月27日,工信部印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》,明确支持电信运营商与卫星企业共建共享,推动手机直连卫星技术加速普及,这标志着我国卫星通信产业正式进入规模化商用的新纪元。结合行业趋势与产业链深度分析,我们梳理出20只核心标的,涵盖卫星制造、发射、终端设备及运营服务全链条,未来3-5年有望诞生十倍级增长机会。 一、政策驱动:手机直连卫星成为天地融合核心突破口 工信部政策的核心是打破传统卫星通信的行业壁垒,通过三大路径推动手机直连卫星普及: 1. 高轨卫星应用:依托天通、北斗
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8月28日题材
卫星通信:工业和信息化部近日印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》,提出到2030年,卫星通信管理制度及政策法规进一步完善,产业发展环境持续优化,各类经营主体创新活力充分迸发,基础设施、产业供给、技术标准、国际合作等综合发展水平显著提升,手机直连卫星等新模式新业态规模应用,发展卫星通信用户超千万,推动卫星通信充分融入新发展格局,有力服务经济社会高质量发展。 相关标的:中国卫通、华力创通、天银机电、陕西华达、上海瀚讯、通宇通讯、铖昌科技等。 智能驾驶:文远知行宣布与深圳巴士集团合作
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2025-08-27 07:28:53
8月27日 题材挖掘
人工智能+:国务院日前印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》(以下简称《意见》)。《意见》提出加快实施6大重点行动,包括“人工智能+”科学技术、产业发展、消费提质、民生福祉、治理能力、全球合作。同时《意见》要求强化8项基础支撑能力,并强调党的领导和统筹协调,确保“人工智能+”行动落地见效。 相关标的:鼎捷数智、赛意信息、优博讯、科大智能、科大讯飞、中科曙光、豪威集团、能科科技、利欧股份、海天瑞声等。 低空经济:①8月26日,上海低空经济企业沃兰特航空与农银金融租赁有限公司签署了针对沃兰特天
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毫米波专网牌照发放:开启5G工业互联网新时代
一、政策突破:民企首获牌照,产业链成熟度里程碑 8月26日,工信部即将发放我国第二批毫米波专网频率许可牌照,此次获批单位首次包含民营企业,且有企业已将26GHz毫米波5G专网应用于实际生产。这一突破标志着国内毫米波产业链从技术研发走向规模化商用,三大核心意义值得关注: 1. 频谱资源释放:新增26GHz频段为工业场景量身定制,其超大带宽(800MHz以上)和极低时延(<1ms)特性,可满足智能制造中机器视觉、实时控制等高精度需求。 2. 民企创新突围:以厦门意行半导体为代表的民营企业,通过自主研
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2025-08-26 07:48:51
华为AI SSD横空出世:重构AI存储格局,开启存储新革命
事件:据科创日报报道,华为将于8月27日发布新品AI SSD,目标直指AI存储器市场。传统HBM存在容量限制,而华为或将通过技术创新提供大容量SSD。 一、AI存储的终极挑战与华为破局路径 随着全球AI算力需求以每年200%的速度激增,传统存储架构正面临前所未有的挑战。HBM(高带宽内存)虽以3.6TB/s的带宽成为GPU黄金搭档,但其单颗容量上限仅为24GB,且每GB成本高达DRAM的5倍,导致千亿参数大模型训练成本突破千万美元。更致命的是,HBM需依赖TSV封装技术,全球仅三星、SK海力士掌
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01 今日财经早餐·热点新闻 MLF加量续做:央行发布公告,为保持银行体系流动性充裕,2025年8月25日,将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展6000亿元MLF操作,期限为1年期。鉴于本月有3000亿元MLF到期,央行8月MLF净投放达到3000亿。 美联储降息:美联储主席鲍威尔在美国怀俄明州杰克逊霍尔央行年会上发表讲话。他强调,尽管通胀风险依然存在,但就业市场的疲软正成为政策权衡中的关键变量,为9月降息打开可能性。市场解读其立场较预期更偏鸽派,根据芝加哥商品交易所集团(CME)的Fe
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01 今日财经早餐·热点新闻 国产芯片:DeepSeek在其官宣发布DeepSeek-V3.1的文章中提到,DeepSeek-V3.1使用了UE8M0 FP8 Scale的参数精度。另外,V3.1对分词器及chat template进行了较大调整,与DeepSeek-V3存在明显差异。DeepSeek官微在置顶留言里表示,UE8M0 FP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计。 电力:国家能源局对外发布了7月全社会用电量,达1.02万亿千瓦时,同比增长8.6%。比十年前翻了一番,相当于东盟国家全年
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9月3日题材挖掘
人形机器人:①9月2日,宇树科技宣布,预计将在2025年10月至12月期间向证券交易所提交上市申请文件,届时公司的相关运营数据将正式披露。宇树科技表示,以2024年为例,四足机器人、人形机器人和组件产品的销售额分别占约65%、30%和5%。其中,约80%的四足机器人被应用于研究、教育和消费领域,而剩余的20%则被用于工业领域,如检查与消防。人形机器人完全用于研究、教育和消费领域。 ②星尘智能官方公众号发布消息称,公司与上海仙工智能达成千台级人形机器人战略订单,计划在未来两年内分阶段部署上千台AI
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2025-09-03 07:51:17
新凯来亮剑CSEAC 2025!国产半导体设备加速突围
事件:9月2日,据媒体报道,国内半导体装备企业新凯来宣布,将参加第十三届半导体设备与核心部件及材料展(CSEAC 2025)。本届展会将于9月4日至6日在无锡太湖国际博览中心举行。 一、今年3月新凯来首次展出30款设备产品 新凯来致力于半导体装备及零部件、电子制造设备的研发、制造、销售与服务。在3月26日-3月28日SEMICON展会上,新凯来首次亮相,发布30款设备产品,覆盖检测量测、刻蚀、薄膜沉积、扩散。此次新凯来发布17款工艺装备,13款量检测装备。工艺设备方面覆盖刻蚀、扩散、薄膜沉积工艺
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2025-09-03 07:50:31
钙钛矿激光器技术突破:从实验室到产业化的关键一跃
一、技术突破:电驱动钙钛矿激光器的核心优势 近日,浙江大学光电学院狄大卫教授团队在《自然》杂志发表研究成果,成功研制出全球首个电驱动钙钛矿激光器。这一突破彻底改变了传统光驱动激光器依赖庞大外部光源的局限,其核心优势包括: 1. 超低阈值电流:激光发射所需的最小电流仅为92A/cm²,比最优有机半导体激光器低一个数量级,能耗显著降低。 2. 高速调制能力:实现36.2MHz带宽的快速调制,为高频数据传输提供可能。 3. 双腔集成设计:通过垂直堆叠钙钛矿LED子单元与单晶微腔,光耦合效率达82.7%
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2025-09-02 10:29:04
A股连续三年下跌板块大起底!2025年哪些板块可能迎来困境反转?
A股上证指数从去年9月18日的2689点,到上周3888点,已经反弹了近1200点,涨幅达到了惊人的44.6%;如果从今年4月4日的3040点算起, 最近4个多月涨了848点,涨幅也是惊人的27.9%,很多热门板块,翻倍个股比比皆是。然而,在如此大好的牛市行情中,有些板块却已经持续下跌三年多了,部分板块已跌至历史估值低位,政策边际改善与行业周期反转的信号正在悄然显现。本文梳理六大超跌板块的核心逻辑,解析哪些领域可能成为下一轮行情的“黑马”。 一、房地产板块:政策规范与行业出清的博弈 尽管2025
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2025-09-01 08:01:21
9月1日题材挖掘
半导体:据媒体报道,根据Counterpoint Research最新报告,全球半导体营收将从2024年到2030年几近翻番,规模超过1万亿美元。短期关键驱动来自生成式AI在云端与部分端侧设备的基础设施建设。长期来看,从企业与消费应用中的代理式AI走向物理智能,在未来十年推动自主机器人与车辆发展。基础设施的大部分价值将在更长周期内由AI价值链中的应用与API进一步释放。 相关标的:德邦科技、优博讯、斯达半导、立昂微、新洁能、扬杰科技、士兰微、长电科技、通富微电、深科技、晶方科技等。 低空经济:近
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2025-08-31 07:38:31
万亿赛道破冰——重庆成立全国首个低空经济共保体
一、行业爆发:重庆率先破局,低空经济进入规模化落地期 8月29日,全国首个低空经济共保体在重庆正式成立,19家保险公司联合推出专属产品“渝低空保”,首期风险保额达6115万元。这一标志性事件标志着低空经济从政策驱动进入商业化落地的关键阶段。根据中国民航局预测,到2030年中国低空经济市场规模将达2.5万亿元,2035年有望突破3.5万亿元,而重庆此次创新举措为全国提供了“保险+科技+产业”的协同范本。 二、产业链全景:四大环节构筑万亿生态 低空经济以1000米(部分区域延伸至4000米)空域为载
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今日财经早餐
01 今日财经早餐·热点新闻 城市高质量发展:8月28日,《中共中央 国务院关于推动城市高质量发展的意见》对外公布。这份意见强调,城市是现代化建设的重要载体、人民幸福生活的重要空间。我国城镇化正从快速增长期转向稳定发展期,城市发展正从大规模增量扩张阶段转向存量提质增效为主的阶段。这份意见提出,到2030年,现代化人民城市建设取得重要进展,适应城市高质量发展的政策制度不断完善;到2035年,现代化人民城市基本建成。 其中提出,加快城市地下管线管网建设改造,因地制宜建设地下综合管廊。强化第五代移动通
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华为联手山大突破GaN技术!万亿赛道迎来新拐点,这些A股公司已卡位核心环节
一、技术突破:成本革命开启GaN应用新时代 近期,华为与山东大学联合宣布在高压电力电子器件领域取得重大突破,成功开发出1200V全垂直GaN-on-Si沟槽MOSFET,核心技术"氟注入终端(FIT-MOS)技术"使器件性能达到传统GaN衬底水平,而成本降低50%以上。这项成果发表于《IEEE电子器件快报》,标志着氮化镓(GaN)器件在新能源汽车快充、光伏储能、5G基站等领域的大规模商用进入倒计时。 据QYR数据,全球GaN器件市场预计2030年将达60亿美元,年复合增长率31.2%。此次突破解
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手机直连卫星政策落地,千亿市场爆发在即!这些股或将改写通信产业格局
8月27日,工信部印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》,明确支持电信运营商与卫星企业共建共享,推动手机直连卫星技术加速普及,这标志着我国卫星通信产业正式进入规模化商用的新纪元。结合行业趋势与产业链深度分析,我们梳理出20只核心标的,涵盖卫星制造、发射、终端设备及运营服务全链条,未来3-5年有望诞生十倍级增长机会。 一、政策驱动:手机直连卫星成为天地融合核心突破口 工信部政策的核心是打破传统卫星通信的行业壁垒,通过三大路径推动手机直连卫星普及: 1. 高轨卫星应用:依托天通、北斗
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8月28日题材
卫星通信:工业和信息化部近日印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》,提出到2030年,卫星通信管理制度及政策法规进一步完善,产业发展环境持续优化,各类经营主体创新活力充分迸发,基础设施、产业供给、技术标准、国际合作等综合发展水平显著提升,手机直连卫星等新模式新业态规模应用,发展卫星通信用户超千万,推动卫星通信充分融入新发展格局,有力服务经济社会高质量发展。 相关标的:中国卫通、华力创通、天银机电、陕西华达、上海瀚讯、通宇通讯、铖昌科技等。 智能驾驶:文远知行宣布与深圳巴士集团合作
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上海瀚讯
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8月27日 题材挖掘
人工智能+:国务院日前印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》(以下简称《意见》)。《意见》提出加快实施6大重点行动,包括“人工智能+”科学技术、产业发展、消费提质、民生福祉、治理能力、全球合作。同时《意见》要求强化8项基础支撑能力,并强调党的领导和统筹协调,确保“人工智能+”行动落地见效。 相关标的:鼎捷数智、赛意信息、优博讯、科大智能、科大讯飞、中科曙光、豪威集团、能科科技、利欧股份、海天瑞声等。 低空经济:①8月26日,上海低空经济企业沃兰特航空与农银金融租赁有限公司签署了针对沃兰特天
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毫米波专网牌照发放:开启5G工业互联网新时代
一、政策突破:民企首获牌照,产业链成熟度里程碑 8月26日,工信部即将发放我国第二批毫米波专网频率许可牌照,此次获批单位首次包含民营企业,且有企业已将26GHz毫米波5G专网应用于实际生产。这一突破标志着国内毫米波产业链从技术研发走向规模化商用,三大核心意义值得关注: 1. 频谱资源释放:新增26GHz频段为工业场景量身定制,其超大带宽(800MHz以上)和极低时延(<1ms)特性,可满足智能制造中机器视觉、实时控制等高精度需求。 2. 民企创新突围:以厦门意行半导体为代表的民营企业,通过自主研
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华为AI SSD横空出世:重构AI存储格局,开启存储新革命
事件:据科创日报报道,华为将于8月27日发布新品AI SSD,目标直指AI存储器市场。传统HBM存在容量限制,而华为或将通过技术创新提供大容量SSD。 一、AI存储的终极挑战与华为破局路径 随着全球AI算力需求以每年200%的速度激增,传统存储架构正面临前所未有的挑战。HBM(高带宽内存)虽以3.6TB/s的带宽成为GPU黄金搭档,但其单颗容量上限仅为24GB,且每GB成本高达DRAM的5倍,导致千亿参数大模型训练成本突破千万美元。更致命的是,HBM需依赖TSV封装技术,全球仅三星、SK海力士掌
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今日财经早餐
01 今日财经早餐·热点新闻 MLF加量续做:央行发布公告,为保持银行体系流动性充裕,2025年8月25日,将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展6000亿元MLF操作,期限为1年期。鉴于本月有3000亿元MLF到期,央行8月MLF净投放达到3000亿。 美联储降息:美联储主席鲍威尔在美国怀俄明州杰克逊霍尔央行年会上发表讲话。他强调,尽管通胀风险依然存在,但就业市场的疲软正成为政策权衡中的关键变量,为9月降息打开可能性。市场解读其立场较预期更偏鸽派,根据芝加哥商品交易所集团(CME)的Fe
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今日财经早餐
01 今日财经早餐·热点新闻 国产芯片:DeepSeek在其官宣发布DeepSeek-V3.1的文章中提到,DeepSeek-V3.1使用了UE8M0 FP8 Scale的参数精度。另外,V3.1对分词器及chat template进行了较大调整,与DeepSeek-V3存在明显差异。DeepSeek官微在置顶留言里表示,UE8M0 FP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计。 电力:国家能源局对外发布了7月全社会用电量,达1.02万亿千瓦时,同比增长8.6%。比十年前翻了一番,相当于东盟国家全年
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9月3日题材挖掘
人形机器人:①9月2日,宇树科技宣布,预计将在2025年10月至12月期间向证券交易所提交上市申请文件,届时公司的相关运营数据将正式披露。宇树科技表示,以2024年为例,四足机器人、人形机器人和组件产品的销售额分别占约65%、30%和5%。其中,约80%的四足机器人被应用于研究、教育和消费领域,而剩余的20%则被用于工业领域,如检查与消防。人形机器人完全用于研究、教育和消费领域。 ②星尘智能官方公众号发布消息称,公司与上海仙工智能达成千台级人形机器人战略订单,计划在未来两年内分阶段部署上千台AI
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2025-09-03 07:51:17
新凯来亮剑CSEAC 2025!国产半导体设备加速突围
事件:9月2日,据媒体报道,国内半导体装备企业新凯来宣布,将参加第十三届半导体设备与核心部件及材料展(CSEAC 2025)。本届展会将于9月4日至6日在无锡太湖国际博览中心举行。 一、今年3月新凯来首次展出30款设备产品 新凯来致力于半导体装备及零部件、电子制造设备的研发、制造、销售与服务。在3月26日-3月28日SEMICON展会上,新凯来首次亮相,发布30款设备产品,覆盖检测量测、刻蚀、薄膜沉积、扩散。此次新凯来发布17款工艺装备,13款量检测装备。工艺设备方面覆盖刻蚀、扩散、薄膜沉积工艺
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2025-09-03 07:50:31
钙钛矿激光器技术突破:从实验室到产业化的关键一跃
一、技术突破:电驱动钙钛矿激光器的核心优势 近日,浙江大学光电学院狄大卫教授团队在《自然》杂志发表研究成果,成功研制出全球首个电驱动钙钛矿激光器。这一突破彻底改变了传统光驱动激光器依赖庞大外部光源的局限,其核心优势包括: 1. 超低阈值电流:激光发射所需的最小电流仅为92A/cm²,比最优有机半导体激光器低一个数量级,能耗显著降低。 2. 高速调制能力:实现36.2MHz带宽的快速调制,为高频数据传输提供可能。 3. 双腔集成设计:通过垂直堆叠钙钛矿LED子单元与单晶微腔,光耦合效率达82.7%
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A股连续三年下跌板块大起底!2025年哪些板块可能迎来困境反转?
A股上证指数从去年9月18日的2689点,到上周3888点,已经反弹了近1200点,涨幅达到了惊人的44.6%;如果从今年4月4日的3040点算起, 最近4个多月涨了848点,涨幅也是惊人的27.9%,很多热门板块,翻倍个股比比皆是。然而,在如此大好的牛市行情中,有些板块却已经持续下跌三年多了,部分板块已跌至历史估值低位,政策边际改善与行业周期反转的信号正在悄然显现。本文梳理六大超跌板块的核心逻辑,解析哪些领域可能成为下一轮行情的“黑马”。 一、房地产板块:政策规范与行业出清的博弈 尽管2025
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9月1日题材挖掘
半导体:据媒体报道,根据Counterpoint Research最新报告,全球半导体营收将从2024年到2030年几近翻番,规模超过1万亿美元。短期关键驱动来自生成式AI在云端与部分端侧设备的基础设施建设。长期来看,从企业与消费应用中的代理式AI走向物理智能,在未来十年推动自主机器人与车辆发展。基础设施的大部分价值将在更长周期内由AI价值链中的应用与API进一步释放。 相关标的:德邦科技、优博讯、斯达半导、立昂微、新洁能、扬杰科技、士兰微、长电科技、通富微电、深科技、晶方科技等。 低空经济:近
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万亿赛道破冰——重庆成立全国首个低空经济共保体
一、行业爆发:重庆率先破局,低空经济进入规模化落地期 8月29日,全国首个低空经济共保体在重庆正式成立,19家保险公司联合推出专属产品“渝低空保”,首期风险保额达6115万元。这一标志性事件标志着低空经济从政策驱动进入商业化落地的关键阶段。根据中国民航局预测,到2030年中国低空经济市场规模将达2.5万亿元,2035年有望突破3.5万亿元,而重庆此次创新举措为全国提供了“保险+科技+产业”的协同范本。 二、产业链全景:四大环节构筑万亿生态 低空经济以1000米(部分区域延伸至4000米)空域为载
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01 今日财经早餐·热点新闻 城市高质量发展:8月28日,《中共中央 国务院关于推动城市高质量发展的意见》对外公布。这份意见强调,城市是现代化建设的重要载体、人民幸福生活的重要空间。我国城镇化正从快速增长期转向稳定发展期,城市发展正从大规模增量扩张阶段转向存量提质增效为主的阶段。这份意见提出,到2030年,现代化人民城市建设取得重要进展,适应城市高质量发展的政策制度不断完善;到2035年,现代化人民城市基本建成。 其中提出,加快城市地下管线管网建设改造,因地制宜建设地下综合管廊。强化第五代移动通
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华为联手山大突破GaN技术!万亿赛道迎来新拐点,这些A股公司已卡位核心环节
一、技术突破:成本革命开启GaN应用新时代 近期,华为与山东大学联合宣布在高压电力电子器件领域取得重大突破,成功开发出1200V全垂直GaN-on-Si沟槽MOSFET,核心技术"氟注入终端(FIT-MOS)技术"使器件性能达到传统GaN衬底水平,而成本降低50%以上。这项成果发表于《IEEE电子器件快报》,标志着氮化镓(GaN)器件在新能源汽车快充、光伏储能、5G基站等领域的大规模商用进入倒计时。 据QYR数据,全球GaN器件市场预计2030年将达60亿美元,年复合增长率31.2%。此次突破解
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手机直连卫星政策落地,千亿市场爆发在即!这些股或将改写通信产业格局
8月27日,工信部印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》,明确支持电信运营商与卫星企业共建共享,推动手机直连卫星技术加速普及,这标志着我国卫星通信产业正式进入规模化商用的新纪元。结合行业趋势与产业链深度分析,我们梳理出20只核心标的,涵盖卫星制造、发射、终端设备及运营服务全链条,未来3-5年有望诞生十倍级增长机会。 一、政策驱动:手机直连卫星成为天地融合核心突破口 工信部政策的核心是打破传统卫星通信的行业壁垒,通过三大路径推动手机直连卫星普及: 1. 高轨卫星应用:依托天通、北斗
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8月28日题材
卫星通信:工业和信息化部近日印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》,提出到2030年,卫星通信管理制度及政策法规进一步完善,产业发展环境持续优化,各类经营主体创新活力充分迸发,基础设施、产业供给、技术标准、国际合作等综合发展水平显著提升,手机直连卫星等新模式新业态规模应用,发展卫星通信用户超千万,推动卫星通信充分融入新发展格局,有力服务经济社会高质量发展。 相关标的:中国卫通、华力创通、天银机电、陕西华达、上海瀚讯、通宇通讯、铖昌科技等。 智能驾驶:文远知行宣布与深圳巴士集团合作
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2025-08-27 07:28:53
8月27日 题材挖掘
人工智能+:国务院日前印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》(以下简称《意见》)。《意见》提出加快实施6大重点行动,包括“人工智能+”科学技术、产业发展、消费提质、民生福祉、治理能力、全球合作。同时《意见》要求强化8项基础支撑能力,并强调党的领导和统筹协调,确保“人工智能+”行动落地见效。 相关标的:鼎捷数智、赛意信息、优博讯、科大智能、科大讯飞、中科曙光、豪威集团、能科科技、利欧股份、海天瑞声等。 低空经济:①8月26日,上海低空经济企业沃兰特航空与农银金融租赁有限公司签署了针对沃兰特天
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毫米波专网牌照发放:开启5G工业互联网新时代
一、政策突破:民企首获牌照,产业链成熟度里程碑 8月26日,工信部即将发放我国第二批毫米波专网频率许可牌照,此次获批单位首次包含民营企业,且有企业已将26GHz毫米波5G专网应用于实际生产。这一突破标志着国内毫米波产业链从技术研发走向规模化商用,三大核心意义值得关注: 1. 频谱资源释放:新增26GHz频段为工业场景量身定制,其超大带宽(800MHz以上)和极低时延(<1ms)特性,可满足智能制造中机器视觉、实时控制等高精度需求。 2. 民企创新突围:以厦门意行半导体为代表的民营企业,通过自主研
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华为AI SSD横空出世:重构AI存储格局,开启存储新革命
事件:据科创日报报道,华为将于8月27日发布新品AI SSD,目标直指AI存储器市场。传统HBM存在容量限制,而华为或将通过技术创新提供大容量SSD。 一、AI存储的终极挑战与华为破局路径 随着全球AI算力需求以每年200%的速度激增,传统存储架构正面临前所未有的挑战。HBM(高带宽内存)虽以3.6TB/s的带宽成为GPU黄金搭档,但其单颗容量上限仅为24GB,且每GB成本高达DRAM的5倍,导致千亿参数大模型训练成本突破千万美元。更致命的是,HBM需依赖TSV封装技术,全球仅三星、SK海力士掌
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01 今日财经早餐·热点新闻 MLF加量续做:央行发布公告,为保持银行体系流动性充裕,2025年8月25日,将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展6000亿元MLF操作,期限为1年期。鉴于本月有3000亿元MLF到期,央行8月MLF净投放达到3000亿。 美联储降息:美联储主席鲍威尔在美国怀俄明州杰克逊霍尔央行年会上发表讲话。他强调,尽管通胀风险依然存在,但就业市场的疲软正成为政策权衡中的关键变量,为9月降息打开可能性。市场解读其立场较预期更偏鸽派,根据芝加哥商品交易所集团(CME)的Fe
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01 今日财经早餐·热点新闻 国产芯片:DeepSeek在其官宣发布DeepSeek-V3.1的文章中提到,DeepSeek-V3.1使用了UE8M0 FP8 Scale的参数精度。另外,V3.1对分词器及chat template进行了较大调整,与DeepSeek-V3存在明显差异。DeepSeek官微在置顶留言里表示,UE8M0 FP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计。 电力:国家能源局对外发布了7月全社会用电量,达1.02万亿千瓦时,同比增长8.6%。比十年前翻了一番,相当于东盟国家全年
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2025-09-03 07:51:17
新凯来亮剑CSEAC 2025!国产半导体设备加速突围
事件:9月2日,据媒体报道,国内半导体装备企业新凯来宣布,将参加第十三届半导体设备与核心部件及材料展(CSEAC 2025)。本届展会将于9月4日至6日在无锡太湖国际博览中心举行。 一、今年3月新凯来首次展出30款设备产品 新凯来致力于半导体装备及零部件、电子制造设备的研发、制造、销售与服务。在3月26日-3月28日SEMICON展会上,新凯来首次亮相,发布30款设备产品,覆盖检测量测、刻蚀、薄膜沉积、扩散。此次新凯来发布17款工艺装备,13款量检测装备。工艺设备方面覆盖刻蚀、扩散、薄膜沉积工艺
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至纯科技
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2025-09-03 07:50:31
钙钛矿激光器技术突破:从实验室到产业化的关键一跃
一、技术突破:电驱动钙钛矿激光器的核心优势 近日,浙江大学光电学院狄大卫教授团队在《自然》杂志发表研究成果,成功研制出全球首个电驱动钙钛矿激光器。这一突破彻底改变了传统光驱动激光器依赖庞大外部光源的局限,其核心优势包括: 1. 超低阈值电流:激光发射所需的最小电流仅为92A/cm²,比最优有机半导体激光器低一个数量级,能耗显著降低。 2. 高速调制能力:实现36.2MHz带宽的快速调制,为高频数据传输提供可能。 3. 双腔集成设计:通过垂直堆叠钙钛矿LED子单元与单晶微腔,光耦合效率达82.7%
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杰普特
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2025-09-02 10:29:04
A股连续三年下跌板块大起底!2025年哪些板块可能迎来困境反转?
A股上证指数从去年9月18日的2689点,到上周3888点,已经反弹了近1200点,涨幅达到了惊人的44.6%;如果从今年4月4日的3040点算起, 最近4个多月涨了848点,涨幅也是惊人的27.9%,很多热门板块,翻倍个股比比皆是。然而,在如此大好的牛市行情中,有些板块却已经持续下跌三年多了,部分板块已跌至历史估值低位,政策边际改善与行业周期反转的信号正在悄然显现。本文梳理六大超跌板块的核心逻辑,解析哪些领域可能成为下一轮行情的“黑马”。 一、房地产板块:政策规范与行业出清的博弈 尽管2025
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2025-09-01 08:01:21
9月1日题材挖掘
半导体:据媒体报道,根据Counterpoint Research最新报告,全球半导体营收将从2024年到2030年几近翻番,规模超过1万亿美元。短期关键驱动来自生成式AI在云端与部分端侧设备的基础设施建设。长期来看,从企业与消费应用中的代理式AI走向物理智能,在未来十年推动自主机器人与车辆发展。基础设施的大部分价值将在更长周期内由AI价值链中的应用与API进一步释放。 相关标的:德邦科技、优博讯、斯达半导、立昂微、新洁能、扬杰科技、士兰微、长电科技、通富微电、深科技、晶方科技等。 低空经济:近
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2025-08-31 07:38:31
万亿赛道破冰——重庆成立全国首个低空经济共保体
一、行业爆发:重庆率先破局,低空经济进入规模化落地期 8月29日,全国首个低空经济共保体在重庆正式成立,19家保险公司联合推出专属产品“渝低空保”,首期风险保额达6115万元。这一标志性事件标志着低空经济从政策驱动进入商业化落地的关键阶段。根据中国民航局预测,到2030年中国低空经济市场规模将达2.5万亿元,2035年有望突破3.5万亿元,而重庆此次创新举措为全国提供了“保险+科技+产业”的协同范本。 二、产业链全景:四大环节构筑万亿生态 低空经济以1000米(部分区域延伸至4000米)空域为载
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2025-08-29 06:46:23
今日财经早餐
01 今日财经早餐·热点新闻 城市高质量发展:8月28日,《中共中央 国务院关于推动城市高质量发展的意见》对外公布。这份意见强调,城市是现代化建设的重要载体、人民幸福生活的重要空间。我国城镇化正从快速增长期转向稳定发展期,城市发展正从大规模增量扩张阶段转向存量提质增效为主的阶段。这份意见提出,到2030年,现代化人民城市建设取得重要进展,适应城市高质量发展的政策制度不断完善;到2035年,现代化人民城市基本建成。 其中提出,加快城市地下管线管网建设改造,因地制宜建设地下综合管廊。强化第五代移动通
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2025-08-29 06:44:53
华为联手山大突破GaN技术!万亿赛道迎来新拐点,这些A股公司已卡位核心环节
一、技术突破:成本革命开启GaN应用新时代 近期,华为与山东大学联合宣布在高压电力电子器件领域取得重大突破,成功开发出1200V全垂直GaN-on-Si沟槽MOSFET,核心技术"氟注入终端(FIT-MOS)技术"使器件性能达到传统GaN衬底水平,而成本降低50%以上。这项成果发表于《IEEE电子器件快报》,标志着氮化镓(GaN)器件在新能源汽车快充、光伏储能、5G基站等领域的大规模商用进入倒计时。 据QYR数据,全球GaN器件市场预计2030年将达60亿美元,年复合增长率31.2%。此次突破解
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2025-08-28 07:46:20
手机直连卫星政策落地,千亿市场爆发在即!这些股或将改写通信产业格局
8月27日,工信部印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》,明确支持电信运营商与卫星企业共建共享,推动手机直连卫星技术加速普及,这标志着我国卫星通信产业正式进入规模化商用的新纪元。结合行业趋势与产业链深度分析,我们梳理出20只核心标的,涵盖卫星制造、发射、终端设备及运营服务全链条,未来3-5年有望诞生十倍级增长机会。 一、政策驱动:手机直连卫星成为天地融合核心突破口 工信部政策的核心是打破传统卫星通信的行业壁垒,通过三大路径推动手机直连卫星普及: 1. 高轨卫星应用:依托天通、北斗
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8月28日题材
卫星通信:工业和信息化部近日印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》,提出到2030年,卫星通信管理制度及政策法规进一步完善,产业发展环境持续优化,各类经营主体创新活力充分迸发,基础设施、产业供给、技术标准、国际合作等综合发展水平显著提升,手机直连卫星等新模式新业态规模应用,发展卫星通信用户超千万,推动卫星通信充分融入新发展格局,有力服务经济社会高质量发展。 相关标的:中国卫通、华力创通、天银机电、陕西华达、上海瀚讯、通宇通讯、铖昌科技等。 智能驾驶:文远知行宣布与深圳巴士集团合作
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2025-08-27 07:28:53
8月27日 题材挖掘
人工智能+:国务院日前印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》(以下简称《意见》)。《意见》提出加快实施6大重点行动,包括“人工智能+”科学技术、产业发展、消费提质、民生福祉、治理能力、全球合作。同时《意见》要求强化8项基础支撑能力,并强调党的领导和统筹协调,确保“人工智能+”行动落地见效。 相关标的:鼎捷数智、赛意信息、优博讯、科大智能、科大讯飞、中科曙光、豪威集团、能科科技、利欧股份、海天瑞声等。 低空经济:①8月26日,上海低空经济企业沃兰特航空与农银金融租赁有限公司签署了针对沃兰特天
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毫米波专网牌照发放:开启5G工业互联网新时代
一、政策突破:民企首获牌照,产业链成熟度里程碑 8月26日,工信部即将发放我国第二批毫米波专网频率许可牌照,此次获批单位首次包含民营企业,且有企业已将26GHz毫米波5G专网应用于实际生产。这一突破标志着国内毫米波产业链从技术研发走向规模化商用,三大核心意义值得关注: 1. 频谱资源释放:新增26GHz频段为工业场景量身定制,其超大带宽(800MHz以上)和极低时延(<1ms)特性,可满足智能制造中机器视觉、实时控制等高精度需求。 2. 民企创新突围:以厦门意行半导体为代表的民营企业,通过自主研
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2025-08-26 07:48:51
华为AI SSD横空出世:重构AI存储格局,开启存储新革命
事件:据科创日报报道,华为将于8月27日发布新品AI SSD,目标直指AI存储器市场。传统HBM存在容量限制,而华为或将通过技术创新提供大容量SSD。 一、AI存储的终极挑战与华为破局路径 随着全球AI算力需求以每年200%的速度激增,传统存储架构正面临前所未有的挑战。HBM(高带宽内存)虽以3.6TB/s的带宽成为GPU黄金搭档,但其单颗容量上限仅为24GB,且每GB成本高达DRAM的5倍,导致千亿参数大模型训练成本突破千万美元。更致命的是,HBM需依赖TSV封装技术,全球仅三星、SK海力士掌
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今日财经早餐
01 今日财经早餐·热点新闻 MLF加量续做:央行发布公告,为保持银行体系流动性充裕,2025年8月25日,将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展6000亿元MLF操作,期限为1年期。鉴于本月有3000亿元MLF到期,央行8月MLF净投放达到3000亿。 美联储降息:美联储主席鲍威尔在美国怀俄明州杰克逊霍尔央行年会上发表讲话。他强调,尽管通胀风险依然存在,但就业市场的疲软正成为政策权衡中的关键变量,为9月降息打开可能性。市场解读其立场较预期更偏鸽派,根据芝加哥商品交易所集团(CME)的Fe
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今日财经早餐
01 今日财经早餐·热点新闻 国产芯片:DeepSeek在其官宣发布DeepSeek-V3.1的文章中提到,DeepSeek-V3.1使用了UE8M0 FP8 Scale的参数精度。另外,V3.1对分词器及chat template进行了较大调整,与DeepSeek-V3存在明显差异。DeepSeek官微在置顶留言里表示,UE8M0 FP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计。 电力:国家能源局对外发布了7月全社会用电量,达1.02万亿千瓦时,同比增长8.6%。比十年前翻了一番,相当于东盟国家全年
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2025-09-03 07:54:14
9月3日题材挖掘
人形机器人:①9月2日,宇树科技宣布,预计将在2025年10月至12月期间向证券交易所提交上市申请文件,届时公司的相关运营数据将正式披露。宇树科技表示,以2024年为例,四足机器人、人形机器人和组件产品的销售额分别占约65%、30%和5%。其中,约80%的四足机器人被应用于研究、教育和消费领域,而剩余的20%则被用于工业领域,如检查与消防。人形机器人完全用于研究、教育和消费领域。 ②星尘智能官方公众号发布消息称,公司与上海仙工智能达成千台级人形机器人战略订单,计划在未来两年内分阶段部署上千台AI
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2025-09-03 07:51:17
新凯来亮剑CSEAC 2025!国产半导体设备加速突围
事件:9月2日,据媒体报道,国内半导体装备企业新凯来宣布,将参加第十三届半导体设备与核心部件及材料展(CSEAC 2025)。本届展会将于9月4日至6日在无锡太湖国际博览中心举行。 一、今年3月新凯来首次展出30款设备产品 新凯来致力于半导体装备及零部件、电子制造设备的研发、制造、销售与服务。在3月26日-3月28日SEMICON展会上,新凯来首次亮相,发布30款设备产品,覆盖检测量测、刻蚀、薄膜沉积、扩散。此次新凯来发布17款工艺装备,13款量检测装备。工艺设备方面覆盖刻蚀、扩散、薄膜沉积工艺
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2025-09-03 07:50:31
钙钛矿激光器技术突破:从实验室到产业化的关键一跃
一、技术突破:电驱动钙钛矿激光器的核心优势 近日,浙江大学光电学院狄大卫教授团队在《自然》杂志发表研究成果,成功研制出全球首个电驱动钙钛矿激光器。这一突破彻底改变了传统光驱动激光器依赖庞大外部光源的局限,其核心优势包括: 1. 超低阈值电流:激光发射所需的最小电流仅为92A/cm²,比最优有机半导体激光器低一个数量级,能耗显著降低。 2. 高速调制能力:实现36.2MHz带宽的快速调制,为高频数据传输提供可能。 3. 双腔集成设计:通过垂直堆叠钙钛矿LED子单元与单晶微腔,光耦合效率达82.7%
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杰普特
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2025-09-02 10:29:04
A股连续三年下跌板块大起底!2025年哪些板块可能迎来困境反转?
A股上证指数从去年9月18日的2689点,到上周3888点,已经反弹了近1200点,涨幅达到了惊人的44.6%;如果从今年4月4日的3040点算起, 最近4个多月涨了848点,涨幅也是惊人的27.9%,很多热门板块,翻倍个股比比皆是。然而,在如此大好的牛市行情中,有些板块却已经持续下跌三年多了,部分板块已跌至历史估值低位,政策边际改善与行业周期反转的信号正在悄然显现。本文梳理六大超跌板块的核心逻辑,解析哪些领域可能成为下一轮行情的“黑马”。 一、房地产板块:政策规范与行业出清的博弈 尽管2025
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2025-09-01 08:01:21
9月1日题材挖掘
半导体:据媒体报道,根据Counterpoint Research最新报告,全球半导体营收将从2024年到2030年几近翻番,规模超过1万亿美元。短期关键驱动来自生成式AI在云端与部分端侧设备的基础设施建设。长期来看,从企业与消费应用中的代理式AI走向物理智能,在未来十年推动自主机器人与车辆发展。基础设施的大部分价值将在更长周期内由AI价值链中的应用与API进一步释放。 相关标的:德邦科技、优博讯、斯达半导、立昂微、新洁能、扬杰科技、士兰微、长电科技、通富微电、深科技、晶方科技等。 低空经济:近
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万亿赛道破冰——重庆成立全国首个低空经济共保体
一、行业爆发:重庆率先破局,低空经济进入规模化落地期 8月29日,全国首个低空经济共保体在重庆正式成立,19家保险公司联合推出专属产品“渝低空保”,首期风险保额达6115万元。这一标志性事件标志着低空经济从政策驱动进入商业化落地的关键阶段。根据中国民航局预测,到2030年中国低空经济市场规模将达2.5万亿元,2035年有望突破3.5万亿元,而重庆此次创新举措为全国提供了“保险+科技+产业”的协同范本。 二、产业链全景:四大环节构筑万亿生态 低空经济以1000米(部分区域延伸至4000米)空域为载
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01 今日财经早餐·热点新闻 城市高质量发展:8月28日,《中共中央 国务院关于推动城市高质量发展的意见》对外公布。这份意见强调,城市是现代化建设的重要载体、人民幸福生活的重要空间。我国城镇化正从快速增长期转向稳定发展期,城市发展正从大规模增量扩张阶段转向存量提质增效为主的阶段。这份意见提出,到2030年,现代化人民城市建设取得重要进展,适应城市高质量发展的政策制度不断完善;到2035年,现代化人民城市基本建成。 其中提出,加快城市地下管线管网建设改造,因地制宜建设地下综合管廊。强化第五代移动通
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华为联手山大突破GaN技术!万亿赛道迎来新拐点,这些A股公司已卡位核心环节
一、技术突破:成本革命开启GaN应用新时代 近期,华为与山东大学联合宣布在高压电力电子器件领域取得重大突破,成功开发出1200V全垂直GaN-on-Si沟槽MOSFET,核心技术"氟注入终端(FIT-MOS)技术"使器件性能达到传统GaN衬底水平,而成本降低50%以上。这项成果发表于《IEEE电子器件快报》,标志着氮化镓(GaN)器件在新能源汽车快充、光伏储能、5G基站等领域的大规模商用进入倒计时。 据QYR数据,全球GaN器件市场预计2030年将达60亿美元,年复合增长率31.2%。此次突破解
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2025-08-28 07:46:20
手机直连卫星政策落地,千亿市场爆发在即!这些股或将改写通信产业格局
8月27日,工信部印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》,明确支持电信运营商与卫星企业共建共享,推动手机直连卫星技术加速普及,这标志着我国卫星通信产业正式进入规模化商用的新纪元。结合行业趋势与产业链深度分析,我们梳理出20只核心标的,涵盖卫星制造、发射、终端设备及运营服务全链条,未来3-5年有望诞生十倍级增长机会。 一、政策驱动:手机直连卫星成为天地融合核心突破口 工信部政策的核心是打破传统卫星通信的行业壁垒,通过三大路径推动手机直连卫星普及: 1. 高轨卫星应用:依托天通、北斗
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卫星通信:工业和信息化部近日印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》,提出到2030年,卫星通信管理制度及政策法规进一步完善,产业发展环境持续优化,各类经营主体创新活力充分迸发,基础设施、产业供给、技术标准、国际合作等综合发展水平显著提升,手机直连卫星等新模式新业态规模应用,发展卫星通信用户超千万,推动卫星通信充分融入新发展格局,有力服务经济社会高质量发展。 相关标的:中国卫通、华力创通、天银机电、陕西华达、上海瀚讯、通宇通讯、铖昌科技等。 智能驾驶:文远知行宣布与深圳巴士集团合作
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8月27日 题材挖掘
人工智能+:国务院日前印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》(以下简称《意见》)。《意见》提出加快实施6大重点行动,包括“人工智能+”科学技术、产业发展、消费提质、民生福祉、治理能力、全球合作。同时《意见》要求强化8项基础支撑能力,并强调党的领导和统筹协调,确保“人工智能+”行动落地见效。 相关标的:鼎捷数智、赛意信息、优博讯、科大智能、科大讯飞、中科曙光、豪威集团、能科科技、利欧股份、海天瑞声等。 低空经济:①8月26日,上海低空经济企业沃兰特航空与农银金融租赁有限公司签署了针对沃兰特天
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毫米波专网牌照发放:开启5G工业互联网新时代
一、政策突破:民企首获牌照,产业链成熟度里程碑 8月26日,工信部即将发放我国第二批毫米波专网频率许可牌照,此次获批单位首次包含民营企业,且有企业已将26GHz毫米波5G专网应用于实际生产。这一突破标志着国内毫米波产业链从技术研发走向规模化商用,三大核心意义值得关注: 1. 频谱资源释放:新增26GHz频段为工业场景量身定制,其超大带宽(800MHz以上)和极低时延(<1ms)特性,可满足智能制造中机器视觉、实时控制等高精度需求。 2. 民企创新突围:以厦门意行半导体为代表的民营企业,通过自主研
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华为AI SSD横空出世:重构AI存储格局,开启存储新革命
事件:据科创日报报道,华为将于8月27日发布新品AI SSD,目标直指AI存储器市场。传统HBM存在容量限制,而华为或将通过技术创新提供大容量SSD。 一、AI存储的终极挑战与华为破局路径 随着全球AI算力需求以每年200%的速度激增,传统存储架构正面临前所未有的挑战。HBM(高带宽内存)虽以3.6TB/s的带宽成为GPU黄金搭档,但其单颗容量上限仅为24GB,且每GB成本高达DRAM的5倍,导致千亿参数大模型训练成本突破千万美元。更致命的是,HBM需依赖TSV封装技术,全球仅三星、SK海力士掌
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今日财经早餐
01 今日财经早餐·热点新闻 MLF加量续做:央行发布公告,为保持银行体系流动性充裕,2025年8月25日,将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展6000亿元MLF操作,期限为1年期。鉴于本月有3000亿元MLF到期,央行8月MLF净投放达到3000亿。 美联储降息:美联储主席鲍威尔在美国怀俄明州杰克逊霍尔央行年会上发表讲话。他强调,尽管通胀风险依然存在,但就业市场的疲软正成为政策权衡中的关键变量,为9月降息打开可能性。市场解读其立场较预期更偏鸽派,根据芝加哥商品交易所集团(CME)的Fe
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01 今日财经早餐·热点新闻 国产芯片:DeepSeek在其官宣发布DeepSeek-V3.1的文章中提到,DeepSeek-V3.1使用了UE8M0 FP8 Scale的参数精度。另外,V3.1对分词器及chat template进行了较大调整,与DeepSeek-V3存在明显差异。DeepSeek官微在置顶留言里表示,UE8M0 FP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计。 电力:国家能源局对外发布了7月全社会用电量,达1.02万亿千瓦时,同比增长8.6%。比十年前翻了一番,相当于东盟国家全年
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