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基于基本面,跟随趋势,做波段投资
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绝不追高的半棵韭菜
2025-07-20 22:14:26
万亿水电巨无霸开工!这些硬核概念股将深度受益
7月19日,总投资1.2万亿元的雅鲁藏布江下游水电工程在西藏林芝正式破土动工!这项工程通过截弯取直、隧洞引水的方式建设5座梯级电站,总装机容量达6000万千瓦,相当于3个三峡水电站的规模,堪称全球水电开发史上的“超级工程”。随着中国雅江集团的成立,这场涉及民爆、建材、工程机械、电力设备等多个领域的产业链盛宴正式开启。 一、工程概况:重塑中国能源版图的战略支点 技术挑战:工程地处世界水能富集之最的雅鲁藏布江大拐弯地区,50公里直线距离内形成2000米落差,需攻克70米深覆盖层防渗、超高压隧洞施工等
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绝不追高的半棵韭菜
2025-07-20 22:10:22
从过剩到紧缺,稀缺小金属月涨价24%,这些公司即将起飞!
7月以来,被誉为“航空金属”的铼价突然爆发,最新报价较月初飙升24%,创近11年新高。这种比黄金稀缺20倍的战略资源,正随着全球航空业复苏和军工列装加速,迎来历史性供需转折点。中信建投证券最新研报指出,铼价中枢已进入上行通道,未来3年或翻倍。本文将深度解析这一“液体黄金”的投资逻辑,并揭秘产业链核心标的。 一、供需格局剧变:从过剩到紧缺的180度反转 1. 供给端:地理垄断+铜钼衰退,全球产能进入冰封期 资源高度集中:智利、美国、波兰三国掌控全球80%铼产量,其中智利占比超50%。这种“鸡蛋放在
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绝不追高的半棵韭菜
2025-07-18 07:11:25
今日财经早餐
01 今日财经早餐·热点新闻 豪车消费税:财政部、税务总局发布关于调整超豪华小汽车消费税政策的公告。其中提出,《财政部国家税务总局关于对超豪华小汽车加征消费税有关事项的通知》(财税〔2016〕129号)第一条中超豪华小汽车征收范围调整为“每辆零售价格90万元(不含增值税)及以上的各种动力类型(含纯电动、燃料电池等动力类型)的乘用车和中轻型商用客车”。 IPO:7月18日,上海证券交易所上市审核委员会将审议深圳北芯生命科技股份有限公司(简称“北芯生命”)科创板IPO申请。这也是重启科创板第五套上市
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绝不追高的半棵韭菜
2025-07-17 07:15:16
今日财经早餐
01 今日财经早餐·热点新闻 扩大内需:全方位扩大国内需求调研协商座谈会7月16日在京召开,就有关M主党派中央、全国工商联和无党派人士开展的重点考察调研成果进行协商。中共中央政治局常委、全国政协主席王沪宁出席并讲话。他表示,要牢牢把握服务党和国家中心工作的政治站位,围绕全方位扩大国内需求的重点问题,形成更多深化、细化、具体化的研究成果,做好成果应用转化工作,提升重点考察调研质量和议政建言水平。 AI芯片:当地时间7月15日,美国财政部长贝森特在彭博电视台节目中谈及英伟达公司获准出口H20芯片时说
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2025-07-16 07:22:39
今日财经早餐
01 今日财经早餐·热点新闻 1)中美关税:美国财政部长贝森特当地时间15日在接受彭博电视台采访时表示,原定于下月到来的美中关税休战截止日期具有灵活性,市场参与者无需担心截止日期,当前中美之间的谈判“态势良好”,预计双方将在未来几周内举行会谈。“我告诉市场参与者,不要担心8月12日这一日期。”贝森特说。彭博社称,贝森特指的是美中双方于5月12日宣布的暂停加征部分关税90天的截止日期。贝森特表示,他希望尽快与中方会面,地点可能在第三国,时间或在下月初。 2)上半年国民经济数据:国家统计局公布数据显
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2025-07-15 07:10:51
今日财经早餐
01 今日财经早餐·热点新闻 6月金融数据:央行公布数据显示,6月末,广义货币(M2)余额330.29万亿元,同比增长8.3%。6月末,本外币贷款余额272.57万亿元,同比增长6.8%。月末人民币贷款余额268.56万亿元,同比增长7.1%。上半年人民币贷款增加12.92万亿元。 进出口贸易:据海关统计,今年上半年,我国货物贸易进出口21.79万亿元,同比增长2.9%。其中,出口13万亿元,增长7.2%;进口8.79万亿元,下降2.7%。进入6月份,进出口、出口、进口同比全部实现正增长,且增速
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2025-07-14 07:30:49
今日财经早餐
01 今日财经早餐·热点新闻 1)险资入市:财政部印发《关于引导保险资金长期稳健投资进一步加强国有商业保险公司长周期考核的通知》,明确国有商业保险公司绩效考核优化,将经营效益类指标的净资产收益率和(国有)资本保值增值率的考核方式,调整为“当年度指标+三年周期指标+五年周期指标”,权重分别设定为30%、50%、20%。并要求自2025年度绩效评价起正式实施。 2)创新药:2025年国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录及商业健康保险创新药品目录调整正式启动,符合条件的申报主体可在7月11日至
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2025-07-13 15:41:28
金融IT:稳定币万亿赛道的“卖水人”(附股)
2024年全球稳定币市值突破1600亿美元,香港《稳定币条例》将于8月1日正式生效,标志着稳定币监管进入合规化新阶段。在这场万亿级变革中,金融IT企业作为底层技术基础设施的「卖水人」,将迎来确定性最强、持续性最久的战略机遇。本文从三大核心逻辑出发,梳理20只受益标的,揭示行业爆发密码。 一、金融IT受益的底层逻辑:确定性穿透周期 1. 技术基建不可或缺 稳定币发行需银行托管储备资产(如USDC由Circle与贝莱德合作托管),支付清算需对接CIPS、SWIFT等系统,监管合规需满足AML/KYC
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RDA(真实数据资产):稳定币万亿赛道的“数字基建”(附股)
2025年上海数据交易所提出的RDA(真实数据资产)新范式,正以“实数融合”为核心重构全球金融基础设施。作为稳定币生态的底层技术支撑,RDA通过区块链确权将实体资产运营数据转化为可交易、可融资的数字资产,预计2025年市场规模突破600亿元,成为增长最快的细分赛道。本文从技术逻辑、政策催化、产业链布局三大维度切入,梳理核心标的,揭示RDA如何打通数据要素市场化的“最后一公里’。 一、RDA:重构数据要素价值的“数字炼金术” 1. 技术本质:数据与资产的“双链绑定” RDA通过区块链技术实现“数据
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2025-07-11 07:18:03
今日财经早餐
01 今日财经早餐·热点新闻 1)稀土永磁:7月10日晚间,北方稀土、包钢股份双双公告,拟将2025年第三季度稀土精矿关联交易价格调整为不含税19109元/吨,REO每增减1%、不含税价格增减382.18元/吨。 2)新型城镇化:近日,国家发展改革委城市和小城镇改革发展中心表示,锚定到2035年基本实现新型城镇化目标,要顺应规律、把握趋势,紧抓城镇化动力仍然较强的关键时期,高质量推进新型城镇化四大行动,为中国式现代化提供有力支撑。其中,要以“两重”“两新”资金使用为抓手,加大新型城镇化重点领域投
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2025-07-10 07:24:02
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01 今日财经早餐·热点新闻 1)宏观数据:国家统计局公布数据显示,2025年6月份,全国居民消费价格同比上涨0.1%。其中,城市上涨0.1%,农村下降0.2%;食品价格下降0.3%,非食品价格上涨0.1%;消费品价格下降0.2%,服务价格上涨0.5%。上半年,全国居民消费价格比上年同期下降0.1%。2025年6月份,全国工业生产者出厂价格同比下降3.6%,环比下降0.4%;工业生产者购进价格同比下降4.3%,环比下降0.7%。 国家发展改革委主任郑栅洁在国新办发布会上表示,“十四五”期间我国G
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01 今日财经早餐·热点新闻 1)政务服务优化:日前,国务院办公厅印发《关于健全“高效办成一件事”重点事项常态化推进机制的意见》,对进一步优化政务服务、提升行政效能,健全常态化推进机制作出部署。《意见》指出,坚持集约高效、整体规划,加强资产调剂共享,避免低效闲置、铺张浪费,坚决防治和纠正政务服务中的“面子工程”。强化统筹规划,在确保安全的前提下稳妥有序推进人工智能大模型等新技术在政务服务领域应用。持续完善全国一体化在线政务服务平台,强化有关业务系统集约整合和互联互通,提高安全防护能力水平。 2)
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01 今日财经早餐·热点新闻 1)充电桩:国家发展改革委办公厅等四部门发布《关于促进大功率充电设施科学规划建设的通知》。其中提出,结合当地经济发展水平、新能源汽车推广力度和电力资源分布,以即充即走场景为重点,因地制宜、适度超前、科学合理做好大功率充电设施发展布局。 2)火力发电:据国家能源集团消息,我国在建最大火电厂,浙江北仑电厂的8号机组经过168小时满负荷试运行后,7月6日顺利投产,为高温天气再增用电保障。北仑电厂位于浙江省宁波市北仑区,是华东地区主力电源点。此次扩建工程主要是建设8号和9号
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半导体光刻胶迎增长风口,国内企业加速崛起破局(附股)
全球半导体产业正迎来新一轮增长周期,而作为芯片制造核心材料的光刻胶,也站在了需求爆发的风口上。从全球市场到国内布局,这条关键赛道正上演着“需求激增+国产突破”的双重好戏。 根据世界半导体贸易统计组织(WSTS)预测,2025年全球半导体市场销售额将达6874亿美元,同比增长12.5%,展现出强劲的增长动能。而在半导体制造的精密链条中,光刻胶作为核心材料,其重要性随制程升级愈发凸显——随着3D NAND堆叠层数增加、半导体制程向更精细化推进,对光刻胶的性能和用量提出了更高要求。 国内市场的需求更是
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01 今日财经早餐·热点新闻 1)EDA:当地时间7月3日,西门子公司称,美国商务部已通知全球三大芯片设计软件供应商——新思科技、楷登电子和西门子,此前要求其在华业务必须申请政府许可的规定现已撤销。西门子公司表示已全面恢复中国客户对其软件和技术的访问权限,新思科技与楷登电子称正在逐步重启相关服务。 2)光伏:工业和信息化部党组书记、部长李乐成主持召开第十五次制造业企业座谈会,聚焦加快推动光伏产业高质量发展,听取光伏行业企业及行业协会情况介绍和意见建议。李乐成强调,要聚焦重点难点,依法依规、综合治
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万亿水电巨无霸开工!这些硬核概念股将深度受益
7月19日,总投资1.2万亿元的雅鲁藏布江下游水电工程在西藏林芝正式破土动工!这项工程通过截弯取直、隧洞引水的方式建设5座梯级电站,总装机容量达6000万千瓦,相当于3个三峡水电站的规模,堪称全球水电开发史上的“超级工程”。随着中国雅江集团的成立,这场涉及民爆、建材、工程机械、电力设备等多个领域的产业链盛宴正式开启。 一、工程概况:重塑中国能源版图的战略支点 技术挑战:工程地处世界水能富集之最的雅鲁藏布江大拐弯地区,50公里直线距离内形成2000米落差,需攻克70米深覆盖层防渗、超高压隧洞施工等
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从过剩到紧缺,稀缺小金属月涨价24%,这些公司即将起飞!
7月以来,被誉为“航空金属”的铼价突然爆发,最新报价较月初飙升24%,创近11年新高。这种比黄金稀缺20倍的战略资源,正随着全球航空业复苏和军工列装加速,迎来历史性供需转折点。中信建投证券最新研报指出,铼价中枢已进入上行通道,未来3年或翻倍。本文将深度解析这一“液体黄金”的投资逻辑,并揭秘产业链核心标的。 一、供需格局剧变:从过剩到紧缺的180度反转 1. 供给端:地理垄断+铜钼衰退,全球产能进入冰封期 资源高度集中:智利、美国、波兰三国掌控全球80%铼产量,其中智利占比超50%。这种“鸡蛋放在
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2025-07-18 07:11:25
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01 今日财经早餐·热点新闻 豪车消费税:财政部、税务总局发布关于调整超豪华小汽车消费税政策的公告。其中提出,《财政部国家税务总局关于对超豪华小汽车加征消费税有关事项的通知》(财税〔2016〕129号)第一条中超豪华小汽车征收范围调整为“每辆零售价格90万元(不含增值税)及以上的各种动力类型(含纯电动、燃料电池等动力类型)的乘用车和中轻型商用客车”。 IPO:7月18日,上海证券交易所上市审核委员会将审议深圳北芯生命科技股份有限公司(简称“北芯生命”)科创板IPO申请。这也是重启科创板第五套上市
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2025-07-17 07:15:16
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01 今日财经早餐·热点新闻 扩大内需:全方位扩大国内需求调研协商座谈会7月16日在京召开,就有关M主党派中央、全国工商联和无党派人士开展的重点考察调研成果进行协商。中共中央政治局常委、全国政协主席王沪宁出席并讲话。他表示,要牢牢把握服务党和国家中心工作的政治站位,围绕全方位扩大国内需求的重点问题,形成更多深化、细化、具体化的研究成果,做好成果应用转化工作,提升重点考察调研质量和议政建言水平。 AI芯片:当地时间7月15日,美国财政部长贝森特在彭博电视台节目中谈及英伟达公司获准出口H20芯片时说
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01 今日财经早餐·热点新闻 1)中美关税:美国财政部长贝森特当地时间15日在接受彭博电视台采访时表示,原定于下月到来的美中关税休战截止日期具有灵活性,市场参与者无需担心截止日期,当前中美之间的谈判“态势良好”,预计双方将在未来几周内举行会谈。“我告诉市场参与者,不要担心8月12日这一日期。”贝森特说。彭博社称,贝森特指的是美中双方于5月12日宣布的暂停加征部分关税90天的截止日期。贝森特表示,他希望尽快与中方会面,地点可能在第三国,时间或在下月初。 2)上半年国民经济数据:国家统计局公布数据显
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01 今日财经早餐·热点新闻 6月金融数据:央行公布数据显示,6月末,广义货币(M2)余额330.29万亿元,同比增长8.3%。6月末,本外币贷款余额272.57万亿元,同比增长6.8%。月末人民币贷款余额268.56万亿元,同比增长7.1%。上半年人民币贷款增加12.92万亿元。 进出口贸易:据海关统计,今年上半年,我国货物贸易进出口21.79万亿元,同比增长2.9%。其中,出口13万亿元,增长7.2%;进口8.79万亿元,下降2.7%。进入6月份,进出口、出口、进口同比全部实现正增长,且增速
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01 今日财经早餐·热点新闻 1)险资入市:财政部印发《关于引导保险资金长期稳健投资进一步加强国有商业保险公司长周期考核的通知》,明确国有商业保险公司绩效考核优化,将经营效益类指标的净资产收益率和(国有)资本保值增值率的考核方式,调整为“当年度指标+三年周期指标+五年周期指标”,权重分别设定为30%、50%、20%。并要求自2025年度绩效评价起正式实施。 2)创新药:2025年国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录及商业健康保险创新药品目录调整正式启动,符合条件的申报主体可在7月11日至
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金融IT:稳定币万亿赛道的“卖水人”(附股)
2024年全球稳定币市值突破1600亿美元,香港《稳定币条例》将于8月1日正式生效,标志着稳定币监管进入合规化新阶段。在这场万亿级变革中,金融IT企业作为底层技术基础设施的「卖水人」,将迎来确定性最强、持续性最久的战略机遇。本文从三大核心逻辑出发,梳理20只受益标的,揭示行业爆发密码。 一、金融IT受益的底层逻辑:确定性穿透周期 1. 技术基建不可或缺 稳定币发行需银行托管储备资产(如USDC由Circle与贝莱德合作托管),支付清算需对接CIPS、SWIFT等系统,监管合规需满足AML/KYC
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2025-07-13 15:39:49
RDA(真实数据资产):稳定币万亿赛道的“数字基建”(附股)
2025年上海数据交易所提出的RDA(真实数据资产)新范式,正以“实数融合”为核心重构全球金融基础设施。作为稳定币生态的底层技术支撑,RDA通过区块链确权将实体资产运营数据转化为可交易、可融资的数字资产,预计2025年市场规模突破600亿元,成为增长最快的细分赛道。本文从技术逻辑、政策催化、产业链布局三大维度切入,梳理核心标的,揭示RDA如何打通数据要素市场化的“最后一公里’。 一、RDA:重构数据要素价值的“数字炼金术” 1. 技术本质:数据与资产的“双链绑定” RDA通过区块链技术实现“数据
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01 今日财经早餐·热点新闻 1)稀土永磁:7月10日晚间,北方稀土、包钢股份双双公告,拟将2025年第三季度稀土精矿关联交易价格调整为不含税19109元/吨,REO每增减1%、不含税价格增减382.18元/吨。 2)新型城镇化:近日,国家发展改革委城市和小城镇改革发展中心表示,锚定到2035年基本实现新型城镇化目标,要顺应规律、把握趋势,紧抓城镇化动力仍然较强的关键时期,高质量推进新型城镇化四大行动,为中国式现代化提供有力支撑。其中,要以“两重”“两新”资金使用为抓手,加大新型城镇化重点领域投
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2025-07-10 07:24:02
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01 今日财经早餐·热点新闻 1)宏观数据:国家统计局公布数据显示,2025年6月份,全国居民消费价格同比上涨0.1%。其中,城市上涨0.1%,农村下降0.2%;食品价格下降0.3%,非食品价格上涨0.1%;消费品价格下降0.2%,服务价格上涨0.5%。上半年,全国居民消费价格比上年同期下降0.1%。2025年6月份,全国工业生产者出厂价格同比下降3.6%,环比下降0.4%;工业生产者购进价格同比下降4.3%,环比下降0.7%。 国家发展改革委主任郑栅洁在国新办发布会上表示,“十四五”期间我国G
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01 今日财经早餐·热点新闻 1)政务服务优化:日前,国务院办公厅印发《关于健全“高效办成一件事”重点事项常态化推进机制的意见》,对进一步优化政务服务、提升行政效能,健全常态化推进机制作出部署。《意见》指出,坚持集约高效、整体规划,加强资产调剂共享,避免低效闲置、铺张浪费,坚决防治和纠正政务服务中的“面子工程”。强化统筹规划,在确保安全的前提下稳妥有序推进人工智能大模型等新技术在政务服务领域应用。持续完善全国一体化在线政务服务平台,强化有关业务系统集约整合和互联互通,提高安全防护能力水平。 2)
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01 今日财经早餐·热点新闻 1)充电桩:国家发展改革委办公厅等四部门发布《关于促进大功率充电设施科学规划建设的通知》。其中提出,结合当地经济发展水平、新能源汽车推广力度和电力资源分布,以即充即走场景为重点,因地制宜、适度超前、科学合理做好大功率充电设施发展布局。 2)火力发电:据国家能源集团消息,我国在建最大火电厂,浙江北仑电厂的8号机组经过168小时满负荷试运行后,7月6日顺利投产,为高温天气再增用电保障。北仑电厂位于浙江省宁波市北仑区,是华东地区主力电源点。此次扩建工程主要是建设8号和9号
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半导体光刻胶迎增长风口,国内企业加速崛起破局(附股)
全球半导体产业正迎来新一轮增长周期,而作为芯片制造核心材料的光刻胶,也站在了需求爆发的风口上。从全球市场到国内布局,这条关键赛道正上演着“需求激增+国产突破”的双重好戏。 根据世界半导体贸易统计组织(WSTS)预测,2025年全球半导体市场销售额将达6874亿美元,同比增长12.5%,展现出强劲的增长动能。而在半导体制造的精密链条中,光刻胶作为核心材料,其重要性随制程升级愈发凸显——随着3D NAND堆叠层数增加、半导体制程向更精细化推进,对光刻胶的性能和用量提出了更高要求。 国内市场的需求更是
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01 今日财经早餐·热点新闻 1)EDA:当地时间7月3日,西门子公司称,美国商务部已通知全球三大芯片设计软件供应商——新思科技、楷登电子和西门子,此前要求其在华业务必须申请政府许可的规定现已撤销。西门子公司表示已全面恢复中国客户对其软件和技术的访问权限,新思科技与楷登电子称正在逐步重启相关服务。 2)光伏:工业和信息化部党组书记、部长李乐成主持召开第十五次制造业企业座谈会,聚焦加快推动光伏产业高质量发展,听取光伏行业企业及行业协会情况介绍和意见建议。李乐成强调,要聚焦重点难点,依法依规、综合治
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万亿水电巨无霸开工!这些硬核概念股将深度受益
7月19日,总投资1.2万亿元的雅鲁藏布江下游水电工程在西藏林芝正式破土动工!这项工程通过截弯取直、隧洞引水的方式建设5座梯级电站,总装机容量达6000万千瓦,相当于3个三峡水电站的规模,堪称全球水电开发史上的“超级工程”。随着中国雅江集团的成立,这场涉及民爆、建材、工程机械、电力设备等多个领域的产业链盛宴正式开启。 一、工程概况:重塑中国能源版图的战略支点 技术挑战:工程地处世界水能富集之最的雅鲁藏布江大拐弯地区,50公里直线距离内形成2000米落差,需攻克70米深覆盖层防渗、超高压隧洞施工等
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2025-07-20 22:10:22
从过剩到紧缺,稀缺小金属月涨价24%,这些公司即将起飞!
7月以来,被誉为“航空金属”的铼价突然爆发,最新报价较月初飙升24%,创近11年新高。这种比黄金稀缺20倍的战略资源,正随着全球航空业复苏和军工列装加速,迎来历史性供需转折点。中信建投证券最新研报指出,铼价中枢已进入上行通道,未来3年或翻倍。本文将深度解析这一“液体黄金”的投资逻辑,并揭秘产业链核心标的。 一、供需格局剧变:从过剩到紧缺的180度反转 1. 供给端:地理垄断+铜钼衰退,全球产能进入冰封期 资源高度集中:智利、美国、波兰三国掌控全球80%铼产量,其中智利占比超50%。这种“鸡蛋放在
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2025-07-18 07:11:25
今日财经早餐
01 今日财经早餐·热点新闻 豪车消费税:财政部、税务总局发布关于调整超豪华小汽车消费税政策的公告。其中提出,《财政部国家税务总局关于对超豪华小汽车加征消费税有关事项的通知》(财税〔2016〕129号)第一条中超豪华小汽车征收范围调整为“每辆零售价格90万元(不含增值税)及以上的各种动力类型(含纯电动、燃料电池等动力类型)的乘用车和中轻型商用客车”。 IPO:7月18日,上海证券交易所上市审核委员会将审议深圳北芯生命科技股份有限公司(简称“北芯生命”)科创板IPO申请。这也是重启科创板第五套上市
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2025-07-17 07:15:16
今日财经早餐
01 今日财经早餐·热点新闻 扩大内需:全方位扩大国内需求调研协商座谈会7月16日在京召开,就有关M主党派中央、全国工商联和无党派人士开展的重点考察调研成果进行协商。中共中央政治局常委、全国政协主席王沪宁出席并讲话。他表示,要牢牢把握服务党和国家中心工作的政治站位,围绕全方位扩大国内需求的重点问题,形成更多深化、细化、具体化的研究成果,做好成果应用转化工作,提升重点考察调研质量和议政建言水平。 AI芯片:当地时间7月15日,美国财政部长贝森特在彭博电视台节目中谈及英伟达公司获准出口H20芯片时说
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2025-07-16 07:22:39
今日财经早餐
01 今日财经早餐·热点新闻 1)中美关税:美国财政部长贝森特当地时间15日在接受彭博电视台采访时表示,原定于下月到来的美中关税休战截止日期具有灵活性,市场参与者无需担心截止日期,当前中美之间的谈判“态势良好”,预计双方将在未来几周内举行会谈。“我告诉市场参与者,不要担心8月12日这一日期。”贝森特说。彭博社称,贝森特指的是美中双方于5月12日宣布的暂停加征部分关税90天的截止日期。贝森特表示,他希望尽快与中方会面,地点可能在第三国,时间或在下月初。 2)上半年国民经济数据:国家统计局公布数据显
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2025-07-15 07:10:51
今日财经早餐
01 今日财经早餐·热点新闻 6月金融数据:央行公布数据显示,6月末,广义货币(M2)余额330.29万亿元,同比增长8.3%。6月末,本外币贷款余额272.57万亿元,同比增长6.8%。月末人民币贷款余额268.56万亿元,同比增长7.1%。上半年人民币贷款增加12.92万亿元。 进出口贸易:据海关统计,今年上半年,我国货物贸易进出口21.79万亿元,同比增长2.9%。其中,出口13万亿元,增长7.2%;进口8.79万亿元,下降2.7%。进入6月份,进出口、出口、进口同比全部实现正增长,且增速
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2025-07-14 07:30:49
今日财经早餐
01 今日财经早餐·热点新闻 1)险资入市:财政部印发《关于引导保险资金长期稳健投资进一步加强国有商业保险公司长周期考核的通知》,明确国有商业保险公司绩效考核优化,将经营效益类指标的净资产收益率和(国有)资本保值增值率的考核方式,调整为“当年度指标+三年周期指标+五年周期指标”,权重分别设定为30%、50%、20%。并要求自2025年度绩效评价起正式实施。 2)创新药:2025年国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录及商业健康保险创新药品目录调整正式启动,符合条件的申报主体可在7月11日至
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2025-07-13 15:41:28
金融IT:稳定币万亿赛道的“卖水人”(附股)
2024年全球稳定币市值突破1600亿美元,香港《稳定币条例》将于8月1日正式生效,标志着稳定币监管进入合规化新阶段。在这场万亿级变革中,金融IT企业作为底层技术基础设施的「卖水人」,将迎来确定性最强、持续性最久的战略机遇。本文从三大核心逻辑出发,梳理20只受益标的,揭示行业爆发密码。 一、金融IT受益的底层逻辑:确定性穿透周期 1. 技术基建不可或缺 稳定币发行需银行托管储备资产(如USDC由Circle与贝莱德合作托管),支付清算需对接CIPS、SWIFT等系统,监管合规需满足AML/KYC
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RDA(真实数据资产):稳定币万亿赛道的“数字基建”(附股)
2025年上海数据交易所提出的RDA(真实数据资产)新范式,正以“实数融合”为核心重构全球金融基础设施。作为稳定币生态的底层技术支撑,RDA通过区块链确权将实体资产运营数据转化为可交易、可融资的数字资产,预计2025年市场规模突破600亿元,成为增长最快的细分赛道。本文从技术逻辑、政策催化、产业链布局三大维度切入,梳理核心标的,揭示RDA如何打通数据要素市场化的“最后一公里’。 一、RDA:重构数据要素价值的“数字炼金术” 1. 技术本质:数据与资产的“双链绑定” RDA通过区块链技术实现“数据
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01 今日财经早餐·热点新闻 1)稀土永磁:7月10日晚间,北方稀土、包钢股份双双公告,拟将2025年第三季度稀土精矿关联交易价格调整为不含税19109元/吨,REO每增减1%、不含税价格增减382.18元/吨。 2)新型城镇化:近日,国家发展改革委城市和小城镇改革发展中心表示,锚定到2035年基本实现新型城镇化目标,要顺应规律、把握趋势,紧抓城镇化动力仍然较强的关键时期,高质量推进新型城镇化四大行动,为中国式现代化提供有力支撑。其中,要以“两重”“两新”资金使用为抓手,加大新型城镇化重点领域投
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01 今日财经早餐·热点新闻 1)宏观数据:国家统计局公布数据显示,2025年6月份,全国居民消费价格同比上涨0.1%。其中,城市上涨0.1%,农村下降0.2%;食品价格下降0.3%,非食品价格上涨0.1%;消费品价格下降0.2%,服务价格上涨0.5%。上半年,全国居民消费价格比上年同期下降0.1%。2025年6月份,全国工业生产者出厂价格同比下降3.6%,环比下降0.4%;工业生产者购进价格同比下降4.3%,环比下降0.7%。 国家发展改革委主任郑栅洁在国新办发布会上表示,“十四五”期间我国G
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01 今日财经早餐·热点新闻 1)政务服务优化:日前,国务院办公厅印发《关于健全“高效办成一件事”重点事项常态化推进机制的意见》,对进一步优化政务服务、提升行政效能,健全常态化推进机制作出部署。《意见》指出,坚持集约高效、整体规划,加强资产调剂共享,避免低效闲置、铺张浪费,坚决防治和纠正政务服务中的“面子工程”。强化统筹规划,在确保安全的前提下稳妥有序推进人工智能大模型等新技术在政务服务领域应用。持续完善全国一体化在线政务服务平台,强化有关业务系统集约整合和互联互通,提高安全防护能力水平。 2)
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01 今日财经早餐·热点新闻 1)充电桩:国家发展改革委办公厅等四部门发布《关于促进大功率充电设施科学规划建设的通知》。其中提出,结合当地经济发展水平、新能源汽车推广力度和电力资源分布,以即充即走场景为重点,因地制宜、适度超前、科学合理做好大功率充电设施发展布局。 2)火力发电:据国家能源集团消息,我国在建最大火电厂,浙江北仑电厂的8号机组经过168小时满负荷试运行后,7月6日顺利投产,为高温天气再增用电保障。北仑电厂位于浙江省宁波市北仑区,是华东地区主力电源点。此次扩建工程主要是建设8号和9号
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半导体光刻胶迎增长风口,国内企业加速崛起破局(附股)
全球半导体产业正迎来新一轮增长周期,而作为芯片制造核心材料的光刻胶,也站在了需求爆发的风口上。从全球市场到国内布局,这条关键赛道正上演着“需求激增+国产突破”的双重好戏。 根据世界半导体贸易统计组织(WSTS)预测,2025年全球半导体市场销售额将达6874亿美元,同比增长12.5%,展现出强劲的增长动能。而在半导体制造的精密链条中,光刻胶作为核心材料,其重要性随制程升级愈发凸显——随着3D NAND堆叠层数增加、半导体制程向更精细化推进,对光刻胶的性能和用量提出了更高要求。 国内市场的需求更是
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01 今日财经早餐·热点新闻 1)EDA:当地时间7月3日,西门子公司称,美国商务部已通知全球三大芯片设计软件供应商——新思科技、楷登电子和西门子,此前要求其在华业务必须申请政府许可的规定现已撤销。西门子公司表示已全面恢复中国客户对其软件和技术的访问权限,新思科技与楷登电子称正在逐步重启相关服务。 2)光伏:工业和信息化部党组书记、部长李乐成主持召开第十五次制造业企业座谈会,聚焦加快推动光伏产业高质量发展,听取光伏行业企业及行业协会情况介绍和意见建议。李乐成强调,要聚焦重点难点,依法依规、综合治
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万亿水电巨无霸开工!这些硬核概念股将深度受益
7月19日,总投资1.2万亿元的雅鲁藏布江下游水电工程在西藏林芝正式破土动工!这项工程通过截弯取直、隧洞引水的方式建设5座梯级电站,总装机容量达6000万千瓦,相当于3个三峡水电站的规模,堪称全球水电开发史上的“超级工程”。随着中国雅江集团的成立,这场涉及民爆、建材、工程机械、电力设备等多个领域的产业链盛宴正式开启。 一、工程概况:重塑中国能源版图的战略支点 技术挑战:工程地处世界水能富集之最的雅鲁藏布江大拐弯地区,50公里直线距离内形成2000米落差,需攻克70米深覆盖层防渗、超高压隧洞施工等
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从过剩到紧缺,稀缺小金属月涨价24%,这些公司即将起飞!
7月以来,被誉为“航空金属”的铼价突然爆发,最新报价较月初飙升24%,创近11年新高。这种比黄金稀缺20倍的战略资源,正随着全球航空业复苏和军工列装加速,迎来历史性供需转折点。中信建投证券最新研报指出,铼价中枢已进入上行通道,未来3年或翻倍。本文将深度解析这一“液体黄金”的投资逻辑,并揭秘产业链核心标的。 一、供需格局剧变:从过剩到紧缺的180度反转 1. 供给端:地理垄断+铜钼衰退,全球产能进入冰封期 资源高度集中:智利、美国、波兰三国掌控全球80%铼产量,其中智利占比超50%。这种“鸡蛋放在
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2025-07-18 07:11:25
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01 今日财经早餐·热点新闻 豪车消费税:财政部、税务总局发布关于调整超豪华小汽车消费税政策的公告。其中提出,《财政部国家税务总局关于对超豪华小汽车加征消费税有关事项的通知》(财税〔2016〕129号)第一条中超豪华小汽车征收范围调整为“每辆零售价格90万元(不含增值税)及以上的各种动力类型(含纯电动、燃料电池等动力类型)的乘用车和中轻型商用客车”。 IPO:7月18日,上海证券交易所上市审核委员会将审议深圳北芯生命科技股份有限公司(简称“北芯生命”)科创板IPO申请。这也是重启科创板第五套上市
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2025-07-17 07:15:16
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01 今日财经早餐·热点新闻 扩大内需:全方位扩大国内需求调研协商座谈会7月16日在京召开,就有关M主党派中央、全国工商联和无党派人士开展的重点考察调研成果进行协商。中共中央政治局常委、全国政协主席王沪宁出席并讲话。他表示,要牢牢把握服务党和国家中心工作的政治站位,围绕全方位扩大国内需求的重点问题,形成更多深化、细化、具体化的研究成果,做好成果应用转化工作,提升重点考察调研质量和议政建言水平。 AI芯片:当地时间7月15日,美国财政部长贝森特在彭博电视台节目中谈及英伟达公司获准出口H20芯片时说
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01 今日财经早餐·热点新闻 1)中美关税:美国财政部长贝森特当地时间15日在接受彭博电视台采访时表示,原定于下月到来的美中关税休战截止日期具有灵活性,市场参与者无需担心截止日期,当前中美之间的谈判“态势良好”,预计双方将在未来几周内举行会谈。“我告诉市场参与者,不要担心8月12日这一日期。”贝森特说。彭博社称,贝森特指的是美中双方于5月12日宣布的暂停加征部分关税90天的截止日期。贝森特表示,他希望尽快与中方会面,地点可能在第三国,时间或在下月初。 2)上半年国民经济数据:国家统计局公布数据显
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01 今日财经早餐·热点新闻 6月金融数据:央行公布数据显示,6月末,广义货币(M2)余额330.29万亿元,同比增长8.3%。6月末,本外币贷款余额272.57万亿元,同比增长6.8%。月末人民币贷款余额268.56万亿元,同比增长7.1%。上半年人民币贷款增加12.92万亿元。 进出口贸易:据海关统计,今年上半年,我国货物贸易进出口21.79万亿元,同比增长2.9%。其中,出口13万亿元,增长7.2%;进口8.79万亿元,下降2.7%。进入6月份,进出口、出口、进口同比全部实现正增长,且增速
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01 今日财经早餐·热点新闻 1)险资入市:财政部印发《关于引导保险资金长期稳健投资进一步加强国有商业保险公司长周期考核的通知》,明确国有商业保险公司绩效考核优化,将经营效益类指标的净资产收益率和(国有)资本保值增值率的考核方式,调整为“当年度指标+三年周期指标+五年周期指标”,权重分别设定为30%、50%、20%。并要求自2025年度绩效评价起正式实施。 2)创新药:2025年国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录及商业健康保险创新药品目录调整正式启动,符合条件的申报主体可在7月11日至
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金融IT:稳定币万亿赛道的“卖水人”(附股)
2024年全球稳定币市值突破1600亿美元,香港《稳定币条例》将于8月1日正式生效,标志着稳定币监管进入合规化新阶段。在这场万亿级变革中,金融IT企业作为底层技术基础设施的「卖水人」,将迎来确定性最强、持续性最久的战略机遇。本文从三大核心逻辑出发,梳理20只受益标的,揭示行业爆发密码。 一、金融IT受益的底层逻辑:确定性穿透周期 1. 技术基建不可或缺 稳定币发行需银行托管储备资产(如USDC由Circle与贝莱德合作托管),支付清算需对接CIPS、SWIFT等系统,监管合规需满足AML/KYC
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RDA(真实数据资产):稳定币万亿赛道的“数字基建”(附股)
2025年上海数据交易所提出的RDA(真实数据资产)新范式,正以“实数融合”为核心重构全球金融基础设施。作为稳定币生态的底层技术支撑,RDA通过区块链确权将实体资产运营数据转化为可交易、可融资的数字资产,预计2025年市场规模突破600亿元,成为增长最快的细分赛道。本文从技术逻辑、政策催化、产业链布局三大维度切入,梳理核心标的,揭示RDA如何打通数据要素市场化的“最后一公里’。 一、RDA:重构数据要素价值的“数字炼金术” 1. 技术本质:数据与资产的“双链绑定” RDA通过区块链技术实现“数据
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01 今日财经早餐·热点新闻 1)稀土永磁:7月10日晚间,北方稀土、包钢股份双双公告,拟将2025年第三季度稀土精矿关联交易价格调整为不含税19109元/吨,REO每增减1%、不含税价格增减382.18元/吨。 2)新型城镇化:近日,国家发展改革委城市和小城镇改革发展中心表示,锚定到2035年基本实现新型城镇化目标,要顺应规律、把握趋势,紧抓城镇化动力仍然较强的关键时期,高质量推进新型城镇化四大行动,为中国式现代化提供有力支撑。其中,要以“两重”“两新”资金使用为抓手,加大新型城镇化重点领域投
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01 今日财经早餐·热点新闻 1)宏观数据:国家统计局公布数据显示,2025年6月份,全国居民消费价格同比上涨0.1%。其中,城市上涨0.1%,农村下降0.2%;食品价格下降0.3%,非食品价格上涨0.1%;消费品价格下降0.2%,服务价格上涨0.5%。上半年,全国居民消费价格比上年同期下降0.1%。2025年6月份,全国工业生产者出厂价格同比下降3.6%,环比下降0.4%;工业生产者购进价格同比下降4.3%,环比下降0.7%。 国家发展改革委主任郑栅洁在国新办发布会上表示,“十四五”期间我国G
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01 今日财经早餐·热点新闻 1)充电桩:国家发展改革委办公厅等四部门发布《关于促进大功率充电设施科学规划建设的通知》。其中提出,结合当地经济发展水平、新能源汽车推广力度和电力资源分布,以即充即走场景为重点,因地制宜、适度超前、科学合理做好大功率充电设施发展布局。 2)火力发电:据国家能源集团消息,我国在建最大火电厂,浙江北仑电厂的8号机组经过168小时满负荷试运行后,7月6日顺利投产,为高温天气再增用电保障。北仑电厂位于浙江省宁波市北仑区,是华东地区主力电源点。此次扩建工程主要是建设8号和9号
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半导体光刻胶迎增长风口,国内企业加速崛起破局(附股)
全球半导体产业正迎来新一轮增长周期,而作为芯片制造核心材料的光刻胶,也站在了需求爆发的风口上。从全球市场到国内布局,这条关键赛道正上演着“需求激增+国产突破”的双重好戏。 根据世界半导体贸易统计组织(WSTS)预测,2025年全球半导体市场销售额将达6874亿美元,同比增长12.5%,展现出强劲的增长动能。而在半导体制造的精密链条中,光刻胶作为核心材料,其重要性随制程升级愈发凸显——随着3D NAND堆叠层数增加、半导体制程向更精细化推进,对光刻胶的性能和用量提出了更高要求。 国内市场的需求更是
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01 今日财经早餐·热点新闻 1)EDA:当地时间7月3日,西门子公司称,美国商务部已通知全球三大芯片设计软件供应商——新思科技、楷登电子和西门子,此前要求其在华业务必须申请政府许可的规定现已撤销。西门子公司表示已全面恢复中国客户对其软件和技术的访问权限,新思科技与楷登电子称正在逐步重启相关服务。 2)光伏:工业和信息化部党组书记、部长李乐成主持召开第十五次制造业企业座谈会,聚焦加快推动光伏产业高质量发展,听取光伏行业企业及行业协会情况介绍和意见建议。李乐成强调,要聚焦重点难点,依法依规、综合治
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万亿水电巨无霸开工!这些硬核概念股将深度受益
7月19日,总投资1.2万亿元的雅鲁藏布江下游水电工程在西藏林芝正式破土动工!这项工程通过截弯取直、隧洞引水的方式建设5座梯级电站,总装机容量达6000万千瓦,相当于3个三峡水电站的规模,堪称全球水电开发史上的“超级工程”。随着中国雅江集团的成立,这场涉及民爆、建材、工程机械、电力设备等多个领域的产业链盛宴正式开启。 一、工程概况:重塑中国能源版图的战略支点 技术挑战:工程地处世界水能富集之最的雅鲁藏布江大拐弯地区,50公里直线距离内形成2000米落差,需攻克70米深覆盖层防渗、超高压隧洞施工等
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2025-07-20 22:10:22
从过剩到紧缺,稀缺小金属月涨价24%,这些公司即将起飞!
7月以来,被誉为“航空金属”的铼价突然爆发,最新报价较月初飙升24%,创近11年新高。这种比黄金稀缺20倍的战略资源,正随着全球航空业复苏和军工列装加速,迎来历史性供需转折点。中信建投证券最新研报指出,铼价中枢已进入上行通道,未来3年或翻倍。本文将深度解析这一“液体黄金”的投资逻辑,并揭秘产业链核心标的。 一、供需格局剧变:从过剩到紧缺的180度反转 1. 供给端:地理垄断+铜钼衰退,全球产能进入冰封期 资源高度集中:智利、美国、波兰三国掌控全球80%铼产量,其中智利占比超50%。这种“鸡蛋放在
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2025-07-18 07:11:25
今日财经早餐
01 今日财经早餐·热点新闻 豪车消费税:财政部、税务总局发布关于调整超豪华小汽车消费税政策的公告。其中提出,《财政部国家税务总局关于对超豪华小汽车加征消费税有关事项的通知》(财税〔2016〕129号)第一条中超豪华小汽车征收范围调整为“每辆零售价格90万元(不含增值税)及以上的各种动力类型(含纯电动、燃料电池等动力类型)的乘用车和中轻型商用客车”。 IPO:7月18日,上海证券交易所上市审核委员会将审议深圳北芯生命科技股份有限公司(简称“北芯生命”)科创板IPO申请。这也是重启科创板第五套上市
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2025-07-17 07:15:16
今日财经早餐
01 今日财经早餐·热点新闻 扩大内需:全方位扩大国内需求调研协商座谈会7月16日在京召开,就有关M主党派中央、全国工商联和无党派人士开展的重点考察调研成果进行协商。中共中央政治局常委、全国政协主席王沪宁出席并讲话。他表示,要牢牢把握服务党和国家中心工作的政治站位,围绕全方位扩大国内需求的重点问题,形成更多深化、细化、具体化的研究成果,做好成果应用转化工作,提升重点考察调研质量和议政建言水平。 AI芯片:当地时间7月15日,美国财政部长贝森特在彭博电视台节目中谈及英伟达公司获准出口H20芯片时说
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2025-07-16 07:22:39
今日财经早餐
01 今日财经早餐·热点新闻 1)中美关税:美国财政部长贝森特当地时间15日在接受彭博电视台采访时表示,原定于下月到来的美中关税休战截止日期具有灵活性,市场参与者无需担心截止日期,当前中美之间的谈判“态势良好”,预计双方将在未来几周内举行会谈。“我告诉市场参与者,不要担心8月12日这一日期。”贝森特说。彭博社称,贝森特指的是美中双方于5月12日宣布的暂停加征部分关税90天的截止日期。贝森特表示,他希望尽快与中方会面,地点可能在第三国,时间或在下月初。 2)上半年国民经济数据:国家统计局公布数据显
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2025-07-15 07:10:51
今日财经早餐
01 今日财经早餐·热点新闻 6月金融数据:央行公布数据显示,6月末,广义货币(M2)余额330.29万亿元,同比增长8.3%。6月末,本外币贷款余额272.57万亿元,同比增长6.8%。月末人民币贷款余额268.56万亿元,同比增长7.1%。上半年人民币贷款增加12.92万亿元。 进出口贸易:据海关统计,今年上半年,我国货物贸易进出口21.79万亿元,同比增长2.9%。其中,出口13万亿元,增长7.2%;进口8.79万亿元,下降2.7%。进入6月份,进出口、出口、进口同比全部实现正增长,且增速
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2025-07-14 07:30:49
今日财经早餐
01 今日财经早餐·热点新闻 1)险资入市:财政部印发《关于引导保险资金长期稳健投资进一步加强国有商业保险公司长周期考核的通知》,明确国有商业保险公司绩效考核优化,将经营效益类指标的净资产收益率和(国有)资本保值增值率的考核方式,调整为“当年度指标+三年周期指标+五年周期指标”,权重分别设定为30%、50%、20%。并要求自2025年度绩效评价起正式实施。 2)创新药:2025年国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录及商业健康保险创新药品目录调整正式启动,符合条件的申报主体可在7月11日至
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2025-07-13 15:41:28
金融IT:稳定币万亿赛道的“卖水人”(附股)
2024年全球稳定币市值突破1600亿美元,香港《稳定币条例》将于8月1日正式生效,标志着稳定币监管进入合规化新阶段。在这场万亿级变革中,金融IT企业作为底层技术基础设施的「卖水人」,将迎来确定性最强、持续性最久的战略机遇。本文从三大核心逻辑出发,梳理20只受益标的,揭示行业爆发密码。 一、金融IT受益的底层逻辑:确定性穿透周期 1. 技术基建不可或缺 稳定币发行需银行托管储备资产(如USDC由Circle与贝莱德合作托管),支付清算需对接CIPS、SWIFT等系统,监管合规需满足AML/KYC
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2025-07-13 15:39:49
RDA(真实数据资产):稳定币万亿赛道的“数字基建”(附股)
2025年上海数据交易所提出的RDA(真实数据资产)新范式,正以“实数融合”为核心重构全球金融基础设施。作为稳定币生态的底层技术支撑,RDA通过区块链确权将实体资产运营数据转化为可交易、可融资的数字资产,预计2025年市场规模突破600亿元,成为增长最快的细分赛道。本文从技术逻辑、政策催化、产业链布局三大维度切入,梳理核心标的,揭示RDA如何打通数据要素市场化的“最后一公里’。 一、RDA:重构数据要素价值的“数字炼金术” 1. 技术本质:数据与资产的“双链绑定” RDA通过区块链技术实现“数据
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01 今日财经早餐·热点新闻 1)稀土永磁:7月10日晚间,北方稀土、包钢股份双双公告,拟将2025年第三季度稀土精矿关联交易价格调整为不含税19109元/吨,REO每增减1%、不含税价格增减382.18元/吨。 2)新型城镇化:近日,国家发展改革委城市和小城镇改革发展中心表示,锚定到2035年基本实现新型城镇化目标,要顺应规律、把握趋势,紧抓城镇化动力仍然较强的关键时期,高质量推进新型城镇化四大行动,为中国式现代化提供有力支撑。其中,要以“两重”“两新”资金使用为抓手,加大新型城镇化重点领域投
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2025-07-10 07:24:02
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01 今日财经早餐·热点新闻 1)宏观数据:国家统计局公布数据显示,2025年6月份,全国居民消费价格同比上涨0.1%。其中,城市上涨0.1%,农村下降0.2%;食品价格下降0.3%,非食品价格上涨0.1%;消费品价格下降0.2%,服务价格上涨0.5%。上半年,全国居民消费价格比上年同期下降0.1%。2025年6月份,全国工业生产者出厂价格同比下降3.6%,环比下降0.4%;工业生产者购进价格同比下降4.3%,环比下降0.7%。 国家发展改革委主任郑栅洁在国新办发布会上表示,“十四五”期间我国G
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01 今日财经早餐·热点新闻 1)政务服务优化:日前,国务院办公厅印发《关于健全“高效办成一件事”重点事项常态化推进机制的意见》,对进一步优化政务服务、提升行政效能,健全常态化推进机制作出部署。《意见》指出,坚持集约高效、整体规划,加强资产调剂共享,避免低效闲置、铺张浪费,坚决防治和纠正政务服务中的“面子工程”。强化统筹规划,在确保安全的前提下稳妥有序推进人工智能大模型等新技术在政务服务领域应用。持续完善全国一体化在线政务服务平台,强化有关业务系统集约整合和互联互通,提高安全防护能力水平。 2)
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2025-07-08 07:15:14
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01 今日财经早餐·热点新闻 1)充电桩:国家发展改革委办公厅等四部门发布《关于促进大功率充电设施科学规划建设的通知》。其中提出,结合当地经济发展水平、新能源汽车推广力度和电力资源分布,以即充即走场景为重点,因地制宜、适度超前、科学合理做好大功率充电设施发展布局。 2)火力发电:据国家能源集团消息,我国在建最大火电厂,浙江北仑电厂的8号机组经过168小时满负荷试运行后,7月6日顺利投产,为高温天气再增用电保障。北仑电厂位于浙江省宁波市北仑区,是华东地区主力电源点。此次扩建工程主要是建设8号和9号
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2025-07-05 16:18:53
半导体光刻胶迎增长风口,国内企业加速崛起破局(附股)
全球半导体产业正迎来新一轮增长周期,而作为芯片制造核心材料的光刻胶,也站在了需求爆发的风口上。从全球市场到国内布局,这条关键赛道正上演着“需求激增+国产突破”的双重好戏。 根据世界半导体贸易统计组织(WSTS)预测,2025年全球半导体市场销售额将达6874亿美元,同比增长12.5%,展现出强劲的增长动能。而在半导体制造的精密链条中,光刻胶作为核心材料,其重要性随制程升级愈发凸显——随着3D NAND堆叠层数增加、半导体制程向更精细化推进,对光刻胶的性能和用量提出了更高要求。 国内市场的需求更是
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01 今日财经早餐·热点新闻 1)EDA:当地时间7月3日,西门子公司称,美国商务部已通知全球三大芯片设计软件供应商——新思科技、楷登电子和西门子,此前要求其在华业务必须申请政府许可的规定现已撤销。西门子公司表示已全面恢复中国客户对其软件和技术的访问权限,新思科技与楷登电子称正在逐步重启相关服务。 2)光伏:工业和信息化部党组书记、部长李乐成主持召开第十五次制造业企业座谈会,聚焦加快推动光伏产业高质量发展,听取光伏行业企业及行业协会情况介绍和意见建议。李乐成强调,要聚焦重点难点,依法依规、综合治
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绝不追高的半棵韭菜
2025-07-20 22:14:26
万亿水电巨无霸开工!这些硬核概念股将深度受益
7月19日,总投资1.2万亿元的雅鲁藏布江下游水电工程在西藏林芝正式破土动工!这项工程通过截弯取直、隧洞引水的方式建设5座梯级电站,总装机容量达6000万千瓦,相当于3个三峡水电站的规模,堪称全球水电开发史上的“超级工程”。随着中国雅江集团的成立,这场涉及民爆、建材、工程机械、电力设备等多个领域的产业链盛宴正式开启。 一、工程概况:重塑中国能源版图的战略支点 技术挑战:工程地处世界水能富集之最的雅鲁藏布江大拐弯地区,50公里直线距离内形成2000米落差,需攻克70米深覆盖层防渗、超高压隧洞施工等
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从过剩到紧缺,稀缺小金属月涨价24%,这些公司即将起飞!
7月以来,被誉为“航空金属”的铼价突然爆发,最新报价较月初飙升24%,创近11年新高。这种比黄金稀缺20倍的战略资源,正随着全球航空业复苏和军工列装加速,迎来历史性供需转折点。中信建投证券最新研报指出,铼价中枢已进入上行通道,未来3年或翻倍。本文将深度解析这一“液体黄金”的投资逻辑,并揭秘产业链核心标的。 一、供需格局剧变:从过剩到紧缺的180度反转 1. 供给端:地理垄断+铜钼衰退,全球产能进入冰封期 资源高度集中:智利、美国、波兰三国掌控全球80%铼产量,其中智利占比超50%。这种“鸡蛋放在
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2025-07-18 07:11:25
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01 今日财经早餐·热点新闻 豪车消费税:财政部、税务总局发布关于调整超豪华小汽车消费税政策的公告。其中提出,《财政部国家税务总局关于对超豪华小汽车加征消费税有关事项的通知》(财税〔2016〕129号)第一条中超豪华小汽车征收范围调整为“每辆零售价格90万元(不含增值税)及以上的各种动力类型(含纯电动、燃料电池等动力类型)的乘用车和中轻型商用客车”。 IPO:7月18日,上海证券交易所上市审核委员会将审议深圳北芯生命科技股份有限公司(简称“北芯生命”)科创板IPO申请。这也是重启科创板第五套上市
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2025-07-17 07:15:16
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01 今日财经早餐·热点新闻 扩大内需:全方位扩大国内需求调研协商座谈会7月16日在京召开,就有关M主党派中央、全国工商联和无党派人士开展的重点考察调研成果进行协商。中共中央政治局常委、全国政协主席王沪宁出席并讲话。他表示,要牢牢把握服务党和国家中心工作的政治站位,围绕全方位扩大国内需求的重点问题,形成更多深化、细化、具体化的研究成果,做好成果应用转化工作,提升重点考察调研质量和议政建言水平。 AI芯片:当地时间7月15日,美国财政部长贝森特在彭博电视台节目中谈及英伟达公司获准出口H20芯片时说
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01 今日财经早餐·热点新闻 1)中美关税:美国财政部长贝森特当地时间15日在接受彭博电视台采访时表示,原定于下月到来的美中关税休战截止日期具有灵活性,市场参与者无需担心截止日期,当前中美之间的谈判“态势良好”,预计双方将在未来几周内举行会谈。“我告诉市场参与者,不要担心8月12日这一日期。”贝森特说。彭博社称,贝森特指的是美中双方于5月12日宣布的暂停加征部分关税90天的截止日期。贝森特表示,他希望尽快与中方会面,地点可能在第三国,时间或在下月初。 2)上半年国民经济数据:国家统计局公布数据显
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01 今日财经早餐·热点新闻 6月金融数据:央行公布数据显示,6月末,广义货币(M2)余额330.29万亿元,同比增长8.3%。6月末,本外币贷款余额272.57万亿元,同比增长6.8%。月末人民币贷款余额268.56万亿元,同比增长7.1%。上半年人民币贷款增加12.92万亿元。 进出口贸易:据海关统计,今年上半年,我国货物贸易进出口21.79万亿元,同比增长2.9%。其中,出口13万亿元,增长7.2%;进口8.79万亿元,下降2.7%。进入6月份,进出口、出口、进口同比全部实现正增长,且增速
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01 今日财经早餐·热点新闻 1)险资入市:财政部印发《关于引导保险资金长期稳健投资进一步加强国有商业保险公司长周期考核的通知》,明确国有商业保险公司绩效考核优化,将经营效益类指标的净资产收益率和(国有)资本保值增值率的考核方式,调整为“当年度指标+三年周期指标+五年周期指标”,权重分别设定为30%、50%、20%。并要求自2025年度绩效评价起正式实施。 2)创新药:2025年国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录及商业健康保险创新药品目录调整正式启动,符合条件的申报主体可在7月11日至
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金融IT:稳定币万亿赛道的“卖水人”(附股)
2024年全球稳定币市值突破1600亿美元,香港《稳定币条例》将于8月1日正式生效,标志着稳定币监管进入合规化新阶段。在这场万亿级变革中,金融IT企业作为底层技术基础设施的「卖水人」,将迎来确定性最强、持续性最久的战略机遇。本文从三大核心逻辑出发,梳理20只受益标的,揭示行业爆发密码。 一、金融IT受益的底层逻辑:确定性穿透周期 1. 技术基建不可或缺 稳定币发行需银行托管储备资产(如USDC由Circle与贝莱德合作托管),支付清算需对接CIPS、SWIFT等系统,监管合规需满足AML/KYC
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RDA(真实数据资产):稳定币万亿赛道的“数字基建”(附股)
2025年上海数据交易所提出的RDA(真实数据资产)新范式,正以“实数融合”为核心重构全球金融基础设施。作为稳定币生态的底层技术支撑,RDA通过区块链确权将实体资产运营数据转化为可交易、可融资的数字资产,预计2025年市场规模突破600亿元,成为增长最快的细分赛道。本文从技术逻辑、政策催化、产业链布局三大维度切入,梳理核心标的,揭示RDA如何打通数据要素市场化的“最后一公里’。 一、RDA:重构数据要素价值的“数字炼金术” 1. 技术本质:数据与资产的“双链绑定” RDA通过区块链技术实现“数据
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01 今日财经早餐·热点新闻 1)稀土永磁:7月10日晚间,北方稀土、包钢股份双双公告,拟将2025年第三季度稀土精矿关联交易价格调整为不含税19109元/吨,REO每增减1%、不含税价格增减382.18元/吨。 2)新型城镇化:近日,国家发展改革委城市和小城镇改革发展中心表示,锚定到2035年基本实现新型城镇化目标,要顺应规律、把握趋势,紧抓城镇化动力仍然较强的关键时期,高质量推进新型城镇化四大行动,为中国式现代化提供有力支撑。其中,要以“两重”“两新”资金使用为抓手,加大新型城镇化重点领域投
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2025-07-10 07:24:02
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01 今日财经早餐·热点新闻 1)宏观数据:国家统计局公布数据显示,2025年6月份,全国居民消费价格同比上涨0.1%。其中,城市上涨0.1%,农村下降0.2%;食品价格下降0.3%,非食品价格上涨0.1%;消费品价格下降0.2%,服务价格上涨0.5%。上半年,全国居民消费价格比上年同期下降0.1%。2025年6月份,全国工业生产者出厂价格同比下降3.6%,环比下降0.4%;工业生产者购进价格同比下降4.3%,环比下降0.7%。 国家发展改革委主任郑栅洁在国新办发布会上表示,“十四五”期间我国G
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01 今日财经早餐·热点新闻 1)充电桩:国家发展改革委办公厅等四部门发布《关于促进大功率充电设施科学规划建设的通知》。其中提出,结合当地经济发展水平、新能源汽车推广力度和电力资源分布,以即充即走场景为重点,因地制宜、适度超前、科学合理做好大功率充电设施发展布局。 2)火力发电:据国家能源集团消息,我国在建最大火电厂,浙江北仑电厂的8号机组经过168小时满负荷试运行后,7月6日顺利投产,为高温天气再增用电保障。北仑电厂位于浙江省宁波市北仑区,是华东地区主力电源点。此次扩建工程主要是建设8号和9号
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半导体光刻胶迎增长风口,国内企业加速崛起破局(附股)
全球半导体产业正迎来新一轮增长周期,而作为芯片制造核心材料的光刻胶,也站在了需求爆发的风口上。从全球市场到国内布局,这条关键赛道正上演着“需求激增+国产突破”的双重好戏。 根据世界半导体贸易统计组织(WSTS)预测,2025年全球半导体市场销售额将达6874亿美元,同比增长12.5%,展现出强劲的增长动能。而在半导体制造的精密链条中,光刻胶作为核心材料,其重要性随制程升级愈发凸显——随着3D NAND堆叠层数增加、半导体制程向更精细化推进,对光刻胶的性能和用量提出了更高要求。 国内市场的需求更是
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01 今日财经早餐·热点新闻 1)EDA:当地时间7月3日,西门子公司称,美国商务部已通知全球三大芯片设计软件供应商——新思科技、楷登电子和西门子,此前要求其在华业务必须申请政府许可的规定现已撤销。西门子公司表示已全面恢复中国客户对其软件和技术的访问权限,新思科技与楷登电子称正在逐步重启相关服务。 2)光伏:工业和信息化部党组书记、部长李乐成主持召开第十五次制造业企业座谈会,聚焦加快推动光伏产业高质量发展,听取光伏行业企业及行业协会情况介绍和意见建议。李乐成强调,要聚焦重点难点,依法依规、综合治
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