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基于基本面,跟随趋势,做波段投资
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绝不追高的半棵韭菜
2025-09-16 07:41:48
算力竞争“上天”:太空算力开启AI新纪元
一、AI算力竞争“上天”:为什么太空算力是终极解决方案? 当全球AI算力需求以每年300%的速度爆发式增长,地面数据中心面临三大“死亡瓶颈”: 1. 能源危机:一座10万片GPU的算力中心年耗电量超10亿度,相当于50万户家庭全年用电; 2. 散热噩梦:单机柜功耗突破50kW,传统风冷已失效,液冷成本飙升300%; 3. 空间桎梏:超大型数据中心需占地千亩,一线城市土地成本占比超40%。 太空算力正是破局关键: 1. 资源重构:太空轨道无需土地资源,太阳能板效率是地面的3倍以上,且24小时无间断
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普天科技
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价值趋势财讯社
绝不追高的半棵韭菜
2025-09-16 07:39:59
今日财经早餐
01 今日财经早餐·热点新闻 统一大市场:9月16日出版的第18期《求是》杂志将发表重要文章《纵深推进全国统一大市场建设》。文章强调,建设全国统一大市场,是党中央作出的重大决策,不仅是构建新发展格局、推动高质量发展的需要,而且是赢得国际竞争主动权的需要。我国作为全球第二大消费市场,必须把全国统一大市场建设好,增强我们从容应对风险挑战的底气。 液冷:据媒体消息,由于AI新平台Rubin与下一代Feynman平台功耗或高达2000W以上,现有散热方案无法应对,英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板(
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上海贝岭
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绝不追高的半棵韭菜
2025-09-15 07:17:11
9月15日题材挖掘
模拟芯片:2025年9月13日,商务部正式对原产于美国的40nm及以上工艺通用接口芯片、栅极驱动芯片发起反倾销立案调查。此次调查直接剑指德州仪器(TI)、亚德诺(ADI)等美企在汽车电子、工业控制等高端领域的垄断地位,覆盖潜在市场空间超63亿美元。 相关标的:思瑞浦、杰华特、闻泰科技、新洁能、斯达半导、圣邦股份、上海贝岭、南芯科技、纳芯微、电科芯片、晶丰明源、富满微、艾为电子、卓胜微、思特威等 智能驾驶:①工业和信息化部等八部门印发《汽车行业稳增长工作方案(2025—2026年)》,方案提出,推
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斯达半导
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绝不追高的半棵韭菜
2025-09-15 07:16:16
今日财经早餐
01 今日财经早餐·热点新闻 中美会谈:美方消息称,美国财长贝森特近日将在西班牙马德里与国务院副总理何立峰举行会谈,对此,商务部新闻发言人表示,中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰于9月14日至17日率团赴西班牙与美方举行会谈。双方将讨论美单边关税措施、滥用出口管制及TikTok等经贸问题。 美对中实体制裁:美商务部宣布将多家中国实体列入出口管制“实体清单”。对此,商务部新闻发言人表示,美国商务部泛化国家安全、滥用出口管制,对半导体、生物科技、航空航天、商贸物流等领域多家中国实体实施制裁。中方
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新炬网络
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绝不追高的半棵韭菜
2025-09-14 12:48:10
商务部反倾销调查落地!20家模拟芯片龙头开启国产替代新纪元
一、政策逻辑与产业机遇 2025年9月13日,商务部正式对原产于美国的40nm及以上工艺通用接口芯片、栅极驱动芯片发起反倾销立案调查。此次调查直接剑指德州仪器(TI)、亚德诺(ADI)等美企在汽车电子、工业控制等高端领域的垄断地位,覆盖潜在市场空间超63亿美元。核心驱动逻辑包括: 1. 倾销事实与产业损害 2022-2024年,美企对华模拟芯片出口量增长37%,但价格暴跌52%,导致国内企业利润率跌破5%生存线。美国产品在中国市场份额长期超40%,车规级、工业级芯片进口依赖度超90%。反倾销调查
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圣邦股份
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绝不追高的半棵韭菜
2025-09-13 08:07:39
罗永浩与西贝之争:预制菜的真相与A股投资图谱
一、预制菜的定义与国家标准:争议的核心 近期,罗永浩与西贝的“预制菜口水战”持续发酵,核心矛盾在于对预制菜定义的认知差异。根据2024年3月国家六部门联合发布的《关于加强预制菜食品安全监管 促进产业高质量发展的通知》,预制菜的官方定义为:以食用农产品及其制品为原料,经工业化预加工(如炒、炸、烤、煮等)制成,需加热或熟制后方可食用的预包装菜肴,且明确排除主食类、净菜类及即食凉拌菜。 这一定义与大众认知存在显著差异。例如,西贝中央厨房配送的净菜(如切割好的羊排)、半成品(如腌制的肉品)虽经预加工,但
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国联水产
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今日财经早餐
01 今日财经早餐·热点新闻 要素市场化改革:国务院批复了关于全国部分地区要素市场化配置综合改革试点实施方案,其中提到自即日(9月8日)起2年内开展北京城市副中心、苏南重点城市、杭甬温、合肥都市圈、福厦泉、郑州市、长株潭、粤港澳大湾区内地九市、重庆市、成都市等10个要素市场化配置综合改革试点。据了解,此次开展的要素市场化改革,既涉及土地、劳动力、资本等传统要素,还涉及技术、数据等创新要素。 美国CPI:美国8月消费者价格指数同比增长2.9%,预估为2.9%,前值为2.7%;环比增长0.4%,预期
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新炬网络
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绝不追高的半棵韭菜
2025-09-11 07:32:44
9月11日题材挖掘
AI云:①9月10日,据报道,OpenAI已签署合同,在未来约五年内从甲骨文购买价值3000亿美元的算力。该协议将从2027年开始执行,所需的4.5GW电力容量相当于两座胡佛水坝的发电量,足以供应约400万户家庭用电。 ②甲骨文美股盘前涨超30%。公司预计2026财年云基础设施营收将增长77%至180亿美元。未来四年,该业务营收将分别增长至320亿美元、730亿美元、1140亿美元和1440亿美元。公司此前宣布未实现履约义务(尚未确认的已签约收入)已经达到4550亿美元,同比大增359%。 ③数
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新炬网络
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价值趋势财讯社
绝不追高的半棵韭菜
2025-09-10 08:17:30
今日财经早餐
01 今日财经早餐·热点新闻 文旅体育:国新办9日下午举行政策吹风会,国家体育总局、国家发展改革委、工业和信息化部、商务部有关负责人介绍《关于释放体育消费潜力进一步推进体育产业高质量发展的意见》有关政策措施。 商务部服贸司司长孔德军介绍,着力发挥进博会、广交会、服贸会、消博会等重大展会平台作用,在突出专业化、市场化、品牌化鲜明特色基础上,发挥展会体育板块功能,推动产业资源对接,激发体育消费潜力。 苹果发布会:苹果举办秋季新品发布会,先后发布了AirPods Pro、三款Apple Watch以及
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三江购物
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绝不追高的半棵韭菜
2025-09-09 08:20:22
9月9日题材挖掘
b东盟自贸区:国新办9月8日下午3时举行新闻发布会,商务部副部长鄢东在会上说,中国东盟自贸区3.0版谈判已经全面完成,首次系统性构建覆盖数字基础设施“硬联通”与规则标准“软联通”的全链条合作框架,实现规则升级。中方将与东盟保持沟通,积极推进签署程序,推动年底前正式签署中国—东盟自贸区3.0版议定书。 相关标的:北部湾港、五洲交通、凤凰海运、锦江航运、南宁百货、粤桂股份、南天信息、润建股份、东方国信、吉宏股份、焦点科技等 双边本币互换:中国人民银行行长潘功胜在出席国际清算银行行长例会期间分别与欧洲
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北部湾港
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绝不追高的半棵韭菜
2025-09-08 22:45:30
中国—东盟自贸区3.0版落地!这些股或将迎爆发式增长
一、历史性突破:全链条合作框架重塑区域经济 9月8日,国新办宣布中国—东盟自贸区3.0版谈判全面完成,首次系统性构建覆盖数字基础设施“硬联通”与规则标准“软联通”的全链条合作框架。这一升级不仅将90%以上商品纳入零关税范围,更在数字贸易、绿色经济、供应链互联互通等九大领域实现规则突破,预计到2027年双边贸易额有望突破10万亿元。 核心逻辑解析: 1. 数字基建硬联通:5G基站、算力中心、跨境数据流动规则的落地,将推动华为、中兴通讯等企业在东盟的通信网络建设加速,同时催生跨境电商、移动支付等业务
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北部湾港
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绝不追高的半棵韭菜
2025-09-07 13:49:19
A股消费股梳理大全
事件:据媒体报道,关于扩大服务消费若干政策举措有望近日推出。为顺应居民消费结构升级的趋势,新政策举措将着力增加高品质服务供给,包括扩大入境消费,推出更多优质入境旅游线路和服务;推动互联网、文化等领域有序开放;推动将露营、民宿、物业服务、“互联网+医疗”等服务消费条目纳入鼓励外商投资产业目录等。 我国自2015年开始全面推行离境退税政策(即境外旅客离境时对其在退税商店购买的商品退还增值税的政策),2025年4月9日国家税务总局发布《关于推广境外旅客购物离境退税“即买即退”服务措施的公告》将在部分省
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一鸣食品
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2025-09-07 13:46:38
小核酸药物赛道爆发:54亿美元BD协议引爆行业,A股核心标的深度解析
事件:9月3日,舶望制药与诺华达成54亿美元心血管小核酸管线授权协议,叠加诺华22亿美元引入Arrowhead临床前siRNA资产,标志着小核酸药物赛道正式进入"超级加速期"。与此同时,lonis公司靶向ApoC3的ASO药物在III期试验中取得突破性成果,进一步验证了小核酸技术的临床价值。国盛证券指出,小核酸药物作为能够直接沉默致病基因的颠覆性技术,已在诺华Leqvio(2024年收入7.54亿美元,同比+114%)等产品上实现商业化验证,预计2025年全球市场规模将突破86亿美元。国内企业则
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悦康药业
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绝不追高的半棵韭菜
2025-09-05 07:08:46
今日财经早餐
01 今日财经早餐·热点新闻 体育产业:国务院办公厅日前印发《关于释放体育消费潜力进一步推进体育产业高质量发展的意见》(以下简称《意见》)。《意见》提出到2030年,培育一批具有世界影响力的体育企业和体育赛事,体育产业发展水平大幅跃升,总规模超过7万亿元。《意见》强调,要丰富体育赛事活动,优化赛事服务管理,发展户外运动产业,培育壮大冰雪经济,推动体育用品升级。 麒麟芯片:华为三折叠屏手机Mate XTs非凡大师正式发布,售价17999元起,将于9月12日正式开售。相较上一代三折叠屏19999元的
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胜利精密
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绝不追高的半棵韭菜
2025-09-04 07:04:41
今日财经早餐
01 今日财经早餐·热点新闻 金价连创新高:金价继续冲高。9月3日盘中,现货黄金一度触及3573美元/盎司,再创历史新高;COMEX黄金期货也将历史新高推升至3636美元/盎司。当天,国内多家品牌足金首饰价格上破1050元/克。 寒武纪或遭被动减持:随着科创50指数样本即将迎来定期调整,A股的“新股王”寒武纪或将出现被相关基金减持的情况。根据上证科创板50成份指数编制方案,单个样本权重不超过10%,前五大样本权重合计不超过40%。目前跟踪科创50指数的产品共有72只,跟踪产品规模1890.30亿
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春兴精工
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2025-09-16 07:41:48
算力竞争“上天”:太空算力开启AI新纪元
一、AI算力竞争“上天”:为什么太空算力是终极解决方案? 当全球AI算力需求以每年300%的速度爆发式增长,地面数据中心面临三大“死亡瓶颈”: 1. 能源危机:一座10万片GPU的算力中心年耗电量超10亿度,相当于50万户家庭全年用电; 2. 散热噩梦:单机柜功耗突破50kW,传统风冷已失效,液冷成本飙升300%; 3. 空间桎梏:超大型数据中心需占地千亩,一线城市土地成本占比超40%。 太空算力正是破局关键: 1. 资源重构:太空轨道无需土地资源,太阳能板效率是地面的3倍以上,且24小时无间断
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普天科技
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绝不追高的半棵韭菜
2025-09-16 07:39:59
今日财经早餐
01 今日财经早餐·热点新闻 统一大市场:9月16日出版的第18期《求是》杂志将发表重要文章《纵深推进全国统一大市场建设》。文章强调,建设全国统一大市场,是党中央作出的重大决策,不仅是构建新发展格局、推动高质量发展的需要,而且是赢得国际竞争主动权的需要。我国作为全球第二大消费市场,必须把全国统一大市场建设好,增强我们从容应对风险挑战的底气。 液冷:据媒体消息,由于AI新平台Rubin与下一代Feynman平台功耗或高达2000W以上,现有散热方案无法应对,英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板(
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上海贝岭
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2025-09-15 07:17:11
9月15日题材挖掘
模拟芯片:2025年9月13日,商务部正式对原产于美国的40nm及以上工艺通用接口芯片、栅极驱动芯片发起反倾销立案调查。此次调查直接剑指德州仪器(TI)、亚德诺(ADI)等美企在汽车电子、工业控制等高端领域的垄断地位,覆盖潜在市场空间超63亿美元。 相关标的:思瑞浦、杰华特、闻泰科技、新洁能、斯达半导、圣邦股份、上海贝岭、南芯科技、纳芯微、电科芯片、晶丰明源、富满微、艾为电子、卓胜微、思特威等 智能驾驶:①工业和信息化部等八部门印发《汽车行业稳增长工作方案(2025—2026年)》,方案提出,推
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斯达半导
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2025-09-15 07:16:16
今日财经早餐
01 今日财经早餐·热点新闻 中美会谈:美方消息称,美国财长贝森特近日将在西班牙马德里与国务院副总理何立峰举行会谈,对此,商务部新闻发言人表示,中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰于9月14日至17日率团赴西班牙与美方举行会谈。双方将讨论美单边关税措施、滥用出口管制及TikTok等经贸问题。 美对中实体制裁:美商务部宣布将多家中国实体列入出口管制“实体清单”。对此,商务部新闻发言人表示,美国商务部泛化国家安全、滥用出口管制,对半导体、生物科技、航空航天、商贸物流等领域多家中国实体实施制裁。中方
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商务部反倾销调查落地!20家模拟芯片龙头开启国产替代新纪元
一、政策逻辑与产业机遇 2025年9月13日,商务部正式对原产于美国的40nm及以上工艺通用接口芯片、栅极驱动芯片发起反倾销立案调查。此次调查直接剑指德州仪器(TI)、亚德诺(ADI)等美企在汽车电子、工业控制等高端领域的垄断地位,覆盖潜在市场空间超63亿美元。核心驱动逻辑包括: 1. 倾销事实与产业损害 2022-2024年,美企对华模拟芯片出口量增长37%,但价格暴跌52%,导致国内企业利润率跌破5%生存线。美国产品在中国市场份额长期超40%,车规级、工业级芯片进口依赖度超90%。反倾销调查
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罗永浩与西贝之争:预制菜的真相与A股投资图谱
一、预制菜的定义与国家标准:争议的核心 近期,罗永浩与西贝的“预制菜口水战”持续发酵,核心矛盾在于对预制菜定义的认知差异。根据2024年3月国家六部门联合发布的《关于加强预制菜食品安全监管 促进产业高质量发展的通知》,预制菜的官方定义为:以食用农产品及其制品为原料,经工业化预加工(如炒、炸、烤、煮等)制成,需加热或熟制后方可食用的预包装菜肴,且明确排除主食类、净菜类及即食凉拌菜。 这一定义与大众认知存在显著差异。例如,西贝中央厨房配送的净菜(如切割好的羊排)、半成品(如腌制的肉品)虽经预加工,但
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01 今日财经早餐·热点新闻 要素市场化改革:国务院批复了关于全国部分地区要素市场化配置综合改革试点实施方案,其中提到自即日(9月8日)起2年内开展北京城市副中心、苏南重点城市、杭甬温、合肥都市圈、福厦泉、郑州市、长株潭、粤港澳大湾区内地九市、重庆市、成都市等10个要素市场化配置综合改革试点。据了解,此次开展的要素市场化改革,既涉及土地、劳动力、资本等传统要素,还涉及技术、数据等创新要素。 美国CPI:美国8月消费者价格指数同比增长2.9%,预估为2.9%,前值为2.7%;环比增长0.4%,预期
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绝不追高的半棵韭菜
2025-09-11 07:32:44
9月11日题材挖掘
AI云:①9月10日,据报道,OpenAI已签署合同,在未来约五年内从甲骨文购买价值3000亿美元的算力。该协议将从2027年开始执行,所需的4.5GW电力容量相当于两座胡佛水坝的发电量,足以供应约400万户家庭用电。 ②甲骨文美股盘前涨超30%。公司预计2026财年云基础设施营收将增长77%至180亿美元。未来四年,该业务营收将分别增长至320亿美元、730亿美元、1140亿美元和1440亿美元。公司此前宣布未实现履约义务(尚未确认的已签约收入)已经达到4550亿美元,同比大增359%。 ③数
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2025-09-10 08:17:30
今日财经早餐
01 今日财经早餐·热点新闻 文旅体育:国新办9日下午举行政策吹风会,国家体育总局、国家发展改革委、工业和信息化部、商务部有关负责人介绍《关于释放体育消费潜力进一步推进体育产业高质量发展的意见》有关政策措施。 商务部服贸司司长孔德军介绍,着力发挥进博会、广交会、服贸会、消博会等重大展会平台作用,在突出专业化、市场化、品牌化鲜明特色基础上,发挥展会体育板块功能,推动产业资源对接,激发体育消费潜力。 苹果发布会:苹果举办秋季新品发布会,先后发布了AirPods Pro、三款Apple Watch以及
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三江购物
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2025-09-09 08:20:22
9月9日题材挖掘
b东盟自贸区:国新办9月8日下午3时举行新闻发布会,商务部副部长鄢东在会上说,中国东盟自贸区3.0版谈判已经全面完成,首次系统性构建覆盖数字基础设施“硬联通”与规则标准“软联通”的全链条合作框架,实现规则升级。中方将与东盟保持沟通,积极推进签署程序,推动年底前正式签署中国—东盟自贸区3.0版议定书。 相关标的:北部湾港、五洲交通、凤凰海运、锦江航运、南宁百货、粤桂股份、南天信息、润建股份、东方国信、吉宏股份、焦点科技等 双边本币互换:中国人民银行行长潘功胜在出席国际清算银行行长例会期间分别与欧洲
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北部湾港
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中国—东盟自贸区3.0版落地!这些股或将迎爆发式增长
一、历史性突破:全链条合作框架重塑区域经济 9月8日,国新办宣布中国—东盟自贸区3.0版谈判全面完成,首次系统性构建覆盖数字基础设施“硬联通”与规则标准“软联通”的全链条合作框架。这一升级不仅将90%以上商品纳入零关税范围,更在数字贸易、绿色经济、供应链互联互通等九大领域实现规则突破,预计到2027年双边贸易额有望突破10万亿元。 核心逻辑解析: 1. 数字基建硬联通:5G基站、算力中心、跨境数据流动规则的落地,将推动华为、中兴通讯等企业在东盟的通信网络建设加速,同时催生跨境电商、移动支付等业务
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A股消费股梳理大全
事件:据媒体报道,关于扩大服务消费若干政策举措有望近日推出。为顺应居民消费结构升级的趋势,新政策举措将着力增加高品质服务供给,包括扩大入境消费,推出更多优质入境旅游线路和服务;推动互联网、文化等领域有序开放;推动将露营、民宿、物业服务、“互联网+医疗”等服务消费条目纳入鼓励外商投资产业目录等。 我国自2015年开始全面推行离境退税政策(即境外旅客离境时对其在退税商店购买的商品退还增值税的政策),2025年4月9日国家税务总局发布《关于推广境外旅客购物离境退税“即买即退”服务措施的公告》将在部分省
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一鸣食品
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2025-09-07 13:46:38
小核酸药物赛道爆发:54亿美元BD协议引爆行业,A股核心标的深度解析
事件:9月3日,舶望制药与诺华达成54亿美元心血管小核酸管线授权协议,叠加诺华22亿美元引入Arrowhead临床前siRNA资产,标志着小核酸药物赛道正式进入"超级加速期"。与此同时,lonis公司靶向ApoC3的ASO药物在III期试验中取得突破性成果,进一步验证了小核酸技术的临床价值。国盛证券指出,小核酸药物作为能够直接沉默致病基因的颠覆性技术,已在诺华Leqvio(2024年收入7.54亿美元,同比+114%)等产品上实现商业化验证,预计2025年全球市场规模将突破86亿美元。国内企业则
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01 今日财经早餐·热点新闻 体育产业:国务院办公厅日前印发《关于释放体育消费潜力进一步推进体育产业高质量发展的意见》(以下简称《意见》)。《意见》提出到2030年,培育一批具有世界影响力的体育企业和体育赛事,体育产业发展水平大幅跃升,总规模超过7万亿元。《意见》强调,要丰富体育赛事活动,优化赛事服务管理,发展户外运动产业,培育壮大冰雪经济,推动体育用品升级。 麒麟芯片:华为三折叠屏手机Mate XTs非凡大师正式发布,售价17999元起,将于9月12日正式开售。相较上一代三折叠屏19999元的
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今日财经早餐
01 今日财经早餐·热点新闻 金价连创新高:金价继续冲高。9月3日盘中,现货黄金一度触及3573美元/盎司,再创历史新高;COMEX黄金期货也将历史新高推升至3636美元/盎司。当天,国内多家品牌足金首饰价格上破1050元/克。 寒武纪或遭被动减持:随着科创50指数样本即将迎来定期调整,A股的“新股王”寒武纪或将出现被相关基金减持的情况。根据上证科创板50成份指数编制方案,单个样本权重不超过10%,前五大样本权重合计不超过40%。目前跟踪科创50指数的产品共有72只,跟踪产品规模1890.30亿
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算力竞争“上天”:太空算力开启AI新纪元
一、AI算力竞争“上天”:为什么太空算力是终极解决方案? 当全球AI算力需求以每年300%的速度爆发式增长,地面数据中心面临三大“死亡瓶颈”: 1. 能源危机:一座10万片GPU的算力中心年耗电量超10亿度,相当于50万户家庭全年用电; 2. 散热噩梦:单机柜功耗突破50kW,传统风冷已失效,液冷成本飙升300%; 3. 空间桎梏:超大型数据中心需占地千亩,一线城市土地成本占比超40%。 太空算力正是破局关键: 1. 资源重构:太空轨道无需土地资源,太阳能板效率是地面的3倍以上,且24小时无间断
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普天科技
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价值趋势财讯社
绝不追高的半棵韭菜
2025-09-16 07:39:59
今日财经早餐
01 今日财经早餐·热点新闻 统一大市场:9月16日出版的第18期《求是》杂志将发表重要文章《纵深推进全国统一大市场建设》。文章强调,建设全国统一大市场,是党中央作出的重大决策,不仅是构建新发展格局、推动高质量发展的需要,而且是赢得国际竞争主动权的需要。我国作为全球第二大消费市场,必须把全国统一大市场建设好,增强我们从容应对风险挑战的底气。 液冷:据媒体消息,由于AI新平台Rubin与下一代Feynman平台功耗或高达2000W以上,现有散热方案无法应对,英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板(
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上海贝岭
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绝不追高的半棵韭菜
2025-09-15 07:17:11
9月15日题材挖掘
模拟芯片:2025年9月13日,商务部正式对原产于美国的40nm及以上工艺通用接口芯片、栅极驱动芯片发起反倾销立案调查。此次调查直接剑指德州仪器(TI)、亚德诺(ADI)等美企在汽车电子、工业控制等高端领域的垄断地位,覆盖潜在市场空间超63亿美元。 相关标的:思瑞浦、杰华特、闻泰科技、新洁能、斯达半导、圣邦股份、上海贝岭、南芯科技、纳芯微、电科芯片、晶丰明源、富满微、艾为电子、卓胜微、思特威等 智能驾驶:①工业和信息化部等八部门印发《汽车行业稳增长工作方案(2025—2026年)》,方案提出,推
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斯达半导
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今日财经早餐
01 今日财经早餐·热点新闻 中美会谈:美方消息称,美国财长贝森特近日将在西班牙马德里与国务院副总理何立峰举行会谈,对此,商务部新闻发言人表示,中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰于9月14日至17日率团赴西班牙与美方举行会谈。双方将讨论美单边关税措施、滥用出口管制及TikTok等经贸问题。 美对中实体制裁:美商务部宣布将多家中国实体列入出口管制“实体清单”。对此,商务部新闻发言人表示,美国商务部泛化国家安全、滥用出口管制,对半导体、生物科技、航空航天、商贸物流等领域多家中国实体实施制裁。中方
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新炬网络
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绝不追高的半棵韭菜
2025-09-14 12:48:10
商务部反倾销调查落地!20家模拟芯片龙头开启国产替代新纪元
一、政策逻辑与产业机遇 2025年9月13日,商务部正式对原产于美国的40nm及以上工艺通用接口芯片、栅极驱动芯片发起反倾销立案调查。此次调查直接剑指德州仪器(TI)、亚德诺(ADI)等美企在汽车电子、工业控制等高端领域的垄断地位,覆盖潜在市场空间超63亿美元。核心驱动逻辑包括: 1. 倾销事实与产业损害 2022-2024年,美企对华模拟芯片出口量增长37%,但价格暴跌52%,导致国内企业利润率跌破5%生存线。美国产品在中国市场份额长期超40%,车规级、工业级芯片进口依赖度超90%。反倾销调查
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圣邦股份
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绝不追高的半棵韭菜
2025-09-13 08:07:39
罗永浩与西贝之争:预制菜的真相与A股投资图谱
一、预制菜的定义与国家标准:争议的核心 近期,罗永浩与西贝的“预制菜口水战”持续发酵,核心矛盾在于对预制菜定义的认知差异。根据2024年3月国家六部门联合发布的《关于加强预制菜食品安全监管 促进产业高质量发展的通知》,预制菜的官方定义为:以食用农产品及其制品为原料,经工业化预加工(如炒、炸、烤、煮等)制成,需加热或熟制后方可食用的预包装菜肴,且明确排除主食类、净菜类及即食凉拌菜。 这一定义与大众认知存在显著差异。例如,西贝中央厨房配送的净菜(如切割好的羊排)、半成品(如腌制的肉品)虽经预加工,但
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国联水产
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今日财经早餐
01 今日财经早餐·热点新闻 要素市场化改革:国务院批复了关于全国部分地区要素市场化配置综合改革试点实施方案,其中提到自即日(9月8日)起2年内开展北京城市副中心、苏南重点城市、杭甬温、合肥都市圈、福厦泉、郑州市、长株潭、粤港澳大湾区内地九市、重庆市、成都市等10个要素市场化配置综合改革试点。据了解,此次开展的要素市场化改革,既涉及土地、劳动力、资本等传统要素,还涉及技术、数据等创新要素。 美国CPI:美国8月消费者价格指数同比增长2.9%,预估为2.9%,前值为2.7%;环比增长0.4%,预期
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新炬网络
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绝不追高的半棵韭菜
2025-09-11 07:32:44
9月11日题材挖掘
AI云:①9月10日,据报道,OpenAI已签署合同,在未来约五年内从甲骨文购买价值3000亿美元的算力。该协议将从2027年开始执行,所需的4.5GW电力容量相当于两座胡佛水坝的发电量,足以供应约400万户家庭用电。 ②甲骨文美股盘前涨超30%。公司预计2026财年云基础设施营收将增长77%至180亿美元。未来四年,该业务营收将分别增长至320亿美元、730亿美元、1140亿美元和1440亿美元。公司此前宣布未实现履约义务(尚未确认的已签约收入)已经达到4550亿美元,同比大增359%。 ③数
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2025-09-10 08:17:30
今日财经早餐
01 今日财经早餐·热点新闻 文旅体育:国新办9日下午举行政策吹风会,国家体育总局、国家发展改革委、工业和信息化部、商务部有关负责人介绍《关于释放体育消费潜力进一步推进体育产业高质量发展的意见》有关政策措施。 商务部服贸司司长孔德军介绍,着力发挥进博会、广交会、服贸会、消博会等重大展会平台作用,在突出专业化、市场化、品牌化鲜明特色基础上,发挥展会体育板块功能,推动产业资源对接,激发体育消费潜力。 苹果发布会:苹果举办秋季新品发布会,先后发布了AirPods Pro、三款Apple Watch以及
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三江购物
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2025-09-09 08:20:22
9月9日题材挖掘
b东盟自贸区:国新办9月8日下午3时举行新闻发布会,商务部副部长鄢东在会上说,中国东盟自贸区3.0版谈判已经全面完成,首次系统性构建覆盖数字基础设施“硬联通”与规则标准“软联通”的全链条合作框架,实现规则升级。中方将与东盟保持沟通,积极推进签署程序,推动年底前正式签署中国—东盟自贸区3.0版议定书。 相关标的:北部湾港、五洲交通、凤凰海运、锦江航运、南宁百货、粤桂股份、南天信息、润建股份、东方国信、吉宏股份、焦点科技等 双边本币互换:中国人民银行行长潘功胜在出席国际清算银行行长例会期间分别与欧洲
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北部湾港
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绝不追高的半棵韭菜
2025-09-08 22:45:30
中国—东盟自贸区3.0版落地!这些股或将迎爆发式增长
一、历史性突破:全链条合作框架重塑区域经济 9月8日,国新办宣布中国—东盟自贸区3.0版谈判全面完成,首次系统性构建覆盖数字基础设施“硬联通”与规则标准“软联通”的全链条合作框架。这一升级不仅将90%以上商品纳入零关税范围,更在数字贸易、绿色经济、供应链互联互通等九大领域实现规则突破,预计到2027年双边贸易额有望突破10万亿元。 核心逻辑解析: 1. 数字基建硬联通:5G基站、算力中心、跨境数据流动规则的落地,将推动华为、中兴通讯等企业在东盟的通信网络建设加速,同时催生跨境电商、移动支付等业务
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北部湾港
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2025-09-07 13:49:19
A股消费股梳理大全
事件:据媒体报道,关于扩大服务消费若干政策举措有望近日推出。为顺应居民消费结构升级的趋势,新政策举措将着力增加高品质服务供给,包括扩大入境消费,推出更多优质入境旅游线路和服务;推动互联网、文化等领域有序开放;推动将露营、民宿、物业服务、“互联网+医疗”等服务消费条目纳入鼓励外商投资产业目录等。 我国自2015年开始全面推行离境退税政策(即境外旅客离境时对其在退税商店购买的商品退还增值税的政策),2025年4月9日国家税务总局发布《关于推广境外旅客购物离境退税“即买即退”服务措施的公告》将在部分省
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一鸣食品
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小核酸药物赛道爆发:54亿美元BD协议引爆行业,A股核心标的深度解析
事件:9月3日,舶望制药与诺华达成54亿美元心血管小核酸管线授权协议,叠加诺华22亿美元引入Arrowhead临床前siRNA资产,标志着小核酸药物赛道正式进入"超级加速期"。与此同时,lonis公司靶向ApoC3的ASO药物在III期试验中取得突破性成果,进一步验证了小核酸技术的临床价值。国盛证券指出,小核酸药物作为能够直接沉默致病基因的颠覆性技术,已在诺华Leqvio(2024年收入7.54亿美元,同比+114%)等产品上实现商业化验证,预计2025年全球市场规模将突破86亿美元。国内企业则
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悦康药业
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2025-09-05 07:08:46
今日财经早餐
01 今日财经早餐·热点新闻 体育产业:国务院办公厅日前印发《关于释放体育消费潜力进一步推进体育产业高质量发展的意见》(以下简称《意见》)。《意见》提出到2030年,培育一批具有世界影响力的体育企业和体育赛事,体育产业发展水平大幅跃升,总规模超过7万亿元。《意见》强调,要丰富体育赛事活动,优化赛事服务管理,发展户外运动产业,培育壮大冰雪经济,推动体育用品升级。 麒麟芯片:华为三折叠屏手机Mate XTs非凡大师正式发布,售价17999元起,将于9月12日正式开售。相较上一代三折叠屏19999元的
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胜利精密
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2025-09-04 07:04:41
今日财经早餐
01 今日财经早餐·热点新闻 金价连创新高:金价继续冲高。9月3日盘中,现货黄金一度触及3573美元/盎司,再创历史新高;COMEX黄金期货也将历史新高推升至3636美元/盎司。当天,国内多家品牌足金首饰价格上破1050元/克。 寒武纪或遭被动减持:随着科创50指数样本即将迎来定期调整,A股的“新股王”寒武纪或将出现被相关基金减持的情况。根据上证科创板50成份指数编制方案,单个样本权重不超过10%,前五大样本权重合计不超过40%。目前跟踪科创50指数的产品共有72只,跟踪产品规模1890.30亿
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春兴精工
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算力竞争“上天”:太空算力开启AI新纪元
一、AI算力竞争“上天”:为什么太空算力是终极解决方案? 当全球AI算力需求以每年300%的速度爆发式增长,地面数据中心面临三大“死亡瓶颈”: 1. 能源危机:一座10万片GPU的算力中心年耗电量超10亿度,相当于50万户家庭全年用电; 2. 散热噩梦:单机柜功耗突破50kW,传统风冷已失效,液冷成本飙升300%; 3. 空间桎梏:超大型数据中心需占地千亩,一线城市土地成本占比超40%。 太空算力正是破局关键: 1. 资源重构:太空轨道无需土地资源,太阳能板效率是地面的3倍以上,且24小时无间断
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普天科技
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2025-09-16 07:39:59
今日财经早餐
01 今日财经早餐·热点新闻 统一大市场:9月16日出版的第18期《求是》杂志将发表重要文章《纵深推进全国统一大市场建设》。文章强调,建设全国统一大市场,是党中央作出的重大决策,不仅是构建新发展格局、推动高质量发展的需要,而且是赢得国际竞争主动权的需要。我国作为全球第二大消费市场,必须把全国统一大市场建设好,增强我们从容应对风险挑战的底气。 液冷:据媒体消息,由于AI新平台Rubin与下一代Feynman平台功耗或高达2000W以上,现有散热方案无法应对,英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板(
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上海贝岭
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2025-09-15 07:17:11
9月15日题材挖掘
模拟芯片:2025年9月13日,商务部正式对原产于美国的40nm及以上工艺通用接口芯片、栅极驱动芯片发起反倾销立案调查。此次调查直接剑指德州仪器(TI)、亚德诺(ADI)等美企在汽车电子、工业控制等高端领域的垄断地位,覆盖潜在市场空间超63亿美元。 相关标的:思瑞浦、杰华特、闻泰科技、新洁能、斯达半导、圣邦股份、上海贝岭、南芯科技、纳芯微、电科芯片、晶丰明源、富满微、艾为电子、卓胜微、思特威等 智能驾驶:①工业和信息化部等八部门印发《汽车行业稳增长工作方案(2025—2026年)》,方案提出,推
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斯达半导
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2025-09-15 07:16:16
今日财经早餐
01 今日财经早餐·热点新闻 中美会谈:美方消息称,美国财长贝森特近日将在西班牙马德里与国务院副总理何立峰举行会谈,对此,商务部新闻发言人表示,中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰于9月14日至17日率团赴西班牙与美方举行会谈。双方将讨论美单边关税措施、滥用出口管制及TikTok等经贸问题。 美对中实体制裁:美商务部宣布将多家中国实体列入出口管制“实体清单”。对此,商务部新闻发言人表示,美国商务部泛化国家安全、滥用出口管制,对半导体、生物科技、航空航天、商贸物流等领域多家中国实体实施制裁。中方
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商务部反倾销调查落地!20家模拟芯片龙头开启国产替代新纪元
一、政策逻辑与产业机遇 2025年9月13日,商务部正式对原产于美国的40nm及以上工艺通用接口芯片、栅极驱动芯片发起反倾销立案调查。此次调查直接剑指德州仪器(TI)、亚德诺(ADI)等美企在汽车电子、工业控制等高端领域的垄断地位,覆盖潜在市场空间超63亿美元。核心驱动逻辑包括: 1. 倾销事实与产业损害 2022-2024年,美企对华模拟芯片出口量增长37%,但价格暴跌52%,导致国内企业利润率跌破5%生存线。美国产品在中国市场份额长期超40%,车规级、工业级芯片进口依赖度超90%。反倾销调查
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罗永浩与西贝之争:预制菜的真相与A股投资图谱
一、预制菜的定义与国家标准:争议的核心 近期,罗永浩与西贝的“预制菜口水战”持续发酵,核心矛盾在于对预制菜定义的认知差异。根据2024年3月国家六部门联合发布的《关于加强预制菜食品安全监管 促进产业高质量发展的通知》,预制菜的官方定义为:以食用农产品及其制品为原料,经工业化预加工(如炒、炸、烤、煮等)制成,需加热或熟制后方可食用的预包装菜肴,且明确排除主食类、净菜类及即食凉拌菜。 这一定义与大众认知存在显著差异。例如,西贝中央厨房配送的净菜(如切割好的羊排)、半成品(如腌制的肉品)虽经预加工,但
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01 今日财经早餐·热点新闻 要素市场化改革:国务院批复了关于全国部分地区要素市场化配置综合改革试点实施方案,其中提到自即日(9月8日)起2年内开展北京城市副中心、苏南重点城市、杭甬温、合肥都市圈、福厦泉、郑州市、长株潭、粤港澳大湾区内地九市、重庆市、成都市等10个要素市场化配置综合改革试点。据了解,此次开展的要素市场化改革,既涉及土地、劳动力、资本等传统要素,还涉及技术、数据等创新要素。 美国CPI:美国8月消费者价格指数同比增长2.9%,预估为2.9%,前值为2.7%;环比增长0.4%,预期
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9月11日题材挖掘
AI云:①9月10日,据报道,OpenAI已签署合同,在未来约五年内从甲骨文购买价值3000亿美元的算力。该协议将从2027年开始执行,所需的4.5GW电力容量相当于两座胡佛水坝的发电量,足以供应约400万户家庭用电。 ②甲骨文美股盘前涨超30%。公司预计2026财年云基础设施营收将增长77%至180亿美元。未来四年,该业务营收将分别增长至320亿美元、730亿美元、1140亿美元和1440亿美元。公司此前宣布未实现履约义务(尚未确认的已签约收入)已经达到4550亿美元,同比大增359%。 ③数
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今日财经早餐
01 今日财经早餐·热点新闻 文旅体育:国新办9日下午举行政策吹风会,国家体育总局、国家发展改革委、工业和信息化部、商务部有关负责人介绍《关于释放体育消费潜力进一步推进体育产业高质量发展的意见》有关政策措施。 商务部服贸司司长孔德军介绍,着力发挥进博会、广交会、服贸会、消博会等重大展会平台作用,在突出专业化、市场化、品牌化鲜明特色基础上,发挥展会体育板块功能,推动产业资源对接,激发体育消费潜力。 苹果发布会:苹果举办秋季新品发布会,先后发布了AirPods Pro、三款Apple Watch以及
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三江购物
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2025-09-09 08:20:22
9月9日题材挖掘
b东盟自贸区:国新办9月8日下午3时举行新闻发布会,商务部副部长鄢东在会上说,中国东盟自贸区3.0版谈判已经全面完成,首次系统性构建覆盖数字基础设施“硬联通”与规则标准“软联通”的全链条合作框架,实现规则升级。中方将与东盟保持沟通,积极推进签署程序,推动年底前正式签署中国—东盟自贸区3.0版议定书。 相关标的:北部湾港、五洲交通、凤凰海运、锦江航运、南宁百货、粤桂股份、南天信息、润建股份、东方国信、吉宏股份、焦点科技等 双边本币互换:中国人民银行行长潘功胜在出席国际清算银行行长例会期间分别与欧洲
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北部湾港
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中国—东盟自贸区3.0版落地!这些股或将迎爆发式增长
一、历史性突破:全链条合作框架重塑区域经济 9月8日,国新办宣布中国—东盟自贸区3.0版谈判全面完成,首次系统性构建覆盖数字基础设施“硬联通”与规则标准“软联通”的全链条合作框架。这一升级不仅将90%以上商品纳入零关税范围,更在数字贸易、绿色经济、供应链互联互通等九大领域实现规则突破,预计到2027年双边贸易额有望突破10万亿元。 核心逻辑解析: 1. 数字基建硬联通:5G基站、算力中心、跨境数据流动规则的落地,将推动华为、中兴通讯等企业在东盟的通信网络建设加速,同时催生跨境电商、移动支付等业务
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北部湾港
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A股消费股梳理大全
事件:据媒体报道,关于扩大服务消费若干政策举措有望近日推出。为顺应居民消费结构升级的趋势,新政策举措将着力增加高品质服务供给,包括扩大入境消费,推出更多优质入境旅游线路和服务;推动互联网、文化等领域有序开放;推动将露营、民宿、物业服务、“互联网+医疗”等服务消费条目纳入鼓励外商投资产业目录等。 我国自2015年开始全面推行离境退税政策(即境外旅客离境时对其在退税商店购买的商品退还增值税的政策),2025年4月9日国家税务总局发布《关于推广境外旅客购物离境退税“即买即退”服务措施的公告》将在部分省
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一鸣食品
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2025-09-07 13:46:38
小核酸药物赛道爆发:54亿美元BD协议引爆行业,A股核心标的深度解析
事件:9月3日,舶望制药与诺华达成54亿美元心血管小核酸管线授权协议,叠加诺华22亿美元引入Arrowhead临床前siRNA资产,标志着小核酸药物赛道正式进入"超级加速期"。与此同时,lonis公司靶向ApoC3的ASO药物在III期试验中取得突破性成果,进一步验证了小核酸技术的临床价值。国盛证券指出,小核酸药物作为能够直接沉默致病基因的颠覆性技术,已在诺华Leqvio(2024年收入7.54亿美元,同比+114%)等产品上实现商业化验证,预计2025年全球市场规模将突破86亿美元。国内企业则
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01 今日财经早餐·热点新闻 体育产业:国务院办公厅日前印发《关于释放体育消费潜力进一步推进体育产业高质量发展的意见》(以下简称《意见》)。《意见》提出到2030年,培育一批具有世界影响力的体育企业和体育赛事,体育产业发展水平大幅跃升,总规模超过7万亿元。《意见》强调,要丰富体育赛事活动,优化赛事服务管理,发展户外运动产业,培育壮大冰雪经济,推动体育用品升级。 麒麟芯片:华为三折叠屏手机Mate XTs非凡大师正式发布,售价17999元起,将于9月12日正式开售。相较上一代三折叠屏19999元的
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胜利精密
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今日财经早餐
01 今日财经早餐·热点新闻 金价连创新高:金价继续冲高。9月3日盘中,现货黄金一度触及3573美元/盎司,再创历史新高;COMEX黄金期货也将历史新高推升至3636美元/盎司。当天,国内多家品牌足金首饰价格上破1050元/克。 寒武纪或遭被动减持:随着科创50指数样本即将迎来定期调整,A股的“新股王”寒武纪或将出现被相关基金减持的情况。根据上证科创板50成份指数编制方案,单个样本权重不超过10%,前五大样本权重合计不超过40%。目前跟踪科创50指数的产品共有72只,跟踪产品规模1890.30亿
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算力竞争“上天”:太空算力开启AI新纪元
一、AI算力竞争“上天”:为什么太空算力是终极解决方案? 当全球AI算力需求以每年300%的速度爆发式增长,地面数据中心面临三大“死亡瓶颈”: 1. 能源危机:一座10万片GPU的算力中心年耗电量超10亿度,相当于50万户家庭全年用电; 2. 散热噩梦:单机柜功耗突破50kW,传统风冷已失效,液冷成本飙升300%; 3. 空间桎梏:超大型数据中心需占地千亩,一线城市土地成本占比超40%。 太空算力正是破局关键: 1. 资源重构:太空轨道无需土地资源,太阳能板效率是地面的3倍以上,且24小时无间断
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普天科技
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价值趋势财讯社
绝不追高的半棵韭菜
2025-09-16 07:39:59
今日财经早餐
01 今日财经早餐·热点新闻 统一大市场:9月16日出版的第18期《求是》杂志将发表重要文章《纵深推进全国统一大市场建设》。文章强调,建设全国统一大市场,是党中央作出的重大决策,不仅是构建新发展格局、推动高质量发展的需要,而且是赢得国际竞争主动权的需要。我国作为全球第二大消费市场,必须把全国统一大市场建设好,增强我们从容应对风险挑战的底气。 液冷:据媒体消息,由于AI新平台Rubin与下一代Feynman平台功耗或高达2000W以上,现有散热方案无法应对,英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板(
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上海贝岭
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绝不追高的半棵韭菜
2025-09-15 07:17:11
9月15日题材挖掘
模拟芯片:2025年9月13日,商务部正式对原产于美国的40nm及以上工艺通用接口芯片、栅极驱动芯片发起反倾销立案调查。此次调查直接剑指德州仪器(TI)、亚德诺(ADI)等美企在汽车电子、工业控制等高端领域的垄断地位,覆盖潜在市场空间超63亿美元。 相关标的:思瑞浦、杰华特、闻泰科技、新洁能、斯达半导、圣邦股份、上海贝岭、南芯科技、纳芯微、电科芯片、晶丰明源、富满微、艾为电子、卓胜微、思特威等 智能驾驶:①工业和信息化部等八部门印发《汽车行业稳增长工作方案(2025—2026年)》,方案提出,推
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斯达半导
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今日财经早餐
01 今日财经早餐·热点新闻 中美会谈:美方消息称,美国财长贝森特近日将在西班牙马德里与国务院副总理何立峰举行会谈,对此,商务部新闻发言人表示,中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰于9月14日至17日率团赴西班牙与美方举行会谈。双方将讨论美单边关税措施、滥用出口管制及TikTok等经贸问题。 美对中实体制裁:美商务部宣布将多家中国实体列入出口管制“实体清单”。对此,商务部新闻发言人表示,美国商务部泛化国家安全、滥用出口管制,对半导体、生物科技、航空航天、商贸物流等领域多家中国实体实施制裁。中方
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新炬网络
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2025-09-14 12:48:10
商务部反倾销调查落地!20家模拟芯片龙头开启国产替代新纪元
一、政策逻辑与产业机遇 2025年9月13日,商务部正式对原产于美国的40nm及以上工艺通用接口芯片、栅极驱动芯片发起反倾销立案调查。此次调查直接剑指德州仪器(TI)、亚德诺(ADI)等美企在汽车电子、工业控制等高端领域的垄断地位,覆盖潜在市场空间超63亿美元。核心驱动逻辑包括: 1. 倾销事实与产业损害 2022-2024年,美企对华模拟芯片出口量增长37%,但价格暴跌52%,导致国内企业利润率跌破5%生存线。美国产品在中国市场份额长期超40%,车规级、工业级芯片进口依赖度超90%。反倾销调查
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圣邦股份
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绝不追高的半棵韭菜
2025-09-13 08:07:39
罗永浩与西贝之争:预制菜的真相与A股投资图谱
一、预制菜的定义与国家标准:争议的核心 近期,罗永浩与西贝的“预制菜口水战”持续发酵,核心矛盾在于对预制菜定义的认知差异。根据2024年3月国家六部门联合发布的《关于加强预制菜食品安全监管 促进产业高质量发展的通知》,预制菜的官方定义为:以食用农产品及其制品为原料,经工业化预加工(如炒、炸、烤、煮等)制成,需加热或熟制后方可食用的预包装菜肴,且明确排除主食类、净菜类及即食凉拌菜。 这一定义与大众认知存在显著差异。例如,西贝中央厨房配送的净菜(如切割好的羊排)、半成品(如腌制的肉品)虽经预加工,但
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国联水产
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今日财经早餐
01 今日财经早餐·热点新闻 要素市场化改革:国务院批复了关于全国部分地区要素市场化配置综合改革试点实施方案,其中提到自即日(9月8日)起2年内开展北京城市副中心、苏南重点城市、杭甬温、合肥都市圈、福厦泉、郑州市、长株潭、粤港澳大湾区内地九市、重庆市、成都市等10个要素市场化配置综合改革试点。据了解,此次开展的要素市场化改革,既涉及土地、劳动力、资本等传统要素,还涉及技术、数据等创新要素。 美国CPI:美国8月消费者价格指数同比增长2.9%,预估为2.9%,前值为2.7%;环比增长0.4%,预期
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新炬网络
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9月11日题材挖掘
AI云:①9月10日,据报道,OpenAI已签署合同,在未来约五年内从甲骨文购买价值3000亿美元的算力。该协议将从2027年开始执行,所需的4.5GW电力容量相当于两座胡佛水坝的发电量,足以供应约400万户家庭用电。 ②甲骨文美股盘前涨超30%。公司预计2026财年云基础设施营收将增长77%至180亿美元。未来四年,该业务营收将分别增长至320亿美元、730亿美元、1140亿美元和1440亿美元。公司此前宣布未实现履约义务(尚未确认的已签约收入)已经达到4550亿美元,同比大增359%。 ③数
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新炬网络
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今日财经早餐
01 今日财经早餐·热点新闻 文旅体育:国新办9日下午举行政策吹风会,国家体育总局、国家发展改革委、工业和信息化部、商务部有关负责人介绍《关于释放体育消费潜力进一步推进体育产业高质量发展的意见》有关政策措施。 商务部服贸司司长孔德军介绍,着力发挥进博会、广交会、服贸会、消博会等重大展会平台作用,在突出专业化、市场化、品牌化鲜明特色基础上,发挥展会体育板块功能,推动产业资源对接,激发体育消费潜力。 苹果发布会:苹果举办秋季新品发布会,先后发布了AirPods Pro、三款Apple Watch以及
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三江购物
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9月9日题材挖掘
b东盟自贸区:国新办9月8日下午3时举行新闻发布会,商务部副部长鄢东在会上说,中国东盟自贸区3.0版谈判已经全面完成,首次系统性构建覆盖数字基础设施“硬联通”与规则标准“软联通”的全链条合作框架,实现规则升级。中方将与东盟保持沟通,积极推进签署程序,推动年底前正式签署中国—东盟自贸区3.0版议定书。 相关标的:北部湾港、五洲交通、凤凰海运、锦江航运、南宁百货、粤桂股份、南天信息、润建股份、东方国信、吉宏股份、焦点科技等 双边本币互换:中国人民银行行长潘功胜在出席国际清算银行行长例会期间分别与欧洲
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北部湾港
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绝不追高的半棵韭菜
2025-09-08 22:45:30
中国—东盟自贸区3.0版落地!这些股或将迎爆发式增长
一、历史性突破:全链条合作框架重塑区域经济 9月8日,国新办宣布中国—东盟自贸区3.0版谈判全面完成,首次系统性构建覆盖数字基础设施“硬联通”与规则标准“软联通”的全链条合作框架。这一升级不仅将90%以上商品纳入零关税范围,更在数字贸易、绿色经济、供应链互联互通等九大领域实现规则突破,预计到2027年双边贸易额有望突破10万亿元。 核心逻辑解析: 1. 数字基建硬联通:5G基站、算力中心、跨境数据流动规则的落地,将推动华为、中兴通讯等企业在东盟的通信网络建设加速,同时催生跨境电商、移动支付等业务
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北部湾港
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2025-09-07 13:49:19
A股消费股梳理大全
事件:据媒体报道,关于扩大服务消费若干政策举措有望近日推出。为顺应居民消费结构升级的趋势,新政策举措将着力增加高品质服务供给,包括扩大入境消费,推出更多优质入境旅游线路和服务;推动互联网、文化等领域有序开放;推动将露营、民宿、物业服务、“互联网+医疗”等服务消费条目纳入鼓励外商投资产业目录等。 我国自2015年开始全面推行离境退税政策(即境外旅客离境时对其在退税商店购买的商品退还增值税的政策),2025年4月9日国家税务总局发布《关于推广境外旅客购物离境退税“即买即退”服务措施的公告》将在部分省
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一鸣食品
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小核酸药物赛道爆发:54亿美元BD协议引爆行业,A股核心标的深度解析
事件:9月3日,舶望制药与诺华达成54亿美元心血管小核酸管线授权协议,叠加诺华22亿美元引入Arrowhead临床前siRNA资产,标志着小核酸药物赛道正式进入"超级加速期"。与此同时,lonis公司靶向ApoC3的ASO药物在III期试验中取得突破性成果,进一步验证了小核酸技术的临床价值。国盛证券指出,小核酸药物作为能够直接沉默致病基因的颠覆性技术,已在诺华Leqvio(2024年收入7.54亿美元,同比+114%)等产品上实现商业化验证,预计2025年全球市场规模将突破86亿美元。国内企业则
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悦康药业
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今日财经早餐
01 今日财经早餐·热点新闻 体育产业:国务院办公厅日前印发《关于释放体育消费潜力进一步推进体育产业高质量发展的意见》(以下简称《意见》)。《意见》提出到2030年,培育一批具有世界影响力的体育企业和体育赛事,体育产业发展水平大幅跃升,总规模超过7万亿元。《意见》强调,要丰富体育赛事活动,优化赛事服务管理,发展户外运动产业,培育壮大冰雪经济,推动体育用品升级。 麒麟芯片:华为三折叠屏手机Mate XTs非凡大师正式发布,售价17999元起,将于9月12日正式开售。相较上一代三折叠屏19999元的
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胜利精密
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2025-09-04 07:04:41
今日财经早餐
01 今日财经早餐·热点新闻 金价连创新高:金价继续冲高。9月3日盘中,现货黄金一度触及3573美元/盎司,再创历史新高;COMEX黄金期货也将历史新高推升至3636美元/盎司。当天,国内多家品牌足金首饰价格上破1050元/克。 寒武纪或遭被动减持:随着科创50指数样本即将迎来定期调整,A股的“新股王”寒武纪或将出现被相关基金减持的情况。根据上证科创板50成份指数编制方案,单个样本权重不超过10%,前五大样本权重合计不超过40%。目前跟踪科创50指数的产品共有72只,跟踪产品规模1890.30亿
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春兴精工
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算力竞争“上天”:太空算力开启AI新纪元
一、AI算力竞争“上天”:为什么太空算力是终极解决方案? 当全球AI算力需求以每年300%的速度爆发式增长,地面数据中心面临三大“死亡瓶颈”: 1. 能源危机:一座10万片GPU的算力中心年耗电量超10亿度,相当于50万户家庭全年用电; 2. 散热噩梦:单机柜功耗突破50kW,传统风冷已失效,液冷成本飙升300%; 3. 空间桎梏:超大型数据中心需占地千亩,一线城市土地成本占比超40%。 太空算力正是破局关键: 1. 资源重构:太空轨道无需土地资源,太阳能板效率是地面的3倍以上,且24小时无间断
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01 今日财经早餐·热点新闻 统一大市场:9月16日出版的第18期《求是》杂志将发表重要文章《纵深推进全国统一大市场建设》。文章强调,建设全国统一大市场,是党中央作出的重大决策,不仅是构建新发展格局、推动高质量发展的需要,而且是赢得国际竞争主动权的需要。我国作为全球第二大消费市场,必须把全国统一大市场建设好,增强我们从容应对风险挑战的底气。 液冷:据媒体消息,由于AI新平台Rubin与下一代Feynman平台功耗或高达2000W以上,现有散热方案无法应对,英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板(
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2025-09-15 07:17:11
9月15日题材挖掘
模拟芯片:2025年9月13日,商务部正式对原产于美国的40nm及以上工艺通用接口芯片、栅极驱动芯片发起反倾销立案调查。此次调查直接剑指德州仪器(TI)、亚德诺(ADI)等美企在汽车电子、工业控制等高端领域的垄断地位,覆盖潜在市场空间超63亿美元。 相关标的:思瑞浦、杰华特、闻泰科技、新洁能、斯达半导、圣邦股份、上海贝岭、南芯科技、纳芯微、电科芯片、晶丰明源、富满微、艾为电子、卓胜微、思特威等 智能驾驶:①工业和信息化部等八部门印发《汽车行业稳增长工作方案(2025—2026年)》,方案提出,推
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2025-09-15 07:16:16
今日财经早餐
01 今日财经早餐·热点新闻 中美会谈:美方消息称,美国财长贝森特近日将在西班牙马德里与国务院副总理何立峰举行会谈,对此,商务部新闻发言人表示,中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰于9月14日至17日率团赴西班牙与美方举行会谈。双方将讨论美单边关税措施、滥用出口管制及TikTok等经贸问题。 美对中实体制裁:美商务部宣布将多家中国实体列入出口管制“实体清单”。对此,商务部新闻发言人表示,美国商务部泛化国家安全、滥用出口管制,对半导体、生物科技、航空航天、商贸物流等领域多家中国实体实施制裁。中方
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商务部反倾销调查落地!20家模拟芯片龙头开启国产替代新纪元
一、政策逻辑与产业机遇 2025年9月13日,商务部正式对原产于美国的40nm及以上工艺通用接口芯片、栅极驱动芯片发起反倾销立案调查。此次调查直接剑指德州仪器(TI)、亚德诺(ADI)等美企在汽车电子、工业控制等高端领域的垄断地位,覆盖潜在市场空间超63亿美元。核心驱动逻辑包括: 1. 倾销事实与产业损害 2022-2024年,美企对华模拟芯片出口量增长37%,但价格暴跌52%,导致国内企业利润率跌破5%生存线。美国产品在中国市场份额长期超40%,车规级、工业级芯片进口依赖度超90%。反倾销调查
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罗永浩与西贝之争:预制菜的真相与A股投资图谱
一、预制菜的定义与国家标准:争议的核心 近期,罗永浩与西贝的“预制菜口水战”持续发酵,核心矛盾在于对预制菜定义的认知差异。根据2024年3月国家六部门联合发布的《关于加强预制菜食品安全监管 促进产业高质量发展的通知》,预制菜的官方定义为:以食用农产品及其制品为原料,经工业化预加工(如炒、炸、烤、煮等)制成,需加热或熟制后方可食用的预包装菜肴,且明确排除主食类、净菜类及即食凉拌菜。 这一定义与大众认知存在显著差异。例如,西贝中央厨房配送的净菜(如切割好的羊排)、半成品(如腌制的肉品)虽经预加工,但
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01 今日财经早餐·热点新闻 要素市场化改革:国务院批复了关于全国部分地区要素市场化配置综合改革试点实施方案,其中提到自即日(9月8日)起2年内开展北京城市副中心、苏南重点城市、杭甬温、合肥都市圈、福厦泉、郑州市、长株潭、粤港澳大湾区内地九市、重庆市、成都市等10个要素市场化配置综合改革试点。据了解,此次开展的要素市场化改革,既涉及土地、劳动力、资本等传统要素,还涉及技术、数据等创新要素。 美国CPI:美国8月消费者价格指数同比增长2.9%,预估为2.9%,前值为2.7%;环比增长0.4%,预期
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2025-09-11 07:32:44
9月11日题材挖掘
AI云:①9月10日,据报道,OpenAI已签署合同,在未来约五年内从甲骨文购买价值3000亿美元的算力。该协议将从2027年开始执行,所需的4.5GW电力容量相当于两座胡佛水坝的发电量,足以供应约400万户家庭用电。 ②甲骨文美股盘前涨超30%。公司预计2026财年云基础设施营收将增长77%至180亿美元。未来四年,该业务营收将分别增长至320亿美元、730亿美元、1140亿美元和1440亿美元。公司此前宣布未实现履约义务(尚未确认的已签约收入)已经达到4550亿美元,同比大增359%。 ③数
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01 今日财经早餐·热点新闻 文旅体育:国新办9日下午举行政策吹风会,国家体育总局、国家发展改革委、工业和信息化部、商务部有关负责人介绍《关于释放体育消费潜力进一步推进体育产业高质量发展的意见》有关政策措施。 商务部服贸司司长孔德军介绍,着力发挥进博会、广交会、服贸会、消博会等重大展会平台作用,在突出专业化、市场化、品牌化鲜明特色基础上,发挥展会体育板块功能,推动产业资源对接,激发体育消费潜力。 苹果发布会:苹果举办秋季新品发布会,先后发布了AirPods Pro、三款Apple Watch以及
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三江购物
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2025-09-09 08:20:22
9月9日题材挖掘
b东盟自贸区:国新办9月8日下午3时举行新闻发布会,商务部副部长鄢东在会上说,中国东盟自贸区3.0版谈判已经全面完成,首次系统性构建覆盖数字基础设施“硬联通”与规则标准“软联通”的全链条合作框架,实现规则升级。中方将与东盟保持沟通,积极推进签署程序,推动年底前正式签署中国—东盟自贸区3.0版议定书。 相关标的:北部湾港、五洲交通、凤凰海运、锦江航运、南宁百货、粤桂股份、南天信息、润建股份、东方国信、吉宏股份、焦点科技等 双边本币互换:中国人民银行行长潘功胜在出席国际清算银行行长例会期间分别与欧洲
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中国—东盟自贸区3.0版落地!这些股或将迎爆发式增长
一、历史性突破:全链条合作框架重塑区域经济 9月8日,国新办宣布中国—东盟自贸区3.0版谈判全面完成,首次系统性构建覆盖数字基础设施“硬联通”与规则标准“软联通”的全链条合作框架。这一升级不仅将90%以上商品纳入零关税范围,更在数字贸易、绿色经济、供应链互联互通等九大领域实现规则突破,预计到2027年双边贸易额有望突破10万亿元。 核心逻辑解析: 1. 数字基建硬联通:5G基站、算力中心、跨境数据流动规则的落地,将推动华为、中兴通讯等企业在东盟的通信网络建设加速,同时催生跨境电商、移动支付等业务
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A股消费股梳理大全
事件:据媒体报道,关于扩大服务消费若干政策举措有望近日推出。为顺应居民消费结构升级的趋势,新政策举措将着力增加高品质服务供给,包括扩大入境消费,推出更多优质入境旅游线路和服务;推动互联网、文化等领域有序开放;推动将露营、民宿、物业服务、“互联网+医疗”等服务消费条目纳入鼓励外商投资产业目录等。 我国自2015年开始全面推行离境退税政策(即境外旅客离境时对其在退税商店购买的商品退还增值税的政策),2025年4月9日国家税务总局发布《关于推广境外旅客购物离境退税“即买即退”服务措施的公告》将在部分省
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2025-09-07 13:46:38
小核酸药物赛道爆发:54亿美元BD协议引爆行业,A股核心标的深度解析
事件:9月3日,舶望制药与诺华达成54亿美元心血管小核酸管线授权协议,叠加诺华22亿美元引入Arrowhead临床前siRNA资产,标志着小核酸药物赛道正式进入"超级加速期"。与此同时,lonis公司靶向ApoC3的ASO药物在III期试验中取得突破性成果,进一步验证了小核酸技术的临床价值。国盛证券指出,小核酸药物作为能够直接沉默致病基因的颠覆性技术,已在诺华Leqvio(2024年收入7.54亿美元,同比+114%)等产品上实现商业化验证,预计2025年全球市场规模将突破86亿美元。国内企业则
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01 今日财经早餐·热点新闻 体育产业:国务院办公厅日前印发《关于释放体育消费潜力进一步推进体育产业高质量发展的意见》(以下简称《意见》)。《意见》提出到2030年,培育一批具有世界影响力的体育企业和体育赛事,体育产业发展水平大幅跃升,总规模超过7万亿元。《意见》强调,要丰富体育赛事活动,优化赛事服务管理,发展户外运动产业,培育壮大冰雪经济,推动体育用品升级。 麒麟芯片:华为三折叠屏手机Mate XTs非凡大师正式发布,售价17999元起,将于9月12日正式开售。相较上一代三折叠屏19999元的
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01 今日财经早餐·热点新闻 金价连创新高:金价继续冲高。9月3日盘中,现货黄金一度触及3573美元/盎司,再创历史新高;COMEX黄金期货也将历史新高推升至3636美元/盎司。当天,国内多家品牌足金首饰价格上破1050元/克。 寒武纪或遭被动减持:随着科创50指数样本即将迎来定期调整,A股的“新股王”寒武纪或将出现被相关基金减持的情况。根据上证科创板50成份指数编制方案,单个样本权重不超过10%,前五大样本权重合计不超过40%。目前跟踪科创50指数的产品共有72只,跟踪产品规模1890.30亿
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