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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-10-26 01:19:52
算力租赁2.0时代
英伟达禁令影响——算力租赁进入2.0时代变化一:由纯英伟达->华为算力。押宝美国英伟达已经不安全,后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局,华为算力将成为最大增量,利好跟华为昇腾/超聚变合作的企业(高新发展、中贝通信、恒为科技,四川长虹,汇洲智能等)变化二:供给收缩将带来存量算力涨价。存量算卡和服务器将更加稀缺,中贝通信的最新订单价格已经由12万涨到18万!利好在手算力的中贝通信(5000P)恒润股份(4000P)利通电子(4000P)鸿博股份(3000P)变化三:由国内算力->海外算力
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恒润股份
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中贝通信
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-09-20 22:53:02
…
群体心理的特征、群体的意念和信念、群体的分类及特点。 一群人在一起是不是就该叫做群体? 答:早上地铁站里有成千上万“僵尸前行”的队伍,这属于个体的聚集,而不是《乌合之众》要研究的群体。若地铁晚点,一个人高喊:“TMD,老子要迟到了!赔钱!”然后四面八方不知所出的地方传来了:“TMD!赔钱!”且声浪一浪高过一浪。哪怕此时有些人并不想要索赔,内心里也会生出一种“愤怒”,跟着一起喊。这时你看到便是心理学意义上的“群体”了。 2. 群体心理有什么特征呢? 答:按照书上的话说:“自觉的个性消失,感情和思想
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万润科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-09-10 23:58:07
增量资金来了?
事件:今日,国家金融监督管理总局发布《关于优化保险公司偿付能力监管标准的通知》。重点内容梳理如下: 1)差异化调节最低资本要求。要求总资产100亿元以上、2000亿元以下的财产险公司和再保险公司,以及总资产500亿元以上、5000亿元以下的人身险公司,最低资本按照95%计算偿付能力充足率;总资产100亿元以下的财产险公司和再保险公司,以及总资产500亿元以下的人身险公司,最低资本按照90%计算偿付能力充足率。预计中小财险公司偿付能力充足率将提高13-18个百分点。 2)将保险公司剩余期限10年期
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中国平安
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-07-19 00:14:55
变压器-新能源后周期品种
事件:7月以来,美国变压器短缺见诸报端。7月14日,马斯克预测未来美国将经历从芯片短缺,到变压器短缺,再到电力短缺。1、变压器确实需求旺盛,不仅是国内,还有美国、欧洲和亚非拉国家。出海提速的电力设备不仅仅是变压器,还有其他主网设备、智能电表等,其中包含在海外深耕10年以上的民企,也不乏中国电气装备集团整体出海,对外输出全球领先的特高压等技术。民企出海跟着海外经济走、增长更不错,但国企出海是跟着国家战略走,其延续性会更好。2、海外消纳问题逐步显现:光伏出海->光储充出海->光储充+电力设备出海趋势
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伊戈尔
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扬电科技
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金盘科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-07-16 23:40:53
草甘膦价格持续上调
事件:当地时间7月14日晚,陶氏化学位于路易斯安那州普拉克明地区的一家化工厂发生多次爆炸,据悉本次发生事故的装置为环氧乙烷装置,此次事故预计将对陶氏二乙醇胺供应带来影响。二乙醇胺是拜耳IDA法(二乙醇胺路线)草甘膦的重要原材料,拜耳在美国的主要供应商为陶氏及亨斯曼,此次陶氏事故工厂就是其重要供应商之一,因此预计拜耳草甘膦的生产将受到影响。草甘膦价格持续上调,拜耳生产若受二乙醇胺影响,将继续推升草甘膦价格上涨。2023年以来国内草甘膦企业持续限产保价,下游库存逐步出清,叠加9月份南半球用药季来临,
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江山股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-07-16 23:36:08
消费电子新方向
事件:1、在荣耀最新发布的折叠屏手机Magic V2中,铰链的轴盖部分首次采用钛合金3D打印工艺,宽度相较于铝合金材质降低27%,强度却提升150%,实现轻薄与可靠性的平衡。2、近日郭明錤发文表示,苹果正积极采用3D打印技术,预计2H23新款Apple Watch Ultra的部分钛金属机构件将采用3D打印技术;另外此前报道称,iPhone15高端机型将采用全新的钛合金中框设计,取代此前的不锈钢材质。点评:1、3D打印钛合金材料在折叠手机中崭露头角荣耀本月发布的折叠屏V2第一次大规模使用钛合金技
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金橙子
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-07-16 23:26:31
2023年7月15日:但见新人笑
周末发酵的面板,其实周五已经走了加速,核心的彩虹股份,净利润断层。 Tcl,京东方a趋势良好 小盘次新天山电子补涨 加速段,没有舒服的买点 存储,核心依旧很强,围绕海士力展开的,核心的香农,万润, Pcb也挺强 Cpo核心的反包大跌的阴线。 个股越来越多,但见新人笑,那闻旧人哭。 指数这个区间相对安全,所以盘面呈现的还是轮动,大票,小票各自为营 超跌也还是主旋律,因为核心的人工智能基本出于中期调整,强势的只有少数 中国石油先动,后面中国联通。 工业富联是最强的。 指数如果往上的话,大金融也还没动
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中信证券
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-07-15 23:33:48
面板涨价行情解读
事件:根据群智咨询,7月大尺寸面板延续之前上涨幅度,75寸上涨8美金到233美金,65寸上涨8美金到171美金,55寸上涨5美金到124美金,32寸上涨2美金到37美金。1、2023 年上半年面板价格复盘上半年供应端,LGD 退出(LGD 2022年12月停运其位于韩国京畿道坡州的P7工厂,这也是韩国最后一条LCD产线),SDC 也完全退出(三星显示于2022年6月完全终止LCD面板生产),整个面板格局进一步向大陆面板厂商集中。年初大陆三家面板厂电视面板市占率60%~62%之间,到了6月份,大陆
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彩虹股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-07-13 23:56:04
加速
HBM全称High Bandwidth Memory,即高带宽内存,是一种新兴的DRAM解决方案。HBM具有基于TSV(硅通孔)和芯片堆叠技术的堆叠DRAM架构,简而言之就是将内存芯片堆叠到一个矩阵里,再将其堆栈置于CPU或GPU的旁边,通过uBump和Interposer(中介层,起互联功能的硅片)实现超快速连接。Interposer再通过Bump和Substrate(封装基板)连通到BALL,最后BGABALL再连接到PCB上。HBM的优势在于:1)更高速,更高带宽;2)更高位宽;3)更低功
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华海诚科
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-07-13 22:40:44
2023年7月13日:又行了
有人说今天ai又行了,其实ai的核心基本趴在地上吃屎。 存储这次是真正摆脱ai走自身的独立逻辑 主升太快了,华海三天60%,比丰立逊色点,但是不亚于佰维,海天瑞声,云从启动的时候。 主升加速段,今天也是明牌了,因为太耀眼了,明天分化还是看核心。 香浓最先启动,但是最猛是什么,次新加小盘的核心标的。那是量化的菜。 今年联特也是他们的代表作之一。 冰点次日普反,后面核心加强。汇率拐点大局已定。其实昨天说了,拐点出现将近两周了。 中石油今天大涨5个多点,是不是比券商坚挺,而且中石油的走势形态好。看好指
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华海诚科
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香农芯创
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德明利
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万润科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-07-13 00:41:19
2023年7月13日:冰点,杀跌取量
其实汇率已经拐头快两周了,盘面由于缩量,一直缩量轮动 上次的标题其实近期还能用 今天浪潮跌停,鸿搏股份,cpo一顿杀,意味着最强的进入了中期调整, 代表ai短期的机会会越来越少 应用端自从昆仑带崩后,持续创阶段新低 游戏传媒,基本没得看,姚记业绩出来后的走势,基本就不用看了 而盘面正真意义上实现了高低切 科信技术,联创的底部放量,明显超跌的品种 近期次新的小票 市场难做在于,你方向错了,可能颗粒无收,还要亏,而做对了,大肉。旱的旱死,涝的涝死。 大盘的拐点临近,多关注调整充分和到位的标的,也就是
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万安科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-07-07 01:34:49
巨头排队下单
1、据韩媒BusinessKorea报道,包括英伟达、AMD、微软、亚马逊在内的全球科技巨擘,已依序向SK海力士要求HBM3E样品。HBM3E是当前第四代HBM3的下一代产品。SK海力士为全球唯一一家正在量产HBM3的企业。根据报道,英伟达是第一家申请HBM3E送样的客户;申请的客户或许今年底前即可收到样品。由于HBM3E需求暴增,SK海力士已决定明年大扩产、采用最先进的10纳米等级第五代(1b)技术,多数新增产能将用来生产HBM3E。AMD最近发布次世代GPU MI300X,并表示搭配的HBM
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香农芯创
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德明利
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-06-25 23:44:23
AI+系列电话会议纪要
【机械首席】滚动功能部件:机器人应用打开新空间 1、什么是滚动功能部件 滚动功能部件包含滚珠丝杠副和滚动直线导轨副等,是一种精密复杂的精密机械传动机构,被广泛应用于各类机械设备的传动系统,实现精确的运动定位。一套滚珠丝杠副由一根丝杠、一个螺母、多个钢球组合的旋转体;一副滚动直线导轨副由一根导轨、多个滑块、多个滑块依靠多个滚珠或滚柱组合形成。一般情况下,一整套运行机构由两套滚动直线导轨及一根滚珠丝杠副组成,驱动运动部件实现精确移动。 滚珠丝杠副是回转运动与直线运动相互切换的传动装置,滚珠丝杠和滚珠
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秦川机床
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华中数控
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中线波段的公社达人
2023-06-20 01:17:51
液冷服务器专家交流纪要
1、液冷白皮书主要是两部分内容:第一部分介绍了对液冷的需求情况,过去的存量机柜主要是风冷,现在因为PUE原因需要改造;第二部分是希望引入第三方液冷厂商,起到一个降低成本的效果。 2、数据中心的液冷评价指标主要看三个:PUE、系统安全性和在线维护。不同行业侧重点略有不同,但PUE一般都是最重要的。 3、关于液冷的成本,基本上是每千瓦风冷/冷板/单相浸没/双相浸没对应6000/10000/12000/15000元。浸没式技术虽然成本贵一点,但是能够提升算力功率,并节省占地面积,总成本还是划算。 4、
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曙光数创
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算力租赁2.0时代
英伟达禁令影响——算力租赁进入2.0时代变化一:由纯英伟达->华为算力。押宝美国英伟达已经不安全,后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局,华为算力将成为最大增量,利好跟华为昇腾/超聚变合作的企业(高新发展、中贝通信、恒为科技,四川长虹,汇洲智能等)变化二:供给收缩将带来存量算力涨价。存量算卡和服务器将更加稀缺,中贝通信的最新订单价格已经由12万涨到18万!利好在手算力的中贝通信(5000P)恒润股份(4000P)利通电子(4000P)鸿博股份(3000P)变化三:由国内算力->海外算力
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群体心理的特征、群体的意念和信念、群体的分类及特点。 一群人在一起是不是就该叫做群体? 答:早上地铁站里有成千上万“僵尸前行”的队伍,这属于个体的聚集,而不是《乌合之众》要研究的群体。若地铁晚点,一个人高喊:“TMD,老子要迟到了!赔钱!”然后四面八方不知所出的地方传来了:“TMD!赔钱!”且声浪一浪高过一浪。哪怕此时有些人并不想要索赔,内心里也会生出一种“愤怒”,跟着一起喊。这时你看到便是心理学意义上的“群体”了。 2. 群体心理有什么特征呢? 答:按照书上的话说:“自觉的个性消失,感情和思想
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事件:今日,国家金融监督管理总局发布《关于优化保险公司偿付能力监管标准的通知》。重点内容梳理如下: 1)差异化调节最低资本要求。要求总资产100亿元以上、2000亿元以下的财产险公司和再保险公司,以及总资产500亿元以上、5000亿元以下的人身险公司,最低资本按照95%计算偿付能力充足率;总资产100亿元以下的财产险公司和再保险公司,以及总资产500亿元以下的人身险公司,最低资本按照90%计算偿付能力充足率。预计中小财险公司偿付能力充足率将提高13-18个百分点。 2)将保险公司剩余期限10年期
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变压器-新能源后周期品种
事件:7月以来,美国变压器短缺见诸报端。7月14日,马斯克预测未来美国将经历从芯片短缺,到变压器短缺,再到电力短缺。1、变压器确实需求旺盛,不仅是国内,还有美国、欧洲和亚非拉国家。出海提速的电力设备不仅仅是变压器,还有其他主网设备、智能电表等,其中包含在海外深耕10年以上的民企,也不乏中国电气装备集团整体出海,对外输出全球领先的特高压等技术。民企出海跟着海外经济走、增长更不错,但国企出海是跟着国家战略走,其延续性会更好。2、海外消纳问题逐步显现:光伏出海->光储充出海->光储充+电力设备出海趋势
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草甘膦价格持续上调
事件:当地时间7月14日晚,陶氏化学位于路易斯安那州普拉克明地区的一家化工厂发生多次爆炸,据悉本次发生事故的装置为环氧乙烷装置,此次事故预计将对陶氏二乙醇胺供应带来影响。二乙醇胺是拜耳IDA法(二乙醇胺路线)草甘膦的重要原材料,拜耳在美国的主要供应商为陶氏及亨斯曼,此次陶氏事故工厂就是其重要供应商之一,因此预计拜耳草甘膦的生产将受到影响。草甘膦价格持续上调,拜耳生产若受二乙醇胺影响,将继续推升草甘膦价格上涨。2023年以来国内草甘膦企业持续限产保价,下游库存逐步出清,叠加9月份南半球用药季来临,
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消费电子新方向
事件:1、在荣耀最新发布的折叠屏手机Magic V2中,铰链的轴盖部分首次采用钛合金3D打印工艺,宽度相较于铝合金材质降低27%,强度却提升150%,实现轻薄与可靠性的平衡。2、近日郭明錤发文表示,苹果正积极采用3D打印技术,预计2H23新款Apple Watch Ultra的部分钛金属机构件将采用3D打印技术;另外此前报道称,iPhone15高端机型将采用全新的钛合金中框设计,取代此前的不锈钢材质。点评:1、3D打印钛合金材料在折叠手机中崭露头角荣耀本月发布的折叠屏V2第一次大规模使用钛合金技
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周末发酵的面板,其实周五已经走了加速,核心的彩虹股份,净利润断层。 Tcl,京东方a趋势良好 小盘次新天山电子补涨 加速段,没有舒服的买点 存储,核心依旧很强,围绕海士力展开的,核心的香农,万润, Pcb也挺强 Cpo核心的反包大跌的阴线。 个股越来越多,但见新人笑,那闻旧人哭。 指数这个区间相对安全,所以盘面呈现的还是轮动,大票,小票各自为营 超跌也还是主旋律,因为核心的人工智能基本出于中期调整,强势的只有少数 中国石油先动,后面中国联通。 工业富联是最强的。 指数如果往上的话,大金融也还没动
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事件:根据群智咨询,7月大尺寸面板延续之前上涨幅度,75寸上涨8美金到233美金,65寸上涨8美金到171美金,55寸上涨5美金到124美金,32寸上涨2美金到37美金。1、2023 年上半年面板价格复盘上半年供应端,LGD 退出(LGD 2022年12月停运其位于韩国京畿道坡州的P7工厂,这也是韩国最后一条LCD产线),SDC 也完全退出(三星显示于2022年6月完全终止LCD面板生产),整个面板格局进一步向大陆面板厂商集中。年初大陆三家面板厂电视面板市占率60%~62%之间,到了6月份,大陆
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加速
HBM全称High Bandwidth Memory,即高带宽内存,是一种新兴的DRAM解决方案。HBM具有基于TSV(硅通孔)和芯片堆叠技术的堆叠DRAM架构,简而言之就是将内存芯片堆叠到一个矩阵里,再将其堆栈置于CPU或GPU的旁边,通过uBump和Interposer(中介层,起互联功能的硅片)实现超快速连接。Interposer再通过Bump和Substrate(封装基板)连通到BALL,最后BGABALL再连接到PCB上。HBM的优势在于:1)更高速,更高带宽;2)更高位宽;3)更低功
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有人说今天ai又行了,其实ai的核心基本趴在地上吃屎。 存储这次是真正摆脱ai走自身的独立逻辑 主升太快了,华海三天60%,比丰立逊色点,但是不亚于佰维,海天瑞声,云从启动的时候。 主升加速段,今天也是明牌了,因为太耀眼了,明天分化还是看核心。 香浓最先启动,但是最猛是什么,次新加小盘的核心标的。那是量化的菜。 今年联特也是他们的代表作之一。 冰点次日普反,后面核心加强。汇率拐点大局已定。其实昨天说了,拐点出现将近两周了。 中石油今天大涨5个多点,是不是比券商坚挺,而且中石油的走势形态好。看好指
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其实汇率已经拐头快两周了,盘面由于缩量,一直缩量轮动 上次的标题其实近期还能用 今天浪潮跌停,鸿搏股份,cpo一顿杀,意味着最强的进入了中期调整, 代表ai短期的机会会越来越少 应用端自从昆仑带崩后,持续创阶段新低 游戏传媒,基本没得看,姚记业绩出来后的走势,基本就不用看了 而盘面正真意义上实现了高低切 科信技术,联创的底部放量,明显超跌的品种 近期次新的小票 市场难做在于,你方向错了,可能颗粒无收,还要亏,而做对了,大肉。旱的旱死,涝的涝死。 大盘的拐点临近,多关注调整充分和到位的标的,也就是
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1、据韩媒BusinessKorea报道,包括英伟达、AMD、微软、亚马逊在内的全球科技巨擘,已依序向SK海力士要求HBM3E样品。HBM3E是当前第四代HBM3的下一代产品。SK海力士为全球唯一一家正在量产HBM3的企业。根据报道,英伟达是第一家申请HBM3E送样的客户;申请的客户或许今年底前即可收到样品。由于HBM3E需求暴增,SK海力士已决定明年大扩产、采用最先进的10纳米等级第五代(1b)技术,多数新增产能将用来生产HBM3E。AMD最近发布次世代GPU MI300X,并表示搭配的HBM
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【机械首席】滚动功能部件:机器人应用打开新空间 1、什么是滚动功能部件 滚动功能部件包含滚珠丝杠副和滚动直线导轨副等,是一种精密复杂的精密机械传动机构,被广泛应用于各类机械设备的传动系统,实现精确的运动定位。一套滚珠丝杠副由一根丝杠、一个螺母、多个钢球组合的旋转体;一副滚动直线导轨副由一根导轨、多个滑块、多个滑块依靠多个滚珠或滚柱组合形成。一般情况下,一整套运行机构由两套滚动直线导轨及一根滚珠丝杠副组成,驱动运动部件实现精确移动。 滚珠丝杠副是回转运动与直线运动相互切换的传动装置,滚珠丝杠和滚珠
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液冷服务器专家交流纪要
1、液冷白皮书主要是两部分内容:第一部分介绍了对液冷的需求情况,过去的存量机柜主要是风冷,现在因为PUE原因需要改造;第二部分是希望引入第三方液冷厂商,起到一个降低成本的效果。 2、数据中心的液冷评价指标主要看三个:PUE、系统安全性和在线维护。不同行业侧重点略有不同,但PUE一般都是最重要的。 3、关于液冷的成本,基本上是每千瓦风冷/冷板/单相浸没/双相浸没对应6000/10000/12000/15000元。浸没式技术虽然成本贵一点,但是能够提升算力功率,并节省占地面积,总成本还是划算。 4、
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群体心理的特征、群体的意念和信念、群体的分类及特点。 一群人在一起是不是就该叫做群体? 答:早上地铁站里有成千上万“僵尸前行”的队伍,这属于个体的聚集,而不是《乌合之众》要研究的群体。若地铁晚点,一个人高喊:“TMD,老子要迟到了!赔钱!”然后四面八方不知所出的地方传来了:“TMD!赔钱!”且声浪一浪高过一浪。哪怕此时有些人并不想要索赔,内心里也会生出一种“愤怒”,跟着一起喊。这时你看到便是心理学意义上的“群体”了。 2. 群体心理有什么特征呢? 答:按照书上的话说:“自觉的个性消失,感情和思想
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中线波段的公社达人
2023-09-10 23:58:07
增量资金来了?
事件:今日,国家金融监督管理总局发布《关于优化保险公司偿付能力监管标准的通知》。重点内容梳理如下: 1)差异化调节最低资本要求。要求总资产100亿元以上、2000亿元以下的财产险公司和再保险公司,以及总资产500亿元以上、5000亿元以下的人身险公司,最低资本按照95%计算偿付能力充足率;总资产100亿元以下的财产险公司和再保险公司,以及总资产500亿元以下的人身险公司,最低资本按照90%计算偿付能力充足率。预计中小财险公司偿付能力充足率将提高13-18个百分点。 2)将保险公司剩余期限10年期
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中国平安
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2023-07-19 00:14:55
变压器-新能源后周期品种
事件:7月以来,美国变压器短缺见诸报端。7月14日,马斯克预测未来美国将经历从芯片短缺,到变压器短缺,再到电力短缺。1、变压器确实需求旺盛,不仅是国内,还有美国、欧洲和亚非拉国家。出海提速的电力设备不仅仅是变压器,还有其他主网设备、智能电表等,其中包含在海外深耕10年以上的民企,也不乏中国电气装备集团整体出海,对外输出全球领先的特高压等技术。民企出海跟着海外经济走、增长更不错,但国企出海是跟着国家战略走,其延续性会更好。2、海外消纳问题逐步显现:光伏出海->光储充出海->光储充+电力设备出海趋势
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2023-07-16 23:40:53
草甘膦价格持续上调
事件:当地时间7月14日晚,陶氏化学位于路易斯安那州普拉克明地区的一家化工厂发生多次爆炸,据悉本次发生事故的装置为环氧乙烷装置,此次事故预计将对陶氏二乙醇胺供应带来影响。二乙醇胺是拜耳IDA法(二乙醇胺路线)草甘膦的重要原材料,拜耳在美国的主要供应商为陶氏及亨斯曼,此次陶氏事故工厂就是其重要供应商之一,因此预计拜耳草甘膦的生产将受到影响。草甘膦价格持续上调,拜耳生产若受二乙醇胺影响,将继续推升草甘膦价格上涨。2023年以来国内草甘膦企业持续限产保价,下游库存逐步出清,叠加9月份南半球用药季来临,
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消费电子新方向
事件:1、在荣耀最新发布的折叠屏手机Magic V2中,铰链的轴盖部分首次采用钛合金3D打印工艺,宽度相较于铝合金材质降低27%,强度却提升150%,实现轻薄与可靠性的平衡。2、近日郭明錤发文表示,苹果正积极采用3D打印技术,预计2H23新款Apple Watch Ultra的部分钛金属机构件将采用3D打印技术;另外此前报道称,iPhone15高端机型将采用全新的钛合金中框设计,取代此前的不锈钢材质。点评:1、3D打印钛合金材料在折叠手机中崭露头角荣耀本月发布的折叠屏V2第一次大规模使用钛合金技
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2023-07-16 23:26:31
2023年7月15日:但见新人笑
周末发酵的面板,其实周五已经走了加速,核心的彩虹股份,净利润断层。 Tcl,京东方a趋势良好 小盘次新天山电子补涨 加速段,没有舒服的买点 存储,核心依旧很强,围绕海士力展开的,核心的香农,万润, Pcb也挺强 Cpo核心的反包大跌的阴线。 个股越来越多,但见新人笑,那闻旧人哭。 指数这个区间相对安全,所以盘面呈现的还是轮动,大票,小票各自为营 超跌也还是主旋律,因为核心的人工智能基本出于中期调整,强势的只有少数 中国石油先动,后面中国联通。 工业富联是最强的。 指数如果往上的话,大金融也还没动
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面板涨价行情解读
事件:根据群智咨询,7月大尺寸面板延续之前上涨幅度,75寸上涨8美金到233美金,65寸上涨8美金到171美金,55寸上涨5美金到124美金,32寸上涨2美金到37美金。1、2023 年上半年面板价格复盘上半年供应端,LGD 退出(LGD 2022年12月停运其位于韩国京畿道坡州的P7工厂,这也是韩国最后一条LCD产线),SDC 也完全退出(三星显示于2022年6月完全终止LCD面板生产),整个面板格局进一步向大陆面板厂商集中。年初大陆三家面板厂电视面板市占率60%~62%之间,到了6月份,大陆
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2023-07-13 23:56:04
加速
HBM全称High Bandwidth Memory,即高带宽内存,是一种新兴的DRAM解决方案。HBM具有基于TSV(硅通孔)和芯片堆叠技术的堆叠DRAM架构,简而言之就是将内存芯片堆叠到一个矩阵里,再将其堆栈置于CPU或GPU的旁边,通过uBump和Interposer(中介层,起互联功能的硅片)实现超快速连接。Interposer再通过Bump和Substrate(封装基板)连通到BALL,最后BGABALL再连接到PCB上。HBM的优势在于:1)更高速,更高带宽;2)更高位宽;3)更低功
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华海诚科
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2023-07-13 22:40:44
2023年7月13日:又行了
有人说今天ai又行了,其实ai的核心基本趴在地上吃屎。 存储这次是真正摆脱ai走自身的独立逻辑 主升太快了,华海三天60%,比丰立逊色点,但是不亚于佰维,海天瑞声,云从启动的时候。 主升加速段,今天也是明牌了,因为太耀眼了,明天分化还是看核心。 香浓最先启动,但是最猛是什么,次新加小盘的核心标的。那是量化的菜。 今年联特也是他们的代表作之一。 冰点次日普反,后面核心加强。汇率拐点大局已定。其实昨天说了,拐点出现将近两周了。 中石油今天大涨5个多点,是不是比券商坚挺,而且中石油的走势形态好。看好指
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华海诚科
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香农芯创
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德明利
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万润科技
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2023-07-13 00:41:19
2023年7月13日:冰点,杀跌取量
其实汇率已经拐头快两周了,盘面由于缩量,一直缩量轮动 上次的标题其实近期还能用 今天浪潮跌停,鸿搏股份,cpo一顿杀,意味着最强的进入了中期调整, 代表ai短期的机会会越来越少 应用端自从昆仑带崩后,持续创阶段新低 游戏传媒,基本没得看,姚记业绩出来后的走势,基本就不用看了 而盘面正真意义上实现了高低切 科信技术,联创的底部放量,明显超跌的品种 近期次新的小票 市场难做在于,你方向错了,可能颗粒无收,还要亏,而做对了,大肉。旱的旱死,涝的涝死。 大盘的拐点临近,多关注调整充分和到位的标的,也就是
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万安科技
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2023-07-07 01:34:49
巨头排队下单
1、据韩媒BusinessKorea报道,包括英伟达、AMD、微软、亚马逊在内的全球科技巨擘,已依序向SK海力士要求HBM3E样品。HBM3E是当前第四代HBM3的下一代产品。SK海力士为全球唯一一家正在量产HBM3的企业。根据报道,英伟达是第一家申请HBM3E送样的客户;申请的客户或许今年底前即可收到样品。由于HBM3E需求暴增,SK海力士已决定明年大扩产、采用最先进的10纳米等级第五代(1b)技术,多数新增产能将用来生产HBM3E。AMD最近发布次世代GPU MI300X,并表示搭配的HBM
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香农芯创
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2023-06-25 23:44:23
AI+系列电话会议纪要
【机械首席】滚动功能部件:机器人应用打开新空间 1、什么是滚动功能部件 滚动功能部件包含滚珠丝杠副和滚动直线导轨副等,是一种精密复杂的精密机械传动机构,被广泛应用于各类机械设备的传动系统,实现精确的运动定位。一套滚珠丝杠副由一根丝杠、一个螺母、多个钢球组合的旋转体;一副滚动直线导轨副由一根导轨、多个滑块、多个滑块依靠多个滚珠或滚柱组合形成。一般情况下,一整套运行机构由两套滚动直线导轨及一根滚珠丝杠副组成,驱动运动部件实现精确移动。 滚珠丝杠副是回转运动与直线运动相互切换的传动装置,滚珠丝杠和滚珠
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2023-06-20 01:17:51
液冷服务器专家交流纪要
1、液冷白皮书主要是两部分内容:第一部分介绍了对液冷的需求情况,过去的存量机柜主要是风冷,现在因为PUE原因需要改造;第二部分是希望引入第三方液冷厂商,起到一个降低成本的效果。 2、数据中心的液冷评价指标主要看三个:PUE、系统安全性和在线维护。不同行业侧重点略有不同,但PUE一般都是最重要的。 3、关于液冷的成本,基本上是每千瓦风冷/冷板/单相浸没/双相浸没对应6000/10000/12000/15000元。浸没式技术虽然成本贵一点,但是能够提升算力功率,并节省占地面积,总成本还是划算。 4、
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2023-10-26 01:19:52
算力租赁2.0时代
英伟达禁令影响——算力租赁进入2.0时代变化一:由纯英伟达->华为算力。押宝美国英伟达已经不安全,后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局,华为算力将成为最大增量,利好跟华为昇腾/超聚变合作的企业(高新发展、中贝通信、恒为科技,四川长虹,汇洲智能等)变化二:供给收缩将带来存量算力涨价。存量算卡和服务器将更加稀缺,中贝通信的最新订单价格已经由12万涨到18万!利好在手算力的中贝通信(5000P)恒润股份(4000P)利通电子(4000P)鸿博股份(3000P)变化三:由国内算力->海外算力
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中贝通信
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2023-09-20 22:53:02
…
群体心理的特征、群体的意念和信念、群体的分类及特点。 一群人在一起是不是就该叫做群体? 答:早上地铁站里有成千上万“僵尸前行”的队伍,这属于个体的聚集,而不是《乌合之众》要研究的群体。若地铁晚点,一个人高喊:“TMD,老子要迟到了!赔钱!”然后四面八方不知所出的地方传来了:“TMD!赔钱!”且声浪一浪高过一浪。哪怕此时有些人并不想要索赔,内心里也会生出一种“愤怒”,跟着一起喊。这时你看到便是心理学意义上的“群体”了。 2. 群体心理有什么特征呢? 答:按照书上的话说:“自觉的个性消失,感情和思想
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万润科技
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事件:今日,国家金融监督管理总局发布《关于优化保险公司偿付能力监管标准的通知》。重点内容梳理如下: 1)差异化调节最低资本要求。要求总资产100亿元以上、2000亿元以下的财产险公司和再保险公司,以及总资产500亿元以上、5000亿元以下的人身险公司,最低资本按照95%计算偿付能力充足率;总资产100亿元以下的财产险公司和再保险公司,以及总资产500亿元以下的人身险公司,最低资本按照90%计算偿付能力充足率。预计中小财险公司偿付能力充足率将提高13-18个百分点。 2)将保险公司剩余期限10年期
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变压器-新能源后周期品种
事件:7月以来,美国变压器短缺见诸报端。7月14日,马斯克预测未来美国将经历从芯片短缺,到变压器短缺,再到电力短缺。1、变压器确实需求旺盛,不仅是国内,还有美国、欧洲和亚非拉国家。出海提速的电力设备不仅仅是变压器,还有其他主网设备、智能电表等,其中包含在海外深耕10年以上的民企,也不乏中国电气装备集团整体出海,对外输出全球领先的特高压等技术。民企出海跟着海外经济走、增长更不错,但国企出海是跟着国家战略走,其延续性会更好。2、海外消纳问题逐步显现:光伏出海->光储充出海->光储充+电力设备出海趋势
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草甘膦价格持续上调
事件:当地时间7月14日晚,陶氏化学位于路易斯安那州普拉克明地区的一家化工厂发生多次爆炸,据悉本次发生事故的装置为环氧乙烷装置,此次事故预计将对陶氏二乙醇胺供应带来影响。二乙醇胺是拜耳IDA法(二乙醇胺路线)草甘膦的重要原材料,拜耳在美国的主要供应商为陶氏及亨斯曼,此次陶氏事故工厂就是其重要供应商之一,因此预计拜耳草甘膦的生产将受到影响。草甘膦价格持续上调,拜耳生产若受二乙醇胺影响,将继续推升草甘膦价格上涨。2023年以来国内草甘膦企业持续限产保价,下游库存逐步出清,叠加9月份南半球用药季来临,
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消费电子新方向
事件:1、在荣耀最新发布的折叠屏手机Magic V2中,铰链的轴盖部分首次采用钛合金3D打印工艺,宽度相较于铝合金材质降低27%,强度却提升150%,实现轻薄与可靠性的平衡。2、近日郭明錤发文表示,苹果正积极采用3D打印技术,预计2H23新款Apple Watch Ultra的部分钛金属机构件将采用3D打印技术;另外此前报道称,iPhone15高端机型将采用全新的钛合金中框设计,取代此前的不锈钢材质。点评:1、3D打印钛合金材料在折叠手机中崭露头角荣耀本月发布的折叠屏V2第一次大规模使用钛合金技
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周末发酵的面板,其实周五已经走了加速,核心的彩虹股份,净利润断层。 Tcl,京东方a趋势良好 小盘次新天山电子补涨 加速段,没有舒服的买点 存储,核心依旧很强,围绕海士力展开的,核心的香农,万润, Pcb也挺强 Cpo核心的反包大跌的阴线。 个股越来越多,但见新人笑,那闻旧人哭。 指数这个区间相对安全,所以盘面呈现的还是轮动,大票,小票各自为营 超跌也还是主旋律,因为核心的人工智能基本出于中期调整,强势的只有少数 中国石油先动,后面中国联通。 工业富联是最强的。 指数如果往上的话,大金融也还没动
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事件:根据群智咨询,7月大尺寸面板延续之前上涨幅度,75寸上涨8美金到233美金,65寸上涨8美金到171美金,55寸上涨5美金到124美金,32寸上涨2美金到37美金。1、2023 年上半年面板价格复盘上半年供应端,LGD 退出(LGD 2022年12月停运其位于韩国京畿道坡州的P7工厂,这也是韩国最后一条LCD产线),SDC 也完全退出(三星显示于2022年6月完全终止LCD面板生产),整个面板格局进一步向大陆面板厂商集中。年初大陆三家面板厂电视面板市占率60%~62%之间,到了6月份,大陆
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HBM全称High Bandwidth Memory,即高带宽内存,是一种新兴的DRAM解决方案。HBM具有基于TSV(硅通孔)和芯片堆叠技术的堆叠DRAM架构,简而言之就是将内存芯片堆叠到一个矩阵里,再将其堆栈置于CPU或GPU的旁边,通过uBump和Interposer(中介层,起互联功能的硅片)实现超快速连接。Interposer再通过Bump和Substrate(封装基板)连通到BALL,最后BGABALL再连接到PCB上。HBM的优势在于:1)更高速,更高带宽;2)更高位宽;3)更低功
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有人说今天ai又行了,其实ai的核心基本趴在地上吃屎。 存储这次是真正摆脱ai走自身的独立逻辑 主升太快了,华海三天60%,比丰立逊色点,但是不亚于佰维,海天瑞声,云从启动的时候。 主升加速段,今天也是明牌了,因为太耀眼了,明天分化还是看核心。 香浓最先启动,但是最猛是什么,次新加小盘的核心标的。那是量化的菜。 今年联特也是他们的代表作之一。 冰点次日普反,后面核心加强。汇率拐点大局已定。其实昨天说了,拐点出现将近两周了。 中石油今天大涨5个多点,是不是比券商坚挺,而且中石油的走势形态好。看好指
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其实汇率已经拐头快两周了,盘面由于缩量,一直缩量轮动 上次的标题其实近期还能用 今天浪潮跌停,鸿搏股份,cpo一顿杀,意味着最强的进入了中期调整, 代表ai短期的机会会越来越少 应用端自从昆仑带崩后,持续创阶段新低 游戏传媒,基本没得看,姚记业绩出来后的走势,基本就不用看了 而盘面正真意义上实现了高低切 科信技术,联创的底部放量,明显超跌的品种 近期次新的小票 市场难做在于,你方向错了,可能颗粒无收,还要亏,而做对了,大肉。旱的旱死,涝的涝死。 大盘的拐点临近,多关注调整充分和到位的标的,也就是
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1、据韩媒BusinessKorea报道,包括英伟达、AMD、微软、亚马逊在内的全球科技巨擘,已依序向SK海力士要求HBM3E样品。HBM3E是当前第四代HBM3的下一代产品。SK海力士为全球唯一一家正在量产HBM3的企业。根据报道,英伟达是第一家申请HBM3E送样的客户;申请的客户或许今年底前即可收到样品。由于HBM3E需求暴增,SK海力士已决定明年大扩产、采用最先进的10纳米等级第五代(1b)技术,多数新增产能将用来生产HBM3E。AMD最近发布次世代GPU MI300X,并表示搭配的HBM
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【机械首席】滚动功能部件:机器人应用打开新空间 1、什么是滚动功能部件 滚动功能部件包含滚珠丝杠副和滚动直线导轨副等,是一种精密复杂的精密机械传动机构,被广泛应用于各类机械设备的传动系统,实现精确的运动定位。一套滚珠丝杠副由一根丝杠、一个螺母、多个钢球组合的旋转体;一副滚动直线导轨副由一根导轨、多个滑块、多个滑块依靠多个滚珠或滚柱组合形成。一般情况下,一整套运行机构由两套滚动直线导轨及一根滚珠丝杠副组成,驱动运动部件实现精确移动。 滚珠丝杠副是回转运动与直线运动相互切换的传动装置,滚珠丝杠和滚珠
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1、液冷白皮书主要是两部分内容:第一部分介绍了对液冷的需求情况,过去的存量机柜主要是风冷,现在因为PUE原因需要改造;第二部分是希望引入第三方液冷厂商,起到一个降低成本的效果。 2、数据中心的液冷评价指标主要看三个:PUE、系统安全性和在线维护。不同行业侧重点略有不同,但PUE一般都是最重要的。 3、关于液冷的成本,基本上是每千瓦风冷/冷板/单相浸没/双相浸没对应6000/10000/12000/15000元。浸没式技术虽然成本贵一点,但是能够提升算力功率,并节省占地面积,总成本还是划算。 4、
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英伟达禁令影响——算力租赁进入2.0时代变化一:由纯英伟达->华为算力。押宝美国英伟达已经不安全,后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局,华为算力将成为最大增量,利好跟华为昇腾/超聚变合作的企业(高新发展、中贝通信、恒为科技,四川长虹,汇洲智能等)变化二:供给收缩将带来存量算力涨价。存量算卡和服务器将更加稀缺,中贝通信的最新订单价格已经由12万涨到18万!利好在手算力的中贝通信(5000P)恒润股份(4000P)利通电子(4000P)鸿博股份(3000P)变化三:由国内算力->海外算力
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群体心理的特征、群体的意念和信念、群体的分类及特点。 一群人在一起是不是就该叫做群体? 答:早上地铁站里有成千上万“僵尸前行”的队伍,这属于个体的聚集,而不是《乌合之众》要研究的群体。若地铁晚点,一个人高喊:“TMD,老子要迟到了!赔钱!”然后四面八方不知所出的地方传来了:“TMD!赔钱!”且声浪一浪高过一浪。哪怕此时有些人并不想要索赔,内心里也会生出一种“愤怒”,跟着一起喊。这时你看到便是心理学意义上的“群体”了。 2. 群体心理有什么特征呢? 答:按照书上的话说:“自觉的个性消失,感情和思想
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变压器-新能源后周期品种
事件:7月以来,美国变压器短缺见诸报端。7月14日,马斯克预测未来美国将经历从芯片短缺,到变压器短缺,再到电力短缺。1、变压器确实需求旺盛,不仅是国内,还有美国、欧洲和亚非拉国家。出海提速的电力设备不仅仅是变压器,还有其他主网设备、智能电表等,其中包含在海外深耕10年以上的民企,也不乏中国电气装备集团整体出海,对外输出全球领先的特高压等技术。民企出海跟着海外经济走、增长更不错,但国企出海是跟着国家战略走,其延续性会更好。2、海外消纳问题逐步显现:光伏出海->光储充出海->光储充+电力设备出海趋势
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2023-07-16 23:40:53
草甘膦价格持续上调
事件:当地时间7月14日晚,陶氏化学位于路易斯安那州普拉克明地区的一家化工厂发生多次爆炸,据悉本次发生事故的装置为环氧乙烷装置,此次事故预计将对陶氏二乙醇胺供应带来影响。二乙醇胺是拜耳IDA法(二乙醇胺路线)草甘膦的重要原材料,拜耳在美国的主要供应商为陶氏及亨斯曼,此次陶氏事故工厂就是其重要供应商之一,因此预计拜耳草甘膦的生产将受到影响。草甘膦价格持续上调,拜耳生产若受二乙醇胺影响,将继续推升草甘膦价格上涨。2023年以来国内草甘膦企业持续限产保价,下游库存逐步出清,叠加9月份南半球用药季来临,
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江山股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-07-16 23:36:08
消费电子新方向
事件:1、在荣耀最新发布的折叠屏手机Magic V2中,铰链的轴盖部分首次采用钛合金3D打印工艺,宽度相较于铝合金材质降低27%,强度却提升150%,实现轻薄与可靠性的平衡。2、近日郭明錤发文表示,苹果正积极采用3D打印技术,预计2H23新款Apple Watch Ultra的部分钛金属机构件将采用3D打印技术;另外此前报道称,iPhone15高端机型将采用全新的钛合金中框设计,取代此前的不锈钢材质。点评:1、3D打印钛合金材料在折叠手机中崭露头角荣耀本月发布的折叠屏V2第一次大规模使用钛合金技
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金橙子
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-07-16 23:26:31
2023年7月15日:但见新人笑
周末发酵的面板,其实周五已经走了加速,核心的彩虹股份,净利润断层。 Tcl,京东方a趋势良好 小盘次新天山电子补涨 加速段,没有舒服的买点 存储,核心依旧很强,围绕海士力展开的,核心的香农,万润, Pcb也挺强 Cpo核心的反包大跌的阴线。 个股越来越多,但见新人笑,那闻旧人哭。 指数这个区间相对安全,所以盘面呈现的还是轮动,大票,小票各自为营 超跌也还是主旋律,因为核心的人工智能基本出于中期调整,强势的只有少数 中国石油先动,后面中国联通。 工业富联是最强的。 指数如果往上的话,大金融也还没动
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中信证券
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-07-15 23:33:48
面板涨价行情解读
事件:根据群智咨询,7月大尺寸面板延续之前上涨幅度,75寸上涨8美金到233美金,65寸上涨8美金到171美金,55寸上涨5美金到124美金,32寸上涨2美金到37美金。1、2023 年上半年面板价格复盘上半年供应端,LGD 退出(LGD 2022年12月停运其位于韩国京畿道坡州的P7工厂,这也是韩国最后一条LCD产线),SDC 也完全退出(三星显示于2022年6月完全终止LCD面板生产),整个面板格局进一步向大陆面板厂商集中。年初大陆三家面板厂电视面板市占率60%~62%之间,到了6月份,大陆
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彩虹股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-07-13 23:56:04
加速
HBM全称High Bandwidth Memory,即高带宽内存,是一种新兴的DRAM解决方案。HBM具有基于TSV(硅通孔)和芯片堆叠技术的堆叠DRAM架构,简而言之就是将内存芯片堆叠到一个矩阵里,再将其堆栈置于CPU或GPU的旁边,通过uBump和Interposer(中介层,起互联功能的硅片)实现超快速连接。Interposer再通过Bump和Substrate(封装基板)连通到BALL,最后BGABALL再连接到PCB上。HBM的优势在于:1)更高速,更高带宽;2)更高位宽;3)更低功
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华海诚科
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-07-13 22:40:44
2023年7月13日:又行了
有人说今天ai又行了,其实ai的核心基本趴在地上吃屎。 存储这次是真正摆脱ai走自身的独立逻辑 主升太快了,华海三天60%,比丰立逊色点,但是不亚于佰维,海天瑞声,云从启动的时候。 主升加速段,今天也是明牌了,因为太耀眼了,明天分化还是看核心。 香浓最先启动,但是最猛是什么,次新加小盘的核心标的。那是量化的菜。 今年联特也是他们的代表作之一。 冰点次日普反,后面核心加强。汇率拐点大局已定。其实昨天说了,拐点出现将近两周了。 中石油今天大涨5个多点,是不是比券商坚挺,而且中石油的走势形态好。看好指
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华海诚科
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香农芯创
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德明利
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万润科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-07-13 00:41:19
2023年7月13日:冰点,杀跌取量
其实汇率已经拐头快两周了,盘面由于缩量,一直缩量轮动 上次的标题其实近期还能用 今天浪潮跌停,鸿搏股份,cpo一顿杀,意味着最强的进入了中期调整, 代表ai短期的机会会越来越少 应用端自从昆仑带崩后,持续创阶段新低 游戏传媒,基本没得看,姚记业绩出来后的走势,基本就不用看了 而盘面正真意义上实现了高低切 科信技术,联创的底部放量,明显超跌的品种 近期次新的小票 市场难做在于,你方向错了,可能颗粒无收,还要亏,而做对了,大肉。旱的旱死,涝的涝死。 大盘的拐点临近,多关注调整充分和到位的标的,也就是
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万安科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-07-07 01:34:49
巨头排队下单
1、据韩媒BusinessKorea报道,包括英伟达、AMD、微软、亚马逊在内的全球科技巨擘,已依序向SK海力士要求HBM3E样品。HBM3E是当前第四代HBM3的下一代产品。SK海力士为全球唯一一家正在量产HBM3的企业。根据报道,英伟达是第一家申请HBM3E送样的客户;申请的客户或许今年底前即可收到样品。由于HBM3E需求暴增,SK海力士已决定明年大扩产、采用最先进的10纳米等级第五代(1b)技术,多数新增产能将用来生产HBM3E。AMD最近发布次世代GPU MI300X,并表示搭配的HBM
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香农芯创
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德明利
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-06-25 23:44:23
AI+系列电话会议纪要
【机械首席】滚动功能部件:机器人应用打开新空间 1、什么是滚动功能部件 滚动功能部件包含滚珠丝杠副和滚动直线导轨副等,是一种精密复杂的精密机械传动机构,被广泛应用于各类机械设备的传动系统,实现精确的运动定位。一套滚珠丝杠副由一根丝杠、一个螺母、多个钢球组合的旋转体;一副滚动直线导轨副由一根导轨、多个滑块、多个滑块依靠多个滚珠或滚柱组合形成。一般情况下,一整套运行机构由两套滚动直线导轨及一根滚珠丝杠副组成,驱动运动部件实现精确移动。 滚珠丝杠副是回转运动与直线运动相互切换的传动装置,滚珠丝杠和滚珠
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秦川机床
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华中数控
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鼎捷数智
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-06-20 01:17:51
液冷服务器专家交流纪要
1、液冷白皮书主要是两部分内容:第一部分介绍了对液冷的需求情况,过去的存量机柜主要是风冷,现在因为PUE原因需要改造;第二部分是希望引入第三方液冷厂商,起到一个降低成本的效果。 2、数据中心的液冷评价指标主要看三个:PUE、系统安全性和在线维护。不同行业侧重点略有不同,但PUE一般都是最重要的。 3、关于液冷的成本,基本上是每千瓦风冷/冷板/单相浸没/双相浸没对应6000/10000/12000/15000元。浸没式技术虽然成本贵一点,但是能够提升算力功率,并节省占地面积,总成本还是划算。 4、
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曙光数创
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