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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-04-29 00:22:25

钢材进出口政策点评

事件：财政部政策，自2021年5月1日起，取消部分钢铁产品出口退税政策；为更好保障钢铁资源供应，推动钢铁行业高质量发展，国务院关税税则委员会决定，自2021年5月1日起，调整部分钢铁产品关税。简评： 1、钢铁行业进入政策密集期本次政策影响不大，重点关注后续政策。预计五一前后是政策出台密集期，除出口退税外，包括铁矿石集采、碳中和、限产等都会陆续出台。 2、本次政策利好冷系产品，利好高端产品本次出口退税主要涉及低端产品，高附加的冷轧、镀锌等未涉及，这一点好于预期。对冷轧、镀锌类企业，如宝钢、鞍

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华菱钢铁
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宝钢股份

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中线波段的公社达人

2021-04-29 00:21:31

台湾医美专家交流纪要

一、背景介绍近期医美板块行情较热，实体层面确实也在较快恢复和增长，产品这端也有很大的进展，华东医药的少女针已经获批，爱美客的童颜针也在继续推进。为了进一步学习这些针剂的特征和医美的发展趋势，今天特意邀请到了台湾著名的整形外科医生林医生做一个简单的分享。林医生目前就职于台北一家外科整形机构诚美学诊所，曾长期使用童颜针、少女针等产品，对注射及多种手术类医美项目具有长期实战经验，林医生被称为“微整圣手”，也为很多明星进行过诊疗。为乔雅登国际专家讲师、美国整形外科医学会国际会员讲师，是医美行业颇具实战

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朗姿股份

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4.41
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中线波段的公社达人

2021-04-28 19:38:49

“氢”力出击！打造国际一流氢能产业集聚区，黄埔这样下好“先手

全球首个海外氢燃料电池系统生产和销售基地项目同时也是中国首家大型氢燃料电池系统专用工厂在广州开发区动工氢燃料电池系统生产和销售基地项目占地 20.7万㎡，预计 2022年下半年正式竣工。整个项目预计到 2030年总投资达到 85亿元，将生产全球性能领先的氢燃料电池系统，规划年产 6500套氢燃料电池系统。黄埔区、广州开发区成为世界 500强企业现代汽车氢能技术项目迈出韩国的第一落点。从氢燃料电池泥头车到现代汽车氢能技术项目作为国家新能源综合利用示范区黄埔区、广州开发区目前已引进中

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道氏技术
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美锦能源
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雄韬股份

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26.81
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-04-28 19:24:04

复锐医疗

主要内容一、介绍公司近期牙科公司并购情况 3.1亿元通过天津子公司收购复星牙科全部股权，对alma带来业务协同；复星牙科，代理进口牙科器械和提供专业服务为主，把国外高品质产品带到中国市场，公司有完整的市场商务销售专业化团队，具有完整销售网络。同时也有个义齿加工生产业务部分，体量不大；业务覆盖很多诊所疾控所，同时专注于数字化全产业链布局，2019年收入2.5亿元，利润2500万元；20年受疫情影响，Q1基本处于关门状态，20年收入2.26亿，利润1570万元；2019年 pe 12.5，20

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复锐医疗科技
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复星医药

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中线波段的公社达人

2021-04-28 09:05:41

五粮液

【国君食品】五粮液：Q1实现开门红，稳居千元王者—2020年年报&2021年一季报点评投资建议：全年主品牌量价齐升，2021Q1亮眼增长实现开门红，批价站稳千元后有望继续上行，千元价格带王者量价实现正循环。预计2021-2023年净利润241、287、330亿元，目标价386元，重点布局！业绩符合前期预告 2020年营收573.21亿元、同比+14.37%，归母净利199.55亿、同比+14.67%，拟每10股派25.8元；Q4单季度营收148.28亿、同比+13.92%，归母净利54.1亿

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五粮液

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中线波段的公社达人

2021-04-28 08:15:59

天风证券宏观与策略电话会

摘要： • 4月份仍保持比较宽松的状态，最近一段时间的成长板块、高估值出现了不同程度的修复，跟相对宽松的流动性环境也有相关性。 • 考虑到超储率的变化以后，假设中性平衡的流动性环境时，4~6月份的动态缺口分别是1350亿、1.7万亿、1.2万亿。4月动态缺口就只有1350亿，央行已经在4月15号左右投放了1500亿左右的MLF，因此就不存在缺口了。另外政府债券在今年发行出现后置（季度的政府债券只有6500亿，是明显低于19年和20年的1.2万亿，1.7万亿，大概少了一半还多），所以4月份的流动性

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平安银行

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2021-04-28 00:37:34

氢能白皮书：可再生能源制氢成本有望在2030年实现平价

为应对气候变化，全球积极推进低碳清洁能源发展，零碳排、能量密度大且可持续的氢能成为最受青睐的能源品种。近日由中国氢能源及燃料电池产业创新战略联盟（以下简称“中国氢能联盟”）在京举行的“十四五”氢能产业发展论坛上，多位专家表示，脱碳愿景已成为全球氢能大规模部署的最重要驱动力。会上发布的《中国氢能源及燃料电池产业白皮书》显示，仅2020年，就有德国、西班牙、加拿大等11个国家或区域发布氢能发展战略。截至去年底，占全球GDP总量52%的27个国家中，16个已制定全面的国家氢能战略，还有11个国家正在

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亿华通
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宝丰能源
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美锦能源

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中线波段的公社达人

2021-04-28 00:09:19

特斯拉业绩交流纪要

一、会议要点 1.车型交付、产能：Model 3 20Q4+21Q1交付量合计突破25万辆，成为全球最畅销的豪华车；2022年Model Y有望成为全球最畅销车。Fremont及上海工厂产能持续爬坡，Berlin及Texas工厂于2021年量产；年底Texas工厂也将率先生产MY；新版MS将于下月实现首批生产+交付，Q3起量；MX于Q3产量大幅提升，MS+MX产能将于Q3提升至2000辆/周；Semi已于今年交付，Cybertruck等其他车型正在开发中。 2.支出、盈利: 比特币投资盈利超2亿

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特斯拉

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2021-04-28 00:07:51

汇川技术业绩交流纪要

一、公司介绍 1.关键财务数据 2020年营业收入115亿，同比+56%；归母净利润21亿，同比+121%；经营性现金流净15亿，同比+189%；毛利率39%，同比1.31%。上市以来营业收入年复合增长率达32.46%。收入增长原因行业需求旺盛国产化率提升快——上顶下沉、强攻击、抓机会不考虑BST：公司收入约85.5亿元，同比+43%。毛利率上涨原因：产品销售结构变换，降本增效措施。伺服系统、控制系统、电梯一体化、乘用车电控、轨交产品毛利率同比提升。不考虑BST：毛利率43.32%

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汇川技术

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-04-27 23:46:29

晶方科技业绩交流纪要

2005年成立以来，专注传感器先进封装，传感器随着智能化、5G、物联网逐步发展壮大，赛道未来多年会有好的发展前景。2018年下半年到现在以来，快速增长。2021年一季度，3.29亿收入，yoy 73%，净利润1.28亿，yoy+105%，总资产38亿。 2019年一季度以来，9个季度环比上升态势。今年一季度毛利率回到了50%以上，盈利能力良好。一方面是手机多摄、安防监控市场增长，汽车电子等机器视觉打开，订单、经营情况饱满、持续向上增长。公司把握好机遇，并且是赛道龙头。内部管理做的也比较好（春节留

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晶方科技

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2021-04-27 23:45:08

深信服业绩交流纪要

1. 管理层关心的财务指标近年变化首先是人效，重点是人均收入和毛利的变化，从18-20年，人均收入从70.84万元到72.27万元；人均毛利18年51.94亿元，20年是50.58亿元。人均收入和毛利20年相比19年都是降低的，这也显示了发展效率和质量的压力。综合毛利率从18年的73.32%到20年的69.98%。分产品看网安毛利率从88.46%到81.67%。云计算毛利率53.82%到49.15%。预计随着云计算业务快速增长，综合毛利率还是会往下。网安毛利率下降尤其是19年也是加大安全服务

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深信服

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中线波段的公社达人

2021-04-27 23:43:33

广联达业绩交流纪要

公司介绍： Q1收入8.49亿，+49.89%，归母净利润7700万，增长44.71%。对收入利润主要贡献的还是造价业务，造价业务6.89亿收入（yoy65.74%），云收入5.49亿（yoy+82%），新签云合同3.3亿，翻倍增长，造价业务Q1取得了非常好的成绩，也覆盖了全国，新开了浙江江苏安徽福建4个区域，全国全部进入云转型阶段，全国云化形成了趋势，去年也是4个区域，我们在转化率和续费率上都取得了很好的成绩，去年的4个地区今年进展还是比较快的。施工业务在产品端，形成了智慧工地和项企一体化两

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广联达

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2021-04-27 23:41:33

六氟行业最新调研跟踪

轮报价是比较小产能的二线公司发起的（不考虑长期，赚多少是多少），上涨的原因主要系供给紧张，以及五氯化磷和碳酸锂等价格提升。六氟几家主要的供应商，多氟多、新泰等主要六氟供应商的大客户成交价还相对较低，预计在18-20万元/吨，而小客户由于货源紧张，成交价基本都已经接近24万/吨左右。而天赐电解液的传导会再慢1个多季度，目前给主要客户按16万元/吨左右折算。 2、供给方面，明年只有天赐、多氟多的新产能会落地，天际股份（新泰）有一部分技改增量，这几家企业明年市占率会快速提升，这几家扩产的也就基本满足

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中线波段的公社达人

2021-04-27 17:31:56

焦煤近期基本面调研纪要

产能：16开始去产能，十三五期间去9.8亿吨，其中炼焦煤3.2亿吨，占比33%。实际去产能情况远高于发改委目标。政策性去产能任务基本完成，往后看煤矿自然淘汰为主流，预计仍然有4800万吨淘汰，其中1900万吨炼焦煤。截至去年底中国煤矿总产能54亿吨，炼焦煤13亿吨，占24%，13亿中只有50%是有效供应产能，因为炼焦煤要经过洗选成精煤才能炼焦，10亿吨处于生产状态，3亿吨在建（包含动力煤）。新增只是从建设状态变为生产状态，近几年动力煤产能较快，炼焦煤提升有限，预计今年新增炼焦煤3900万吨（很小

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2021-04-27 17:20:57

这两大科技巨头也要造车了

入局造车的科技企业名单上再添两笔，大疆和字节跳动也要造车了。不过，根据目前的信息来看，两者之间造车的方式有所区别。大疆遇上上汽通用五菱 4月12日，“大疆车载”官方微博发布消息称，将于本月19日上海车展发布相关产品。根据天眼查信息显示，该官微申请主体为深圳大疆卓见科技有限公司，成立日期为2018年7月，由深圳大疆创新科技公司100%持股。 4月19日，大疆旗下智能驾驶业务品牌大疆车载在2021上海国际汽车工业展览会上正式亮相。在2021上海车展上，大疆车载展出了大疆智能驾驶D80/D80+

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钢材进出口政策点评

事件：财政部政策，自2021年5月1日起，取消部分钢铁产品出口退税政策；为更好保障钢铁资源供应，推动钢铁行业高质量发展，国务院关税税则委员会决定，自2021年5月1日起，调整部分钢铁产品关税。简评： 1、钢铁行业进入政策密集期本次政策影响不大，重点关注后续政策。预计五一前后是政策出台密集期，除出口退税外，包括铁矿石集采、碳中和、限产等都会陆续出台。 2、本次政策利好冷系产品，利好高端产品本次出口退税主要涉及低端产品，高附加的冷轧、镀锌等未涉及，这一点好于预期。对冷轧、镀锌类企业，如宝钢、鞍

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台湾医美专家交流纪要

一、背景介绍近期医美板块行情较热，实体层面确实也在较快恢复和增长，产品这端也有很大的进展，华东医药的少女针已经获批，爱美客的童颜针也在继续推进。为了进一步学习这些针剂的特征和医美的发展趋势，今天特意邀请到了台湾著名的整形外科医生林医生做一个简单的分享。林医生目前就职于台北一家外科整形机构诚美学诊所，曾长期使用童颜针、少女针等产品，对注射及多种手术类医美项目具有长期实战经验，林医生被称为“微整圣手”，也为很多明星进行过诊疗。为乔雅登国际专家讲师、美国整形外科医学会国际会员讲师，是医美行业颇具实战

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“氢”力出击！打造国际一流氢能产业集聚区，黄埔这样下好“先手

全球首个海外氢燃料电池系统生产和销售基地项目同时也是中国首家大型氢燃料电池系统专用工厂在广州开发区动工氢燃料电池系统生产和销售基地项目占地 20.7万㎡，预计 2022年下半年正式竣工。整个项目预计到 2030年总投资达到 85亿元，将生产全球性能领先的氢燃料电池系统，规划年产 6500套氢燃料电池系统。黄埔区、广州开发区成为世界 500强企业现代汽车氢能技术项目迈出韩国的第一落点。从氢燃料电池泥头车到现代汽车氢能技术项目作为国家新能源综合利用示范区黄埔区、广州开发区目前已引进中

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主要内容一、介绍公司近期牙科公司并购情况 3.1亿元通过天津子公司收购复星牙科全部股权，对alma带来业务协同；复星牙科，代理进口牙科器械和提供专业服务为主，把国外高品质产品带到中国市场，公司有完整的市场商务销售专业化团队，具有完整销售网络。同时也有个义齿加工生产业务部分，体量不大；业务覆盖很多诊所疾控所，同时专注于数字化全产业链布局，2019年收入2.5亿元，利润2500万元；20年受疫情影响，Q1基本处于关门状态，20年收入2.26亿，利润1570万元；2019年 pe 12.5，20

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天风证券宏观与策略电话会

摘要： • 4月份仍保持比较宽松的状态，最近一段时间的成长板块、高估值出现了不同程度的修复，跟相对宽松的流动性环境也有相关性。 • 考虑到超储率的变化以后，假设中性平衡的流动性环境时，4~6月份的动态缺口分别是1350亿、1.7万亿、1.2万亿。4月动态缺口就只有1350亿，央行已经在4月15号左右投放了1500亿左右的MLF，因此就不存在缺口了。另外政府债券在今年发行出现后置（季度的政府债券只有6500亿，是明显低于19年和20年的1.2万亿，1.7万亿，大概少了一半还多），所以4月份的流动性

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氢能白皮书：可再生能源制氢成本有望在2030年实现平价

为应对气候变化，全球积极推进低碳清洁能源发展，零碳排、能量密度大且可持续的氢能成为最受青睐的能源品种。近日由中国氢能源及燃料电池产业创新战略联盟（以下简称“中国氢能联盟”）在京举行的“十四五”氢能产业发展论坛上，多位专家表示，脱碳愿景已成为全球氢能大规模部署的最重要驱动力。会上发布的《中国氢能源及燃料电池产业白皮书》显示，仅2020年，就有德国、西班牙、加拿大等11个国家或区域发布氢能发展战略。截至去年底，占全球GDP总量52%的27个国家中，16个已制定全面的国家氢能战略，还有11个国家正在

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一、会议要点 1.车型交付、产能：Model 3 20Q4+21Q1交付量合计突破25万辆，成为全球最畅销的豪华车；2022年Model Y有望成为全球最畅销车。Fremont及上海工厂产能持续爬坡，Berlin及Texas工厂于2021年量产；年底Texas工厂也将率先生产MY；新版MS将于下月实现首批生产+交付，Q3起量；MX于Q3产量大幅提升，MS+MX产能将于Q3提升至2000辆/周；Semi已于今年交付，Cybertruck等其他车型正在开发中。 2.支出、盈利: 比特币投资盈利超2亿

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汇川技术业绩交流纪要

一、公司介绍 1.关键财务数据 2020年营业收入115亿，同比+56%；归母净利润21亿，同比+121%；经营性现金流净15亿，同比+189%；毛利率39%，同比1.31%。上市以来营业收入年复合增长率达32.46%。收入增长原因行业需求旺盛国产化率提升快——上顶下沉、强攻击、抓机会不考虑BST：公司收入约85.5亿元，同比+43%。毛利率上涨原因：产品销售结构变换，降本增效措施。伺服系统、控制系统、电梯一体化、乘用车电控、轨交产品毛利率同比提升。不考虑BST：毛利率43.32%

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2005年成立以来，专注传感器先进封装，传感器随着智能化、5G、物联网逐步发展壮大，赛道未来多年会有好的发展前景。2018年下半年到现在以来，快速增长。2021年一季度，3.29亿收入，yoy 73%，净利润1.28亿，yoy+105%，总资产38亿。 2019年一季度以来，9个季度环比上升态势。今年一季度毛利率回到了50%以上，盈利能力良好。一方面是手机多摄、安防监控市场增长，汽车电子等机器视觉打开，订单、经营情况饱满、持续向上增长。公司把握好机遇，并且是赛道龙头。内部管理做的也比较好（春节留

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1. 管理层关心的财务指标近年变化首先是人效，重点是人均收入和毛利的变化，从18-20年，人均收入从70.84万元到72.27万元；人均毛利18年51.94亿元，20年是50.58亿元。人均收入和毛利20年相比19年都是降低的，这也显示了发展效率和质量的压力。综合毛利率从18年的73.32%到20年的69.98%。分产品看网安毛利率从88.46%到81.67%。云计算毛利率53.82%到49.15%。预计随着云计算业务快速增长，综合毛利率还是会往下。网安毛利率下降尤其是19年也是加大安全服务

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公司介绍： Q1收入8.49亿，+49.89%，归母净利润7700万，增长44.71%。对收入利润主要贡献的还是造价业务，造价业务6.89亿收入（yoy65.74%），云收入5.49亿（yoy+82%），新签云合同3.3亿，翻倍增长，造价业务Q1取得了非常好的成绩，也覆盖了全国，新开了浙江江苏安徽福建4个区域，全国全部进入云转型阶段，全国云化形成了趋势，去年也是4个区域，我们在转化率和续费率上都取得了很好的成绩，去年的4个地区今年进展还是比较快的。施工业务在产品端，形成了智慧工地和项企一体化两

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六氟行业最新调研跟踪

轮报价是比较小产能的二线公司发起的（不考虑长期，赚多少是多少），上涨的原因主要系供给紧张，以及五氯化磷和碳酸锂等价格提升。六氟几家主要的供应商，多氟多、新泰等主要六氟供应商的大客户成交价还相对较低，预计在18-20万元/吨，而小客户由于货源紧张，成交价基本都已经接近24万/吨左右。而天赐电解液的传导会再慢1个多季度，目前给主要客户按16万元/吨左右折算。 2、供给方面，明年只有天赐、多氟多的新产能会落地，天际股份（新泰）有一部分技改增量，这几家企业明年市占率会快速提升，这几家扩产的也就基本满足

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焦煤近期基本面调研纪要

产能：16开始去产能，十三五期间去9.8亿吨，其中炼焦煤3.2亿吨，占比33%。实际去产能情况远高于发改委目标。政策性去产能任务基本完成，往后看煤矿自然淘汰为主流，预计仍然有4800万吨淘汰，其中1900万吨炼焦煤。截至去年底中国煤矿总产能54亿吨，炼焦煤13亿吨，占24%，13亿中只有50%是有效供应产能，因为炼焦煤要经过洗选成精煤才能炼焦，10亿吨处于生产状态，3亿吨在建（包含动力煤）。新增只是从建设状态变为生产状态，近几年动力煤产能较快，炼焦煤提升有限，预计今年新增炼焦煤3900万吨（很小

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这两大科技巨头也要造车了

入局造车的科技企业名单上再添两笔，大疆和字节跳动也要造车了。不过，根据目前的信息来看，两者之间造车的方式有所区别。大疆遇上上汽通用五菱 4月12日，“大疆车载”官方微博发布消息称，将于本月19日上海车展发布相关产品。根据天眼查信息显示，该官微申请主体为深圳大疆卓见科技有限公司，成立日期为2018年7月，由深圳大疆创新科技公司100%持股。 4月19日，大疆旗下智能驾驶业务品牌大疆车载在2021上海国际汽车工业展览会上正式亮相。在2021上海车展上，大疆车载展出了大疆智能驾驶D80/D80+

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中线波段的公社达人

2021-04-29 00:22:25

钢材进出口政策点评

事件：财政部政策，自2021年5月1日起，取消部分钢铁产品出口退税政策；为更好保障钢铁资源供应，推动钢铁行业高质量发展，国务院关税税则委员会决定，自2021年5月1日起，调整部分钢铁产品关税。简评： 1、钢铁行业进入政策密集期本次政策影响不大，重点关注后续政策。预计五一前后是政策出台密集期，除出口退税外，包括铁矿石集采、碳中和、限产等都会陆续出台。 2、本次政策利好冷系产品，利好高端产品本次出口退税主要涉及低端产品，高附加的冷轧、镀锌等未涉及，这一点好于预期。对冷轧、镀锌类企业，如宝钢、鞍

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华菱钢铁
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宝钢股份

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6.60
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中线波段的公社达人

2021-04-29 00:21:31

台湾医美专家交流纪要

一、背景介绍近期医美板块行情较热，实体层面确实也在较快恢复和增长，产品这端也有很大的进展，华东医药的少女针已经获批，爱美客的童颜针也在继续推进。为了进一步学习这些针剂的特征和医美的发展趋势，今天特意邀请到了台湾著名的整形外科医生林医生做一个简单的分享。林医生目前就职于台北一家外科整形机构诚美学诊所，曾长期使用童颜针、少女针等产品，对注射及多种手术类医美项目具有长期实战经验，林医生被称为“微整圣手”，也为很多明星进行过诊疗。为乔雅登国际专家讲师、美国整形外科医学会国际会员讲师，是医美行业颇具实战

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朗姿股份

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1

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4.41
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中线波段的公社达人

2021-04-28 19:38:49

“氢”力出击！打造国际一流氢能产业集聚区，黄埔这样下好“先手

全球首个海外氢燃料电池系统生产和销售基地项目同时也是中国首家大型氢燃料电池系统专用工厂在广州开发区动工氢燃料电池系统生产和销售基地项目占地 20.7万㎡，预计 2022年下半年正式竣工。整个项目预计到 2030年总投资达到 85亿元，将生产全球性能领先的氢燃料电池系统，规划年产 6500套氢燃料电池系统。黄埔区、广州开发区成为世界 500强企业现代汽车氢能技术项目迈出韩国的第一落点。从氢燃料电池泥头车到现代汽车氢能技术项目作为国家新能源综合利用示范区黄埔区、广州开发区目前已引进中

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道氏技术
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美锦能源
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雄韬股份

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26.81
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中线波段的公社达人

2021-04-28 19:24:04

复锐医疗

主要内容一、介绍公司近期牙科公司并购情况 3.1亿元通过天津子公司收购复星牙科全部股权，对alma带来业务协同；复星牙科，代理进口牙科器械和提供专业服务为主，把国外高品质产品带到中国市场，公司有完整的市场商务销售专业化团队，具有完整销售网络。同时也有个义齿加工生产业务部分，体量不大；业务覆盖很多诊所疾控所，同时专注于数字化全产业链布局，2019年收入2.5亿元，利润2500万元；20年受疫情影响，Q1基本处于关门状态，20年收入2.26亿，利润1570万元；2019年 pe 12.5，20

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复锐医疗科技
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复星医药

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2021-04-28 09:05:41

五粮液

【国君食品】五粮液：Q1实现开门红，稳居千元王者—2020年年报&2021年一季报点评投资建议：全年主品牌量价齐升，2021Q1亮眼增长实现开门红，批价站稳千元后有望继续上行，千元价格带王者量价实现正循环。预计2021-2023年净利润241、287、330亿元，目标价386元，重点布局！业绩符合前期预告 2020年营收573.21亿元、同比+14.37%，归母净利199.55亿、同比+14.67%，拟每10股派25.8元；Q4单季度营收148.28亿、同比+13.92%，归母净利54.1亿

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五粮液

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1.44
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中线波段的公社达人

2021-04-28 08:15:59

天风证券宏观与策略电话会

摘要： • 4月份仍保持比较宽松的状态，最近一段时间的成长板块、高估值出现了不同程度的修复，跟相对宽松的流动性环境也有相关性。 • 考虑到超储率的变化以后，假设中性平衡的流动性环境时，4~6月份的动态缺口分别是1350亿、1.7万亿、1.2万亿。4月动态缺口就只有1350亿，央行已经在4月15号左右投放了1500亿左右的MLF，因此就不存在缺口了。另外政府债券在今年发行出现后置（季度的政府债券只有6500亿，是明显低于19年和20年的1.2万亿，1.7万亿，大概少了一半还多），所以4月份的流动性

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平安银行

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2021-04-28 00:37:34

氢能白皮书：可再生能源制氢成本有望在2030年实现平价

为应对气候变化，全球积极推进低碳清洁能源发展，零碳排、能量密度大且可持续的氢能成为最受青睐的能源品种。近日由中国氢能源及燃料电池产业创新战略联盟（以下简称“中国氢能联盟”）在京举行的“十四五”氢能产业发展论坛上，多位专家表示，脱碳愿景已成为全球氢能大规模部署的最重要驱动力。会上发布的《中国氢能源及燃料电池产业白皮书》显示，仅2020年，就有德国、西班牙、加拿大等11个国家或区域发布氢能发展战略。截至去年底，占全球GDP总量52%的27个国家中，16个已制定全面的国家氢能战略，还有11个国家正在

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亿华通
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宝丰能源
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美锦能源

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2021-04-28 00:09:19

特斯拉业绩交流纪要

一、会议要点 1.车型交付、产能：Model 3 20Q4+21Q1交付量合计突破25万辆，成为全球最畅销的豪华车；2022年Model Y有望成为全球最畅销车。Fremont及上海工厂产能持续爬坡，Berlin及Texas工厂于2021年量产；年底Texas工厂也将率先生产MY；新版MS将于下月实现首批生产+交付，Q3起量；MX于Q3产量大幅提升，MS+MX产能将于Q3提升至2000辆/周；Semi已于今年交付，Cybertruck等其他车型正在开发中。 2.支出、盈利: 比特币投资盈利超2亿

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特斯拉

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2021-04-28 00:07:51

汇川技术业绩交流纪要

一、公司介绍 1.关键财务数据 2020年营业收入115亿，同比+56%；归母净利润21亿，同比+121%；经营性现金流净15亿，同比+189%；毛利率39%，同比1.31%。上市以来营业收入年复合增长率达32.46%。收入增长原因行业需求旺盛国产化率提升快——上顶下沉、强攻击、抓机会不考虑BST：公司收入约85.5亿元，同比+43%。毛利率上涨原因：产品销售结构变换，降本增效措施。伺服系统、控制系统、电梯一体化、乘用车电控、轨交产品毛利率同比提升。不考虑BST：毛利率43.32%

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汇川技术

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4.57
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中线波段的公社达人

2021-04-27 23:46:29

晶方科技业绩交流纪要

2005年成立以来，专注传感器先进封装，传感器随着智能化、5G、物联网逐步发展壮大，赛道未来多年会有好的发展前景。2018年下半年到现在以来，快速增长。2021年一季度，3.29亿收入，yoy 73%，净利润1.28亿，yoy+105%，总资产38亿。 2019年一季度以来，9个季度环比上升态势。今年一季度毛利率回到了50%以上，盈利能力良好。一方面是手机多摄、安防监控市场增长，汽车电子等机器视觉打开，订单、经营情况饱满、持续向上增长。公司把握好机遇，并且是赛道龙头。内部管理做的也比较好（春节留

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晶方科技

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2021-04-27 23:45:08

深信服业绩交流纪要

1. 管理层关心的财务指标近年变化首先是人效，重点是人均收入和毛利的变化，从18-20年，人均收入从70.84万元到72.27万元；人均毛利18年51.94亿元，20年是50.58亿元。人均收入和毛利20年相比19年都是降低的，这也显示了发展效率和质量的压力。综合毛利率从18年的73.32%到20年的69.98%。分产品看网安毛利率从88.46%到81.67%。云计算毛利率53.82%到49.15%。预计随着云计算业务快速增长，综合毛利率还是会往下。网安毛利率下降尤其是19年也是加大安全服务

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深信服

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2.39
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中线波段的公社达人

2021-04-27 23:43:33

广联达业绩交流纪要

公司介绍： Q1收入8.49亿，+49.89%，归母净利润7700万，增长44.71%。对收入利润主要贡献的还是造价业务，造价业务6.89亿收入（yoy65.74%），云收入5.49亿（yoy+82%），新签云合同3.3亿，翻倍增长，造价业务Q1取得了非常好的成绩，也覆盖了全国，新开了浙江江苏安徽福建4个区域，全国全部进入云转型阶段，全国云化形成了趋势，去年也是4个区域，我们在转化率和续费率上都取得了很好的成绩，去年的4个地区今年进展还是比较快的。施工业务在产品端，形成了智慧工地和项企一体化两

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广联达

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2021-04-27 23:41:33

六氟行业最新调研跟踪

轮报价是比较小产能的二线公司发起的（不考虑长期，赚多少是多少），上涨的原因主要系供给紧张，以及五氯化磷和碳酸锂等价格提升。六氟几家主要的供应商，多氟多、新泰等主要六氟供应商的大客户成交价还相对较低，预计在18-20万元/吨，而小客户由于货源紧张，成交价基本都已经接近24万/吨左右。而天赐电解液的传导会再慢1个多季度，目前给主要客户按16万元/吨左右折算。 2、供给方面，明年只有天赐、多氟多的新产能会落地，天际股份（新泰）有一部分技改增量，这几家企业明年市占率会快速提升，这几家扩产的也就基本满足

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多氟多
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天赐材料
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中线波段的公社达人

2021-04-27 17:31:56

焦煤近期基本面调研纪要

产能：16开始去产能，十三五期间去9.8亿吨，其中炼焦煤3.2亿吨，占比33%。实际去产能情况远高于发改委目标。政策性去产能任务基本完成，往后看煤矿自然淘汰为主流，预计仍然有4800万吨淘汰，其中1900万吨炼焦煤。截至去年底中国煤矿总产能54亿吨，炼焦煤13亿吨，占24%，13亿中只有50%是有效供应产能，因为炼焦煤要经过洗选成精煤才能炼焦，10亿吨处于生产状态，3亿吨在建（包含动力煤）。新增只是从建设状态变为生产状态，近几年动力煤产能较快，炼焦煤提升有限，预计今年新增炼焦煤3900万吨（很小

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淮北矿业
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中煤能源
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2021-04-27 17:20:57

这两大科技巨头也要造车了

入局造车的科技企业名单上再添两笔，大疆和字节跳动也要造车了。不过，根据目前的信息来看，两者之间造车的方式有所区别。大疆遇上上汽通用五菱 4月12日，“大疆车载”官方微博发布消息称，将于本月19日上海车展发布相关产品。根据天眼查信息显示，该官微申请主体为深圳大疆卓见科技有限公司，成立日期为2018年7月，由深圳大疆创新科技公司100%持股。 4月19日，大疆旗下智能驾驶业务品牌大疆车载在2021上海国际汽车工业展览会上正式亮相。在2021上海车展上，大疆车载展出了大疆智能驾驶D80/D80+

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常熟汽饰

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事件：财政部政策，自2021年5月1日起，取消部分钢铁产品出口退税政策；为更好保障钢铁资源供应，推动钢铁行业高质量发展，国务院关税税则委员会决定，自2021年5月1日起，调整部分钢铁产品关税。简评： 1、钢铁行业进入政策密集期本次政策影响不大，重点关注后续政策。预计五一前后是政策出台密集期，除出口退税外，包括铁矿石集采、碳中和、限产等都会陆续出台。 2、本次政策利好冷系产品，利好高端产品本次出口退税主要涉及低端产品，高附加的冷轧、镀锌等未涉及，这一点好于预期。对冷轧、镀锌类企业，如宝钢、鞍

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台湾医美专家交流纪要

一、背景介绍近期医美板块行情较热，实体层面确实也在较快恢复和增长，产品这端也有很大的进展，华东医药的少女针已经获批，爱美客的童颜针也在继续推进。为了进一步学习这些针剂的特征和医美的发展趋势，今天特意邀请到了台湾著名的整形外科医生林医生做一个简单的分享。林医生目前就职于台北一家外科整形机构诚美学诊所，曾长期使用童颜针、少女针等产品，对注射及多种手术类医美项目具有长期实战经验，林医生被称为“微整圣手”，也为很多明星进行过诊疗。为乔雅登国际专家讲师、美国整形外科医学会国际会员讲师，是医美行业颇具实战

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“氢”力出击！打造国际一流氢能产业集聚区，黄埔这样下好“先手

全球首个海外氢燃料电池系统生产和销售基地项目同时也是中国首家大型氢燃料电池系统专用工厂在广州开发区动工氢燃料电池系统生产和销售基地项目占地 20.7万㎡，预计 2022年下半年正式竣工。整个项目预计到 2030年总投资达到 85亿元，将生产全球性能领先的氢燃料电池系统，规划年产 6500套氢燃料电池系统。黄埔区、广州开发区成为世界 500强企业现代汽车氢能技术项目迈出韩国的第一落点。从氢燃料电池泥头车到现代汽车氢能技术项目作为国家新能源综合利用示范区黄埔区、广州开发区目前已引进中

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复锐医疗

主要内容一、介绍公司近期牙科公司并购情况 3.1亿元通过天津子公司收购复星牙科全部股权，对alma带来业务协同；复星牙科，代理进口牙科器械和提供专业服务为主，把国外高品质产品带到中国市场，公司有完整的市场商务销售专业化团队，具有完整销售网络。同时也有个义齿加工生产业务部分，体量不大；业务覆盖很多诊所疾控所，同时专注于数字化全产业链布局，2019年收入2.5亿元，利润2500万元；20年受疫情影响，Q1基本处于关门状态，20年收入2.26亿，利润1570万元；2019年 pe 12.5，20

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【国君食品】五粮液：Q1实现开门红，稳居千元王者—2020年年报&2021年一季报点评投资建议：全年主品牌量价齐升，2021Q1亮眼增长实现开门红，批价站稳千元后有望继续上行，千元价格带王者量价实现正循环。预计2021-2023年净利润241、287、330亿元，目标价386元，重点布局！业绩符合前期预告 2020年营收573.21亿元、同比+14.37%，归母净利199.55亿、同比+14.67%，拟每10股派25.8元；Q4单季度营收148.28亿、同比+13.92%，归母净利54.1亿

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天风证券宏观与策略电话会

摘要： • 4月份仍保持比较宽松的状态，最近一段时间的成长板块、高估值出现了不同程度的修复，跟相对宽松的流动性环境也有相关性。 • 考虑到超储率的变化以后，假设中性平衡的流动性环境时，4~6月份的动态缺口分别是1350亿、1.7万亿、1.2万亿。4月动态缺口就只有1350亿，央行已经在4月15号左右投放了1500亿左右的MLF，因此就不存在缺口了。另外政府债券在今年发行出现后置（季度的政府债券只有6500亿，是明显低于19年和20年的1.2万亿，1.7万亿，大概少了一半还多），所以4月份的流动性

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氢能白皮书：可再生能源制氢成本有望在2030年实现平价

为应对气候变化，全球积极推进低碳清洁能源发展，零碳排、能量密度大且可持续的氢能成为最受青睐的能源品种。近日由中国氢能源及燃料电池产业创新战略联盟（以下简称“中国氢能联盟”）在京举行的“十四五”氢能产业发展论坛上，多位专家表示，脱碳愿景已成为全球氢能大规模部署的最重要驱动力。会上发布的《中国氢能源及燃料电池产业白皮书》显示，仅2020年，就有德国、西班牙、加拿大等11个国家或区域发布氢能发展战略。截至去年底，占全球GDP总量52%的27个国家中，16个已制定全面的国家氢能战略，还有11个国家正在

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特斯拉业绩交流纪要

一、会议要点 1.车型交付、产能：Model 3 20Q4+21Q1交付量合计突破25万辆，成为全球最畅销的豪华车；2022年Model Y有望成为全球最畅销车。Fremont及上海工厂产能持续爬坡，Berlin及Texas工厂于2021年量产；年底Texas工厂也将率先生产MY；新版MS将于下月实现首批生产+交付，Q3起量；MX于Q3产量大幅提升，MS+MX产能将于Q3提升至2000辆/周；Semi已于今年交付，Cybertruck等其他车型正在开发中。 2.支出、盈利: 比特币投资盈利超2亿

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一、公司介绍 1.关键财务数据 2020年营业收入115亿，同比+56%；归母净利润21亿，同比+121%；经营性现金流净15亿，同比+189%；毛利率39%，同比1.31%。上市以来营业收入年复合增长率达32.46%。收入增长原因行业需求旺盛国产化率提升快——上顶下沉、强攻击、抓机会不考虑BST：公司收入约85.5亿元，同比+43%。毛利率上涨原因：产品销售结构变换，降本增效措施。伺服系统、控制系统、电梯一体化、乘用车电控、轨交产品毛利率同比提升。不考虑BST：毛利率43.32%

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2005年成立以来，专注传感器先进封装，传感器随着智能化、5G、物联网逐步发展壮大，赛道未来多年会有好的发展前景。2018年下半年到现在以来，快速增长。2021年一季度，3.29亿收入，yoy 73%，净利润1.28亿，yoy+105%，总资产38亿。 2019年一季度以来，9个季度环比上升态势。今年一季度毛利率回到了50%以上，盈利能力良好。一方面是手机多摄、安防监控市场增长，汽车电子等机器视觉打开，订单、经营情况饱满、持续向上增长。公司把握好机遇，并且是赛道龙头。内部管理做的也比较好（春节留

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1. 管理层关心的财务指标近年变化首先是人效，重点是人均收入和毛利的变化，从18-20年，人均收入从70.84万元到72.27万元；人均毛利18年51.94亿元，20年是50.58亿元。人均收入和毛利20年相比19年都是降低的，这也显示了发展效率和质量的压力。综合毛利率从18年的73.32%到20年的69.98%。分产品看网安毛利率从88.46%到81.67%。云计算毛利率53.82%到49.15%。预计随着云计算业务快速增长，综合毛利率还是会往下。网安毛利率下降尤其是19年也是加大安全服务

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公司介绍： Q1收入8.49亿，+49.89%，归母净利润7700万，增长44.71%。对收入利润主要贡献的还是造价业务，造价业务6.89亿收入（yoy65.74%），云收入5.49亿（yoy+82%），新签云合同3.3亿，翻倍增长，造价业务Q1取得了非常好的成绩，也覆盖了全国，新开了浙江江苏安徽福建4个区域，全国全部进入云转型阶段，全国云化形成了趋势，去年也是4个区域，我们在转化率和续费率上都取得了很好的成绩，去年的4个地区今年进展还是比较快的。施工业务在产品端，形成了智慧工地和项企一体化两

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轮报价是比较小产能的二线公司发起的（不考虑长期，赚多少是多少），上涨的原因主要系供给紧张，以及五氯化磷和碳酸锂等价格提升。六氟几家主要的供应商，多氟多、新泰等主要六氟供应商的大客户成交价还相对较低，预计在18-20万元/吨，而小客户由于货源紧张，成交价基本都已经接近24万/吨左右。而天赐电解液的传导会再慢1个多季度，目前给主要客户按16万元/吨左右折算。 2、供给方面，明年只有天赐、多氟多的新产能会落地，天际股份（新泰）有一部分技改增量，这几家企业明年市占率会快速提升，这几家扩产的也就基本满足

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产能：16开始去产能，十三五期间去9.8亿吨，其中炼焦煤3.2亿吨，占比33%。实际去产能情况远高于发改委目标。政策性去产能任务基本完成，往后看煤矿自然淘汰为主流，预计仍然有4800万吨淘汰，其中1900万吨炼焦煤。截至去年底中国煤矿总产能54亿吨，炼焦煤13亿吨，占24%，13亿中只有50%是有效供应产能，因为炼焦煤要经过洗选成精煤才能炼焦，10亿吨处于生产状态，3亿吨在建（包含动力煤）。新增只是从建设状态变为生产状态，近几年动力煤产能较快，炼焦煤提升有限，预计今年新增炼焦煤3900万吨（很小

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这两大科技巨头也要造车了

入局造车的科技企业名单上再添两笔，大疆和字节跳动也要造车了。不过，根据目前的信息来看，两者之间造车的方式有所区别。大疆遇上上汽通用五菱 4月12日，“大疆车载”官方微博发布消息称，将于本月19日上海车展发布相关产品。根据天眼查信息显示，该官微申请主体为深圳大疆卓见科技有限公司，成立日期为2018年7月，由深圳大疆创新科技公司100%持股。 4月19日，大疆旗下智能驾驶业务品牌大疆车载在2021上海国际汽车工业展览会上正式亮相。在2021上海车展上，大疆车载展出了大疆智能驾驶D80/D80+

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2021-04-29 00:22:25

钢材进出口政策点评

事件：财政部政策，自2021年5月1日起，取消部分钢铁产品出口退税政策；为更好保障钢铁资源供应，推动钢铁行业高质量发展，国务院关税税则委员会决定，自2021年5月1日起，调整部分钢铁产品关税。简评： 1、钢铁行业进入政策密集期本次政策影响不大，重点关注后续政策。预计五一前后是政策出台密集期，除出口退税外，包括铁矿石集采、碳中和、限产等都会陆续出台。 2、本次政策利好冷系产品，利好高端产品本次出口退税主要涉及低端产品，高附加的冷轧、镀锌等未涉及，这一点好于预期。对冷轧、镀锌类企业，如宝钢、鞍

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华菱钢铁
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2021-04-29 00:21:31

台湾医美专家交流纪要

一、背景介绍近期医美板块行情较热，实体层面确实也在较快恢复和增长，产品这端也有很大的进展，华东医药的少女针已经获批，爱美客的童颜针也在继续推进。为了进一步学习这些针剂的特征和医美的发展趋势，今天特意邀请到了台湾著名的整形外科医生林医生做一个简单的分享。林医生目前就职于台北一家外科整形机构诚美学诊所，曾长期使用童颜针、少女针等产品，对注射及多种手术类医美项目具有长期实战经验，林医生被称为“微整圣手”，也为很多明星进行过诊疗。为乔雅登国际专家讲师、美国整形外科医学会国际会员讲师，是医美行业颇具实战

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2021-04-28 19:38:49

“氢”力出击！打造国际一流氢能产业集聚区，黄埔这样下好“先手

全球首个海外氢燃料电池系统生产和销售基地项目同时也是中国首家大型氢燃料电池系统专用工厂在广州开发区动工氢燃料电池系统生产和销售基地项目占地 20.7万㎡，预计 2022年下半年正式竣工。整个项目预计到 2030年总投资达到 85亿元，将生产全球性能领先的氢燃料电池系统，规划年产 6500套氢燃料电池系统。黄埔区、广州开发区成为世界 500强企业现代汽车氢能技术项目迈出韩国的第一落点。从氢燃料电池泥头车到现代汽车氢能技术项目作为国家新能源综合利用示范区黄埔区、广州开发区目前已引进中

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2021-04-28 19:24:04

复锐医疗

主要内容一、介绍公司近期牙科公司并购情况 3.1亿元通过天津子公司收购复星牙科全部股权，对alma带来业务协同；复星牙科，代理进口牙科器械和提供专业服务为主，把国外高品质产品带到中国市场，公司有完整的市场商务销售专业化团队，具有完整销售网络。同时也有个义齿加工生产业务部分，体量不大；业务覆盖很多诊所疾控所，同时专注于数字化全产业链布局，2019年收入2.5亿元，利润2500万元；20年受疫情影响，Q1基本处于关门状态，20年收入2.26亿，利润1570万元；2019年 pe 12.5，20

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五粮液

【国君食品】五粮液：Q1实现开门红，稳居千元王者—2020年年报&2021年一季报点评投资建议：全年主品牌量价齐升，2021Q1亮眼增长实现开门红，批价站稳千元后有望继续上行，千元价格带王者量价实现正循环。预计2021-2023年净利润241、287、330亿元，目标价386元，重点布局！业绩符合前期预告 2020年营收573.21亿元、同比+14.37%，归母净利199.55亿、同比+14.67%，拟每10股派25.8元；Q4单季度营收148.28亿、同比+13.92%，归母净利54.1亿

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五粮液

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2021-04-28 08:15:59

天风证券宏观与策略电话会

摘要： • 4月份仍保持比较宽松的状态，最近一段时间的成长板块、高估值出现了不同程度的修复，跟相对宽松的流动性环境也有相关性。 • 考虑到超储率的变化以后，假设中性平衡的流动性环境时，4~6月份的动态缺口分别是1350亿、1.7万亿、1.2万亿。4月动态缺口就只有1350亿，央行已经在4月15号左右投放了1500亿左右的MLF，因此就不存在缺口了。另外政府债券在今年发行出现后置（季度的政府债券只有6500亿，是明显低于19年和20年的1.2万亿，1.7万亿，大概少了一半还多），所以4月份的流动性

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2021-04-28 00:37:34

氢能白皮书：可再生能源制氢成本有望在2030年实现平价

为应对气候变化，全球积极推进低碳清洁能源发展，零碳排、能量密度大且可持续的氢能成为最受青睐的能源品种。近日由中国氢能源及燃料电池产业创新战略联盟（以下简称“中国氢能联盟”）在京举行的“十四五”氢能产业发展论坛上，多位专家表示，脱碳愿景已成为全球氢能大规模部署的最重要驱动力。会上发布的《中国氢能源及燃料电池产业白皮书》显示，仅2020年，就有德国、西班牙、加拿大等11个国家或区域发布氢能发展战略。截至去年底，占全球GDP总量52%的27个国家中，16个已制定全面的国家氢能战略，还有11个国家正在

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特斯拉业绩交流纪要

一、会议要点 1.车型交付、产能：Model 3 20Q4+21Q1交付量合计突破25万辆，成为全球最畅销的豪华车；2022年Model Y有望成为全球最畅销车。Fremont及上海工厂产能持续爬坡，Berlin及Texas工厂于2021年量产；年底Texas工厂也将率先生产MY；新版MS将于下月实现首批生产+交付，Q3起量；MX于Q3产量大幅提升，MS+MX产能将于Q3提升至2000辆/周；Semi已于今年交付，Cybertruck等其他车型正在开发中。 2.支出、盈利: 比特币投资盈利超2亿

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2021-04-28 00:07:51

汇川技术业绩交流纪要

一、公司介绍 1.关键财务数据 2020年营业收入115亿，同比+56%；归母净利润21亿，同比+121%；经营性现金流净15亿，同比+189%；毛利率39%，同比1.31%。上市以来营业收入年复合增长率达32.46%。收入增长原因行业需求旺盛国产化率提升快——上顶下沉、强攻击、抓机会不考虑BST：公司收入约85.5亿元，同比+43%。毛利率上涨原因：产品销售结构变换，降本增效措施。伺服系统、控制系统、电梯一体化、乘用车电控、轨交产品毛利率同比提升。不考虑BST：毛利率43.32%

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汇川技术

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中线波段的公社达人

2021-04-27 23:46:29

晶方科技业绩交流纪要

2005年成立以来，专注传感器先进封装，传感器随着智能化、5G、物联网逐步发展壮大，赛道未来多年会有好的发展前景。2018年下半年到现在以来，快速增长。2021年一季度，3.29亿收入，yoy 73%，净利润1.28亿，yoy+105%，总资产38亿。 2019年一季度以来，9个季度环比上升态势。今年一季度毛利率回到了50%以上，盈利能力良好。一方面是手机多摄、安防监控市场增长，汽车电子等机器视觉打开，订单、经营情况饱满、持续向上增长。公司把握好机遇，并且是赛道龙头。内部管理做的也比较好（春节留

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深信服业绩交流纪要

1. 管理层关心的财务指标近年变化首先是人效，重点是人均收入和毛利的变化，从18-20年，人均收入从70.84万元到72.27万元；人均毛利18年51.94亿元，20年是50.58亿元。人均收入和毛利20年相比19年都是降低的，这也显示了发展效率和质量的压力。综合毛利率从18年的73.32%到20年的69.98%。分产品看网安毛利率从88.46%到81.67%。云计算毛利率53.82%到49.15%。预计随着云计算业务快速增长，综合毛利率还是会往下。网安毛利率下降尤其是19年也是加大安全服务

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2021-04-27 23:43:33

广联达业绩交流纪要

公司介绍： Q1收入8.49亿，+49.89%，归母净利润7700万，增长44.71%。对收入利润主要贡献的还是造价业务，造价业务6.89亿收入（yoy65.74%），云收入5.49亿（yoy+82%），新签云合同3.3亿，翻倍增长，造价业务Q1取得了非常好的成绩，也覆盖了全国，新开了浙江江苏安徽福建4个区域，全国全部进入云转型阶段，全国云化形成了趋势，去年也是4个区域，我们在转化率和续费率上都取得了很好的成绩，去年的4个地区今年进展还是比较快的。施工业务在产品端，形成了智慧工地和项企一体化两

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六氟行业最新调研跟踪

轮报价是比较小产能的二线公司发起的（不考虑长期，赚多少是多少），上涨的原因主要系供给紧张，以及五氯化磷和碳酸锂等价格提升。六氟几家主要的供应商，多氟多、新泰等主要六氟供应商的大客户成交价还相对较低，预计在18-20万元/吨，而小客户由于货源紧张，成交价基本都已经接近24万/吨左右。而天赐电解液的传导会再慢1个多季度，目前给主要客户按16万元/吨左右折算。 2、供给方面，明年只有天赐、多氟多的新产能会落地，天际股份（新泰）有一部分技改增量，这几家企业明年市占率会快速提升，这几家扩产的也就基本满足

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2021-04-27 17:31:56

焦煤近期基本面调研纪要

产能：16开始去产能，十三五期间去9.8亿吨，其中炼焦煤3.2亿吨，占比33%。实际去产能情况远高于发改委目标。政策性去产能任务基本完成，往后看煤矿自然淘汰为主流，预计仍然有4800万吨淘汰，其中1900万吨炼焦煤。截至去年底中国煤矿总产能54亿吨，炼焦煤13亿吨，占24%，13亿中只有50%是有效供应产能，因为炼焦煤要经过洗选成精煤才能炼焦，10亿吨处于生产状态，3亿吨在建（包含动力煤）。新增只是从建设状态变为生产状态，近几年动力煤产能较快，炼焦煤提升有限，预计今年新增炼焦煤3900万吨（很小

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这两大科技巨头也要造车了

入局造车的科技企业名单上再添两笔，大疆和字节跳动也要造车了。不过，根据目前的信息来看，两者之间造车的方式有所区别。大疆遇上上汽通用五菱 4月12日，“大疆车载”官方微博发布消息称，将于本月19日上海车展发布相关产品。根据天眼查信息显示，该官微申请主体为深圳大疆卓见科技有限公司，成立日期为2018年7月，由深圳大疆创新科技公司100%持股。 4月19日，大疆旗下智能驾驶业务品牌大疆车载在2021上海国际汽车工业展览会上正式亮相。在2021上海车展上，大疆车载展出了大疆智能驾驶D80/D80+

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事件：财政部政策，自2021年5月1日起，取消部分钢铁产品出口退税政策；为更好保障钢铁资源供应，推动钢铁行业高质量发展，国务院关税税则委员会决定，自2021年5月1日起，调整部分钢铁产品关税。简评： 1、钢铁行业进入政策密集期本次政策影响不大，重点关注后续政策。预计五一前后是政策出台密集期，除出口退税外，包括铁矿石集采、碳中和、限产等都会陆续出台。 2、本次政策利好冷系产品，利好高端产品本次出口退税主要涉及低端产品，高附加的冷轧、镀锌等未涉及，这一点好于预期。对冷轧、镀锌类企业，如宝钢、鞍

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台湾医美专家交流纪要

一、背景介绍近期医美板块行情较热，实体层面确实也在较快恢复和增长，产品这端也有很大的进展，华东医药的少女针已经获批，爱美客的童颜针也在继续推进。为了进一步学习这些针剂的特征和医美的发展趋势，今天特意邀请到了台湾著名的整形外科医生林医生做一个简单的分享。林医生目前就职于台北一家外科整形机构诚美学诊所，曾长期使用童颜针、少女针等产品，对注射及多种手术类医美项目具有长期实战经验，林医生被称为“微整圣手”，也为很多明星进行过诊疗。为乔雅登国际专家讲师、美国整形外科医学会国际会员讲师，是医美行业颇具实战

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“氢”力出击！打造国际一流氢能产业集聚区，黄埔这样下好“先手

全球首个海外氢燃料电池系统生产和销售基地项目同时也是中国首家大型氢燃料电池系统专用工厂在广州开发区动工氢燃料电池系统生产和销售基地项目占地 20.7万㎡，预计 2022年下半年正式竣工。整个项目预计到 2030年总投资达到 85亿元，将生产全球性能领先的氢燃料电池系统，规划年产 6500套氢燃料电池系统。黄埔区、广州开发区成为世界 500强企业现代汽车氢能技术项目迈出韩国的第一落点。从氢燃料电池泥头车到现代汽车氢能技术项目作为国家新能源综合利用示范区黄埔区、广州开发区目前已引进中

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复锐医疗

主要内容一、介绍公司近期牙科公司并购情况 3.1亿元通过天津子公司收购复星牙科全部股权，对alma带来业务协同；复星牙科，代理进口牙科器械和提供专业服务为主，把国外高品质产品带到中国市场，公司有完整的市场商务销售专业化团队，具有完整销售网络。同时也有个义齿加工生产业务部分，体量不大；业务覆盖很多诊所疾控所，同时专注于数字化全产业链布局，2019年收入2.5亿元，利润2500万元；20年受疫情影响，Q1基本处于关门状态，20年收入2.26亿，利润1570万元；2019年 pe 12.5，20

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天风证券宏观与策略电话会

摘要： • 4月份仍保持比较宽松的状态，最近一段时间的成长板块、高估值出现了不同程度的修复，跟相对宽松的流动性环境也有相关性。 • 考虑到超储率的变化以后，假设中性平衡的流动性环境时，4~6月份的动态缺口分别是1350亿、1.7万亿、1.2万亿。4月动态缺口就只有1350亿，央行已经在4月15号左右投放了1500亿左右的MLF，因此就不存在缺口了。另外政府债券在今年发行出现后置（季度的政府债券只有6500亿，是明显低于19年和20年的1.2万亿，1.7万亿，大概少了一半还多），所以4月份的流动性

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氢能白皮书：可再生能源制氢成本有望在2030年实现平价

为应对气候变化，全球积极推进低碳清洁能源发展，零碳排、能量密度大且可持续的氢能成为最受青睐的能源品种。近日由中国氢能源及燃料电池产业创新战略联盟（以下简称“中国氢能联盟”）在京举行的“十四五”氢能产业发展论坛上，多位专家表示，脱碳愿景已成为全球氢能大规模部署的最重要驱动力。会上发布的《中国氢能源及燃料电池产业白皮书》显示，仅2020年，就有德国、西班牙、加拿大等11个国家或区域发布氢能发展战略。截至去年底，占全球GDP总量52%的27个国家中，16个已制定全面的国家氢能战略，还有11个国家正在

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一、会议要点 1.车型交付、产能：Model 3 20Q4+21Q1交付量合计突破25万辆，成为全球最畅销的豪华车；2022年Model Y有望成为全球最畅销车。Fremont及上海工厂产能持续爬坡，Berlin及Texas工厂于2021年量产；年底Texas工厂也将率先生产MY；新版MS将于下月实现首批生产+交付，Q3起量；MX于Q3产量大幅提升，MS+MX产能将于Q3提升至2000辆/周；Semi已于今年交付，Cybertruck等其他车型正在开发中。 2.支出、盈利: 比特币投资盈利超2亿

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汇川技术业绩交流纪要

一、公司介绍 1.关键财务数据 2020年营业收入115亿，同比+56%；归母净利润21亿，同比+121%；经营性现金流净15亿，同比+189%；毛利率39%，同比1.31%。上市以来营业收入年复合增长率达32.46%。收入增长原因行业需求旺盛国产化率提升快——上顶下沉、强攻击、抓机会不考虑BST：公司收入约85.5亿元，同比+43%。毛利率上涨原因：产品销售结构变换，降本增效措施。伺服系统、控制系统、电梯一体化、乘用车电控、轨交产品毛利率同比提升。不考虑BST：毛利率43.32%

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晶方科技业绩交流纪要

2005年成立以来，专注传感器先进封装，传感器随着智能化、5G、物联网逐步发展壮大，赛道未来多年会有好的发展前景。2018年下半年到现在以来，快速增长。2021年一季度，3.29亿收入，yoy 73%，净利润1.28亿，yoy+105%，总资产38亿。 2019年一季度以来，9个季度环比上升态势。今年一季度毛利率回到了50%以上，盈利能力良好。一方面是手机多摄、安防监控市场增长，汽车电子等机器视觉打开，订单、经营情况饱满、持续向上增长。公司把握好机遇，并且是赛道龙头。内部管理做的也比较好（春节留

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1. 管理层关心的财务指标近年变化首先是人效，重点是人均收入和毛利的变化，从18-20年，人均收入从70.84万元到72.27万元；人均毛利18年51.94亿元，20年是50.58亿元。人均收入和毛利20年相比19年都是降低的，这也显示了发展效率和质量的压力。综合毛利率从18年的73.32%到20年的69.98%。分产品看网安毛利率从88.46%到81.67%。云计算毛利率53.82%到49.15%。预计随着云计算业务快速增长，综合毛利率还是会往下。网安毛利率下降尤其是19年也是加大安全服务

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公司介绍： Q1收入8.49亿，+49.89%，归母净利润7700万，增长44.71%。对收入利润主要贡献的还是造价业务，造价业务6.89亿收入（yoy65.74%），云收入5.49亿（yoy+82%），新签云合同3.3亿，翻倍增长，造价业务Q1取得了非常好的成绩，也覆盖了全国，新开了浙江江苏安徽福建4个区域，全国全部进入云转型阶段，全国云化形成了趋势，去年也是4个区域，我们在转化率和续费率上都取得了很好的成绩，去年的4个地区今年进展还是比较快的。施工业务在产品端，形成了智慧工地和项企一体化两

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轮报价是比较小产能的二线公司发起的（不考虑长期，赚多少是多少），上涨的原因主要系供给紧张，以及五氯化磷和碳酸锂等价格提升。六氟几家主要的供应商，多氟多、新泰等主要六氟供应商的大客户成交价还相对较低，预计在18-20万元/吨，而小客户由于货源紧张，成交价基本都已经接近24万/吨左右。而天赐电解液的传导会再慢1个多季度，目前给主要客户按16万元/吨左右折算。 2、供给方面，明年只有天赐、多氟多的新产能会落地，天际股份（新泰）有一部分技改增量，这几家企业明年市占率会快速提升，这几家扩产的也就基本满足

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焦煤近期基本面调研纪要

产能：16开始去产能，十三五期间去9.8亿吨，其中炼焦煤3.2亿吨，占比33%。实际去产能情况远高于发改委目标。政策性去产能任务基本完成，往后看煤矿自然淘汰为主流，预计仍然有4800万吨淘汰，其中1900万吨炼焦煤。截至去年底中国煤矿总产能54亿吨，炼焦煤13亿吨，占24%，13亿中只有50%是有效供应产能，因为炼焦煤要经过洗选成精煤才能炼焦，10亿吨处于生产状态，3亿吨在建（包含动力煤）。新增只是从建设状态变为生产状态，近几年动力煤产能较快，炼焦煤提升有限，预计今年新增炼焦煤3900万吨（很小

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这两大科技巨头也要造车了

入局造车的科技企业名单上再添两笔，大疆和字节跳动也要造车了。不过，根据目前的信息来看，两者之间造车的方式有所区别。大疆遇上上汽通用五菱 4月12日，“大疆车载”官方微博发布消息称，将于本月19日上海车展发布相关产品。根据天眼查信息显示，该官微申请主体为深圳大疆卓见科技有限公司，成立日期为2018年7月，由深圳大疆创新科技公司100%持股。 4月19日，大疆旗下智能驾驶业务品牌大疆车载在2021上海国际汽车工业展览会上正式亮相。在2021上海车展上，大疆车载展出了大疆智能驾驶D80/D80+

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