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选对股买对时

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-10-12 00:55:43

财政信息化龙头

中科江南：国内领先的智慧财政综合解决方案供应商。公司是国内少数几家全国性的财政信息化建设服务商，基于国库支付电子化相关技术，向各级财政部门、金融机构和行政事业单位等客户提供服务。公司主要产品和服务包括支付电子化解决方案、财政预算管理一体化解决方案、预算单位财务服务平台和运维服务等。公司近年业绩持续增长，2022年9月，公司发布2022年限制性股票激励计划，制定高考核目标，其中对净利润目标为：以2021年净利润为基数，2022-2024年净利润增长率不低于50%/86%/124%，体现公司信心。

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中科江南

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11.67
选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-10-11 01:02:00

2000亿贴息贷款来袭，医疗设备企业受益

根据方正证券的研究报告，受益标的包括但不限于：迈瑞医疗、开立医疗、新华医疗、联影医疗、东软医疗、万东医疗、海泰新光、澳华内镜，乐普医疗等等。

又一风口！2000亿贴息贷款来袭，医疗设备企业集体沸腾！

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新华医疗

5

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21

10.52
选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-10-10 23:50:16

创新医疗器械的黄金时代

根据工业和信息化部发布的数据，“十三五”期间，我国医疗装备产业实现快速发展，市场规模从2015年的4800亿元增长到2020年的8400亿元，年均复合增长率11.8%。制造体系基本健全，形成了22大类1100多个品类的产品体系，覆盖了卫生健康各个环节；企业主体发展壮大，2020年规模以上企业2300余家，实现主营业务收入4100多亿元，我国已成为全球重要的医疗装备生产制造基地。近日中国工程院院士顾晓松进一步表示，2020年中国医疗器械市场规模为1152亿美元，预计2023年约达1690亿美元；

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安图生物

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15.98
选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-10-09 01:29:14

2022年10月9日：何为大势

煤炭板块独领风骚，目前没有见顶迹象，医疗保健，全指医药短期止跌地产板块指数横盘，保利发展撑着而其他重要指数，例如上证，深证综指，基金重仓，科创50，中证1000，中证500，中证100，上证50，小盘成长，大盘成长处于什么运行状态？板块没法看，只剩零星的个股，其实，整体上看，A股就是熊市运行不过4月底到7月中，指数反弹时，赛道走出了第二春，例如风光储加汽配，强势的个股甚至到8月底才见顶，更有9月中下旬见顶的，顶部也是个区域，超级牛股总是风光到最后，但是非常稀有。煤炭要警惕补跌行情，光

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大博医疗
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开立医疗

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19.20
选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-10-08 10:39:40

海天添加剂事件怎么看？

前海天味业研发专家交流要点： 1、事件情况：目前海天酱油双标事件带有极强情绪性，消费者只关注到少量带有有信息差的信息，未客观看待国内外市场海天酱油均有零添加以及含有添加剂的产品。海天遵守各国添加剂管控政策（任何国家都明令禁止隐瞒配料表成分的情况），其添加剂用量会根据各国标准不同进行微量调整，价格一定有差异，但整体品质及口味未有明显区别。同时我国添加剂标准制定严格，海天严格遵守国家标准，产品中添加剂对于消费者身体影响微乎其微。此外，海天零添加酱油配料表中酵母提取物等鲜味物质并未归为国家管制添加剂目

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海天味业

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32.64
选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-09-29 23:26:51

复合铜箔：产业趋势十大预测

9月以来，复合铜箔产业化继续扩散：9月17日，扬州纳力新材料二期举行签约仪式，二期总投资约112亿元，达产后公司预计年开票销售200亿元；9月21日，东威科技与客户L签订10亿元左右（含税）战略合作框架协议；9月28日，胜利精密公告拟投资两期56亿元建设新能源汽车功能膜项目，公司预计项目完成后复合铜箔生产线总设计年产能12亿平方米。机构评论：我们5月提出复合铜箔产业化将经历三阶段，站在当前时点，产业趋势超出我们的预期，标杆客户规模量产计划陆续启动，产业化进入规模量产的第三阶段。往前看，复合铜箔

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东威科技

10

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23.82
选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-09-29 23:22:32

宝馨科技调研纪要

1、怀远一期2GW异质结项目预计明年7月底达到量产，跟迈为战略合作。公司主要负责湿法端设备供应，迈为提供CVD，同时公司跟迈为还有图形化、电镀设备等技术合作。项目资金来自于公司、银行及地方城投平台，融资情况好。目前已经进入到央企的名录，订单有保证，而且签的是浮动的价格，不会赔本。 2、电镀铜：做整线。公司专注在铜电镀和刻蚀段工艺，研发出单道水平电镀中试机，实现出货，现在做250MW量产线设计和开发，正在攻克水平电镀电极接触难题。图形化工艺与迈为合作，目前干膜数据好，但成本很难往下降，现在用干膜测

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宝馨科技

6

17

22

22.45
选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-09-29 23:16:53

私密

2022年9月29日：医疗板块底部大反转？

近期市场很惨烈，犹如千山鸟飞绝。简单写一下可以考虑多复盘，多看看盘面的变化。梳理强势股和底部反转股现阶段是不能简单用牛熊来划分这个市场只能说指数属于熊市运行，券商指数也是熊市运行通胀无牛市，这个也在理吧？又到四季度了，又是布局下一年的时点，也是思考大方向的时候了前面复盘提到过通厕医疗的率先企稳，接着全指医药指数又杀了一周，最后以一击带崩了b股，随后企稳。全指医药指数这三天的表现加上板块个股的表现，我先认为医疗板块这里是中期的底部区域，目前是左侧企稳的位置，后面就是筑底阶段。中期信号

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大博医疗
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开立医疗
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澳华内镜
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安图生物
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新华医疗

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12.02
选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-09-29 12:08:39

脊柱集采专家交流纪要

核心内容：中标情况：部分进口企业主动弃标，国产和进口降到同一水平，进口基本没有什么利润给经销商，国产出厂价预计降2-4成，基本还能给经销商2k左右利润空间，整体来看利好国产企业。库存情况：脊柱一般在6个月以上。基本情况： 1、价格：胸腰椎后路，中标价格4600-4800，美敦力4800中标，国产和进口拉到同等价格区间，相当于原来终端价2.5折。颈椎原本是进口的强势领域，现在也和国产一样价格，总体来说利好国产，进口局势残酷。原来的出厂价格体系：集采之前进口的终端和拿货价在30扣，国产大品牌

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大博医疗

6

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28

25.63
选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-09-27 23:54:14

医疗新基建

1、贴息贷款政策解读 1）核心点：这个政策不是专门为Y情防kong建医院做准备的；专家预计2000亿能分到医疗； 2）政策是正向的：Y情导致经济不好，大力扶持民族产业，尤其是医疗行业，重资产性质。Y情期间对医疗行业需求大，上下游行业多，现金流稳，贴息刺激的不仅是医院本身，医疗设备厂商运营情况也不太好，所以同时也创造一些内需； 3）不完全为Y情放开做准备，也不是单纯刺激经济的政策，这个政策之前也出过：经过Y情，国家医疗政策导向有变化，以前的医疗大家关注点还是在做手术，高精尖这块；整体政策的变化跟医

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新华医疗
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尚荣医疗

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79.79
选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-09-19 01:58:42

私密

2022年9月19日：机会在哪里？

来看两组数据：创一年新高：加上新股才24个标的，说明市场具备创新高能力的个股极具减少正常数据有100多个月线反转个股：70多个，只截了第一版这些标的看起来也是参差不齐。以上数据看，创一年新低或着近期新低的个股不在少数。指数4月见底后，反弹没过年线，然后券商趴地不起，时不时有个股有些短期的行情，持续性差，叫做震荡行情，整体趋势还是震荡下行。 4月底到8月份，风光储加汽配有核心个股走的不是反弹，是反转，所以市场不能简单的用牛市和熊市去区分，你要具体去看行业甚至细分赛道。科创的好几个科技

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中国软件

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17.81
选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-09-15 09:11:57

新能源车：如何看待美国IRA法案限制条款的影响

1、美国的IRA法案于2022年7月正式提出，8月通过了参议院、众议院的审议，最终由拜登签订生效。相较于此前BBB法案，最终落地的IRA法案在新能源车税收抵免方面强调了供应链的限制，具体包括：【1】车辆必须在北美组装，否则无法获取补贴，这一点主要影响日韩系、欧系车企的进口新能源车。【2】求关键矿物必须有一定比例在北美自由贸易协定国家开采，影响3750美元，锂资源丰富的澳洲、智利属于自由贸易协定国家，而镍、钴资源则不在其中，如需要满足条件，可能涉及资源冶炼的产业化转移。【3】要求电池组件（含

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宁德时代

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41.19
选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-09-14 19:52:15

俄罗斯考虑对化肥征收出口关税？

俄罗斯《生意人报》报道，政府正在考虑对所有类型的化肥征收出口关税，尽管农业部提出了要求，但化学公司迄今为止设法避免了这些关税。这一次，财政部要在年内从该行业获得超过1000亿卢布。这威胁到企业损失高达 12% 的出口收入，这将使在制裁和物流问题中已经存在疑问的投资项目的实施变得复杂。消息人士告诉《生意人报》，财政部提议对化肥征收出口关税。接近政府的生意人消息人士说，实际上已经做出了决定，现在正在讨论一个具体的利率，其计算由财政部副部长阿列克谢·萨扎诺夫监督。据他们说，本周在与第一副总理安德烈·

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泸天化
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华鲁恒升

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37.68
选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-09-06 23:38:22

欧洲天然气危机的连锁效应

1、基础化工首席欧洲消费的所有能源60%是进口，原油超过70%；天然气超过60%，俄罗斯进口的占比又有40%，德国、英国、意大利土耳其，德国占比最高16%，德国是现代全球化工的发源地，工业占比25%，电力占比30%，住宅11%，可见工业占比很高。全球化学品产值，大概3.5万亿欧元，全球化工品产值增加来自于中国，欧洲的供给和需求一直维持在6000亿欧元左右，这个跟欧洲消费结构有关，欧洲大约70%的化学品产出是在欧盟内部消耗，只有30%是对外贸易。欧洲是一个化学工业和产业链非常完整的地区，俄乌冲突

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新开源
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沧州大化

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45.54
选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-09-04 22:28:11

纪要｜北溪1号停气专家解读电话会纪要

一、会议概要 1. 核心观点：欧洲天然气市场机制不太一样。无论供需如何总能出清，问题不在于缺不缺，而在于什么价格，价格抑制需求。 2. 俄气暂停北溪 1 线供应： a) 俄气对欧供应管道情况：总能力 1500 亿方，折合每天 4 亿方。9 月开始北溪 1 断气，后面的输气量大概是 7~8000 万方/天。 b) 北溪 1 线供气什么时候恢复：不是技术问题，取决于政治博弈情况。 c) 北溪 1 断气对欧洲意味着什么：TTF 价格会持续维持在高位，因为高价才会让需求下来，并且高价才会刺激或吸引其他气

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广汇能源
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陕西煤业
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兖矿能源

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财政信息化龙头

中科江南：国内领先的智慧财政综合解决方案供应商。公司是国内少数几家全国性的财政信息化建设服务商，基于国库支付电子化相关技术，向各级财政部门、金融机构和行政事业单位等客户提供服务。公司主要产品和服务包括支付电子化解决方案、财政预算管理一体化解决方案、预算单位财务服务平台和运维服务等。公司近年业绩持续增长，2022年9月，公司发布2022年限制性股票激励计划，制定高考核目标，其中对净利润目标为：以2021年净利润为基数，2022-2024年净利润增长率不低于50%/86%/124%，体现公司信心。

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2000亿贴息贷款来袭，医疗设备企业受益

根据方正证券的研究报告，受益标的包括但不限于：迈瑞医疗、开立医疗、新华医疗、联影医疗、东软医疗、万东医疗、海泰新光、澳华内镜，乐普医疗等等。

又一风口！2000亿贴息贷款来袭，医疗设备企业集体沸腾！

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创新医疗器械的黄金时代

根据工业和信息化部发布的数据，“十三五”期间，我国医疗装备产业实现快速发展，市场规模从2015年的4800亿元增长到2020年的8400亿元，年均复合增长率11.8%。制造体系基本健全，形成了22大类1100多个品类的产品体系，覆盖了卫生健康各个环节；企业主体发展壮大，2020年规模以上企业2300余家，实现主营业务收入4100多亿元，我国已成为全球重要的医疗装备生产制造基地。近日中国工程院院士顾晓松进一步表示，2020年中国医疗器械市场规模为1152亿美元，预计2023年约达1690亿美元；

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2022年10月9日：何为大势

煤炭板块独领风骚，目前没有见顶迹象，医疗保健，全指医药短期止跌地产板块指数横盘，保利发展撑着而其他重要指数，例如上证，深证综指，基金重仓，科创50，中证1000，中证500，中证100，上证50，小盘成长，大盘成长处于什么运行状态？板块没法看，只剩零星的个股，其实，整体上看，A股就是熊市运行不过4月底到7月中，指数反弹时，赛道走出了第二春，例如风光储加汽配，强势的个股甚至到8月底才见顶，更有9月中下旬见顶的，顶部也是个区域，超级牛股总是风光到最后，但是非常稀有。煤炭要警惕补跌行情，光

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海天添加剂事件怎么看？

前海天味业研发专家交流要点： 1、事件情况：目前海天酱油双标事件带有极强情绪性，消费者只关注到少量带有有信息差的信息，未客观看待国内外市场海天酱油均有零添加以及含有添加剂的产品。海天遵守各国添加剂管控政策（任何国家都明令禁止隐瞒配料表成分的情况），其添加剂用量会根据各国标准不同进行微量调整，价格一定有差异，但整体品质及口味未有明显区别。同时我国添加剂标准制定严格，海天严格遵守国家标准，产品中添加剂对于消费者身体影响微乎其微。此外，海天零添加酱油配料表中酵母提取物等鲜味物质并未归为国家管制添加剂目

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复合铜箔：产业趋势十大预测

9月以来，复合铜箔产业化继续扩散：9月17日，扬州纳力新材料二期举行签约仪式，二期总投资约112亿元，达产后公司预计年开票销售200亿元；9月21日，东威科技与客户L签订10亿元左右（含税）战略合作框架协议；9月28日，胜利精密公告拟投资两期56亿元建设新能源汽车功能膜项目，公司预计项目完成后复合铜箔生产线总设计年产能12亿平方米。机构评论：我们5月提出复合铜箔产业化将经历三阶段，站在当前时点，产业趋势超出我们的预期，标杆客户规模量产计划陆续启动，产业化进入规模量产的第三阶段。往前看，复合铜箔

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宝馨科技调研纪要

1、怀远一期2GW异质结项目预计明年7月底达到量产，跟迈为战略合作。公司主要负责湿法端设备供应，迈为提供CVD，同时公司跟迈为还有图形化、电镀设备等技术合作。项目资金来自于公司、银行及地方城投平台，融资情况好。目前已经进入到央企的名录，订单有保证，而且签的是浮动的价格，不会赔本。 2、电镀铜：做整线。公司专注在铜电镀和刻蚀段工艺，研发出单道水平电镀中试机，实现出货，现在做250MW量产线设计和开发，正在攻克水平电镀电极接触难题。图形化工艺与迈为合作，目前干膜数据好，但成本很难往下降，现在用干膜测

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2022年9月29日：医疗板块底部大反转？

近期市场很惨烈，犹如千山鸟飞绝。简单写一下可以考虑多复盘，多看看盘面的变化。梳理强势股和底部反转股现阶段是不能简单用牛熊来划分这个市场只能说指数属于熊市运行，券商指数也是熊市运行通胀无牛市，这个也在理吧？又到四季度了，又是布局下一年的时点，也是思考大方向的时候了前面复盘提到过通厕医疗的率先企稳，接着全指医药指数又杀了一周，最后以一击带崩了b股，随后企稳。全指医药指数这三天的表现加上板块个股的表现，我先认为医疗板块这里是中期的底部区域，目前是左侧企稳的位置，后面就是筑底阶段。中期信号

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脊柱集采专家交流纪要

核心内容：中标情况：部分进口企业主动弃标，国产和进口降到同一水平，进口基本没有什么利润给经销商，国产出厂价预计降2-4成，基本还能给经销商2k左右利润空间，整体来看利好国产企业。库存情况：脊柱一般在6个月以上。基本情况： 1、价格：胸腰椎后路，中标价格4600-4800，美敦力4800中标，国产和进口拉到同等价格区间，相当于原来终端价2.5折。颈椎原本是进口的强势领域，现在也和国产一样价格，总体来说利好国产，进口局势残酷。原来的出厂价格体系：集采之前进口的终端和拿货价在30扣，国产大品牌

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1、贴息贷款政策解读 1）核心点：这个政策不是专门为Y情防kong建医院做准备的；专家预计2000亿能分到医疗； 2）政策是正向的：Y情导致经济不好，大力扶持民族产业，尤其是医疗行业，重资产性质。Y情期间对医疗行业需求大，上下游行业多，现金流稳，贴息刺激的不仅是医院本身，医疗设备厂商运营情况也不太好，所以同时也创造一些内需； 3）不完全为Y情放开做准备，也不是单纯刺激经济的政策，这个政策之前也出过：经过Y情，国家医疗政策导向有变化，以前的医疗大家关注点还是在做手术，高精尖这块；整体政策的变化跟医

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来看两组数据：创一年新高：加上新股才24个标的，说明市场具备创新高能力的个股极具减少正常数据有100多个月线反转个股：70多个，只截了第一版这些标的看起来也是参差不齐。以上数据看，创一年新低或着近期新低的个股不在少数。指数4月见底后，反弹没过年线，然后券商趴地不起，时不时有个股有些短期的行情，持续性差，叫做震荡行情，整体趋势还是震荡下行。 4月底到8月份，风光储加汽配有核心个股走的不是反弹，是反转，所以市场不能简单的用牛市和熊市去区分，你要具体去看行业甚至细分赛道。科创的好几个科技

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新能源车：如何看待美国IRA法案限制条款的影响

1、美国的IRA法案于2022年7月正式提出，8月通过了参议院、众议院的审议，最终由拜登签订生效。相较于此前BBB法案，最终落地的IRA法案在新能源车税收抵免方面强调了供应链的限制，具体包括：【1】车辆必须在北美组装，否则无法获取补贴，这一点主要影响日韩系、欧系车企的进口新能源车。【2】求关键矿物必须有一定比例在北美自由贸易协定国家开采，影响3750美元，锂资源丰富的澳洲、智利属于自由贸易协定国家，而镍、钴资源则不在其中，如需要满足条件，可能涉及资源冶炼的产业化转移。【3】要求电池组件（含

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俄罗斯考虑对化肥征收出口关税？

俄罗斯《生意人报》报道，政府正在考虑对所有类型的化肥征收出口关税，尽管农业部提出了要求，但化学公司迄今为止设法避免了这些关税。这一次，财政部要在年内从该行业获得超过1000亿卢布。这威胁到企业损失高达 12% 的出口收入，这将使在制裁和物流问题中已经存在疑问的投资项目的实施变得复杂。消息人士告诉《生意人报》，财政部提议对化肥征收出口关税。接近政府的生意人消息人士说，实际上已经做出了决定，现在正在讨论一个具体的利率，其计算由财政部副部长阿列克谢·萨扎诺夫监督。据他们说，本周在与第一副总理安德烈·

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欧洲天然气危机的连锁效应

1、基础化工首席欧洲消费的所有能源60%是进口，原油超过70%；天然气超过60%，俄罗斯进口的占比又有40%，德国、英国、意大利土耳其，德国占比最高16%，德国是现代全球化工的发源地，工业占比25%，电力占比30%，住宅11%，可见工业占比很高。全球化学品产值，大概3.5万亿欧元，全球化工品产值增加来自于中国，欧洲的供给和需求一直维持在6000亿欧元左右，这个跟欧洲消费结构有关，欧洲大约70%的化学品产出是在欧盟内部消耗，只有30%是对外贸易。欧洲是一个化学工业和产业链非常完整的地区，俄乌冲突

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纪要｜北溪1号停气专家解读电话会纪要

一、会议概要 1. 核心观点：欧洲天然气市场机制不太一样。无论供需如何总能出清，问题不在于缺不缺，而在于什么价格，价格抑制需求。 2. 俄气暂停北溪 1 线供应： a) 俄气对欧供应管道情况：总能力 1500 亿方，折合每天 4 亿方。9 月开始北溪 1 断气，后面的输气量大概是 7~8000 万方/天。 b) 北溪 1 线供气什么时候恢复：不是技术问题，取决于政治博弈情况。 c) 北溪 1 断气对欧洲意味着什么：TTF 价格会持续维持在高位，因为高价才会让需求下来，并且高价才会刺激或吸引其他气

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财政信息化龙头

中科江南：国内领先的智慧财政综合解决方案供应商。公司是国内少数几家全国性的财政信息化建设服务商，基于国库支付电子化相关技术，向各级财政部门、金融机构和行政事业单位等客户提供服务。公司主要产品和服务包括支付电子化解决方案、财政预算管理一体化解决方案、预算单位财务服务平台和运维服务等。公司近年业绩持续增长，2022年9月，公司发布2022年限制性股票激励计划，制定高考核目标，其中对净利润目标为：以2021年净利润为基数，2022-2024年净利润增长率不低于50%/86%/124%，体现公司信心。

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15

19

11.67
选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-10-11 01:02:00

2000亿贴息贷款来袭，医疗设备企业受益

根据方正证券的研究报告，受益标的包括但不限于：迈瑞医疗、开立医疗、新华医疗、联影医疗、东软医疗、万东医疗、海泰新光、澳华内镜，乐普医疗等等。

又一风口！2000亿贴息贷款来袭，医疗设备企业集体沸腾！

S
新华医疗

5

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10.52
选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-10-10 23:50:16

创新医疗器械的黄金时代

根据工业和信息化部发布的数据，“十三五”期间，我国医疗装备产业实现快速发展，市场规模从2015年的4800亿元增长到2020年的8400亿元，年均复合增长率11.8%。制造体系基本健全，形成了22大类1100多个品类的产品体系，覆盖了卫生健康各个环节；企业主体发展壮大，2020年规模以上企业2300余家，实现主营业务收入4100多亿元，我国已成为全球重要的医疗装备生产制造基地。近日中国工程院院士顾晓松进一步表示，2020年中国医疗器械市场规模为1152亿美元，预计2023年约达1690亿美元；

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安图生物

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15.98
选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-10-09 01:29:14

2022年10月9日：何为大势

煤炭板块独领风骚，目前没有见顶迹象，医疗保健，全指医药短期止跌地产板块指数横盘，保利发展撑着而其他重要指数，例如上证，深证综指，基金重仓，科创50，中证1000，中证500，中证100，上证50，小盘成长，大盘成长处于什么运行状态？板块没法看，只剩零星的个股，其实，整体上看，A股就是熊市运行不过4月底到7月中，指数反弹时，赛道走出了第二春，例如风光储加汽配，强势的个股甚至到8月底才见顶，更有9月中下旬见顶的，顶部也是个区域，超级牛股总是风光到最后，但是非常稀有。煤炭要警惕补跌行情，光

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大博医疗
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开立医疗

0

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46

19.20
选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-10-08 10:39:40

海天添加剂事件怎么看？

前海天味业研发专家交流要点： 1、事件情况：目前海天酱油双标事件带有极强情绪性，消费者只关注到少量带有有信息差的信息，未客观看待国内外市场海天酱油均有零添加以及含有添加剂的产品。海天遵守各国添加剂管控政策（任何国家都明令禁止隐瞒配料表成分的情况），其添加剂用量会根据各国标准不同进行微量调整，价格一定有差异，但整体品质及口味未有明显区别。同时我国添加剂标准制定严格，海天严格遵守国家标准，产品中添加剂对于消费者身体影响微乎其微。此外，海天零添加酱油配料表中酵母提取物等鲜味物质并未归为国家管制添加剂目

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海天味业

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52

32.64
选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-09-29 23:26:51

复合铜箔：产业趋势十大预测

9月以来，复合铜箔产业化继续扩散：9月17日，扬州纳力新材料二期举行签约仪式，二期总投资约112亿元，达产后公司预计年开票销售200亿元；9月21日，东威科技与客户L签订10亿元左右（含税）战略合作框架协议；9月28日，胜利精密公告拟投资两期56亿元建设新能源汽车功能膜项目，公司预计项目完成后复合铜箔生产线总设计年产能12亿平方米。机构评论：我们5月提出复合铜箔产业化将经历三阶段，站在当前时点，产业趋势超出我们的预期，标杆客户规模量产计划陆续启动，产业化进入规模量产的第三阶段。往前看，复合铜箔

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东威科技

10

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30

23.82
选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-09-29 23:22:32

宝馨科技调研纪要

1、怀远一期2GW异质结项目预计明年7月底达到量产，跟迈为战略合作。公司主要负责湿法端设备供应，迈为提供CVD，同时公司跟迈为还有图形化、电镀设备等技术合作。项目资金来自于公司、银行及地方城投平台，融资情况好。目前已经进入到央企的名录，订单有保证，而且签的是浮动的价格，不会赔本。 2、电镀铜：做整线。公司专注在铜电镀和刻蚀段工艺，研发出单道水平电镀中试机，实现出货，现在做250MW量产线设计和开发，正在攻克水平电镀电极接触难题。图形化工艺与迈为合作，目前干膜数据好，但成本很难往下降，现在用干膜测

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宝馨科技

6

17

22

22.45
选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-09-29 23:16:53

私密

2022年9月29日：医疗板块底部大反转？

近期市场很惨烈，犹如千山鸟飞绝。简单写一下可以考虑多复盘，多看看盘面的变化。梳理强势股和底部反转股现阶段是不能简单用牛熊来划分这个市场只能说指数属于熊市运行，券商指数也是熊市运行通胀无牛市，这个也在理吧？又到四季度了，又是布局下一年的时点，也是思考大方向的时候了前面复盘提到过通厕医疗的率先企稳，接着全指医药指数又杀了一周，最后以一击带崩了b股，随后企稳。全指医药指数这三天的表现加上板块个股的表现，我先认为医疗板块这里是中期的底部区域，目前是左侧企稳的位置，后面就是筑底阶段。中期信号

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大博医疗
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开立医疗
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澳华内镜
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安图生物
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新华医疗

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12.02
选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-09-29 12:08:39

脊柱集采专家交流纪要

核心内容：中标情况：部分进口企业主动弃标，国产和进口降到同一水平，进口基本没有什么利润给经销商，国产出厂价预计降2-4成，基本还能给经销商2k左右利润空间，整体来看利好国产企业。库存情况：脊柱一般在6个月以上。基本情况： 1、价格：胸腰椎后路，中标价格4600-4800，美敦力4800中标，国产和进口拉到同等价格区间，相当于原来终端价2.5折。颈椎原本是进口的强势领域，现在也和国产一样价格，总体来说利好国产，进口局势残酷。原来的出厂价格体系：集采之前进口的终端和拿货价在30扣，国产大品牌

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大博医疗

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25.63
选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-09-27 23:54:14

医疗新基建

1、贴息贷款政策解读 1）核心点：这个政策不是专门为Y情防kong建医院做准备的；专家预计2000亿能分到医疗； 2）政策是正向的：Y情导致经济不好，大力扶持民族产业，尤其是医疗行业，重资产性质。Y情期间对医疗行业需求大，上下游行业多，现金流稳，贴息刺激的不仅是医院本身，医疗设备厂商运营情况也不太好，所以同时也创造一些内需； 3）不完全为Y情放开做准备，也不是单纯刺激经济的政策，这个政策之前也出过：经过Y情，国家医疗政策导向有变化，以前的医疗大家关注点还是在做手术，高精尖这块；整体政策的变化跟医

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新华医疗
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尚荣医疗

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79.79
选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-09-19 01:58:42

私密

2022年9月19日：机会在哪里？

来看两组数据：创一年新高：加上新股才24个标的，说明市场具备创新高能力的个股极具减少正常数据有100多个月线反转个股：70多个，只截了第一版这些标的看起来也是参差不齐。以上数据看，创一年新低或着近期新低的个股不在少数。指数4月见底后，反弹没过年线，然后券商趴地不起，时不时有个股有些短期的行情，持续性差，叫做震荡行情，整体趋势还是震荡下行。 4月底到8月份，风光储加汽配有核心个股走的不是反弹，是反转，所以市场不能简单的用牛市和熊市去区分，你要具体去看行业甚至细分赛道。科创的好几个科技

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中国软件

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17.81
选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-09-15 09:11:57

新能源车：如何看待美国IRA法案限制条款的影响

1、美国的IRA法案于2022年7月正式提出，8月通过了参议院、众议院的审议，最终由拜登签订生效。相较于此前BBB法案，最终落地的IRA法案在新能源车税收抵免方面强调了供应链的限制，具体包括：【1】车辆必须在北美组装，否则无法获取补贴，这一点主要影响日韩系、欧系车企的进口新能源车。【2】求关键矿物必须有一定比例在北美自由贸易协定国家开采，影响3750美元，锂资源丰富的澳洲、智利属于自由贸易协定国家，而镍、钴资源则不在其中，如需要满足条件，可能涉及资源冶炼的产业化转移。【3】要求电池组件（含

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宁德时代

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41.19
选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-09-14 19:52:15

俄罗斯考虑对化肥征收出口关税？

俄罗斯《生意人报》报道，政府正在考虑对所有类型的化肥征收出口关税，尽管农业部提出了要求，但化学公司迄今为止设法避免了这些关税。这一次，财政部要在年内从该行业获得超过1000亿卢布。这威胁到企业损失高达 12% 的出口收入，这将使在制裁和物流问题中已经存在疑问的投资项目的实施变得复杂。消息人士告诉《生意人报》，财政部提议对化肥征收出口关税。接近政府的生意人消息人士说，实际上已经做出了决定，现在正在讨论一个具体的利率，其计算由财政部副部长阿列克谢·萨扎诺夫监督。据他们说，本周在与第一副总理安德烈·

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泸天化
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华鲁恒升

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37.68
选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-09-06 23:38:22

欧洲天然气危机的连锁效应

1、基础化工首席欧洲消费的所有能源60%是进口，原油超过70%；天然气超过60%，俄罗斯进口的占比又有40%，德国、英国、意大利土耳其，德国占比最高16%，德国是现代全球化工的发源地，工业占比25%，电力占比30%，住宅11%，可见工业占比很高。全球化学品产值，大概3.5万亿欧元，全球化工品产值增加来自于中国，欧洲的供给和需求一直维持在6000亿欧元左右，这个跟欧洲消费结构有关，欧洲大约70%的化学品产出是在欧盟内部消耗，只有30%是对外贸易。欧洲是一个化学工业和产业链非常完整的地区，俄乌冲突

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新开源
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沧州大化

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45.54
选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-09-04 22:28:11

纪要｜北溪1号停气专家解读电话会纪要

一、会议概要 1. 核心观点：欧洲天然气市场机制不太一样。无论供需如何总能出清，问题不在于缺不缺，而在于什么价格，价格抑制需求。 2. 俄气暂停北溪 1 线供应： a) 俄气对欧供应管道情况：总能力 1500 亿方，折合每天 4 亿方。9 月开始北溪 1 断气，后面的输气量大概是 7~8000 万方/天。 b) 北溪 1 线供气什么时候恢复：不是技术问题，取决于政治博弈情况。 c) 北溪 1 断气对欧洲意味着什么：TTF 价格会持续维持在高位，因为高价才会让需求下来，并且高价才会刺激或吸引其他气

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广汇能源
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陕西煤业
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兖矿能源

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前往

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2022-10-12 00:55:43

财政信息化龙头

中科江南：国内领先的智慧财政综合解决方案供应商。公司是国内少数几家全国性的财政信息化建设服务商，基于国库支付电子化相关技术，向各级财政部门、金融机构和行政事业单位等客户提供服务。公司主要产品和服务包括支付电子化解决方案、财政预算管理一体化解决方案、预算单位财务服务平台和运维服务等。公司近年业绩持续增长，2022年9月，公司发布2022年限制性股票激励计划，制定高考核目标，其中对净利润目标为：以2021年净利润为基数，2022-2024年净利润增长率不低于50%/86%/124%，体现公司信心。

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中科江南

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2000亿贴息贷款来袭，医疗设备企业受益

根据方正证券的研究报告，受益标的包括但不限于：迈瑞医疗、开立医疗、新华医疗、联影医疗、东软医疗、万东医疗、海泰新光、澳华内镜，乐普医疗等等。

又一风口！2000亿贴息贷款来袭，医疗设备企业集体沸腾！

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创新医疗器械的黄金时代

根据工业和信息化部发布的数据，“十三五”期间，我国医疗装备产业实现快速发展，市场规模从2015年的4800亿元增长到2020年的8400亿元，年均复合增长率11.8%。制造体系基本健全，形成了22大类1100多个品类的产品体系，覆盖了卫生健康各个环节；企业主体发展壮大，2020年规模以上企业2300余家，实现主营业务收入4100多亿元，我国已成为全球重要的医疗装备生产制造基地。近日中国工程院院士顾晓松进一步表示，2020年中国医疗器械市场规模为1152亿美元，预计2023年约达1690亿美元；

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2022年10月9日：何为大势

煤炭板块独领风骚，目前没有见顶迹象，医疗保健，全指医药短期止跌地产板块指数横盘，保利发展撑着而其他重要指数，例如上证，深证综指，基金重仓，科创50，中证1000，中证500，中证100，上证50，小盘成长，大盘成长处于什么运行状态？板块没法看，只剩零星的个股，其实，整体上看，A股就是熊市运行不过4月底到7月中，指数反弹时，赛道走出了第二春，例如风光储加汽配，强势的个股甚至到8月底才见顶，更有9月中下旬见顶的，顶部也是个区域，超级牛股总是风光到最后，但是非常稀有。煤炭要警惕补跌行情，光

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海天添加剂事件怎么看？

前海天味业研发专家交流要点： 1、事件情况：目前海天酱油双标事件带有极强情绪性，消费者只关注到少量带有有信息差的信息，未客观看待国内外市场海天酱油均有零添加以及含有添加剂的产品。海天遵守各国添加剂管控政策（任何国家都明令禁止隐瞒配料表成分的情况），其添加剂用量会根据各国标准不同进行微量调整，价格一定有差异，但整体品质及口味未有明显区别。同时我国添加剂标准制定严格，海天严格遵守国家标准，产品中添加剂对于消费者身体影响微乎其微。此外，海天零添加酱油配料表中酵母提取物等鲜味物质并未归为国家管制添加剂目

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海天味业

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复合铜箔：产业趋势十大预测

9月以来，复合铜箔产业化继续扩散：9月17日，扬州纳力新材料二期举行签约仪式，二期总投资约112亿元，达产后公司预计年开票销售200亿元；9月21日，东威科技与客户L签订10亿元左右（含税）战略合作框架协议；9月28日，胜利精密公告拟投资两期56亿元建设新能源汽车功能膜项目，公司预计项目完成后复合铜箔生产线总设计年产能12亿平方米。机构评论：我们5月提出复合铜箔产业化将经历三阶段，站在当前时点，产业趋势超出我们的预期，标杆客户规模量产计划陆续启动，产业化进入规模量产的第三阶段。往前看，复合铜箔

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宝馨科技调研纪要

1、怀远一期2GW异质结项目预计明年7月底达到量产，跟迈为战略合作。公司主要负责湿法端设备供应，迈为提供CVD，同时公司跟迈为还有图形化、电镀设备等技术合作。项目资金来自于公司、银行及地方城投平台，融资情况好。目前已经进入到央企的名录，订单有保证，而且签的是浮动的价格，不会赔本。 2、电镀铜：做整线。公司专注在铜电镀和刻蚀段工艺，研发出单道水平电镀中试机，实现出货，现在做250MW量产线设计和开发，正在攻克水平电镀电极接触难题。图形化工艺与迈为合作，目前干膜数据好，但成本很难往下降，现在用干膜测

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近期市场很惨烈，犹如千山鸟飞绝。简单写一下可以考虑多复盘，多看看盘面的变化。梳理强势股和底部反转股现阶段是不能简单用牛熊来划分这个市场只能说指数属于熊市运行，券商指数也是熊市运行通胀无牛市，这个也在理吧？又到四季度了，又是布局下一年的时点，也是思考大方向的时候了前面复盘提到过通厕医疗的率先企稳，接着全指医药指数又杀了一周，最后以一击带崩了b股，随后企稳。全指医药指数这三天的表现加上板块个股的表现，我先认为医疗板块这里是中期的底部区域，目前是左侧企稳的位置，后面就是筑底阶段。中期信号

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脊柱集采专家交流纪要

核心内容：中标情况：部分进口企业主动弃标，国产和进口降到同一水平，进口基本没有什么利润给经销商，国产出厂价预计降2-4成，基本还能给经销商2k左右利润空间，整体来看利好国产企业。库存情况：脊柱一般在6个月以上。基本情况： 1、价格：胸腰椎后路，中标价格4600-4800，美敦力4800中标，国产和进口拉到同等价格区间，相当于原来终端价2.5折。颈椎原本是进口的强势领域，现在也和国产一样价格，总体来说利好国产，进口局势残酷。原来的出厂价格体系：集采之前进口的终端和拿货价在30扣，国产大品牌

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大博医疗

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医疗新基建

1、贴息贷款政策解读 1）核心点：这个政策不是专门为Y情防kong建医院做准备的；专家预计2000亿能分到医疗； 2）政策是正向的：Y情导致经济不好，大力扶持民族产业，尤其是医疗行业，重资产性质。Y情期间对医疗行业需求大，上下游行业多，现金流稳，贴息刺激的不仅是医院本身，医疗设备厂商运营情况也不太好，所以同时也创造一些内需； 3）不完全为Y情放开做准备，也不是单纯刺激经济的政策，这个政策之前也出过：经过Y情，国家医疗政策导向有变化，以前的医疗大家关注点还是在做手术，高精尖这块；整体政策的变化跟医

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2022年9月19日：机会在哪里？

来看两组数据：创一年新高：加上新股才24个标的，说明市场具备创新高能力的个股极具减少正常数据有100多个月线反转个股：70多个，只截了第一版这些标的看起来也是参差不齐。以上数据看，创一年新低或着近期新低的个股不在少数。指数4月见底后，反弹没过年线，然后券商趴地不起，时不时有个股有些短期的行情，持续性差，叫做震荡行情，整体趋势还是震荡下行。 4月底到8月份，风光储加汽配有核心个股走的不是反弹，是反转，所以市场不能简单的用牛市和熊市去区分，你要具体去看行业甚至细分赛道。科创的好几个科技

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新能源车：如何看待美国IRA法案限制条款的影响

1、美国的IRA法案于2022年7月正式提出，8月通过了参议院、众议院的审议，最终由拜登签订生效。相较于此前BBB法案，最终落地的IRA法案在新能源车税收抵免方面强调了供应链的限制，具体包括：【1】车辆必须在北美组装，否则无法获取补贴，这一点主要影响日韩系、欧系车企的进口新能源车。【2】求关键矿物必须有一定比例在北美自由贸易协定国家开采，影响3750美元，锂资源丰富的澳洲、智利属于自由贸易协定国家，而镍、钴资源则不在其中，如需要满足条件，可能涉及资源冶炼的产业化转移。【3】要求电池组件（含

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俄罗斯考虑对化肥征收出口关税？

俄罗斯《生意人报》报道，政府正在考虑对所有类型的化肥征收出口关税，尽管农业部提出了要求，但化学公司迄今为止设法避免了这些关税。这一次，财政部要在年内从该行业获得超过1000亿卢布。这威胁到企业损失高达 12% 的出口收入，这将使在制裁和物流问题中已经存在疑问的投资项目的实施变得复杂。消息人士告诉《生意人报》，财政部提议对化肥征收出口关税。接近政府的生意人消息人士说，实际上已经做出了决定，现在正在讨论一个具体的利率，其计算由财政部副部长阿列克谢·萨扎诺夫监督。据他们说，本周在与第一副总理安德烈·

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欧洲天然气危机的连锁效应

1、基础化工首席欧洲消费的所有能源60%是进口，原油超过70%；天然气超过60%，俄罗斯进口的占比又有40%，德国、英国、意大利土耳其，德国占比最高16%，德国是现代全球化工的发源地，工业占比25%，电力占比30%，住宅11%，可见工业占比很高。全球化学品产值，大概3.5万亿欧元，全球化工品产值增加来自于中国，欧洲的供给和需求一直维持在6000亿欧元左右，这个跟欧洲消费结构有关，欧洲大约70%的化学品产出是在欧盟内部消耗，只有30%是对外贸易。欧洲是一个化学工业和产业链非常完整的地区，俄乌冲突

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纪要｜北溪1号停气专家解读电话会纪要

一、会议概要 1. 核心观点：欧洲天然气市场机制不太一样。无论供需如何总能出清，问题不在于缺不缺，而在于什么价格，价格抑制需求。 2. 俄气暂停北溪 1 线供应： a) 俄气对欧供应管道情况：总能力 1500 亿方，折合每天 4 亿方。9 月开始北溪 1 断气，后面的输气量大概是 7~8000 万方/天。 b) 北溪 1 线供气什么时候恢复：不是技术问题，取决于政治博弈情况。 c) 北溪 1 断气对欧洲意味着什么：TTF 价格会持续维持在高位，因为高价才会让需求下来，并且高价才会刺激或吸引其他气

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财政信息化龙头

中科江南：国内领先的智慧财政综合解决方案供应商。公司是国内少数几家全国性的财政信息化建设服务商，基于国库支付电子化相关技术，向各级财政部门、金融机构和行政事业单位等客户提供服务。公司主要产品和服务包括支付电子化解决方案、财政预算管理一体化解决方案、预算单位财务服务平台和运维服务等。公司近年业绩持续增长，2022年9月，公司发布2022年限制性股票激励计划，制定高考核目标，其中对净利润目标为：以2021年净利润为基数，2022-2024年净利润增长率不低于50%/86%/124%，体现公司信心。

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2000亿贴息贷款来袭，医疗设备企业受益

根据方正证券的研究报告，受益标的包括但不限于：迈瑞医疗、开立医疗、新华医疗、联影医疗、东软医疗、万东医疗、海泰新光、澳华内镜，乐普医疗等等。

又一风口！2000亿贴息贷款来袭，医疗设备企业集体沸腾！

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2022-10-10 23:50:16

创新医疗器械的黄金时代

根据工业和信息化部发布的数据，“十三五”期间，我国医疗装备产业实现快速发展，市场规模从2015年的4800亿元增长到2020年的8400亿元，年均复合增长率11.8%。制造体系基本健全，形成了22大类1100多个品类的产品体系，覆盖了卫生健康各个环节；企业主体发展壮大，2020年规模以上企业2300余家，实现主营业务收入4100多亿元，我国已成为全球重要的医疗装备生产制造基地。近日中国工程院院士顾晓松进一步表示，2020年中国医疗器械市场规模为1152亿美元，预计2023年约达1690亿美元；

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安图生物

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中线波段的公社达人

2022-10-09 01:29:14

2022年10月9日：何为大势

煤炭板块独领风骚，目前没有见顶迹象，医疗保健，全指医药短期止跌地产板块指数横盘，保利发展撑着而其他重要指数，例如上证，深证综指，基金重仓，科创50，中证1000，中证500，中证100，上证50，小盘成长，大盘成长处于什么运行状态？板块没法看，只剩零星的个股，其实，整体上看，A股就是熊市运行不过4月底到7月中，指数反弹时，赛道走出了第二春，例如风光储加汽配，强势的个股甚至到8月底才见顶，更有9月中下旬见顶的，顶部也是个区域，超级牛股总是风光到最后，但是非常稀有。煤炭要警惕补跌行情，光

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大博医疗
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开立医疗

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2022-10-08 10:39:40

海天添加剂事件怎么看？

前海天味业研发专家交流要点： 1、事件情况：目前海天酱油双标事件带有极强情绪性，消费者只关注到少量带有有信息差的信息，未客观看待国内外市场海天酱油均有零添加以及含有添加剂的产品。海天遵守各国添加剂管控政策（任何国家都明令禁止隐瞒配料表成分的情况），其添加剂用量会根据各国标准不同进行微量调整，价格一定有差异，但整体品质及口味未有明显区别。同时我国添加剂标准制定严格，海天严格遵守国家标准，产品中添加剂对于消费者身体影响微乎其微。此外，海天零添加酱油配料表中酵母提取物等鲜味物质并未归为国家管制添加剂目

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海天味业

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2022-09-29 23:26:51

复合铜箔：产业趋势十大预测

9月以来，复合铜箔产业化继续扩散：9月17日，扬州纳力新材料二期举行签约仪式，二期总投资约112亿元，达产后公司预计年开票销售200亿元；9月21日，东威科技与客户L签订10亿元左右（含税）战略合作框架协议；9月28日，胜利精密公告拟投资两期56亿元建设新能源汽车功能膜项目，公司预计项目完成后复合铜箔生产线总设计年产能12亿平方米。机构评论：我们5月提出复合铜箔产业化将经历三阶段，站在当前时点，产业趋势超出我们的预期，标杆客户规模量产计划陆续启动，产业化进入规模量产的第三阶段。往前看，复合铜箔

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东威科技

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中线波段的公社达人

2022-09-29 23:22:32

宝馨科技调研纪要

1、怀远一期2GW异质结项目预计明年7月底达到量产，跟迈为战略合作。公司主要负责湿法端设备供应，迈为提供CVD，同时公司跟迈为还有图形化、电镀设备等技术合作。项目资金来自于公司、银行及地方城投平台，融资情况好。目前已经进入到央企的名录，订单有保证，而且签的是浮动的价格，不会赔本。 2、电镀铜：做整线。公司专注在铜电镀和刻蚀段工艺，研发出单道水平电镀中试机，实现出货，现在做250MW量产线设计和开发，正在攻克水平电镀电极接触难题。图形化工艺与迈为合作，目前干膜数据好，但成本很难往下降，现在用干膜测

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宝馨科技

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选对股买对时

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2022-09-29 23:16:53

私密

2022年9月29日：医疗板块底部大反转？

近期市场很惨烈，犹如千山鸟飞绝。简单写一下可以考虑多复盘，多看看盘面的变化。梳理强势股和底部反转股现阶段是不能简单用牛熊来划分这个市场只能说指数属于熊市运行，券商指数也是熊市运行通胀无牛市，这个也在理吧？又到四季度了，又是布局下一年的时点，也是思考大方向的时候了前面复盘提到过通厕医疗的率先企稳，接着全指医药指数又杀了一周，最后以一击带崩了b股，随后企稳。全指医药指数这三天的表现加上板块个股的表现，我先认为医疗板块这里是中期的底部区域，目前是左侧企稳的位置，后面就是筑底阶段。中期信号

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大博医疗
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开立医疗
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澳华内镜
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安图生物
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新华医疗

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2022-09-29 12:08:39

脊柱集采专家交流纪要

核心内容：中标情况：部分进口企业主动弃标，国产和进口降到同一水平，进口基本没有什么利润给经销商，国产出厂价预计降2-4成，基本还能给经销商2k左右利润空间，整体来看利好国产企业。库存情况：脊柱一般在6个月以上。基本情况： 1、价格：胸腰椎后路，中标价格4600-4800，美敦力4800中标，国产和进口拉到同等价格区间，相当于原来终端价2.5折。颈椎原本是进口的强势领域，现在也和国产一样价格，总体来说利好国产，进口局势残酷。原来的出厂价格体系：集采之前进口的终端和拿货价在30扣，国产大品牌

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大博医疗

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2022-09-27 23:54:14

医疗新基建

1、贴息贷款政策解读 1）核心点：这个政策不是专门为Y情防kong建医院做准备的；专家预计2000亿能分到医疗； 2）政策是正向的：Y情导致经济不好，大力扶持民族产业，尤其是医疗行业，重资产性质。Y情期间对医疗行业需求大，上下游行业多，现金流稳，贴息刺激的不仅是医院本身，医疗设备厂商运营情况也不太好，所以同时也创造一些内需； 3）不完全为Y情放开做准备，也不是单纯刺激经济的政策，这个政策之前也出过：经过Y情，国家医疗政策导向有变化，以前的医疗大家关注点还是在做手术，高精尖这块；整体政策的变化跟医

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新华医疗
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尚荣医疗

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2022-09-19 01:58:42

私密

2022年9月19日：机会在哪里？

来看两组数据：创一年新高：加上新股才24个标的，说明市场具备创新高能力的个股极具减少正常数据有100多个月线反转个股：70多个，只截了第一版这些标的看起来也是参差不齐。以上数据看，创一年新低或着近期新低的个股不在少数。指数4月见底后，反弹没过年线，然后券商趴地不起，时不时有个股有些短期的行情，持续性差，叫做震荡行情，整体趋势还是震荡下行。 4月底到8月份，风光储加汽配有核心个股走的不是反弹，是反转，所以市场不能简单的用牛市和熊市去区分，你要具体去看行业甚至细分赛道。科创的好几个科技

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中国软件

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2022-09-15 09:11:57

新能源车：如何看待美国IRA法案限制条款的影响

1、美国的IRA法案于2022年7月正式提出，8月通过了参议院、众议院的审议，最终由拜登签订生效。相较于此前BBB法案，最终落地的IRA法案在新能源车税收抵免方面强调了供应链的限制，具体包括：【1】车辆必须在北美组装，否则无法获取补贴，这一点主要影响日韩系、欧系车企的进口新能源车。【2】求关键矿物必须有一定比例在北美自由贸易协定国家开采，影响3750美元，锂资源丰富的澳洲、智利属于自由贸易协定国家，而镍、钴资源则不在其中，如需要满足条件，可能涉及资源冶炼的产业化转移。【3】要求电池组件（含

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宁德时代

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2022-09-14 19:52:15

俄罗斯考虑对化肥征收出口关税？

俄罗斯《生意人报》报道，政府正在考虑对所有类型的化肥征收出口关税，尽管农业部提出了要求，但化学公司迄今为止设法避免了这些关税。这一次，财政部要在年内从该行业获得超过1000亿卢布。这威胁到企业损失高达 12% 的出口收入，这将使在制裁和物流问题中已经存在疑问的投资项目的实施变得复杂。消息人士告诉《生意人报》，财政部提议对化肥征收出口关税。接近政府的生意人消息人士说，实际上已经做出了决定，现在正在讨论一个具体的利率，其计算由财政部副部长阿列克谢·萨扎诺夫监督。据他们说，本周在与第一副总理安德烈·

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泸天化
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华鲁恒升

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2022-09-06 23:38:22

欧洲天然气危机的连锁效应

1、基础化工首席欧洲消费的所有能源60%是进口，原油超过70%；天然气超过60%，俄罗斯进口的占比又有40%，德国、英国、意大利土耳其，德国占比最高16%，德国是现代全球化工的发源地，工业占比25%，电力占比30%，住宅11%，可见工业占比很高。全球化学品产值，大概3.5万亿欧元，全球化工品产值增加来自于中国，欧洲的供给和需求一直维持在6000亿欧元左右，这个跟欧洲消费结构有关，欧洲大约70%的化学品产出是在欧盟内部消耗，只有30%是对外贸易。欧洲是一个化学工业和产业链非常完整的地区，俄乌冲突

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新开源
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沧州大化

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2022-09-04 22:28:11

纪要｜北溪1号停气专家解读电话会纪要

一、会议概要 1. 核心观点：欧洲天然气市场机制不太一样。无论供需如何总能出清，问题不在于缺不缺，而在于什么价格，价格抑制需求。 2. 俄气暂停北溪 1 线供应： a) 俄气对欧供应管道情况：总能力 1500 亿方，折合每天 4 亿方。9 月开始北溪 1 断气，后面的输气量大概是 7~8000 万方/天。 b) 北溪 1 线供气什么时候恢复：不是技术问题，取决于政治博弈情况。 c) 北溪 1 断气对欧洲意味着什么：TTF 价格会持续维持在高位，因为高价才会让需求下来，并且高价才会刺激或吸引其他气

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广汇能源
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