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选对股买对时

中线波段的公社达人

2025-01-24 00:08:16

跨年？

@起昼：【跨年2】兴福电子：电光一瞬新春到，兴业兴福兴中国！

年关将至，还有两个交易日，跨年行情悄然到来，在此讨论跨年寓意双人组，兴业和兴福的美好预期，及估值市场预期差。系列关联文章：1. 兴业股份：【深度4】兴业科技：电光一瞬新春到，兴业兴福兴中国！ 2. 前次新—钧崴电子：【深度次新】钧崴电子，英伟达GPU和服务器电源背后的隐形冠军，星辰大海。&

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2025-01-13 22:15:21

@起昼：【漫谈北交】华维设计，跨界封装和AI，从零开始的端侧AI芯片国产替代+云计算。

现在正值周中，市场继续恐慌性下跌，一些性价比买点逐渐浮现。例如北交所，熟悉我的朋友们都知道，我一直对北交这个方向比较关注。这里个人认为作为几大指数中唯一没有新低的方向，北交所今天的补跌算是良性的。 1000左右作为北证50的一个槛，低于这里抄底的性价比会非常之高。整体的指数结构上，北交所这

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2024-11-03 00:25:38

@起昼：【深度】重视泛科技的三阶段，先进封装+光刻的双螺旋

总结：1. 看好先进封装+光刻在后续市场的演绎。2. 泛科技的三阶段将更注重市场增量逻辑（Alpha——）。 3. 更看好位置更低更新的品种先进封装。在之前的文章中我们精准的预期了泛

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2024-11-03 00:25:20

@起昼：【深度】至正股份，情绪错杀，重视封装材料/设备龙头估值会归，2倍空间

总结：1. AAMI为世界级半导体封装材料龙头。2. 保守估计AAMI的市值预期在170亿左右。3. 至正增发后的当前市值估计约为82亿。

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2023-11-19 09:15:23

@起昼：【深度研报】HBM产业全景视图：去伪存真（更新）

近期，NVIDA的新AI计算芯片H200和AMD的AI芯片MI300被微软加入其AZURE云的消息传来，又引起了资本市场的一片哗然。作为共性，这两个最新的顶尖AI芯片都拥有数倍于上个世代AI芯

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2023-11-16 00:29:29

特斯拉机器人

事件：根据特斯拉二季度说明会，预计在今年11月份，特斯拉可以制作完成搭载自主设计执行器的人形机器人，并进行行走测试。另外，特斯拉执行器项目近期可能考察中国产业链。近期机构深度调研核心观点：① 重点关注丝杠环节：人形机器人硬件端放量的短板，丝杠在C3及以下级别可能部分以铣代磨，刀具为重要增量；② 谐波减速机格局回升：谐波在自重/推重比方面具备绝对优势，T目前方案确定采用谐波+丝杠方案，谐波数量并没有减少；③ 六维力传感具备比较好的降本潜力，MEMS传感器单元有助于量产效率的提升；一句话讲清楚核

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斯菱智驱

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7.19
选对股买对时

中线波段的公社达人

2023-11-14 00:27:42

华为入局！

事件：丝杠板块大涨，主要催化有： 1）人形机器人产业迎政策利好，同时特斯拉、亚马逊等人形机器人厂商产业化持续推进，华为成立极目机器全资子公司并申请相关专利也有入局可能。 2）丝杠供应商产品趋于成熟，有望在年内看到较大边际变化，供应链格局逐渐明晰。 1、华为机器人产业链预判 1）华为进军机器人趋势渐强华为成立了极目机器全资子公司，并申请了大量关于机器人的专利。23年6月，华为成立【东莞极目机器】，注册资本8.7亿元，由华为全资控股，主营电子元器件等。机器人专利方面，22年6月，“机器人的安全防护方

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贝斯特
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儒竞科技

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48.33
选对股买对时

中线波段的公社达人

2023-11-09 01:16:45

阿尔茨海默行业梳理

阿尔兹海默病国内相关标的： 1）化药&生物药恒瑞医药（Aβ单抗，1b期临床）先声药业（QPCT小分子，海外原研2b期，国内获批IND）通化金马（琥珀八氢氨吖啶小分子，3期临床完成）恩华药业（Protollin鼻喷剂，1期临床）新华制药（OAB-14小分子，1期临床）康缘药业（氟诺哌齐小分子，2期临床）东阳光药（HEC30654AcOH小分子，1期临床）热景生物（Aβ单抗，预计2024H1启动临床）绿叶制药（利斯的明透皮贴剂，全球上市）羚锐制药（盐酸多奈哌齐透皮贴片，临床阶段）京

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热景生物

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2023-11-06 00:49:33

渣男板块事件催化

事件：证监会发布消息， 1）将未来将支持头部券商业务创新、集团化经营、并购重组等，中小券商特色化发展等； 2）修订了《证券公司风险控制指标计算标准规定》，现向社会公开征求意见。 1、举措基本属于监管长期支持的事项，增量关注：1）明确提出支持业务创新有所超预期。过往监管政策与市场周期之间长期逆周期调节，如2013年市场景气度偏低时提出券商业务创新周期；2016年在市场过热后建立更严格的券商监管风控指标体系；在2018年市场低迷后提出全面注册制。 2）重点提出支持集团化经营、并购重组。这两项属于监管

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华创云信

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2023-10-28 23:52:19

中庚丘栋荣内部交流纪要

一、基本面概况目前这个市场与 2018 年 10 月有许多相似之处，也有一些不同之处。首先，在 2018 年时大家对宏观经济的看法与现在类似，对市场非常悲观，股价下跌剧烈。近期大盘已经跌破 3000 点，但在我看来 3000 点与 3200 点其实并没有本质上的区别，我们需要做的是在市场的定价背后寻找隐藏的机会和风险。其次，在流动性方面，与 2018 年类似的情况是呈现出了流动性危机。2018 年最明显的表现是民营企业和小盘股的枯竭，而现在的明显特点是外资的流出与汇率的波动。不论如何，我们认为市

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恒润股份

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2023-10-26 01:19:52

算力租赁2.0时代

英伟达禁令影响——算力租赁进入2.0时代变化一：由纯英伟达->华为算力。押宝美国英伟达已经不安全，后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局，华为算力将成为最大增量，利好跟华为昇腾/超聚变合作的企业（高新发展、中贝通信、恒为科技，四川长虹，汇洲智能等）变化二：供给收缩将带来存量算力涨价。存量算卡和服务器将更加稀缺，中贝通信的最新订单价格已经由12万涨到18万！利好在手算力的中贝通信（5000P）恒润股份（4000P）利通电子（4000P）鸿博股份（3000P）变化三：由国内算力->海外算力

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恒润股份
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中贝通信

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2023-09-20 22:53:02

…

群体心理的特征、群体的意念和信念、群体的分类及特点。一群人在一起是不是就该叫做群体？答：早上地铁站里有成千上万“僵尸前行”的队伍，这属于个体的聚集，而不是《乌合之众》要研究的群体。若地铁晚点，一个人高喊：“TMD，老子要迟到了！赔钱！”然后四面八方不知所出的地方传来了：“TMD！赔钱！”且声浪一浪高过一浪。哪怕此时有些人并不想要索赔，内心里也会生出一种“愤怒”，跟着一起喊。这时你看到便是心理学意义上的“群体”了。 2. 群体心理有什么特征呢？答：按照书上的话说：“自觉的个性消失，感情和思想

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万润科技

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2023-09-10 23:58:07

增量资金来了？

事件：今日，国家金融监督管理总局发布《关于优化保险公司偿付能力监管标准的通知》。重点内容梳理如下： 1）差异化调节最低资本要求。要求总资产100亿元以上、2000亿元以下的财产险公司和再保险公司，以及总资产500亿元以上、5000亿元以下的人身险公司，最低资本按照95%计算偿付能力充足率；总资产100亿元以下的财产险公司和再保险公司，以及总资产500亿元以下的人身险公司，最低资本按照90%计算偿付能力充足率。预计中小财险公司偿付能力充足率将提高13-18个百分点。 2）将保险公司剩余期限10年期

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中国平安

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2023-08-17 00:14:15

先苟着

缩量市场的玩法，不具有普遍性。重点还是在次新对普通的股民，最好就是苟着… 等拐点，没那么快。

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2023-07-19 00:14:55

变压器-新能源后周期品种

事件：7月以来，美国变压器短缺见诸报端。7月14日，马斯克预测未来美国将经历从芯片短缺，到变压器短缺，再到电力短缺。1、变压器确实需求旺盛，不仅是国内，还有美国、欧洲和亚非拉国家。出海提速的电力设备不仅仅是变压器，还有其他主网设备、智能电表等，其中包含在海外深耕10年以上的民企，也不乏中国电气装备集团整体出海，对外输出全球领先的特高压等技术。民企出海跟着海外经济走、增长更不错，但国企出海是跟着国家战略走，其延续性会更好。2、海外消纳问题逐步显现：光伏出海->光储充出海->光储充+电力设备出海趋势

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扬电科技
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金盘科技

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跨年？

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年关将至，还有两个交易日，跨年行情悄然到来，在此讨论跨年寓意双人组，兴业和兴福的美好预期，及估值市场预期差。系列关联文章：1. 兴业股份：【深度4】兴业科技：电光一瞬新春到，兴业兴福兴中国！ 2. 前次新—钧崴电子：【深度次新】钧崴电子，英伟达GPU和服务器电源背后的隐形冠军，星辰大海。&

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现在正值周中，市场继续恐慌性下跌，一些性价比买点逐渐浮现。例如北交所，熟悉我的朋友们都知道，我一直对北交这个方向比较关注。这里个人认为作为几大指数中唯一没有新低的方向，北交所今天的补跌算是良性的。 1000左右作为北证50的一个槛，低于这里抄底的性价比会非常之高。整体的指数结构上，北交所这

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总结：1. 看好先进封装+光刻在后续市场的演绎。2. 泛科技的三阶段将更注重市场增量逻辑（Alpha——）。 3. 更看好位置更低更新的品种先进封装。在之前的文章中我们精准的预期了泛

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总结：1. AAMI为世界级半导体封装材料龙头。2. 保守估计AAMI的市值预期在170亿左右。3. 至正增发后的当前市值估计约为82亿。

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近期，NVIDA的新AI计算芯片H200和AMD的AI芯片MI300被微软加入其AZURE云的消息传来，又引起了资本市场的一片哗然。作为共性，这两个最新的顶尖AI芯片都拥有数倍于上个世代AI芯

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特斯拉机器人

事件：根据特斯拉二季度说明会，预计在今年11月份，特斯拉可以制作完成搭载自主设计执行器的人形机器人，并进行行走测试。另外，特斯拉执行器项目近期可能考察中国产业链。近期机构深度调研核心观点：① 重点关注丝杠环节：人形机器人硬件端放量的短板，丝杠在C3及以下级别可能部分以铣代磨，刀具为重要增量；② 谐波减速机格局回升：谐波在自重/推重比方面具备绝对优势，T目前方案确定采用谐波+丝杠方案，谐波数量并没有减少；③ 六维力传感具备比较好的降本潜力，MEMS传感器单元有助于量产效率的提升；一句话讲清楚核

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华为入局！

事件：丝杠板块大涨，主要催化有： 1）人形机器人产业迎政策利好，同时特斯拉、亚马逊等人形机器人厂商产业化持续推进，华为成立极目机器全资子公司并申请相关专利也有入局可能。 2）丝杠供应商产品趋于成熟，有望在年内看到较大边际变化，供应链格局逐渐明晰。 1、华为机器人产业链预判 1）华为进军机器人趋势渐强华为成立了极目机器全资子公司，并申请了大量关于机器人的专利。23年6月，华为成立【东莞极目机器】，注册资本8.7亿元，由华为全资控股，主营电子元器件等。机器人专利方面，22年6月，“机器人的安全防护方

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阿尔茨海默行业梳理

阿尔兹海默病国内相关标的： 1）化药&生物药恒瑞医药（Aβ单抗，1b期临床）先声药业（QPCT小分子，海外原研2b期，国内获批IND）通化金马（琥珀八氢氨吖啶小分子，3期临床完成）恩华药业（Protollin鼻喷剂，1期临床）新华制药（OAB-14小分子，1期临床）康缘药业（氟诺哌齐小分子，2期临床）东阳光药（HEC30654AcOH小分子，1期临床）热景生物（Aβ单抗，预计2024H1启动临床）绿叶制药（利斯的明透皮贴剂，全球上市）羚锐制药（盐酸多奈哌齐透皮贴片，临床阶段）京

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渣男板块事件催化

事件：证监会发布消息， 1）将未来将支持头部券商业务创新、集团化经营、并购重组等，中小券商特色化发展等； 2）修订了《证券公司风险控制指标计算标准规定》，现向社会公开征求意见。 1、举措基本属于监管长期支持的事项，增量关注：1）明确提出支持业务创新有所超预期。过往监管政策与市场周期之间长期逆周期调节，如2013年市场景气度偏低时提出券商业务创新周期；2016年在市场过热后建立更严格的券商监管风控指标体系；在2018年市场低迷后提出全面注册制。 2）重点提出支持集团化经营、并购重组。这两项属于监管

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中庚丘栋荣内部交流纪要

一、基本面概况目前这个市场与 2018 年 10 月有许多相似之处，也有一些不同之处。首先，在 2018 年时大家对宏观经济的看法与现在类似，对市场非常悲观，股价下跌剧烈。近期大盘已经跌破 3000 点，但在我看来 3000 点与 3200 点其实并没有本质上的区别，我们需要做的是在市场的定价背后寻找隐藏的机会和风险。其次，在流动性方面，与 2018 年类似的情况是呈现出了流动性危机。2018 年最明显的表现是民营企业和小盘股的枯竭，而现在的明显特点是外资的流出与汇率的波动。不论如何，我们认为市

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算力租赁2.0时代

英伟达禁令影响——算力租赁进入2.0时代变化一：由纯英伟达->华为算力。押宝美国英伟达已经不安全，后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局，华为算力将成为最大增量，利好跟华为昇腾/超聚变合作的企业（高新发展、中贝通信、恒为科技，四川长虹，汇洲智能等）变化二：供给收缩将带来存量算力涨价。存量算卡和服务器将更加稀缺，中贝通信的最新订单价格已经由12万涨到18万！利好在手算力的中贝通信（5000P）恒润股份（4000P）利通电子（4000P）鸿博股份（3000P）变化三：由国内算力->海外算力

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群体心理的特征、群体的意念和信念、群体的分类及特点。一群人在一起是不是就该叫做群体？答：早上地铁站里有成千上万“僵尸前行”的队伍，这属于个体的聚集，而不是《乌合之众》要研究的群体。若地铁晚点，一个人高喊：“TMD，老子要迟到了！赔钱！”然后四面八方不知所出的地方传来了：“TMD！赔钱！”且声浪一浪高过一浪。哪怕此时有些人并不想要索赔，内心里也会生出一种“愤怒”，跟着一起喊。这时你看到便是心理学意义上的“群体”了。 2. 群体心理有什么特征呢？答：按照书上的话说：“自觉的个性消失，感情和思想

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增量资金来了？

事件：今日，国家金融监督管理总局发布《关于优化保险公司偿付能力监管标准的通知》。重点内容梳理如下： 1）差异化调节最低资本要求。要求总资产100亿元以上、2000亿元以下的财产险公司和再保险公司，以及总资产500亿元以上、5000亿元以下的人身险公司，最低资本按照95%计算偿付能力充足率；总资产100亿元以下的财产险公司和再保险公司，以及总资产500亿元以下的人身险公司，最低资本按照90%计算偿付能力充足率。预计中小财险公司偿付能力充足率将提高13-18个百分点。 2）将保险公司剩余期限10年期

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先苟着

缩量市场的玩法，不具有普遍性。重点还是在次新对普通的股民，最好就是苟着… 等拐点，没那么快。

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变压器-新能源后周期品种

事件：7月以来，美国变压器短缺见诸报端。7月14日，马斯克预测未来美国将经历从芯片短缺，到变压器短缺，再到电力短缺。1、变压器确实需求旺盛，不仅是国内，还有美国、欧洲和亚非拉国家。出海提速的电力设备不仅仅是变压器，还有其他主网设备、智能电表等，其中包含在海外深耕10年以上的民企，也不乏中国电气装备集团整体出海，对外输出全球领先的特高压等技术。民企出海跟着海外经济走、增长更不错，但国企出海是跟着国家战略走，其延续性会更好。2、海外消纳问题逐步显现：光伏出海->光储充出海->光储充+电力设备出海趋势

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年关将至，还有两个交易日，跨年行情悄然到来，在此讨论跨年寓意双人组，兴业和兴福的美好预期，及估值市场预期差。系列关联文章：1. 兴业股份：【深度4】兴业科技：电光一瞬新春到，兴业兴福兴中国！ 2. 前次新—钧崴电子：【深度次新】钧崴电子，英伟达GPU和服务器电源背后的隐形冠军，星辰大海。&

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现在正值周中，市场继续恐慌性下跌，一些性价比买点逐渐浮现。例如北交所，熟悉我的朋友们都知道，我一直对北交这个方向比较关注。这里个人认为作为几大指数中唯一没有新低的方向，北交所今天的补跌算是良性的。 1000左右作为北证50的一个槛，低于这里抄底的性价比会非常之高。整体的指数结构上，北交所这

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总结：1. 看好先进封装+光刻在后续市场的演绎。2. 泛科技的三阶段将更注重市场增量逻辑（Alpha——）。 3. 更看好位置更低更新的品种先进封装。在之前的文章中我们精准的预期了泛

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总结：1. AAMI为世界级半导体封装材料龙头。2. 保守估计AAMI的市值预期在170亿左右。3. 至正增发后的当前市值估计约为82亿。

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近期，NVIDA的新AI计算芯片H200和AMD的AI芯片MI300被微软加入其AZURE云的消息传来，又引起了资本市场的一片哗然。作为共性，这两个最新的顶尖AI芯片都拥有数倍于上个世代AI芯

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事件：根据特斯拉二季度说明会，预计在今年11月份，特斯拉可以制作完成搭载自主设计执行器的人形机器人，并进行行走测试。另外，特斯拉执行器项目近期可能考察中国产业链。近期机构深度调研核心观点：① 重点关注丝杠环节：人形机器人硬件端放量的短板，丝杠在C3及以下级别可能部分以铣代磨，刀具为重要增量；② 谐波减速机格局回升：谐波在自重/推重比方面具备绝对优势，T目前方案确定采用谐波+丝杠方案，谐波数量并没有减少；③ 六维力传感具备比较好的降本潜力，MEMS传感器单元有助于量产效率的提升；一句话讲清楚核

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华为入局！

事件：丝杠板块大涨，主要催化有： 1）人形机器人产业迎政策利好，同时特斯拉、亚马逊等人形机器人厂商产业化持续推进，华为成立极目机器全资子公司并申请相关专利也有入局可能。 2）丝杠供应商产品趋于成熟，有望在年内看到较大边际变化，供应链格局逐渐明晰。 1、华为机器人产业链预判 1）华为进军机器人趋势渐强华为成立了极目机器全资子公司，并申请了大量关于机器人的专利。23年6月，华为成立【东莞极目机器】，注册资本8.7亿元，由华为全资控股，主营电子元器件等。机器人专利方面，22年6月，“机器人的安全防护方

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2023-11-09 01:16:45

阿尔茨海默行业梳理

阿尔兹海默病国内相关标的： 1）化药&生物药恒瑞医药（Aβ单抗，1b期临床）先声药业（QPCT小分子，海外原研2b期，国内获批IND）通化金马（琥珀八氢氨吖啶小分子，3期临床完成）恩华药业（Protollin鼻喷剂，1期临床）新华制药（OAB-14小分子，1期临床）康缘药业（氟诺哌齐小分子，2期临床）东阳光药（HEC30654AcOH小分子，1期临床）热景生物（Aβ单抗，预计2024H1启动临床）绿叶制药（利斯的明透皮贴剂，全球上市）羚锐制药（盐酸多奈哌齐透皮贴片，临床阶段）京

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热景生物

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2023-11-06 00:49:33

渣男板块事件催化

事件：证监会发布消息， 1）将未来将支持头部券商业务创新、集团化经营、并购重组等，中小券商特色化发展等； 2）修订了《证券公司风险控制指标计算标准规定》，现向社会公开征求意见。 1、举措基本属于监管长期支持的事项，增量关注：1）明确提出支持业务创新有所超预期。过往监管政策与市场周期之间长期逆周期调节，如2013年市场景气度偏低时提出券商业务创新周期；2016年在市场过热后建立更严格的券商监管风控指标体系；在2018年市场低迷后提出全面注册制。 2）重点提出支持集团化经营、并购重组。这两项属于监管

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华创云信

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2023-10-28 23:52:19

中庚丘栋荣内部交流纪要

一、基本面概况目前这个市场与 2018 年 10 月有许多相似之处，也有一些不同之处。首先，在 2018 年时大家对宏观经济的看法与现在类似，对市场非常悲观，股价下跌剧烈。近期大盘已经跌破 3000 点，但在我看来 3000 点与 3200 点其实并没有本质上的区别，我们需要做的是在市场的定价背后寻找隐藏的机会和风险。其次，在流动性方面，与 2018 年类似的情况是呈现出了流动性危机。2018 年最明显的表现是民营企业和小盘股的枯竭，而现在的明显特点是外资的流出与汇率的波动。不论如何，我们认为市

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恒润股份

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中线波段的公社达人

2023-10-26 01:19:52

算力租赁2.0时代

英伟达禁令影响——算力租赁进入2.0时代变化一：由纯英伟达->华为算力。押宝美国英伟达已经不安全，后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局，华为算力将成为最大增量，利好跟华为昇腾/超聚变合作的企业（高新发展、中贝通信、恒为科技，四川长虹，汇洲智能等）变化二：供给收缩将带来存量算力涨价。存量算卡和服务器将更加稀缺，中贝通信的最新订单价格已经由12万涨到18万！利好在手算力的中贝通信（5000P）恒润股份（4000P）利通电子（4000P）鸿博股份（3000P）变化三：由国内算力->海外算力

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恒润股份
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中贝通信

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2023-09-20 22:53:02

…

群体心理的特征、群体的意念和信念、群体的分类及特点。一群人在一起是不是就该叫做群体？答：早上地铁站里有成千上万“僵尸前行”的队伍，这属于个体的聚集，而不是《乌合之众》要研究的群体。若地铁晚点，一个人高喊：“TMD，老子要迟到了！赔钱！”然后四面八方不知所出的地方传来了：“TMD！赔钱！”且声浪一浪高过一浪。哪怕此时有些人并不想要索赔，内心里也会生出一种“愤怒”，跟着一起喊。这时你看到便是心理学意义上的“群体”了。 2. 群体心理有什么特征呢？答：按照书上的话说：“自觉的个性消失，感情和思想

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万润科技

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2023-09-10 23:58:07

增量资金来了？

事件：今日，国家金融监督管理总局发布《关于优化保险公司偿付能力监管标准的通知》。重点内容梳理如下： 1）差异化调节最低资本要求。要求总资产100亿元以上、2000亿元以下的财产险公司和再保险公司，以及总资产500亿元以上、5000亿元以下的人身险公司，最低资本按照95%计算偿付能力充足率；总资产100亿元以下的财产险公司和再保险公司，以及总资产500亿元以下的人身险公司，最低资本按照90%计算偿付能力充足率。预计中小财险公司偿付能力充足率将提高13-18个百分点。 2）将保险公司剩余期限10年期

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中国平安

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2023-08-17 00:14:15

先苟着

缩量市场的玩法，不具有普遍性。重点还是在次新对普通的股民，最好就是苟着… 等拐点，没那么快。

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20.03
选对股买对时

中线波段的公社达人

2023-07-19 00:14:55

变压器-新能源后周期品种

事件：7月以来，美国变压器短缺见诸报端。7月14日，马斯克预测未来美国将经历从芯片短缺，到变压器短缺，再到电力短缺。1、变压器确实需求旺盛，不仅是国内，还有美国、欧洲和亚非拉国家。出海提速的电力设备不仅仅是变压器，还有其他主网设备、智能电表等，其中包含在海外深耕10年以上的民企，也不乏中国电气装备集团整体出海，对外输出全球领先的特高压等技术。民企出海跟着海外经济走、增长更不错，但国企出海是跟着国家战略走，其延续性会更好。2、海外消纳问题逐步显现：光伏出海->光储充出海->光储充+电力设备出海趋势

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扬电科技
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中线波段的公社达人

2025-01-24 00:08:16

跨年？

@起昼：【跨年2】兴福电子：电光一瞬新春到，兴业兴福兴中国！

年关将至，还有两个交易日，跨年行情悄然到来，在此讨论跨年寓意双人组，兴业和兴福的美好预期，及估值市场预期差。系列关联文章：1. 兴业股份：【深度4】兴业科技：电光一瞬新春到，兴业兴福兴中国！ 2. 前次新—钧崴电子：【深度次新】钧崴电子，英伟达GPU和服务器电源背后的隐形冠军，星辰大海。&

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2025-01-13 22:15:21

@起昼：【漫谈北交】华维设计，跨界封装和AI，从零开始的端侧AI芯片国产替代+云计算。

现在正值周中，市场继续恐慌性下跌，一些性价比买点逐渐浮现。例如北交所，熟悉我的朋友们都知道，我一直对北交这个方向比较关注。这里个人认为作为几大指数中唯一没有新低的方向，北交所今天的补跌算是良性的。 1000左右作为北证50的一个槛，低于这里抄底的性价比会非常之高。整体的指数结构上，北交所这

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2024-11-03 00:25:38

@起昼：【深度】重视泛科技的三阶段，先进封装+光刻的双螺旋

总结：1. 看好先进封装+光刻在后续市场的演绎。2. 泛科技的三阶段将更注重市场增量逻辑（Alpha——）。 3. 更看好位置更低更新的品种先进封装。在之前的文章中我们精准的预期了泛

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中线波段的公社达人

2024-11-03 00:25:20

@起昼：【深度】至正股份，情绪错杀，重视封装材料/设备龙头估值会归，2倍空间

总结：1. AAMI为世界级半导体封装材料龙头。2. 保守估计AAMI的市值预期在170亿左右。3. 至正增发后的当前市值估计约为82亿。

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中线波段的公社达人

2023-11-19 09:15:23

@起昼：【深度研报】HBM产业全景视图：去伪存真（更新）

近期，NVIDA的新AI计算芯片H200和AMD的AI芯片MI300被微软加入其AZURE云的消息传来，又引起了资本市场的一片哗然。作为共性，这两个最新的顶尖AI芯片都拥有数倍于上个世代AI芯

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中线波段的公社达人

2023-11-16 00:29:29

特斯拉机器人

事件：根据特斯拉二季度说明会，预计在今年11月份，特斯拉可以制作完成搭载自主设计执行器的人形机器人，并进行行走测试。另外，特斯拉执行器项目近期可能考察中国产业链。近期机构深度调研核心观点：① 重点关注丝杠环节：人形机器人硬件端放量的短板，丝杠在C3及以下级别可能部分以铣代磨，刀具为重要增量；② 谐波减速机格局回升：谐波在自重/推重比方面具备绝对优势，T目前方案确定采用谐波+丝杠方案，谐波数量并没有减少；③ 六维力传感具备比较好的降本潜力，MEMS传感器单元有助于量产效率的提升；一句话讲清楚核

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斯菱智驱

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2023-11-14 00:27:42

华为入局！

事件：丝杠板块大涨，主要催化有： 1）人形机器人产业迎政策利好，同时特斯拉、亚马逊等人形机器人厂商产业化持续推进，华为成立极目机器全资子公司并申请相关专利也有入局可能。 2）丝杠供应商产品趋于成熟，有望在年内看到较大边际变化，供应链格局逐渐明晰。 1、华为机器人产业链预判 1）华为进军机器人趋势渐强华为成立了极目机器全资子公司，并申请了大量关于机器人的专利。23年6月，华为成立【东莞极目机器】，注册资本8.7亿元，由华为全资控股，主营电子元器件等。机器人专利方面，22年6月，“机器人的安全防护方

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贝斯特
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儒竞科技

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阿尔茨海默行业梳理

阿尔兹海默病国内相关标的： 1）化药&生物药恒瑞医药（Aβ单抗，1b期临床）先声药业（QPCT小分子，海外原研2b期，国内获批IND）通化金马（琥珀八氢氨吖啶小分子，3期临床完成）恩华药业（Protollin鼻喷剂，1期临床）新华制药（OAB-14小分子，1期临床）康缘药业（氟诺哌齐小分子，2期临床）东阳光药（HEC30654AcOH小分子，1期临床）热景生物（Aβ单抗，预计2024H1启动临床）绿叶制药（利斯的明透皮贴剂，全球上市）羚锐制药（盐酸多奈哌齐透皮贴片，临床阶段）京

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渣男板块事件催化

事件：证监会发布消息， 1）将未来将支持头部券商业务创新、集团化经营、并购重组等，中小券商特色化发展等； 2）修订了《证券公司风险控制指标计算标准规定》，现向社会公开征求意见。 1、举措基本属于监管长期支持的事项，增量关注：1）明确提出支持业务创新有所超预期。过往监管政策与市场周期之间长期逆周期调节，如2013年市场景气度偏低时提出券商业务创新周期；2016年在市场过热后建立更严格的券商监管风控指标体系；在2018年市场低迷后提出全面注册制。 2）重点提出支持集团化经营、并购重组。这两项属于监管

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中庚丘栋荣内部交流纪要

一、基本面概况目前这个市场与 2018 年 10 月有许多相似之处，也有一些不同之处。首先，在 2018 年时大家对宏观经济的看法与现在类似，对市场非常悲观，股价下跌剧烈。近期大盘已经跌破 3000 点，但在我看来 3000 点与 3200 点其实并没有本质上的区别，我们需要做的是在市场的定价背后寻找隐藏的机会和风险。其次，在流动性方面，与 2018 年类似的情况是呈现出了流动性危机。2018 年最明显的表现是民营企业和小盘股的枯竭，而现在的明显特点是外资的流出与汇率的波动。不论如何，我们认为市

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算力租赁2.0时代

英伟达禁令影响——算力租赁进入2.0时代变化一：由纯英伟达->华为算力。押宝美国英伟达已经不安全，后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局，华为算力将成为最大增量，利好跟华为昇腾/超聚变合作的企业（高新发展、中贝通信、恒为科技，四川长虹，汇洲智能等）变化二：供给收缩将带来存量算力涨价。存量算卡和服务器将更加稀缺，中贝通信的最新订单价格已经由12万涨到18万！利好在手算力的中贝通信（5000P）恒润股份（4000P）利通电子（4000P）鸿博股份（3000P）变化三：由国内算力->海外算力

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群体心理的特征、群体的意念和信念、群体的分类及特点。一群人在一起是不是就该叫做群体？答：早上地铁站里有成千上万“僵尸前行”的队伍，这属于个体的聚集，而不是《乌合之众》要研究的群体。若地铁晚点，一个人高喊：“TMD，老子要迟到了！赔钱！”然后四面八方不知所出的地方传来了：“TMD！赔钱！”且声浪一浪高过一浪。哪怕此时有些人并不想要索赔，内心里也会生出一种“愤怒”，跟着一起喊。这时你看到便是心理学意义上的“群体”了。 2. 群体心理有什么特征呢？答：按照书上的话说：“自觉的个性消失，感情和思想

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事件：今日，国家金融监督管理总局发布《关于优化保险公司偿付能力监管标准的通知》。重点内容梳理如下： 1）差异化调节最低资本要求。要求总资产100亿元以上、2000亿元以下的财产险公司和再保险公司，以及总资产500亿元以上、5000亿元以下的人身险公司，最低资本按照95%计算偿付能力充足率；总资产100亿元以下的财产险公司和再保险公司，以及总资产500亿元以下的人身险公司，最低资本按照90%计算偿付能力充足率。预计中小财险公司偿付能力充足率将提高13-18个百分点。 2）将保险公司剩余期限10年期

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缩量市场的玩法，不具有普遍性。重点还是在次新对普通的股民，最好就是苟着… 等拐点，没那么快。

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变压器-新能源后周期品种

事件：7月以来，美国变压器短缺见诸报端。7月14日，马斯克预测未来美国将经历从芯片短缺，到变压器短缺，再到电力短缺。1、变压器确实需求旺盛，不仅是国内，还有美国、欧洲和亚非拉国家。出海提速的电力设备不仅仅是变压器，还有其他主网设备、智能电表等，其中包含在海外深耕10年以上的民企，也不乏中国电气装备集团整体出海，对外输出全球领先的特高压等技术。民企出海跟着海外经济走、增长更不错，但国企出海是跟着国家战略走，其延续性会更好。2、海外消纳问题逐步显现：光伏出海->光储充出海->光储充+电力设备出海趋势

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年关将至，还有两个交易日，跨年行情悄然到来，在此讨论跨年寓意双人组，兴业和兴福的美好预期，及估值市场预期差。系列关联文章：1. 兴业股份：【深度4】兴业科技：电光一瞬新春到，兴业兴福兴中国！ 2. 前次新—钧崴电子：【深度次新】钧崴电子，英伟达GPU和服务器电源背后的隐形冠军，星辰大海。&

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现在正值周中，市场继续恐慌性下跌，一些性价比买点逐渐浮现。例如北交所，熟悉我的朋友们都知道，我一直对北交这个方向比较关注。这里个人认为作为几大指数中唯一没有新低的方向，北交所今天的补跌算是良性的。 1000左右作为北证50的一个槛，低于这里抄底的性价比会非常之高。整体的指数结构上，北交所这

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总结：1. 看好先进封装+光刻在后续市场的演绎。2. 泛科技的三阶段将更注重市场增量逻辑（Alpha——）。 3. 更看好位置更低更新的品种先进封装。在之前的文章中我们精准的预期了泛

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总结：1. AAMI为世界级半导体封装材料龙头。2. 保守估计AAMI的市值预期在170亿左右。3. 至正增发后的当前市值估计约为82亿。

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近期，NVIDA的新AI计算芯片H200和AMD的AI芯片MI300被微软加入其AZURE云的消息传来，又引起了资本市场的一片哗然。作为共性，这两个最新的顶尖AI芯片都拥有数倍于上个世代AI芯

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特斯拉机器人

事件：根据特斯拉二季度说明会，预计在今年11月份，特斯拉可以制作完成搭载自主设计执行器的人形机器人，并进行行走测试。另外，特斯拉执行器项目近期可能考察中国产业链。近期机构深度调研核心观点：① 重点关注丝杠环节：人形机器人硬件端放量的短板，丝杠在C3及以下级别可能部分以铣代磨，刀具为重要增量；② 谐波减速机格局回升：谐波在自重/推重比方面具备绝对优势，T目前方案确定采用谐波+丝杠方案，谐波数量并没有减少；③ 六维力传感具备比较好的降本潜力，MEMS传感器单元有助于量产效率的提升；一句话讲清楚核

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华为入局！

事件：丝杠板块大涨，主要催化有： 1）人形机器人产业迎政策利好，同时特斯拉、亚马逊等人形机器人厂商产业化持续推进，华为成立极目机器全资子公司并申请相关专利也有入局可能。 2）丝杠供应商产品趋于成熟，有望在年内看到较大边际变化，供应链格局逐渐明晰。 1、华为机器人产业链预判 1）华为进军机器人趋势渐强华为成立了极目机器全资子公司，并申请了大量关于机器人的专利。23年6月，华为成立【东莞极目机器】，注册资本8.7亿元，由华为全资控股，主营电子元器件等。机器人专利方面，22年6月，“机器人的安全防护方

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阿尔兹海默病国内相关标的： 1）化药&生物药恒瑞医药（Aβ单抗，1b期临床）先声药业（QPCT小分子，海外原研2b期，国内获批IND）通化金马（琥珀八氢氨吖啶小分子，3期临床完成）恩华药业（Protollin鼻喷剂，1期临床）新华制药（OAB-14小分子，1期临床）康缘药业（氟诺哌齐小分子，2期临床）东阳光药（HEC30654AcOH小分子，1期临床）热景生物（Aβ单抗，预计2024H1启动临床）绿叶制药（利斯的明透皮贴剂，全球上市）羚锐制药（盐酸多奈哌齐透皮贴片，临床阶段）京

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事件：证监会发布消息， 1）将未来将支持头部券商业务创新、集团化经营、并购重组等，中小券商特色化发展等； 2）修订了《证券公司风险控制指标计算标准规定》，现向社会公开征求意见。 1、举措基本属于监管长期支持的事项，增量关注：1）明确提出支持业务创新有所超预期。过往监管政策与市场周期之间长期逆周期调节，如2013年市场景气度偏低时提出券商业务创新周期；2016年在市场过热后建立更严格的券商监管风控指标体系；在2018年市场低迷后提出全面注册制。 2）重点提出支持集团化经营、并购重组。这两项属于监管

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中庚丘栋荣内部交流纪要

一、基本面概况目前这个市场与 2018 年 10 月有许多相似之处，也有一些不同之处。首先，在 2018 年时大家对宏观经济的看法与现在类似，对市场非常悲观，股价下跌剧烈。近期大盘已经跌破 3000 点，但在我看来 3000 点与 3200 点其实并没有本质上的区别，我们需要做的是在市场的定价背后寻找隐藏的机会和风险。其次，在流动性方面，与 2018 年类似的情况是呈现出了流动性危机。2018 年最明显的表现是民营企业和小盘股的枯竭，而现在的明显特点是外资的流出与汇率的波动。不论如何，我们认为市

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英伟达禁令影响——算力租赁进入2.0时代变化一：由纯英伟达->华为算力。押宝美国英伟达已经不安全，后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局，华为算力将成为最大增量，利好跟华为昇腾/超聚变合作的企业（高新发展、中贝通信、恒为科技，四川长虹，汇洲智能等）变化二：供给收缩将带来存量算力涨价。存量算卡和服务器将更加稀缺，中贝通信的最新订单价格已经由12万涨到18万！利好在手算力的中贝通信（5000P）恒润股份（4000P）利通电子（4000P）鸿博股份（3000P）变化三：由国内算力->海外算力

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群体心理的特征、群体的意念和信念、群体的分类及特点。一群人在一起是不是就该叫做群体？答：早上地铁站里有成千上万“僵尸前行”的队伍，这属于个体的聚集，而不是《乌合之众》要研究的群体。若地铁晚点，一个人高喊：“TMD，老子要迟到了！赔钱！”然后四面八方不知所出的地方传来了：“TMD！赔钱！”且声浪一浪高过一浪。哪怕此时有些人并不想要索赔，内心里也会生出一种“愤怒”，跟着一起喊。这时你看到便是心理学意义上的“群体”了。 2. 群体心理有什么特征呢？答：按照书上的话说：“自觉的个性消失，感情和思想

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2023-09-10 23:58:07

增量资金来了？

事件：今日，国家金融监督管理总局发布《关于优化保险公司偿付能力监管标准的通知》。重点内容梳理如下： 1）差异化调节最低资本要求。要求总资产100亿元以上、2000亿元以下的财产险公司和再保险公司，以及总资产500亿元以上、5000亿元以下的人身险公司，最低资本按照95%计算偿付能力充足率；总资产100亿元以下的财产险公司和再保险公司，以及总资产500亿元以下的人身险公司，最低资本按照90%计算偿付能力充足率。预计中小财险公司偿付能力充足率将提高13-18个百分点。 2）将保险公司剩余期限10年期

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中国平安

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2023-08-17 00:14:15

先苟着

缩量市场的玩法，不具有普遍性。重点还是在次新对普通的股民，最好就是苟着… 等拐点，没那么快。

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2023-07-19 00:14:55

变压器-新能源后周期品种

事件：7月以来，美国变压器短缺见诸报端。7月14日，马斯克预测未来美国将经历从芯片短缺，到变压器短缺，再到电力短缺。1、变压器确实需求旺盛，不仅是国内，还有美国、欧洲和亚非拉国家。出海提速的电力设备不仅仅是变压器，还有其他主网设备、智能电表等，其中包含在海外深耕10年以上的民企，也不乏中国电气装备集团整体出海，对外输出全球领先的特高压等技术。民企出海跟着海外经济走、增长更不错，但国企出海是跟着国家战略走，其延续性会更好。2、海外消纳问题逐步显现：光伏出海->光储充出海->光储充+电力设备出海趋势

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伊戈尔
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扬电科技
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金盘科技

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2025-01-24 00:08:16

跨年？

@起昼：【跨年2】兴福电子：电光一瞬新春到，兴业兴福兴中国！

年关将至，还有两个交易日，跨年行情悄然到来，在此讨论跨年寓意双人组，兴业和兴福的美好预期，及估值市场预期差。系列关联文章：1. 兴业股份：【深度4】兴业科技：电光一瞬新春到，兴业兴福兴中国！ 2. 前次新—钧崴电子：【深度次新】钧崴电子，英伟达GPU和服务器电源背后的隐形冠军，星辰大海。&

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2025-01-13 22:15:21

@起昼：【漫谈北交】华维设计，跨界封装和AI，从零开始的端侧AI芯片国产替代+云计算。

现在正值周中，市场继续恐慌性下跌，一些性价比买点逐渐浮现。例如北交所，熟悉我的朋友们都知道，我一直对北交这个方向比较关注。这里个人认为作为几大指数中唯一没有新低的方向，北交所今天的补跌算是良性的。 1000左右作为北证50的一个槛，低于这里抄底的性价比会非常之高。整体的指数结构上，北交所这

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2024-11-03 00:25:38

@起昼：【深度】重视泛科技的三阶段，先进封装+光刻的双螺旋

总结：1. 看好先进封装+光刻在后续市场的演绎。2. 泛科技的三阶段将更注重市场增量逻辑（Alpha——）。 3. 更看好位置更低更新的品种先进封装。在之前的文章中我们精准的预期了泛

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2024-11-03 00:25:20

@起昼：【深度】至正股份，情绪错杀，重视封装材料/设备龙头估值会归，2倍空间

总结：1. AAMI为世界级半导体封装材料龙头。2. 保守估计AAMI的市值预期在170亿左右。3. 至正增发后的当前市值估计约为82亿。

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2023-11-19 09:15:23

@起昼：【深度研报】HBM产业全景视图：去伪存真（更新）

近期，NVIDA的新AI计算芯片H200和AMD的AI芯片MI300被微软加入其AZURE云的消息传来，又引起了资本市场的一片哗然。作为共性，这两个最新的顶尖AI芯片都拥有数倍于上个世代AI芯

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2023-11-16 00:29:29

特斯拉机器人

事件：根据特斯拉二季度说明会，预计在今年11月份，特斯拉可以制作完成搭载自主设计执行器的人形机器人，并进行行走测试。另外，特斯拉执行器项目近期可能考察中国产业链。近期机构深度调研核心观点：① 重点关注丝杠环节：人形机器人硬件端放量的短板，丝杠在C3及以下级别可能部分以铣代磨，刀具为重要增量；② 谐波减速机格局回升：谐波在自重/推重比方面具备绝对优势，T目前方案确定采用谐波+丝杠方案，谐波数量并没有减少；③ 六维力传感具备比较好的降本潜力，MEMS传感器单元有助于量产效率的提升；一句话讲清楚核

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斯菱智驱

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2023-11-14 00:27:42

华为入局！

事件：丝杠板块大涨，主要催化有： 1）人形机器人产业迎政策利好，同时特斯拉、亚马逊等人形机器人厂商产业化持续推进，华为成立极目机器全资子公司并申请相关专利也有入局可能。 2）丝杠供应商产品趋于成熟，有望在年内看到较大边际变化，供应链格局逐渐明晰。 1、华为机器人产业链预判 1）华为进军机器人趋势渐强华为成立了极目机器全资子公司，并申请了大量关于机器人的专利。23年6月，华为成立【东莞极目机器】，注册资本8.7亿元，由华为全资控股，主营电子元器件等。机器人专利方面，22年6月，“机器人的安全防护方

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贝斯特
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儒竞科技

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2023-11-09 01:16:45

阿尔茨海默行业梳理

阿尔兹海默病国内相关标的： 1）化药&生物药恒瑞医药（Aβ单抗，1b期临床）先声药业（QPCT小分子，海外原研2b期，国内获批IND）通化金马（琥珀八氢氨吖啶小分子，3期临床完成）恩华药业（Protollin鼻喷剂，1期临床）新华制药（OAB-14小分子，1期临床）康缘药业（氟诺哌齐小分子，2期临床）东阳光药（HEC30654AcOH小分子，1期临床）热景生物（Aβ单抗，预计2024H1启动临床）绿叶制药（利斯的明透皮贴剂，全球上市）羚锐制药（盐酸多奈哌齐透皮贴片，临床阶段）京

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热景生物

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2023-11-06 00:49:33

渣男板块事件催化

事件：证监会发布消息， 1）将未来将支持头部券商业务创新、集团化经营、并购重组等，中小券商特色化发展等； 2）修订了《证券公司风险控制指标计算标准规定》，现向社会公开征求意见。 1、举措基本属于监管长期支持的事项，增量关注：1）明确提出支持业务创新有所超预期。过往监管政策与市场周期之间长期逆周期调节，如2013年市场景气度偏低时提出券商业务创新周期；2016年在市场过热后建立更严格的券商监管风控指标体系；在2018年市场低迷后提出全面注册制。 2）重点提出支持集团化经营、并购重组。这两项属于监管

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华创云信

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2023-10-28 23:52:19

中庚丘栋荣内部交流纪要

一、基本面概况目前这个市场与 2018 年 10 月有许多相似之处，也有一些不同之处。首先，在 2018 年时大家对宏观经济的看法与现在类似，对市场非常悲观，股价下跌剧烈。近期大盘已经跌破 3000 点，但在我看来 3000 点与 3200 点其实并没有本质上的区别，我们需要做的是在市场的定价背后寻找隐藏的机会和风险。其次，在流动性方面，与 2018 年类似的情况是呈现出了流动性危机。2018 年最明显的表现是民营企业和小盘股的枯竭，而现在的明显特点是外资的流出与汇率的波动。不论如何，我们认为市

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恒润股份

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2023-10-26 01:19:52

算力租赁2.0时代

英伟达禁令影响——算力租赁进入2.0时代变化一：由纯英伟达->华为算力。押宝美国英伟达已经不安全，后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局，华为算力将成为最大增量，利好跟华为昇腾/超聚变合作的企业（高新发展、中贝通信、恒为科技，四川长虹，汇洲智能等）变化二：供给收缩将带来存量算力涨价。存量算卡和服务器将更加稀缺，中贝通信的最新订单价格已经由12万涨到18万！利好在手算力的中贝通信（5000P）恒润股份（4000P）利通电子（4000P）鸿博股份（3000P）变化三：由国内算力->海外算力

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恒润股份
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中贝通信

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2023-09-20 22:53:02

…

群体心理的特征、群体的意念和信念、群体的分类及特点。一群人在一起是不是就该叫做群体？答：早上地铁站里有成千上万“僵尸前行”的队伍，这属于个体的聚集，而不是《乌合之众》要研究的群体。若地铁晚点，一个人高喊：“TMD，老子要迟到了！赔钱！”然后四面八方不知所出的地方传来了：“TMD！赔钱！”且声浪一浪高过一浪。哪怕此时有些人并不想要索赔，内心里也会生出一种“愤怒”，跟着一起喊。这时你看到便是心理学意义上的“群体”了。 2. 群体心理有什么特征呢？答：按照书上的话说：“自觉的个性消失，感情和思想

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万润科技

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2023-09-10 23:58:07

增量资金来了？

事件：今日，国家金融监督管理总局发布《关于优化保险公司偿付能力监管标准的通知》。重点内容梳理如下： 1）差异化调节最低资本要求。要求总资产100亿元以上、2000亿元以下的财产险公司和再保险公司，以及总资产500亿元以上、5000亿元以下的人身险公司，最低资本按照95%计算偿付能力充足率；总资产100亿元以下的财产险公司和再保险公司，以及总资产500亿元以下的人身险公司，最低资本按照90%计算偿付能力充足率。预计中小财险公司偿付能力充足率将提高13-18个百分点。 2）将保险公司剩余期限10年期

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中国平安

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2023-08-17 00:14:15

先苟着

缩量市场的玩法，不具有普遍性。重点还是在次新对普通的股民，最好就是苟着… 等拐点，没那么快。

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2023-07-19 00:14:55

变压器-新能源后周期品种

事件：7月以来，美国变压器短缺见诸报端。7月14日，马斯克预测未来美国将经历从芯片短缺，到变压器短缺，再到电力短缺。1、变压器确实需求旺盛，不仅是国内，还有美国、欧洲和亚非拉国家。出海提速的电力设备不仅仅是变压器，还有其他主网设备、智能电表等，其中包含在海外深耕10年以上的民企，也不乏中国电气装备集团整体出海，对外输出全球领先的特高压等技术。民企出海跟着海外经济走、增长更不错，但国企出海是跟着国家战略走，其延续性会更好。2、海外消纳问题逐步显现：光伏出海->光储充出海->光储充+电力设备出海趋势

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伊戈尔
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金盘科技

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