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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-04-24 00:04:37
人工智能大会交流纪要合集
AIGC游戏专家交流 游戏各环节应用: 大公司每年5款,中型公司1-2款,目前由于产品版号,目前没有像之前发的多。AIGC能结合市场数据表现判断是否能够成功以及是否要做,因为有些品类可能已经比较饱和或市场较大,但目前不会去做,因为现在立项较少。 主要作用包括: (1)文本生成:包含文生文(角色陪聊及辅助),目前游戏是写死的,但AIGC能够丰富对话场景,让NPC角色有灵魂、游动行走,即使没有玩家在里面,NPC也可以自己行走互动,能够有千人千面的帮助;剧情生成:部分剧情内容撰写,AIGC能帮忙给予更
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万兴科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-04-21 11:31:11
4月21日午盘
昨天早盘 10点半导体核心见高点,今天 ai加半导体,泛科技相关大调整 可能是这波年初以来的末端行情。 目前冰点,双冰点等待新周期 切换的路线是中字头和医药? 今天泛科技强势的标的,未来大概率补跌
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-04-21 00:40:54
存储行业重要更新
事件1:SK海力士20日宣布,全球首次实现垂直堆叠12个单品DRAM芯片,成功开发出最高容量24GB的HBM3 DRAM。容量较上一代HBM3 DRAM提升50%。SK海力士已向客户提供样品。 1、存储芯片周期下行过半,2023Q2探底,普遍预期2023H2将复苏。23Q2供需双方处于激烈博弈阶段,虽然需求不足以支撑强劲复苏,但价格有望于23Q2提前止跌。 2、大容量存储芯片下游驱动力从Mobile向AI/HPC切换。DRAM迈入1β节点,技术升级速度将放缓。NAND量产进入200L+时代,迈向
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芯源微
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-04-21 00:39:20
液冷服务器专家交流纪要
1、目前主要订单情况? 目前主要在做重庆先进计算中心,项目是曙光的,规模20亿,其中液冷1.8亿 2、今年液冷订单情况? 会爆发增长,如果进展顺利供货量会增加至少1倍。今年最大的超算中心有重庆和深圳项目,其中深圳项目规划超过100亿,10%是液冷,这两个项目的液冷需求就超过10亿了。 内蒙四个超算平台,目前正在规划规模,河北也在规划,不过不如重庆和深圳,其他的就比较小了。曙光目前要的是液冷集装箱。 3、深圳项目的结算节奏? 这个是国家项目,19年规划完成,国家也拨款了,但由于场地和疫情耽误了,今
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曙光数创
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-04-20 10:34:29
4月20日盘中
10点见高点,冰点日半导体设备端主升行情,短期的方向,还是考虑最强的方向,游戏传媒也很强。 聚焦核心和硬逻辑 cpo应该是疯狗浪了 核心是什么,就是走出来的那批。
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中线波段的公社达人
2023-04-20 09:58:32
4月20日早盘
半导体设备端的主升浪
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-04-19 11:49:05
4月19日午盘
韦尔今天的反馈不错,确立了半导体困境反转逻辑,设备端很强,中期继续看好半导体的行情,已经走出趋势的,是现阶段的核心。 做好自己的节奏就行。
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-04-19 00:44:26
虚火
行情好吗?上证很牛逼 赚钱效应呢?也就那样 指数能代表什么?有什么参考意义?都是阶段性,有时候,其实横盘更好。
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-04-17 07:19:17
2023年4月17日:节奏
本来整理了一些数据,关于半导体周期的。有空再补上吧。 上周五由于消息的催化,半导体设备的核心标的走成了日内最强。 从最早的AI芯片带动,到美光利空出尽,存储走了一波,再到半导体设备的集体躁动 封测和材料端走得也不弱 半导体的困境逻辑已经在进一步演绎,那么中期行情是值得期待的。 走强的会是整条产业链,通过板块内轮动来实现,不同阶段看不同催化去做阶段性最强。 像伴随AI起来的那波,寒武纪,海光,龙芯中科,芯原股份,景嘉微等是核心,跟着AI走的趋势大行情 而存储这波,拓高度的688的小盘佰维,容量中军
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中工国际
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中线波段的公社达人
2023-04-15 18:36:18
半导体设备核心企业盈利情况
企业盈利能力是指企业获取利润的能力,通常表现为一定时期内企业收益数额的多少及其水平的高低。盈利能力的分析,就是对公司利润率的深层次分析。 盈利能力前十企业分别为: 第10 中微公司 盈利能力:净资产收益率9.97%,毛利率38.65%,净利率21.30% 主营产品:专用设备为最主要收入来源,收入占比81.17%,毛利率45.18% 公司亮点:中微公司已成为世界排名前列的氮化镓基 LED 设备制造商。 第9 富创精密 盈利能力:净资产收益率13.83%,毛利率31.81%,净利率16.92% 主营
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中微公司
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-04-14 23:29:58
四重逻辑共振:半导体设备的机会
逻辑一:美、荷、日相继加码制裁,半导体设备国产替代逻辑持续强化。继2022年10月美国对中国大陆半导体设备制裁升级后,2023年荷兰、日本相继加入限制阵营,主要聚焦在先进制程领域。整体来看,半导体设备国产化率仍处于低位,对于量/检测、涂胶显影、离子注入设备等,预估2022年国产化率仍低于10%,国产替代空间较大。在技术层面上,国产半导体设备企业在薄膜沉积、刻蚀、量/检测、CMP、清洗等领域均已具备一定先进制程设备技术积淀,产业化进程快速推进,具备持续扩张的底层技术基础。海外制裁升级背景下,半导体
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拓荆科技
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中微公司
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精测电子
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北方华创
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中线波段的公社达人
2023-04-14 19:10:04
半导体设备龙头淡季不淡 分析师上修晶圆厂扩产预期
中期大行情?
半导体设备龙头淡季不淡 分析师上修晶圆厂扩产预期
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拓荆科技
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北方华创
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精测电子
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中线波段的公社达人
2023-04-08 16:18:52
注册制后的变化
一、监管机制的变化对市场的潜在影响 ①超短监管趋严,停牌制度又出现不少新规。 严重异常波动的要求更容易实现(目前能求证到严重异动的意思是,已达到停牌条件,但停牌与否以监管实际情况为准,同时大概率会进入重点监管名单)。 什么是严重异常波动? 1.主板同向异动达到4次,创业板同向异动达到3次(主板三日内偏离值达到20%即为1次异动,创业板30%) 2.连续十个交易日偏离值累计达到+100% (-50%) 3.连续三十个交易日偏离值累计达到+200% (-70%) 4.交易所认定的其他情况 主要变化是
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中微公司
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-04-06 01:02:33
阿里大模型
事件:4月4日,B站一则阿里版ChatGPT全网首测视频流出,引爆全网,同日下午,记者得到一份邀请函,内容是在4月11日的阿里云峰会上,将正式推出大模型,内测目前已经在进行中。 此次视频内容十分劲爆,我们梳理下来,认为其中有三点超预期: 1、首次用智能音响作为模型入口,不只局限在聊天框内,应用更加灵活,整体入口逻辑捋顺,随着未来chatGPT的发展,智能家居会类似手机一样成为每个家庭最少一台的入口端,将极大的带动智能家居产品放量。 2、“音色”“文风”“情绪”都可改变,定制化属性显现,受众面大幅
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全志科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-04-06 00:58:07
算力
计算机首席 4月5日根据ChatGPT官网情况,ChatGPT目前停止plus付费,官方给出的理由是需求量过大暂时关闭付费通道。回顾ChatGPT近几个月高速进化的进程,从早期的GPT宕机、到中间的大规模封禁账户、停止注册,再到今日停止Plus付费,能够看到【算力】紧缺是AI大模型进化和落地无法逾越的瓶颈。 算力:大模型落地以及大规模推广需要庞大的算力支持,产业链的角度关注算力核心【GPU】以及算力载体【AI服务器】,其中 1)AI芯片环节:重点关注国产龙头【寒武纪】,产业链标的包括芯原股份、海
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芯原股份
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人工智能大会交流纪要合集
AIGC游戏专家交流 游戏各环节应用: 大公司每年5款,中型公司1-2款,目前由于产品版号,目前没有像之前发的多。AIGC能结合市场数据表现判断是否能够成功以及是否要做,因为有些品类可能已经比较饱和或市场较大,但目前不会去做,因为现在立项较少。 主要作用包括: (1)文本生成:包含文生文(角色陪聊及辅助),目前游戏是写死的,但AIGC能够丰富对话场景,让NPC角色有灵魂、游动行走,即使没有玩家在里面,NPC也可以自己行走互动,能够有千人千面的帮助;剧情生成:部分剧情内容撰写,AIGC能帮忙给予更
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昨天早盘 10点半导体核心见高点,今天 ai加半导体,泛科技相关大调整 可能是这波年初以来的末端行情。 目前冰点,双冰点等待新周期 切换的路线是中字头和医药? 今天泛科技强势的标的,未来大概率补跌
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存储行业重要更新
事件1:SK海力士20日宣布,全球首次实现垂直堆叠12个单品DRAM芯片,成功开发出最高容量24GB的HBM3 DRAM。容量较上一代HBM3 DRAM提升50%。SK海力士已向客户提供样品。 1、存储芯片周期下行过半,2023Q2探底,普遍预期2023H2将复苏。23Q2供需双方处于激烈博弈阶段,虽然需求不足以支撑强劲复苏,但价格有望于23Q2提前止跌。 2、大容量存储芯片下游驱动力从Mobile向AI/HPC切换。DRAM迈入1β节点,技术升级速度将放缓。NAND量产进入200L+时代,迈向
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液冷服务器专家交流纪要
1、目前主要订单情况? 目前主要在做重庆先进计算中心,项目是曙光的,规模20亿,其中液冷1.8亿 2、今年液冷订单情况? 会爆发增长,如果进展顺利供货量会增加至少1倍。今年最大的超算中心有重庆和深圳项目,其中深圳项目规划超过100亿,10%是液冷,这两个项目的液冷需求就超过10亿了。 内蒙四个超算平台,目前正在规划规模,河北也在规划,不过不如重庆和深圳,其他的就比较小了。曙光目前要的是液冷集装箱。 3、深圳项目的结算节奏? 这个是国家项目,19年规划完成,国家也拨款了,但由于场地和疫情耽误了,今
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4月20日盘中
10点见高点,冰点日半导体设备端主升行情,短期的方向,还是考虑最强的方向,游戏传媒也很强。 聚焦核心和硬逻辑 cpo应该是疯狗浪了 核心是什么,就是走出来的那批。
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4月20日早盘
半导体设备端的主升浪
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4月19日午盘
韦尔今天的反馈不错,确立了半导体困境反转逻辑,设备端很强,中期继续看好半导体的行情,已经走出趋势的,是现阶段的核心。 做好自己的节奏就行。
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2023年4月17日:节奏
本来整理了一些数据,关于半导体周期的。有空再补上吧。 上周五由于消息的催化,半导体设备的核心标的走成了日内最强。 从最早的AI芯片带动,到美光利空出尽,存储走了一波,再到半导体设备的集体躁动 封测和材料端走得也不弱 半导体的困境逻辑已经在进一步演绎,那么中期行情是值得期待的。 走强的会是整条产业链,通过板块内轮动来实现,不同阶段看不同催化去做阶段性最强。 像伴随AI起来的那波,寒武纪,海光,龙芯中科,芯原股份,景嘉微等是核心,跟着AI走的趋势大行情 而存储这波,拓高度的688的小盘佰维,容量中军
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半导体设备核心企业盈利情况
企业盈利能力是指企业获取利润的能力,通常表现为一定时期内企业收益数额的多少及其水平的高低。盈利能力的分析,就是对公司利润率的深层次分析。 盈利能力前十企业分别为: 第10 中微公司 盈利能力:净资产收益率9.97%,毛利率38.65%,净利率21.30% 主营产品:专用设备为最主要收入来源,收入占比81.17%,毛利率45.18% 公司亮点:中微公司已成为世界排名前列的氮化镓基 LED 设备制造商。 第9 富创精密 盈利能力:净资产收益率13.83%,毛利率31.81%,净利率16.92% 主营
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四重逻辑共振:半导体设备的机会
逻辑一:美、荷、日相继加码制裁,半导体设备国产替代逻辑持续强化。继2022年10月美国对中国大陆半导体设备制裁升级后,2023年荷兰、日本相继加入限制阵营,主要聚焦在先进制程领域。整体来看,半导体设备国产化率仍处于低位,对于量/检测、涂胶显影、离子注入设备等,预估2022年国产化率仍低于10%,国产替代空间较大。在技术层面上,国产半导体设备企业在薄膜沉积、刻蚀、量/检测、CMP、清洗等领域均已具备一定先进制程设备技术积淀,产业化进程快速推进,具备持续扩张的底层技术基础。海外制裁升级背景下,半导体
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半导体设备龙头淡季不淡 分析师上修晶圆厂扩产预期
中期大行情?
半导体设备龙头淡季不淡 分析师上修晶圆厂扩产预期
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注册制后的变化
一、监管机制的变化对市场的潜在影响 ①超短监管趋严,停牌制度又出现不少新规。 严重异常波动的要求更容易实现(目前能求证到严重异动的意思是,已达到停牌条件,但停牌与否以监管实际情况为准,同时大概率会进入重点监管名单)。 什么是严重异常波动? 1.主板同向异动达到4次,创业板同向异动达到3次(主板三日内偏离值达到20%即为1次异动,创业板30%) 2.连续十个交易日偏离值累计达到+100% (-50%) 3.连续三十个交易日偏离值累计达到+200% (-70%) 4.交易所认定的其他情况 主要变化是
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阿里大模型
事件:4月4日,B站一则阿里版ChatGPT全网首测视频流出,引爆全网,同日下午,记者得到一份邀请函,内容是在4月11日的阿里云峰会上,将正式推出大模型,内测目前已经在进行中。 此次视频内容十分劲爆,我们梳理下来,认为其中有三点超预期: 1、首次用智能音响作为模型入口,不只局限在聊天框内,应用更加灵活,整体入口逻辑捋顺,随着未来chatGPT的发展,智能家居会类似手机一样成为每个家庭最少一台的入口端,将极大的带动智能家居产品放量。 2、“音色”“文风”“情绪”都可改变,定制化属性显现,受众面大幅
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算力
计算机首席 4月5日根据ChatGPT官网情况,ChatGPT目前停止plus付费,官方给出的理由是需求量过大暂时关闭付费通道。回顾ChatGPT近几个月高速进化的进程,从早期的GPT宕机、到中间的大规模封禁账户、停止注册,再到今日停止Plus付费,能够看到【算力】紧缺是AI大模型进化和落地无法逾越的瓶颈。 算力:大模型落地以及大规模推广需要庞大的算力支持,产业链的角度关注算力核心【GPU】以及算力载体【AI服务器】,其中 1)AI芯片环节:重点关注国产龙头【寒武纪】,产业链标的包括芯原股份、海
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昨天早盘 10点半导体核心见高点,今天 ai加半导体,泛科技相关大调整 可能是这波年初以来的末端行情。 目前冰点,双冰点等待新周期 切换的路线是中字头和医药? 今天泛科技强势的标的,未来大概率补跌
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存储行业重要更新
事件1:SK海力士20日宣布,全球首次实现垂直堆叠12个单品DRAM芯片,成功开发出最高容量24GB的HBM3 DRAM。容量较上一代HBM3 DRAM提升50%。SK海力士已向客户提供样品。 1、存储芯片周期下行过半,2023Q2探底,普遍预期2023H2将复苏。23Q2供需双方处于激烈博弈阶段,虽然需求不足以支撑强劲复苏,但价格有望于23Q2提前止跌。 2、大容量存储芯片下游驱动力从Mobile向AI/HPC切换。DRAM迈入1β节点,技术升级速度将放缓。NAND量产进入200L+时代,迈向
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液冷服务器专家交流纪要
1、目前主要订单情况? 目前主要在做重庆先进计算中心,项目是曙光的,规模20亿,其中液冷1.8亿 2、今年液冷订单情况? 会爆发增长,如果进展顺利供货量会增加至少1倍。今年最大的超算中心有重庆和深圳项目,其中深圳项目规划超过100亿,10%是液冷,这两个项目的液冷需求就超过10亿了。 内蒙四个超算平台,目前正在规划规模,河北也在规划,不过不如重庆和深圳,其他的就比较小了。曙光目前要的是液冷集装箱。 3、深圳项目的结算节奏? 这个是国家项目,19年规划完成,国家也拨款了,但由于场地和疫情耽误了,今
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行情好吗?上证很牛逼 赚钱效应呢?也就那样 指数能代表什么?有什么参考意义?都是阶段性,有时候,其实横盘更好。
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2023年4月17日:节奏
本来整理了一些数据,关于半导体周期的。有空再补上吧。 上周五由于消息的催化,半导体设备的核心标的走成了日内最强。 从最早的AI芯片带动,到美光利空出尽,存储走了一波,再到半导体设备的集体躁动 封测和材料端走得也不弱 半导体的困境逻辑已经在进一步演绎,那么中期行情是值得期待的。 走强的会是整条产业链,通过板块内轮动来实现,不同阶段看不同催化去做阶段性最强。 像伴随AI起来的那波,寒武纪,海光,龙芯中科,芯原股份,景嘉微等是核心,跟着AI走的趋势大行情 而存储这波,拓高度的688的小盘佰维,容量中军
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半导体设备核心企业盈利情况
企业盈利能力是指企业获取利润的能力,通常表现为一定时期内企业收益数额的多少及其水平的高低。盈利能力的分析,就是对公司利润率的深层次分析。 盈利能力前十企业分别为: 第10 中微公司 盈利能力:净资产收益率9.97%,毛利率38.65%,净利率21.30% 主营产品:专用设备为最主要收入来源,收入占比81.17%,毛利率45.18% 公司亮点:中微公司已成为世界排名前列的氮化镓基 LED 设备制造商。 第9 富创精密 盈利能力:净资产收益率13.83%,毛利率31.81%,净利率16.92% 主营
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2023-04-14 23:29:58
四重逻辑共振:半导体设备的机会
逻辑一:美、荷、日相继加码制裁,半导体设备国产替代逻辑持续强化。继2022年10月美国对中国大陆半导体设备制裁升级后,2023年荷兰、日本相继加入限制阵营,主要聚焦在先进制程领域。整体来看,半导体设备国产化率仍处于低位,对于量/检测、涂胶显影、离子注入设备等,预估2022年国产化率仍低于10%,国产替代空间较大。在技术层面上,国产半导体设备企业在薄膜沉积、刻蚀、量/检测、CMP、清洗等领域均已具备一定先进制程设备技术积淀,产业化进程快速推进,具备持续扩张的底层技术基础。海外制裁升级背景下,半导体
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拓荆科技
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中微公司
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精测电子
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北方华创
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半导体设备龙头淡季不淡 分析师上修晶圆厂扩产预期
中期大行情?
半导体设备龙头淡季不淡 分析师上修晶圆厂扩产预期
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2023-04-08 16:18:52
注册制后的变化
一、监管机制的变化对市场的潜在影响 ①超短监管趋严,停牌制度又出现不少新规。 严重异常波动的要求更容易实现(目前能求证到严重异动的意思是,已达到停牌条件,但停牌与否以监管实际情况为准,同时大概率会进入重点监管名单)。 什么是严重异常波动? 1.主板同向异动达到4次,创业板同向异动达到3次(主板三日内偏离值达到20%即为1次异动,创业板30%) 2.连续十个交易日偏离值累计达到+100% (-50%) 3.连续三十个交易日偏离值累计达到+200% (-70%) 4.交易所认定的其他情况 主要变化是
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中微公司
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2023-04-06 01:02:33
阿里大模型
事件:4月4日,B站一则阿里版ChatGPT全网首测视频流出,引爆全网,同日下午,记者得到一份邀请函,内容是在4月11日的阿里云峰会上,将正式推出大模型,内测目前已经在进行中。 此次视频内容十分劲爆,我们梳理下来,认为其中有三点超预期: 1、首次用智能音响作为模型入口,不只局限在聊天框内,应用更加灵活,整体入口逻辑捋顺,随着未来chatGPT的发展,智能家居会类似手机一样成为每个家庭最少一台的入口端,将极大的带动智能家居产品放量。 2、“音色”“文风”“情绪”都可改变,定制化属性显现,受众面大幅
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全志科技
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算力
计算机首席 4月5日根据ChatGPT官网情况,ChatGPT目前停止plus付费,官方给出的理由是需求量过大暂时关闭付费通道。回顾ChatGPT近几个月高速进化的进程,从早期的GPT宕机、到中间的大规模封禁账户、停止注册,再到今日停止Plus付费,能够看到【算力】紧缺是AI大模型进化和落地无法逾越的瓶颈。 算力:大模型落地以及大规模推广需要庞大的算力支持,产业链的角度关注算力核心【GPU】以及算力载体【AI服务器】,其中 1)AI芯片环节:重点关注国产龙头【寒武纪】,产业链标的包括芯原股份、海
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2023-04-24 00:04:37
人工智能大会交流纪要合集
AIGC游戏专家交流 游戏各环节应用: 大公司每年5款,中型公司1-2款,目前由于产品版号,目前没有像之前发的多。AIGC能结合市场数据表现判断是否能够成功以及是否要做,因为有些品类可能已经比较饱和或市场较大,但目前不会去做,因为现在立项较少。 主要作用包括: (1)文本生成:包含文生文(角色陪聊及辅助),目前游戏是写死的,但AIGC能够丰富对话场景,让NPC角色有灵魂、游动行走,即使没有玩家在里面,NPC也可以自己行走互动,能够有千人千面的帮助;剧情生成:部分剧情内容撰写,AIGC能帮忙给予更
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万兴科技
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4月21日午盘
昨天早盘 10点半导体核心见高点,今天 ai加半导体,泛科技相关大调整 可能是这波年初以来的末端行情。 目前冰点,双冰点等待新周期 切换的路线是中字头和医药? 今天泛科技强势的标的,未来大概率补跌
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2023-04-21 00:40:54
存储行业重要更新
事件1:SK海力士20日宣布,全球首次实现垂直堆叠12个单品DRAM芯片,成功开发出最高容量24GB的HBM3 DRAM。容量较上一代HBM3 DRAM提升50%。SK海力士已向客户提供样品。 1、存储芯片周期下行过半,2023Q2探底,普遍预期2023H2将复苏。23Q2供需双方处于激烈博弈阶段,虽然需求不足以支撑强劲复苏,但价格有望于23Q2提前止跌。 2、大容量存储芯片下游驱动力从Mobile向AI/HPC切换。DRAM迈入1β节点,技术升级速度将放缓。NAND量产进入200L+时代,迈向
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液冷服务器专家交流纪要
1、目前主要订单情况? 目前主要在做重庆先进计算中心,项目是曙光的,规模20亿,其中液冷1.8亿 2、今年液冷订单情况? 会爆发增长,如果进展顺利供货量会增加至少1倍。今年最大的超算中心有重庆和深圳项目,其中深圳项目规划超过100亿,10%是液冷,这两个项目的液冷需求就超过10亿了。 内蒙四个超算平台,目前正在规划规模,河北也在规划,不过不如重庆和深圳,其他的就比较小了。曙光目前要的是液冷集装箱。 3、深圳项目的结算节奏? 这个是国家项目,19年规划完成,国家也拨款了,但由于场地和疫情耽误了,今
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4月20日盘中
10点见高点,冰点日半导体设备端主升行情,短期的方向,还是考虑最强的方向,游戏传媒也很强。 聚焦核心和硬逻辑 cpo应该是疯狗浪了 核心是什么,就是走出来的那批。
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4月20日早盘
半导体设备端的主升浪
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4月19日午盘
韦尔今天的反馈不错,确立了半导体困境反转逻辑,设备端很强,中期继续看好半导体的行情,已经走出趋势的,是现阶段的核心。 做好自己的节奏就行。
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虚火
行情好吗?上证很牛逼 赚钱效应呢?也就那样 指数能代表什么?有什么参考意义?都是阶段性,有时候,其实横盘更好。
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2023-04-17 07:19:17
2023年4月17日:节奏
本来整理了一些数据,关于半导体周期的。有空再补上吧。 上周五由于消息的催化,半导体设备的核心标的走成了日内最强。 从最早的AI芯片带动,到美光利空出尽,存储走了一波,再到半导体设备的集体躁动 封测和材料端走得也不弱 半导体的困境逻辑已经在进一步演绎,那么中期行情是值得期待的。 走强的会是整条产业链,通过板块内轮动来实现,不同阶段看不同催化去做阶段性最强。 像伴随AI起来的那波,寒武纪,海光,龙芯中科,芯原股份,景嘉微等是核心,跟着AI走的趋势大行情 而存储这波,拓高度的688的小盘佰维,容量中军
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中工国际
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半导体设备核心企业盈利情况
企业盈利能力是指企业获取利润的能力,通常表现为一定时期内企业收益数额的多少及其水平的高低。盈利能力的分析,就是对公司利润率的深层次分析。 盈利能力前十企业分别为: 第10 中微公司 盈利能力:净资产收益率9.97%,毛利率38.65%,净利率21.30% 主营产品:专用设备为最主要收入来源,收入占比81.17%,毛利率45.18% 公司亮点:中微公司已成为世界排名前列的氮化镓基 LED 设备制造商。 第9 富创精密 盈利能力:净资产收益率13.83%,毛利率31.81%,净利率16.92% 主营
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四重逻辑共振:半导体设备的机会
逻辑一:美、荷、日相继加码制裁,半导体设备国产替代逻辑持续强化。继2022年10月美国对中国大陆半导体设备制裁升级后,2023年荷兰、日本相继加入限制阵营,主要聚焦在先进制程领域。整体来看,半导体设备国产化率仍处于低位,对于量/检测、涂胶显影、离子注入设备等,预估2022年国产化率仍低于10%,国产替代空间较大。在技术层面上,国产半导体设备企业在薄膜沉积、刻蚀、量/检测、CMP、清洗等领域均已具备一定先进制程设备技术积淀,产业化进程快速推进,具备持续扩张的底层技术基础。海外制裁升级背景下,半导体
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半导体设备龙头淡季不淡 分析师上修晶圆厂扩产预期
中期大行情?
半导体设备龙头淡季不淡 分析师上修晶圆厂扩产预期
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注册制后的变化
一、监管机制的变化对市场的潜在影响 ①超短监管趋严,停牌制度又出现不少新规。 严重异常波动的要求更容易实现(目前能求证到严重异动的意思是,已达到停牌条件,但停牌与否以监管实际情况为准,同时大概率会进入重点监管名单)。 什么是严重异常波动? 1.主板同向异动达到4次,创业板同向异动达到3次(主板三日内偏离值达到20%即为1次异动,创业板30%) 2.连续十个交易日偏离值累计达到+100% (-50%) 3.连续三十个交易日偏离值累计达到+200% (-70%) 4.交易所认定的其他情况 主要变化是
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阿里大模型
事件:4月4日,B站一则阿里版ChatGPT全网首测视频流出,引爆全网,同日下午,记者得到一份邀请函,内容是在4月11日的阿里云峰会上,将正式推出大模型,内测目前已经在进行中。 此次视频内容十分劲爆,我们梳理下来,认为其中有三点超预期: 1、首次用智能音响作为模型入口,不只局限在聊天框内,应用更加灵活,整体入口逻辑捋顺,随着未来chatGPT的发展,智能家居会类似手机一样成为每个家庭最少一台的入口端,将极大的带动智能家居产品放量。 2、“音色”“文风”“情绪”都可改变,定制化属性显现,受众面大幅
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算力
计算机首席 4月5日根据ChatGPT官网情况,ChatGPT目前停止plus付费,官方给出的理由是需求量过大暂时关闭付费通道。回顾ChatGPT近几个月高速进化的进程,从早期的GPT宕机、到中间的大规模封禁账户、停止注册,再到今日停止Plus付费,能够看到【算力】紧缺是AI大模型进化和落地无法逾越的瓶颈。 算力:大模型落地以及大规模推广需要庞大的算力支持,产业链的角度关注算力核心【GPU】以及算力载体【AI服务器】,其中 1)AI芯片环节:重点关注国产龙头【寒武纪】,产业链标的包括芯原股份、海
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人工智能大会交流纪要合集
AIGC游戏专家交流 游戏各环节应用: 大公司每年5款,中型公司1-2款,目前由于产品版号,目前没有像之前发的多。AIGC能结合市场数据表现判断是否能够成功以及是否要做,因为有些品类可能已经比较饱和或市场较大,但目前不会去做,因为现在立项较少。 主要作用包括: (1)文本生成:包含文生文(角色陪聊及辅助),目前游戏是写死的,但AIGC能够丰富对话场景,让NPC角色有灵魂、游动行走,即使没有玩家在里面,NPC也可以自己行走互动,能够有千人千面的帮助;剧情生成:部分剧情内容撰写,AIGC能帮忙给予更
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4月21日午盘
昨天早盘 10点半导体核心见高点,今天 ai加半导体,泛科技相关大调整 可能是这波年初以来的末端行情。 目前冰点,双冰点等待新周期 切换的路线是中字头和医药? 今天泛科技强势的标的,未来大概率补跌
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存储行业重要更新
事件1:SK海力士20日宣布,全球首次实现垂直堆叠12个单品DRAM芯片,成功开发出最高容量24GB的HBM3 DRAM。容量较上一代HBM3 DRAM提升50%。SK海力士已向客户提供样品。 1、存储芯片周期下行过半,2023Q2探底,普遍预期2023H2将复苏。23Q2供需双方处于激烈博弈阶段,虽然需求不足以支撑强劲复苏,但价格有望于23Q2提前止跌。 2、大容量存储芯片下游驱动力从Mobile向AI/HPC切换。DRAM迈入1β节点,技术升级速度将放缓。NAND量产进入200L+时代,迈向
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液冷服务器专家交流纪要
1、目前主要订单情况? 目前主要在做重庆先进计算中心,项目是曙光的,规模20亿,其中液冷1.8亿 2、今年液冷订单情况? 会爆发增长,如果进展顺利供货量会增加至少1倍。今年最大的超算中心有重庆和深圳项目,其中深圳项目规划超过100亿,10%是液冷,这两个项目的液冷需求就超过10亿了。 内蒙四个超算平台,目前正在规划规模,河北也在规划,不过不如重庆和深圳,其他的就比较小了。曙光目前要的是液冷集装箱。 3、深圳项目的结算节奏? 这个是国家项目,19年规划完成,国家也拨款了,但由于场地和疫情耽误了,今
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4月20日盘中
10点见高点,冰点日半导体设备端主升行情,短期的方向,还是考虑最强的方向,游戏传媒也很强。 聚焦核心和硬逻辑 cpo应该是疯狗浪了 核心是什么,就是走出来的那批。
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半导体设备端的主升浪
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韦尔今天的反馈不错,确立了半导体困境反转逻辑,设备端很强,中期继续看好半导体的行情,已经走出趋势的,是现阶段的核心。 做好自己的节奏就行。
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行情好吗?上证很牛逼 赚钱效应呢?也就那样 指数能代表什么?有什么参考意义?都是阶段性,有时候,其实横盘更好。
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2023年4月17日:节奏
本来整理了一些数据,关于半导体周期的。有空再补上吧。 上周五由于消息的催化,半导体设备的核心标的走成了日内最强。 从最早的AI芯片带动,到美光利空出尽,存储走了一波,再到半导体设备的集体躁动 封测和材料端走得也不弱 半导体的困境逻辑已经在进一步演绎,那么中期行情是值得期待的。 走强的会是整条产业链,通过板块内轮动来实现,不同阶段看不同催化去做阶段性最强。 像伴随AI起来的那波,寒武纪,海光,龙芯中科,芯原股份,景嘉微等是核心,跟着AI走的趋势大行情 而存储这波,拓高度的688的小盘佰维,容量中军
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半导体设备核心企业盈利情况
企业盈利能力是指企业获取利润的能力,通常表现为一定时期内企业收益数额的多少及其水平的高低。盈利能力的分析,就是对公司利润率的深层次分析。 盈利能力前十企业分别为: 第10 中微公司 盈利能力:净资产收益率9.97%,毛利率38.65%,净利率21.30% 主营产品:专用设备为最主要收入来源,收入占比81.17%,毛利率45.18% 公司亮点:中微公司已成为世界排名前列的氮化镓基 LED 设备制造商。 第9 富创精密 盈利能力:净资产收益率13.83%,毛利率31.81%,净利率16.92% 主营
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四重逻辑共振:半导体设备的机会
逻辑一:美、荷、日相继加码制裁,半导体设备国产替代逻辑持续强化。继2022年10月美国对中国大陆半导体设备制裁升级后,2023年荷兰、日本相继加入限制阵营,主要聚焦在先进制程领域。整体来看,半导体设备国产化率仍处于低位,对于量/检测、涂胶显影、离子注入设备等,预估2022年国产化率仍低于10%,国产替代空间较大。在技术层面上,国产半导体设备企业在薄膜沉积、刻蚀、量/检测、CMP、清洗等领域均已具备一定先进制程设备技术积淀,产业化进程快速推进,具备持续扩张的底层技术基础。海外制裁升级背景下,半导体
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半导体设备龙头淡季不淡 分析师上修晶圆厂扩产预期
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注册制后的变化
一、监管机制的变化对市场的潜在影响 ①超短监管趋严,停牌制度又出现不少新规。 严重异常波动的要求更容易实现(目前能求证到严重异动的意思是,已达到停牌条件,但停牌与否以监管实际情况为准,同时大概率会进入重点监管名单)。 什么是严重异常波动? 1.主板同向异动达到4次,创业板同向异动达到3次(主板三日内偏离值达到20%即为1次异动,创业板30%) 2.连续十个交易日偏离值累计达到+100% (-50%) 3.连续三十个交易日偏离值累计达到+200% (-70%) 4.交易所认定的其他情况 主要变化是
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阿里大模型
事件:4月4日,B站一则阿里版ChatGPT全网首测视频流出,引爆全网,同日下午,记者得到一份邀请函,内容是在4月11日的阿里云峰会上,将正式推出大模型,内测目前已经在进行中。 此次视频内容十分劲爆,我们梳理下来,认为其中有三点超预期: 1、首次用智能音响作为模型入口,不只局限在聊天框内,应用更加灵活,整体入口逻辑捋顺,随着未来chatGPT的发展,智能家居会类似手机一样成为每个家庭最少一台的入口端,将极大的带动智能家居产品放量。 2、“音色”“文风”“情绪”都可改变,定制化属性显现,受众面大幅
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算力
计算机首席 4月5日根据ChatGPT官网情况,ChatGPT目前停止plus付费,官方给出的理由是需求量过大暂时关闭付费通道。回顾ChatGPT近几个月高速进化的进程,从早期的GPT宕机、到中间的大规模封禁账户、停止注册,再到今日停止Plus付费,能够看到【算力】紧缺是AI大模型进化和落地无法逾越的瓶颈。 算力:大模型落地以及大规模推广需要庞大的算力支持,产业链的角度关注算力核心【GPU】以及算力载体【AI服务器】,其中 1)AI芯片环节:重点关注国产龙头【寒武纪】,产业链标的包括芯原股份、海
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