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选对股买对时
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-06 00:05:31
机构开始吹一个板块...
PVDF: 行业概览:锂电辅材中的正极粘结剂90%以上使用PVDF;随着新能源行业锂电进入景气期,PVDF供不应求价格上涨。百川消息,近3个月PVDF粉料、粒料价格从7万元/吨上涨到14万元/吨。锂电用途从11万元/吨上涨到15-20万元/吨。PVDF高确定性扩产少,上游原料R142b同步紧缺,预计PVDF涨价有望持续至2022H1。 供给端:我们统计行业11家公司的PVDF总产能约8.59万吨/年,占全球PVDF产能的60%以上。但是实际产量难以满足下游锂电激增的需求。在建产能“远水难解近渴”
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ST联创
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-05 14:43:46
【招商-中游在线69版】锂电PVDF告急
1、 PVDF锂电级产品(正极粘结剂、隔膜材料)去年Q4开始告急,价格不断上涨,锂电级产品从去年7万元上涨到目前18万以上。业内预计到年底缺口更大,目前主要供应商已不对外报价,预计后续可能还有较大涨幅。 2、 PVDF应用广泛,主要应用涂料、塑料、光伏、锂电等领域,涂料属于低端产品,光伏背板属于壁垒比较高的市场,锂电产品要求最高最难。 锂电产品中,主要在正极作为粘结剂使用,平均使用当量约2-3%,铁锂计较三元使用质量比多40-50%;锂电隔膜特别是涂覆膜也是主要材料之一。 锂电行业反馈,目前锂电
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三美股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-05 00:26:36
7月5日板块分析
几个传统行业,我更愿意称为粪坑里的兄弟,可以先删自选,钢铁,煤炭,铜铝铅锌,有色除去与新能源相关的小金属标的,其他可以忽略,例如西部矿业2月22日已经见顶,中期调整,后续不知会不会有下文,江铜,走势也很差,中期调整,云铝也一样,翻篇。这里就是看你对趋势的理解。 电力在碳中和一波猛以后,基本也失去了趋势参与与短期博弈的价值了 目前最好还是新能车相关的标的,有很多。然后还有光伏,科技,这三个板块趋势,板块内个股轮动都非常好,建议重点关注,重点挖掘,重点参与 食品的话,机构在这个位置吹,左侧参与的价值
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TCL中环
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汇川技术
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长电科技
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宝信软件
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10.07
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-04 22:48:30
私密
妖妖停更前语录:青山不改绿水长流,江湖再见
分享给大家一些我认为重要的东西吧。 两句话:你赚的钱都是行情赏饭吃,世界是周期的。 研究方向。对做交易来说,选票做研究是入门的,超短最核心的是情绪周期和势。波段最核心的是业绩,估值,和预期差。但是,不管哪一种方式,目前的a股都会有非常高的情绪溢价,有高情绪溢价就容易暴涨暴跌,也就是涨多了跌,跌多了涨,这才是股市永恒的核心。其它的,不过是事后寻的理由罢了。 保护心态。研究完某个风格或者某个模式之后,最重要的是控制好心态,有时候为了保护心态,甚至可以做一些两害相权取其轻的事,比如短线一笔明明最终可能
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中国石油
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-04 20:11:28
全球基金经理都很乐观:中概造车新势力和光伏股还能继续涨!
一些全球最大投资公司的基金经理表示,受乐观的盈利前景和政策支持,中国新能源类股票未来有更多的上涨空间。 贝莱德、Aberdeen Standard和瑞银全球财富管理等大型海外投资机构都十分看好中国电动车及太阳能相关企业。 机构投资者认为,目前中国在全球电动车电池和太阳能电池板生产方面占据主导地位。在2060年实现碳中和这一目标驱动下,相关支持性政策将推动行业持续性的发展。 Aberdeen Standard投资总监James Thom表示,根据最新的五年计划,中国未来5年清洁能源市场空间有望继续
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理想汽车公司
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-04 19:43:00
怎么看待周五的大跌
周五盘前股指期货数据,沪深300突增大量贴水单,贴水即指看空沪深300指数的空单。但是,比较特别的是上证50并无异常单数据。盘面上,创业板上涨与下跌家数是455:501。 6月30日是基金半年报净值+重仓股披露截止日,基金经理的最高目标只有一个年终奖。 理顺盘面特征+时间轴,从新经济与传统经济两个角度,进入分析。 传统经济 1、基金经理对于权重的选择,弃传统经济化。中国平安做为二十年来的天之娇子,有意外之处。 2、传统经济股被弃之后,腾出来的资金,基金选择了新兴经济权重股。 新经济 【指数及大势
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中国平安
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宁德时代
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-04 19:09:37
强强联合
7月3日,红星美凯龙与居然之家在北京签署战略合作协议。双方在遵循《反垄断法》、《反不正当竞争法》等相关适用法律、法规的前提下,本着推动行业健康发展,更好满足消费者需求的共同目标,将在优化行业竞争环境、维护行业经营秩序、资源共享、数字化等领域展开全面合作。 红星美凯龙家居集团董事长车建新、居然之家董事长兼CEO汪林朋等领导出席活动。 红星美凯龙董事长车建新与居然之家董事长兼CEO汪林朋拥抱 强强联手 规范市场环境 后疫情时代,家居行业正迎来快速复苏。5月,全国建材家居景气指数(BHI)达到130.
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美凯龙
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-04 15:46:35
盐湖提锂拐点将至
目前受益于盐湖提锂技术的改进,行业内的公司产能正在逐渐提升。科达制造参股的蓝科锂业,碳酸锂单日产量从40多吨提升到100吨,新建2万吨产能预计在10月份前后完全达产; 藏格控股拥有察尔汗盐湖钾镁矿,采用模拟连续床吸附法生产碳酸锂,目前日生产量30吨左右,计划今年年内完全达产。 近日,中信证券发布研报称,2021年料将成为国内盐湖提锂产业发展的拐点之年,低成本、低碳绿色和一体化优势使其具备更强的成长性和更高的确定性。 新能源汽车高景气带动资源端高景气 随着全球新能源汽车高速增长,整个产业链尤其是上
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科达制造
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久吾高科
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蓝晓科技
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藏格矿业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-04 14:48:41
转:物联网芯片及模组专家交流纪要
行业及公司发展: 这几年可以明显感觉到无论是智能家居平台商还是上游芯片都在兴起。涂鸦成立于2014 年, 2015 年年底正式开始做智能家居, 2017 年开始有略微增长, 从 2018 年到 2020年爆发式增长。涂鸦内部对未来几年的增长目标设定得非常高, 2019 年到 2024 年的目标是每年保持翻倍增长。虽然看起来比较高,但涂鸦一直走在整个行业增长的前列, 而行业的年复合平均增长率大概是 16.7%, 涂鸦基本保持在 60%以上的增长,去年超过了 70%。 随着涂鸦的增长,也带动了一些上
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中芯国际
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-04 13:17:03
山西汾酒调研纪要20210702
时间:2021年07月1日 地点:汾阳公司总部 出席人:公司证代 Q&A环节: Q:二季度市场传闻公司减速? A:我们经营一切正常,二季度可以乐观一些。 Q:所以咱们公司没有压低一些预期的情况? A:没有。但是有一点是对国企来说,市场期望是非常高的。下半年肯定是我们想做一些动作,我们一定会尽力做到30%,关于超多少超不超,这个只能到之后再看。既然我们还有充足的时间和空间去做,那么我们会尽力把市场去做得扎实一些。 Q:还有就是这个运行过程中有什么问题吗?进展达到公司的期望了吗? A:按照我们的正常
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山西汾酒
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-04 12:33:15
纪要|植发行业发展格局、技术模式迭代与竞争壁垒
一,成本投入拆分 二线城市为例,开店的初期投入包括: 1.位置 2.面积 :一般在1000平米左右,分为植发区域和养发区域,房租价格在700-800万元,折合每个月60万 3.人员成本:人员数量50人左右(仅指成熟员工),包括20人手术团队,其中1-2名医生,6-8人护发师,5名以上的咨询,4个前台人员,2个出纳人员,2个财务人员,2-3主管经理或者院长,保安人员,保洁阿姨。每个月人员成本35万左右(不包括年终奖)。 4.营销成本,前面一两个月投入广告,每个月需要投入营销费用2-3万之间。 二,
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振东制药
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-04 00:22:18
隔膜:龙头企业满产,涨价蓄势待发
核心观点:2021年1--5月隔膜出货量环比持续增长,目前单月出货量超过5亿平米,恩捷股份、星源材质等龙头企业基本保持满产状态;其中恩捷单月出货量超过2亿平米,星源材质超过1亿平米,中材科技超过6000万平米,Top3占据行业70%以上的出货水平,全年来看预计恩捷股份出货量达到25亿平米、星源材质达到11亿平米、中材科技(包括湖南中锂)出货量达9亿平米。展望2022年从产能角度来看恩捷股份预计新增有效出货11亿平米左右,星源材质新增2亿平米,中材科技新增4-5亿平米,按照三家合计占80%的份额计
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星源材质
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-04 00:19:42
新能源车产业链全梳理
三条主线 1涨价环节的中游材料,隔膜,恩捷和星源,铜箔。 2长期跟踪。中科电气,容百和中伟。 3优质电池厂,宁德时代,亿纬锂能。孚能科技。 隔膜环节 1)星源材质:行业涨价的预期,行业基本面的改善共振预期。常州产线海外客户批量生产产能利用率良率爬升。今年出货量预期11-12亿平,22年14亿平23-25年产能逐步加大23年60亿平。全球市占率30%以上。盈利情况20年上半年单平员利1.2-1.3毛。今年一季度,单平2.3毛以上,预期二季度2.5毛以上净利润下半年超过单平盈利3手。行业供需情况隔膜
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宁德时代
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-04 00:08:51
免税行业数据跟踪
1、Q2预计海南有税+免税销售额143.87亿元,预计中免有税+免税销售额131.38亿元,相比Q1小幅下滑,中免海南市占率约91.3%。 2、6月预计海南有税+免税销售额为40.36亿元,日均1.345亿元,环比下滑约22%,主要由于:①6月是海南最炎热的时期,即便是往年亦是离岛免税淡季;②广东作为距离海南最近、全国经济最发达的地区之一,疫情对海南客流有一定影响;③6月下旬海南大力度打击代购,对于销售额有较大影响。然而以上均为短期因素,我们预计7月各项影响因素均将逐步减退。 3、中免6月预计有
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中国中免
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-04 00:06:11
私密
7月3日个股跟踪:
中线个股: 黄河旋风:培育钻石独立赛道,国外培育钻石80%消费在美国,中国目前只有10%,空间巨大。目前二阶段震荡阶段,还没到头。趋势低吸。先上7,再看9。 裕兴股份:7年第一次出研报,光伏膜全球占比26%,行业高景气度,目测价格,22。 有研新材:月反起点,稀土合金靶材,目前处于初期,主升信号暂未看见 美凯龙:存量家居翻新,月反波段加速,做跟踪,等缩量回调考虑参与 科力远:趋势反转,提供chs系统给吉利,独家。稀土概念,缩量回调参与 亚钾国际:盐湖回归,趋势买入,持有。 运输服务板块指数其实是
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金力永磁
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编辑交易计划
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机构开始吹一个板块...
PVDF: 行业概览:锂电辅材中的正极粘结剂90%以上使用PVDF;随着新能源行业锂电进入景气期,PVDF供不应求价格上涨。百川消息,近3个月PVDF粉料、粒料价格从7万元/吨上涨到14万元/吨。锂电用途从11万元/吨上涨到15-20万元/吨。PVDF高确定性扩产少,上游原料R142b同步紧缺,预计PVDF涨价有望持续至2022H1。 供给端:我们统计行业11家公司的PVDF总产能约8.59万吨/年,占全球PVDF产能的60%以上。但是实际产量难以满足下游锂电激增的需求。在建产能“远水难解近渴”
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ST联创
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【招商-中游在线69版】锂电PVDF告急
1、 PVDF锂电级产品(正极粘结剂、隔膜材料)去年Q4开始告急,价格不断上涨,锂电级产品从去年7万元上涨到目前18万以上。业内预计到年底缺口更大,目前主要供应商已不对外报价,预计后续可能还有较大涨幅。 2、 PVDF应用广泛,主要应用涂料、塑料、光伏、锂电等领域,涂料属于低端产品,光伏背板属于壁垒比较高的市场,锂电产品要求最高最难。 锂电产品中,主要在正极作为粘结剂使用,平均使用当量约2-3%,铁锂计较三元使用质量比多40-50%;锂电隔膜特别是涂覆膜也是主要材料之一。 锂电行业反馈,目前锂电
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三美股份
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7月5日板块分析
几个传统行业,我更愿意称为粪坑里的兄弟,可以先删自选,钢铁,煤炭,铜铝铅锌,有色除去与新能源相关的小金属标的,其他可以忽略,例如西部矿业2月22日已经见顶,中期调整,后续不知会不会有下文,江铜,走势也很差,中期调整,云铝也一样,翻篇。这里就是看你对趋势的理解。 电力在碳中和一波猛以后,基本也失去了趋势参与与短期博弈的价值了 目前最好还是新能车相关的标的,有很多。然后还有光伏,科技,这三个板块趋势,板块内个股轮动都非常好,建议重点关注,重点挖掘,重点参与 食品的话,机构在这个位置吹,左侧参与的价值
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妖妖停更前语录:青山不改绿水长流,江湖再见
分享给大家一些我认为重要的东西吧。 两句话:你赚的钱都是行情赏饭吃,世界是周期的。 研究方向。对做交易来说,选票做研究是入门的,超短最核心的是情绪周期和势。波段最核心的是业绩,估值,和预期差。但是,不管哪一种方式,目前的a股都会有非常高的情绪溢价,有高情绪溢价就容易暴涨暴跌,也就是涨多了跌,跌多了涨,这才是股市永恒的核心。其它的,不过是事后寻的理由罢了。 保护心态。研究完某个风格或者某个模式之后,最重要的是控制好心态,有时候为了保护心态,甚至可以做一些两害相权取其轻的事,比如短线一笔明明最终可能
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全球基金经理都很乐观:中概造车新势力和光伏股还能继续涨!
一些全球最大投资公司的基金经理表示,受乐观的盈利前景和政策支持,中国新能源类股票未来有更多的上涨空间。 贝莱德、Aberdeen Standard和瑞银全球财富管理等大型海外投资机构都十分看好中国电动车及太阳能相关企业。 机构投资者认为,目前中国在全球电动车电池和太阳能电池板生产方面占据主导地位。在2060年实现碳中和这一目标驱动下,相关支持性政策将推动行业持续性的发展。 Aberdeen Standard投资总监James Thom表示,根据最新的五年计划,中国未来5年清洁能源市场空间有望继续
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理想汽车公司
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怎么看待周五的大跌
周五盘前股指期货数据,沪深300突增大量贴水单,贴水即指看空沪深300指数的空单。但是,比较特别的是上证50并无异常单数据。盘面上,创业板上涨与下跌家数是455:501。 6月30日是基金半年报净值+重仓股披露截止日,基金经理的最高目标只有一个年终奖。 理顺盘面特征+时间轴,从新经济与传统经济两个角度,进入分析。 传统经济 1、基金经理对于权重的选择,弃传统经济化。中国平安做为二十年来的天之娇子,有意外之处。 2、传统经济股被弃之后,腾出来的资金,基金选择了新兴经济权重股。 新经济 【指数及大势
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中国平安
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宁德时代
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强强联合
7月3日,红星美凯龙与居然之家在北京签署战略合作协议。双方在遵循《反垄断法》、《反不正当竞争法》等相关适用法律、法规的前提下,本着推动行业健康发展,更好满足消费者需求的共同目标,将在优化行业竞争环境、维护行业经营秩序、资源共享、数字化等领域展开全面合作。 红星美凯龙家居集团董事长车建新、居然之家董事长兼CEO汪林朋等领导出席活动。 红星美凯龙董事长车建新与居然之家董事长兼CEO汪林朋拥抱 强强联手 规范市场环境 后疫情时代,家居行业正迎来快速复苏。5月,全国建材家居景气指数(BHI)达到130.
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美凯龙
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2021-07-04 15:46:35
盐湖提锂拐点将至
目前受益于盐湖提锂技术的改进,行业内的公司产能正在逐渐提升。科达制造参股的蓝科锂业,碳酸锂单日产量从40多吨提升到100吨,新建2万吨产能预计在10月份前后完全达产; 藏格控股拥有察尔汗盐湖钾镁矿,采用模拟连续床吸附法生产碳酸锂,目前日生产量30吨左右,计划今年年内完全达产。 近日,中信证券发布研报称,2021年料将成为国内盐湖提锂产业发展的拐点之年,低成本、低碳绿色和一体化优势使其具备更强的成长性和更高的确定性。 新能源汽车高景气带动资源端高景气 随着全球新能源汽车高速增长,整个产业链尤其是上
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科达制造
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久吾高科
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蓝晓科技
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藏格矿业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-04 14:48:41
转:物联网芯片及模组专家交流纪要
行业及公司发展: 这几年可以明显感觉到无论是智能家居平台商还是上游芯片都在兴起。涂鸦成立于2014 年, 2015 年年底正式开始做智能家居, 2017 年开始有略微增长, 从 2018 年到 2020年爆发式增长。涂鸦内部对未来几年的增长目标设定得非常高, 2019 年到 2024 年的目标是每年保持翻倍增长。虽然看起来比较高,但涂鸦一直走在整个行业增长的前列, 而行业的年复合平均增长率大概是 16.7%, 涂鸦基本保持在 60%以上的增长,去年超过了 70%。 随着涂鸦的增长,也带动了一些上
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中芯国际
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山西汾酒调研纪要20210702
时间:2021年07月1日 地点:汾阳公司总部 出席人:公司证代 Q&A环节: Q:二季度市场传闻公司减速? A:我们经营一切正常,二季度可以乐观一些。 Q:所以咱们公司没有压低一些预期的情况? A:没有。但是有一点是对国企来说,市场期望是非常高的。下半年肯定是我们想做一些动作,我们一定会尽力做到30%,关于超多少超不超,这个只能到之后再看。既然我们还有充足的时间和空间去做,那么我们会尽力把市场去做得扎实一些。 Q:还有就是这个运行过程中有什么问题吗?进展达到公司的期望了吗? A:按照我们的正常
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纪要|植发行业发展格局、技术模式迭代与竞争壁垒
一,成本投入拆分 二线城市为例,开店的初期投入包括: 1.位置 2.面积 :一般在1000平米左右,分为植发区域和养发区域,房租价格在700-800万元,折合每个月60万 3.人员成本:人员数量50人左右(仅指成熟员工),包括20人手术团队,其中1-2名医生,6-8人护发师,5名以上的咨询,4个前台人员,2个出纳人员,2个财务人员,2-3主管经理或者院长,保安人员,保洁阿姨。每个月人员成本35万左右(不包括年终奖)。 4.营销成本,前面一两个月投入广告,每个月需要投入营销费用2-3万之间。 二,
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隔膜:龙头企业满产,涨价蓄势待发
核心观点:2021年1--5月隔膜出货量环比持续增长,目前单月出货量超过5亿平米,恩捷股份、星源材质等龙头企业基本保持满产状态;其中恩捷单月出货量超过2亿平米,星源材质超过1亿平米,中材科技超过6000万平米,Top3占据行业70%以上的出货水平,全年来看预计恩捷股份出货量达到25亿平米、星源材质达到11亿平米、中材科技(包括湖南中锂)出货量达9亿平米。展望2022年从产能角度来看恩捷股份预计新增有效出货11亿平米左右,星源材质新增2亿平米,中材科技新增4-5亿平米,按照三家合计占80%的份额计
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新能源车产业链全梳理
三条主线 1涨价环节的中游材料,隔膜,恩捷和星源,铜箔。 2长期跟踪。中科电气,容百和中伟。 3优质电池厂,宁德时代,亿纬锂能。孚能科技。 隔膜环节 1)星源材质:行业涨价的预期,行业基本面的改善共振预期。常州产线海外客户批量生产产能利用率良率爬升。今年出货量预期11-12亿平,22年14亿平23-25年产能逐步加大23年60亿平。全球市占率30%以上。盈利情况20年上半年单平员利1.2-1.3毛。今年一季度,单平2.3毛以上,预期二季度2.5毛以上净利润下半年超过单平盈利3手。行业供需情况隔膜
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免税行业数据跟踪
1、Q2预计海南有税+免税销售额143.87亿元,预计中免有税+免税销售额131.38亿元,相比Q1小幅下滑,中免海南市占率约91.3%。 2、6月预计海南有税+免税销售额为40.36亿元,日均1.345亿元,环比下滑约22%,主要由于:①6月是海南最炎热的时期,即便是往年亦是离岛免税淡季;②广东作为距离海南最近、全国经济最发达的地区之一,疫情对海南客流有一定影响;③6月下旬海南大力度打击代购,对于销售额有较大影响。然而以上均为短期因素,我们预计7月各项影响因素均将逐步减退。 3、中免6月预计有
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7月3日个股跟踪:
中线个股: 黄河旋风:培育钻石独立赛道,国外培育钻石80%消费在美国,中国目前只有10%,空间巨大。目前二阶段震荡阶段,还没到头。趋势低吸。先上7,再看9。 裕兴股份:7年第一次出研报,光伏膜全球占比26%,行业高景气度,目测价格,22。 有研新材:月反起点,稀土合金靶材,目前处于初期,主升信号暂未看见 美凯龙:存量家居翻新,月反波段加速,做跟踪,等缩量回调考虑参与 科力远:趋势反转,提供chs系统给吉利,独家。稀土概念,缩量回调参与 亚钾国际:盐湖回归,趋势买入,持有。 运输服务板块指数其实是
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编辑交易计划
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-06 00:05:31
机构开始吹一个板块...
PVDF: 行业概览:锂电辅材中的正极粘结剂90%以上使用PVDF;随着新能源行业锂电进入景气期,PVDF供不应求价格上涨。百川消息,近3个月PVDF粉料、粒料价格从7万元/吨上涨到14万元/吨。锂电用途从11万元/吨上涨到15-20万元/吨。PVDF高确定性扩产少,上游原料R142b同步紧缺,预计PVDF涨价有望持续至2022H1。 供给端:我们统计行业11家公司的PVDF总产能约8.59万吨/年,占全球PVDF产能的60%以上。但是实际产量难以满足下游锂电激增的需求。在建产能“远水难解近渴”
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ST联创
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-05 14:43:46
【招商-中游在线69版】锂电PVDF告急
1、 PVDF锂电级产品(正极粘结剂、隔膜材料)去年Q4开始告急,价格不断上涨,锂电级产品从去年7万元上涨到目前18万以上。业内预计到年底缺口更大,目前主要供应商已不对外报价,预计后续可能还有较大涨幅。 2、 PVDF应用广泛,主要应用涂料、塑料、光伏、锂电等领域,涂料属于低端产品,光伏背板属于壁垒比较高的市场,锂电产品要求最高最难。 锂电产品中,主要在正极作为粘结剂使用,平均使用当量约2-3%,铁锂计较三元使用质量比多40-50%;锂电隔膜特别是涂覆膜也是主要材料之一。 锂电行业反馈,目前锂电
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三美股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-05 00:26:36
7月5日板块分析
几个传统行业,我更愿意称为粪坑里的兄弟,可以先删自选,钢铁,煤炭,铜铝铅锌,有色除去与新能源相关的小金属标的,其他可以忽略,例如西部矿业2月22日已经见顶,中期调整,后续不知会不会有下文,江铜,走势也很差,中期调整,云铝也一样,翻篇。这里就是看你对趋势的理解。 电力在碳中和一波猛以后,基本也失去了趋势参与与短期博弈的价值了 目前最好还是新能车相关的标的,有很多。然后还有光伏,科技,这三个板块趋势,板块内个股轮动都非常好,建议重点关注,重点挖掘,重点参与 食品的话,机构在这个位置吹,左侧参与的价值
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TCL中环
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汇川技术
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长电科技
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宝信软件
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-04 22:48:30
私密
妖妖停更前语录:青山不改绿水长流,江湖再见
分享给大家一些我认为重要的东西吧。 两句话:你赚的钱都是行情赏饭吃,世界是周期的。 研究方向。对做交易来说,选票做研究是入门的,超短最核心的是情绪周期和势。波段最核心的是业绩,估值,和预期差。但是,不管哪一种方式,目前的a股都会有非常高的情绪溢价,有高情绪溢价就容易暴涨暴跌,也就是涨多了跌,跌多了涨,这才是股市永恒的核心。其它的,不过是事后寻的理由罢了。 保护心态。研究完某个风格或者某个模式之后,最重要的是控制好心态,有时候为了保护心态,甚至可以做一些两害相权取其轻的事,比如短线一笔明明最终可能
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中国石油
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-04 20:11:28
全球基金经理都很乐观:中概造车新势力和光伏股还能继续涨!
一些全球最大投资公司的基金经理表示,受乐观的盈利前景和政策支持,中国新能源类股票未来有更多的上涨空间。 贝莱德、Aberdeen Standard和瑞银全球财富管理等大型海外投资机构都十分看好中国电动车及太阳能相关企业。 机构投资者认为,目前中国在全球电动车电池和太阳能电池板生产方面占据主导地位。在2060年实现碳中和这一目标驱动下,相关支持性政策将推动行业持续性的发展。 Aberdeen Standard投资总监James Thom表示,根据最新的五年计划,中国未来5年清洁能源市场空间有望继续
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理想汽车公司
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-04 19:43:00
怎么看待周五的大跌
周五盘前股指期货数据,沪深300突增大量贴水单,贴水即指看空沪深300指数的空单。但是,比较特别的是上证50并无异常单数据。盘面上,创业板上涨与下跌家数是455:501。 6月30日是基金半年报净值+重仓股披露截止日,基金经理的最高目标只有一个年终奖。 理顺盘面特征+时间轴,从新经济与传统经济两个角度,进入分析。 传统经济 1、基金经理对于权重的选择,弃传统经济化。中国平安做为二十年来的天之娇子,有意外之处。 2、传统经济股被弃之后,腾出来的资金,基金选择了新兴经济权重股。 新经济 【指数及大势
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中国平安
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宁德时代
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-04 19:09:37
强强联合
7月3日,红星美凯龙与居然之家在北京签署战略合作协议。双方在遵循《反垄断法》、《反不正当竞争法》等相关适用法律、法规的前提下,本着推动行业健康发展,更好满足消费者需求的共同目标,将在优化行业竞争环境、维护行业经营秩序、资源共享、数字化等领域展开全面合作。 红星美凯龙家居集团董事长车建新、居然之家董事长兼CEO汪林朋等领导出席活动。 红星美凯龙董事长车建新与居然之家董事长兼CEO汪林朋拥抱 强强联手 规范市场环境 后疫情时代,家居行业正迎来快速复苏。5月,全国建材家居景气指数(BHI)达到130.
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美凯龙
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-04 15:46:35
盐湖提锂拐点将至
目前受益于盐湖提锂技术的改进,行业内的公司产能正在逐渐提升。科达制造参股的蓝科锂业,碳酸锂单日产量从40多吨提升到100吨,新建2万吨产能预计在10月份前后完全达产; 藏格控股拥有察尔汗盐湖钾镁矿,采用模拟连续床吸附法生产碳酸锂,目前日生产量30吨左右,计划今年年内完全达产。 近日,中信证券发布研报称,2021年料将成为国内盐湖提锂产业发展的拐点之年,低成本、低碳绿色和一体化优势使其具备更强的成长性和更高的确定性。 新能源汽车高景气带动资源端高景气 随着全球新能源汽车高速增长,整个产业链尤其是上
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科达制造
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久吾高科
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蓝晓科技
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藏格矿业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-04 14:48:41
转:物联网芯片及模组专家交流纪要
行业及公司发展: 这几年可以明显感觉到无论是智能家居平台商还是上游芯片都在兴起。涂鸦成立于2014 年, 2015 年年底正式开始做智能家居, 2017 年开始有略微增长, 从 2018 年到 2020年爆发式增长。涂鸦内部对未来几年的增长目标设定得非常高, 2019 年到 2024 年的目标是每年保持翻倍增长。虽然看起来比较高,但涂鸦一直走在整个行业增长的前列, 而行业的年复合平均增长率大概是 16.7%, 涂鸦基本保持在 60%以上的增长,去年超过了 70%。 随着涂鸦的增长,也带动了一些上
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中芯国际
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-04 13:17:03
山西汾酒调研纪要20210702
时间:2021年07月1日 地点:汾阳公司总部 出席人:公司证代 Q&A环节: Q:二季度市场传闻公司减速? A:我们经营一切正常,二季度可以乐观一些。 Q:所以咱们公司没有压低一些预期的情况? A:没有。但是有一点是对国企来说,市场期望是非常高的。下半年肯定是我们想做一些动作,我们一定会尽力做到30%,关于超多少超不超,这个只能到之后再看。既然我们还有充足的时间和空间去做,那么我们会尽力把市场去做得扎实一些。 Q:还有就是这个运行过程中有什么问题吗?进展达到公司的期望了吗? A:按照我们的正常
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山西汾酒
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-04 12:33:15
纪要|植发行业发展格局、技术模式迭代与竞争壁垒
一,成本投入拆分 二线城市为例,开店的初期投入包括: 1.位置 2.面积 :一般在1000平米左右,分为植发区域和养发区域,房租价格在700-800万元,折合每个月60万 3.人员成本:人员数量50人左右(仅指成熟员工),包括20人手术团队,其中1-2名医生,6-8人护发师,5名以上的咨询,4个前台人员,2个出纳人员,2个财务人员,2-3主管经理或者院长,保安人员,保洁阿姨。每个月人员成本35万左右(不包括年终奖)。 4.营销成本,前面一两个月投入广告,每个月需要投入营销费用2-3万之间。 二,
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振东制药
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-04 00:22:18
隔膜:龙头企业满产,涨价蓄势待发
核心观点:2021年1--5月隔膜出货量环比持续增长,目前单月出货量超过5亿平米,恩捷股份、星源材质等龙头企业基本保持满产状态;其中恩捷单月出货量超过2亿平米,星源材质超过1亿平米,中材科技超过6000万平米,Top3占据行业70%以上的出货水平,全年来看预计恩捷股份出货量达到25亿平米、星源材质达到11亿平米、中材科技(包括湖南中锂)出货量达9亿平米。展望2022年从产能角度来看恩捷股份预计新增有效出货11亿平米左右,星源材质新增2亿平米,中材科技新增4-5亿平米,按照三家合计占80%的份额计
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星源材质
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-04 00:19:42
新能源车产业链全梳理
三条主线 1涨价环节的中游材料,隔膜,恩捷和星源,铜箔。 2长期跟踪。中科电气,容百和中伟。 3优质电池厂,宁德时代,亿纬锂能。孚能科技。 隔膜环节 1)星源材质:行业涨价的预期,行业基本面的改善共振预期。常州产线海外客户批量生产产能利用率良率爬升。今年出货量预期11-12亿平,22年14亿平23-25年产能逐步加大23年60亿平。全球市占率30%以上。盈利情况20年上半年单平员利1.2-1.3毛。今年一季度,单平2.3毛以上,预期二季度2.5毛以上净利润下半年超过单平盈利3手。行业供需情况隔膜
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宁德时代
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-04 00:08:51
免税行业数据跟踪
1、Q2预计海南有税+免税销售额143.87亿元,预计中免有税+免税销售额131.38亿元,相比Q1小幅下滑,中免海南市占率约91.3%。 2、6月预计海南有税+免税销售额为40.36亿元,日均1.345亿元,环比下滑约22%,主要由于:①6月是海南最炎热的时期,即便是往年亦是离岛免税淡季;②广东作为距离海南最近、全国经济最发达的地区之一,疫情对海南客流有一定影响;③6月下旬海南大力度打击代购,对于销售额有较大影响。然而以上均为短期因素,我们预计7月各项影响因素均将逐步减退。 3、中免6月预计有
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中国中免
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-04 00:06:11
私密
7月3日个股跟踪:
中线个股: 黄河旋风:培育钻石独立赛道,国外培育钻石80%消费在美国,中国目前只有10%,空间巨大。目前二阶段震荡阶段,还没到头。趋势低吸。先上7,再看9。 裕兴股份:7年第一次出研报,光伏膜全球占比26%,行业高景气度,目测价格,22。 有研新材:月反起点,稀土合金靶材,目前处于初期,主升信号暂未看见 美凯龙:存量家居翻新,月反波段加速,做跟踪,等缩量回调考虑参与 科力远:趋势反转,提供chs系统给吉利,独家。稀土概念,缩量回调参与 亚钾国际:盐湖回归,趋势买入,持有。 运输服务板块指数其实是
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金力永磁
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PVDF: 行业概览:锂电辅材中的正极粘结剂90%以上使用PVDF;随着新能源行业锂电进入景气期,PVDF供不应求价格上涨。百川消息,近3个月PVDF粉料、粒料价格从7万元/吨上涨到14万元/吨。锂电用途从11万元/吨上涨到15-20万元/吨。PVDF高确定性扩产少,上游原料R142b同步紧缺,预计PVDF涨价有望持续至2022H1。 供给端:我们统计行业11家公司的PVDF总产能约8.59万吨/年,占全球PVDF产能的60%以上。但是实际产量难以满足下游锂电激增的需求。在建产能“远水难解近渴”
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【招商-中游在线69版】锂电PVDF告急
1、 PVDF锂电级产品(正极粘结剂、隔膜材料)去年Q4开始告急,价格不断上涨,锂电级产品从去年7万元上涨到目前18万以上。业内预计到年底缺口更大,目前主要供应商已不对外报价,预计后续可能还有较大涨幅。 2、 PVDF应用广泛,主要应用涂料、塑料、光伏、锂电等领域,涂料属于低端产品,光伏背板属于壁垒比较高的市场,锂电产品要求最高最难。 锂电产品中,主要在正极作为粘结剂使用,平均使用当量约2-3%,铁锂计较三元使用质量比多40-50%;锂电隔膜特别是涂覆膜也是主要材料之一。 锂电行业反馈,目前锂电
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几个传统行业,我更愿意称为粪坑里的兄弟,可以先删自选,钢铁,煤炭,铜铝铅锌,有色除去与新能源相关的小金属标的,其他可以忽略,例如西部矿业2月22日已经见顶,中期调整,后续不知会不会有下文,江铜,走势也很差,中期调整,云铝也一样,翻篇。这里就是看你对趋势的理解。 电力在碳中和一波猛以后,基本也失去了趋势参与与短期博弈的价值了 目前最好还是新能车相关的标的,有很多。然后还有光伏,科技,这三个板块趋势,板块内个股轮动都非常好,建议重点关注,重点挖掘,重点参与 食品的话,机构在这个位置吹,左侧参与的价值
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分享给大家一些我认为重要的东西吧。 两句话:你赚的钱都是行情赏饭吃,世界是周期的。 研究方向。对做交易来说,选票做研究是入门的,超短最核心的是情绪周期和势。波段最核心的是业绩,估值,和预期差。但是,不管哪一种方式,目前的a股都会有非常高的情绪溢价,有高情绪溢价就容易暴涨暴跌,也就是涨多了跌,跌多了涨,这才是股市永恒的核心。其它的,不过是事后寻的理由罢了。 保护心态。研究完某个风格或者某个模式之后,最重要的是控制好心态,有时候为了保护心态,甚至可以做一些两害相权取其轻的事,比如短线一笔明明最终可能
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全球基金经理都很乐观:中概造车新势力和光伏股还能继续涨!
一些全球最大投资公司的基金经理表示,受乐观的盈利前景和政策支持,中国新能源类股票未来有更多的上涨空间。 贝莱德、Aberdeen Standard和瑞银全球财富管理等大型海外投资机构都十分看好中国电动车及太阳能相关企业。 机构投资者认为,目前中国在全球电动车电池和太阳能电池板生产方面占据主导地位。在2060年实现碳中和这一目标驱动下,相关支持性政策将推动行业持续性的发展。 Aberdeen Standard投资总监James Thom表示,根据最新的五年计划,中国未来5年清洁能源市场空间有望继续
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怎么看待周五的大跌
周五盘前股指期货数据,沪深300突增大量贴水单,贴水即指看空沪深300指数的空单。但是,比较特别的是上证50并无异常单数据。盘面上,创业板上涨与下跌家数是455:501。 6月30日是基金半年报净值+重仓股披露截止日,基金经理的最高目标只有一个年终奖。 理顺盘面特征+时间轴,从新经济与传统经济两个角度,进入分析。 传统经济 1、基金经理对于权重的选择,弃传统经济化。中国平安做为二十年来的天之娇子,有意外之处。 2、传统经济股被弃之后,腾出来的资金,基金选择了新兴经济权重股。 新经济 【指数及大势
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强强联合
7月3日,红星美凯龙与居然之家在北京签署战略合作协议。双方在遵循《反垄断法》、《反不正当竞争法》等相关适用法律、法规的前提下,本着推动行业健康发展,更好满足消费者需求的共同目标,将在优化行业竞争环境、维护行业经营秩序、资源共享、数字化等领域展开全面合作。 红星美凯龙家居集团董事长车建新、居然之家董事长兼CEO汪林朋等领导出席活动。 红星美凯龙董事长车建新与居然之家董事长兼CEO汪林朋拥抱 强强联手 规范市场环境 后疫情时代,家居行业正迎来快速复苏。5月,全国建材家居景气指数(BHI)达到130.
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盐湖提锂拐点将至
目前受益于盐湖提锂技术的改进,行业内的公司产能正在逐渐提升。科达制造参股的蓝科锂业,碳酸锂单日产量从40多吨提升到100吨,新建2万吨产能预计在10月份前后完全达产; 藏格控股拥有察尔汗盐湖钾镁矿,采用模拟连续床吸附法生产碳酸锂,目前日生产量30吨左右,计划今年年内完全达产。 近日,中信证券发布研报称,2021年料将成为国内盐湖提锂产业发展的拐点之年,低成本、低碳绿色和一体化优势使其具备更强的成长性和更高的确定性。 新能源汽车高景气带动资源端高景气 随着全球新能源汽车高速增长,整个产业链尤其是上
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科达制造
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转:物联网芯片及模组专家交流纪要
行业及公司发展: 这几年可以明显感觉到无论是智能家居平台商还是上游芯片都在兴起。涂鸦成立于2014 年, 2015 年年底正式开始做智能家居, 2017 年开始有略微增长, 从 2018 年到 2020年爆发式增长。涂鸦内部对未来几年的增长目标设定得非常高, 2019 年到 2024 年的目标是每年保持翻倍增长。虽然看起来比较高,但涂鸦一直走在整个行业增长的前列, 而行业的年复合平均增长率大概是 16.7%, 涂鸦基本保持在 60%以上的增长,去年超过了 70%。 随着涂鸦的增长,也带动了一些上
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时间:2021年07月1日 地点:汾阳公司总部 出席人:公司证代 Q&A环节: Q:二季度市场传闻公司减速? A:我们经营一切正常,二季度可以乐观一些。 Q:所以咱们公司没有压低一些预期的情况? A:没有。但是有一点是对国企来说,市场期望是非常高的。下半年肯定是我们想做一些动作,我们一定会尽力做到30%,关于超多少超不超,这个只能到之后再看。既然我们还有充足的时间和空间去做,那么我们会尽力把市场去做得扎实一些。 Q:还有就是这个运行过程中有什么问题吗?进展达到公司的期望了吗? A:按照我们的正常
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纪要|植发行业发展格局、技术模式迭代与竞争壁垒
一,成本投入拆分 二线城市为例,开店的初期投入包括: 1.位置 2.面积 :一般在1000平米左右,分为植发区域和养发区域,房租价格在700-800万元,折合每个月60万 3.人员成本:人员数量50人左右(仅指成熟员工),包括20人手术团队,其中1-2名医生,6-8人护发师,5名以上的咨询,4个前台人员,2个出纳人员,2个财务人员,2-3主管经理或者院长,保安人员,保洁阿姨。每个月人员成本35万左右(不包括年终奖)。 4.营销成本,前面一两个月投入广告,每个月需要投入营销费用2-3万之间。 二,
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隔膜:龙头企业满产,涨价蓄势待发
核心观点:2021年1--5月隔膜出货量环比持续增长,目前单月出货量超过5亿平米,恩捷股份、星源材质等龙头企业基本保持满产状态;其中恩捷单月出货量超过2亿平米,星源材质超过1亿平米,中材科技超过6000万平米,Top3占据行业70%以上的出货水平,全年来看预计恩捷股份出货量达到25亿平米、星源材质达到11亿平米、中材科技(包括湖南中锂)出货量达9亿平米。展望2022年从产能角度来看恩捷股份预计新增有效出货11亿平米左右,星源材质新增2亿平米,中材科技新增4-5亿平米,按照三家合计占80%的份额计
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新能源车产业链全梳理
三条主线 1涨价环节的中游材料,隔膜,恩捷和星源,铜箔。 2长期跟踪。中科电气,容百和中伟。 3优质电池厂,宁德时代,亿纬锂能。孚能科技。 隔膜环节 1)星源材质:行业涨价的预期,行业基本面的改善共振预期。常州产线海外客户批量生产产能利用率良率爬升。今年出货量预期11-12亿平,22年14亿平23-25年产能逐步加大23年60亿平。全球市占率30%以上。盈利情况20年上半年单平员利1.2-1.3毛。今年一季度,单平2.3毛以上,预期二季度2.5毛以上净利润下半年超过单平盈利3手。行业供需情况隔膜
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免税行业数据跟踪
1、Q2预计海南有税+免税销售额143.87亿元,预计中免有税+免税销售额131.38亿元,相比Q1小幅下滑,中免海南市占率约91.3%。 2、6月预计海南有税+免税销售额为40.36亿元,日均1.345亿元,环比下滑约22%,主要由于:①6月是海南最炎热的时期,即便是往年亦是离岛免税淡季;②广东作为距离海南最近、全国经济最发达的地区之一,疫情对海南客流有一定影响;③6月下旬海南大力度打击代购,对于销售额有较大影响。然而以上均为短期因素,我们预计7月各项影响因素均将逐步减退。 3、中免6月预计有
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7月3日个股跟踪:
中线个股: 黄河旋风:培育钻石独立赛道,国外培育钻石80%消费在美国,中国目前只有10%,空间巨大。目前二阶段震荡阶段,还没到头。趋势低吸。先上7,再看9。 裕兴股份:7年第一次出研报,光伏膜全球占比26%,行业高景气度,目测价格,22。 有研新材:月反起点,稀土合金靶材,目前处于初期,主升信号暂未看见 美凯龙:存量家居翻新,月反波段加速,做跟踪,等缩量回调考虑参与 科力远:趋势反转,提供chs系统给吉利,独家。稀土概念,缩量回调参与 亚钾国际:盐湖回归,趋势买入,持有。 运输服务板块指数其实是
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-06 00:05:31
机构开始吹一个板块...
PVDF: 行业概览:锂电辅材中的正极粘结剂90%以上使用PVDF;随着新能源行业锂电进入景气期,PVDF供不应求价格上涨。百川消息,近3个月PVDF粉料、粒料价格从7万元/吨上涨到14万元/吨。锂电用途从11万元/吨上涨到15-20万元/吨。PVDF高确定性扩产少,上游原料R142b同步紧缺,预计PVDF涨价有望持续至2022H1。 供给端:我们统计行业11家公司的PVDF总产能约8.59万吨/年,占全球PVDF产能的60%以上。但是实际产量难以满足下游锂电激增的需求。在建产能“远水难解近渴”
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ST联创
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16.97
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-05 14:43:46
【招商-中游在线69版】锂电PVDF告急
1、 PVDF锂电级产品(正极粘结剂、隔膜材料)去年Q4开始告急,价格不断上涨,锂电级产品从去年7万元上涨到目前18万以上。业内预计到年底缺口更大,目前主要供应商已不对外报价,预计后续可能还有较大涨幅。 2、 PVDF应用广泛,主要应用涂料、塑料、光伏、锂电等领域,涂料属于低端产品,光伏背板属于壁垒比较高的市场,锂电产品要求最高最难。 锂电产品中,主要在正极作为粘结剂使用,平均使用当量约2-3%,铁锂计较三元使用质量比多40-50%;锂电隔膜特别是涂覆膜也是主要材料之一。 锂电行业反馈,目前锂电
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三美股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-05 00:26:36
7月5日板块分析
几个传统行业,我更愿意称为粪坑里的兄弟,可以先删自选,钢铁,煤炭,铜铝铅锌,有色除去与新能源相关的小金属标的,其他可以忽略,例如西部矿业2月22日已经见顶,中期调整,后续不知会不会有下文,江铜,走势也很差,中期调整,云铝也一样,翻篇。这里就是看你对趋势的理解。 电力在碳中和一波猛以后,基本也失去了趋势参与与短期博弈的价值了 目前最好还是新能车相关的标的,有很多。然后还有光伏,科技,这三个板块趋势,板块内个股轮动都非常好,建议重点关注,重点挖掘,重点参与 食品的话,机构在这个位置吹,左侧参与的价值
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TCL中环
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汇川技术
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长电科技
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宝信软件
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-04 22:48:30
私密
妖妖停更前语录:青山不改绿水长流,江湖再见
分享给大家一些我认为重要的东西吧。 两句话:你赚的钱都是行情赏饭吃,世界是周期的。 研究方向。对做交易来说,选票做研究是入门的,超短最核心的是情绪周期和势。波段最核心的是业绩,估值,和预期差。但是,不管哪一种方式,目前的a股都会有非常高的情绪溢价,有高情绪溢价就容易暴涨暴跌,也就是涨多了跌,跌多了涨,这才是股市永恒的核心。其它的,不过是事后寻的理由罢了。 保护心态。研究完某个风格或者某个模式之后,最重要的是控制好心态,有时候为了保护心态,甚至可以做一些两害相权取其轻的事,比如短线一笔明明最终可能
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中国石油
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27.78
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-04 20:11:28
全球基金经理都很乐观:中概造车新势力和光伏股还能继续涨!
一些全球最大投资公司的基金经理表示,受乐观的盈利前景和政策支持,中国新能源类股票未来有更多的上涨空间。 贝莱德、Aberdeen Standard和瑞银全球财富管理等大型海外投资机构都十分看好中国电动车及太阳能相关企业。 机构投资者认为,目前中国在全球电动车电池和太阳能电池板生产方面占据主导地位。在2060年实现碳中和这一目标驱动下,相关支持性政策将推动行业持续性的发展。 Aberdeen Standard投资总监James Thom表示,根据最新的五年计划,中国未来5年清洁能源市场空间有望继续
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理想汽车公司
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-04 19:43:00
怎么看待周五的大跌
周五盘前股指期货数据,沪深300突增大量贴水单,贴水即指看空沪深300指数的空单。但是,比较特别的是上证50并无异常单数据。盘面上,创业板上涨与下跌家数是455:501。 6月30日是基金半年报净值+重仓股披露截止日,基金经理的最高目标只有一个年终奖。 理顺盘面特征+时间轴,从新经济与传统经济两个角度,进入分析。 传统经济 1、基金经理对于权重的选择,弃传统经济化。中国平安做为二十年来的天之娇子,有意外之处。 2、传统经济股被弃之后,腾出来的资金,基金选择了新兴经济权重股。 新经济 【指数及大势
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中国平安
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宁德时代
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-04 19:09:37
强强联合
7月3日,红星美凯龙与居然之家在北京签署战略合作协议。双方在遵循《反垄断法》、《反不正当竞争法》等相关适用法律、法规的前提下,本着推动行业健康发展,更好满足消费者需求的共同目标,将在优化行业竞争环境、维护行业经营秩序、资源共享、数字化等领域展开全面合作。 红星美凯龙家居集团董事长车建新、居然之家董事长兼CEO汪林朋等领导出席活动。 红星美凯龙董事长车建新与居然之家董事长兼CEO汪林朋拥抱 强强联手 规范市场环境 后疫情时代,家居行业正迎来快速复苏。5月,全国建材家居景气指数(BHI)达到130.
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美凯龙
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-04 15:46:35
盐湖提锂拐点将至
目前受益于盐湖提锂技术的改进,行业内的公司产能正在逐渐提升。科达制造参股的蓝科锂业,碳酸锂单日产量从40多吨提升到100吨,新建2万吨产能预计在10月份前后完全达产; 藏格控股拥有察尔汗盐湖钾镁矿,采用模拟连续床吸附法生产碳酸锂,目前日生产量30吨左右,计划今年年内完全达产。 近日,中信证券发布研报称,2021年料将成为国内盐湖提锂产业发展的拐点之年,低成本、低碳绿色和一体化优势使其具备更强的成长性和更高的确定性。 新能源汽车高景气带动资源端高景气 随着全球新能源汽车高速增长,整个产业链尤其是上
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科达制造
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久吾高科
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蓝晓科技
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藏格矿业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-04 14:48:41
转:物联网芯片及模组专家交流纪要
行业及公司发展: 这几年可以明显感觉到无论是智能家居平台商还是上游芯片都在兴起。涂鸦成立于2014 年, 2015 年年底正式开始做智能家居, 2017 年开始有略微增长, 从 2018 年到 2020年爆发式增长。涂鸦内部对未来几年的增长目标设定得非常高, 2019 年到 2024 年的目标是每年保持翻倍增长。虽然看起来比较高,但涂鸦一直走在整个行业增长的前列, 而行业的年复合平均增长率大概是 16.7%, 涂鸦基本保持在 60%以上的增长,去年超过了 70%。 随着涂鸦的增长,也带动了一些上
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中芯国际
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-04 13:17:03
山西汾酒调研纪要20210702
时间:2021年07月1日 地点:汾阳公司总部 出席人:公司证代 Q&A环节: Q:二季度市场传闻公司减速? A:我们经营一切正常,二季度可以乐观一些。 Q:所以咱们公司没有压低一些预期的情况? A:没有。但是有一点是对国企来说,市场期望是非常高的。下半年肯定是我们想做一些动作,我们一定会尽力做到30%,关于超多少超不超,这个只能到之后再看。既然我们还有充足的时间和空间去做,那么我们会尽力把市场去做得扎实一些。 Q:还有就是这个运行过程中有什么问题吗?进展达到公司的期望了吗? A:按照我们的正常
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山西汾酒
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-04 12:33:15
纪要|植发行业发展格局、技术模式迭代与竞争壁垒
一,成本投入拆分 二线城市为例,开店的初期投入包括: 1.位置 2.面积 :一般在1000平米左右,分为植发区域和养发区域,房租价格在700-800万元,折合每个月60万 3.人员成本:人员数量50人左右(仅指成熟员工),包括20人手术团队,其中1-2名医生,6-8人护发师,5名以上的咨询,4个前台人员,2个出纳人员,2个财务人员,2-3主管经理或者院长,保安人员,保洁阿姨。每个月人员成本35万左右(不包括年终奖)。 4.营销成本,前面一两个月投入广告,每个月需要投入营销费用2-3万之间。 二,
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振东制药
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-04 00:22:18
隔膜:龙头企业满产,涨价蓄势待发
核心观点:2021年1--5月隔膜出货量环比持续增长,目前单月出货量超过5亿平米,恩捷股份、星源材质等龙头企业基本保持满产状态;其中恩捷单月出货量超过2亿平米,星源材质超过1亿平米,中材科技超过6000万平米,Top3占据行业70%以上的出货水平,全年来看预计恩捷股份出货量达到25亿平米、星源材质达到11亿平米、中材科技(包括湖南中锂)出货量达9亿平米。展望2022年从产能角度来看恩捷股份预计新增有效出货11亿平米左右,星源材质新增2亿平米,中材科技新增4-5亿平米,按照三家合计占80%的份额计
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星源材质
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-04 00:19:42
新能源车产业链全梳理
三条主线 1涨价环节的中游材料,隔膜,恩捷和星源,铜箔。 2长期跟踪。中科电气,容百和中伟。 3优质电池厂,宁德时代,亿纬锂能。孚能科技。 隔膜环节 1)星源材质:行业涨价的预期,行业基本面的改善共振预期。常州产线海外客户批量生产产能利用率良率爬升。今年出货量预期11-12亿平,22年14亿平23-25年产能逐步加大23年60亿平。全球市占率30%以上。盈利情况20年上半年单平员利1.2-1.3毛。今年一季度,单平2.3毛以上,预期二季度2.5毛以上净利润下半年超过单平盈利3手。行业供需情况隔膜
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宁德时代
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-04 00:08:51
免税行业数据跟踪
1、Q2预计海南有税+免税销售额143.87亿元,预计中免有税+免税销售额131.38亿元,相比Q1小幅下滑,中免海南市占率约91.3%。 2、6月预计海南有税+免税销售额为40.36亿元,日均1.345亿元,环比下滑约22%,主要由于:①6月是海南最炎热的时期,即便是往年亦是离岛免税淡季;②广东作为距离海南最近、全国经济最发达的地区之一,疫情对海南客流有一定影响;③6月下旬海南大力度打击代购,对于销售额有较大影响。然而以上均为短期因素,我们预计7月各项影响因素均将逐步减退。 3、中免6月预计有
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中国中免
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-04 00:06:11
私密
7月3日个股跟踪:
中线个股: 黄河旋风:培育钻石独立赛道,国外培育钻石80%消费在美国,中国目前只有10%,空间巨大。目前二阶段震荡阶段,还没到头。趋势低吸。先上7,再看9。 裕兴股份:7年第一次出研报,光伏膜全球占比26%,行业高景气度,目测价格,22。 有研新材:月反起点,稀土合金靶材,目前处于初期,主升信号暂未看见 美凯龙:存量家居翻新,月反波段加速,做跟踪,等缩量回调考虑参与 科力远:趋势反转,提供chs系统给吉利,独家。稀土概念,缩量回调参与 亚钾国际:盐湖回归,趋势买入,持有。 运输服务板块指数其实是
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金力永磁
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PVDF: 行业概览:锂电辅材中的正极粘结剂90%以上使用PVDF;随着新能源行业锂电进入景气期,PVDF供不应求价格上涨。百川消息,近3个月PVDF粉料、粒料价格从7万元/吨上涨到14万元/吨。锂电用途从11万元/吨上涨到15-20万元/吨。PVDF高确定性扩产少,上游原料R142b同步紧缺,预计PVDF涨价有望持续至2022H1。 供给端:我们统计行业11家公司的PVDF总产能约8.59万吨/年,占全球PVDF产能的60%以上。但是实际产量难以满足下游锂电激增的需求。在建产能“远水难解近渴”
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【招商-中游在线69版】锂电PVDF告急
1、 PVDF锂电级产品(正极粘结剂、隔膜材料)去年Q4开始告急,价格不断上涨,锂电级产品从去年7万元上涨到目前18万以上。业内预计到年底缺口更大,目前主要供应商已不对外报价,预计后续可能还有较大涨幅。 2、 PVDF应用广泛,主要应用涂料、塑料、光伏、锂电等领域,涂料属于低端产品,光伏背板属于壁垒比较高的市场,锂电产品要求最高最难。 锂电产品中,主要在正极作为粘结剂使用,平均使用当量约2-3%,铁锂计较三元使用质量比多40-50%;锂电隔膜特别是涂覆膜也是主要材料之一。 锂电行业反馈,目前锂电
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几个传统行业,我更愿意称为粪坑里的兄弟,可以先删自选,钢铁,煤炭,铜铝铅锌,有色除去与新能源相关的小金属标的,其他可以忽略,例如西部矿业2月22日已经见顶,中期调整,后续不知会不会有下文,江铜,走势也很差,中期调整,云铝也一样,翻篇。这里就是看你对趋势的理解。 电力在碳中和一波猛以后,基本也失去了趋势参与与短期博弈的价值了 目前最好还是新能车相关的标的,有很多。然后还有光伏,科技,这三个板块趋势,板块内个股轮动都非常好,建议重点关注,重点挖掘,重点参与 食品的话,机构在这个位置吹,左侧参与的价值
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分享给大家一些我认为重要的东西吧。 两句话:你赚的钱都是行情赏饭吃,世界是周期的。 研究方向。对做交易来说,选票做研究是入门的,超短最核心的是情绪周期和势。波段最核心的是业绩,估值,和预期差。但是,不管哪一种方式,目前的a股都会有非常高的情绪溢价,有高情绪溢价就容易暴涨暴跌,也就是涨多了跌,跌多了涨,这才是股市永恒的核心。其它的,不过是事后寻的理由罢了。 保护心态。研究完某个风格或者某个模式之后,最重要的是控制好心态,有时候为了保护心态,甚至可以做一些两害相权取其轻的事,比如短线一笔明明最终可能
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全球基金经理都很乐观:中概造车新势力和光伏股还能继续涨!
一些全球最大投资公司的基金经理表示,受乐观的盈利前景和政策支持,中国新能源类股票未来有更多的上涨空间。 贝莱德、Aberdeen Standard和瑞银全球财富管理等大型海外投资机构都十分看好中国电动车及太阳能相关企业。 机构投资者认为,目前中国在全球电动车电池和太阳能电池板生产方面占据主导地位。在2060年实现碳中和这一目标驱动下,相关支持性政策将推动行业持续性的发展。 Aberdeen Standard投资总监James Thom表示,根据最新的五年计划,中国未来5年清洁能源市场空间有望继续
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怎么看待周五的大跌
周五盘前股指期货数据,沪深300突增大量贴水单,贴水即指看空沪深300指数的空单。但是,比较特别的是上证50并无异常单数据。盘面上,创业板上涨与下跌家数是455:501。 6月30日是基金半年报净值+重仓股披露截止日,基金经理的最高目标只有一个年终奖。 理顺盘面特征+时间轴,从新经济与传统经济两个角度,进入分析。 传统经济 1、基金经理对于权重的选择,弃传统经济化。中国平安做为二十年来的天之娇子,有意外之处。 2、传统经济股被弃之后,腾出来的资金,基金选择了新兴经济权重股。 新经济 【指数及大势
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强强联合
7月3日,红星美凯龙与居然之家在北京签署战略合作协议。双方在遵循《反垄断法》、《反不正当竞争法》等相关适用法律、法规的前提下,本着推动行业健康发展,更好满足消费者需求的共同目标,将在优化行业竞争环境、维护行业经营秩序、资源共享、数字化等领域展开全面合作。 红星美凯龙家居集团董事长车建新、居然之家董事长兼CEO汪林朋等领导出席活动。 红星美凯龙董事长车建新与居然之家董事长兼CEO汪林朋拥抱 强强联手 规范市场环境 后疫情时代,家居行业正迎来快速复苏。5月,全国建材家居景气指数(BHI)达到130.
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盐湖提锂拐点将至
目前受益于盐湖提锂技术的改进,行业内的公司产能正在逐渐提升。科达制造参股的蓝科锂业,碳酸锂单日产量从40多吨提升到100吨,新建2万吨产能预计在10月份前后完全达产; 藏格控股拥有察尔汗盐湖钾镁矿,采用模拟连续床吸附法生产碳酸锂,目前日生产量30吨左右,计划今年年内完全达产。 近日,中信证券发布研报称,2021年料将成为国内盐湖提锂产业发展的拐点之年,低成本、低碳绿色和一体化优势使其具备更强的成长性和更高的确定性。 新能源汽车高景气带动资源端高景气 随着全球新能源汽车高速增长,整个产业链尤其是上
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科达制造
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转:物联网芯片及模组专家交流纪要
行业及公司发展: 这几年可以明显感觉到无论是智能家居平台商还是上游芯片都在兴起。涂鸦成立于2014 年, 2015 年年底正式开始做智能家居, 2017 年开始有略微增长, 从 2018 年到 2020年爆发式增长。涂鸦内部对未来几年的增长目标设定得非常高, 2019 年到 2024 年的目标是每年保持翻倍增长。虽然看起来比较高,但涂鸦一直走在整个行业增长的前列, 而行业的年复合平均增长率大概是 16.7%, 涂鸦基本保持在 60%以上的增长,去年超过了 70%。 随着涂鸦的增长,也带动了一些上
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时间:2021年07月1日 地点:汾阳公司总部 出席人:公司证代 Q&A环节: Q:二季度市场传闻公司减速? A:我们经营一切正常,二季度可以乐观一些。 Q:所以咱们公司没有压低一些预期的情况? A:没有。但是有一点是对国企来说,市场期望是非常高的。下半年肯定是我们想做一些动作,我们一定会尽力做到30%,关于超多少超不超,这个只能到之后再看。既然我们还有充足的时间和空间去做,那么我们会尽力把市场去做得扎实一些。 Q:还有就是这个运行过程中有什么问题吗?进展达到公司的期望了吗? A:按照我们的正常
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纪要|植发行业发展格局、技术模式迭代与竞争壁垒
一,成本投入拆分 二线城市为例,开店的初期投入包括: 1.位置 2.面积 :一般在1000平米左右,分为植发区域和养发区域,房租价格在700-800万元,折合每个月60万 3.人员成本:人员数量50人左右(仅指成熟员工),包括20人手术团队,其中1-2名医生,6-8人护发师,5名以上的咨询,4个前台人员,2个出纳人员,2个财务人员,2-3主管经理或者院长,保安人员,保洁阿姨。每个月人员成本35万左右(不包括年终奖)。 4.营销成本,前面一两个月投入广告,每个月需要投入营销费用2-3万之间。 二,
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隔膜:龙头企业满产,涨价蓄势待发
核心观点:2021年1--5月隔膜出货量环比持续增长,目前单月出货量超过5亿平米,恩捷股份、星源材质等龙头企业基本保持满产状态;其中恩捷单月出货量超过2亿平米,星源材质超过1亿平米,中材科技超过6000万平米,Top3占据行业70%以上的出货水平,全年来看预计恩捷股份出货量达到25亿平米、星源材质达到11亿平米、中材科技(包括湖南中锂)出货量达9亿平米。展望2022年从产能角度来看恩捷股份预计新增有效出货11亿平米左右,星源材质新增2亿平米,中材科技新增4-5亿平米,按照三家合计占80%的份额计
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新能源车产业链全梳理
三条主线 1涨价环节的中游材料,隔膜,恩捷和星源,铜箔。 2长期跟踪。中科电气,容百和中伟。 3优质电池厂,宁德时代,亿纬锂能。孚能科技。 隔膜环节 1)星源材质:行业涨价的预期,行业基本面的改善共振预期。常州产线海外客户批量生产产能利用率良率爬升。今年出货量预期11-12亿平,22年14亿平23-25年产能逐步加大23年60亿平。全球市占率30%以上。盈利情况20年上半年单平员利1.2-1.3毛。今年一季度,单平2.3毛以上,预期二季度2.5毛以上净利润下半年超过单平盈利3手。行业供需情况隔膜
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免税行业数据跟踪
1、Q2预计海南有税+免税销售额143.87亿元,预计中免有税+免税销售额131.38亿元,相比Q1小幅下滑,中免海南市占率约91.3%。 2、6月预计海南有税+免税销售额为40.36亿元,日均1.345亿元,环比下滑约22%,主要由于:①6月是海南最炎热的时期,即便是往年亦是离岛免税淡季;②广东作为距离海南最近、全国经济最发达的地区之一,疫情对海南客流有一定影响;③6月下旬海南大力度打击代购,对于销售额有较大影响。然而以上均为短期因素,我们预计7月各项影响因素均将逐步减退。 3、中免6月预计有
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7月3日个股跟踪:
中线个股: 黄河旋风:培育钻石独立赛道,国外培育钻石80%消费在美国,中国目前只有10%,空间巨大。目前二阶段震荡阶段,还没到头。趋势低吸。先上7,再看9。 裕兴股份:7年第一次出研报,光伏膜全球占比26%,行业高景气度,目测价格,22。 有研新材:月反起点,稀土合金靶材,目前处于初期,主升信号暂未看见 美凯龙:存量家居翻新,月反波段加速,做跟踪,等缩量回调考虑参与 科力远:趋势反转,提供chs系统给吉利,独家。稀土概念,缩量回调参与 亚钾国际:盐湖回归,趋势买入,持有。 运输服务板块指数其实是
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