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中线波段的公社达人

2021-06-30 00:53:58

纪要｜通威股份电话会纪要

1）公司6月份电池片都是满产满销，目前电池片有效产能35GW，其中7GW多晶+小尺寸，166尺寸有14GW，210有14GW，其中7GW在爬坡; 2）topcon的试验线有500兆瓦，异质结有400兆瓦，目前研发结果来看，这两个对比现在的perc都没有足够性价比，虽然转换效率有提升但发电成本没有现在主流技术更优，还需要一段时间才能量产; 3）多晶硅现在有15万吨在建，其中10万吨产能在今年年底投产，另外5万吨在明年三季度以前投产。一、公司近况公司是一家由绿色农业以及绿色能源组成的上市公司。

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通威股份

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10.18
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中线波段的公社达人

2021-06-30 00:53:01

纪要｜电池的血液之电解液电话会议纪要

首先，这一轮板块的涨幅，上涨从4月中旬开始，到现在平均涨幅在60%以上，很多细分龙头突破之前的高点。如果来看上涨的主要原因，事实上，这次反弹更多是因为盈利上修导致的，而不是估值提升这个因素。我们如果看电动车渗透率会非常明显，去年12月是8.8%的渗透率，今年1月、2月回落到7.2%和7.6%，当时也有投资者对今年的电动车销量表示了担心，但3月份渗透率迅速回到了8.9%，继续创新高，一直到5月份是超过了10%。所以下游数据超预期带来的盈利上修，这应该是上涨的主要原因。那么最近一段时间包括天赐和宁德

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天赐材料
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多氟多

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7.32
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2021-06-30 00:24:13

存量市场翻新需求拉动家居行业增量

存量市场二次消费红利之下，家居家装市场正迎来新一轮升级扩容，行业龙头红星美凯龙有望持续受益。　　有分析指出，家居属于房地产下游周期性行业，过去研究家居品牌和渠道更多依赖房地产经济顺周期的增量逻辑。但近年来，伴随着市场结构由增量逻辑升级为房地产后周期的存量市场逻辑，过去家居行业依托于大量毛坯房而构建的增长动能已悄然发生改变，老房翻新、二手房翻新、局部改善等存量市场翻新需求成为推动家居行业持续增长的重要推动力。　　受益市场红利，打开新增长空间　　优居新媒体发布的《2019年互联网家装用户洞察白

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美凯龙

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5.31
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2021-06-30 00:17:52

一体化压铸标的文灿股份

中金发布研究报告称，汽车板块持续跑赢，下半年有望进入加库存周期，根据车险上牌量数据，中国国乘用车5月上险量总计169.5万辆，环比增2.6%，同比增6.3%。其中轿车上险量总计79.2万辆，同比增7%;SUV上险量总计78.9万辆，环比增4.5%，同比增5.2%;MPV上险量总计9.6万辆，环比降7.9%，同比增9.5%。调查显示，业内一致预期下半年缺芯情况将得到缓解，行业将逐渐进入加库存周期，建议关注景气度较高的自主品牌整车龙头。报告中称，缺芯影响延续，致6月上旬产销相对平淡，根据乘联会数据

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文灿股份

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3.59
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2021-06-30 00:09:13

【杭可科技】核心要点反馈

1、核心后道化成分容业务。目前锂电后道化成分容设备以动力锂电为主，消费锂电占比较小。客户来看，去年疫情影响，海外客户与国内客户占比出现反转，上半年亿国内客户为主，下半年主流海外LG、SK、三星等订单占比有望和国内持平，后道设备在主流客户中占比在70-80%，都属于战略供应商。 2、与宁德合作。此前早年已与C建立合作关系，本次12条线订单取消主要是C客户临时更改技术方案，削减芯片用量和成本，公司考虑设备稳定性和目前产能紧张程度，协议暂时取消订单，预计后续还是继续获得C客户订单。 3、新产品及毛利率

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杭可科技

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2021-06-30 00:07:48

食品饮料行业数据跟踪

白酒批价（高端）：飞天茅台整箱批价3440，环周上涨10元，散瓶批价2790元，环周下降70元，拆箱力度有所放松。五粮液批价维持1000，全国范围内计划执行约70%。国窖批价900-910，库存1.5个月。白酒批价（次高端）：本周次高端白酒批价继续保持稳定。五粮液渠道跟踪：成都地区：经典五粮液批价2300，任务完成60%左右。平台商竞标整体较20年五粮液量增30%。湖南地区：经典五粮液二季度销售渠道由大商逐步拓展至地级市经销商，目前团购价2500。老窖渠道跟踪：湖南地区：全年目标10

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2021-06-30 00:07:11

光伏EVA树脂：预期差最大的细分赛道

1、需求高增将增强价格上行的持续时间和确定性：20年三季度开始，光伏EVA树脂进入紧缺状态，而光伏EVA产能周期达3.5-4年，由于光伏行业需求增长，光伏EVA年均增速或达30%左右，2025年中性需求为200万吨（2020年光伏EVA需求仅为60万吨左右），光伏EVA紧缺周期或维持3-5年以上； 2、EVA装置是光伏行业产能周期最长的：理想情况下，光伏EVA产能周期达3.5-4年，其中建设周期2年、调试周期1.5-2年，实际国内三家光伏级EVA树脂企业的爬坡周期都比这个长，联泓15年9月可以生

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东方盛虹

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2021-06-30 00:06:00

杉杉股份：负极&偏光片龙头

一、偏光片 1）国内面板龙头企业计划扩产，偏光片供不应求：目前TCL扩产IT产线（23年投产），京东方计划扩产B17-2（23-24年），同时技改扩产B17线到180K，韩厂延迟退出等等导致偏光片需求旺盛，目前供不应求，尤其是大尺寸偏光片，每年需求的稳定增长就能消耗一条2300偏光片产线，叠加后续龙头企业的扩产，预计全球偏光片供应紧缺将持续； 2）全球偏光片龙头除杉杉外无扩产，国内需要30%偏光片进口，国产替代空间巨大：目前全球四大偏光片龙头供给80%的份额，仅杉杉股份收购LG偏光片之后，偏

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杉杉股份

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2021-06-30 00:03:52

调研｜童颜针专题电话会纪要

嘉宾：医美企业区域经理 Q：爱美客童颜针与传统意义上的童颜针的区别？ A：爱美客童颜针是复配成分，有注射简便、即刻填充优势。最主要的区别是爱美客童颜针是复配成分，是玻尿酸与聚左旋乳酸微球的组合。复配成分导致了两个区别：1）注射方式简单。传统的童颜针都是冻干粉，需要复溶，技术还未完善的情况下可能需要三个小时或更长时间。即使现在有即刻复溶或短时间复溶的产品，但爱美客童颜针不需要复溶，因为生产时已经做了复配，相当于一款成熟的产品，拿到以后就可以像传统玻尿酸一样直接注射。2）即刻填充效果。复配的交联玻尿

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爱美客

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4.95
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中线波段的公社达人

2021-06-28 23:59:18

置顶很久了，等你回归

盐湖股份（蓝科锂业51.42%+盐湖比亚迪49.5%）：资源：氯化锂储量约为1200万吨。公司一年500万吨钾肥生产排放的老卤量约为2亿立方米/年，其锂离子浓度在200-250毫克每升左右，即每年排放的老卤中锂资源折合氯化锂为20-30万吨，折合碳酸锂为15～16万吨。冬天卤水锂浓度为200PPM以下，夏天为300PPM，一般平均2000立方米以下能出1吨碳酸锂。锂的吸附回收率不到70%，大概60+%，通过工艺优化和设备升级可提升回收率，还有提升空间但很难大幅提升。钾肥生产情况不影响锂生产，主

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盐湖股份

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中线波段的公社达人

2021-06-28 00:04:08

纪要｜中远海控电话会纪要

1.公司情况介绍：中远海控现在主业非常清楚，2016年之前我们是一个综合性的航运集团，现在我们是一个以集装箱供应链为主业的航运集团，主要包括两大块业务：集装箱航运和码头运营。从我们行业自身的角度来讲：第一个是班轮公司行业格局进入到相对比较稳定的阶段；第二个，今明两年行业总体的供给增速相对较低。 2.Q&A： Q1：今年公司现金流很好，这对负债结构会有什么样的影响？ A：我们会动态去平衡。从总体角度来讲，我们希望自己的资产负债结构能更有竞争力。另外，中远海控也是在积极研究修复自身的分红能力问题，

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中远海控

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2021-06-27 23:48:03

券商的确定性行情

人狠话不多～

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兴业证券
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中银证券
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财达证券

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中线波段的公社达人

2021-06-27 14:57:17

收藏

如果你是新手，在市场中形形色色的机会迷茫，亦或是鏖战好久，仍没有找到正确的方法，或者曾经跟随黑投顾炒股，十买九亏……建议多读书和读研报，今天分享研报在哪里读。从现在开始培养一个好习惯，每天坚持读3份研报，一年就是1000+篇，积少成多，量变引起质变。一、网站类： 1、慧博投研 PC版：http://www.hibor.com.cn 2、手机APP：优势在于根据市场热度搜索相关研报。每天根据搜索热度进行浏览，了解机构研究动向，一个APP就够了。 3、想要下载研报的，每天免费3篇： http

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宁德时代

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2021-06-27 13:13:58

这个行业，现在千万别碰

冯柳曾说：“我把下跌分为杀估值、杀业绩（经营节奏）和杀逻辑。杀估值的最好，因为跌下来后导致其下跌的因素就解除了；杀业绩的就其次，但只要针对其经营节奏和变化进行投资也是很好的机会；最要小心的就是杀逻辑的，这个一般不建议参与，很难抄对。杀估值杀业绩我们是经常遇到的，这种情况下只要业绩还在增长，股价基本上都能涨回来，许多股民常说的“亏了不要怕，放长线，总有回本的一天”其实说的就是这种情况，时间是最好的解药嘛。但如果遇到杀逻辑的股票的话，情况就不太一样了，时间不仅不会是解药，还有可能是一杯慢性毒药。

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永辉超市

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2021-06-27 12:50:03

秘籍

淘股吧ID：大力男原席位：光大证券深圳深南中路营业部，因龙头接力、操作大气名声远扬，即“深南哥”的由来。后营业部迁址，更名为：光大证券深圳金田路营业部，随着深南哥模式愈加成熟，操作更是行云流水、一骑绝尘，新席位申万宏源证券深圳金田路营业部的加入，深圳金田路犹如雷贯耳，将时之深圳齐名的国信证券深圳泰然九路营业部甩在身后，江湖人称“金田哥”。心法：乘势待时，耐心自律，法无定法，随市而动。大力男语录 1、成为一个优秀的专业交易员十分简单，只要你能树立在市场上生存的正确原理，并坚持恰当地运用它。

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工商银行

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纪要｜通威股份电话会纪要

1）公司6月份电池片都是满产满销，目前电池片有效产能35GW，其中7GW多晶+小尺寸，166尺寸有14GW，210有14GW，其中7GW在爬坡; 2）topcon的试验线有500兆瓦，异质结有400兆瓦，目前研发结果来看，这两个对比现在的perc都没有足够性价比，虽然转换效率有提升但发电成本没有现在主流技术更优，还需要一段时间才能量产; 3）多晶硅现在有15万吨在建，其中10万吨产能在今年年底投产，另外5万吨在明年三季度以前投产。一、公司近况公司是一家由绿色农业以及绿色能源组成的上市公司。

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纪要｜电池的血液之电解液电话会议纪要

首先，这一轮板块的涨幅，上涨从4月中旬开始，到现在平均涨幅在60%以上，很多细分龙头突破之前的高点。如果来看上涨的主要原因，事实上，这次反弹更多是因为盈利上修导致的，而不是估值提升这个因素。我们如果看电动车渗透率会非常明显，去年12月是8.8%的渗透率，今年1月、2月回落到7.2%和7.6%，当时也有投资者对今年的电动车销量表示了担心，但3月份渗透率迅速回到了8.9%，继续创新高，一直到5月份是超过了10%。所以下游数据超预期带来的盈利上修，这应该是上涨的主要原因。那么最近一段时间包括天赐和宁德

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存量市场翻新需求拉动家居行业增量

存量市场二次消费红利之下，家居家装市场正迎来新一轮升级扩容，行业龙头红星美凯龙有望持续受益。　　有分析指出，家居属于房地产下游周期性行业，过去研究家居品牌和渠道更多依赖房地产经济顺周期的增量逻辑。但近年来，伴随着市场结构由增量逻辑升级为房地产后周期的存量市场逻辑，过去家居行业依托于大量毛坯房而构建的增长动能已悄然发生改变，老房翻新、二手房翻新、局部改善等存量市场翻新需求成为推动家居行业持续增长的重要推动力。　　受益市场红利，打开新增长空间　　优居新媒体发布的《2019年互联网家装用户洞察白

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一体化压铸标的文灿股份

中金发布研究报告称，汽车板块持续跑赢，下半年有望进入加库存周期，根据车险上牌量数据，中国国乘用车5月上险量总计169.5万辆，环比增2.6%，同比增6.3%。其中轿车上险量总计79.2万辆，同比增7%;SUV上险量总计78.9万辆，环比增4.5%，同比增5.2%;MPV上险量总计9.6万辆，环比降7.9%，同比增9.5%。调查显示，业内一致预期下半年缺芯情况将得到缓解，行业将逐渐进入加库存周期，建议关注景气度较高的自主品牌整车龙头。报告中称，缺芯影响延续，致6月上旬产销相对平淡，根据乘联会数据

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【杭可科技】核心要点反馈

1、核心后道化成分容业务。目前锂电后道化成分容设备以动力锂电为主，消费锂电占比较小。客户来看，去年疫情影响，海外客户与国内客户占比出现反转，上半年亿国内客户为主，下半年主流海外LG、SK、三星等订单占比有望和国内持平，后道设备在主流客户中占比在70-80%，都属于战略供应商。 2、与宁德合作。此前早年已与C建立合作关系，本次12条线订单取消主要是C客户临时更改技术方案，削减芯片用量和成本，公司考虑设备稳定性和目前产能紧张程度，协议暂时取消订单，预计后续还是继续获得C客户订单。 3、新产品及毛利率

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食品饮料行业数据跟踪

白酒批价（高端）：飞天茅台整箱批价3440，环周上涨10元，散瓶批价2790元，环周下降70元，拆箱力度有所放松。五粮液批价维持1000，全国范围内计划执行约70%。国窖批价900-910，库存1.5个月。白酒批价（次高端）：本周次高端白酒批价继续保持稳定。五粮液渠道跟踪：成都地区：经典五粮液批价2300，任务完成60%左右。平台商竞标整体较20年五粮液量增30%。湖南地区：经典五粮液二季度销售渠道由大商逐步拓展至地级市经销商，目前团购价2500。老窖渠道跟踪：湖南地区：全年目标10

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光伏EVA树脂：预期差最大的细分赛道

1、需求高增将增强价格上行的持续时间和确定性：20年三季度开始，光伏EVA树脂进入紧缺状态，而光伏EVA产能周期达3.5-4年，由于光伏行业需求增长，光伏EVA年均增速或达30%左右，2025年中性需求为200万吨（2020年光伏EVA需求仅为60万吨左右），光伏EVA紧缺周期或维持3-5年以上； 2、EVA装置是光伏行业产能周期最长的：理想情况下，光伏EVA产能周期达3.5-4年，其中建设周期2年、调试周期1.5-2年，实际国内三家光伏级EVA树脂企业的爬坡周期都比这个长，联泓15年9月可以生

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杉杉股份：负极&偏光片龙头

一、偏光片 1）国内面板龙头企业计划扩产，偏光片供不应求：目前TCL扩产IT产线（23年投产），京东方计划扩产B17-2（23-24年），同时技改扩产B17线到180K，韩厂延迟退出等等导致偏光片需求旺盛，目前供不应求，尤其是大尺寸偏光片，每年需求的稳定增长就能消耗一条2300偏光片产线，叠加后续龙头企业的扩产，预计全球偏光片供应紧缺将持续； 2）全球偏光片龙头除杉杉外无扩产，国内需要30%偏光片进口，国产替代空间巨大：目前全球四大偏光片龙头供给80%的份额，仅杉杉股份收购LG偏光片之后，偏

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嘉宾：医美企业区域经理 Q：爱美客童颜针与传统意义上的童颜针的区别？ A：爱美客童颜针是复配成分，有注射简便、即刻填充优势。最主要的区别是爱美客童颜针是复配成分，是玻尿酸与聚左旋乳酸微球的组合。复配成分导致了两个区别：1）注射方式简单。传统的童颜针都是冻干粉，需要复溶，技术还未完善的情况下可能需要三个小时或更长时间。即使现在有即刻复溶或短时间复溶的产品，但爱美客童颜针不需要复溶，因为生产时已经做了复配，相当于一款成熟的产品，拿到以后就可以像传统玻尿酸一样直接注射。2）即刻填充效果。复配的交联玻尿

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1.公司情况介绍：中远海控现在主业非常清楚，2016年之前我们是一个综合性的航运集团，现在我们是一个以集装箱供应链为主业的航运集团，主要包括两大块业务：集装箱航运和码头运营。从我们行业自身的角度来讲：第一个是班轮公司行业格局进入到相对比较稳定的阶段；第二个，今明两年行业总体的供给增速相对较低。 2.Q&A： Q1：今年公司现金流很好，这对负债结构会有什么样的影响？ A：我们会动态去平衡。从总体角度来讲，我们希望自己的资产负债结构能更有竞争力。另外，中远海控也是在积极研究修复自身的分红能力问题，

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冯柳曾说：“我把下跌分为杀估值、杀业绩（经营节奏）和杀逻辑。杀估值的最好，因为跌下来后导致其下跌的因素就解除了；杀业绩的就其次，但只要针对其经营节奏和变化进行投资也是很好的机会；最要小心的就是杀逻辑的，这个一般不建议参与，很难抄对。杀估值杀业绩我们是经常遇到的，这种情况下只要业绩还在增长，股价基本上都能涨回来，许多股民常说的“亏了不要怕，放长线，总有回本的一天”其实说的就是这种情况，时间是最好的解药嘛。但如果遇到杀逻辑的股票的话，情况就不太一样了，时间不仅不会是解药，还有可能是一杯慢性毒药。

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淘股吧ID：大力男原席位：光大证券深圳深南中路营业部，因龙头接力、操作大气名声远扬，即“深南哥”的由来。后营业部迁址，更名为：光大证券深圳金田路营业部，随着深南哥模式愈加成熟，操作更是行云流水、一骑绝尘，新席位申万宏源证券深圳金田路营业部的加入，深圳金田路犹如雷贯耳，将时之深圳齐名的国信证券深圳泰然九路营业部甩在身后，江湖人称“金田哥”。心法：乘势待时，耐心自律，法无定法，随市而动。大力男语录 1、成为一个优秀的专业交易员十分简单，只要你能树立在市场上生存的正确原理，并坚持恰当地运用它。

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1）公司6月份电池片都是满产满销，目前电池片有效产能35GW，其中7GW多晶+小尺寸，166尺寸有14GW，210有14GW，其中7GW在爬坡; 2）topcon的试验线有500兆瓦，异质结有400兆瓦，目前研发结果来看，这两个对比现在的perc都没有足够性价比，虽然转换效率有提升但发电成本没有现在主流技术更优，还需要一段时间才能量产; 3）多晶硅现在有15万吨在建，其中10万吨产能在今年年底投产，另外5万吨在明年三季度以前投产。一、公司近况公司是一家由绿色农业以及绿色能源组成的上市公司。

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首先，这一轮板块的涨幅，上涨从4月中旬开始，到现在平均涨幅在60%以上，很多细分龙头突破之前的高点。如果来看上涨的主要原因，事实上，这次反弹更多是因为盈利上修导致的，而不是估值提升这个因素。我们如果看电动车渗透率会非常明显，去年12月是8.8%的渗透率，今年1月、2月回落到7.2%和7.6%，当时也有投资者对今年的电动车销量表示了担心，但3月份渗透率迅速回到了8.9%，继续创新高，一直到5月份是超过了10%。所以下游数据超预期带来的盈利上修，这应该是上涨的主要原因。那么最近一段时间包括天赐和宁德

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7.32
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-30 00:24:13

存量市场翻新需求拉动家居行业增量

存量市场二次消费红利之下，家居家装市场正迎来新一轮升级扩容，行业龙头红星美凯龙有望持续受益。　　有分析指出，家居属于房地产下游周期性行业，过去研究家居品牌和渠道更多依赖房地产经济顺周期的增量逻辑。但近年来，伴随着市场结构由增量逻辑升级为房地产后周期的存量市场逻辑，过去家居行业依托于大量毛坯房而构建的增长动能已悄然发生改变，老房翻新、二手房翻新、局部改善等存量市场翻新需求成为推动家居行业持续增长的重要推动力。　　受益市场红利，打开新增长空间　　优居新媒体发布的《2019年互联网家装用户洞察白

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美凯龙

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5.31
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-30 00:17:52

一体化压铸标的文灿股份

中金发布研究报告称，汽车板块持续跑赢，下半年有望进入加库存周期，根据车险上牌量数据，中国国乘用车5月上险量总计169.5万辆，环比增2.6%，同比增6.3%。其中轿车上险量总计79.2万辆，同比增7%;SUV上险量总计78.9万辆，环比增4.5%，同比增5.2%;MPV上险量总计9.6万辆，环比降7.9%，同比增9.5%。调查显示，业内一致预期下半年缺芯情况将得到缓解，行业将逐渐进入加库存周期，建议关注景气度较高的自主品牌整车龙头。报告中称，缺芯影响延续，致6月上旬产销相对平淡，根据乘联会数据

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文灿股份

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3.59
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-30 00:09:13

【杭可科技】核心要点反馈

1、核心后道化成分容业务。目前锂电后道化成分容设备以动力锂电为主，消费锂电占比较小。客户来看，去年疫情影响，海外客户与国内客户占比出现反转，上半年亿国内客户为主，下半年主流海外LG、SK、三星等订单占比有望和国内持平，后道设备在主流客户中占比在70-80%，都属于战略供应商。 2、与宁德合作。此前早年已与C建立合作关系，本次12条线订单取消主要是C客户临时更改技术方案，削减芯片用量和成本，公司考虑设备稳定性和目前产能紧张程度，协议暂时取消订单，预计后续还是继续获得C客户订单。 3、新产品及毛利率

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杭可科技

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-30 00:07:48

食品饮料行业数据跟踪

白酒批价（高端）：飞天茅台整箱批价3440，环周上涨10元，散瓶批价2790元，环周下降70元，拆箱力度有所放松。五粮液批价维持1000，全国范围内计划执行约70%。国窖批价900-910，库存1.5个月。白酒批价（次高端）：本周次高端白酒批价继续保持稳定。五粮液渠道跟踪：成都地区：经典五粮液批价2300，任务完成60%左右。平台商竞标整体较20年五粮液量增30%。湖南地区：经典五粮液二季度销售渠道由大商逐步拓展至地级市经销商，目前团购价2500。老窖渠道跟踪：湖南地区：全年目标10

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妙可蓝多

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-30 00:07:11

光伏EVA树脂：预期差最大的细分赛道

1、需求高增将增强价格上行的持续时间和确定性：20年三季度开始，光伏EVA树脂进入紧缺状态，而光伏EVA产能周期达3.5-4年，由于光伏行业需求增长，光伏EVA年均增速或达30%左右，2025年中性需求为200万吨（2020年光伏EVA需求仅为60万吨左右），光伏EVA紧缺周期或维持3-5年以上； 2、EVA装置是光伏行业产能周期最长的：理想情况下，光伏EVA产能周期达3.5-4年，其中建设周期2年、调试周期1.5-2年，实际国内三家光伏级EVA树脂企业的爬坡周期都比这个长，联泓15年9月可以生

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东方盛虹

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中线波段的公社达人

2021-06-30 00:06:00

杉杉股份：负极&偏光片龙头

一、偏光片 1）国内面板龙头企业计划扩产，偏光片供不应求：目前TCL扩产IT产线（23年投产），京东方计划扩产B17-2（23-24年），同时技改扩产B17线到180K，韩厂延迟退出等等导致偏光片需求旺盛，目前供不应求，尤其是大尺寸偏光片，每年需求的稳定增长就能消耗一条2300偏光片产线，叠加后续龙头企业的扩产，预计全球偏光片供应紧缺将持续； 2）全球偏光片龙头除杉杉外无扩产，国内需要30%偏光片进口，国产替代空间巨大：目前全球四大偏光片龙头供给80%的份额，仅杉杉股份收购LG偏光片之后，偏

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杉杉股份

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中线波段的公社达人

2021-06-30 00:03:52

调研｜童颜针专题电话会纪要

嘉宾：医美企业区域经理 Q：爱美客童颜针与传统意义上的童颜针的区别？ A：爱美客童颜针是复配成分，有注射简便、即刻填充优势。最主要的区别是爱美客童颜针是复配成分，是玻尿酸与聚左旋乳酸微球的组合。复配成分导致了两个区别：1）注射方式简单。传统的童颜针都是冻干粉，需要复溶，技术还未完善的情况下可能需要三个小时或更长时间。即使现在有即刻复溶或短时间复溶的产品，但爱美客童颜针不需要复溶，因为生产时已经做了复配，相当于一款成熟的产品，拿到以后就可以像传统玻尿酸一样直接注射。2）即刻填充效果。复配的交联玻尿

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爱美客

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-28 23:59:18

置顶很久了，等你回归

盐湖股份（蓝科锂业51.42%+盐湖比亚迪49.5%）：资源：氯化锂储量约为1200万吨。公司一年500万吨钾肥生产排放的老卤量约为2亿立方米/年，其锂离子浓度在200-250毫克每升左右，即每年排放的老卤中锂资源折合氯化锂为20-30万吨，折合碳酸锂为15～16万吨。冬天卤水锂浓度为200PPM以下，夏天为300PPM，一般平均2000立方米以下能出1吨碳酸锂。锂的吸附回收率不到70%，大概60+%，通过工艺优化和设备升级可提升回收率，还有提升空间但很难大幅提升。钾肥生产情况不影响锂生产，主

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盐湖股份

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2021-06-28 00:04:08

纪要｜中远海控电话会纪要

1.公司情况介绍：中远海控现在主业非常清楚，2016年之前我们是一个综合性的航运集团，现在我们是一个以集装箱供应链为主业的航运集团，主要包括两大块业务：集装箱航运和码头运营。从我们行业自身的角度来讲：第一个是班轮公司行业格局进入到相对比较稳定的阶段；第二个，今明两年行业总体的供给增速相对较低。 2.Q&A： Q1：今年公司现金流很好，这对负债结构会有什么样的影响？ A：我们会动态去平衡。从总体角度来讲，我们希望自己的资产负债结构能更有竞争力。另外，中远海控也是在积极研究修复自身的分红能力问题，

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中远海控

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-27 23:48:03

券商的确定性行情

人狠话不多～

券商的确定性行情

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兴业证券
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中银证券
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财达证券

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-27 14:57:17

收藏

如果你是新手，在市场中形形色色的机会迷茫，亦或是鏖战好久，仍没有找到正确的方法，或者曾经跟随黑投顾炒股，十买九亏……建议多读书和读研报，今天分享研报在哪里读。从现在开始培养一个好习惯，每天坚持读3份研报，一年就是1000+篇，积少成多，量变引起质变。一、网站类： 1、慧博投研 PC版：http://www.hibor.com.cn 2、手机APP：优势在于根据市场热度搜索相关研报。每天根据搜索热度进行浏览，了解机构研究动向，一个APP就够了。 3、想要下载研报的，每天免费3篇： http

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宁德时代

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中线波段的公社达人

2021-06-27 13:13:58

这个行业，现在千万别碰

冯柳曾说：“我把下跌分为杀估值、杀业绩（经营节奏）和杀逻辑。杀估值的最好，因为跌下来后导致其下跌的因素就解除了；杀业绩的就其次，但只要针对其经营节奏和变化进行投资也是很好的机会；最要小心的就是杀逻辑的，这个一般不建议参与，很难抄对。杀估值杀业绩我们是经常遇到的，这种情况下只要业绩还在增长，股价基本上都能涨回来，许多股民常说的“亏了不要怕，放长线，总有回本的一天”其实说的就是这种情况，时间是最好的解药嘛。但如果遇到杀逻辑的股票的话，情况就不太一样了，时间不仅不会是解药，还有可能是一杯慢性毒药。

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永辉超市

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中线波段的公社达人

2021-06-27 12:50:03

秘籍

淘股吧ID：大力男原席位：光大证券深圳深南中路营业部，因龙头接力、操作大气名声远扬，即“深南哥”的由来。后营业部迁址，更名为：光大证券深圳金田路营业部，随着深南哥模式愈加成熟，操作更是行云流水、一骑绝尘，新席位申万宏源证券深圳金田路营业部的加入，深圳金田路犹如雷贯耳，将时之深圳齐名的国信证券深圳泰然九路营业部甩在身后，江湖人称“金田哥”。心法：乘势待时，耐心自律，法无定法，随市而动。大力男语录 1、成为一个优秀的专业交易员十分简单，只要你能树立在市场上生存的正确原理，并坚持恰当地运用它。

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工商银行

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前往

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-30 00:53:58

纪要｜通威股份电话会纪要

1）公司6月份电池片都是满产满销，目前电池片有效产能35GW，其中7GW多晶+小尺寸，166尺寸有14GW，210有14GW，其中7GW在爬坡; 2）topcon的试验线有500兆瓦，异质结有400兆瓦，目前研发结果来看，这两个对比现在的perc都没有足够性价比，虽然转换效率有提升但发电成本没有现在主流技术更优，还需要一段时间才能量产; 3）多晶硅现在有15万吨在建，其中10万吨产能在今年年底投产，另外5万吨在明年三季度以前投产。一、公司近况公司是一家由绿色农业以及绿色能源组成的上市公司。

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通威股份

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10.18
选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-30 00:53:01

纪要｜电池的血液之电解液电话会议纪要

首先，这一轮板块的涨幅，上涨从4月中旬开始，到现在平均涨幅在60%以上，很多细分龙头突破之前的高点。如果来看上涨的主要原因，事实上，这次反弹更多是因为盈利上修导致的，而不是估值提升这个因素。我们如果看电动车渗透率会非常明显，去年12月是8.8%的渗透率，今年1月、2月回落到7.2%和7.6%，当时也有投资者对今年的电动车销量表示了担心，但3月份渗透率迅速回到了8.9%，继续创新高，一直到5月份是超过了10%。所以下游数据超预期带来的盈利上修，这应该是上涨的主要原因。那么最近一段时间包括天赐和宁德

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天赐材料
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多氟多

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存量市场翻新需求拉动家居行业增量

存量市场二次消费红利之下，家居家装市场正迎来新一轮升级扩容，行业龙头红星美凯龙有望持续受益。　　有分析指出，家居属于房地产下游周期性行业，过去研究家居品牌和渠道更多依赖房地产经济顺周期的增量逻辑。但近年来，伴随着市场结构由增量逻辑升级为房地产后周期的存量市场逻辑，过去家居行业依托于大量毛坯房而构建的增长动能已悄然发生改变，老房翻新、二手房翻新、局部改善等存量市场翻新需求成为推动家居行业持续增长的重要推动力。　　受益市场红利，打开新增长空间　　优居新媒体发布的《2019年互联网家装用户洞察白

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一体化压铸标的文灿股份

中金发布研究报告称，汽车板块持续跑赢，下半年有望进入加库存周期，根据车险上牌量数据，中国国乘用车5月上险量总计169.5万辆，环比增2.6%，同比增6.3%。其中轿车上险量总计79.2万辆，同比增7%;SUV上险量总计78.9万辆，环比增4.5%，同比增5.2%;MPV上险量总计9.6万辆，环比降7.9%，同比增9.5%。调查显示，业内一致预期下半年缺芯情况将得到缓解，行业将逐渐进入加库存周期，建议关注景气度较高的自主品牌整车龙头。报告中称，缺芯影响延续，致6月上旬产销相对平淡，根据乘联会数据

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【杭可科技】核心要点反馈

1、核心后道化成分容业务。目前锂电后道化成分容设备以动力锂电为主，消费锂电占比较小。客户来看，去年疫情影响，海外客户与国内客户占比出现反转，上半年亿国内客户为主，下半年主流海外LG、SK、三星等订单占比有望和国内持平，后道设备在主流客户中占比在70-80%，都属于战略供应商。 2、与宁德合作。此前早年已与C建立合作关系，本次12条线订单取消主要是C客户临时更改技术方案，削减芯片用量和成本，公司考虑设备稳定性和目前产能紧张程度，协议暂时取消订单，预计后续还是继续获得C客户订单。 3、新产品及毛利率

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食品饮料行业数据跟踪

白酒批价（高端）：飞天茅台整箱批价3440，环周上涨10元，散瓶批价2790元，环周下降70元，拆箱力度有所放松。五粮液批价维持1000，全国范围内计划执行约70%。国窖批价900-910，库存1.5个月。白酒批价（次高端）：本周次高端白酒批价继续保持稳定。五粮液渠道跟踪：成都地区：经典五粮液批价2300，任务完成60%左右。平台商竞标整体较20年五粮液量增30%。湖南地区：经典五粮液二季度销售渠道由大商逐步拓展至地级市经销商，目前团购价2500。老窖渠道跟踪：湖南地区：全年目标10

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光伏EVA树脂：预期差最大的细分赛道

1、需求高增将增强价格上行的持续时间和确定性：20年三季度开始，光伏EVA树脂进入紧缺状态，而光伏EVA产能周期达3.5-4年，由于光伏行业需求增长，光伏EVA年均增速或达30%左右，2025年中性需求为200万吨（2020年光伏EVA需求仅为60万吨左右），光伏EVA紧缺周期或维持3-5年以上； 2、EVA装置是光伏行业产能周期最长的：理想情况下，光伏EVA产能周期达3.5-4年，其中建设周期2年、调试周期1.5-2年，实际国内三家光伏级EVA树脂企业的爬坡周期都比这个长，联泓15年9月可以生

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杉杉股份：负极&偏光片龙头

一、偏光片 1）国内面板龙头企业计划扩产，偏光片供不应求：目前TCL扩产IT产线（23年投产），京东方计划扩产B17-2（23-24年），同时技改扩产B17线到180K，韩厂延迟退出等等导致偏光片需求旺盛，目前供不应求，尤其是大尺寸偏光片，每年需求的稳定增长就能消耗一条2300偏光片产线，叠加后续龙头企业的扩产，预计全球偏光片供应紧缺将持续； 2）全球偏光片龙头除杉杉外无扩产，国内需要30%偏光片进口，国产替代空间巨大：目前全球四大偏光片龙头供给80%的份额，仅杉杉股份收购LG偏光片之后，偏

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调研｜童颜针专题电话会纪要

嘉宾：医美企业区域经理 Q：爱美客童颜针与传统意义上的童颜针的区别？ A：爱美客童颜针是复配成分，有注射简便、即刻填充优势。最主要的区别是爱美客童颜针是复配成分，是玻尿酸与聚左旋乳酸微球的组合。复配成分导致了两个区别：1）注射方式简单。传统的童颜针都是冻干粉，需要复溶，技术还未完善的情况下可能需要三个小时或更长时间。即使现在有即刻复溶或短时间复溶的产品，但爱美客童颜针不需要复溶，因为生产时已经做了复配，相当于一款成熟的产品，拿到以后就可以像传统玻尿酸一样直接注射。2）即刻填充效果。复配的交联玻尿

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盐湖股份（蓝科锂业51.42%+盐湖比亚迪49.5%）：资源：氯化锂储量约为1200万吨。公司一年500万吨钾肥生产排放的老卤量约为2亿立方米/年，其锂离子浓度在200-250毫克每升左右，即每年排放的老卤中锂资源折合氯化锂为20-30万吨，折合碳酸锂为15～16万吨。冬天卤水锂浓度为200PPM以下，夏天为300PPM，一般平均2000立方米以下能出1吨碳酸锂。锂的吸附回收率不到70%，大概60+%，通过工艺优化和设备升级可提升回收率，还有提升空间但很难大幅提升。钾肥生产情况不影响锂生产，主

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纪要｜中远海控电话会纪要

1.公司情况介绍：中远海控现在主业非常清楚，2016年之前我们是一个综合性的航运集团，现在我们是一个以集装箱供应链为主业的航运集团，主要包括两大块业务：集装箱航运和码头运营。从我们行业自身的角度来讲：第一个是班轮公司行业格局进入到相对比较稳定的阶段；第二个，今明两年行业总体的供给增速相对较低。 2.Q&A： Q1：今年公司现金流很好，这对负债结构会有什么样的影响？ A：我们会动态去平衡。从总体角度来讲，我们希望自己的资产负债结构能更有竞争力。另外，中远海控也是在积极研究修复自身的分红能力问题，

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如果你是新手，在市场中形形色色的机会迷茫，亦或是鏖战好久，仍没有找到正确的方法，或者曾经跟随黑投顾炒股，十买九亏……建议多读书和读研报，今天分享研报在哪里读。从现在开始培养一个好习惯，每天坚持读3份研报，一年就是1000+篇，积少成多，量变引起质变。一、网站类： 1、慧博投研 PC版：http://www.hibor.com.cn 2、手机APP：优势在于根据市场热度搜索相关研报。每天根据搜索热度进行浏览，了解机构研究动向，一个APP就够了。 3、想要下载研报的，每天免费3篇： http

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冯柳曾说：“我把下跌分为杀估值、杀业绩（经营节奏）和杀逻辑。杀估值的最好，因为跌下来后导致其下跌的因素就解除了；杀业绩的就其次，但只要针对其经营节奏和变化进行投资也是很好的机会；最要小心的就是杀逻辑的，这个一般不建议参与，很难抄对。杀估值杀业绩我们是经常遇到的，这种情况下只要业绩还在增长，股价基本上都能涨回来，许多股民常说的“亏了不要怕，放长线，总有回本的一天”其实说的就是这种情况，时间是最好的解药嘛。但如果遇到杀逻辑的股票的话，情况就不太一样了，时间不仅不会是解药，还有可能是一杯慢性毒药。

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1）公司6月份电池片都是满产满销，目前电池片有效产能35GW，其中7GW多晶+小尺寸，166尺寸有14GW，210有14GW，其中7GW在爬坡; 2）topcon的试验线有500兆瓦，异质结有400兆瓦，目前研发结果来看，这两个对比现在的perc都没有足够性价比，虽然转换效率有提升但发电成本没有现在主流技术更优，还需要一段时间才能量产; 3）多晶硅现在有15万吨在建，其中10万吨产能在今年年底投产，另外5万吨在明年三季度以前投产。一、公司近况公司是一家由绿色农业以及绿色能源组成的上市公司。

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首先，这一轮板块的涨幅，上涨从4月中旬开始，到现在平均涨幅在60%以上，很多细分龙头突破之前的高点。如果来看上涨的主要原因，事实上，这次反弹更多是因为盈利上修导致的，而不是估值提升这个因素。我们如果看电动车渗透率会非常明显，去年12月是8.8%的渗透率，今年1月、2月回落到7.2%和7.6%，当时也有投资者对今年的电动车销量表示了担心，但3月份渗透率迅速回到了8.9%，继续创新高，一直到5月份是超过了10%。所以下游数据超预期带来的盈利上修，这应该是上涨的主要原因。那么最近一段时间包括天赐和宁德

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存量市场翻新需求拉动家居行业增量

存量市场二次消费红利之下，家居家装市场正迎来新一轮升级扩容，行业龙头红星美凯龙有望持续受益。　　有分析指出，家居属于房地产下游周期性行业，过去研究家居品牌和渠道更多依赖房地产经济顺周期的增量逻辑。但近年来，伴随着市场结构由增量逻辑升级为房地产后周期的存量市场逻辑，过去家居行业依托于大量毛坯房而构建的增长动能已悄然发生改变，老房翻新、二手房翻新、局部改善等存量市场翻新需求成为推动家居行业持续增长的重要推动力。　　受益市场红利，打开新增长空间　　优居新媒体发布的《2019年互联网家装用户洞察白

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一体化压铸标的文灿股份

中金发布研究报告称，汽车板块持续跑赢，下半年有望进入加库存周期，根据车险上牌量数据，中国国乘用车5月上险量总计169.5万辆，环比增2.6%，同比增6.3%。其中轿车上险量总计79.2万辆，同比增7%;SUV上险量总计78.9万辆，环比增4.5%，同比增5.2%;MPV上险量总计9.6万辆，环比降7.9%，同比增9.5%。调查显示，业内一致预期下半年缺芯情况将得到缓解，行业将逐渐进入加库存周期，建议关注景气度较高的自主品牌整车龙头。报告中称，缺芯影响延续，致6月上旬产销相对平淡，根据乘联会数据

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2021-06-30 00:09:13

【杭可科技】核心要点反馈

1、核心后道化成分容业务。目前锂电后道化成分容设备以动力锂电为主，消费锂电占比较小。客户来看，去年疫情影响，海外客户与国内客户占比出现反转，上半年亿国内客户为主，下半年主流海外LG、SK、三星等订单占比有望和国内持平，后道设备在主流客户中占比在70-80%，都属于战略供应商。 2、与宁德合作。此前早年已与C建立合作关系，本次12条线订单取消主要是C客户临时更改技术方案，削减芯片用量和成本，公司考虑设备稳定性和目前产能紧张程度，协议暂时取消订单，预计后续还是继续获得C客户订单。 3、新产品及毛利率

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杭可科技

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选对股买对时

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2021-06-30 00:07:48

食品饮料行业数据跟踪

白酒批价（高端）：飞天茅台整箱批价3440，环周上涨10元，散瓶批价2790元，环周下降70元，拆箱力度有所放松。五粮液批价维持1000，全国范围内计划执行约70%。国窖批价900-910，库存1.5个月。白酒批价（次高端）：本周次高端白酒批价继续保持稳定。五粮液渠道跟踪：成都地区：经典五粮液批价2300，任务完成60%左右。平台商竞标整体较20年五粮液量增30%。湖南地区：经典五粮液二季度销售渠道由大商逐步拓展至地级市经销商，目前团购价2500。老窖渠道跟踪：湖南地区：全年目标10

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妙可蓝多

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2021-06-30 00:07:11

光伏EVA树脂：预期差最大的细分赛道

1、需求高增将增强价格上行的持续时间和确定性：20年三季度开始，光伏EVA树脂进入紧缺状态，而光伏EVA产能周期达3.5-4年，由于光伏行业需求增长，光伏EVA年均增速或达30%左右，2025年中性需求为200万吨（2020年光伏EVA需求仅为60万吨左右），光伏EVA紧缺周期或维持3-5年以上； 2、EVA装置是光伏行业产能周期最长的：理想情况下，光伏EVA产能周期达3.5-4年，其中建设周期2年、调试周期1.5-2年，实际国内三家光伏级EVA树脂企业的爬坡周期都比这个长，联泓15年9月可以生

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东方盛虹

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中线波段的公社达人

2021-06-30 00:06:00

杉杉股份：负极&偏光片龙头

一、偏光片 1）国内面板龙头企业计划扩产，偏光片供不应求：目前TCL扩产IT产线（23年投产），京东方计划扩产B17-2（23-24年），同时技改扩产B17线到180K，韩厂延迟退出等等导致偏光片需求旺盛，目前供不应求，尤其是大尺寸偏光片，每年需求的稳定增长就能消耗一条2300偏光片产线，叠加后续龙头企业的扩产，预计全球偏光片供应紧缺将持续； 2）全球偏光片龙头除杉杉外无扩产，国内需要30%偏光片进口，国产替代空间巨大：目前全球四大偏光片龙头供给80%的份额，仅杉杉股份收购LG偏光片之后，偏

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杉杉股份

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2021-06-30 00:03:52

调研｜童颜针专题电话会纪要

嘉宾：医美企业区域经理 Q：爱美客童颜针与传统意义上的童颜针的区别？ A：爱美客童颜针是复配成分，有注射简便、即刻填充优势。最主要的区别是爱美客童颜针是复配成分，是玻尿酸与聚左旋乳酸微球的组合。复配成分导致了两个区别：1）注射方式简单。传统的童颜针都是冻干粉，需要复溶，技术还未完善的情况下可能需要三个小时或更长时间。即使现在有即刻复溶或短时间复溶的产品，但爱美客童颜针不需要复溶，因为生产时已经做了复配，相当于一款成熟的产品，拿到以后就可以像传统玻尿酸一样直接注射。2）即刻填充效果。复配的交联玻尿

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爱美客

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2021-06-28 23:59:18

置顶很久了，等你回归

盐湖股份（蓝科锂业51.42%+盐湖比亚迪49.5%）：资源：氯化锂储量约为1200万吨。公司一年500万吨钾肥生产排放的老卤量约为2亿立方米/年，其锂离子浓度在200-250毫克每升左右，即每年排放的老卤中锂资源折合氯化锂为20-30万吨，折合碳酸锂为15～16万吨。冬天卤水锂浓度为200PPM以下，夏天为300PPM，一般平均2000立方米以下能出1吨碳酸锂。锂的吸附回收率不到70%，大概60+%，通过工艺优化和设备升级可提升回收率，还有提升空间但很难大幅提升。钾肥生产情况不影响锂生产，主

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盐湖股份

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2021-06-28 00:04:08

纪要｜中远海控电话会纪要

1.公司情况介绍：中远海控现在主业非常清楚，2016年之前我们是一个综合性的航运集团，现在我们是一个以集装箱供应链为主业的航运集团，主要包括两大块业务：集装箱航运和码头运营。从我们行业自身的角度来讲：第一个是班轮公司行业格局进入到相对比较稳定的阶段；第二个，今明两年行业总体的供给增速相对较低。 2.Q&A： Q1：今年公司现金流很好，这对负债结构会有什么样的影响？ A：我们会动态去平衡。从总体角度来讲，我们希望自己的资产负债结构能更有竞争力。另外，中远海控也是在积极研究修复自身的分红能力问题，

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中远海控

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中线波段的公社达人

2021-06-27 23:48:03

券商的确定性行情

人狠话不多～

券商的确定性行情

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兴业证券
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中银证券
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财达证券

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-27 14:57:17

收藏

如果你是新手，在市场中形形色色的机会迷茫，亦或是鏖战好久，仍没有找到正确的方法，或者曾经跟随黑投顾炒股，十买九亏……建议多读书和读研报，今天分享研报在哪里读。从现在开始培养一个好习惯，每天坚持读3份研报，一年就是1000+篇，积少成多，量变引起质变。一、网站类： 1、慧博投研 PC版：http://www.hibor.com.cn 2、手机APP：优势在于根据市场热度搜索相关研报。每天根据搜索热度进行浏览，了解机构研究动向，一个APP就够了。 3、想要下载研报的，每天免费3篇： http

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宁德时代

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选对股买对时

中线波段的公社达人

2021-06-27 13:13:58

这个行业，现在千万别碰

冯柳曾说：“我把下跌分为杀估值、杀业绩（经营节奏）和杀逻辑。杀估值的最好，因为跌下来后导致其下跌的因素就解除了；杀业绩的就其次，但只要针对其经营节奏和变化进行投资也是很好的机会；最要小心的就是杀逻辑的，这个一般不建议参与，很难抄对。杀估值杀业绩我们是经常遇到的，这种情况下只要业绩还在增长，股价基本上都能涨回来，许多股民常说的“亏了不要怕，放长线，总有回本的一天”其实说的就是这种情况，时间是最好的解药嘛。但如果遇到杀逻辑的股票的话，情况就不太一样了，时间不仅不会是解药，还有可能是一杯慢性毒药。

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永辉超市

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2021-06-27 12:50:03

秘籍

淘股吧ID：大力男原席位：光大证券深圳深南中路营业部，因龙头接力、操作大气名声远扬，即“深南哥”的由来。后营业部迁址，更名为：光大证券深圳金田路营业部，随着深南哥模式愈加成熟，操作更是行云流水、一骑绝尘，新席位申万宏源证券深圳金田路营业部的加入，深圳金田路犹如雷贯耳，将时之深圳齐名的国信证券深圳泰然九路营业部甩在身后，江湖人称“金田哥”。心法：乘势待时，耐心自律，法无定法，随市而动。大力男语录 1、成为一个优秀的专业交易员十分简单，只要你能树立在市场上生存的正确原理，并坚持恰当地运用它。

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工商银行

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2021-06-30 00:53:58

纪要｜通威股份电话会纪要

1）公司6月份电池片都是满产满销，目前电池片有效产能35GW，其中7GW多晶+小尺寸，166尺寸有14GW，210有14GW，其中7GW在爬坡; 2）topcon的试验线有500兆瓦，异质结有400兆瓦，目前研发结果来看，这两个对比现在的perc都没有足够性价比，虽然转换效率有提升但发电成本没有现在主流技术更优，还需要一段时间才能量产; 3）多晶硅现在有15万吨在建，其中10万吨产能在今年年底投产，另外5万吨在明年三季度以前投产。一、公司近况公司是一家由绿色农业以及绿色能源组成的上市公司。

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通威股份

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2021-06-30 00:53:01

纪要｜电池的血液之电解液电话会议纪要

首先，这一轮板块的涨幅，上涨从4月中旬开始，到现在平均涨幅在60%以上，很多细分龙头突破之前的高点。如果来看上涨的主要原因，事实上，这次反弹更多是因为盈利上修导致的，而不是估值提升这个因素。我们如果看电动车渗透率会非常明显，去年12月是8.8%的渗透率，今年1月、2月回落到7.2%和7.6%，当时也有投资者对今年的电动车销量表示了担心，但3月份渗透率迅速回到了8.9%，继续创新高，一直到5月份是超过了10%。所以下游数据超预期带来的盈利上修，这应该是上涨的主要原因。那么最近一段时间包括天赐和宁德

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天赐材料
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多氟多

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2021-06-30 00:24:13

存量市场翻新需求拉动家居行业增量

存量市场二次消费红利之下，家居家装市场正迎来新一轮升级扩容，行业龙头红星美凯龙有望持续受益。　　有分析指出，家居属于房地产下游周期性行业，过去研究家居品牌和渠道更多依赖房地产经济顺周期的增量逻辑。但近年来，伴随着市场结构由增量逻辑升级为房地产后周期的存量市场逻辑，过去家居行业依托于大量毛坯房而构建的增长动能已悄然发生改变，老房翻新、二手房翻新、局部改善等存量市场翻新需求成为推动家居行业持续增长的重要推动力。　　受益市场红利，打开新增长空间　　优居新媒体发布的《2019年互联网家装用户洞察白

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美凯龙

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2021-06-30 00:17:52

一体化压铸标的文灿股份

中金发布研究报告称，汽车板块持续跑赢，下半年有望进入加库存周期，根据车险上牌量数据，中国国乘用车5月上险量总计169.5万辆，环比增2.6%，同比增6.3%。其中轿车上险量总计79.2万辆，同比增7%;SUV上险量总计78.9万辆，环比增4.5%，同比增5.2%;MPV上险量总计9.6万辆，环比降7.9%，同比增9.5%。调查显示，业内一致预期下半年缺芯情况将得到缓解，行业将逐渐进入加库存周期，建议关注景气度较高的自主品牌整车龙头。报告中称，缺芯影响延续，致6月上旬产销相对平淡，根据乘联会数据

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文灿股份

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2021-06-30 00:09:13

【杭可科技】核心要点反馈

1、核心后道化成分容业务。目前锂电后道化成分容设备以动力锂电为主，消费锂电占比较小。客户来看，去年疫情影响，海外客户与国内客户占比出现反转，上半年亿国内客户为主，下半年主流海外LG、SK、三星等订单占比有望和国内持平，后道设备在主流客户中占比在70-80%，都属于战略供应商。 2、与宁德合作。此前早年已与C建立合作关系，本次12条线订单取消主要是C客户临时更改技术方案，削减芯片用量和成本，公司考虑设备稳定性和目前产能紧张程度，协议暂时取消订单，预计后续还是继续获得C客户订单。 3、新产品及毛利率

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食品饮料行业数据跟踪

白酒批价（高端）：飞天茅台整箱批价3440，环周上涨10元，散瓶批价2790元，环周下降70元，拆箱力度有所放松。五粮液批价维持1000，全国范围内计划执行约70%。国窖批价900-910，库存1.5个月。白酒批价（次高端）：本周次高端白酒批价继续保持稳定。五粮液渠道跟踪：成都地区：经典五粮液批价2300，任务完成60%左右。平台商竞标整体较20年五粮液量增30%。湖南地区：经典五粮液二季度销售渠道由大商逐步拓展至地级市经销商，目前团购价2500。老窖渠道跟踪：湖南地区：全年目标10

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光伏EVA树脂：预期差最大的细分赛道

1、需求高增将增强价格上行的持续时间和确定性：20年三季度开始，光伏EVA树脂进入紧缺状态，而光伏EVA产能周期达3.5-4年，由于光伏行业需求增长，光伏EVA年均增速或达30%左右，2025年中性需求为200万吨（2020年光伏EVA需求仅为60万吨左右），光伏EVA紧缺周期或维持3-5年以上； 2、EVA装置是光伏行业产能周期最长的：理想情况下，光伏EVA产能周期达3.5-4年，其中建设周期2年、调试周期1.5-2年，实际国内三家光伏级EVA树脂企业的爬坡周期都比这个长，联泓15年9月可以生

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杉杉股份：负极&偏光片龙头

一、偏光片 1）国内面板龙头企业计划扩产，偏光片供不应求：目前TCL扩产IT产线（23年投产），京东方计划扩产B17-2（23-24年），同时技改扩产B17线到180K，韩厂延迟退出等等导致偏光片需求旺盛，目前供不应求，尤其是大尺寸偏光片，每年需求的稳定增长就能消耗一条2300偏光片产线，叠加后续龙头企业的扩产，预计全球偏光片供应紧缺将持续； 2）全球偏光片龙头除杉杉外无扩产，国内需要30%偏光片进口，国产替代空间巨大：目前全球四大偏光片龙头供给80%的份额，仅杉杉股份收购LG偏光片之后，偏

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调研｜童颜针专题电话会纪要

嘉宾：医美企业区域经理 Q：爱美客童颜针与传统意义上的童颜针的区别？ A：爱美客童颜针是复配成分，有注射简便、即刻填充优势。最主要的区别是爱美客童颜针是复配成分，是玻尿酸与聚左旋乳酸微球的组合。复配成分导致了两个区别：1）注射方式简单。传统的童颜针都是冻干粉，需要复溶，技术还未完善的情况下可能需要三个小时或更长时间。即使现在有即刻复溶或短时间复溶的产品，但爱美客童颜针不需要复溶，因为生产时已经做了复配，相当于一款成熟的产品，拿到以后就可以像传统玻尿酸一样直接注射。2）即刻填充效果。复配的交联玻尿

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盐湖股份（蓝科锂业51.42%+盐湖比亚迪49.5%）：资源：氯化锂储量约为1200万吨。公司一年500万吨钾肥生产排放的老卤量约为2亿立方米/年，其锂离子浓度在200-250毫克每升左右，即每年排放的老卤中锂资源折合氯化锂为20-30万吨，折合碳酸锂为15～16万吨。冬天卤水锂浓度为200PPM以下，夏天为300PPM，一般平均2000立方米以下能出1吨碳酸锂。锂的吸附回收率不到70%，大概60+%，通过工艺优化和设备升级可提升回收率，还有提升空间但很难大幅提升。钾肥生产情况不影响锂生产，主

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纪要｜中远海控电话会纪要

1.公司情况介绍：中远海控现在主业非常清楚，2016年之前我们是一个综合性的航运集团，现在我们是一个以集装箱供应链为主业的航运集团，主要包括两大块业务：集装箱航运和码头运营。从我们行业自身的角度来讲：第一个是班轮公司行业格局进入到相对比较稳定的阶段；第二个，今明两年行业总体的供给增速相对较低。 2.Q&A： Q1：今年公司现金流很好，这对负债结构会有什么样的影响？ A：我们会动态去平衡。从总体角度来讲，我们希望自己的资产负债结构能更有竞争力。另外，中远海控也是在积极研究修复自身的分红能力问题，

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如果你是新手，在市场中形形色色的机会迷茫，亦或是鏖战好久，仍没有找到正确的方法，或者曾经跟随黑投顾炒股，十买九亏……建议多读书和读研报，今天分享研报在哪里读。从现在开始培养一个好习惯，每天坚持读3份研报，一年就是1000+篇，积少成多，量变引起质变。一、网站类： 1、慧博投研 PC版：http://www.hibor.com.cn 2、手机APP：优势在于根据市场热度搜索相关研报。每天根据搜索热度进行浏览，了解机构研究动向，一个APP就够了。 3、想要下载研报的，每天免费3篇： http

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这个行业，现在千万别碰

冯柳曾说：“我把下跌分为杀估值、杀业绩（经营节奏）和杀逻辑。杀估值的最好，因为跌下来后导致其下跌的因素就解除了；杀业绩的就其次，但只要针对其经营节奏和变化进行投资也是很好的机会；最要小心的就是杀逻辑的，这个一般不建议参与，很难抄对。杀估值杀业绩我们是经常遇到的，这种情况下只要业绩还在增长，股价基本上都能涨回来，许多股民常说的“亏了不要怕，放长线，总有回本的一天”其实说的就是这种情况，时间是最好的解药嘛。但如果遇到杀逻辑的股票的话，情况就不太一样了，时间不仅不会是解药，还有可能是一杯慢性毒药。

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淘股吧ID：大力男原席位：光大证券深圳深南中路营业部，因龙头接力、操作大气名声远扬，即“深南哥”的由来。后营业部迁址，更名为：光大证券深圳金田路营业部，随着深南哥模式愈加成熟，操作更是行云流水、一骑绝尘，新席位申万宏源证券深圳金田路营业部的加入，深圳金田路犹如雷贯耳，将时之深圳齐名的国信证券深圳泰然九路营业部甩在身后，江湖人称“金田哥”。心法：乘势待时，耐心自律，法无定法，随市而动。大力男语录 1、成为一个优秀的专业交易员十分简单，只要你能树立在市场上生存的正确原理，并坚持恰当地运用它。

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